GfK Usos y actitudes hacia los celulares GfK Perú
Lima, Julio 2016 © GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
1
Conclusiones
© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
2
¿Qué Smartphone me recomiendan? (1/2) Una pregunta inocente que hace un par de años que podría superar los 1,000 comments en cuestión de horas. El mercado se definió basado en la opinión del consumidor, sus primeras percepciones y defensas entre una y otra marca. Fue como la guerra de Pepsi y Coca-Cola, pero esta vez fue originado en los consumidores. Los Smartphones siguen cobrando relevancia. Muy aparte de las vertientes de diseño Mobile-First que reconocen la importancia del espacio de los dispositivos móviles, vemos que el Perú se empieza a alinear con el resto de países. En el 2014 la primera medición fueron 21% de Smartphones, en el 2015 alcanzó 24% pero este año estamos alcanzando 34%, lo que hace este medio cada vez más relevante. Con un país dónde la tenencia de Smartphones crece más rápido que la tenencia de PC’s o Laptops no es extraño considerar que cada vez hay más gente que se vuelve un usuario de Internet gracias a la penetración de estos dispositivos. ¿Pero qué ha impulsado un crecimiento de 10 puntos porcentuales de penetración (o 41%)? Principalmente la entrada de un tercer operador que al ingresar al mercado con la agresividad y determinación necesarias para dinamizarlo. En este contexto el consumidor es el gran ganador, pues se lleva Smartphones de alta gama a mejores precios. Esto afecta la posibilidad de renovar casi con cada nueva tecnología. Entre los que tienen smartphones, el 50% está dispuesto a renovarlo dentro del año y medio, mientras que los celulares básicos suelen tener tiempos de vida mucho mayores, dónde 60% considera renovarlo luego de los 2 años. El mercado se dinamiza, como defendía Schumpeter, motivado por la innovación en estos dispositivos en combinación con la competencia entre operadores. Luego de las funciones básicas de cualquier teléfono, las personas aparecen apreciar 3 funciones que hoy podemos considerar principales de la categoría. Recordemos que en el 2014 la función principal eran los chats y las redes sociales el principal uso de estos dispositivos. Hoy la capacidad de navegar por Internet y chatear son el segundo y tercer puesto. En el primero aparece algo que quizá representa a las nuevas generaciones: Las fotos. Dilo con una foto. (continua)
© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
3
¿Qué Smartphone me recomiendan? (2/2) Las redes sociales, un poco más informativas y pasivas, aparecen un poco más distanciadas en el ranking de funciones, lo que destaca que los Smartphones se han vuelto un espacio de comunicación activa constante (fotos, chats, búsqueda de información) lo que nos hace repensar la función de las Apps y los sistemas que hoy se desarrollan en estos ecosistemas. Hay que preguntarse ¿Tu App resuelve un problema del consumidor? ¿Lo informa? ¿Lo ayuda a comunicarse? ¿Le permite expresarse? Si no lo ha visto aún, lo invitamos a ver el video de los micromomentos de Google, el cual destaca como el Smartphone se vuelve el centro de nuestras actividades y la resolución de nuestros problemas, algo que cada vez es más valorado, sin embargo la comunicación y el registro fotográfico parecen cobrar cada vez más relevancia, en especial en los NSE ABC y en los jóvenes. Los principales drivers para considerar la compra de un nuevo Smartphone parece escapar de los aspecto del Smartphone (59%), lo que nos lleva a pensar que la oferta y el plan aún tienen mayor relevancia. El segundo motivador son las capacidades técnicas del dispositivo (26%), repartidos entre la velocidad y la cámara. Los aspectos estéticos y el precio/marca sólo son relevantes para el segmento más joven (18 a 24) lo que nos habla de una tendencia que GfK ha identificado en el estudio del Consumidor Conectado: La tecnología y las capacidades técnicas se vuelven cada vez menos relevantes, lo relevante para el consumidor del mañana son las experiencias que ésta tecnología permite. Quizá estas apreciaciones puedan cambiar con el tiempo y los nuevos avances tecnológicos, tal y como perdió relevancia las redes sociales en estos años, pero en sí vemos un consumidor a la caza de experiencias dónde la tecnología que las habilita es cada vez menos relevante. ¿Cómo nos sorprenderán mañana? Apple en el evento del 7 de Septiembre, lanzó su nuevo iPhone 7, exponiendo justamente aspectos más enfocados en la experiencia del usuario que en avances tecnológicos: Mejor música, mejores fotos, mejor gamut de color de pantalla.
Gonzalo Abad
Rodrigo Borda
Digital Specialist & Sub-Regional Marketing & Communications Director Latam GfK
Gerente General
@abadgonzalo
[email protected] Perú
© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
GfK CC
[email protected] Perú
4
Auditoría de venta de celulares
© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
5
Los Smartphones son el 62% de la venta del 2016
62%
(+7pp vs 2015)
De las ventas son Smartphones
38% De las ventas aún son Celulares básicos © GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
Fuente: GfK Consumer Choices a Julio 2016
6
Tenencia de celular
© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
7
¿Cuál de estas frases se parece más a su situación?
Tengo un celular Smartphone (puede entrar a Internet)
Tengo un celular simple, sin acceso a Internet
34%
48%
No tengo celular
18%
87.5% HOGARES CON AL MENOS UN MIEMBRO QUE TIENE UN CELULAR (PERÚ URBANO + RURAL). FUENTE: ENAHO 2016 © GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
Base julio 2016: (100%) Total de entrevistados - Nacional urbano rural (1218)
8
Tenencia de celulares por zona geográfica Norte
Oriente
SMART: 30% BÁSICO: 47% NO TIENE: 23%
SMART: 23% BÁSICO: 40% NO TIENE: 37%
Lima Metropolitana SMART: 39% BÁSICO: 46% NO TIENE: 15%
Centro SMART: 29% BÁSICO: 64% NO TIENE: 7%
© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
Sur SMART: 38% BÁSICO: 51% NO TIENE: 11%
9
Usos del celular
© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
10
¿Para qué utiliza su celular? Además del uso clásico (llamadas, mensajes), el smartphone se utiliza principalmente para tomar fotos, entrar a Internet y chatear.
GENTE CON CUALQUIER CELULAR
Recibir y hacer llamadas
SOLO SMARTPHONE
97%
Enviar mensajes de texto (SMS)
97%
67%
Tomar fotos
83%
38%
Navegar en Internet
33%
Chatear (WhatsApp, Facebook Messenger)
32%
Utilizar redes sociales (Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram)
25%
Escuchar música (Spotify, YouTube)
25%
73% 74%
71% 57% 52%
Jugar
19%
Grabar videos
18%
40%
Recibir y enviar correos electrónicos
18%
42%
© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
37%
Base julio 2016: Total de entrevistados que cuenta con un celular- Nacional urbano rural (1044) 11
¿Para qué utiliza su celular? DIFERENCIAS POR EDAD Y NIVEL SOCIOECONÓMICO
EDAD
NIVEL SOCIOECONÓMICO
18-24
25-39
40 a más
NSE A/B
NSE C
NSE D/E
Recibir y hacer llamadas
98%
97%
97%
96%
98%
97%
Enviar mensajes de texto (SMS)
78%
71%
57%
74%
71%
62%
Tomar fotos
58%
41%
25%
59%
41%
30%
Navegar en Internet
57%
38%
16%
59%
37%
22%
Chatear (WhatsApp, Facebook Messenger)
54%
38%
15%
55%
39%
20%
Utilizar redes sociales (Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram)
42%
31%
11%
45%
30%
16%
Escuchar música (Spotify, YouTube)
48%
28%
11%
37%
29%
19%
Jugar
35%
24%
5%
21%
22%
16%
Grabar videos
35%
21%
7%
27%
24%
12%
Recibir y enviar correos electrónicos
31%
21%
9%
29%
23%
12%
© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
Base julio 2016: Total de entrevistados que cuenta con un celular- Nacional urbano rural (1044) 12
SOLO ENTRE QUIENES TIENEN UN SMARTPHONE ¿Qué tipos de página de Internet suele visitar desde su celular?*
Buscadores (77%)
Música (44%)
Noticias (36%)
Juegos y entretenimiento (28%)
Deportes (25%)
Google, Yahoo, etc.
Tecnología (31%)
Base julio 2016: Total de entrevistados que cuentan con un smartphone - Nacional urbano rural (412)
© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
*Salud (20%), Viajes (12%), Moda (12%)
13
¿Para qué utiliza su celular? DIFERENCIAS POR EDAD Y NIVEL SOCIOECONÓMICO
EDAD
NIVEL SOCIOECONÓMICO
18-24
25-39
40 a más
NSE A/B
NSE C
NSE D/E
Buscadores (Google, Yahoo)
86%
75%
71%
83%
80%
69%
Música
56%
46%
28%
43%
55%
35%
Noticias
26%
39%
43%
45%
40%
24%
Tecnología
34%
34%
24%
32%
39%
23%
Juegos/entretenimiento
38%
31%
11%
26%
28%
31%
Deportes
28%
25%
23%
29%
28%
19%
Salud
15%
22%
21%
22%
23%
14%
Viajes
8%
15%
13%
19%
15%
3%
Moda
14%
14%
5%
14%
15%
6%
© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
Base julio 2016: Total de entrevistados que cuenta con un celular- Nacional urbano rural (1044) 14
Renovación del equipo
© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
15
¿Con qué frecuencia cambia o compra un nuevo celular? La gran mayoría de los encuestados renueva su celular después de dos años de utilizarlo. Sin embargo, este comportamiento es más frecuente en la gente que tiene un celular básico. En el caso de los Smartphones, 50% de quienes cuentan con uno de estos equipos renuevan su teléfono móvil antes de los dos años.
60% 52% 39%
Total de gente que tiene celular Con smartphone Con celular simple
22% 14% 6% 8% 4% Menos de 1 año
© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
20% 15%
9%
1 año- 1 año y medio
13% 11% 15%
12%
1 año y medio- 2 años
2 años o más
NS/NP
Base julio 2016: Total de entrevistados que cuenta con un celular- Nacional urbano rural (1044) 16
¿Con qué frecuencia cambia o compra un nuevo celular? DIFERENCIAS POR ZONA GEOGRÁFICA, EDAD Y NIVEL SOCIOECONÓMICO
Si bien el celular se renueva generalmente después de año y medio de uso, en segmentos como el A/B o las personas de 25 a 39 años el cambio de celular se puede dar antes.
ZONA GEOGRAFICA
EDAD
NIVEL SOCIOECONÓMICO
LIMA
INTERIOR
18-24
25-39
40 a más
NSE A/B
NSE C
NSE D/E
26%
16%
21%
24%
14%
31%
17%
18%
Menos de 1 año
5%
6%
7%
7%
4%
9%
5%
5%
1 año - 1 año y medio
20%
10%
14%
17%
11%
21%
12%
13%
50%
77%
68%
65%
68%
46%
66%
74%
1 año y medio - dos años
18%
14%
19%
17%
12%
23%
14%
14%
2 años o más
32%
63%
49%
48%
56%
23%
52%
61%
NO PRECISA
25%
7%
11%
11%
17%
24%
17%
7%
ANTES DEL AÑO Y MEDIO
LUEGO DEL AÑO Y MEDIO
© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
Base julio 2016: Total de entrevistados que cuenta con un celular- Nacional urbano rural (1044) 17
Perfil de los usuarios según tiempo que demoran en cambiar de equipo Cambia su celular… LUEGO DEL AÑO Y MEDIO
ANTES DEL AÑO Y MEDIO TOTAL MUESTRA
TOTAL GENTE QUE TIENE CELULAR
50%
53%
Hombre
50%
47%
Mujer
14%
16%
NSE A/B
26%
NSE A/B
30%
32%
NSE C
28%
NSE C
56%
52%
NSE D/E
46%
NSE D/E
35%
36%
Lima
48%
Lima
65%
64%
Interior
20%
21%
De 18 a 24
37%
38%
De 25 a 39
43%
41%
De 40 a más
48%
59%
C. Básico
34%
41%
Smartphone
65%
Hombre
35%
Mujer
52%
11% 32% 57% 27% 73%
De 18 a 24 47%
21%
De 25 a 39
30%
37%
De 40 a más
38%
42%
C. Básico 62%
64%
Smartphone
20% 40% 60% 80% 100% Base: 194
© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
48%
Interior
23%
0%
52%
36% 0%
20% 40% 60% 80% 100% Base: 668
18
¿Qué se valora en un equipo?
© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
19
Atributos valorados en un celular Imagina que te encuentras en una fiesta o reunión, ¿qué te gustaría que los demás dijeran de tu celular?
59%
Nada en particular
13%
Que es un celular muy rápido, se navega rápido en él
13%
Que tiene una muy buena cámara
10%
Que es poco común, que no mucha gente lo tiene
8%
Diseño delicado, atractivo
8%
Que es caro, de buena marca
© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
2016
Base julio 2016: Total de entrevistados que cuenta con un celular- Nacional urbano rural (1044) 20
Atributos valorados en un celular DIFERENCIAS POR ZONA GEOGRÁFICA, EDAD Y NIVEL SOCIOECONÓMICO
Mientras los aspectos técnicos (rapidez, cámara) son especialmente valorados en Lima, NSE AB y los más jóvenes, estos últimos también se fijan más en aspectos estéticos (originalidad, atractivo) y en la marca del equipo. ZONA GEOGRAFICA
EDAD
NIVEL SOCIOECONÓMICO
LIMA
INTERIOR
18-24
25-39
40 a más
NSE A/B
NSE C
NSE D/E
NADA EN PARTICULAR
58%
60%
44%
58%
68%
46%
60%
63%
ASPECTOS TÉCNICOS
27%
17%
37%
23%
9%
38%
21%
15%
Que es un celular muy rápido, se navega rápido en él
17%
11%
26%
14%
6%
29%
11%
10%
Que tiene una muy buena cámara
19%
10%
22%
16%
5%
24%
13%
9%
ASPECTOS ESTÉTICOS
16%
17%
24%
19%
10%
19%
15%
16%
Que es poco común, que no mucha gente lo tiene
7%
12%
14%
11%
7%
4%
11%
11%
Que tiene un diseño delicado/ atractivo
11%
6%
12%
10%
4%
16%
6%
7%
QUE ES CARO, DE BUENA MARCA
7%
8%
17%
7%
3%
14%
7%
6%
© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
Base julio 2016: Total de entrevistados que cuenta con un celular- Nacional urbano rural (1044) 21
Perfil del usuario según atributos que más valora Imagina que te encuentras en una fiesta o reunión, ¿qué te gustaría que los demás dijeran de tu celular? PRECIO ALTO, MARCA RECONOCIDA
ASPECTOS TÉCNICOS (RAPIDEZ, BUENA CÁMARA)
ASPECTOS ESTÉTICOS (NOVEDAD, ATRACTIVO)
TOTAL GENTE QUE TIENE CELULAR 41%
Jefe de Hogar
31%
Ama de casa
28%
Hijo(a)
16%
NSE A/B
31%
NSE A/B
32%
NSE C
29%
NSE C
52%
NSE D/E
36%
Lima
64%
Interior
21%
De 18 a 24
38%
De 25 a 39
41%
De 40 a más
59%
C. Básico
41%
Smartphone
29%
Jefe de Hogar
22%
Ama de casa 49%
66% 47%
De 40 a más 37%
C. Básico 63%
0% 20% 40% 60% 80% 100% Base: 75
Smartphone
Lima
47%
Interior
21% 38% 19% 30%
NSE D/E
37%
51% 34%
Interior
53%
De 18 a 24
39%
De 25 a 39
17%
NSE C
33%
De 18 a 24
36%
NSE A/B
30%
Lima
41%
Hijo(a)
50%
NSE D/E
34%
© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
Ama de casa
17%
Hijo(a)
40%
Jefe de Hogar
33%
66% 31%
De 25 a 39
43%
De 40 a más
18%
C. Básico
29% 71% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Base: 203
Smartphone
43%
26% 47% 53% 0% 20% 40% 60% 80%100% Base: 164
22
GfK | Metodología | Ficha técnica del estudio
© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
23
Ficha técnica del estudio
1. Objetivo del estudio
Recoger información sobre usos y actitudes hacia los celulares en personas mayores de 18 a más años con DNI de todos los niveles socioeconómicos, en ámbitos urbano y rural.
2. Universo
Hombres y mujeres de 18 años a más con DNI de todos los niveles socioeconómicos del Perú (22,017,030). Ámbito urbano y rural, de acuerdo con el Padrón Electoral de las Elecciones Generales 2016.
3. Muestra
1,218 encuestas distribuidas en los 17 departamentos, 19 provincias y 75 distritos, con un nivel de representatividad de 65%.
4. Margen de error
Los resultados del presente estudio tienen un error máximo estimado de ± 2.8% para los resultados a nivel nacional.
5. Nivel de confianza
Los resultados del estudio tienen un nivel de confianza de 95% considerando una varianza máxima en las proporciones poblacionales (p=q=0.5).
6. Fecha de campo
Del 16 al 19 de julio del 2016.
© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
24
Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales www.gfk.pe GfK (PE)
@gfkperu GfK Perú
© GfK Julio 2016 | Encuesta Nacional Urbano Rural
25