I Censo de Franquicias Peruanas 2009 Departamento de Exportación de Servicios Marzo 2010 [email protected] www.promperu.gob.pe www.siicex.gob.pe

Índice

• • • • • •

Evolución del sector Relación de franquicias peruanas I di d Indicadores del d l sectores t El mercado internacional ¿Cómo nos vemos en el 2012? Pl d Plan de A Acción ió 2010

Evolución del sector Salón Internacional de la Franquicia

Constitución de la Cámara Peruana de Franquicias Seminarios de Sensibilización

2005

Plan Estratégico y Operativo del Sector Franquicias

2006

I Censo de Franquicias Peruanas 2009 - PROMPERU

Participación en Ferias - Brasil - Colombia Promoción en USA POM s México

Participación en F i Ferias -México - Brasil Seminario USA Lanzamiento del Primer Portafolio de Franquicias

Seminarios de Sensibilización - Chiclayo - Arequipa

Certificación ISO 9000 a 5 empresas de Franquicias

PROMO 2009 Misión Comercial de Franquicias a Colombia I Censo del Sector

2007

2008

2009

Participación en Feria -México

¿Cómo ha evolucionado el sector de franquicias peruanas? Las empresas peruanas han orientado su expansión a través de las franquicias, no siendo exclusiva a empresas de gastronomía, otros sectores lo están utilizando. Para el 2009 se instrumentalizan 16 nuevas empresas, p , lográndose g un inventario de 48 enseñas peruanas. p Las empresas precursoras con este modelo fueron: Mediterráneo Chicken, Tip Top, Bohemia, Pardos Chicken, Astrid & Gastón, Rosatel y Bembos. Regalería

Juguería

Joyería

Indumentaria

Heladería

Gastronomía

Ferretería

Estética y Salud

Educación

Cafetería

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

I Censo de Franquicias Peruanas 2009 -PROMPERU

Impulso al sector

Una mirada a los sectores que se expanden a través de las franquicias El mercado se caracteriza por estar concentrado en el sector de gastronomía. Sin embargo, están apareciendo modelos de baja inversión como son: fast food, juguerías, joyería, entre otros con grandes posibilidades de expansión en el corto plazo

Regalería 2% Joyería Estética y Spa 4% 4% Artesanía 2%

Indumentaria 2%

Educación 2% Ferretería 2%

Cafetería 2% Heladería 4% Juguería 6% Fast Food 6%

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Gastronomía 64%

Relación de Franquicias Peruanas Gastronomía Grupo Acurio (Astrid & Gastón, La Mar y Tanta)

Bohemia Café & Más Brujas de Cachiche Caravana El Escondite del Gordo El Huarike El Pez On El Señorío de Sulco Embarcadero 41 Estadio F.C. La Rosa Náutica Restaurante Las Canastas Manos Morenas Mediterráneo Chicken Mi Propiedad Privada Mis Costillitas Ribs & Piqueos Parrilleros Osaka Pardo's Chicken Pescados Capitales Pollo Real Restaurant Polo Marino Restaurante Caplina R Restaurante t t El Rocoto R t Restaurante José Antonio Restaurante Punta Sal Restaurante Rústica Rocky's Segundo Muelle Sushi Matsuei Sushi-ito

F a st F o o d B em bos China W ok Tip Top Ju g u e ría Dis fruta La G ran F ruta Las Delic ias He la d e ría Heladería 4D Heladeria S arc leti Esté tica pa M ontalvo S p M enta Urban S pa Jo ye ría CM C by Cam us s o Thay a 925 Ca fe te ría Caffe Latte

Arte sa n ía E l P orongo Re g a le ría Ros atel In d u m e n ta ria M ic helle B elau Ed u ca ció n F ranquic ias P am er F e rre te ría F errethon

De las 48 franquicias peruanas, la mitad tienen experiencia con franquiciados. Algunos han iniciado su experiencia en el mercado local, otros lo han hecho en el extranjero

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Distribución de establecimientos Las 48 franquicias peruanas han logrado establecer 386 unidades. Han apostado su expansión hacia el mercado internacional, logrando colocar 75 unidades*. Mientras que a nivel nacional Lima concentra el 67% de las unidades unidades. Se aprecia un desplazamiento hacia el interior del país, donde se ha desarrollado el comercio y el turismo, así tenemos Arequipa, Ica, Piura, Trujillo, Cajamarca, Cusco, Chiclayo, Junín, Ayacucho y otras regiones de la Selva.

19%

LIMA

PROVINCIA

EXTRA NJERO

13% 67%

I Censo de Franquicias Peruanas 2009 -PROMPERU * Se ha incluido las 6 unidades propias de Michellle Belau en Chile

El mercado de franquicias peruanas facturan $140 millones

El sector de franquicias peruanas genera 7,146 empleos directos Los sectores de gastronomía, fast food y educación son los que más aportan con el 86% del total

E duc ac ión 17%

F erretería 0%

Indumentaria 2% E s tétic a 5% R egalería 1% J oyería 1% C afetería 0% G as tronomía 49%

Heladería 2% J uguería í 3%

F as t F ood 20%

I Censo de Franquicias Peruanas 2009 –PROMPERU Reporte de 39 franquicias

Las franquicias peruanas por su actividad y monto de inversión Según su actividad existen mayoritariamente las franquicias de servicios, desarrolladas en los rubros de gastronomía, heladería, educación, juguería y fast food. La de distribución tenemos en indumentaria, ferretería y regalería.

Franquicia A so ciada 8%

Según el monto de inversión, podemos apreciar que casi el 90% se tratan de conceptos de baja y mediana inversión, facilitando la decisión de más inversionistas. Además, se debe considerar que 5 franquicias cuentan con ISO 9000, con lo cual se hacen más seguras.

55.56%

Franquicia Ho rizo ntal 3%

60% 50%

33.33%

40% Franquicias F i i d de Distribució n 8%

30% 20%

5.56%

5.56%

10% Franquicias de Servicio s 81%

I Censo de Franquicias Peruanas 2009 –PROMPERU Reporte de 39 franquicias

0% $ 10,000 a $100,000 a $500,000 a $1´000,000 $100,000 $500,000 $1´000,000 a más

Conceptos rentables al tener retornos menores a los dos años De  2 a ños a   más 23%

Ha sta  1.5 a 1 5 a ños 26%

De  1.5 a ños a  2  a ños 51%

I Censo de Franquicias Peruanas 2009 –PROMPERU Reporte de 39 franquicias

Las franquicias peruanas derechos de entrada y regalías El derecho de entrada, permite al franquiciatario apoyar a gestionar el inicio de la franquicia. Cerca del 90% está por debajo de los $50,000

Más  de de  10% 10% 3%

$50,000 a  m á s 11%

$30,000 a   $50,000 33%

Las regalías, son los pagos periódicos que hace el franquiciado. El 66% está en un rango del 1 al 5%.

$10,000 a   $30,000 56%

N/A 5%

5% a 10% 26%

1% a 5% 66%

I Censo de Franquicias Peruanas 2009 –PROMPERU Reporte de 39 franquicias

Latinoamérica es el mercado natural para las franquicias nacionales P a na m á 9%

V e ne zue la 1% P a ra gua y 1%

A rge nt ina 3% B o liv ia 4% B ra s il 1%

M é xic o 7% India 4%

C hile 23% C o lo m bia 1%

G ua t e m a la 9% E s t a do s Unido s de A m é ric a 4%

E s pa ña 1%

E l S a lv a do r 17 %

E c ua do r 12 %

C o s t a R ic a 3%

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Presentes en 16 mercados, de los cuales 6 representan el 67% de la presencia internacional peruana

Franquicias Peruanas en Chile: 15 unidades 1 franquicias ubicadas en P Providencia, id i S Santiago ti d de Chil Chile (2000) 1 franquicias q ubicadas en Vitacura, Santiago de Chile (2003)

2 franquicias ubicadas en Vitacura, Santiago de Chile (2002)

8 franquicias ubicadas en 8 Centros Comerciales Mall: Tobalada, Plaza La Serena, Plaza Sur, otros. (2007)

Osaka

1 franquicias ubicada en Las L C Condes, d Santiago de Chile (2009) 1 franquicias ubicada en Santiago S ti de d Chil Chile (2009)

I Censo de Franquicias Peruanas –PROMPERU Reporte de 39 franquicias

1 franquicias ubicada en Vitacura, Santiago de Chile (2008)

China Wok lidera la internacionalización de las franquicias peruanas Argentina Chile Ecuador Estados Unidos de América Estados Unidos de América México Venezuela

Bolivia Colombia El Salvador Guatemala Panamá

Brasil Costa Rica España India Paraguay

Thaya 925 Mi Propiedad Privada Tanta  Heladería 4D Bembos Roky's Osaka Segundo Muelle Pardo's Chicken Rosatel Astrid y Gastón La Mar China Wok 0

5

10

I Censo de Franquicias Peruanas 2009 - PROMPERU

15

20

25

30

35

Las franquicias peruanas se promueven a través de medios masivos sea prensa escrita y webs corporativos. Participan en ferias y establecen contactos personales

Promoción en medios (Web, Radio, Prensa y Revistas)

27

Ferias

10

Marketing boca a boca

9

Fortalecer la marca a nivel local Fortalecer la marca a nivel local

8

Consultores y brokers a nivel nacional y extranjero

8

Reuniones con inversionistas

4

Pertenercer a la CPF

3

Envio de Business plan a contactos estratégicos p g

3

N/A Fuente: I Censo de Franquicias Peruanas 2009

4

Las franquicias peruanas demandan el apoyo de PROMPERU en la participación de Ferias Especializadas y Misiones Empresariales, así como en publicaciones, redes sociales, entre otros.

Ferias

16

Página Web del Estado,  redes sociales y publicaciones

12

Misiones comerciales

11

Asistencia técnica y estudios de mercado

9

Presentar las enseñas a nombre del Estado

4

Acompañar a las empresas en la conversión

2

Apoyo económico mínimo del 75% para cada evento

2

Ot Otros Fuente: I Censo de Franquicias Peruanas 2009

9

Proceso de Internacionalización 20 franquicias peruanas apoyadas por PROMPERU Caplina

La Caravana

Escondite del Gordo

José Antonio

Estadio Fútbol Club

Mediterráneo Chicken

Señorío de Sulco

Polo Marino

El Rocoto

Punta Sal

Pez On

Matsuei

Rosa Náutica

Michelle Belau

Marco Antonio

Ferrethon

Mi Propiedad Privada Las Canastas CMC by Camusso

Brujas de Cachiche

Frecuencia de selección de destino Chile Colombia México Ecuador Argentina Estados Unidos de América Panamá España Costa Rica Bolivia Brasil Unión Europea P Paraguay Canadá Venezuela Australia S t D i Santo Domingo Asia Uruguay Japón N/A

23 19 15 13 8 8 6 5 5 5 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Fuente: I Censo de Franquicias Peruanas 2009

6

¿Cómo nos vemos en el año 2012? •Ser reconocidos como uno de los principales proveedores de f franquicias i i d de lla R Región. ió •Que el 60% del total de las franquicias en el Perú sean peruanas.

México Colombia Centroamérica

• El 80% de las franquicias peruanas que se promuevan en el mercado internacional tengan ISO 9001 2000 9001:2000.

Chile

Plan de Acción 2010

Misiones Empresarial a 6 mercados de Latinoamérica Población (2010)1/

Países

Costa Rica México

México Panamá Costa Rica Guatemala Colombia Chile PERU Población Total

Indice de Competitividad 2009-2010 3/

PBI (2010)2/

%

110,126.00 56% 3,481.00 2% 4,609.00 2% 14,201.00 7% 45,979.00 24% 17,052.00 9% 29,330.00 195,448.00 100%

2.50 5.00 3.00 2.50 3.50 3.50 5.00

4.19 4.21 4.25 3.96 4.05 4.70 4.01

Elaboración: Departamento de Exportación de Servicios de PROMPERU Fuente: 1/ ONU, 2/ CEPAL 2009, 3/ Forum Económico Mundial 2009

Panamá Nuevos

Guatemala

Colombia

Chile Nuevo

Países

Mes

Cupo p

México

Mayo

10 franquicias

Colombia

Julio

10 franquicias

Panamá, Costa Rica y Guatemala

10 franquicias Agosto

Chile

Octubre

10 franquicias

Puesto

60 59 55 80 69 30 78

Misión de compradores de franquicias al Perú

Se realizará S li á ell P Primer i T Tour d de IInversionistas i i t para las franquicias peruanas • Conformado por 10 inversionistas • Agenda de negocios para 15-20 empresas del sector • Presentación grupal y visita individual (reuniones individuales)

Procedencia de los inversionistas: USA y Latinoamérica

Programa de Fortalecimiento de la Gestión Empresarial p Empresas p con ISO 9001:2000