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PERFILES PRODUCTO / MERCADO

ProArgentina

ARÁNDANOS / ITALIA

Noviembre de 2004 Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional Ministerio de Economía y Producción República Argentina

Perfiles Producto / Mercado Arándanos / Italia 1. Definición y Códigos de los Productos........................................................................3 2. Mercado Objetivo: Italia ..............................................................................................3 2.1. Características de la demanda ................................................................................3 2.2. Tendencia de las Importaciones italianas ................................................................4 2.3. Consideraciones Relacionadas con la Importación .................................................4 Aranceles ................................................................................................................4 2.4. Listado de los Principales Importadores ..................................................................5 2.5. Requisitos de Calidad del producto y estándares del mercado ...............................6 Requisitos mínimos .................................................................................................6 Requisito de desarrollo ...........................................................................................6 Clasificación ............................................................................................................6 Requisitos de tamaño .............................................................................................6 Tolerancia ...............................................................................................................6 Requisitos concernientes a la presentación............................................................7 Etiquetado ...............................................................................................................7 Embalaje .................................................................................................................7 2.6. Impuestos ................................................................................................................8 2.7. Sistemas de Distribución local y Práctica Comercial ...............................................8 3. Caracterización de la Oferta .......................................................................................8 3.1. Producción mundial .................................................................................................8 3.2. El mercado local.......................................................................................................8 3.3. Localización de proyectos y empresas en actividad ................................................9 3.4. Niveles de producción y exportación .......................................................................9 3.5. Principales competidores .......................................................................................10 3.6. Destino final del producto (mercado interno/externo) ............................................10 3.7. Canales de comercialización .................................................................................10 4. Contactos o links.......................................................................................................11 5. Análisis FODA...........................................................................................................13 Anexo Estadístico .........................................................................................................14

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1. Definición y Códigos de los Productos En este trabajo se considera como producto de análisis los arándanos, frutos pertenecientes a los berries, que se caracterizan por sabores acidulados y rápida perecibilidad. Los arándanos pertenecen a la subpartida 081040 del nomenclador del Sistema Armonizado y corresponden a las siguientes posiciones del nomenclador de la Unión Europea (UE) HS CODE 081040 10 30 50

DESCRIPTION Cranberries, Billberries, other Vaccinium Cowberries, foxberries or mountain cranberries Fruit of the species Vaccinium myrtillus Fruit of tehe species Vaccinium macrocarpon and Vaccinium corymbosum 90 Other

El análisis se realizará para el producto fresco a ofrecer a los consumidores, los arándanos para el procesamiento industrial son excluidos.

2. Mercado Objetivo: Italia 2.1. Características de la demanda Italia, país miembro de la Unión Europea, posee una población de 57.4 millones de habitantes1 con un PBI per capita de US $19.0802. Italia es el séptimo país importador del mundo. A su vez, dentro del bloque de la UE es el tercer país comprador de los productos argentinos, mientras que en el ranking general de países de destino de las exportaciones argentinas ocupa el séptimo lugar Italia es el mayor mercado de frutas de la UE con un consumo de 6 millones de toneladas anuales3. El consumo per cápita de la fruta fresca en Italia ronda los 85Kg, convirtiendo a este país en uno de los mayores consumidores de Europa. El consumo de arándanos es tradicional en Italia. Como el arándano aparece en forma silvestre desde hace siglos está incorporado a la dieta habitual de los italianos, quienes lo consumen como fruta fresca, deshidratada o congelada, en comidas dulces o saladas, y en aplicaciones industriales tan diversas como productos farmacéuticos, colorantes, pastelería, jugos concentrados, purés, mermeladas, salsas, helados, yoghurts, golosinas, conservas, etc. La tendencia en el consumo de arándanos es creciente por la incorporación progresiva del concepto de alimentación sana y natural que adoptan los consumidores ubicados en países desarrollados. La composición nutricional del arándano es atractiva para la tendencia del consumo de alimentos sanos, ya que según la estandarización de la Food and Drug Administration (FDA) de los Estados Unidos, lo resume como entre bajo y libre de grasas y sodio, libre de colesterol y rico en fibras y vitamina C. La prosperidad de Italia se ha incrementado en los últimos años, y el comportamiento del consumo está relacionado al ingreso y al estilo de vida. Esta prosperidad junto con el deseo de singularidad y originalidad de los italianos favorece la acogida de productos extranjeros, a condición de que sean selectos, tal es el caso de lo que sucede con los arándanos, dando lugar a la exportación de este producto a dicho mercado. A pesar de que la producción de arándanos en Italia, según estadísticas de la FAO, en el año 2000 fue de 1647 toneladas, este país queda desabastecido en la temporada de invierno y enviar fruta en esos meses permite obtener ventajas significativas con relación al precio. 1 Fuente: 2

Naciones Unidas, 2003. Fuente: Banco Mundial, 2002. 3 Fuente: Euromonitor, 2002. Documentos de ProArgentina - Perfiles Producto / Mercado - Arándanos / Italia

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2.2. Tendencia de las Importaciones italianas Italia es el tercer importador de arándanos dentro del viejo continente y el sexto importador mundial4. El crecimiento anual de las importaciones totales italianas de arándanos para el quinquenio 1998-2002 fue del 8% mientras que las provenientes de nuestro país crecieron un 85% anual para el mismo período. Sus compras representan el 2% de las importaciones PRINCIPALES PROVEEDORES DE ARÁNDANOS DE mundiales de este producto y su ITALIA 2002 valor en el año 2002 fue de 3,5 Alemania Otros 18% 21% millones de dólares FOB. Este valor equivale a una cantidad de 653 toneladas, lo que implica un Polonia precio promedio de 5,4 dólares por 8% España kilo. 17% En dicho año, el principal Chile Holanda Argentina 8% proveedor de arándanos de Italia 17% 11% fue Alemania con exportaciones Alemania España Holanda Argentina Chile Polonia Otros por un valor de 655 mil dólares FOB con una participación del 18% Fuente: CCI en base a COMTRADE, 2002 en las importaciones italianas de arándanos. Le siguen en orden de importancia España, quien exportó 619 mil dólares FOB que representaron el 17% de las compras italianas de arándanos al mundo, y posteriormente se ubica Holanda con un valor exportado de 587 mil dólares FOB y una participación del 17%5. Por su parte, Chile, nuestro principal competidor, fue el quinto proveedor de Italia con exportaciones por 284 mil dólares FOB las que representaron el 8% de las importaciones italianas. Las exportaciones fueron de 25 toneladas y el precio pagado fue de 11,36 dólares por kilogramo. En cuanto a Argentina, fuimos el cuarto proveedor, aventajando a Chile, con un monto exportado de 310 mil dólares FOB, lo que representó el 11% de las importaciones de Italia. Este valor correspondió a una cantidad exportada de 26 toneladas a un precio de 12 dólares por kilogramo. Dicho precio fue superior al promedio, sólo superado por el precio pagado a los arándanos originarios de Australia (14,6 dólares por kilogramo) e igualado por Nueva Zelandia (12 dólares por kilogramo), ambos productores en contraestación pertenecientes al Hemisferio Sur.

2.3. Consideraciones Relacionadas con la Importación Como Italia pertenece a la Unión Europea, los aranceles y medidas comunitarias son aplicables al comercio de dicho país.

Aranceles Los aranceles del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), aplicables a nuestro país, para todas las posiciones de la subpartida 081040 son del cero por ciento. Por lo tanto, los arándanos no deben pagar arancel para ingresar al mercado italiano. Sin embargo, para recibir los beneficios del SGP los arándanos deben cumplir dos requisitos: i) Ser originarios de nuestro país. ii) Deben ser transportados directamente desde Argentina a Italia

Regulaciones y requerimientos para la importación6 4

Fuente: Trademap, 2002. Fuente: Trademap, 2002. 6 Ver: TARIC www.taric.com; Access Guide, www.cbi.nl/accesguide; Eur_lex http://europa.eu.int/eurlex/es/lif/reg/es_register_036054.html 5

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Para el ingreso en el país se debe presentar un documento de importación el que debe contar con la descripción de la mercadería, identidad del vehículo que ha efectuado el trasporte (en caso de ser aéreo el número de vuelo), peso bruto y neto de la mercadería, eventualidades relativas al control sanitario. En cuanto al régimen de comercio, no existen medidas de vigilancia, control y/o restricción que puedan adoptarse respecto a la importación de arándanos y que tengan su reflejo en una tramitación documental. Así es que no se requieren licencias de importación ni existen cuotas para los arándanos. En cuanto a los precios de entrada7 se aplican a los arándanos. Estos son el valor establecido por la Comisión de la UE que se adjudica a la mercadería importada una vez salida de Aduana, y al comparase con el precio de venta, decidirá si esa mercadería debe pagar un derecho adicional además del derecho de importación vigente. Si el precio de entrada es inferior hasta un 8% al precio de entrada se abonará un equivalente tarifario parcial y progresivo por tandas del 2%, cuando supere el 8% se aplicará el equivalente tarifario máximo o completo que puede ascender hasta el 50% del valor del producto de que se trate. Para poder gozar de los beneficios del SGP es necesario presentar a las autoridades de aduana un certificado de origen Form A8. Este certificado es suministrado por las autoridades de nuestro país una vez que se ha establecido que el producto cumple con los requisitos de reglas de origen. En cuanto a la inspección fitosanitaria9, ésta se aplica a los arándanos importados de países no pertenecientes a la UE, y por lo tanto a los envíos desde nuestro país. La inspección consiste en un examen de los riesgos fitosanitarios de los arándanos enviados, la identificación y validación del certificado fitosanitario. Este certificado es un documento oficial, y certifica que los arándanos están libres de pestes que requieran un período de cuarentena. En caso de no cumplir con los requerimientos, los arándanos no podrán entrar al mercado italiano También es necesaria la inspección sanitaria para la importación de arándanos por ser productos destinados a su consumo. En cuanto a la fumigación con bromuro de metilo, no se debe aplicar dicha fumigación a la fruta antes de la internación a Italia tal como sucede en Estados Unidos. Esta fumigación es el tratamiento preventivo que requieren las autoridades fitosanitarias norteamericanas por la presencia de la Mosca del Mediterráneo en Argentina, la cual en Estados Unidos se considera como una plaga de cuarentena.

2.4. Listado de los Principales Importadores NOMBRE Apofruit Scarl Baule Voiante SRL Brio SPA Ecor SPA Ki Group SPA Mustiola International SRL

DIRECCIÓN Via Ravennate 1345 47023 CESENA Via Mattei 48/11H 40138 BOLOGNA Via Manzoni 99, 37050 Campagnola di Zevio Via Palù 27 San Venedemiano TV Via Marchesi 9 10093 COLLEGNO TO Via Ravennate 801 47023 Cesena FO

PÁGINA WEB E-mail: [email protected] Web: http://www.apofruit.it E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] Web: http://www.briospa.com E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] Web: http://www.kigroup.com E-mail: [email protected]

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Por medio del Reg. (CE) Nro. 3223/94 se reemplaza el sistema de precios de referencia por el de precios de entrada. 8 Por Reg.(CE) Nro. 1148/2001. www.defra.gov.uk/hort/hmi.htm ; formato del certificado http://www.cadeco.org/Comex/VARIOS/documentos/certificado_de_origen.htm 9 Por Directiva 2002/89. http://www.belt.es/legislacion/reciente/pdf/directiva_89_%202002.pdf Documentos de ProArgentina - Perfiles Producto / Mercado - Arándanos / Italia

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2.5. Requisitos de Calidad del producto y estándares del mercado10 Requisitos mínimos Los arándanos deben cumplir determinadas exigencias. Deben estar intactos; sanos: la producción en descomposición o deteriorada que haga impropio su consumo es excluida; limpios: prácticamente libre de cualquier materia extraña visible; de apariencia fresca; prácticamente libres de pestes y de daños causados por pestes; ser frutos maduros; sin humedad externa anormal, libre de cualquier gusto u olor extraño. Deben haber alcanzado un adecuado grado de desarrollo y madurez. Es por ello que los arándanos deben ser cuidadosamente escogidos para la exportación.

Requisito de desarrollo La condición y grado de madurez de los arándanos deber ser tal que resistan ser manipulados y transportados, y que arriben en condiciones satisfactorias al lugar de destino.

Clasificación Los arándanos son clasificados en tres categorías i) categoría extra: los arándanos de esta categoría deben ser de calidad superior. A éstos deben pertenecer las variedades comerciales. Ellos deber estar prácticamente cubiertos de una capa cerosa y no aplastados o machucados. Deben estar libres de defectos con la excepción de defectos superficiales muy leves que no afecten la apariencia general del producto, la calidad, perecibilidad o la presentación en el envase. ii) categoría I: los arándanos de esta categoría deben ser de buena calidad. A éstos deben pertenecer las variedades comerciales. Ellos deben estar prácticamente cubiertos de una capa cerosa y no aplastados o machucados. Los siguientes defectos leves pueden ser permitidos mientras que no afecten la apariencia general del producto, la calidad, perecibilidad y la presentación en el envase. Tales son: leves defectos en el color, leves defectos en el desarrollo y levemente poco hinchado. iii) categoría II: los arándanos de esta categoría son los que no califican para incluirlos en las categorías mayores pero satisfacen un requisito mínimo de calidad. Los defectos son admitidos mientras que los arándanos mantengan sus características esenciales de calidad y de presentación. Tales son defectos en el color, defectos en el desarrollo, menor hinchazón, pequeña pérdida de jugo pero sin arándanos aplastados.

Requisitos de tamaño No existe la imposición de un determinado tamaño.

Tolerancia La tolerancia con respecto a la calidad debe ser permitida en cada envase para los productos que no satisfacen los requerimientos de las categorías indicadas. i) Categoría extra: 5% del peso de los arándanos que no satisfagan los requerimientos de la clase, pero que se encuentran en la categoría I o, excepcionalmente, en la tolerancia de dicha clase. ii) Categoría I: 10% del peso de los arándanos que no satisfagan los requerimientos de la clase, pero que se encuentran en la categoría II o, excepcionalmente, en la tolerancia de dicha clase. La tolerancia permite la inmadurez, sobre madurez, o el daño11 de los arándanos. Más aún, se permite que hasta el 1% del peso de los arándanos posean hojas y tallos. iii) Categoría II: 10% del peso de los arándanos que no satisfagan los requerimientos de la clase ni los mínimos requerimientos, excepto los 10

Fuente: UN/ECE standard FFV-07 http://www.unece.org/trade/agr/standard/fresh/fresh_e/07bil&bl.pdf 11

Los arándanos con pequeñas lastimaduras que no impidan que el producto sea comestible y su resistencia a ser transportados no son considerados como daños. Documentos de ProArgentina - Perfiles Producto / Mercado - Arándanos / Italia

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productos en descomposición u otro deterioro que no son aptos para el consumo. La tolerancia permite la inmadurez, sobre madurez, o el daño12 de los arándanos. Más aún, se permite que hasta el 2% del peso de los arándanos posean hojas y tallos.

Requisitos concernientes a la presentación i)

Uniformidad: el contenido de cada envase debe ser uniforme y contener arándanos del mismo origen y calidad. En aquellos pertenecientes a la categoría extra o categoría I, deben ser uniformes desde el punto de vista de la madurez. La parte visible del contenido del envase debe ser representativo del contenido total del paquete. ii) Packing: los arándanos deben ser envasados de modo de proteger el producto adecuadamente. Los materiales utilizados deben ser nuevos, limpios y de calidad apropiada de modo que no generen daños sobre el producto. Los envases no deben contener hojas, tallos ni CUBETA PET cualquier otro cuerpo extraño. PARA 125 GR. DE iii) Presentación: el empaque para la presentación ARÁNDANOS comercial en estado fresco en Italia consiste en disponer la fruta fraccionada de a 125 gramos en cubetas de PET biodegradables. Las cubetas están diseñadas especialmente para que la fruta reciba la refrigeración de manera óptima.

Etiquetado El uso de materiales, particularmente papel o sellos que llevan las especificaciones son permitidas mientras que la impresión y etiquetado sean hechos con tinta y pegamento no tóxicos. Cada envase debe contener de manera legible e indeleble, con letras agrupadas del mismo lado y visibles desde el exterior, en idioma italiano: i) Identificación: nombre y dirección o código oficial de identificación del embalador y/o despachante. En el último caso será necesario explicitar "embalador o despachante" o abreviaciones equivalentes. ii) Naturaleza del producto: es necesario que diga "arándanos" en caso de no ser visibles desde el exterior del envase. iii) Origen del producto: debe decir el país de origen, y es opcional región, provincia o localidad. iv) Especificaciones comerciales: es necesario especificar la clase, mientras que el peso neto es opcional. v) Marca de control oficial: opcional.

Embalaje Las cubetas se contienen de a doce en bandejas de cartón, conformando así unidades BANDEJAS DE comerciales de 1,5 kg. Finalmente, esas bandejas se contienen CARTÓN de a 40 unidades (60 kilos netos de fruta en masters (cajas) construidos con poliestireno expandido y una barrera exterior compuesta por una lámina de aluminio. Entre las bandejas se agregan algunas conteniendo algún material refrigerante (hielo seco o gel) para mantener la cadena de frío hasta su llegada a destino. Cabe destacar que el packing representa un 50% adicional en la carga, o sea que un master para Italia de 60 kg. de fruta netos, pesará alrededor de 90 kg brutos. Si la carga es voluminosa es conveniente paletizar los masters. El transporte, dada la lejanía del mercado y debido a la condición de perecedero del producto, debe ser por vía aérea, o en atmósfera controlada si se realiza por vía marítima. Una carga aérea en vuelo directo a Europa demanda al menos 14 horas. 12

Los arándanos con pequeñas lastimaduras que no impidan que el producto sea comestible y su resistencia a ser transportados no son considerados como daños. Documentos de ProArgentina - Perfiles Producto / Mercado - Arándanos / Italia

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2.6. Impuestos13 Todos los productos a ser vendidos están sujetos al Impuesto al Valor Agregado (IVA) el cual proporcional al precio del bien. Los arándanos deben abonar un IVA reducido del 4%.

2.7. Sistemas de Distribución local y Práctica Comercial A pesar de la evolución de los últimos años, la distribución comercial en Italia sigue teniendo características mas tradicionales que en otros países europeos. Sin duda, el comercio minorista y el mayorista han sido perjudicados por el desarrollo de las cadenas de gran distribución modernas. No obstante, siguen jugando un papel importante en la economía.

3. Caracterización de la Oferta 3.1. Producción mundial

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE

Toneladas

La producción mundial de arándanos ARÁNDANOS acompañó a la demanda, aumentando 600.000 desde los años setenta. En la década del noventa la producción sufrió un 500.000 crecimiento del 79%, pasando de 400.000 producirse 303 mil toneladas en 1990 a 300.000 una producción en el año 2000 de 543 200.000 mil toneladas. Se estima actualmente que la 100.000 producción internacional de arándanos 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 alcanza las 582 mil toneladas anuales distribuidas en 73 mil hectáreas, las Elaboración propia en base a FAO cuales corresponden a cultivos silvestres (70%) y comerciales (30%). El 91% de la producción y el 81% del área productiva total están ubicadas en Norteamérica (Estados Unidos y Canadá)14. El período de producción en el Hemisferio Norte abarca los meses de mayo a octubre, mientras que los países del Hemisferio Sur, Chile, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica concentran sus producciones en los meses de diciembre a marzo. En el año quedan dos momentos en que la demanda tiene poca oferta y muy buenos precios: noviembre-diciembre y marzo-abril. Argentina presenta una ventaja competitiva respecto al resto de los países del Hemisferio Sur gracias a poder anticipar su cosecha a los meses de octubre y noviembre.

3.2. El mercado local Este mercado es de reciente aparición en nuestro país. Son producciones que se caracterizan por ser intensivas en mano de obra y capital. La inversión en este tipo de cultivo es llevada a cabo, en la mayoría de los casos, por capitales totalmente ajenos a la actividad de la producción agraria. Presenta fuertes barreras de entrada al sector: la inversión necesaria para la producción de arándano en Argentina es relativamente alta, con un monto inicial para los tres primeros años de 20 mil dólares por hectáreas y en los dos siguientes de 18 mil dólares por hectárea, sin contar el valor de la tierra. Además, su recupero es entre el corto y mediano plazo, pues recién se comienza a recuperar la inversión entre el cuarto y quinto año, es decir en el segundo y tercero de

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Ver Taric: http://www.taric.com/services/nettaric/getTariffPage.asp?lang=0&Can=0&sNot=0&sAc=0&Level=2&ID =0&count=100 14 Fuente: FAO Documentos de ProArgentina - Perfiles Producto / Mercado - Arándanos / Italia

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producción, siempre en función del manejo del cultivo, la inversión inicial y los precios del mercado. La unidad económica de mínima debe estar conformada por 5 a 10 hectáreas y por ello es que encontramos en el país una oferta atomizada, esto es, una oferta compuesta principalmente por pequeños productores. Dado que la estructura necesaria para el empaque y almacenamiento de arándano fresco para su exportación es una inversión que solo puede justificarse económicamente con volumen, es muy conveniente que los productores compartan ese servicio. A su vez, debe evaluarse que para insertar nuestro arándano en el exterior es imprescindible cierta escala de producción y continuidad en la oferta, ya que la continuidad es muy bien recibida en los mercados del exterior, y esto es otro argumento a favor de la cooperación entre los productores. La continuidad permite la posibilidad de vender a mayor precio un producto porque implícitamente también se está vendiendo un servicio. Por otra parte, es necesario considerar la magnitud de la oferta global argentina a conseguir para tratar de no incidir negativamente en el mercado con sobreproducción y obtener buenos precios.

3.3. Localización de proyectos y empresas en actividad La principal zona de cultivos es Concordia, Entre Ríos. A su vez se observan áreas importantes en la provincia de Buenos Aires, como Mercedes, Azul, Los Cardales, Zárate, Lima, Monte, Baradero, Sierra de los Padres, Tandil, etc. También pueden encontrarse iniciativas en las provincias de Santa Fe, Tucumán, Córdoba, Corrientes, Mendoza, San Juan, Río Negro, Salta y Catamarca.

3.4. Niveles de producción y exportación Los arándanos tienen una corta historia de producción en Argentina y es por ello que no existen estadísticas oficiales de producción. Sin embargo, se estima que ya existen más de 1.500 hectáreas con plantaciones de arándanos, donde estas superficies experimentan un permanente aumento. Los rendimientos por hectárea son bastantes disímiles dadas las diferentes edades de las plantas y también por las zonas en las cuales están implantadas. Sin embargo, en promedio oscilan entre 7.000 y 10.000 kilos por hectárea15. Por su parte, las exportaciones argentinas de arándanos sufrieron cambios drásticos y muy positivos durante la última década. De hecho, constituyeron uno de los grupos de productos más dinámicos del comercio alimentario. Las ventas de arándanos al exterior se iniciaron en 1994 con un valor total de 7.000 dólares, pero los valores alcanzados al final de los noventa fueron de 1,5 millones de dólares16. Tal crecimiento continuó hasta la actualidad, pues en el año 2003 exportamos arándanos por un valor de 7 millones de dólares, evidenciando un crecimiento del 360% en los años transcurridos de la presente década. En el año 2003 las exportaciones de arándanos argentinas fueron realizas por once empresas, sin embargo sólo tres de ellas EXPORTACIONES ARGENTINAS A ITALIA EN concentraron el 73% de las DÓLARES exportaciones nacionales de arándanos, y los envíos al mercado 350.000 italiano fueron realizados por cinco 300.000 de las once empresas exportadoras. 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 15

Información acerca de la producción ver sección links 16 Ver tablas en anexo.

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fuente: elaboración propia en base a INDEC

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Las exportaciones de arándanos a Italia, a pesar de presentar una tendencia creciente, evidenciaron un comportamiento oscilante tanto en valores como en cantidades. Comenzaron en 1994 con exportaciones por 3,36 mil dólares y rápidamente se incrementaron en los dos años siguientes. Luego de un cese de los envíos a Italia, se reanudan en 1999 con un valor exportado de 34,7 mil dólares. En la presente década, los precios se mantuvieron en un promedio de 10,7 dólares por kilogramo mientras que los valores exportados presentaron grandes altibajos, finalizando con ventas a Italia para el año 2003 de 86 mil dólares. Es de destacar, que las cantidades, a pesar de las fluctuaciones presentaron una tendencia creciente, dando indicios de que existe la posibilidad de continuar introduciendo arándanos argentinos en el mercado italiano. Las ventas de arándanos a Italia participan de 5% de las ventas argentinas de arándanos al exterior. Actualmente, Italia DESTINO DE LAS EXPORTACIONES constituye el tercer destino de las ARGENTINAS DE ARÁNDANOS 2002 exportaciones de arándanos Estados 17 Reino Unidos argentinos . El principal destino es Unido 74% Estados Unidos a donde se dirigen el 10% 74% de las exportaciones nacionales y continúa en orden de importancia el Reino Unido con una participación del Italia 5% 10%. Alemania 1%

España 3%

Holanda 3%

Francia 4%

3.5. Principales competidores

Nuestros principales competidores son los países del Hemisferio Sur, que son los que poseen la misma ventaja que Fuente: CCI en base a COMTRADE, 2002 nosotros de la contraestación y la aprovechan actualmente produciendo y exportando arándanos. Tal es el caso de Chile, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. El principal país exportador de arándanos en el hemisferio sur es Chile, donde las primeras plantaciones de arándanos se efectuaron a fines de la década del ochenta, y que por otro lado, ofrece una gran diversidad de productos frutihortícolas frescos desde hace varias décadas y se ha ganado su prestigio en todos los mercados del exterior. Estados Unidos Francia Alemania

Reino Unido Holanda

Italia España

3.6. Destino final del producto (mercado interno/externo) A partir de principios de la década del noventa comenzó una fuerte difusión de este cultivo en nuestro país como una nueva alternativa de producción frutícola intensiva no tradicional orientada a los mercados del exterior, debido a que no es habitual el consumo de este fruto en nuestro país. El principal atractivo de esta alternativa para nuestro país, es la posible rentabilidad que puede conseguirse por la circunstancia de la oferta de contraestación hacia el hemisferio norte, en las condiciones actuales de oferta y demanda. Recién a fines de 1994 Estados Unidos habilitó el ingreso de arándano fresco argentino a sus mercados, lo que justificó analizar las posibilidades y perspectivas de producción de este cultivo en nuestro país para su exportación.

3.7. Canales de comercialización Las particularidades de la comercialización del arándano fresco son comunes a lo que implica exportar otros productos frutihortícolas frescos a los mercados internacionales. Dadas las características propias de un producto perecedero, generalmente se comercializa en base a la consignación, esto es, vender el producto en destino al precio que impere en el mercado al momento de la venta. Una segunda elección es vender a un precio preestablecido según las expectativas de mercado que tenga el importador para fijarlo, y otra es vender el producto a un exportador local. 17

Fuente: CCI en base a COMTRADE, 2002. Documentos de ProArgentina - Perfiles Producto / Mercado - Arándanos / Italia

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Una particularidad de este sector, está en que algunas de las empresas que proveen el material genético a su vez brindan asesoramiento tecnológico, realizan la operatoria de empaque, y se encargan de la logística y comercialización de la producción en el exterior, lo cual puede ser una solución para los pequeños productores.

4. Contactos o links EN ITALIA Sitio oficial del Ministerio de Agricultura. Informa sobre la normativa de los subsectores agrícolas, incluida la agricultura biológica; política agrícola; información sobre agroindustria y agroturismo; estadísticas agrícolas. http://www.politicheagricole.it Sitio oficial del sistema de información agroalimentario. Proporciona información de las tendencias de mercado, producción, legislación agrícola y alimentaria, políticas agrícolas. http://www.ismea.it/ Sitio oficial. Contiene información estadística (producción, comercio exterior), política agraria, publicaciones en línea. http://www.inea.it/index.html Arancel de aduanas http://assistenza.agenziadogane.it/dogane/workflow/index_taric.html Sitio oficial de la Asociación de Productores Agrícolas de Hortalizas y Frutas. Contiene información sobre producción, normas de calidad comunitarias e internas del país http://www.unaproa.it/ Sitio Oficial. Contiene las estadísticas comerciales actualizadas. Previo registro se accede a la información http://www.coeweb.istat.it/ Módulo del Ministerio de Agricultura, que informa sobre la normativa (leyes, decretos, resoluciones y otros) nacional del sector agrícola, pesquero y forestal. Incluye normas sanitarias, zoosanitarias y fitosanitarias http://www.politicheagricole.it/NORME/CercaNormativa.asp?Area=N&Ope=CERCA Normativa alimentaria, sanitaria, fitosanitaria y veterinaria. http://www.ministerosalute.it/alimenti/alimenti.jsp Entrega precios semanales para productos agrícolas http://www.apa.cn.it/MercatiAgr/Quotaz.htm Legislación aduanera, estadísticas http://www.agenziadogane.it/italiano/dcagp/codicedoganale.htm EN ARGENTINA Cámara Argentina de Productores de Arándanos y otros Berries (CAPAB) www.capab.org.ar Fundación BankBoston www.bankboston.com.ar/ Fundación Export.Ar www.export-ar.org.ar PRODUCCIÓN Producción de arándanos http://www.agroconnection.com.ar/secciones/fruticultura/S004A00011.htm Agroconnection.com - Frutihorticultura - El cultivo de arándano en Argentina http://www.agroconnection.com.ar/secciones/fruticultura/S004A00011.htm ARANDANOS La comercialización de arándanos http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/agricultura/berries/default-arandanos.htm Cultivo de arándano http://www.agrobit.com/Microemprendimientos/cultivos/Frutales/arandanos/MI000001ar.htm INTA www.inta.gov.ar/pergamino/eco/dp/perfiles.htm#arandano Guía Fruti hortícola www.plantasmedicinales.org/agro/agro_jun_1htm

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5. Análisis FODA Fortalezas Producción en contraestación. Se adelanta a la producción de los productores del Hemisferio Sur lo que permite gozar de precios altos por un mercado con demanda insatisfecha. Aumento sostenido en la producción local que permitirá satisfacer la demanda externa con continuidad en el tiempo, lo que es visto como un servicio Condiciones climáticas favorables para el cultivo en nuestro país. Variedades implantadas acordes a los requerimientos internacionales.

Oportunidad Demanda insatisfecha y creciente en el mercado internacional. Difusión de los beneficios para la salud que genera el consumo de arándanos, lo que favorece a un aumento de la demanda. El tipo de cambio aumenta la rentabilidad de este cultivo netamente exportable. Posibilidad de articular la cadena productiva para lograr prácticamente una integración vertical. Posibilidad de aumentar las superficies de plantación. Argentina cuenta con extensiones que el país trasandino no posee.+ Se cuenta con mano de obra calificada para este tipo de emprendimientos. Se pueden establecer políticas comunes de exportación con Chile, quien posee el Know-How. Existen algunos emprendimientos conjuntos de capitales argentinos y chilenos, que permiten aprender de la práctica del negocio. Cero arancel para entrar al mercado europeo.

Debilidades Para Argentina se trata de una nueva e inexplorada actividad, y por lo tanto no se obtienen altos niveles de producción por hectárea. La mayoría de las explotaciones pertenecen a pequeños productores de hasta 20 hectáreas. Falta desarrollo de las tecnologías de producción. Es una nueva actividad también en el aspecto comercial. Se trata de insertar un nuevo producto en los mercados internacionales: el arándano argentino. Grandes costos en mano de obra. Grandes inversiones necesarias para mantener la cadena de frío. Falta de financiación.

Amenazas Se espera que Chile aumente su producción en los próximos años. Los productores chilenos cuentan con explotaciones que promedian las 70 hectáreas. Ausencia de demanda doméstica de arándanos. Chile vende productos frutihortícolas desde hace mucho tiempo y por lo tanto posee un prestigio ganado en el exterior

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Anexo Estadístico

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ARÁNDANOS A ITALIA (EN DÓLARES ) Año 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Italia 0 0 3.360 13.860 8.870 0 0 34.708 117.218 24.437 309.753 85.964

Fuente: Base de Datos del INDEC

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ARÁNDANOS A ITALIA (EN DÓLARES ) Año

Italia

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

0 0 3.360 13.860 8.870 0 0 34.708 117.218 24.437 309.753 85.964

Participación en las exportaciones totales de arándanos de Argentina 0,0% 0,0% 48,0% 24,3% 16,7% 0,0% 0,0% 2,3% 5,8% 0,6% 5,3% 1,2%

Fuente: Base de Datos del INDEC

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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ARÁNDANOS A ITALIA (EN KILOGRAMOS) Año 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Italia 0 0 168 629 403 0 0 2.358 10.869 2.066 26.506 10.110

Fuente: Base de Datos del INDEC

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ARÁNDANOS A ITALIA (EN KILOGRAMOS) Año

Italia

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

0 0 168 629 403 0 0 2.358 10.869 2.066 26.506 10.110

Participación en las exportaciones totales de arándanos de Argentina 0,0% 0,0% 0,0% 21,0% 13,4% 0,0% 0,0% 2,5% 5,9% 0,7% 5,2% 1,3%

Fuente: Base de Datos del INDEC

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EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ARÁNDANOS A ITALIA (EN DÓLARES POR KILOGRAMO ) Año 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Italia 20,00 22,04 22,01 14,72 10,79 11,83 11,69 8,50

Fuente: Base de Datos del INDEC

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ARÁNDANOS (EN MILES DE DÓLARES ) Año 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Exportaciones 0 0 7 57 53 482 1.007 1.512 2.034 3.795 5.807 7.094

Fuente: Base de Datos del INDEC

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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ARÁNDANOS (EN TONELADAS ) Año 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Exportaciones 0 0 0 3 3 25 58 93 183 289 514 788

Fuente: Base de Datos del INDEC

EVOLUCIÓN DEL PRECIO PROMEDIO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE ARÁNDANOS (EN DÓLARES POR TONELADAS) Año 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Exportaciones 20 22,03 19,00 19,03 17,33 16,31 11,14 13,15 11,30 10,32

Fuente: Base de Datos del INDEC

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