OPORTUNIDADES

COMERCIALES FRUTAS FRESCAS EN

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Consuelo Caldas Cano Presidente Ejecutiva Luz Marina Rincón Martínez Vicepresidenta Ejecutiva María Isabel Agudelo Vicepresidenta de Competitividad Empresarial Juan Guillermo Castro Gerente de Internacionalización de Negocios María Mónica Conde Directora de Promoción de Comercio Internacional

Cámara de Comercio de Bogotá

Ana María Rodríguez Barros Asesor de Promoción de Comercio Internacional.

Bogotá, 2010

Diseño y diagramación Isabel Fernández Fernández

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Informe de oportunidades de negocios Estados Unidos 2010

Contenido

Nueva York, Estados Unidos

Bogotá, Colombia

Oportunidad 1: Duda Fresh....................................................................

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Oportunidad 2: Northbay Produce ......................................................

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Oportunidad 3: Ayco Farms ...................................................................

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Oportunidad 4: Scamardofoods ..........................................................

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Oportunidad 5: Caribe Food Inc.

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OFERTA .........................................................................................................

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• • • • • • • • •

Principales productores locales .................................................... Requisitos para la importación ..................................................... Requisitos para el envío comercial ............................................. Valor del arancel por posición arancelaria .............................. Acuerdos comerciales vigentes .................................................... Importación del mundo .................................................................. Exportación al mundo .................................................................. Regulaciones, decretos y legislación del producto/servicio Análisis de la competencia ............................................................

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DEMANDA ................................................................................................... • Importadores y distribuidores mayoristas de alimentos ........ • Principales distribuidores minoristas de alimentos ................. • Principales procesadores de alimentos ...................................... • Otros consumidores en el país de estudio ............................... • Precio venta al público ................................................................... • Canales de comercialización y distribución ............................

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Oportunidad 1

DUDA FRESH

Sector: Frutas frescas Oportunidad de negocio

Empresas colombianas productoras o comercializadoras de frutas frescas interesadas de exportar a los Estados Unidos.

Condiciones de negociación Cantidad requerida. La cantidad depende del precio ofrecido.

Datos del importador Razón social: Duda Fresh Datos de contacto: Alberto Cuéllar, Director de Desarrollo de Negocios Globales

Periodicidad. Esta sujeto a temporada del año. Especificaciones técnicas. Las normas que son de cumplimiento obligatorio para todos los productos, se encuentran publicadas en el Code of Federal Regulations y son administradas por las siguientes instituciones: Food and Drug Administration, National Highway Traffic Safety Administration, Environmental Protection Agency, Federal Trade Comission, Research and Special Programs Administration, Drug Enforcement Administration, Consumer Product Sefety Commission, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, Animal and Plant Health Inspection Service, Agricultural Marketing, US Fish and Wildlife Service. Forma de pago. A convenir con el proveedor. Requisitos de importación y legislación vigente. El Andean Trade Preference Act, ATPA, o Ley de Preferencias Arancelarias Andinas. Para los requisitos de importación ver sección abajo.

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Teléfono: +1 (561) 804 1481 Fax: +1 (561) 804 1491 Correo electrónico: [email protected] Dirección física: PO Box 620257 Oviedo, FL 32762 Estados Unidos Perfil. Duda Farm Fresh Foods es una empresa importadora de frutas y verduras. Actualmente importan frutas de Peru, Chile, Maruecos y España. El Señor Alberto Cuellar (Colombiano) está a cargo de desarrollar nuevos para la empresa.

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Oportunidad 2

NORTHBAY PRODUCE Sector: Frutas frescas Oportunidad de negocio Empresas colombianas productoras o comercializadoras de frutas frescas interesadas de exportar a los Estados Unidos.

Condiciones de negociación Cantidad requerida. La cantidad depende del precio ofrecido. Periodicidad. Esta sujeto a temporada del año. Especificaciones técnicas. Las normas que son de cumplimiento obligatorio para todos los productos, se encuentran publicadas en el Code of Federal Regulations y son administradas por las siguientes instituciones: Food and Drug Administration, National Highway Traffic Safety Administration, Environmental Protection Agency, Federal Trade Comission, Research and Special Programs Administration, Drug Enforcement Administration, Consumer Product Sefety Commission, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, Animal and Plant Health Inspection Service, Agricultural Marketing, Agricultural Marketing Service, US Fish and Wildlife Service. Forma de pago. A convenir con el proveedor.

Datos del importador Razón social: Northbay Produce Datos de contacto: Mark Girardin, Presidente Teléfono: +1 (800) 678 1941 Fax: +1 (231) 946 1902 Correo electrónico: [email protected] Página web: http://www.northbayproduce.com Dirección física: 1771 North U.S. 31, South Traverse City, Michigan 49684 Perfil. North Bay Produce, Inc. es una cooperativa internacional de marketing y distribución de frutas y vegetales frescos cuyos propietarios son sus productores. La oficina central está ubicada en Traverse City, Michigan. Los veinte tres miembros accionistas están localizados en Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, Mexico, Perú y Estados Unidos. La empresa tiene un centro de distribuciónen Florida.

Requisitos de importación y legislación vigente. El Andean Trade Preference Act, ATPA, o Ley de Preferencias Arancelarias Andinas. Para los requisitos de importación ver sección abajo.

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Oportunidad 3

AYCO FARMS

Sector: Frutas frescas Oportunidad de negocio

Empresas colombianas productoras o comercializadoras de frutas frescas interesadas de exportar a los Estados Unidos. Condiciones de negociación Cantidad requerida. La cantidad depende del precio ofrecido. Periodicidad. Esta sujeto a temporada del año. Especificaciones técnicas. Las normas que son de cumplimiento obligatorio para todos los productos, se encuentran publicadas en el Code of Federal Regulations y son administradas por las siguientes instituciones: Food and Drug Administration, National Highway Traffic Safety Administration, Environmental Protection Agency, Federal Trade Comission, Research and Special Programs Administration, Drug Enforcement Administration, Consumer Product Sefety Commission, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, Animal and Plant Health Inspection Service, Agricultural Marketing, Agricultural Marketing Service, US Fish and Wildlife Service. Forma de pago. A convenir con el proveedor. Requisitos de importación y legislación vigente. El Andean Trade Preference Act, ATPA, o Ley de Preferencias Arancelarias Andinas. Para los requisitos de importación ver sección abajo.

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Datos del importador Razón social: Ayco Famrs Datos de contacto: Jaime Carmigniani, Director de Compras Teléfono: +1 (954) 788 6800 Fax: +1 (954) 788 5600 Correo electrónico: [email protected] Página web: www.aycofarms.com Dirección física: 730 South Powerline Road - Suite G Deerfield Beach, FL 33442 Perfil. Ayco Farms importa productos agriculas (frutas y verduras) principalemente de Centro America, Peru y Brazil. La empresa está interesada en entrar en contacto con productores colombianos que quieran exportar a los Estados Unidos.

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Oportunidad 4

SCAMARDOFOODS Sector: Frutas frescas Oportunidad de negocio Empresas colombianas productoras o comercializadoras de frutas frescas interesadas de exportar a los Estados Unidos.

Condiciones de negociación Cantidad requerida. La cantidad depende del precio ofrecido. Periodicidad. Esta sujeto a temporada del año. Especificaciones técnicas. Las normas que son de cumplimiento obligatorio para todos los productos, se encuentran publicadas en el Code of Federal Regulations y son administradas por las siguientes instituciones: Food and Drug Administration, National Highway Traffic Safety Administration, Environmental Protection Agency, Federal Trade Comission, Research and Special Programs Administration, Drug Enforcement Administration, Consumer Product Sefety Commission, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, Animal and Plant Health Inspection Service, Agricultural Marketing, US Fish and Wildlife Service. Forma de pago. A convenir con el proveedor. Requisitos de importación y legislación vigente. El Andean Trade Preference Act, ATPA, o Ley de Preferencias Arancelarias Andinas. Para los requisitos de importación ver sección abajo.

Datos del importador Razón social: Scamardofoods Datos de contacto Paul Henke, Director de Compras Teléfono: + 1 (979) 779 7209 Fax: + 1 (979) 822 1763 Correo electrónico: [email protected] Página web: www.scarmfoods.com Dirección física: 1289 N. Harvey Mitchell Pkwy - Bryan, Tx 77803 Perfil. En febrero de 1989, Scarmardo Inc. se asoció con lo que ahora es Unipro Foodservice, Inc. Unipro Foodservice, Inc. es la red de distribución de alimentos líder en los Estados Unidos. Consta de más de 650 empresas. Con un volumen de ventas colectivas de más $ 58 billones, el poder adquisitivo de Unipro permite a sus miembros recibir mejores oportunidades de compra, proporcionando así mejores precios y una amplia gama de productos a sus clientes.

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Oportunidad 5

CARIBE FOOD INC

Sector: Frutas frescas Oportunidad de negocio

Empresas colombianas productoras o comercializadoras de frutas frescas interesadas de exportar a los Estados Unidos.

Condiciones de negociación Cantidad requerida. La cantidad depende del precio ofrecido.

Datos del importador Razón social: Caribe Food Inc. Datos de contacto Veronica Rodriguez, Directora de Mercadeo y Ventas

Periodicidad. Esta sujeto a temporada del año. Especificaciones técnicas. Las normas que son de cumplimiento obligatorio para todos los productos, se encuentran publicadas en el Code of Federal Regulations y son administradas por las siguientes instituciones: Food and Drug Administration, National Highway Traffic Safety Administration, Environmental Protection Agency, Federal Trade Comission, Research and Special Programs Administration, Drug Enforcement Administration, Consumer Product Sefety Commission, Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, Animal and Plant Health Inspection Service, Agricultural Marketing, US Fish and Wildlife Service. Forma de pago. A convenir con el proveedor. Requisitos de importación y legislación vigente. El Andean Trade Preference Act, ATPA, o Ley de Preferencias Arancelarias Andinas. Para los requisitos de importación ver sección abajo.

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Teléfono: +1 (305) 835 7110 Fax: +1 (305) 835 6635 Correo electrónico: [email protected] Página web: www.caribefood.com Dirección física: 7350 NW 30th Ave. Miamia Florida 33147 Perfil. Hoy Caribe Food Corp. distribuye frutas y verduras frescas a una amplia gama de clientes en todo el mundo. Importan productos del el Caribe, Centro y Sur America.

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OFERTA •

Principales productores locales

La mayoría de los cultivos de frutas en los Estados Unidos están destinados a atender el consumo de frutas frescas. El sector de consumo de frutas frescas totaliza más de la mitad del valor de la producción de frutas de EE.UU., de la cuál tres cuartas partes son frutas no citricas. Este mercado representa más de la mitad del volumen de todas las frutas producidas en los Estados Unidos los EE.UU. Esto incluye aguacates, plátanos, mandarinas, kiwis, fresas, mandarinas, cerezas, manzanas, peras y limones. Por otro lado existen algunas otras frutas que son principalmente utilizadas para el procesamiento de otros alimentos como las naranjas, toronjas, uvas, albaricoques, higos, ciruelas, melocotones, cerezas agrias, y la mayoría de las bayas, como los arándanos y los arándanos. Alguno de los principales productores son: 1. Georgia Fruit & Vegetable Growers Association P. O. Box 2945 LaGrange, GA 30241 Tel.: 1-877-994-3842 Fax: (706) 883-8215 e-mail [email protected] www.gfvga.org

2. Florida Fruit & Vegetable Association P.O. Box 948153 800 Trafalgar Court, Suite 200 Maitland, FL 32794-8153 Tel.: 321-214-5200 Fax: 321-214-0210 www.ffva.com 3. Texas Produce Association (TPA) 901 Business Park Drive, Suite 500 Mission, Texas 78572 Tel.: (956) 581-8632 Fax: (956) 581-3912 www.texasproduceassociation.com •

Requisitos para la importación

La exportación colombiana de frutas y hortalizas también está sometida a una serie de exigencias impuestas por el FDA (http://www. fda.gov) . Los requisitos que deben cumplir estos productos son de tipo fitosanitario, de orden sanitario, otros relativos a los residuos de pesticidas y algunos de carácter comercial. Algunas normas importantes son: 1. Norma de etiquitado de país de origen (COOL): a partir del 30 de septiembre 2008, todos los productos frescos vendidos en tiendas minoristas en los Esta-

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dos Unidos deben cumplir con una regla obligatoria COOL: http://www.ams.usda. gov/AMSv1.0/cool. 2. Normas de productos orgánicos: El 21 de diciembre de 2000, el Registro Federal de los Estados Unidos, en el marco del Programa Ecológico Nacional o NOP (National Organic Program), publicó la nueva norma para los alimentos ecológicos: http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/nop • Requisitos para el envío comercial 1. Documento de transporte, sea este el conocimiento de embarque (B/L), la guía aérea (AWB) o certificado del portador, (nombramiento del consignatario para objetivos de aduana) como comprobante del derecho que tiene el consignatario para que pueda realizar la entrada a destino o internación. 2. Factura comercial (con tres copias), emitido por el vendedor, este debe reflejar el valor por unidad y total, y la descripción de la mercancía. 3. Manifiesto de Carga o Ingreso, formulario de aduana 7533 o Despacho Inmediato formulario de aduana 3461.

entradas que requieren una Entrada Formal, sin tener en cuenta el valor). Para el envió de muestras, se deben cumplir los requisitos referentes a envío comercial. Para transporte marítimo y aéreo se debe mandar el envío anticipado del manifiesto de carga, mediante el cual las navieras y aerolíneas, deben presentar este documento al Servicio de Aduanas de Estados Unidos así: En transporte marítimo 48 horas antes de embarcar la carga, mientras en transporte aéreo, se debe realizar la transmisión en el momento de despegue de la aeronave “wheels up”. • Valor del arancel por posición arancelaria Clasificación arancelaria Los códigos arancelarios (Harmonized Tariff System Codes, HTS codes) para confección de ropas de vestir se encuentran en la sección octava (Edible Fruit and nuts, peel of citrus or melons). El 99.9 por ciento de las exportaciones actuales de Colombia ya reciben tratamiento libre (0%) de aranceles en el mercado de los EE.UU. en virtud del Ley de Preferencias Arancelarias Andinas. • Acuerdos comerciales vigentes

4. Listas de bienes (Packing List), si es pertinente y otros documentos necesarios para determinar si la mercancía puede ser admitida. (Nota: efectivo 02-Jul-98, el límite de Entrada Informal aumentó de USD 1250 a USD 2000. Este cambio no afecta

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El Andean Trade Preference Act, ATPA, o Ley de Preferencias Arancelarias Andinas. La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA1) establece la eliminación o reducción de aranceles a un conjunto de productos importados

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al territorio aduanero de los Estados Unidos, procedentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La Ley se aprobó en diciembre del año 1991. La Ley otorga preferencias aran-

celarias a la mayoría de los productos de los países andinos. Las preferencias son, en su mayoría, del 100% y para unos pocos productos el nivel de preferencias es menor.

• Importación del Mundo Estados Unidos importo $16.1 billones (CIF) $USD en frutas y hortalizas frescas y Frutas y verduras elaboradas industrialmente en 2009. PARTIDA NAICS -111331 Manzanas NAICS - 111332 Uvas NAICS - 111310 Narajas NAICS- 111333 Fresas NAICS - 111334 Frutas silvestres (exp. Fresas) NAICS- 111339 Otras frutas no citricas NAICS - 331411 Frutas congeladas NAICS - 311421 Frutas and Vegetales Preservados Total

VALOR IMPORTACIONES 2009 $169,661.00 $1,235,547.00 $108,005.00 $158,239.00 $544,591.00 $7,297,056.00 $2,235,402.00 $4,377,675.00 $16,126,176.00

• Exportación al mundo Estados Unidos exporto $7.6 billones $USD en frutas y hortalizas frescas y Frutas y verduras elaboradas industrialmente en 2009. PARTIDA NAICS -111331 Manzanas NAICS - 111332 Uvas NAICS - 111310 Narajas NAICS- 111333 Fresas NAICS - 111334 Frutas silvestres (exp. Fresas) NAICS- 111339 Otras frutas no citricas NAICS - 331411 Frutas congeladas NAICS - 311421 Frutas and Vegetales Preservados Total

VALOR IMPORTACIONES 2009 $763,168.00 $761,312.00 $411,239.00 $344,045.00 $311,150.00 $1,428,689.00 $1,431,835.00 $2,198,681.00 $7,650,119.00

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• Regulaciones, decretos y legislación del producto/servicio: Ver la sección “requisitos de importación”.

RANGO

PAIS

1 2 3 4 5 26

Chile Mexico Peru Brazil Italy Colombia

RANGO

PAIS

1 2 3 4 5 13

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• Análisis de la competencia Los principales competidores de Colombia son Chile, Mexico, Canada, Costa Rica y Guatemala.

Australia South Africa Chile Mexico Dominican Republic Colombia

RANGO

PAIS

1 2 3 4 5 37

Canada Japan Mexico Hong Kong France Colombia

NAICS 111332 Manzanas $866,995.00 $298,021.00 $36,198.00 $27,013.00 $3,090.00 $0.00

NAICS 111310 Naranjas $35,969.00 $33,961.00 $25,131.00 $9,874.00 $1,301.00 $11.00

NAICS 111333 Fresas $282,917.00 $25,814.00 $12,807.00 $5,565.00 $3,975.00 $79.00

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NAICS 111334 Frutas Silvestres (exp Fresas)

RANGO

PAIS

1 2 3 4 5 7

Mexico Chile Canada Argentina Guatemala Colombia

RANGO

PAIS

NAICS 111339 Frutas no cítricas

1 2 3 4 5 6

Mexico Colombia Guatemala Costa Rica Brazil Ecuador

$1,173,568.00 $931,929.00 $911,064.00 $853,696.00 $793,845.00 $571,539.00

PAIS

NAICS 331411 Frutas congeladas

RANGO 1 2 3 4 5 17 RANGO 1 2 3 4 5 22

Canada Mexico Brazil China Chile Colombia PAIS China Mexico Thailand Canada Spain Colombia

$185,457.00 $167,449.00 $118,218.00 $61,406.00 $5,472.00 $106.00

$905,465.00 $518,416.00 $175,530.00 $135,395.00 $99,615.00 $6,751.00 NAICS 311421 Frutas y vegetales preservados $967,738.00 $495,283.00 $369,802.00 $299,824.00 $286,446.00 $24,828.00

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DEMANDA • Importadores y distribuidores mayoristas de alimentos Los principales importadores y distribuidores de alimentos son SuperValu, C&S Wholesole Group, Wakefern Food Corp, Associated WholeSale Grossers y Nash Finch Co. • Principales distribuidores minoristas de alimentos Los principales distribuidores minoristas de alimentos son Wal-Mart, Kroger Co, Costco, SuperValu, Safeway, Publix Super. • Principales procesadores de alimentos Los principales procesadores de alimentos son Nestle, Tyson Foods, Kraft Foods, Pepsico Inc.

Producto

Punto de venta 1

Bananos Manzanas Granadillas

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• Otros consumidores en el país de estudio Las projecciones reflejan que las importaciones de frutas y hortalizas frescas y de frutas y verduras procesadas industrialmente crecerán en promedio 5% y 4% respectivamente durante los proximos 10 años. Esto debido a factores como la apertura comercial, las tendencias de consumo de productos etenicos. • Precios de venta al público La firma “The AGPLUS network publica diariamente reportes de precios de venta de las frutas en los Estados Unidos. Para subscribirse al servicio diario de reporte de precios, contactar: Carolyn Myers / www.agplus.net / Tel. +1 (559) 732 0948/ Email: cmyers@ agplus.net

Precio al público Punto de venta 2

0.59 -0.69 USD / lbs Publix

0.59 lbs 5.00 USD (2 unidades)

Precio al público

0.59 USD/ lbs Walmart

0.49 USD/lbs 4 USD (2 unidades)

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•

Canales de comercialización y distribución

Existen diferentes canales de distribución para atender la distribución de frutas y derivados en Estados Unidos. A la empresa colombia-

na que desea exportar a Estados Unidos se le presentan, a su vez, diferentes alternativas dentro de la cadena de distribución: filial propia o distribución vía un intermediario (importador, distribuidor mayorista, minorista o directamente a las industrias de procesamiento de alimentos).

Minoristas Productor/ Fabricante/ Exportador/ Broker 2-10%

Importador

Distribuidor/ Mayorista

20-30%

El margen que el importador en los Estados Unidos carga sobre el precio del producto puede variar mucho y depende de la empresa y del segmento de población al que va dirigido. Así, percibirá un margen superior si asume todos los gastos de promoción, si el producto encierra un riesgo por su novedad y si su rotación es inferior a la media. En cambio, si se trata de un producto bien introducido en el país, cuyo volumen de ventas es alto y cuyos gastos de promoción son asumidos en parte por el fabricante, le corresponderá un margen menor. Con todo, éste suele ron-

40-50%

Consumidor en casa

40-50%

Industria de alimentos

Consumidor fuera de casa

dar el 30% sobre el precio cuando se trata de importadores propiamente dichos. Si se trata de mayoristas/distribuidores, que ofrecen un servicio más amplio, el porcentaje puede aumentar hasta un 40% o 50%. Sin embargo, en términos globales, éstos últimos presentan la ventaja de que el precio final resulta más competitivo, ya que se elimina un intermediario (el distribuidor) y existe un mayor control sobre el proceso de comercialización. La comisión de un broker varía mucho y depende de varios factores, como son el tamaño del cliente, su volumen de ventas, etc. No obstante, podríamos situarla entre un 2% y un 10%.

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