INFORME
Alimarket/Gran Consumo
Huevos: Estados Unidos maquilla el resultado
72 Junio 2016
La exportación de huevos, liderada por las ventas realizadas de manera excepcional a Estados Unidos, ha impulsado el mercado de avicultura de puesta en España en 2015, aún con todo, marcado por un excedente de producción, un nuevo descenso del precio y una estabilidad del consumo doméstico. Mantener esta condición como potencia exportadora se ha convertido en una prioridad para los productores, con el foco digirigido a mercados fuera de la UE. Además, el sector está viviendo una segunda adaptación industrial hacia los sistemas de producción alternativos, protagonistas de las inversiones más destacadas. Entre éstas, resaltan los proyectos de Granja San Miguel, Rujamar y Avícola Velasco.
Vanessa Verde
[email protected]
A
pesar de que el pasado ejercicio comenzó con cierto equilibrio, el sector avícola de puesta volvió a estar marcado por un exceso de producción, que, de nuevo, presionó a la baja el precio de venta de los huevos. A ello se sumó la apatía del consumo doméstico nacional, con un segundo año en ligero retroceso. Sólo la exportación, y principalmente la apertura de puertas de Estados Unidos a los huevos importados tras su brote de gripe aviar, con España como uno de sus proveedores estrella, ha aliviado el desajuste y, con ello, ha permitido finalizar 2015 con una aparente comodidad. Sin embargo, el cierre del mercado estadounidense y la sobreproducción a nivel europeo hacen presagiar un 2016 de dificultades, en el que el acceso a otros mercados emergentes extracomunitarios y la estabilidad de las materias primas minimizarían el impacto del actual escenario en las cuentas del sector. Por tanto, los productores nacionales han tomado el camino correcto con la puesta en marcha de acciones para la apertura y consolidación de nuevos destinos, una apuesta por los sistemas alternativos, más valorados fuera de nuestras fronteras, y la mejora de los aspectos nutricionales y sanitarios del producto.
Todo apunta a que la producción española recuperó el crecimiento en el ejercicio 2015, en línea con el aumento previsto a nivel europeo, éste de entorno a un 2,3%, de acuerdo a los datos adelantados por Inprovo (Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos). En total, y atendiendo a la facturación oficial
Mientras, las principales empresas consultadas por Alimarket elevaron un 0,8% su producción hasta los 771 M de docenas, 7 M más del volumen alcanzado en 2014. Este crecimiento, algo menor a los registrados en los últimos años por las importantes bajas producidas, se ha apoyado en el comportamiento de las grandes compañías. En este sentido, los diez primeros grupos, con más de seis de cada diez docenas producidas en sus manos, elevaron un rotundo 10,6% sus volúmenes en 2015, con Marcopolo Comercio, Granja Virgen del Rosario y Guissona liderando los aumentos.
Pese al constatado excedente, las previsiones adelantadas auguran un ascenso mayor, con una mejora del 1,6%. En términos de valor, de acuerdo a la información del Magrama, el sector registró una facturación de 924,4 M€, lo que supone un descenso del 3%, con respecto a los casi 953 M€ ingresados el curso anterior, periodo en el que las ventas subieron a un ritmo superior al 6%. Y es que el precio medio en origen experimentó un retroceso del 3,9% hasta los 0,74 €/docena, lejos de los 1,14 € que se pagaban en 2012, el mejor ejercicio de los últimos años. Además, las perspectivas para 2016 pronostican una caída más acentuada, con una bajada de casi el 19% en los tres primeros meses del año y una tarifa de tan sólo 0,6 €/ docena. En cambio, el precio en continúa en página 76
Alimarket/Gran Consumo
registrada por el Magrama y el precio medio del producto, el mercado nacional de huevos habría podido superar los 983 M de docenas en 2015, un 1,1% más, mayor oferta que, a buen seguro, ha impulsado la actual tensión en el nivel de precios del sector. En lo que se refiere a estructura industrial, el mercado cerró el mismo periodo con 1.195 explotaciones de puesta, 23 granjas más, y un censo de ponedoras de 44,23 M de aves, prácticamente el mismo del curso previo.
73 Junio 2016
HUEVOS Principales productores y comercializadores de huevos (M de docenas) Previsión Empresa
Ubicación
2014
2015
2016
Quart de Poblet (V)
145,00
151,00
151,00
2 CAMAR AGROALIMENTARIA (GRUPO) Toledo
53,80
55,70
55,70
Mama Gallina/Camar/Plena Forma/ MDD (51%)
3 MARCOPOLO COMERCIO, S.L.
Aldeamayor de S.Martín (VA)
40,00
48,00
50,00
Eurovo
4 DAGU, S.A.
Guadalajara
45,00
45,10
48,00
Dagu/Dagu Natura/Dagu Campero/ Dagu Gran Chef/Dagu Codorniz/ MDD (50%)
5 GRANJA SAN MIGUEL, S.A.T.
Villareal de Huerva (Z)
42,00
42,00
--
6 INTEROVO (GRUPO)
Huesca
39,49
39,30
40,00
Interovo
7 CORP. ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. Guissona (LLE)
34,72
36,89
38,21
Bonárea/Arullo/MDD (3,2%)
8 S.A.T. GRANJA VIRGEN DEL ROSARIO Villarreal de Huerva (ZA)
31,16
34,58
37,50
Virgen del Rosario/MDD (59%)
Cuéllar (SE)
24,00
24,20
--
El Granjero/MDD (75%)
Olmedo (VA)
21,25
22,06 (2)
--
Solohuevo/García Puente/MDD (80%)
1 GRUPO HUEVOS GUILLÉN (1)
PRODUCCIONES AVÍCOLAS EL GRANJERO, S.L. EXPLOTAC. AVÍCOLAS 10 GARCÍA PUENTE, S.A. 9
Marca/s Huevos Guillén
Granja San Miguel/MDD (50%)
11 AGUSTÍN ROIG, S.A. (OUS ROIG)
Tortosa (TA)
18,50
20,00
21,00
Huevos Roig/Sabor d’Abans/MDD (50%)
12 AVÍCOLA LLOMBAY, S.A.
Llombai (V)
17,00
18,00
18,00
Ovocity
13 AVÍCOLA VELASCO, S.L.
Villascastín (SE)
16,43
18,00
--
14 ÁNGEL BALDOMA, S.A.
Balaguer (LLE)
16,00
17,00
17,00
Huevos Velasco/MDD (13%) Baldoma/Ous Baldoma/MDD (50%)
15 FRANCISCO DE LUCAS E HIJOS, S.A.
Madrid
15,00
15,00
--
16 GRANJA CAMPOMAYOR, S.L.
Palas de Rei (LU)
13,40
13,90
15,00
Granjas Campomayor/MDD (47%)
13,50
Hobea/MDD (71%)
17 CORPORACIÓN OVO12, S. COOP.
Vitoria
12,35
13,42
18 ÁLVAREZ CAMACHO, S.L.
Marchena (SE)
12,00
12,60 (2)
19 GRANJA AVÍCOLA RUJAMAR, S.L.
S. Lorenzo Parilla (CU)
20 GRANJA AGAS, S.A.
Motilla del Palancar (CU)
8,80 10,91
11,50 11,00 (2)
-10,50 --
Huevos de Lucas/MDD (50%)
Ovopak/Yemasol Rujamar Granja Agas/MDD (3,5%)
Alimarket/Gran Consumo
continúa
76 Junio 2016
destino -pvp- se mantiene en el entorno de los 1,4 € para 2015 y el primer trimestre de 2016, el doble de lo obtenido por los productores, desequilibrio que no garantiza un margen suficiente por docena y pone en peligro el futuro de algunas granjas, ya descapitalizadas por las inversiones en su adaptación al marco normativo europeo.
Pitas, en la cuerda floja Este desajuste entre el precio de venta al público y la remuneración obtenida por las explotaciones está provocando problemas en el mercado, que ya ha asistido a los
ceses de las plataformas conjuntas Ovofrés y Matinés, proceso este último que también arrastró a sus asociadas Agropecuaria y Avícola (‘Huevos Giralda’) y Avícola Navarra. Este año busca su continuidad Huevos Pitas, hasta ahora, novena compañía del sector, con el mismo modelo empresarial de las anteriores y un fuerte posicionamiento como proveedora de la distribución (Carrefour, Auchan y Eroski, entre otras). En concreto, la plataforma madrileña ha reducido a una tercera parte el volumen comercializado, al pasar de 33 M de docenas de huevos en 2014 a los 9,4 M del curso anterior, mientras
su cifra de negocio caía un 69%, con poco más de 9 M ingresados, a distancia de los casi 42 M de hace cuatro años. Pitas también ha sufrido “una concatenación de impagos de diversos clientes que han originado graves problemas en la tesorería de la sociedad”, a la vez que su socio de referencia, la alcarreña Avicultores Centro Este (anteriormente Pitas Agropecuaria), registraba judicialmente para su homologación el acuerdo de refinanciación alcanzado con la mayoría de sus acreedores para garantizar su viabilidad. Básicamente, la pérdida de participación en el mercado se
Huevos Maryper
sigue el camino de Matinés y Ovofrés, y cesa actividad a primeros de año
y, a primeros de año, cesaba su actividad, cuatro años después de alcanzar convenio con sus acreedores. La imposibilidad de cumplir con los acuerdos y las dificultades para repercutir en la distribución moderna el precio
del coste de producción habrían desencanado el abandono. La compañía ya había aminorado fuertemente su negocio de avicultura de puesta, mercado en el que ocupaba una posición destacada con un parque de ponedoras superior a los 2 M de gallinas, ahora en venta junto a sus instalaciones. En 2015, sus volúmenes no sobrepasaban los 3 M de docenas de huevos y las 1.400 t de ovoproductos al año, estos últimos procedentes de la actividad de la extinta Ovosec, compañía del grupo disuelta en 2013. Sus socios mantendrán presencia en el mercado alimentario a través de otra compañía de ovoproductos y la envasadora de productos en polvo (huevos y lácteos, entre otros) Mix Pack Systeem.
Alimarket/Gran Consumo
produce por un menor suministro de huevos de sus socios para la venta bajo enseña ‘Pitas Pitas’, a pesar de canalizar a traves de ésta buena parte de sus ventas a grandes superficies. Así, Jamaloa, que cesó actividad y se encuentra ya en liquidación, y la activa San Donato abandonaron la plataforma durante 2015. A éstas se sumará la catalana Procober, que ha previsto restringir su negocio a la distribución de los productos ‘Pitas Pitas’ procedentes de Madrid y renunciar, de este modo, a la actividad productiva. También Gorrotxategui y Rualmar aminoraron sus volúmenes vendidos bajo ‘Pitas Pitas’ hasta el 30% -50% en 2014- y 20% -40%-, respectivamente. Huevos Maryper acaba de sumarse a las bajas del sector
HUEVOS ...Principales productores y comercializadores de huevos (M de docenas) Previsión Empresa
2014
2015
11,00 (*)
11,00 (*)
--
Huevos Padrino
22 INDUSTRIAS AVÍCOLAS HERPOGA, S.L. El Acebrón (CU)
10,50 (*)
10,00 (*)
--
Herpoga/MDD (80%)
23 HUEVOS PITAS, S.A. (3)
Tielmes (M)
33,00
9,40
--
Pitas Pitas/El Aldeano/MDD (65% en 2014)
24 HUEVOS MONTERDE, S.L.
Sinarcas (V)
5,00
9,00
--
El Pedregal/Monterde
21 GRUPO HUEVOS PADRINO
Ubicación Valdemoro (M)
2016
Marca/s
25 AVÍCOLA TRATANTE, S.L.
Lalín (PO)
8,00
8,00
--
Avícola Tratante/MDD (70%)
26 HUEVOS INMACULADA, S.A. (4)
Totana (MU)
7,80
7,75
--
Inmaculada
27 AVÍCOLA BARCO, S.L. (5)
Madrid
14,21
7,68
28 LIDEROU, S.L.
Maià de Montcal (GI)
6,30
6,55
6,35 Barco/Albaclara/MDD (40%) --
Liderou/MDD (28%)
29 AVÍCOLA BALLESTER, S.L.
Manacor (IB)
6,00 (*)
6,00 (*)
--
Ous Mallorquins/Huevos Ballester
30 COOP ORENSANAS (COREN)
S. Cruz de Arrabaldo (OU)
5,50
5,92
--
Coren
31 AVÍCOLA GORROTXATEGI, S.A. (6)
Idiazabal (GUI)
3,50
4,50
--
Gorrotxategui/MDD
Málaga
4,38
4,50
--
Ama/La Huertecilla/MDD (5%)
33 PROAVAL, S.A. (7)
Rótova (V)
4,80
3,68
--
La Cistella
RANCHOS PECUARIOS, S.A. 34 (GRUPO AVIMOSA)
Añover de Tajo (TO)
3,60
3,60
--
Ranchos Pecuarios
32
AVICULTORES MALAGUEÑOS ASOCIADOS, S.A.
35 HUEVOS MARYPER, S.A.
Totana (MU)
2,90
3,20 (2)
--
Huevos Maryper
36 SAN DONATO, S.A. (8)
Echarri (NA)
--
3,00
--
Huevos Danona Pitas Pìtas (20%)/Rualmar/MDD
37 GRANJA RUALMAR, S.L. (9)
Carreño (AS)
2,10
2,80
--
38 GERARDO DE LUCAS, S.L. (10)
Cantalejo (S)
2,76
2,78
2,78
Gerardo de Lucas
39 HUEVOS DE CAMPOS, S.L.
Meneses de Campos (PA)
2,50
2,50
1,10
Huevos de Campos
40 GRUPO CAPISA (11)
Tenerife
2,00
2,00
--
La Recova/Doña Carmita
41 AVÍCOLA SÚRIA, S.L.
Súria (B)
2,30
2,00
--
Ous de Mas Vilella
42 PAZO DE VILANE, S.L.
Antas de Ulla (LU)
1,40
1,60 (2)
--
Pazo de Vilane
43 GRANJAS LLEONART Y SUBIRANA, S.A. Ullastrel (B)
1,30
1,50 (2)
--
Bec-Dor Avícola Lleonart
44 JAMALOA, S.L. (12)
Candelaria (TE)
2,50
1,50
--
Jamaloa/MDD
45 PROCOBER, S.A. (13)
Tortosa (TA)
1,60
1,40
--
Procober
--
--
Huevos Giralda/MDD
46 AGROPECUARIA Y AVÍCOLA, S.A. (14) Dos Hermanas (SE)
3,00 (*)
(*) Estimación. (1) Comercializa la producción propia y del grupo CANTOS BLANCOS. También la producción de una granja de AVÍCOLA BARCO y de las explotaciones de GRANJAS PINILLA, AVÍCOLA MONDEJANA, GRANJA SAN ANTONIO y GRANJA FULGENCIO GONZÁLEZ. Completan el grupo AVÍCOLA PADRINO SIERRA, AVÍCOLA LA CRESTA y GRANJA GUILLÉN MAS DEL MORO. Además, obtiene entre un 20% y un 25% de sus necesidades de producción de huevos bajo acuerdos de asociación con terceros. (2) El volumen de 2015 corresponde a una previsión de la compañía. (3) Incluye la comercialización de sus socias AVÍCOLA GORROTXATEGUI, S.A., PROCOBER, S.A., SAN DONATO, S.A., AVICULTORES CENTRO ESTE, S.L., GRANJAS RUALMAR, S.L. y JAMALOA, S.L. (4) Centraliza la producción de otras granjas, para su posterior envasado y venta bajo marca propia. GRANJA VIRGEN DEL ROSARIO es su principal proveedor. (5) En 2015, el 40% de su volumen total -12,81 M de docenas- se comercializó bajo enseña ‘Huevos Guillén’. Para 2016, el porcentaje subirá al 60% del total -15,88 M de docenas-. (6) No incluye los 1,91 M de docenas comercializadas bajo enseña ‘Pitas’ en 2015 -2,3 M en 2014-. (7) Su volumen total se eleva a 5,3 y 4,09 M de docenas de huevos en 2014 y 2015, respectivamente, un 10% bajo marca ‘Pitas Pitas’. (8) Desde primeros de 2015, dejó de canalizar el 100% de su producción a través de Pitas. (9) En 2015, ha destinado un 20% de su producción a la venta bajo enseña ‘Pitas Pitas’, la mitad del curso anterior. En total, alcanzó 3,5 M de docenas en 2015 (10) Su producción total en 2015 ascendió a 11,1 M de docenas de huevos, aunque un 74% se comercializa bajo enseña ‘Huevos Guillén’. (11) A través de PRODUCTOS GANADEROS DE TENERIFE, S.A. (12) Cesó actividad en el último trimestre de 2015. Su volumen total se elevaba por encima de los 6 M de docenas de huevos, un 40% comercializado bajo enseña ‘Pitas Pitas’. (13) Su volumen total se eleva a 4,5 M de docenas de huevos en 2014 y 4 M en 2015, un 65% vendido bajo en enseña ‘Pitas Pitas’. (14) En liquidación desde octubre de 2014. Fuente: Alimarket Gran Consumo
78 Junio 2016
El pasado ejercicio, el comercio exterior nacional batió todos sus récords, lo que contribuyó a reducir fuertemente la oferta en el país, a la vez que aupaba a España al primer puesto de exportación de huevos de toda Europa. De acuerdo a los datos del Icex, el mercado de avicultura de puesta vendió 55.242 t de huevos frescos de gallina fuera de nuestras fronteras -sin incluir otras especialidades o huevos para incubar-, lo que supone un rotundo crecimiento del 83%, con respecto a las 30.179 t de 2014. En valor, los productores españoles duplicaron con creces su facturación, con 69,28 M€ ingresados, gracias al buen nivel de precios de los huevos en el exterior. Aunque debido a una situación coyuntural provocada por un brote de gripe aviar, Estados Unidos ha sido el actor principal de las exportaciones del mercado a partir de la segunda mitad de 2015. En su primer año, ha concentrado un 44,7% de la salida de huevo de gallina de España al haber comprado producto por valor de 31 M€. Álvarez Camacho, Ángel Baldoma, San Miguel, Avícola Barco y Camar Agroalimentaria son algunas de las compañías que han probado suerte en la aventura norteamericana. Sin embargo, el mercado ha vuelto a cerrar las puertas a la importación este pasado mes de mayo, canal de venta que parece difícil de recuperar. Hasta ahora, el negocio natural de los huevos nacionales ha sido la UE, destino en el que Granja Virgen del Rosario centra sus objetivos internacionales y donde espera doblar su volumen este año, con 6,6 M de docenas previstas. Holanda será el rumbo que tomará la producción de Interovo, que triplicará su volumen vendido en este país hasta los
Alimarket/Gran Consumo
EE.UU., mejor cliente de 2015
HUEVOS 12 M de docenas en 2016, todo para industria. Avícola Llombay también se ha propuesto aumentar la exportación en el continente, aunque de la mano de acuerdos
con cadenas de alimentación en Francia e Italia, entretanto ‘Huevos Ama’ esperará a obtener este año el IFS para abordar la exportación el siguiente.
Ampliación del mapa comercial La actual situación excedentaria en el continente, con especial incidencia en
Principales inversiones previstas para 2016 y siguientes Empresa
Inversión (M€)
Destino
Plazos
GRANJA AVÍCOLA RUJAMAR, S.L.
8,15
Construcción de nuevas instalaciones para duplicar parque de ponedoras
GRANJA SAN MIGUEL, S.A.T.
8,00
Construcción de un nuevo complejo avícola en Teruel
GRUPO HUEVOS GUILLÉN
7,00
AVÍCOLA VELASCO, S.L.
3,45
FRANCISCO DE LUCAS E HIJOS, S.A.
2,00
Nuevas naves y reforma de granjas, reposiciones y conclusión planta de ovoproductos Nuevas naves de recría, puesta convencional y producción campera-ecológica Nueva nave de puesta para 120.000 gallinas Construcción de una nueva nave con 120.000 ponedoras Nuevas naves para producciones alternativas y mejoras en planta de ovoproductos
2016-2017 2016 2016 2016 2016
AVÍCOLA BARCO, S.L.
1,50
DAGU, S.A.
1,50
S.A.T. GRANJA VIRGEN DEL ROSARIO
1,50
Gestión de producción
2016
ÁNGEL BALDOMA, S.A.
1,00
Mejoras e incremento de capacidad de la planta de pasteurización
2016
AVÍCOLA LLOMBAY, S.A.
1,00
Reforma de dos naves de recría
2016
CAMAR AGROALIMENTARIA (GRUPO)
0,50
Centro de clasificación
2016
AVICULTORES MALAGUEÑOS ASOCIADOS, S.A.
0,07
Maquinaria
2016
AVÍCOLA SÚRIA, S.L.
--
Nueva nave para la producción de huevos camperos, con capacidad para 8.000 aves
2016 2016
2016-2017
Inversiones realizadas en 2015 Empresa
Alimarket/Gran Consumo
GRUPO HUEVOS GUILLÉN
80 Junio 2016
Inversión (M€)
Destino
13,00
Naves de puesta, compra de granja, nueva planta de ovoproductos y reposiciones
AGUSTÍN ROIG, S.A. (OUS ROIG)
3,00
Mejora de instalaciones
S.A.T. GRANJA VIRGEN DEL ROSARIO
2,00
Nuevas naves de recría
AVÍCOLA VELASCO, S.L.
1,50
Ampliación del centro de clasificación y oficinas
ÁNGEL BALDOMA, S.A.
1,00
Mejoras e incremento de capacidad de la planta de pasteurización
GRANJA CAMPOMAYOR, S.L.
1,00
Nueva fábrica de huevo líquido pasteurizado
AVÍCOLA BARCO, S.L.
0,50
Mejora y ampliación del centro de clasificación
CAMAR AGROALIMENTARIA (GRUPO)
0,50
Centro de clasificación
AVÍCOLA LLOMBAY, S.A.
0,40
Nueva nave de gallinas camperas
INTEROVO (GRUPO)
0,30
Adquisición de camiones frigoríficos
GERARDO DE LUCAS, S.L.
0,20
--
PAZO DE VILANE, S.L.
0,20
Maquinaria de clasificado y empaquetado de huevos
AVICULTORES MALAGUEÑOS ASOCIADOS, S.A.
0,15
Aumento parque de camperas y maquinaria para aumentar la capacidad de los ovoproductos
Fuente: Alimarket Gran Consumo
Las principales
productoras de huevos invertirán más de 35,5 M€ a partir de este año, un 50% más que en 2015
Sea como fuere, el actual proceso de internacionalización ha puesto el foco en África, Medio Oriente y Asia, destinos en los que Camar está presente desde 2014 y a los que dirigirá mayoritariamente los 16,4 M de docenas de huevos que proyecta vender en el exterior.
También Dagu está apostando por el mercado internacional y, en 2015, elevó notablemente las exportaciones a mercados fuera de la UE, siendo destacables sus envíos a Angola, Emiratos Árabes, Gambia y Hong Kong. En total, vendió fuera 9,2 M de docenas, un 20% del total, volumen que espera repetir a cierre de este 2016. El mismo camino están siguiendo Huevos de Campos y Ángel Baldoma, con pretensiones de abrir negocio en este último destino asiático y otros países de África y Oriente Medio. Del mismo modo, Israel, China y África absorberán la totalidad del volumen exportado por Granja Rujamar este 2016, comercio exterior que alcanzará un peso del 60% en su producción, con más de 6 M de docenas.
Alimarket/Gran Consumo
tradicionales mercados de nuestros huevos, ha llevado a los productores a buscar nuevos destinos en terceros países. Sólo en los tres primeros meses de 2016, lugares como Israel y Mauritania, en los que la presencia española se remonta a 2013, han multiplicado sus compras de huevos en el país por tres y cinco, respectivamente, a la vez que se iniciaban operaciones en otros tales como Letonia, Eslovaquia y Omán. Sin embargo, estos crecimientos no están pudiendo compensar la menor venta hacia Portugal, Francia o Alemania, lo que ha provocado una disminución drástica de los volúmenes totales demandados en el exterior con respecto a lo acumulado en el primer trimestre del pasado ejercicio 2015.
HUEVOS Los requerimientos y exigencias del mercado exterior llevaron a otras compañías, de menor tamaño y posibilidad a la hora de abrir fronteras, a aunar sus intereses comerciales fuera del país en Proegg Spain, plataforma de comercialización de huevos. Esta última, tras el tirón de ventas de Estados Unidos, también ha puesto su punto de mira en nuevos mercados de exportación en Asia, Medio Oriente y África. Su modelo empresarial supone canalizar la actividad de sus 35 asociados en el exterior, además de una pequeña parte del volumen destinado a industria (un 5% del total anual de Proeeg). “Cada uno de los socios mantiene su cartera de clientes a nivel nacional, muchos de ellos grandes operadores de la distribución moderna”, señalan desde la compañía. A cierre de 2015, Proegg centralizó la venta de 20,7 M de docenas, similar volumen al previsto para este año, de los que unos 17,6 M se dirigieron al exterior y , de éstos, un 76,2% se consumieron más allá de las fronteras de la UE.
Reparto del mercado de huevos en libreservicio (+) TAM Febrero 2015
% MDD
TAM Febrero 2016
Volumen total (M de docenas)
311,73
49,6%
311,95
46,1%
Huevos de gallinas
298,01
51,6%
297,03
48,3%
Clase L
154,57
158,79
Clase M
110,11
103,66
Clase XL
32,54
33,66
Clase P
0,80
0,92
7,13
7,96
Líquidos
5,04
5,67
Cocidos
1,35
1,59
0,74
0,69
6,58
6,96
Huevos preparados
Hilados Huevos de codorniz/pato Valor total (M€) Huevos de gallinas
489,37
45,9%
465,34
48,3%
495,65
43,2%
469,49
45,5%
Clase L
228,27
233,42
Clase M
158,32
153,56
Clase XL
77,11
79,87
Clase P
1,64
2,65
17,99
19,80
Líquidos
12,50
13,95
Cocidos
3,20
3,75
Hilados
2,29
2,11
6,03
6,36
Huevos preparados
Huevos de codorniz/pato
(+) Hipers + súpers de más de 100 m2 en total España
Fuente: IRI
Reparto de las ventas de huevos en libreservicio por tipo de establecimiento (volumen) (*)
Hípers
Alimarket/Gran Consumo
10,9%
82 Junio 2016
Súpers 1.001-2.500 m2
Súpers 1.001-2.500 m2
49,4%
51,6%
Hípers
Total 3 311,7 s na e M doc
Súpers 100-400 m2
14,2%
10,7%
Total 5 311,9 s ena M doc
Súpers 100-400 m2
13,1%
Súpers 401-1.001 m2
Súpers 401-1.001 m2
25,5%
24,6%
(*) Hípers + súpers de más de 100 m2 en Total España. Fuente: IRI
% MDD
Los sistemas alternativos dinamizan el consumo Frente a los crecimientos registrados fuera, según el Magrama, el consumo de huevos en los hogares españoles
se mantuvo estable durante el pasado año, con una leve variación negativa del 0,8% y por debajo aún de la media del ‘Panel Alimentario’ (-1,3%), lo que abre ya la posibilidad a un cambio de tendencia a corto plazo. En valor,
se produjo un descenso del 1% en comparación con 2014, mientras el precio medio de huevos cerró en 2,17€/kg, con un gasto de 18,34€/persona/año y un 1,22% del presupuesto de los hogares destinado a la compra de este
El sector del huevo en España 2011
2012
2013
2014
2015
Producción (M de docenas)
1.083
951
982
972
983
Facturación
978,00
1.207,70
898,00
952,90
924,40
Nº total de explotaciones comerciales
1.299
1.080
1.097
1.172
1.195
Ponedoras (M de cabezas)
49,49
43,64
44,67
44,20
44,23
6.010.732
6.085.999
6.225.347
6.051.722
6.012.237
8,20
8,26
8,63
8,46
8,44
Consumo doméstico de huevos (uds) Consumo de huevo fresco per cápita (kg/per cápita)
(1)
(1) Dato estimado por Alimarket Gran Consumo a partir de la facturación oficial del sector y el precio medio.
Alimarket/Gran Consumo
Fuente: Alimarket Gran Consumo con datos de Magrama
HUEVOS producto. El consumo por persona y año se situó en 8,44 kilos, apenas un 0,3% menos, siendo prioritario su sostenimiento para la favorable evolución del sector. Año a año, en cambio, sí se consolidan los huevos de sistemas
alternativos -camperos, en suelo y ecológicos, éstos un 6,7% más en volumen doméstico en 2015, por los que el consumidor está dispuesto a pagar un 10% más. Y eso que España cuenta con uno de los más reducidos
Los ovoproductos crecen a doble dígito V. V.
Alimarket/Gran Consumo
Ú
84 Junio 2016
ltimamente, las divisiones de ovoproductos están adquiriendo una mayor trascendencia en la estructura de las principales compañías, impulsadas por el crecimiento registrado en su evolución. En concreto, de acuerdo a la información de la consultora Iri para el periodo acumulado hasta el pasado mes de febrero, en retail, la venta de productos derivados del huevo subió un 11,6% en volumen y un 10% en valor, con 7,96 M de docenas y casi 20 M€ de facturación, aún con un peso poco significativo para el total del mercado en el canal moderno. Por ello, los ovoproductos serán protagonistas de buena parte de las inversiones previstas. En este sentido, la líder, Huevos Guillén, desembolsará este año los últimos 1,5 M en la puesta en marcha de una planta de derivados en Utiel (Valencia), tras un coste total de 6 M. Las instalaciones, que supondrán la asunción por parte del grupo de la producción de su gama de clara líquida pasteurizada que, hasta el momento, le fabricaba Avícola Llombay, dispondrán de 10.000 m2. En el plano comercial, ha creado un novedoso proceso capaz de originar huevo hilado a partir de yema 100% pasterizada, “un producto mejorado, constituido íntegramente por yema pasterizada y con la estructura característica del huevo hilado tradicional”, de venta desde el segundo semestre de 2015. Precisamente Llombay, que suministraba más de 3.000 t de ovoproductos a la anterior, ha sustituido el peso de Guillén por un mayor porcentaje de su marca propia ‘Ovocity’. Este año, instalará un nuevo secadero de huevo en su planta de derivados, línea de negocio a la que ha añadido una novedosa gama de huevo mixto especial para revueltos, dirigida a hostelería. Además, ha cerrado un acuerdo con BonPreu a través del cual se convertirá en el fabricante exclusivo de una de sus referencias pasteurizadas. En la misma línea, Avícola Velasco iniciaba recientemente el suministro de una gama de clara líquida para Lidl, bajo MDD, primera referencia propia de ovoproductos de la alemana en el país. También Granja Campomayor ha puesto en marcha una planta específica de 600 m2 y capacidad de producción instalada de 100.000 kg/mes, tras una inversión de 1 M€. La nueva división de ovoproductos, con unas ventas previstas de 2 M€ en su primer ejercicio, está compuesta por huevo líquido pasteurizado, clara líquida y yema líquida, en formatos que van desde los 2 k hasta los 1.000 k y cuya venta dirige a la distribución moderna, restauración, industria y, principalmente, mercados de exportación.
modelos productivos alternativos de la Unión Europea, con 575 explotaciones ‘libres de jaulas’ contabilizadas por el Magrama el último año, la mitad del total, frente al 79% que representan en la UE. Ahora, superada la crisis económica que pudo ralentizar su implantación en nuestro país, la tendencia hacia el huevo alternativo goza de un potencial alcista. Por ello, San Miguel está invirtiendo 8 M€ en la construcción de una granja para huevos alternativos en Teruel, que abrirá sus puertas a finales de 2016. Las instalaciones dispondrán de dos nuevas naves de ‘código 2’, con una capacidad para albergar 125.000 ponedoras cada una, y de un centro campero, con 30.000 gallinas. En la misma línea, Rujamar busca completar su catálogo con todos los sistemas disponibles en propiedad (0,1, 2, 3, ovosoja y huevos camperos trufados) y, así, iniciará la instalación de un núcleo ecológico (12.000 gallinas), de suelo (600.000 aves) y campero (35.000 uds) en Saelices (Cuenca). Avícola Velasco, a través de Camperos Maello, levantará este año una instalación de camperos y ecológicos, que absorberá un desembolso de 1 M€ y supondrá su desembarco en ambos negocios. El presupuesto en sistemas de producción alternativa de Dagu ascenderá a 1,5 M€ este curso, aunque también incluye algo para las mejoras de su planta de ovoproductos. En julio próximo será ‘Huevos Ama’ quien integrará la producción de una granja ecológica de Málaga, mientras Avícola Suria adaptará una nave a producción campera, con una capacidad de entre 6.000 y 8.000 gallinas. ‘Ous Rois’ fue una de las pioneras en apostar por este tipo de sistemas de puesta y, ahora, ya dispone de la mitad de su parque
Censo de gallinas ponedoras (M de aves) 51,11 49,50
44,67 44,20 44,23
43,64
‘10 ‘11 ‘12 ‘13
‘14 ‘15
en libertad, unas 500.000 aves. En el caso de la gallega Coren, la totalidad de su producción procede de gallinas camperas, con un volumen comercializado en 2015 de casi 6 M de docenas de huevos. Ambas son ejemplo del efecto dinamizador de los sistemas alternativos, tras haber crecido muy por encima de la media del sector, con un 5% y 6,9%, respectivamente. Asimismo, Camar está sacando partido al desarrollo comercial de ‘Mamá Gallina’, línea de huevos con diferentes usos culinarios procedentes de sistemas ‘libres de jaula’, que presentaba a finales de 2014 tras una inversión de más de 4 M€. El mismo año, Ovo12 creó la marca ‘Lurrarekin’ para agrupar a productores de huevos camperos y ecológicos, que, ahora, está posicionando en el mercado. En el plano saludable, se observa una tendencia hacia las especialidades basadas en la alimentación de las gallinas, con influencia directa en las propiedades de los huevos, como es el caso de las gamas
Alimarket/Gran Consumo
0
Fuente: S. G. Productos Ganaderos
50
HUEVOS Evolución del consumo doméstico de huevos 2010
2011
2012
2013
2014
2015
6.025.170
6.010.732
6.085.999
6.225.347
6.051.722
6.012.237
Volumen (uds) Total huevos Huevos de gallina
5.179.890
5.201.683
5.302.968
5.393.308
5.196.661
5.102.986
Huevos de gallina ecológicos
712.585
664.712
619.533
683.742
710.863
758.333
Otras aves
132.695
144.337
163.498
148.297
144.198
150.918
Valor (M€) Total huevos
744,93
739,90
857,13
888,63
826,01
818,17
Huevos de gallina
610,84
611,60
724,11
737,12
671,79
656,85
Huevos de gallina ecológicos
123,34
116,34
118,67
139,24
142,34
149,10
10,75
11,96
14,35
12,27
11,88
12,21
Otras aves Fuente: Magrama
procedentes de aves alimentadas exclusivamente con maíz de Dagu y Huevos Pitas, o los ‘Ovosoja’ de Rujamar, en esta caso en un 30% a través de soja.
Reparto del consumo doméstico por establecimientos en 2015 (% volumen)
Supermercados+Autoservicio
43,6%
Alimarket/Gran Consumo
La distribución también quiere bienestar
86 Junio 2016
En general, los sistemas alternativos son muy valorados por los clientes de la distribución moderna, en especial en la UE, donde hay cadenas de supermercados que únicamente demandan huevos de estos modelos productivos. También en América se espera una próxima revolución en aras del bienestar y Walmart ya ha anunciado su intención de no comercializar huevos de gallina enjauladas, siguiendo los pasos ya dados por McDonald’s o multinacionales de la alimentación como Mondelez y Kraft. Habrá que ver si el canal moderno nacional apuesta, asimismo, por una mayor venta de huevos “libres de jaula”, lo que, además, permitiría a los especialistas sumar valor añadido y diferenciar claramente sus recetas de la MDD, aún más centrada en huevo de código 3. Por segundo año consecutivo, y en parte por esa inclinación del
Discount
13,3%
Hipermercados
9,8% Resto
4,4% Mercados/Ambulantes 4,3% Tienda Tradicional
21,2%
3,4% Mercados y plazas Fuente: Magrama
consumidor hacia el cambio en las condiciones de producción de los huevos, la marca de distribuidor ha perdido cuota de mercado y, hasta febrero, acumulaba un retroceso del 6,7% en el volumen comercializado en retail. Con todo, y aunque a distancia del 55% de 2013, la marca blanca acapara un significativo 48,3% del total vendido. En los últimos años, Dagu (El Corte Inglés, Auchan, Carrefour y
Lidl); Virgen del Rosario (Simply, Consum, Auchan y Carrefour); ‘Ous Roig’ (Caprabo y Condis); Avícola Tratante (Auchan, Eroski y El Corte Inglés); El Granjero (Dia, Eroski, Carrefour, Ahorramás y Eurmadi); Herpoga (Dia); Velasco (Euromadi, Supeco, Ahorramás y Eroski), Granja Campomayor (E.Leclerc, Gadisa, Froiz, Unide, Semark y VegonsaEroski) y San Miguel (Aldi, Más y Más, Carrefour, Dia, Costco y
1,54
1,48
1,5
1,38
En destino 1,42
1 er semestre 2016
1,42 1,14
1,0
0,73
‘12
‘13
0,74
En origen
‘14
‘15
0,60
Fuente: Magrama
0,77
Lidl) se han posicionado como los principales proveedores de cadenas de distribución alimentaria. En 2015, San Miguel sumaba un nuevo contrato de suministro con Ahorramás, a través del cual abastecerá a las dos plataformas que la distribuidora tiene en Madrid, que, a su vez, surten a los 238 establecimientos con los que cuenta en la zona centro del país. Entretanto, Camar estrechó su relación con el retail y, a finales de 2015, cerraba tres nuevos acuerdos como proveedor de huevos con Carrefour, Alcampo y Supersol, que se unen a una cartera de clientes integrada por Alimerka, Dia, Cash Lepe, Ahorramás e Híper Usera. En total, el canal moderno concentró la venta de algo más de 297 M de docenas de huevos
de gallina, según los datos de Iri para el TAM acumulado hasta el pasado febrero, lo que supone una tenue rebaja del 0,3%. En contra de lo acontecido a nivel general de precios, el pvp en libreservicio subió en el mismo periodo un 1,3% hasta los 1,58 €/ docena, impulsando el valor del sector hasta los 470 M€, casi 5 M más en un sólo año. Fuentes del sector constatan su desencuentro con los grandes distribuidores y la insuficiencia de las disposiciones de la Ley 12/2013 de mejora de funcionamiento de la cadena alimentaria, que en muchos casos ni tan siquiera se llega a cumplir.
Guillén se apoya en terceros La líder del sector, Huevos Guillén, interproveedora de huevos
Alimarket/Gran Consumo
Evolución del precio medio de la docena de huevos clase M
HUEVOS Evolución del comercio exterior de huevos para consumo (+) 2012
2013
2014
2015
Volumen (t)
22.831
27.698
30.179
55.242
Valor (M€)
30,53
28,84
32,49
69,28
Volumen (t)
4.172
2.667
1.352
989
Valor (M€)
6,94
3,22
3,43
2,96
Exportaciones
Importaciones
(+) Sólo incluye la partida de huevos frescos de gallina de la especie ‘Gallus Domesticus’. Fuente: Elaboración Alimarket Gran Consumo en base a datos Icex.
de Mercadona, ha permanecido ajena a los aprietos del último año, sin necesidad además de recurrir al comercio exterior para paliar la debilidad interna. Según los datos de Alimarket, la compañía controla ya una quinta parte del mercado y, desde 2010, año en el que se convirtió en interproveedor de la cadena valenciana, ha incrementado en más de un 64% sus ingresos, hasta los 171 M€ previstos para este año, y en un 31% su volumen, con 151 M de
docenas. El constante aumento de la demanda de sus productos le ha llevado, incluso, a tener que elevar su producción a través de acuerdos de suministros con terceros. Tal es el caso de Avícola Barco, que ha cedido la producción de su granja en Fontanar (Guadalajara), el 70% dirigida a la plataforma de Mercadona en Ciempozuelos (Madrid), mientras que el 30% se distribuirá al resto de almacenes que la cadena gestiona en el país. El complejo integrado absorberá
una inversión de 1,5 M€ en la construcción de una nave para 120.000 gallinas, cuya apertura se producirá en septiembre. En términos de volumen, la alianza representó el 40% del volumen de Barco en 2015 -5,13 M de docenas -, mientras que para este 2016 supondrá el 60% -9,53 M-. En total, el modelo de negocio de Guillén implica mantener entre un 20% y un 25% de sus necesidades de producción bajo acuerdos de asociación con terceros. Además de Barco, la interproveedora tiene contratos similares con Gerardo de Lucas (Segovia); Granjas Pinilla, de Olmedo (Valladolid); Avícola Mondejana, localizada en Mondéjar (Guadalajara); Granja San Antonio, en San Juan de La Rambla (Tenerife); y Granja Fulgencio González, de MollaFontanales (Gran Canaria). También en 2015, compró la explotación de la navarra Yerri Avícola, instalaciones de la antigua Avícola Navarra, por 2,8 M€, a los que Guillén ha sumado otros 2,2 M para su adecuación. La explotación reinició su actividad a primeros de 2016, con 300.000
Estructura de las explotaciones avícolas de puesta Campera
Alimarket/Gran Consumo
88 Junio 2016
Producción ecológica
9,8%
Campera
En suelo
18,1%
Total 1 explota .025 ciones
En suelo
15,6%
18,4%
Producción ecológica
11,4%
En jaula 53,7%
25,0%
Total 1 explota .101 ciones
En jaula 48,0% Fuente: Magrama
Destino de las exportaciones de huevos (valor) 2014 Estados Unidos Israel
--
Origen de las importaciones de huevos (valor)
2015 44,7%
3,3%
8,1%
Portugal
15,1%
7,2%
Francia
18,4%
6,6%
Reino Unido
6,7%
6,3%
Países Bajos
19,1%
5,8%
Alemania
3,2%
3,1%
Emiratos Árabes
2,2%
2,3%
China-Hong Kong
2,4%
2,3%
Angola
9,6%
2,2%
Resto
20,0%
11,4%
2014
2015
61,2%
66,6%
5,5%
11,8%
Portugal
20,7%
11,8%
Francia
8,5%
9,1%
Resto
4,1%
0,7%
Estados Unidos Países Bajos
Valor total 2014: 3,43 M€ Valor total 2015: 2,96 M€ Fuente: Icex
Valor total 2014: 32,49 M€ Valor total 2015: 69,28 M€ Fuente: Icex
Alimarket/Gran Consumo
gallinas para alcanzar una producción de 6,5 M de docenas de huevo al año destinadas a abastecer las tiendas de la zona norte de Mercadona. En conclusión, dentro de este entorno, y a pesar de las complicaciones, el mercado de avicultura de puesta en España habrá de acometer las medidas necesarias para restablecer el equilibrio y volver, así, a la línea ascendente en la evolución del precio del huevo. Las producciones alternativas y los nuevos elementos diferenciadores deberán, además, estimular el consumo en general, lo que requerirá también de una apuesta por la innovación y divulgación de la calidad y aspectos nutricionales del huevo. El sector seguirá, con todo, dependiendo en parte del comercio exterior para reducir la oferta.