INFORME MISION DE COMPRADORES CANADA  Febrero 21 – 23, 2011 

    I.

Resumen Ejecutivo

El Perú y Canadá, octava economía del mundo, han firmado un Tratado de Libre Comercio, el cual, entró en vigencia el 1 de agosto del 2009, por lo cual, varios productos peruanos pueden entrar sin pagar aranceles o con bajos aranceles al mercado canadiense. Productos de la oferta peruana como la pota congelada, filetes de pescado, filete de trucha, langostinos congelados han presentado un importante crecimiento en las importaciones canadienses, así como las exportaciones pesqueras peruanas hacia Canadá que alcanzaron el 2010 un valor de US$ 50 millones, de lo cual US$ 4 millones estuvo representado por los productos pesqueros de consumo humano directo y que representó un crecimiento de .15% respecto del año anterior. Es así que con el fin de promover las exportaciones peruanas hacia este mercado, Promperu invitó el mes de febrero a cuatro compradores pesqueros de Canadá interesados en conocer la oferta pesquera peruana. Esta Misión de Compradores de Canadá visitó siete plantas de proceso en Lima y tuvo un día de Rueda de Negocios con 50 reuniones comerciales, en las cuales participaron 22 empresas peruanas. Esta visita ha generado interés en importar productos pesqueros directamente a Canadá por parte de estas empresas, ya que en algunos casos importan productos peruanos desde los Estados Unidos o no han importado todavía productos del Perú.

II.

Antecedentes y Justificación

La exportación peruana de productos pesqueros de consumo humano directo hacia Canadá, se ha incrementado en los últimos tres años, pasando de US$ FOB 2.2 millones (2008) a US$ FOB 4 millones (2010), lo cual, representa un crecimiento de 81%. Asimismo, en el ranking de países hacia donde el Perú exporta productos pesqueros de consumo humano directo, Canadá ascendió su posición pasando del puesto 34 en el año 2008 al puesto 22 en el año 2010. Existe un Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Canadá, el cual, entró en vigencia el 1 de agosto del 2009, con lo cual, varios productos peruanos pueden ingresar a este mercado sin aranceles. Del mismo modo, se espera que las exportaciones pesqueras a Canadá sigan aumentando por el lado de las conservas de pescado, debido a que Canadá acepta la denominación sardina peruana. El mercado canadiense tiene una serie de características que lo hacen interesante para las exportaciones peruanas, como son:  Preferencias Arancelarias.  Exportar a Canadá operativamente es similar a exportar a EEUU, el cual, es uno de los principales mercados y es un mercado en el que se cuenta con experiencia exportadora.  Cercanía  Actualmente, EEUU reexporta productos hacia Canadá. PROMPERU tiene considerado en su Plan Operativo 2011, objetivos estratégicos como el de Promoción de Mercados, en el cual, se establece el objetivo “Fortalecer las actividades de promoción comercial en los mercados priorizados, basados en indicadores que generan impacto en las exportaciones”. Es en este marco que una de las actividades planteadas por la Coordinación de Pesca y Acuicultura ha sido la invitación de compradores canadienses al Perú con el fin de que conozcan el sector pesquero y las empresas peruanas.

III.

Información Comercial del Mercado

3.1

Descripción del Mercado

Canadá tiene una población aproximada de 34 millones de habitantes, siendo el 45% de origen británico y el 27% de origen francés. Asimismo, este país constituye la octava economía del mundo y se encuentra altamente integrado con la economía estadounidense. Los principales puertos marítimos son Halifax, Toronto, Montreal y Vancouver. Mientras que los principales aeropuertos son Toronto, Montreal, Calgary, Ottawa, Vancouver y Edmonton. El crecimiento del mercado en general, se expande a las familias canadienses a través del progreso de la economía canadiense, familias con ingresos dobles, baja tasa de desempleo, transferencia de riqueza a través de la herencia, entre otras. El sector alimentos se encuentra muy consolidado y dominado por una mínima cantidad de grandes grupos principalmente cadenas nacionales como Sobey y Loblaw. Estas compañías (a excepción de Wal-Mart) son parte del Consejo Canadiense de Distribuidores de Alimentos, cuyos

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miembros generaron un total de ventas de 78 mil millones de dólares canadienses. Las importaciones de Canadá de pescados, crustáceos y moluscos congelados según el Trade Map alcanzó el año 2010 un valor de US$ 391 millones, mostrando un crecimiento de 22% respecto al año anterior y de 3% respecto a los últimos 5 años. 3.2

Oportunidades Comerciales

El mercado canadiense tiene una alta preocupación por la salud y nutrición, así como interés por alimentos étnicos, debido al alto número de inmigrantes que se encuentran en el país, lo cual, genera oportunidades para desarrollar la presencia de productos peruanos en este mercado. Respecto a las oportunidades de productos pesqueros, se estima que a 30% de los canadienses les gusta el pescado y los mariscos, mientras que un 50% come pescado ocasionalmente, lo que indica un mercado potencial por desarrollar. La preferencia del consumidor canadiense es mayor por el pescado de carne blanca y por productos marinos que se expendan en porciones pequeñas, listos para el consumo. Durante los últimos años, se ha registrado un mayor consumo de pescado en Canadá, debido a sus valores nutritivos. A través de la metodología de la CEPAL, se identificaron algunos de los productos con potencial exportador en el sector pesca hacia el mercado canadiense, entre los cuales, se encuentran los filetes de trucha, langostinos enteros congelados y la pota congelada. Asimismo, de acuerdo a las cifras del World Trade Atlas, las importaciones canadienses de camarones y langostinos congelados fueron el principal tipo de producto importado dentro del rubro de crustáceos, alcanzando el valor de US$ 285 millones el año 2010 y un crecimiento de 13% respecto al año anterior. Respecto al rubro de filetes, Canadá importó el año 2010 un valor de US$ 259 millones, de lo cual, US$ 50 millones lo concentró los filetes de pescado congelado, con un crecimiento de 13% y US$ 16 millones lo concentró los filetes de trucha con un crecimiento de 53%. Respecto al rubro de moluscos, Canadá importó el año 2010, un total de US$ 159 millones, de los cuales, US$ 41 millones corresponden a pota congelada y US$ 29 millones corresponden a la partida referida a conchas de abanico. Cabe destacar el crecimiento de 33% de la partida referida a pota congelada. Exportaciones pesqueras peruanas hacia Canadá : Canadá fue el mercado vigésimo segundo de las exportaciones pesqueras peruanas no tradicionales el año 2010, alcanzando el valor de US$ 4 millones, de los cuales, 88% fueron del rubro congelados, 11% conservas, 0.06% curados y 0,25% frescos. Los productos que lideraron las exportaciones peruanas hacia Canadá fueron filete de trucha congelada, preparaciones y conservas de anchoas, conchas de abanico congeladas y pota congelada. Productos exportados hacia Canadá (CHD): El principal producto pesquero exportado hacia Canadá el año 2010, fue el filete de trucha congelada, el cual, concentró el 61% (US$ 2.4 millones) del total de las exportaciones pesqueras de consumo humano directo. El segundo lugar, lo alcanzaron las preparaciones y conservas de anchoas enteras o en trozos, las cuales, concentraron el 11%(US$ 438 mil), seguidas por la conchas de abanico congeladas con 9% (US$ 365 mil) y pota congelada con 8% (US$ 343 mil).

3.3

Entrevistas / Contactos Comerciales

La Misión de Compradores canadienses estuvo conformada por las siguientes cuatro empresas: a)  

Antica Roma: Empresa del rubro de alimentos del sector pesca y agro. Cuenta con dos marcas reconocidas: Antica Roma y Maras Foods y son dueños de las empresas Bram Foods Distributors y Maras Food Inc. Ofrecen productos naturales sin ningún químico o saborizante artificial, son productos bajos en grasa y sodio. Tienen oficinas en Italia, China y Túnez con diferentes marcas, como: Brivo Vinegars, Castle Vita Products, entre otros. Sus clientes en Norteamérica son Distribuidores de Food Service y Restaurantes de Canadá y Estados Unidos. Todos sus productos tienen certificación ISO 22000: 2005 y HACCP. Productos: Mixtura de mariscos, pescado congelado, pulpo congelado, anillas de pota congelada, ensaladas, antipastos, productos marinados pesqueros. Año de constitución: 1995 Tipo de Negocio: Importador, Distribuidor, Procesador Importación previa desde Perú: No.

      

2   

b)   

   

Calkins & Burke: Proveedor del sector alimentos de los principales minoristas y distribuidores de food service a nivel mundial. La oficina matriz se encuentra en Vancouver, y cuenta con oficinas en Canadá y México. Se diferencia por desarrollar conceptos de productos y empaques diferenciados, en coordinación con sus proveedores y autoridades sanitarias de los gobiernos. El año 2001, la empresa compró la marca Money’s Processed Foods. El año 1992, la empresa inaugura Calkins Burke & Zannie de México con sus marcas propias Corina (para tamaños retail) y Astra (productos de uso institucional o food service): www.corinamex.com.mx Productos: Sector pesca (congelados, enlatados y frescos), Frutas, Vegetales y miel. Año de constitución: 1914 Tipo de Negocio: Importador, Comercializador, Procesador Importación previa desde Perú: No

c)       

Aqualine Seafoods Inc: Abastecedor al por mayor de pescados del Océano Pacífico. Según su web, cuenta con una amplia red de proveedores y alianzas comerciales. La empresa ofrece productos a granel, así como productos procesados y empacados listos para incluir la marca del cliente. Productos: Merluza del Pacífico, Lenguado, Salmón, entre otros. Año de constitución: 1970 Tipo de Negocio: Importador, Comercializador, Procesador. Importación previa desde Perú: No

d)         

Willowfield Enterprises: Empresa con experiencia en el rubro de alimentos en general. La empresa ofrece a sus clientes productos de acuerdo a requerimientos específicos. La oficina matriz se encuentra en la costa oeste de British Columbia, a las afueras de Vancouver. Ofrece servicios de marketing y desarrollo de productos para sus clientes. Ofrecen productos con certificación orgánica, Halal y Kosher en carnes. Productos: pescados y mariscos, y otras carnes Año de constitución: 1979 Tipo de Negocio: Importador, Distribuidor, Exportador y Procesador. Importación previa desde Perú: Sí

 

3.4

Resultados Cuantitativos

La Misión de Compradores de Canadá generó resultados cuantitativos positivos en referencia a los encuentros comerciales entre las empresas exportadoras peruanas y las cuatro empresas compradoras de Canadá. Durante los tres días que se realizó la Misión de Compradores, se organizó un día completo de Rueda de Negocios en los cuales se pudieron concretar 50 reuniones comerciales con 22 empresas pesqueras exportadoras, entre ellas: Agropesca, Multiservicios Océano, Manex Food, Gervasi, Seafrost, Armavi, Acuícola Los Paiches, Frozen Products, Pacific Deep Frozen, Tecnológica de Alimentos, Superfish, Perupez, Piscis, Inversiones Perú Pacífico, Nivama, Small Fish, Pesquera Diamante, Osprey Corporation, Inversiones Prisco, Gam Corp, Andina de Desarrollo – Andesa y Acuícola Técnica Integrada. Asimismo, se visitaron 7 plantas de proceso, entre ellas: Tecnológica de Alimentos S.A, Inversiones Perú Pacífico, Super Fish, Frozen Products, Pesquera Diamante, Gam Corp y Andina de Desarrollo - Andesa. Complementariamente la Misión de Compradores visitó el Instituto Tecnológico Pesquero – ITP con el fin de conocer los estándares sanitarios de las empresas peruanas pesqueras. Respecto a las compras estimadas a las empresas peruanas, las empresas canadienses destacaron lo siguiente:  Proyecciones de compra de US$ 300,000 de conchas de abanico congeladas.  Proyecciones de compra de US$ 120,000 de perico congelado.

3.5

Resultados Cualitativos

Los resultados cualitativos fueron positivos ya que los empresarios canadienses pudieron conocer la oferta peruana de productos pesqueros así como la industria en general, a través de visitas a plantas procesadoras en Lima y las reuniones durante la Rueda de Negocios.

3   

Los productos pperuanos que tuvvieron mayor im mpacto en los coompradores canaadienses fueron: Concha de abaanico congelada, pota congeladaa, perico congeladoo, trucha congelaada, sardina conggelada y enlatadaa, Las apreciacionees de los producttos pesqueros seegún los compraddores canadiensees fueron las siguuientes:     

Presentación buena r Empaque regular Estrategia de marketing bueena Precio reguular Certificacióón regular

El Programa de visitas a las planntas pesqueras y al ITP fue el siguuiente: Lunes 21 y Miérccoles 23: Visitas a plantas pesqueeras y al ITP. Martes 22: Ruedda de Negocios en e Promperu.

Foto vista a planta prrocesadora de la emppresa Inversiones Perúú Pacífico.

IV.

Directoorio de Contacctos

4.1

Institucionales La instituución con la que tuvimos contactoo fue la Embajadda de Canadá enn el Perú a travéss de la encargadaa comercial, Srtaa. Waleska Riveraa quien paarticipó en las visstas a las plantaas pesqueras y adicionalmente, a innvitó un almuerzzo en la Embajadda de Canadá a los compradoress canadiennses, así como a funcionarios de instituciones com merciales peruannas.

4.2

Comercciales Al inicio del proceso de preparación p de laa Misión de Comppradores se contaactó un grupo dee empresas canadienses de las cuuales fueron aprobadas y seleccionaddas cuatro. A continuación se encuentra la lista de em mpresas :

4   

EMPRESA

CONTACTO

CARGO

DIRECCIÓN

TELEFÓNOS

EMAIL

ANTICA          392 Deerhurst  Propietari 905‐799‐2099/  ROMA FOOD  Maru Rajah Drive, Brampton,  [email protected] o 905‐799‐9618 MANUFACTURES Ontario, Canada

CALKINS AND  BURKE LTD

V.

800‐1500 West  D: 604‐669‐ Director  Georgia Street,  0842/ Cel: 604‐  Carl Macrae de  British Columbia,  614‐6008/  604‐ Marketing Vancouver, Canada 669‐3741

AQUALINE  SEAFOODS LTD

Richard  Biedka

WILLOWFIELD  ENTERPRISES LTD

Don Read

[email protected]

WEB

PRODUCTOS DE  INTERES

TIPO DE NEGOCIO

www.anticaroma.ca

Importador‐Comerciante/  Calamar, pulpo,  Plantas procesadoras/  mejillones, pota,  Pescado Congelado y  anchoas. enlatado.

www.calbur.com

Conchas de  Importador‐Comerciante/  abanico,  Plantas procesadoras/  Interesado en  Pescado Congelado y  todos los  enlatado, moluscos  productos en  congelado y enlatado/  general Crustacéo congelado.

Tubos de calamar  Cel. 604‐897‐ congelados,  Importador‐ Exportador/  Sales /     205‐7560 Vantage  8459/ 604‐940‐ [email protected] www.aqualineseafood.com téntaculos, perico,  Pescado Congelado/  Puchasing  Way, Delta, BC,  m 9111/         604‐ vieiras y  Crustacéo congelado. Manager Canada 940‐9295 cangrejos.

117‐15272 Croydon  604‐531‐1228/  President Drive, Surrev, BC,  604‐531‐1255 Canada

[email protected]

www.willowfield.net

scallops, pota,  calamar,  langostino y  cangrejo

Importador‐Exportador/  Distribuidor/  Plantas  procesadoras

Conclusiones y Recomendaciones Conclusiones:        

Canadá representa un mercado potencial interesante para algunos productos pesqueros como el perico, langostino, trucha, algunas presentaciones de pota congelada y conservas de anchoveta sobre todo. El Tratado de Libre Comercio Perú – Canadá es una gran oportunidad para fortalecer las exportaciones de productos pesqueros en este mercado, destacando los de mayor crecimiento y con beneficios arancelarios. El mercado canadiense es especialmente importante porque demanda productos con mayor valor agregado, que permite venderlos a un mayor precio. Estados Unidos reexporta productos pesqueros peruanos al mercado canadiense, debido a su cercanía y experiencia logística, por lo cual, en productos específicos, se debería tratar de que el Perú exporte directamente a este mercado. En ese sentido, se invitaron empresas canadienses con el fin de que tengan un mayor conocimiento del sector pesquero peruano. La Misión de compradores Canadienses convocó a 4 nuevos compradores interesados en hacer negocios con exportadores peruanos. Asimismo, se convocaron a 22 empresas exportadoras peruanas, teniendo alrededor de 50 reuniones de negocios. Se visitaron siete plantas pesqueras ubicadas en el Callao, lo cual fue muy valorado por los empresarios Canadienses, quienes pudieron ver directamente las buenas condiciones de procesamiento de las plantas pesqueras en general. Adicionalmente se tuvo una reunión con el ITP (Autoridad Sanitaria) que fue muy esclarecedora para los canadienses ya que fueron informados sobre los controles de calidad que se le hacer a los productos pesqueros antes de su exportación, de tal forma que se asegure una buena calidad. Las importaciones canadienses de productos pesqueros como pota congelada, trucha congelada, filetes de pescado congelado y langostino presentan crecimiento en el mercado canadiense, por lo cual, es importante seguir fortaleciendo y desarrollando las exportaciones peruanas hacia este mercado.

Recomendaciones: 



La Misión de Compradores es una actividad de promoción que debemos seguir realizando, ya que permite que más empresas peruanas puedan concretar reuniones comerciales con compradores internacionales. En esta oportunidad demostró ser muy efectiva y se recomienda realizarlo con otros mercados de interés para las empresas peruanas y con oportunidades para el sector pesquero. Para las próximas visitas de compradores se recomienda organizarlas en provincia, por ejemplo en Piura, con el fin de que más empresarios pesqueros puedan participar y que las empresas extranjeras conozcan más al detalle el sector pesca.

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ANEXO 1 Progrrama Misión n de Compraadores de Canadá:   

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