Informe de exportaciones a julio de 2015

Las solicitudes de exportación de bienes cayeron 24,5% en julio y acumularon un descenso de 17,4% entre enero y julio Las solicitudes de exportación de bienes cayeron en el mes de julio por octavo mes consecutivo, esta vez con una baja de 24,5% en comparación con igual mes del año pasado, según los datos relevados por la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) en base a Documentos Únicos de Aduanas. En julio de 2014 se habían exportado US$ 1.057,5 millones, mientras que las ventas del mes que acaba de finalizar sumaron US$ 798,3 millones. En tanto, entre enero y julio las ventas alcanzaron US$ 4.922,7 millones –tomando cumplidas hasta junio y solicitudes de julio- y acumularon un descenso de 17,4% frente a las mismas mediciones de 2014.

Exportaciones por destino en enero-julio China se mantuvo una vez más en el primer lugar del ranking por destinos de exportación de bienes medidos en dólares en los primeros siete meses del año, pese a la caída de 15,56% respecto a igual lapso de 2014 (ver cuadro 1). La baja respondió a menores ventas de soja, carne y lácteos. En segundo puesto se ubicó Brasil, que también registró un descenso en el período de 23,79% por las bajas en las compras de trigo y plástico. En tanto, en tercer lugar quedó la zona franca de Nueva Palmira, que cayó 33,84% por menores compras de trigo y malta de cebada. Los incrementos más importantes -entre los primeros 20 destinos de exportación- fueron la zona franca de Punta Pereira (Montes del Plata), con un aumento de 181% frente al mismo período del año pasado por la puesta en marcha de la planta de celulosa en la segunda mitad de 2014, y Canadá con un aumento de 101,88% por la venta de aviones usados de la ex Pluna. Las bajas más significativas –también en los principales 20- se dieron a Venezuela (-75,9%) por las menores ventas de lácteos; y a Rusia (-61,75%) por menores ventas de lácteos, carne y soja. En enero-julio el destino Mercosur representó el 22% al igual que en el informe del mes anterior. China aumentó un punto a 19%, las zonas francas bajaron un punto a 18%. El Nafta continuó en 11%, la Unión Europea subió un punto a 11% y el resto del mundo bajó otro punto a 19%.

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Cuadro 1: Solicitudes de exportación de bienes por destino medido en US$, acumulado enero - julio Rank. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

País China Brasil Z.F. Nueva Palmira EEUU Argentina Z.F. Fray Bentos Z.F. Punta Pereira Alemania México Países Bajos Canadá Israel Chile Paraguay Perú Irak Venezuela Argelia Rusia Egipto Subtotal Total general

ene-jul 2015

ene-jul 2014

936.864.045 690.881.363 459.572.396 319.263.154 232.087.686 202.818.159 200.179.123 165.406.277 139.977.165 111.453.608 91.543.705 73.783.058 70.249.155 69.590.500 68.902.307 63.998.010 62.490.695 60.066.911 59.490.089 56.802.608 4.135.420.013 4.922.726.384

1.109.491.993 906.557.206 694.655.446 239.994.394 234.947.236 184.000.884 71.237.590 202.188.516 166.690.340 114.327.606 45.344.501 99.751.605 72.531.699 73.125.507 62.262.719 129.675.099 259.293.395 46.768.306 155.537.855 145.616.880 5.013.998.776 5.960.329.450

Variación porcentual -15,56 -23,79 -33,84 33,03 -1,22 10,23 181,00 -18,19 -16,03 -2,51 101,88 -26,03 -3,15 -4,83 10,66 -50,65 -75,90 28,44 -61,75 -60,99 -17,41

Peso en el total (%) 19,03 14,03 9,34 6,49 4,71 4,12 4,07 3,36 2,84 2,26 1,86 1,50 1,43 1,41 1,40 1,30 1,27 1,22 1,21 1,15 84,01 100,00

Fuente: DNA

Estructura de las exportaciones enero - julio 2015 19%

22% Mercosur China Zonas Francas

11%

Nafta 19%

Resto del Mundo

11%

18% Fuente: DNA

Unión Europea

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Exportaciones por destino en julio En julio las solicitudes destinadas a la zona franca de Nueva Palmira superaron a China y Brasil (ver cuadro 2) pese a la caída de 50,86%. Si bien una zona franca no es un destino final, en el criterio aduanero se considera una exportación (y esa es la fuente de la información del presente informe). El año Página | 3 pasado –para tomar una referencia- la mayoría de las exportaciones desde Nueva Palmira se destinaron a China. Por lo tanto, China se ubicaría en el primer lugar del ranking de todas formas. Las ventas a China cayeron 18,63% y las solicitudes de Brasil bajaron 35,37%. Los mayores aumentos en el ranking en julio de los primeros 20 destinos se dieron hacia Turquía, que se multiplicó por 15 frente a julio del año pasado, por las ventas de ganado en pie y a Canadá por la venta de otro avión de la ex Pluna. En tanto, las mayores caídas se dieron hacia Venezuela (70,96%) principalmente por menores ventas de lácteos; y a Italia (66,66%) por menores ventas de soja.

Cuadro 2: Solicitudes de exportación de bienes por destino medido en US$ en julio Rank.

País

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Z.F. Nueva Palmira China Brasil EEUU Z.F. Punta Pereira Alemania Z.F. Fray Bentos Argentina Turquía México Países Bajos Iraq Israel Rusia Chile Paraguay Canadá Venezuela Perú Italia Subtotal

116.413.428 108.318.535 90.880.424 47.532.440 39.409.033 38.874.643 37.840.200 31.562.972 25.827.547 24.643.077 17.939.913 15.466.234 14.044.091 12.950.682 12.119.560 11.925.113 11.556.807 10.371.083 10.335.801 8.263.942 686.275.524

236.897.421 133.120.851 140.627.022 40.389.096 15.094.808 25.344.098 35.844.625 34.311.987 1.756.498 39.869.610 18.032.957 36.354.068 18.289.204 29.177.924 10.924.637 14.268.849 1.582.166 35.714.742 7.634.399 24.787.899 900.022.863

Total General

798.318.812

1.057.557.794

Fuente: DNA

jul-15

jul-14

Variación porcentual -50,86 -18,63 -35,37 17,69 161,08 53,39 5,57 -8,01 1.370,40 -38,19 -0,52 -57,46 -23,21 -55,61 10,94 -16,43 630,44 -70,96 35,38 -66,66

-24,51

Peso en el total (%) 14,58 13,57 11,38 5,95 4,94 4,87 4,74 3,95 3,24 3,09 2,25 1,94 1,76 1,62 1,52 1,49 1,45 1,30 1,29 1,04 86,00 100,00

Exportaciones por producto en enero-julio La soja se mantuvo en el primer lugar del ranking en el período enero-julio pese a la caída de 38,12% respecto a igual período 2014, según la medición en dólares (ver cuadro 3), algo que responde en parte a precios y en parte a cantidades (ver cuadro 6). La carne se situó en el segundo lugar tras un Página | 4 descenso de 7,73% por menores ventas a Rusia, Holanda e Israel, entre otros. En tanto, la madera quedó en el tercer puesto luego de un aumento de 33,41% principalmente por el mayor ingreso a la zona franca de Punta Pereira. Los mayores aumentos del período, entre los principales 20 productos, fueron aeronaves, debido a las ventas puntuales de aviones usados, y madera. Las mayores caídas se dieron en las exportaciones de cereales (-48,14%) por menores ventas a Brasil y otros destinos, y en las exportaciones de soja (-38,12%) por menores compras de China, además del factor precio.

Cuadro 3: Solicitudes de exportación por producto medido en US$, acumulado enero - julio Rank.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Producto Semillas y frutos oleaginosos (soja) Carne y despojos Madera y carbón Lácteos y miel Cereales Pieles (excepto peletería) y cueros Lana e hilados Plásticos y sus manufacturas Vehículos automóviles y partes Animales vivos Prod. farmacéuticos Grasas y aceites Aeronaves y partes Prod. molinería Pescados y moluscos Caucho y manuf. Frutas y frutos Papel y cartón Piedras y metales preciosos Muebles y aparatos de alumbrado subtotal: Total General

Fuente: DNA

ene-jul 2015

ene-jul 2014

Variación porcentual

Peso en el total (%)

962.462.455 943.151.890 516.305.293

1.555.441.422 1.022.161.194 387.010.711

-38,12 -7,73 33,41

19,55 19,16 10,49

372.801.595 286.044.823

510.502.802 551.589.595

-26,97 -48,14

7,57 5,81

184.809.573 159.104.175

194.729.108 155.634.428

-5,09 2,23

3,75 3,23

139.131.379

160.026.499

-13,06

2,83

98.054.442 87.359.353 83.142.106 81.784.722 76.581.003 72.753.847

128.513.226 71.937.157 76.790.638 66.789.149 595.443 111.262.738

-23,70 21,44 8,27 22,45 ---34,61

1,99 1,77 1,69 1,66 1,56 1,48

68.251.236 66.522.923 56.496.990 52.244.077

86.021.807 83.549.428 60.085.786 49.557.543

-20,66 -20,38 -5,97 5,42

1,39 1,35 1,15 1,06

48.405.244

54.018.910

-10,39

0,98

73.484.345 4.428.891.474 4.922.726.384

45.879.930 5.372.097.515 5.960.329.450

-37,6

0,9 89,41 100,00

-17,4

Exportaciones por producto en julio En el mes de julio la soja también cayó por menores compras de China y la caída de sus precios, aunque la baja de 49,51% no evitó que se mantuviera en el primer lugar del ranking de los 20 principales rubros de exportación (ver cuadro 4). En segundo puesto se situó la carne, que también cayó pero Página | 5 7,683%. En tanto, en el tercer puesto se situó la madera, con un incremento de 52,26% por las ventas a Montes del Plata. Los mayores incrementos –entre los primeros 20- se dieron en aeronaves, por la venta puntual de aviones usados a Canadá, y en productos diversos de la industria (194,49%) por exportaciones a Brasil de funguicidas. En tanto, las mayores bajas se dieron en cereales (-69,07%) y soja (-49,51%).

Cuadro 4: Solicitudes de exportación por producto medidas en US$ en julio Rank.

Producto

1 2 3 4 5

Semillas y frutos oleaginosos (soja) Carne Madera y carbón Lácteos y miel Cereales

6

Animales vivos

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Pieles (exc. peletería) y cueros Lana e hilados Vehículos automóviles Pescados y moluscos Plásticos y manuf. Prod. diversos de la industria Frutas y frutos Prod. farmacéuticos Grasas y aceites Aeronaves Máquinas, aparatos de grabación Piedras y metales preciosos Papel y cartón Caucho y manuf. subtotal: Total General

Fuente: DNA

jul-15

jul-14

Variación porcentual

Peso en el total (%)

178.550.907 138.544.332 92.582.625 50.346.238 36.754.049

353.638.899 150.075.665 60.805.838 54.214.917 118.830.552

-49,51 -7,68 52,26 -7,14 -69,07

22,37 17,35 11,60 6,31 4,60

27.611.788

14.799.718

86,57

3,46

24.980.894 22.691.005

30.447.443 22.020.302

-17,95 3,05

3,13 2,84

20.904.106

21.143.522

-1,13

2,62

16.705.966 16.480.263

15.564.013 22.380.467

7,34 -26,36

2,09 2,06

16.053.859 15.663.642

5.451.416 18.689.855

194,49 -16,19

2,01 1,96

14.881.230 12.538.181 9.607.435

12.035.212 13.088.498 0

23,65 -4,20 ---

1,86 1,57 1,20

8.082.514

6.646.784

21,60

1,01

7.177.820 6.864.582 6.803.584 723.825.020 798.318.812

6.610.996 8.502.490 11.766.852 946.713.441 1.057.557.794

8,57 -19,26 -42,18

0,90 0,86 0,85

-24,51

100

Exportaciones por producto enero-julio medido en volumen físico Medidas en volumen físico, las exportaciones de madera se ubicaron en el primer lugar del ranking del período enero-julio con un aumento de 44,6% frente a igual período del año pasado. En tanto, la soja se ubicó en segundo puesto luego de una caída de 14,1%. Los mayores aumentos se dieron en Página | 6 grasas y aceites y en abonos. Las mayores bajas –entre los primeros 20- se dieron en cereales y en sal, azufre, tierra y piedras.

Cuadro 5: Solicitudes de exportación por producto en volumen físico acumulado enero - julio Rank. 1

Producto

ene - jul/15 toneladas

ene - jul/14 toneladas

Variación porcentual

2 3

Madera y carbón Semillas y frutos oleaginosos (soja) Cereales

4

Carne y despojos

187.298

204.265

-8,3

5 6

Productos lácteos y miel Molinería Residuos y desperdicios de la ind. alimentaria Sal, azufre, tierras y piedras, yeso, cales Frutas y frutos Plásticos y manufacturas Grasas y aceites Productos químicos inorgánicos

159.682 123.533

131.721 180.736

21,2 -31,7

74.234

74.416

-0,2

69.943 66.293 65.991 63.193

124.806 70.827 69.868 40.060

-44,0 -6,4 -5,5 57,7

42.593

36.898

15,4

37.641 31.834 30.851 26.880

34.465 27.336 36.870 20.676

9,2 16,5 -16,3 30,0

25.857 24.559

28.839 24.869

-10,3 -1,2

22.308 20.017

23.737 38.109

-6,0 -47,5

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Papel y cartón Animales vivos Pescados Abonos Jabón, productos de limpieza y velas Lana e hilados Pieles (exc. peletería) y cueros Combustibles

Fuente: DNA

5.131.530

3.549.720

44,6

2.609.686 741.614

3.039.625 1.390.963

-14,1 -46,7

Comparativo variación en dólares y en volumen físico En el período enero-julio la mitad de los principales rubros de exportación cayeron tanto medidos en dólares como medidos en volumen físico. Sin embargo, se dieron diferencias que mostraron algunos rubros con caídas de precios. Página | 7

Cuadro 6: Solicitudes de exportación comparativo acumulado enero-julio, variación en dólares y toneladas Rank. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Fuente: DNA

Producto Semillas y frutos oleaginosos (soja) Carne y despojos Madera y carbón Productos lácteos y miel Cereales Pieles (excepto peletería) y cueros Lana e hilados Plásticos y sus manufacturas Vehículos automóviles y partes Animales vivos Productos farmacéuticos Grasas y aceites Aeronaves y sus partes Productos de molinería Pescados y moluscos Caucho y manufacturas Frutas y frutos Papel y cartón Piedras y metales preciosos Muebles y aparatos de alumbrado

Var % US$ ene - jul

Var % tons ene - jul

-38,12 -7,73 33,41 -26,97 -48,14

-14,1 -8,3 44,6 21,2 -46,7

-5,09

-6,0

2,23

-1,2

-13,06

-5,5

-23,70 21,44 8,27 22,45 ---34,61 -20,66 -20,38 -5,97 5,42 -10,39

-23,9 16,5 6,0 57,7 ---31,7 -16,3 -13,7 -6,4 9,2 8,9

-37,6

-31,1