Inspiring Successful Decisions

NUESTRA FUENTE DE INFORMACIÓN - FICHA TECNICA

COLOMBIA Muestra: 4.127 Hogares Universo: 7.200.000 Cobertura: 64% Población Urbana - 27 Principales Ciudades

MÉTODO DE RECOLECCIÓN:

Entrevistadora con Smartphone con lector de código de barras

SEGMENTACIÓN DEMOGRÁFICA 



 

Niveles Socioeconómicos : NSE1, NSE 2, NSE 3, NSE 4, NSE 5 y 6 Edad Ama de Casa: millennilas, generación x, Baby boomers. Tamaño Familiar: variados rangos. Presencia de Niños: Niños mayores de 12 años; niños hasta 12

MEDELLÍN Bello Envigado Itagüí CENTRO Eje Cafetero Manizales Pereira Armenia Resto Ibagué Neiva

PACÍFICO Cali Yumbo Palmira Resto Popayán Pasto

ATLÁNTICO Barranquilla y Soledad Resto Santa Marta Cartagena Sincelejo Montería

ORIENTE Bucaramanga Resto Floridablanca Cúcuta Villavicencio

BOGOTÁ Soacha Chía

2 © Kantar Worldpanel

CATEGORÍAS AUDITADAS:

Alimentos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Galletas dulces Galletas saladas Pastas Carnes Frías Chocolate para untar y chocolatinas Cereales desayuno Aceite Arroz Bases y salsas Caldos Margarina Mantequilla Pan artesanal e industrializado Ponqués Salsa de tomate Mayonesa Sopas y cremas Manjares Snacks Crema de leche Tortillas

Bebidas • • • • • • • • • • • • • • • •

Café molido Café soluble Chocolate mesa Modificadores de leche Jugos Industrializados Agua Embotellada Cerveza Gaseosas Maltas Yogurt Kumis Bebidas lácteas Leche en polvo Leche Líquida Refrescos en polvo (incluye té en polvo) Té líquido

Cuidado Personal • • • • • • • • • • •

Aseo del Hogar

Aseo Personal

Acondicionadores Cremas para peinar Tratamientos Pañuelos faciales Maquillaje Cremas corporales y faciales Fragancias Productos Depilatorios Protección solar Tinturas Toallitas desmaquilladoras

• • • • • • • •

Crema dental Desodorantes Jabón de tocador Pañales Papel higiénico Shampoo Protección femenina Cuchillas de afeitar

• • • • • • • • • •

Blanqueadores Desmanchadores Detergente ropa Lavaplatos Limpiadores Servilletas Toallas de cocina Suavizantes Ambientador Insecticidas

Fashion Nuevas categorías:

Medias

• • • • •

Enjuagues bucales Suplementos y complementos nutricionales Gastrointestinales Cepillos de dientes Papas y Yucas Congeladas

3 © Kantar Worldpanel

Dinámicas del Mercado

KPIS PREGUNTAS QUE RESPONDE PENETRACION%

UNIVERSO FRECUENCIA DE COMPRA VOLUMEN POR ACTO

Define exitosas estrategias para tus marcas con un conocimiento preciso respecto al comportamiento de tus consumidores y shoppers

GASTO POR ACTO

COMPRA MEDIA

GASTO $

Estudios One shot

Tracking

¿Como son los habitos de consumo de la categoria y las marcas? Cual debemos activar? ¿Cuál es el perfil de mi comprador y el de la competencia? Y cual es mi oportunidad en de hogares = dinero ¿Cual es mi real competencia dentro del hogar? (convivencia y sustitucion de marcas) ¿Quienes son los consumidores mas valiosos? (targets de accion) ¿Cual es la dinamica de los lanzamientos y cual deberia ser mi target?

VOLUMEN

PRECIO MEDIO $

¿Cual es la dinamica de los canales y como afecta los nuevos retailers a mi marca? 22

APRENDIZAJES QUE NOS DAN UNA VISÍON COMPRA DESDE UNA SOLA FUENTE

ESTRATEGICA DE TODO EL PROCESO DE

Dialogamos con tu shopper sobre su afinidad de medios y medimos el impacto de tu campaña sobre el consumo

Cuanto de las ventas proviene de el Brand Equity y cuanto es convertido en el punto de venta

Entendemos percepciones del shopper sobre la categoría en el canal. Usos y habitos

Rol de la categoría en el canal Tasa de aprovechamiento Incrementar gasto del shopper en la tienda

SHOPPER: Selección del canal

Sabemos a que grupo demográfico pertenece, como se mueve entre marcas, hábitos de compra.

Ordenamos la góndola entiendo que atributos jerarquiza el Shopper

Identificamos el surtido optimo de la góndola

5

SHOPPER COLOMBIANO

ZOOM EN SU REALIDAD DE CONSUMO

INCLUSO CON LA DESACELERACIÓN DEL INCREMENTO DE PRECIOS, EN EL CORTO PLAZO AÚN EXISTE DESCONFIANZA

COLOMBIA

7 © Kantar Worldpanel

EL AUMENTO DE PRECIOS ES LA SEGUNDA MAYOR PREOCUPACIÓN ENTRE LOS LATINOS TOTAL LATAM - %PREOCUPACIÓN EN AUMENTO DE PRECIOS - 2016

54

52

51

50

46

45

44

42

37

33

30

VEN

BRA

COL

ARG

LATAM

BOL

CAM

MEX

PER

ECU

CHI

TOTAL LATAM – SITUACIONES VIVIDAS- 2016

AUMENTARON LOS PRECIOS

DISMINUYÓ LA ENTRADA DE DINERO

Argentina - Venezuela

Ecuador - México

80% 78% 2013

Los países dónde las tasas de inflación son más altas, tienen mayor preocupación en el aumento de precios, y son los únicos países donde este problema aumentó.

Ecuador México

46%

80% de los latinos han vivido los aumentos de precio

47% 2013 8 © Kantar Worldpanel

HOGARES COLOMBIANOS CONSIDERAN QUE SU SITUACIÓN PERSONAL ES MEJOR QUE LA DEL PAÍS. SIN EMBARGO LOS LLEVA A AJUSTAR HÁBITOS DE COMPRA ¿VIVIENDO CRISIS EN EL PAÍS?/ SÍ

PREOCUPACIÓN POR AUMENTO DE PRECIOS 51

94

Brasil

85

83

Colombia

Latam

53

Colombia

LATAM 2013

¿LA CRISIS AFECTA A SU HOGAR? 75

71

46

39

2016

% HOGARES PAGANDO DE DEUDAS 69

67

67 55 48

16

12

12 3

3

3

Brasil

Colombia Si

No

Colombia

Latam

Latam 2013

No sé

2016

9 © Kantar Worldpanel

COMO AVANZA EL CONSUMO EN COLOMBIA?

LAS COMPRAS EN EL HOGAR SE RECUPERAN EN EL ULTIMO TRIMESTRE

14

% VARIACIÓN VS. MISMO TRIMESTRETRE AÑO ANTERIOR 10

6 5 4 2

7

9 7

3 1

2

10 7 6

8 7

6

3 3

3

1

3 0

-1 -2 -4

-8 Q4-14

Q1-15

GASTO TOTAL

Q2-15

Q3-15

Frecuencia

Q4-15

Unidades

-5

-3

-6 -7 Q1-16

Q2-16

Precio Unitario

Q3-16

LOS HOGARES COMPENSAN EL INCREMENTO DE PRECIOS APLAZANDO LA VISITA AL CANAL

COLOMBIA VALOR

+8%

-1%

GASTO PROMEDIO

PRECIO MEDIO POR UNI.

COMPRADORES 000S

+6%

FRECUENCIA DE COMPRAS (VECES)

-5%

UNIDADES TOTALES

+2%

DESEMBOLSO POR COMPRA COP$

% PENETRACIÓN

+11%

100

UNIVERSO

7.132.364

+2%

VAR YTD SEP 16 VS. YTD SEP 15 Canasta Kantar Worldpanel | 74 Categorías

12 © Kantar Worldpanel

La región de Atlántico consumiendo cada vez menos unidades y gastando lo mismo debido a los incrementos en precio

VAR. VALOR

FRECUENCIA

GASTO PROM.

PRECIO.MU.

GASTO X ACTO

UNITS

Bogotá (39%)

9%

166v

-9%

$ 2.502.606 6%

$ 2.604

8%

$ 15.049

16%

-2%

Medellín (15%)

11%

145v

-5%

$ 2.332.746 9%

$ 2.553

7%

$ 16.113

14%

-1%

R.Atlántico (14%)

0%

144v

-6%

$ 2.018.423 -2%

$ 1.827

8%

$ 13.980

5%

-7%

R.Pacifico (14%)

6%

159v

1%

$ 2.048.110 3%

$

2.529

4%

$

12.904

3%

1%

R.Centro (9%)

15%

149v 10% $ 2.465.074 14%

$

2.720

9%

$

16.557

3%

9%

R. Oriente (8%)

9%

186v

$

2.558

8%

$

14.036 13%

0%

-6%

$ 2.616.784 7%

VAR YTD SEP 16 VS. YTD SEP 15

13 © Kantar Worldpanel

Hogares de la cima son los únicos con crecimiento en unidades compradas – mayor capacidad de ajuste en otros gastos

(%HH / %VAL)

ALTO

VAR. VALOR

GASTO PROM. Y VAR

FRECUENCIA Y VAR

VAR. UNIDADES

PRECIO ME.UNI Y VAR.

+14

$ 2.728.167 12

116v

-5%

+3

$ 3.027

+9

+10

$ 2.529.304 7

162v

-3%

1

$ 2.693

+7

+6

$ 2.139.558 4

163v

-7%

-4

(8% / 9%)

MEDIO (43% / 45%)

BAJOS (50%/56%)

$

2.195 +8

VAR YTD SEP 16 VS. YTD SEP 15

14 © Kantar Worldpanel

El gasto destinado a productos de cosmética de uso personal, sigue siendo castigados mientras se da mayor prioridad a alimentos VALOR (%)

GASTO PROMEDIO

FRECUENCIA

+8

159v

-5%

$2.350.553 +6%

Bebidas

+7

112v

-7%

$699.545

Alimentos

+11

117v

-5%

Aseo P.

+10

41v

Cuidado P.

+2

Aseo H.

+8

VAR. UNID. TOTALES

PRECIO MEDIO X UNIDAD

-1%

$2.464

+8%

+4%

2%

$2.139

+4%

$856.075

+8%

-4%

$1.981

+12%

-3%

$354.383

+8%

0%

$3.554

+9%

10v

-1%

$214.071

0%

-1%

$15.995

+1%

35v

-2%

$233.478

+6%

-2%

$2.848

+10%

VAR YTD SEP 16 VS. YTD SEP 15 15 © Kantar Worldpanel

TOP SE DEVALORIZAN CATEGORIAS POR CANASTA EN GENERAL LAS CATEGORIAS Las bebidas azucaradas con un desarrollo inferior a la canasta de bebidas impulsado por maltas y gaseosas

BOTTOM 3- TOP 3+

BEBIDAS

ALIMENTOS

(24%) KUMIS (22%) AGUA EMBOTELLADA (20%) CERVEZA

(25%) BASES Y SALSAS PARA COCINAR

(-5%) YOGURT (-12%) MALTAS

(-6%) PAN ARTESANAL

(24%) GALLETAS DULCES (22%) ARROZ

ASEO PERSONAL (24%) TRATAMIENTOS (23%) PAÑALES (20%) TAMPONES

CUIDADO PERSONAL

ASEO DEL HOGAR

(19%) TINTES (16%) PRODUCTOS DEPILATORIOS (13%) MAQUILLAJE

(48%) AMBIENTADORES (10%) SERVILLETAS (10%) SUAVIZANTES

(-4%) CREMA FACIAL (-5%) FRAGANCIAS

VARIACIÓN EN VALOR YTD SEP 2016 16 © Kantar Worldpanel

¿Y LOS CANALES CÓMO SE HAN IMPACTADO? 17 © Kantar Worldpanel

EL 70% DE LA COMPRA EN LAS TIENDAS MIGRA A MINIMERCADOS Y DISCOUNTERS

COLOMBIA

VALOR (%)

GASTO PROMEDIO Y VAR. COP$

FRECUENCIA Y VAR (VECES)

G. Cadenas

8

$ 510.760

+6%

16v

-3%

Independientes

4

$ 369.799

+1%

16v

-5%

Discounters*

124

$ 267.290

+21%

15v

+2%

Tradicional

-2

$ 458.284

-4%

83v

-11%

Minimerca.

7

$ 595.226

+8%

31v

Hiperbode.

14

$ 237.278

+16%

V. catálogo

-5

$ 194.954

Droguerias

27

$46.743

PENETRACIÓN VAR (p.p.)

PRECIO M.UNI / VAR

-0,2

0%

$ 3.552

+8%

0,3

-4%

$ 2.666

+7%

26

105%

$ 2.297

+9%

96,9

-0,4

-11%

$ 1.549

+10%

-5%

86,6

-3,1

1%

$ 2.290

+5%

4v

0%

19,7

-0,9

16%

$ 4.033

-2%

-7%

6v

-2%

81,7

-0,3

12%

$ 9.723

-16%

+23%

3v

+1%

55,8

0,6

8%

$ 7.894

+17%

18

81,5

VAR UNIDADES

66,4

57,7

VAR YTD SEP 16 VS. YTD SEP 15 *Ara , Justo y Bueno & D1

© Kantar Worldpanel

APERTURAS DE TIENDAS DE DISCOUNTERS A NIVEL NACIONAL: *Primer semestre 2016

500 tiendas * Fuente tomada de: www.Tiendas d1.com/nuestras-tiendas

200 tiendas * Fuente tomada de: www.Dinero.com/Tiendas-Ara

130 tiendas

* Fuente tomada de: Mercaderiajustoybueno.com/justo-y-bueno-locales/

DISCOUNTERS, ÚNICO FORMATO DE CANAL QUE GANA TERRENO EN LOS HOGARES COLOMBIANOS RANKING TOP 10 POR SHARE VALOR. TOTAL UP THE TRADE. YTD SEP 48,2

Share valor

Share Unidades

41,4

28,5

%

29,7 24,2

21,1 18

17,9 15,5

14,5

9,1

Grandes Cadenas

Independientes

Exito

Discounters

Tiendas D1

8,5

Olimpica

6,8

6,4

Otros Otras Cadena

5,4

4,6

Hiperbodegas

4,9

3,8

Jumbo

4,9

4,6

Metro

20 © Kantar Worldpanel

¿Qué va a pasar en los próximos años? 21 © Kantar Worldpanel

1

TECHO DE LOS DISCOUNTERS EN COLOMBIA: CANALES QUE OFRECEN UNA RELACIÓN DE COSTO BENEFICIO PARA EL SHOPPER APORTAN AL CRECIMIENTO EN EL RESTO DEL MUNDO AÑO MOVIL 15 AÑO MOVIL 16

23 21

% Valor

18

18

17 13

7

8

7

17

13

9 6

6

6

7 6

3

Global

Europe

Argentina

Chile

2

Colombia

México

CAM

Argentina

Brasil

Col

DISCOUNTERS

Discounters, además de su estrategia de precios bajos, cobran importancia gracias a la apertura de una mayor cantidad de puntos de venta en general. Además, crecen donde el canal tradicional cae. 22 © Kantar Worldpanel

2

EL RETAIL EN LATAM EVOLUCIONA EN FORMATO, PRODUCTO, Y RELACIÓN CON LOS COMPRADORES… ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

ETAPA 4

Penetración

Expansión PASADO

Maduración PRESENTE

Post-Moderno FUTURO

Formato

Actual

Actual + Virtual

Valor + Experiencia Personalizada

Producto

Estandarizado Local

Estandarizado Nacional

Colaborativo Global

Personal

Impersonal

Interactivo

Relación con los compradores

23 © Kantar Worldpanel

IMPORTANTE TRABAJAR… LEALTAD DEL SHOPPER

CONVERSIÓN DEL SHOPPER

SURTIDO IDEAL Y EL LAYOUT 24 © Kantar Worldpanel

¿CÓMO SE VE EL FUTURO DEL RETAIL? Desaceleración del valor Mayor guerra de precios

FUTURE

Mayor competencia y concentración Canibalización entre formatos

PURCHASE

Híbridos entre online y offline Eliminación de todas las fricciones de compra Realidad Aumentada Generadores de impulso

25 © Kantar Worldpanel

3

LA POBLACION ESTA CAMBIANDO ¿ESTAMOS PREPARADOS PARA ENFRENTAR EL COMPRADOR QUE TENDREMOS EN LOS PRÓXIMOS 10 AÑOS? Parejas sin niños: Representaran el 13%

Población Colombiana: +12%; 53 millones de personas

Adultos mayores: +15% crecerá la población mayor a 65 años Hogares: 3 personas por hogar vs 4 en 2012 HOY los hogares de 1 y 2 personas hoy son el 32%

Expectativa de vida: +3 años vs 2.000

26 © Kantar Worldpanel

1946 1964

1965 1980

1981 2000

Como enfrentar estos cambios?

Entendiendo la realidad del consumo que hoy viven ellos

27 © Kantar Worldpanel

Los hogares están distribuidos uniformemente entre las generaciones, pero los Millennials gastan de una forma diferente al visitar menos los canales

Var% gasto UAM

Ama de casa

GASTO POR HOGAR

GASTO X ACTO

FRECUENCIA

33

33

+5

$3,09 Mill

$14.080

219v

38

39

+5

$3,11 Mill

$14.450

215v

29

28

+3

$3,00 Mill

$15.080

199v

% Hogares

Millennials Baby Boomers

% Gasto

Generacion X

MAT SEP 2016 – T CIUDADES

28 © Kantar Worldpanel

Aunque los Millennials prefieren supermercados más pequeños, estos planean mas sus compras GRANDES CADENAS

% GASTO - MAT SEP 2016 – T CIUDADES

$33.800 – 17v

Grandes Cadenas Hiperbodegas Discounters

7 7 19

8 7

8 6

20

19

Supermercados independientes Minimercados Tradicional Venta Por Catalogo Panaderias

OTROS

$27.400 – 26v

INDEPENDIENTES

$25.200 – 20v

$19.700 – 23v

20

24

22

12

10

6

6

15

17

20

Millennials

Generacion X

Baby Boomers

11 7

MINIMERCADOS

$20.900 – 39v

$17.500 – 40v

Gasto por acto – frecuencia

29 © Kantar Worldpanel

Los Milllennials tienen menos tiempo y buscan optimizarlo al máximo al realizar compras mas grandes menos veces

Despensa 34

I only have 5 minutes

I only have 5 seconds 43

Reposicion 48 43

Proximidad

Consumo Inmediato

% GASTO - MAT SEP 2016 – SHOPPING MISSIONS – EN AUTOSERVICIOS = CADENAS + INDEPENDIENTES + MINIMERCADOS 30 © Kantar Worldpanel

En que gastan?

31 © Kantar Worldpanel

La preocupación por la apariencia es evidente en la manera de comprar de los Millennials BABY BOOMERS

MILLENNIALS

TOP 6+

TOTAL PAÑUELOS FACIALES TOTAL CAFE TOTAL TOALLAS DE COCINA TOTAL AGUAS EMBOTELLADAS TOTAL CREMA FACIAL TOTAL SOPAS Y CREMAS

TOTAL CREMA PARA PEINAR TOTAL PRODUCTOS DEPILATORIO TOTAL ACONDICIONADOR TOTAL CREMA CORPORAL TOTAL SHAMPOO TOTAL FRAGANCIAS

TOP 6-

TOTAL FRAGANCIAS TOTAL CREMA PARA PEINAR TOTAL SHAMPOO TOTAL PRODUCTOS DEPILATORIO TOTAL TOALLAS HIGENICAS TOTAL MODIFICAD.DE LECHE

TOTAL PAÑUELOS FACIALES TOTAL CAFE TOTAL KUMIS TOTAL PROTECCION SOLAR TOTAL PAN ARTESANAL TOTAL SERVILLETAS

Cuidado de la salud Café

Belleza Productos para niños

Belleza Belleza Belleza

Salud Café y Pan

TOP DE CATEGORIAS COM MENOR/MAYOR INDICE DE GASTO PROMEDIO POR HOGAR VS GASTO TOTAL POBLACION 32 © Kantar Worldpanel

¿ COMO DIALOGAR CON CADA UNA DE LAS GENERACIONES?

33 © Kantar Worldpanel

7 DE 10 HOGARES MILLENNIAL ESTAN CONECTADOS POR MEDIO DE SUS TELEFONOS CELULARES Por favor indíquenos en su hogar, cual es el dispositivo que utilizan con mayor frecuencia para el acceso a internet? Respuesta única – registre una sola opción el de mayor uso. % Hogares que contestan cada opción

AÚN HAY UN 15% DE BABY BOOMERS QUE NO SE CONECTAN A INTERNET AÚN Ninguno

Ninguno

4

Celular Tablet Laptop

15

Celular

67 2

Tablet

11 16

Laptop

48 4 14 18

Desktop

Desktop

34 © Kantar Worldpanel

SOLO LA MITAD DE LOS BABY BOOMERS ESTÁN CONECTADOS POR MEDIO DE REDES SOCIALES ¿Cuándo fue la última vez que Usted se conectó a una red social? (Respuesta Única) % Hogares que contestan cada opción

No uso redes sociales El último mes Los últimos 15 días La última semana

No uso redes sociales

12

El último mes

0 1 5

Los últimos 15 días La última semana

81

Ayer

49 1 3 5 41

Ayer

35 © Kantar Worldpanel

PREFERENCIAS DE PROGRAMACIÓN PARA LOS MILLENIALS QUE REALIZAN COMPRAS EN GRANDES CADENAS DENTRO DEL TOP 10 DE GÉNEROS TELEVISIVOS, SE UBICAN LOS NOTICIEROS, INFANTIL, TELENOVELAS Y CINE Muestra: Millenials que compran en Grandes Cadenas

Cine/Pelicula 80 Series Concursos 70 60 50 Reality Deportivos 40 30 20 Telenovela Documentales 10 0 Opinion/Periodis tico

Humor

Noticiero

Infantil Musical

Magazin

% de Shoppers _ Contesto la opción que ve regularmente ve este tipo de programas (Opciones entre Nunca, Casi nunca, Algunas veces y Regularmente) Fuente: KWP – Media Profiler

36 © Kantar Worldpanel

CANALES PREFERIDOS MILLENIALS CON MAYOR INDEX EN CANALES DE TV CERRADA

Pensando en todos los integrantes de su familia, ¿Qué canales de televisión fueron vistos en el último mes? PORCENTAJE REFERNTE A LOS QUE ASEGURAN TENER ESTE HORARIO “REGULARMENTE”

75 73 55 55

16 6

CARACOL

RCN

12

19 16

2

CANAL UNO

CITY TV

ANIMAL PLANET

17 17 11

7

AXN

Total población

4

19 22

24

19 13 11

6

SONY

2

CARTOON DISNEY NETWORK XD

FOX

ESPN

4

MTV

Millenials

PORCENTAJE EN RELACIÓN a sumar las opciones "a veces" y "siempre" © Kantar Worldpanel

OPORTUNIDAD GRANDE PARA ATRAER MILLENIALS POR MEDIO DE EL CINE Usted, ¿Con qué frecuencia asiste al

% Hogares que contestan cada opción

Cine?

AÚNQUE ESTA POR DEBAJO DELA MEDIA, AÚN EXISTE UN 26% DE SHOPPER MILLENNIAL QUE NO HA ASISTIDO A CINE EN EL ÚLTIMO AÑO

PORCENTAJE REFERNTE A LOS QUE ASEGURAN TENER ESTE HORARIO “REGULARMENTE”

32

2

3

Una vez por semana o más

8

10

2 a 3 veces al mes

9

12

16

12

1 vez al mes

23 14

1 vez cada dos o tres meses

Total población

14

1 a 3 veces al año

19

1 vez al año

26

Nunca

Millenials

38 © Kantar Worldpanel

Como atraer a cada generación?

  

 El tiempo es poco: Llamar la atención en segundos es clave  Explota el concepto de status y belleza  Estar en canales que minimicen el tiempo de compra

El tiempo en el punto de venta es amplio: Úsalo! Explota el concepto de Salud y longevidad Las cadenas son su canal favorito

COMO COMUNICARLE A LOS MILLENIALS QUE VISITAN LAS CADENAS? Los que más visitan los cines

Horarios de televisión: LV: 9:00 AM a 12:00m y 20:00 a 22:30 S: 14:00 a 16:00 D: 18:00 a 20:00

Canales: Caracol, Disney XD y Sony

El celular es la fuente de acceso a internet y las redes sociales son clave

39 © Kantar Worldpanel

¿Qué nos queda? 01

FORTALECER POSICIONAMIENTO Y VALOR DE MARCA: ARGUMENTOS MÁS ALLÁ DEL PRECIO BUSCANDO UNA DIFERENCIACIÓN EN LA MENTE DEL COMPRADOR

SER SOCIO DE TIENDAS Y MINI MERCADOS → ACOMPAÑARLOS PARA CAPITALIZAR OPORTUNIDADES. CATEGORIAS DE BELLEZA → CAPITALIZAR EL APALANCAMIENTO QUE LAS DROGUERIAS TIENEN CON LOS DISCOUNTERS

03

02

ADELANTARSE A LOS CAMBIOS GENERACIONALES PARA DESARROLLAR MARCAS EXITOSAS: MENOS PUNTOS DE CONTACTO EN LOS RETAILERS, HÍBRIDOS ONLINE Y LA BELLEZA SON CLAVES

GRACIAS!

For further information please contact: Andrea Vergel Tel.: +57 300 4885297 [email protected]