INFORME DE MERCADO T1 Y T2 2016

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

ESPAÑA

4

BARCELONA

12

MARESME

MADRID

31

VALENCIA

22

INFORME DE MERCADO T1 Y T2 2016

INVIERTA EN SU PASIÓN

SITGES

26

37

BARCELONA • COSTA BRAVA • GIRONA IBIZA • MADRID • MARBELLA-COSTA DEL SOL MARESME • SITGES • VALENCIA ANDORRA • PORTUGAL

WWW. LU C ASFOX. E S

COSTA BRAVA

44

MARBELLA-

COSTA DEL SOL

50

IBIZA

56

RESUMEN

• Lucas Fox ha continuado creciendo durante el primer semestre 2016 en todas las regiones en las que está presente, tanto en número como en el valor de las transacciones. • El mercado inmobiliaria español sigue mostrando indicios de recuperación. El número de transacciones completadas durante el mes de junio de 2016 fue de aproximadamente 37.000 operaciones, la cifra más alta de los últimos 3 años. • La inversion extranjera sigue impulsando las ventas del segmento residencial de lujo. No obstante, los compradores nacionales están volviendo al mercado, representando un 30% de las ventas de Lucas Fox durante el primer semestre de 2016, comparado con el 17% del mismo periodo del año anterior. • Las promociones de obra nueva generan un gran interés. Las ventas de este tipo de viviendas se ha incrementado en un 55% en Barcelona durante los 6 primeros meses del año.

ES PAÑA

E S PA ÑA

VISIÓN G E NE RA L

B A RC E LO NA

M A RE S M E

S I TG E S

M A DRI D

VA L E NC I A

COSTA BRAVA

M A RB E L L A-

IBIZA

COSTA DEL SOL

INDICADORES ECONÓMICOS E INMOBILIARIOS DE 2016

5

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / ESPAÑA: INDICADORES ECONÓMICOS E INMOBILIARIOS

EL MERCADO INMOBILIARIO ESPAÑOL El primer semestre de 2016 ha vuelto a ser un periodo muy positivo para el mercado inmobiliario español. Los informes de mercado semestrales de Lucas Fox muestran un incremento general del número de transacciones, así como del valor de éstas. Numerosos estudios externos confirman las expectativas de crecimiento que ofrece el mercado inmobiliario español, con precios entre un 30% y un 35% por debajo del pico alcanzado en el año 2007, una economía con perspectivas de crecimiento y productos hipotecarios cada vez más competitivos. Los datos de Lucas Fox indican que los inversores internacionales continúan impulsando el mercado residencial de lujo, sin embargo durante los últimos meses se ha presenciado un incremento de compradores nacionales. Según datos de Lucas Fox, los compradores nacionales representaron el 30% de las ventas, una cifra muy superior al 17% del mismo periodo del año anterior. Las nacionalidades más importantes para el mercado son las pertenecientes al Europa occidencial con un volumen agregado del 24% del total de ventas de Lucas Fox entre los meses de enero y junio de 2016. Los compradores de Oriente Medio también han aumentado hasta alcanzar un 8% del total de ventas, duplicando el número de transacciones completadas durante el mismo periodo del año anterior. En cuanto a la motivación de compra, el 28% de los clientes de Lucas Fox adquirieron una vivienda para establecer su residencia principal, mientras que el 37% adquirieron una seguna residencia. La compra para inversión también experimentó un importante aumento, alcanzando una proporción del 28% del total de transacciones realizadas durante el primer semestre del 2016. Las adquisiciones para obtener la “Golden Visa” representaron un 6% del total.

WW W. LU C AS FOX . E S

Un informe del Consejo General del Notariado indica que la venta de viviendas aumentó un 18% desde el mes de marzo 2016, siendo Catalunya la región que mostró un mayor crecimiento (24%). El precio medio por metro cuadrado también aumentó un 4% de media en las diferentes regiones españolas (precio de cierre).

COMPRADORES DE PROPIEDADES EN ESPAÑA: PAÍS DE ORIGEN, T1 Y T2 2016 Fuente: Datos de venta de Lucas Fox

Spain

Según el estudio de “Real Estate, Hospitality and Construction Capital Confidence Barometer” de Ernst & Young, España ha escalado a la novena posición del ranking de países que generan mayor interés para los inversores inmobiliarios, superando a Francia e Italia. Las transacciones inmobiliarias continúan creciendo mes tras mes, alcanzando durante el mes de junio 2016 el record en número de transacciones de los últimos 3 años, con 36.856 operaciones según datos de Instituto Nacional de Estadística. Las previsiones de Bankinter sitúan el número total de transacciones anuales para el año 2016 en 480.000 operaciones. La inversion extranjera ha impulsado la construcción de viviendas en las principales ciudades de España. Según el Ministerio de Economía, las inversiones inmobiliarias suponen más de un tercio de los casi 22.000 millones de euros (24.000 millones de dólares) de las inversiones extranjeras realizadas en España en 2015. En parte, esto se debe principalmente al interés mostrado por los fondos de capital privado, tras cuatro años de recuperación económica y la escasez de propiedades disponibles en zonas prime.

UK / Ireland

6%

Spain España

15% 3%

29%

Middle (Egypt, Israel, Kuwait, Lebanon, Saudi Arabi MedioEast Oriente

8%

10% 8% 6%

8% 6%

Canada / USA

Canada / USA Canadá / EEUU

Asia Asia(China, India, Indonesia, Phillipines, Singapore, Turk

7%

8%

France Francia

Asia (China, India, Indon

3%

7%

France

UK / Ireland Reino Unido / Irlanda

29%

6% 15%

Middle East (Egypt, Isra

Scandinavia (Finland, Norway, Sweden) Escandinavia South America Venezuela) América del (Argentina, Sur

8%

Scandinavia (Finland, N

10%

Other (Belgium, Germany, Italy, Netherlands, Po OtrosEurope Europa Other Otros(Australia, Kazakhstan, Russia)

South America (Argenti

8%

Other Europe (Belgium,

Other (Australia, Kazakh

COMPRADORES DE PROPIEDADES EN ESPAÑA: MOTIVACIÓN DE COMPRA, T1 Y T2 2016 Fuente: Datos de venta de Lucas Fox

2%

Primary Residence

28%

28%

2% 28%

28%

Secondary Residence

Primary Residence Residencia principal

Secondary Residence Residencia secundaria

Golden Visa

Golden VisaVisa” “Golden

Como resultado de las iniciativas del Gobierno español para fomentar la restauración de viviendas, entre enero y mayo de 2016 se han concedido 10.676 para reformar viviendas, lo que supone un aumento del 2% en relación al mismo periodo del año anterior, dato que indica el potencial crecimiento del mercado inmobiliario de segunda mano.

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

Investment Inversión

6%

6%

36%

36%

VALENCIA

COSTA BRAVA

Investment

Other Otros

Other

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / ESPAÑA: INDICADORES ECONÓMICOS E INMOBILIARIOS

PREVISIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO DE ESPAÑA EN COMPARACIÓN CON ALEMANIA, FRANCIA E ITALIA

CRECIMIENTO DEL PIB ACTUAL Y PREVISIONES PARA ESPAÑA 2012 - 2017

2015 - 2017 Fuente: IMF

Fuente: ec.europa.eu

PREVISIONES ECONÓMICAS Fuente: IMF

GDP growth: Spain

3,5

Actual

4

3

2014

Valor en miles de € Value in '000 €

3

2,5 Value in '000 €

6

Proyecciones 2015

2016

2017

2

Mundial

3.4

3.1

3.1

3.4

1

Estados Unidos

2.4

2.4

2.2

2.5

0

Zona Euro

0.9

1.7

1.6

1.4

-1

Alemania

1.6

1.5

1.6

1.2

0,5

-2

Reino Unido

3.1

2.2

1.7

1.3

0

-3

España

1.4

3.2

2.6

2.1

2 1,5 1

Spain España

Germany Alemania

2015 2015

France Francia

2012

2013

Italy Italia

2014

2015

2016

2017

GDP growth: Spain Crecimiento del PIB: España

2016 2016 2017 2017

ECONOMÍA Y EMPLEO En lo que llevamos de 2016, la economía española no ha sufrido grandes repercusiones a pesar de las dos elecciones generales no concluyentes celebradas en un período de siete meses. En 2015, la economía creció un 3,2 % y se estima que crecerá un 2,6 % en 2016, en comparación con el 1,6 % de crecimiento estimado para la Eurozona. En junio de 2016, el paro en España bajó en 124.349 personas, el segundo mejor mes registrado de toda la serie histórica. Los economistas estiman que el paro seguirá bajando hasta finales de 2016 y que a finales de 2017 se habrá reducido hasta alcanzar una tasa alrededor del 18,3 %. España también se estaría beneficiando de la recapitalización y restauración del sistema bancario que el Gobierno llevó a cabo en 2012. Las reformas estructurales del mercado financiero y laboral, la fragmentación del mercado de servicio y la simplificación de la creación de empresas también están teniendo un impacto positivo en la economía.

WW W. LU C AS FOX . E S

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / ESPAÑA: INDICADORES ECONÓMICOS E INMOBILIARIOS

MEDIA DE TIPOS DE INTERÉS DEL EURIBOR T3 2014 - T2 2016

TIPOS DE CAMBIO DEL DÓLAR ESTADOUNIDENSE FRENTE AL EURO, 2016

Fuente: Hipotecasyeuribor.com

Fuente: X-rates.com

TOURIST ARRIVALS IN ESPAÑA, 1997 - T2 2016 Fuente: Thomson Reuters Datastream

1.14 -

110 -

0.300 -

1.12 -

100 -

1.10 1.08 -

90 80 70 -

Nov 2015

Ene 2016

Mar 2016

May 2016

Jul 2016

Sep 2016

1997

2000

2005

2010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60 -

-

Sep-16 -

Jul-16 -

Ago-16 -

Jun-16 -

Abr-16 -

Feb-16 -

Mar-16 -

Dic-15 -

Ene-16 -

Oct-15 -

Nov-15 -

Sep-15 -

Jul-15 -

Ago-15 -

Jun-15 -

Abr-15 -

Feb-15 -

Mar-15 -

Dic-14 -

1.04 Ene-15 -

-0,100 Oct-14 -

1.06 -

Nov-14 -

0.000 -

-

0.100 -

-

Euro

0.200 -

Touristas (mil)

0.400 -

Sep-14 -

Tipos de interés del Euribor

7

2016

Dólar estadounidense

EURIBOR El Banco Central Europao mantuvo los tipos de interés al 0 % en agosto de 2016, por quinto mes consecutivo. Desde junio de 2014 los tipos de interés de las hipotecas se han mantenido en niveles muy bajos, dando lugar a un mayor ritmo de actividad inmobiliaria. TIPOS DE CAMBIO Los tipos de cambio, especialmente entre el euro y la libra esterlina y el dólar estadounidense, también afectan al mercado inmobiliario español. La incertidumbre provocada por el referéndum del Reino Unido del 23 de junio de 2016 y la posterior decisión de salir de la UE ha provocado que la

WW W. LU C AS FOX . E S

libra esterlina se desmorone frente al euro. Las consecuencias del Brexit han afectado principalmente al segmento bajo del mercado inmobiliario, especialmente en zonas muy turísticas como la Costa Blanca y la Costa del Sol. Hasta el momento, Lucas Fox no ha experimentado fuertes repercusiones en sus regiones, aunque sí se ha notado en cierto grado en zonas muy turísticas en las que Lucas Fox trabaja. Los economistas estiman que el tipo de cambio del euro-dólar presentará pocos cambios durante el segundo semestre del año. TURISMO

inmobiliaria. 2016 volverá a ser un año excelente para el turismo español, favorecido por los problemas de seguridad que afectan a otros destinos turísticos del mediterráneo como Turquía, Egipto, Túnez e incluso Francia. En junio de 2016, el número de visitantes extranjeros en España creció un 11,7 % (en comparación con el mismo período de 2015), hasta llegar a los casi 32,8 millones. La mayoría de estos visitantes eran del Reino Unido (casi 8 millones), lo cual supone un aumento del 15 % en relación a las cifras de 2015. En el mismo período, casi 5 millones de alemanes, 4,6 millones de Franciases y 2,4 millones de escandinavos visitaron España.

El turismo en toda España es un indicador útil del grado de interés por el país como oportunidad de estilo de vida, además de ser un indicador del potencial de inversión

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

R E GIONES DE LUCAS FOX

E S PA ÑA

VISIÓN G E NE RA L

B A RC E LO NA

M A RE S M E

S I TG E S

M A DRI D

VA L E NC I A

COSTA BRAVA

M A RB E L L A-

IBIZA

COSTA DEL SOL

9

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / VISIÓN GENERAL DE LAS REGIONES

VISIÓN GENERAL DE BAR C E LON A

VI SI Ó N GENER AL DEL MAR ESME

V ISIÓN GE NE RA L DE S ITGE S

•

La ciudad de Barcelona sigue experimentando un aumento mensual en las ventas de las zonas residenciales, y el volumen de las transacciones también ha crecido un 40 % durante los últimos 12 meses antes de junio de 2016.

•

•

La media de los precios inmobiliarios en Sitges ha aumentado casi un 6 % durante el último año, con una media de 3.702 €/m², en comparación con los 3.499 €/m² de junio de 2015.

•

El precio por metro cuadrado medio en Barcelona se situó en 3,533€ a finales del mes de junio de 2016, 141€ más que la media de finales de 2015, lo que representa un aumento de 4,16 %.

•

Sitges sigue despertando un gran interés internacional, y en la primera mitad de 2016 Lucas Fox ha observado una división a partes iguales entre los compradores de dentro de la UE y los de fuera de la UE.

•

En lo que llevamos de año, 3 de cada 4 compradores tienen pensado usar la propiedad como primera residencia, en contraste con el 1 de cada 4 de 2015.

•

•

•

El primer semestre de 2016 se ha experimentado un crecimiento del número de compradores de Oriente Medio y China. Tan solo un cuarto de las ventas de Lucas Fox Barcelona fueron a compradores españoles.

•

La principal motivación de compra de los clientes internacionales es adquirir una segunda residencia o vivienda vacacional, pero también hay cada vez más compradores que quieren adquirir una propiedad para obtener la “Golden Visa”.

WW W. LU C AS FOX . E S

ESPAÑA

Los españoles representan poco más de la mitad de los visitantes de la página web de Lucas Fox interesados en el Maresme, y entre los visitantes internacionales destacan los compradores de Europa Occidental y Estados Unidos. La mayoría de compradores del Maresme buscan casas de hasta 700.000 €. El mercado todavía está dominado por viviendas de segunda mano, ya que hay muy pocas propiedades de obra nueva en la zona a pesar de la alta demanda. La mayoría de clientes de Lucas Fox que compran una propiedad de lujo en la costa del Maresme la adquieren para su uso privado, como primera o segunda residencia.

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

10

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / VISIÓN GENERAL DE LAS REGIONES

VISIÓN GENERAL D E M AD R I D

VI SI Ó N GENER AL DE VALENCI A

V IS IÓN GE NE RA L DE LA COSTA BRAVA

•

El centro de Madrid ha experimentado subidas de precios en los últimos 7 trimestres. Junio de 2016 termina con una media de 3.638 €/m² en el centro de Madrid, que supone una tasa de crecimiento anual del 6,25 %.

•

•

•

El interés internacional en las propiedades de Madrid proviene de Estados Unidos, Europa Occidental y los Emiratos Árabes Unidos.

La media de los precios de venta en Valencia ha crecido trimestre tras trimestre desde finales de 2014, y al final del primer semestre de 2016 la media en el casco antiguo fue de 2.349 €/m², una tasa de crecimiento anual del 7,8 %.

•

Valencia es un mercado principalmente nacional, y el 66 % de los visitantes de la página web de Lucas Fox provienen de España. Asimismo, en lo que llevamos de 2016 Lucas Fox ha observado un aumento del número de compradores de Estados Unidos.

En 2016 se ha observado un aumento del volumen de ventas en la provincia de Girona, donde se encuentra la Costa Brava, con un total de 4.091 transacciones en los primeros seis meses, un aumento de casi el 13 % en relación al mismo período de 2015, en el que se llevaron a cabo 3.637 transacciones.

•

La mayoría de compradores de Lucas Fox interesados en la zona han adquirido viviendas vacacionales, aunque hay un número cada vez mayor de clientes que las compran como primera residencia. Los datos de la primera mitad de 2016 también indican un aumento del número de compradores de Estados Unidos.

•

Se espera que en la segunda mitad de 2016 haya una mayor actividad en comparación con los dos primeros trimestres de 2016, pero con un descenso del interés por parte de los compradores británicos a raíz de la decisión del Reino Unido de salir de la UE (Brexit) y la posterior depreciación de la libra esterlina frente al euro.

•

•

Las propiedades más solicitadas son las promociones de obra nueva y los proyectos de renovación en ubicaciones céntricas, tanto entre los inversores españoles como entre los extranjeros.

•

Madrid se posicionó en 4º puesto en una liga de ciudades Europaas que llevaron a cabo los consultores de PWC, basándose en un estudio de las opiniones de inversores y promotores sobre qué mercados inmobiliarios ofrecen las mejores perspectivas.

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ESPAÑA

2016 ha sido un buen año en cuanto al número de pasajeros que llegan al aeropuerto de Valencia, con más de 2,5 millones de pasajeros al final del primer semestre de 2016, que representa un aumento del 13,1 % en comparación con el mismo período del año anterior.

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

11

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / VISIÓN GENERAL DE LAS REGIONES

VISIÓN GENERAL DE MARBELLA-COSTA DEL SOL

VI SI Ó N GENER AL DE I B I Z A

PROMOCIONE S DE OBRA NUE VA

•

En Marbella, la media de precios inmobiliarios alcanzó los 2.454 €/m², una tasa de crecimiento anual del 5,78 %. Los distritos de Estepona y Benahavís también experimentaron importantes aumentos.

•

En la primera mitad del 2016, el número de transacciones mensuales superó las 1.000 operaciones por primera vez desde 2007.

•

Las promociones de obra nueva comercializadas por Lucas Fox que se vendieron en el primer semestre de 2016, más del 75 % las compraron extranjeros.

•

•

Los proyectos de obra nueva siguen siendo los productos más demandados, y muchas propiedades se venden sobre plano y a veces incluso por encima del precio de salida.

•

Este tipo de propiedades ofrecen un excelente potencial para obtener rendimientos mediante el arrendamiento y el crecimiento del capital. También atraen a compradores que quieren trasladarse o quieren comprar viviendas de segunda residencia.

•

Marbella continúa siendo un mercado principalmente internacional y solo el 38 % de los visitantes de la página web de Lucas Fox son españoles. La mayoría de interés internacional proviene de Estados Unidos, Europa Occidental y EEscandinavia, pero también se ha registrado un aumento del interés de los compradores de Oriente Medio.

La media de precios en Ibiza ha aumentado por séptimo trimestre consecutivo. En junio de 2016, la media en la ciudad de Ibiza era de 3.874 €/m², que representa una tasa de crecimiento anual del 28 % en relación al mismo período del año anterior, cuando la media era de 3.022 €/m². Actualmente, la media de precios en la isla está 2.343 €/m² por encima de la media nacional.

•

En el primer semestre del año, las promociones de obra nueva han representado el 40 % de las ventas de la oficina de Barcelona. En los últimos dos trimestres de 2016 y durante el 2017 podrían salir al mercado barcelonés hasta 1.000 unidades más de promociones de obra nueva.

•

En todas las regiones, gran parte de estas propiedades de obra nueva se venden sobre plano, casi siempre al precio de salida, y los datos de Lucas Fox Barcelona indican un ritmo de venta medio de una vivienda a la semana desde principios de año.

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•

El 60 % de los compradores de Lucas Fox han adquirido propiedades como segunda residencia, aunque cada vez hay más compradores que buscan activos de inversión dado el aumento anual de los precios de venta y de alquiler.

•

Según los datos de la página web de Lucas Fox, la mayoría del interés internacional en Ibiza proviene de Europa Occidental y Estados Unidos.

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

BA RCELONA

E S PA ÑA

VISIÓN G E NE RA L

B A RC E LO NA

M A RE S M E

S I TG E S

M A DRI D

VA L E NC I A

COSTA BRAVA

M A RB E L L A-

IBIZA

COSTA DEL SOL

ANÁLISIS DEL MERCADO Y PREVISIÓN PARA 2016

13

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / BARCELONA

CIUDAD DE BARCELONA: ANÁLISIS DEL MERCADO Y PREVISIÓN PARA 2016

“El mercado inmobiliario en Barcelona está teniendo un año excelente”, explica Rod Jamieson, director comercial de Lucas Fox. “La demanda por parte de inversores extranjeros sigue creciendo a la vez que el mercado local muestra claros indicios de que se está recuperando. A lo largo del año han salido al mercado un mayor número de promociones de obra nueva y proyectos de renovación, lo que ha supuesto una influencia positiva directa en los resultados del T1 y T2 de Lucas Fox. En el primer semestre del año, las promociones de obra nueva han representado el 40 % de las ventas de la oficina de Barcelona. El mercado local de Barcelona sigue fortaleciéndose a medida que la economía española se recupera y gracias a que cada vez es más fácil obtener financiación bancaria y los tipos de interés están en mínimos históricos. Ha habido un importante aumento del número de consultas de clientes locales durante la primera mitad del año, tanto que ahora representan más del 50 % del total de consultas. Barcelona juega un papel importante en el panorama mundial de inversiones inmobiliarias, junto con Madrid, Londres, París y Nueva York”.

“BARCELONA JUEGA UN PAPEL

Barcelona se ha convertido en una de las ciudades más famosas e increíbles de Europa, así como un lugar ideal para comprar una propiedad como primera o segunda residencia o como inversión. Las oficinas centrales de Lucas Fox y el emblemático Property Lounge se encuentran en el corazón del envidiable distrito del Eixample. Lucas Fox también tiene un segundo Property Lounge en la privilegiada zona de Turó Park, en la Zona Alta de Barcelona. En total, acogen a más de 60 agentes de ventas y personal de administración, recursos humanos y marketing. Barcelona sigue despertando el interés de compradores e inversores internacionales, atraídos por las expectativas de crecimiento a largo plazo y una calidad de vida inigualable. En 2016 han aparecido numerosas promociones de obra nueva en la ciudad, un claro indicio de que el mercado inmobiliario se está recuperando.

IMPORTANTE EN EL PANORAMA MUNDIAL DE INVERSIONES INMOBILIARIAS, JUNTO CON MADRID, LONDRES, PARÍS Y NUEVA YORK.”

“EN 2015 VIMOS LAS PRIMERAS PROMOCIONES DE OBRA NUEVA QUE SALÍAN AL MERCADO, PERO LA DEMANDA QUEDÓ MUY INSATISFECHA PORQUE LA OFERTA DE ESTE TIPO DE PRODUCTOS ERA MUY LIMITADA.

Las propiedades más buscadas son apartamentos espaciosos de 2 o 3 dormitorios en edificios céntricos de estilo modernista renovados pero con elementos originales. La zona inferior del Eixample Derecho, donde se están llevando a cabo varios proyectos de renovación de lujo, está especialmente solicitada.

DESDE ENTONCES HEMOS OBSERVADO

La ciudad atrae a cada vez más extranjeros con un alto poder adquisitivo gracias al potencial de inversión y la excepcional calidad de vida que ofrece. Han salido al mercado varias promociones de lujo, lo que hace que se eleve la media de precios.

UN CLARO PROGRESO EN LA CONSOLIDACIÓN DEL MERCADO INMOBILIARIO DE BARCELONA Y, COMO RESULTADO, LOS PRECIOS HAN EMPEZADO A SUBIR OTRA VEZ.”

“Hace un año, el mercado inmobiliario estaba empezando a fortalecerse después de la histórica corrección de precios y de varios años de inactividad”, continúa Jamieson. “En 2015 vimos las primeras promociones de obra nueva que salían al mercado, pero la demanda quedó muy insatisfecha porque la oferta de este tipo de productos era muy limitada. Desde entonces hemos observado un claro progreso en la consolidación del mercado inmobiliario de Barcelona y, como resultado, los precios han empezado a subir otra vez”.

Rod Jamieson Director comercial, Lucas Fox Barcelona

Promociones de obra nueva como Marlet 1 en el casco antiguo de Barcelona están muy demandadas

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ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / BARCELONA

Los inversores que adquieren bienes inmuebles en Barcelona vienen de todas partes del mundo. Hay una demanda constante por parte de los países del norte de Europa, así como un número cada vez mayor de compradores de Oriente Medio y China. Se están volviendo a cerrar transacciones con compradores locales gracias a que la economía está mejorando y se puede obtener financiación más fácilmente. La Zona Alta es el distrito donde los compradores locales realizan más transacciones en el mercado inmobiliario de lujo. Dado el alto nivel de actividad en el mercado inmobiliario de Barcelona durante 2016, la diferencia entre el precio solicitado y el precio final de venta se ha reducido al mínimo. Ha habido varios casos de propiedades que se han vendido por un precio superior al solicitado porque las propiedades de buena calidad en ubicaciones de lujo están muy solicitadas. El aumento de las promociones de obra nueva en el mercado también ha condicionado la situación, ya que no suele ser posible negociar el precio en este tipo de propiedades.

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS EN BARCELONA Desde el primer trimestre de 2013, las transacciones inmobiliarias en Barcelona han crecido de forma constante año tras año. Durante los últimos 12 meses, Barcelona experimentó un crecimiento considerable de ventas inmobiliarias, con un aumento del 40 %. En el primer trimestre de 2016 (para el cual se dispone de datos), la media de ventas mensuales fue de 3.282, lo que representa un aumento del 22,65 % en relación a las 2.676 ventas mensuales que se llevaron a cabo durante el primer semestre de 2015. VALOR DE TRANSACCIÓN DE LAS COMPRAS REALIZADAS POR RESIDENTES EXTRANJEROS Entre los compradores extranjeros residentes en España, el valor de las ventas de propiedades de segunda mano

en Barcelona fue un 34,83 % superior en el primer trimestre de 2016 (288.391.600 €) que durante el mismo período de 2015 (213.887.900 €). El aumento de stock de viviendas de obra nueva ha provocado un aumento del volumen de transacciones de esta tipología de viviendas. Durante el primer trimestre de 2016, los extranjeros se gastaron 30.521.700 € en este tipo de propiedades, un aumento del 56 % respecto al mismo período de 2015. Los datos agregados del volumen de de las diferentes tipologías de viviendas compradas por inversores extranjeros durante el primer trimestre de 2016 (318.913.300 €), muestran un aumento del 36,61% respecto al mismo periodo del año anterior (233.450.000 €). El valor total de las transacciones realizadas por este colectivo en Barcelona durante el año 2015 (1.181.647.500 €) superó en un 16,1% al volumen alcanzado durante el año 2014 (1.017.794.400 €).

ACTIVIDAD COMERCIAL DE PROPIEDADES NUEVAS Y DE SEGUNDA MANO EN BARCELONA: VALOR TOTAL DE TRANSACCIONES DE VENTA POR

TRANSACCIONES DE VENTA INMOBILIARIA LIBRE EN BARCELONA, PICO (T1 2007) Y T3 2012 - T2 2016

RESIDENTES EXTRANJEROS, T1 2013 - T1 2016 Fuente: Ministerio de Vivienda

Fuente: Ine.es

8000

400000

7000

350000

6000

300000

Value in '000 €

Valor en miles de €

Número de transacciones

9000

5000 4000 3000 2000 1000

Spain ('0s)

España (‘0s)

WW W. LU C AS FOX . E S

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

250000 200000 150000 100000 50000

0

En e2 Ag 00 o 7 2 O 012 ct 2 Di 012 c2 Fe 012 b 2 Ab 013 r2 Ju 013 n Ag 201 o 3 2 O 013 ct 2 Di 013 c2 Fe 013 b 2 Ab 014 r2 Ju 014 n Ag 201 o 4 2 O 014 ct 2 Di 014 c2 Fe 014 b 2 Ab 015 r2 Ju 015 n Ag 201 o 5 2 O 01 ct 5 2 Di 015 c2 Fe 01 b 5 2 Ab 016 r2 Ju 016 n 20 16

14

BARCELONA

Barcelona

SITGES

T1 T2 T3 T4 Q4 T1 Q1 T2 Q1 Q2 Q3 T4 Q4 T1Q1 T2Q2 T3Q3 T4 Q4 T1 Q1T2 Q2T3 Q3 2013 2013 2014 2014 2015 20152015 20152015 2015 2015 2016 2016 2016 2013 2013 2013 2013 2013 20132014 20142014 2014 2014 2014 2015

New properties

Barcelona

MARESME

0

Obra nueva

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

Second-hand properties Segunda mano

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / BARCELONA

MEDIA DE PRECIOS DE VENTA INMOBILIARIA EN LA CIUDAD DE BARCELONA, PICO (T1 2007) Y T1 2011 - T2 2016

PRECIOS INMOBILIARIOS EN BARCELONA

Fuente: Idealista.com

Según el portal inmobiliario líder Idealista, Barcelona terminó junio de 2016 con precio medio por metro cuadrado de 3.533 €/m², 141 € más que la media alcanzada a finales de 2015, es decir, un aumento del 4,16 %. Los distritos más prestigiosos, Eixample y la Zona Alta, terminaron el primer semestre de 2016 con el precio medio más elevado, 4.132 €/m² y 4.548 €/m² respectivamente, en comparación con los 3.747 €/m² y 4.211 €/m² de finales del primer semestre de 2015, representando un aumento del 10,27 % y del 8 % respectivamente. Durante el primer semestre de 2016, los precios inmobiliarios crecieron en nueve de los diez distritos de Barcelona.

7000 6000

€/m2

5000

€ / m2

4000 3000 2000 1000

T1 20 0 T1 7 20 T2 11 20 T3 11 20 1 T4 1 20 T1 11 20 T2 12 20 T3 12 20 T4 12 20 1 T1 2 20 T2 13 20 T3 13 20 1 T4 3 20 1 T1 3 20 T2 14 20 T3 14 20 1 T4 4 20 1 T1 4 20 T2 15 20 T3 15 20 T4 15 20 1 T1 5 20 T2 16 20 16

0

PI CO

15

Ciutat Vella Ciutat Vella Horta Guinardó Eixample Gràcia Sant Andreu Horta Guinardó Sarrià-Sant Gervasi

LesEixample Corts Corts NouLes Barris SantSant Andreu Martí Sant Martí

Gràcia Sants - Montjuïc Nou Barris Sarrià - Sant Gervasi Media deSants-Montjuïc Barcelona

Barcelona City Average

13 de las 26 viviendas de la gama alta de la promoción de obra nueva Casa Burés en el Eixample se vendieron en el proceso de venta privada

WW W. LU C AS FOX . E S

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / BARCELONA

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DEL MERCADO MEDIO EN BARCELONA

PAÍS DE ORIGEN Y MOTIVACIONES DEL COMPRADOR DE PROPIEDADES DEL MERCADO MEDIO

Desde principios de 2013, el número de transacciones inmobiliarias del mercado medio de Barcelona (viviendas valoradas entre 450.000 € y 900.000 €) han aumentado de manera constante, con la única excepción del cuarto trimestre de 2015, cuando se experimentó un pequeño descenso de las ventas en comparación con el mismo periodo de 2014. En 2015 se vendieron en Barcelona un total de 1.734 propiedades en el mercado, lo que representa una proporción del 17,66 % con respecto al total de transacciones del mercado a nivel nacional e indica una tasa de crecimiento anual del 14,23 %.

Los españoles siguen representando una proporción importante de los compradores de viviendas del mercado medio: casi el 25 % de los compradores de Lucas Fox son nacionales. Los datos de la primera mitad de 2016 indican que sigue habiendo una fuerte presencia de los países de Europa Occidental, así como un número cada vez mayor de compradores procedentes de Polonia.

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE PROPIEDADES BARCELONESAS

COMPRADORES INMOBILIARIOS DE MERCADO MEDIO EN LA CIUDAD DE BARCELONA: PAÍS DE ORIGEN, T1 Y T2 2016 Fuente: Datos de venta de Lucas Fox

VENDIDAS POR ENTRE 450.000 € Y 900.000 €, T1 2012 - T4 2015 Fuente: Ministerio de Vivienda

Siguiendo las tendencias de 2015, la compra de viviendas para uso vacacional representa la mayor proporción del mercado inmobiliario medio (36,17 %). Aunque se ha presenciado un aumento del número de inversores en busca de rentabilidad (29.79 %), así como de compradores de primera residencia (normalmente profesional que se mudan a Barcelona) que siguen representando casi una quinta parte del mercado.

MID-MARKET PROPERTY BUYERS IN BARCELONA CITY: MOTIVACIÓN DE COMPRA, T1 Y T2 2016 Fuente: Datos de venta de Lucas Fox

Spain 4000

Número de transacciones

16

UK

3500

13%

23%

3000

9%

2500 2000

4%

1500

9%

500 0

6%

4%

1000

Barcelona

Barcelona

WW W. LU C AS FOX . E S

11% 6%

Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

6%

9%

4%

España Reino Unido France Francia Canadá / EEUU Canada / USA Polonia Suiza Medio Oriente Poland Escandinavia América del Sur Switzerland Otros Europa Otros

30%

36%

Middle East (Egypt, Lebanon)

Spain

España

17%

13%

Primary Residence Residencia principal Secondary Residence Residencia secundaria “GoldenGolden Visa” Visa Inversión Otros Investment

Other

Scandinavia (Norway)

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / BARCELONA

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DEL MERCADO DE LUJO EN BARCELONA Durante el 2015, se vendieron 321 viviendas valoradas por encima de los 900.000 € en la provincia de Barcelona. Esto representa un 17,42 % de todo el mercado inmobiliario de lujo de España. Esta proporción se mantiene estable con respecto al año anterior. MEDIA DE PRECIOS DE VENTA DEL MERCADO DE LUJO DE LA CIUDAD DE BARCELONA, T1 2013 – T4 2015 Fuente: Datos de venta de Lucas Fox 8000 7000

€ / m2

€/m2

6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2013 2015

Barcelona prime market Mercado de lujo Ciutat Vella Beachfront Eixample

Ciutat Vella

Eixample

Zona Alta Zona Alta Primera línea de playa

NÚMERO DE TRANSACCIONES DE VENTA DE PROPIEDADES BARCELONESAS POR UN IMPORTE DE MÁS DE 900.000 € T1 2012 - T4 2015 Fuente: Ministerio de Vivienda 900 800

Número de transacciones

17

700 600 500 400 300 200 100 0

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015

Barcelona Barcelona

WW W. LU C AS FOX . E S

España

Spain

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / BARCELONA

COMPRADORES DEL MERCADO INMOBILIARIO DE LUJO DE LA CIUDAD DE BARCELONA: PAÍS DE ORIGEN, T1 Y T2 2016 Fuente: Datos de venta de Lucas Fox

COMPRADORES DE PROPIEDADES DE LUJO EN LA CIUDAD DE BARCELONA: MOTIVACIÓN DE COMPRA, T1 & T2 2016 Fuente: Datos de venta de Lucas Fox

MEDIA DE PRECIOS DE ALQUILER INMOBILIARIO EN LA CIUDAD DE BARCELONA, PICO (T2 2007) Y T1 2011 - T2 2016 Fuente: Idealista.com

39%

15%

France España Francia Escandinavia Scandinavia Otros

Sweden)

31%

31%

Primary

Residencia principal Residence Residencia secundaria Inversión Secondary

(Finland,

Residence

20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 T1 20 T1 07 20 T2 11 20 T3 11 20 T4 11 20 T1 11 20 T2 12 20 T3 12 20 T4 12 20 T1 12 20 T2 13 20 T3 13 20 T4 13 20 T1 13 20 T2 14 20 T3 14 20 T4 14 20 T1 14 20 T2 15 2 T3 015 20 T4 15 20 T1 15 20 T2 16 20 16

23%

€/m2

Spain

PI CO

18

23%

Other (Australia, Egypt, India, Kazakhstan, Phillipines)

Ciutat Vella Eixample Ciutat Vella Gràcia Horta HortaGuinardó Guinardó

38%

PAÍS DE ORIGEN Y MOTIVACIONES DEL COMPRADOR DE PROPIEDADES DEL MERCADO DE LUJO Siguiendo las tendencias de 2015, los compradores nacionales forman un 25% del total de clientes de Lucas Fox que adquieren propiedades de lujo (valoradas por encima de 900.000 €). Los datos de Lucas Fox del primer semestre de 2016 también muestran un número considerable de compradores Franciases y escandinavos. La motivación para comprar propiedades de lujo en Barcelona se divide en partes iguales entre los que buscan una primera residencia, los que buscan una residencia para uso vacacional y los que buscan invertir.

WW W. LU C AS FOX . E S

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

Les Corts Nou Barris Eixample Sant Andreu Sant Les Martí Corts

Sants - Montjuïc Sarrià - Sant Gervasi Gràcia Media de Barcelona

Sant Andreu

Sant Martí

Sants-Montjuïc

Sarrià-Sant Gervasi

Barcelona average

Nou Barris

MERCADO DE ALQUILER EN BARCELONA La media de precios de alquiler en Barcelona ciudad ha aumentado considerablemente en todos los barrios desde el segundo trimestre de 2013. Las rentas medias en Barcelona ciudad alcanzaron los 16,10 €/m² al final del primer semestre de 2016, un incremento de 0,80€/m2 respecto a la niveles alcanzados a finales de 2015. El barrio de la Ciutat Vella y el barrio modernista del Eixample acabaron el semestre con los precios de alquiler más altos: Ciutat Vella tuvo una media de 18,30 €/ m² (un incremento de 0,70 €/m2 respecto a finales 2015) y Eixample con una media de 17,10 €/m² (un aumento de 1,40 €/m2 en relación a finales de 2015).

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / BARCELONA

DEMANDA DE ALQUILER A CORTO PLAZO Las llegadas al aeropuerto de Barcelona y el número de turistas que se alojan en apartamentos vacacionales son buenos indicadores del atractivo que ofrece la adquisición de una vivienda para destinarla como alojamiento turístico o bien para rentabilizar los meses que la vivienda no está ocupada por los propietarios, aunque actualmente no se otorgan licencias turísticas en Ciutat Vella.

de pasajeros respecto al período correspondiente de 2015, con un total de más de 20 millones de llegadas de pasajeros.

en apartamentos vacacionales, en comparación con los 65.985 de junio de 2015. Durante el primer semestre de 2016, el total de turistas extranjeros que se alojaron en apartamentos vacacionales en Cataluña (la mayor parte de ellos en la ciudad de Barcelona) alcanzó los 213.526, respecto a los 198.305 del primer semestre de 2015.

En lo que llevamos de año, las reservas de alojamiento en apartamentos vacacionales ha superado las cifras de años anteriores. En junio de 2016, 71.480 extranjeros se alojaron

Los datos de llegadas al aeropuerto muestran una tendencia aún más clara. El número de llegadas mensuales al aeropuerto de El Prat de Barcelona en lo que llevamos de año ha mostrado un aumento respecto a las cifras de 2015, que, a su vez, fueron superiores a las de 2014. El primer semestre de 2016 ha experimentado un aumento del 12,7%

El número de viajeros extranjeros que escogieron Cataluña como primer destino, gran parte de ellos aterrizando en Barcelona, volvió a crecer durante el primer semestre de 2016. Cataluña alberga el 25% de todos los turistas internacionales que visitan España, un porcentaje que se mantiene constante con respecto al año anterior. Casi 7,7 millones de viajeros extranjeros visitaron Cataluña durante el primer semestre de 2016, que supone un crecimiento del 3 % en relación al mismo período de 2015.

VIAJEROS EXTRANJEROS ALOJADOS EN APARTAMENTOS VACACIONALES, T1 2011 - T2 2016 Fuente: Ine.es

LLEGADAS DE PASAJEROS AL AEROPUERTO DE BARCELONA T1 2011 - T2 2016 Fuente: Aena-aeropuertos.es

TURISTAS EXTRANJEROS CON DESTINO PRINCIPAL EN CATALUÑA (INCLUIDA BARCELONA), T1 2012 - T2 2016 Fuente: Frontur (estadisticas.tourEspaña.es)

5000

3.000

4500

Ene Jan

Feb Feb

2011 2011

Mar Mar

Abr Apr

2012 2012

WW W. LU C AS FOX . E S

May May

Jun Jun

2013 2013

Jul Jul

Ago Sept Sep Aug

2014 2014

Oct Oct

2015 2015

Nov Nov

Dic Dec

2016

Turistas internacionales (mil)

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Llegadas de pasajeros (mil)

Foreign travellers (‘000s)

19

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Ene Jan

Feb Feb

2011

2016

2011

ESPAÑA

Mar Mar

Abr Apr

2012 2012

VISIÓN GENERAL

May May

Jun Jun

2013 2013

Jul Jul

Ago Sep Aug Sept

Oct

Nov Nov

Dic Dec

2014

2015

2016

2014

2015

2016

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

2.500 2.000 1.500 1.000 500 0

Jan Ene

VALENCIA

Feb Feb Mar Mar

Apr Abr May May

Jne Jun

2012

2013

2014

2012

2013

COSTA BRAVA

Jul Jul

2014

Aug Ago Sept Sep

2015 2015

Oct

Nov Nov

Dec Dic

2016 2016

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

20

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / BARCELONA

INTERÉS DE LA WEB DE LUCAS FOX Más de la mitad de los visitantes de la página web de Lucas Fox que se interesan por propiedades en Barcelona son españoles (un 54,1 % a finales del primer semestre de 2016 en comparación con el 51 % de finales de 2015), mientras que el 11 % provienen del Reino Unido y el 6,6 % de Estados Unidos, unas cifras parecidas a las de finales de 2015. Otras nacionalidades Europaas como Francia, Alemania, Países Bajos y Suecia también se interesan por las propiedades de Barcelona publicadas en la web de Lucas Fox con cierta frecuencia.

INTERÉS POR PROPIEDADES DE BARCELONA: PAÍS DE ORIGEN, T1 & T2 2016 Fuente: Datos de venta de Lucas Fox

Spain 18%

UK 10% 54% 7%

España Reino Unido United Estados Unidos Otros Europa Otros

States

Other Europe

11%

Other

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ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

21

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / BARCELONA

PREVISIONES DE LUCAS FOX “Somos optimistas y creemos que nuestra empresa seguirá creciendo en Barcelona. La previsión de stock de obra nueva se estima en más de 1.000 unidades que podrían salir al mercado durante el segundo semestre de 2016 y 2017, y creemos que la demanda por parte de compradores locales e internacionales seguirá aumentando, beneficiada por las condiciones favorables actuales. Los precios inmobiliarios de Barcelona siguen estando un 30 % por debajo de los precios alcanzados en 2007, ofreciendo un potencial sobre el crecimiento del capital a largo plazo. Simultáneamente, la posibilidad de obtener financiación a tipos de interés bajos está reactivando el mercado local.” Rod Jamieson Director comercial, Lucas Fox Barcelona

WW W. LU C AS FOX . E S

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

MARESME

E S PA ÑA

VISIÓN G E NE RA L

B A RC E LO NA

M A RE S M E

S I TG E S

M A DRI D

VA L E NC I A

COSTA BRAVA

M A RB E L L A-

IBIZA

COSTA DEL SOL

ANÁLISIS DEL MERCADO Y PREVISIÓN PARA 2016

23

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / MARESME

MARESME: ANÁLISIS DEL MERCADO Y PREVISIÓN PARA 2016

“LA MAYOR PARTE DE LAS TRANSACCIONES EN EL MERCADO INMOBILIARIO DE LA ZONA SON DE VIVIENDAS DE SEGUNDA MANO, YA QUE EL PRODUCTO DE OBRA NUEVA ES ESCASO A PESAR DE LA DEMANDA EXISTENTE. LOS COMPRADORES INTERNACIONALES SIGUEN ACTIVOS, AUNQUE ACTUALMENTE PREDOMINAN LOS NACIONALES.”

La oficina de Lucas Fox Maresme se encuentra en la bonita localidad de Alella, a unos 20 minutos de la ciudad de Barcelona. Pocas localidades del Mediterráneo ofrecen un estilo de vida tan atractivo y variado como la costa del Maresme, con más de 30 km de playas de arena, numerosos puertos deportivos, campos de golf de calidad, un espacio natural protegido y un microclima único, además de estar bien comunicada con una de las ciudades más cosmopolitas de Europa. De las doce localidades españolas con mayor renta per cápita, cuatro de ellas se encuentran en el Maresme, según datos recientes del Gobierno. El creciente atractivo del Maresme se ve reflejado en que el número de compradores internacionales haya aumentado un 350 % en la última década. La costa del Maresme es, mayoritariamente, una zona de primeras residencias, sobre todo la parte sur, donde Lucas Fox centra la comercialización de sus inmueble. El Maresme, a diferencia de otras zonas costeras, no se ha visto tan afectada por el Brexit.

“En términos generales, seguimos observando un aumento de la actividad por parte de los compradores locales, sobre todo interesados en propiedades de valor inferior a los 700.000 €”, explica Tom Maidment, socio de Lucas Fox Maresme. “La mayor parte de las transacciones en el mercado inmobiliario de la zona son de viviendas de segunda mano, ya que el producto de obra nueva es escaso a pesar de la demanda existente. Los compradores internacionales siguen activos, aunque actualmente predominan los nacionales. La demanda del mercado de lujo sigue mostrando síntomas de debilidad con pocas

WW W. LU C AS FOX . E S

y ofertas también han aumentado considerablemente. El elemento más importante es la procedencia de los compradores, con una fuerte incursión del comprador nacional, preparado para invertir en el mercado. “Los signos de recuperación de la economía española, la reducción de la tasa de paro y los tipos de interés en mínimos históricos, nos permitían estimar una potencial recuperación del mercado local y así ha sucedido”, añade Maidment. “El mercado de la ciudad de Barcelona ha mantenido una tendencia positiva durante los últimos dos años, pero en las zonas periféricas siempre se necesita más tiempo para que el mercado reaccione. Hemos empezado presenciar la reactivación del mercado en la Costa del Maresme, gracias a la mejora de la confianza en el sector inmobiliario y en la economía en general, reforzado también por las oportunidades que ofrece vivir a las afueras de la ciudad “. Las nacionalidades dominantes en la zona del Maresme con principalmente españoles y ciudadanos del norte de Europa. También existe un cierto interés por parte de ciudadanos rusos, árabes y, cada vez más, estadounidenses gracias a la fortaleza del dólar.

Tom Maidment Socio, Lucas Fox Maresme

transacciones de viviendas con un valor superior a 1,5 millones de euros. Sin embargo, la oferta de activos con un precio inferior a 1 millón de euros ofrece poco margen de negociación, quizá de un 5-8 %, mientras que las propiedades de más de un millón de euros presentan una mayor discrepancia entre el precio de salida y el de venta, a menudo más de un 10 %”. Lucas Fox Maresme ha experimentado un aumento en el número de transacciones en 2016 en comparación con el mismo período de 2015. La cantidad de solicitudes, visitas

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

Los clientes locales suelen tener una clara preferencia por las casas adosadas, los apartamentos de obra nueva y las casas situadas cerca del centro de las localidades. En el caso de los extranjeros, las propiedades más solicitadas son casas modernas con buenas vistas al mar, buen acceso a los colegios internacionales de la zona y valoradas por debajo del millón de euros. La demanda de propiedades rústicas es menor es esta región, en parte debido a la escasa oferta de este tipo de viviendas, aunque las propiedades con legado histórico de arquitectura única suelen llamar la atención de los inversores.

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

24

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / MARESME

PAÍS DE ORIGEN Y MOTIVACIONES DE COMPRADOR DE PROPIEDADES DE LUJO La mayoría de los compradores que han adquirido una propiedad de lujo en la costa del Maresme con Lucas Fox la han comprado para su uso privado, como primera (50 %) o segunda residencia (33 %), mientras que el porcentaje restante han sido adquisiciones de activos para inversión.

COMPRADORES DE PROPIEDADES EN EL MARESME: MOTIVACIÓN DE COMPRA, T1 Y T2 2016 Fuente: Datos de venta de Lucas Fox

Tras el importante aumento de compradores españoles en 2015, la clientela local sigue formando una proporción importante entre los clientes de Lucas Fox (casi un tercio). Los compradores extranjeros más interesados en la zona provienen en su mayoría del Reino Unido, seguidos de Francia y Oriente Medio.

INTERÉS DE LA WEB DE LUCAS FOX

COMPRADORES DE PROPIEDADES EN EL MARESME: PAÍS DE ORIGEN, T1 Y T2 2016 Fuente: Datos de venta de Lucas Fox

INTERÉS POR PROPIEDADES DEL MARESME: PAÍS DE ORIGEN, T1 Y T2 2016 Fuente: Datos de la página web de Lucas Fox

Spain

17%

17%

50%

33%

Residencia principal Residencia secundariaResidence Secondary Inversión

18%

Spain

Primary Residence

33%

Aunque los españoles representan un poco más de la mitad (56,1 %) de los visitantes de la página web de Lucas Fox que se interesan por propiedades del Maresme, el principal interés internacional proviene de países de Europa Occidental y Estados Unidos.

17%

Investment

España / /Ireland ReinoUK Unido Irlanda Francia MedioFrance Oriente

Middle East (Saudi Arabia)

1% 2% 1% 2% 3% 3% 4%

56%

10%

Others

33%

WW W. LU C AS FOX . E S

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

United Kingdom España ReinoFrance Unido Francia United States Estados Unidos Suiza Switzerland Alemania Germany PaísesNetherlands Bajos Dinamarca SueciaDenmark OtrosSweden

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

25

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / MARESME

PREVISIONES DE LUCAS FOX “Las previsiones son muy positivas. El mercado local sigue recuperándose y no hay indicios de que el nivel de interés de los compradores internacionales vaya a disminuir, así que esperamos que el volumen de transacciones crezca a medida que avanza el año. Con la recuperación del mercado, los vendedores podrían mostrar una mayor confianza y poner sus activos en el mercado, lo que podría tener un impacto positivo en el nivel de oferta de calidad.” Tom Maidment Socio, Lucas Fox Maresme

WW W. LU C AS FOX . E S

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

S ITGES

E S PA ÑA

VISIÓN G E NE RA L

B A RC E LO NA

M A RE S M E

S I TG E S

M A DRI D

VA L E NC I A

COSTA BRAVA

M A RB E L L A-

IBIZA

COSTA DEL SOL

ANÁLISIS DEL MERCADO Y PREVISIÓN PARA 2016

27

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / SITGES

“SEGUIMOS OBSERVANDO UN ELEVADO NIVEL DE INTERÉS

“El inicio de 2016 ha estado un poco eclipsado por la inquietante incerteza del Brexit”, explica la directora de Lucas Fox Sitges, Rachel Haslam. “Sin embargo, no creemos que vaya a tener consecuencias negativas en el mercado inmobiliario de la región. Seguimos observando un elevado nivel de interés por parte de posibles compradores, aunque éstos retrasan su decisión debido a la actual inestabilidad en la economía mundial. Muchas de las decisiones de compra se han visto pausadas a la espera de indicios de mayor estabilidad”.

POR PARTE DE POSIBLES COMPRADORES, AUNQUE ÉSTOS RETRASAN SU DECISIÓN DEBIDO A LA ACTUAL INESTABILIDAD EN LA ECONOMÍA MUNDIAL.”

SITGES: ANÁLISIS DEL MERCADO Y PREVISIÓN PARA 2016 La oficina de Sitges se inauguró en julio de 2014. Lucas Fox también trabaja en los enclaves internacionales de Gavà Mar

Los clientes de Sitges suelen ser bastante jóvenes: entre 35 y 55 años, familias o parejas que quieren mudarse o comprar una casa vacacional que les ofrezca la posibilidad de obtener rendimientos con el alquiler vacacional. Cada vez hay más inversores que compran con perspectivas a largo plazo, para establecer su residencia una tras la jubilación. Las propiedades más atractivas son aquellas que gozan de vistas al mar y de una ubicación céntrica que les permita ir a la playa andando.

“EL GAP ENTRE EL PRECIO DE SALIDA

y Castelldefels, así como en la preciosa comarca vinícola del

Y EL DE VENTA CADA VEZ SE VA

Penedés. Sitges y las localidades vecinas siguen centrando

ESTRECHANDO MÁS DEBIDO A QUE LOS

el interés de los inversores Europaos, entre los que se encuentran un número cada vez mayor de escandinavos. El

PROPIETARIOS DE LAS VIVIENDAS SON

interés por parte de compradores locales sigue creciendo,

MÁS CONSCIENTES DE QUE LOS ACTIVOS

favorecido por la entrada al mercado de promociones de

CON EL PRECIO MÁS ADECUADO SON

obra nueva a precios competitivos.

LOS QUE ATRAEN UN MAYOR NÚMERO

“El gap entre el precio de salida y el de venta cada vez se va estrechando más debido a que los propietarios de las viviendas son más conscientes de que los activos con el precio más adecuado son los que atraen un mayor número de visitas y tienen una mayor posibilidad de generar una venta. Una vivienda con el precio correcto, se venderá fácilmente en las condiciones actuales del mercado”.

DE VISITAS Y TIENEN UNA MAYOR POSIBILIDAD DE GENERAR UNA VENTA.”

Rachel Haslam Directora, Lucas Fox Sitges

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ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

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LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / SITGES

Durante el primer semestre de 2016, el precio medio de venta de Castelldefels aumentó hasta alcanzar los 2.771 €/ m², lo que representa una tasa de crecimiento anual del

MEDIA DE PRECIOS DE VENTA EN SITGES PICO (T1 2007) Y T1 2011 - T2 2016 Fuente: Idealista.com 6000 5000

PAÍS DE ORIGEN Y MOTIVACIONES DEL COMPRADOR DE LUCAS FOX Durante el primer semestre del año, Lucas Fox ha observado un cambio drástico en la motivación de los compradores que adquieren una propiedad en Sitges: el 75 % de los compradores buscaban una vivienda para establecer su primera residencia, en comparación con el 25 % de 2015. En cuando al país de origen, habido una división a parte iguales entre los compradores de Lucas Fox de dentro de la UE y los de fuera de la UE.

4000 3000 2000 1000 0 T1 20 T1 07 20 T2 11 20 T3 11 20 T4 11 20 T1 11 20 T2 12 20 T3 12 20 T4 12 20 T1 12 20 T2 13 20 T3 13 20 T4 13 20 T1 13 20 T2 14 20 T3 14 20 T4 14 20 T1 14 20 T2 15 2 T3 015 20 T4 15 20 T1 15 20 T2 16 20 16

Según el portal inmobiliario líder Idealista, a finales del primer semestre de 2016 el precio media de venta en Sitges se situaba en 3.702 €/m², en comparación con los 3,499 €/m² de junio de 2015, lo que supone una tasa de crecimiento anual del 5,8 %. El precio medio de Sitges ha mantenido una tendencia positiva durante 10 trimestres consecutivos, desde el cuarto trimestre de 2013, y sigue estando por encima del precio medio de Barcelona, con 168 €/m² más que la media barcelonesa.

8,28 %. Los precios medios en Gavà indican que el mercado ha alcanzado su nivel más bajo. Los precios de venta han oscilado durante el último año intentando encontrar el nivel óptimo que permita equiparar la perspectiva de precios de los compradores y los vendedores.

€/m2 €/m2

PRECIOS INMOBILIARIOS EN SITGES

PI CO

28

Castelldefels Gava Gavà Barcelona SitgesSitgesCasteldefells Barcelona average

COMPRADORES DE PROPIEDADES EN SITGES: PAÍS DE ORIGEN, T1 Y T2 2016

COMPRADORES DE PROPIEDADES EN SITGES: MOTIVACIÓN DE COMPRA, T1 Y T2 2016 Fuente: Datos de venta de Lucas Fox

Fuente: Datos de venta de Lucas Fox

Spain 25%

Primary Residence

25%

25%

Middle East (Israel)

España Medio Oriente Otros Europa Otros

Residencia principal Residencia secundaria

Other Europe (Netherlands)

75%

Secondary Residence

25%

25%

Other (India)

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LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / SITGES

MERCADO DE ALQUILER EN SITGES

El mercado de alquiler vacacional es especialmente favorable en Sitges y en las localidades vecinas. Una casa familiar con piscina en las colinas, a 10 minutos de Sitges, que puede comprarse por entre 400.000 € y 500.000 € puede alcanzar un precio medio de entre 2.500 € y 3.000 € por semana en temporada alta. Del mismo modo, un apartamento de 2 dormitorios en primera línea de mar alcanzaría precios similares y se alquilaría durante todo el año gracias a la apretada agenda cultural de Sitges que incluye el Carnaval en febrero y el mundialmente conocido festival de cine en octubre. INTERÉS DE LA WEB DE LUCAS FOX Los visitantes de la web de Lucas Fox interesados en la región de Sitges son en mayoría locales (46,1 %), no obstante Sitges es un mercado que genera un gran interés por parte de los compradores internacionales. Casi uno de cada cinco visitantes de la página web es británico (18,8 %), aunque también hay un importante interés de Franciases (7,8 %) y estadounidenses (4,9 %).

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ESPAÑA

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BARCELONA

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SITGES

MADRID

MEDIA DE PRECIOS DE ALQUILER EN SITGES T1 2011 - T1 2016 Fuente: Idealista.com 18 16 14 €/m2

12 10 8 6 4 2 0 T1 20 T2 11 20 T3 11 20 T4 11 20 T1 11 20 T2 12 20 T3 12 20 T4 12 20 T1 12 20 T2 13 20 T3 13 20 T4 13 20 T1 13 20 T2 14 20 T3 14 20 T4 14 20 T1 14 20 T2 15 2 T3 015 20 T4 15 20 T1 15 20 16

Después de un acusado aumento en los precios de alquiler durante el año 2015, se ha producido una ligera corrección en las rentas durante el primer trimestre de 2016, con una renta media de 12,40 €/m². A pesar de este ligero descenso, la tasa interanual sigue mostrando un crecimiento del 8,77 % desde finales de marzo de 2015. Los precios medios de alquiler en Castelldefels y Gavà también han descendido ligeramente, y han terminado el primer trimestre en 13,00 €/m² y 12,10 €/m² respectivamente. Sin embargo, los precios en estas localidades también muestran una tasa de crecimiento anual positiva del 10,17 % y del 16,35 % respectivamente desde finales de marzo de 2015.

€/m2

29

Sitges

Casteldefells

Sitges

Casteldefells

Gavà

Gava

Media de Barcelona

Barcelona average

WEBSITE INTEREST IN SITGES PROPERTY: PAÍS DE ORIGEN, T1 & T2 2016 Fuente: Datos de la página web de Lucas Fox

Spain 16% 1% 2% 2% 3% 3% 5%

41%

8% 19%

VALENCIA

COSTA BRAVA

España United Kingdom Reino Unido France Francia United States Estados Unidos Países Bajos Netherlands Alemania Germany Suecia Suiza Sweden Bélgica Switzerland Otros

Belgium Others

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

30

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / SITGES

PREVISIONES DE LUCAS FOX “Sitges está creciendo rápidamente para satisfacer la demanda cada vez mayor de compradores e inversores, tanto nacionales como internacionales. Hay numerosos desarrollos de obra nueva por toda la ciudad. Esto, sumado a los precios más atractivos de las viviendas de segunda mano aumentará el interés por esta región”. Rachel Haslam Directora, Lucas Fox Sitges

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ESPAÑA

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BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

MADRID

E S PA ÑA

VISIÓN G E NE RA L

B A RC E LO NA

M A RE S M E

S I TG E S

M A DRI D

VA L E NC I A

COSTA BRAVA

M A RB E L L A-

IBIZA

COSTA DEL SOL

ANÁLISIS DEL MERCADO Y PREVISIÓN PARA 2016

32

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / MADRID

MADRID: ANÁLISIS DEL MERCADO Y PREVISIÓN PARA 2016

“EN LO QUE LLEVAMOS DE 2016, HEMOS OBSERVADO QUE LA DIFERENCIA ENTRE EL PRECIO DE VENTA Y EL PRECIO DE SALIDA SE HA REDUCIDO A NIVELES MÍNIMOS. LOS PRECIOS DE SALIDA DE LAS VIVIENDAS DE SEGUNDA MANO OFRECEN UN MARGEN PROMEDIO DE NEGOCIACIÓN DEL 5%.”

Madrid goza de los referentes culturales más emblemáticos de España, además de un escenario gastronómico cada vez más importante y una calidad de vida inigualable. La oficina de Lucas Fox Madrid se encuentra en Justicia, al lado del envidiable distrito de Salamanca. La enérgica capital ofrece una amplia variedad de inmuebles, desde apartamentos tradicionales y contemporáneos en distritos exclusivos hasta especiosas casas familiares ubicadas en urbanizaciones de las afueras de la ciudad. En el último año, ha aumentado de manera considerable el número de compradores locales, así como los internacionales. Madrid se posicionó en el cuarto puesto en una liga de ciudades Europaas que llevaron a cabo los consultores de PWC, basándose en un estudio de opiniones de inversores y promotores sobre qué mercados inmobiliarios ofrecen las mejores perspectivas de crecimiento.

A medida que la economía local se recupera, también lo hacen los precios medios de alquiler. Esto beneficia a las rentabilidades que ofrecen los activos situados en ubicaciones céntricas, cuyas rentabilidades se sitúan actualmente entre el 4% y el 5%. Los precios de venta siguen siendo atractivos en comparación con el pico alcanzado en 2007, aunque se observa una tendencia alcista en las zonas prime. Las viviendas más solicitadas suelen ser apartamentos renovados de 2 dormitorios en edificios clásicos con elementos históricos. Entre las ubicaciones exclusivas en el centro de la ciudad más solicitadas están el barrio de Salamanca, Justicia, Chamberí y Cortes.

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promociones de obra nueva y los proyectos de renovación por un valor medio entre 450.000 € y 900.000 € situadas en ubicaciones céntricas siguen siendo los productos más buscados por parte de inversores tanto españoles como internacionales. La oferta de este tipo de propiedades todavía es demasiado pequeña en relación a la demanda existente. Sin embargo, cada vez hay más proyectos disponibles”. En el último año los inversores españoles han mostrado un mayor interés por adquirir viviendas en la capital incentivados por la facilidad en la obtención de financiación. Los tipos de interés se mantienen en mínimos históricos, lo que ha favorecido el aumento del número de compradores provenientes de otras partes de España e interesados en adquirir una segunda vivienda o invertir en la capital. La demanda de compradores internacionales también sigue creciendo gracias al innegable potencial que ofrece la ciudad. Se calcula que los precios inmobiliarios en Madrid siguen estando un 30 % por debajo de su valor, con lo que ofrece un potencial importante de crecimiento del capital a largo plazo.

Rod Jamieson Director, Lucas Fox Madrid

Los compradores internacionales están especialmente interesados en adquirir propiedades para invertir, y algunos también quieren conseguir el ““Golden Visa””, que les permite obtener el permiso de residencia y acceso gratuito a todos los países de la zona Schengen. Lucas Fox recibe mucho interés por parte de inversores de Oriente Medio, Asia y América Latina por el ““Golden Visa””, y lo que quieren la mayoría de compradores es que su familia viva en un lugar seguro con acceso a una educación y una sanidad excelentes. “El mercado inmobiliario en Madrid se ha mantenido fuerte durante la primera mitad de 2016, aunque la incerteza por la situación política en España y Europa puede que haya suavizado el número de transacciones completadas”, explica Rod Jamieson, director comercial de Lucas Fox. “Las

ESPAÑA

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SITGES

MADRID

Los clientes locales forman casi tres cuartas partes de la actividad de Lucas Fox en lo que llevamos de año, con inversores provenientes de todas partes de España, como Andalucía, Extremadura, las Canarias y Madrid. Casi el 25 % de las transacciones que se cerraron en Madrid durante el primer semestre de 2016 fueron con inversores internacionales de América Latina o Asia. “En lo que llevamos de 2016, hemos observado que la diferencia entre el precio de venta y el precio de salida se ha reducido a niveles mínimos. Los precios de salida de las viviendas de segunda mano ofrecen un margen promedio de negociación del 5%, mientras que las promociones de obra nueva y los proyectos de renovación no permiten negociar el precio, ya que suelen aumentar en función del número de unidades vendidas”.

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

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LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / MADRID

ACTIVIDAD COMERCIAL DE PROPIEDADES NUEVAS Y DE SEGUNDA TRANSACCIONES DE VENTA INMOBILIARIA LIBRE EN MADRID PICO (T1 2007) Y T1 2014 - T2 2016 Fuente: Ine.es

MANO EN MADRID: VALOR TOTAL DE TRANSACCIONES DE VENTA POR

Fuente: Idealista.com

250000

9000

6000

8000

5000 4000 3000 2000 1000

5000

200000 150000

1000

50000

0

PI CO

0

Madrid Madrid

3000 2000

100000

0

Spain ('0s) España (‘0s)

4000

T1 20 T1 07 20 T2 11 20 T3 11 20 T4 11 20 T1 11 20 T2 12 20 T3 12 20 T4 12 20 T1 12 20 T2 13 20 T3 13 20 T4 13 20 T1 13 20 T2 14 20 T3 14 20 T4 14 20 T1 14 20 T2 15 20 T3 15 20 T4 15 20 T1 15 20 T2 16 20 16

6000

€/m2 2 €/m

7000

ValorValue en miles de€€ in '000

Número de transacciones

MEDIA DE PRECIOS DE VENTA INMOBILIARIA EN LOS DISTRITOS DE LUJO CLAVES DE MADRID, PICO (T1 2007) Y T1 2011 - T2 2016

RESIDENTES EXTRANJEROS, T1 2013 – T1 2016 Fuente: Ministerio de Vivienda

En e En 200 e 7 Fe 201 b 4 M 201 ar 4 Ab 20 r 14 M 20 ay 14 2 Ju 01 n 4 2 Ju 014 Ag l 20 o 14 Se 201 p 4 O 20 ct 14 N 20 ov 14 Di 201 c 4 En 201 e 4 Fe 201 b 5 M 201 ar 5 Ab 20 r 15 M 20 ay 15 2 Ju 01 n 5 2 Ju 015 Ag l 20 o 15 Se 201 p 5 O 20 ct 15 N 20 ov 15 Di 201 c 5 En 20 e 15 Fe 201 b 6 M 201 ar 6 Ab 20 r 16 M 20 ay 16 2 Ju 01 n 6 20 16

33

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2013

New properties Obra nueva

Centro Salamanca Centre

Second-hand properties

Segunda mano

Chamartín Media de Madrid

Chamberi

Chamberí Chamartin

Salamanca

Madrid City Average

23,14 % mayor que el año anterior (775.151.700 € en 2015 en comparación con los 629.492.270 € en 2014).

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS EN MADRID La Comunidad de Madrid se mantiene en línea con tendencias de las transacciones de venta del resto del país. Durante el primer semestre de 2016 se llevaron a cabo una media de 4.656 ventas al mes en Madrid, un incremento respecto a la media de 3.840 transacciones al mes en el mismo período de 2015. Esto supone un crecimiento interanual del 21,25 %.

PRECIOS INMOBILIARIOS EN MADRID

VALOR DE TRANSACCIÓN DE LAS COMPRAS REALIZADAS POR RESIDENTES EXTRANJEROS Si analizamos las transacciones realizadas por extranjeros residentes en España, el valor medio de transacción aumentó trimestralmente durante el 2015 en relación a 2014, y esta tendencia se mantiene en 2016: el valor total agregado de las transacciones realizadas durante el primer trimestre es más alto en 2016 que en 2015 (197.775.100 € en el primer trimestre de 2016 en comparación con los 159.974.600 € del primer trimestre de 2015, un aumento del 23.63 %). El valor total de las transacciones en Madrid realizadas por extranjeros residentes en España durante todo el 2015 fue un

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ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

Los precios medios de venta en los principales distritos de lujo de Madrid siguen mostrando una tendencia alcista, debido a una mayor demanda. Desde las últimas correcciones observadas durante el tercer trimestre de 2014, la ciudad ha presenciado un aumento en los precios medios durante 7 trimestres consecutivos. Al terminar el primer semestre de 2016, el precio medio en el centro de Madrid alcanzó los 3.638 €/m², una tasa de crecimiento anual del 6,25 %. Los distritos acomodados de Chamartín, Chamberí y Salamanca siguen experimentando ligeros aumentos en la media de precios trimestre tras trimestre, hasta llegar a los 3.915 €/ m² (una tasa de crecimiento anual del 4,68 %), 3.960 €/m² (tasa de crecimiento anual del 5,18 %) y 4.531 €/m² (tasa de crecimiento anual del 5,57 %), respectivamente. Si tomamos como referencia los precios medios de toda la ciudad de Madrid, observamos ligeros ascensos: el precio medio de venta acabó el segundo trimestre de 2016 en 2.866 €/m², un incremento de 46 € respecto a finales de 2015.

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

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LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / MADRID

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DEL MERCADO MEDIO EN MADRID NÚMERO DE TRANSACCIONES DE VENTA DE PROPIEDADES MADRILEÑAS DE ENTRE 450.000 € Y 900.000 € T1 2012 - T4 2015 Fuente: Ministerio de Vivienda 4500

Número de transacciones

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000

0

Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2012 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Madrid

Madrid

Spain

España

NÚMERO DE TRANSACCIONES DE VENTA DE PROPIEDADES MADRILEÑAS POR UN IMPORTE DE MÁS DE 900.000 € T1 2012 - T4 2015 Fuente: Ministerio de Vivienda

Si tomamos en consideración el segmento alto del mercado inmobiliario (propiedades valoradas en más de 900.000 €), durante el 2015 se vendieron 571 viviendas en Madrid, lo que supone el 31 % del mercado inmobiliario de lujo español. El número de ventas de propiedades de lujo creció un 7,94 % en 2015 en relación al nivel alcanzado en 2014.

COMPRADORES DE PROPIEDADES EN MADRID: MOTIVACIÓN DE COMPRA, T1 Y T2 2016 Fuente: Datos de venta de Lucas Fox

33%

Primary Residence

Residencia principal Inversión

Investment 67%

COMPRADORES DE PROPIEDADES EN MADRID: PAÍS DE ORIGEN, T1 Y T2 2016 Fuente: Datos de venta de Lucas Fox

PAÍS DE ORIGEN Y MOTIVACIONES DEL COMPRADOR DE LUCAS FOX

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

El ritmo de ventas en el segmento medio de Madrid (donde se venden propiedades por valor entre 450.000 € y 900.000 €) es similar al resto de España. Madrid representó un tercio (33,14 %) del total de transacciones del mercado inmobiliario medio español en 2015. Según los últimos datos publicado, durante el 2015 se vendieron 3.254 propiedades valoradas entre 450.000 € y 900.000 € en Madrid, 437 propiedades más que el año anterior, lo que supone un crecimiento anual del 15,51 %. TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DEL MERCADO DE LUJO EN MADRID

500

Número de transacciones

34

T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2012

Madrid Madrid

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Spain España

De los clientes de Lucas Fox que adquirieron una propiedad en Madrid durante el primer semestre de 2016, dos tercios de las compras se llevaron a cabo como inversión, mientras que el resto de compradores adquirieron una propiedad como primera residencia, a menudo porque se mudaban a la capital. Se ha experimentado un ligero cambio en las estadísticas demográficas de los compradores: casi el 80 % de los compradores son españoles, mientras que los demás provienen de Asia y Sud América.

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

11%

Spain

11%

España Asia América del Sur

Asia (Singapore)

78%

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

South America (Venezuela)

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / MADRID

MEDIA DE PRECIOS DE ALQUILER INMOBILIARIO EN MADRID PICO (T2 2007) AND T1 2011 - T2 2016

LLEGADAS DE PASAJEROS AL AEROPUERTO DE MADRID

TURISMO INTERNACIONAL EN MADRID

2013 - T2 2016

T1 2013 - T2 2016

Fuente: Idealista.com

Fuente: Aena-aeropuertos.es

Fuente: Frontur (estadisticas.tourEspaña.es)

20

5000

18

4500

12 10 8 6 4 2 T1 20 T1 07 20 T2 11 20 T3 11 20 T4 11 20 T1 11 20 T2 12 20 T3 12 20 T4 12 20 T1 12 20 T2 13 20 T3 13 20 T4 13 20 T1 13 20 T2 14 20 T3 14 20 T4 14 20 T1 14 20 T2 15 20 T3 15 20 T4 15 20 T1 15 20 T2 16 20 16

0

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500

Chamartín Chamberí Media de Madrid Chamartin

Chamberi

500

4000

0

Centro Centre Salamanca

600

Turistas internacionales (mil)

€/m2

€/m2

14

Llegadas de pasajeros (mil)

16

PI CO

35

Ene Jan

Feb Feb

Mar Mar

2013

Salamanca

Abr Apr

May May

Jun Jun

Jul

Ago Aug

Sep Sept

Oct

Nov Nov

400 300 200 100 0

Dic Dec

Ene Jan

2013 20142015 2015 20162016 2014

Feb Feb

Mar Mar

2013

Abr Apr

May May

Jun Jne

Jul

Ago Aug

Sep Sept

Oct

Nov Nov

Dic Dec

20132014 2014 2015 2015 20162016

Madrid City Average

MERCADO DE ALQUILER EN MADRID Durante el primer semestre de 2016, las rentas medias mantuvieron su tendencia alcista, tanto en el segmento de lujo como en el resto de la ciudad. El centro de la ciudad continúa siendo la zona de mayor crecimiento, y acabó el semestre con una renta media de 16,00 €/m², una tasa de crecimiento anual del 16,79 %. El prestigioso distrito de Salamanca alcanzó los 15,60 €/m² de media, un crecimiento del 13,04 % respecto a la media de finales 2015. En Chamartín y Chamberí también subió la renta media a 13,90 €/m² y 15,20 €/m², respectivamente. TURISMO Los datos de llegadas al aeropuerto son un claro indicador de la demanda extranjera de propiedades en Madrid. El número de pasajeros que aterrizaron en el aeropuerto de MadridBarajas durante los primeros seis meses del año creció un 8,57 % de tasa interanual, con un total de 23,6 millones.

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Si tomamos en cuenta tan solo el turismo internacional en la capital española, se produjo un aumento del 9% en relación al mismo período del año anterior. A diferencia de otras zonas turísticas de España, los turistas internacionales suelen visitar Madrid en primavera y otoño en lugar de verano. Más de 2,7 millones de extranjeros han visitado la capital en lo que llevamos de año, lo que supone un 8,23 % del total del turismo internacional en España. INTERÉS DE LA WEB DE LUCAS FOX

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

Fuente: Datos de venta de Lucas Fox

22%

Los españoles representan casi la mitad (45,4 %) de los visitantes de la página web de Lucas Fox que muestran interés por la cartera de inmuebles en Madrid, coincidiendo con los datos de 2015. Esta cifra no es proporcional al número real de compradores (casi el 80 % de las ventas de Lucas Fox Madrid son de clientes nacionales). Entre los compradores internacionales, los más interesados en la capital son el Reino Unido (10,7 % de los visitantes de la página web), Estados Unidos (10 %), Francia (4 %) y Emiratos Árabes Unidos (1,9 %).

ESPAÑA

INTERÉS EN PROPIEDADES MADRILEÑAS: PAÍS DE ORIGEN, T1 Y T2 2016

SITGES

MADRID

45%

1% 1% 2% 2% 2% 4% 10% 11%

VALENCIA

COSTA BRAVA

Spain United Kingdom España United States Reino Unido Estados Unidos France Francia Emiratos Árabes Unidos United Arab Emirates Suiza Switzerland Alemania Portugal Germany China Portugal Otros China Others

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

36

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / MADRID

PREVISIONES DE LUCAS FOX “Somos optimistas y creemos que nuestra empresa seguirá creciendo a lo largo del año. El mercado de Madrid está subdesarrollado y recientemente ha empezado a ponerse en el punto de mira a escala internacional. Tiene un gran potencial de crecimiento de capital a largo plazo, ya que es la tercera capital más grande de Europa y los precios de las propiedades siguen siendo muy razonables en comparación con Londres y París. La belleza de la ciudad sigue asombrando a los que la visitan por primera vez gracias a su legado histórico, la mezcla de culturas, una arquitectura preciosa, una gastronomía mundialmente conocida y un clima excelente durante todo el año, lo que ofrece una calidad de vida envidiable. Tras la decisión del Reino Unido de salir de la UE, el sector financiero de Madrid podría beneficiarse mucho en el caso de que las instituciones financieras internacionales con sede en Londres decidieran descentralizarse y reestablecerse en ubicaciones más rentables. Calculamos que la demanda de propiedades en Madrid seguirá creciendo a corto y medio plazo, tanto por parte de inversores internacionales como de inversores españoles. La combinación de una creciente oferta de inmuebles de calidad, tanto en el mercado de obra nueva como en el de segunda mano, y unos tipos hipotecarios bajos, nos hace creer que experimentaremos importantes ganancias en los próximos 2 o 3 años”. Rod Jamieson Director comercial, Lucas Fox Madrid

WW W. LU C AS FOX . E S

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

VA LENCIA

E S PA ÑA

VISIÓN G E NE RA L

B A RC E LO NA

M A RE S M E

S I TG E S

M A DRI D

VA L E NC I A

COSTA BRAVA

M A RB E L L A-

IBIZA

COSTA DEL SOL

ANÁLISIS DEL MERCADO Y PREVISIÓN PARA 2016

38

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / VALENCIA

“2016 CONTINÚA MOSTRANDO SIGNOS DE MEJORA SIGUIENDO CON LA TENDENCIA POSITIVA OBSERVADA DURANTE EL AÑO 2015.”

VALENCIA: ANÁLISIS DEL MERCADO Y PREVISIÓN PARA 2016 Valencia es una opción excelente para inversores gracias a su clima excepcional y su envidiable estilo de vida. El mercado inmobiliario de la región valenciana atrae cada vez más a inversores y compradores internacionales, entre los que destacan Franciases, italianos, holandeses, suecos, suizos y británicos.

“LOS DATOS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO INDICAN UN AUMENTO GENERAL DEL NÚMERO DE TRANSACCIONES. EL MERCADO INMOBILIARIO SE HA MANTENIDO FUERTE EN 2016, A PESAR DE LA INCERTIDUMBRE POLÍTICA GENERADA POR LA FALTA DE GOBIERNO.”

“2016 continúa mostrando signos de mejora siguiendo con la tendencia positiva observada durante el año 2015 “, explica el director de Lucas Fox Valencia, Juan Luis Herrero. “Los datos del primer trimestre del año indican un aumento general del número de transacciones. El mercado inmobiliario se ha mantenido fuerte en 2016, a pesar de la incertidumbre política generada por la falta de gobierno”. Los activos más solicitados siguen siendo apartamentos modernistas de entre 140 m² y 220 m², con techos altos, acabados de alta calidad y en ubicaciones excelentes, principalmente en el distrito del Eixample.

Juan Luis Herrero Socio, Lucas Fox Valencia

WW W. LU C AS FOX . E S

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / VALENCIA

TRANSACCIONES DE VENTA INMOBILIARIA LIBRE EN VALENCIA PICO (T1 2007) Y T1 2014 - T2 2016 Fuente: Ine.es

ACTIVIDAD COMERCIAL DE PROPIEDADES NUEVAS Y DE SEGUNDA MANO EN VALENCIA: VALOR TOTAL DE TRANSACCIONES DE VENTA POR

MEDIA DE PRECIOS DE VENTA INMOBILIARIA EN VALENCIA PICO (T1 2007) AND T1 2011 - T2 2016 Fuente: Idealista.com

RESIDENTES EXTRANJEROS, T1 2013 – T1 2016 Fuente: Ministerio de Vivienda

9000

80000

4.000

70000

5000 4000

60000

3.000

50000 2

6000

3.500

€/m €/m2

7000

Valor en miles de€ € Value in '000

40000

2.500 2.000

30000

1.500

20000

1.000

1000

10000

500

0

0

2000

Spain ('0s)

España (‘0s)

New properties Obra nueva

Valencia

Second-hand Segunda manoproperties

Ciutat VellaVella Ciutat

Valencia

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS EN VALENCIA El número medio de transacciones realizadas durante la primera mitad del año 2016 fue de 1.598 ventas al mes, ligeramente superior a la media de transacciones completadas el año anterior, cuyas cifras se situaban en 1.348 transacciones mensuales. VALOR DE TRANSACCIÓN DE LAS COMPRAS REALIZADAS POR RESIDENTES EXTRANJEROS El valor medio de las transacciones inmobiliarias realizadas por compradores extranjeros residentes en España ha mostrado una tendencia alcista trimestre tras trimestre desde el año 2013. El cuarto trimestre de 2015 observó la mayor actividad comercial de los últimos tres años.

WW W. LU C AS FOX . E S

0 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2013

T1 20 T1 07 20 T2 11 20 T3 11 20 T4 11 20 T1 11 20 T2 12 20 T3 12 20 T4 12 20 T1 12 20 T2 13 20 T3 13 20 T4 13 20 T1 13 20 T2 14 20 T3 14 20 T4 14 20 T1 14 20 T2 15 20 T3 15 20 T4 15 20 T1 15 20 T2 16 20 16

3000

PI CO

Número de transacciones

8000

En e En 200 e 7 Fe 201 b 4 M 201 ar 4 Ab 20 r 14 M 20 ay 14 2 Ju 01 n 4 2 Ju 014 Ag l 20 o 14 Se 201 p 4 O 20 ct 14 N 20 ov 14 Di 201 c 4 En 201 e 4 Fe 201 b 5 M 201 ar 5 Ab 20 r 15 M 20 ay 15 2 Ju 01 n 5 2 Ju 015 Ag l 20 o 15 Se 201 p 5 O 20 ct 15 N 20 ov 15 Di 201 c 5 En 20 e 15 Fe 201 b 6 M 201 ar 6 Ab 20 r 16 M 20 ay 16 2 Ju 01 n 6 20 16

39

Al igual que otras regiones españolas, la compra de viviendas de obra nueva sigue siendo minoritaria con tan solo un 6,3% del volumen total de transacciones, debido principalmente a la escasez de oferta de nuevas promociones.

PRECIOS INMOBILIARIOS EN VALENCIA La media de los precios de venta en la región de Valencia ha aumentado trimestre tras trimestre desde finales de 2014. El precio medio durante el mes de junio de 2016 fue de 2.349 €/m² en el casco antiguo (Ciutat Vella), lo que supone una tasa de crecimiento anual del 7,8 %. Los datos agregados de toda la región lanzan un precio medio a finales del primer semestre de 2016 de 1.486 €/m², un incremento del 3% en relación a los 1.438 €/m² de finales de 2015.

El valor total de las transacciones inmobiliarias realizadas por inversores extranjeros durante el primer trimestre de 2016 sumó casi 65 millones de euros, lo que indica un ligero descenso en relación al trimestre anterior pero un crecimiento del 32,81 % si lo comparamos con el mismo periodo del año previo.

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

Valencia Average Media de Valencia

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / VALENCIA

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DEL MERCADO MEDIO EN VALENCIA

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DEL MERCADO DE LUJO EN VALENCIA

TRANSACCIONES DE VENTA DE PROPIEDADES DE ENTRE 450.000 € Y 900.000 € EN VALENCIA, T1 2012 - T4 2015

NÚMERO DE TRANSACCIONES DE VENTA DE PROPIEDADES VALENCIANAS POR UN IMPORTE DE MÁS DE 900.000 €

Fuente: Ministerio de Vivienda

T1 2012 - T4 2015 Fuente: Ministerio de Vivienda

80

350 300 250 200 150 100 50 0

El año 2015 registró un aumento del 138 % del número de propiedades vendidas por un valor superior a 900.000 € en la ciudad de Valencia. Esto supone el 1,7 % del total de propiedades de lujo vendidas en España en 2015.

WW W. LU C AS FOX . E S

90

400

Número de transacciones

El ritmo de ventas de propiedades en el segmento medio del mercado (valoradas entre 450.000 € y 900.000 €) muestran un comportamiento similar el resto del mercado español: Valencia representa aproximadamente el 1,2 % de todas las transacciones realizadas en este segmento durante el año 2015 (último periodo para el cual se dispone de datos), una ligera caída respecto al 1,4 % alcanzado en 2014.

Número de transacciones

40

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

50 40 30 20 10 0

Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Valencia Valencia

70 60

Q1 Q2 Q2 Q4 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 T2 Q3 T3 T4 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013

Valencia Valencia

España Spain (‘0s) ('0)

BARCELONA

MARESME

SITGES

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COSTA BRAVA

Spain ('0) España (‘0s)

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / VALENCIA

PAÍS DE ORIGEN Y MOTIVACIONES DEL COMPRADOR DE LUCAS FOX Más de la mitad de los compradores de Lucas Fox Valencia buscan una vivienda para establecer su residencia habitual, bien sean provenientes de otras regiones de España o del extranjero. El resto de los compradores buscan una segunda residencia. Siguiendo la tendencia de años anteriores, durante el primer trimestre de 2016 dos tercios de los compradores de Lucas Fox Valencia fueron inversores nacionales. El tercio restante se divide entre compradores de Europa Occidental, EEscandinavia y Rusia.

MERCADO DE ALQUILER EN VALENCIA Tras el ajuste ocasionado durante el segundo semestre de 2015, la media de precios de alquiler aumentó un 9,68 % durante los últimos 6 meses, terminando el primer semestre de 2016 con una renta media de 6,8 €/m². Los precios medios de alquiler en la región vecina de Alicante también aumentaron, situándose a finales del primer semestre de 2016 en 6,40 €/m², un aumento del 6,67 % con respecto a los precios alcanzados a finales de 2015.

COMPRADORES DE PROPIEDADES EN VALENCIA: MOTIVACIÓN DE COMPRA, T1 Y T2 2016

COMPRADORES DE PROPIEDADES EN VALENCIA: PAÍS DE ORIGEN, T1 Y T2 2016

MEDIA DE PRECIOS DE ALQUILER EN VALENCIA T1 2011 - T2 2016

Fuente: Datos de venta de Lucas Fox

Fuente: Datos de venta de Lucas Fox

Fuente: Idealista.com 8 7

11%

Spain

44%

EspañaRussia

67%

4 3

Rusia Escandinavia Scandinavia Otros Europa

11%

Secondary Residence

5

2

(Sweden) Other Europe (Italy)

1 0

T1 20 T2 11 20 T3 11 20 T4 11 20 T1 11 20 T2 12 20 T3 12 20 T4 12 20 T1 12 20 T2 13 20 T3 13 20 T4 13 20 T1 13 20 T2 14 20 T3 14 20 T4 14 20 T1 14 20 T2 15 20 T3 15 20 T4 15 20 T1 15 20 T2 16 20 16

56%

Primary Residence Residencia principal Residencia secundaria

€/m2

11%

6

€/m2

41

Alicante Alicante

WW W. LU C AS FOX . E S

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

Valencia Valencia

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / VALENCIA

TURISMO 2016 ha sido un buen año en cuanto al número de turistas que llegaron al aeropuerto de Valencia, con más de 2,5 millones de pasajeros al terminar junio de 2016. Esto representa un crecimiento del 13,1 % respecto al mismo período del año anterior.

LLEGADAS DE PASAJEROS AL AEROPUERTO DE VALENCIA T1 2013 - T2 2016 Fuente: Aena-aeropuertos.es

El turismo internacional siguió aumentando en 2015, con un crecimiento del 4,2% respecto a las cifras de los doce meses anteriores (es decir, desde el cuarto trimestre de 2014 hasta finales del tercer trimestre de 2015). La zona de Valencia albergó 5,2 millones de turistas internacionales en los tres primeros trimestres de 2015 (para los cuales se dispone de datos). No se pueden determinar los datos de 2016 ya que no se han publicado datos desde el tercer trimestre de 2015.

Llegadas de pasajeros (mil)

700 600 500 400 300 200 100 0

INTERÉS DE LA WEB DE LUCAS FOX

Ene Jan

Feb

Mar Mar

Abr Apr

2013

Valencia es principalmente un mercado español, y el 65,6 % de los visitantes de la página web de Lucas Fox que buscan propiedades en Valencia son nacionales. En cuanto a los compradores internacionales, el mayor interés proviene de Europa Occidental y Estados Unidos.

May May

20132014

Jun

Jul

Ago Aug

Sep

Oct

Nov Nov

Dic Dec

20142015 20152016 2016

TURISMO INTERNACIONAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA T1 2013 – T3 2015 Fuente: Frontur (estadisticas.tourEspaña.es) (sin datos publicados desde sept. 2015) 1.200

INTERÉS POR PROPIEDADES EN VALENCIA: PAÍS DE ORIGEN, T1 & T2 2016 Fuente: Datos de la página web de Lucas Fox

12% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 4% 10% 66%

WW W. LU C AS FOX . E S

Spain United Kingdom España Reino Unido United States Estados Unidos Switzerland Suiza Belgium Bélgica Países Bajos Netherlands Germany Alemania Francia France Italia Italy Otros Others

Turistas internacionales (mil)

42

ESPAÑA

1.000 800 600 400 200 0

Ene Jan

Feb

Mar

Abr Apr

May

20132013

VISIÓN GENERAL

Jun

Jul

Ago Aug

Sep

2014 20142015

BARCELONA

MARESME

Oct

Nov

Dic Dec

2015

SITGES

MADRID

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COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

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43

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / VALENCIA

PREVISIONES DE LUCAS FOX “Nuestras previsiones para el mercado inmobiliario en lo que queda de año son positivas gracias al ritmo de crecimiento de la economía española y a los buenos indicadores macroeconómicos. Esta tendencia podría acelerarse si se resolviera la incertidumbre que hay sobre el futuro del gobierno español. Las estadísticas positivas sobre el turismo residencial también están reforzando al sector inmobiliario y las previsiones son positivas, aunque moderadas. Valencia sigue siendo un muy buen lugar para invertir gracias a que todavía es posible comprar inmuebles a buenos precios en ubicaciones prime”. Juan Luis Herrero Socio, Lucas Fox Valencia

WW W. LU C AS FOX . E S

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

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MARBELLA-COSTA DEL SOL

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COSTA B R AVA

E S PA ÑA

VISIÓN G E NE RA L

B A RC E LO NA

M A RE S M E

S I TG E S

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COSTA DEL SOL

ANÁLISIS DEL MERCADO Y PREVISIÓN PARA 2016

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LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / COSTA BRAVA

COSTA BRAVA: ANÁLISIS DEL MERCADO Y PREVISIÓN PARA 2016 La oficina de Costa Brava se inauguró en 2007 y se encuentra en el corazón de Begur, uno de los pueblos más envidiables de la zona. La Costa Brava es uno de los tramos más vírgenes y bonitos del amplio litoral mediterráneo, y sigue atrayendo a los compradores internacionales y locales más sagaces del mercado. Las nacionalidades predominantes entre los compradores de propiedades en la Costa Brava continúan siendo los británicos, Franciases y españoles. Aunque hay un creciente interés por parte de otros países Europaos, como los países del Benelux, Suiza y, cada vez más, Alemania. Las nacionalidades más importantes de fuera de la UE son Estados Unidos, Oriente Medio e Israel. Los compradores

desaceleración de la economía china y la incertidumbre general que ha supuesto el Brexit.

“ESTAMOS EMPEZANDO A VER NUEVAS CONSTRUCCIONES EN LA ZONA. ES UNO CLARO INDICIO DE QUE LA CONFIANZA EN EL MERCADO ESTÁ CRECIENDO. TRAS LA ESCASEZ DE INMUEBLES DE OBRA NUEVA QUE SE PRODUJO DURANTE LA CRISIS INMOBILIARIA, LA EXPANSIÓN DE LA OFERTA TENDRÍA QUE SER UN IMPORTANTE ESTÍMULO PARA QUE AUMENTEN LAS VENTAS EN LOS PRÓXIMOS AÑOS.”

“En general, el número de consultas y visitas de viviendas valoradas en precios hasta 1,2 millones de euros se ha mantenido constante”, afirma Maidment. “A medida que la economía española se recupera, más vendedores volverán al mercado. Esto hará que se renueve la oferta propiedades de segunda mano, que a su vez atraerá a más compradores y estimulará un mayor dinamismo en el mercado”. Después de años de inactividad por parte de los promotores, se están iniciando algunas promociones de obra nueva en la Costa Brava. “En los últimos años, el mercado de la Costa Brava ha estado dominado por las propiedades de segunda mano”, sigue Maidment. “Estamos empezando a ver nuevas construcciones en la zona. Es uno claro indicio de que la confianza en el mercado está creciendo. Tras la escasez de inmuebles de obra nueva que se produjo durante la crisis inmobiliaria, la expansión de la oferta tendría que ser un importante estímulo para que aumenten las ventas en los próximos años”.

nacionales han estado durante muchos años fuera del mercado, no obstante, observamos que están recuperando

“HAY UNA FUERTE DEMANDA DE VILLAS O CASAS EN URBANIZACIONES CON VISTAS AL MAR UBICADAS EN ZONAS PRIME Y CON PRECIOS DE HASTA 800.000 €, AUNQUE LA OFERTA DE ESTE TIPO DE VIVIENDAS A ESTE PRECIO ES LIMITADA.”

la confianza y vuelven a mostrar interés en el mercado inmobiliario de la Costa Brava.

2016 empezó con fuerza, pero el mercado se debilitó durante el segundo trimestre debido a la inestabilidad política tanto en España como en el Reino Unido, a medida de que la posibilidad de éxito del Brexit fue creciendo. Aunque hay bastante movimiento en el segmento bajo y medio del mercado, Lucas Fox observó un número limitado de transacciones en el mercado de lujo durante el primer semestre de 2016. Esto se debe a una serie de factores, como la caída del precio del petróleo en Rusia y en Oriente Medio, cuestiones a escala mundial como la

WW W. LU C AS FOX . E S

“Hay una fuerte demanda de villas o casas en urbanizaciones con vistas al mar ubicadas en zonas prime y con precios de hasta 800.000 €, aunque la oferta de este tipo de viviendas a este precio es limitada. También hay un gran interés por las casas rústicas tradicionales ubicadas en pueblos medievales del Empordà, de hasta 900.000 €. Las propiedades en primera línea de mar siguen estando muy codiciadas, como las villas modernas”. En general, las viviendas de la Costa Brava que llevan varios años en el mercado ya han ajustado sus precios, por lo tanto el margen de negociación es escaso. Asimismo, las propiedades que salen a la venta en la actualidad se ajustan a las condiciones actuales del mercado, así que la diferencia entre el precio de venta y el de salida se ha reducido considerablemente.

Tom Maidment Socio, Lucas Fox Costa Brava

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / COSTA BRAVA

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VENTA LIBRE EN GIRONA, INCLUIDA LA COSTA BRAVA, PICO (T1 2007) AND T3 2012 - T2 2016

ACTIVIDAD COMERCIAL DE PROPIEDADES NUEVAS Y DE SEGUNDA MANO EN GIRONA (INCLUIDA LA COSTA BRAVA): VALOR TOTAL DE TRANSACCIONES DE

Fuente: Ine.es

VENTA POR RESIDENTES EXTRANJEROS, T1 2013 – T1 2016 Fuente: Ministerio de Vivienda

MEDIA DE PRECIOS DE VENTA EN LA COSTA BRAVA T3 2010 - T2 2016 Fuente: Idealista.com

8000

160000

7000

140000

Value in '000 €

6000 5000 4000 3000 2000

2500 2000 2 €/m€/m2

180000

Valor en miles de €

120000 100000

1500

80000

1000

60000

500

40000

1000

0

20000

0

Spain ('00s) España (‘0s)

Girona (including Costa Brava) Girona (incluida la Costa Brava)

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS EN LA COSTA BRAVA Las transacciones inmobiliarias en la provincia de Girona fueron constantes en 2015 con una media de 612 ventas al mes. En 2016 se ha observado un aumento en el número de transacciones, con un total de 4.091 operaciones durante los primeros seis meses del año (una media de 682 ventas al mes), lo que supone un aumento interanual del 12,8 %.

WW W. LU C AS FOX . E S

0

T3 20 T4 10 20 T1 10 20 T2 11 20 T3 11 20 T4 11 20 T1 11 20 T2 12 20 T3 12 20 T4 12 20 T1 12 20 T2 13 20 T3 13 20 T4 13 20 T1 13 20 T2 14 20 T3 14 20 T4 14 20 T1 14 20 T2 15 2 T3 015 20 T4 15 20 T1 15 20 T2 16 20 16

Número de transacciones

3000

9000

En e2 Ag 00 o 7 2 O 012 ct 2 Di 012 c2 Fe 012 b 2 Ab 013 r2 Ju 013 n Ag 201 o 3 2 O 013 ct 2 Di 013 c2 Fe 013 b 2 Ab 014 r2 Ju 014 n Ag 201 o 4 2 O 014 ct 2 Di 014 c2 Fe 014 b 2 Ab 015 r2 Ju 015 n Ag 201 o 5 2 O 01 ct 5 2 Di 015 c2 Fe 01 b 5 2 Ab 016 r2 Ju 016 n 20 16

46

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016

Cadaques (Figueres) L’Escala (Roses) Palafrugell/ Taimariu/ Llafranc (Palamós) Palafrugell / Tamariu / Llafranc (Palamós) L'Escala (Roses) Cadaqués (Figureres)

New properties Second-hand properties Obra nueva Segunda mano

VALOR DE TRANSACCIÓN DE LAS COMPRAS REALIZADAS POR RESIDENTES EXTRANJEROS

PRECIOS INMOBILIARIOS EN LA COSTA BRAVA

Aunque el valor total de las transacciones realizadas por extranjeros en la provincia de Girona fue inferior en 2015 que en 2014 (476,5 millones de euros en 2015 en comparación con los 491,6 millones de 2014), el primer trimestre de 2016 registró un aumento del valor total con respecto al mismo período de 2015. Durante el primer trimestre de 2016, los extranjeros adquirieron propiedades por un valor total de 103,3 millones de euros en las zonas de Girona y la Costa Brava, comparados con los 98,1 millones del primer trimestre de 2015. Esto representa una tasa de crecimiento anual del 5,3%.

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

La media de precios de venta en la Costa Brava osciló entre 1.132 €/m² en Cadaqués, al norte de la región, y 1.943 €/ m² en las propiedades de L’Escala y Roses. En general, la media de precios indica ligeros aumentos o caídas según el trimestre, lo que sugiere que el mercado sigue buscando su punto de equilibrio.

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / COSTA BRAVA

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DEL MERCADO MEDIO EN LA COSTA BRAVA

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DEL MERCADO DE LUJO EN LA COSTA BRAVA

El segmento medio del mercado inmobiliario de Girona (y la Costa Brava) representa una proporción pequeña del total del mercado español, solo un 2,5 % del mercado general. En 2015 se vendieron en la Costa Brava 254 propiedades valoradas entre 450.000 € y 900.000 €, lo que supone una caída en relación a las 306 propiedades vendidas en 2014.

El segmento de lujo ha experimentado un mayor dinamismo en la Costa Brava. En 2015 se vendieron 53 propiedades valoradas por encima de 900.000 €, en comparación con las 47 ventas realizadas en 2014.

NÚMERO DE TRANSACCIONES DE VENTA DE PROPIEDADES DE ENTRE 450.000 € Y 900.000 €, T1 2012 - T4 2015

NÚMERO DE TRANSACCIONES DE VENTA DE PROPIEDADES POR UN IMPORTE DE MÁS DE 900.000 €, T1 2012 - T4 2015

Fuente: Ministerio de Vivienda

Fuente: Ministerio de Vivienda

3500 800 3000

700

2500

Número de transacciones

Número de transacciones

47

2000 1500 1000 500 0

600 500 400 300 200 100 0

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015

Girona Costa Brava) España Spain Girona(including (incluida la Costa Brava)

WW W. LU C AS FOX . E S

Girona Costa Brava) España Spain Girona (including (incluida la Costa Brava)

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

48

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / COSTA BRAVA

PAÍS DE ORIGEN Y MOTIVACIONES DEL COMPRADOR DE LUCAS FOX Siguiendo las tendencias de años anteriores, la mayoría de compradores de Lucas Fox consideran la Costa Brava un lugar donde establecer su segunda residencia o una vivienda vacacional, aunque cada vez hay más compradores que buscan propiedades para usarlas como residencia principal. Los datos de Lucas Fox del primer semestre de 2016 indican un aumento del número de compradores del Reino Unido y de los Estados Unidos, con una presencia constante de Rusia. INTERÉS DE LA WEB DE LUCAS FOX De los visitantes de la web de Lucas Fox interesados en la cartera de propiedades de la Costa Brava, un poco más de la mitad son españoles. La mayoría del interés internacional proviene del Reino Unido (14,3 % del total de visitantes) y Francia (7,1 %). Los compradores de Estados Unidos, Países Bajos y Suiza completan las cinco nacionalidades extranjeras que muestran un mayor interés por la región.

COMPRADORES DE PROPIEDADES EN LA COSTA BRAVA: MOTIVACIÓN DE COMPRA, T1 Y T2 2016

COMPRADORES DE PROPIEDADES EN LA COSTA BRAVA: PAÍS DE ORIGEN, T1 Y T2 2016

INTERÉS POR PROPIEDADES DE LA COSTA BRAVA: PAÍS DE ORIGEN, T1 Y T2 2016

Fuente: Datos de venta de Lucas Fox

Fuente: Datos de venta de Lucas Fox

Fuente: Datos de la página web de Lucas Fox

14%

17%

33%

Residencia principal Residencia secundaria

67%

50%

Secondary Residence

2% 1% 2% 2% 3% 4%

UK

Primary Residence

Reino Unido Canadá / EEUU Rusia

Canada / USA Russia

33%

51%

7% 14%

WW W. LU C AS FOX . E S

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

Spain United Kingdom España France Reino Unido Francia United States Estados Unidos Netherlands Países Bajos SuizaSwitzerland Alemania Germany Bélgica Suecia Belgium Otros Sweden Others

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

49

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / COSTA BRAVA

PREVISIONES DE LUCAS FOX “Normalmente el volumen de ventas en la oficina de Lucas Fox Costa Brava es mayor durante la segunda mitad del año. Aunque veremos un descenso inevitable de la demanda de compradores británicos mientras la libra siga luchando contra el euro, creo que el interés por parte de compradores de otros países, tanto de la UE como de fuera, seguirá siendo elevado y que los compradores españoles volverán al mercado con más fuerza. La economía española sigue creciendo y pronto tendríamos que tener un nuevo Gobierno, lo que daría al mercado inmobiliario residencial la solidez que necesita para seguir recuperándose”. Tom Maidment Socio, Lucas Fox Costa Brava

WW W. LU C AS FOX . E S

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

MARBELLACOSTA DEL SOL

E S PA ÑA

VISIÓN G E NE RA L

B A RC E LO NA

M A RE S M E

S I TG E S

M A DRI D

VA L E NC I A

COSTA BRAVA

M A RB E L L A-

IBIZA

COSTA DEL SOL

ANÁLISIS DEL MERCADO Y PREVISIÓN PARA 2016

51

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / MARBELLA-COSTA DEL SOL

MARBELLA: ANÁLISIS DEL MERCADO Y PREVISIÓN PARA 2016

Las viviendas más solicitadas siguen siendo aquellas que se ubican cerca de los servicios y las playas. En lo que llevamos de año, han salido al mercado varias promociones de obra nueva en Marbella, tanto de apartamentos como de villas. Este tipo de propiedades son ideales para los compradores que quieren adquirir una vivienda sin tener que preocuparse por renovarla, así como para los inversores. El número de propiedades en venta que requieren algún tipo de rehabilitación es muy limitado, así que se ha reducido el número de adquisiciones especulativas por parte de compradores que adquieren viviendas para renovarlas y volver a ponerlas a la venta. La mayoría de compradores buscan una primera residencia o una vivienda vacacional. A medida que crece la oferta de propiedades nuevas sobre plano, estas propiedades representan un porcentaje cada vez mayor de las ventas de Marbella.

“HA HABIDO UN IMPORTANTE

La oficina de Lucas Fox Marbella, fundada en primavera

AUMENTO DEL NÚMERO DE NUEVOS

de 2013 y dirigida por Stephen Lahiri, se encuentra en el

DESARROLLOS MODERNOS Y DE

envidiable distrito de Nueva Andalucía. A menudo descrita

GRAN CALIDAD QUE SE ESTÁN

como la California de Europa, la Costa del Sol atrae tanto a los turistas cosmopolitas como a una población internacional

CONSTRUYENDO EN LA COSTA

sagaz. El excelente clima y el exclusivo estilo de vida hacen

DEL SOL. LOS PROYECTOS MÁS

que sea la ubicación ideal para invertir o para adquirir una

SOLICITADOS SE VENDEN MUY

vivienda, ya sea permanente o vacacional. Marbella sigue

RÁPIDO, INCLUSO SOBRE PLANO.”

siendo un destino muy internacional y cada vez atrae a un mayor número de nacionalidades, entre ellas destacan cada vez más los compradores de Oriente Medio. En lo que llevamos de 2016, los clientes Europaos más importantes han sido de EEscandinavia, Bélgica, Países Bajos, Francia y Suiza. El perfil

“Los clientes suelen decantarse por propiedades con un diseño moderno y los accesorios más novedosos”, añade Lahiri. “El diseño, el estilo y la calidad son muy importantes. Esto se refleja en las ventas y en los precios de las propiedades modernas sobre plano, que están mucho más solicitadas que las viviendas de estilo clásico. La proporción de demanda de villas pequeñas de estilo moderno en urbanizaciones privadas es mayor que la demanda de viviendas de mayor tamaño o apartamentos de lujo. El requisito imprescindible es que estén en una buena ubicación y/o que tengan buenas vistas. Sin lugar a dudas, los vendedores están mucho menos predispuestos a negociar”.

“EL DISEÑO, EL ESTILO Y LA CALIDAD SON

del comprador también es más joven: tiene entre 40 y 50 años.

MUY IMPORTANTES. ESTO SE REFLEJA EN LAS VENTAS Y EN LOS PRECIOS DE LAS PROPIEDADES MODERNAS SOBRE PLANO,

“Ha habido un importante aumento del número de nuevos desarrollos modernos y de gran calidad que se están construyendo en la Costa del Sol. Los proyectos más solicitados se venden muy rápido, incluso sobre plano”, explica Stephen Lahiri, socio de Lucas Fox Marbella. “Las propiedades en ubicaciones prime siguen siendo las más buscadas y, como consecuencia, los precios han aumentado considerablemente. A pesar de esto, los clientes que tienen más flexibilidad en cuanto a la ubicación todavía pueden conseguir precios competitivos en propiedades a solo 5-10 minutos de la playa y de los principales lugares de interés”.

WW W. LU C AS FOX . E S

QUE ESTÁN MUCHO MÁS SOLICITADAS QUE LAS VIVIENDAS DE ESTILO CLÁSICO.”

La mayoría de promotores de obra nueva ni siquiera admiten la negociación de los precios. De hecho, a menudo suben los precios a medida que se venden las unidades. Los vendedores de propiedades ubicadas en el interior, a unos 10 minutos de la costa, están mucho más abiertos a negociar.

Stephen Lahiri Socio, Lucas Fox Marbella

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / MARBELLA-COSTA DEL SOL

TRANSACCIONES DE VENTA INMOBILIARIA LIBRE EN MÁLAGA (INCLUIDA MARBELLA), PICO (T1 2007) AND T1 2013 - T2 2016 Fuente: Ine.es

ACTIVIDAD COMERCIAL DE PROPIEDADES NUEVAS Y DE SEGUNDA MANO EN MARBELLA: VALOR TOTAL DE TRANSACCIONES DE VENTA POR

MEDIA DE PRECIOS DE VENTA INMOBILIARIA EN DISTRITOS CLAVE Y MARBELLA, T1 2011 - T2 2016

RESIDENTES EXTRANJEROS, T1 2013 – T1 2016 Fuente: Ministerio de Vivienda

Fuente: Idealista.com

600000

4500

3000 2500 2000 1500 1000

2500

400000

2000 300000

€/m2

3500

Valor en miles de €

Número de transacciones

3000

500000

4000

1500 1000

200000

500

500

100000

0

Spain ('0s)

España (‘0s)

Malaga (incl Marbella)

La actividad inmobiliaria en la provincia de Málaga experimentó un nivel más dinámico que el resto del mercado español durante el 2015, con una media de 1.944 transacciones de ventas al mes. Durante la primera mitad de 2016, la media de transacciones mensuales fue de 2.102, lo que representa un aumento del 9,14 % en relación a a los niveles alcanzados durante el primer semestre de 2015, con 1.926 transacciones. VALOR DE TRANSACCIÓN DE LAS COMPRAS REALIZADAS POR RESIDENTES EXTRANJEROS Tras un crecimiento intertrimestral estable durante el año 2014 entre los compradores extranjeros residentes en España, el primer trimestre de 2015 mostró un ligero descenso interanual, no obstante, se observaron transacciones de mayor volumen durante los últimos tres trimestres de 2015. El

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016

New properties

Obra nueva

Málaga (incluida Marbella)

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS EN MARBELLA

WW W. LU C AS FOX . E S

0

T1 20 T2 11 20 T3 11 20 T4 11 20 T1 11 20 T2 12 20 T3 12 20 T4 12 20 T1 12 20 T2 13 20 T3 13 20 T4 13 20 T1 13 20 T2 14 20 T3 14 20 T4 14 20 T1 14 20 T2 15 2 T3 015 20 T4 15 20 T1 15 20 T2 16 20 16

0 En e2 Fe 007 b 2 Ab 013 r2 Ju 013 n Ag 201 o 3 2 O 013 ct 2 Di 013 c2 Fe 013 b 2 Ab 014 r2 Ju 014 n Ag 201 o 4 2 O 014 ct 2 Di 014 c2 Fe 014 b 2 Ab 015 r2 Ju 015 n Ag 201 o 5 2 O 01 ct 5 2 Di 015 c2 Fe 01 b 5 2 Ab 016 r2 Ju 016 n 20 16

52

Benahavís

Second-hand properties

Benahavís

Segunda mano

valor total de las transacciones inmobiliarias en la región de Málaga completadas por compradores extranjeros sumó más de 1.800 millones de euros en 2015, un aumento del 12,93 % en relación al total de transacciones de 2014. Las compras de propiedades de obra nueva constituyen solo una pequeña proporción de la actividad comercial, debido a la ausencia de producto nuevo en el mercado, aunque la demanda sigue siendo muy elevada. El valor total de las transacciones inmobiliarias en Málaga realizadas por compradores extranjeros durante el primer trimestre de 2016 alcanzó los 473 millones de euros, un ligero descenso respecto a las cifras del trimestre anterior. Esta tendencia se mantiene a lo largo del tiempo: el primer trimestre del año suele experimentar un volumen de transacciones inferior. Durante los últimos dos o tres años ha habido una demanda creciente de propiedades de diseño de alta calidad en la Costa del Sol. Dado que la demanda sobrepasa la oferta, los promotores tienen que idear nuevos conceptos para ganarse

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

Estepona Estepona

Marbella

Marbella

a los clientes extranjeros. Sin embargo, en 2016 han salido al mercado un mayor número de promociones de obra nueva. Lucas Fox ha lanzado de forma exclusiva las Villas Anamaya, una de las quince promociones de obra nueva que saldrán al mercado este año en este codiciado tramo de la costa. PRECIOS INMOBILIARIOS EN MARBELLA Los precios de venta medios durante el primer semestre de 2016 alcazaron los 2.454 €/m² en Marbella (una tasa de crecimiento anual del 5,78 %). También aumentaron los precios medios en los distritos de Benahavís y Estepona. Los precios medios en exclusiva zona de Benahavís terminaron el mes junio de 2016 en 2.032 €/m² (una tasa de crecimiento anual del 11,46 %). Los precios de Estepona alcanzaron los 1.648 €/m² (una tasa de crecimiento anual del 10,38 %).

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / MARBELLA-COSTA DEL SOL

Las ventas de propiedades del segmento medio (valoradas entre 450.000 € y 900.000 €) en Málaga siguieron las tendencias nacionales: la región que incluye Marbella representa aproximadamente el 11 % del total de operaciones de venta realizadas en 2015 en este segmento, una proporción similar a la de 2014.

NÚMERO DE TRANSACCIONES DE VENTA DE PROPIEDADES DE ENTRE

NÚMERO DE TRANSACCIONES DE VENTA DE PROPIEDADES POR UN

450.000 € Y 900.000 €, T1 2012 - T4 2015 Fuente: Ministerio de Vivienda

IMPORTE DE MÁS DE 900.000 €, T1 2012 - T4 2015 Fuente: Ministerio de Vivienda

900

3500

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DEL MERCADO DE LUJO EN MARBELLA

800

3000

Número de transacciones

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DEL MERCADO MEDIO EN MARBELLA

Número de transacciones

53

2500 2000 1500 1000 500 0

T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2012

Malaga (including Marbella)

Málaga (incluida Marbella)

El número de transacciones de propiedades de lujo en Málaga (incluyendo Marbella) creció un 6,2 % en 2015 en relación al nivel de transacciones de 2014. Durante el 2015 se vendieron 222 propiedades valoradas en más de 900.000€, que supone el 12 % de todas las ventas del mercado inmobiliario de lujo en España en 2015.

Spain

300 200 100 0

T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2012

50%

50%

Middle East

Residence Residencia secundaria Inversión

50%

50%

Investment

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

España

COMPRADORES DE PROPIEDADES EN MARBELLA: PAÍS DE ORIGEN, T1 Y T2 2016 Fuente: Datos de venta de Lucas Fox

Secondary

El país de origen de los compradores de Lucas Fox en lo que llevamos de año también se divide a partes iguales entre Oriente Medio y Europa.

WW W. LU C AS FOX . E S

400

Malaga Málaga (incluida Marbella) Spain

MOTIVACIÓN DE COMPRA, T1 Y T2 2016 Fuente: Datos de venta de Lucas Fox

Los datos de Lucas Fox del primer semestre de 2016 indican que el mercado inmobiliario se divide a partes iguales entre los que buscan una vivienda vacacional y los que quieren invertir.

500

España

COMPRADORES DE PROPIEDADES EN MARBELLA:

PAÍS DE ORIGEN Y MOTIVACIONES DEL COMPRADOR DE LUCAS FOX

700 600

MARESME

SITGES

(Kuwait) Medio Oriente Europa

Europe (Sweden)

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / MARBELLA-COSTA DEL SOL

MERCADO DE ALQUILER EN MARBELLA

TURISMO

Después de un importante aumento de las rentas medias durante el 2015, la media de los precios de alquiler en Estepona y Marbella ha seguido creciendo durante los primeros seis meses de 2016. Las rentas medias en Marbella acabaron el semestre en 9,61 €/m², 1,10 € más respecto los precios a finales de 2015. En Estepona las rentas alcanzaron los 7,68 €/m² durante el mismo periodo, 1,09 € más respecto a las rentas a finales de 2015. En cuanto a los precios medios de la región de Málaga, han experimentado un ligero descenso durante el primer trimestre de 2016, situándose en niveles de finales de 2015, en 7,80 €/m².

Los datos de llegadas al aeropuerto representan un indicador claro de la demanda internacional de propiedades en la región de Marbella. El número de pasajeros que aterrizaron en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol durante los primeros seis meses de 2016 creció un 14,6% respecto al período correspondiente de 2015, por lo que 2016 se ha convertido en otro año de niveles récord tras un crecimiento constante desde el año 2011. Durante la primera mitad de 2016, el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol registró la llegada de 7,3 millones de pasajeros. INTERÉS DE LA WEB DE LUCAS FOX

Antes de finales de 2016 se aplicará en Andalucía una nueva ley de alquiler similar a la vigente en Barcelona, lo cual impondrá más restricciones en el mercado. Es probable que esto tenga un impacto importante en el mercado de alquiler, especialmente en el número de propiedades disponibles.

MEDIA DE PRECIOS DE ALQUILER EN MARBELLA T1 2011 - T2 2016 Fuente: Idealista.com, Fotocasa.es

Marbella es un mercado principalmente internacional y solo el 38,1 % de los visitantes de la página web de Lucas Fox que buscan propiedades en Marbella son españoles. Entre los compradores internacionales, los más interesados provienen del Reino Unido (16,5 % de los visitantes de la página web), Estados Unidos (8,9 %), Países Bajos (3,6 %) y Suecia (3,2 %).

LLEGADAS DE PASAJEROS AL AEROPUERTO DE MÁLAGA-COSTA DEL SOL, T1 2011 - T2 2016

INTERÉS POR PROPIEDADES EN MÁLAGA: PAÍS DE ORIGEN, T1 Y T2 2016

Fuente: Aena-aeropuertos.es

Fuente: Datos de la página web de Lucas Fox

2.000

12

1.800

Llegadas de pasajeros (mil)

10 8

€/m2

6 4 2 0 T1 20 T2 11 20 T3 11 20 T4 11 20 T1 11 20 T2 12 20 T3 12 20 T4 12 20 T1 12 20 T2 13 20 T3 13 20 T4 13 20 T1 13 20 T2 14 20 T3 14 20 T4 14 20 T1 14 20 T2 15 20 T3 15 20 T4 15 20 T1 15 20 T2 16 20 16

54

20%

1.400 1.200 1.000

600

3%

3%

200

3% 4% Jan Ene

Feb

2011

ESPAÑA

2%

400

2011

Marbella (Fotocasa) Malaga average (Idealista)

38%

2%

800

0

Estepona (Fotocasa) Marbella (Fotocasa) Estepona (Fotocasa) Media de Málaga (Idealista)

WW W. LU C AS FOX . E S

1.600

Mar

Apr Abr

2012

2012

VISIÓN GENERAL

May

Jun

2013

2013

Jul

Aug Ago

2014

BARCELONA

2014

Sept Sep

Oct

2015

2015

MARESME

Nov Nov

Dec Dic

9%

2016

2016

SITGES

MADRID

VALENCIA

16%

COSTA BRAVA

Spain United Kingdom España United States Reino Unido Estados Unidos Netherlands Países Bajos Suecia Sweden Francia AlemaniaFrance Bélgica Germany Suiza Otros Belgium Switzerland Others

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

55

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / MARBELLA-COSTA DEL SOL

PREVISIONES DE LUCAS FOX “Aunque el mercado inmobiliario de gama baja se verá afectado por la salida del Reino Unido de la UE, creemos que las consecuencias para Lucas Fox serán mínimas. Hay otras nacionalidades que siguen interesándose por Marbella, especialmente los países del Benelux y de EEscandinavia, y los compradores Franciases también muestran un gran interés. Marbella continúa siendo una de las zonas preferidas entre los clientes de Oriente Medio y creemos que mantendremos la alta demanda y el flujo de clientes durante el resto del año, sobre todo si el mercado inmobiliario del Reino Unido y Londres deja de interesarles.” Stephen Lahiri Socio, Lucas Fox Marbella

WW W. LU C AS FOX . E S

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

IB IZ A

E S PA ÑA

VISIÓN G E NE RA L

B A RC E LO NA

M A RE S M E

S I TG E S

M A DRI D

VA L E NC I A

COSTA BRAVA

M A RB E L L A-

IBIZA

COSTA DEL SOL

ANÁLISIS DEL MERCADO Y PREVISIÓN PARA 2016

57

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / IBIZA

“Ibiza sigue siendo un lugar muy atractivo para invertir. Este año ha habido más clientes alemanes y el mercado francés también está ganando mucha importancia. 2016 mantiene la tendencia positiva y la demanda sigue sobrepasando la oferta, y los inversores buscan activos a buen precio por toda la isla, principalmente terrenos con licencia para construir. Ibiza continuará fortaleciéndose independientemente de las condiciones económicas externas que se puedan producir”.

“COMO DE COSTUMBRE, HAY UNA DIVISIÓN A PARTES IGUALES DE CLIENTES QUE BUSCAN DISEÑOS IBIZA: ANÁLISIS DEL MERCADO Y PREVISIÓN PARA 2016

ULTRAMODERNOS Y MINIMALISTAS, Y LOS QUE BUSCAN FINCAS IBICENCAS

La oficina de Lucas Fox Ibiza, inaugurada en 2008, se

En la misma línea que anteriores años, hay una clara tendencia de clientes que buscan adquirir una propiedad en el norte de la isla, designada la zona más tranquila. Actualmente, el triángulo de San Rafael, Santa Gertrudis y San Lorenzo son las zonas más codiciadas después de Es Cubells y alrededores, en el suroeste de la isla. También se acaba de terminar la carretera principal de San Juan, que cruza la isla y facilita mucho el acceso al norte.

TRADICIONALES CON UN ESTILO

encuentra en el pueblo costero de Santa Eulàlia, en el este de la isla. La combinación idílica de paisajes vírgenes,

EXCLUSIVO DE LA ISLA.”

impresionantes acantilados y playas de arena con aguas cristalinas sigue atrayendo a compradores año tras año, y asegura que Ibiza siempre sea un destino popular para inversión y el estilo de vida. La isla continúa siendo popular

“TAMBIÉN TENEMOS UNA BASE DE DATOS

entre compradores del norte de Europa, como el Reino

“Como de costumbre, hay una división a partes iguales de clientes que buscan diseños ultramodernos y minimalistas, y los que buscan fincas ibicencas tradicionales con un estilo exclusivo de la isla”, añade Sánchez. “También tenemos una base de datos cada vez mayor de clientes que prefieren las promociones de obra nueva que ofrecen la posibilidad de comprar sobre plano, pero la oferta es sumamente limitada desde que se agotaron todas las viviendas de la promoción de White Angel, detrás de Pacha. Sin embargo, hay una gran cantidad de proyectos interesantes que se llevarán a cabo en los próximos años y generarán un gran interés”.

CADA VEZ MAYOR DE CLIENTES QUE

Unido, Alemania y los países escandinavos, y últimamente ha presenciado un crecimiento significativo de interés

PREFIEREN LAS PROMOCIONES DE OBRA

por parte de inversores estadounidenses. Los proyectos de renovación siguen estando muy solicitados y son

NUEVA QUE OFRECEN LA POSIBILIDAD

activos fáciles de alquilar durante la temporada de verano.

DE COMPRAR SOBRE PLANO, PERO LA

También hay más compradores, sobre todo inversores,

OFERTA ES SUMAMENTE LIMITADA.“

que están aprovechando la mayor liquidez de los bancos españoles y las facilidades de obtener financiación a intereses bajos.

La posibilidad de negociar los precios está mucho más restringida que en otras zonas de España, ya que los propietarios saben que los activos ofrecen rentabilidades de hasta un 10 % anual. Como la demanda es cada vez mayor y la oferta disminuye, los propietarios también están en una mejor posición para negociar el precio final de venta, siempre y cuando su producto sea de buena calidad.

Susana Sánchez Directora, Lucas Fox Ibiza

WW W. LU C AS FOX . E S

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / IBIZA

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS EN IBIZA

PRECIOS INMOBILIARIOS EN IBIZA

VALOR DE TRANSACCIÓN DE LAS COMPRAS REALIZADAS POR RESIDENTES EXTRANJEROS

Aunque los precios medios de venta a escala nacional siguió descendiendo ligeramente durante el primer semestre de 2016, los precios en Ibiza siguen su tendencia al alza por séptimo trimestre consecutivo. En junio de 2016, el precio medio de la ciudad de Ibiza alcanzó los 3.874 €/m², en comparación con los 3.022 €/m² del mismo período del año anterior, lo que supone una tasa de crecimiento anual del 28,19 %. Los precios pueden llegar a 12.000 €/m2 y en la exclusiva zona de Marina Botafoch oscilan entre 6.500 € y 9.000 €. Los precios medios en la isla actualmente se encuentra en 2.031 €/m², por encima de la media española.

El número de transacciones en las Islas Baleares (incluida Ibiza) han mostrado un crecimiento progresivo más sólido durante el último año que lo que se puede observar en el resto del mercado inmobiliario español. Ibiza sigue su propia tendencia, sobre todo desde finales de 2014, y presenta una actividad mucho más pronunciada en comparación con los aumentos incrementales del mercado español. En la primera mitad de 2016, las transacciones inmobiliarias han vuelto a aumentar con un número de ventas mensuales medio de más de 1.000 transacción, niveles observador por primera vez desde 2007.

El valor medio de las transacciones empezó el año con fuerza. El primer trimestre de 2016 acumuló un volumen total de más de 350 millones de euros para propiedades nuevas y de segunda mano adquiridas por residentes extranjeros en las Islas Baleares (principalmente Ibiza), lo que supone un crecimiento del 50 % respecto al primer trimestre de 2015. Durante el año 2015, el volumen total de las compras en las islas Baleares (principalmente en Ibiza) fue de 1.300 millones de euros, que representa una tasa de crecimiento anual del 40,3 %.

TRANSACCIONES DE VENTA INMOBILIARIA EN TODAS LAS ISLAS BALEARES, INCLUIDA IBIZA, PICO (T1 2007) AND T3 2012 - T2 2016

ACTIVIDAD COMERCIAL DE PROPIEDADES NUEVAS Y DE SEGUNDA MANO EN LAS ISLAS BALEARES (INCLUIDA IBIZA): VALOR TOTAL DE TRANSACCIONES DE

MEDIA DE PRECIOS DE VENTA EN IBIZA T3 2010 - T2 2016

Fuente: Ine.es

VENTA POR RESIDENTES EXTRANJEROS, T1 2013 – T1 2016 Fuente: Ministerio de Vivienda

Fuente: Idealista.com

Los inversores extranjeros se gastaron 33.869.100 € en viviendas de obra nueva en Ibiza en el primer trimestre de 2016, un crecimiento anual de casi el 60 %.

4500 400000

2500

350000

2000 1500 1000 500

4000 2 €/m Average €/m2

3000

ValorValue en miles de € in '000 €

300000 250000 200000

Spain ('0s) España (‘0s)

WW W. LU C AS FOX . E S

Balearics (incl. Ibiza)

0

VISIÓN GENERAL

20 T4 10 20 T1 10 20 T2 11 20 T3 11 20 T4 11 20 T1 11 20 T2 12 20 T3 12 20 T4 12 20 T1 12 20 T2 13 20 T3 13 20 T4 13 20 T1 13 20 T2 14 20 T3 14 20 T4 14 20 T1 14 20 T2 15 2 T3 015 20 T4 15 20 T1 15 20 T2 16 20 16

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 2013 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014

Obra nueva

ESPAÑA

2000

500

New properties

Baleares (incluida Ibiza)

2500

1000

100000

0

3000

1500

150000

50000

0

3500

T3

Número de transacciones

450000

En e Ag 200 o 7 2 O 012 ct 2 Di 012 c2 Fe 012 b 2 Ab 013 r2 Ju 013 n Ag 201 o 3 2 O 013 ct 2 Di 013 c2 Fe 013 b 2 Ab 014 r2 Ju 014 n Ag 201 o 4 2 O 014 ct 2 Di 014 c2 Fe 014 b 2 Ab 015 r2 Ju 015 n Ag 201 o 5 2 O 01 ct 5 2 Di 015 c2 Fe 01 b 5 2 Ab 016 r2 Ju 016 n 20 16

58

Second-hand properties

IbizaIbiza average ciudad

Segunda mano

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

Spanish Españaaverage

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / IBIZA

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DEL MERCADO MEDIO EN LAS ISLAS BALEARES

NÚMERO DE TRANSACCIONES DE VENTA DE PROPIEDADES DE ENTRE 450.000 € Y 900.000 €, T1 2012 - T4 2015

NÚMERO DE TRANSACCIONES DE VENTA DE PROPIEDADES POR UN IMPORTE DE MÁS DE 900.000 €, T1 2012 - T4 2015

Fuente: Ministerio de Vivienda

Fuente: Ministerio de Vivienda

Las transacciones de venta en el segmento medio del mercado de Ibiza (viviendas valoradas entre 450.000 € y 900.000 €) siguen la tendencia nacional. El total de transacciones en las Baleares representa una proporción significativa de las ventas nacionales. En 2015, el 11,14 % de las transacciones inmobiliarias del segmento medio en España se llevaron a cabo en las Islas Baleares, principalmente en Ibiza, en comparación al 9,6 % de 2014.

1000 4000

900

3500

800 700

3000

Valor en miles de €

Valor en miles de €

59

2500 2000 1500 1000 500 0

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DEL MERCADO DE LUJO EN LAS ISLAS BALEARES

600 500 400 300

La actividad comercial del mercado inmobiliario de lujo en las Islas Baleares (principalmente Ibiza) fue inferior en el primer trimestre de 2015 que en el último trimestre de 2014. La actividad comercial casi se duplicó en el segundo trimestre de 2015 y terminó el año con un total de 335 ventas de propiedades de lujo (valoradas por más de 900.000 €). Esta cifra supone el 18,2 % de todas las ventas del mercado inmobiliario de lujo en España en 2015.

200 100 0

Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 2012 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

Balearics Baleares (incluida Ibiza)

Spain

Q1 T2 Q2 T3 Q3 Q4 T1 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2012 2015 2015 2015

Balearics

España

Baleares (incluida Ibiza)

Spain

PAÍS DE ORIGEN, T1 Y T2 2016 Fuente: Datos de venta de Lucas Fox

20%

Secondary Residence

40%

Reino Unido Alemania OtrosGermany Europa

Investment

Other Europe (Belgium) En 2016, Lucas Fox ha observado un gran número de compradores de Europa Occidental, como Alemania, Reino Unido y Bélgica. Esto coincide con las estadísticas demográficas de los compradores de años anteriores.

40%

WW W. LU C AS FOX . E S

De los clientes de Lucas Fox que adquirieron una propiedad en Ibiza en el primer semestre de 2016, el 60 % de las viviendas se compraron como segundas residencias y el 40% restante fueron compras de inversión. Esto se debe a que los precios de alquiler y de venta son cada vez más altos, y están considerablemente por encima de la media nacional, lo que proporciona a los compradores excelentes oportunidades de inversión.

UK

Residencia secundaria Inversión

60%

PAÍS DE ORIGEN Y MOTIVACIONES DEL COMPRADOR DE LUCAS FOX

COMPRADORES DE PROPIEDADES EN IBIZA:

COMPRADORES DE PROPIEDADES EN IBIZA: MOTIVACIÓN DE COMPRA, T1 Y T2 2016 Fuente: Datos de venta de Lucas Fox

40%

España

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / IBIZA

MEDIA DE PRECIOS DE ALQUILER EN IBIZA T1 2013 - T2 2016

LLEGADAS DE PASAJEROS AL AEROPUERTO DE IBIZA T1 2011 - T2 2016

INTERÉS POR PROPIEDADES IBICENCAS: PAÍS DE ORIGEN, T1 & T2 2016

Fuente: Fotocasa.es

Fuente: Aena-aeropuertos.es

Fuente: Datos de la página web de Lucas Fox

1400

14

1200

Llegadas de pasajeros (mil)

16

12

€/m2

10

€/m2

60

8 6 4 2 0

14% 2%

1000

3%

600

47%

5%

400

5%

200 0

T1 T2 T3 Q4 T4 T1 T2 Q3 T3 Q4 T4 T1 Q2 T2 Q3 T3 Q4 T4 Q1 T1 Q2 T2 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q1 2013 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014

3% 2%

800

6% Jan Ene

Feb Feb

2011

Ibiza Ibiza

2011

Mar Mar

Apr Abr

2012

2012

May May

Jun Jun

2013

2013

Jul Jul

Aug Ago

2014

2014

Sept Sep

Oct Oct

2015

2015

Nov Nov

13%

Dec Dic

España Spain Reino Unido United Kingdom Francia France Estados Unidos United States Países Bajos Alemania Netherlands Germany Suiza Bélgica Switzerland Belgium Italia Otros Italy

Others

2016

2016

MERCADO DEL ALQUILER EN IBIZA

TURISMO

INTERÉS DE LA WEB DE LUCAS FOX

Las rentas medias de Ibiza mantienen la periodicidad veraniega habitual: la demanda aumenta a mediados de año, por lo que las rentas aumentan durante el segundo y tercer trimestre. En 2015, los precios medios de alquiler fueron más alto durante el segundo trimestre, alcanzando una renta media de 15,14 €/m², un aumento del 8,92% en comparación con la media alcanzada durante el mismo periodo del año anterior. Durante el segundo trimestre de 2016 se ha experimentado un descenso terminando el trimestre en 13,97 €/m² de media. Sin embargo, la renta media durante el primer trimestre de 2016 fue de 12,13 €/m², un aumento del 16,2 % en relación al mismo período de 2015.

Los datos de llegadas de pasajeros al aeropuerto son un claro indicio del interés internacional en Ibiza, ya que la mayoría de viajeros llegan a la isla en avión desde destinos internacionales. Este año volvió a presenciar un aumento de llegadas de pasajeros, con un crecimiento del 17 % entre mediados de 2015 y mediados de 2016. El número de llegadas de pasajeros ha sido superior cada mes de este año respecto a los meses correspondientes de 2015. Durante la primera mitad de 2016, el aeropuerto de Ibiza registró la llegada de 2,6 millones de pasajeros.

Mientras que los españoles representan poco menos de la mitad (47,4 %) de los visitantes de la página web de Lucas Fox que se interesan por Ibiza, el principal interés internacional es de compradores del Reino Unido (12,8 % de los visitantes de la página web), Francia (6 %) y Estados Unidos (5,5 %). Los compradores de Países Bajos, Alemania y Suiza también muestran un gran interés.

WW W. LU C AS FOX . E S

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

61

LUCAS FOX / MERCADO INMOBILIARIO T1 Y T2 2016 / IBIZA

PREVISIONES DE LUCAS FOX “Creemos que habrá más interés por parte de Oriente Medio, América y Asia. Es probable que aumenten los precios de salida de las villas ya existentes de alta calidad y de los terrenos con licencias ya concedidas. La demanda de apartamentos nuevos también se intensificará. Además, el mercado de alquileres de lujo seguirá fortaleciéndose”. Susana Sánchez Directora, Lucas Fox Ibiza

WW W. LU C AS FOX . E S

ESPAÑA

VISIÓN GENERAL

BARCELONA

MARESME

SITGES

MADRID

VALENCIA

COSTA BRAVA

MARBELLA-COSTA DEL SOL

IBIZA

BARCELONA COSTA BRAVA GIRONA IBIZA MADRID MARBELLA-COSTA DEL SOL MARESME SITGES VALENCIA

ANDORRA PORTUGAL

OFICINA CENTRAL LUCAS FOX Pau Claris, 108. Principal. 08009 Barcelona, España · CIF: B64125438 T (+34) 933 562 989 · F (+34) 933 041 848 · E [email protected] WW W. LUCASFOX. E S