Infraestructura de puertos en Centroamérica

En este informe de infraestructura de puertos se destacan los principales puertos de la región y las inversiones que se desarrollaran en 2016, 2017 y 2018. La expectativa sobre el nuevo flujo de buques de mayor capacidad debido a la inauguración del Canal ampliado de Panamá a finales de junio de 2016, genera oportunidades de crecimiento a los países de la región. Costa Rica Desde la segunda mitad del siglo XVIII el transporte marítimo ha sido muy activo en Costa Rica. El primer puerto en construirse fue Puntarenas en la costa Pacífica, posteriormente entró en funcionamiento el puerto de Limón en el Caribe. Actualmente existen seis puertos marítimos en la costa pacífica y dos en el Atlántico. La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), es el organismo encargado de administrar los puertos del Caribe, mientras que el Instituto de Puertos del Pacífico (INCOP) es la autoridad administrativa de los puertos del Pacífico. Ambas Instituciones están estrechamente relacionadas con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) como ente rector. A continuación se resumen las principales características de cada puerto. Puertos Marítimos de la Costa Pacífica Como lo refleja el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP):  Caldera: ubicado aproximadamente a 100 km de la capital, específicamente en la parte sureste de la Bahía de Caldera y al lado del Golfo de Nicoya, localización que le permite amplia protección del fuerte viento y oleaje. Es el principal puerto para el comercio internacional de la costa pacífica.  Puntarenas: originalmente fue construido para la exportación de café y servicios ferrocarrileros en el año 1910. Actualmente atiende el atraque de buques cruceros.  Punta Morales: construido por la Liga Industrial de la Caña de Azúcar en el año 1973 para la exportación de este producto. Consta de un atracadero de duques de alba, con una profundidad de 12 a 14 metros, con un sistema de faja transportadora desde una bodega en gran escala. Todas las facilidades son para uso exclusivo de la exportación de azúcar, aunque recientemente se ha utilizado para la descarga y carga de alcohol.  Quepos: tiene 150 metros de largo con una profundidad que va desde -5 metros hasta -13 metros. Se utiliza, para el atraque de barcos pequeños, principalmente embarcaciones comerciales, de turismo y de pesca artesanal.  Cuajiniquil: es el primer puerto administrado por un gobierno local (municipalidad). Está dedicado exclusivamente a la comercialización de pesca artesanal y atraque de yates de turismo 1

 Muelle de Golfito: construido por la Compañía Bananera de Costa Rica en 1941, para la exportación de banano. Posteriormente pasó a ser propiedad del Estado, a inicios de los ochenta, cuando la Compañía abandonó las plantaciones de banano, con lo que se suspendieron las actividades portuarias. Actualmente sirve para la exportación de aceite de palma, productos agropecuarios, explotación pesquera artesanal, turismo y alguna actividad comercial. Puertos Marítimos de la Costa Atlántica Según datos proporcionados por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) los puertos de:  Limón: se ubica a 160 km de la capital. Fue construido por la Compañía de ferrocarriles "KEITH" en el año 1904 para la exportación de bananos. Posteriormente fue ampliado y mejorado hasta 1968 cuando pasó a ser propiedad del Gobierno Central. En los últimos años, ha experimentado un incremento muy rápido de carga general, lo que lo convierte en el más grande del país.  Moín: se ubica a 6 km al noreste de Puerto Limón. Fue construido por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) para la descarga de petróleo importado desde Venezuela. El presente estudio se enfocará en los principales puertos del país: Caldera en la costa pacífica y el Complejo Portuario Limón –Moín, en el Caribe.

Fuente: Google.

2

El cuadro adjunto resume las principales características de cada uno:

Puerto de Caldera Como lo detalla INCOP, las instalaciones de atraque de Puerto Caldera están conformadas por un muelle marginal con 490 metros de frente de atraque, utilizado para uso de los remolcadores y lanchas. El puerto cuenta aproximadamente con 80 metros de muelle. Su tráfico principal es de importación de granos, vehículos y carga en general. En los últimos años se ha incrementado notablemente el arribo de barcos de contenedores, graneleros, cruceros y atuneros. El puerto Caldera fue diseñado especialmente como puerto en tránsito, más que para almacenamiento de mercadería por largos periodos, por lo que las instalaciones de almacenamiento son escasas. Todas las áreas de almacenamiento fueron remodeladas por el concesionario y están construidas dentro del puerto, aunque son propiedad de la Autoridad Portuaria. Complejo Portuario Limón – Moín El Complejo Portuario Limón – Moín, según datos suministrados por JAPDEVA, tiene una posición geográfica estratégicamente privilegiada, ya que encuentra ubicado a 12 horas de la mayor afluencia de las rutas comerciales del mundo direccionadas hacia Norte América, Sur América, el Caribe y Europa y a poca distancia del Canal de Panamá. Está constituido por dos terminales que se encuentran a 7 kms de distancia una de la otra: 1. Terminal Hernán Garrón Salazar (Limón) 2. Terminal Gastón KoganKogan (Moín)

3

Ambas terminales brindan los servicios portuarios las 24 horas del día 364 días al año, con excepción del 1 de mayo, el día de las elecciones presidenciales (cada cuatro años) y el día de la asamblea ordinaria del sindicato. Las terminales tienen un uso mixto para transporte de petróleo, banano, contenedores con carga general y cruceros. La movilización histórica en toneladas se presenta en la tabla a continuación:

Proyectos de Inversión Marítima 2016 a 2018 Por otra parte, del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2015-2018, se obtiene el cuadro adjunto que resume el programa de obras portuarias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para el período 2015-2018. Para el año 2016 el programa del presupuesto es de ¢ 2.998 millones.

4

El Salvador En la década de los años cincuenta, el creciente desarrollo económico en El Salvador exigió la creación de un conjunto de instalaciones portuarias, para facilitar la exportación de productos salvadoreños a los mercados internacionales, así como la importación de mercaderías en general. En virtud de lo anterior, el 28 de mayo de 1952, se creó la Comisión Ejecutiva del Puerto de Acajutla, gracias al apoyo y participación del Gobierno de la República y de los diferentes sectores económicos del país. Los proyectos en marcha alcanzaron su primera meta en 1961, con la inauguración del Muelle “A”. Su funcionamiento y administración fue todo un éxito y los intercambios comerciales y la competencia económica siguieron en aumento, obligando a diversificar los servicios. En virtud de la creciente demanda del tráfico portuario y al propio desarrollo de la Comisión Ejecutiva del Puerto de Acajutla, en 1965 el Gobierno decidió ampliarle sus facultades, 5

concediéndole la administración, explotación y dirección de los Ferrocarril de El Salvador (FES), incluido el Puerto de Cutuco; convirtiéndose de esta manera en la actual Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). Ya para 1970, CEPA habilitó el Muelle “B” en el Puerto de Acajutla, completando el proyecto de ampliación en 1975, con la inauguración del Muelle “C”. Desde entonces, cuenta con ocho atracaderos distribuidos en tres modernos muelles, equipados para el arribo de todo tipo de buques. El 16 de enero de 2005 la CEPA inició la construcción del más grande y moderno puerto de la región, el Puerto de La Unión Centroamericana, cuya obra finalizó el 29 de diciembre de 2008. Ubicación de Puertos Marítimos y Terminales Boyas en El Salvador: Puerto /Terminal

Ubicación

Puerto de Acajutla

Ciudad de Acajutla, Departamento de Sonsonate

Puerto La Unión

Final Barrio Concepción, Calle a Playitas, Departamento de La Unión

Puerto CORSAIN

Bahía de La Unión, en el Golfo de Fonseca, República de El Salvador. Contiguo al Puerto de La Unión Centroamericana

Terminal Boyas de ALBA Petróleo Terminal Boyas de CENERGICA

Ciudad de Acajutla, Departamento de Sonsonate

Terminal Boyas de RASA

Fuente: CEPA y CORSAIN

6

Puerto “CORSAIN”

Puerto “Acajutla” T. Boyas de ALBA PETRÓLEO T. Boyas de CENERGICA T. Boyas de RASA

Puerto “La Unión”

Fuente: Davivienda.

La siguiente es la clasificación de los puertos de El Salvador por el tipo de carga: N°

Puerto / Terminal

Carga

Tipo de Carga

1

Acajutla

2

T. Boyas de ALBA Petróleo

Importación

a) Carga General b) Contenerizada c) Ro-Ro d) Granel Sólido e) Granel Líquido Granel Líquido

3

T. Boyas de CENERGICA

Importación

Granel Líquido

4

T. Boyas de RASA

Importación

Granel Líquido

5

Corsain

Exportación / Importación

6

La Unión

Exportación / Importación

Exportación / Importación

Fuente: CEPA y CORSAIN

7

a) b) c) d) a) b) c) d) e)

Carga General Ro-Ro Granel Sólido Granel Líquido Carga General Contenerizada Ro-Ro Granel Sólido Granel Líquido

En El Salvador las administraciones de los puertos de Acajutla, La Unión y Corsain son públicas, cómo se describe en la siguiente tabla: N°

Puerto / Terminal

Administración

1

Acajutla

Estado

2

T. Boyas de ALBA Petróleo

Privada

3

T. Boyas de CENERGICA

Privada

4

T. Boyas de RASA

Privada

5

Corsain

Estado

6

La Unión

Estado

Fuente: CEPA y CORSAIN

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) lanzó la licitación en Septiembre 2014 para concesionar el Puerto de La Unión a inversión privada, esta finalizó en Mayo 2015 y fue declarada desierta debido a que las cuatro empresas que habían sido precalificadas no presentaron sus ofertas a CEPA. Las características de los tamaños de buque máximo y características generales de los puertos de El Salvador se describen a continuación: N°

Puerto / Terminal

1

Acajutla

2

T. Boyas de ALBA Petróleo

Tamaño de Buque    

Eslora Máxima: 228.7 (Promedio Máx.) Calado Máximo de Entrada 12.5 metros Calado Máximo de Salida 12.6 metros Promedio TRB/Buque: 27,566.66

   

Eslora Máxima: 328.6 (Promedio Máx.) Calado Máximo de Entrada 12.0 metros Calado Máximo de Salida 11.70 metros Promedio TRB/Buque: 31,707.37

3

T. Boyas de CENERGICA

4

T. Boyas de RASA

5

Corsain



Barcos de hasta 25 TRB

6

La Unión

 

Barcos tipo Panamax que movilizan 4,600 TEU Barcos Post Panamax que movilizan 6,500 TEU

Fuente: CEPA y CORSAIN

8

N°

Puerto / Terminal

Características del Puerto Muelle “A” Muelle Multipropósito Longitud de atracadero

321 metros Mínimo 8.84 metros y Máximo 10.36 metros; medidas en el mínimo nivel de la marea baja.

Profundidad

Área para circulación de vehículos y manejo de carga

11,585 m2

Muelle “B” Muelle de Manejo Gráneles Sólidos

1

Longitud de atracadero Sur

318 metros

Longitud de atracadero Norte

348 metros

Acajutla Profundidad de atracadero Sur

Mínimo 8.23 metros y Máximo 10.50 metros; medidas en el mínimo nivel de la marea baja

Profundidad de atracadero Norte

Mínimo 7.01 metros y Máximo 9.45 metros; medidas en el mínimo nivel de la marea baja

Muelle “C” Muelle Multipropósito Longitud de atracadero

280 metros Mínimo 11.89 metros y Máximo 14.93 metros; medidas en el mínimo nivel de la marea baja

Profundidad

Terminal de Contenedores 2

Longitud de atracadero

340 metros

Profundidad

15 metros

La Unión 174,722 m2

Área total

9

Capacidad Instalada

385,000 TEU

Terminal Multipropósito Longitud de atracadero

220 metros

Profundidad

14 metros 115,981 m2

Área total

Terminal Carga Rodada y Pasajeros

3

Longitud de atracadero

240 metros

Profundidad

9.5 metros

Área total

34,871 m2

Muelle tipo Malecón de 300 metros de longitud y profundidad de calado de 9 metros referidos al Nivel de Marea Baja Bajamar (NBBM).

Corsain

Fuentes: Páginas web Puerto Acajutla, Puerto de la Unión y CORSAIN

El máximo tipo de grúa disponible por carga para cada puerto es: N°

Puerto / Terminal

Tipo de grúa

1

Acajutla

1 Grúa de Pórtico (430 TM de peso)

3

La Unión

2 Grúas Post Panamax

2

Corsain

No Disponible

Fuentes: Páginas web Puerto Acajutla y Puerto de la Unión

La movilización en toneladas métricas en los diferentes puertos marítimos para los años 2001 a 2015 se detalla en la siguiente gráfica, donde se hace evidente el incremento en la carga movilizada en 2015 del 6%.

10

Movimiento de Contenedores y Furgones (TEU) años 2001-2015 190.708 180.634179.260 161.226160.981 146.819

156.323 144.458

126.369

124.331 104.370 93.647 66.216 42.221 17.721

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Detalle del movimiento de carga por puertos (miles de Tm), Año 2014 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% La Unión

Acajutla

Corsain

Embarque

0,00

1170,27

0,00

Desembarque

33,71

3086,35

31,51

T. Boyas de T. Boyas de T. Boyas de ALBA CENERGICA Rasa Petróleo 0,00 0,00 0,00 203,82

296,98

922,51

Total 1170,27 4574,88

Fuente: COCATRAM.

Proyectos de Inversión Marítima 2016 Se recopiló información de la página web de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma y del presupuesto de la misma Comisión para 2016 por puerto, de modo que las principales inversiones en 2016 serían: Proyectos del Puerto de Acajutla en 2016: Los proyectos comunicados por la Comisión Ejecutiva Portuario Autónoma (CEPA) son:   

Actualización del marco legal del sector marítimo portuario Mantenimiento y reparación del remolcador Acajutla Ampliación del sistema de detección de incendios 11



Proyecto de red inalámbrica para la recepción de contenedores de importación y exportación por medio de dispositivos móviles

Los montos de inversión ascenderían para el año 2016 por USD 8.0 millones de dólares. Proyectos del Puerto de La Unión en 2016: Los proyectos comunicados por la Comisión Ejecutiva Portuario Autónoma (CEPA) son:  

 

Actualización del marco legal del sector marítimo portuario para concesión del puerto. Dragado de canal de acceso al puerto con un costo de USD 30.0 Millones de dólares. Fondos provenientes de préstamo de Japón por USD 101.0 Millones para construir la Terminal marítima en 2004. La amortización del préstamo, mantenimiento y pago de salarios de los empleados supera los USD 10.0 millones de dólares anuales. Parque logístico en proceso de diseño. Construcción de condiciones para que opere un Ferry entre el Puerto y el Puerto Caldera de Costa Rica.

Honduras En Honduras, los puertos son administrados y manejados por la institución pública “Empresa Nacional Portuaria (ENP)”, la cual fue creada en 1965. Tiene jurisdicción en todos los puertos marítimos del país (donde maneja las exportaciones e importaciones que se dan en todos los puertos de forma mixta), teniendo como objetivo el desarrollo económico del país, proporcionando servicios e instalaciones adecuadas y eficientes en los puertos marítimos. La utilización actual de los puertos de Honduras se estima en un 87% al 2014. (ENP, 2015)

Las atribuciones de la ENP son las siguientes dentro de los 4 puertos de Honduras: Planificación y contrucción de obras portuarias Administración de las instalaciones Puerto Cortés

Puerto La Ceiba y Tela

Puerto Castilla

Puerto San Lorenzo

Negociación y Contratación de Deuda Coordinar actividades portuarias Asesorar al Gobierno en políticas portuarias

Fuente de Imágenes: (ENP, 2016) 12

Fuente de Imágenes: (ENP, 2016) Puerto Cortés

La Empresa Nacional Portuaria de Puerto Cortés se convierte en un ente regulador entre las nuevas operadoras del puerto: OPC (Operadora Portuaria Centroamericana) y PMH (Puertos Marítimos de Honduras). OPC opera la parte de contenedores de carga general mientras que PMH se especializa en graneles sólidos y líquidos. . (ENP, 2015) El puerto está ubicado en el Océano Atlántico, es el principal puerto del país y es el de mayor tráfico entre los puertos hondureños. Tiene la ventaja de estar situado en una bien protegida bahía natural de aguas profundas en donde la variación de las mareas es insignificante, con un máximo de fluctuación de 0.3 m. Vientos generalmente de Noreste y corrientes inconstantes. Cuenta con un calado de 14 metros de profundidad con grúas STS. Posee certificaciones internacionales como ser Container Security Iniciative (CSI) y SecureFreightIniciative (SFI). (ENP, 2015).

13

Cuenta con seis muelles de atracaderos, de los cuales los muelles 4, 5 y 6 han sido concesionados a la Empresa Filipina ICTSI (International Container Terminal Services Inc.), quienes constituyeron sociedad con la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), mientras que el Muelle 3 se adjudicó al consorcio mexicano Multisur S.A. de C.V., el cual es operado por Puertos Marítimos de Honduras (PMH), esto se realizó con el único objetivo de hacer más competitivo el Puerto a nivel de región como internacionalmente, agilizando los procesos y modernizando tecnológicamente todas las operaciones. Este es el único de los puertos que está concesionado a una operación privada. (ENP, 2015) A continuación se presenta estadística del tráfico portuario al cierre de 2014: Carga

Buques

Contenedores

Miles de Tm

Unidades

Unidades

TEU

10,608.60

1,613

312,581

578,563

El modelo operativo de Puerto Cortés consiste en brindar atención permanente y especializada para atender a los buques en el menor tiempo posible siendo este el principal puerto de Honduras. Ofrece un patio para almacenamiento de vehículos pesados con patios para almacenar contenedores. Cuenta con almacenes frigoríficos para el mantenimiento de productos refrigerados y congelados. Actualmente se atiende entre 4 y 5 buques diarios considerando la información provista al cierre de 2014. (ENP, 2015) De acuerdo con información preliminar a 2015, el puerto está funcionando a su máxima capacidad tanto en la terminal de contenedores manejada por OPC como en la terminal de graneles de PMH y la terminal de líquidos. En la terminal de graneles su capacidad de descarga se triplicará de 3,000 a 9,000 toneladas métricas a mediados de este mes cuando entren en operación las bandas y los nuevos silos de almacenamiento. (ENP, 2015) Puerto La Ceiba y Tela

La Ceiba es la tercera ciudad en importancia en Honduras. Está ubicada en la costa atlántica y es la sede de las oficinas de la Standard Fruit Company de Honduras, productora de frutas de exportación. (ENP, 2015) El Puerto La Ceiba y el Puerto de Tela poseen capacidad de carga general y carga en buques, no obstante no están equipados para carga con contenedores. (ENP, 2015) Los puertos cuentan con muelles de cabotaje con las siguientes instalaciones: Rompe olas Canal de acceso amplio y con calado entre 4,2 y 6,0 metros 14

Dársena de maniobra Atracadero Área amplia de explanada, Descarga y Bodega Área para expansión A continuación se presenta estadística del tráfico portuario al cierre de 2014: Carga

Buques

Contenedores

Miles de Tm

Unidades

Unidades

TEU

258.94

69

N/A

N/A

Fuente: (COCATRAM, 2014) El modelo operativo de los puertos de La Ceiba y Tela consisten en la atención de su principal cliente: “Standard Fruit Company”. Ofrece servicio terrestre de transporte y grúas para el servicio de carga y descarga. (ENP, 2015) Puerto Castilla

Puerto de Castilla, está situado en la bahía de Trujillo en la Costa Atlántica. La variación de la marea oscila entre 1.5 y 2.5 pie como máximo. En su muelle de concreto puede atracar un buque grande o dos medianos. Dispone de 6 tanques de almacenamiento, dos bodegas con laterales abiertos. (ENP, 2015). Sus principales servicios son: derecho de puerto, pilotaje, atraque y desatraque, anclaje, carga y descarga, agua, energía eléctrica y combustible. Atiende buques porta contenedores, cargueros convencionales y graneleros, muellaje y traslado de carga, servicio de montacargas. (ENP, 2015). El servicio que presta a las naves es de pilotaje, atraque y/o descarga, agua, electricidad y combustible. Tiene un muelle longitud de 225 metros por 38 de ancho, con calado al costado del muelle de 12 metros y de 30 a 40 metros en bahía, cuenta con 2 tanques de almacenamiento para gráneles líquidos de 1 millón de galones cada uno para uso de graneles comestibles. (ENP, 2015). A continuación se presenta estadística del tráfico portuario al cierre de 2014: Carga

Buques

Contenedores

Miles de Tm

Unidades

Unidades

TEU

1,453.50

174

48,818

97,636

Fuente: (COCATRAM, 2014) 15

El modelo operativo de Puerto Castilla se centra en la atención a buques graneleros y cargueros convencionales. La compañía DOLE es el principal usuario del puerto y cargan los buques con las “almejas” de los buques que se estacionan. (ENP, 2015). Puerto San Lorenzo El puerto de San Lorenzo, conocido como “El Henecán”, está localizado en la Costa Sur del país (Océano Pacifico), situado en el Golfo de Fonseca en la Bahía denominada Boca de Henecán. Las corrientes son de 6 millas por hora aproximadamente y las mareas alcanzan un promedio de variación de 3 metros. (ENP, 2015). Dentro de las facilidades que el puerto tiene se destacan sus servicios de atención a naves de carga general, maderera, granelera y presta servicios de pilotaje, atraque y/o desatraque, agua, energía eléctrica, almacenaje y equipo contra incendio. Está dotado de un muelle de concreto de 300 metros de longitud con un puente “T” de acceso de 160 metros de largo y 15 metros de ancho. (ENP, 2015). Cuenta con equipo de grúas cabezales y montacargas. El acceso al puerto se realiza por un canal de 32 kilómetros de largo, 122 metros de ancho y un calado de 11 metros de profundidad, señalados por boyas distribuidas a todo lo largo del canal. (ENP, 2015).

A continuación se presenta estadística del tráfico portuario al cierre de 2014: Carga

Buques

Contenedores

Miles de Tm

Unidades

Unidades

TEU

1,614.68

187

3,803

6,660

Fuente: (COCATRAM, 2014) El modelo operativo del Puerto de San Lorenzo es el de ofrecer servicios para el traslado de bienes entre la costa sur y la costa norte de Honduras. El producto entra por el océano atlántico y es trasladado vía terrestre al océano pacífico (generalmente a Puerto Cortés). (ENP, 2015). La serie histórica de la movilización de cada puerto por TEU (Considerar que para el puerto de Tela y de La Ceiba no aplica):

16

2012 700 600

573 571 579

2013

2014

2015

624

TEU 000

500 400 300 200

90

100

96

98

103 0

4

7

16

0 Puerto Cortes

Puerto Castilla

San Lorenzo

Fuente: (CEPAL, 2016) (COCATRAM, 2014) Proyectos de Inversión Marítima 2016 y 2017 Una de las principales Inversiones que se ha realizado en el principal puerto de Honduras (Puerto Cortés) desde el año 2014 hasta el 2017 ha sido la rehabilitación de la terminal de graneles que está siendo administrada y operada por el consorcio PMH. PMH nace como una iniciativa de varios empresarios hondureños que hacen uso del muelle o terminal de gráneles de Puerto Cortés, sus empresas mueven el 40% de la carga que pasa por dicho muelle, el objetivo es impulsar el desarrollo del muelle dedicados a terminal de gráneles. PMH es una sociedad de propósito especial que tiene como fin coadyuvar con la administración y supervisión de la construcción y operación de la terminal de gráneles. Cabe resaltar que el rol de PMH se encuentra contemplado tanto para la etapa de construcción como para la etapa de operación. El desarrollo del proyecto se enmarcó dentro de la Ley de Promoción de la Alianza PúblicoPrivada (Coalianza) y de la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones. Otra de las principales inversiones privadas a puerto cortés ha sido la concesión otorgada a OPC. El puerto se estaba quedando atrasado con la demanda de comercio marítimo y en vista que las nuevas esclusas del canal de Panamá traerán demandas muy tecnológicas de actualización y modernización de puertos y sus capacidades. El monto de la inversión en la primera etapa de la nueva terminal de contenedores asciende a $624 millones. Lo invertido en procesos a marzo de 2015 asciende aproximadamente a $175 millones y se espera que a 2016 se continúen los procesos de rehabilitación y restauración así como la producción de un muelle adicional. (COALIANZA, 2016).

17

Panamá Panamá mantiene una gran red de puertos con variedad de servicios, los cuales se brindan tanto a los buques, como a la carga, ya sea en contenedores, granel, líquida o general, así como también a pasajeros en las diferentes terminales de cruceros. Según la Dirección General de Puertos e Industrias Marítima Auxiliares de Panamá, el Sistema Portuario de Panamá está constituido por 41 puertos y se dividen en dos grupos: puertos privados y puertos estatales. Los puertos privados son concesiones operadas por empresas privadas, posteriormente a un proceso de privatización, están conformados por 19 puertos, en donde el desarrollo sus actividades está regido por la Autoridad Marítima de Panamá, por medio de las capitanías de puertos que se encuentran ubicadas en el Atlántico y en el Pacífico. Los puertos estatales se encuentran constituidos por 22 puertos, siendo operados por el Estado y regidos por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), son en su mayoría puertos pequeños, en donde sus principales servicios son de transporte internacional y de cabotaje. En el mapa a continuación se presentan los puertos panameños estatales en 2016:

Fuente: Dirección General de Puertos e Industrias Marítima Auxiliares / Departamento de Operaciones Feb-2016

18

En el mapa a continuación se presentan los puertos panameños privados en 2016:

Fuente: Dirección General de Puertos e Industrias Marítima Auxiliares / Departamento de Operaciones Feb-2016

De acuerdo a las diferentes características físicas, a sus facilidades y al tipo de operación, el sistema portuario de Panamá lo podemos clasificar en tres categorías: Categoría de Puertos

Características

Puertos  De naturaleza específica, su actividad se desarrolla en torno a un rubro Especializados determinado y a las actividades que de éstos se derivan

Complejos Portuarios

 Se clasifican dentro del sistema portuario nacional, por el tipo de servicios que prestan.

Puertos de Carga General

 Se encuentran el 57% de los puertos que conforman el Sistema Portuario Nacional, se dividen en dos grupos: comercio exterior y cabotaje.

Fuente: Autoridad Marítima de Panamá 19

Tipos de Puertos  Fruteros  Azucareros  Pesqueros  Terminales petroleras.  Puerto de Balboa  Puerto de Cristóbal

 Carga Domestica  Cargas Internacionales  Carga de Pasajeros de tráfico doméstico e internacional.

Beneficiándose de la posición geográfica, Panamá cuenta con varios de sus puertos alrededor de las áreas del Canal, en las entradas del Atlántico y del Pacífico, estos puertos se han especializado en el manejo de carga de contenedores convirtiéndose en un centro de trasbordo.

Pacífico

Balboa , PSA Panama International Terminal

Atlántico

Manzanillo International Terminal (MIT), CristóbalPanamá Ports Company (PPC), Colon Container Terminal (CCT) y Colon Port Terminal (CPT).

Puertos de carga de contenedores

En Panamá otros puertos manejan actividades de carga de contenedores, sin encontrarse en las riberas canaleras, estos son: la terminal de Bocas Fruit Co. en Almirante y la terminal de Rambala en Chiriquí Grande, ambas localizadas en la parte noroeste de Panamá en la provincia Bocas del Toro, los cuales a su vez manejan carga a granel y general. (AMP, 2016) Según la Contraloría General de Panamá, el 2014 se registraron importaciones de mercadería por un valor CIF total de USD $13,707.2 millones. La vía más utilizada en el 2014 fue la vía marítima y representó el 60.6% del total; el Puerto Manzanillo alcanzó un 21.6%, seguido del Puerto Balboa con 17.5% y el Puerto Cristóbal con 9.9%.

20

Valor CIF de la importación a la Republica: años 2004-2014 16000 14000

12.494

Millones

13.707

11.340

12000 10000

9.137

9.010 7.789

8000

6.870

6000 4000

13.031

3.592

4.153

4.818

2000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Contraloría General de la República de Panamá. Principales puertos Panama Ports Co. Balboa La terminal de Balboa realiza sus operaciones desde el Pacífico, sirviendo a las diferentes líneas navieras para actividades de embarque, desembarque y trasbordo. Mantiene una conectividad logística con el Atlántico por medio de tren y truck permitiendo conectar con el Atlántico de barco a barco en 4hrs. Cuenta con 47 hectáreas de áreas de almacenaje y 1,710 m. de Muelle para Contenedores, en donde mantiene 5 posiciones de atraque para buques Panamax y Post Panamax, con 25 grúas pórticas de las cuales:    

7 son Super Post Panamax manteniendo un alcance de 22 filas de contenedores, 10 Post Panamax con un alcance de 19 filas de contenedores, 8 Panamax con un alcance de 13 filas de contenedores y 83 RTG’s eléctricas e hibridas,

Los muelles 16/17/18 poseen 15.7m en su máximo calado; la Terminal de Balboa mantiene un movimiento de 4 millones de TEU’s de capacidad anual. (Panamá Ports Company – PPC, 2016). Panama Ports Co. Cristóbal Localizado en la entrada Atlántica del Canal de Panamá, su posición estratégica permite la conexión con las rutas marítimas más importantes del Caribe y Océano Atlántico. Dentro del puerto podemos encontrar una terminal de ferrocarril, favoreciendo al traslado de contenedores. Cuenta con 28 hectáreas de áreas de almacenaje y 970 m. de Muelle para Contenedores, en donde 3 posiciones de atraque para buques Panamax y Post Panamax y 13 grúas pórticas de las cuales: 

9 son Post Panamax con un alcance de 19 filas de contenedores, 21

 

4 Panamax con un alcance de 13 filas de contenedores y 47 RTG’s

Los muelles 7 y 10 poseen 13.5m en su máximo calado; el puerto Cristobal mantiene un movimiento de 2 millones de TEU’s de capacidad anual. (Panamá Ports Company – PPC, 2016). Manzanillo International Terminal (MIT) Ubicado cerca a la entrada Atlántica del Canal de Panamá y adyacente a la Zona Libre de Colón. Cuenta con un área total de 520,000m2, una capacidad de almacenaje de 66,100 TEU y un patio para reparación de contenedores de 15,000m2 incluyendo 1,300m2 para reparaciones bajo techo. Sus muelles para contenedores poseen las siguientes características:   

2 muelles especializados para buques new panamax cuenta con 400 metros y profundidad de hasta -16.5 al costado de muelle. Muelle ro-ro “estilo mediterráneo” para buques de hasta 300 metros, profundidad de –12 metros al costado de muelle Muelle 7 multipropósito/RoRo de 140 metros con extensiones que permiten atender buques de hasta 230 metros, profundidad de -10.0 metros al costado de muelle. (Manzanillo International Terminal – MIT, 2016).

Movilización de carga Balboa es el puerto líder del complejo portuario en movimiento de contenedores con un total de 3.08 (44.6%) millones de TEU movilizados para el 2015, seguido por MIT con 1.98 (28.6%) millones de TEU y Cristóbal con 812.8 (11.8%) miles de TEU. Los puertos mostraron diferentes niveles de crecimiento al comparar sus desempeños entre los años 2014 y 2015. El CCT presentó un crecimiento del 36.34% entre ambos años, Bocas Fruit reflejó un incremento del 14.77%, Cristóbal un incremento del 12.32% en el número de TEU manejados. PSA por su parte, presentó una disminución del 7.37%, Balboa una reducción de 5.14% y MIT reflejo una disminución de 4.88% en el movimiento de TEU, según The Georgia Tech Panama Logistics Innovation and Research Center.

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Miles de TEU

Estadísticas de Movimiento de Contenedores Anual por Puerto en miles de TEU 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

6.630 6.858 6.561 6.774 6.894 5.593 4.652

4.074

4.245

2.775 3.030

2.429

2004

2005

Total

2006

2007

Bocas Fruit

2008 CCT

2009

2010

MIT

2011

2012

Balboa

2013

2014

Cristóbal

2015

(PSA)

Fuente: Autoridad Marítima Portuaria de Panamá. Estadísticas de Movimiento de Contenedores Mensual por Puerto en miles de TEU 350 300 252,0

250 200

Miles de TEU

150

138,6

100

2010 Bocas Fruit

2011 CCT

2012 MIT

2013

Balboa

Cristóbal

2014

2015

Marzo

Febrero

Enero

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Abril

Marzo

Febrero

Abril

Enero

Marzo

Febrero

Abril

Enero

Marzo

Enero

Febrero

0

2016

Panama International Terminal (PSA)

Fuente: Autoridad Marítima Portuaria de Panamá. Proyectos de Inversión Marítima 2016 y 2017

Proyecto Mystic Rose Terminal 

Ubicado en el Pacífico, antiguo ferry, junto al Puente de las Américas, en el área de Balboa. 23

Abril

52,6 37,6 16,9 1,8

50



Según The Georgia Tech Panama Logistics Innovation and Research Center, este muelle multipropósito brindará servicios: o Abastecimiento y trasiego de combustible, o Transporte de carga y pasajeros, reparación y mantenimiento de naves, o Servicio de lancha para abordaje y desembarque, o Construcción y operación de depósitos y talleres para brindar servicios a las industrias marítimas auxiliares, entre otros.



También el muelle estaría habilitado para servicios de suministro de agua a los barcos, recolección, transporte, tratamiento, manejo, disposición, incineración de desechos sólidos y líquidos que provienen de los barcos, servicios de avituallamiento y abastecimiento a los barcos y todos los servicios que requieran las industrias marítimas auxiliares.

Proyecto Panama Colon Container Port (PCCP) 

Ubicado en la provincia de Colón, en isla Margarita, tendrá una capacidad para atender buques neopanamax que transitaran por el tercer juego de esclusas del Canal.



Según The Georgia Tech Panama Logistics Innovation and Research Center y publicaciones en diarios locales de Panamá, el proyecto tendrá un área total de 37 hectáreas, 4 muelles que ocupan 1,200 m frente al agua y será capaz de recibir barcos de 18,000 TEU. La terminal tendrá una capacidad de manejar alrededor de 2.5 millones de TEU por año luego de una inversión de USD $900 millones.

Fuente: Colon Container Terminal, S.A. Proyecto Puerto Verde Panamá Atlántico, Isla Largo Remo, Colón 

Ubicado en la isla Largo Remo, corregimiento de Cristóbal, provincia de Colón, en un área aproximada de 127 hectáreas.



Según The Georgia Tech Panama Logistics Innovation and Research Center y publicaciones en diarios locales de Panamá, el objetivo principal del proyecto será atender la demanda futura de servicios marítimos y suministro de combustible para los barcos postpanamax que pasarán por el Canal, una vez ampliado, además de 24

servir como puerto complementario para el atraque de los barcos de mayor dimensión que no pasen por la vía acuática; es decir los llamados súper PostPanamax. 

Permitirá la distribución de carga internacional, incluyendo la movilización de pasajeros y carga a todo el continente americano, así como facilitar astilleros y promover el comercio, tanto nacional como internacional.

Infografía: La Prensa de Panamá-Roy Hernandez Proyecto Ampliación del puerto de Rodman 

Port of SingaporeAuthority (PSA), que opera un puerto en Rodman, aumentará su capacidad en 2 millones de TEU, según publicaciones de prensa local.



La primera fase de inversión de PSA ya cuenta con un muelle construido y se instalaron tres grúas de pórtico que en 2014 movilizaron 231 mil TEU. Para esta primera fase PSA subarrendó, 30 hectáreas en el puerto de Rodman.



PSA construirá dos muelles e instalará ocho grúas adicionales para atender buques de hasta 24 filas de contenedores. A las 25 grúas de Balboa se añadirán 11 de PSA para un total de 36 grúas entre los dos puertos, según publicaciones de prensa local.

Proyecto de Puerto Corozal en Panamá 

Este proyecto será un puerto de trasbordo de contenedores en el área patrimonial y bajo administración privativa de la ACP en Corozal Oeste, según Mi Canal de Panamá.

25

Fuente: Mi Canal de Panamá 

La construcción será de aproximadamente 2,081 metros lineales de muelles, patio de contenedores y superestructuras, en una superficie de terreno y agua propiedad de la Autoridad y bajo su administración privativa de aproximadamente 120 hectáreas, con capacidad para operar hasta cinco buques Post-Panamax simultáneamente; un acceso directo al ferrocarril, y una capacidad total para manejar aproximadamente cinco (5) millones de TEU anuales.



El proyecto se desarrollaría en dos (2) fases de conformidad con un cronograma que se desarrollará para este fin, según publicaciones de Mi Canal de Panamá:



o

La fase I comprende 1,350 metros lineales de muelles, patio de contenedores, superestructura y equipamiento para atender tres (3) buques Post-Panamax simultáneamente y manejar aproximadamente 3 millones de TEU anuales.

o

La fase II comprende 731 metros de muelles restantes, con capacidad para operar y manejar, en adición a la fase I, hasta dos buques Post-Panamax y manejar aproximadamente dos (2) millones de TEU anuales.

El plazo de duración de la concesión será de 20 años con la posibilidad de renovación a opción de la Autoridad hasta por 20 años adicionales.

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Monto de las inversiones de los puertos en el período del 2015 al 2019 30.000

28.400 23.676

25.000

23.350

Millones USD

22.900 20.000 15.000 10.000

10.696 2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: Ministerios de Economía y Finanzas-Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019

La situación económica mundial podría afectar la actividad de trasbordo en los puertos panameños en 2016, de hecho para el primer cuatrimestre la actividad portuaria registró un menor ingreso con respecto al mismo periodo del 2015, disminuyó un 14.3%, representando la disminución más grande que se ha tenido en los últimos seis años. En el 2015 se registró un crecimiento de 1.8% inferior en comparación al 2014 donde el crecimiento fue de 3.2%. La desaceleración en el último año se habría presentado debido a la situación económica en los mercados internacionales, también pudo haber sido ocasionada debido a la falta de capacidad de las terminales portuarias para soportar la operación de buques de mayor capacidad, principalmente en el Pacífico. Ante esta problemática se han implementado grandes proyectos tanto en el Pacífico como en el Atlántico donde la estructura de los puertos será capaz de recibir los Post-Panamax y Neopanamax que utilizarán el nuevo Canal ampliado. Otra de las problemáticas que está afectando la actividad portuaria es la caída del precio del petróleo. En materia de perspectiva, se espera un incremento en la actividad de trasbordo, por el aumento en la capacidad de los puertos panameños con la ampliación del canal de Panamá. Aunque existen una serie de riesgos que pueden restarle dinamismo como son: la disminución de las cargas enviadas a China, menor demanda en manufacturas por avance de las impresiones 3D, la reducción en el precio de metales que reduce la carga de chatarra, las compras por internet que utilizan el transporte aéreo y la llegada de los buques Neopanamax que disminuirá la entrada de los buques Panamax al sector portuario panameño.

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Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica. (2014). JAPDEVA. Recuperado en Abril del 2016, de http://www.japdeva.go.cr/administracion_portuaria/programa_operacional.html La Prensa Impresa. Páginas WEB, Periódico, http://impresa.prensa.com/economia/Cargapuertos-cae_0_4501049899.html. MCP. Mi Canal de Panamá, página WEB, http://puertocorozal.micanaldepanama.com/wpcontent/uploads/2015/03/PuertoCorozal.pdf. MEF. Ministerios de Economía y Finanzas-Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019, http://www.mef.gob.pa/es/Documents/PEG%20PLAN%20ESTRATEGICO%20DE %20GOBIERNO%202015-2019.pdf. Ministerio de Hacienda. (2015). Ley de Presupuesto de la República 2016. Abril de 2016, http://www.hacienda.go.cr/docs/5669c54691d58_Ley%202016%20SFM%20Titutlo %20209.pdf Montero, M. (abril de 2013). INFORME SOBRE PUERTOS DE LA REGIÓN: Un débil eslabón Los puertos son el cuello de botella que no permite que la competitividad se dispare en la región. Obtenido de http://revistamyt.com/wpcontent/uploads/2013/04/PUERTOS.pdf MIT. Manzanillo International Terminal, página WEB, https://www3.mitpan.com Pablo Guerrero, J. A. (marzo de 2013). Diagnóstico sobre el desempeño de los puertos y estudio de conectividad portuaria en Belice, Centroamérica y la República Dominicana. Obtenido de http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37578164 Puerto de Acajutla. (01 de junio 2016). Página WEB del Puerto de Acajutla. http://www.puertoacajutla.gob.sv/ Puerto de Corsain. (01 de junio 2016). Página WEB del Puerto de Corsain. http://corsain.gob.sv/ PPC. Panamá Ports Company, página WEB, http://www.ppc.com.pa PP. Editorial La Prensa de Panamá, página WEB, http://www.prensa.com/economia/PSAampliara-capacidad-Rodman_0_4189831116.html, http://www.prensa.com/sociedad/Gobierno-desistio-venderisla_0_4431306933.html.

Principales siglas TM: Toneladas métricas 29

TEU: Unidad Equivalente a Veinte Pies Panamax: Tipo de buque con capacidad entre 3,000 – 3,400 TEU. Post-panamax: Tipo de buque con capacidad entre 4,000 – 5,000 TEU. Neopanamax: Tipo de buque con capacidad entre 6,000 – 8,000 TEU.

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*Este es un documento elaborado por la Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos (DEEE) – Banco Davivienda Director: Andrés Langebaek Los datos e información de este documento no deberán interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia por parte del Banco Davivienda o de sus filiales para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacciones o negocios. Se pueden presentar errores sobre los cuales el Banco Davivienda no asume responsabilidad alguna, razón por la cual el uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Los valores, tasas de interés y demás datos que allí se encuentren, son puramente informativos y no constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones. En caso de tener alguna sugerencia o comentario, le agradecemos enviar un correo electrónico a: [email protected] Costa Rica Gerente de Riesgos de Mercado: Jonathan Alvarez M

Oficial de Riesgos Financieros: Andrea Campos

[email protected]

[email protected]

El Salvador Gerente general de valores: Ana Girón

Analista Económico: Jonathan Morán

[email protected]

[email protected]

Honduras Subdirector de Crédito y Riesgo: Nadeska Reyes

Ejecutivo de Riesgo: Pedro Pavón

[email protected]

[email protected]

Panamá Analista de Riesgo: Jaaziel Ruíz [email protected]

Estudios Económicos Grupo Bolívar - Bogotá Director: Andrés Langebaek Rueda [email protected]

Análisis Fiscal y Externo: María Isabel García [email protected]

Jefe de Análisis de Mercados: Silvia Juliana Mera [email protected]

Análisis Sectorial: Nelson Fabián Villarreal [email protected]

Análisis de Inflación y Mercado Laboral: Hugo Andrés Carrillo Rodríguez [email protected]

Análisis Sectorial :Jorge Enrique Perilla [email protected]

Análisis Sector Financiero: Ana Isabel Mejía Jaramillo [email protected]

Análisis Macroeconómico Centroamérica :Vanessa Santrich [email protected]

Profesionales en Práctica: Julián Mauricio Molina Ana María Salazar María Mercedes Latorre

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