Análisis Actinver Estudios Sectoriales y Regionales

Mayo, 2015

La economía de la Región Noroeste de México

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO

1

Región Noroeste de México Principales Puntos Aspectos generales

Pág. 3

Población

Pág. 4

Población ocupada

Pág. 5

Importancia de la economía de la región en el contexto macroeconómico

Pág. 6

La economía de la región

Pág. 8

Participación sectorial en la economía nacional Desempeño del sector agropecuario

Pág. 9

Desempeño del sector industrial

Pág. 11

Desempeño del sector servicios

Pág. 12

Inversión Extranjera Directa

Pág. 13

Infraestructura en la región

Pág. 14

Puertos marítimos

Pág. 15

Vías férreas

Pág. 16

Carreteras

Pág. 17

Índice de competitividad

Pág. 18

Parques industriales

Pág. 19

Generación de empresas

Pág. 20

Centros comerciales

Pág. 21

Crédito de la banca comercial por Estados

Pág. 23

Participación estatal en el PNI, proyectos de inversión

Pág. 24

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO

2

Aspectos generales • • • • • • • • •

Región Noroeste de México

La región cuenta con el 12.9% de la población total del país (119.71 millones a 2014). Es la cuarta región en importancia en el valor del PIB sumando P$1,679,920 millones de pesos durante 2014, con una participación porcentual de 12.8%. El ritmo de crecimiento económico se encuentra por encima del PIB nacional con una tasa de 3.1% entre 2003 y 2013. Las economías de Sonora y Chihuahua son las de mayor valor agregado dentro de las seis entidades que comprenden la región, sumados a BC, BCS, Durango y Sinaloa. El sector servicios cuenta el mayor peso dentro de la economía regional con el 59.30%, seguido del sector industrial con 34.22% y el sector agropecuario con el 6.49%. Las principales actividades en la región están enfocadas en la actividad industrial, minería y turismo. Aunque el sector agropecuario representa el 26.0% del total nacional. La región cuenta con 166 parques industriales, sobresaliendo BC con 78 y Chihuahua con 38. Cuenta con buenas vías de comunicación. Tiene 19 aeropuertos internacionales, 37 puertos, 72 mil Km en vías carreteras, y 7,234 Km en vías férreas. Tiene el 4.7% dentro de la participación del crédito otorgado por la banca comercial a los estados. Principales ciudades Tijuana, Baja California Ciudad Juárez, Chihuahua Culiacán, Sinaloa Mexicali, Baja California Hermosillo, Sonora Durango, Durango Ensenada, Baja California Mazatlán, Sinaloa Ciudad Obregón, Sonora Los Mochis, Sinaloa La Paz, Baja California Sur Nogales, Sonora San Luis Río Colorado, Sonora Navojoa, Sonora Guaymas, Sonora Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua

Baja California Baja California Sur Chihuahua Sonora Sinaloa Durango

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO

Ciudad Lerdo, Durango Delicias, Chihuahua Guasave, Sinaloa Guamuchil, Sinaloa

3

Población

Región Noroeste de México

• La región cuenta con 15.45 millones de habitantes, conforme a cifras de 2014 del INEGI, cifra que representa el 12.9% del total de la población del país. • La tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) poblacional en la región es fue de 1.3% de 2010 a 2014, tasa superior al total nacional que fue de 1.2%. • Chihuahua es la entidad con mayor número de habitantes con 3.67 millones, seguido de Baja California con 4.43 millones, Sinaloa con 2.89 millones, Sonora 2.89 millones, Durango 1.75 millones y BCS con 0.74 millones. Población, millones de habitantes 2010 Total Nacional

2014

TCAC

114.26 115.68 117.05 118.40 119.71

2012

2013

1.2%

Total región

14.65

14.84

15.05

15.25

15.45

1.3%

Baja California

3.22

3.28

3.33

3.38

3.43

1.6%

Baja California Sur

0.65

0.67

0.70

0.72

0.74

3.3%

Chihuahua

3.53

3.56

3.60

3.64

3.67

1.0%

Durango

1.67

1.69

1.71

1.73

1.75

1.1%

Sinaloa

2.85

2.88

2.91

2.93

2.96

0.9%

2.73

2.77

2.81

2.85

2.89

1.5%

Sonora Participación región/nacional

12.8% 12.8% 12.9% 12.9% 12.9%

Fuente: INEGI

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO

2011

4

Población ocupada

Región Noroeste de México

• La región cuenta con 6.52 millones de personas ocupadas, representando el 13.2% del total de la población ocupada del país (49.55 millones a 2014). Chihuahua cuenta con 1.49 millones, siendo la entidad con mayor participación. Le sigue Baja California con 1.48 millones, y Sonora con 1.31 millones. Población ocupada, millones 2010

2011

2012

2013

2014

TCAC

46.89

47.18

49.28

49.55

49.55

1.4%

Total región

5.88

5.89

6.28

6.53

6.52

2.6%

Baja California

1.33

1.36

1.44

1.49

1.48

2.8%

Baja California Sur

0.29

0.30

0.32

0.34

0.34

4.1%

Chihuahua

1.34

1.29

1.40

1.48

1.49

2.7%

Durango

0.61

0.64

0.64

0.69

0.67

2.4%

Sinaloa

1.21

1.19

1.25

1.27

1.21

0.0%

Sonora

1.09

1.11

1.23

1.26

1.31

4.8%

Total Nacional

Participación región/nacional Fuente: INEGI

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO

5

12.5% 12.5% 12.7% 13.2% 13.2%

Importancia de la economía de la región en el contexto macroeconómico

Región Noroeste de México

• La economía de la región representa el 12.8% de la economía total del país, siendo la cuarta región en importancia. • El PIB sumó P$1.69 billones en 2013, frente a P$13.12 billones del total nacional. • Dentro de la región, los tres Estados colindantes con EUA son los que cuentan con el mayor valor agregado dentro de la región. Sonora cuenta con el mayor valor del PIB al sumar P$395.4 mil millones, representando el 23.5% del total regional, seguido de Baja California con P$383.5 mil millones (22.8% regional) y Chihuahua con P$375 mil millones (22.3%). Participación de la región Noroeste en el PIB nacional, 2013

Crecimiento esperado del PIB 2014

2015

2016

2017

2018

1.4%

2.1%

2.8%

3.6%

3.8%

3.9%

22.1%

PIB Noroeste

3.2%

3.5%

3.7%

3.8%

4.0%

4.1%

Centro

4,291,532

32.7%

Sureste

2,905,082

Noreste

1,801,481

13.7%

Baja California

0.7%

0.8%

1.0%

1.0%

1.1%

1.1%

Noroeste

1,679,920

12.8%

Baja California Sur

2.8%

3.0%

3.1%

3.2%

3.3%

3.5%

Centro norte

1,317,259

10.0%

Occidente

1,283,065

9.8%

Chihuahua

5.4%

5.9%

6.1%

6.2%

6.5%

6.8%

Durango

2.0%

2.1%

2.2%

2.3%

2.4%

2.5%

PIB nacional

13,121,598

Millones de pesos reales

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO

2013 PIB nacional

PIB regional

% Regional/Total

6

100.0%

Sinaloa

1.7%

1.8%

1.9%

1.9%

2.0%

2.1%

Sonora

5.3%

5.8%

6.0%

6.1%

6.4%

6.7%

Importancia de la economía de la región en el contexto macroeconómico

Baja California

Baja California Sur

Región Noroeste de México

Principales actividades económicas Manufactura Turismo Hotelería Agropecuario (agricultra, ganadería y pesca) Manufactura Turismo Hotelería Agropecuario (agriculutra, ganadería y pesca)

Chihuahua

Manufactura (maquiladoras) Agricultura Minería

Sonora

Agropecuario (agriculatura, ganadería, pesca) Minería En auge la industria maquiladora y la agroindustria

Sinaloa

Agricultura (el granero de México), turismo y agroindustria. Es la entidad agrícola más importante del país por su valor agregado en el PIB. Y tiene la segunda flota pesquera más grande del país.

Durango

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO

Minería y turismo

7

La economía de la región

Región Noroeste de México

•

La dinámica en el crecimiento de la economía de la región noroeste es superior a la del total de la economía nacional, al registrar una Tasa de Crecimiento Anual Compuesto (TCAC) de 3.1% entre 2004 y 2013 frente a una tasa de 2.6% del PIB nacional.

•

El Estado de Sonora cuenta con el mayor valor en la región con P$395.4 mil millones con datos al 2013, base 2008. Le sigue Baja California con P$383.5 mil millones, Chihuahua con P$375.1 mil millones, siguiendo en importancia Sinaloa, Durango y Baja California Sur.

•

Por desempeño, la economía de BCS cuenta con la mayor dinámica al registrar una TCAC de 5.1% entre 2004 y 2013, seguido de Sonora con 4.2% y Chihuahua con 3.2%. 2003 PIB nacional

2013P

TCAC

10,119,898 10,545,910 10,870,105 11,410,946 11,778,878 11,941,199 11,374,630 11,965,979 12,435,058 12,935,715 13,121,598

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012R

2.6%

PIB Noroeste

1,242,396

1,311,027

1,368,640

1,454,840

1,512,374

1,530,371

1,439,982

1,494,915

1,549,725

1,627,602

1,679,920

3.1%

Baja California

306,257

324,534

338,789

359,606

371,491

371,519

341,059

348,467

365,171

380,831

383,508

2.3%

Baja California Sur

60,817

68,512

74,692

81,224

87,957

91,013

86,458

89,604

94,389

97,480

100,202

5.1%

Chihuahua

275,023

289,515

305,204

328,518

339,605

346,717

319,605

326,658

335,317

355,731

375,098

3.2%

Durango

128,611

132,458

132,675

138,464

143,148

142,855

138,473

143,556

149,458

153,712

156,741

2.0%

Sinaloa

210,807

223,131

228,526

236,184

248,751

257,363

245,370

255,621

251,671

264,483

268,926

2.5%

Sonora

260,881

272,877

288,754

310,844

321,422

320,904

309,017

331,009

353,719

375,365

395,445

4.2%

PIB nacional

4.2%

3.1%

5.0%

3.2%

1.4%

-4.7%

5.2%

3.9%

4.0%

1.4%

PIB Noroeste

5.5%

4.4%

6.3%

4.0%

1.2%

-5.9%

3.8%

3.7%

5.0%

3.2%

Baja California

6.0%

4.4%

6.1%

3.3%

0.0%

-8.2%

2.2%

4.8%

4.3%

0.7%

Tasa de crecimiento anual

Baja California Sur

12.7%

9.0%

8.7%

8.3%

3.5%

-5.0%

3.6%

5.3%

3.3%

2.8%

Chihuahua

5.3%

5.4%

7.6%

3.4%

2.1%

-7.8%

2.2%

2.7%

6.1%

5.4%

Durango

3.0%

0.2%

4.4%

3.4%

-0.2%

-3.1%

3.7%

4.1%

2.8%

2.0%

Sinaloa

5.8%

2.4%

3.4%

5.3%

3.5%

-4.7%

4.2%

-1.5%

5.1%

1.7%

Sonora Participación en el PIB nacional

4.6%

5.8%

7.7%

3.4%

-0.2%

-3.7%

7.1%

6.9%

6.1%

5.3%

12.4%

12.6%

12.7%

12.8%

12.8%

12.7%

12.5%

12.5%

12.6%

12.8%

12.3%

Millones de pesos constantes

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO

8

Desempeño del sector agropecuario

Región Noroeste de México

•

La actividad del sector agropecuario de la región concentra el 26.7% del valor total del sector a nivel nacional, con datos de 2013. La dinámica de crecimiento ha sido mayor en la región respecto del total nacional, al registrar una TCAC de 2.1% frente a 1.2% de la tasa de crecimiento nacional, con datos entre 2003 y 2013.

•

En su interior de la región, Sinaloa y Chihuahua registran el mayor valor dentro de la región, al sumar el sector P$27,777 millones el primero y P$26,058 millones, el segundo. Hacia bajo siguen Sonora, Durango y la Península de Baja California.

•

A pesar del su valor, el sector ha tenido un bajo desempeño en tres 2003 y 2013 en Estados como Sinaloa, Durango, BC y BCS, con tasas inferiores a 1.5%. PIB, sector agropecuario, millones de pesos, base 2008 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TCAC

PIB nacional

360,290

364,847

351,456

373,045

390,308

392,984

377,848

390,856

366,831

397,118

407,528

1.2%

PIB Noroeste

88,380

90,547

92,516

97,799

106,559

104,304

102,655

106,196

91,759

105,276

108,991

2.1%

Baja California

9,466

9,598

9,772

9,926

10,338

9,896

10,136

10,923

10,528

11,203

10,930

1.4%

Baja California Sur

2,920

2,782

3,142

2,935

2,914

2,913

2,706

3,122

3,102

3,431

3,221

1.0%

Chihuahua

15,672

17,176

18,376

19,762

20,908

20,349

21,984

21,823

20,925

22,524

26,058

5.2%

Durango

14,081

14,273

12,534

14,241

14,705

13,701

13,356

13,475

12,002

13,493

15,410

0.9%

Sinaloa

25,532

29,124

28,437

30,003

34,218

34,210

31,116

32,334

22,368

28,565

27,777

0.8%

Sonora

20,709

17,594

20,255

20,932

23,476

23,235

23,357

24,519

22,834

26,060

25,595

2.1%

Tasa de crecimiento anual PIB nacional

1.3%

-3.7%

6.1%

4.6%

0.7%

-3.9%

3.4%

-6.1%

8.3%

2.6%

PIB Noroeste

24.8%

26.3%

26.2%

27.3%

26.5%

27.2%

27.2%

25.0%

26.5%

26.7%

Baja California

10.6%

10.8%

11.0%

11.4%

10.9%

11.2%

12.1%

11.6%

12.4%

12.1%

Baja California Sur Chihuahua

3.1%

3.5%

3.2%

3.2%

3.2%

3.0%

3.4%

3.4%

3.8%

3.6%

19.0%

20.3%

21.8%

23.1%

22.5%

24.3%

24.1%

23.1%

24.9%

28.8% 17.0%

Durango

15.8%

13.8%

15.7%

16.2%

15.1%

14.8%

14.9%

13.3%

14.9%

Sinaloa

32.2%

31.4%

33.1%

37.8%

37.8%

34.4%

35.7%

24.7%

31.5%

30.7%

Sonora

19.4%

22.4%

23.1%

25.9%

25.7%

25.8%

27.1%

25.2%

28.8%

28.3%

Fuente: Datos del INEGI

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO

9

Desempeño del sector agropecuario

Región Noroeste de México Principales cutlivos por Entidad

Baja California

Lugar nacional

Baja California Sur

Lugar nacional

Chihuahua

Lugar nacional

Frambuesa

1o de 1

Albahaca

1o de 4

Algodón hueso

1o de 6

Flores

1o de 1

Fresa

2o de 5

Nuez

1o de 18

Trigo grano

2o de 23

Dátil

30 de 4

Manzana

1o de 22

Tomate rojo (jitomate)

2o de 32

Avena forrajera

1o de 24

Cebolla

2o de 25

Cebolla

1o de 25

Algodón hueso

2o de 6

Ry grass

2o de 7

Fresa

2o de 9

Alfalfa verde

2o de 26

Aceituna

2o de 5

Chile verde

20 de 32

Dátil

2o de 4

Frijol

3o de 32

Pepino

3o de 29

Ajo

3o de 18

Uva

3o de 14

Espárrago

3o de 5

Principales cutlivos por Entidad Durango

Lugar nacional

Sonora

Lugar nacional

Sinaloa

Lugar nacional

Avena forrajera Maíz forrajero

2o de 24 2o de 24

Dátil Aceituna

1o de 4 1o de 5

Berenjena Garbanzo grano

1o de 9 1o de 13

Sorgo forrajero

2o de 26

Espárrago

1o de 5

Pepino

1o de 29

Uva Papa

1o de 14 1o de 22

Tomate verde Maíz grano

1o de 30 1o de 31

Trigo grano

1o de 23

Tomate rojo (jitomate)

1o de 32

Sandía

1o de 27

Chile verde

1o de 32

Calabacita

1o de 30

Papa

2o de 22

Garbanzo grano

2o de 13

Frijol

2o de 32

Nuez

2o de 18

Mango

3o de 23

Melón

3o de 24

Sorgo grano

3o de 29

Fuente: INEGI

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO

10

Desempeño del sector industrial

Región Noroeste de México

•

El sector industrial de la región participa con el 12.7% dentro del total de la actividad nacional y 34.2% del PIB regional. La participación del sector dentro de total nacional ha venido mejorando al pasar de 11.5% en 2004 a 12.7% en 2.13.

•

Por Estados el mayor peso de la actividad respecto del total de la región, corresponde a Sonora con 30.2%, seguido de Baja California con 23.5%, Chihuahua con 22.4%, Sinaloa y Durango tienen una participación similar con 9.9% y 9.6%, respectivamente y Baja California Sur tiene (BCS) el 4.4%.

•

En cuanto a la TCAC se refiere, el mayor crecimiento entre 2004 y 2013 se ubica en BCS con 6.2%, Sonora 5.5%, y Chihuahua con 2.7%. La TCAC del resto de los Estados es inferior a 1.5%.

•

En la zona domina la agroindustria y la minería. Sonora y Durango son los mayores productores de oro y plata del país. PIB, sector industrial, millones de pesos, base 2008 2003 PIB nacional

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

3,884,165 4,043,151

TCAC

4,142,410

4,322,843

4,385,686

4,365,207

4,094,017

4,280,609

4,427,598

4,552,813

4,527,815

1.5%

PIB Noroeste

431,034

463,979

479,968

516,427

531,467

536,746

494,332

500,311

529,856

554,952

574,820

2.9%

Baja California

117,803

127,143

130,615

141,862

145,205

144,343

127,097

124,661

130,827

137,025

134,931

1.4%

Baja California Sur

13,943

17,566

17,671

19,181

20,141

23,789

22,239

20,912

22,923

22,163

25,532

6.2%

Chihuahua

98,884

104,297

110,534

119,833

123,230

126,034

111,850

109,113

110,328

120,488

128,646

2.7%

Durango

48,714

49,188

48,456

49,731

51,328

50,343

49,214

50,130

55,137

56,079

55,071

1.2%

Sinaloa

50,267

55,349

55,133

54,980

58,517

62,144

59,633

60,607

59,757

58,447

57,047

1.3%

Sonora

101,423

110,436

117,559

130,840

133,046

130,093

124,299

134,888

150,884

160,750

173,593

5.5%

4.1%

2.5%

4.4%

1.5%

-0.5%

-6.2%

4.6%

3.4%

2.8%

-0.5%

Tasa de crecimiento anual PIB nacional PIB Noroeste

7.6%

3.4%

7.6%

2.9%

1.0%

-7.9%

1.2%

5.9%

4.7%

3.6%

Baja California

7.9%

2.7%

8.6%

2.4%

-0.6%

-11.9%

-1.9%

4.9%

4.7%

-1.5%

26.0%

0.6%

8.5%

5.0%

18.1%

-6.5%

-6.0%

9.6%

-3.3%

15.2%

5.5%

6.0%

8.4%

2.8%

2.3%

-11.3%

-2.4%

1.1%

9.2%

6.8%

Durango

1.0%

-1.5%

2.6%

3.2%

-1.9%

-2.2%

1.9%

10.0%

1.7%

-1.8%

Sinaloa

10.1%

-0.4%

-0.3%

6.4%

6.2%

-4.0%

1.6%

-1.4%

-2.2%

-2.4%

Sonora

8.9%

6.4%

11.3%

1.7%

-2.2%

-4.5%

8.5%

11.9%

6.5%

8.0%

11.5%

11.6%

11.9%

12.1%

12.3%

12.1%

11.7%

12.0%

12.2%

12.7%

Baja California Sur Chihuahua

Participación en el PIB Nacional Fuente: Datos del INEGI CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO

11

Desempeño del sector servicios

Región Noroeste de México

•

El sector servicios de la región participa con el 12.2% dentro del total de la actividad nacional y 59.2% dentro de la actividad regional. El valor total del sector en la región sumó P$996,109 millones en 2013, destacando Baja California con P$237,647 millones, seguido de Chihuahua con P$220,395, Sonora con P$196,257 millones, Sinaloa con P$184,102 millones, Durango con P$86,259 millones y la final BCAS con P$71,449 millones.

•

En cuanto a crecimiento, la TCAC de la actividad regional fue de 3.3% entre 2004 y 2013, apenas por debajo del 3.4% nacional. Destaca BCS con una TCAC de 5.0%, seguido de Sonora con 3.5%. PIB, sector servicios, millones de pesos constanates, base 2008 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TCAC

PIB nacional

5,875,443

6,137,912

6,376,239

6,715,059

7,002,883

7,183,008

6,902,764

7,294,514

7,640,629

7,985,784

8,186,255

3.4%

PIB Noroeste

722,982

756,499

796,157

840,616

874,349

889,320

842,995

888,406

928,109

967,377

996,109

3.3%

Baja California

178,988

187,793

198,403

207,818

215,948

217,279

203,826

212,882

223,816

232,603

237,647

2.9%

43,954

48,164

53,879

59,107

64,901

64,311

61,513

65,569

68,363

71,887

71,449

5.0%

160,466

168,041

176,295

188,924

195,468

200,334

185,771

195,722

204,064

212,720

220,395

3.2%

Durango

65,817

68,996

71,685

74,493

77,115

78,812

75,903

79,951

82,319

84,140

86,259

2.7%

Sinaloa

135,008

138,658

144,956

151,202

156,017

161,009

154,621

162,680

169,546

177,472

184,102

3.2%

Sonora

138,749

144,847

150,939

159,072

164,900

167,575

161,361

171,602

180,001

188,555

196,257

3.5%

Baja California Sur Chihuahua

Tasa de crecimiento anual PIB nacional

4.5%

3.9%

5.3%

4.3%

2.6%

-3.9%

5.7%

4.7%

4.5%

2.5%

PIB Noroeste

4.6%

5.2%

5.6%

4.0%

1.7%

-5.2%

5.4%

4.5%

4.2%

3.0%

Baja California

4.9%

5.6%

4.7%

3.9%

0.6%

-6.2%

4.4%

5.1%

3.9%

2.2%

Baja California Sur

9.6%

11.9%

9.7%

9.8%

-0.9%

-4.4%

6.6%

4.3%

5.2%

-0.6%

Chihuahua

4.7%

4.9%

7.2%

3.5%

2.5%

-7.3%

5.4%

4.3%

4.2%

3.6%

Durango

4.8%

3.9%

3.9%

3.5%

2.2%

-3.7%

5.3%

3.0%

2.2%

2.5%

Sinaloa

2.7%

4.5%

4.3%

3.2%

3.2%

-4.0%

5.2%

4.2%

4.7%

3.7%

Sonora Participación en el PIB Nacional

4.4%

4.2%

5.4%

3.7%

1.6%

-3.7%

6.3%

4.9%

4.8%

4.1%

12.3%

12.5%

12.5%

12.5%

12.4%

12.2%

12.2%

12.1%

12.1%

12.2%

Fuente: Datos del INEGI

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO

12

Inversión Extranjera Directa

Región Noroeste de México

•

La mayor inversión extranjera directa está concentrada en la industria de la manufactura, sumando en 2014 un monto por USD1,766 millones, de los cuales USD1,007 millones captó Chihuahua, USD685 millones Baja California y USD74 millones Sonora.

•

En la minería la inversión fue de USD926 millones, en donde Durango captó USD790 millones, Chihuahua USD79 millones, Sonora USD34 millones y Sinaloa USD13 millones.

•

El sector transporte captó USD113 millones estando en Sinaloa la mayor parte del monto con USD107 millones. En otros rubros la inversión sumó USD600 millones. Inversión Extranjera Directa 2014, USD millones

Entidad Total nacional

IED 22,568

% del Total nacional

Sector agropecuario

Minería

100.0%

84

Comercio

Transportes, correos y almacenamiento

Otros rubros

12,870

1,954

400

4,173

Construcción

Industrias manufactureras

2,215

873

Baja California

813

3.6%

11

-

3

685

6

0

108

Baja California Sur

198

0.9%

-

-

0

0

0

-

198

1,152

5.1%

0

89

0

1,007

7

6

43

Chihuahua Durango

772

3.4%

-26

790

-

0

9

-

0

Sinaloa

141

0.6%

0

13

0

0

-15

107

36

Sonora

333

1.5%

0

34

3

74

7

-

215

Fuente: Secretaría de Economía, febrero de 2015

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO

13

Infraestructura en la región

Región Noroeste de México

•

La región cuenta con 19 aeropuertos, todos con carácter internacional, representando el 25.0% del total nacional. Cuenta con 37 puertos, representando el 32.0% del total nacional, tiene el 27.1% de las vías férreas (total nacional 26,727 Km.

•

El Estado de Sonora sobresale por el grado de infraestructura establecida en la región. Cuenta con el mayor número de aeropuertos (5) de los 17 de la región, tiene 2,008 km de vías férreas de un total regional de 7,234 km.

•

Le siguen las dos Baja Californias con 4 aeropuertos cada uno, mientras que BC tiene 8 puertos marítimos y BCS 16 puertos. Infraestructura Entidad

Aeropuertos

Nacionales

Internacionales

Puertos

De Cabotaje

Vías Férreas

Total nacional

76

12

64

117

48

26,727

Total regional

19

0

19

37

14

7,234

Baja California

4

0

4

8

2

223

Baja California Sur

4

0

4

16

4

0

Chihuahua

2

0

2

0

0

2,655

Durango

1

0

1

0

0

1,153

Sinaloa

3

0

3

6

3

1,195

Sonora

5

0

5

7

5

2,008

Fuente: Secretaría de Ec onomía, febrero de 2015

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO

14

Puertos marítimos

Región Noroeste de México

• La región tiene nueve puertos marítimos importantes, frente a un total nacional de 117, de los cuales 4 son de altura (atienden puntos nacionales e internacionales) y 5 de cabotaje (atienden puntos nacionales). • Destacan Puerto Ensenada, Puerto Guaymas, Topolobampo y Mazatlán en puertos de altura y San José del Cabo, Santa Rosalía, Puerto Peñasco, La Paz y Altata en puertos de cabotaje. • La zona es altamente turística, destacando La Paz, Los Cabos, y Mazatlán. • Por nivel turístico, la región contó en 2014 con el 22.7% de los arribos totales de cruceros en el país, sumando 462. Mientras en cuanto al número de pasajeros fue el 19.3% sumando poco más de 1.075 millones. • En cuanto al movimiento de carga, los puertos de Guerrero Negro en BCS y la Isla de Cedros en BC, ocupan el 15.0% del total nacional en cuanto al movimiento de carga con 24,890 toneladas registradas en 2014.

Cruceros y pasajereos por puerto 2014 Arribos Pasajeros Cabo San Lucas

121

254,080

Ensenada

281

685,496

Guaymas

2

1,825

Lotero

11

24,833

Mazatlán

34

81,659

Pichilngue

12

27,226

1

643

Total regional

462

1,075,762

Total nacional

2,034

5,560,437

Participación Noroeste

22.7%

19.3%

Topolobampo

Fuente: datos de la SCT

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO

15

Vías férreas

Región Noroeste de México

• La región cuenta con el 27.1% del total nacional de las vías férreas, representando el 7,234 Km de los 26,726 km que hay en el país. • Destaca Chihuahua con 2,655 Km, seguido de Sonora con 2,008 Km, y Sinaloa con 1,915 Km. • En Chihuahua destaca el llamado Ferrocarril Chihuahua del Pacífico que va de la ciudad capital a Los Mochis en Sinaloa. Es una ruta turística, y de los pocos trenes que aún transporta pasajeros en el país.

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO

16

Carreteras

Región Noroeste de México

• La región cuenta con el 19.3% del total de las carreteras en el país, sumando 72,857 Km. Sonora destaca con 25,161 Km, mientras que Sinaloa suma 16,951 Km, Chihuahua suma 13,272 Km, seguido de BC con 11,749 Km y BC con 5,724 Km. Cabe señalar que la mayor parte de la extensión del territorio es desértica.

Red Carretera Total carreteras

% total nacional

377,660

100.0%

Total región

88,416

23.4%

100.0%

Baja California

11,749

3.1%

13.3%

5,724

1.5%

6.5%

Total nacional

Baja California Sur

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO

17

% regional

Chihuahua

13,272

3.5%

15.0%

Durango

15,559

4.1%

17.6%

Sinaloa

16,951

4.5%

19.2%

Sonora

25,161

6.7%

28.5%

Índice de competitividad •

Región Noroeste de México

Con datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, BCS ocupa el segundo lugar nacional dentro del índice de competitividad, seguido dentro de la región de Sonora con el número 8, BC con el 12, Sinaloa el 14, Chihuahua el número 19 y Durango se va hasta el 28. Posición de acuerdo al índice de competitividad estatal 2014

Entidad

Sistema de derecho Manejo sustentable Competitividad confiable y objetivo del medio ambiente

Baja California Sur

2

Sonora

13

Sociedad incluyente, preparada y sana

Sistema polí tico estable y funcional

5

14

2

8

16

11

9

21

Baja California

12

26

15

10

19

Sinaloa

14

25

9

12

6

Chihuahua

19

30

31

19

11

Durango

28

23

19

21

26

Posición de acuerdo al índice de competitividad estatal 2014 Entidad

Baja California Sur

Gobiernos eficientes y eficaces

Mercado laboral

Economí a estable

22

1

4

Sectores precursores

Aprovechamiento de las relaciones internacionales

Innovación de los sectores económicos

2

2

21

8

2

21

6

14

10

Baja California

10

22

17

9

4

12

Sinaloa

14

4

7

5

23

22

7

25

31

11

1

14

21

29

24

30

13

18

Sonora

Chihuahua Durango

Fuente: Índice de Competitividad Estatal 2014, IMCO.

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO

18

Parques Industriales •

Región Noroeste de México

La región cuenta con 166 parques industriales, destacando BC con 78, Chihuahua con 38, Sonora 31, Sinaloa 12, Durango 5 y BCS dos. Parques Industriales Baja California Agua Azul

Las Californias

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Chihuahua

Durango

Centro Industrial La Paz-Sur

Ciudad Industrial Nogales

Costa Rica

American Industries

Fideicomiso de la Cd. Industrial de Durango PI Gómez Palacio

Area industrial Independencia

Los Insurgentes

Ciudad Industrial Nogales 2

DISA

Área Industrial Omega

ATISA

Los Olivos

Dinisa

El Burrión

Brasa Desarrollos

PI Laguna

Baja Maq. Insurgentes

Los Pinos I y II

Lanix Industrial Park

El Trebol

Complejo Industrial Parral

PI Lerdo

Bustamente

Los Potros

Parque Agroindustrial ITSON

PI Alfredo I. Bonfil

Complejo Indistrial Aeropuerto

Zona de Conectividad Durango

California

Luna Park

PI Bellavista

PI Canacintra I

CI Chihuahua

Centro industrial Arbolada/AFAL

Luna Park II

PI de Caborca

PI Canacintra II

CI Cuauhtemoc

Centro industrial Barranquita

Mexicali I, II, III, IV y V

PI de Cananea

PI de Los Mochis

Gema Industrial Prak I

Centro industrial Ferrocarril

Misión del Rosarito

PI de Ciudad Obregón

PI del Evora

Gema Industrial Prak II

Centro industrial FIM HER

Misiones

PI de Ciudad de Empalme

PI La Primavera

Grupo Industrial Camargo PI Omega

Centro industrial Fundadores

Morelos

PI de Ciudad de Navojoa

PI Mazatlán

Centro industrial La Campiña

Nuevo Centro Industrial y Comercial

PI de Ciudad de Nogales

PI Pesquero del Puerto de Topolobampo Parque Fma de Delicias

Centro industrial Las Brisas 2a sección Pacífico

PI Dynamica

PI AeroJuárez

Centro industrial Los Pinos

Incubador de Empresas

PI Dynatech I

PI Aeropuerto

Centro industrial ONIX

EX-XXI

PI Dynatech II

PI Antonio Bermudez

Cerro Colorado

Azteca

PI Dynatech III

PI Cuauhtemoc

Cerro de las Abejas

Cachanilla

PI Dynatech IV

PI Delicias

Chapultepec

El Álamo

PI Dynatech V

PI El Saucito

Cia. Inmobiliaria FIMSA

El Rey

PI Dynatech South

PI Gema II

Cd. Industrial Mesa de Otay

El Sahuaro

PI El CID

PI Impulso

Colinas

El Vigía

PI El CID Nogales

PI Intermex

Constructora VEHCSA

El Vigía II

PI El Raquet

PI Intermex Aeropuerto

Cucapah (Centro Industrial Juárez)

Grupo AFAI

PI El Río

PI Intermex Carolinas

Desarrollo Industrial El Colorado

Insurgentes

PI Internacional

PI Intermex Norte

Desarrollo Industrial La Joya

La Mesa II

PI Nuevo Nogales

PI Intermex Sur

El Bajío/Industria Cachanilla

Las Brisas

PI Pimex

PI Juárez

El Florido

Nelson

PI Prime

PI Las Alamedas

El Lago

Palaco

PI Pueblo Nuevo

PI Las Américas

El Rosario

Progreso

PI Roca Fuerte

PI Las Américas de Juárez

El Sauzal

Tecate

PI San Carlos Unidad Oriente

PI Los Aztecas

Fábricas y Bodegas

Tecnológico

PI San Carlos Unidad Poniente

PI Los Fuentes

Frontera

Tecnomex

PI San Ramon

PI NorthGate

Garita de Otay

Park

Pueblo Nuevo

PI Panamericano

Grupo Afal

Presidentes

Pi Paquime

Grupo Los Olivos

Productos Marinos

PI Rio Bravo

Insurgentes II

Progreso II

PI Supra

Internacional Tijuana

Promotora Industrial Mexicali

Pi Zaragoza

La Gravera

Rosarito

Prologis Salvacar Industrial Park

La Mesa II

Tecate Gateway Complejo Industrial

Ramon River Lara Industrial Park

Valle del Sur II

Valle Bonito

VCB Industrial Park (Vesta)

Valle del Sur

Zona Industrial Vista I

Zona Industrial Vista II

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO

19

Generación de empresas

Región Noroeste de México

• Dentro de lo Estados de la región, Durango es el de mayor actividad en la generación de empresas entre 2009 y 2014, al registrar un crecimiento de 615%, aunque el número es relativamente bajo comprado con otros Estados. Le sigue Sinaloa con 52% sumando 15,937 empresas. No obstante, en cuanto a número Chihuahua sobresale en la región con 36,590. Sonora cuenta con 6,827 empresas y un crecimiento de apenas 0.2%. • BC registra una caída en la generación de empresas con una TCAC de -11.4% desde al año 2009. Sumó 9,976 empresas en 2014 conforme el registro del SIEM. Entidad

Empresas registradas en el SIEM

Var 2009-2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

7,292

6,220

6,320

5,070

5,290

5,632

-22.8%

Baja California

11,263

11,737

11,487

11,420

11,244

9,976

-11.4%

Baja California Sur

12,681

12,856

11,816

14,003

13,993

12,774

0.7%

6,982

7,102

6,786

7,096

7,553

8,475

21.4%

11,622

12,555

12,895

13,816

17,318

18,762

61.4%

741

998

1,538

1,599

1,785

1,795

142.2% 21.9%

Aguascalientes

Campeche Coahuila de Zaragoza Colima Chiapas Chihuahua Distrito Federal Durango

3,567

3,632

4,647

4,607

4,590

4,347

30,550

28,838

32,354

36,686

39,463

36,590

19.8%

110,464

93,162

98,950

94,111

92,055

78,810

-28.7% 616.2%

1,147

1,172

1,343

1,713

6,586

8,215

34,335

41,196

47,489

50,233

46,674

40,851

19.0%

1,308

1,956

2,230

2,548

2,295

2,664

103.7%

Hidalgo

18,684

21,940

25,943

19,264

16,466

14,094

-24.6%

Jalisco

93,274

99,249

99,730

90,974

81,854

60,960

-34.6%

México

88,879

94,826

83,764

74,756

71,768

63,130

-29.0%

Michoacán de Ocampo

20,248

30,444

41,878

50,577

59,786

60,778

200.2%

Guanajuato Guerrero

Morelos

3,982

3,824

2,929

3,358

3,459

3,178

-20.2%

Nayarit

13,898

13,621

11,592

11,801

11,285

9,865

-29.0%

Nuevo León

14,502

15,306

16,191

16,304

16,214

17,820

22.9%

4,733

3,970

4,379

4,272

4,634

4,471

-5.5%

Puebla

11,390

17,432

22,398

25,631

28,032

22,813

100.3%

Querétaro

39,342

48,015

56,256

53,986

51,869

53,562

36.1%

Quintana Roo

31,544

28,576

25,453

22,412

21,794

23,186

-26.5%

San Luis Potosí

13,413

12,946

13,284

13,970

14,471

12,937

-3.5%

Sinaloa

10,450

9,853

9,877

11,911

13,320

15,937

52.5%

Oaxaca

Sonora

6,816

6,067

5,527

6,252

6,699

6,827

0.2%

Tabasco

8,651

9,379

9,336

8,709

8,210

7,498

-13.3%

Tamaulipas

22,754

20,383

19,396

17,975

21,581

24,712

8.6%

Tlaxcala

12,977

12,277

10,743

10,171

9,677

9,250

-28.7%

Veracruz de Ignacio de la Llave

35,096

36,286

37,290

41,755

53,190

57,078

62.6%

Yucatán

28,554

30,934

33,842

37,704

33,391

31,358

9.8%

8,515

9,607

10,901

12,194

13,214

14,510

70.4%

719,654

746,359

778,564

776,878

789,760

742,855

Zacatecas TOTALES

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO

20

La región concentró en 2014 un total de 90,319 mil empresas registradas en el SIEM, representando 12.1% del total nacional.

Centros comerciales

Región Noroeste de México Centros comerciales

Baja California

Baja California Sur

Chihuahua

Mexicali

Cabo San Lucas

Chihuahua

Plaza La Cachanilla (Fashion Mall)

Sendero Los Cabos (Town Center):

Fashion Mall Chihuahua

Plaza Nuevo Mexicali (Community Center)

Puerto Paraíso (LifeStyle Center)

Plaza Galerías

Plaza Galerías del Valle (Community Center)

Plaza San Lucas (Town Center)

Ciudad Juárez

Plaza San Pedro (Town Center)

Chedraui San Lucas (Power Center)

Plaza Carranza (Town Center)

La Paz

Plaza Sendero Juárez

Plaza Lienzo (Town Center)

Plaza Nautica (Servicios

Rio Grande Mall

CC Las Misiones

Plaza Fiesta (Power Center)

The Shoppes At La Paz (LifeStyle Center)

Plaza Juárez Mall

Plaza Fimbres (Power Center)

Plaza La Paz (Centro Comercial Común)

Plaza Monumental

Tecate

Punto La Paz (LifeStyle Center)

Galerias Tec

Plaza Los Encinos (Power Center)

Paseos de La Paz (Power Center):

Plaza de Las Americas

Rosarito

Walmart Cola de Ballena (Power Center):

Plaza Las Torres

Pabellón Rosarito (Community Center)

San José del Cabo

Gran Patio Zaragoza

Ensenada

Plaza La Cascada (Centro Comercial Común

Pradera Dorada

Westfield MacroPlaza Del Mar (Fashion Mall)

Plaza Peninsula (Galería Comercial):

Centro Comercial Misión - Ensenada - Community Center

Patio CaboLey (Strip Mall):

Plaza Marina - Ensenada - Fashion Mall

Plaza San José del Cabo (Power Center):

Plaza Bahia - Ensenada - Power Center

Chedraui San José del Cabo (Power Center):

Plaza Transpeninsular - Ensenada - Power Center

Súper Plaza (Galería Comercial):

Plaza Caracol - Ensenada - Community Center

Plaza San José Viejo (Power Center)

Plaza Santa Lucía - Ensenada - Power Center

Plaza California (Galería Comercial):

Plaza Hussong's - Ensenada - Community Center Plaza Mauina - Ensenada - Community Center Tijuana Plaza Rio Tijuana (Fashion Mall) Centro Comercial Otay (Community Center) MacroPlaza Insurgentes (Fashion Mall) Plaza Monarca (Community Center) Plaza Agua Caliente (Fashion Mall) Plaza Carrusel (Community Center) Centro Comercial Minarete (Community Center) Plaza Americana Otay (Community Center) Plaza Pavilion (Power Center) Plaza Loma Bonita (Town Center) Plaza Papalote (Town Center) Plaza La Pajarita (Power Center) Galerias Hipodromo (Fashion Mall)

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO

21

Centros comerciales

Región Noroeste de México Centros comerciales

Cohauila

Durango

Sinaloa

Sonora

Saltillo

Durango

Culiacán

Ciudad Obregón

Galerías Saltillo

Paseo Durango

Plaza FORUM

Plaza Tutuli

Plaza Sendero

Plaza Galas

Plaza Cinépolis

Plaza Obregón

Plaza Real Saltillo

Plaza Jardines

Plaza de la tecnología

Patio Ciudad Obregón

Plaza Nogalera Torreón Galerías Laguna Plaza Cuatro Caminos Intermall Plaza Real Torreón Plaza del Angel

Paseo Constitucion Victoria de Durango Plaza Comercial Puerta Poniente Gómez Palacio Plaza Cristal

Plaza Galerías San Miguel Mazatlán La Gran Plaza Mazatlán - Mazatlán

Guaymas Gran Patio Guaymas Hermosillo

Galerías Mazatlán - Mazatlán

Galerías Mall Sonora

Plaza Sendero Mazatlán - Mazatlán

Plaza Sendero

Los Mochis Paseo Los Mochis

Grand Kino Plaza Morelos

Plaza Hipermart

Plaza Girasol

Plaza San Isidro

Plaza Dila

Plaza El Fresno

Pabellón Reforma

Plaza Monaco

City Center Pitic

Plaza La Marina

Plaza Quiroga

Plaza Fundadores

Plaza Hermosillo

Plaza Saulo

Navojoa

Plaza Aurora

Patio Navojoa

Plaza Florencia

Nogales

Plaza de la Tecnología

Nogales Mall

Fashion Outlet

San Luis Río Colorado Plaza Herradura -

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO

22

Crédito de la banca comercial

Región Noroeste de México

• La región participa con el 4.7% del total del crédito de la banca comercial a los Estados, sumando P$155,198 millones de pesos nominales al 1T-15, destacando Chihuahua con P$39,094 millones, seguido de Sinaloa con P$37,500, sonora P$35,224, BC con P$25,414 y al final BCS con P$6,519 millones. Crédito de la banca comercial Participación

1T-14

2T-14

3T-14

4T-14

1T-15

2,924,182

2,992,003

3,050,365

3,222,668

3,278,267

100.0%

8,775

8,950

7,904

8,561

8,907

0.3%

25,414

27,392

26,014

28,492

27,110

0.8%

BCS

6,519

5,753

6,585

8,375

7,343

0.2%

Campeche

8,473

9,010

7,403

8,499

7,645

0.2%

Total Aguascalientes BC

53,147

53,843

52,999

55,649

58,741

1.8%

Colima

4,631

4,635

4,861

4,972

5,520

0.2%

Chiapas

8,821

9,620

9,973

9,702

9,534

0.3%

39,094

39,783

39,960

46,478

46,877

1.4%

864,231

886,198

922,459

1,009,307

1,038,967

31.7%

Durango

11,448

10,383

10,521

11,672

11,917

0.4%

Guanajuato

37,679

39,051

40,123

41,839

45,738

1.4%

Guerrero

4,551

4,285

4,290

4,196

3,912

0.1%

Hidalgo

6,918

8,960

8,649

9,039

9,060

0.3%

Jalisco

88,639

89,320

87,056

94,657

91,952

2.8%

México

96,160

99,415

101,572

100,376

97,399

3.0%

Michoacán

24,226

24,069

24,975

27,150

26,322

0.8%

Morelos

9,935

10,287

10,629

10,118

10,593

0.3%

Nayarit

8,758

8,786

8,513

6,460

6,268

0.2%

186,914

195,854

203,171

214,740

220,784

6.7%

3,921

3,845

3,370

5,980

6,035

0.2%

Puebla

30,819

31,457

33,590

35,674

34,422

1.0%

Querétaro

17,635

18,938

17,333

17,600

18,256

0.6%

Qroo

33,125

31,827

33,708

36,980

38,756

1.2%

SLP

17,735

19,032

19,965

19,957

18,151

0.6%

Sinaloa

37,500

41,829

37,831

39,850

42,705

1.3%

Coahuila

Chihuahua DF

NL Oaxaca

Sonora

35,224

35,722

34,673

38,047

40,494

Crédito de la banca comercial, millones de pesos Monto

Particpación nacional

Participación regional

Total nacional

3,278,266.8

100.0%

1.2%

Total regional

155,198.9

4.7%

100.0%

25,414

0.8%

16.4%

6,519

0.2%

4.2% 25.2%

Tabasco

10,124

9,092

9,000

9,184

8,987

0.3%

BC

Tamaulipas

32,030

32,521

32,270

34,379

34,907

1.1%

BCS

Tlaxcala

3,332

2,830

2,910

2,927

2,775

0.1%

Chihuahua

39,094

1.2%

Veracruz

45,305

46,262

43,948

51,098

46,119

1.4%

Durango

11,448

0.3%

7.4%

0.4%

Sinaloa

37,500

1.1%

24.2%

0.5%

Sonora

35,224

1.1%

22.7%

Yucatán

12,649

12,473

12,137

12,407

14,215

Zacatecas

12,210

12,622

13,108

16,232

17,086

Fuente: Actinver con datos de SCT

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO

23

Participación estatal en el PNI, proyectos de inversión

Región Noroeste de México

Proyectos más relevantes por monto de inversión Ramo

Estado

Inversión P$millones

Proyecto

Descripción

Norte III

Central Ciclo Combinado con capacidad de 954 MW

Energía (CFE)

Chihuahua

12,895

Ojinaga-El Encino

Longitud de 254 km

Energía (CFE)

Chihuahua

5,160

Waha Central Eléctrica Norte III (cerca de Samalayuca)

Longitud de 300 km

Energía (CFE)

Chihuahua

Samalayuca Sásabe

Longitud de 558 km

Energía (CFE)

Regional

10,836

7,095

Red de Transmisión Asociada a la central CC Francisco Villa (Norte V)

3 Subestaciones Electricas y 2 Líneas de Transmisión

Energía (CFE)

Regional

1,937

Transportadora de Gas Natural del Noroeste

Sistema de transporte de gas natural denominado "El Encino-Mazatlán"

Energía (CFE)

Regional

15,942

CC Norte IV (Lerdo)

Central Ciclo Combinado con capacidad de 990 MW

Energía (CFE)

Durango

11,001

El Encino-La Laguna

Longitud de 423 km

Energía (CFE)

Durango

8,385

La Laguna-Centro

Longitud de 601 km

Energía (CFE)

Durango

11,610

CC Noroeste (Topolobampo II)

Central Ciclo Combinado con capacidad de 1034 MW

Energía (CFE)

Sinaloa

13,655

CC Topolobampo III

Central Ciclo Combinado con capacidad de 700 MW

Energía (CFE)

Sinaloa

11,968

CC Mazatlan

Central Ciclo Combinado con capacidad de 867 MW

Energía (CFE)

Sinaloa

7,807

Red de Transmisión Asociada a la central CC Mazatlán

3 Subestaciones Electricas y 2 Líneas de Transmisión

Energía (CFE)

Regional

CC Guaymas II

Central Ciclo Combinado con capacidad de 735 MW

Energía (CFE)

Sonora

10,699

CC Guaymas III

Central Ciclo Combinado con capacidad de 735 MW

Energía (CFE)

Sonora

9,148

CC Baja California II (SLRC)

Central Ciclo combinado con capacidad de 276 MW

Energía (CFE)

Sonora

5,034

Gasoducto de Aguaprieta

Sistema denominado "Gasoducto Sonora"

Energía (CFE)

Regional

14,385

Compromiso de Gobierno-098

Construir la Presa Santa María

Hidraúlico

Sinaloa

7,381

Fuente: PNI

Proyectos de infraestructura PNI 2014-2018 Total nacional

7,750,551

100%

167,344

2%

Chihuahua

25,150

15%

Durango

30,996

19%

Sinaloa

40,811

24%

Sonora

24,881

15%

Part. intraEstado

45,505

27%

Total region

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO

24

2,405

Departamentos de Análisis Económico, Cuantitativo y Deuda

Análisis Económico y Cuantitativo Ismael Capistrán Bolio

Director Análisis Económico y Cuantitativo

(52) 55 1103-6600x6636

[email protected]

Jaime Ascencio Aguirre

Economía y Mercados

(52) 55 1103-6600 x1100

[email protected]

Roberto Ramírez Ramírez

Análisis Cuantitativo

(52) 55 1103-6600x1672

[email protected]

Santiago Hernández Morales

Análisis Cuantitativo

(52) 55 1103-6600 x4133

[email protected]

Roberto Galván González

Análisis Técnico

(52) 55 1103 -66000x5039

[email protected]

Análisis de Deuda Araceli Espinosa Elguea

Directora de Análisis de Deuda

(52) 55 1103 -66000x6641

[email protected]

Jesús Viveros Hernández

Análisis de Deuda

(52) 55 1103 -66000x6649

[email protected]

(52) 55 1103-6600x4132

[email protected]

Mauricio Arellano Sampson

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO

Análisis de Deuda

25

Departamento de Análisis Fundamental

Análisis Fundamental Gustavo Terán Durazo, CFA Analistas Senior

Director Análisis Fundamental

(52) 55 1103-6600x1193

[email protected]

Martín Lara

Telecomunicaciones, Medios y Financiero

(52) 55 1103-6600x1840

[email protected]

Carlos Hermosillo Bernal

Consumo

(52) 55 1103-6600x4134

[email protected]

Pablo Duarte de León

Fibras y Hoteles

(52) 55 1103-6600x4334

[email protected]

Pablo Abraham Peregrina

Minería, metales, papel y Conglomerados

(52) 55 1103-6600x1395

[email protected]

Ramón Ortiz Reyes

Cemento, Construcción y Concesiones

(52) 55 1103-6600x1835

[email protected]

Federico Robinson Bours Carrillo

Energía, Petroquímicos e Industriales

(52) 55 1103-6600x4127

[email protected]

Juan Ponce

Telecomunicaciones, Medios y Financiero

(52) 55 1103-6600x1693

[email protected]

Ana Cecilia González Rodríguez

Fibras y Hoteles

(52) 55 1103-6600x4136

[email protected]

Enrique Octavio Camargo Delgado

Energía, Petroquímicos e Industriales

(52) 55 1103-6600x1836

[email protected]

José Antonio Cebeira González

Consumo

(52) 55 1103-6600x1394

[email protected]

Analistas Junior

CONFIDENCIAL Y DE USO INTERNO

26