INFORME DEL MERCADO POLACO DE

MONDONGO BOVINO Elaborado por la Sección Comercial de la Embajada Argentina en Polonia. ABRIL DE 2010

1) POSICIÓN ARANCELARIA P.A. 0504 Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos

2) DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO (TARIC) 0504 Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados El producto analizado en este informe --“mondongo” en la Argentina-- en polaco es llamado comúnmente“flaki wolowe”, aunque su nombre técnico es “przedzoladki wolowe”.

3) SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO La industria cárnica es el sector más desarrollado de la industria alimentaria polaca. La producción de carnes constituye el 33% de la producción final del sector agroalimentario polaco; las compras de carnes suponen el 10% de los gastos generales de la población y el 30% de los gastos destinados a la adquisición de alimentos. El sector de la producción y la elaboración de carnes es responsable por alrededor del 2% del PBI nacional --unos 3 mil millones de dólares anuales de valor agregado-- y crea un mercado de trabajo para cerca de un millón de personas en la cría de animales y unas 100 mil personas en mataderos, frigoríficos y la industria de elaboración. Hasta los años 90, la carne bovina fue considerada en Polonia un subproducto de la cría de ganado lechero. En el comercio, durante años predominó la carne de viejas vacas lecheras, de poco valor alimenticio y culinario. Se solía también consumir carne de ternera. En consecuencia, la falta de hábitos de consumo de carne vacuna de buena calidad hacía poco rentable la cría de razas cárnicas. Los animales que no se destinaban a la producción de leche eran sacrificados en edad muy joven y bajo peso, o se exportaban. Durante la transformación económica, a partir del año 1990, el número de cabezas de ganado vacuno se fue reduciendo, a raíz de la liquidación de las fincas estatales y de las subvenciones estatales para la producción. Los agricultores individuales se quedaron sin subsidios para esta producción hasta 2004, año de ingreso a la Unión Europea, cuando empezaron a recibir subsidios comunitarios. La crisis relacionada con la enfermedad de la vaca loca, en 1996, redujo todavía más el consumo de la carne vacuna, que en Polonia nunca fue la preferida por los consumidores y que se utiliza sobre todo para la preparación de caldos y sopas. Una excepción a este cuadro lo constituye el mondongo vacuno, que en Polonia tiene una importancia más relevante que en cualquier otro país del mundo. Con el mondongo se prepara en Polonia un plato fundamental de la cocina tradicional polaca, una sopa llamada “flaki” o “flaczki”. El consumo de carne bovina, que en 1980 era de 16 kg/persona/año, fue disminuyendo y en la actualidad no llega ni a 5 kg/persona/año. Es un nivel muy bajo en comparación con el líder de consumo –los Estados Unidos– donde es de 30 kg/persona/año y con la mayoría de los países de la Unión Europea (Francia 27 kg, Dinamarca 24 kg, Austria 18 kg, España 15 kg). La falta de rentabilidad de la producción de bovinos de razas cárnicas provocó una considerable disminución del rebaño nacional. De 13 millones de cabezas en 1980, la cantidad de bovinos se redujo a 5,5 millones en 2004, y a partir de entonces se mantiene en el mismo nivel. La producción de carne bovina se redujo de 793 a 305 mil toneladas anuales. Esto significa que la disminución del consumo fue más fuerte que la disminución de la producción, de lo que resulta un superávit que se destinó a la exportación. La eliminación de barreras arancelarias dentro de la UE incentivó la exportación de ganado en pie y de carne bovina a los países comunitarios, sobre todo a Alemania. En 2008, Polonia exportó 49 mil toneladas de ganado bovino en pie, 144 mil toneladas de carne bovina refrigerada y 14 mil toneladas de carne bovina congelada. Las exportaciones equivalen a un 7% de la producción.

Por otro lado, la integración de Polonia con la U.E. y la eliminación de las barreras en el comercio con los demás países comunitarios -que por lo general poseen superávit considerable en la producción de carne bovina- tuvo como consecuencia el aumento de importaciones de carne desde la UE. Al mismo tiempo, las barreras arancelarias impuestas por el ordenamiento comunitario produjeron la casi total eliminación de las importaciones desde países extracomunitarios, con la excepción de pequeñas cantidades importadas desde la Argentina. En 2008, Polonia importó 5 mil toneladas de ganado bovino en pie, 3 mil toneladas de carne bovina refrigerada y 2,6 mil toneladas de carne bovina congelada. Polonia es un gran importador de mondongo, puesto que el producto nacional no se obtiene en cantidades suficientes y no tiene la calidad exigida.

4) COSTO DE NACIONALIZACIÓN a) Lineamientos generales La Comisión Europea publica anualmente una Tarifa Unificada de las Comunidades Europeas – TARIC – que es utilizada por la Comisión y los Estados miembros para aplicar las medidas comunitarias relativas a importaciones y exportaciones. El TARIC constituye, por lo tanto, la base para determinar tarifas arancelarias en el movimiento comercial entre la UE y los países extracomunitarios, así como otras cuestiones relacionadas con este movimiento. Los datos recogidos en el TARIC pueden estar sujetos a modificación en el curso del año. El TARIC está basado en la Nomenclatura Combinada (NC), en la que aproximadamente 10.000 posiciones, discriminadas a ocho cifras, constituyen la nomenclatura de base para el arancel aduanero común. A fin de asegurar una presentación y aplicación uniformes de la legislación comunitaria, el TARIC contiene, además, datos referentes a suspensiones arancelarias, cuotas, preferencias arancelarias (comprendidas las sometidas a una cuota o límite), sistema de preferencias generalizadas aplicables a los países en vías de desarrollo (SGP), derechos antidumping y derechos compensatorios, importes compensatorios, elementos agrícolas, valores unitarios, precios de referencia y precios mínimos, prohibiciones a la importación, restricciones a la importación, y, además, medidas de exportación. Teniendo en cuenta los frecuentes cambios que se operan en la legislación comunitaria, el TARIC se encuentra en una base de datos que se actualiza continuamente. Desde el año 2000, esa base de datos está disponible en el servidor Europa de la Comisión y su uso es gratuito. Uno de los idiomas de consulta es el español, cuya dirección es: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/tarhome_es.htm La Unión Europea incorporó a la República Argentina al sistema de preferencias arancelarias SGPL. Esto significa que, a partir del 1º de mayo de 2004, Polonia, en su carácter de miembro de la Unión Europea, aplica tasas arancelarias preferenciales a bienes importados

desde la Argentina. En el caso de carnes bovinas, las reducciones arancelarias consisten en la aplicación de la tasa 20% ad valorem para contingentes de ciertos productos.

b) Tasas arancelarias P.A. 0405 Restricción: Productos agrícolas relacionados en el Anexo I del Tratado Medida de control a la importación (erga omnes): Presentación de certificados veterinarios/Presentación de licencias de importación Importación Derecho terceros países : 0 %

c) Impuestos internos Las tasas de impuestos internos son determinadas separadamente por cada país miembro de la Unión Europea. La norma local vigente es la “Ley sobre el impuesto a bienes y servicios del 11 de marzo de 2004”, publicada en el Diario Oficial no. 54, del 5 de abril de 2004, pos. 535, con modificaciones posteriores. Los gravámenes internos polacos son el IVA (llamado VAT) y la “Accisa” (“excise”), o impuesto de sello fiscal sobre bienes suntuarios o controlados. La tasa básica del IVA en Polonia es del 22%; la tasa reducida –aplicada a productos alimenticios- del 7% y, finalmente, los alimentos no procesados abonan un 3% de IVA. Esta última tasa (3%) es la que erogaría el importador para los productos de la P.A. 0405.

5) RESTRICCIONES NO ARANCELARIAS La carne bovina (y otros bienes de la PA 0504) está comprendida en el grupo de los productos agropecuarios que en la Unión Europea están protegidos contra la competencia de terceros países mediante regulaciones arancelarias, licencias de importación y normas sanitarias de aplicación comunitaria. Las normas para los productos agrícolas relacionados en el Anexo I del Tratado están contenidas básicamente en el Reglamento CE 2658/87. Además de los aranceles básicos, para ciertos productos cárnicos se establecen contingentes de importación con aranceles reducidos. La normativa de la UE prevé que la asignación de contingentes a países exportadores se haga en base a acuerdos firmados durante la Ronda Uruguay del GATT. Los contingentes cambian anualmente y son asignados según el método cronológico de presentación de solicitudes, o bien según el método proporcional.

Actualmente no existen contingentes de importación para la P.A. 0504, puesto que el arancel de importación para terceros países es del 0%. Tanto la mercadería como su correspondiente documentación están supeditadas a un control sanitario (veterinario) muy estricto en la frontera.

6) DOCUMENTOS EXIGIDOS EN ADUANA En el caso de operaciones comerciales con terceros países (países extracomunitarios), a los fines de completar el despacho aduanero fronterizo, el exportador extranjero deberá suministrar al importador una factura de exportación conforme con el siguiente detalle: o o o o o o o o o o o o o

Datos completos del exportador Datos completos del importador Número de la factura Fecha de la factura País de origen de la mercadería (esencial para el cálculo del arancel de aduana) Condiciones de entrega según Incoterms 1990 (p.ej. CIF Gdynia) Cantidad de cada ítem detallado en la factura Descripción detallada de la mercadería Valor unitario Valor de cada ítem y de la totalidad de la factura Divisa (p.ej. USD, EUR, etc.) Peso neto o bruto Sello y firma del exportador.

La factura tiene que ser legible y no puede contener tachaduras. Los datos de la factura deben coincidir con los del conocimiento de embarque. A la factura comercial (original o copia facsímil), se debe adjuntar el conocimiento de embarque (original) o guía aérea (original). Finalmente, a los efectos del Sistema General de Preferencias, el exportador debe suministrar al importador, en original, un Certificado de Origen (“Formulario A”), emitido por la Dirección de Promoción de las Exportaciones, Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa (MinEcon, J.A. Roca 651, Bs.As.). Un producto cárnico se comercializa siempre respaldado por un CERTIFICADO SANITARIO, que refleja el cumplimiento de las normas y la procedencia del producto de un establecimiento autorizado por la Unión Europea. En la Argentina, la única entidad que certifica los productos cárnicos destinados a la exportación es el SENASA. El SENASA se encarga de verificar y controlar el cumplimiento de las normas, solicitar la actualización de los registros, diagramar el régimen de inspecciones y, finalmente, otorgar el sello de certificación a los productos que cumplan con los requisitos (emisión de certificados y constancias).

7) REQUISITOS SANITARIOS. LEYES, REGULACIONES Y SISTEMAS QUE RIGEN EL PRODUCTO IMPORTADO Las regulaciones sanitarias son muy estrictas. La más importante es la obligación de la certificación de los establecimientos cárnicos exportadores de terceros países (en este caso de la Argentina) para los fines de exportación a la UE. Por otro lado, los importadores polacos deben solicitar y obtener licencias de importación. Estas son entregadas a cambio de depósitos financieros que garantizan la realización de la importación durante el periodo de vigencia de la licencia. Las regulaciones específicas están contenidas en las siguientes normas: Reglamento (CE) n° 1254/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999 por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de vacuno. DO L 263 de 18.10.2000 2007/777/CE: Decisión de la Comisión, de 29 de noviembre de 2007 , por la que se establecen las condiciones sanitarias y zoosanitarias y los modelos de certificado para las importaciones de determinados productos cárnicos y de estómagos, vejigas e intestinos tratados destinados al consumo humano procedentes de terceros países, y por la que se deroga la Decisión 2005/432/CE [notificada con el número C(2007) 5777] (Texto pertinente a efectos del EEE ) DO L 312 de 30.11.2007, p. 49/67. Las regulaciones de la UE están disponibles para su consulta en http://eur-lex.europa.eu/es/index.htm

En la actualidad, la importación a Polonia de carne bovina y sus productos provenientes de la Argentina está permitida desde el punto de vista sanitario.

En Polonia, el comercio con carnes y productos cárnicos es controlado por la Inspección General de Veterinaria (Glowna Inspekcja Weterynaryjna), cuyo jefe, con rango de Ministro, lleva el título de Médico General de Veterinaria. En la página web www.wetgiw.gov.pl están contenidas las principales normas veterinarias, incluidos los modelos de los certificados veterinarios de importación. La Inspección de Calidad Comercial Agroalimentaria, Sección de Control del Movimiento con el Extranjero (Inspekcja Jakosci Handlowej Rolno-Spozywczej), www.ijhars.gov.pl (la página tiene una versión en inglés) por medio de sus oficinas en las fronteras y en el territorio nacional, controla la calidad de los productos agro-alimenticios puestos a la venta.

8) EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES ENTRE 2007 Y 2009 (tres trimestres). PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES PROVEEDORES EN LAS IMPORTACIONES. PARTICIPACIÓN DE LA ARGENTINA. DATOS DE LA OFICINA CENTRAL DE ESTADÍSTICAS DE POLONIA

Posición 0504 Origen

2009 (tres trimestres) Kilos

Valor USD

2008 Kilos

2007

Valor USD

TOTAL

21984836

184518451

30085696

290078588

U. EUROPEA China Alemania Países Bajos Líbano Irán Dinamarca Irlanda España G. Bretaña Francia Argentina EEUU Egipto Austria Bélgica Rep. Checa Pakistán Italia Siria Suecja Rep.Eslovaca Brasil Uruguay Suiza Turquía N. Zelanda

15980726 4728128 9437897 1672483 239474 145139 245964 1058158 334385 751415 789375 219547 89176 107540 316545 464917 187270 52015 187001 82520 438560 48642 94703 103726 55742 9158 20160

85915938 80291637 58783028 8278039 6973256 4862506 3872745 3278566 2643885 1892812 1705080 1338500 1329608 1296976 1234957 1080466 939507 863974 847948 838353 755135 497412 209593 189129 151101 134697 35280

18730080 5867651 9795358 2835182 303648 238639 206752 1862562 147262 580991 812286 1569776 8300 76195 199295 1210533 404423 30625 117088 95450 442054 29899 1521988 980907 105492 0 80293

119548541 133635432 76532967 15539745 9499336 7819487 5005741 6660530 2183953 1800095 2637013 5285934 174288 1295408 1823471 1400599 3225470 612010 662504 776903 1340261 462749 4804276 2895047 1130159 0 1863122

9) NIVELES DE PRECIOS. NIVEL MAYORISTA/MERCADO MINORISTA

Valor USD 177662163 78259270 71208545 50719211 8868483 11032559 203489 5899126 3454603 424886 1296634 2342212 4382410 307044 1533595 584759 1887894 1870095 69131 187247 664542 686592 0 4687581 30403226 282673 34755 1809552

IMPORTADOR/MERCADO

Precios de importación Promedio total Promedio UNION EUROPEA China Alemania Países Bajos Líbano

Kilos 3179484 2 1791869 5 6760501 9754100 2395571 366093 1746 175850 1617966 76152 834019 1077375 2162026 55324 140965 67871 1151732 329946 2448 47476 109400 367468 0 2367291 1650297 68438 1770 95720

8,39 5,37 16,98 6,22 4,94 29,11

Irán Dinamarca Irlanda España Gran Bretaña Francia Argentina EE.UU. Egipto Austria Bélgica República Checa Pakistán Italia Siria Suecia República Eslovaca Brasil Uruguay Suiza Turquía Nueva Zelanda

33,50 15,74 3,09 7,90 2,51 2,16 6,09 14,90 12,06 3,90 2,32 5,01 16,61 4,53 10,15 1,72 10,22 2,21 1,82 2,71 14,70 1,75

La diversidad de precios por kilo --que oscilan entre 1,75 y 33,50 USD-- indica que no se trata del mismo producto. La P.A. 0504 es bastante amplia, porque abarca tripas, vejigas y estómagos de animales excepto los de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados. La clasificación tarifaria impide obtener datos precisos de los precios de importación de mondongo vacuno, puesto que está comprendido en la misma partida arancelaria que, por ejemplo, tripas animales utilizadas para embutidos. En general, la clasificación tarifaria en esta partida impide detectar, en base a las estadísticas, datos puntuales referentes al volumen y valor de las importaciones de mondongo vacuno.

Precios mayoristas – abril 2010 Según el sitio Portal Spozywczy (Agroalimentos), www.portalspozywczy.pl, que publica cotizaciones semanales mayoristas de los principales productos agropecuarios, el precio de mondongo crudo, limpio y congelado de producción nacional es de 5,50 PLN/kg. Actualmente el precio mayorista de mondongo crudo, limpio y congelado originario de la Unión Europea es de 7.00 PLN/kg. El precio del mondongo crudo, limpio y congelado originario de América Latina (Argentina, Brasil, Uruguay) puesto en puerto polaco es de 10.00 PLN/kg. Los productores polacos de mondongo (flaki) precocido y listo para usar, envasado para la venta minorista, han informado a la Embajada que el precio del mondongo argentino – producto que estaban utilizando durante años- se volvió demasiado alto a partir de comienzos

del año 2009 y que han decidido comprar materia prima destinada a su producción unicamente en Europa. Algunos, p.ej. Wakpol, han solicitado a la Unión Europea subvenciones a la producción, y una de las condiciones comunitarias fue que la materia prima sea originaria de la UE. Wakpol fue uno de los principales importadores de mondongo argentino hasta el año 2008. En 2009, la Argentina vendió únicamente 219.547 kg de mondongo a Polonia, lo que constituye una décima parte de las ventas del año 2007 (2.162.026 kg) Las empresas importadoras y elaboradoras de mondongo contactadas subrayan que conocen la óptima calidad del mondongo argentino, pero que por ahora tuvieron que dejar de importar desde nuestro país, porque los precios de venta demandados por los exportadores son demasiado altos. Los importadores indican que actualmente en Europa hay suficiente cantidad de mondongo, sobre todo de Irlanda y Gran Bretaña, a precios competitivos. Suponen que desde hace un medio año ninguna empresa productora utiliza productos provenientes de América Latina.

Precios minoristas El precio de un paquete de 900 gr de mondongo precocido, cortado, listo para usar es de 9 a 12 PLN, según la marca y el punto de venta. TIPO DE CAMBIO (abril 2010): 1 USD = 2,85 PLN

10) CONSUMO. PORCENTAJE SATISFECHO CON PRODUCCION LOCAL, PORCENTAJE SATISFECHO CON IMPORTACIÓN. CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO Diversas presentaciones del producto

Mondongo limpio, precocido y cortado. Seco. Envasado en bolsa plástica de 900 gr. Listo para utilizar para la preparación de sopa “flaki”

Sopa “flaki” preparada, condimentada, envasada en frasco de vidrio, lista para usar.

Sopa “flaki” preparada, condimentada, envasada en bolsa plástica, lista para usar.

Un plato de sopa “flaki”, típico elemento de la cocina polaca.

Los gastos de un polaco promedio en alimentos constituyen un 25% de su presupuesto. De esta suma, gasta la tercera parte en compras de carne y sus productos. La posición más importante, en la producción y el consumo de carnes en Polonia, lo ocupa la carne de cerdo (cerca del 60%), seguida por la de aves de corral (cerca del 25%) y la carne bovina (cerca del 10%). Los restantes 5% corresponden al consumo de carne ovina, caprina, de conejos y animales de caza. La tendencia general en la UE, observada a partir del año 1996 a raíz de la BSE, es la sustitución del consumo de la carne vacuna por la carne de aves y, en Polonia, sobre todo por la carne porcina. El mondongo vacuno es un producto excepcional en este cuadro general, debido a largas tradiciones culinarias. Polonia es un país exportador neto de carnes vacunas, que prácticamente podría cubrir la demanda de su mercado interno con su propia producción. Las fluctuaciones de la rentabilidad de la cría de ganado vacuno pueden en ciertos períodos provocar un interés por la importación de algunos tipos de carne o menudencias por parte de establecimientos cárnicos que elaboran conservas y embutidos. El mercado polaco de platos precocidos listos para el consumo alcanzó un valor de 350 millones de zlotys en 2008 (unos 120 millones de dólares). Sigue siendo uno de los sectores más dinámicos dentro de los alimentos preparados. El aumento anual entre 2007 y

2008 fue de 21% y entre 2008 y 2009 se estima que, a pesar de la crisis, aumentó en más de 10%. Las empresas productoras anuncian que la crisis no influirá sobre sus resultados de ventas, porque es un sector muy dinámico con muchas perspectivas de crecimiento. El mercado polaco de los platos precocidos todavía no alcanzó el desarrollo existente en este rubro en los países occidentales. Un polaco promedio compra cuatro veces menos platos precocidos que los consumidores de los otros países europeos. Además, el 60% de los consumidores locales “nunca o muy raramente” adquieren este tipo de productos, mientras que solamente el 40% responden comprarlos frecuentemente. Los oponentes argumentan que los precocidos tienen conservantes o que no tienen un buen gusto. Así que los productores tienen que cuidar la calidad de sus platos, mejorar su gusto y buscar recetas que sean de agrado de los consumidores, siempre ofreciendo además un precio moderado que resulte atractivo frente a la alternativa de una comida en un restaurante. Pero la tendencia de comprar este tipo de productos está desarrollándose, incentivada por los cambios que ocurren en el estilo de vida. Los consumidores viven en forma rápida, activa, tienen cada vez menos tiempo para cocinar. En los negocios les esperan miles de platos preparados adaptados a todos los gustos. Pueden comprarse y calentarse en unos momentos. Esta tendencia se inserta en la flexibilización de los horarios y la adaptación del tiempo y la hora de las comidas a otras actividades del hombre como el trabajo, el tiempo libre, los deportes, etc. En la práctica eso significa que lo más fácil, en vez de pasar horas en la cocina, es comprar un producto precocido, listo para calentar y consumir. Una particularidad polaca es que los consumidores en Polonia aprecian y escogen platos precocidos producidos con recetas tradicionales polacas. Solamente los jóvenes habitantes de grandes ciudades suelen comprar platos de otras cocinas, a veces exóticas, pero el polaco promedio desea comprar un plato preparado según la “receta de la abuela”, o sea quiere consumir lo que ya conoce. Hay tres platos tradicionales de la cocina polaca que funcionan muy bien en forma de platos precocidos. Todos ellos son bastante problemáticos para preparar en casa, porque demandan mucho tiempo para hacerlos y cocinarlos. Uno es una especie de feijoada a base de porotos y embutidos, otro es un arollado de carne en hojas de repollo, pero el líder incontestable de este mercado en Polonia es la sopa “flaki”. Hace veinte años este plato se cocinaba en las casas, partiendo del mondongo fresco vacuno que el ama de casa tenía que limpiar y cortar. Era un trabajo desagradable y que llevaba mucho tiempo. En la actualidad, de la preparación previa se ocupan las empresas cárnicas. Hay varias empresas que limitan su campo de acción a limpiar, cortar y precocinar mondongos. Estos se venden después en sacos plásticos listos para ser utilizados por las amas de casa que no quieren comprar el plato ya preparado. Otras empresas van más allá de la simple preparación y cocinan el plato completo, lo condimentan y lo dejan listo para usar; solamente hace falta calentarlo.

Entre los productores hay grandes empresas: Heinz (Pudliszki), Pamapol, Agros Nova (Lowicz, Kotlin, Elbro), Mispol (Agrovita), Rolnik o ZM Lukow, que tienen en su amplia oferta de platos precocidos tambien “flaki”. Pero existen también unas cuantas firmas de alcance nacional y numerosas de alcance únicamente regional, que se concentran exclusivamente en la elaboración y envasamiento de la sopa “flaki”. El líder del mercado de “flaki” listo para usar es la empresa Wakpol. El envase típico de la sopa lista para usar es el frasco de vidrio, pero el “flaki” se consigue también envasado en latas, bolsas y tubos de plástico (ver fotos). El “flaki” se vende tanto en los negocios tradicionales de comestibles y carnicerías como en las cadenas de supermercados.

11) CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

12) PRINCIPALES CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO CIUDADES

NÚMERO DE HABITANTES

Varsovia

1.700.000

GOP (Katowice)

890.000

Cracovia

857.000

Lodz

753.000

Trojmiasto (Gdansk, Sopot, Gdynia)

745.000

Wroclaw

632.000

Poznan

560.000

13) EMBALAJES Y FORMAS DE ETIQUETADO El texto que figura en el envase OBLIGATORIAMENTE en idioma polaco.

o

la

etiqueta

debe

ser

redactado

Cada envase debe llevar, agrupadas en uno de sus lados y con caracteres legibles, indelebles y visibles, las indicaciones siguientes: - Identificación (Envasador y/o importador) - Naturaleza (nombre) del producto - Origen del producto - Características comerciales (Peso neto, Fraccionamiento) - Mención CE La normativa comunitaria referente al etiquetado de la carne vacuna está contenida en el Reglamento CE 1760/2000. El sistema de etiquetado de transportes de la carne bovina y sus productos es obligatorio (tanto para la carne producida localmente, como para la importada) y se refiere a la carne fresca, refrigerada y congelada en todas sus etapas de comercialización desde el matadero hasta la venta minorista. Los productores y los comercializadores deben acompañar la carne con las siguientes menciones en etiquetas: •

•

•

número de referencia o código de trazabilidad, que permite identificar al animal o al grupo de animales de los que proviene la carne, el país dónde fue sacrificado el animal y el número de licencia del matadero, el país en el que se procedió al reparto de la res y el número de licencia del matadero. A partir del 1 de enero de 2002 es obligatorio también mencionar el país en el cual nació el animal y el país en el cual fue criado. en el caso de que la carne provenga de animales nacidos, criados y sacrificados en el mismo país todas esas menciones serán agrupadas en una sola, que diga, p.ej.: Polonia o Argentina. en el caso de carne procedente de la importación desde terceros países, en la etiqueta debe figurar la mención “la carne no proviene de países de la UE” y el nombre del país en el que el animal fue sacrificado.

14) PRINCIPALES ACCESOS AL MERCADO PUERTOS MARÍTIMOS

AEROPUERTOS

ACCESO POR TIERRA

Gdansk Gdynia Szczecin Swinoujscie

Varsovia Cracovia Wroclaw

Por ruta desde los puertos de Alemania y/o Holanda

15) ZONAS FRANCAS En distintas regiones del país existen catorce de Zonas Económicas Especiales, destinadas a atraer inversores mediante reducciones de impuestos a cambio de la creación de nuevas plantas productivas. La Embajada en Polonia ([email protected]) ofrece sin cargo un informe específico, en castellano. Para las actividades de importación puede resultar conveniente el uso de almacenes de consignación privados, en los que los bienes importados pueden permanecer hasta 12 meses, abonándose los derechos de importación en el momento de la salida de los productos del almacén y no en el momento de su ingreso a éstos.

16) FERIAS Y EXPOSICIONES GENERALES Y ESPECIALIZADAS POLAGRA FOOD 2010 13 – 16 de septiembre de 2010 Feria Internacional de Alimentos Organizador: Miedzynarodowe Targi Poznanskie, Glogowska 14, 60-734 Poznan Tel. (4861) 869-2592, Fax. (4861) 866-5827 www.mtp.pl; www.polagra-food.pl Contacto: Magdalena Maludy, Project Manager [email protected]

IFE POLSKA 2011 Mayo 2011 Feria Internacional de Alimentos y Bebidas (bianual) Organizador: Montgomery Polska Sp. z o.o Justyna Sakowicz, Project Manager Tel. (4822) 379-4113 e-mail: [email protected] www.ifepoland.com Predio ferial: EXPO XXI, Pradzynskiego 12/14, 01-222 Warszawa Tel. (4822) 456-7050, Fax. (4822) 436-7051 www.expoxxi.pl

MEAT MEETING 7 – 9 de octubre de 2010 Feria Nacional de la Industria Cárnica Polaca, en la ciudad de Sosnowiec Organizador: Centrum Targowo-Wystawiennicze Expo Silesia Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec tel. (4832) 788-7500, fax (4832) 788-7502 [email protected] www.exposilesia.pl

17) ASOCIACIONES SECTORIALES

Zwiazek Polskie Mieso (Asociación ”Carne Polaca”) Chalubinskiego 8, 00-613 Warszawa Tel: (4822) 830-2656 al 58, fax: (4822) 830-1648 www.polskie-mieso.pl e-mail: [email protected] El listado de empresas asociadas se encuentra en el link http://www.polskie-mieso.pl/?page_name=firmy_w_zwiazku

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydla Miesnego (Asociación Polaca de Productores de Carne Bovina) I Poprzeczna 3, 04-602 Warszawa Tel. (4822) 626-0510, fax (4822) 627-2519 [email protected] www.beef.org.pl

Prensa especializada: “Gospodarka miesna” (“Economía de la carne”). Publicación mensual editada por SIGMA NOT (Asociación de Ingenieros y Técnicos de la Industria Alimentaria) Rakowiecka 36, 05-532 Warszawa Tel/fax. (4822) 606-3616 www.sigma-not.pl [email protected] Malgorzata Witek, redactor en jefe

18) LISTADO DE IMPORTADORES

ABEL Braszewicze 93, 98-277 Braszewicze Tel. (4843) 821-1794, fax. (4843) 821-1553 [email protected] www.abel.net.pl Aneta Milaczewska, gerente de importaciones Andrzej Kamiennik, propietario (productor de flaki)

AGROFOOD POLAND Ostrodzka 150, 03-289 Warszawa Tel. (4818) 447-7590, fax. (4818) 447-7592 [email protected], [email protected] www.agrofood-poland.pl Jerzy Chmielnicki (importador carnes)

ANIMEX S.A. Chalubinskiego 8, 00-613 Warszawa Tel. (4822) 334-5900, fax. (4822) 334-5901 [email protected] [email protected] www.animex.pl Alicja Syta (importador carnes)

AVALON FOODS Kombatantow 7, 84-230 Rumia Tel. (4858) 522-9491, fax. (4858) 522-9493 [email protected] www.avalonfoods.pl Artur Jendrzejewski (importador carnes)

ELKOPOL Wolnosci 21, 09-100 Plonsk Tel. (4823) 662-6920, fax. (4823) 662-6925 [email protected] www.elkopol.com.pl Jerzy Wierzbicki, presidente, Alicja Wozniak, directora (importador carnes)

ERGIS Narutowicza 38, 43-300 Czechowice-Dziedzice Tel. (4832) 214-3735, fax. (4832) 214-9435 [email protected] www.ergis.pl Maciej Skorupski (productor de flaki)

IGLOPORT Polska 20, 81-339 Gdynia Tel. (4858) 620-3630, fax. (4858) 620-2910 [email protected] www.igloport.pl Jaroslaw Kuc, director compras (importador de carnes)

KOTLINY Kotliny 16 A, 95-006 Brojce Tel./fax. (4842) 240-080 [email protected] www.kotliny.pl Jacek Sapala, propietario (productor de flaki)

MMTC SUNEXIM Al. Jerozolimskie 11/19 m. 6, 00-508 Warszawa Tel. (4822) 625-4454, fax. (4822) 621-8297 [email protected] www.sunexim.pl Stanislaw Izewski, propietario (importador de carnes)

NERO Dolna 3 Maja 1a/2 , 20-079 Lublin Tel. (4881) 528-9880, fax. (4881) 528-9890 [email protected] www.nero.pl Maicon Fereira, gerente de compras (importador de carnes)

PAMAPOL S.A. Wielunska 2, 97-438 Rusiec Tel. (4843) 676-6020, fax. (4843) 676-8787 [email protected] www.pamapol.com.pl Ula Bratkiewicz, gerente (productor de flaki)

POLAND SERVICES (filial de la compañía holandesa Jan Zandbergen International Meat) Hutnicza 45, 81-061 Gdynia Tel. (4858) 660-9660, fax. (4858) 660-9661 [email protected], [email protected] Malgorzata Zajworoniuk www.fzandbergen.com (importador de carnes)

WAKPOL Chroboka 36, 41-711 Ruda Slaska Tel. (4832) 244-9932, fax. (4832) 244-9912 [email protected] [email protected] www.wakpol.com.pl Anna Szumska, especialista Sebastian Bromber, director (productor de flaki)

WALUSIAK Spacerowa 15, 58-100 Swidnica Tel./fax. (4874) 853-7124 [email protected] www.walusiak.pl Jan Walusiak, propietario (productor de flaki) FUENTES: - Oficina Central de Estadísticas de Polonia www.stat.gov.pl - Base de datos empresaria Kompass, www.kompass.com - Revista del consumidor, www.detaldzisiaj.com.pl - www.gieldaspozywcza.pl, portal agroalimentario