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Ganadería lechera en México CP. Carlos Fernández Gómez Noviembre 2013
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV.
Importancia económica Producción anual Producción mensual Producción regional Inventario Ganadero Importaciones Mercado de la leche Consumo Aparente Per Cápita Tendencias en el consumo Apertura comercial Precios Costos Programas de apoyo Perspectivas I. A nivel global II. A nivel interno XV. Retos
Contenido
Importancia Económica PRODUCCIÓN PECUARIA EN EL 2012 (volumen) Producto Leche /1
Toneladas 10,880,870
Carne de pollo
2,791,639
Huevo
2,318,261
Carne de Res
1,820,547
Carne de Cerdo
1,238,625
Miel
58,602
Carne de Caprino
41,492
Carne de Ovino
57,692
Carne de Pavo
20,640
Fuente: SIAP – Boletín de Leche julio - septiembre 2013 Notas: /1 Miles de litros
La leche es el producto pecuario de mayor volumen de producción.
Importancia Económica VALOR DE LA PRODUCCIÓN PECUARIA EN EL 2012 Producto
Millones de pesos
Carne de pollo
76,097
Carne de Res
66,782
Leche
56,445
Carne de Cerdo
40,491
Huevo
38,167
Carne de Ovino
2,864
Miel
2,003
Carne de Caprino
1,867
Carne de Pavo
989
Fuente: SIAP – Boletín de Leche julio - septiembre 2013
En términos de valor, la leche ocupa la tercera posición, después de la carne de pollo y de la carne de res.
Producción de leche Producción (millones de litros) 11,500 10,881
11,000
TCMA= 1.31%
10,500
10,677
10,589
10,089 10,000
9,864 9,658
9,500
9,311
9,000
8,500 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: SIAP - Boletín de Leche julio– septiembre 2013
La producción anual de leche en el 2012 fue de 10,881 millones de litros. En el período 2000 – 2012, la producción de leche muestra una clara tendencia positiva. La tasa de crecimiento media anual fue de 1.31%; ligeramente inferior a la tasa de crecimiento reportada para 2012.
Producción mensual leche
Fuente: SIAP - Boletín de Leche julio– septiembre 2013
En el período comprendido entre julio y octubre se observa un incremento estacional en la producción mensual. Lo anterior representa un incremento en la oferta que implica dificultades para colocar el producto. En tanto la demanda es estable, se requiere administrar estos excedentes con instrumentos para estabilizar los mercados
Características generales del sector lechero (miles litros) /1
Comarca Lagunera Coahuila
1´287,918
Durango
1´037,913
21.4% producción total Trópico Chihuahua
979,502
9.0% producción total Centro Jalisco
2´024,966
Veracruz
715,190
Chiapas
402,727
Oaxaca
147,102
Tabasco
106,960
Campeche
38,424 28,242
Guanajuato
735,616
Tamaulipas
México
469,315
13.2% producción total
Puebla
422,768
Hidalgo
364,018
36.9% producción total Notas: /1 Datos correspondientes a 2012 Fuente: SIAP - Boletín de Leche julio– septiembre 2013
Otros estados
19.5%
Inventario ganadero y producción México. Inventario ganadero (Bovinos leche, 2012, % cabezas de ganado y de producción según entidad federativa) Zacatecas Yucatán Veracruz de Ignacio de la Llave Tlaxcala Tamaulipas Tabasco Sonora Sinaloa San Luis Potosí Quintana Roo Querétaro Arteaga Puebla Oaxaca Nuevo León Nayarit Morelos Michoacán de Ocampo México Jalisco Hidalgo Guerrero Guanajuato Durango Distrito Federal Chihuahua Chiapas Colima Coahuila de Zaragoza Campeche Baja California Sur Baja California Aguascalientes 0.00%
% Producción % Inventario
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
Fuente: Lactodata / SIAP
El hato lechero está integrado por 2.4 millones de cabezas. En Jalisco, Coahuila, Durango y Chihuahua, se concentra poco más del 40% el hato y casi el 50% de la producción
Importaciones Millones de litros equivalentes
Importaciones (millones de litros anuales) 18,000 15,961
16,000
2000
2,874
2001
3,573
2002
3,934
2003
4,328
2004
5,026
6,000
2005
5,834
4,000
2006
4,911
2,000
2007
5,391
2008
4,411
2012
2009
4,415
15,000
14,890
14,861 15,000
14,000 12,185
Importaciones
13,592
12,000
9,658
10,000
10,589
10,089
9,864
8,000
10,881
10,677
9,311
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
% Prod.
76 73 71
69
66
63
67
66
71
71 68
2010
4,184
% Import.
24 27 29
31
34
37
33
34
29 30 28 29 32
2011
4,480
2012
5,080
Fuente: SIAP / CANILEC
70 72
Las importaciones representan alrededor de 30% del consumo total de lácteos y complementan a la oferta nacional
Mercado de la leche 2012 Producción, importación y consumo de leche de 2012 Producción de Leche 10’880,870 Miles de litros
La Producción representa el 68.17% del consumo total país
Importaciones 5’080,137 Miles de Litros Equivalentes
Las importaciones representa el 31.83% del consumo total país
Consumo total 15´961,007 Miles de litros equivalentes
Consumo interno 14’699,104 Miles de litros Exportaciones 1´261,903 Miles de litros
Leche en Polvo
247,321
Preparaciones Alimenticias
19,349
Quesos y Requesón
92,601
Sueros y Lacto sueros
70,537
Grasa Butírica
30,031
Leche Fluida
33,303
Otros
140,985 Toneladas
Fuente: SIAP – SAGARPA – Boletín de Leche julio-septiembre 2013, Administración General de Aduanas
El mercado: Consumo aparente per cápita (Litros/persona/año) 135
2010
2011
131
2012
Fuente: SIAP/Sistema de Información Comercial México. Secretaría de Economía.
Aunque el consumo de lácteos ha repuntado, sigue estando por debajo de la recomendación de FAO de 182 litros equivalentes.
Consumo Millones de litros 18,000 16,000 14,000
7,164
12,000 10,000 8,000
7,248
7,397
7,377
7,382
6,937
6,980
7,056
7,081
7,012
7,174
7,531
Leche
7,254
6,000 4,000 2,000
4,931
5,797
6,195
6,735
2001
2002
2003
7,518
8,525
8,024 8,680 7,956 7,926 7,849 8,030 8,430
2005
2006
Industrial & Derivados
2000
2004
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: SIAP / CANILEC / TETRAPAK Notas: 2010, 2011 y 2012 son estimados
Hay una clara migración del consumidor al pasar del consumo de leche al consumo de derivados. En el 2000 la leche representaba el 60% del consumo total; en el 2012 solamente el 47%
Entorno actual Apertura comercial México es país con el mayor número de acuerdos de libre comercio La Federación Internacional de la Leche considera a México como como:: “El país con mayor apertura en el mundo en leche y sus derivados derivados””
El sector no se libera totalmente por los Tratados de Libre Comercio, pero si está internacionalizado por los Cupos OMC. OMC.
Entorno actual Apertura completa con el TLCAN Cupo OMC 80,000 toneladas de Leche en polvo, libres de arancel 2,405 toneladas de Quesos, con un arancel de 50%
Cupos Unilaterales 44,200 toneladas de Preparaciones con sólidos lácteos mayores al 50%, ingresan libres de arancel 1,600 toneladas de Queso, con un arancel del 20%
Cupo Uruguay 6,600 toneladas de quesos, libres de arancel
Reducción Arancelaria del 50% de las fracciones de leche en polvo por las Acciones de Apoyo a la Economía Familiar: De 125.1% a 62.5%
Precios México: Precio medio pagado al productor por litro de leche (1980 - 2011) $12.00
$10.00
$8.00
$6.00
$4.00
$2.00
Precio corriente, pesos / litro
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
$-
Precio constante, pesos / litro
Elaboró: LACTODATA. Fuente: SAGARPA_SIAP; SIACON. Nota precios deflactados con el IPP (Con servicios_Agropecuario, silvicultura y pesca) base Dic 2003
Aún cuando el precio nominal de la leche muestra un ligero crecimiento; el precio real (constante) tiene una clara tendencia negativa. Situación que representa en la actualidad el principal problema del sector primario.
Precios México: evolución del índice del precio pagado al productor y del índice de producción, 1981 - 2011 (2003=100) 350
300
250
200
150
100
50
-
Índice de producción
Índice de precios constantes
Elaboró: LACTODATA. Fuente: SAGARPA_SIAP; SIACON. Nota precios deflactados con el IPP (Con servicios_Agropecuario, silvicultura y pesca) base Dic 2003
El índice de precios constantes de la leche tiene una clara tendencia negativa, lo cual evidencia que la inflación crece por encima del crecimiento del precio de la leche.
Precios Precios de la leche en los EE.UU. All milk. Pesos / litro. 1992 - 2013 $7.00 1992 $6.00 2010 $5.00
2011
$4.00
2006
$3.00
2007 Septiembre 2013
$2.00
2012
$1.00
2013 Diciembre
Noviembre
Octubre
Agosto
Julio
Junio
Septiembre
Fuente: USDA/NASS_AMS_ERS, Banxico
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
$-
El comportamiento del precio de la leche es un reflejo de la situación de esta variable a nivel internacional; en este caso, de los Estados Unidos.
Costos México. Precios del maíz amarillo al productor (Región Occidente, RO del país). Pesos / tonelada (2004 - 2013) $6,000.00 $5,000.00 $4,000.00 $3,000.00 $2,000.00 $1,000.00
sep-13
may-13
ene-13
sep-12
may-12
ene-12
sep-11
may-11
ene-11
sep-10
may-10
ene-10
sep-09
may-09
ene-09
sep-08
may-08
ene-08
sep-07
may-07
ene-07
sep-06
may-06
ene-06
sep-05
may-05
ene-05
sep-04
may-04
ene-04
$-
Fuente: Lactodata
El precio de los granos forrajeros ha alcanzado niveles nunca vistos, producto de una oferta limitada que se ha generado por: incremento de la demanda de cárnicos y lácteos en oriente, creciente uso de granos para producir biocombustibles, reducción de oferta por cambio climático y especulaciones en los mercados de futuros.
México. Precios de la Pasta de Soya (Región Occidente). Pesos / tonelada (1995 - 2013) $10,000.00 $9,000.00 $8,000.00 $7,000.00 $6,000.00 $5,000.00 $4,000.00 $3,000.00 $2,000.00 $1,000.00 sep-13
ene-13
may-12
sep-11
ene-11
may-10
sep-09
ene-09
may-08
sep-07
ene-07
may-06
sep-05
ene-05
may-04
sep-03
ene-03
may-02
sep-01
ene-01
may-00
sep-99
ene-99
may-98
sep-97
ene-97
may-96
sep-95
ene-95
$-
Fuente: Lactodata
Del mismo modo, las oleaginosas muestran un crecimiento sustancial en su precio .
Entorno Financiamiento al sector cada vez menor Excedentes estacionales de leche en zonas productoras Políticas del Gobierno Federal no orientadas al sector productivo (enfoque asistencial) Ausencia de una política de largo plazo
Los programas de apoyo Apoyos a la competitividad de la leche
Ordeña por contrato 2007
FOLECHE 2008
FOLECHE 2009
FOLECHE 2011
FOLECHE 2012
Litros apoyados por día (millones)
3.3
1.4
1.6
1.2
1.5
Beneficiarios directos (miles)
4.9
2.1
2.7
0.1
Empresas participantes
114
11
22
2
Estados
21
12
14
Recursos MDP
132
200
200
4.2
45
Apoyo emergente para adquisición de granos forrajeros 2008: 660 MDP
Los programas y recursos dirigidos a apoyar a la ganadería de leche se han reducido de manera drástica
Los programas de apoyo Uno de los programas más importantes, tanto para productores de
grano, como para los productores pecuarios (consumidores), es el Programa de Agricultura Por Contrato. No obstante lo anterior, la SAGARPA lo está sustituyendo por un
programa mucho más limitado que se denomina: PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE MERCADO A
TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS FINANCIAROS (PARMIF)
perspectivas A nivel global Incertidumbre
Precios internacionales Granos Energéticos Fertilizantes Leche
Crisis Alimentaria Revueltas por alimentos Ajuste en los hábitos de consumo
Foto: Tomada de la Revista del Consumidor, PROFECO
perspectivas A nivel interno
Estamos ante una oportunidad para apuntalar la producción Visión de largo plazo Integración de la cadena Debemos impulsar la competitividad del sector
Programas de apoyo emergente para la ganadería lechera No abrir más el sector al mercado internacional (TLC’s TLC’s)) Establecer una tarifa eléctrica competitiva para los establos Ordenamiento de las importaciones Campañas de promoción al consumo
Los apoyos mal dirigidos hace más vulnerable la actividad Repercutiendo en el abasto y en el consumidor