Futuro Digital - Latinoamérica 2012 Marzo 2012
¡Síganos en Twitter! @comScoreLATAM #futurodigital12
Alejandro Fosk Sr. Vice President Latin America, comScore, Inc.
comScore es Líder Mundial en Medición del Mundo Digital de Rápida Evolución, Cubriendo el Mundo con Presencia Local
© comScore, Inc.
Proprietary.
2
V1011
El Enfoque Innovador de comScore Revoluciona la Medición 2 Millones de Panelistas Visión 360°del Comportamiento de las Personas
Panel Centrado en PERSONAS con Medición Censal de SITIO
Visitas Web y comportamiento de Búsqueda Compras Online & Offline
Exposición a Publicidad Online
PANEL
CENSO
Advertising Effectiveness
Transacciones Consumo de Medios & Video
PANEL
Demografía, Estilos de Vida & Actitudes
Unified Digital Measurement™ (UDM)
Internet Móvil Uso y Comportamiento
Metodología con Patente en Trámite Adoptado por 93% de las Principales Entidades de América Latina
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3
V1011
TENDENCIAS QUE ESTÁN FORMANDO EL AÑO DIGITAL
LOS USUARIOS DE INTERNET PRINCIPALES ENTIDADES WEB REDES SOCIALES ENTRETENIMIENTO Y VIDEO ONLINE CONTENIDO DE NOTICIAS COMPRAS ONLINE BÚSQUEDAS MÓVILES Y TABLETS
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4
V1011
EL CRECIENTE Y CAMBIANTE PANORAMA DIGITAL EN AMÉRICA LATINA Y ALREDEDOR DEL MUNDO
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Proprietary.
5
Estados Unidos ya no es el Centro del Universo Online The U.S. Is No Longer the Center of the Online Universe Población Internet EE.UU. vs. Resto del Mundo
Resto del Mundo
Distribución de Audiencia Internet en el Mundo Medio Oriente AméricaAfrica, Latina; 8,8% 9,0%
34%
87% EE.UU.
66%
13% 1996
Norteamé rica; 14,6%
Asia Pacífico; 41,3% Asia Pacific
Europa; 26,4%
2011
En 1996, 2/3 de la población de Internet en el mundo se encontraba en EE.UU., hoy Asia Pacífico es la región más grande con más de un 40% de la población online.
Muchas regiones emergentes son proclives a dejar atrás los modos antiguos, pasando de dial-up directamente a banda ancha, haciendo al contenido multimedia, de video y contenido colaborativo inmediatamente accesible.
La temprana adopción de internet móvil además de internet en PC tenderá a ser popular en estas áreas de alto crecimiento. © comScore, Inc.
6 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
Proprietary.
Latinoamérica es la Región con Más Rápido Crecimiento LatAm Saw the Strongest Growth of All Global Regions
Se espera que el crecimiento continúe a medida
Población Online Mundial (Millones)
que la penetración de banda ancha en hogares aumente en Asia y América Latina
+9%
El crecimiento en regiones en desarrollo es proclive a continuar a medida que la gente va migrando de acceso compartido a uso en hogar o trabajo
1,444
1,323
Crecimiento Lento en Norteamérica
2010 Dic
Crecimiento Europeo mayoritariamente
2011 Dic
impulsado por Rusia
+11%
595
534
Dec-11 Dic-11 +6% 381 361
+3%
210
Asia Pac Asia Pacífico
Europe Europa
Dic-10 Dec-10
203
North America Norteamérica
+16%
129
112
Latin America Latinoamérica
+14%
126
111
Middle east Medio Oriente Africa África
Proprietary. 7 Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2010 vs Dic-2011
© comScore, Inc.
Población Online de América Latina se Muestra Joven 3 de 5 Visitantes a Internet tienen menos de 35 años Edad: 15-24
Global
Latinoamérica
Edad: 25-34
25.9%
Edad: 35-44
26.0%
32.5%
Edad: 45-54
Edad: 55+
21.9%
28.3%
14.4%
20.3%
11.7%
11.8%
7.3%
Composición Porcentual de Total Visitantes de Internet
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
Venezuela, Colombia y México Poseen los Usuarios Online más Jóvenes Edad: 15-24 Argentina
29.4%
Brasil
28.2%
Chile
27.1%
Colombia México Perú
Edad: 35-44
Edad: 45-54
26.2%
18.4%
31.9%
40.2%
27.5%
11.4%
26.2%
10.2% 4.0% 11.5%
21.9% 26.7%
11.9% 15.8%
21.7%
7.4% 10.5%
20.0% 20.2%
31.8%
12.5%
15.2%
24.2%
44.7% 29.3%
13.6%
21.0% 25.6%
38.6%
Edad: 55+
21.1%
26.2%
Venezuela Puerto Rico
Edad: 25-34
14.0%
5.5% 7.0%
9.2% 3.6% 8.8%
Composición Porcentual de Total de Visitantes de Internet
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
En Cada Mercado, los Usuarios Jóvenes Registran una Participación Desproporcionadamente Alta de Tiempo Consumido Online Edad: 15-24
Edad: 25-34
Argentina
32,4%
Brasil
33,1%
Chile
34,3%
44,0% 34,4% 50,1% 34,9%
13,2%
23,5%
17,7%
23,1%
18,1%
19,1%
9,8% 9,7% 3,6%
9,8% 5,0%
18,7% 23,2%
24,4%
12,7%
10,4% 7,6%
17,6%
29,1%
Venezuela
12,2%
19,3%
25,1%
México
Edad: 55+
17,3%
29,5%
45,5%
Puerto Rico
Edad: 45-54
25,4%
Colombia
Perú
Edad: 35-44
10,9% 6,8%
13,7%
9,2% 3,8%
13,1%
8,5%
Composición Porcentual de Total de Minutos
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
Perú, Brasil y Argentina sede de los Usuarios Online más Involucrados en la Región Global Latinoamérica
24,4 24,0
27,0
Perú Brasil
26,7
Argentina
26,7 26,1
Chile
22,7
Colombia
21,1
México
18,7
Venezuela
16,2
Puerto Rico Horas Promedio Consumidas Online por Visitante
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
Sitios Google: el Destino Más Visitado en América Latina, Facebook el sitio con Mayor Afinidad Google Sites
123.378
Microsoft Sites
1
116.111
Facebook.com
46.165
Microsoft Sites
34.009
Social Networking is the Most Popular Online Activity Worldwide
Facebook.com
108.776
Yahoo! Sites
Terra - Telefonica
81.715
67.318
Google Sites
32.232
UOL
3.444
Globo
3.319
Yahoo! Sites
3.030
Federated Media Publishing
47.130
UOL
45.623
Wikimedia Sites
45.235
MercadoLibre
VEVO
43.049
iG Sites
980
Globo
42.160
Spil Games
815
Terra -… 2.239
Propiedades Principales en Latinoamérica por Visitantes (000)
1.016
Propiedades principales en Latinoamérica por Total de Minutos (MM)
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, América Latina, Dic-2010 a Dic-2011
Redes Sociales Eclipsaron a Portales como Actividad Web Que Más Tiempo Consumió en Noviembre 2011 Noticias/Información
Juegos
Email
Mensajería Instantánea
Entretenimiento 100%
Portales
Redes Sociales Email -2.6 pts
80%
Mensajería Instantánea -8.2 pts. Entretenimiento +3.4 pts
60% Portales -9.5 pts.
40%
20%
Redes Sociales +9.5 pts.
0% Dec-2010
Dec-2011
Participación en Tiempo Consumido Entre Categorías Web Principales Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, América Latina, Dic-2010 a Dic-2011
Latinoamericanos Visitan Sitios de Noticias e Información, Sociales y de Comunicación por Sobre el Promedio Mundial Global
Latinoamérica
Portales
93,7% 97,5%
Noticias/Infor mación
Búsqueda/ Navegación
89,4% 96,3%
Retail
Entretenimi ento
88,6% 96,7%
Comunidad
Redes Sociales
82,3% 96,4%
Tecnología
68,9% 75,3%
e-mail
63,7% 75,3%
Directorios/ Recursos
76,2% 77,9%
76,1% 86,3%
73,1% 72,8% 70,1% 85,3%
Porcentaje de Alcance de Visitantes Únicos por Principales Categorías Mundiales
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
MEDIOS SOCIALES ESTAN REDEFINIENDO LA COMUNICACION EN EL MUNDO DIGITAL Y EL MUNDO REAL
© comScore, Inc.
Proprietary.
15
Crecimiento de la Audiencia Mundial de Redes Sociales 1.600
+88%
1.400
Total Internet
1.200
+174% Redes Sociales
1.000 800 600 400 200 Total Mundial Visitantes Únicos (MM)
0 2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Mar -2007 a Oct-2011
5 de los Mercados Más Involucrados para Redes Sociales se encuentran en América Latina 10,9
10,7
10,1
10,1
Average Hours per Visitor
Promedio de Horas por Visitante
9,5
8,7
Rusia
Argentina
Israel
Turquía
Chile
Perú
8,2
7,9
7,6
7,1
Filipinas Canadá Colombia México
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
Facebook Lidera Mientras que Twitter, Google+, Tumblr y LinkedIn Ven Impresionante Crecimiento en 2011 Principales 10 Redes Sociales en América Latina por Visitantes (MM) Dic-2011 vs. Dic-2010
+50% 108.8
+5% 33.4
-13%
+60%
28.1
27.0
N/A
+77%
+79%
-3%
+232%
- 44%
9.7
7.7
7.6
7.6
6.3
6.2
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2010 vs. Dic-2011
7 84%
Horas consumidas en Facebook por Visitante Promedio en América Latina
Penetración Regional de Facebook
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
Desde 2010, Facebook ha tomado el liderazgo en 6 nuevos mercados a través de Asia, América Latina y Europa Ene-2010 Jan-2010
Abr-2010 Apr-2010
Jul-2012 Jul-2010
Oct-2010 Oct-2010
Ene-2011 Apr-2011 Abr-2011 Jan-2011
Jul-2011 Jul-2011
Oct-2011 Ene-2012 Oct-2011 Jan-2012
Facebook supera Orkut en Brazil Facebook supera Windows Live Profile en Portugal
Facebook supera a Sitios StudiVZ en Germany
471,4
Facebook supera a Windows Live Profile en México
805,6
Facebook supera a Hyves en Holanda
Facebook supera a Orkut en India
Facebook supera a Yahoo! Wretch en Taiwan
Ascenso de Facebook en Años Recientes Total Visitantes Únicos (MM)
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Ene-2010 a Dic-2011
Facebook Supera a Orkut en Brasil en Diciembre 2011 Facebook 40.000
Orkut
+192%
35.000
+5%
30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0
Dec-2010
Dec-2011
Visitantes (000) de Facebook y Orkut en Brasil
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Brasil, Edad 6+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
Facebook sirve casi 1 de cada 5 Avisos de Display en Brasil Principales 10 Medios de Avisaje de Display Online en Brasil, por Participación de Avisos de Display
Facebook.com
17.4%
Globo
14.1%
UOL
12.2%
Terra - Telefonica
11.4%
Google Sites
10.3% 27.9%
Microsoft Sites
10.2%
iG Sites Yahoo! Sites
En EE.UU. Facebook sirvió 1 de Cada 4 Avisos de Display en 2011
4.3%
27.9% Otros, 72,1%
1.1%
Radio e Televisao… 0.5% Grupo Abril
0.4%
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Brasil, Edad 6+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
CONTENIDO DE ENTRETENIMIENTO Y VIDEO ONLINE ATRAE A VISITANTES A TRAVÉS DE LA REGIÓN
Contenido de Entretenimiento Atrae Audiencia Online Creciente Entretenimiento Crecimiento de Audiencia en América Latina(000)
Entretenimiento % Alcance Global
88,6%
Latinoamérica
96,7%
Argentina
130.000
+14%
97,6% 125.000
Brasil
97,5%
Perú
120.000
96,9% 115.000
Chile
96,3%
México
96,3%
Colombia Venezuela
94,5%
110.000
105.000
93,7% 100.000
Puerto Rico
90,7%
dic-10
dic-11
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
Peruanos, Colombianos y Chilenos Consumen Mayor Tiempo en Sitios de Entretenimiento: 4+ Horas Horas Promedio por Visitante a Sitios de Entretenimiento Global
3,3
2,7
Latinoamérica
3,3
2,4
Perú Colombia
4,1
2,5
México
3,8
2,9
Argentina
3,4
1,9
Brasil
Venezuela
4,1
2,6
Chile
Puerto Rico
4,3
3,3
Dic-2011 3,0
2,3
2,5
1,7 1,9
Dic-2010
2,3
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2010 vs. Dic-2011
Año Increíble Para El Video Online Videos Vistos Crecieron en Dos Dígitos a Través de la Región
1
Crecimiento de Vistas de Video 2011
Social Networking is the Most Popular Online Activity Worldwide Porcentaje Total Videos de Vistos (000) Crecimiento Dic-2011 Dic 2011 vs. Dic. 2010
BRASIL
4.704.910
+74%
MEXICO
2.984.048
+80%
ARGENTINA
1.457.772
+75%
966.156
+91%
CHILE © comScore, Inc.
Proprietary.
26
Fuente: comScore Video Metrix, Dic-2011
Usuarios Online en Chile y Argentina más Proclives a Volcarse a Video Online Videos Promedio por Espectador
147,2
141,0 124,0 109,7
% Alcance de Video Online
Chile
México
Argentina
Brasil
88,7%
83,1%
87,9%
82,8%
Fuente: comScore Video Metrix, Dic-2011
Impulsados por YouTube, Sitios Google Registran Más de 60% de Videos Vistos CHILE
MEXICO
1
Sitios Google VEVO
Viacom Digital
Videos (000)
Videos (000)
% de Videos
Social Networking is the Most Popular Online Activity Worldwide
2.104.416
70,5%
223.647
7,5%
51.611
1,7%
Sitios Google
646.132
66,9%
VEVO
79.408
8,2%
Viacom Digital
19.237
2,0%
BRASIL Videos (000) Sitios Google VEVO Viacom Digital
% de Videos
ARGENTINA % de Videos
Videos (000)
3.170.039
67,4%
268.011
5,7%
56.242
1,2% © comScore, Inc.
Proprietary.
Sitios Google
28
% de Videos
954.555
65,5%
VEVO
73.683
5,1%
Facebook.com
21.691
1,5%
Fuente: comScore Video Metrix, Dic-2011
NOTICIAS ONLINE SON CLAVE EN LA VIDA DIGITAL DIARIA
DE LOS LATINOAMERICANOS
Hambrientos por Noticias, Latinoamericanos Superan Promedio Mundial en Alcance de la Categoría Noticias/Información Noticias/Información % Alcance Global
Noticias/Información Crecimiento en Audiencia de América Latina (000)
76,1%
Latinoamérica
86,3%
Brasil
97,6%
Perú
95,9%
Argentina
94,8%
120.000
+32%
110.000 100.000 90.000
Chile
94,3%
México Venezuela Colombia Puerto Rico
84,8% 70,0% 67,0%
80.000 70.000 60.000 dic-10
dic-11
63,2%
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
Pero… El Consumo de Contenido de Noticias / Información se Encuentra bajo el Promedio Mundial con Excepción de Argentina Noticias/Información Minutos Promedio por Visitante Global
64,1
Latinoamérica
42,0
Argentina
99,2
Puerto Rico
63,6
Chile
44,6
Perú Colombia
42,5 37,2
Brasil
33,8
Venezuela
33,5
México
31,1
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
Argentina – Clarín y La Nación Lideran Categoría Noticias, Infobae experimenta fuerte Involucramiento Minutos Promedio por Visitante
Principales Sitios de Noticias/Información en Argentina por Total de Visitantes (000)
Grupo Clarin
9.470
Grupo La Nacion
4.979
Yahoo! News Network
2.559
Grupo La Voz Del…
57.4 26.2 8.2
1.707
27.8
Grupo Perfil
1.640
31.8
Grupo Infobae
1.611
75.4
Uno Medios
1.010
24.4
MSN News
954
4.7
Cadena3
903
25.5
20MINUTOS.ES Sites
872
2.3
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Argentina, Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
COMPRAS ONLINE SE CONVIERTEN EN ACTIVIDAD CLAVE EN
AMERICA LATINA
Retail Online Crece en Latinoamérica Impulsado por Temporada de Compras Navideñas Retail Crecimiento de Audiencia en América Latina (000)
Retail % Alcance Global
73,1%
Latinoamérica
72,8%
+30%
100.000
87,7% 90.000
Brasil Argentina
74,1% 80.000
Chile
69,6%
Perú
67,0%
Puerto Rico
65,5%
México
65,3%
Venezuela Colombia
70.000
60.000
63,1% 57,1%
50.000 dic-10
dic-11
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
Casi 1 de cada 4 Usuarios Online en América Latina Utiliza Sitios de Comparación de Compras Comparación en Compras
22,5 %
Electrónica de Consumo
19,2 %
Cupones Hardware de Computadores Software de Computadores
17,3 % 13,3 % 11,7 %
Principales 5 Categorías Retail por Porcentaje de Alcance en Dic-2011
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes América Latina, Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011
Black Friday se Acerca a América Latina: Chile y México experimentan crecimiento en Uso de Retail en Noviembre por Iniciativas de Retailes Locales
Visitantes Únicos Minutos Totales
Visitantes Únicos
+17%
Páginas Totales Visitas Totales
Minutos Totales
+28%
+38%
+28%
+37%
+30%
Páginas Totales
+35%
Visitas Totales
+35%
Aumento Porcentual en Métricas Clave de Retail Nov-2011 vs. Nov-2010
Fuente: comScore Media Metrix, Visitantes Chile y México, Edad 15+ Conectándose desde Hogar/Trabajo, Dic-2011 vs. Dic-2010
¿BUSCANDO ALGO? LA BÚSQUEDA SURGE A TRAVÉS
DE LA REGIÓN
Latinoamericanos Buscan Más que Cualquier Otro Usuario Alrededor del Mundo Buscando en el Mundo
Búsquedas Global
Buscadores Únicos
Busquedas por Buscador
184.467
1.419.557
129,9
Latinoamérica
21.472
123.784
173,5
Europa
60.362
391.670
154,1
Norteamérica Medio Oriente – África
34.350
252.937
135,8
12.354
115.421
107,0
Asia Pacífico
55.930
535.745
104,4
Fuente: comScore qSearch, Dic-2011
La Búsqueda Surge en América Latina durante 2011
Búsquedas Totales Aumentaron 38% en el Último Año a más de 21 Mil Millones de Búsquedas Efectuadas en Dic-2011
Panorama de Búsqueda en América Latina Dic-2010 Búsquedas (MM) Buscadores Únicos (000) Búsquedas por Buscador
Dic-2011
% Crecimiento
15.526
21.472
38%
106.250
123.784
17%
146,1
173,5
19%
Fuente: comScore qSearch, America Latina, Dic-2011
Sitios Google Representan a 9 de Cada 10 Búsquedas en América Latina 2.0% 2.0% 1.3% 1.0% 2.9%
Google Sites MercadoLibre Facebook.com Microsoft Sites Yahoo! Sites Other
90.7%
Fuente: comScore qSearch, Latin America, Dec-2011
SMARTPHONES Y TABLETS POTENCIAN EL SURGIMIENTO DEL OMNIVORO DIGITAL
Dispositivos Móviles y Tablets modifican el Cómo los Usuarios se Conectan en el Mundo Tráfico desde No Computadores para Mercados Específicos Móviles
Tablet
Otros
Singapur
11.5%
Gran Bretaña
9.5%
EE.UU
8.2%
Australia
7.7%
Japón
7.1%
Canadá
6.5%
España
5.2%
India
5.1%
Francia
Brasil
2.8% 1.5%
Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011
Puerto Rico ve que el Mayor Tráfico Ocurre Fuera de los Computadores con 7,7% Participación de Tráfico de Internet de no Computadores (Móvil, Tablet y otros) en Dic-2011 Puerto Rico
7,7%
Chile
3,2%
Colombia
2,4%
Venezuela
1,9%
Peru
1,9%
Argentina Brazil
1,7% 1,5%
Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011
Tablets Registran 40% del Tráfico Web de No Computadores en Brasil y Colombia Participación de Tráfico de Internet de No Computadores Móvil
5,3%
2,8%
4,3%
Tablet
6,4%
Otro
13,1%
17,1%
16,7%
22,2%
7,3%
8,6%
25,9%
42,2%
41,6%
32,3%
27,6%
72,5%
34,1% 65,5%
79.0% 54,9%
Argentina
Brasil
52,0%
Chile
Colombia
60,4%
59,3% 48,8%
México
Perú
Puerto Rico
Venezuela
Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011
Apple Posee la Mayor Participación de Mercado de Tráfico de No Computadores a través de los Mercados Participación de Sistema Operativo Total de Tráfico de No Computadores
16,7%
14,3%
6,4% 3,8% 3,3%
6,5% 3,5% 9,9%
4,0% 8,7% 3,6%
32,5%
11,1%
14,69% 4,0% 3,9%
46,6%
59,5% 60,0%
66,0%
62,7%
59,2%
38,5%
34,9%
21,2%
Argentina
4,6% 0,3% 1,4%
Brasil
31,1%
27,0%
Chile Android
iOS
14,1%
18,2%
Colombia
México
RIM
Symbian
Perú
Puerto Rico
Otros
Fuente: comScore Device Essentials, Dic-2011
Historias que darán Forma a lo Digital en 2012
1
LO SOCIAL DEFINE EL CONSUMO
2
OLIMPIADAS DE VERANO 2012
3
COMPRAS ONLINE AFECTARÁN
4
FIJARSE EN EL OMNIVORO DIGITAL
MODELANDO CÓMO INTERACTUAN LAS PERSONAS EN EL MUNDO DIGITAL Y EL FÍSICO
ILUMINA EL CRECIMIENTO DE CONSUMO DE MULTIMEDIOS
AL FLUJO REGULAR DE VENTAS TRADICIONALES DE RETAIL
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