Industria textil Situación macroeconómica La industria textil comprende fibras naturales y químicas, hilados y tejidos. Esta industria es intensiva en maquinaria y equipo, con gran impacto en costos por combustibles y electricidad. Tiene poca flexibilidad para producir tejidos de moda, debido a que se requieren grandes inversiones para adquirir nuevo equipamiento para la producción de textiles de innovación. La industria textil tiene vinculación transversal con otras industrias productivas, como la automotriz, aeronáutica, muebles, entre otras.

Producto Interno Bruto Industria Textil 2013-2015 (2)

Variación a precios constantes Millones de pesos

(1)

% del PIB Manufacturero(1)

Anual a precios constantes (%)

Acumulado en el sexenio (%)

2013

36,537

1.3

-0.2

7.5

2014

38,494

1.3

2.0

Promedio en el sexenio (%)

2015

43,221

1.4

5.6

2.4

(1) A precios corrientes. (2) A precios constantes 2008. Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Subsectores 313 y 314 del SCIAN.

1

Industria textil Situación macroeconómica Empleo Industria Textil 2013-2015 Variación Personal Ocupado (Promedio)

% del Empleo Manufacturero

2013

112,711

2.6

5.6

14,195 personas 13.3%

2014

114,792

2.6

1.8

Promedio en el sexenio(%)

2015

120,894

2.6

5.3

4.3

Anual (%)

Acumulado en el sexenio

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

IED hacia la Industria Textil 2013-2015 Variación Millones de dólares corrientes

% de la IED Manufacturera

Anual (%)

2013

80

0.3

113.1

2014

128

0.9

60.7

2015

76

0.5

-40.4

Promedio en el sexenio (%)

26.9

Fuente: Secretaría de Economía. Subsectores 313 y 314 del SCIAN.

2

Industria textil Inversión Extranjera Directa De 2007 a 2015, los países del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) canalizaron 410.5 Millones de dólares (Mdd) de inversiones directas hacia la industria textil de México, lo que representa el 63.9% del total de IED recibida en esta industria. Los países inversionistas son EE.UU. (86.4%) y Japón (12.6%), Singapur, Canadá y Australia contribuyeron con el 1% restante.

IED hacia México en la Industria Textil proveniente de los países que integran el TPP, 2007-2015 (Millones de dólares) Promedio 2013-2015: 78.1 Mdd

100 90 80

Promedio 2007-2012: 29.4 Mdd

70 60 50 40

83.8

88.5

30 20 10

38.3

37.4

29.6

25.2

0 -10

61.9

48.0

-2.3

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nota: El análisis considera los subsectores 313 y 314 del SCIAN. Con información reportada y actualizada al 31 de marzo de 2016. Fuente: Secretaría de Economía.

3

Industria textil Situación macroeconómica Valor agregado En 2014, el valor agregado de las exportaciones de la Industria Textil se ubicó en 52.6% del valor de la producción manufacturera global de los subsectores 313 y 314, por arriba del sector manufacturero total, de 38.9%.

Valor Agregado (%)* 2012-2014 2012

2013

2014

51.9

50.5

52.6

*/Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a “cadenas globales de valor”, o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global. Fuente: Cálculos con información de INEGI, Subsectores 313 y 314.

4

Industria textil Comercio Exterior Importancia comercial de la industria para México

Comercio de México en 2015:

775,855 Mdd

Comercio textil:

7,235 Mdd

0.9% del comercio

Comercio textil con el TPP:

4,627 Mdd

64.0% del comercio de esta industria

Exportaciones textiles por destino 2015:

Importaciones textiles por origen 2015:

1,384 Mdd - 0.4% del total exportado

5,851 Mdd - 1.5% del total importado

59.7%

61.2%

2.4% 3.2% 33.2%

Fuente: Banco de México. Mdd: Millones de dólares.

EE.UU. Canadá Resto del Mundo Resto del TPP

1.3% 2.3%

EE.UU. Canadá Resto del Mundo Resto del TPP

36.7%

5

Industria textil Comercio de México con el TPP: industria textil Miles de millones de dólares

Importaciones provenientes del TPP Exportaciones destinadas al TPP

4.3

4.0

3.6

2.7

3.3

3.7

3.8

4.0

0.9

0.9

0.9

2013

2014

1.1

1.1

1.0

0.7

0.8

0.9

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Fuente: Banco de México.

2012

4.0 3.7 0.9

2015

6

Industria textil Análisis a nivel de fracción arancelaria

Principales productos exportados al TPP

2015 Mdd

Part. exp. al TPP

5903.20.01 Telas impregnadas con poliuretano de fibras sintéticas o artificiales.

52

5.6%

5402.33.01 Hilados de poliésteres.

44

4.8%

5911.90.01 Artículos textiles para usos técnicos u otras partes o piezas de máquinas o aparatos.

41

4.4%

5402.45.01 Hilados de filamentos de nailon, excepto los comprendidos en las fracciones 5402.45.02 y 5402.45.04.

30

3.2%

5806.32.01 Las demás cintas de fibras sintéticas o artificiales.

29

3.1%

729

78.9%

Resto

Principales productos importados del TPP

2015 Mdd

Part. imp. prov. del TPP

5903.90.02 Las demás telas impregnadas con plástico de fibras sintéticas o artificiales, excepto lo comprendido en la fracción 5903.90.01.

282

7.6%

5903.20.01 Las demás telas impregnadas con poliuretano de fibras sintéticas o artificiales.

253

6.8%

5603.12.99 Los demás de tela sin tejer de filamentos sintéticos o artificiales.

186

5.0%

5806.32.01 Las demás cintas de fibras sintéticas o artificiales.

157

4.2%

5209.42.01 Tejidos de mezclilla en los que los hilos de la urdimbre estén teñidos de azul y los de trama sean crudos, blanqueados, teñidos de gris o coloreados.

116

3.1%

2,709

73.2%

Resto

Fuente: Banco de México.

7

Industria textil Comercio Exterior Importancia comercial de la industria Comercio textil en el mundo representa el 1.4% del comercio total. Comercio textil del TPP representa el 17.6% del comercio total de la industria.

Participación del TPP en las exportaciones mundiales textiles TPP

Participación del TPP en las importaciones mundiales textiles

Resto del mundo

TPP

2011

87.4%

12.6%

2011

81.0%

2015

87.5%

12.5%

2015

77.0%

23.6%

14.8% 5.0% 12.7%

43.9%

Exportaciones textiles del TPP Japón EE.UU. Canadá Vietnam Resto del TPP

Resto del mundo

19.0%

23.0%

32.8%

11.6% 9.2% 17.1%

29.4%

Importaciones textiles del TPP México EE.UU. Japón Vietnam Resto del TPP

8

Industria textil Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP Exportaciones Importaciones

71.0%

75.3%

55.7%

52.4%

52.9%

44.6%

34.0% 33.0% 21.5% 19.9%

12.0%

21.3%

8.2% 0.2%

283.3

EE.UU.

Canadá

Japón

Australia

Singapur

12.0%

12.2%

Malasia

Nueva Zelandia

5.3%

Perú

0.9%

Chile

4.6%

8.1%

Vietnam

0.0% 0.0%

Brunéi Darussalam

Ejemplo: El 55.7% de productos textiles que EE.UU. exporta a ALyC, los destina a México. El 75.3% de productos textiles que EE.UU. importa de ALyC, provienen de México.

Fuente: TradeMap.

*América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas.

Análisis a nivel subpartida arancelaria.

9

Industria del vestido Situación macroeconómica La industria del vestido es intensiva en mano de obra, tiene experiencia productiva y exportadora centrada principalmente en productos básicos, debido a que pocas empresas han incursionado en diseño y moda. La industria del vestido tiene fuerte presencia de PYMES y gran impacto en el empleo manufacturero. Las recientes medidas para combatir la subvaluación le han permitido una mayor dinámica productiva. Producto Interno Bruto Industria del Vestido 2013-2015 (2)

Variación a precios constantes Millones de pesos

(1)

% del PIB Manufacturero(1)

Anual a precios constantes (%)

Acumulado en el sexenio (%)

2013

68,913

2.5

3.3

7.6

2014

70,109

2.4

-2.8

Promedio en el sexenio (%)

2015

78,216

2.5

7.2

2.5

(1) A precios corrientes. (2) A precios constantes 2008. Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Subsector 315 del SCIAN.

Empleo Industria del Vestido 2013-2015 Variación Personal Ocupado (Promedio)

% del Empleo Manufacturero

Anual (%)

Acumulado en el sexenio

2013

310,061

7.2

2.8

14,899 personas 4.9 %

2014

313,001

7.0

0.9

Promedio en el sexenio(%)

2015

316,571

6.7

1.1

1.6

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

10

Industria del vestido Situación macroeconómica Valor agregado IED hacia la Industria del vestido 2013-2015 Variación Millones de dólares corrientes

% de la IED Manufacturera

Anual (%)

2013

92

0.3

15.0

2014

113

0.8

23.2

2015

23

0.2

-79.6

Promedio en el sexenio (%)

-33.9

Fuente: Secretaría de Economía. Con base en el sector 315 del SCIAN.

11

Industria del vestido Inversión Extranjera Directa De 2007 a 2015, los países del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) canalizaron 639.7 Millones de dólares (Mdd) de inversiones directas hacia la industria del vestido en México, lo que representa el 81.6% del total de IED recibida en esta industria. Los países inversionistas son EE.UU. (98.3%) y Canadá (1.5%), Perú y Japón participaron con el 0.2%. IED hacia México en la Industria del Vestido proveniente de los países que integran el TPP, 2007-2015 (Millones de dólares)

Promedio 2007-2012: 72.6 Mdd

Promedio 2013-2015: 68.0 Mdd

120 100 80 60 114.0

91.6

40

98.0 88.1

62.7

63.6

20

49.5

54.2 18.0

0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Nota: El análisis considera el subsector 315 del SCIAN. Con información reportada y actualizada al 31 de marzo de 2016. Fuente: Secretaría de Economía.

12

Industria del vestido Situación macroeconómica Valor agregado En 2014, el valor agregado de las exportaciones de la Industria del Vestido se ubicó en 35.2% del valor de la producción manufacturera global del subsector 315, por debajo del sector manufacturero total, de 38.9%.

Valor Agregado (%)* 2012-2014 2012

2013

2014

34.5

32.5

35.2

*/Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a “cadenas globales de valor”, o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global. Fuente: Cálculos con información de INEGI, Subsector 315.

13

Industria del vestido Comercio Exterior Importancia comercial de la industria para México

Comercio de México en 2015:

775,855 Mdd

Comercio de vestido:

9,227 Mdd

1.2% del comercio

Comercio de vestido con el TPP:

5,996 Mdd

65.0% del comercio de la industria

Exportaciones de vestido por destino 2015:

Importaciones de vestido por origen 2015:

5,318Mdd - 1.4% del total exportado

3,910 Mdd - 1.0% del total importado

94.9%

0.6% 1.2% 3.3%

Fuente: Banco de México. Mdd: Millones de dólares.

78.1% EE.UU. Canadá Resto del Mundo Resto del TPP

1.3% 5.8%

EE.UU. Vietnam Resto del Mundo Resto del TPP

14.7%

14

Industria del vestido Comercio de México con el TPP: industria del vestido Miles de millones de dólares

Importaciones provenientes del TPP Exportaciones destinadas al TPP

1.2

1.0

0.9 0.8

6.9

2006

5.7

2007

Fuente: Banco de México.

5.4

2008

0.8

0.9

0.8

4.6

4.9

5.2

4.9

2009

2010

2011

2012

1.0

0.9

5.1

5.3

5.1

2013

2014

0.9

2015

15

Industria del vestido Análisis a nivel de fracción arancelaria 2015 Mdd

Part. exp. al TPP

1,202

23.4%

6109.10.01 T-shirts y camisetas de punto, de algodón.

513

10.0%

6307.90.99 Los demás artículos confeccionados, incluidos patrones.

486

9.5%

6109.90.01 T-shirts y camisetas de punto, de fibras sintéticas o artificiales.

334

6.5%

6303.92.99 Los demás visillos y cortinas, rodapiés de fibras sintéticas.

248

4.8%

2,358

45.9%

Principales productos exportados al TPP 6203.42.99 Los demás pantalones de algodón.

Resto

Principales productos importados del TPP 6307.90.99 Los demás artículos confeccionados incluidos patrones.

2015 Mdd

Part. imp. prov. del TPP

128

14.9%

6109.10.01 T-shirts y camisetas de punto, de algodón.

57

6.7%

6203.42.99 Los demás pantalones de algodón.

57

6.6%

6109.90.01 T-shirts y camisetas de punto, de fibras sintéticas o artificiales.

48

5.6%

27

3.2%

539

63.0%

6203.43.99 Los demás pantalones de fibras sintéticas. Resto

Fuente: Banco de México.

16

Industria del vestido Comercio Exterior Importancia comercial de la industria Comercio textil en el mundo representa el 3.0% del comercio total. Comercio textil del TPP representa el 21.9% del comercio total de la industria.

Participación del TPP en las exportaciones mundiales de la industria del vestido TPP

Participación del TPP en las importaciones mundiales de la industria del vestido

Resto del mundo

TPP

Resto del mundo

2011

92.9%

7.1%

2011

64.9%

35.1%

2015

91.4%

8.6%

2015

63.3%

36.7%

Exportaciones de la industria del vestido del TPP 16.9%

12.2% 3.6% 12.0%

53.3%

Importaciones de la industria del vestido del TPP

60.7% México EE.UU. Canadá Vietnam Resto del TPP

4.3% 11.3% 6.0%

Canadá EE.UU. Japón Australia Resto del TPP

17.7%

17

Industria del vestido Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP

Exportaciones Importaciones

73.0%

56.9% 43.5% 30.6%

30.1%

52.8% 46.2% 34.9%

32.6%

38.2%

37.3%

37.4%

27.4%

13.4%

283.3

Vietnam

EE.UU

Japón

Malasia

Singapur

Canadá

8.4% 0.8%

0.6%

Australia

Nueva Zelandia

18.2%

14.5% 0.0%

Perú

Brunéi Darussalam

15.2% 0.6%

Chile

Ejemplo: El 30.6% de productos de vestido que Vietnam exporta a ALyC, los destina a México. El 73.0% de productos de vestido que Vietnam importa de ALyC, provienen de México.

Fuente: TradeMap.

*América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas.

Análisis a nivel subpartida arancelaria.

18

Industria textil - vestido Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria textil-vestido de México Acceso a mercados La industria de textil-vestido mexicana se ha consolidado como una industria altamente integrada con grandes oportunidades de incrementar su participación en el mercado internacional. El TPP abre nuevas oportunidades y acceso preferencial a seis nuevos mercados de exportación a las empresas establecidas en México dentro de la industria y de igual forma consolida su presencia en los mercados de nuestros actuales socios comerciales.

Acceso logrado por México en el TPP País/Año

Inmediato

3

4

5

Singapur

100.0%

Vietnam

99.5%

Malasia

99.4%

Japón

99.1%

Brunéi Darussalam

95.1%

Canadá

88.5%

9.1%

Chile Australia Nueva Zelandia

86.6%

3.9% 16.3%

81.0%

5.7%

EE.UU.

72.3%

7.3%

Perú

10.6%

81.2%

6

7

8

11

13

0.4%

16

*

0.1%

0.6% 0.9% 4.9%

2.5%

2.4% 9.5% 13.1%

0.2% 9.4%

11.6%

18.5%

10.9% 59.3%

* Nueva Zelandia dará el mismo trato arancelario que otorgue al bien final al que se incorporen dichos productos. Fuente: Secretaría de Economía.

México logró ventajas significativas en materia de eliminación de aranceles para esta industria en los países miembros del TPP. Singapur no aplicará impuestos a la importación para todos los productos de la industria a partir de la entrada en vigor del Tratado. Vietnam, Malasia, Japón y Brunéi Darussalam quitarán sus aranceles de importación de forma inmediata en más del 95% de los productos de la industria. Mientras que Nueva Zelandia, Australia, Chile y Canadá igualmente reducirán por completo los impuestos de importación para más del 81% del universo arancelario de la industria al momento en que aplique el Tratado.

19

Industria textil - vestido Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria textil-vestido de México Por su parte, EE.UU. otorgará acceso inmediato a México para el 72.3% de los bienes textiles y del vestido, el resto de los productos tendrán plazos de desgravación de 5, 11 y hasta 13 años. No obstante, los bienes originarios de la industria que se exporten bajo el TLCAN seguirán exentos de arancel. Perú ofreció a todos los países TPP un plazo largo de eliminación de aranceles dentro de la industria. El acceso en la gran mayoría de los productos textiles y del vestido (77.9%) tendrán plazos de 11 y 16 años, mientras que el 11.6% de los productos quedarán libres de arancel de importación en el año 6, y sólo el 10.6% se desmantelarán a la entrada en vigor del Tratado. Con el objetivo de aumentar la competitividad de la industria, México negoció plazos largos de desgravación, entre 10 y 16 años, para el 75.5% del universo arancelario; el 1.2% de los productos eliminarán su arancel de importación en 5 años y el 23.3% se desgravará de forma inmediata.

20

Industria textil - vestido Resultados en el TPP Capítulo de Textiles y Prendas de Vestir, incluyendo reglas de origen El TPP incluye un Capítulo específico para Textiles y Prendas de Vestir, que define disciplinas específicas para la industria, entre ellas: Cooperación entre autoridades aduaneras: Se definen compromisos para que las autoridades aduaneras de las Partes intercambien información, brinden asistencia que permita identificar e imponer sanciones a infracciones aduaneras, así como evitar la evasión de impuestos, contrabando y fraude. Verificaciones sobre origen e ilícitos aduaneros: Además de los mecanismos de verificación definidos en el capítulo de reglas de origen, existe la opción para realizar verificaciones más estrictas, incluso visitas de manera sorpresiva, a fin de comprobar el cumplimiento de reglas de origen y, en su caso, determinar la existencia de ilícitos aduaneros en las operaciones de comercio exterior de las empresas. Salvaguardia especial: Se establece una salvaguardia especial, que permite incrementar los aranceles a fin de responder al daño grave o la amenaza de daño grave a la industria nacional en el caso de un repentino aumento de las importaciones derivado de la desgravación arancelaria. Reglas de Origen: Las reglas de origen aplicadas a la industria se denominan “de hilo en adelante”, lo que implica que para que un producto textil o del vestido pueda recibir el arancel preferencial del TPP tiene que utilizar hilos y telas de la región del TPP. Con esta regla se promueven las cadenas de suministro regionales. Considerando la producción y abastecimiento de algunos materiales en la región, se definieron reglas de transformación simple para algunos productos de la industria, tales como: artículos de viaje, alfombras, telas recubiertas o impregnadas, bienes textiles de fibras vegetales y de seda, ropa para bebé de fibras sintéticas, encajes y sostenes. Requisitos adicionales: Los elásticos e hilo de coser que se utilicen en una prenda de vestir deben ser de la región. Los hilados elastoméricos que se usen en la producción de bienes textiles tienen que ser originarios del TPP, sin excepción. Lista de Productos de Escaso Abasto (LEA): Se estableció una lista acotada de materiales textiles, con características técnicas específicas y especificaciones particulares, que se podrán abastecer de fuera de la región y utilizar en la producción de ciertas mercancías textiles y prendas de vestir (requisito de uso final). Con el fin de que las Partes puedan llevar un control de las importaciones de productos que utilicen los materiales de la LEA, se acordó que el país importador podrá requerir que en la documentación de importación se identifique el material utilizado de la LEA. Ocho de los materiales incluidos son temporales y serán eliminados de la LEA cinco años después de la entrada en vigor del TPP.

21

Industria textil - vestido Resultados en el TPP Capítulo de Textiles y Prendas de Vestir, incluyendo la regla de origen ACUERDOS CON VIETNAM y MALASIA: México convino acuerdos con Vietnam en la industria textil-vestido, para facilitar la implementación de algunos de los compromisos previstos en el Tratado así como evitar impactos negativos en la industria nacional. Cupos (TPLs, por su siglas en inglés): México estableció ciertos cupos con Vietnam para limitar las importaciones de productos de acrílico que utilicen insumos incluidos en la LEA y de ropa para bebé de fibras sintéticas elaborada con insumos de terceros países. Fuera de estos cupos, dichos productos deberán cumplir con la regla de origen estricta de “hilo en adelante”. Programa de Monitoreo Textil con Vietnam: A través de este acuerdo Vietnam establecerá un programa para monitorear la producción, la exportación e importación de bienes textiles y del vestido con destino a México, lo que permitirá a México o Vietnam determinar si está ocurriendo una infracción aduanera. Acuerdo de Cooperación Aduanera entre México y Malasia: Las administraciones aduaneras correspondientes de ambos países negociarán y establecerán un Acuerdo de Cooperación y Asistencia Mutua en Asuntos Aduaneros que entrará en vigor al mismo tiempo que el TPP. México y Malasia ya iniciaron comunicaciones para iniciar la negociación del Acuerdo en cuestión.

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Anexo: Vector arancelario TIGIE VECTOR DE VESTIDO DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE 61012001 61013001 61013099 61019001 61019099 61021001 61022001 61023001 61023099 61029001 61031001 61031002 61031003 61031004 61031099 61032201 61032301 61032901 61032999 61033101 61033201 61033301 61033399 61033901 61033902 61033999 61034101 61034201 61034299 61034301 61034399 61034901 61034902

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Fuente: Secretaría de Economía.

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Anexo: Vector arancelario TIGIE VECTOR DE VESTIDO DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A SEIS DÍGITOS 610120 610130 610190 610210 610220 610230 610290 610310 610322 610323 610329 610331 610332 610333 610339 610341 610342 610343 610349 610413 610419 610422 610423 610429 610431 610432 610433 610439 6 1 0 4 41 610442 610443 610444 610449 610451

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Fuente: Secretaría de Economía. Al pasar a subpartidas algunas se eliminan, ya que se tomó el criterio de que se quedan en el sector que tenga más peso en la subpartida, en términos de comercio total de México en los últimos tres años.

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Anexo: Vector arancelario TIGIE VECTOR TEXTIL DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE 50040001 50050001 50060001 50071001 50072001 50079001 51040001 51051001 51052101 51052901 51052999 51053101 51053901 51053902 51053999 51054001 51061001 51062001 51071001 51072001 51081001 51082001 51091001 51099099 51100001 51111101 51111199 51111901 51111999 51112001 51112099 51113001 51113099 51119099

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53050099 53061001 53062001 53071001 53072001 53081001 53082001 53089001 53089002 53089099 53091101 53091999 53092101 53092999 53101001 53109099 53110001 53110099 54011001 54012001 54021101 54021901 54021999 54022001 54022099 54023101 54023201 54023301 54023401 54023901 54023999 54024401 54024499 54024501

54024502 54024503 54024504 54024599 54024601 54024701 54024702 54024799 54024801 54024802 54024899 54024901 54024902 54024903 54024904 54024905 54024999 54025101 54025199 54025201 54025202 54025299 54025901 54025902 54025903 54025904 54025905 54025999 54026101 54026199 54026201 54026299 54026901 54026902

54026903 54026904 54026905 54026999 54031001 54033101 54033102 54033201 54033202 54033301 54033901 54033999 54034101 54034102 54034201 54034901 54034999 5 4 0 41 1 0 1 54041199 54041201 54041299 54041901 54041902 54041903 54041999 54049099 54050001 54050002 54050003 54050004 54050099 54060001 54060002 54060003

54060004 54060005 54071001 54071002 54071099 54072001 54072099 54073001 54073002 54073003 54073099 54074101 54074201 54074301 54074302 54074303 54074399 54074401 54075101 54075201 54075301 54075302 54075303 54075399 54075401 54076101 54076102 54076199 54076901 54076999 54077101 54077201 54077301 54077302

54077303 54077399 54077401 54078101 54078201 54078202 54078203 54078299 54078301 54078401 54079101 54079102 54079103 54079104 54079105 54079106 54079107 54079199 54079201 54079202 54079203 54079204 54079205 54079206 54079299 54079301 54079302 54079303 54079304 54079305 54079306 54079307 54079399 54079401

54079402 54079403 54079404 54079405 54079406 54079407 54079499 54081001 54081002 54081003 54081004 54081099 54082101 54082102 54082103 54082199 54082201 54082202 54082203 54082204 54082299 54082301 54082302 54082303 54082304 54082305 54082399 54082401 54082499 54083101 54083102

Fuente: Secretaría de Economía.

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Anexo: Vector arancelario TIGIE VECTOR TEXTIL DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE 54083103 54083104 54083199 54083201 54083202 54083203 54083204 54083205 54083299 54083301 54083302 54083303 54083304 54083399 54083401 54083402 54083403 54083499 55011001 55012001 55012002 55012003 55012099 55013001 55014001 55019099 55020001 55020099 55031101 55031999 55032001 55032002 55032003 55032099

55033001 55034001 55034099 55039001 55039099 55041001 55041099 55049099 55051001 55052001 55061001 55062001 55063001 55069099 55070001 55081001 55082001 55091101 55091201 55092101 55092201 55093101 55093201 55094101 55094201 55095101 55095201 55095301 55095999 55096101 55096201 55096999 55099101 55099201

55099999 55101101 55101201 55102001 55103001 55109001 55111001 55112001 55113001 55121101 55121901 55121999 55122101 55122999 55129101 55129999 55131101 55131201 55131301 55131901 55132101 55132301 55132399 55132901 55133101 55133901 55133902 55133999 55134101 55134901 55134902 55134999 55141101 55141201

55141901 5 5 1 41 9 9 9 55142101 55142201 55142301 55142901 55143001 55143002 55143003 55143004 55143099 55144101 55144201 55144301 55144901 55151101 55151201 55151301 55151399 55151999 55152101 55152201 55152299 55152999 55159101 55159901 55159902 55159999 55161101 55161201 55161301 55161401 55162101 55162201

55162301 5 5 1 6 24 0 1 55163101 55163199 55163201 55163299 55163301 55163399 55163401 55163499 55164101 55164201 55164301 55164401 55169101 55169201 55169301 55169401 56012101 56012199 56012201 56012299 56012999 56013001 56013099 56021001 56021099 56022101 56022102 56022199 56022901 56029099 56031101 56031201

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58011001 58012101 58012201 58012301 58012601 58012701 58013101 58013201 58013301 58013601 58013701 58019001 58021101 58021999 58022001 58023001 58030001 58030002 58030003 58030004 58030099 58041001 58042101 58042901 58043001 58050001 58061001 58061099 58062001 58062099 58063101 58063201 58063901 58063999

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60019901 60024001 60024099 60029001 60029099 60031001 60032001 60033001 60034001 60039001 60039099 60041001 60041099 60049001 60049099 60052101 60052201 60052301 60052401 60053101 60053201 60053299 60053301 60053401 60054101 60054201 60054301 60054401 60059001 60059099 60061001 60062101 60062199 60062201

60062299 60062301 60062399 60062401 60062499 60063101 60063201 60063301 60063401 60064101 60064201 60064301 60064401 60069099

Fuente: Secretaría de Economía.

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Anexo: Vector arancelario TIGIE VECTOR TEXTIL DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A SEIS DÍGITOS 500400 500500 500600 500710 500720 500790 510400 510510 510521 510529 510531 510539 510540 510610 510620 510710 510720 510810 510820 510910 510990 511000 511111 511119 511120 511130 511190 511211 511219 511220 511230 511290 511300 520411

5 2 0 41 9 520420 520511 520512 520513 520514 520515 520521 520522 520523 520524 520526 520527 520528 520531 520532 520533 520534 520535 5 2 0 5 41 520542 520543 520544 520546 520547 520548 520611 520612 520613 520614 520615 520621 520622 520623

520624 520625 520631 520632 520633 520634 520635 5 2 0 6 41 520642 520643 520644 520645 520710 520790 520811 520812 520813 520819 520821 520822 520823 520829 520831 520832 520833 520839 520841 520842 520843 520849 520851 520852 520859 520911

520912 520919 520921 520922 520929 520931 520932 520939 520941 520942 520943 520949 520951 520952 520959 521011 521019 521021 521029 521031 521032 521039 521041 521049 521051 521059 521111 521112 521119 521120 521131 521132 521139 521141

521142 521143 521149 521151 521152 521159 521211 521212 521213 521214 521215 521221 521222 521223 521224 521225 530310 530390 530500 530610 530620 530710 530720 530810 530820 530890 530911 530919 530921 530929 531010 531090 531100 540110

540120 540211 540219 540220 540231 540232 540233 540234 540239 540244 540245 540246 540247 540248 540249 540251 540252 540259 540261 540262 540269 540310 540331 540332 540333 540339 540341 540342 540349 540411 540412 540419 540490 540500

540600 540710 540720 540730 540741 540742 540743 540744 540751 540752 540753 540754 540761 540769 540771 540772 540773 540774 540781 540782 540783 540784 540791 540792 540793 540794 540810 540821 540822 540823 540824 540831 540832 540833

540834 550110 550120 550130 550140 550190 550200 550311 550319 550320 550330 550340 550390 5 5 0 41 0 550490 550510 550520 550610 550620 550630 550690 550700 550810 550820 550911 550912 550921 550922 550931 550932 5 5 0 9 41 550942

Fuente: Secretaría de Economía. Al pasar a subpartidas algunas se eliminan, ya que se tomó el criterio de que se quedan en el sector que tenga más peso en la subpartida, en términos de comercio total de México en los últimos tres años.

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Anexo: Vector arancelario TIGIE VECTOR TEXTIL DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A SEIS DÍGITOS 550951 550952 550953 550959 550961 550962 550969 550991 550992 550999 551011 551012 551020 551030 551090 551110 551120 551130 551211 551219 551221 551229 551291 551299 551311 551312 551313 551319 551321 551323 551329 551331 551339 551341 551349

551411 551412 551419 551421 551422 551423 551429 551430 551441 551442 551443 551449 551511 551512 551513 551519 551521 551522 551529 551591 551599 551611 551612 551613 551614 551621 551622 551623 551624 551631 551632 551633 551634 551641 551642

551643 551644 551691 551692 551693 551694 560121 560122 560129 560130 560210 560221 560229 560290 560311 560312 560313 560314 560391 560392 560393 560394 5 6 0 41 0 560490 560500 560600 560721 560729 560741 560749 560750 560790 560811 560819 560890

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590500 590610 590691 590699 590700 590800 590900 591000 591110 591120 591131 591132 591140 591190 600110 600121 600122 600129 600191 600192 600199 600240 600290 600310 600320 600330 600340 600390 600410 600490 600521 600522 600523 600524 600531

600532 600533 600534 6 0 0 5 41 600542 600543 600544 600590 600610 600621 600622 600623 600624 600631 600632 600633 600634 6 0 0 6 41 600642 600643 600644 600690

Fuente: Secretaría de Economía. Al pasar a subpartidas algunas se eliminan, ya que se tomó el criterio de que se quedan en el sector que tenga más peso en la subpartida, en términos de comercio total de México en los últimos tres años.

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