Situación económica del sector porcino

Jornada técnica Agroalimentaria 31 de mayo de 2016

Situación económica del sector porcino

 Situación económica actual  Control económico del proceso  Resumen y Conclusiones

Situación económica del sector porcino

 Situación económica actual  Control económico del proceso  Resumen y Conclusiones

REFERENCIA SIP EN IBÉRICO 2015

COSTES

GLOBAL

Pi ens o Al oja m.+Ges ti ón Fá rma cos Reproducci ón Total

Coste por Kg

FACTORES GLOBAL

Precio pienso IC global Destet. CA Mortalidad S2+3 Peso Salida

Situación económica porcino

Bajo

146,8 39,8 4,3 3,5

200,6 1,34

Bajo

237

4,04 16,3

4,9%

31 mayo 2016

MEDIA 153,1 44,3 5,8 4,8 208,1 1,39

Alto

MEDIA

Alto

2015

244 4,21 15,7 6,7%

149,4

159,4 48,9 7,4 6,1

215,6 1,44

250

4,37 15,1

8,5%

REFERENCIA SIP EN BLANCO COSTES

GLOBAL

Pi ens o Al oja m.+Ges ti ón Fá rma cos Reproducci ón Tota l

Coste por Kg

FACTORES GLOBAL

Precio pienso IC global Destetados CA Mortalidad S2+3

Peso Salida

Situación económica porcino

2015

Bajo

77,0 24,4 3,7 2,5

111,6

1,04

Bajo

269

2,60 28,4

4,7%

31 mayo 2016

MEDIA 81,2 27,5 5,3 3,4 117,4 1,09

2015

MEDIA

280 2,71 26,3 7,5%

107,2

Alto

85,5 30,5

6,9 4,3

123,1

1,15

Alto

290

2,81 24,2

10,4%

EVOLUCIÓN REFERENCIA SIP BLANCO

Situación económica porcino

31 mayo 2016

PRECIO PIENSO

EVOLUCIÓN REFERENCIA SIP BLANCO

Situación económica porcino

31 mayo 2016

COSTE PRODUCCIÓN

EVOLUCIÓN REFERENCIA SIP BLANCO

LECHONES DESTETADOS CA

Situación económica porcino

31 mayo 2016

EVOLUCIÓN REFERENCIA SIP BLANCO

LECHONES DESTETADOS CA

Situación económica porcino

31 mayo 2016

EVOLUCIÓN REFERENCIA SIP BLANCO

MORTALIDAD: TRANSICIÓN + CEBO

Situación económica porcino

31 mayo 2016

EVOLUCIÓN REFERENCIA SIP BLANCO

CONVERSIÓN GLOBAL

Situación económica porcino

31 mayo 2016

EVOLUCIÓN REFERENCIA SIP BLANCO

Situación económica porcino

31 mayo 2016

RESUMEN

EVOLUCIÓN REFERENCIA SIP BLANCO

Situación económica porcino

31 mayo 2016

PRECIO VENTA

EVOLUCIÓN REFERENCIA SIP BLANCO

Situación económica porcino

31 mayo 2016

PRECIO VENTA

EVOLUCIÓN REFERENCIA SIP BLANCO

Situación económica porcino

31 mayo 2016

PRECIO VENTA

EVOLUCIÓN REFERENCIA SIP BLANCO

MARGEN ECONÓMICO

Situación económica porcino

31 mayo 2016

EVOLUCIÓN REFERENCIA SIP BLANCO

MARGEN ECONÓMICO

Situación económica porcino

31 mayo 2016

EVOLUCIÓN REFERENCIA SIP BLANCO

MARGEN ECONÓMICO

Situación económica porcino

31 mayo 2016

INCERTEZA EN EL SECTOR GANADERO

Situación económica porcino

31 mayo 2016

Grupo internacional de economistas en producción porcina.

PAÍSES 2014: • EUROPA: España, Francia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, Austria, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, República Checa y Suecia. • AMÉRICA: Canadá, USA y Brasil. MUESTRA: 5 – 50% censo (España 35% ≈ 750.000 madres) METODOLOGÍA DE CÁLCULO RESERVAS

INFORMACIÓN 2014 y periodo 2010-14 CIFRAS: en c€/kg vivo

Situación económica porcino

31 mayo 2016

Grupo internacional de economistas en producción porcina.

PAÍSES 2014: • EUROPA: España, Francia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, Austria, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, República Checa y Suecia. • AMÉRICA: Canadá, USA y Brasil. MUESTRA: 5 – 50% censo (España 35% ≈ 750.000 madres) METODOLOGÍA DE CÁLCULO RESERVAS

INFORMACIÓN 2014 y periodo 2010-14 CIFRAS: en c€/kg vivo

Situación económica porcino

31 mayo 2016

INTERPIG 2014 2014

Pesos por fase (Kg) Peso destete Peso entrada cebo Peso a matadero Tamaño Granja S-1

ES

DK

FR

AL

NL

6,2 20 108

6,9 31 111

6,8 31 118

6,9 29 121

7,7 25 119

1.055

708

201

242

486

60% del censo total EU28

Situación económica porcino

31 mayo 2016

COSTE DE PRODUCCIÓN 2014 Coste Producción 2014 - Estructura

c€/kg

160 120

80 40 0

112 27 78

Resto AyG

Pienso

ES

127

128

39

45

48

69

73

73

74

DK

FR

AL

NL

115

119

42

Dif. Coste Producción ES - UE4. Evolución

c€/kg

20 15 10 5 0 -5 -10 -15

2014

Total

2013

AyG

2012

2011 Pienso

Positivos: favorable a ES / Negativos: desfavorable a ES

Situación económica porcino

31 mayo 2016

2010 Resto

COSTE - PIENSO Coste Pienso

c€/kg

85

2014 2010-14

80 75 70 65 60

ES

DK

AL

NL

Diferencia coste Pienso VS España - Causas

c€/kg

6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12

FR

Total

Precio

Consumo

EU4

DK

FR

Positivos: favorable a ES / Negativos: desfavorable a ES

Situación económica porcino

31 mayo 2016

AL

NL

FACTORES – LECHONES CA Producción Madres (LCA)

Ud

32 30 28 26 24 22

2014

2013

ES

DK

2012

2011

FR

2010

AL

NL

Dif. Producc. Madres. ES - UE4. Evolución

Ud

0

-1 -2

-2,8

-3,0

-3,0

-2,7

-2,8

2014

2013

2012

2011

2010

-3 -4

Positivos: favorable a ES / Negativos: desfavorable a ES

Situación económica porcino

31 mayo 2016

FACTORES – MORTALIDAD Mortalidad post-destete

8% 7% 6% 5% 4% 3%

2014

ES

2013

2012

DK

2011

FR

2010

AL

NL

Dif. Mortalidad. ES - UE4. Evolución

0,0%

-0,5% -1,0%

-1,0%

-1,5% -2,0% -2,5%

2014

-1,2%

2013

-1,3% -1,9% 2012

Positivos: favorable a ES / Negativos: desfavorable a ES

Situación económica porcino

31 mayo 2016

2011

-1,7% 2010

Grupo internacional de economistas en producción porcina.

PAÍSES 2014: • EUROPA: España, Francia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Bélgica, Austria, Gran Bretaña, Irlanda, Italia, República Checa y Suecia. • AMÉRICA: Canadá, USA y Brasil. MUESTRA: 5 – 50% censo (España 35% ≈ 750.000 madres) METODOLOGÍA DE CÁLCULO RESERVAS

INFORMACIÓN 2014 y periodo 2010-14 CIFRAS: en c€/kg vivo

Situación económica porcino

31 mayo 2016

COSTE DE PRODUCCIÓN Coste Producción 2014 - Estructura

c€/kg

160 120

122

112

80

91

96

USA

CA

Resto AyG Pienso

95

40 0

ES

EU4

BR

Diferencia coste Producción VS España - Causas

c€/kg

20 10

0

AyG

-10

Pienso

-20

Resto

-30

EU4

USA

CA

Positivos: favorable a ES // Negativos: desfavorable a ES

Situación económica porcino

31 mayo 2016

BR

COSTE - PIENSO Coste Pienso 2014

c€/kg

80 75 70 65 60 55 50 45 40

78

73

72 58

ES

EU4

USA

64

CA

BR

Diferencia coste Pienso VS España - Causas

c€/kg

20

Precio

Consumo

10 0

-10 -20 -30

EU4

USA

CA

Positivos: favorable a ES / Negativos: desfavorable a ES

Situación económica porcino

31 mayo 2016

BR

FACTORES Producción Madres 2014

Ud

30 28 26 24

29 26

25

22 20

ES

EU4

6%

23 CA

Mortalidad post-destete 2014

10% 8%

USA

26

6,5%

BR

8,9%

5,5%

5,5%

4%

4,2%

2% 0%

Situación económica porcino

ES

EU4

31 mayo 2016

USA

CA

BR

Mataderos e industria cárnica aumenta exportación, promueven crecimiento (Verticalización) •

Las empresas cárnicas que tienen producción crecen

•

Algunas cárnicas que no tienen producción entran en el sector

•

Se concretan acuerdos con grandes productores

Situación económica porcino

31 mayo 2016

Sector productivo muy competitivo en Europa, capitalizado y confiado con buenos resultados 2012-14 crece Puntos fuertes: •

Estándar de calidad europeo

•

Costes alojamiento y gestión óptimos y especializados: • Disponemos de terreno y buen clima • Granjas grandes => Producción por fases • Modelo de integración => Sinergias

Situación económica porcino

31 mayo 2016

Sector productivo muy competitivo en Europa, capitalizado y confiado con buenos resultados 2012-14 crece Puntos débiles: •

Dependemos de la exportación (Soporte Administrativo)

•

Precio materia prima (Importamos 50%)

•

Zonas de alta densidad: • Problemas medio ambientales • Problemas sanitarios => Productividad => Bajas => Fármacos (Reducción Ab)

Situación económica porcino

31 mayo 2016

Sector productivo muy competitivo en Europa, capitalizado y confiado con buenos resultados 2012-14 crece Situación actual: • • • • • • •

Verano 2014 Rusia cierra y colapsa Europa Consumo interno tiende a bajar Dificultad exportación a terceros países, competimos con americanos (TPP) Gran disponibilidad financiera de los bancos China aumenta importación de carne La soja se dispara ¿?

Situación económica porcino

31 mayo 2016

Exportación permite recuperar precio / Sector reduce producción Capacidad de supervivencia: •

Relación con cliente (Nivel de verticalización)

•

Eficiencia productiva

•

Capacidad financiera (Crecimiento)

Adaptarse y Espabilar

Situación económica porcino

31 mayo 2016

Situación económica del sector porcino

 Situación económica actual  Control económico del proceso  Resumen y Conclusiones

NUESTRA MISIÓN AYUDAR A LAS EMPRESAS GANADERAS A CONSEGUIR LA MÁXIMA EFICIÉNCIA Y COMPETITIVIDAD.

Situación económica porcino

31 mayo 2016

DESDE 1999

8 PERSONAS:

VETERINARIOS E INGENIEROS

COLBORADORES DEL ’OBSERVATORI DEL PORCÍ’ MIEMBROS DE INTERPIG

COLABORADORES FRECUENTES DE UNIVERSIDADES JORNADA SIP CADA 2 AÑOS Situación económica porcino

31 mayo 2016

Jornada SIP

Lleida – Novembre 2015 Noviembre 2013

Situación económica porcino

31 mayo 2016

EL MODELO SIP

ESQUEMA DE GESTIÓN

Situación económica porcino

31 mayo 2016

MODELO SIP - ESQUEMA DE GESTIÓN E T A P A

I

N I C I A L

DATOS GRANJA INICIALES (3-6 MESES)

ALTERNATIVA:

DATOS HISTÓRICOS

Situación económica porcino

INFORME COMPARATIVO PLAN DE MEJORA: ESTÁNDARES

31 mayo 2016

Test Inicial – Puntos FUERTES y DÉBILES

MODELO SIP - ESQUEMA DE GESTIÓN E T A P A

R

I

N I C I A L

M

E U N T S I U N A A L

DATOS GRANJA INICIALES (3-6 MESES)

ALTERNATIVA:

INFORME COMPARATIVO

DATOS HISTÓRICOS

PLAN DE MEJORA: ESTÁNDARES

DATOS GRANJA MENSUALES

INFORME CONTROL MENSUAL

Situación económica porcino

Test Inicial – Puntos FUERTES y DÉBILES

Desviaciones

Acciones correctoras 31 mayo 2016

MODELO SIP - ESQUEMA DE GESTIÓN R

INFORME COMPARATIVO

B

I U A T N I U N A A L

R

M

E U N T S I U N A A L

Test – Puntos FUERTES y DÉBILES

REVISIÓN DE LOS ESTÁNDARES

DATOS GRANJA MENSUALES

Situación económica porcino

INFORME CONTROL MENSUAL

Desviaciones

Acciones correctoras 31 mayo 2016

EL MODELO SIP ELEMENTOS

Situación económica porcino

31 mayo 2016

MODELO SIP - ELEMENTOS DATOS GRANJA MENSUALES

INFORME COMPARATIVO PLAN DE MEJORA: ESTÁNDARES

INFORME CONTROL MENSUAL

Situación económica porcino

31 mayo 2016

MODELO SIP - ELEMENTOS DATOS GRANJA MENSUALES

INFORME COMPARATIVO

DMS – APLICACIÓN WEB ENTRADA DE DATOS ENTRADA DIRECTA DE DATOS

PLAN DE MEJORA: ESTÁNDARES

INFORME CONTROL MENSUAL

Situación económica porcino

31 mayo 2016

MODELO SIP - ELEMENTOS DATOS GRANJA MENSUALES

INFORME COMPARATIVO

DMS – APLICACIÓN WEB ENTRADA DE DATOS ENTRADA DIRECTA DE DATOS

PLAN DE MEJORA: ESTÁNDARES

INFORME CONTROL MENSUAL

Situación económica porcino

31 mayo 2016

MODELO SIP - ELEMENTOS DATOS GRANJA MENSUALES

INFORME COMPARATIVO PLAN DE MEJORA: ESTÁNDARES

INFORME CONTROL MENSUAL

Situación económica porcino

BENCHMARKING. Test periódico que analiza y presenta los puntos FUERTES y puntos DÉBILES de la empresa en relación al grupo:

1r semestre: incluye 6 meses. 2n semestre: incluye todo el año (anual).

31 mayo 2016

MODELO SIP - ELEMENTOS DATOS GRANJA MENSUALES

Resumen costes (€) Coste lechón destetado Coste lechón (S2) Coste cerdo Coste Kg vivo

INFORME COMPARATIVO PLAN DE MEJORA: ESTÁNDARES

INFORME CONTROL MENSUAL

Situación económica porcino

6 4

SIP

27,3 41,9 113,3 1,10

Diferencias (€/animal) - Detalle factores Pienso

CLT

28,0 43,4 111,9 1,09

Total

Dif. (€)

S-1

-0,7 -1,5 1,4

6,8 Kgs

S-2

S-3

19 Kgs

103 Kgs

Otros

AyG

2 0 -2 -4 -6

Precio P.

IC

PF coste

31 mayo 2016

PV coste

MIX

Prod. S1

FAR

Reprod.

Mort. 2+3

MODELO SIP - ELEMENTOS DATOS GRANJA MENSUALES

INFORME COMPARATIVO PLAN DE MEJORA: ESTÁNDARES

INFORME CONTROL MENSUAL

Situación económica porcino

FACTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS

S-1

Preci o pi ens o (€/t) Cons umo cerda -a ño (Kg) PL+PG/Lech. dest. (Kg) LDCA AyG - Pres upues to FIJO 25,6 Cerdas - Ocupa ci ón Cos te pl a za -a ño MIX - PP Fijo-Va ri a bl e Repos i ci ón % Preci o Futura 1ª cubri c. Preci o Cerda Des vi eje Ba ja s Cerdas % Partos Cerda -a ño (Ud) Des tetados / Pa rto Destetados Cerda-año Cerdas Productivas Lech. Destetados (000)

Bajo MEDIA

233 1.060 39

104% 227 40% 200 156 5%

2,42 12,1 28,4

31 mayo 2016

Alto

259 246 1.179 1.119 46 43 73% 99% 95% 301 264 279 51% 63% 279 240 129 142 8% 12%

2,34 11,2 26,3

2,25 10,4 24,2

CLT

255 1.128 44 100% 99% 322 266 52% 230 138 4% 2,22 11,5 25,6 912 23

Dif. €

-0,4 -0,1

-2,3 0,0 -2,2 0,5

-1,4 0,7

15-2S

258 1.053 41 100% 98% 322 57% 234 140 8%

2,29 11,3 25,8 900 12

2014

262 1.159 40 100% 99% 330 46% 247 162 7%

2,42 11,9 28,8 913 26

2013

299 1.141 40 100% 99% 334 58% 238 187 8%

2,31 12,2 28,3 913 26

2012

296 1.164 41 100% 97% 291 62% 223 180 6%

2,31 12,2 28,3 922 26

MODELO SIP - ELEMENTOS DATOS GRANJA MENSUALES

INFORME COMPARATIVO PLAN DE MEJORA: ESTÁNDARES

INFORME CONTROL MENSUAL

Situación económica porcino

EVOLUCIÓN Diferencias VS SIP (c€/kg)

5 4 3 2 1 0

-1 -2 -3 -4 -5

15-2S

Total

31 mayo 2016

2015-A

Pienso

2014

2013

Alojam. + G.

2012

Otros

MODELO SIP - ELEMENTOS DATOS GRANJA MENSUALES

INFORME COMPARATIVO PLAN DE MEJORA: ESTÁNDARES

INFORME CONTROL MENSUAL

Situación económica porcino

Valores de REFERENCIA: valor que se establece a cada factor productivo, que permite analizar y valorar de forma automática su resultado. Se definen por cada empresa de acuerdo a sus características y peculiaridades.

Se utilizan en el Informe de CONTROL MENSUAL y se revisan anualmente.

31 mayo 2016

MODELO SIP - ELEMENTOS DATOS GRANJA MENSUALES

INFORME COMPARATIVO PLAN DE MEJORA: ESTÁNDARES

INFORME CONTROL MENSUAL

Situación económica porcino

Avalúa de forma CONTÍNUA i PUNTUAL el cumplimiento de los Estándares asignados, con la valoración económica de las desviaciones correspondientes. El informe, aunque tenga frecuencia mensual, presenta para cada factor: -

Estándar - Real - Desviación (€)

Acumulado – Últimos 6 meses Acumulado – Año en curso Valores reales de los Últimos 6 meses

El informe facilita la detección de incidencias y la aplicación de medidas correctoras. Los informes siguientes avaluaran la eficacia de las medidas. 31 mayo 2016

MODELO SIP - ELEMENTOS DATOS GRANJA MENSUALES

Resumen Costes (€) Coste Lechón destetado Coste Lechón (T) Coste Cerdo (E) Coste Kg en vivo

INFORME COMPARATIVO PLAN DE MEJORA: ESTÁNDARES

INFORME CONTROL MENSUAL

40

Desviaciones (m€)- Detalle factores

Últimos 6 meses Objetivo Real Desv.(€) 24 27 -3 36 40 -4 17 Kgs 114 116 -3 111 Kgs 1,03 1,05

Total

S-1

S-2

S-3

30 20 10 0

-10 -20 -30

Situación económica porcino

PiensoPrecio

PiensoManejo

PiensoConsumo

31 mayo 2016

Coste Ocupac. + Producción Fármacos Cubrición y Mortalidad Plaza-año Crecim. Madres Reposición Trans. y Cebo

MODELO SIP - ELEMENTOS DATOS GRANJA MENSUALES

INFORME COMPARATIVO PLAN DE MEJORA: ESTÁNDARES

INFORME CONTROL MENSUAL

Situación económica porcino

Últimos 6 meses Febrero M a rzo MADRES- Gastos Objetivo Real Desv. € 31 3 288 AyG-Fijos anual por plaza 307 318 -4.017 775 772 Censo cerdas - Ocupación 780 780 75 91% 90% Censo Potencial-Ocupación 91% 92% -1.188 -1.457 Desv. Alojamiento y Gestión -3.942 253 269 Precio Pienso 240 259 -11.433 978 1.438 Cons. Pienso Cerda presente-Año 1.128 1.197 -7.346 35 50 Kg PL+PG/Lechón destet. 43 47 229 213 Censo Futuras 155 195 -4.038 287 -9.056 Desv. Pienso -22.817 70 70 Precio futuras entradas 67 67 116 118 Precio Cerdas desvieje 156 130 -4.270 62% 68% % Reposición anual 42% 66% 5.753 14% % Bajas anual 13% 9% 2.542 291 -346 Desv. Reposición 1.522 26 35 Cubrición - coste anual 28 26 515 46 68 Fármacos - coste anual 51 47 1.639 -300 -12.466 Desv. Gastos CA -23.083 MADRES-Producción 2,42 2,72 Partos Cerda-año 2,32 2,33 695 11,8 11,7 Destetados por Parto 11,8 11,7 -2.650 28,5 31,7 Lechones destet. por CA 27,4 27,2 833 5.355 Desv. Producción -1.955

31 mayo 2016

MODELO SIP - ESQUEMA DE GESTIÓN R

INFORME COMPARATIVO

B

I U A T N I U N A A L

R

M

E U N T S I U N A A L

Test – Puntos FUERTES y DÉBILES

PLAN DE MEJORA: ESTÁNDARES DATOS GRANJA MENSUALES

Situación económica porcino

INFORME CONTROL MENSUAL

Desviaciones

Acciones correctoras 31 mayo 2016

Situación económica del sector porcino

 Situación económica actual  Control económico del proceso  Resumen y Conclusiones

Situación económica del sector porcino

Tenemos un sector muy competitivo, envuelto en un entorno volátil => Restructuración continua Para mantenernos en el sector necesitamos: • Conocer nuestra posición en el sector

• Planificar e Implementar estrategias que nos permitan generar la máxima eficiencia (Máxima calidad al mínimo coste)

• Control económico del proceso

Situación económica porcino

31 mayo 2016

Situación económica porcino

31 mayo 2016