Story Transcript
INDICE
Presentación
i
Siglas y Acrónimos
iii
Nota preliminar
1
Resumen Ejecutivo
3
Introducción
9
Mapa Regional de las PyMEx en el año 2013
11
Estructura regional de la Industria Manufacturera en la Argentina
15
Desempeño de las Regiones exportadoras de manufacturas
25
Evolución y desempeño de las PyMEx en el período
37
Análisis sectorial de las exportaciones por regiones
47
Mercados de destino de las exportaciones regionales
55
Distancias de las exportaciones regionales
65
Anexo Metodológico
71
Referencias bibliográficas
75
PRESENTACIÓN Desde hace varios años, el Observatorio PyMEx del Instituto de Estrategia Internacional (IEI) perteneciente a la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), ha venido realizando este tipo de estudios. El trabajo que se presenta a continuación titulado “Las PyMEx argentinas. Mapa Regional Año 2013”, constituye la décima versión que se realiza sobre esta temática. El estudio permite interpretar los principales cambios operados en la dinámica exportadora de las PyMEx. La definición del concepto de PyMEx continúa siendo la misma, pero recordamos que desde el pasado año, se modificó el monto máximo de exportaciones que diferencia a este grupo de empresas de las grandes firmas, en base a las definiciones actuales sobre la facturación de las pequeñas y medianas empresas. En tal sentido queda establecido lo siguiente:
Sólo se consideran las firmas exportadoras de manufacturas. La facturación anual total de cada firma (ventas locales y exportaciones), debe ser inferior o igual a los U$S 36,2 millones. El monto de las exportaciones anuales de cada firma debe ser menor o igual a U$S 9,3 millones1.
La información utilizada se ha estimado en base a las siguientes fuentes:
Encuesta a exportadores y socios de la CERA. Información sistematizada por el Observatorio PyMEx de la CERA. Información y entrevistas a Cámaras empresarias, sectoriales y a instituciones del sector financiero y comercial que operan con firmas exportadoras. Publicaciones e información especializada. Publicaciones oficiales.
Agradecemos la participación del director del Observatorio PyMEx del IEI de la CERA, Lic. Ricardo Rozemberg; el apoyo brindado por las empresas, Cámaras y demás instituciones, así como a la Asociación Civil de Estudios Económicos. Igualmente destacamos los aportes y comentarios realizados por el Dr. Alonso P. Ferrando, Director de Proyectos del IEI. Comentarios, críticas y sugerencias son bienvenidas. Cordialmente Enrique S. Mantilla Presidente 1
Ver Anexo Metodológico
i
SIGLAS Y ACRÓNIMOS
ALADI: Asociación Latinoamericana de Inte egración CEP: Centro de Estudios de la Producción CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme U CLANAE: Clasificación Nacional de Activida ades Económicas Comtrade: Base de datos de comercio inte ernacional de Naciones Unidas EUROSTAT: Base de datos estadísticos de e la UE FOB: Free On Board FMI: Fondo Monetario Internacional ICA: Intercambio Comercial Argentina INDEC: Instituto de Estadísticas y Censos IVF: Índice de Volumen Físico MERCOSUR: Mercado Común del Sur ME FP Ministerio MEyFP: Mi i t i d de E Economía í y Fi Finanzass Públicas Públi Mill. U$S: Millones de dólares estadouniden nses MOA: Manufacturas de Origen Agropecuario MOI: Manufacturas de Origen Industrial NAFTA: North American Free Trade Agreem ment NCM: Nomenclatura Común del MERCOSU UR n.c.p.: No clasificado precedentemente NOSIS: Nosis Laboratorio de Investigación y Desarrollo S.A. OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico PBI: Producto Bruto Interno PD: Países Desarrollados PEDyE: Países En Desarrollo y Emergentes PyMEx: Pequeñas y Medianas Empresas Exportadoras E PP: Productos Primarios p.p.: Puntos porcentuales TPEA: Tasa de variación Promedio Equivale ente Anual UE: Unión Europea U$S: Dólares estadounidenses
iii
NOTA PR RELIMINAR Cuando se iniciaron los estudios sob bre el Mapa Regional de las PyMEx en el año 2005, se utilizó la info ormación estadística oficial que se complementaba con datos de la Cámara de Exportadores y de otras fuentes. En el año 2007, para continuar con los estudios, fue necesario sistematizar información propia que pasó a complementarse con información oficial. En ocasión del presente Informe, lo os datos oficiales de las exportaciones, tanto totales como provinciales, mostraron m una serie de inconsistencias, que dificultaron pero no impidieron las tareas de elaboración del estudio. La CERA ha alertado sobre esto os problemas, que provienen de la diferencia entre la información de lo os comunicados de prensa del INDEC, sobre el Intercambio Comercial Arge entina (ICA), y el detalle de la base de datos de usuarios, provista por el mismo organismo. Como puede verificarse a continuación la cifra de e exportaciones inicial dada a conocer por el INDEC fue modificándose, no sólo a lo largo del tiempo, sino también entre sus propias fuentes.
Datos de las exportaciones argentinas del año 2013 (en U$S millones FOB)
INDEC - ICA
INDEC: Base de Usuarios
Diferencia: Base de Usuarios - ICA
Enero 2014
83.026
74.298
-8.728
Abril 2014
81.660
76.634
-5.026
Fuentes Mes de Publicación
Fuente: INDEC
1
Si bien siempre existieron diferencia as entre las cifras del ICA y las de la base de usuarios, sólo eran del 2-3 3% (por ej., las del año 2012 fueron 2,5%), ) mientras q que en el año 2013 esta diferencia se amplió p notablemente alcanzando 6,2% (unos US$ 5.000 millones), según cifras revisadas del ICA, llegando hasta un inexplicable 11% (unos U$S 8.000 millones), de acuerdo a las cifras originales del ICA.
Por otra parte, las cifras publiccadas en febrero de 2014 en el Documento del INDEC, Índices de Precios y Cantidades del Comercio Exterior, base 2004=100; no están en e consonancia (y en algunos casos presentan tendencias opuestas) con c los datos que emanan de las nuevas Cuentas Nacionales, base e 2004, relativas a los cuadros de Oferta y Demanda Global en términos reales, también elaborados por el INDEC y publicadas por ese organismo y por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Públicas
A pesar de las dificultades enuncciadas, el Observatorio PyMEx ha podido desarrollar el presente esstudio con eficiencia, debido a la experiencia que durante todos estos años ha adquirido en el seguimiento de las firmas que no os ocupan. No obstante, creemos oportuno advertir, que los datoss generales de las exportaciones argentinas que aquí se exponen n, pudieran ser diferentes, si las estadísticas oficiales se modificaran n.
2
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO (I) • A partir del año 2004 se inició en la Argentina un proceso de crecimiento de la actividad productivo-exportadora, sólo interrumpido por la crisis internacional del año 2009 y en menor medida por la desaceleración de los dos últimos años. años Cómo resultado de este comportamiento el desempeño de la Industria ManufacManufac turera regional al cierre del año 2013 fue como sigue: o En el país había registradas en el año 2013 un total de 66 mil empresas, concentrándose el 60% en la Región Pampeana. Pampeana o Las PyMEs representan en promedio el 44% de las empresas manufactureras del país, de las cuales un quinto concretó ventas al exterior, siendo diferente su participación según Región del país, sobresaliendo las de la Región g de Cuyo y con el 40%. o Las Grandes firmas constituyeron el 8% del total de empresas industriales en el año 2013 y de ellas el 14% exportó, no existiendo diferencias significativas entre las regiones, a excepción de las instaladas en el NEA. • La Región de Cuyo, fue la que más creció en el período, casi cuadruplicándose sus exportaciones, por el papel que jugaron las empresas Grandes, aunque las PyMEx también se destacaron, con colocaciones que superaron el promedio nacional de su grupo. Las empresas de San Juan definieron el crecimiento de la Región, Región por las ventas de manufacturas de metales no ferrosos, ferrosos que eran de escaso valor en el año 2004, pero a lo largo del período desplazaron a los Vinos mendocinos, que pasaron a ser los segundos en importancia de la Región, por las exportaciones de las bodegas mendocinas grandes, aunque las PyMEx también fueron activas en ese rubro y también en las exportaciones p del complejo p j frutícola. • Centro, fue la segunda Región más dinámica. Sus empresas Grandes y PyMEx mostraron (en promedio) tasas de crecimiento similares. • En tercer lugar en importancia se ubicó el NOA NOA, con una tasa de crecimiento del 133%. 133% Las firmas Grandes (en promedio) fueron mucho más dinámicas que las PyMEx. 5
RESUMEN EJECUTIVO (II) • La Región Pampeana ocupó el cuarto lugar. El crecimiento de los exportadores Grandes fue muy superior al de las PyMEx. La provincia de La Pampa tuvo altas tasas de crecimiento, en tanto que Buenos Aires, fue la que más aportó al aumento del valor FOB nacional. • La Patagonia duplicó sus exportaciones en el período. período Tanto las PyMEx como las Grandes firmas crecieron por debajo de sus respectivos promedios nacionales. • En el NEA, entre los años 2004 y 2013, la tasa de crecimiento de las exportaciones fue limitado en el caso de las Grandes firmas e irrelevante en el de las PyMEx. PyMEx • En el año 2013, sobre seis Regiones, las exportaciones PyMEx crecieron sólo en dos, Cuyo y Patagonia, por los bienes del sector Alimentos y Bebidas. • Al revisar el desempeño reciente de las exportaciones regionales de manufacturas, manufacturas se observa que: o Cuyo: Fue la única Región en que crecieron significativamente las exportaciones de las PyMEx. o Patagonia: En los productos del complejo Pesca, las PyMEx, además de éstas ventas sólo consiguieron incrementar las de Lácteos y las de algunos rubros de Químicos y Plásticos. Plásticos o Pampeana: Cayeron las exportaciones de casi todos los complejos y sólo mostraron algún dinamismo los químicos, los cueros y algunos insumos de la construcción que no pudieron colocarse en el mercado local por la retracción de esa actividad. o Centro: La mala performance de las PyMEx se originó en casi todos los sectores a excepción de los productos Lácteos o de la rama Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne. o NOA: En el año 2013 retrocedieron las exportaciones de casi todos los sectores. Sólo logran “levantar cabeza la Elaboración de azúcar y Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería, ésta última también con presencia de las PyMEx. o NEA: Las PyMEx tuvieron una actuación más errática y si bien cayeron la exportaciones de la mayoría de los sectores, sectores algunos lograron sostenerse e incluso incrementar sus despachos, despachos como por ejemplo; Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su carne, entre otros. 6
RESUMEN EJECUTIVO (III) ( ) • En la década se sumaron casi mil cuatrocientas PyMEx al mercado exportador y el incremento del valor FOB exportado fue muy superior (casi 3 veces) al del número de firmas. • La L Región R ió Pampeana, P perdió dió contribución t ib ió en cuanto t all número ú d firmas de fi y más á aún ú en los l valores l exportados, con desempeños por debajo del promedio del país. • La Región Centro, mejora su participación tanto en la cantidad de firmas como en los montos vendidos. • La Región de Cuyo mejoró la cantidad de firmas y también sus ventas. ventas • Las Regiones de NOA, Patagonia y NEA mostraron comportamientos similares, con caídas de la participación de los montos y del número de firmas. • Llevando el análisis a nivel p provincial se observa,, q que en sólo 12 casos,, la p participación p de las exportaciones de las PyMEx es superior o igual al 17% -mediana de la serie- del total de las exportaciones provinciales de manufacturas. Las PyMEx que tienen una baja participación en las exportaciones de cada Provincia (menor al 17%) corresponden, en la mayoría de los casos, a las principales i i l productoras d t y exportadoras t d d l país. del í • Entre los años 2012 y 2013, la caída del número de PyMEx fue similar en todas las Regiones, a excepción del NOA. En cambio, la variación en los montos FOB exportados fue muy dispar por Región, ubicándose Cuyo en la más alta (12,8%). • Del total de Provincias sólo nueve lograron crecer en el año 2013 y tan sólo dos, Córdoba y Mendoza, con montos significativos. Dentro de este grupo la dispersión de las tasas de crecimiento es muy elevada y los extremos del rango muestran una gran distancia. • En el año 2013, por el peso que tiene en el total exportado, la provincia de Buenos Aires, definió, con su retroceso, la caída de las exportaciones nacionales. • Casi todas las Regiones y Provincias, enfrentaron dificultades en el año 2013 para encarar el mercado e terno A diferencia del año 2012, externo. 2012 cuando c ando el retroceso vino ino de la mano de las MOA, MOA en el pasado año estuvo asociado a la mayoría de los sectores industriales. 7
RESUMEN EJECUTIVO (IV) • A nivel nacional, el principal mercado de destino tanto para las Grandes como para las PyMEx, lo constituye el MERCOSUR, donde fueron colocadas, respectivamente, el 35% y el 40% de sus exportaciones. p El segundo g destino en importancia p para las firmas Grandes fue la Unión Europea p p con el 14%, mientras que para las PyMEx resultó Resto de ALADI con el 21%. • Cuyo es la única Región en que crecieron las exportaciones totales de las PyMEx en el año 2013 (13%) y también hacia casi todos los mercados de destinos significativos, especialmente al NAFTA, Unión Europa, Europa Resto de Europa y Asia Pacífico. Pacífico • Como contracara está la Región del NOA, en la que el total de ventas realizadas al exterior cayó un 40% en 2013 reduciéndose hacia todos los destinos, a excepción de Asia Pacífico, aunque constituyen y valores p poco significativos. g • Las ventas de bienes exportables desde la Patagonia, avanzaron en el año 2013 el 1%, siendo la Región donde más crecieron las exportaciones de las PyMEx al MERCOSUR. • La Región del Centro junto al NOA, son las regiones desde donde más se incrementaron las ventas a A i Pacífico, Asia P ífi mejorando j d su participación ti i ió en 3 p.p. Las L exportaciones t i t t l se redujeron totales d j ell 2%. 2% • Los envíos desde la Región Pampeana cayeron un 2% en el año 2013 respecto a 2012, por la caída de los envíos al NAFTA, Resto de ALADI, Resto de América y Unión Europea. • El NEA constituye la segunda Región donde más retrocedieron las exportaciones de las PyMEx en el año 2013 en particular por el MERCOSUR, no obstante crecieron las ventas a la UE. • Las regiones desde las que exportaron más lejos las firmas no son las mismas según se trate de firmas Grandes o PyMEx. • Entre los años 2012 y 2013 se incrementaron las distancias exportadas por las firmas Grandes y PyMEx. De hecho, el incremento de estas últimas firmas duplicó al de las firmas Grandes con aumentos significativos en Centro, Cuyo, NOA y NEA y contracciones en las regiones Pampeana y Patagonia Patagonia. 8
INTRODUCCIÓN
La presente versión de este estudio, tiene como objetivo mostrar los principales rasgos y particularidades productivo-exportadoras, de las diferentes regiones de la Argentina y las provincias que las integran, a través del desempeño de las empresas industriales (manufactureras), en especial de las PyMEx para el período 2004-2013, y en particular su evolución entre el 2012 y 2013. 2013
9
LAS PYMEX ARGENTINAS MAPA REGIONAL AÑO 2013
Mapa Regional de las PyMEx argentinas Año 2013 Exportaciones: 5.269 Millones de U$S Regiones y Provincias en % del total del país NEA
NOA (Mill. U$S 157) Tucumán Salta
2,9% 1,0% 1,0%
Jujuy Catamarca g del Estero Santiago
0,4% 0,3% 0,2% ,
(Mill. U$S 126) Misiones Chaco
0,4%
Corrientes
0,2%
Misiones
0,1%
CENTRO
CUYO (Mill. U$S 849) (Mill Mendoza San Juan La Rioja San Luis
2,4% 1,7%
16,1% 16 1% 10,4% 2,5% 1,7%
(Mill. U$S 1.098) Santa Fé Córdoba Entre Ríos
20,8% 9,7% 9,2% 1,9%
1,5%
PAMPEANA (Mill. U$S 2.886) Buenos Aires* La Pampa
54,8% 54,7% 0,1%
PATAGONIA ( (Mill. U$S 153)) Chubut Rio Negro Tierra del Fuego Neuquén Santa Cruz
3,0% 1,2% 0,6% 0,5% 0,4% 0,3%
13 Fuente: CERA
* Incluye la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ESTRUCTURA REGIONAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA EN LA ARGENTINA
ESTRUCTURA REGIONAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA ARGENTINA Principales rasgos de cada Región
A los fines de este estudio, las Regiones g y sus provincias son: •
Pampeana: Buenos Aires (incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y La Pampa
•
Centro Santa Fe, Centro: Fe Córdoba y Entre Ríos Ríos.
•
Cuyo: Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja.
•
NOA: Salta, Salta Tucumán, Tucumán Catamarca, Catamarca Jujuy y Santiago del Estero. Estero
•
Patagonia: Chubut, Río Negro, Neuquén, Tierra del Fuego y Santa Cruz.
•
NEA: Misiones, Misiones Corrientes, Corrientes Chaco y Formosa Formosa.
17
ESTRUCTURA REGIONAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA ARGENTINA Principales rasgos de cada Región Pampeana • • • •
Constituye la principal región de la Argentina. P Posee l mayor concentración la t ió de d firmas fi manufactureras f t y de d empleados l d del d l país. í Casi C i la l mitad it d son PyMEs, constituyendo la región con mayor presencia de este tipo de firmas a nivel nacional. Concentra dos tercios de los exportadores argentinos y de ellos el 62% son PyMEx. Muyy importante p en la p producción y exportación p de bienes de casi todos los sectores,, especialmente p la Metalmecánica, -con mayor énfasis en Automotriz-, Químicos y plásticos, Alimenticia, Cuero y Calzado y en menor medida Textil.
C t Centro • • • • •
Representa la segunda región más importante del país. Concentra Co ce t a e el 22% % de las as e empresas p esas industriales dust a es y e el 21% % de ttrabajadores abajado es de del pa país, s, de los os cua cuales es e el 39% son PyMEs. Posee la mayor proporción de Microempresas de la Argentina. Reúne el 16% de los exportadores argentinos y de ellos dos tercios son PyMEx. S b Sobresale l en la l producción d ió y exportación t ió de d Cereales, C l A it Aceites, C Carnes y Lácteos, Lá t asíí como en Químicos y plásticos y la Metalmecánica, tanto Automotriz como de Bienes de capital.
18
ESTRUCTURA REGIONAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA ARGENTINA Principales rasgos de cada Región Cuyo • • • •
Agrupa el 6% de las empresas industriales del país y el 7% de sus empleados, siendo PyMEs el 40%. Reúne el 10% de todos los exportadores y de ellos casi tres cuartas partes son PyMEx, que facturan el 20% de las ventas externas totales de la Región. Tiene la mayor proporción de exportadores respecto al total de sus firmas. Se especializan en la elaboración y exportación de Vinos y productos del complejo olivícola, así como de Jugos naturales y Conservas de frutas, hortalizas y legumbres y en menor medida en Productos metálicos táli no ferrosos f y artículos tí l de d Papel P l y cartón tó
NOA • • •
•
Están instaladas sólo el 4% de las firmas manufactureras del país y emplean al 5% de los trabajadores. Un tercio de las mismas son PyMEs. Es la región con mayor proporción de firmas Grandes y más baja de PyMEs y Microempresas, respecto a la l totalidad lid d de d sus firmas. fi Concentran apenas el 3% de los exportadores argentinos, pero sus PyMEx representan el 70% de los mismos. Merece destacarse que en la provincia de Catamarca, la casi totalidad de las exportaciones fue realizada por las PyMEx. Resaltan la producción y exportación de los bienes del sector Alimentos, por el Azúcar y sus derivados alimenticios (en Jujuy y Tucumán), y de la industria tabacalera (Salta y Jujuy). También resultan significativas las producciones del complejo limonero (Tucumán), destinadas mayormente a la exportación t ió y de d la l cadena d t til l d textil-algodonera. 19
ESTRUCTURA REGIONAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA ARGENTINA Principales rasgos de cada Región NEA • • • •
Se localiza el 4% del padrón industrial del país y el 3% de su fuerza laboral activa. El 7% son exportadores, p , de ellos tres cuartas p partes son PyMEx, y , lo q que representa p la mayor y p presencia de este tipo de firmas del país y el segundo desempeño exportador más alto para una Región. Presenta el promedio de empleados por firma PyMEs más alto y el más bajo de firmas Grandes. El sector productivo de mayor peso es el foresto-industrial, por los complejos Celulósico-papelero y Aserrado de madera, madera esencialmente para exportación. exportación También se radican en este territorio las firmas exportadoras vinculadas a la elaboración de arroz, té y yerba mate. Las PyMEx concentran su actividad exportadora en Productos de madera y en los Aserraderos.
Patagonia • • •
Es la región con más baja concentración de firmas manufactureras del país, con apenas el 3%, de la cuales l ell 37% son PyMEs. P ME El empleo l industrial i d t i l registrado i t d representa t ell 5%. 5% El 9% de sus empresas mantiene actividad exportadora y sus PyMEx aportan casi el 8% del total de las ventas externas del territorio, mayoritariamente procedente de las provincias de Chubut y Santa Cruz. principales p actividades industriales están referidas a p productos de la refinación de p petróleo,, la Las p transformación del aluminio y el procesamiento de lana. Además exportan productos del sector alimenticio, procedente de los Frigoríficos ovinos y de la Industria pesquera, así como Conservas de Frutas, hortalizas y legumbres. 20
ESTRUCTURA REGIONAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA ARGENTINA
Regiones
Firmas
Estructura regional productivo-exportadora actual EN NÚMERO DE FIRMAS TO TAL TOTAL FIRMAS1
Grandes
De ello: EXPORTA- Total DORES2 firmas1
PyMEs
De ello: exportadores2
Total firmas1
Microempresas
De ello: exportadores2
Total firmas1
De ello: exportadores2
PAMPEANA
39.706
5.965
2.390
391
18.804
3.700
18.512
1.874
CENTRO
14.363
1.468
1.003
153
5.609
999
7.751
316
CUYO
4.324
947
574
89
1.709
690
2.041
168
NOA
2.636
241
524
43
888
169
1.224
29
PATAGONIA
2.362
210
403
43
849
132
1.110
35
NEA
2.636
183
378
16
953
137
1.305
30
66.027
9.014
5.272
735
28.812
5.827
31.943
2.452
Total país
Fuente: MTEySS, CERA 1 Boletin de empresas por provincias, según características de las firmas. Año 2013. T3. Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del MTEySS ² CERA. CERA Información relativa al año 2013
21
ESTRUCTURA REGIONAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA ARGENTINA Estructura regional productivo-exportadora actual MILES DE EMPLEADOS
G Grandes d
P ME PyMEs
PAMPEANA CENTRO
759,6 273,8
386,8 149,3
328,1 105,8
44,7 18,7
CUYO
97,6
58,0
34,6
5,1
NOA
67,1
47,8
16,3
3,1
PATAGONIA
47,1
29,5
14,9
2,6
NEA
42,4
21,2
18,1
3,1
1.287,6 ,
692,5 ,
517,7 ,
77,4 ,
Regiones
Miles
TOTAL
Microempresas
Total p país
Fuente: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial del MTEySS. 1
Según Boletin de empleo registrado por Provincias. Serie anual 2013. Cuadro 6b. Empleo por sector y tamaño, promedio anual 2013
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ESTRUCTURA REGIONAL DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA ARGENTINA Estructura regional productivo-exportadora actual
A partir del año 2004 se inició en la Argentina un proceso de crecimiento de la actividad productivoexportadora, sólo interrumpido por la crisis internacional del año 2009 y en menor medida por la desaceleración de los dos últimos años. Cómo resultado de este comportamiento el desempeño de la Industria manufacturera regional al cierre del año 2013 fue como sigue: • En el país habían registradas en el año 2013 un total de 66 mil empresas manufactureras (1,2% inferior a 2012), 2012) concentrándose el 60% en la Región Pampeana. Pampeana • Como promedio, el 14% de dichas firmas realizó exportaciones, y ese guarismo se eleva al 22% para las empresas instaladas en la Región de Cuyo. • El total de empleados industriales ascendió a 1.288 1 288 miles en el año 2013, 2013 número muy similar al del año 2012. El mayor promedio de empleados por firma del país (25), corresponde a la Región del NOA. • Las PyMEs representan en promedio el 44% de las empresas manufactureras del país, de las cuales un q quinto concretó ventas al exterior, siendo diferente su p participación p según g Región g del p país, sobresaliendo las de la Región de Cuyo con el 40%. • Las Grandes firmas constituyeron el 8% del total de empresas industriales en el propio año 2013 y de ellas el 14% exportó, no existiendo diferencias significativas entre las regiones, a excepción de las i t l d en ell NEA. instaladas NEA
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DESEMPEÑO DE LAS REGIONES EXPORTADORAS DE MANUFACTURAS
DESEMPEÑO DE LAS REGIONES EXPORTADORAS DE MANUFACTURAS Evolución en la década de las exportaciones totales de manufacturas según tamaño de firmas (Tasa de variación entre los años 2004 y 2013)
58,2
Año 2004
52,9 143%
Año 2013
151%
23,8
21,0 87%
2,8 TOTAL MANUFACTURAS
Firmas Grandes Manufactureras
5,3
Firmas PyMEx Manufactureras
Fuente: CERA
• Las exportaciones de manufacturas del año 2013 fueron casi dos veces y media las de 2004, con una etapa de mayor dinamismo que se extiende hasta 2008. • El crecimiento de los montos exportados en el período por las firmas Grandes, fue superior al de las PyMEx. 27
DESEMPEÑO DE LAS REGIONES EXPORTADORAS DE MANUFACTURAS Evolución en la década de las exportaciones regionales de manufacturas
CUYO (Crecimiento de los valores FOB exportados y Tasa de variación en %, entre los años 2004 y 2013)
C CUYO
Provincias San Juan Mendoza San Luis La Rioja Total Región
Crecimiento (U$S FOB) 2013 - 2004 1.750.490.543 1.109.126.644 172.850.481 73.180.992 3.105.648.660
Tasa de Variación 2004 / 2013 1269% 243% 59% 31% 276%
F Fuente: t CERA
La Región de Cuyo, fue la que más creció. • Entre los años 2004 y 2013 casi se cuadruplicaron sus exportaciones, exportaciones por el papel que jugaron las empresas Grandes, aunque las PyMEx también se destacaron, con colocaciones que superaron el promedio nacional de su grupo. • Las empresas de San Juan definieron el crecimiento de la región, por las ventas de manufacturas de metales no ferrosos, que eran de escaso valor en el año 2004, pero a lo largo del período desplazaron a los Vinos mendocinos, que pasaron a ser los segundos en importancia de la Región, por las exportaciones de las bodegas mendocinas grandes, aunque las PyMEx también fueron activas en ese rubro b y también t bié en las l exportaciones t i d l complejo del l j frutícola. f tí l 28
DESEMPEÑO DE LAS REGIONES EXPORTADORAS DE MANUFACTURAS Evolución en la década de las exportaciones regionales de manufacturas
CENTRO
CE ENTRO
(Crecimiento de los valores FOB exportados y Tasa de variación en %, entre los años 2004 y 2013)
Provincias Santa Fé Córdoba Entre Rios Total Región
Crecimiento (U$S FOB) 2013 - 2004 8.884.421.702 4.799.637.369 591.385.662 14.275.444.733
Tasa de Variación 2004 / 2013 162% 161% 277% 165%
Fuente: CERA
Centro, fue la segunda Región más dinámica. Las empresas p Grandes y las PyMEx y mostraron ((en p promedio)) tasas de crecimiento similares. Se destacaron: • En Córdoba, los complejos Automotriz y Aceitero. • En Santa Fe, el complejo Aceitero. • En E Entre E t Ríos, Rí por ell aporte t all total t t l FOB de d las l siguientes i i t ramas productivas: d ti P d Producción ió y procesamiento de carne de aves, Elaboración de leches y productos lácteos deshidratados y Preparación de cereales. En esta última provincia, las PyMEx registraron una tasa mayor de crecimiento q que las Grandes. Desde la dinámica exportadora p manufacturera esta p provincia fue el caso regional más emblemático, por la diversificación que mostró su producción y exportaciones.
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DESEMPEÑO DE LAS REGIONES EXPORTADORAS DE MANUFACTURAS Evolución en la década de las exportaciones regionales de manufacturas
NOA (Crecimiento de los valores FOB exportados y Tasa de variación en %, entre los años 2004 y 2013)
Crecimiento (U$S FOB) 2013 - 2004 473.688.465 Salta 341.456.562 Tucumán 78 197 297 78.197.297 Catamarca 57.980.671 Jujuy 30.539.802 Santiago del Estero Total Región 981.862.797
N NOA
Provincias
Tasa de Variación 2004 / 2013 156% 129% 930% 39% 247% 133%
Fuente: CERA
En tercer lugar en importancia se ubicó el NOA NOA, con una tasa de crecimiento del 133%. Las firmas Grandes ((en p promedio)) fueron mucho más dinámicas q que las PyMEx. y • La Provincia que más aportó al total FOB fue Salta, seguida por Tucumán, • La Provincia que más creció fue Catamarca, en especial por las exportaciones del sector de Alimentos en: Elaboración de alimentos preparados para animales, Conservas de frutas, hortalizas y legumbres, Elaboración de aceites y grasas vegetales, vegetales en éstas dos últimas con fuerte presencia PyMEx. PyMEx También en Metales no ferrosos y en Fabricación de materias químicas inorgánicas. • En la provincia de Salta, a diferencia del promedio del resto del país, aumentó la exportación de algunos productos refinados de petróleo (en el período y en el año 2013), como por ej. la nafta petroquímica, lo que compensó, entre otras, la caída de los productos de la rama Cultivo de legumbres. 30
DESEMPEÑO Ñ DE LAS REGIONES EXPORTADORAS DE MANUFACTURAS Evolución en la década de las exportaciones regionales de manufacturas
PAMPEANA PAMPE EANA
((Crecimiento de los valores FOB exportados p y Tasa de variación en %, entre los años 2004 y 2013))
Provincias Buenos Aires y Capital Federal La Pampa Total Región
Crecimiento (U$S FOB) Tasa de Variación 2013 - 2004 2004 / 2013 14.636.539.552 20.863.471 14.657.403.024
123% 162% 123%
Fuente: CERA
La Región Pampeana ocupó el cuarto lugar del país respecto al incremento de las exportaciones en la década El crecimiento de los exportadores Grandes fue muy superior al de las PyMEx. década. PyMEx Dentro de la Región se observa que: • La provincia de La Pampa tuvo altas tasas de crecimiento de sus exportaciones no obstante el valor FOB fue de los más bajos del país. Mejoró la presencia de las exportaciones del Complejo de Alimentos, Bebidas y Tabaco. • La Provincia de Buenos Aires, fue la que más aportó al aumento del valor FOB nacional por productos de los Complejos; Automotriz, Alimentos (Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal sin refinar y sus subproductos; elaboración de aceite virgen) y todos los Metalmecánicos . 31
DESEMPEÑO DE LAS REGIONES EXPORTADORAS DE MANUFACTURAS Evolución en la década de las exportaciones regionales de manufacturas
PATAGONIA GO (Crecimiento de los valores FOB exportados y Tasa de variación en %, entre los años 2004 y 2013)
PA ATAGONIA A
Provincias Santa Cruz Chubut Río Negro Neuquén Tierra del Fuego Total Región
Crecimiento (U$S FOB) 2013 - 2004 626.771.875 342.425.758 116.488.545 45 569 836 45.569.836 -90.671.675 1.040.584.339
Tasa de Variación 2004 / 2013 403% 63% 210% 50% -43% 98%
Fuente: CERA
La Patagonia duplicó sus exportaciones en el período. Tanto las PyMEx como las Grandes firmas crecieron por debajo de sus respectivos promedios nacionales. • La provincia más activa (por el crecimiento de sus exportaciones y por el monto del mismo) fue la de Santa C Cruz, caso similar i il all de d San S Juan, J por la l Producción P d ió de d metales l no ferrosos f n.c.p. y sus semielaborados, i l b d • La otra provincia que más aportó al valor FOB, fue Chubut, por Elaboración de aluminio primario y semielaborados de aluminio. • Río Negro evidenció una alta tasa de crecimiento en casi todos los complejos sectoriales, sectoriales aunque los productos de la refinación de petróleo fueron los que marcaron la mayor diferencia a favor de esta provincia. Algunas ramas que en el año 2004 jugaban un rol importante como Elaboración de pulpas, jaleas, dulces y mermeladas dejaron de hacerlo y otras como las que incluyen Jugos y Vinos, mostraron la tendencia contraria. t i • La provincia de Neuquén mostró tasas de crecimiento prácticamente vegetativas y en Tierra del Fuego se reportó la caída de sus ventas externas. 32
DESEMPEÑO DE LAS REGIONES EXPORTADORAS DE MANUFACTURAS Evolución en la década de las exportaciones regionales de manufacturas
NEA (Crecimiento de los valores FOB exportados y Tasa de variación en % %, entre los años 2004 y 2013)
NEA A
Provincias Misiones Corrientes Chaco Formosa Total Región
Crecimiento (U$S FOB) Tasa de Variación 2013 - 2004 2004 / 2013 136 998 087 136.998.087 37% 84.402.557 133% 36.071.864 81% 17.546.495 2006% 275.019.004 57%
Fuente: CERA
En el NEA, entre los años 2004 y 2013 la tasa de crecimiento de las exportaciones fue limitado en el caso de las Grandes firmas e irrelevante en el de las PyMEx. • La provincia de Corrientes tuvo un buen desempeño, destacándose en la Preparación y molienda de cereales, Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería, Curtido y terminación de cueros, Preparación de conservas de frutas, frutas hortalizas y legumbres y Elaboración de yerba mate. mate • La provincia de Misiones, fue la de menor tasa de crecimiento en la década, y por tanto descompensó la Región, influido por la caída de las exportaciones del complejo maderero, sobre todo de la rama Aserrado y cepillado de madera. Sin embargo productos como yerba, té y tabaco, se mostraron muy dinámicos y otros se mantuvieron relativamente estables. • Formosa fue la única Provincia que a pesar de los bajos montos exportados logró mejorar notablemente su presencia en el mercado internacional, fundamentalmente en productos de las siguientes ramas: Fabricación de curtientes naturales y sintéticos y Elaboración de subproductos cárnicos n.c.p. ncp • La provincia de Chaco incrementó sus ventas externas en el período, sobre todo en productos de la Fabricación de curtientes naturales, aceites vegetales y de la molienda de trigo. 33
DESEMPEÑO DE LAS REGIONES EXPORTADORAS DE MANUFACTURAS Desempeño reciente de las exportaciones regionales de manufacturas según tamaño de firmas (Tasa de variación en % %, entre los años 2012 y 2013)
13%
11%
8%
6%
-2%
2%
1%
3%
-2% -9% -14%
Grande
• En el año 2013, sobre seis Regiones en que se clasifica el país, pa s, las as e exportaciones po tac o es de las as PyMEx crecieron sólo en dos, Cuyo y Patagonia, por el incremento relevante de los bi bienes d l sector del t Ali Alimentos t y Bebidas.
PyMEx -40%
Pampeana Centro
Cuyo
NOA
Patagonia
NEA
• En tanto p para las firmas Grandes se da lo contrario, o sea las ventas externas crecieron en cinco de las seis Regiones y con mayor diversificación sectorial. sectorial
Fuente: CERA
34
DESEMPEÑO DE LAS REGIONES EXPORTADORAS DE MANUFACTURAS Desempeño reciente de las exportaciones regionales de manufacturas según tamaño de firmas Análisis por región (años 2012 y 2013) • Cuyo: Fue la única Región en que crecieron significativamente las exportaciones de las PyMEx y en la que cayeron la de las firmas Grandes, vinculado con la naturaleza de los productos exportados. • Patagonia: Crecieron ligeramente las ventas externas, externas siendo los únicos rubros que mostraron cierto dinamismo los siguiente: o Los insumos básicos metálicos: Elaboración de aluminio primario semielaborados de aluminio y Producción de metales no ferrosos n.c.p. y sus semielaborados. o Los productos del complejo Pesca, donde las firmas Grandes estuvieron acompañadas por las PyMEx, que además de éstas ventas sólo consiguieron incrementar las de Lácteos y las de algunos rubros de Químicos y Plásticos. • Pampeana: El crecimiento se explicó: o Por los aceites, las carnes, los cueros y, dentro del complejo de la Metalmecánica, por las exportaciones de las ramas Automotriz y Maquinarias y equipos. o En el caso de las PyMEx, cayeron las exportaciones de casi todos los complejos y sólo mostraron algún dinamismo los químicos, los cueros y algunos insumos de la construcción que no pudieron colocarse en el mercado local por la retracción de esa actividad. • Centro: Sólo aumentaron las ventas externas de Aceites, Cueros y de productos cárnicos, excepto los de l carnes vacunas. Por las P otra t parte: t o Los productos de origen industrial retrocedieron o permanecieron estáticos. o La mala performance de las PyMEx se originó en casi todos los sectores a excepción de los productos Lácteos o de la rama Matanza de ganado bovino y procesamiento de su carne. carne 35
DESEMPEÑO DE LAS REGIONES EXPORTADORAS DE MANUFACTURAS Desempeño reciente de las exportaciones regionales de manufacturas según tamaño de firmas Análisis por región (años 2012 y 2013) • NOA: En el año 2013 retrocedieron las exportaciones de casi todos los sectores. Sólo logran “levantar cabeza”: o Algunos de los productos metalmecánicos como por ej. los componentes de transmisión incluidos en la rama: Fabricación de partes; piezas y accesorios para vehículos automotores y sus motores, (Tucumán). o Otras Ot ramas, como por ejemplo, j l la l Elaboración El b ió de d azúcar ú y Elaboración El b ió de d cacao y chocolate h l t y de d productos de confitería, ésta última también con presencia de las PyMex. • NEA: Logró sostener lo ganado en los últimos años debido a que: o Casi todas las ramas crecieron o al menos permanecieron en la misma situación que en el año 2012. Este comportamiento debe atribuirse a las firmas Grandes. o Las PyMEx tuvieron una actuación más errática y si bien cayeron las exportaciones de la mayoría de los sectores, algunos lograron sostenerse e incluso incrementar sus despachos, como por ejemplo; Matanza de animales n.c.p. y procesamiento de su carne; Elaboración de subproductos cárnicos n.c.p., Preparación de conservas de frutas, hortalizas y legumbres, Aserrado y cepillado de madera y además, además otros productos madereros. madereros
36
EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO REGIONAL DE LAS PYMEX
EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO REGIONAL DE LAS PYMEX Comportamiento de las exportaciones PyMEx en el período (Montos FOB, Nº de firmas y Tasa de variación en %, entre los años 2004 y 2013) En la década se sumaron casi mil cuatrocientas PyMEx al mercado exportador y el incremento del valor FOB exportado fue muy superior (casi 3 veces) al del número de firmas. El monto promedio exportado por firma pasó de casi U$S 630 millones al año a más de U$S 900 millones, aunque se observaron evoluciones muy dispares según Región. N° de Firmas 2004 2013 Var.
Monto (millones U$S) 2004 2013 Var.
2.995
3.700
24%
1.712
2.886
69%
Centro
618
999
62%
404
1.098
172%
Cuyo
489
690
41%
348
849
144%
NOA
110
169
54%
109
157
45%
Patagonia
118
132
12%
131
153
17%
144 4.474
137 5.827
-5% 30%
112 2.816
125 5.269
12% 87%
Regiones Pampeana
NEA Total país Fuente: CERA
• La Región Pampeana, perdió contribución en cuanto al número de firmas y más aún en los valores exportados, con desempeños por debajo del promedio del país. • La Región Centro, mejora su participación tanto en la cantidad de firmas como en los montos vendidos al exterior, con un performance muy superior a la media nacional. • La Región de Cuyo mejoró la cantidad de firmas y también sus ventas. • Las L Regiones R i d NOA, de NOA Patagonia P t i y NEA, NEA con mucha h menor incidencia i id i que las l regiones i anteriores, t i mostraron comportamientos similares, con caídas de la participación de los montos y del número de firmas. 39
EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO REGIONAL DE LAS PYMEX Año 2013. Estructura de las exportaciones regionales de las PyMEx (Participación de cada Región en el total de firmas y en el monto FOB exportado)
Regiones
N° Firmas
En mill. U$S
Pampeana
63,5%
54,8%
Centro
17,1%
20,8%
Cuyo
11,8%
16,1%
NOA
2,9%
3,0%
Patagonia
2,3%
2,9%
NEA Total país
2,4% 2 4% 100%
2,4% 2 4% 100%
Fuente: CERA
• La evolución de las exportaciones de cada Región en el último año, con sus diferentes comportamientos, ha modificado la presencia de cada una de ellas en la oferta externa total de las PyMEx. • Las regiones de Centro y Cuyo, Cuyo ganaron en participación en el total, total mientras que la Región Pampeana la perdió, con una trayectoria menos activa.
40
EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO REGIONAL DE LAS PYMEX Año 2013. Relevancia de las exportaciones PyMEx por provincias (En % de participación de las exportaciones PyMEx de cada Provincia, respecto al total exportado por la propia Provincia) 40% 35%
19%
Cata amarca
Río Negro
La P Pampa
17%
17%
17%
Sa an Luis
19%
Corrrientes
19%
Mi siones
20%
Tierra del uego Fu
26%
Stg go. del Estero E
27%
Chaco C
La a Rioja
Me endoza
Fo ormosa
30%
Fuente: CERA
41
EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO REGIONAL DE LAS PYMEX Año 2013. Relevancia de las exportaciones PyMEx por provincias (En % de participación de las exportaciones PyMEx de cada Provincia respecto al total exportado por la propia Provincia) • E En ell año 2013, 2013 la l participación i i ió de d las l P ME en ell totall de PyMEx d las l exportaciones i manufactureras f representó el 9%. • Sólo dos regiones se ubicaron por debajo de este promedio. En primer lugar la Región Centro, por la provincia de Santa Fe, Fe donde las empresas Grandes son muy importantes en cuanto a su contribución al total y en segundo lugar la Patagonia, donde sucedió algo similar. • Llevando el análisis a nivel provincial se observa, que: o Sólo en 12 casos, casos la participación de las exportaciones de las PyMEx es superior o igual al 17% -mediana de la serie- (*) del total de las exportaciones provinciales de manufacturas.
(*) El 17% 1 % es ell valor l resultante l d la de l función f ió Mediana M di para la l serie i de d datos d que muestran la l participación i i ió de d las l exportaciones FOB de las PyMEx en cada una de las provincias, respecto al total exportado por esa provincia.
42
EVOLUCIÓN Ó Y DESEMPEÑO Ñ REGIONAL DE LAS PYMEX Año 2013. Relevancia de las exportaciones PyMEx por provincias (En % de participación de las exportaciones PyMEx de cada Provincia respecto al total manufacturero exportado por la propia Provincia) 14% 13% 11%
10%
9% 7%
7%
6%
6% 4%
San nta Cr uz
Santa Fé
Córdo oba
Sa alta
San Ju uan
Chub but
Jujjuy
Tucum mán
Buen os es Aire
Entre Rios
Neuqu uén
2%
Fuente: CERA
Las PyMEx que tienen una baja participación en las exportaciones de cada Provincia (menor al 17%) corresponden, en la mayoría de los casos, a las principales productoras y exportadoras del país. Nótese que el hecho de ser la participación de las PyMEx mayor o menor al valor de la mediana (17%) no está correlacionado con la pertenencia a una determinada región. 43
EVOLUCIÓN Ó Y DESEMPEÑO Ñ REGIONAL DE LAS PYMEX Comportamiento reciente de las exportaciones PyMEx (Tasa de variación entre los años 2012 y 2013)
Regiones
N° Firmas
Monto
P Pampeana
-2,6% 2 6%
-2,4% 2 4%
Centro
-2,4%
-1,7%
Cuyo
-2,3%
12,8%
NOA
-1,2%
-40,2%
Patagonia
-2,2%
1,2%
NEA Total país
-2,8% 2 8% -2,5%
-14,0% 14 0% -2,2%
Fuente: CERA
Todas las regiones mostraron caídas en la cantidad de firmas y la mayoría en el monto FOB exportado, con excepción de dos. • La L caída íd del d l número ú d PyMEx de P ME fue f similar i il en todas t d las l Regiones, R i a excepción ió del d l NOA. NOA • En cambio, la variación en los montos FOB exportados fue muy dispar por Región, ubicándose Cuyo en la más alta (12,8%). 44
EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO REGIONAL DE LAS PYMEX Año 2013. Comportamiento reciente de las exportaciones PyMEx por provincias (P i i que crecieron (Provincias i sobre b ell promedio; di en valor l y %) Provincias
Exportaciones 2013
Variación 2012 / 2013
(U$S millones)
(%)
Formosa
7
74,1
Tierra del Fuego
23
64,1
La Rioja
91
40,7
Córdoba
485
15,6
Mendoza
547
14,9
19
11,6
132
11,5
Chubut
65
8,8
Misiones
88
35 3,5
5.269
-2,2
Jujuy San Juan
Total país Fuente: CERA
• D Dell total t t l de d Provincias P i i sólo ól nueve lograron l crecer en ell año ñ 2013 y tan t sólo ól dos, d Có d b y Mendoza, Córdoba M d con montos significativos. • Dentro de este grupo la dispersión de las tasas de crecimiento es muy elevada y los extremos del rango g muestran una g gran distancia. 45
EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO REGIONAL DE LAS PYMEX Año 2013. Comportamiento reciente de las exportaciones PyMEx por provincias (Provincias que cayeron por debajo del promedio; en valor y %) Exportaciones 2013
Variación 2012 - 2013
(Millones U$S)
(%)
Buenos Aires Rio Negro Santa Fe San Luis Santiago del Estero Tucuman Neuquen Chaco Entre Rios Santa Cruz Catamarca Corrientes La Pampa p Salta
2.878 32 510 79 11 60 19 22 101 14 16 16 6 50
-2,3 -4,7 -7,9 -15,6 -17,0 -20,7 -20,7 -27,3 -29,0 29 0 -29,9 -36,5 -39,3 -40,3 , -61,5
Total general
5.269
-2,2
Provincias
• Por el peso que tiene en el total exportado, la provincia de Buenos Aires, definió, con su retroceso, la caída de las exportaciones nacionales, que fue de -2,2%. • El retroceso de las exportaciones de las restantes Provincias del país se distanció bastante de la de Buenos Aires y por lo tanto del promedio del país, que osciló entre el -5% Río Negro y el -62% en Salta.
Fuente: CERA
• Merece comentarse que casi todas las Regiones y Provincias, enfrentaron dificultades en el año 2013 para encarar al mercado externo. • A diferencia del año 2012, cuando el retroceso vino de la mano de las MOA, en el pasado año estuvo asociado i d a la l mayoría í de d los l sectores t i d ti l industriales, con algunas l excepciones, i l que se ampliará lo li á más á adelante. d l t 46
ANÁLISIS SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES POR REGIONES
ANÁLISIS SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES PYMEX POR REGIONES Dinámica de las exportaciones regionales de las PyMEx por sectores. 2004 - 2013 (millones U$S) Regiones Sectores
A Alimentos, bebidas y ñ tabaco o Textil y vestimenta 2 0 0 4
Cueros y calzados Madera y papel Químicos y plásticos Metalmecánica General y construcción Bienes de Capital Automotriz Resto
Total general Regiones Sectores
A Alimentos, Alimentos bebidas y ñ tabaco o Textil y vestimenta 2 0 1 3
Cueros y calzados Madera y papel Químicos y plásticos Metalmecánica General y construcción Bienes de Capital Automotriz Resto
Total general Fuente: CERA
Pampeana
Centro
Cuyo
NOA
Patagonia
365 100 90 107 418 593 249 277 67 40
136 9 10 15 47 187 35 107 45 1
201 8 0,5 7 50 79 36 36 7 2
71 5 1 2 22 7 2 4 1 0
64 18 0 2 15 31 14 16 0 0
1.712
404
348
109
131
Pampeana
Centro
Cuyo
NOA
Patagonia
NEA
50 4 0 55 1 1 0 1
TOTAL
1
888 144 102 187 553 897 337 441 120 45
112
2.816
-
NEA
TOTAL
556,1 122,6 124,8 141,3 855,1 1.028,6 422,2 494,4 112,0 57,4
396,7 2,3 15,9 22,2 164,3 494,6 90,0 312,5 92,1 1,6
611,4 13,5 30,4 14,6 77,8 97,7 66,8 24,3 6,6 4,0
95,5 10,9 3,0 0,8 38,8 8,2 4,8 3,4 0,0 0,0
70,5 41,5 1,5 2,8 16,4 20,7 3,5 17,1 0,1 0,0
78,1 4,6 1,4 15,3 25,2 0,8 0,4 0,4 0,0 0,0
1.808 195 177 197 1.178 1.651 588 852 211 63
2.886
1.098
849
157
153
125
5.269
49
ANÁLISIS SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES PYMEX POR REGIONES Dinámica de las exportaciones regionales de las PyMEx por sectores. Años 2004 y 2013 Pampeana: • • •
La Metalmecánica, Metalmecánica creció casi un 80% entre 2003 y 2014, 2014 especialmente en los Bienes de capital, capital Maquinarias para uso agropecuario, para la alimentación y de uso especial. Químicos y plásticos experimentó un notable crecimiento de: Medicamentos, Plásticos, Productos de higiene y tocador, y Productos químicos n.c.p. Las exportaciones de Alimentos tuvieron un pobre desempeño. Mientras algunas ramas retrocedieron, como por ej. la actividad frigorífica, otras como la elaboración de pescado crecieron, pero poco. La mayoría de las ramas creció en forma pronunciada hasta el 2012 y en el año 2013 retrocedieron. Tal el caso de Harina de trigo, trigo Productos de panadería, panadería Alimentos para animales, animales Cacao y productos de confitería y Jugos de frutas, entre otros.
Centro: •
•
•
Químicos y plásticos fue el más dinámico por los Medicamentos (concentrado en la Provincia de Santa Fe), Químicos n.e.p. Jabones y preparados de limpieza y los Prod. Químicos para uso agropecuario. Los perdedores son los químicos orgánicos y envases plásticos, en especial los de la provincia de Córdoba. En Alimentos, las exportaciones de carne aviar, aviar con predominio de Entre Ríos, Ríos crecieron a una tasa anual del 17%. Los Alimentos para animales, muy dinámicos progresan en toda la región; Lácteos y Frutas, hortalizas y legumbres, por el aporte de Córdoba. Las ventas externas de Harinas, crecieron mucho, mientras que los valores exportados en la década de carne bovina se retrajeron. Los Bienes de capital multiplican por tres los valores exportados en 2004, por el aporte de varias ramas donde sobresale la maquinaria de uso agropecuario, que a pesar del retroceso del último año, su saldo del periodo es altamente positivo. También la Maquinaria de uso especial y de uso especifico y algunas ramas con mayor y nivel tecnológico, g , como Fabricación de aparatos p de distribución y control de la energía g eléctrica, y Fabricación de equipo de elevación y manipulación, tuvieron muy buen desempeño, la mayor parte ubicadas en la provincia de Córdoba.
50
ANÁLISIS SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES PYMEX POR REGIONES Dinámica de las exportaciones regionales de las PyMEx por sectores. Años 2004 y 2013 C Cuyo •
Alimentos fue el sector de mejor comportamiento. La olivicultura y las exportaciones de aceites de oliva, donde predomina La Rioja, avanzaron mucho. La Elaboración de frutas, hortalizas y legumbres y los Jugos de frutas, frutas (Mendoza y San Juan), Juan) crecieron significativamente, significativamente Al igual que los Vinos, Vinos que multiplicaron por cuatro los valores de inicio de la década, por el aporte de Mendoza, ya que las PyMEx de San Juan se mantuvieron en los mismos valores de inicio del período.
NOA •
• •
Los Alimentos tuvieron un fuerte retroceso en el último año, a pesar del saldo positivo, si se considera todo el periodo (34%). Tal el caso de Azúcar y frutas congeladas, por los arándanos de Tucumán. Otros, como Jugos de frutas (Tucumán), (Tucumán) Aceites de oliva (Catamarca) y Vinos (Salta), (Salta) tuvieron un muy buen desempeño en todo el periodo. Textil: Las exportaciones de hilados y tejidos textiles tuvieron un buen crecimiento en la década, por el predominio de la p p provincia de Santiago g del Estero. Químicos y Plásticos: Crecieron por el aporte de los Minerales para la producción de productos químicos, de Jujuy y Salta.
51
ANÁLISIS SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES PYMEX POR REGIONES Dinámica de las exportaciones regionales de las PyMEx por sectores. Años 2004 y 2013 Patagonia: •
• •
Alimentos. Creció solo un 9% en todo el periodo, por varios motivos: los productos de la Pesca tuvieron un retraimiento, al igual que las carnes bovinas. Las otras carnes (cordero, de Santa Cruz y Chubut), que habían crecido hasta el año 2012, retrocedieron a los niveles de 2004. Textil fue el sector de mayor dinamismo, por la recuperación de las exportaciones laneras, aunque son las de menor valor agregado de la cadena. Metalmecánico. Bajaron las exportaciones de U$S 31 millones a U$S 21 millones, en parte por las ramas de insumos para la construcción (en especial las elaboradas en Chubut), Corte y tallado de piedras y Bombas y compresores. En Bienes de capital, a pesar de la caída general, se destaca por su buen desempeño la Maquinas para minas y canteras, en Río Negro y Neuquén.
NEA •
•
En la aú última t a década, la a Región eg ó se vio o pe perjudicada jud cada po por la a ca caída da de las as e exportaciones po tac o es de del secto sector Madera ade a y Papel, que pasaron de U$S 55 millones a U$S 15 millones. Esto afectó toda la cadena, desde la madera aserrada hasta la elaboración de hojas de madera para enchapados, y productos de carpintería para la construcción. L retracción La t ió de d las l ventas t de d Madera M d y papel, l fueron f compensadas d parcialmente i l t por Alimentos, Ali t ell principal sector exportador, que creció, aunque menos que en otras regiones. Entre los que se destacan están el Té y la Yerba Mate, ambos en la provincia de Misiones. 52
ANÁLISIS SECTORIAL DE LAS EXPORTACIONES PYMEX POR REGIONES Año 2013. Especialización sectorial de las exportaciones regionales de las PyMEx(1) Regiones Sectores Alimentos, bebidas y tabaco Textil y vestimenta Cueros y calzados Madera y papel Químicos y plásticos Metalmecánica General y construcción Bienes de Capital Automotriz
Pampeana
Centro
1,05 1,15 1,29 1,31 1,33 1,14 1 31 1,31 1,06
Cuyo
2,10
NOA
1,77 1,88
Patagonia
1,34
NEA
1,81
7,29
1,07 3,26 1,10 1,44 1,76 2,10
Fuente: CERA
(1) Ver Anexo Metodológico
• Pampeana: Exportaciones muy diversificadas, con especialización en casi todos los sectores. • Centro: Se destaca la Metalmecánica, por Automotriz y Bienes de Capital, originadas en las provincias Santa Fe y Córdoba. En Alimentos la especialización obedece a las Preparaciones de frutas, hortalizas y legumbres. • Cuyo: Se especializa en las exportaciones de Alimentos, por el aporte de los Vinos y Elaboración de frutas, hortalizas y Legumbres; y algo menos en Cueros, por La Rioja. • NOA: NOA Muestra M estra especialización, especiali ación tanto en Alimentos (Azúcar, (A úcar Jugos J gos de frutas fr tas y tabaco) como en Textil Te til y Químicos. Q ímicos • Patagonia: Tiene el mayor Índice de especialización, por el sector Textil originados en las ramas de lanas procesadas en Chubut. En Alimentos, la especialización se debe a los Jugos de frutas (Río Negro y Neuquén) y la Elaboración de pescados (Chubut). • NEA: Sobresale en la especialización de Madera y papel y en Alimentos (Te, Yerba Mate y Tabaco). En ambos casos, por Misiones. 53
MERCADOS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES REGIONALES
MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES REGIONALES Año 2013. Exportaciones regionales por tamaño de firmas En U$S millones FOB Pampeana
Centro
Cuyo
NOA
Patagonia
NEA
Total país
Bloque ó Grupo de países
Grande PyMEx
Grande PyMEx
Grande PyMEx
Grande PyMEx
Grande PyMEx
Grande PyMEx
Grande PyMEx TOTAL
MERCOSUR
11.769
1.306
5.098
445
418
245
555
52
380
24
157
17
18.376
Resto de ALADI
2.459
646
1.595
243
410
158
222
27
173
33
27
16
4.885
1.123
6.008
NAFTA
1.815
246
805
65
1.938
215
196
24
400
17
137
41
5.291
609
5.900
250
109
337
24
105
11
21
1
13
2
4
2
731
149
880
2.244
232
4.431
122
252
88
242
32
219
55
70
21
7.458
551
8.009
307
56
427
52
42
48
32
4
574
8
3
2
1.386
169
1.555
Asia Pacífico
1.793
149
4.494
73
141
60
216
11
162
7
67
11
6.875
310
7.185
Medio Oriente
1.388
39
2.597
15
30
8
14
2
1
3
46
14
4.076
81
4.157
Resto de Asia
500
28
1.002
7
6
3
28
2
0
0
5
2
1.543
42
1.585
Resto de Africa
598
54
740
46
23
10
21
1
21
3
11
0
1.413
113
1.526
Oceanía
532
21
320
4
16
4
13
1
1
0
1
0
882
31
913
2.886 21.846
1.098
3.380
849
1.561
157
1.944
153
529
125
52.915
Regiones
Resto de América Unión Europea Resto de Europa
Total
23.655
2.089 20.465
5.269 58.184
Fuente: CERA
• A nivel i l nacional, i l ell principal i i l mercado d de d destino d ti tanto t t para las l Grandes G d como para las l PyMEx, P ME lo l constituye tit el MERCOSUR, donde fueron colocadas, respectivamente, el 35% y el 40% de sus exportaciones. • El segu segundo do dest destino oe en importancia po ta c a pa para a las as firmas as G Grandes a des fue ue la aU Unión ó Europea u opea co con e el 14%, %, mientras e t as que para las PyMEx resultó Resto de ALADI con el 21%. 57
MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES REGIONALES Año 2013. Exportaciones regionales por tamaño de firmas Discriminando por las regiones del país, surgen algunas diferencias en cuando a los bloques o grupo de países de destino. • En correspondencia con el patrón nacional descripto, las Grandes firmas establecidas en las regiones Pampeana y NOA, dirigieron la mitad de sus exportaciones al MERCOSUR y la Unión Europea. En tanto las PyMEx de las regiones Pampeana y Centro destinaron algo mas del 60% d sus ventas de t all MERCOSUR y Resto R t de d ALADI. ALADI • Las exportaciones de las firmas Grandes originadas en la Región de Cuyo experimentaron la mayor concentración del país, al destinar el 57% de sus envíos al NAFTA, mientras las PyMEx situaron el 25%. 25% En los envíos al MERCOSUR se dio una situación inversa, inversa ya que las Grandes colocaron el 12% y las PyMEx el 29%. • La mayor presencia de los envíos de las PyMEx originados en el NEA, se dio hacia el NAFTA, g más de la mitad, mientras las Grandes lo hicieron al MERCOSUR. donde centralizaron algo • Las empresas instaladas en el NOA también siguieron el patrón nacional, o sea su principal mercado fue el MERCOSUR con el 33% en el caso de sus PyMEx y el 36% el de las Grandes. • En la Patagonia la totalidad de sus firmas tienen como principal destino el continente europeo; las Grandes colocan el 30% en los países de Resto de Europa y las PyMEx el 36% en los de la Unión Europea, constituyendo la más alta concentración de este tipo de firma en todas las regiones. 58
MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES REGIONALES Dinámica de las exportaciones regionales de las PyMEx en la década Participación % en los años 2004 y 2013 Regiones
Pampeana
Centro
Cuyo
NOA
Patagonia
NEA
Bloque ó Grupo de países
2004
2013
2004
2013
2004
2013
2004
2013
2004
2013
2004
2013
MERCOSUR
31%
45%
36%
41%
31%
29%
25%
33%
22%
16%
18%
13%
Resto de ALADI
21%
22%
17%
22%
22%
19%
9%
17%
8%
22%
5%
13%
NAFTA
16%
9%
16%
6%
18%
25%
14%
15%
12%
11%
45%
32%
5%
4%
3%
2%
4%
1%
8%
1%
1%
1%
2%
1%
14%
8%
16%
11%
17%
10%
34%
20%
42%
36%
17%
17%
Resto de Europa
2%
2%
3%
5%
5%
6%
1%
2%
3%
5%
1%
1%
Asia Pacífico
5%
5%
3%
7%
1%
7%
2%
7%
8%
4%
1%
9%
Medio Oriente
3%
1%
3%
1%
1%
1%
4%
1%
1%
2%
10%
11%
Resto de Asia
0%
1%
0%
1%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
2%
Resto de Africa Oceanía
2%
2%
3%
4%
1%
1%
1%
0%
0%
2%
1%
0%
1%
1%
1%
0%
1%
0%
1%
1%
2%
0%
0%
0%
Resto de América Unión Europea
Fuente: CERA
59
MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES REGIONALES Dinámica de las exportaciones regionales de las PyMEx en la década • La Región Pampeana casi duplicó en el período las exportaciones de sus PyMEx, con un destacado desempeño de las colocaciones hacia el MERCOSUR donde mejoraron su participación 14 p.p., por el fuerte incremento de las ventas a Brasil y Uruguay. Uruguay También se observó un ligero incremento en la participación del Resto de ALADI, con fuerte presencia de los envíos a Perú, Ecuador y Colombia, así como una notable pérdida de participación de las exportaciones al NAFTA y la Unión Europea. • Durante el período analizado, las ventas externas totales de las PyMEx originadas en la Región del Centro durante el período analizado, crecieron a una tasa media anual (TPEA) del 12%, lo que la constituye en la Región con mejor desempeño y donde sobresale el incremento de los envíos a los países asiáticos (China, Vietnam e India), Europa del Este (Rusia, Turquía y Ucrania), Resto de ALADI y MERCOSUR (por Uruguay y Paraguay). Paraguay) A su vez, vez se experimentó una fuerte caída de la participación en el total de envíos al NAFTA (incidido por EE.UU.) y a la Unión Europea, por el pobre desempeño de los envíos a España, Francia y UK. • Las exportaciones de las PyMEx de la Región del NOA crecieron en el período como promedio el 4% anual (TPEA). El destino principal fue el MERCOSUR (Paraguay y Uruguay), y luego el Resto de ALADI (por el fuerte incremento hacia Perú, Colombia y Ecuador) los que sumados, mejoraron en 17 p.p. la participación y absorben en la actualidad la mitad de las ventas externas realizadas por esta Región Cabe resaltar que la UE es el segundo destino en importancia, Región. importancia pero en los últimos años ha cedido mucha la participación, perdiendo 14 p.p.
60
MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES REGIONALES Dinámica de las exportaciones regionales de las PyMEx en la década
• Las bienes producidos en la Región de Cuyo con destino a la exportación, son los segundos que mas crecen en el período (10% promedio anual según la TPEA), mejorando su participación al NAFTA la que crece 7 p.p., p p por el incremento de las ventas hacia los EE.UU. EE UU De igual forma, forma se verificaron significativos crecimientos en los envíos a los países asiáticos en especial a China (incluida H. Kong), Tailandia, Vietnam y Japón, así como al Resto de Europa, por el aumento de las ventas a Rusia, Turquía y Ucrania y al MERCOSUR. Al igual que en el resto de las regiones, se verifica una pérdida de importancia relativa de los despachos a la Unión Europea. Europea • Los envíos desde la Región de la Patagonia son los que menor crecimiento experimentan, junto a los del NEA. Durante todo el período han tenido como destino principal la Unión Europea (36%), aunque su desempeño desmejoró y ha perdido 8 p.p. p p en su participación, participación al igual que los colocados en el MERCOSUR. Por otra parte se incrementó (9 p.p.) la concentración de los despachos a los países de Resto de ALADI, los que crecen a una tasa promedio anual (TPEA) del 14%, por un aumento, aunque irregular, de las ventas a Chile y el sostenido crecimiento a Colombia, Perú y Ec ador Sobresale igualmente Ecuador. ig almente el desempeño de las ventas entas al Resto de Europa, E ropa por Rusia R sia y Turquía. • El NEA es la Región con menor crecimiento en la década, por las notables caídas en la participación de los envíos al MERCOSUR ((-5 5 p.p.) p p ) y el NAFTA ((-13 13 p.p.). p p ) En contraposición se han observado mayores ventas a los países asiáticos y al Resto de ALADI, las que crecieron fuertemente en el período, a una tasa promedio anual (TPEA) del 29% y 11% respectivamente.
61
MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES REGIONALES Cambios recientes en la participación de las exportaciones regionales de las PyMEx Variación (%) entre los años 2012 y 2013 Regiones PamCentro Bloque ó peana Grupo de países 13% 2% MERCOSUR
NEA
Total País
Cuyo
NOA
Patagonia
6%
-36%
77%
-51%
7%
Resto de ALADI
-16%
-18%
-5%
-51%
2%
-39%
-17%
NAFTA
-19% 19%
-9% 9%
20%
-40% 40%
-13% 13%
14%
-6% 6%
Resto de América
-13%
-25%
-4%
-77%
33%
8%
-17%
Unión Europea
-11%
14%
21%
-37%
-7%
46%
-3%
Resto de E Europa ropa
9%
27%
63%
-43% 43%
21%
-2% 2%
24%
Asia Pacífico
2%
59%
55%
60%
-4%
-42%
18%
Medio Oriente
5%
-31%
37%
-73%
-26%
29%
-8%
Resto de Asia
5%
-55% 55%
47% 275% -47%
561%
2%
-14% 14%
Resto de Africa
-9%
-2%
-31%
-55%
-44%
-21%
-11%
Oceanía
16%
31%
38%
-57%
-62%
115%
9%
Total (millones U$S)
-2% 2%
-2% 2%
13%
-40% 40%
1%
-14% 14%
-2% 2%
Fuente: CERA
• A nivel de todo el país, en el año 2013 la concentración de las exportaciones regionales hacia cada uno de los mercados de destino, fue muy similar que en el año 2012. • Cabe resaltar el desempeño general de los envíos a Resto de Europa, Asia Pacífico, MERCOSUR y Oceanía únicos destinos Oceanía, en los que crecieron las exportaciones de las PyMEx en el año 2013, originados en cuatro de las seis regiones del país.
62
MERCADO DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES REGIONALES Cambios recientes en la participación de las exportaciones regionales de las PyMEx Variación (%) entre los años 2012 y 2013 Análisis por Regiones: • Cuyo es la única Región en que crecieron las exportaciones totales de las PyMEx en el año 2013 (13%) y también hacia casi todos los mercados de destinos significativos, especialmente al NAFTA, Unión Europa, Resto de Europa y Asia Pacífico. • Como contracara está la Región del NOA, en la que el total de ventas realizadas al exterior cayeron el 40% en 2013 e igualmente se redujeron hacia todos los destinos, a excepción de Asia Pacífico, aunque constituyen valores poco significativos. • Las ventas de bienes exportables desde la Patagonia, avanzaron en el año 2013 el 1% siendo la Región donde más crecieron las exportaciones de las PyMEx al MERCOSUR. • La Región del Centro es junto al NOA, la Región desde donde más se incrementaron las ventas a Asia Pacífico, mejorando su participación en 3 p.p. Las exportaciones totales se redujeron el 2%. 2% • Los envíos desde la Región Pampeana cayeron un 2% en el año 2013 respecto a 2012, por la caída de los envíos al NAFTA, Resto de ALADI, Resto de América y Unión Europea. Es la Región donde se registró g la mas alta p participación p de las exportaciones p PyMEx y al MERCOSUR. • El NEA constituye la segunda Región donde más retrocedieron las exportaciones de las PyMEx en el año 2013 en particular por el MERCOSUR, no obstante crecieron las ventas a la UE.
63
DISTANCIAS DE LAS EXPORTACIONES REGIONALES
DISTANCIAS DE LAS EXPORTACIONES REGIONALES Evolución 2012-2013 de las distancias y exportaciones regionales. Por tamaño de firma y regiones (en %) Grande Regiones Pampeana Centro C o Cuyo NOA Patagonia NEA Total país
PyMEx
TOTAL
Exportap Distan- Exportap Distan- Exportap Distanciones cias ciones cias ciones cias 2,0% -2,4% -2,3% 1,9% 10,6% 9,1% 6,2% 2,6% -1,7% 8,3% 5,8% 3,0% 1 3% 1,3% 2 4% 2,4% -9,1% 9 1% 12 8% 12,8% 12 3% 12,3% -5,4% 5 4% 1,5% 5,7% -4,5% -15,1% -40,2% -12,2% 7,8% 1,0% 1,2% 7,3% 0,6% -5,2% -14,0% 9,4% -0,5% 3,3% 7,4% , , 7,0% 6,9% 1,3% -2,2% 2,8% 6,0% 1,7%
Fuente: CERA
• Entre los años 2012 y 2013 se incrementaron las distancias exportadas por las firmas Grandes y PyMEx. De hecho, el incremento de estas últimas duplicó al de las firmas Grandes. • Para las Grandes, se observa un aumento marcado en las distancias exportadas por en NEA y una caída muy significativa f en las distancias del NOA. O • En el caso de las PyMEx hay aumentos significativos en Centro, Cuyo, NOA y NEA y contracciones en las regiones Pampeana y Patagonia. 67
DISTANCIAS DE LAS EXPORTACIONES REGIONALES Año 2013. Distancias promedio y exportaciones regionales por tamaño de firmas En U$S millones y km Regiones Pampeana Centro Cuyo NOA Patagonia NEA
Exportaciones
Grande
PyMEx
TOTAL
23.655
2.886
26.541
6.144
4.846
6.002
21.846
1.098
22.944
Distancia
9 979 9.979
5 529 5.529
9 766 9.766
Exportaciones
3.380
849
4.229
Distancia
7.735
6.670
7.522
Exportaciones
1.561
157
1.718
Distancia
7.359
6.511
7.281
Exportaciones
1.944
153
2.098
Distancia
8.635
7.917
8.582
529
125
655
8.355
8.580
8.398
52.915
5.269
58.184
7.978
5.510
7.755
Distancia Exportaciones
Exportaciones Distancia
Exportaciones (mil U$S) Distancias (km)
• Las regiones desde las que exportan más lejos las firmas no son las mismas según se trate de firmas Grandes o PyMEx. • En la Región Centro, las firmas Grandes exportan a las mayores distancias, mientras que para las PyMEx, es una de las dos regiones junto con la Pampeana, que muestran menores distancias en las exportaciones,. • Las exportaciones PyMEx de la Patagonia son las que colocan sus productos a mayores distancias, incluso un poco por encima de la distancia exportada por las firmas Grandes. Salvo este caso, se observa que en el resto de las regiones en e e el a año o 2013 0 3 las as firmas as G Grandes a des e exportaron po ta o a mayores distancias que las PyMEx.
Fuente: CERA
68
DISTANCIAS DE LAS EXPORTACIONES REGIONALES Años 2012/2013 – Distancias promedio y exportaciones PyMEx por provincias En U$S millones y km 2012
2013
Var. 2012 / 2013
Provincias
Exporta- Distan- Exporta- Distan- Exporta- Distanciones cias ciones cias ciones cias Chaco 30 10.980 22 11.153 -27% 2% Chubut 60 9.848 65 9.097 9% -8% Formosa 4 7.621 7 9.067 74% 19% Santa Cruz 20 8.187 14 9.019 -30% 10% La Pampa p 11 4.737 6 8.901 -40% 88% La Rioja 65 5.482 91 8.570 41% 56% Misiones 85 8.248 88 8.214 4% 0% Santiago del Estero 14 11.071 11 8.066 -17% -27% Rio Negro 34 8.135 32 7.958 -5% -2% Mendoza 476 7 106 7.106 544 7 507 14% 7.507 6% Tucuman 76 5.682 60 7.073 -21% 24% Entre Rios 142 6.787 101 6.998 -29% 3% Salta 130 6.015 50 6.381 -62% 6% Tierra del Fuego 14 7.832 24 5.736 67% -27% N Neuquen 24 5 336 5.336 19 5 622 -21% 5.622 21% 5% Cordoba 420 5.081 484 5.536 15% 9% Catamarca 26 5.114 16 5.523 -36% 8% Corrientes 27 3.078 16 5.286 -39% 72% Santa Fe 555 4.697 510 5.234 -8% 11% Jujuy 17 7.041 19 5.024 12% -29% Buenos Aires 2.947 4.958 2.878 4.837 -2% -2% San Juan 119 4.315 132 4.329 11% 0% San Luis 93 2.363 79 2.596 -16% 10% Total país Fuente: CERA
5.387
5.357
5.269
5.510
-2,2% 2,2%
Las PyMEx de 17 provincias del país, exportan sus productos a distancias superiores al promedio nacional (5.510 km). Las cinco provincias que registran (en promedio) exportaciones hacia los confines más lejanos del mundo son: Chaco, Chubut, Formosa, Santa Cruz y La Pampa; aunque sus valores exportados representan apenas el 2,2% del total PyMEx. Por otra parte, la provincia de San Luis resulta nuevamente (ya lo había sido en los cuatro años anteriores), la que registra la menor distancia a los destinos de exportación en el año 2013. Le siguen las provincias de San Juan y Buenos Aires, que representan casi un 59% de las exportaciones totales de las PyMEx.
2,9%
69
DISTANCIAS DE LAS EXPORTACIONES REGIONALES Año 2013. Distancias promedio y exportaciones regionales de las PyMEx por sectores En U$S millones y Km Regiones Sectores
Pampeana
Centro
Cuyo
NOA
Patagonia
NEA
TOTAL
Exporta- Distan- Exporta- Distan- Exporta- Distan- Exporta- Distan- Exporta- Distan- Exporta- Distan- Exporta- Distanciones cia ciones cia ciones cia ciones cia ciones cia ciones cia ciones cia
Alimentos, bebidas y tabaco
556
7.593
397
8.348
611
7.456
95
6.791
71
9.563
78
8.279
1.808
7.777
Textil y vestimenta
123
2.780
2
2.572
13
1.713
11
5.438
41
9.130
5
7.545
195
4.312
Cueros y calzados
125 11.711
16 12.188
30 15.644
3
8.782
1
9.771
1
4.095
177 12.303
Madera y papel
141
2.931
22
1.923
15
1.804
1
7.376
3
2.073
15
6.699
197
3.032
Químicos y plásticos
855
3.893
164
4.165
78
3.263
39
6.572
16
1.626
25 11.291
1.178
4.104
General y construcción
422
3.557
90
3.283
67
2.943
5
1.901
4
5.081
0
1.401
588
3.440
Bienes de Capital
494
4.222
313
3.668
24
4.707
3
5.678
17
5.605
0
3.069
852
4.066
Automotriz
112
3.306
92
4.112
7
1.624
0
1.858
0
4.629
0
0
211
3.605
57
4.472
2
6.441
4
1.447
0
0
0 11.416
63
4.334
2.886
4.846
1.098
5.529
849
6.670
157
6.511
5.269
5.510
Metalmecánica
Resto Total
0 10.749 153
7.917
125
8.580
Fuente: CERA
Los productos que exportan las PyMEx a mayores distancias son los del bloque Cueros y calzados, mayoritariamente it i t provenientes i t de d la l Región R ió Pampeana, P aunque son valores l no muy significativos i ifi ti d t dentro del total. Le sigue a nivel total, el rubro de Alimentos, bebidas y tabaco oriundo de todas las regiones, principalmente los productos cárnicos y la pesca (Patagonia, NEA y Pampeana), las frutas y legumbres ((Centro,, NOA y Cuyo) y ) y los vinos ((Cuyo). y ) 70
ANEXO METODOLÓGICO a)
Definición de productos manufactureros
Para organizar la información se partió de las exportaciones clasificadas de acuerdo a las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (NCM 2013). Cada una de estas posiciones arancelarias se compatibilizó con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU), en su segunda revisión. Se ha respetado estrictamente la definición que hace la CIIU Rev. 2 de productos manufactureros1, con la sola excepción de algunos productos de la pesca que la CIIU 2 sí considera como manufactureros y no lo eran en el sentido de manufacturas que se maneja en este trabajo. En el caso de aquellas empresas que exportan tanto productos primarios como de origen industrial, se les exigió (para formar parte del padrón manufacturero) que las exportaciones de manufacturas constituyeran una porción significativa del total vendido al exterior por la firma; caso contrario, se omitió a la empresa de los cálculos. De esta manera se filtró una cantidad significativa de empresas pertenecientes a sectores primarios que, por realizar alguna exportación ocasional de productos manufactureros, habrían sido incluidas en el listado. Luego de la determinación del universo de los productos manufactureros según la CIIU 2, se utilizó la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CLANAE) para agrupar las empresas. De manera simplificada se puede decir que la CLANAE es una adaptación de la CIIU (3ra revisión) al caso argentino.
b)
Determinación del tamaño de empresa
En principio cabe consignarse, que la base de datos de empresas ha sido construida a partir de diversas fuentes, ya que en la actualidad no se cuenta con información oficial sobre los exportadores de acuerdo a su tamaño. A partir del año 2013, para la clasificación de una empresa como Grande o PyMEx, se siguen los siguientes criterios: Criterios
1 2
3
Grandes
PyMEx
Ventas totales anuales
> U$S 36,2 millones2
≤ U$S 36,2 millones2
De ello: Exportaciones
> U$S 9,3 millones3
≥ U$S 50,0 mil y ≤ U$S 9,3 millones3
También denominados industriales o manufacturados, es decir, aquellos productos que tienen el prefijo “3” en esa clasificación. Ese tope corresponde al equivalente en U$S de los 183 millones de pesos para considerar a una empresa como PyME, según la Resolución 50/2013 del 25/04/2013 de la SePyME del Ministerio de Industria de la Nación, la cual modificó el tope anterior que fijaba la Res. Nº 21/2010. Se ha considerado que el 25% de la facturación total que realizan las PyMEs industriales (ver inciso “a” dentro de este propio Anexo), se destina a la exportación, en base a encuestas realizadas por entidades especializadas y opiniones de expertos en la temática.
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c)
Bloques regionales o grupos de países utilizados
En el presente trabajo se utiliza la siguiente clasificación de países para los destinos de las exportaciones: MERCOSUR: Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Resto de ALADI: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. NAFTA: Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y Estados Unidos Mexicanos Resto de América: todos los países americanos no incluidos en los tres grupos anteriores, más los del Caribe y las exportaciones realizadas a través de Zonas Franca (ZF). Unión Europea: Los 28 actuales miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia. Resto de Europa: todos los países europeos no incluidos dentro de la Unión Europea. Asia Pacífico: China, Corea Republicana, Filipinas, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Singapur, Taiwán, Tailandia, Vietnam. Medio Oriente: Arabia Saudita, Argelia, Bahréin, Brunei, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Gaza, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Omán, Qatar, Siria, Túnez, Turquía y Yemen. Resto de Asia: todos los países asiáticos no incluidos en los grupos Asia Pacífico ni en Medio Oriente. Resto de África: los países africanos no incluidos en Medio Oriente. Oceanía: Australia, Papúa Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Fidji, Kiribati, Estados Federados de Micronesia, Nauru, Niue, Nueva Caledonia (Francia), Palau, Polinesia Francesa, Samoa Americana, Samoa Occidental, Timor Oriental, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wallis y Futura, Islas Cook, Isla Guam (EE.UU.), Islas Marianas del Norte, Marshall, Norfolk (Australia), Pitcairn (GB), Salomón y Hawái (EE.UU.)
d)
Índice de especialización sectorial PyMEx por Regiones argentinas Fórmula:
X pr I ESPR
=
X Tr
Xp XT
El valor del indicador que puede tomar valores de 0 a infinito se incrementa o disminuye a medida que crece o decrece el cociente entre la participación de un sector en una Región en particular, y la participación que observa ese sector en el total de las exportaciones de esa Región. De esta forma, si el indicador refleja un valor > 1,
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implica que las exportaciones del sector involucrado tienen una importancia relativa mayor en la Región seleccionada, que para el país en su conjunto.
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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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