INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y SEGUROS Bienvenidos

Seguros Médicos (SGM) Sanas prácticas

Retos del Seguro de Gastos Médicos o

Incremento de primas, principalmente en adultos mayores.

o

La frecuencia aumenta en personas de la misma edad.

o

Incremento en severidad. Costos por nuevos medicamentos y tecnología. Inflación salud privada y devaluación del peso.

o

Bajo incremento de nuevos participantes con un efecto de anti-selección. Incentivo implícito a mantener a los enfermos y bajos incentivos para conservar la cartera sana.

o

Bajo conocimiento del producto… Poca participación del asegurado en el siniestro.

o

Abusos y fraudes, en los participantes.

o

Entre otros.

Seguros Médicos SGM y Salud Objetivo del Sector Promover el crecimiento y sano desarrollo de los seguros de Accidentes y Enfermedades (AP, GM y Salud).

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Objetivo Emitir recomendaciones Técnicas - Operativas Que ayuden a mejorar los resultados, para hacerlo sustentable en el corto y largo plazo, para todos los participantes.

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Accidentes y Enfermedades

Seguros Médicos SGM y Salud En favor de la Sustentabilidad del Negocio actualmente estamos trabajando en emitir recomendaciones que promuevan las sanas prácticas en el sector, en cuanto: 

Derecho de Conversión de Colectivo a Individual.



Nuevos Medicamentos y tecnología



Participación mayor y continua del asegurado.

Accidentes y Enfermedades

Willis Towers Watson Marcela Abraham y Michelle Waluda Sanas prácticas para la cobertura de derecho de conversión del seguro de gastos médicos mayores

A continuación……

Coversión de gastos médicos mayores: ¿qué está haciendo el mercado? Información recopilada de 13 compañías que ofrecen esta opción Colectivo o individual Con costo/beneficio gratis Límites de edad Pago de primas y reservas? Exclusivo para miembros de la colectividad o abierto Elegibilidad y tiempo límite para ejercer esta opción Manejo de pre-existencias Suscripción al momento de conversión Suma asegurada/ deducible/ coaseguro

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Principales preocupaciones relacionadas con el beneficio de conversión

Inconsistencias: • Cómo se ofrece el beneficio • Cómo se manejan las preexistencias • Suscripción al momento de la conversión • Administración y reconocimiento de los pasivos y costos relacionados, por tanto, en la evaluación del desempeño de esta cobertura

Personas sin protección: Quienes más la necesitan

Antiselección: Grupos de alto riesgo © 2016 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Willis Towers Watson and Willis Towers Watson client use only.

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El objetivo del sector con este análisis es

Crear conciencia del costo de esta opción

Crear conciencia de la importancia de la comunicación

Recomendar mejores prácticas relacionadas con: • La oferta del producto • Suscripción • Tarificación • Reservas © 2016 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Willis Towers Watson and Willis Towers Watson client use only.

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Presentamos una serie de recomendaciones que se muestran a continuación con base en el orden que sigue el proceso normal de la operación de este beneficio

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Oferta del producto

Suscripción al momento de ofrecer el beneficio

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Reservas y pago de primas

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Ejercicio del derecho de conversión

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Recomendaciones relacionadas con la oferta del beneficio

1

Si el derecho de conversión se ofrece en forma colectiva

No hay selección

Mayor volumen

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Pero …

Requiere proceso de transferencia de reservas

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Recomendaciones relacionadas con la oferta del beneficio

1

Si el derecho de conversión se ofrece en forma individual

Eliminar toda relación con la póliza de grupo

La antiselección no afecta la tarificación de la póliza colectiva

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Así …

Se mantienen tarifas de colectivo competitivas

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Recomendaciones relacionadas con la oferta del beneficio

1

Cuando solicitar este beneficio

Al inicio de la vigencia del colectivo

Después de ocurrir ciertos eventos

El empleado compra la protección cuando la necesita pero se reduce la antiselección

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Recomendaciones relacionadas con la suscripción al momento de oferta del beneficio Cobrar y usar el cargo para reducir la antiselección

Cobrar por la opción

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Reduce la Antiselección!

Usar este cargo para otorgar beneficios adicionales

Como tarificarlo: • Con base en la experiencia del mercado, ajustada por bandas y con base en el diseño del producto

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Recomendaciones relacionadas con la suscripción al momento de oferta del beneficio

2

No establecer límites de edad u otro tipo

Diseñar bandas de tarificación para aplicar al momento de la conversión, que permitan reflejar mejor la siniestralidad esperada para cada individuo

Primas diferenciadas con base en la edad de adquisición del derecho de conversión: mayores para empleados de mayor edad, a fin de acumular reservas más rápidamente Diseñar bandas de tarificación por edad (quinquenales)/género/fumador/Indice de Masa Corporal (IMC) con base en la experiencia del mercado

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Recomendaciones relacionadas con reservas

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Reconocer los pasivos para hacer frente a las obligaciones: pre y post conversión

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 Reservas pre-conversión: acumulación del VP de descuentos futuros en primas más subsidios, factores de selección, etc.  Las primas a cobrar una vez ejercida la conversión serían las de mercado  Se requiere definir supuestos para modelar la probabilidad de conversión y rotación del personal  Las reservas pre-conversión de colectivo son la acumulación de los pasivos individuales por la probabilidad de conversión

Las reservas pre-conversión deben transferirse de colectivo a individual una vez que se ejerce este derecho y mantenerse mientras exista esa opción, no liberarse como utilidad © 2016 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Willis Towers Watson and Willis Towers Watson client use only.

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Recomendaciones relacionadas con el pago de la prima

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Si las paga el patrón, hay menor antiselección

Empleados

Patrón

Las primas pueden ser pagadas por el patrón o los empleados

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Recomendaciones relacionadas con el ejercicio de la conversión

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Eligibilidad y límites de tiempo al momento de la conversión

No establecer mínimos de antigüedad en el colectivo

Ejercer este derecho en 60 días + 30 para trámites

Especificar quiénes pueden convertir para evitar abusos

• Cobrar recargos para reducir la antiselección • Incluir reglas para otros miembros del grupo familiar members included

• Comunicación de la aseguradora • Pago retroactivo de primas

• Empleados que trabajan al menos 10 horas … • Reconfirmar salidas por invalidez

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Recomendaciones relacionadas con el ejercicio de la conversión

4

Manejo de pre-existencias y suscripción al momento de la conversión

Mantener preexistencias que se cubrían en el colectivo

No hacer suscripción al momento de conversión

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No limitar más los beneficios, si es necesario implantar controles adicionales

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Recomendaciones relacionadas con el ejercicio de la conversión

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Beneficios a la conversión

Recomendación: Implantar productos estandarizados Beneficio / Cobertura

Amplia o total

Con algunas exclusiones (ver ejemplos)

Alto nivel (suma asegurada elevada, bajo deducible/coaseguro)

Diseño 1

Diseño 4 (Excl. oncología)

Cobertura moderada

Diseño 2

Diseño 5 (Excl. oncología y cardio)

Cobertura básica

Diseño 3

Diseño 6 (Excl. oncología, cardio, Rx)

 Estandarizar los planes a ofrecer en caso de conversión para evitar confusión al comparar pólizas y precios • Así es como se ofrecen los planes Medigap en USA  Si no es posible, buscar consistencia en las coberturas, permitiendo que otros mecanismos, como el coaseguro y deducible, sean los que varíen para buscar equivalencias • Así es como se ofrecen los planes conocidos como US exchange  Para efectos de tarificación, asumir que todos los participantes seleccionan la cobertura más alta a la conversion y otorgar descuentos si terminan con una cobertura menor © 2016 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Willis Towers Watson and Willis Towers Watson client use only.

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Estas recomendaciones se tienen que implantar simultáneamente, una implantación parcial puede tener consecuencias no previstas

Estas recomendaciones Opciones de

Se deben implantar de manera simultánea

Tiempos para conversión continuación de beneficios Eligibilidad para conversión

Requisitos de suscripción

Se deben implantar en forma consistente en todo el mercado para evitar problemas de antiselección

Criterios para

Se deben monitorear y modificar en función a los resultados

Renovaciones garantizadas reservar

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En resumen…  La universalidad y generalidad son clave para el éxito de los seguros de gastos médicos  El derecho de conversión debería estar garantizado para todos los individuos que han pertenecido a un colectivo por un determinado período  En el mundo perfecto, si no existieran los subsidios ni la necesidad de incentivos para evitar antiselección, este derecho no debería tener un costo …

… pero aún estamos lejos de ese mundo perfecto

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Q&A

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INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y SEGUROS Bienvenidos

Willis Towers Watson Michelle Waluda Technology in Healthcare

A continuación…… © 2016 Willis Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Willis Towers Watson and Willis Towers Watson client use only.

Session Overview



Describe the different categories of technology within healthcare



Provide an overview of recent technology advancements



Review developing technologies to be released in the near future



Assess the opportunities and challenges associated with the new technologies



Discuss how to best manage the impact of technology within plan costs and trends

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Technology advancements are occurring within many categories of healthcare Consumer Experience 

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Consumer apps  online appointment scheduling  cost and quality of care comparisons  condition education Portal technology allowing for online:  submission of claims to insurers  chat/email exchanges with treating providers Sensors and wearable devices  Activity tracking devices and rewards administration  Biomedical sensors (blood pressure monitors, band aids that monitor pH)

Care Extension • Telemedicine • brings non surgical specialty expertise to more rural areas • increases convenience of care in urban areas • Remote surgery centers – surgical expertise to rural areas • local physician oversees an advanced surgery performed by an expert operating machines/technology in the OR from far away • Remote monitoring • Patients (usually elderly) monitored at their house with devices. The patient speaks with their physician (team) via TV or computer • greatly reduces hospital admissions

Care Coordination   

Electronic Health Records Health data exchanges/consolidators Population Health Tools and Data

Care Improvement • Embryonic cell, skin and organ 3D printing • Genome sequencing and pharmaceuticals focused on specific genomes (Solvaldi, PCSK9 Inhibitor) • Imaging reviews using Big Data reduces errors in diagnosis • Items to address more action oriented population heath problems, such as the obesity pill

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…and an even bigger pipeline of new technologies will be released, revolutionizing healthcare – below are a few example on the horizon

• Nanobots – tiny robots that act like our own white blood cells, delivering drugs more effectively and helping in cellular repair

• Mind transfer – preserving a brain on a computer or on another brain

• Holographics – converting keyboards to holographic images in order to reduce hospital infections

• Anti-aging drugs – studies being performed to understand the anti-aging effect of metformin

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The new technology offers great advancements, but also introduces new challenges Opportunities  Moves healthcare towards more consumerism and improves member engagement in their health  Captures data that could provide the basis for very meaningful advanced analytics in combination with health claims data  Improves access to underserved communities through remote visits, monitoring and even surgeries

Challenges  Introduces more risk in managing private health information (requirements vary by country)  Forces a more active role of health plans in evaluating new technologies, and making hard coverage decisions •

•

•

Technologies (like improved vaccines) may serve a social good, but not reduce plan costs Technologies may reduce costs in the long term, but not in the year when the cost for the technology occurs Technologies may not directly reduce plan cost, but provide valuable data that will reduce plan costs if utilized

 Makes predicting and managing cost more difficult on an annual basis

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Recommended process for new technology evaluation

Audit that coverage requirements are being followed and profile providers for variations in care

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Decide whether to cover the new service

Assess what data is valuable and incorporate the data into plan analytics

Monitor the experience

Identify impact of new technologies on future actuarial assumptions Determine if technology is achieving objectives (payout on guarantees? continue to cover?)

Does the new technology serve a social need?

4

Identify the population affected by the new technology and compare costs of new treatment vs. prior treatment

Does the expected cost reduction occur in the same year as the cost?

Is the manufacturer willing to guarantee outcomes?

2

Determine if reinsurance is needed to improve cost predictions

Perform simulation modeling to assess the potential cost variations (risk)

Does the new technology reduce cost?

Predict cost and trends of new services under the plan

Incorporate plan protocols that a service is not covered until formal review by the plan (quarterly decisions?)

Implement controls to manage the risk when covering

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Define very specific coverage requirements based on genome

Communicate with providers regarding the coverage requirements

Incorporate protocols for coverage requirements into claims processing

Perform ongoing claims monitoring to assess if treatment protocols are being followed

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