Bước 1: Truy cập link websale websales.vncap.vn:3003 Bước 2: Nhập thông tin ID sale là ID nhân sự hoặc ID CTV (nhân sự cung cấp) Mật khẩu: Mật khẩu được gửi qua email công ty cho từng Sale Khi Back tạo thành công thông tin sale trên hệ thống => Hệ thống tự động sinh mật khẩu tự động và gửi qua Mail cho Sale
II. HƯỚNG DẪN QUÊN MẬT KHẨU Bước 1: Tại giao diện “Đăng nhập” chọn “Quên mật khẩu”
Bước 2: Nhập thông tin (thông tin bắt buộc như hình) Hệ thống tự động gửi mật khẩu mới tới email đã đăng ký của Sale
Bước 3: Truy cập link Websale, thực hiện đăng nhập với tên đăng nhập là ID sale và mật khẩu mới được cấp qua email
III. HƯỚNG DẪN TẠO MỚI KHÁCH HÀNG
Bước 1: Tab “Tạo khách hàng” Bước 2: Chọn loại giấy tờ (CMND/ CCCD/ Hộ chiếu) Bước 3: Upload mặt trước và mặt sau của giấy tờ Bước 4: Nhập thông tin Nhập trường “Họ và tên/ Ngày sinh/ CMND/ Ngày cấp/ Nơi cấp/ Địa chỉ thường trú” theo thông tin trên giấy tờ (CMND/ CCCD/ Hộ chiếu) Nhập Địa chỉ liên hệ Nhập SĐT Nhập Email Trong trường hợp 1 trong các trường sau: Số giấy tờ/Hoặc SĐT/Hoặc Email đã tồn tại trên hệ thống => không cho tạo mới KH, đồng thời hiển thị rõ trường trùng và cảnh báo “Số giấy tờ/SĐT/Email đã tồn tại trên hệ thống. Vui lòng kiểm tra lại”
III. HƯỚNG DẪN TẠO MỚI KHÁCH HÀNG
Bước 4: Nhập thông tin Chọn giới tính: Nam/ nữ Nhập thông tin Tài khoản ngân hàng của Khách hàng Không nhập một/hoặc nhiều trường thông tin, hiển thị thông báo “Bắt buộc” Chọn “Xác nhận” để tạo mới Khách hàng thành công Sau khi Sale tạo mới thành công Khách hàng, Thông tin đăng nhập App sẽ được hệ thống gửi qua mail/SMS cho KH
III. HƯỚNG DẪN TẠO MỚI KHÁCH HÀNG
Bước 4: Nhập thông tin Chọn “Xác nhận” để tạo mới Khách hàng thành công Sau khi Sale tạo mới thành công Khách hàng, Thông tin đăng nhập App sẽ được hệ thống gửi qua mail/SMS cho KH
III. HƯỚNG DẪN TẠO MỚI KHÁCH HÀNG
Sau khi tạo mới Khách hàng thành công: Sale theo dõi thông tin Khách hàng tại tab “Danh sách khách hàng” :
Khách hàng có thể thực hiện đăng nhập trên App với thông tin đăng nhập được gửi qua Mail và SMS cho KH
IV. HƯỚNG DẪN LẬP HỢP ĐỒNG 1. Trường hợp thông tin Khách hàng đã tồn tại trên hệ thống Cách 1: Lập HĐ tại tab “Lập hợp đồng”
Cách 2: Lập HĐ tại tab “Danh sách khách hàng”
IV. HƯỚNG DẪN LẬP HỢP ĐỒNG 1. Trường hợp thông tin Khách hàng đã tồn tại trên hệ thống Cách 1: Lập HĐ tại tab “Lập hợp đồng” Bước 1: chọn trường nhập thông tin là số điện thoại/số giấy tờ/mã KH Điền thông tin Chọn “Kiểm tra” để xem thông tin khách hàng đã tồn tại trên hệ thống Chọn “Lập hợp đồng” để điều chuyển đến giao diện Lập hợp đồng
IV. HƯỚNG DẪN LẬP HỢP ĐỒNG 1. Trường hợp thông tin Khách hàng đã tồn tại trên hệ thống Cách 1: Lập HĐ tại tab “Lập hợp đồng” Bước 2: Lập hợp đồng
• Điền đầy đủ các trường thông tin có dấu * bắt buộc • Trường sản phẩm đầu tư, kỳ hạn, thời điểm phân chia lợi nhuận, Khu vực, Bảo hiểm (tùy theo chính sách từng thời kỳ) • Chọn “Tiếp tục” để lập hợp đồng
IV. HƯỚNG DẪN LẬP HỢP ĐỒNG 1. Trường hợp thông tin Khách hàng đã tồn tại trên hệ thống Cách 1: Lập HĐ tại tab “Lập hợp đồng”
Kiểm tra lại toàn bộ thông tin giao dịch
Bước 3: Xác nhận giao dịch
Chọn “Xác nhận” để tiếp tục lập HĐ Chọn “Quay lại” để quay lại bước trước đó Bước 4: Hiển thị lập hợp đồng thành công
IV. HƯỚNG DẪN LẬP HỢP ĐỒNG 1. Trường hợp thông tin Khách hàng đã tồn tại trên hệ thống Cách 2: Lập HĐ tại tab “Danh sách khách hàng” Bước 1: Mở tab “Khách hàng” Bước 2: Tìm kiếm khách hàng Bước 3: Lập hợp đồng
IV. HƯỚNG DẪN LẬP HỢP ĐỒNG 2. Trường hợp thông tin Khách hàng chưa tồn tại trên hệ thống Cách 1: Lập HĐ tại tab “Lập hợp đồng” • Chọn “Tạo khách hàng” để tạo mới thông tin Khách hàng • Sau khi tạo mới thông tin Khách hàng thành công, chọn “Lập hợp đồng”
Cách 2: Lập HĐ tại tab “Danh sách khách hàng” • Mở tab “Tạo khách hàng” • Tạo mới thông tin Khách hàng thành công, chọn “Lập hợp đồng”
V. HƯỚNG DẪN LỌC/TÌM KIẾM, XUẤT EXCEL VÀ THEO DÕI THÔNG TIN HỢP ĐỒNG Mở tab “Hợp Đồng”, chọn “Quản lý hợp đồng” Nhập một trong số trường thông tin để tìm kiếm hợp đồng
chọn “Tìm kiếm”
V. HƯỚNG DẪN LỌC/TÌM KIẾM, XUẤT EXCEL VÀ THEO DÕI THÔNG TIN HỢP ĐỒNG Theo dõi thông tin và trạng thái hợp đồng Chọn “Chi tiết”
VI. HƯỚNG DẪN XEM CÁC HỢP ĐỒNG SẮP ĐÁO HẠN Mở tab “Hợp đồng đáo hạn” trong tab “Hợp đồng” Tab “Hợp đồng đáo hạn” sẽ hiển thị các hợp đồng sẽ đáo hạn trong 10 ngày tới Chức năng lọc/ tìm kiếm và xuất excel như tại tab “Quản lý hợp đồng”
VII. HƯỚNG DẪN ĐỔI MẬT KHẨU VÀ ĐĂNG XUẤT 1. Đổi mật khẩu:
2. Đăng xuất:
Bước 1: Mở tab “Tài khoản” Bước 2: Nhập thông tin Lưu ý: Mật khẩu mới theo đúng định dạng: Mật khẩu phái có tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt
Chọn
“Đăng
xuất”
trong tab “Tài khoản” để đăng xuất ra khỏi tài khoản đang đăng nhập