LA INDUSTRIA DE BEBIDAS EN LA REGIÓN DE MURCIA

SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS EN ESPAÑA • Sector compuesto por: Bebidas Alcohólicas/Espirituosas, Cervezas, Bebidas Analcohólicas y Aguas de Bebida Envasadas y Vitivinícola. • Se trata éste, de un sector de primera magnitud dentro de la industria alimentaria española • El sector tiene una cifra de negocio de unos 11.000 millones de euros, un 10% de todo el sector alimentario español. • Formado por casi unos 5.000 empresas, algunas de ellas pertenecen a importantes grupos multinacionales y otras, de tamaño más pequeño • El empleo sectorial es de unos 33.000 trabajadores, representa un 10% de la ocupación total de la industria alimentaria española, un 1,7% de la industria total. • Las ventas al exterior supone unos 3.500 millones de euros.

IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS EN LA REGIÓN • En su conjunto, el sector esta formado por un centenar pequeñas y medianas empresas. • La cifra de negocio supone unos 230 millones de euros, un 5% de todo el sector alimentario regional. • Supone el 2% del VAB de la rama industrial regional. • El empleo sectorial esta en torno a 700 trabajadores, representa casi el 4% de la ocupación total de la industria alimentaria regional, un 1,2% de la industria total. • Las ventas al exterior se acerca a los 250 millones de euros, llegando a exportarse el 97% de la producción regional • La elaboración de vinos es una de las principales ramas de la fabricación de bebidas en la Región. (casi 90 bodegas, que generan más de 150 M€, un 65% de la producción total del sector). • Existen 3 Denominaciones de Origen de la Región: Bullas, Jumilla y Yecla, aunque existe además una IGP en el Campo de Cartagena.

INDICADORES DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS EN LA REGIÓN Bebidas

2001

2010

2011

2012

% T.crec anul 2012

% T.crec medio anual 20102012

2,5 -2,0 -2,0 -23,2 27,6 43,2 -62,0 16,9 11,7 19,2 -21,6 0,6 2,6 37,2

10,2 7,2 -0,7 -2,9 11,0 343,2 -28,6 15,7 15,0 7,0 -2,2 1,7 2,4 156,8

VALORES REGIONALES VAB PRODUCCIÓN EMPRESAS EMPLEO PRODUCTIVIDAD INVERSIONES ACTVOS MATERIALES INVERSION ACTIVOS INTANGIBLES EXPORTACIONES SALDO COMERCIAL % PRODUCCION EXPORTADA TAMAÑO MEDIO EMPRESAS Nº EMPRESAS EXPORTADORAS % INTENSIDAD EXPORADORA % INTENSIDAD INVERSORA (INV/VAB)

67.518.433 58.912.601 75.037.249 76.895.604 249.543.981 189.872.533 235.685.743 230.992.039 90 100 100 98 893 826 983 755 279.445 229.870 239.762 305.950 6.089.340 1.437.354 11.340.298 16.237.209 149.285 758.487 283.361 107.700 59.388.000 152.240.810 191.530.000 223.847.000 55.753.000 134.799.880 175.233.000 195.650.000 24% 80% 81% 97% 10 8 10 8 69 173 181 182 77% 173% 181% 186% 9,2% 3,7% 15,5% 21,3%

PESO DEL SECTOR EN LA INDUSTRIA REGIONAL VAB/ INDUSTRIAL MURCIA PRODUCCIÓN/ INDUSTRIAL MURCIA EMPRESAS/INDUSTRIAL MURCIA EMPLEO/ INDUSTRIAL MURCIA S/ EXPORT INDUSTRIAL MURCIA

2,7% 2,3% 1,2% 1,2% 3,0%

1,6% 1,4% 1,2% 1,2% 4,4%

2,1% 1,5% 1,4% 1,5% 5,2%

2,1% 1,3% 1,5% 1,2% 5,3%

0,0 -13,3 7,1 -20,0 1,9

10,4 -2,4 8,3 0,0 6,8

1,8% 2,5% 3,0%

2,0% 1,9% 5,8%

1,9% 2,2% 6,3%

1,9% 2,1% 6,6%

0,0 0,0 0,0

-1,6 4,6 4,2

COMPARATIVA CON ESPAÑA EMPRESAS MURCIA/ESPAÑA PRODUCCIÓN MURCIA/ESPAÑA EXPORTACIONES MURCIA/ESPAÑA Fuente: INE y Datacomex

En euros

EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS EN LA REGIÓN VALOR PRODUCCIÓN MURCIA 255.000.000 250.000.000

CAPACIDAD EXPORTADORA SECTOR 120%

249.543.981 97%

100%

245.000.000 80%

240.000.000 60%

235.000.000

230.992.039

230.000.000

40%

225.000.000

20%

24%

220.000.000 0%

2001

2012

2001

% PESO EXPORTACIONES MURCIA/ESPAÑA 7%

2012

VALOR PRODUCTIVIDAD 6,6%

310.000

305.950

305.000

6%

300.000

5%

295.000 4% 290.000

3,0%

3%

285.000

2%

280.000

279.445

275.000 1% 270.000 0%

265.000 2001

2012

2001

2012

DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA DE BEBIDAS EN LA REGIÓN FORTALEZAS DEL SECTOR •Existencia de grandes empresas, lideres en mercado nacional •Excelente comportamiento de las exportaciones en los últimos años •Tejido empresarial con elevada vocación exportadora, con incrementos continuados de producción destinada a mercados exteriores •Ganancias anuales en productividad DEBILIDADES DEL SECTOR •Sector muy atomizado •Perdida de producción en el último ejercicio •Caída en la participación de producción en mercado nacional •Destrucción de empleo directo en el último ejercicio

TEJIDO EMPRESARIAL MURCIA Empresas 2013 Sin asalariados De 1 a 2 De 3 a 5 De 6 a 9 De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 De 100 a 199 Mas de 200 TOTAL

ESPAÑA

Nº Nº MU/ESP %Peso %Peso Trabajadores Trabajadores (%) 25 20 20 11 9 10 1 2 98

26% 20% 20% 11% 9% 10% 1% 2% 0% 100%

1.535 1.390 770 444 399 316 66 26 32 4.978

31% 28% 15% 9% 8% 6% 1% 1% 1% 100%

2% 1% 3% 2% 2% 3% 2% 8% 0% 2%

Fuente: INE

• Se caracteriza por ser un sector tradicional de la industria regional • Las empresas regionales del sector representan el 2% de las nacionales. • Elevado número de empresas de pequeño tamaño.

ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR • En su conjunto, el sector muestra una crecimientos en sus ventas al exterior en los últimos años. • La venta de vinos es uno de los principales productos exportados con un valor cercano a los 160 M€ anuales. • Las exportaciones de bebidas no alcohólicas (exceptuando zumos) es otro de los principales productos con crecimientos notables anuales, llegando a suponer el 15% del total exportado. • Los principales clientes de las conservas regionales son Estados Unidos y Reino Unido con 11% y 10%, respectivamente, con incrementos de exportaciones en 2013. Le siguen países africanos como Ghana y Nigeria con 8% y 7% del total respectivamente. Exportaciones Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas Elaboración de vinos Elaboración de sidra y otras bebidas Elab.otras bebidas no destiladas, proc.fermentación Fabricación de cerveza Fab. bebidas no alcoh.; prod. de aguas y otras TOTAL Fuente: ICEX

2001

2010

2011

2012

2013

7.634,9 34.065,1 47,8 4.862,1 1.171,2 11.607,1 59.388,3

18.327,1 98.990,5 21,0 16.621,1 136,5 18.144,6 152.240,8

23.924,0 129.045,9 148,7 16.544,3 195,6 21.672,2 191.530,8

26.006,7 153.482,0 89,9 16.200,2 947,3 27.121,3 223.847,5

29.998,4 158.958,0 86,6 16.508,2 2.049,9 35.748,2 243.349,3

% T.crec 12-13 15,3 3,6 3,7 1,9 116,4 31,8 8,7 Miles de euros

PRINCIPALES EMPRESAS REGIONALES CON MÁS DE 10 EMPLEADOS Razón social J. GARCÍA CARRIÓN, S.A. COMPAÑÍA LEVANTINA DE BEBIDAS GASEOSAS, S.A. DIEGO ZAMORA, S.A. ZAMORA DISTRIBUCIONES DE BEBIDAS, S.L. DZ LICORES, S.L. DOMECQ WINES ESPAÑA, S.A. ESTRELLA DE LEVANTE FABRICA DE CERVEZA, S.A.U. CAPEL VINOS, S.A. AQUADEUS, S.L. BODEGAS HIJOS DE JUAN GIL, S.L. AGUAMUR, S.L. BODEGAS CASTAÑO, S.L. EUROGRANIZADOS, S.L. BODEGAS LUZON, S.L. CITRICOS DE MURCIA, S.A. EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS CARCHE, S.L. B.S.I. CORPORACION ALIMENTARIA, S.A. DESTILERÍAS DE LA VEGA ALTA, S.L. MOSTOS Y VINOS BASTIDA, S.L. BODEGAS Y VIÑEDOS CASA DE LA ERMITA, S.L. BODEGAS OLIVARES, S.L. BODEGAS ARLOREN, S.L. DESTILERIAS CARTHAGO, S.A.L. SEÑORÍO DE BARAHONDA, S.L. BODEGAS FERNÁNDEZ, S.A.

Municipio

Ventas

Empleados

Exporta

Perfil tecnológico

Familiar

Jumilla Molina de Segura Cartagena Cartagena Cartagena Jumilla Murcia Murcia Alhama de Murcia Jumilla Moratalla Yecla Murcia Jumilla Ceutí Jumilla Jumilla Murcia Abarán Jumilla Jumilla Murcia Torre-Pacheco Yecla Jumilla

612.192.295 € 458.747.586 € 119.526.309 € 86.914.098 € 78.521.310 € 43.810.826 € 38.475.598 € 20.411.113 € 13.515.750 € 9.401.743 € 8.143.199 € 7.878.587 € 7.259.116 € 6.929.340 € 6.194.341 € 5.462.776 € 5.359.537 € 5.220.076 € 5.165.759 € 4.300.179 € 2.747.862 € 2.357.182 € 2.310.481 € 1.706.391 € 1.140.249 €

870 592 260 68 69 333 134 48 38 32 25 43 23 29 24 18 12 21 15 48 15 12 27 10 11

Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Sí No Sí Sí No No No No No Sí No Sí Sí No No No No Sí No No Sí Sí Sí Sí Sí

PROBLEMÁTICA DEL SECTOR VINICOLA ESPAÑOL •Falta de colaboración entre las empresas de todas las fases de la cadena de producción para afrontar los problemas •Escasa verticalización entre la elaboración y el embotellado y/o envejecimiento •Falta de capacidad para afrontar la caída del consumo •Desconocimiento de los vinos españoles en los principales países consumidores •Escasa cualificación del consumo en los canales •HORECA, excesivos márgenes y logística de acceso cara •Debilidad y escasa cualificación de los mercados de radio corto y del turismo enológico

RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN AL SECTOR VINICOLA ESPAÑOL •Coordinación de las estrategias de las comunidades autónomas productoras •Desarrollo de una organización interprofesional al exterior •Desarrollo de campañas genéricas de comunicación sobre el consumo de vino ligado a la salud •Mejora de la imagen de los vinos españoles •Potenciación del turismo enológico •Cualificación de los canales HORECA y reducción de márgenes en los mismos •Mejora y ampliación de los mercados de radio •Cualificación del consumo mediante programas de explicación de calidades, técnicas, etc.