INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

141. zenbakia

17 de marzo de 2015eko martxoaren 17an

Aurkibidea / Sumario…………………….....

Pentsuak eta erregaiak / Piensos y combustibles……………………………………….…

pág.2

pág.13

Esnearen eta esnekien prezioaren garapena / Evolución del precio de la leche y derivados lácteos ......... pág.18

Nekazaritza-produktuetako fitxak / Fichas productos agrícolas y ganaderos …………………….

pág.5

Nazioarteko merkatuak/ Mercados internacionales.. ............................................................................... pág.15 ENKAS: Haragitarako Behi Azienda RICAV: Vacuno carne……………… pag. 24

Euskadiko Edari eta Elikagaien Industriaren egoera, Gainontzeko elikagai industriak. 2012. urtea. / La industria de la Alimentación y Bebidas, Otras industrias alimenticias 2012 ……………………………. pág. 36

Elaborado por:

Pág. 1

141. zenbakia

Aurkibidea / Sumario 2015eko OTSAILAREN 20tik MARTXOAREN 17 arteko TARTEAN PERIODO DEL 20 DE FEBRERO AL 17 DE MARZO DE 2015 PREZIO ETA LABORANTZA MERKATUAK. Datorren asterako, Estatuko erreferentziazko etxabeetan, arraultzak, pentsuak eta untxien prezioek lehengo mailari eutsi diote; zerealak, esnea eta arkumearen prezioek beherantz egin dute, eta patata, argi belarra, behi haragi, broiler, gasoleo eta txerri haragiaren prezioek gora egin dute. 5. orrialdean.

PRECIOS Y MERCADOS AGRÍCOLAS. Para la semana entrante, en las lonjas estatales, se mantienen los precios de huevos, piensos y conejo; aumentan los de alfalfa, patata, vacuno, broiler, porcino y gasóleo; y descienden los de cereales, leche y cordero lechal, Página 5.

MERKATU INTERNAZIONAK. Kotizazioa mantendu edota arinki gora egin du sojan. Behera aldiz gari eta artoan. 15. orrialdean.

MERCADO INTERNACIONAL. Bajan Se mantienen o suben ligeramente las cotizaciones de soja. En trigo y maíz caídas generalizadas. Página 15.

ESNEAREN ETA ESNEKIEN PREZIOAREN ETA BILKETEN GARAPENA. Esne bilketak gora egin du prezioak behea jotzen duten bitartean. Estatuan “supertasa” ekiditea zail izango da. 17. orrialdean.

EVOLUCIÓN DEL PRECIO Y ENTREGAS DE LA LECHE Y DERIVADOS LACTEOS. Aumentan las entregas mientras el precio sigue bajando. Parece difícil evitar la supertasa. Página 17.

ENKAS. Haragitarako Behi Aziendaren egitura eta ekonomi analisia EAEn sartzen da. Informazio gehiago 24 orrialdean.

RICAV. Se incluye un análisis estructural y económico

EDARI ETA ELIKAGAI INDUSTRIA. GAINONTZEKO ELIKAGAIEN INDUSTRIA. 2012an, Euskal Autonomia Erkidegoko Edari eta Elikagai Industriaren sektorearen barnean, Beste Elikagaien Industriari da kanpoko merkatuetan gehien saltzen duen (%43) azpisektorea. Informazio gehiago 36. orrialdean

del sector vacuno de carne en la CAE. Más información en página 24. INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS. OTRAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS. En el año 2012, Otras Industrias Alimenticias es el subsector que mayores ventas realiza en el mercado exterior (38%). Más información en página 36.

Pág. Pág. 2 2

129. zenbakia 130. 141.

KLIMA, LURRA ETA LABOREEN BILAKAERA / CLIMA, SUELO Y EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS KLIMA ETA LURRA / CLIMA Y SUELO

ZONA CANTÁBRICA

COMARCAS INTERIOR

LLUVIA (Inferior a normal, normal o superior a normal)

SUPERIOR

SUPERIOR

TEMPERATURA (Inferior a normal, normal o superior a normal)

NORMAL

NORMAL

PERJUDICIAL-NULA

PERJUDICIAL-NULA

MUY HUMEDO

MUY HUMEDO

Influencia sobre los cultivos (lluvia y temperatura) (Beneficiosa, nula, perjudicial) SUELO (Muy seco, seco, normal, húmedo, muy húmedo)

El periodo comprendido entre el 19 de febrero y el 17 de marzo, deja tras de sí numerosos fenómenos adversos y un escenario complicado para el mundo agro. Los dos primeros días, son un interludio antes de la llegada de profundas depresiones llegadas del noroeste que dejan continuos frentes e inestabilidad. Las continuas precipitaciones dadas durante la última semana de febrero, anegan las tierras de labor y hacer desbordar distintos ríos de la geografía vasca. En Araba tienen lugar desbordamientos en el entorno de Vitoria, al paso del rio Zadorra. En Bizkaia es el rio Kadagua o Asua quienes causan complicaciones a su paso por Gueñes y Lutxana respectivamente. En Gipuzkoa se encuentra en nivel rojo la cuenca del Urumea. Además de la problemática con los ríos, los campos se encuentran anegados, los cultivos presentan serias dificultades ante la asfixia radicular. Los fuertes frentes que azotan Euskadi, vienen acompañado de rachas de viento por encima de los 100 km/h e incluso de ciertas precipitaciones en forma de nieve, que aluden directamente a las temperaturas registradas. La CAE se ve afectada por un fuerte temporal marítimo, viento y persistentes precipitaciones, mientras varias pulsaciones de aire polar marítimo hacen fluctuar la cota de nieve.

El tiempo a inicios de marzo siguió inestable, intercalando jornadas con ausencia de precipitaciones con lluvias, pero con temperaturas más suaves. Durante la segunda semana de marzo, un anticiclón se instaló en la CAE y dejo sol y estabilidad. Por un lado ayudó a mejorar tanto la situación de los campos como impulsar el estado vegetativo de los cultivos, pero por otro agudizo el problema de la situación de los ríos. Los últimos días venideros a la publicación del behatoki han sido inestables y fríos, registrando una nevada ocasional en las cotas más altas principalmente en la divisoria de Gipuzkoa, Nafarroa y Araba. La climatología no ha permitido continuar con las labores del campo, y la inactividad ha sido la tónica generalizada. Las persistentes lluvias impedían el acceso de maquinaria ante suelos pesados y saturados, donde el daño por rodadas podría ser importante. Las actividades agrícolas están a la espera de tener mejores temperos en las próximas semanas. Destacan desde Garlan, que en parcelas donde se han perdido trigo y cebada maltesas por asfixia radicular se ha resembrado cebada. Si bien es cierto que donde el cultivo ha salido adelante, la aplicación de abonos nitrogenados ha ayudado en el ahijamiento y mejora del color. En las parcelas donde no se haya podido resembrar, habrá que esperar a cultivos de primavera (girasol,…). Pág. 3

129. zenbakia 130. 141.

KLIMA, LURRA ETA LABOREEN BILAKAERA / CLIMA, SUELO Y EVOLUCIÓN DE LOS CULTIVOS LABOREEN EGOERA SITUACIÓN DE LOS CULTIVOS CEREALES LEGUMINOSAS OLEAGINOSAS (colza) PRADOS Y FORRAJES HORTALIZAS (Áreas cantábricas)

EVOLUCIÓN DEL CULTIVO

PREVISIONES DE COSECHA

RECOLECCIÓN

N N N N+ N

N+ N

N

NOTA: Evolución del cultivo: R: Retrasado; N: Normal; A: Adelantado Previsiones de cosecha: M: Mala; N: Normal; B: Buena Recolección: S: Superior a lo normal; N: Normal; I: Inferior a lo normal

Las variedades de trigo sembradas son en general resistentes a la roya, por lo tanto no se espera gran incidencia de este hongo. Las fuertes lluvias han lavado parte del nitrógeno aplicado en el aporte de fondo realizado a finales de diciembre e inicios de enero. Actualmente se procede a la aplicación de abonos nitrogenados (con bajo porcentaje de fosforo y potasio y algo de azufre), se aplica de una vez o en dos veces, en este último caso siendo la segunda aplicación en abril. Se espera que a finales de marzo y comienzos de abril den lugar los tratamientos de herbicidas, aunque en las zonas más afectadas ya han tratado contra herbáceos de hoja estrecha. El guisante de primavera se ha visto afectado y habrá que tener cuidado con el desarrollo de hongos debido a la gran humedad presente y temperaturas en ascenso. La semana que viene comenzara la siembra en remolacha mientras continúan los trabajos preparativos para el cultivo, aplicación de herbicidas, etc. A la vista de la situación del agro, se espera que aumente la superficie de girasol, siembra que comenzará hacia la segunda semana de abril. Posteriormente, a finales de abril dará comienzo la siembra en maíz.

La colza presenta un buen aspecto al igual que habas y habines. En colza se procede al abonado con sulfatos amónicos y tratamientos contra vallico, cola de zorro (hoja estrecha) al igual que en habas y habines. En abril también se procederá a la siembra de veza forrajera, más común en Valles Alaveses (Lantarón…) ya que aún es suelo presenta temperaturas muy bajas, al igual que para cultivos como girasol, maíz, etc. En relación a los cultivos forrajeros, donde el suelo lo permite se está realizando las labores de abonado de praderas mediante compuestos minerales, purín o estiércol, a la espera de alcanzar el desarrollo vegetativo necesario para proceder posteriormente a su aprovechamiento mecánico para ensilado. En general presentan un buen potencial. Todavía parte de la cabaña ganadera continúa estabulada en la zona norte, aunque poco a poco va aumentando la presencia en prados y praderas para su aprovechamiento a diente. El Txakoli no presenta alteraciones significativas, a excepción de algún retraso en la poda. Estas últimas precipitaciones favorecen el llenado de acuíferos que garantizaran el agua. En Rioja Alavesa prácticamente se da por terminado las tareas de poda, testigo que recoge el olivar. Pág. 4

130. zenbakia 141.

Fitxak / Fichas Bazka-landareak / Forrajes 1go MAILAKO ARGI-BELAR DESHIDRATUA / ALFALFA DESHIDRATADA 1a (€/tonelada) URTEAK/ AÑO

Urt/ Ene

Ots/ Feb

Mar/ Mar

Api/ Abr

2011

163,7

177,9 181,4

179,2

2012

204,8

207,8 211,0

214,0

2013

232,4

234,0 234,0 231,63

2014

213,4

212,1 209,4

2015

190,0 195,75

205,1

Mai/ May

Eka/ Jun

Uzt/ Jul

Abu/ Ago

Ira/ Sep

Urr/ Oct

Aza/ Nov

Abe/ Dic

BATEZBESTEKO HAZTATUA/

177,4

186,7 187,2

188,3

194,7

197,0

213,1

214,5

215,7

217,4

221,3

223,5

199,5

203,1

186,34

226,9

230,0

216.66

222,5

220,0

220,0

220,0

220,0

218,2

215,9

194,1

190,57 189,63 188,5 186,88 186,25 186,25

214,0

223,62

186,88

195,76

Laboreak / Cereales GARI BIGUNA / TRIGO BLANDO (€/Kg)

0,28 0,26 0,24 0,22 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10

2014/15 2013/14

2012/13 2011/12

2010/11

Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

BATEZBESTEKO URTEAK/ AÑO

Ira/ Sep Urr/ Oct Aza/ Nov Abe/ Dic Urt/ Ene Ots/ Feb Mar/ Mar Api/ Abr Mai/ May

HAZTATUA/

2010/11

0,1803

0,1850

0,1878

0,1968

0,2242

0,2259

0,2138

0,2239

0,2259

MEDIA PONDERADA 0,2022

2011/12

0,2025

0,1954

0,1974

0,1988

0,2130

0,2117

0,2149

0,2209

0,2157

0,2064

2012/13

0,2556

0,2573

0,2599

0,2630

0,2619

0,2489

0,2450

0,2416

0,2360

0,2542

2013/14

0,1802

0,1845

0,1912

0,1912

0,1912

0,1878

0,1909

0,1950

0,1909

0.1879

2014/15

0,1689

0,169

0,176

0,1773

0,1830

0,1795

Pág. 5

130. zenbakia 141.

2 ERRENKADAKO GARAGARRA / CEBADA 2 CARRERAS (€/Kg)

0,26 0,24 0,22

2014/15

0,20

2013/14

0,18

2012/13

0,16

2011/12

2010/11

0,14 0,12 0,10 Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

URTEAK/ AÑO 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Ira/ Sep Urr/ Oct Aza/ Nov 0,1638 0,1935 0,2322 0,1621 0,1585

0,1724 0,1892 0,2310 0,1645 0,1563

0,1771 0,1928 0,2363 0,1645 0,1615

Abe/ Dic Urt/ Ene Ots/ Feb 0,1858 0,1949 0,2418 0,1652 0,1636

0,2110 0,2110 0,2426 0,1659 0,1664

Mar/ Mar

Api/ Abr

Mai/ May

0,2041 0,2041 0,2266 0,1631

0,2053 0,2053 0,2203 0,1648

0,2218 0,2218 0,2167 0,1630

0,2137 0,2137 0,2330 0,1631 0,1667

BATEZBESTEKO HAZTATUA/ MEDIA PONDERADA 0,1892 0,2006 0,2329 0,1638

Merkatua geldirik Poca actividad en el mercado del cereal estatal, no así en el resto de Europa, donde Francia y Alemania han tenido un nivel de exportaciones muy elevado. La producción de cereales en la UE, podría rondar los 300 millones de toneladas, un 10% inferior a la cosecha del año pasado, cuando se alcanzo la cifra record de 327 millones de toneladas

Pág. 6

130. zenbakia 141.

Konsumorako patata / Patata de consumo (€/kg) 0,35 0,30

0,25

2014/15

0,20

2013/14 2012/13

0,15

2011/12

0,10

2010/11

0,05 0,00

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar BATEZBESTEKO

URTEAK/ AÑO

Urr/ Oct

Aza/ Nov

Abe/ Dic

Urt/ Ene

Ots/ Feb

Mar/ Mar

HAZTATUA/ MEDIA PONDERADA

2010/11

0,1716

0,1867

0,1894

0,2425

0,2763

0,2523

0,2055

2011/12 2012/13

0,0750 0,1915

0,0755 0,2140

0,0728 0,2168

0,0643 0,2098

0,0544 0,2033

0,0544 0,2125

0,0697 0,2117

2013/14

0,1778

0,1718

0,1803

0,1815

0,1815

0,1815

0,1795

2014/15

0,04

0,0438

0,0412

0,0294

0,0319

Merkatua guztiz geldirik La campaña va finalizando sin apenas cambios en las cotizaciones más bajas registradas en los últimos 20 años. Rentabilidad nula en una campaña nefasta para los agricultores y agricultoras alavesas.

Pág. 7

130. zenbakia 141.

Haragi behi-azienda / Vacuno TXAHALA / TERNERA (€/Kg. vivo)

2,90

2,70

2,50

2,30

2,10 Ene

Feb

Mar

Abr

May

2015

2014

Jun

Jul

Ago

2013

URTEAK/ AÑO

Urt/ Ene

Ots/ Feb

Mar/ Mar

Api/ Abr

Mai/ May

Eka/ Jun

Uzt/ Jul

Abu/ Ago

Ira/ Sep

Urr/ Oct

Aza/ Nov

Abe/ Dic

2011 2012 2013 2014 2015

2,36 2,54 2,62 2,87 2,83

2,39 2,56 2,83 2,87 2,84

2,37 2,51 2,83 2.88

2,36 2,51 2,84 2.89

2,36 2,50 2,84 2,89

2,36 2,49 2,84 2,86

2,36 2,49 2,82 2,86

2,37 2,46 2,84 2,85

2,40 2,50 2,85 2,85

2,41 2,50 2,85 2,85

2,44 2,51 2,86 2,85

2,51 2,52 2,86 2,85

Sep

Oct

2012

Nov

Dic

2011

BATEZBESTEKO HAZTATUA/ MEDIA PONDERADA 2,39 2,51 2,82 2,87

2,80

BIGANTXA / AÑOJO (€/Kg. vivo)

2,60

Mugimendu gutxi 2,40

Mantenimiento de las cotizaciones, en un mercado en el cual gracias a la devaluación del euro frente al dólar, están aumentando ligeramente las exportaciones.

2,20 2,00 1,80 Ene

Feb

Mar

2015

Abr

May

2014

Jun

Jul

2013

URTEAK/ AÑO

Urt/ Ene

Ots/ Feb

Mar/ Mar

Api/ Abr

Mai/ May

Eka/ Jun

Uzt/ Jul

Abu/ Ago

Ira/ Sep

Urr/ Oct

Aza/ Nov

Abe/ Dic

2011 2012 2013 2014 2015

2,06 2,19 2,27 2,48 2,46

2,09 2,19 2,37 2,55 2,48

2,06 2,21 2,37 2.56

2,06 2,21 2,37 2.62

2,05 2,20 2,38 2,62

2,02 2,20 2,37 2.54

2,01 2,20 2,35 2,54

2,04 2,21 2,46 2,52

2,08 2,22 2,46 2,52

2,09 2,22 2,46 2,51

2,14 2,22 2,46 2,51

2,19 2,23 2,46 2,50

Ago

Sep

2012

Oct

Nov

Dic

2011

BATEZBESTEKO HAZTATUA/ MEDIA PONDERADA 2,08 2,21 2,40 2,54

Pág. 8

130. zenbakia 141.

Esnea / Leche (€ / l.) 0,40

0,35

0,30

0,25 Ene

Feb

Mar

Abr

2015

URTEAK/ AÑO

Urt/ Ene

Ots/ Feb

Mar/ Mar

2011 2012 2013 2014 2015

0,33 0,34 0,36 0,38 0,36

0,33 0,34 0,36 0,387

0,33 0,33 0,36 0,390

Api/ Abr

Mai/ May

Eka/ Jun

Uzt/ Jul

0,33 0,32 0,32 0,32 0,33 0,33 0,32 0,32 0,36 0,36 0,36 0,35 0,3803 0,3779 0,3722 0,359

May

Jun

2014

Abu/ Ago

Ira/ Sep

Urr/ Oct

0,32 0,32 0,35 0,36

0,33 0,34 0,36 0,362

0,33 0,35 0,372 0,367

Jul

Ago

2013

Aza/ Nov

Sep

2012

Abe/ Dic

0,34 0,34 0,36 0,36 0,379 0,391 0,371 0,372

Oct

Nov

Dic

2011

BATEZBESTEKO HAZTATUA/ MEDIA PONDERADA 0,33 0,34 0,36 0,37

Ardi-azienda / Ovino ARKUMEA / CORDERO LECHAL (€/Kg. vivo) Salmenta gehiago Una oferta superior a la demanda, no permite que las cotizaciones del cordero lechal repunten.

URTEAK/ AÑO

Urt/ Ene

Ots/ Feb

Mar/ Mar

Api/ Abr

Mai/ May

Eka/ Jun

Uzt/ Jul

Abu/ Ago

Ira/ Sep

Urr/ Oct

Aza/ Nov

Abe/ Dic

2011 2012 2013 2014 2015

3,18 3,32 3,60 3,62 3,94

3,06 3,24 3,25 3.23 3,85

3,12 3,23 3,24 3.33

3,14 3,29 3,30 3.42

3,21 3,35 3,30 3,39

3,40 3,47 3,86 3,40

3,66 3,50 3,93 3,42

3,92 3,68 4,17 3,46

3,99 3,78 4,24 3,48

4,36 4,23 4,61 4,003

4,25 4,17 4,55 4,1375

4,34 4,30 4,56 4,19

BATEZBESTEKO HAZTATUA/ MEDIA PONDERADA 3,44 3,51 3,65 3,54

Pág. 9

130. zenbakia 141.

Oilaskoak eta arraultzak / Pollos y huevos BROILER OILASKOAK / POLLO BROILER (€/Kg. vivo) 1,70

Kontsumoa gora 1,40

Se mantiene la tendencia al alza del broiler, dentro de un mercado estable..

1,10 0,80

Mantenimiento en el mercado de huevos, especialmente en los de menor gramaje.

0,50 0,20 Ene

Feb

Mar

Abr

2015

May

Jun

2014

Jul

Ago Sep

2013

2012

Oct

Nov

Dic

2011

URTEAK/ AÑO

Urt/ Ene

Ots/ Feb

Mar/ Mar

Api/ Abr

Mai/ May

Eka/ Jun

Uzt/ Jul

Abu/ Ago

Ira/ Sep

Urr/ Oct

Aza/ Nov

Abe/ Dic

2011 2012 2013 2014 2015

0,96 1,08 1,09 1,20 1,10

1,00 1,20 1,00 1,20 1,20

1,00 1,20 1,15 1,30

1,02 1,25 1,15 1,34

1,16 1,30 1,25 1,34

1,25 1,30 1,25 1,25

1,30 1,30 1,25 1,15

1,33 1,30 1,30 1,15

1,35 1,25 1,30 1,15

1,05 1,25 1,30 1,05

1,17 1,20 1,20 1,05

1,08 1,20 1,20 1,05

BATEZBESTEKO HAZTATUA/ MEDIA PONDERADA 1,16 1,24 1,21 1,18

KATEGORIAKO ARRAULTZAK / HUEVOS CATEGORIA L (€/docena) URTEAK/ AÑO

Urt/ Ene

Ots/ Feb

Mar/ Mar

Api/ Abr

Mai/ May

Eka/ Jun

Uzt/ Jul

Abu/ Ago

Ira/ Sep

Urr/ Oct

Aza/ Nov

Abe/ Dic

2011 2012 2013 2014 2015

0,64 0,93 1,01 0,90 0,90

0,67 1,00 0,98 0.90 0,90

0,73 1,08 0,80 0.88

0,73 1,26 0,84 0.90

0,74 1,23 0,84 0,84

0,74 1,20 0,84 0,805

0,74 1,20 0,81 0,805

0,76 1,10 0,76 0,83

0,83 1,13 0,80 0,83

0,78 1,14 0,80 0,83

0,81 1,13 0,85 0,905

0,88 1,13 0,90 0,92

BATEZBESTEKO HAZTATUA/ MEDIA PONDERADA 0,75 1,13 0,85 0,86

Pág. 10

141. zenbakia

Txerri-azienda / Porcino TXERRIKUMEA / LECHON 18 kg (€ / unidad) URTEAK/ AÑO

Urt/ Ene

Ots/ Feb

Mar/ Mar

Api/ Abr

Mai/ May

Eka/ Jun

Uzt/ Jul

Abu/ Ago

Ira/ Sep

Urr/ Oct

Aza/ Nov

Abe/ Dic

2011

27,60

38,88

35,00

33,50

28,00

18,35

19,80

20,38

24,70

28,00

31,75

36,90

BATEZBESTEKO HAZTATUA/ MEDIA PONDERADA 28,40

2012

39,40

43,38

44,30

40,75

36,60

34,50

32,80

28,00

32,00

34,63

36,13

37,10

36,49

2013

41,90

45,25

47,00

45,50

36,85

32,75

33,90

32,13

34,50

33,50

33,88

40,75

37,90

2014

43,70

46,75

45,63

45.25

47,00

40,75

35,5

31,63

28.88

23,30

20,25

27,50

35,84

2015

34,50

37,60

TXERRI / CERDO CEBADO (€/Kg. vivo)

60,00 50,00

1,60

40,00

1,50

30,00 1,40

20,00

1,30

c

1,20

10,00

1,10

0,00 Ene

Feb

Mar

Abr

2015

May

Jun

2014

Jul

Ago

2013

Sep

2012

Oct

Nov

Dic

1,00 0,90

2011

Ene

Feb

Mar

2015

URTEAK/ AÑO 2011 2012 2013 2014 2015

Abr

May

2014

Jun

Jul

Ago

2013

Sep

2012

Oct

Nov

Dic

2011

BATEZBESTEKO Urt/ Ene 1,085 1,129 1,361 1,336 1,204

Ots/ Feb 1,184 1,219 1,411 1,364 1,235

Mar/ Mar 1,216 1,280 1,429 1.370

Api/ Abr 1,218 1,307 1,429 1.447

Mai/ May 1,229 1,348 1,398 1,4482

Eka/ Jun 1,211 1,423 1,444 1,5068

Uzt/ Jul 1,214 1,420 1,490 1,5198

Abu/ Ago 1,220 1,453 1,532 1,4771

Ira/ Sep 1,206 1,500 1,525 1,4051

Urr/ Oct 1,192 1,484 1,438 1,4321

Aza/ Nov

Abe/ Dic

1,180 1,160 1,408 1,366 1,399 1,377 1,3572 1,35

HAZTATUA/ MEDIA PONDERADA 1,193 1,365 1,438 1,411

Txerria behera, txerrikumea gora Las medidas que la Unión Europea ha tomado para subvencionar el almacenamiento de canales, han provocado un aumento en los precios del cerdo cebado. La escasez de oferta en el mercado del lechón provoca un aumento en las cotizaciones del mismo.. Pág. 11

129. zenbakia 130. 141.

Untxiak / Conejos (€ / kg. vivo) 2,40

2,10

1,80

1,50

1,20 Ene

Feb

Mar

2015

Abr

May

2014

Jun

Jul

2013

URTEAK/ AÑO

Urt/ Ene

Ots/ Feb

Mar/ Mar

Api/ Abr

Mai/ May

Eka/ Jun

Uzt/ Jul

Abu/ Ago

2011 2012 2013 2014 2015

1,530 1,650 1,720 1,79 1,65

1,585 1,650 1,720 1,75 1,65

1,950 1,900 1,925 1,80

1,838 1,863 1,900 1,75

1,650 1,750 1,810 1,67

1,670 1,750 1,800 1,65

1,750 1,725 1,900 1,65

1,950 1,650 1,900 1,65

Ago

Sep

2012

Ira/ Sep

Urr/ Oct

1,950 2,063 1,763 1,913 1,997 2,17 1,75 1,65

Oct

Nov

Dic

2011

Aza/ Nov

Abe/ Dic

2,063 1,950 2,20 1,65

1,770 1,835 2,20 s/c

BATEZBESTEKO HAZTATUA/ MEDIA PONDERADA 1,820 1,784 1,947 1,70

Pág. 12

129. zenbakia 141.

Pentsuak / Piensos BAZKA ARTOA / MAÍZ PIENSO (€/kg.) BATEZBESTEKO HAZTATUA/

URTEAK/ AÑO

Urt/ Ene

Ots/ Feb

Mar/ Mar

Api/ Abr

Mai/ May

Eka/ Jun

Uzt/ Jul

Abu/ Ago

Ira/ Sep

Urr/ Oct

Aza/ Nov

Abe/ Dic

2011

0,294

0,305

0,307

0,308

0,308

0,308

0,307

0,307

0,307

0,307

0,307

0,307

MEDIA PONDERADA 0,306

2012

0,307

0,306

0,306

0,317

0,317

0,314

0,319

0,326

0,336

0,339

0,339

0,339

0,322

2013

0,339

0,324

0,324

0,327

0,307

0,306

0,306

0,299

0,299

0,299

0,297

0,297

0,310

2014

0,297

0,297

0,297

0,297

0,297

0,297

0,297

0,28

0,265

0,256

0,259

0,259

0,283

2015

0,259

0,259

Aldaketarik gabe Estabilidad en las cotizaciones de los piensos, tras las bajadas registradas en los últimos meses.

BEHI-ESNE PENTSU KONTZENTRATUA / CONCENTRADO DE VACUNO DE LECHE (€/kg.) BATEZBESTEKO URTEAK/ AÑO

Urt/ Ene

Ots/ Feb

Mar/ Mar

Api/ Abr

Mai/ May

Eka/ Jun

Uzt/ Jul

Abu/ Ago

Ira/ Sep

Urr/ Oct

Aza/ Nov

Abe/ Dic

HAZTATUA/

2011

0,299

0,307

0,308

0,306

0,302

0,302

0,302

0,302

0,302

0,302

0,297

0,297

MEDIA PONDERADA 0,302

2012

0,297

0,297

0,297

0,314

0,314

0,311

0,311

0,322

0,343

0,346

0,344

0,344

0,320

2013

0,344

0,328

0,328

0,328

0,330

0,330

0,330

0,321

0,,301

0,301

0,301

0,301

0,319

2014

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

0,295

2015

0,29

0,29

Pág. 13

141. zenbakia

B Gasoleo / Gasóleo B BATEZBESTEKO HAZTATUA/

URTEAK/ AÑO

Urt/ Ene

Ots/ Feb

Mar/ Mar

Api/ Abr

Mai/ May

Eka/ Jun

Uzt/ Jul

Abu/ Ago

Ira/ Sep

Urr/ Oct

Aza/ Nov

Abe/ Dic

2011

0,628

0,658

0,634

0,675

0,680

0,698

0,701

0,686

0,689

0,689

0,729

0,715

MEDIA PONDERADA 0,682

2012

0,742

0,788

0,803

0,798

0,732

0,715

0,781

0,790

0,790

0,762

0,728

0,730

0,763

2013

0,750

0,756

0,730

0,690

0,696

0,703

0,705

0,740

0,71

0,696

0,723

0,713

0,718

2014

0,70

0,695

0,687

0,705

0,695

0,72

0,705

0,69

0,681

0,647

0,555

0,49

0,6645

2015

0,531

0,58

Feb

Mar

Abr

0 ,9 0

0 ,8 0

0 ,7 0

0 ,6 0

0 ,5 0

0 ,4 0

Ene

2015

May 2014

Jun

Jul 2013

Ago

Sep

2012

Oct

Nov

Dic

2011

Pág. 14

141. zenbakia

Mercados internacionales Producción Según indica el nº 1.339 de Agroeruopa, en el informe del mes de marzo, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha revisado a la baja en 730.000 toneladas su previsión anterior sobre producción mundial de cereales 2014/15, que sitúa ahora en 1.999,7 millones de toneladas. En el caso de los cereales secundarios, el descenso respecto a su informe de febrero es de 460.000 toneladas. En total se espera una cosecha de 1.275,03 millones de toneladas. Dentro de los cereales secundarios destaca la revisión a la baja de la cosecha mundial de cebada. En el caso del trigo, el USDA ha revisado a la baja la producción mundial en 270.000 toneladas, situándola en 724,7 toneladas, debido a la reducción de la cosecha en Brasil. La producción mundial de oleaginosas en el informe del mes de marzo, se mantiene sin cambios. La Comisión Europea en sus primeras previsiones sitúa la producción de cereales en 300 millones de toneladas para la campaña 2015/16, por debajo del récord de 327 millones obtenido en la presente campaña 2014/15. Debido a la disminución de la superficie dedicada al trigo (-3,5%), entre otros factores. La Comisión prevé que cerrará la campaña 2014/15 con récord de exportaciones, 44,3 millones de toneladas, casi un 2% más que en la campaña anterior. Los países de exportación de trigo, son principalmente Argelia, Marruecos, Egipto, Arabia Saudí, Jordania e Irán. Por el contrario, se espera una disminución de las importaciones en torno a un 30%. Los precios de los cereales hacia finales de febrero, los precios del trigo blando eran un 7% más bajos que el año pasado por las mismas fechas y los del maíz un 14% más baratos, mientras que los del trigo duro habían subido un 37%. En relación con las oleaginosas, la Comisión estima que los precios de las harinas podrían bajar debido a la producción récord de soja que se espera en Brasil y en Argentina. Respecto a las proteaginosas, avanza que la superficie comunitaria podría crecer en un 8% en 2015 (hasta algo más de 1 millón de hectáreas) debido a que hay 14 Estados miembros que han optado por conceder un pago desacoplado a estos cultivos. A pesar de ese incremento, la siembra aún se situaría por debajo del nivel que se alcanzó en 2004.

Pág. 15

141. zenbakia

Mercados internacionales Cotización En los principales mercados mundiales predominaron las subidas en los precios de las materias primas agrarias entre el jueves 5 de marzo y el jueves 12. Solo se anotaron ligeros descensos en la Bolsa de Chicago, en maíz y aceite de soja. El trigo repuntó durante cinco jornadas consecutivas en la plaza norteamericana hasta cerrar con alzas del 6,7% en comparativa semanal. Estas subidas fueron consecuencia, entre otros factores, del clima seco que afecta en las regiones productoras del país. En el caso del maíz, los precios no siguieron una orientación clara en el periodo indicado, aunque la comparativa semanal dejó ligeros descensos. Asimismo, los mercados europeos cerraron al alza, pese a que la volatilidad fue la tónica general desde el jueves día 5. En lo que respecta a las oleaginosas, predominaron las subidas en las principales bolsas. En Chicago presionó al alza sobre los precios la preocupación por la cosecha en Brasil, pues el Gobierno estima una reducción de la misma, lo que podría provocar que la demanda se desviase hacia la mercancía norteamericana.

Pág. 16

129. zenbakia 141.

Precios internacionales COTIZACIONES DE LAS MATERIAS MERCADO DE CHICAGO DE MAIZ

Maíz

500

La cotización de maíz, es la más homogénea y uniforme de las tres. A pesar de registrar cotizaciones inferiores a corto (entre -4% y -5%) y medio plazo (-3%), a largo plazo regresa a niveles de previsión registrados en los meses anteriores.

450 400 350

20/01/2015

19/02/2015

mar-16

feb-16

ene-16

dic-15

nov-15

oct-15

sep-15

ago-15

jul-15

jun-15

may-15

300

17/03/2015

MERCADO DE CHICAGO DE TRIGO

Trigo

700

Las previsiones de trigo vuelven a caer a corto, un 5% y se desploman un 19% a largo plazo. Las cotizaciones registradas en los dos últimos meses certifican la caída del precio, lejos de las cotizaciones de inicios de año.

650

600 550 500

20/01/2015

19/02/2015

dic-15

nov-15

oct-15

sep-15

ago-15

jul-15

jun-15

may-15

450

17/03/2015

MERCADO DE CHICAGO DE HARINA DE SOJA 3.500

Soja

3.400

Las nuevas cotizaciones futuras de soja presentan niveles simultáneos a los registrados el mes pasado salvo dos repuntes, uno a medio plazo de 7% y otro a largo plazo de 5%.

3.300

3.200 3.100

3.000

20/01/2015

19/02/2015

dic-15

nov-15

oct-15

sep-15

ago-15

jul-15

jun-15

may-15

2.900

17/03/2015

Pág. 17

129. zenbakia 141.

Evolución del precio de la leche ENTREGAS Y PRECIO DE LECHE EN LA C.A.E Y EN EL CONJUNTO DEL ESTADO.

Cumpliendo con la estacionalidad de las entregas, en enero en Euskadi, se han entregado un total de 14.775.383 litros de leche, cifra que bate el record de la campaña registrado en diciembre. Con un incremento en entregas de 1,5% respecto de diciembre, registra la mayor cantidad entregada desde la campaña 11/12. Según las distintas series históricas, en febrero se prevé un ajuste en las entregas para volver a subir en el cierre de campaña, aunque este es un año atípico por la suspensión de las cuotas. La entrega acumulada asciende a 139,7 millones de kg. En el Estado, al margen de la previsión de superar la cuota asignada por la UE, los ganaderos no reducen el ritmo y al final quedará por ver cuáles serán las consecuencias, a la par de las incertidumbres del próximo inicio de campaña que queda a la vista. En enero, las entregas estatales ascendieron a 554,6 mil toneladas, un 2% más que en diciembre y una cifra similar al registrado en enero de la campaña 13/14. El incremento en el volumen de entregas es superior al registrado en la CAE, estableciendo valores históricos. Acumula un total de 5.457 Mt un 3,9% por encima del acumulado de la campaña 13/14. ENTREGAS MENSUALES DE LECHE EN EL ESTADO (Tm)

ENTREGAS MENSUALES DE LECHE EN LA CAE (kg) Millones

600.000 16

580.000 560.000 12/13

540.000

15

11/12

520.000

10/11

500.000

14

13/14

480.000 14/15

13

460.000 440.000

12

MARZO

FEBRERO

ENERO

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

MAYO

ABRIL

MARZO

FEBRERO

ENERO

DICIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

AGOSTO

JULIO

MAYO

ABRIL

JUNIO

11

400.000

JUNIO

420.000

Pág. 18

129. zenbakia 141.

Evolución del precio de la leche ENTREGAS Y PRECIO DE LECHE EN LA C.A.E Y EN EL CONJUNTO DEL ESTADO.

En enero, casi el 71% de los ganaderos vascos habían entregado al menos el 70% de su cuota láctea correspondiente, mientras que en el Estado, este porcentaje asciende al 87% de los ganaderos. Según recoge Agrodigital, el Comité de Gestión dio el 11 de marzo el visto bueno a una propuesta de la Comisión Europea para facilitar el pago de la supertasa, que consiste en que la multa láctea se podrá pagar a lo largo de tres años 2015, 2016 y 2017 sin intereses. La posibilidad de aplicar esta medida ya fue anunciada tras las presiones de muchos países que pedían un aterrizaje suave a un panorama sin cuotas. Se prevé que en torno a 13 países (entre ellos España) tendrán que afrontar el pago de la supertasa. Desde este mismo diario, recogen que las previsiones de la Comisión Europea no esperan un gran aumento de la producción de leche tras la desaparición de las cuotas. A partir del 1 de abril, la producción aumentará, pero no de manera significativa, se estima que la producción de 2015 sea un 1% superior a la de 2014. Esta premisa se sustenta fundamentalmente en que la situación de los precios condicionara mucho la evolución de la producción. No en todos los países la tendencia va a ser igual. La evolución de los censos de vacas de leche en diciembre da pistas sobre los países en los que la producción de leche va a aumentar más, como es el caso de Irlanda, Holanda y Alemania. Por otro lado, no se puede obviar que las entregas actuales son un 4,5% superiores a los registrados un año antes y que el ritmo de entregas no ha disminuido en la mayoría de los países de la Unión (Hungría, Bélgica, Letonia, etc.). A todo esto se une la flexibilización en el pago de la supertasa, que no supone una medida de contención. Desde el Ejecutivo vasco, el viceconsejero vasco de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, Bittor Oroz, ha hecho este anuncio durante una rueda de prensa en Vitoria en la que ha recordado que concretamente el sector vacuno de leche se encuentra en un momento de "gran incertidumbre" ante la desaparición de las cuotas lácteas a partir del próximo 31 de marzo. Por lo que ha acordado apoyar con 500.000 euros el sector de vacuno de leche. Además el Ejecutivo autonómico mantiene contactos con la Comisión Europea y con el Ministerio de Agricultura para negociar las diferentes líneas de apoyo al sector. (Finanzas.com)

Pág. 19

129. zenbakia 141.

Por otro lado, ha surgido un nuevo Foro Lácteo de la Cornisa, donde gracias a la iniciativa de Cantabria y Galicia se han integrado once comunidades autónomas que agrupan el 80% de la leche producida en España. Con el objetivo de avanzar en la puesta en marcha de medidas conjuntas que permitan garantizar el cumplimiento del 'Paquete Lácteo' y atajar la venta a pérdidas de leche en las grandes cadenas de distribución promover iniciativas para favorecer que los ganaderos se integren en Organizaciones de Productores Lácteos (OPL) y refuercen así su posición negociadora frente a la industria. (20minutos 23/02/2015)

PAQUETE LACTEO Agrodigital recoge las novedades que trae el nuevo paquete lácteo, normas en las relaciones contractuales en la compra-venta de leche cruda. La nueva norma entró en vigor el 1 de marzo y gira principalmente en torno a tres ejes: duración del contrato, información de los contratos, precios y adendas. Con el objetivo de dar mayor estabilidad a las relaciones contractuales, obliga a que los contratos duren al menos 1 año aunque permitirán excepciones justificadas. Por otro lado el comprador deberá presentar la oferta dos meses antes de la finalización del contrato en vigor o al menos dos meses antes del inicio de las entregas para nuevos contratos. De esta forma se quiere evitar contratos con carácter retroactivo. Introduce un porcentaje máximo de tolerancia en el volumen suministrado, 10%, con el fin de evitar distorsiones en la relación contractual si esta es muy amplia. El precio continuara como hasta ahora, podrá ser fijo o variable. Se prohíben la aplicación de bonificaciones o depreciaciones sobre el precio que no estén reflejadas en el contrato. Otra modificación incluida, es permitir adendas a los contratos. Tendrán carácter excepcional, acordadas entre las partes y nunca de carácter retroactivo. Las adendas servirán para poder modificar el volumen acordado en el contrato hasta un máximo del 25%, pero no el resto de elementos.

Pág. 20

129. zenbakia 141.

PRECIOS DE LA LECHE EN LA UE, EL ESTADO Y EN LA CAE. El precio medio de litro de leche percibido por los ganaderos vascos durante el mes de enero ha sido de 36,2 céntimos, mientras que los ganaderos del conjunto del Estado y Europa han cobrado 32,8 y 32,1 céntimos/litro respectivamente. Se ha agotado la tendencia alcista de la cotización de leche en la CAE iniciado en agosto, que desciende un 2,7% respecto del mes de diciembre. En el estado y Europa la cotización vuelve a caer, 4,7% y 2,5% respectivamente. Después de 7 meses de caída en el precio y por tercer mes consecutivo, el precio medio de la Unión Europea es menor al registrado en la CAE y en el estado. La cotización de diciembre en la UE, supone el valor más bajo desde junio de 2012. A pesar de aminorar el ritmo de descenso, no parece que esta tendencia negativa haya finalizado. A falta de dos meses para acabar la campaña y a la vista de la tendencia del precio actualmente, la cotización media de la actual campaña es menor al registrado en la campaña 13/14, ligeramente inferior en la CAE (-1%), y más significativo en el estado y la UE, con una diferencia de -4,8% y -5,2% respectivamente.

Variación del precio percibido por los ganaderos

Euskadi Estado Union Europea

2014 Δ ENE-DIC

Δ15/14 ENERO

-2,7%

-6,7%

-4,7%

-16,5%

-2,5%

-20,3%

Tabla 1. Variación del precio percibido por territorio:

Pág. 21

141. zenbakia

El precio medio percibido por los ganaderos en la UE ha descendido drásticamente, casi un 18% desde el inicio de la campaña y más de un 20% respecto de enero de 2013. En esta línea, destacan países como Holanda (-30%), Alemania (-23%), Bélgica (-26%) o Irlanda (-21%) por registrar mayores descensos. En el estado la caída del precio ha sido del 11% desde abril y la variación interanual un -16,5%. La CAE, a pesar de mantener una tendencia positiva hasta hace poco, no es ajeno a la realidad actual, la variación interanual como desde el inicio de campaña, se sitúa cerca del -7% y -5% respectivamente. Queda por ver como terminara esta ultima campaña con cuotas, ya que en un primer momento se prevé un descenso de los precios con la liberalización del sector.

Evolución del precio de la leche de vaca percibido por los ganaderos (€/l.) 0,550 0,500 0,450 0,400 0,350 0,300

0,200

Ene-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Ene-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Ene-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Ene-10 Mar-10 May-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Ene-11 Mar-11 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Ene-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Ene-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Ene-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Ene-15

0,250

Percibido ganaderos País Vasco

Estado

U.E. (€/kg.)

La cooperativa británica First Milk, una de las más importantes del Reino Unido, ya ha anunciado a sus socios que a partir del 1 de abril, momento en el que ya no habrá cuotas lácteas, se impondrá una nueva política de precios. Dicha política ira dirigida a que el precio se aproxime todavía más a la evolución del mercado. Se trata de una política de doble precio, un precio A y un precio B. A cada ganadero se le pagara el 80% de la leche mensual entregada al precio A y el 20% restante al precio B. El precio A es considerado como un precio estándar, para leche destinada a la elaboración de productos lácteos y el precio B para la destinada a leche líquida. El precio B se fijara cada mes y permitirá adaptar el precio final a la situación del mercado. La política de dobles precios no es algo nuevo. Hace unos años, algunas empresas francesas también introdujeron la política de un precio A y B. Las empresas francesas justificaron el doble precio como una manera de prepararse para la desaparición de las cuotas y ahora, First Milk lo plantea, porque ya no hay cuotas. (Agrodigital 4/3/2015). Pág. 22

141. zenbakia

La influencia del precio de distintos derivados como mantequilla y leche en polvo entre otros, se refleja con el tiempo en el precio de la leche. En febrero, la cotización repunta y da un respiro tras varios meses consecutivos de descensos. El precio aumenta un 6,7% en mantequilla, 11,4% en leche desnatada en polvo y un 6,8% en suero en polvo. Si bien es cierto que todavía la brecha entre las cotizaciones a inicios de campaña y los actuales es considerable. A continuación, la gráfica muestra la evolución del precio medio de los derivados lácteos en comparativa con la evolución del precio medio percibido por los ganaderos europeos y vascos por la leche entregada.

Precio productos lacteos - precio percibido por los ganaderos 3,75

0,550

3,50

0,500 0,450

3,00

Prod. lácteos €/ Kg.

2,75

0,400

2,50

0,350

2,25

2,00

0,300

1,75

0,250

1,50 0,200

1,25

0,150

1,00 0,75

0,100

0,50

€/litro percibido por los ganaderos

3,25

0,050

0,25

0,00

0,000

MEDIA PR. LACTEOS

Percibido ganaderos País Vasco

Percibido ganaderos U.E.

A la vista de las cotizaciones registradas en Europa de los distintos productos lácteos junto a la ralentización en la caída del precio de la leche detectado en enero, hace indicar un cambio de tendencia a sendas positivas o consolidación de precios. Fuente: Órgano Estadístico de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria

Pág. 23

141 zenbakia

SECTOR VACUNO CARNE EN LA CAE

En el presente monográfico se analizará y reflejará la situación del sector de Vacuno de Carne en la CAE en el año 2013. Para ello, en primer lugar se examinarán los datos generales del sector. Posteriormente, el estudio se centrará en el análisis de la rentabilidad de la explotación media de vacuno carne de la Red de Información Contable Agraria Vasca y finalmente se analizará el grado de autoabastecimiento de carne en la CAE.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SECTOR En las tablas que se muestran a continuación, elaboradas a partir de los datos de las Estadísticas Ganaderas del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, se observa que en el año 2013 la mayor parte de las explotaciones de aptitud cárnica tienen una dimensión reducida. Así, el 86% de las explotaciones tienen menos de 20 vacas, aunque únicamente concentran el 44% de las vacas totales. Los estratos más grandes (aquellos con más de 20 vacas), a pesar de representar únicamente el 14% de las explotaciones, concentran el 56% de las vacas de aptitud cárnica de la CAE. Estrato

2007

Nº de vacas aptitud cárnica 2008 2009

2010

2011

1-2 vacas

2.394

2.326

2.276

2.190

2.064

3-4 vacas

3.924

3.848

3.660

3.469

3.367

5-9 vacas

8.939

8.415

8.100

7.995

7.695

10-19 vacas

10.738

10.602

10.269

9.765

10.093

20-49 vacas

13.854

13.807

14.098

14.564

13.950

> 50 vacas

15.158

15.101

15.634

15.340

15.003

Total efectivos aptitud cárnica

54.807

54.099

54.037

53.323

52.172

2012 2.037 3.293 7.374 9.928 13.802 13.953 50.387

2013 2.140 3.227 7.590 9.663 13.875 14.860 51.355

Tabla 1.- Nº de vacas de aptitud cárnica por estratos. Años 2007 - 2013.

Pág. 24

141 zenbakia

SECTOR VACUNO CARNE EN LA CAE

Estrato

Nº de explotaciones aptitud cárnica 2008 2009 2010

2007

2011

1-2 vacas

1.544

1.509

1.487

1.409

3-4 vacas

1.142

1.121

1.065

1.010

974

5-9 vacas

1.327

1.278

1.224

1.214

1.162

10-19 vacas

801

787

764

733

759

20-49 vacas

470

468

480

523

463

> 50 vacas

191

193

194

166

186

5.475

5.356

5.214

5.055

4.872

Total explot. aptitud cárnica

1.328

2012 1.323 949 1.113 745 456 174 4.760

2013 1.325 894 1.116 715 451 185 4.686

Tabla 2.- Nº de explotaciones de aptitud cárnica por estratos. Años 2007 - 2013.

En lo que respecta al periodo 2012-2013, se mantiene la tendencia a la reducción en el número de explotaciones de bovino de aptitud cárnica, aunque destaca el incremento de un 6% en las explotaciones del estrato más grande ( >50 vacas), mientras que el resto de estratos disminuyen o se mantienen.

Pág. 25

141 zenbakia

SECTOR VACUNO CARNE EN LA CAE La evolución de las principales razas en el periodo 2007-2013 se muestra en el siguiente gráfico:

Como se puede observar, en el año 2013 las razas predominantes en las explotaciones de la CAE continúan siendo la Pirenaica y la Limusina, con un total de 16.679 y 16.978 efectivos respectivamente, existiendo una gran diferencia con respecto al resto de razas.

Gráfico 1.- Evolución de efectivos por razas. Años 2007 - 2013.

La raza menos representada es Betizu, que actualmente se encuentra en un estado crítico de conservación. Estos animales, siempre identificados como parte del patrimonio ganadero tradicional vasco, han dado origen, mediante mejoras, a la actual raza Pirenaica. A día de hoy se están llevando a cabo actuaciones con el fin de conservarla. Atendiendo al gráfico, vemos que en el año 2013 tan solo cuenta con 541 efectivos aunque muestra una evolución positiva, incrementándose un 21% en el periodo analizado. Mientras en las razas Parda, Rubia de Aquitania, Charolesa y Limusina descienden los efectivos en dicho periodo, en las restantes razas se incrementan. Pág. 26

141 zenbakia

RED DE INFORMACIÓN CONTABLE AGRARIA VASCA

Utilizando como fuente de información los datos de la Red de Información Contable Agraria Vasca (RICAV), se ha seleccionado una muestra de 96 explotaciones, de las cuales el 23% corresponde a Araba, el 36% a Bizkaia y el 41% restante a Gipuzkoa . Estas explotaciones son representativas del territorio y comunes en los años 2012 y 2013.

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES A continuación se analizarán los Datos estructurales de las explotación media de vacuno de carne a nivel territorial y para el conjunto de la CAE en el año 2013 y se realizará la comparativa con el año precedente. 2012

2013

DATOS ESTRUCTURALES ARABA Nº EXPLOTACIONES (Total) UGM'S Nº MEDIO VACAS SUPERFICIE UTAS TOTALES UTAS FAMILIARES

BIZKAIA

GIPUZKOA

MEDIA CAE

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

MEDIA CAE

22

35

39

96

22

35

39

96

85,98

48,97

42,61

54,86

77,19

47,89

43,65

52,88

60,18

40,49

31,27

41,26

59,87

39,59

32,11

41,20

117,17

43,36

33,05

56,09

120,72

43,36

33,08

56,91

1,24

1,30

1,33

1,30

1,25

1,32

1,33

1,31

1,14

1,19

1,33

1,23

1,14

1,19

1,33

1,23

Tabla 3.- Datos estructurales de las explotaciones de vacuno de carne. Años 2012 y 2013.

Destaca el hecho que las explotaciones más grandes y con mayor número de vacas, se encuentran en Araba, seguido de Bizkaia, y por último Gipuzkoa. Prácticamente la totalidad de la mano de obra es de origen familiar en los 3 TTHH. No se aprecian cambios estructurales significativos en el periodo 2012-2013 para las 3 provincias ni para el conjunto de la comunidad . Pág. 27

141 zenbakia

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS En el presente apartado se analizarán las características económicas de la explotación media de vacuno de carne en los 4 ámbitos (por territorio histórico y a nivel de la CAE).

Ingresos Los ingresos totales de una explotación, siguiendo la metodología de la Red Contable, se pueden desagregar en tres tipologías: 1.- Producción total: es la producción ganadera en euros obtenida en el ejercicio. A su vez se desagrega en tres tipos de ingresos; producción bovina, es decir, las ventas de animales, la diferencia de inventario y otros ingresos que no tienen su origen en la actividad de la explotación, como cobros de seguros, servicios prestados, etc. 2.- Subvenciones a la explotación: subvenciones que recibe la explotación por el ejercicio de su actividad. 3.- Subvenciones a la inversión: subvenciones de capital derivadas de inversiones realizadas.

INGRESOS PRODUCCIÓN TOTAL

2012 ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

MEDIA CAE

ARABA

BIZKAIA

2013 GIPUZKOA

MEDIA CAE

41.389,77

35.698,91

35.922,87

37.094,05

44.313,50

35.524,23

33.598,23

36.756,00

PRODUCCIÓN BOVINO

32.026,86

30.787,20

32.754,21

31.870,39

33.305,68

30.600,57

31.062,72

31.408,24

DIF.INV.GANADO

-1.482,56

-1.782,60

1.361,69

-436,47

95,33

-1.020,87

1.698,85

339,81

OTROS INGRESOS

10.845,47

6.694,32

1.806,98

5.660,14

10.912,49

5.944,52

836,66

5.007,95

41.221,95

18.699,63

27.191,38

27.310,77

25.903,86

20.298,06

19.173,59

21.125,91

161,23

3.512,29

0,00

1.317,47

171,68

1.340,57

2.312,67

1.467,61

SUBVENCIONES EXPLOTACIÓN SUBVENCIONES INVERSIÓN

Tabla 4.- Distribución de los ingresos en las explotaciones de vacuno de carne. Años 2012 y 2013.

Destaca el incremento de la producción en Araba y el descenso de la misma en Gipuzkoa. Mientras que Bizkaia y Gipuzkoa disminuyen el importe correspondiente a Otros Ingresos, en Araba más o menos se mantiene constante. En cuanto a las Subvenciones de explotación, en Bizkaia se incrementan ligeramente mientras que en Araba y Gipuzkoa descienden considerablemente. Esto es debido a una particular gestión de las subvenciones en estos territorios durante los años 2012 y 2013, que se comentará a continuación.

Pág. 28

141 zenbakia

Gráfico 2. Distribución de la Producción de vacuno de carne. Años 2012 y 2013.

Tal y como se puede apreciar en el gráfico, resulta destacable el descenso de un 4% en la Producción en Gipuzkoa como consecuencia de un descenso en las ventas de ganado y un decremento en otros ingre2012 sos. Por el contrario, en Araba se incrementa un 2% la 2013 producción como consecuencia del aumento en el valor de las ventas. Bizkaia prácticamente se mantiene en los mismos niveles de 2012.

Euros (€) 35000 33000 31000 29000

27000 ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

MEDIA

Euros (€)

50000 40000 2012

30000

En lo que respecta a las Subvenciones de explotación, debido a la crisis económica, en el año 2012 en Álava y Gipuzkoa se realizó un pago por adelantado del 80% de la prima a la vaca nodriza y de la ayuda del Artículo 68 a la vulnerabilidad de la vaca nodriza .

2013 20000

Gráfico 3.- Distribución de las subvenciones de explotación. Años 2012 y 2013.

10000 0

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

MEDIA

Las subvenciones disminuyen en el año 2013 porque se pagó el restante 20% y se adelantó un 70% de la prima a la vaca nodriza y la ayuda a la vulnerabilidad de la vaca nodriza en los 3 territorios. Por este motivo, en Araba y Gipuzkoa el importe correspondiente a las ayudas de 2012 resulta considerablemente superior al de 2013, mientras que en Bizkaia el importe cobrado en 2013 es superior al del año precedente. Pág. 29

141 zenbakia

Gastos Los Gastos de una explotación media se distribuyen en 4 grandes bloques: 1.- Gastos específicos: gastos directamente relacionados con la producción (veterinarios, gastos de alimentación, suministros, etc.) 2.- Gastos generales: gastos no específicos de la explotación. Este apartado incluye los gastos de mantenimiento, energía, agua, primas de seguros, etc.) 3.- Amortización: valor de las amortizaciones técnicas de edificios, maquinaria y mejoras que se encuentran en fase de vida útil. 4.- Salarios, Rentas y Gastos Financieros: incluye los pagos realizados a la mano de obra asalariada, tierra arrendada y capitales ajenos.

Tabla 5.- Distribución de los gastos en las explotaciones de vacuno de carne. Años 2012 y 2013.

GASTOS GASTOS ESPECÍFICOS

2012 ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

MEDIA CAE

ARABA

BIZKAIA

2013 GIPUZKOA

MEDIA CAE

29.243,64

22.128,26

19.911,90

22.858,47

27.794,14

20.503,11

19.764,67

21.873,98

20.275,59

19.227,14

16.926,87

18.532,93

18.449,77

17.729,49

17.500,59

17.801,56

15.317,95

8.516,86

7.666,64

9.730,04

13.940,59

8.044,66

7.571,61

9.170,33

Gastos en edificios y maquinaria

5.141,23

2.711,89

2.358,44

3.125,02

5.357,27

2.553,66

2.283,41

3.069,98

Energia

6.023,77

3.485,57

2.551,31

3.687,70

4.910,86

3.259,77

2.423,32

3.280,48

427,95

28,57

434,15

284,86

681,91

151,63

569,39

445,45

3.724,82

2.290,86

2.322,69

2.632,41

2.990,32

2.079,71

2.295,49

2.374,41

12.292,14

10.998,09

10.848,51

11.233,88

11.522,55

9.674,03

10.473,49

10.422,43

775,91

686,14

600,41

671,89

392,64

235,60

1.169,33

650,92

4.715,45

4.743,17

1.693,56

3.497,92

4.273,41

5.276,80

1.695,56

3.591,98

SALARIOS Y SS PAGADOS

1.259,18

1.761,83

0,00

930,90

1.339,73

2.182,40

0,00

1.102,69

RENTAS PAGADAS

1.678,82

2.866,69

1.451,13

2.019,40

1.759,55

3.002,43

1.468,64

2.094,50

GASTOS FINANCIEROS

1.777,45

114,66

242,36

547,59

1.174,14

91,97

226,95

394,80

GASTOS ALIMENTACIÓN GASTOS GENERALES

Trabajos por terceros Otros gastos no específicos AMORTIZACIÓN IMPUESTOS SALARIOS, RENTAS Y GASTOS FINANCIEROS

Atendiendo a la tabla de Gastos, vemos que continúan los esfuerzos por reducirlos. De hecho, los 3 TTHH logran rebajar todos los tipos de gastos aunque de manera moderada, exceptuando los Salarios, Rentas y Gastos Financieros en Bizkaia, que se incrementan.

Pág. 30

141 zenbakia

Gráfico 4.- Distribución % de los gastos en las explotaciones de vacuno de carne. Años 2012 y 2013.

En cuanto a los Gastos específicos, representan de media el 48% de los gastos totales de la explotación, atribuible al importante gasto en alimentación que se realiza en la explotación. Se aprecia una disminución en los gastos específicos en Araba y Bizkaia para el periodo 2012-2013, mientras que en Gipuzkoa se mantiene constante. Esta caída se debe fundamentalmente al descenso en los Gastos de Alimentación. Dentro de los Gastos Generales, además del descenso en los gastos de Energía (combustibles y electricidad), también se detecta un descenso en Otros Gastos no específicos en Araba, lo que fundamentalmente se corresponde a los gastos en seguros y en adquisición de pequeño material. En Bizkaia y Gipuzkoa, además de los dos conceptos anteriormente comentados, también se produce un ligero descenso en el gasto de mantenimiento de edificios y maquinaria. La subida experimentada en Bizkaia en los Salarios, Rentas y Gastos Financieros se debe al incremento de la mano de obra eventual y de las rentas pagadas en dicho territorio.

Pág. 31

141 zenbakia

RENTABILIDAD DE LA EXPLOTACIÓN MEDIA DE VACUNO CARNE

A continuación se analizan 4 indicadores de renta para analizar cómo ha evolucionado la rentabilidad de una explotación media a nivel territorial y del conjunto de la CAE.

INDICADORES DE RENTA VAB VAN RENTA EMPRESARIAL RENTA / UTA FAMILIAR RENTA DE REFERENCIA

2012 ARABA 37.274,32 24.982,18 20.427,91 17.976,56 27.907,00

BIZKAIA 23.067,43 12.069,34 10.838,40 9.140,82 27.907,00

2013 GIPUZKOA 34.935,31 24.086,79 22.393,31 16.794,98 27.907,00

MEDIA CAE 31.144,50 19.910,63 17.730,18 14.363,69 27.907,00

ARABA 28.090,27 16.567,73 12.466,00 10.935,09 28.278,00

BIZKAIA 27.038,86 17.364,83 13.428,57 11.325,30 28.278,00

GIPUZKOA 23.969,03 13.495,54 14.112,67 10.635,63 28.278,00

MEDIA CAE 26.032,69 15.610,26 13.485,90 10.940,98 28.278,00

Tabla 6.- Principales indicadores de renta en la explotación media de vacuno de carne

El valor añadido bruto (VAB) se obtiene deduciendo a la Producción total los costes específicos y los generales e incrementando el valor de las subvenciones e impuestos.

Cuando al valor añadido bruto se deducen las amortizaciones, se obtiene el valor añadido neto (VAN).

La renta que se obtiene para pagar la mano de obra familiar y el capital propio recibe el nombre de renta empresarial, que se obtiene quitando los Gastos de Salarios, rentas y gastos financieros al VAN e incrementando el valor de las subvenciones a la inversión.

Y por último, la renta de referencia, se define como el salario bruto que debería cobrar cada unidad de trabajo agrario familiar. Es un indicador calculado por el Ministerio y que se publica anualmente. Los Indicadores de Renta reflejan una tendencia económica negativa para Araba y Gipuzkoa y positiva para Bizkaia.

Pág. 32

141 zenbakia

40.000 30.000

ARABA 2012

20.000

ARABA 2013

10.000 0 VAB

VAN

RENTA EMPRESARIAL

40.000 30.000

GIPUZKOA 2012

20.000

GIPUZKOA 2013

10.000 0 VAB

VAN

RENTA EMPRESARIAL

40.000 30.000 BIZKAIA 2012 BIZKAIA 2013

20.000 10.000 0 VAB

VAN

RENTA EMPRESARIAL

Como ya se ha comentado anteriormente, este resultado se debe a que en el año 2012 Araba y Gipuzkoa cobraron un importe en concepto de subvenciones de explotación muy superior al correspondiente a una campaña, mientras que en el año 2013 cobraron aproximadamente el importe correspondiente a una campaña. Bizkaia por su parte, en el año 2012 recibió el importe correspondiente a una campaña mientras que en 2013 recibió un importe superior. Todo esto hace que los resultados económicos se distorsionen de manera importante en las 3 provincias. Es destacable, que la renta obtenida por una explotación media de Vacuno Carne, tanto a nivel territorial como del conjunto de la Comunidad, es un 50% inferior a la renta de referencia del año 2013.

Gráfico 5.- Distribución de los principales indicadores de renta en las explotaciones de vacuno de carne. Años 2012 y 2013.

Pág. 33

141 zenbakia

GRADO DE AUTOABASTECIMIENTO En el presente apartado se analizarán los datos de producción, consumo y autoabastecimiento de carne en la CAE. En el año 2013 la carne de vacuno supone el 65% de la producción total. Son Gipuzkoa y Bizkaia las provincias que más carne de este tipo producen.

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA TOTAL CAE

BOVINO 3.750,51 4.208,47 4.366,61 12.325,59

OVINO 338,45 245,04 680,84 1.264,34

PRODUCCIÓN CARNE (TN CANAL) CAPRINO PORCINO EQUINO AVES 15,15 724,75 37,44 107,54 31,21 209,68 35,02 901,77 11,23 383,99 34,16 1.004,98 57,59 1.318,42 106,62 2.014,29

CONEJOS 130,38 906,81 842,15 1.879,34

TOTAL 5.104,24 6.538,00 7.323,94 18.966,19

Tabla 7.- Producción estimada de carne por provincias a partir de los Censos Ganaderos. Año 2013.

Para el análisis del consumo de carne dentro de la CAE se han utilizado los datos del Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). De dicha fuente de información se obtienen los datos de consumo dentro del hogar. Para los datos de consumo fuera del hogar se ha estimado que dicho consumo es el 15% del consumo dentro del hogar.

Producto

CONSUMO PER CÁPITA DENTRO DEL HOGAR 2012

2013

CONSUMO PER CÁPITA FUERA DEL HOGAR 2012

2013

TOTAL CONSUMO 2012

2013

VACUNO

9,90

10,33

1,49

1,55

11,39

11,88

CONEJO

1,38

1,65

0,21

0,25

1,59

1,90

OVINO/CAPRINO

2,01

2,00

0,30

0,30

2,31

2,30

PORCINO

9,43

10,29

1,41

1,54

10,84

11,83

AVES

16,39

18,43

2,46

2,76

18,85

21,19

OTRAS

14,69

15,87

2,20

2,38

16,89

18,25

53,80

58,57

8,07

8,79

61,87

67,36

TOTAL CARNE

Tabla 8.- Consumo de carne en la CAE. Años 2012-2013.

Pág. 34

141 zenbakia

El consumo per cápita de carne en la CAE en el año 2013 se incrementó en un 9%, siendo conejo y aves las especies que más se incrementaron, un 19% y 12% respectivamente. Respecto a la carne de vacuno se incrementa en un 4% el consumo en el año 2013.

ABASTECIMIENTO PRODUCCIÓN TOTAL (KG) CONSUMO TOTAL (KG) % ABASTECIMIENTO

BOVINO

OVINO/CAPRINO

PORCINO

AVES

CONEJOS

12.325.593 22.331.241 55,19%

TOTAL

1.321.930

1.318.418

2.014.293

1.879.341

18.966.192

4.328.508

22.231.777

5.308.147

3.525.785

126.491.536

30,54%

5,93%

37,95%

53,30%

14,99%

Tabla 9.- Porcentaje de autoabastecimiento por especies. Año 2013.

Con la carne bovina que se produce en la Comunidad se podría abastecer el 55% del Consumo total, es por este motivo que para el 45% del consumo restante, es necesario recurrir a los mercados de otras Comunidades Autónomas, incluso al mercado exterior para abastecer toda la demanda interna.

Gráfico 6.- Distribución del autoabastecimiento y de la importación de carne de fuera de la CAE. Año 2013.

Según los datos de Comercio Exterior del Eustat, entro los países de donde se importa el mayor volumen de carne de vacuno destacan Francia, Países Bajos, Alemania, Italia y Portugal con unos porcentajes que alcanzan el 73%, 6%, 4%, 4% y 3% del total de importaciones respectivamente. Pág. 35

141.zenbakia

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Indicadores coyunturales de la Industria de la Alimentación y Bebidas en la CAE En el presente apartado se aporta información coyuntural y estadística, actualizada mensualmente, sobre Producción, Índices de Precios y Mercado de trabajo de la Industria de la Alimentación y Bebidas y la economía, en general. Se trata de tener una visión general de los indicadores económicos disponibles que nos ayude a comprender mejor la realidad actual y poder realizar previsiones futuras. Las fuentes de información son el Instituto Vasco de Estadística (Eustat) y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

PRODUCCIÓN

(%)

IPI MEDIO ANUAL I.A.B. IPI DESEST. I.A.B.

IPI MEDIO ANUAL INDUSTRIA IPI DESEST. INDUSTRIA

(%)

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

Gráfico 1. Evolución del Índice de Producción industrial desestacionalizado de la CAE. Periodo 2009-2014 (Elaboración propia)

ÍNDICE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (IPI)

0910111213

2012

2013

2014

En enero del año 2015 el Índice de Producción Industrial (IPI) de la I.A.B es 9 décimas superior al alcanzado por el índice general industrial. Las producciones de la I.A.B se incrementan en mayor medida que la producción del conjunto de la Industria, un 6% y 1% respectivamente.

2015

Pág. 36

141.zenbakia

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

ÍNDICES DE PRECIOS (%)

IPRI ANUAL I.A.B. IPRI MENSUAL GENERAL

IPRI ANUAL GENERAL IPRI MENSUAL I.A.B.

(%)

115

115

110

110

105

105

100

100

95

95

90

90

85

85

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

Gráfico 2. Evolución del Índice de Precios industriales de la CAE. Periodo 2009-2014. (Elaboración propia)

ÍNDICE DE PRECIOS INDUSTRIALES (IPRI)

0910111213

2012

2013

2014

IPC C.A. de Euskadi

IPC Estado

105

104 103 102 101

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

100

2012

2013

2014

2015

Gráfico 3. Evolución del Índice de Precios al Consumo General de la CAE y del Estado. Periodo 2012-2014.

Por grupos de actividad, es Transporte el sector que ha contribuido en mayor medida al aumento de los precios en el mes de febrero, tanto en Euskadi como a nivel Estatal.

2015

ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMO (%)

El Índice de Precios al Consumo (IPC) hasta el mes de enero de 2015 ha mostrado una tendencia descendente, decremento motivado por la caída del precio del petróleo. En Febrero se modifica dicha tendencia y el índice de Precios al Consumo vuelve a mostrar valores positivos.

La evolución intermensual del Índice de Precios Industriales (IPRI) muestra un ligero aumento de los precios en la Industria de la Alimentación y Bebidas y continua descendiendo en el conjunto de la Industria.

Pág. 37

141.zenbakia

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

NACIONAL Índice general

CAE

Índice general

NACIONAL Alimentos y bebidas no alcohólicas

CAE

Alimentos y bebidas no alcohólicas

NACIONAL Bebidas alcohólicas y tabaco

CAE

Bebidas alcohólicas y tabaco

La evolución mensual de los Índices de Precios de los Alimentos y bebidas no alcohólicas y Bebidas Alcohólicas y tabaco son similares tanto en la CAE como a nivel nacional. En ambos casos, se produce un ligero incremento de los precios en ambos ámbitos.

118 116 114 112 110 108 106 104

201 3

201 4

ENERO

FEBRERO

DICIEMBRE

OCTUB RE

NOVIEMBRE

SEP TIEMBRE

JUL IO

AGO STO

JUNIO

ABRIL

MAYO

MARZO

ENERO

FEBRERO

DICIEMBRE

OCTUB RE

NOVIEMBRE

SEP TIEMBRE

JUL IO

AGO STO

JUNIO

ABRIL

MAYO

MARZO

100

ENERO

102 FEBRERO

Gráfico 4. Evolución del Índice de Precios al consumo de Alimentos, bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco de la CAE. Periodo 20013-2014.(Elaboración propia)

ÍNDICE DE PRECIOS DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

201 5

MERCADO DE TRABAJO 920.000 910.000 900.000 890.000 880.000 870.000 860.000 850.000

ENERO

FEBRERO

DICIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

SEPTIEMBRE

JULIO

2014

AGOSTO

JUNIO

ABRIL

MAYO

MARZO

ENERO

FEBRERO

DICIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

SEPTIEMBRE

JULIO

2013

AGOSTO

JUNIO

ABRIL

MAYO

MARZO

FEBRERO

ENERO

MEDIA ANUAL 2014

MEDIA ANUAL 2013

830.000

MEDIA ANUAL 2012

840.000 MEDIA ANUAL 2011

La afiliación a la seguridad social en febrero de 2015 se situó en 881.906 personas; se produce un ligero incremento en la afiliación del mes anterior, que en valores absolutos suponen 4.242 afiliados mas.

Gráfico 5. Evolución del número de afiliados a la seguridad social de la CAE. Periodo 2011-2014.(Elaboración propia)

930.000

2015

Pág. 38

141.zenbakia

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

NOTICIAS ►Presentado el Plan de Competitividad de la Industria Alimentaria Vasca. El pasado 25 de febrero la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantxa Tapia, junto con el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, Bittor Oroz, presentaron el Plan Vasco de competitividad de la Industria Alimentaria, cuyo objetivo es avanzar hacia una industria alimentaria fuerte, competitiva y sostenible, vinculada al producto local y de calidad. [Acceder] ► El Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, Bittor Oroz, junto con el director general de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra, Juan Pablo Revolé y el presidente de la Denominación de Origen Idiazabal, Jose Mari Ustarroz, presentaron el 5 de marzo el Plan Estratégico para la Denominación de origen Idiazabal 2015-2020. El objeto del plan es recuperar el tejido productivo ligado al sector del Idiazabal. [Acceder] ►2014, año récord para las ventas de vinos de la DOC Rioja. Los vinos de la Denominación de origen Rioja alcanzaron en 20014 un nuevo máximo histórico al vender 280,8 millones de litros, un 1,3% más que en 2013. [Acceder] ► 5 Vinos de Rioja Alavesa obtienen la máxima puntuación en Catavinum World Wine & Espirits Competition 2015. Cinco vinos de Rioja Alavesa han sido premiados por ser considerados “vinos de gran intensidad y complejidad aromática, con cuerpo muy alto y bien equilibrado”. [Acceder] ► El hombre de la barrika dará a conocer los vinos de Rioja Alavesa en Euskadi. La Asociación de Bodegueros de Rioja Alavesa (ABRA) ha dado a conocer la campaña de comunicación “El Hombre de la Barrika”, se trata de un proyecto cuyo objetivo es transmitir al consumidor vasco el conocimiento de Rioja Alavesa y de su producto más emblemático por todo Euskadi. [Acceder] 'CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/Mikel Arrazola'

Pág. 39

141. zenbakia

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Panorama de Otras Industrias Alimenticias en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Año 2012. Los datos que aparecen en el presente informe se han obtenido del Órgano de Estadística de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad y del Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT).

El subsector Otras industrias alimenticias, según la CNAE 2009, se compone de 17 actividades: 103 PROCESADO Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS 108 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIY HORTALIZAS MENTICIOS 1031 Procesado y conservación de patatas. 1081 Fabricación de azúcar. 1032 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas. 1082 Fabricación de cacao, chocolate y pro1033 Procesado y conservación de frutos foductos de confitería. restales. 1083 Elaboración de café, té e infusiones. 1034 Procesado y conservación de hongos 1084 Elaboración de especias, salsas y condiforestales. mentos. 1039 Otro procesado y conservación de frutas y 1085 Elaboración de platos y comidas prepahortalizas. rados. 1086 Elaboración de preparados alimenticios 104 FABRICACIÓN DE ACEITES Y GRASAS VEGEhomogeneizados y alimenticios dietéticos. TALES Y ANIMALES 1089 Elaboración de otros productos alimenticios 1042 Fabricación de margarina y grasas comestin.c.o.p. bles similares. 1043 Fabricación de aceite de oliva. 109 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS PARA LA ALI1044 Fabricación de otros aceites y grasas. MENTACIÓN ANIMAL 1091 Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja. Actividades que no se tienen en cuenta en el presente 1092 Fabricación de productos para la alimentaestudio debido a la inexistencia de dichas actividades ción de animales de compañía. en la CAE.

Panorama de Otras Industrias Alimenticias en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Año 2012. Pág. 40

Pág. 40

141. zenbakia

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS Dada la dimensión de actividades que conforman el subsector de Otras Alimenticias, el estudio se realizará por grupos de actividad o CNAE a tres dígitos

que en mayor medida tiene que acudir al mercado internacional para el abastecimiento de la materia prima. Por lo tanto, la Balanza Comercial (Exportaciones - Importaciones) se sitúa en 174,5 millones de euros de saldo superavitario.

Para contextualizar este subsector dentro del conjunto de la Industria de la Alimentación y Bebidas vasca, se ha realizado un ranking subsectorial con los datos de las principales macromagnitudes.

El subsector Otras alimenticias se alza con el segundo puesto en términos de Facturación en el año 2012. En términos de empleo y aportación al Producto Interior Bruto, Otras Alimenticias alcanza el tercer puesto, aportando 2.413 trabajadores y 173,6 millones de euros a la industria alimentaria vasca.

A pesar que en el año 2013 Otras Alimenticias es el subsector más exportador de la I.A.B. también es el

EMPLEO (Nº)

PIB (millones de €)

FACTURACIÓN (millones de €)

Tabla 1. Ranking de los subsectores de la I.A.B. Elabor. Propia.

Industrias cárnicas Transformados de la pesca Productos lácteos Pan y Molinería Otras industrias alimenticias Bebidas TOTAL I.A.B. (*) DATOS 2013. Fuente: Eustat

1.243 1.835 1.008 5.236 2.413 2.852 14.587

5º 4º 6º 1º 3º 2º

40,4 88,7 84,1 188,1 174,3 278,6 854,2

6º 4º 5º 2º 3º 1º

224,4 374,8 461,4 556,6 1.004,8 1.008,2 3.630,2

6º 5º 4º 3º 2º 1º

EXPORTACIONES(*) IMPORTACIONES(*) (millones de €) (millones de €) 25,0 279,3 29,2 32,1 422,7 195,1 983,4

6º 2º 5º 4º 1º 3º

63,3 183,5 49,3 30,6 248,2 23,6 598,5

3º 2º 4º 5º 1º 6º

Fuente: Estadística Industrial. Año 2012. Tabla 1. Principales macromagnitudes de los subsectores de la IAB. Año 2012.

Panorama de Otras Industrias Alimenticias en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Año 2012. Pág. 41

Pág. 41

141. zenbakia

PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) PIB de la I.A.B. 854,2 millones de €

Bebidas/Tabaco 32,61%

Industrias cárnicas 4,73%

109 Fabricación de productos para la alimentación animal 7,30%

Procesado de pescados 12,08%

108 Fabricación de otros productos alimenticios 11,96%

104 Fabricación de otros aceites y grasas vegetales y animales 0,06% 103 Procesado y conservación de frutas y hortalizas 1,09%

Productos lácteos 8,82% Pan y molineria 22,02%

Gráfico 1. Distribución del PIB por Subsectores. Año 2012.

En 2012 Otras Industrias Alimenticias generó el 20% del valor añadido del conjunto de la IAB. El subsector Otras Alimenticias tiene 2 grupos de actividad principales, que suponen el 95% del PIB

del subsector; Fabricación de otros productos alimenticios que participa con el 59% y Fabricación de productos para la alimentación animal con el 36%.

Panorama de Otras Industrias Alimenticias en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Año 2012. Pág. 42

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141. zenbakia

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS Según el Directorio de Industrias Agroalimentarias, en el año 2012 existían 1.429 establecimientos agroalimentarios, de los cuales el 10% pertenecen al subsector de Otras Industrias Alimenticias. 70

100%

66

23

5

13%

60

53

95

19

3% 3% 7%

5% 5% 11%

80%

50

≥100

40

50-99

35 30

20-49

60% 100% 40%

87%

86%

1-19

20

79%

20%

10 0

0% ARABA

GIPUZKOA

BIZKAIA

103

104

108

109

Gráfico 2. Distribución de los establecimientos por Estrato de Empleo y Territorio histórico. Año 2012. Gráfico 3. Distribución de los establecimientos por Estrato de Empleo y Grupo de Actividad. Año 2012.

El 67% de los establecimientos pertenecen al grupo 108 Fabricación de Otros productos alimenticios, que a su vez es el único que cuenta con establecimientos en todos los estratos. En segundo lugar, 103 Procesado y conservación de frutas y hortalizas con una aportación del 16% al número total de establecimientos.

A continuación, 109 Fabricación de productos para la alimentación animal con el 13%, y en último lugar, con el 4% de los establecimientos se encuentra Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales. Otras alimenticias es un sector muy fragmentado, donde de media el 86% de los establecimientos tiene un empleo inferior a 20 empleados y tan solo el 3% tiene empleo superior a 100 empleados.

Panorama de Otras Industrias Alimenticias en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Año 2012. Pág. 43

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141. zenbakia

EMPLEO Este subsector ocupa el tercer puesto en términos de aportación de empleo a la I.A.B (16,5%). En esta época de crisis actual, todos los subsectores pier-

den empleo respecto de 2011, siendo del 8% aproximadamente el descenso acaecido en Otras Industrias Alimenticias.

Tabla 2. Reparto del número de trabajadores por subsectores. Año 2012.

SUBSECTOR

2008

2009

2010

2011

2012

(%)

Evolución 2012-2011

Industrias cárnicas

1.551

1.476

1.453

1.409

1.243

8,5%

-11,8%

Procesado de pescados

2.047

1.904

1.955

1.963

1.835

12,6%

-6,5%

Productos lácteos

1.036

995

1.203

1.065

1.008

6,9%

-5,4%

Pan y molineria

5.519

5.678

5.787

5.618

5.236

35,9%

-6,8%

Otras industrias alimenticias

2.509

2.414

2.511

2.620

2.413

16,5%

-7,9%

Bebidas/Tabaco

3.313

3.053

3.002

2.885

2.852

19,6%

-1,1%

Fabricación de productos para la alimentación animal es la única actividad del subsector que experimenta un ascenso del empleo, con un crecimiento del 2% respecto del año 2011. Las actividades, Procesado y conservación de frutas y hortalizas y Fabricación de Otros productos alimenticios contribuyen al descenso del conjunto del subsector, con sendos decrementos del -19% y -8% respectivamente. Por último, Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales mantiene el mismo empleo que en 2011.

Panorama de Otras Industrias Alimenticias en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Año 2012. Pág. 44

Pág. 44

141. zenbakia

Gráfico 4. Distribución del empleo por Grupo de Actividad y Territorio histórico. Año 2012. Gráfico 5. Distribución del empleo por Estrato de Empleo y Grupo de Actividad . Año 2012.

Por territorio histórico el reparto del empleo se realiza de forma dispar: 49% Gipuzkoa, 36% Bizkaia y Álava/Araba con el 15%. En los tres ámbitos es Fabricación de Otros productos alimenticios el grupo de actividad con mayor presencia.

En contraposición, tenemos los estratos 20-49 y ≥50 que con el 8% y 6% de los establecimientos respectivamente, dan trabajo al 17% y 51% de la mano de obra total.

Por grupos de actividad, se observa cómo Fabricación de Otros productos alimenticios es el menos atomizaEl estrato 1-19, con el 86% de los establecimientos ape- do de todo el subsector. nas emplea al 32% de los trabajadores del subsector.

Panorama de Otras Industrias Alimenticias en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Año 2012. Pág. 45

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141. zenbakia

MACROMAGNITUDES ECONÓMICAS CIFRA DE NEGOCIO Las ventas netas del subsector en 2012, ascendieron a 1.004 millones de euros, que suponen el 28% de la cifra de negocio de la I.A.B. La cifra de ventas se reduce en un 5% respecto del año precedente. Fabricación de productos para la alimentación ani-

mal abarca el 66% de las ventas del sector, seguido de Fabricación de Otros productos alimenticios con el 29%, y por último, con el 5% se encuentran Procesado y conservación de frutas y hortalizas y Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales.

Gráfico 6. Distribución de la Cifra de negocio por Grupo de actividad y Estrato de empleo. Año 2012. 1-19

20-49

Las grandes empresas de más de 50 empleados se concentran prácticamente en los grupos Fabricación de productos para la alimentación animal y Fabricación de Otros productos alimenticios y es en la distribución de las ventas, donde se refleja su importancia; el estrato de mayor dimensión de ambos grupos de actividad aportan el 66% de las ventas al subsector.

≥ 50

100% 80% 60% 40%

20%

Gráfico 7. Cifra de negocio por Grupo de actividad y año. 700.000

0% 103+104

108

2011

109

2012

600.000

(Miles de euros)

500.000

Durante este último ejercicio, las ventas del subsector se redujeron en un 5% respecto al año 2011; el descenso acaecido en las actividades Fabricación de Otros productos alimenticios (-18%) y en Procesado y conservación de frutas y hortalizas y Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (-8%) motivaron dicho descenso.

400.000 300.000 200.000

100.000 0 103+104

108

Panorama de Otras Industrias Alimenticias en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Año 2012. Pág. 46

109

Pág. 46

141. zenbakia

INVERSIÓN En 2012 Otras Alimenticias es la segunda fuerza inversora de la I.A.B., con un total de 23 millones de euros invertidos, el 29% de la inversión global de la I.A.B. En general 2012 ha sido un año poco inversor en la Industria Alimentaria, aunque el subsector ha realizado un gran esfuerzo para incrementar la inversión respecto al año precedente.

El 82% de la inversión del subsector corresponde al grupo Fabricación de Otros productos alimenticios, el 17% a Fabricación de productos para la alimentación animal, y el resto, el 1% a Procesado y conservación de frutas y hortalizas y Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales.

Gráfico 9. Distribución de la inversión por Grupos de Actividad y año. Gráfico 10. Distribución de la inversión por Grupo de actividad, estrato de empleo y año. 100% 90%

100% 17% 30%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50% 40%

82%

78%

30%

30%

20%

20%

10%

10% 0%

40%

0% 8%

1%

2011

2012

103 + 104

108

109

En los grupos Fabricación de Otros productos alimenticios y Fabricación de productos para la ali-

2011

2012

2011

103+104

2012 108

1-19

20-49

2011

2012 109

≥50

mentación animal la inversión se sustenta en los establecimientos de mayor tamaño ( ≥ 50).

Panorama de Otras Industrias Alimenticias en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Año 2012. Pág. 47

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141. zenbakia

COMERCIO EXTERIOR Las exportaciones de la Industria de la Alimentación y Bebidas en 2013 ascendieron a 983 millones de euros, y las importaciones se situaron en los 598 millones, lo que se traduce en un saldo superavitario de la Balanza Comercial de 385 millones de euros. (000 Euros) 450.000 2012

400.000 2013

350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 EXP

IMP

Industrias cárnicas

EXP

IMP

Procesado de pescados

EXP

IMP

Productos lácteos

EXP

IMP

Pan y molineria

EXP

IMP

Otras industrias alimenticias

EXP

IMP

Bebidas

Gráfico 9. Distribución de las Exportaciones e Importaciones por subsector.

Otras Industrias Alimenticias aportan el 43% de las exportaciones y el 41% de las importaciones al conjunto de la I.A.B. El valor de las exportaciones ascendió a 423 millones de euros y las importaciones a 248 millones de euros, lo que se traduce en un saldo superavitario de la Balanza Comercial de 174,5 millones de euros.

Panorama de Otras Industrias Alimenticias en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Año 2012. Pág. 48

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En 2013 las actividades netamente superavitarias son Fabricación de otros aceites y grasas vegetales y animales y Fabricación de productos para la alimentación animal. Por el contrario, la actividad netamente importadora es Fabricación de otros productos alimenticios. Fabricación de otros aceites y grasas vegetales y animales representa el 71% de las exportaciones del subsector en 2013 y el 57% del valor de las importaciones. Es la actividad que mayor crecimiento experimenta en el saldo de la Balanza Comercial, alcanzando los 157 millones de euros netos.

300.000

EXP

IMP

250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2012

2013

2012

2013

2012

2013

103 Procesado y 104 Fabricación de otros 108 Fabricación de otros conservación de frutas y aceites y grasas vegetales y productos alimenticios hortalizas animales

2012

2013

109 Fabricación de productos para la alimentación animal

Gráfico 10. Distribución de las Exportaciones e Importaciones por Territorio Histórico.

Fabricación de otros productos alimenticios representa el 13% de las exportaciones totales del subsector y el 35% de las importaciones. 'CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/Mikel Arrazola'

Panorama de Otras Industrias Alimenticias en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Año 2012. Pág. 49

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INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

NEKAZARITZAKO, ARRANTZAKO ETA ELIKAGAI POLITIKAKO SAILBURUORDETZAREN ESTATISTIKA ORGANOA ÓRGANO DE ESTADÍSTICA DE LA VICECONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y POLÍTICA ALIMENTARIA

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