FUENTES: SENER DIAGNOSTICO DE LA INDUSRIA PETROLERA EN MEXICO

Diagnóstico de petrolíferos

Ramses Pech Junio 2016

ASESORÍAS EN ENERGÍA Y ECONOMIA RAMSES ALEJANDRO PECH RAZO

El mundo no utiliza petróleo crudo, sino que necesita transformarlo para poderlo usar. Así será hasta que encuentre alternativas reales de bajo costo que lo sustituyan. En México, la prospectiva de petrolíferos que publica la Secretaría de Energía (SENER) es una buena herramienta para establecer si es negocio o no transformar el crudo en combustibles para combustión o para generar energía eléctrica. Datos a considerar: Gasolinas  

México consume entre 790 a 820 mil barriles diarios, en donde el 99.8% es para consumo en transporte. El 50 a 54% de la gasolina es importada (80% es de Estados Unidos y el resto de otros países). Diésel

 

Consume entre 380 a 400 mil barriles diarios, en donde el 87%es para consumo en transporte, 7% sector industrial, 5% sector petrolero y 1% sector eléctrico. El 30 a 35% se importa gasolina.

Turbosina. Se utiliza para transporte aéreo de un total de 70 a 72 mil barriles diarios, incrementando su importación de 29 a 38%. Combustóleo. El 68 a 70% se utiliza para generar electricidad de un total disponible de 11 a 12 mil barriles diarios. El crecimiento del consumo de los principales petrolíferos del 2015 a 2029 en México, según proyecciones de la SENER, son: 



Gasolina 46% de crecimiento en consumo. Esto deberá ser más debido a que la población en ciudades no mayores a 1 a 2 millones de habitantes están incrementando su parque vehicular. Pudiendo pasar a un crecimiento del 80 a 90% del consumo actual a lo proyectado. El mercado es quien provea la gasolina necesaria proveniente de importaciones entre un 70 a 80% del total consumido. Diésel 65% de crecimiento de consumo. Esto deberá ampliarse debido a que la tendencia en Mexico, es transformar la movilidad en una mayor logística en Mexico; basado en la construcción de nueva infraestructura carretera concentrándose en el centro – occidente del país. La zona sur-sureste requiere de una mayor inversión carretera para estar de acorde al crecimiento de las zonas norte – noroeste.

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Turbosina su crecimiento del 80%; es necesario comprender que Mexico pudiera ser un centro de movilidad aire internacional, siempre y cuando se termine en tiempo el aeropuerto nuevo de la ciudad de Mexico antes del 2020, poder reducir los costos de transporte aéreo en el interior de la república, es decir un mercado más opciones no de líneas, si no disminución de los impuestos que cargan al usuario final.

Actualmente existen seis refinerías. Desde 1998 la demanda supera a la oferta nacional de petrolíferos.

Existen una capacidad de producción de:  MTBE (metil-terbutil éter) de 14.5 mbd. Oxigenante para gasolinas  TAME (Teramil-metil éter) de 8.6 mbd Ambos son usados como oxigenantes de la gasolina. Se permite un contenido máximo de 11% en volumen de contenido de MTBE. Este oxigenante es altamente cancerígeno y no es utilizado en Estados Unidos, por lo que deberían cerrarse estas plantas y buscar alternativas de oxigenantes. La utilización de las plantas respecto a su capacidad está entre el 63 al 66% de su capacidad, esto debido a la falta de presupuesto de mantenimiento originando paros no programados y una falta de adaptación para recibir crudos más pesados, ante la caída de la producción de crudo de ligeros que ayuden a meter crudos menos pesados, requieran menos procesos. Es debido a esto que PEMEX deberá importar crudo ligero de Estados Unidos para poder mezclar y no forzar a las plantas. MBA Ramses Alejandro Pech Razo [email protected] http://www.ramses-pech.com.mx Twitter @economiaoil Prohibida la Reproducción parcial o total sin la autorización del autor

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Las seis refinería comparadas con las del costa del golfo de Mexico en los EUA, están por debajo entre un 20 a 25% de utilización basados en la capacidad. Es decir, tenemos menos dinero en refinados y menor cobertura del mercado por parte de PEMEX. Las de Cadereyta y Minatitlán fueron las menos utilizadas de 57 y 53% respectivamente.

El problema de las refinerías su baja utilización y producción radica en que fueron concebidas para: Crudos ligeros Menos contenido de Azufre Que no son los que tenemos actualmente de 21 a 22 Grados API y 32 a 33. Por tal motivo la dieta de las refinerías requieren de crudo ligero. Los petrolíferos producidos e importados se mueven de la siguiente forma:

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Capacidad nominal (volumen especificado para el tanque o instalación); es decir; hasta cuanto podemos almacenar. 17,341 mil barriles (mb). El 29% está en el Noroeste, 17% en el Noreste, Centro Occidente 22%, Centro 18% y Sur-Sureste 14%. Capacidad operativa (volumen real a manejar en forma física); es decir; hasta cuanto podemos almacenar en forma real. 14,600 mil barriles (mb).

Es decir que el sistema de almacenaje nos daría para tener producto disponible en caso de desabasto:    

13 13 16 30

a a a a

15 15 18 35

días días días días

para para para para

almacenar almacenar almacenar almacenar

crudo de consumo interno. crudo para exportación. gasolina diésel

Pero si esto lo proyectamos para el año 2029, nos quedarían a la mitad los datos anteriores teniendo un problema de abasto y además muchos de los tanques o centros de almacenamiento ya cumplieron la vida útil. Los puertos principales que importan a través de terminales de operación marítima y portuaria son: Tuxpan

223 mbd

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Guaymas 50 mbd Madero 25 mbd Pajaritos 201 mbd Requieren más centros de importación que contengan TARS Ductos a nivel nacional hay 8,946 KM con una capacidad operativa de 3,980 barriles diarios (mbd). Noroeste Noreste Centro Occidente Centro Sur-Sureste

695 Km y 137 mbd 3,183 Km y 639 mbd 1,194 Km y 397 mbd 1,333 km y 1,021 mbd 2,540 km y 1,787 mbd

Es decir que falta ductos y transporte para mover más petrolíferos ante el crecimiento de la demanda interna de Mexico en la próxima década. Datos:  La zona de mayor demanda de petrolíferos producidos e importados: es el centro y la centro occidente  La producción nacional de petrolíferos se concentra en la Zona Sur-Sureste con 418 mbd. Es zona produce pero consume el 67% de lo producido y el resto va a otras regiones de Mexico como centro, centro – occidente y noroeste que están en déficit.

 La zona noroeste es atendida por la producción nacional de petrolíferos; no hay importación.  La zona noreste es atendida por la producción nacional de petrolíferos y hay importación por autotanque y poliducto de Estados Unidos.  La zona centro occidente es atendida por la producción nacional de petrolíferos; no hay importación.  La zona centro es atendida por la producción nacional de petrolíferos y hay importación por medio de las TOMP de Tuxpan y Pajaritos (terminales operativas marítimas y portuarias).

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 La zona sur-sureste es atendida por la producción nacional de petrolíferos y hay importación por medio de las TOMP de Pajaritos. A partir del primero de enero de 2016 pueden establecerse en México gasolineras que no sean franquicias de PEMEX. Es decir, que PEMEX no puede obligar la estación de servicio colocar el nombre de éste para que le venda gasolina o diésel. Por eso, se ven nuevas marcas en las gasolineras en diversas partes del país. Está trabajando la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que las estaciones de servicios no tengan alguna penalización por terminación anticipada con quien le surte la gasolina o diésel, es decir, que pueda escoger a quien comprar sin que lo obligue a mantenerse en un contrato forzoso. En México así están distribuidos los centros de servicios:

El parque vehicular en el 2014 era de 38 millones de vehículos motorizados, distribuidos en:    

25.5 millones de automóviles 2.3 millones de motocicletas 0.3 millones de camiones para pasajeros 9.9 millones de camiones de carga.

Existe un promedio de 357 estaciones de servicio por estado. El número de vehículos atendidos por una estación varía desde 2,000 vehículos en el noroeste a 5,500 vehículos en el centro del país.

El precio de la gasolina en México no depende del precio de la materia prima ni de su transformación. En su costo los impuestos representan entre el 40 y 45%, siendo el precio regulado por la Nación y no fijado por el mercado.

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El precio de la gasolina en México está conformado de la siguiente manera: a) Costo productor o importador: Este costo varía según sean los costos operativos de la producción de salida de la refinerías (caso PEMEX que está entre 7 a 9 pesos por litro), de acuerdo con datos del Sistema de Información Energética sobre los ingresos reportados por las refinerías. El valor de la importación está entre 7 a 7.5 pesos el litro. b) Estación de Servicio: Este es el que tiene que absorber el costo del transporte y los permisos para comercializar la gasolina y el diésel. c) IEPS (Impuesto Especial sobre Productos y Servicios): Es el impuesto que se carga a las gasolinas que está tasado en forma fija para el 2016. Es dictaminado por la Secretaria de Hacienda para asegurar el flujo de efectivo para la Ley de Ingresos. La lucha para asegurar ganancias en este negocio está entre el costo productor o importador y la estación de servicio, recordando que ahora termina la franquicia de PEMEX, eliminando todo contrato anterior con las estaciones de servicio que les aseguraban una ganancia entre el 5 y el 8% fijo por cada litro. Pero el valor real de la gasolina se compone desde un punto de vista de materia prima y su transformación de la siguiente forma basado en el promedio del 2016: Materia prima (crudo) 35% Refinación (proceso completo) 15% Distribución y comercialización 8% Impuestos 42% A partir de 2016, los precios al consumidor de gasolinas y diésel en México tendrán una carga fiscal que duplicará a la de Estados Unidos. Entre 40% y 45% del costo final de los combustibles está representado por una nueva estructura de cuatro impuestos este año, contra entre 34.9% y 41.4% en 2015. Estos son el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) federal, que ahora consiste en una cuota fija, en vez de una tasa variable anteriormente; el IEPS a los combustibles fósiles tipo carbon tax; el IVA (sobre los dos anteriores), y otra cuota de IEPS fijo que se llevan estados y municipios. En MBA Ramses Alejandro Pech Razo [email protected] http://www.ramses-pech.com.mx Twitter @economiaoil Prohibida la Reproducción parcial o total sin la autorización del autor

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contraste, en Estados Unidos la carga fiscal sobre los precios finales a gasolina y diésel es de entre 15% y 20%. En 2016, el precio de la gasolina Magna en México fluctuará entre 13.16 y 13.98 pesos por litro; la Premium entre 13.95 y 14.81 pesos, y el Diésel entre 13.77 y 14.63 pesos por litro. Resumen de comentarios finales de la industria de petrolíferos: a) Presenta importantes rezagos en materia de expansión, mantenimiento y renovación. b) Limitación para satisfacer la demanda actual y futura, ante la falta de capacidad de reacción. c) Las refinerías fueron creadas para crudo ligeros, actualmente se han metido pesados; incrementando el mantenimiento, renovación de equipos y paros no programados. La oportunidad la compra de curdo ligero de EUA ante la apertura de exportación de este país. d) Falta de capacidad instalada en procesamiento, almacenamiento y distribución. e) Sistema logístico, requiere robustecer para incrementar la movilidad de los petrolíferos dentro del país para que lleguen a más zonas y puedan desarrollarse. f) Incrementar los puntos puertos para intercambios internos y de importación. Es decir, tener más puertos con TRAS. g) La ley de 1995 y el actual marco regulatorio del sector energético privilegian la libre competencia y acceso abierto a la infraestructura portuaria para la iniciativa privada. h) Ampliar las redes de poliductos y oleoductos, los cuales mueven el 66% de petrolíferos. i) Incrementar las estaciones de Servicios.

La industria de petrolíferos se basa en: 1. Demanda de productos: en crecimiento en Mexico. 2. Materia prima para transformar: hay crudo pesado, pero requiere crudo ligero para hacer mezclas. 3. Capacidad instalada para refinar: se debe incrementar la capacidad y reconfigurar las refinerías actuales (Tula, Salamanca, Salina Cruz). 4. Logística de los productos: realizar una red planeada entre Pemex y privados 5. Centros de almacenaje de recepción y entrega: incrementar la capacidad y modernizar la capacidad actual. 6. Ductos: construir más y utilizar más los autotanques y trenes. 7. Estaciones de servicio: diversificar el tipo de combustibles que ofrecen. 8. Consumidor: disminuir el precio final basado no en impuestos, sino en el volumen que se maneja dentro de costos de producción o importación equilibrados con el comercializador.

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