LA INDUSTRIA DEL CURTIDO Y CALZADO EN LA REGIÓN DE MURCIA

SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL CURTIDO Y CALZADO EN ESPAÑA • Sector compuesto por varias actividades complementarias entres ellas: preparación, curtido y acabado del cuero; fabricación de artículos de marroquinería, viaje y de guarnicionería y talabartería; preparación y teñido de pieles y fabricación de calzado. • El sector en su conjunto tiene una cifra de negocio de unos 3.500 millones de euros (un 60% dedicadas a la fabricación de calzado), un 1% de toda la industria española. • Formado por casi unos 5.000 empresas, algunas de ellas pertenecen a grupos de fama internacional. Ahora bien, mas del 75% lo componen las actividades relacionadas con la fabricación de calzado. • El empleo sectorial es de unos 31.000 trabajadores, casi el 2% de la industria total. • Las ventas totales del sector al exterior supone unos 3.200 millones de euros, llegando a exportarse un 90% de su cifra de negocio.

IMPORTANCIA DE LA INDUSTRIA DEL CURTIDO Y CALZADO EN LA REGIÓN • En su conjunto, el sector esta formado por 152 pequeñas y medianas empresas. • La cifra de producción supone unos 173 millones de euros, un 1% de todo el sector industrial regional. • Supone el 1% del VAB de la rama industrial regional. • El empleo sectorial esta en torno a 1.111 trabajadores, representa casi el 1,8% del total. • Las ventas al exterior se acerca a los 95 millones de euros, llegando a exportarse el 60% de la producción regional • La fabricación de calzado es la principal actividad dentro del sector con 112 empresas del total, suponiendo 73% del sector.

INDICADORES DE LA INDUSTRIA DEL CURTIDO Y CALZADO EN LA REGIÓN CALZADO

% T.crec anul 2012

% T.crec medio anual 2010-2012

31.742.212 173.648.557 152 1.111 28.571 585.344 183.630 90.130.459 32.420.429 52% 7 161 106% 2,4%

57,0 50,1 4,1 34,7 16,6 3,9 519,6 6,7 17,2 -28,9 29,4 15,8 11,3 -17,4

7,7 12,1 0,0 6,3 1,2 -4,0 201,1 7,3 20,1 -3,6 6,3 8,3 8,3 -3,2

0,6% 0,7% 2,1% 1,3% 2,4%

1,0% 1,0% 2,3% 1,8% 1,4%

59,3 36,8 7,4 38,7 -41,7

12,2 2,1 2,5 9,6 -13,9

3,1% 2,8% 2,7%

3,3% 4,9% 2,8%

5,0 71,5 3,7

0,5 15,7 1,2

2001

2010

2011

2012

60.108.338 330.158.179 268 3.016 19.930 6.581.931 65.039 95.335.047 65.601.139 29% 11 177 66% 11,1%

25.784.767 127.318.619 152 934 27.607 665.795 26.114 74.013.176 20.240.506 58% 6 129 85% 2,7%

20.216.736 115.712.027 146 825 24.505 563.633 29.637 84.433.999 27.673.256 73% 6 139 95% 2,9%

2,4% 3,1% 3,6% 4,1% 4,2%

0,7% 0,9% 2,1% 1,4% 2,4%

1,1% 6,0% 3,1%

3,2% 3,3% 2,7%

VALORES REGIONALES VAB PRODUCCIÓN EMPRESAS EMPLEO PRODUCTIVIDAD INVERSIONES ACTVOS MATERIALES INVERSION ACTIVOS INTANGIBLES EXPORTACIONES SALDO COMERCIAL % PRODUCCION EXPORTADA TAMAÑO MEDIO EMPRESAS Nº EMPRESAS EXPORTADORAS % INTENSIDAD EXPORADORA % INTENSIDAD INVERSORA (INV/VAB) PESO DEL SECTOR EN LA INDUSTRIA REGIONAL VAB/ INDUSTRIAL MURCIA PRODUCCIÓN/ INDUSTRIAL MURCIA EMPRESAS/INDUSTRIAL MURCIA EMPLEO/ INDUSTRIAL MURCIA S/ EXPORT INDUSTRIAL MURCIA PESO DEL SECTOR REGIONAL EN ESPAÑA EMPRESAS MURCIA/ESPAÑA PRODUCCIÓN MURCIA/ESPAÑA EXPORTACIONES MURCIA/ESPAÑA Fuente: INE y Datacomex

En euros

EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA DEL CURTIDO Y CALZADO EN LA REGIÓN CAPACIDAD EXPORTADORA SECTOR

VALOR PRODUCCIÓN MURCIA 350.000.000

330.158.179 60%

52% 300.000.000 50%

250.000.000

173.648.557

200.000.000

40%

29% 30%

150.000.000 100.000.000

20%

50.000.000

10%

-

0%

2001

2012

2001

NÚMERO DE EMPRESAS 300

2012

VALOR PRODUCTIVIDAD 28.571 30.000

268

250

25.000 19.930

200

152

150

20.000 15.000

100

10.000

50

5.000

2001

2012

2001

2012

DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA DEL CURTIDO Y CALZADO EN LA REGIÓN FORTALEZAS DEL SECTOR •Buen posicionamiento en mercados europeos •Amplia presencia en mercados exteriores. •Continuo desarrollo de productos y colecciones •Internalización de la cultura del diseño. •Procesos sometidos a control de calidad. •Producción con escaso impacto ambiental. •Caracterizas por la flexibilidad de fabricación de series cortas y personalizadas.

DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA DEL CURTIDO Y CALZADO EN LA REGIÓN DEBILIDADES DEL SECTOR •Predominio de empresas pequeñas, dificultad para obtener economías de escala •Actividad productiva variable dependiente de la temporalidad de las colecciones. •Grandes necesidades de recursos financieros para elaborar el muestrario, envío a los potenciales clientes y participación en ferias y eventos comerciales. •Producto muy intensivo en mano de obra. •Nivel medio-bajo de implantación de marca. •Falta de cooperación o proyectos comunes entre las empresas del sector. •Insuficiente inversión en I+D+i. •Crecimiento de las importaciones de Asia en líneas de productos de gran consumo.

TEJIDO EMPRESARIAL

Número trabajadores Sin asalariados De 1 a 2 De 3 a 5 De 6 a 9 De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 De 100 a 199 Mas de 200 TOTAL

MURCIA Empresas %Peso 2013 54 36% 35 23% 19 13% 10 7% 16 11% 16 11% 2 1% 0% 0% 152 100%

ESPAÑA Empresas %Peso 2013 1.813 39% 1.051 23% 531 11% 355 8% 472 10% 366 8% 58 1% 19 0% 3 0% 4.668 100%

M/E (%) 3% 3% 4% 3% 3% 4% 3% 0% 0% 3%

Fuente: INE

• Se caracteriza por ser un sector tradicional de la industria regional concentrado en Lorca, Alhama, Caravaca y Yecla principalmente. • Las empresas regionales del sector representan el 3% de las nacionales. • Presencia de un elevado número de empresas de pequeño tamaño.

ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR • En su conjunto, el sector muestra notables crecimientos en sus ventas al exterior en los últimos años. • La venta de calzado es uno de los principales productos exportados con un valor en torno a los 70 M€ anuales, con fuertes crecimientos anuales. • Las exportaciones de curtido supone únicamente el 25% del total, manteniéndose sus ritmos de crecimiento de sus ventas año tras año • Los principales clientes del sector son para el caso del calzado Francia e Italia con el 31% y 21% seguido de Reino Unido con 7%, respectivamente. • Mientras que para el caso del curtido es Portugal con el 40%, seguido de lejos por Francia con el 17%. Italia y China emerge con fuerza en 2013. Exportaciones Preparación, curtido y acabado Fabricación de calzado TOTAL Fuente: ICEX

2001 27.592,4 67.742,7 95.335,0

2010 18.517,0 55.496,2 74.013,2

2011 22.599,6 61.834,4 84.434,0

2012 22.100,0 68.030,5 90.130,5

2013 23.796,9 71.484,5 95.281,4

% T.crec 12-13 7,7 5,1 5,7 Miles de euros

ANÁLISIS DEL COMERCIO EXTERIOR Industria del calzado Francia Italia Reino Unido Alemania Bélgica Portugal Grecia Japón Estados Unidos Irlanda Suiza

2000 12.434,6 6.654,5 12.210,8 6.325,5 2.839,7 1.722,4 1.473,1 993,1 2.832,8 896,9 220,5

2010 11.742,7 17.939,3 5.293,8 3.620,9 2.734,3 2.754,8 3.175,4 517,6 543,2 655,0 827,0

2011 13.264,0 17.772,0 4.654,2 3.874,0 2.846,4 3.268,6 3.459,1 762,7 3.167,1 765,7 1.197,8

2012 18.507,8 18.230,5 4.882,6 4.616,6 3.057,7 2.597,1 2.985,6 1.042,1 2.487,6 659,5 1.007,9

2013 22.435,5 15.148,1 5.105,5 4.928,1 3.551,8 2.767,6 2.579,5 2.083,3 1.821,2 1.016,6 897,1

% T.crec 12-13 21,2 16,9 4,6 6,7 16,2 6,6 13,6 99,9 26,8 54,1 11,0

Industria del curtido Portugal Francia Italia China Alemania Marruecos Túnez Japón Hong-Kong Eslovenia Estados Unidos

2000 12.732,2 8.773,5 1.536,6 120,6 139,1 119,0 19,6 347,8 189,4

2010 8.412,4 2.970,6 1.544,3 2.388,9 740,7 620,3 419,4 263,9 32,1 1,3 0,4

2011 10.089,5 4.150,3 2.114,1 889,9 1.418,3 1.030,2 734,7 375,6 670,3 0,2 0,5

2012 9.525,1 3.557,3 1.189,3 1.637,2 1.539,0 1.454,3 1.225,1 509,3 515,1 3,0 18,0

2013 9.596,9 4.027,9 3.134,0 2.126,1 1.628,9 1.133,8 990,9 299,2 265,1 148,1 90,8

% T.crec 12-13 0,8 13,2 163,5 29,9 5,8 22,0 19,1 41,2 48,5 4.800,1 404,6

Fuente: ICEX

21,1

Miles de euros

PRINCIPALES EMPRESAS REGIONALES CON MÁS DE 10 EMPLEADOS Razón social TENERIA LORQUINA, S.L. DOMINGO MOLINA, S.A. CURTIDOS JACOBO GÓMEZ Y ASOCIADOS, S.L. HIJOS DE JUAN MARTÍNEZ, S.A. MARIANO FARRUGIA, S.L. CURTIDOS MARTINEZ LEAL,SLU. CAPICCIO, S.L. CABANES & ORTUÑO, S.L. NEW ROCK SHOES, S.L. CALZADOS CASTELLER, S.L. GRUPO LOLLAN'S-TORREMATA, S.L. MAYPOL, S.L. MARROQUINERÍA ANNA & ROBERT, S.L. CALZADOS CONCHISA INTERNACIONAL, S.L. PEYMAPIEL, S.L. CALZAMUR, S.L.L. CALZADOS MATU, S.L. IMPORT DALSON, S.L. ARTE EN YUTE LAM, S.L VULCANIZADOS D´ VALVERDE, S.L. CATALIMENT, S.L. PRODUCTOS GOL, S.L. CALZADOS CANOVAS RUIZ, S.L.L. CALZADOS D'FELINO, S.A. GESCUVA, S.A. CALZADOS ACRISÁN, S.L.

Municipio

Ventas

Empleados

Exporta

Perfil tecnológico

Familiar

Lorca Lorca Lorca Lorca Yecla Lorca Caravaca Yecla Yecla Caravaca Caravaca Caravaca Caravaca Caravaca Lorca Abanilla Totana Caravaca Caravaca Alhama de Murcia Murcia Cieza Alhama de Murcia Caravaca Lorca Caravaca

13.602.350 € 11.329.201 € 10.559.343 € 10.494.368 € 9.070.876 € 7.212.122 € 6.311.386 € 4.334.939 € 4.324.349 € 3.984.439 € 2.800.865 € 2.749.642 € 2.514.567 € 2.371.202 € 2.232.377 € 2.153.270 € 1.749.631 € 1.576.940 € 1.478.002 € 1.340.696 € 1.295.342 € 1.290.724 € 1.068.985 € 937.936 € 793.093 € 723.716 €

42 60 43 39 15 24 39 20 14

No Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No Sí No Sí Sí Sí Sí No No No No Sí No No

No Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí No No Sí No Sí No No

No Sí No No No Sí Sí No No No No No Sí No No Sí No Sí No Sí No Sí No No No No

14 24 11 16 23 24 22 11 19 23 13 15 11 16 29 11

PROBLEMÁTICA DEL SECTOR DEL CALZADO SEGÚN EL EMPRESARIO DE LA REGIÓN •Reducidos controles sobre los productos de origen Chino •Cumplimiento de la normativa sobre el uso de materiales y productos químicos. •Cumplimiento de las normas en materia de Seguridad e Higiene •Dificultad para cubrir financieramente los costes de diseño y elaboración de muestrarios, no considerados como gastos en I+D •Elevados costes de participación en ferias internacionales. •Fuertes gastos en generación de marca

PROPUESTAS ACTUACIÓN EMPRESARIOS DEL CALZADO EN LA REGIÓN DE MURCIA •Favorecer la financiación preferente para cubrir parte de los costes de diseño y elaboración de los muestrarios •Participación en las ferias internacionales claves para el sector •Generar marca propia •Proponer que los gastos de fabricación (muestrarios de colecciones) tengan la consideración de un gasto de I+D+i •Fomentar la cooperación entre las empresas del sector. •Apostar por la creación de grupos de trabajo desarrollo de planes de marca, imagen y comunicación. •Creación de una Central de Compras, principalmente para el cuero. •Trasladar a los organismos competentes las peticiones en materia de control en aduanas y Normativa de Seguridad e Higiene en el trabajo