Informe de Exportaciones – URUGUAY XXI PARTE 4: Estadísticas de exportación de Uruguay I-

Exportaciones Totales & TCR Global

II-

TCR Regional & % de las Exportaciones al MERCOSUR

III-

Evolución del Comercio de Uruguay con los principales Bloques

IV-

Exportaciones hacia Países con los cuales Uruguay tiene Tratados de Libre Comercio o Unión Aduanera (México, MERCOSUR, Chile y Bolivia)

V-

Competitividad medida por el TCR & Exportaciones a Argentina

VI-

Competitividad medida por el TCR & Exportaciones a Brasil

VII-

TCR & Exportaciones a México antes y después del Tratado de Libre Comercio

NOTA ACLARATORIA A efectos de mejor comprender este informe se debe tener en cuenta lo siguiente: 1.- Rigen las aclaraciones en cuanto a la metodología que están incluidos en los restantes informes periódicos de Uruguay XXI. 2.- TCR = Tipo de Cambio Real entendemos que es un indicador de la competitividad de un país. El tipo de cambio real de un país (local) respecto de otro (país extranjero) es el precio relativo de los bienes del país extranjero expresados en términos de bienes locales.

____________________________________________________________________________________ Departamento de Estadísticas – URUGUAY XXI – 29 de octubre de 2007

ANÁLISIS DE EXPORTACIONES – Uruguay XXI En el gráfico que se muestra a continuación se constata evoluciones favorables en el TCR (como indicador de competitividad) y en el total exportado en valor. Es importante recordar que existen factores de competitividad no asociados exclusivamente al TCR, por lo que las empresas poseen herramientas propias para mejorar su inserción internacional. Recientemente el TCR ha permanecido relativamente estable y es posible observar sin embargo un importante avance en las exportaciones favorecido por el argumento del párrafo anterior y por una buena coyuntura de precios internacionales.

Exportaciones totales & TCR global 160

500000 450000

140

400000 120 100

300000

80

250000 200000

60

150000 40

100000

20

50000

fecha X totales

TCR global

Lineal (TCR global)

Lineal (X totales)

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Sep-07

May-07

Ene-07

Sep-06

May-06

Ene-06

Sep-05

Ene-05

May-05

Sep-04

May-04

Ene-04

Sep-03

May-03

Ene-03

Sep-02

Ene-02

May-02

Sep-01

May-01

Ene-01

Sep-00

May-00

0 Ene-00

0

%

miles de U$S

350000

Las exportaciones a la región pierden peso relativo en el total aun a pesar de un TCR regional con cierta recuperación en los últimos años. Sin duda la experiencia de los años de la crisis 1999-2002 incitaron a los exportadores a apuntar a mercados extraregionales buscando estabilidad entre otros motivos.

May-07

Ene-07

Sep-06

Ene-06

May-06

Sep-05

May-05

Ene-05

Sep-04

fecha TCR reg

% de X al Mercosur

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% de las X

0% May-04

0 Ene-04

10%

Sep-03

20

Ene-03

20%

May-03

40

Sep-02

30%

May-02

60

Ene-02

40%

Sep-01

80

May-01

50%

Ene-01

100

Sep-00

60%

Ene-00

120

May-00

%

TCR regional & % de las X totales a ese destino

Uno de los principales bloques comerciales que sustituyeron al comercio con el MERCOSUR fue sin duda el NAFTA, dentro de este con USA como principal protagonista. El apogeo de la principal economía del mundo fue durante el 2005 donde alcanzó el 30% del total de lo exportado. En cambio la Unión Europea le precedió en cuanto a su mayor importancia como comprador al ser a mediados de 2003 también con cifras del entorno del 30%. Actualmente los mencionados bloques acaparan el 65% del total de nuestras exportaciones, lo cual es una cifra de consideración.

Evolución del comercio del Uruguay con los principales bloques 60%

50%

%

40%

30%

20%

10%

En e0 M 0 ay -0 Se 0 p0 En 0 e0 M 1 ay -0 Se 1 p0 En 1 e0 M 2 ay -0 Se 2 p0 En 2 e0 M 3 ay -0 Se 3 p0 En 3 e0 M 4 ay -0 Se 4 p0 En 4 e0 M 5 ay -0 Se 5 p0 En 5 e0 M 6 ay -0 Se 6 p0 En 6 e0 M 7 ay -0 Se 7 p07

0%

fecha Mercosur

Nafta

CE

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La evolución de nuestro comercio exportador hacia países con los que existe acuerdo de libre comercio o Unión Aduanera muestra un declive significativo, es decir los empresarios cada vez prefieren menos exportar aprovechando la exoneración de aranceles, que le otorga algún acuerdo comercial. Las explicaciones que se pueden esgrimir se relacionan con lo mencionado en cuanto a la búsqueda de estabilidad pero también es posible atribuirle a que en mercados más dinámicos existen mejores precios o que el MERCOSUR operó como una plataforma de aprendizaje de exportación y que actualmente se considera más beneficioso comerciar con el mundo desarrollado. Este último generalmente plantea exigencias en cuanto a normas de calidad, cuidado del medio ambiente, etc, que conducen a las empresas exportadoras por un círculo virtuoso altamente positivo.

Exportaciones hacia Países con los cuales Uruguay tiene Tratados de Libre Comercio o Unión Aduanera (México, MERCOSUR, Chile y Bolivia)

% sobre el total de las exportaciones

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

En e96 Ju l-9 En 6 e97 Ju l-9 En 7 e98 Ju lEn 98 e99 Ju l-9 En 9 e00 Ju lEn 00 e01 Ju lEn 01 e0 Ju 2 l-0 En 2 e03 Ju lEn 03 e04 Ju lEn 04 e0 Ju 5 l-0 En 5 e06 Ju lEn 06 e07 Ju l-0 7

0%

X sin aranceles

Lineal (X sin aranceles)

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Para el caso de Argentina no existen dudas existe un antes y un después de la crisis económica e institucional que experimentó dicho país. A posteriori el control de precios y tarifas que ha implementado el gobierno actual (con sus consecuencias en materia de demandas y caídas en las inversiones de las empresas prestatarias de los principales servicios) ha incidido en que se experimente una caída del TCR con dicho país. De todas formas las exportaciones muestran una tendencia ascendente sostenida, en donde no existen solamente comodities ya que existen bienes como autopartes, vehículos, químicos y plásticos. Por lo tanto es importante el comercio con este país por el valor agregado que tienen nuestras exportaciones, las cuales como se mencionó pueden configurar un primer paso para luego exportar a los países desarrollados. Competitividad medida por el TCR & Exportaciones a la Argentina 45000

120

40000 100 35000

miles de U$S

30000

80

25000 60 20000 15000

40

10000 20 5000 0

En e0 M 0 ay -0 Se 0 p0 En 0 e0 M 1 ay -0 Se 1 p0 En 1 e0 M 2 ay -0 Se 2 p0 En 2 e0 M 3 ay -0 Se 3 p0 En 3 e0 M 4 ay -0 Se 4 p0 En 4 e0 M 5 ay -0 Se 5 p0 En 5 e0 M 6 ay -0 Se 6 p0 En 6 e0 M 7 ay -0 7

0

fecha X a Arg

tend ac

tend dc

TCR c/ARG

Lineal (TCR c/ARG)

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Las exportaciones con destino Brasil no han recuperado los niveles de 1998 a pesar de que el real ha venido experimentando una fuerte apreciación respecto al dólar, originando una ganancia en competitividad para nuestro país muy importante. Esta mejora es de casi un 60% según se muestra en el gráfico, lo que refuerza lo mencionado anteriormente de que los exportadores no “aprovechan” en gran medida ni la exoneración de aranceles ni la alta competitividad que tienen si exportaran a Brasil quizás por los argumentos manejados respecto a los mercados desarrollados. Competitividad medida por el TCR & Exportaciones a Brasil 80000

180

70000

160 140

miles de U$S

60000

120

50000

100 40000 80 30000

60

20000

40

10000

20 0

En e0 M 0 ay Se 00 p0 En 0 e0 M 1 ay -0 Se 1 p0 En 1 e0 M 2 ay -0 Se 2 p0 En 2 eM 03 ay -0 Se 3 p0 En 3 e0 M 4 ay Se 04 p0 En 4 e0 M 5 ay -0 Se 5 p0 En 5 e0 M 6 ay -0 Se 6 p0 En 6 eM 07 ay -0 Se 7 p07

0

fecha X a Brasil

TCR c/Brasil

Lineal (TCR c/Brasil)

Lineal (X a Brasil)

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Por último se hizo una exploración gráfica en relación a si el acuerdo de libre comercio con México firmado en julio de 2004, ha implicado un impulso de exportación hacia dicho país. Básicamente se observa un crecimiento llamativo de casi el 50% en valores tendenciales de las exportaciones.

25000

250

20000

200

15000

150

10000

100

5000

50

%

miles de U$S

TCR & Exportaciones a México antes y despúes del acuerdo de libre comercio

0

En eM 00 ay S e 00 pE n 00 eM 01 ay S e 01 pE n 01 eM 02 ay S e 02 pE n 02 eM 03 ay S e 03 pE n 03 eM 04 ay S e 04 pE n 04 eM 05 ay S e 05 pE n 05 eM 06 ay S e 06 pE n 06 eM 07 ay -0 7

0

fecha Tend Mex sin libre com

tend Mex con libre com

X a Mex

TCR con Mex

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