La importancia de la Industria Automotriz Mexicana

Panel 1: “Situación actual y la industria automotriz”

9 de julio, 2014 Ciudad de México

Eduardo J. Solís Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz

El Sector Automotor potencia y dinamiza el crecimiento y desarrollo económico de México § Genera

el 3.5% del PIB Nacional y el 19.8% del Manufacturero.

Automotive GDP in Mexico

§ Genera

impactos en 23 sectores industriales del país.

§ En

2011 el PIB del sector automotor creció cuatro veces más que el PIB Nacional (16.9% versus 3.9%).

§ De 1994 a 2011, el PIB del Sector creció 2.2 veces más que el PIB nacional y 2.0 veces más que el manufacturero. 2  

Ubicación de las plantas fabricantes de vehículos en México Próximas plantas: Audi (Puebla) Nissan-Daimler (Aguascalientes) BMW (San Luis Potosí)

Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.

3

Inversión ‣  En 2013, México recibió 1,763.3 millones de dólares en el sector automotriz y adicionalmente el sector de autopartes percibió 1,163.6 millones de dólares.

‣  En

su conjunto, el sector automotriz terminal y de autopartes aportaron el 8.3% de IED nacional en 2013 y el 11.3% de la IED del sector manufacturero. Inversión extranjera directa en el Sector Automotor (millones de dólares)

4

Producción y Exportación ‣  México se ha posicionado como el 8º productor de vehículos en el mundo, y es el 4o exportador mundial.

‣  En 2013: Contribuyó con el 3.5% de la producción mundial. Más del 80% de la producción se destina al mercado de exportación. Aportó el 22.5% del total de exportaciones manufactureras en el país. Producción  

Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.

1.54   1.61   1.66   1.22   1.86   2.14   2.36   2.42   1.16   1.27    ene-­‐jun   2013    ene-­‐jun   2014  

 ene-­‐jun   2014  

 ene-­‐jun   2013  

2013  

2012  

2011  

2010  

2009  

2008  

2007  

0.0  

0.0  

2013  

0.5  

0.5   2012  

1.0  

1.0  

2011  

1.5  

1.5  

2010  

 1.49      1.60    

 1.51    

2008  

2.0  

2.0  

2007  

 2.10      1.98      2.02    

2.5  

2006  

 2.56      2.26    

Millones  de  vehículos  ligeros  

3.0    2.88      2.93    

3.0  

2006  

Millones  de  vehículos  ligeros  

3.5  

2.5  

Exportación  

mercado  interno   mercado  de  exportación  

2009  

‣  ‣  ‣ 

5

Producción de vehículos y camiones Valor  de  la  producción*   66.1%  

36.1%  

33.9%  

30.0%  

Importada  

Nacional  

Demanda  intermedia  

•  66.1% del contenido de la producción de los vehículos en México es de origen nacional.

Valor  agregado   bruto  

Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. Matriz de Insumo-Producto. Matriz simétrica a precios básicos, 2008. * Valor de la producción = demanda intermedia + valor agregado bruto

6

México como proveedor de vehículos en el mercado de Estados Unidos •  11.1% de los vehículos ligeros vendidos en el mercado de Estados Unidos son fabricados en México (ene-jun 2014). •  México es el segundo proveedor de vehículos ligeros de Estados Unidos, sólo Canadá le antecede. 7

Producción de vehículos TLCAN 2013 México 7%

1994 Canadá 15%

México 19%

Estados Unidos 78%

Canadá 14%

Estados Unidos 67%

•  De 1994 a 2013 la producción de vehículos TLCAN creció 16.2%. •  En 2013, la región TLCAN aportó el 18.8% de la producción mundial. Fuente: elaborado por AMIA con datos de Ward’s Automotive Yearbook 2013 y OICA.

8

Comercio Automotriz •  En 2013 el la balanza automotriz fue superavitaria, 38,774 millones de dólares.

 40,000      35,000      30,000      25,000    

627%  

 20,000    

17%  

Fuente: BANXICO. Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía. * Automotriz incluye: 8702 - Vehículos automóviles para el transporte => 10 personas; 8703 - Automóviles tipo turismo; 8704 - Vehículos para transporte de mercancías; 8706 - Chasises con motor; 8707 - Carrocerías; 8708 - Partes y accesorios de vehículos; y 8711 - Motocicletas.

ene-­‐abr  2014  

ene-­‐abr  2013  

2013  

2012  

2011  

2010  

2009  

2008  

2007  

2006  

2005  

2004  

2003  

2002  

2001  

2000  

1999  

1998  

1997  

1996  

 -­‐        

1995  

 5,000    

1994  

 10,000    

 5,333      5,315      8,216      9,436      8,499      9,308      10,554      10,970      10,906      9,088      9,802      8,844      9,089      13,330      14,411      15,346      13,202      23,760      28,917      32,244      38,774      11,273      13,177    

 15,000    

1993  

•  El saldo comercial automotriz fue 4.5 veces la balanza de productos petroleros.

 45,000    

Millones  de  dólares  

•  Las exportaciones del sector automotriz fueron 1.7 veces las exportaciones de petróleo crudo y 3.3 veces las correspondientes a remesas, en 2013.

Balanza  Automotriz  *  

9

Remuneraciones Las remuneraciones en la industria automotriz es el doble de lo que representa en la industria manufacturera.

Industria manufacturera

9,354

Fabricación de partes de vehículos automotores

12,162

Fabricación de automóviles y camiones

21,582

-

5,000

10,000 15,000 Pesos al mes

20,000

Fuente: INEGI. Censos económicos 2009. * Las remuneraciones consideran el promedio de todo el personal ocupado incluido en nómina. Incluye sueldos, salarios y prestaciones.

25,000

10

¿Por qué deciden venir a México las empresas de la industria automotriz?

11

5 elementos que hacen atractivo a México para incrementar la inversión automotriz i.  Localización geográfica privilegiada ii.  Importante red de acuerdos comerciales iii.  Una robusta cadena de suministros iv.  Recursos humanos jóvenes y calificados (técnicos e ingenieros) v.  Estabilidad económica …y muy importante: el Gobierno debe ser un gran aliado para el aterrizaje de las nuevas inversiones 12

… y la oportunidad en la cadena de proveedores.

13

Capacidad de proveeduría

Fuente: PROMEXICO – Industria de Autopartes, Unidad de Inteligencia de Negocios.

14  

Capacidad de proveeduría

Fuente: PROMEXICO – Industria de Autopartes, Unidad de Inteligencia de Negocios.

15  

Importación de autopartes en Estados Unidos

Millions of dollars

16

Valor de mercado y oportunidad de inversión en la cadena de proveeduría en México •  El 71% de la demanda total de procesos son importados, por lo que existen grandes oportunidades de inversión para las compañías extranjeras. •  Algunos de los procesos más demandados son: estampado, fundición, forja y maquinado. La oportunidad en los principales 10 procesos para la proveeduría de la industria automotriz, los cuales representan el 85% de la oportunidad detectada por ProMéxico. Cálculo  de  PROMEXICO   Datos  en  billones  de  dólares  

17  

600,000 ene00-dic00 may00-abr01 sep00-ago01 ene01-dic01 may01-abr02 sep01-ago02 ene02-dic02 may02-abr03 sep02-ago03 ene03-dic03 may03-abr04 sep03-ago04 ene04-dic04 may04-abr05 sep04-ago05 ene05-dic05 may05-abr06 sep05-ago06 ene06-dic06 may06-abr07 sep06-ago07 ene07-dic07 may07-abr08 sep07-ago08 ene08-dic08 may08-abr09 sep08-ago09 ene09-dic09 may09-abr10 sep09-ago10 ene10 - dic10 may10-abr11 sep10-ago11 ene11-dic11 may11-abr12 sep11-ago12 ene12-dic12 may12-abr13 sep12-ago13 ene13-dic13 may13-abr14

Vehículos ligeros

Mercado interno

1,200,000 Venta Anualizada

1,100,000 Caída estructural

1,000,000

900,000

800,000 Caída coyuntural

700,000

En el primer semestre de 2014 se presentó un decremento de 0.3% comparado con el mismo período del año previo, situando al mercado interno en niveles similares a los de hace diez años.

Fuente: AMIA, con datos de sus asociados.

18

Retos de la Industria: Reactivación del Mercado Interno

•  Importación indiscriminada de vehículos usados provenientes de Estados Unidos. •  Pobre financiamiento para promover la venta de vehículos.

19

Importación de vehículos usados 1,500,000

1,200,000

900,000

600,000

272,909

470,483

596,889

458,114

644,209

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

226,372

1,031,048

2005

258,983

1,291,845

300,000

1,575,150

Δ    -­‐12.6%   776,077

Importación de vehículos usados*

1,800,000

0 ene-may ene-may 2013 2014

años

Fuente: elaborado por AMIA con datos del SAT - Administración General de Aduanas. * Considera las importaciones de vehículos usados fronterizos, pick ups y usados en general internados al país

20

Mercado interno: Diferencia entre países similares Argentina

Vehículos por cada mil habitantes

25

Brasil

México 23

20

18

15 10

10

9

9 8

5 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fuente: ACARA, AMIA, ANFAVEA, ANPACT, Banco Mundial, IBGE, INEGI e INDEC.

21

Retos y oportunidades •  Lograr la reactivación del mercado interno y alcanzar su potencial. •  México continuará siendo base de exportación y protagonista en Latinoamérica y el mundo, como productor de vehículos altamente competitivo. •  Las autopartes mantendrán su relevancia tanto en exportaciones directas como incorporadas en vehículos de exportación, el potencial por desarrollar está en los niveles 2 y 3 de proveeduría. 22

¡ G R A C I A S! Eduardo J. Solís Sánchez Presidente Ejecutivo Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (55) 5272-1144 [email protected]