HOJA DE RUTA Oportunidades en el mercado bogotano

Estructura empresarial cadena calzado, textil y confección registradas en Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

Estructura empresarial 11.887 EMPRESAS REGISTRADAS DE LA CADENA CALZADO, TEXTIL Y CONFECCIÓN EN CCMA Expotadoras 34,72%

No exportadoras 65,28%

Qué exportan

41,07%

10,74% 10,37% 5,03% 3,96% 2,67% 2,63% 2,32% 1,71% 1,53% Pantalones Las demás Bañadores, de Calzoncillos y Camisas, largos, cintas con un punto, de "slips" de blusas, blusas pantalones con contenido de fibras punto, de camiseras de peto, hilos de sintéticas, para fibras punto, de pantalones elastomeros o mujeres o sintéticas o fibras cortos de hilos de niñas artificiales, sintéticas o (calzones) y caucho para hombres artificiales, "shorts" de superior o o niños para mujeres o algodón, para igual a 5% en niñas mujeres o peso. niñas, excepto los de punto.

Fajas y fajasbraga (fajas bombacha), incluso de punto.

Calzoncillos y Pantalones Camisas, "slips" de largos, blusas y blusas punto, de pantalones con camiseras de algodón, para peto, fibras hombres o pantalones sintéticas o niños cortos artificiales, (calzones) y para mujeres o "shorts" de niñas, excepto punto, de las de punto. fibras sintéticas, para mujeres o niñas

Los demás calzados con suela y parte superior (corte) de caucho o de plástico, que cubran el tobillo.

"Oportunidades comerciales para textil/confección, diseño y moda en el mercado bogotano"

Contenido Bogotá en cifras ¿Quién es y qué compra el consumidor bogotano? ¿Qué necesitan las empresas bogotanas? ¿Cómo entrar al mercado bogotano?

Bogotá en cifras

Bogotá en cifras 24,5% del PIB colombiano 7° PIB de Latinoamérica Temp. Entre 6° y 24° 7’800,000 habitantes Esperanza de vida 66,8 años – M 74,9 años – F

Bogotá en cifras 0,00%

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

ALIMENTOS

30,21%

VIVIENDA

VESTUARIO

SALUD

EDUCACION

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

24,53%

4,37%

5,26%

Cerca del 71% del total de gastos de los bogotanos se destinan a alimentos, vivienda y transporte y comunicaciones

6,12%

3,68%

16,09% 9,75%

Bogotá en cifras 7 de cada 10 bogotanos afirma tener ingresos inferiores a $1’000.000 de pesos, señalando oportunidades para productos orientados al mercado masivo

NIVEL DE INGRESOS COMPRADORES 0,00 8.69% 12.01%

23.17% 39.96% 13.01% 1.12% 2.05%

1. Menos de $515.000 2. Entre $515.000 y $1'000.000 3. Entre $1'000.000 y $2'000.000 4. Entre $2'000.000 y $3'000.000 5. Más de $3'000.000

¿Quién es y qué compra el consumidor bogotano?

¿Qué compra el consumidor? 0,00%

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

ALIMENTOS

30,21%

VIVIENDA

24,53%

VESTUARIO 0,00%

SALUD

EDUCACION

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

4.5 Billones de pesos

5,26%

Cerca de 600 mil pesos en gasto per cápita

6,12%

3,68%

16,09% 9,75%

Los precios sólo han subido un 22% en los últimos 15 años

44% El pago promedio por compra es más alto en el hombre que en la mujer

35%

11% 10%

31,91%

¿Dónde compran los bogotanos? 20,91% 15,64% 12,38% 10,29%

4,36%

3,43% 1,07% Almacén de marca en Centro Comercial

Almacén de la marca

Almacén de Cadena/Gran cadena

Tienda de barrio

Zona comercial

Supermercado

Vendedor ambulante

Otro

39,09%

31,55%

¿Por qué compran? 14,42%

3,18% 2,99% 2,77% 2,35% 2,32%

0,53% 0,26% 0,21% 0,33% Necesidad

Gusto

Calidad

Costumbre

Promoción

Fidelidad

Precio

Antojo

Se le había acabado

Moda

Para actualizar el anterior

Otra

Forma de pago Crédito 12%

Débito Otra, Cual? 1% 6%

Efectivo 81%

Sabias qué ... • Pocket Share

Cuánto del total del gasto de un colombiano se destina a una categoría o a un producto

• Tamaño del mercado

Cuánto vale el mercado de una categoría o producto en el mercado actual

• Índice de Precios

La variación de los precios para la categoría o producto en el mercado

Camisas para hombre

8,83% Fue la variación de las compras de camisas para hombre en Bogotá durante el 2013 frente al año anterior.

0,45%

$443 Mil millones de pesos fueron las compras de camisas para hombre en Bogotá durante el 2013.

Fue el Pocket Share camisas para hombre en Bogotá durante el 2013.

$52.704

1,88%

Pesos fueron las compras Per Cápita de camisas para hombre en Bogotá durante el 2013.

Fue la variación de la inflación de camisas para hombre en Bogotá durante el 2013 frente al año anterior.

Pantalones para hombre

8,13% Fue la variación de las compras de pantalones para hombre en Bogotá durante el 2013 frente al año anterior.

$140 Mil millones de pesos fueron las compras de pantalones para hombre en Bogotá durante el 2013.

0,14%

Fue el Pocket Share pantalones para hombre en Bogotá durante el 2013.

5,65% Fue la variación de la inflación de pantalones para hombre en Bogotá durante el 2013 frente al año anterior.

$16.670 Pesos fueron las compras Per Cápita de pantalones para hombre en Bogotá durante el 2013.

Jeans para hombre

8,13%

3,19%

Fue la variación de las compras de Jeans para hombre en Bogotá durante el 2013 frente al año anterior.

Fue la variación de la inflación de Jeans para hombre en Bogotá durante el 2013 frente al año anterior.

0,24%

Fue el Pocket Share Jeans para hombre en Bogotá durante el 2013.

$234 Mil millones de pesos fueron las compras corrientes de Jeans para hombre en Bogotá durante el 2013.

$27.903 Pesos fueron las compras Per Cápita de Jeans para hombre en Bogotá durante el 2013.

Ropa interior para hombre

8,75% Fue la variación de las compras de ropa interior para hombre en Bogotá durante el 2013 frente al año anterior.

0,19%

$188 Mil millones de pesos fueron las compras de ropa interior para hombre en Bogotá durante el 2013.

Fue el Pocket Share ropa interior para hombre en Bogotá durante el 2013.

0,51%

$22.428

Fue la variación de la inflación de ropa interior para hombre en Bogotá durante el 2013 frente al año anterior.

Pesos fueron las compras Per Cápita de ropa interior para hombre en Bogotá durante el 2013.

Blusas para mujer

3,33% Fue la variación de las compras de blusas para mujer durante el 2013 frente al año anterior.

0,11%

$104 Mil millones de pesos fueron las compras blusas para mujer en Bogotá durante el 2013.

3,68% Fue la variación de la inflación de blusa para mujer en Bogotá durante el 2013 frente al año anterior.

Fue el Pocket Share blusas para mujer en Bogotá durante el 2013.

$12.369 Pesos fueron las compras Per Cápita de blusa para mujer en Bogotá durante el 2013.

Pantalones para mujer

0,01%

8,15% Fue la variación de las compras de pantalones para mujer durante el 2013 frente al año anterior.

Fue el Pocket Share pantalones para mujer en Bogotá durante el 2013.

7,30% Fue la variación de la inflación de pantalones para mujer en Bogotá durante el 2013 frente al año anterior.

$14 Mil millones de pesos fueron las compras pantalones para mujer en Bogotá durante el 2013.

$1.698 Pesos fueron las compras Per Cápita de pantalones para mujer en Bogotá durante el 2013.

Jeans para mujer

7,30% Fue la variación de la inflación de jeans para mujer en Bogotá durante el 2013 frente al año anterior.

$10.673 Pesos fueron las compras Per Cápita de jeans para mujer en Bogotá durante el 2013.

7,64% Fue la variación de las compras de jeans para mujer durante el 2013 frente al año anterior.

0,09%

$89 Mil millones de pesos fueron las compras jeans para mujer en Bogotá durante el 2013.

Fue el Pocket Share jeans para mujer en Bogotá durante el 2013.

Ropa interior para mujer

0,55% $59,480 Pesos fueron las compras Per Cápita de ropa interior para mujer en Bogotá durante el 2013.

Fue el Pocket Share de ropa interior femenina en Bogotá durante el 2013.

12,97% Fue la variación de las compras de ropa interior para mujer durante el 2013 frente al año anterior.

$500 Mil millones de pesos fueron las compras de ropa interior femenina en Bogotá durante el 2013.

2,36% Fue la variación de la inflación de jean para mujer en Bogotá durante el 2013 frente al año anterior.

Camisas para niños

5,64%

0,47%

Fue la variación de las compras de camisas para niños durante el 2013 frente al año anterior.

Fue la variación de la inflación de camisas para niños en Bogotá durante el 2013 frente al año anterior.

$36 Mil millones de pesos fueron las compras camisas para niños en Bogotá durante el 2013.

$4.293 0,04%

Fue el Pocket Share camisas para niños en Bogotá durante el 2013.

Pesos fueron las compras Per Cápita de camisas para niños en Bogotá durante el 2013.

Pantalones para niños

0,08%

Fue el Pocket Share pantalones para niños en Bogotá durante el 2013.

8,18%

5,96%

Fue la variación de las compras de pantalones para niños durante el 2013 frente al año anterior.

Fue la variación de la inflación de pantalones para niños en Bogotá durante el 2013 frente al año anterior.

$77 Mil millones de pesos fueron las compras pantalones para niños en Bogotá durante el 2013.

$9.239 Pesos fueron las compras Per Cápita de pantalones para niños en Bogotá durante el 2013.

Jeans para niños

7,96% Fue la variación de las compras de jeans para niños durante el 2013 frente al año anterior.

0,02%

-6,44% Fue la variación de la inflación de jeans para niños en Bogotá durante el 2013 frente al año anterior.

$18 Mil millones de pesos fueron las compras jeans para niños en Bogotá durante el 2013.

Fue el Pocket Share jeans para niños en Bogotá durante el 2013.

$2.185 Pesos fueron las compras Per Cápita de jeans para niños en Bogotá durante el 2013.

Ropa interior para niños

0,10%

Fue el Pocket Share ropa interior para niños en Bogotá durante el 2013.

$99 Mil millones de pesos fueron las compras ropa interior para niños en Bogotá durante el 2013.

9,44%

$11.876

1,88%

Fue la variación de las compras de ropa interior para niños durante el 2013 frente al año anterior.

Pesos fueron las compras Per Cápita de ropa interior para niños en Bogotá durante el 2013.

Fue la variación de la inflación de ropa interior para niños en Bogotá durante el 2013 frente al año anterior.

15,34% Fue el crecimiento de las compras de calzado frente a 2012

0,82%

Calzado

$772 Mil Millones de pesos fueron las compras de calzado en los hogares bogotanos

Es el Pocket Share de calzado

$91,754 Fue el gasto per cápita de un bogotano en promedio.

Comportamiento de las importaciones Principales productos importados

Los demás calzados, con suela de caucho, plástico o cuero natural, artificial o regenerado y parte superior (corte) de materia textil.

Sacos de viaje y Los demás mochilas con la calzados con superficie suela de caucho, exterior de hojas plástico, cuero de plástico o de artificial o materia textil. regenerado y parte superior (corte) de cuero natural.

Los demás calzados con suela y parte superior de caucho o de plástico.

2,90%

2,79%

Camisas

Maletas

Camisetas

"T-shirts" y Camisas de Bolsos de mano, camisetas punto, de incluso con interiores de algodón, para bandolera o sin punto, de las hombres o niños asas, con la demás materias superficie textiles. exterior de hojas de plástico o materia textil.

2,58%

2,39%

Pantalones Los demás largos, calzados con pantalones con suela de caucho, peto, pantalones plástico, cuero cortos (calzones) artificial o y "shorts" de regenerado y algodón, para parte superior mujeres o niñas, de cuero natural, excepto los de que cubran el punto. tobillo.

Camisetas

3,55%

Zapatos

Pantalones…

4,60%

Zapatos

4,61%

Zapatos

4,96%

Maletas

Zapatos

7,63%

2,37%

"T-shirts" y camisetas interiores de punto, de algodón.

¿De dónde provienen las importaciones? Panamá

29,54%

China

25,82%

Estados Unidos

12,96%

Hong Kong Brasil

7,15% 3,87%

España

2,83%

Perú

2,64%

Países Bajos

2,25%

México

2,16%

Italia

2,06%

¿Qué necesitan las empresas bogotanas?

Hablemos de las empresas bogotanas… ¿cómo hacer negocios con ellas? Para hacer negocios con ellas hay que saber: • • • • • • •

Cómo son Cómo se les pide producto Sobre el diseño Cómo se relacionan con sus proveedores Cómo confeccionan Cómo venden y cómo cobran Cómo distribuyen

¿Cómo son? Número de empresas

Participación

CATEGORÍA Confecciones Textil Comercio textil Comercio confecciones Total CATEGORÍA Confecciones Textil Comercio textil Comercio confecciones Total

Grandes Medianas Microempresas 16 87 989 23 29 130 1 13 89 14 39 196 54 168 1404 Grandes Medianas Microempresas 1.09% 5.92% 67.32% 9.16% 11.55% 51.79% 0.65% 8.50% 58.17% 3.81% 10.63% 53.41% 2.41% 7.50% 62.68%

El mercado bogotano está dominado por las microempresas y empresas pequeñas y medianas, que suman más del 95% del total del aparato productivo de la ciudad

Pequeñas 377 69 50 118 614

Total 1469 251 153 367 2240

Pequeñas 25.66% 27.49% 32.68% 32.15% 27.41%

Total 100% 100% 100% 100% 100.00%

¿Cómo son? Principales características • Gran presencia de empresas y talleres familiares • Altos niveles de informalidad, se concibe como un costo adicional • Salarios bajos y largas jornadas de trabajo • Bajos niveles de capacitación en los empleados • Bajos niveles de profesionalización

¿Cómo son? Principales características • • • • •

La maquinaria es mecánica y poco tecnificada Bajos o nulos niveles de automatización de procesos No hay criterios de calidad estandarizados Es “manomático” Pueden haber problemas de programación por este proceso

¿Cómo se les vende producto? • Sólo producen por demanda • Producen para clientes con quien tienen relaciones de confianza • Los encargos dependen del nivel de relación con los clientes • Los clientes deciden qué quieren y cómo lo quieren

Sobre el diseño • Por lo general el cliente suministra el diseño deseado • El diseño es una labor que no se paga porque hace parte de la relación con el cliente • Puede que a pesar de tener un diseño ya hecho el cliente decida no comprar • El director el taller es quien por lo general desarrolla la función de diseñador

Para tener en cuenta • No existen especialistas en diseño • Con regularidad los pedidos se hacen de manera verbal y se cumplen de palabra

Los proveedores Antiguedad

Características de la relación con los proveedores

Confianza Atención Cumplimiento y oportunidad Oportunidades comerciales

Crédito Precio bajo

La relación comercial se basa en factores como la confianza y la lealtad.

¿Cómo confeccionan? • Operaciones a pequeña escala, algunas ubicadas en sus casas • Muchas veces trabajan para otros talleres, convirtiéndose en satélites • Las empresas pequeñas son capaces de cumplir con grandes pedidos buscando satélites productivos, por lo que los tiempos y los volúmenes dependen de las necesidades del cliente

¿Cómo venden y cómo cobran? • Los registros de ventas se pueden llevar en cuadernos o en MS Excel • El cobro lo realiza generalmente el director del taller • Muchos comerciantes prefieren vender y comprar sólo de contado, sin intermediarios y sobre pedido

¿Cómo distribuyen? • Prefieren trabajar sobre pedidos • La entrega se hace en el taller o en lugares que no implique mayores costos

Para tener en cuenta • Es necesario desarrollar estrategias de distribución de los productos • Poco conocimiento de canales de comercialización • Es necesario desarrollar estrategias de logística y transporte

Lo más demandado… Insumos

Los demás Colorantes Hojas para el Colorantes artículos de reactivos y marcado a fuego. dispersos y bisuteria, de preparaciones a preparaciones a metal común, base de estos base de estos incluso plateados, colorantes. colorantes. dorados o platinados..

Colorantes Productos pigmentarios y orgánicos preparciones a sintéticos del tipo base de estos de los utilizados colorantes. para el avivado fluorescente.

Los demás artículos de bisuteria.

Las demás preparaciones, incluidas las mezclas de materias colorantes de varias de las subpartidas 32.04.11.00 a 32.04.19.

Colorantes

3,64%

Colorantes

5,83%

Colorantes

6,37%

Bisutería

6,54%

Colorantes

7,06%

Colorantes

Hojas

7,57%

Colorantes

9,89%

Colorantes

Bisutería

13,01%

2,94%

2,83%

Colorantes Pigmentos ácidos, incluso (incluidos el metalizados y polvo y las preparaciones a laminillas base de estos metálicos) colorantes; dispersos en colorantes para medios no mordiente y acuosos, líquidos preparaciones a o en pasta del base de estos tipo de los colorantes. utilizados para la fabricación de pinturas.

De dónde provienen los … Insumos Procedencia de las importaciones de insumos 18,42%

Estados Unidos

15,81%

China

11,81%

Alemania

8,31%

Panamá

5,49%

Brasil Taiwán, Provincia de China

4,09%

México

3,96%

España

3,93%

Italia India

3,68% 2,84%

6,01%

Lo más demandado… Textiles 5,54%

Los demás hilados sencillos de poliuretano, sin torsión o con una torsión inferior o igual a 50 vueltas por metro.

Tejidos de mezclilla ("denim"), mezclados exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, con un contenido de algodón inferior a 85% en peso, de gramaje superior a 200 g/m2.

3,04%

2,79%

2,73%

Sintéticos

3,30%

Sintéticos

3,49%

Sintéticos

Algodón

Algodón

Algodón

Hilados sencillos Tejidos de de fibras mezclilla peinadas con un ("denim") de contenido de algodón, con algodón, superior hilados de o igual a 85% en distintos colores, peso, de título con un contenido inferior a 232.56 de algodón, dtex pero superior o igual a superior o igual a 85% en peso, de 192.31 dtex gramaje superior (superior al a 200 g/m2. número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52).

3,60%

Algodón y Sintéticos

Hilados texturados de poliester, sin acondicionar para la venta al por menor.

Sintéticos

Sintéticos

3,91%

Algodón

4,39%

Los demás tejidos Los demás Los demás Los demás tejidos Los demás tejidos de algodón con hilados sencillos hilados de fibras de algodón con de bucles de hilados de de nailon o discontinuas de hilados de fibras sintéticas o distintos colores, demás poliester, distintos colores, artificiales, de mezclados poliamidas, sin mezclados con un contenido punto. exclusiva o torsión o con una exclusiva o de algodón principalmente torsión inferior o principalmente superior o igual a con fibras igual a 50 vueltas con algodón, sin 85% en peso, de sintéticas o por metro. acondicionar para gramaje inferior o artificiales, con la venta al por igual a 200 g/m2. un contenido de menor. algodón inferior a 85% en peso, de gramaje superior a 200 g/ m2.

De dónde provienen los… Textiles Procedencia de las importaciones de textiles China

25,24%

Panamá

23,00%

Estados Unidos

8,89%

México

5,39%

India

5,20%

Hong Kong

3,52%

Taiwán, Provincia de China

3,38%

Corea, República de

2,84%

Singapur

2,72%

Italia

2,44%

¿Cómo entrar al mercado bogotano?

La ruta de entrada • Definir el modelo de negocio • Establecer estrategias personalizadas con cada productos o comercializador • Acercarse para generar confianza • Construir marca para respaldar los negocios • Ofrecer acompañamiento, capacitación e información • El diseño es un valor agregado que debe transmitirse • Creer en relaciones a largo plazo • Es necesario buscarlas • Definir la capacidad de pago • Definir verdaderos tiempos de respuesta • Buscar aliados logísticos que simplifiquen el transporte de mercancías • Creer en un sector que transcienda los límites de la ciudad • Estar dispuestos a aprender

[email protected]

Muchas gracias

Juan Diego Becerra Platín VP Corporativo 7435720 - 106 3017554091