Industria automotriz Situación macroeconómica La industria automotriz se ha consolidado como una de las industrias que más aporta al crecimiento económico y es una de las principales generadoras de divisas del país, en tanto se mantiene como uno de los sectores con más participación en los flujos de inversión extranjera directa. En 2015, en el segmento de vehículos ligeros, México se ubicó como el séptimo productor mundial, y el cuarto exportador a nivel global. La producción de vehículos pesados, ubica al país como el sexto productor mundial de este tipo de vehículos y segundo en América. Dentro de la industria automotriz, cerca del 90% del empleo generado corresponde a la industria de autopartes. Producto Interno Bruto Industria Automotriz 2013-2015 Variación a precios constantes Millones de pesos

(1)

% del PIB Manufacturero(1)

Anual a precios constantes (%)

(2)

Acumulado en el sexenio (%)

2013

424,421

15.6

5.4

26.2

2014

491,815

17.0

12.4

Promedio en el sexenio (%)

2015

574,597

18.5

6.5

8.1

(1) A precios corrientes. (2) A precios constantes 2008. Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Ramas 3361, 3362 y 3363 del SCIAN.

Empleo Industria Automotriz 2013-2015 Variación Personal Ocupado (Promedio)

% del Empleo Manufacturero

Anual (%)

Acumulado en el sexenio

2013

625,150

19.0

9.2

155,687 personas 27.2 %

2014

682,578

20.2

9.2

Promedio en el sexenio (%)

2015

728,356

20.9

6.7

Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera INEGI. Ramas 3361, 3362 y 3363 del SCIAN.

8.3 1

Industria automotriz Situación macroeconómica IED hacia la Industria Automotriz 2013-2015 Variación Millones de dólares corrientes

% de la IED Manufacturera

Anual (%)

2013

3,402

11.3

21.2

2014

4,456

30.3

31.0

2015

5,934

39.2

33.2

Promedio en el sexenio (%)

28.3

Fuente: Secretaría de Economía. Ramas 3361, 3362 y 3363 del SCIAN.

Valor agregado En 2014, el valor agregado de las exportaciones de automóviles, camiones y autopartes se ubicó en 52.5% del valor de la producción manufacturera global de las ramas 3361, 3362 y 3363, por arriba del sector manufacturero total, de 38.9%. Valor Agregado* 2012-2014 2012

2013

2014

54.3

52.1

52.5

*/Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a “cadenas globales de valor”, o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global. Fuente: Cálculos propios con datos de INEGI, Ramas 3361,3362,3363.

2

Industria automotriz Inversión Extranjera Directa De 2007 a 2015, los países del TPP canalizaron 17,902.1 Millones de dólares (Mdd) de inversiones directas hacia el sector automotriz de México, lo que representa el 69.8% del total de IED recibida en esta industria. Los países inversionistas son, principalmente, EE.UU. (64.8%); Japón (31.6%); y Canadá (3.5%); por su parte, Singapur, Australia y Nueva Zelandia contribuyeron con el 0.1% restante. IED hacia México en la industria automotriz de vehículos ligeros y pesados proveniente de los países que integran el TPP, 2007-2015 (Millones de dólares)

Promedio 2013-2015: 1,175.9 Mdd

1,700 1,500

135.7

Promedio 2007-2012: 515.2 Mdd

1,300

111.4

1,100 9.9

900 700

1,227.3

500

0.0

300

442.0

100

283.3

-15.0

-7.9

2007

2008

1,335.1

997.9

853.4

139.8

91.6

626.7

454.8

-2.6 -64.3

-100 2009

2010 Ligeros

2011

2012

2013

2014

2015

Pesados

Nota: El análisis considera la IED de las clases 336110 Fabricación de automóviles y camionetas para ligeros y 336120 Fabricación de camiones y tractocamiones para pesados, ambas del SCIAN.

3

Industria automotriz Inversión Extranjera Directa IED hacia México en la industria automotriz de autopartes proveniente de los países que integran el TPP, 2007-2015 (Millones de dólares)

Promedio 2013-2015: 1,667.1 Mdd

Promedio 2007-2012: 1,047.0 Mdd

3,000 2,500 2,000 1,500

853.4

1,000 500

2,644.9

1,544.5 933.3

667.2

849.6

1,013.0

1,274.2

1,378.3 978.0

626.7

2013

2014

0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

2015

Nota: El análisis considera la IED de las ramas 3362 Fabricación de carrocerías y remolques y 3363 Fabricación de partes para vehículos automotores del SCIAN. Con información reportada y actualizada al 31 de marzo de 2016. Fuente: Secretaría de Economía.

4

Industria de vehículos ligeros Comercio Exterior Importancia comercial de la industria para México

Comercio de México en 2015:

775,855 Mdd

Comercio de vehículos ligeros:

61,705 Mdd

8.0% del comercio

Comercio con el TPP de vehículos ligeros:

49,659 Mdd

80.5% del comercio de la industria

Exportaciones de vehículos ligeros por destino 2015:

Importaciones de vehículos ligeros por origen 2015:

50,898 Mdd - 11.6% del total exportado

10,807 Mdd - 2.7% del total importado

79.2%

6.3%

1.1%

13.4%

EE.UU. Canadá Resto del Mundo Resto del TPP

4.5% 15.8%

EE.UU. Japón Resto del Mundo Resto del TPP

31.2%

48.5%

Fuente: Banco de México. Mdd: Millones de dólares.

5

Industria de vehículos ligeros Comercio de México con el TPP: industria de vehículos ligeros Miles de millones de dólares

Importaciones provenientes del TPP Exportaciones destinadas al TPP 5.6 5.4 5.5 5.0 5.2 4.4

8.0 7.1

7.4

44.1 3.1

22.1

21.7

41.1 25.5

27.2

2010

2011

30.9

37.5

21.3 16.8

2006

2007

2008

2009

2012

2013

2014

2015

Fuente: Banco de México.

6

Industria de vehículos ligeros Análisis a nivel de fracción arancelaria 2015 Mdd

Part. exp. al TPP

8703.23.01 Los demás vehículos con motor de émbolo, de cilindrada > a 1,500 cm pero < a 3,000 cm.3

18,015

40.9%

8704.31.03 Los demás vehículos, con peso > a 2,721 kg, pero < a 4,536 kg.

10,588

24.0%

8703.24.01 Los demás vehículos, de cilindrada > a 3,000 cm.3

3,398

7.7%

8704.31.99 Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías, carga máxima < 5t.

2,904

6.6%

8703.22.01 Los demás vehículos de cilindrada > a 1,000 cm3 pero < 1,500 cm.3

2,609

5.9%

6,577

14.9%

Principales productos exportados al TPP 3

Resto

Principales productos importados del TPP 3

2015 Mdd

Part. imp. prov. del TPP

8703.23.01 Los demás vehículos de cilindrada > a 1,500 cm3 pero < 3,000 cm.

2,512

23.2%

8703.24.01 Los demás vehículos de cilindrada > a 3,000 cm.3

1,938

17.9%

8704.31.03 Vehículo automóvil para el transporte de mercancías, de peso total con carga máxima > a 2,721 kg, < 4,536 kg.

430

4.0%

8704.31.99 Los demás vehículos automóviles para el transporte de mercancías de peso < a 5t.

226

2.1%

8703.22.01 Los demás vehículos de cilindrada > a 1,000 cm3 pero < 1,500 cm.3

183

1.7%

5,517

51.1%

Resto

Fuente: Banco de México. *No se incluye vehículos usados.

7

Industria de vehículos ligeros Comercio Exterior Importancia comercial de la industria Comercio mundial de vehículos ligeros representa el 4.6% del comercio mundial. Comercio del TPP de vehículos ligeros representa el 35.1% del comercio total de la industria.

Participación del TPP en las exportaciones mundiales de vehículos ligeros TPP

Participación del TPP en las importaciones mundiales de vehículos ligeros

Resto del mundo

TPP

Resto del mundo

2011

68.0%

32.0%

2011

69.7%

30.3%

2015

66.4%

33.6%

2015

63.5%

36.5%

25.5%

19.8%

18.1% 1.0%

35.7%

Exportaciones de vehículos ligeros del TPP Japón EE.UU. México Canadá Resto del TPP

67.0%

Importaciones de vehículos ligeros del TPP Australia EE.UU. México Canadá Resto del TPP

12.7% 4.0% 9.2%

7.0%

8

Industria de vehículos ligeros Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP

Exportaciones 100.0%

100.0%

95.5%

100.0%

100.0%

99.7%

Importaciones

99.7%

91.3%

61.9%

60.3%

55.9%

51.9%

38.0%

34.6%

0.0%

Canadá

EE.UU.

Japón

283.30.0%

Singapur

Vietnam

0.0%

Malasia

0.0%

0.3%

Brunéi Perú Darussalam

0.01%

Chile

5.3% 0.0%

Nueva Zelandia

Australia

Ejemplo: El 91.3% de los vehículos ligeros que Canadá exporta a ALyC, los destina a México. El 100% de los vehículos ligeros que Canadá importa de ALyC, provienen de México.

Fuente: TradeMap.

*América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas.

Análisis a nivel subpartida arancelaria

9

Industria de vehículos pesados Comercio Exterior Importancia comercial de la industria para México

Comercio de México en 2015:

775,855 Mdd

Comercio de vehículos pesados:

12,176 Mdd

1.6% del comercio

Comercio con el TPP de vehículos pesados:

11,887 Mdd

97.6% del comercio de la industria

Exportaciones de vehículos pesados por destino 2015:

Importaciones de vehículos pesados por origen 2015:

11,724 Mdd - 3.1% del total exportado

452 Mdd - 0.1% del total importado

94.5%

1.6% 2.8% 1.1%

EE.UU. Canadá Resto del Mundo Resto del TPP

0.5% 13.1%

EE.UU. Japón Resto del Mundo Resto del TPP

35.6%

50.8%

Fuente: Banco de México. Mdd: Millones de dólares.

10

Industria de vehículos pesados Comercio de México con el TPP: industria de vehículos pesados Miles de millones de dólares

Importaciones provenientes del TPP Exportaciones destinadas al TPP

0.4

0.3

0.3 0.3 0.2 0.3 0.3

2.0

2006

0.4 1.5

2007

0.3 2.1

2008

0.1

3.1

2009

6.7

7.0

10.5

11.6

2014

2015

7.5

4.6

2010

2011

2012

2013

Fuente: Banco de México.

11

Industria de vehículos pesados Análisis a nivel de fracción arancelaria 2015 Mdd

Part. exp. al TPP

8701.20.01 Tractores de carretera para semirremolques.

8,467

73.0%

8704.23.99 Los demás vehículos de peso total con carga máxima > 20 t.

1,016

8.8%

8704.22.06 Los demás vehículos para el transporte de mercancías, carga máxima > 11,793 kg, pero < 14,968 kg.

649

5.6%

8704.22.05 Los demás vehículos para el transporte de mercancías, carga máxima > 8,845 kg, pero < 11,793 kg.

473

4.1%

8704.22.04 Los demás vehículos para el transporte de mercancías, carga máxima > 7,257 kg, pero < 8,845 kg.

424

3.7%

567

4.9%

Principales productos exportados al TPP

Resto

2015 Mdd

Part. imp. prov. del TPP

109

24.2%

8704.22.03 Los demás vehículos para el transporte de mercancías, con carga máxima > 6,351 kg, pero < 7,257 kg.

60

13.2%

8704.23.99 Los demás vehículos de peso total con carga máxima superior a 20 t.

53

11.8%

8704.22.04 Los demás vehículos para el transporte de mercancías, con carga máxima > 7,257 kg, pero < 8,845 kg.

17

3.8%

14

3.1%

199

44.0%

Principales productos importados del TPP 8701.20.01 Tractores de carretera para semirremolques.

8702.10.03 Vehículos para el transporte de 16 o más personas. Resto

Fuente: Banco de México. *No se incluye vehículos usados.

12

Industria de vehículos pesados Comercio Exterior Importancia comercial de la industria Comercio mundial de vehículos pesados representa el 0.5% del comercio mundial. Comercio del TPP de vehículos pesados representa el 34.7% del comercio total de la industria.

Participación del TPP en las exportaciones mundiales de vehículos pesados TPP

Participación del TPP en las importaciones mundiales de vehículos pesados

Resto del mundo

TPP

Resto del mundo

2011

68.4%

31.6%

2011

74.1%

25.9%

2015

64.4%

35.6%

2015

66.1%

33.9%

Exportaciones de vehículos pesados del TPP 31.3%

17.2%

5.9% 2.3%

43.3%

Japón EE.UU. México Canadá Resto del TPP

54.7%

18.3% 3.8% 14.2%

8.9%

Importaciones de vehículos pesados del TPP Vietnam EE.UU. Chile Canadá Resto del TPP

13

Industria de vehículos pesados Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP

99.9%

100.0%

100.0%

Exportaciones Importaciones 61.4%

35.1%

30.9% 23.1%

24.5%

0.0%

EE.UU.

Canadá

Vietnam

0.6%

Perú

283.3

0.0% 1.0%

Japón

Chile

0.0% 3.1%

0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Australia

Singapur

Malasia

0.0% 0.0%

0.0% 0.0%

Brunéi Nueva Darussalam Zelandia

Ejemplo: El 61.4% de los vehículos pesados que EE.UU. exporta a ALyC, los destina a México. El 99.9% de los vehículos pesados que EE.UU. importa de ALyC, provienen de México.

Fuente: TradeMap.

*América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas.

Análisis a nivel subpartida arancelaria

14

Industria de autopartes Comercio Exterior Importancia comercial de la industria para México

Comercio de México en 2015:

775,855 Mdd

Comercio de autopartes:

71,242 Mdd

9.2% del comercio

Comercio con el TPP de autopartes:

60,272 Mdd

84.6% del comercio de la industria

Exportaciones de autopartes por destino 2015:

Importaciones de autopartes por origen 2015:

42,593 Mdd - 11.2% del total exportado

28,649 Mdd - 7.2% del total importado

91.0%

0.8% 2.5% 5.7%

EE.UU. Canadá Resto del Mundo Resto del TPP

4.9% 6.5%

EE.UU. Japón Resto del Mundo Resto del TPP

29.8%

58.8%

Fuente: Banco de México. Mdd: Millones de dólares.

15

Industria de autopartes Comercio de México con el TPP: industria de autopartes Miles de millones de dólares

Importaciones provenientes del TPP Exportaciones destinadas al TPP

20.1 19.6

17.7 15.4 15.4

10.2 10.7

9.7

12.5

7.7 21.3

22.7

21.2 14.8

2006

2007

17.7

2008

2009

37.3

40.1

2014

2015

32.6 22.1 25.5

2010

25.5

29.1

2011

2012

2013

Fuente: Banco de México.

16

Industria de autopartes Análisis a nivel de fracción arancelaria 2015 Mdd

Part. exp. al TPP

8544.30.02 Arneses para uso automotriz.

7,011

17.5%

9401.90.01 Partes de asientos.

5,197

12.9%

8708.95.01 Bolsa de aire para disp. de seg.

1,868

4.7%

8527.21.01 Receptores de radio AM-FM.

1,417

3.5%

8708.50.06 Conjunto diferencial integral compuesto de caja de velocidades.

1,197

3.0%

23,458

58.4%

2015 Mdd

Part. imp. prov. del TPP

8408.20.01 Motores para vehículos.

4,179

14.6%

8708.40.99 Las demás cajas de cambio y sus partes.

2,359

8.2%

9401.90.01 Partes de asientos, de vehículos automóviles.

1,057

3.7%

4011.20.04 Neumáticos para autobuses o camiones, diámetro superior a 44.45cm.

557

1.9%

8708.40.03 Cajas de velocidades automáticas.

508

1.8%

19,989

69.8%

Principales productos exportados al TPP

Resto

Principales productos importados del TPP

Resto

Fuente: Banco de México. *No se incluye vehículos usados.

17

Industria de autopartes Comercio Exterior Importancia comercial de la industria Comercio mundial de autopartes representa el 4.1% del comercio mundial. Comercio del TPP de autopartes representa el 33.0% del comercio total de la industria.

Participación del TPP en las exportaciones mundiales de autopartes TPP

Participación del TPP en las importaciones mundiales de autopartes

Resto del mundo

TPP

Resto del mundo

2011

72.4%

27.6%

2011

69.9%

30.1%

2015

70.6%

29.4%

2015

63.6%

36.4%

38.6%

25.7%

8.4% 6.0%

21.3%

Exportaciones de autopartes del TPP Japón EE.UU. México Canadá Resto del TPP

54.3%

16.9% 13.2% 8.1%

7.6%

Importaciones de autopartes del TPP Japón EE.UU. México Canadá Resto del TPP

18

Industria de autopartes Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP

95.6% 89.9%

98.3%

94.0%

93.7% 88.7%

Exportaciones

80.7%

Importaciones

64.0%

58.9%

61.0%

60.8% 44.1%

31.8%

40.0% 27.7%

24.7% 19.1%

16.8% 0.0%

Canadá

EE.UU

Japón

3.4%

283.3

Brunéi Australia Darussalam

Singapur

Malasia

Vietnam

1.0%

Nueva Zelandia

Perú

11.3%

Chile

Ejemplo: El 89.9% de las autopartes que Canadá exporta a ALyC, los destina a México. El 95.6% de las autopartes que Canadá importa de ALyC, provienen de México.

Fuente: TradeMap.

*América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas.

Análisis a nivel subpartida arancelaria.

19

Industria automotriz Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos del sector automotriz Acceso a mercados El Tratado de Asociación Traspacífico (TPP) ayudará a consolidar nuestra presencia comercial en la región de Asia–Pacífico para el sector automotriz. Dentro de los bienes que integran el sector (vehículos ligeros, vehículos pesados y autopartes) México logró el siguiente acceso en los países del TPP: Eliminación inmediata del arancel de importación en EE.UU., su primer mercado de exportación, para el 97.8% de los productos y el otro 2.2% con plazos de 5 y 10 años. Por su parte, Canadá desgravará a largo plazo dado que su oferta fue única para todos los países TPP. México mantiene libre acceso a estos países a través del TLCAN. Chile eliminará sus aranceles a la entrada en vigor del Tratado en el 99.6% de los productos y el 0.4% restante tendrá un plazo de 8 años. Mientras que Perú dará acceso inmediato a un 96.2% y el otro 3.8% se desgravará en plazos de 6 y 11 años. En la Alianza del Pacífico, Chile y Perú ya le otorgan a México cero arancel desde el 1 de mayo de 2016. Japón abrirá su mercado inmediatamente en el 97.8% de los bienes y el restante 2.2% quedará libre al año 11. México mantiene cero arancel con Japón a través del tratado bilateral.

Acceso logrado por México en el TPP País/Año Singapur Chile

Inmediato

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

100.0%

0.5%

0.4%

99.6%

Nueva Zelandia Japón

98.9%

EE.UU.

97.8%

Perú

96.2%

Brunéi Darussalam Canadá

82.4%

Australia

68.5%

Malasia

33.4%

31.5% 12.4%

Vietnam

17.6%

0.4%

*

0.5% 2.2%

97.8% 1.1%

1.1% 1.6% 1.3% 1.6%

81.1%

16.8%

6.3%

4.2% 2.4%

2.2% 12.1% 8.7%

21.1%

0.3%

9.2%

7.8%

24.1% 0.4%

*. Trato especial de Nueva Zelandia: otorgará el mismo tratamiento a las partes de acuerdo al bien final que se incorporen. Nota: No se consideraron vehículos usados en el análisis. Fuente: Secretaría de Economía.

22.1%

8.7% 14.5%

11.3%

20

Industria automotriz Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos del sector automotriz Se logra acceso inmediato, libre de arancel, a nuevos mercados como Singapur. Este país representa un comercio potencial en el sector automotriz de 5.6 mil millones de dólares anuales.1 Vietnam y Malasia eliminarán completamente sus aranceles de importación en un plazo máximo de 13 años. Mientras que Brunéi Darussalam y Nueva Zelandia abrirán su mercado a la entrada en vigor para más del 82% de los productos, y establecieron plazos de desgravación máximos de 7 años. Finalmente, Australia dará acceso inmediato en el 68.5% y en el 31.5% restante desgravará a 3 años. México por su parte, eliminará los aranceles de importación para el sector automotriz al momento de la entrada en vigor del TPP para el 80.7% del sector, el 2.6% lo hará en 5 años, 8.5% en 10 años y el restante 8.2% consistirá en reducciones parciales (tratamiento especial otorgado a Japón). Si se analiza el acceso a mercados por subsector los resultados son los siguientes.

Vehículos ligeros Acceso logrado por México en el TPP País/Año

Inmediato

Brunéi Darussalam

100%

Singapur

100%

Japón Perú EE.UU. Nueva Zelandia

100%

Chile Australia

100%

Malasia

9.6%

Canadá

7.7%

Vietnam

1.2%

3

5

6

8

10

11

12

13

100% 100% 100% 100% 18.1% 61.5%

24.1%

32.5%

7.7%

23.1% 15.5%

2.4%

15.7% 21.4%

59.5%

Nota: No se consideraron vehículos ligeros usados en el análisis. Fuente: Secretaría de Economía.

1. Importaciones del sector automotriz provenientes de todo el mundo en 2015. Fuente Secretaría de Economía con datos de TradeMap.

21

Industria automotriz Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos del sector automotriz Nuestro país obtendrá la eliminación de los aranceles al momento de la entrada en vigor del Tratado en ocho mercados (Brunéi Darussalam, EE.UU., Chile, Japón, Singapur, Australia, Nueva Zelandia y Perú). Canadá lo hará en un plazo de 11 años. Se logra que Vietnam y Malasia eliminen completamente sus aranceles de importación de vehículos ligeros en un plazo máximo de 13 años. Por su parte, México eliminará los aranceles de importación para todos los vehículos ligeros al momento de la entrada en vigor del TPP.

Vehículos pesados Nuestro país obtendrá la eliminación de los aranceles de manera inmediata en siete mercados (Brunéi Darussalam, EE.UU., Chile, Japón, Singapur, Nueva Zelandia y Perú). Australia desgravará sus impuestos a la importación en un plazo de 3 años. Canadá y Malasia desgravarán sus impuestos a la importación en un plazo de 11 años, mientras que Vietnam los eliminará completamente en 13 años.

Acceso logrado por México en el TPP País/Año

Inmediato

Brunéi Darussalam Singapur

100%

Japón

100%

Perú

100%

EE.UU.

100%

Nueva Zelandia

100%

Chile

100%

Australia

3

4

6

11

12

13

100%

75%

Malasia

34.8%

Canadá

23.1%

Vietnam

15.5%

25%

Nota: No se consideraron vehículos pesados usados en el análisis. Fuente: Secretaría de Economía.

30.4% 34.8% 15.4% 2.9%

61.5% 19.4% 54.4%

7.8%

22

Industria automotriz Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos del sector automotriz Por su parte, México eliminará los aranceles para vehículos pesados de manera inmediata casi para todos los miembros del TPP. La única excepción es Japón, ya que México sólo desgravará inmediatamente el 13% de los productos, para el 87% restante se otorgará una reducción parcial equivalente al 75% del arancel base, en un plazo de 10 años.

Autopartes Con Singapur, nuestro país obtendrá una eliminación del arancel al inicio del Tratado. En EE.UU., Canadá, Japón, Nueva Zelandia y Chile se obtendrá un acceso inmediato en más del 97% de las autopartes mexicanas; el porcentaje restante quedará libre de arancel de importación en un periodo de entre 4 y 11 años. Estos países identificaron autopartes específicas donde se requirió un calendario de desgravación a mediano o largo plazo; por ejemplo, Chile desgravará los muelles helicoidales de acero en 8 años, Japón eliminará los aranceles para las partes de asientos en 11 años, y en un producto Nueva Zelandia dará el mismo trato arancelario que otorgue al bien final al que se incorpore. Brunéi Darussalam y Australia eliminarán sus aranceles en 7 y 3 años, respectivamente. Mientras que Vietnam y Malasia eliminarán sus impuestos de importación en un plazo máximo de 11 años. Por su parte, México eliminará los aranceles de importación de manera inmediata al 86.8% de los productos del sector, mientras que el 13.2% restante se desgravará en plazos de 5 y 10 años.

Acceso logrado por México en el TPP País/Año Singapur Chile Nueva Zelandia Canadá

Inmediato

3

4

5

6

7

8

10

11

*

100.0% 1.0%

99.0% 2%

98%

Japón

97.9%

EE.UU.

97.4%

0.8%

0.8%

98.5%

2.1% 1.3%

Perú

86.7%

Malasia

69.1%

6.4%

Australia Brunéi Darussalam

60.0%

40.0%

43.6%

4.1%

Vietnam

22.5%

0.6%

4.4%

1.3% 0.9%

14.5%

8.9% 9.1%

13.5% 25.5%

38.7%

14.5%

*Nueva Zelandia: Las partes recibirán el mismo trato arancelario que el bien final al que se incorporen. Fuente: Secretaría de Economía.

8.3%

28.6%

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Industria automotriz Resultados en el TPP Reglas de Origen A efecto de obtener el beneficio arancelario definido por cada país del TPP, los productos deberán cumplir con los requisitos de producción o elaboración establecidos en las reglas de origen específicas por producto. Tomando en cuenta el alto grado de integración de esta industria en nuestro país, la regla de origen acordada refuerza y consolida aún más la cadena productiva, promoviendo el uso de insumos originarios de la región del TPP.

Vehículos pesados y ligeros Las reglas de origen del Tratado exigen que el valor de contenido regional (VCR) sea de al menos el 45% del costo de fabricación del bien (costo neto). El cálculo de este porcentaje se sujetará a la fórmula siguiente, incluida en el Artículo 3.5 del Tratado:

VCR =

Costo Neto – Valor Materiales No Originarios x (100) Costo Neto

En el TPP hay un método adicional para calcular el VCR, denominado: “Método de disminución de valor”, basado en el valor de materiales no originarios incluidos en el vehículo. Metodología opcional para vehículos pesados y ligeros: Para efectos del cálculo del VCR determinadas autopartes2 que se destinen e incorporen a la fabricación de un vehículo serán consideradas como originarias, siempre que se demuestre que fueron objeto de determinadas operaciones o procesos productivos específicos efectuados en el territorio de los países TPP.

Autopartes Las reglas que se acordaron en el TPP para autopartes otorgan el balance necesario que requieren las empresas para acceder a un suministro global de insumos y, a la vez, fomentar la utilización de partes y componentes que se producen en la región. Dado lo anterior, se establecieron los siguientes tres grupos de reglas de origen:

2. Carrocerías, ensambles de puertas, ejes, defensas, y vidrios de seguridad. Ver Apéndice 1 del Anexo 3-D del Tratado.

24

Industria automotriz Resultados en el TPP Reglas de valor de contenido regional (Costo Neto). El valor agregado de la región del TPP debe ser de al menos de un 45% del costo de fabricación del bien (costo neto) y para determinadas autopartes el VCR es de 40% o 35%. Ejemplos: : VCR del 45% bajo Costo Neto: motores, chasis, frenos, cinturones de seguridad, sistema de suspensiones, sistemas de dirección, defensas y cajas de velocidad. VCR del 40% bajo Costo Neto: ejes, bolsas de aire y ciertas partes de carrocería. VCR del 35% bajo Costo Neto: rines, radiadores, silenciadores, tubos de escape, partes para motor y embragues, entre otros.

Metodología opcional para ciertas autopartes3: Para efectos del cálculo del VCR, algunos materiales utilizados en la fabricación de dichas autopartes 4 podrán considerarse como originarios, siempre que se demuestre que esos materiales fueron objeto de determinadas operaciones o procesos productivos específicos efectuados en la región del TPP y que éstos materiales constituyan hasta cierto porcentaje del valor o costo del bien . Esta metodología se puede consultar en el Apéndice 1 del Anexo 3-D del Tratado.

Reglas alternativas para otro tipo de componentes: Se acordaron reglas de origen opcionales: una que exige que ciertas partes para la fabricación de estos bienes sean originarias de la región TPP, o bien que se cumpla con un VCR de al menos el 45% o 40% del valor total del bien (bajo el método de Reducción del Valor). Ejemplos: VCR del 45% del valor del bien: arneses, válvulas del compresor, válvulas de aire para neumáticos, acumuladores eléctricos, o partes para motor. VCR del 40% del valor del bien: velocímetros, compresores, limpiaparabrisas y eliminadores de escarcha y partes de alumbrado o señalización.

Transformación Simple: La regla de origen permite que en su fabricación se puedan utilizar partes y componentes de fuera de la región del TPP. Ejemplos: Luces direccionales o calaveras traseras, auto estéreos, elevadores eléctricos, controles automáticos de velocidad, motores para limpiaparabrisas y elevadores eléctricos, filtros para lubricantes o carburantes, filtros de aire, convertidores catalíticos, bombas de gasolina, tapones para tanque de gasolina, etc.

3. Motores, chasis, defensas, cinturones de seguridad, frenos, cajas de cambio, ejes, suspensión, volantes, bolsas de aire y algunas partes de carrocería. 4. No exceda del 10 o 5 por ciento del valor o costo del bien. Este porcentaje depende del tipo de autoparte.

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Anexo: Vector arancelario TIGIE VECTORES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA AUTOPARTES

LIGEROS 87012001 87021003 87021004 87029001 87029004 87029005 87042201 87042203 87042204 87042205 87042206 87042299 87042301 87042399 87043201 87043203 87043204 87043205 87043206 87043299 87049099 87054001 87060099

87021001 87021002 87029002 87029003 87032199 87032201 87032301 87032401 87033101 87033201 87033301 87039001 87039099 87042101 87042102 87042103 87042199 87042202 87043101 87043103 87043199 87043202 87049001 87060002

Fuente: Secretaría de Economía.

39263001 39269020 39269021 40111002 40111003 40111004 40111005 40111006 4 0 1 1 1 0 07 40111008 40111009 40111099 40112002 40112003 40112004 40112005 40131001 40169301 40169302 40169905 40169910 70071102 70071103 70072101 70072102 70091001 70091002 70091003 70091099 70140004

70140004 73151104 73181503 73202004 83012001 83012099 83021002 83023001 83099002 83100001 84082001 84099102 84099103 84099104 84099105 84099106 84099107 84099111 84099112 84099113 84099114 84099115 84099116 84099119 84099901 84099902 84099903 84099904 84099905 84099907

84099908 84099911 84099912 84099913 84099914 8 41 2 3 9 0 1 8 41 3 3 0 0 1 84133002 84133003 84133006 84136002 84136005 84137007 8 41 3 9 1 0 4 8 41 3 9 1 0 5 8 41 3 9 1 0 6 84139111 84141002 84143006 84148011 8 41 5 2 0 0 1 84212301 84213905 84213908 84219901 84798908 84798909 84798915 84812009 84818025

84831001 84831002 84831003 84831004 84831006 84836001 84879003 85013103 85013204 85013206 85014004 85015203 85015303 85072003 85111003 85112003 85113003 85118003 85119001 85119003 85122002 85123001 85124001 85129003 85129004 85129005 85129099 85167901 85198102 85198105

85198106 85229010 85229014 85272101 85272199 85272901 85272999 85291005 85364102 85364109 85365015 85371006 85437009 85437012 85443002 87071001 87079001 87081001 87081003 87082101 87082901 87082902 87082903 87082904 87082905 87082906 87082907 87082908 87082909 87082910

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87085001 87085004 87085005 87085006 87085007 87085008 87085009 87085010 87085011 87085012 87085013 87085014 87085015 87085016 87085017 87085018 87085019 87085020 87085021 87085022 87085023 87085024 87085025 87085026 87085027 87085028 87085029 87085030 87087001 87087003

87087004 87089906 87087006 87089907 87087007 87089908 87088001 87089909 87088004 87089910 87088005 8 7 0 8 9 9 1 1 87088006 90141003 87088007 9 0 2 5 1 9 0 1 87088008 90261002 87088009 90291002 87088010 90292001 87088011 90292002 87088012 90292004 87089102 91040002 87089301 91040003 87089304 94012001 87089401 94019001 87089403 96138001 87089404 9 61 3 9 0 0 1 87089405 87089406 87089407 87089409 87089410 87089411 87089501 87089901 87089902 87089904 87089905

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Anexo: Vector arancelario TIGIE VECTORES DEL SECTOR AUTOMOTRIZ A SEIS DÍGITOS DE LA TIGIE DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA PESADOS

LIGEROS

AUTOPARTES

870120 870210 870290 870422 870423 870432 870540 870600

870321 870322 870323 870324 870331 870332 870333 870390 870421 870431 870490

401110 401120 401310 401693 700711 700721 700910 731511 732020 830120 830210 830230 831000 840820 840999 841330 841360 841520 842123 842139 848120 848310 848360 850720 851120

851240 851290 851981 852721 852729 854430 870710 870790 870821 870829 870830 870840 870850 870870 870880 870893 870894 870895 870899 901410 902910 902920 910400 940120 940190

Fuente: Secretaría de Economía. Nota: En el caso de que varias fracciones de diferentes sectores estén contenidas en una subpartida, esta se queda en el sector que pese más en términos de valor de comercio total de México para los últimos tres años.

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