Informe sobre la industria agraria y los mercados electrónicos

Por Ashley McKertich, para New Zealand Trade and Enterprise.

Resumen:

Los mercados electrónicos brindan un soporte a las diversas etapas de la cadena de suministro del sector agrario, en ocasiones muy numerosas. En el trayecto que el producto recorre desde el campo hasta el plato, los mercados electrónicos ayudan a los agricultores, productores, transportistas, transformadores, mayoristas, minoristas, responsables de la regulación y consumidores a cooperar, comunicarse y coordinarse en un sector global un tanto fragmentado. Este informe se publicó por primera vez en febrero de 2004

Antecedentes No cabe duda que el sector agrario es el más grande del mundo y, con sus múltiples facetas, es posible que también sea el más complejo de todos los sectores. El sector agrario interesa a todos los países. Los países se pueden clasificar en tres grupos: (1) Los que tienen capacidad agraria para ser autosuficientes en materia de producción de alimentos. Este grupo incluye a Australia, Canadá y Estados Unidos. (2) Los que no tienen una producción alimentaria autosuficiente, pero disponen de otros recursos suficientes para importar suministros alimentarios adecuados, como es el caso de Japón, de algunos países europeos, de Singapur y de los países árabes productores de petróleo. (3) Los que no tienen una producción alimentaria autosuficiente y no disponen de los recursos financieros necesarios para compensar ese déficit con importaciones. Este grupo lo constituye básicamente el mundo en desarrollo.

La cadena de suministro agrario El diagrama siguiente presenta una visión simplificada de una típica cadena de suministro agrario. En realidad, esta cadena tiene muchos más componentes, sobre todo relacionados con la importación (debido a la normativa y a los controles locales) y el tratamiento de los productos alimenticios frescos, la carne y el pescado (debido a los controles sanitarios y de calidad).

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La cadena de suministro agrario

Tres factores principales influyen y determinan el sector agrario y, por consecuencia, limitan el desarrollo y la expansión de los mercados electrónicos y configuran sus modelos comerciales. Dichos factores son: 1.

Diversidad: la diversidad de cultivos debida al diseño de cultivos o a la diversificación inducida por la demanda.

2.

Normativa: buena parte del sector agrario se controla mediante diversas normativas basadas en el comercio. Por lo general, los países en desarrollo aplican menos controles y normativas que los países desarrollados, que naturalmente tienen más valor que proteger. La normativa regula:

3.

o

El acceso al mercado: diversas restricciones comerciales limitan las importaciones, como los controles de salud y seguridad, las normas de etiquetado, los controles de cuarentena, etc.

o

Ayudas nacionales: subvenciones y otros programas, entre ellos los que incrementan o garantizan los precios pagados al agricultor y la renta de los agricultores.

o

Subvenciones a la exportación y otros métodos utilizados para mejorar artificialmente la competitividad de las exportaciones.

Prosperidad económica: el comercio agrario depende de la prosperidad económica de los consumidores de todo el mundo.

Dos grandes modelos de negocio electrónico La naturaleza del sector agrario ha dado lugar a la aparición de dos tipos básicos de mercado electrónico para atender las necesidades de la cadena de suministro agrario: desde la carne, los productos lácteos, las frutas y verduras frescas o la acuicultura, hasta el tratamiento, la distribución y la venta al detalle. Estos dos tipos de mercado electrónico son: o

Lonjas: una lonja en línea suele ser un mercado digital donde vendedores y compradores se dan cita para contratar. Las lonjas se utilizan sobre todo para los productos perecederos, como la carne fresca, las frutas y verduras, la carne o los productos lácteos. En estas lonjas, el sistema de contratación se suele basar en los formatos de venta de subasta y subasta inversa, respaldados por las noticias y la información del sector. Debido que el tiempo es un factor que afecta enormemente al sector de los productos perecederos, la mayor parte de las lonjas disponen además de servicios logísticos integrales, que por lo general consisten en servicios de reserva, seguimiento y conciliación de pedidos. Algunas lonjas ofrecen sistemas de compraventa tipo “tablón de anuncios”. En este caso, el operador no parece intervenir en la contratación, pero ofrece servicios auxiliares a compradores y vendedores, como servicios financieros, logísticos y de consultoría.

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o

Mercados electrónicos: un mercado electrónico suele ofrecer sistemas de gestión de licitación, como RFP / RFQ / RFB (solicitud de propuestas, solicitud de presupuesto y solicitud de ofertas respectivamente), que constituyen el método fundamental de soporte de las transacciones. Este tipo de mercado electrónico suele atraer a los vendedores minoristas y al sector dedicado al tratamiento de la cadena de suministro debido a que el proceso de compra está más estructurado y depende menos del carácter perecedero de los productos. Como ocurre en el caso de las lonjas, en el mercado electrónico el operador también ofrece a los compradores recursos de información y noticias, además de los servicios integrales, normalmente asegurados por terceros, como la distribución, la agregación, la logística y los servicios financieros.

Descripción general del panorama de los mercados electrónicos agrarios Las lonjas y mercados electrónicos que sirven al sector agrario son numerosos. La mayor parte de los mercados se concentran en el extremo de la cadena de suministro representado por los alimentos procesados, la venta al detalle y la hostelería y restauración. También existe un menor número de mercados de ganado, y aún menos abundantes son los mercados electrónicos de productos lácteos. Esta escasez de representación del sector lácteo probablemente se deba a la fuerte regulación de éste, que en algunos países sigue siendo propiedad pública y está bajo la protección del gobierno o de un organismo público. En este sector, únicamente dos mercados electrónicos destacados sirven al mundo entero. Se trata de www.dairy.com y www.dairynetwork.com. Como ilustra el siguiente diagrama, se aprecia una tendencia a utilizar los formatos de subasta inversa y subasta holandesa. La fuente es un estudio realizado en Georgia, EE.UU., por Jeffery Dorfman, de la Universidad de Georgia, titulado “The Emergence of E-Markets in Agribusiness”.

¿Qué mercados electrónicos surgirán? Vendedores débiles

Subasta inversa

Subasta holandesa

Compradores fuertes

Compradores débiles

Negociación Subasta

Vendedores fuertes

El Sr Jeffery Dorfman señala además que el sector ganadero se ha adaptado fácilmente a un modelo de comercio basado en un mercado electrónico, pues este sector está muy acostumbrado a la subastas a distancia.

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La tabla siguiente destaca algunas de las principales lonjas y mercados electrónicos utilizados en el sector agrario. Sector agrario Nombre Ganadería

Farms.com Ltd (EE.UU.)

URL

Características principales

www.farms.com

Lonja por tablón de anuncios clasificados Zona geográfica: Norteamérica principalmente Noticias e información Previsiones meteorológicas Secciones clasificadas para: Legumbres Ganado Ordenadores Coches y camiones Productos lácteos

Fencepost.com Ltd (Nueva Zelanda)

www.fencepost.com

Lonja con servicio de cotización en tablón de anuncios para ganado y ganado selecto Radicada en Nueva Zelanda, propiedad de Fonterra Noticias e información Precios de mercado Previsiones meteorológicas Ofertas de empleo en el sector

Alimentos frescos

Freshchain.com Ltd

www.freshchain.com.au

Proveedor de servicios australiano que ofrece un mercado electrónico basado en un catálogo y que ofrece: RFQ / RFP / RFB Información post-venta Distribución y logística integral

World-wide Retail Exchange

www.wwre.com

ITradenetwork.com

www.itradenetwork.com

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Integración del proceso, del productor al mayorista y al minorista Mercado electrónico mundial que presta una amplia gama de servicios de adquisición basados en la subasta y la licitación Dirigido por 62 minoristas líderes mundiales, con una facturación anual de 845.000 millones de dólares estadounidenses También ofrece lonjas de excedentes, portal de información y sitios de miembros comunitarios y no comunitarios Mercado electrónico por catálogo, apoyado basado en el proceso RFQ

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Logística integral Capacidades de integración basadas en servicios Web Alojamiento en la red, publicidad y otros servicios Proveedor mundial Global Net Exchange

www.gnx.com

Mercado electrónico mundial que ofrece un mercado minorista general y un mercado de productos perecederos Ofrece servicios de oferta de adquisición y anuncio También ofrece noticias e información del sector y servicios adicionales como logística y servicios de agregación de demanda

InterSeafood.com

www.interseafood.com

Lonja de mariscos frescos basada en el Atlántico Norte Ofrece servicios de oferta de adquisición y anuncios, con función de cotejo Noticias e información Publicidad

Naturabella.com

www.naturabella.com

Mercado electrónico central europeo por catálogo, con capacidades RFQ / RFP Especializado en productos orgánicos Noticias e información Acontecimientos Servicios logísticos Radicado en Italia

Worldfishsite.com

Pan European Fish Auction

www.worldfishsite.com www.pefa.com

Horeca-net.com

www.horeca-net.com

Visagent Corp

www.visagent.com

Lonja dedicada a los mayoristas, minoristas y cooperativas Radicada en España Lonja central europea basada en la subasta Mercado electrónico radicado en España que atiende a los sectores minorista y de hostelería Mercado electrónico global por catálogo basado en los procesos RFQ / RFP Noticias e Información Servicios de logística y distribución Visita guiada

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EFoods.com

www.efoods.com

Lonja que cubre los sectores de restauración y de venta minorista Noticias e información Proveedores de valor añadido en forma de envasado, etiquetado y servicios

EcMarkets

www.ecmarkets.com

Lonja mundial y capacidades de mercado electrónico (subasta y RFQ / RFP / RFB) Productos alimenticios, bebidas y restauración Consultoría Agregación de demanda

Transora Corp

www.transora.com

Ofrece los sistemas de compra mediante subasta y RFQ / RFP Gran operador mundial en el sector de bienes de consumo Transora es propiedad de más de 50 grandes proveedores multinacionales

Verticales

Hay numerosos mercados verticales de productos alimenticios, como: www.beverageonline.com www.ovomarket.com www.sea-ex.com www.ex-trade.com

Resumen El sector agrario es un sector mundial amplio y complejo, en el que surgen numerosas iniciativas a lo largo de toda la cadena de suministro. El área más débil es el sector lácteo, y la más fuerte está formada por los sectores de restauración y venta al detalle. La mayor parte de los mercados electrónicos se han dado cuenta de la importancia de integrar servicios de distribución y logística en su oferta. Cuanto más perecederos son los productos, más probable es que el mercado electrónico adopte la forma de lonja con formatos de venta mediante subasta inversa y/o holandesa. Sigue habiendo varios mercados electrónicos especializados (verticales), por ejemplo en los ramos de Huevos y de Mariscos. Es posible que no sea económicamente viable mantener una propuesta comercial con una especialización tan restringida, a menos que el mercado haya consolidado una posición mundial dominante.

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