Infor LN Servicio - Guía del usuario para Consola del programador de servicios

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Código de documento tsschedulerwbug (U9878) Versión

10.4.x Cloud Edition (10.4.1)

Creado el

17 marzo 2016

Índice de contenido Acerca de este documento Capítulo 1 Introducción.......................................................................................................................7 Consola del programador de servicios.........................................................................................7 Introducción a la consola del programador de servicios.....................................................7 Posición...............................................................................................................................7 Formato...............................................................................................................................7 Modos de planificación.......................................................................................................8 Sección Barra de herramientas..........................................................................................9 Capítulo 2 Sección Actividades asignadas - GANTT......................................................................11 Sección Actividades asignadas - GANTT...................................................................................11 Sección Actividades asignadas: Otras características.....................................................11 Capítulo 3 Sección Configuración de usuario.................................................................................17 Sección Configuración del usuario.............................................................................................17 Capítulo 4 Sección Actividades........................................................................................................23 Sección Actividades....................................................................................................................23 Sección Actividades - Otras características......................................................................23 Opciones del menú contextual de ingeniero de Gantt......................................................25 Capítulo 5 Sección Ubicación...........................................................................................................27 Sección Ubicación......................................................................................................................27 Sección Ubicación - Otras características........................................................................27 Capítulo 6 Asignación de una actividad a un ingeniero.................................................................31 Asignar una actividad a un ingeniero..........................................................................................31 Actividad no asignada individual.......................................................................................31 Capítulo 7 Planificación de múltiples actividades..........................................................................33 Planificación de múltiples actividades........................................................................................33

Apéndice A Configuración de ERP para la Consola del programador de servicio.....................39 Configuración de ERP para la Consola del programador de servicios......................................39 Configurar empleado de servicio......................................................................................39

Acerca de este documento Objetivos Esta guía de usuario está diseñada para cumplir con los objetivos que se indican a continuación. Se supone que el lector ya está familiarizado con el paquete Infor LN Servicio. Deberá comprender los siguientes conceptos:

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Sección Actividades asignadas - GANTT Sección Configuración de usuario Sección Actividades Sección Ubicación Asignación de una actividad a un ingeniero Planificación de múltiples actividades Configuración de ERP para la consola

Resumen del documento En esta guía del usuario se explican los diversos conceptos y procesos disponibles en la consola del programador de servicios. Lectura de este documento Este documento se ha elaborado a partir de los temas de ayuda en línea. Por consiguiente, las referencias a otras secciones del manual se presentan como se ilustra en el siguiente ejemplo: Para obtener más detalles, consulte la ayuda en línea de Servicio de Infor LN. Consulte el índice para encontrar la sección a la que se hace referencia. Los términos subrayados indican un vínculo a una definición del glosario. Si utiliza la versión en línea de este documento y hace clic en el texto subrayado, irá a la definición del glosario al final de este documento. ¿Comentarios? Examinamos y mejoramos nuestra documentación continuamente. Agradecemos comentarios y sugerencias en lo que se refiere a este tema o documento. Tenga a bien enviarlos por correo electrónico a [email protected] . Haga referencia en su correo electrónico a este número de documento, así como a su título. Cuanto más específica sea la información que nos envíe, mejores y más eficientes comentarios le podremos proporcionar por nuestra parte. Póngase en contacto con Infor Si tiene cualquier pregunta sobre cualquier producto de Infor, póngase en contacto con Infor Xtreme Support en www.infor.com/inforxtreme .

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Acerca de este documento

Si se actualiza este documento una vez lanzado el producto, publicaremos la nueva versión en este sitio web. Le recomendamos que se conecte a él con cierta periodicidad para comprobar si hay documentación actualizada. Si tiene algún comentario sobre la documentación de Infor, contacte con [email protected] .

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Capítulo 1 Introducción

1

En este capítulo se proporciona una breve introducción a la consola de servicio.

Consola del programador de servicios Introducción a la consola del programador de servicios Utilice la consola para planificar y programar actividades de orden de servicio. Se pueden programar y lanzar órdenes de servicio y actividades teniendo en cuenta varias restricciones como las especializaciones, la disponibilidad, las ubicaciones, etc. La consola presenta varias restricciones de planificación que los ingenieros pueden utilizar para mejorar la eficacia y proporcionar alta visibilidad para las actividades de servicio externo.

Posición La consola del programador de servicios está incluida dentro de los módulos de Planificación de servicio. Los módulos que forman parte de Planificación de servicio son Planificación del territorio, Planificación de mantenimiento preventivo y Planificación de grupo. La consola del programador de servicios vincula los planes generados por el módulo Planificación de grupo. El módulo Planificación de grupo genera un plan previo, que debe ser correcto en un 85%. Una vez transferido el plan para su ejecución, se planifican y se programan los detalles y las excepciones en la consola del programador de servicios.

Formato Al acceder a la consola, se cumplimentan todos los datos relacionados con los departamentos de servicio vinculados al usuario que accede a la consola. Los departamentos de servicio están vinculados a un usuario en la sesión Departamentos de servicio por perfil usuario (tsmdm1155m000). La consola incluye las siguientes secciones:

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Introducción

Nota Es esencial que la capacidad necesaria para las actividades de servicio coincida con la capacidad disponible. Las actividades de servicio y los empleados y el tiempo de disponibilidad correspondiente se muestran en la consola.

Modos de planificación Hay tres métodos para planificar la programación de los ingenieros de servicio:

Fase 1: Plan basado en la disponibilidad del ingeniero Esta programación depende del momento en que el ingeniero pueda visitar al cliente. Seleccione una actividad y arrástrela al gráfico de Gantt. La consola calcula las nuevas fechas planificadas de inicio y finalización. Sin embargo, estas fechas pueden diferir de las fechas solicitadas de la actividad.

Fase 2: Plan basado en la fecha solicitada de la actividad Esta programación depende del momento en que el ingeniero esté disponible para llevar a cabo la actividad, según las fechas planificadas de inicio y finalización solicitadas. Seleccione la actividad no asignada para que el sistema muestre una lista de ingenieros especializados disponibles para llevar a cabo la actividad. El planificador debe seleccionar un ingeniero y, con el enlace de la opción para arrastrar, vincularlo a la actividad necesaria. Este proceso se ejecuta para garantizar que las fechas planificadas de inicio y finalización no cambien.

Fase 3: Plan basado en una selección geográfica Este plan se utiliza para agrupar las actividades de una región específica y reducir el tiempo de desplazamiento. Seleccione con el mapa las actividades de la región necesaria. Seleccione en la cuadrícula las actividades no asignadas de la región y arrástrelas al gráfico de Gantt. Si lo desea, las actividades se pueden planificar de forma secuencial en una acción.

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Introducción

Sección Barra de herramientas Esta sección sirve para guardar, actualizar, deshacer y filtrar datos.

▪

Guardar

Envía los cambios de la consola a Infor LN.

▪

Actualizar

Actualiza la fecha de Infor LN en función de los departamentos de servicio y la fecha de inicio y finalización relacionadas.

▪

Deshacer

Deshace los cambios realizados en las asignaciones seleccionadas.

▪

Departamentos de servicio

Se muestran todos los departamentos de servicio disponibles en el servidor de fondo de Infor LN. Inicialmente se buscan los datos de los departamentos vinculados al perfil de usuario. A continuación, se buscan todos los ingenieros vinculados a los departamentos de servicio seleccionados. Por último, se buscan las órdenes de servicio o actividades asignadas a los ingenieros de servicio recuperados, independientemente de los departamentos de servicio a los cuales estén vinculadas.

▪

Fecha de inicio – Fecha de finalización

Se selecciona un rango de fechas utilizando la fecha de inicio y la fecha de finalización. El usuario puede especificar el intervalo necesario entre la fecha de inicio y la fecha de finalización utilizando la opción Horizonte de tiempo de la sección Configuración de usuario de la ficha General.

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Introducción

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Capítulo 2 Sección Actividades asignadas - GANTT

2

En este capítulo se proporciona una descripción breve de los conceptos disponibles en la sección Actividades asignadas - GANTT.

Sección Actividades asignadas - GANTT Esta sección muestra una vista gráfica de las actividades de servicio en función de las fechas planificadas de inicio y finalización de la asignación. El usuario puede ver todos los ingenieros en la parte izquierda de la sección y todas las órdenes o actividades de servicio asignadas a los ingenieros en la vista de Gantt situada a la derecha de la sección. También se muestra la disponibilidad y la no disponibilidad del empleado de acuerdo con los datos de su calendario. En la primera y la segunda fila del gráfico de Gantt se muestran las limitaciones de una actividad seleccionada, incluida la fecha planificada de inicio o finalización, la primera fecha de inicio o la última fecha de finalización, el calendario de grupo, etc.

Sección Actividades asignadas: Otras características En esta sección se explican las características adicionales admitidas por el programador de servicios.

Característica Mostrar restricciones de actividad Esta característica proporciona una vista detallada que muestra si las opciones de primera fecha de inicio, última fecha de finalización, calendario de grupo, fecha planificada de inicio, fecha planificada de finalización y ATP están sincronizadas o existen desviaciones. Cuando se selecciona una actividad, las primeras dos filas del gráfico de Gantt muestran una única barra de tareas cada una. La barra de tareas de la primera fila representa la fecha planificada de inicio y la fecha planificada de finalización de la actividad. La barra de tareas de la segunda fila representa la primera fecha de inicio y la última fecha de finalización de la actividad. También se muestra un indicador para la fecha de ATP. La información de calendario de grupo se resalta en la segunda fila. El icono Con conflicto muestra el motivo del conflicto.

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Sección Actividades asignadas - GANTT

Puede seleccionar los colores de las barras de tareas y el indicador ATP en la sección Configuración del usuario de la ficha Colores.

Actualización de asignación Utilice esta opción para planificar cada asignación individualmente. Por ejemplo, la primera actividad dura 5 horas y la segunda tiene 3 líneas de asignación. Por tanto, puede planificar las 3 asignaciones con duraciones de 2 horas, 2 horas y 1 hora respectivamente. Cuando se guarda el plan, las fechas planificadas de inicio y finalización de las tres asignaciones se actualizan en Infor LN. Sin embargo, la duración de la actividad y las fechas de inicio y finalización planificadas de la actividad no cambian en Infor LN.

Filtros para seleccionar varias vistas en Gantt Se pueden seleccionar varias vistas de datos en Gantt utilizando los filtros:

▪

Contexto de actividad seleccionado: Todos los ingenieros asignados a la actividad seleccionada se muestran en la sección de la izquierda del gráfico de Gantt. La actividad seleccionada y las asignaciones relacionadas se muestran en la sección de la derecha. En Gantt, no se muestra ninguna otra actividad asignada a los ingenieros seleccionados. En esta vista, características como Desasignar, Cortar y Copiar están deshabilitadas.

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Sección Actividades asignadas - GANTT

▪

Contexto de orden seleccionado: Todos los ingenieros asignados a todas las actividades en la orden seleccionada se mostrarán en la sección de la izquierda del gráfico de Gantt. La orden seleccionada y las actividades y asignaciones relacionadas se muestran en la sección de la derecha. En el gráfico de Gantt no se muestra ninguna otra actividad asignada a los ingenieros seleccionados. En esta vista, las funciones como Desasignar, Cortar y Copiar están deshabilitadas.

▪

Mostrar todas las actividades solapadas: En el gráfico de Gantt se muestran todas las actividades solapadas disponibles durante el intervalo de tiempo seleccionado (en un día, una semana o un mes). En esta vista, sólo se muestran las actividades solapadas. Para salir de esta vista, seleccione la opción Mostrar todo.

▪

Mostrar todo: Al iniciar la sesión en la consola por primera vez, se muestra la vista predeterminada. En esta vista se muestran todos los ingenieros de servicio. Al actualizar los datos o al seleccionar una actividad no asignada en la cuadrícula, la vista cambia a la vista predeterminada.

▪

Vista de tipo de hora de trabajo: Cuando se selecciona el color de visualización de los tipos de hora de trabajo en la configuración del usuario, el icono de vista de tipo de hora de trabajo está habilitado. Cuando se hace clic en el icono de hora de trabajo, se filtran y se muestran todos los ingenieros disponibles para los tipos de horas de trabajo configurados. Esto facilita la planificación de las tareas de fin de semana, las tareas de productos nuevos, etc.

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Sección Actividades asignadas - GANTT

Opciones de menú contextual de la barra de tareas Al hacer clic con el botón derecho del ratón en el gráfico de Gantt, se muestra el menú contextual con dichas opciones.

Convertir a barra de tareas Esta opción está habilitada para todas las actividades:

▪ ▪

Cuando la fecha de inicio y finalización planificadas para la asignación son iguales. Cuando se asigna una actividad no asignada a un ingeniero con la función de arrastrar y colocar y, si la duración es cero, la actividad se muestra en forma de rombo.

Seleccione Convertir a barra de tareas para convertir la actividad en una barra de tareas. De forma predeterminada, la duración se establece en 30 minutos. Estas opciones sólo están disponibles para las actividades con estatus Libre, Planificado y Lanzado.

Desasignar Utilice esta opción para desasignar un ingeniero que ya se haya asignado a una actividad. La línea de asignación se borra de Infor LN y de la consola. También se pueden desasignar varias actividades. Tras desasignar la asignación de una actividad, las asignaciones se eliminan o se convierten en actividades no asignadas si la actividad pertenece al departamento seleccionado.

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Sección Actividades asignadas - GANTT

Cortar, Copiar y Pegar Cuando se añade una actividad al gráfico de Gantt con la opción Cortar/Pegar, la fecha planificada de inicio de la actividad se considera la fecha programada de inicio. Si está seleccionada la opción Copiar/Pegar-Respetar, se utiliza la fecha definida para la actividad. Lo mismo se aplica a la fecha planificada de inicio para la asignación de la actividad Para obtener más información sobre la opción Cortar-Copiar/Pegar varias actividades, consulte la sección Planificación de varias actividades para actividades asignadas.

Opciones de drillback Para acceder a las sesiones de Infor LN hay opciones de drillback disponibles como Obtener detalles de orden de servicio, Obtener detalles de líneas de orden de servicio, Obtener detalles de líneas de actividad de orden de servicio, Obtener detalles de actividad de orden de servicio, Obtener detalles de ingenieros de servicio y Obtener detalles de citas. Para las sesiones de drillback, como Detalles de orden de servicio, Líneas de orden de servicio, Detalles de actividad y Líneas de actividad, si se cambian los datos en Infor LN, los cambios se actualizarán en la consola.

Asignación de supervisor Un supervisor es un empleado de servicio con varios empleados de servicio bajo su responsabilidad. Si se selecciona una actividad no asignada con la opción de arrastrar y colocar y se asigna a un supervisor, se habilita la opción Asignación de supervisor. Para ver esta opción, haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre del supervisor seleccionado. Si se selecciona esta opción, se crean varias asignaciones, en las cuales se asigna una asignación a cada empleado de servicio. El modo de vista cambia a Contexto de actividad seleccionado cuando se selecciona la opción Asignación de supervisor. Todas las asignaciones recién creadas se muestran en una única vista del gráfico de Gantt. También se puede habilitar la opción Asignación de supervisor con la opción Copiar/Pegar.

Mostrar ruta Cuando se seleccionan varias actividades del mismo ingeniero, se habilita la opción Mostrar ruta. Esta opción asignará la ruta en función de las distintas actividades. Las coordenadas de GPS de la dirección de ubicación de la actividad se tienen en cuenta para el proceso interno. La ruta se basa en la fecha de inicio del plan de asignación.

Lanzar Se puede lanzar una actividad libre o planificada desde el programador utilizando la opción Lanzar.

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Sección Actividades asignadas - GANTT

Opciones del menú contextual de Gantt Al hacer clic con el botón derecho del ratón en una zona vacía del gráfico de Gantt, se muestra el menú contextual con estas opciones:

Crear o cambiar hora de trabajo Con esta opción se puede cambiar el estatus de las horas de trabajo de un ingeniero de Disponible a No disponible. Para acceder a esta opción, haga clic con el botón derecho del ratón en el gráfico de Gantt.

Crear orden de servicio Puede insertar una orden de servicio desde la consola utilizando la opción Crear orden de servicio. Se abrirá una sesión de Infor LN desde la consola, donde se transferirá la fecha planificada. Se debe crear una actividad nueva. El ingeniero actual se asigna automáticamente a una actividad. Para ver la orden nueva en el gráfico de Gantt, se debe seleccionar la opción Guardar cambios y salir (Ctrl+L) en la sesión de Infor LN.

Sesiones de drillback Las sesiones de drillback, como Obtener detalles de empleados, Obtener detalles de especializaciones por empleado, Obtener detalles de administración de tiempos, Obtener detalles de administración general de tiempos y Obtener detalles para abrir calendario de Infor LN permiten acceder a las sesiones de Infor LN desde la consola.

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Capítulo 3 Sección Configuración de usuario

3

En este capítulo se proporciona una descripción breve de la sección Configuración de usuario.

Sección Configuración del usuario La consola admite el formato de anclaje permanente y filtros permanentes. Utilice estas características para definir el ancho de columna de la cuadrícula, la secuencia de columnas de la cuadrícula, la posición de los paneles de anclaje y los filtros de cuadrícula en la consola utilizando la opción Guardar valores predeterminados de la barra de herramientas de la consola.

Configuración general La configuración disponible en la ficha General:

Horizonte de planificación

▪ ▪ ▪ ▪

El campo Tipo puede ser Fijo o Relativo. El tipo Fijo recupera los datos a partir de la fecha especificada en el campo De. El tipo Relativo recupera los datos basándose en la fecha actual. El campo Días se puede establecer en el número de días para los que se deben recuperar datos del servidor de fondo de Infor LN.

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Sección Configuración de usuario

Ubicación Nivel del zoom del mapa: Puede seleccionar el nivel de zoom del mapa para la consola del programador de servicios.

Otros

▪

Guardar automáticamente

Cuando la opción Guardar automáticamente está activada, todas las acciones ejecutadas por el usuario se guardan en el servidor de fondo de Infor LN. Esta acción no se puede deshacer. Si el modo Guardar automáticamente está deshabilitado, haga clic en el botón Actualizar para deshacer las acciones.

▪

Excluir ingenieros de servicio

Los ingenieros de servicio seleccionados se excluyen de la consola.

▪

Excluir series de órdenes de servicio

Las órdenes de servicio que tengan las series de órdenes especificadas se excluirán de la consola.

Gantt La ficha Gantt permite definir las opciones de visualización del gráfico de Gantt.

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Sección Configuración de usuario

Opciones de vista Puede definir la escala de tiempo de Gantt que se debe mostrar en la consola. Estas son las opciones:

▪ ▪ ▪

Hoy: La escala de tiempo de Gantt se establece en Hoy. También se pueden seleccionar las unidades visibles y la hora de inicio. Semana actual: La escala de tiempo de Gantt se establece en Semana. También se pueden seleccionar las unidades visibles y el día de inicio de la semana. La configuración de Día de inicio de la semana sólo se tiene en cuenta cuando Semana actual es la opción de vista seleccionada la primera vez que se inicia la aplicación. Mes actual: La escala de tiempo de Gantt se establece en Mes. Si la opción de vista seleccionada es Mes actual, la escala de tiempo será de 31 días a partir de la fecha actual.

Símbolos indicadores Puede definir los símbolos de las marcas en el orden Bloqueado, Emergencia y Cita.

Otros

▪

Descripción de bloque de actividades

La opción seleccionada se muestra en la barra de tareas de la actividad.

▪

Procedimiento de color

Puede definir los colores para la barra de tareas basándose en el Procedimiento de color. Por ejemplo, si se selecciona Estatus, se muestran, por ejemplo, los colores definidos para los estatus de actividad Libre, Lanzado y Planificado.

▪

Mostrar recursos libres

Seleccione esta casilla de verificación para habilitar la opción Mostrar recursos libres.

▪

Congelar escala de Gantt

Habilita la opción Congelar escala de Gantt.

▪

Respetar el tiempo de colocar

Seleccione esta casilla de verificación para habilitar la opción Respetar el tiempo de colocar.

▪

Cuadrícula de tiempo de colocar

Con esta configuración, el programador puede definir la granularidad de la acción de colocar en 15 minutos, 30 minutos o 1 hora. Por ejemplo, cuando se selecciona la opción de 15 minutos, se verán los siguientes tiempos de colocar:

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Sección Configuración de usuario

▪

Mostrar restricciones de actividad

Utilice esta opción para ver las dos primeras filas del gráfico de Gantt. Esta característica ayuda a determinar si las opciones de primera fecha de inicio, última fecha de finalización, calendario de grupo, fecha planificada de inicio, fecha planificada de finalización y ATP están sincronizadas o existen desviaciones.

Secuencia de empleados Puede agrupar empleados o definir la secuencia con que se mostrarán los empleados seleccionados en la parte superior del gráfico de Gantt. Seleccione una fila para habilitar las flechas arriba y abajo. Utilice las flechas para cambiar la posición de un empleado.

Al establecer la secuencia mostrada, se debe hacer clic en el botón Actualizar. La secuencia de empleados en Gantt:

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Sección Configuración de usuario

Colores Utilice la ficha Colores para definir los colores de las opciones:

Información sobre herramientas La opción Información sobre herramientas se puede configurar. Puede optar por mostrar los campos necesarios con información sobre herramientas.

Planificación de múltiples actividades La planificación de múltiples actividades permite al usuario aplicar métodos de planificación como los basados en tiempo y en ruta. Para obtener más información, consulte la sección Planificación de múltiples actividades.

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Sección Configuración de usuario

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Capítulo 4 Sección Actividades

4

En este capítulo se proporciona una descripción breve de la sección Actividades.

Sección Actividades Las actividades asignadas y no asignadas se muestran en la vista de cuadrícula. El usuario puede realizar actividades de servicio con los estatus Libre, Planificado y Lanzado. La ficha Actividades planificadas muestra las actividades planificadas. Se pueden asignar actividades no asignadas o planificadas al empleado necesario utilizando el gráfico de Gantt y la opción de arrastrar. Para obtener información adicional, consulte la sección XYZ.

Sección Actividades - Otras características La cuadrícula de la sección Actividades genera las actividades asignadas, no asignadas y planificadas. Utilice los filtros disponibles para que se muestren los datos en cada columna según sus necesidades. La imagen muestra los filtros correspondientes a la columna Población.

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Sección Actividades

Actividades planificadas Actividades planificadas sirve para enumerar las actividades planificadas para un artículo o grupo seriado con el fin de mejorar el proceso de mantenimiento preventivo a largo plazo. Al seleccionar una actividad planificada, se cumplimentan las especializaciones necesarias en la sección combinada Especialización y se muestran los ingenieros con las especializaciones coincidentes en el gráfico de Gantt. Para transferir una actividad planificada a una orden de servicio, vincule la actividad planificada (con la característica de arrastrar y colocar) y asigne la actividad a un ingeniero.

Filtro de cuadrícula Al filtrar en la columna Ingeniero de servicio, se modifica la visualización de las siguientes secciones: 1.

Gantt: Los ingenieros asignados se muestran en la sección izquierda del gráfico de Gantt. También se muestran todas las actividades asignadas.

2.

Cuadrícula: Se muestran en la cuadrícula todas las actividades asignadas a los ingenieros seleccionados.

3.

Mapa/Ubicación: Se muestran en el mapa todas las actividades asignadas a los ingenieros seleccionados.

También puede utilizar la opción Aplicar filtro al gráfico de Gantt para ver cómo se modifica la visualización de las distintas secciones al utilizar los filtros de columna.

Borrar filtro Utilice esta opción para borrar todos los filtros aplicados en la cuadrícula.

Clasificar por actividades seleccionadas Utilice esta opción para agrupar las actividades seleccionadas.

Especializaciones Utilice la opción Especializaciones para enumerar las especializaciones necesarias para la actividad seleccionada en la cuadrícula. Las especializaciones obligatorias se muestran en rojo.

Indicadores de estado Los indicadores de estado ayudan a identificar fácilmente las actividades de la cuadrícula en función de distintos criterios: 1.

Una actividad modificada.

2.

Se añade una nueva línea de asignación con la opción Copiar/Pegar o la opción de arrastrar y colocar de la lista no asignada al gráfico de Gantt.

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Sección Actividades

3.

Se produce un error al actualizar los datos en Infor LN.

Estas actividades se muestran con indicadores, tal como aparecen en la imagen.

Opciones del menú contextual de ingeniero de Gantt Obtener ubicación actual Para habilitar la opción Obtener ubicación actual, haga clic con el botón derecho del ratón en el ingeniero en el gráfico de Gantt. Seleccione la opción para asignar al ingeniero en función de su última planificación de grupo disponible.

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Sección Actividades

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Capítulo 5 Sección Ubicación

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En este capítulo se proporciona una descripción breve de la sección Ubicación.

Sección Ubicación En esta sección se proporciona la vista de mapa de los ingenieros y las actividades (asignadas/no asignadas/planificadas), lo cual facilita la identificación de la ubicación del ingeniero y la actividad.

Los datos que se deben mostrar se pueden filtrar con la lista Elementos que mostrar. La imagen muestra el filtro aplicado como actividades planificadas y la ubicación correspondiente en el mapa. Del mismo modo, se pueden filtrar las actividades asignadas, las actividades no asignadas y las ubicaciones del ingeniero que se deben mostrar en el mapa.

Sección Ubicación - Otras características La sección Mapa/Ubicación muestra las chinchetas correspondientes al ingeniero, la actividad asignada, la actividad no asignada y la actividad planificada.

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Sección Ubicación

Selecciones de chinchetas y zoom

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪

Para eliminar todas las selecciones, haga clic en una zona vacía del mapa. Pulse Mayús+clic para seleccionar varias actividades. Cuando se acerca el zoom a una ubicación concreta, sólo se muestran las actividades disponibles para la ubicación en cuestión. Para seleccionar una región o grupo de actividades, también puede pulsar Ctrl y arrastrar el puntero para crear un cuadro sobre la región o la actividad necesaria. Para acercar el zoom a una región o a la ubicación de una actividad concreta, pulse Mayús y arrastre el puntero para crear un cuadro sobre la región o la actividad necesaria. Las actividades se muestran como chinchetas en el mapa. Puede definir el tamaño de las chinchetas. Para un grupo de actividades con la misma dirección de ubicación o la misma zona, o bien cuando se aleja el zoom de una zona o una ubicación, la región se representa con una única chincheta. La chincheta muestra el número de actividades. Por ejemplo, para Alemania se muestra un grupo de 7 actividades no asignadas y 9 actividades asignadas. La primera parte de la chincheta muestra las actividades no asignadas y la segunda parte muestra las actividades asignadas. Puede definir los colores de la chincheta en la sección Configuración del usuario > Chinchetas del mapa de la ficha Colores. Utilice las opciones Habilitar zoom para acercar el zoom a la dirección de la actividad. Cuando esta opción no está seleccionada, el mapa conserva el nivel de zoom seleccionado por el planificador y no sigue acercándose. Utilice la opción Zoom para ajustar y visualice todos los ingenieros y las actividades seleccionados.

Buscar el ingeniero más próximo Utilice esta opción para localizar al ingeniero más próximo a las actividades seleccionadas. Esta función calcula la distancia y el tiempo que necesita el ingeniero para desplazarse hasta la dirección de ubicación de actividad.

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Sección Ubicación

Puede habilitar el botón Ingeniero más próximo:

▪ ▪

Cuando se seleccionan varios ingenieros y una única actividad. Utilice la opción Mayús+clic o pulse Ctrl y arrastre para crear un cuadro sobre las actividades y los ingenieros con el fin de ver los detalles necesarios. Se cumplimentará el tiempo y la distancia estimados y se mostrará la opción Asignar. Para asignar el ingeniero, seleccione la opción Asignar. La actividad se muestra en el gráfico de Gantt. La ruta a cada una de las actividades seleccionadas se muestra en azul.

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Sección Ubicación

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Capítulo 6 Asignación de una actividad a un ingeniero

6

En este capítulo se proporciona una descripción breve de la Asignación de una actividad a un ingeniero.

Asignar una actividad a un ingeniero Actividad no asignada individual Cuando se selecciona una actividad no asignada individual, se llevan a cabo las siguientes acciones:

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

El gráfico de Gantt muestra las fechas planificadas de la actividad seleccionada. Puede detener esta acción seleccionando la opción Congelar escala de Gantt. La primera y la segunda fila muestran las limitaciones de la actividad seleccionada. La primera fila muestra la fecha planificada de inicio y finalización de actividad para la tarea. La segunda fila muestra la primera fecha de inicio y la última fecha de finalización para la tarea. El calendario de grupo también se muestra en segundo plano. La lista Especializaciones se cumplimenta con las especializaciones obligatorias y opcionales necesarias para ejecutar la actividad seleccionada. Las especializaciones obligatorias se muestran en rojo. En el gráfico de Gantt se cumplimenta la lista de ingenieros con las especializaciones necesarias para la actividad. La opción Mostrar recursos libres permite que el programador obtenga la lista de ingenieros disponibles para ejecutar la actividad en la fecha planificada.

Toda la planificación de la consola se efectúa de acuerdo con la información del calendario. Sin embargo, en algunos casos la planificación se puede realizar sin el calendario. Utilice la opción Omitir calendario para pasar por alto el calendario y asignar la tarea durante el tiempo de no disponibilidad del ingeniero. Asignar una actividad a un ingeniero:

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Asignación de una actividad a un ingeniero

Fase 1: Plan basado en la disponibilidad del ingeniero: consulte cuándo puede el ingeniero visitar al cliente. Arrastre la actividad no asignada seleccionada de la cuadrícula al gráfico de Gantt y asigne la actividad al ingeniero necesario. Se modifican las fechas planificadas de inicio y finalización. Por ejemplo, la hora seleccionada para el ingeniero Gerard Glas son las 10:15 de la mañana.

Fase 2: Plan basado en la fecha solicitada de la actividad: consulte si un ingeniero está disponible para la fecha u hora solicitadas. Seleccione el ingeniero en el gráfico de Gantt y vincúlelo al número de orden o al número de la actividad seleccionada con la opción de arrastrar. Se asignan al ingeniero el número de orden y las actividades no asignadas relacionadas de la orden.

Nota El planificador también puede seleccionar varios ingenieros si la actividad debe compartirse.

Planificación inteligente con la opción de arrastrar Cuando el planificador selecciona (con la opción de arrastrar) una actividad próxima al final de una actividad existente y la diferencia de tiempo entre la fecha de finalización de asignación de la actividad existente y la fecha seleccionada es inferior o igual a cinco minutos, las actividades se secuencian. Esta característica ayuda a planificar actividades sin retrasos.

Varias actividades no asignadas Un plan basado en la fecha solicitada para la actividad. Debe consultar si hay un ingeniero disponible para la fecha o la hora solicitadas.

▪ ▪

Puede seleccionar varias actividades no asignadas en la sección Actividades asignadas y vincularlas al ingeniero necesario en el gráfico de Gantt con la opción de arrastrar. Puede seleccionar varias actividades no asignadas en la sección Actividades asignadas y vincularlas al ingeniero necesario según el número de actividad o de orden con la opción de arrastrar.

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Capítulo 7 Planificación de múltiples actividades

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En este capítulo se proporciona una descripción breve de la Asignación de una actividad a un ingeniero.

Planificación de múltiples actividades La planificación de múltiples actividades permite al usuario definir métodos de planificación como los basados en tiempo y en ruta.

▪

Secuencial basado en tiempo: Se trata de un plan secuencial que permite programar varias actividades de forma secuencial. Puede seleccionar la opción Planificación hacia delante o la opción Planificación hacia atrás.

▪

Planificación hacia delante: En el gráfico de Gantt, seleccione las diversas actividades necesarias y, mediante la opción de arrastrar, vincule la primera actividad con el tiempo necesario. Las demás actividades se planifican secuencialmente en función de la fecha planificada de inicio de la primera actividad. También puede modificar la fecha planificada de inicio de la primera actividad, lo cual garantiza que el resto de las actividades se planifiquen secuencialmente. Nota: En la planificación hacia delante no se puede seleccionar ninguna actividad que no sea la primera.

▪

Planificación hacia atrás En el gráfico de Gantt, seleccione las diversas actividades necesarias y, mediante la opción de arrastrar, vincule la primera actividad con el tiempo necesario. Las demás actividades se planifican secuencialmente en función de la fecha planificada de finalización de la última actividad. El planificador también puede cambiar la fecha planificada de finalización de la última actividad con la opción de arrastrar y colocar. De este modo, se garantiza que, a partir de la última actividad, las demás actividades se planifiquen secuencialmente. En la planificación hacia atrás, no se puede seleccionar ninguna actividad que no sea la primera. Basado en ruta: La opción Basado en ruta facilita la programación de un grupo de actividades basándose en la ruta. La ruta se crea de acuerdo con las ubicaciones de las actividades del grupo. Se calculan la distancia y el tiempo de desplazamiento para las actividades. Las distancias se calculan de acuerdo con las coordenadas GPS especificadas para la dirección. El tiempo de

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Planificación de múltiples actividades

desplazamiento se combina con la duración de las distintas actividades que tienen que realizarse en la ubicación. Se puede mantener la información predeterminada necesaria para la planificación de múltiples actividades en la sección Planificación de múltiples actividades de la ficha Configuración de usuario. Puede definir las opciones Método de planificación, Método de cálculo de distancia, Dirección de inicio de ruta, Velocidad media de desplazamiento, Tiempo de decalaje de desplazamiento, etc. Nota: El método de planificación basado en ruta sólo es aplicable a Infor LN FP8 y versiones posteriores.

El proceso de planificación se ejecuta a partir del valor del método de planificación especificado en Configuración de usuario. Los campos del método Basado en ruta son los siguientes:

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Método de cálculo de distancia Este método sirve para calcular la distancia entre dos ubicaciones.

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Basado en línea recta La distancia se calcula con una fórmula sencilla.

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Mapas de Bing Utiliza un servicio web dedicado. Se necesita una conexión a Internet mediante la cual Infor LN 10 solicita al servicio web de mapas de Bing que calcule la distancia.

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Google Maps Utiliza un servicio web dedicado. Se necesita una conexión a Internet mediante la cual Infor LN 10 solicita al servicio web de Google Maps que calcule la distancia.

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Dirección de inicio de ruta

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Planificación de múltiples actividades

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Primera actividad Inicia la ruta en la primera actividad. Este es el valor predeterminado.

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Compañía Inicia la ruta en la dirección de la compañía.

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Departamento de servicio Inicia la ruta en la dirección del departamento de servicio.

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Ingeniero servicio Inicia la ruta en la dirección del ingeniero de servicio.

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Velocidad media de desplazamiento La velocidad media de desplazamiento para calcular el tiempo de desplazamiento al planificar una ruta.

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Tiempo de decalaje de desplazamiento El tiempo de decalaje de desplazamiento para calcular el tiempo de desplazamiento al planificar una ruta.

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Mantener secuencia de conjuntos de actividades Al seleccionar esta casilla de verificación, Infor LN no cambia la secuencia de las actividades cuando se planifica el grupo especificado. Se definirá una ruta a partir de la primera actividad, siguiendo con la actividad 2, la actividad 3, y así sucesivamente hasta la última actividad. El orden de las actividades no cambiará. Sólo se calculan las distancias y los tiempos de desplazamiento entre las ubicaciones y las órdenes de servicio. Si selecciona esta casilla de verificación y utiliza la opción manual Planificación de múltiples actividades, se habilita en la consola la cuadrícula Secuencia de actividad con la lista de actividades seleccionadas por el usuario. Utilice las flechas arriba y abajo para cambiar la secuencia de actividades según convenga. Una vez establecida la secuencia haga clic en el botón Generar plan de grupo.

Si esta casilla de verificación no está seleccionada, se calculará la ruta más corta entre las ubicaciones y se actualizará el orden de las actividades.

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Respetar primera fecha inicio Seleccione esta casilla de verificación para definir si se debe tener en cuenta la primera fecha de inicio de una actividad de orden de servicio.

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Sí: La actividad de orden de servicio está planificada con el valor de Fecha planificada de inicio establecido en Primera fecha de inicio. No: La fecha planificada de inicio no se puede planificar para una fecha anterior a la primera fecha de inicio. El valor predeterminado es No.

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Planificación de múltiples actividades

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Respetar última fecha de finalización Seleccione esta casilla de verificación para definir si se debe tener en cuenta la última fecha de finalización de una actividad de orden de servicio.

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Sí: No se puede programar la fecha planificada de finalización para una fecha posterior a la última fecha de finalización. La actividad de orden de servicio no está planificada y se muestra un mensaje de advertencia No: La fecha planificada de finalización se puede programar para una fecha posterior a la última fecha de finalización. El valor predeterminado es No.

La opción Previsualizar se proporciona cuando se utiliza la opción manual para llevar a cabo la planificación de múltiples actividades. Puede comprobar el plan de ruta completo. También puede realizar cambios en Dirección inicial de ruta o Velocidad media de desplazamiento, o bien seleccionar las marcas (como Respetar primera fecha inicio, etc.) antes de hacer clic en el botón Generar plan de grupo. Al hacer clic en el botón Previsualizar, se planifica toda la ruta y se muestra en la cuadrícula Secuencia de actividad toda la información, como la población de inicio de la ruta, las fechas planificadas de inicio y finalización del desplazamiento, la duración y la distancia del desplazamiento y la población de finalización de la ruta. La información sobre la población de inicio y finalización de la ruta se muestran en una fila ficticia al principio y al final de la cuadrícula Secuencia de actividad. Cuando se define la compañía, el departamento de servicio o el ingeniero de servicio para la dirección de inicio de la ruta, la ruta empieza en la dirección de ubicación correspondiente y sólo finaliza al llegar a la dirección de ubicación de la compañía, del departamento de servicio o del ingeniero de servicio. La hora de finalización del desplazamiento para llegar a las ubicaciones correspondientes se muestra con la población de finalización de la ruta en una fila ficticia al final de la cuadrícula. Horas de inicio basadas en distancia y tiempo de desplazamiento. La planificación se basa en la dirección de inicio del ingeniero de servicio:

Ruta indicativa del mapa basada en las ubicaciones y en la secuencia.

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Planificación de múltiples actividades

Planificación de múltiples actividades para actividades asignadas Puede utilizar esta opción de planificación para el mismo ingeniero o para otro ingeniero cuando la actividad es una reasignación. Caso 1 - Asignación del mismo ingeniero Seleccione varias actividades para el mismo ingeniero con la tecla Mayús en el gráfico de Gantt. Pulse la tecla Ctrl y vincule la primera actividad a la fecha y hora necesarias con la opción de arrastrar y colocar. Tal como se muestra, el usuario ha seleccionado tres actividades y las ha vinculado a la hora necesaria para el mismo ingeniero.

Si establece Método de planificación en Secuencial basado en tiempo en Configuración de usuario, las actividades se ordenarán en una secuencia (tal como se muestra). Sin embargo, a pesar de que la hora seleccionada eran las 8:15 de la mañana., se ha tenido en cuenta la hora del calendario y se ha cambiado la hora de inicio a las 8:30 de la mañana.

Nota También puede vincular la actividad seleccionada a la hora deseada cuando utilice la opción Planificación hacia delante (tal como se muestra). Del mismo modo, también puede vincular la última actividad seleccionada a la hora deseada cuando utilice la opción Planificación hacia atrás.

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Planificación de múltiples actividades

Así mismo, puede utilizar el botón derecho del ratón y las opciones Cortar y Pegar (Respetar el tiempo de colocar) para seccionar la hora necesaria.

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Apéndice A Configuración de ERP para la Consola del programador de servicio

A

En este capítulo se proporciona una descripción breve de la Asignación de una actividad a un ingeniero.

Configuración de ERP para la Consola del programador de servicios Estos parámetros se deben configurar para iniciar la consola del programador de servicios utilizando el servidor de fondo de Infor LN.

Configurar empleado de servicio Configurar empleado de servicio con la sesión Empleado de servicio (tsmdm1140m000/tsmdm1640m000)

Vincular código de usuario de planificador a empleado de servicio Configure el empleado de servicio (planificador) vinculado al código de usuario mediante la sesión Empleados (bpmdm0601m000).

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Configuración de ERP para la Consola del programador de servicio

Configurar perfil de usuario Configure el perfil de usuario mediante la sesión Perfiles de usuario de servicio (tsmdm1150m000). En el perfil de usuario de servicio, vincule los departamentos al empleado.

También puede añadir departamentos adicionales:

Nota El sistema utiliza el departamento, definido para los datos de usuario de servicio y los departamentos del perfil de usuario vinculado, con el fin de recuperar la fecha de servicio de Infor LN en la consola.

Clave de licencia de Bing para mapa También puede utilizar la sesión Parámetros de COM (tscom5000m000) para especificar la clave de licencia de Bing.

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Configuración de ERP para la Consola del programador de servicio

La clave de licencia de Bing es necesaria para trazar rutas en el mapa. Además, las duraciones de los desplazamientos se calculan utilizando Bing o Google. Cuando no se introduce ninguna clave, se muestran OpenStreetMaps. Se debe configurar una conexión http (no https).

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Abrir administrador de IIS En el panel Conexiones, expanda el nodo Sitios y seleccione el sitio de la consola para el que se debe añadir el enlace http.

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Configuración de ERP para la Consola del programador de servicio

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