Story Transcript
LA INDUSTRIA DE SERVICIOS GLOBALES EN CHILE José Pedro Undurraga, Director Capital Humano Cluster Servicios Globales Cluster Servicios Globales Noviembre, 2010
¿Conoce alguna industria en el mundo que crezca sostenidamente al 40% y en la cual el talento y conocimiento chilenos tienen un rol? ¿Sabía que en Chile se han instalado 60 centros extranjeros j que q exportan p servicios, requieren q competencias bilingües y trabajan en ambientes multiculturales? ¿Y que el diferencial de renta promedio sube 20% en comparación con otras industrias?
La industria exportadora de servicios en el mundo Alcanzó US$ 132.000 millones el 2008
La demanda Por servicios tecnológicos, g de llamadas, de backoffice, de ingeniería g y diseño e I&D proviene principalmente de empresas de EEUU y Europa
L oferta La f t India, Filipinas, Europa del Este y América Latina
Nueva industria para Chile País tiene como meta exportar entre US$2 y 5 mil millones el 2015 Industria que no se basa en recursos naturales sino en capital humano calificado, de alto dinamismo e intensiva en conocimiento
La Demanda Crece Aceleradamente en el Mundo Potencial mundial en 2015 Servicios de backoffice, TI y de conocimiento I&D Farmacéutica Ensayos clínicos & investigación Cuidado de Salud Turismo médico, Diagnóstico remoto Servicios Ingeniería Diseño y análisis de productos, prototipeo & desarrollo Educación & Entrenamiento E-capacitación, desarrollo contenidos
Backoffice/ llamadas
Conocimiento
US$5 B
US$27 B
US$12 B
US$33 B
US$15 B
US$60 B
US$14 B
US$15 B
US$10 B
US$17 B
US$10 B
US$25 B
Servicios TI Desarrollo software y aplicaciones, mantención remota sistemas, help desk Backoffice/call center
*Estimación consultora Tholons 2010
La Industria De Servicios Globales En Chile… Promesa Laboral Del siglo XXI ¿Cuánto exporta? US $840 millones (2008) ¿Cuántos emplea? 20.000 personas (2008) ¿Cuánto creció la exportación de servicios no financieros? 114% (‘90-’02)
¿Qué exportamos? Servicios de conocimiento •Ingeniería, diseño y arquitectura •Producción y distribución audiovisual •Ensayos clínicos y desarrollos biotecnológicos •Evaluación de proyectos y portfolios financieros
Servicios procesamiento datos y llamadas •Atención a clientes •Cobranzas y backoffice S Servicios i i tecnológicos t ló i •Administración remota de infraestructura •Mesas ayuda técnicas •Desarrollo Software
Servicios Globales en Santiago y Regiones
(XV)
(XV)
Santiago (XV, VI y VII) (V)
Santiago
(V)
(IX) (XVIII y XIV)
Programa g Audiovisual ((XIV))
¿Cuánto Ha Crecido La Industria En Chile? Empleos generados en exportación de servicios Año
Servicios Servicios Servicios Se c os backoffice conocimiento TI y llamadas
Total
2005
4.449
5.416
2.923
12.788
2006
5.233
6.223
3.175
14.631
2007
6.300
7.149
3.600
17.049
2008
7.497
8.214
4.808
20.519 *Estimación consultora Tholons 2010
¿¿Dónde Vamos? ¿Podemos crecer hasta US$ 5MM el 2015? US$ 5.000 mill $ ll
US$1.600 mill
US$1.000 mill
US$843 mill
US$420 mill US$200 mill
2006
2007
2008
20.034 Empleos
2015
2010
23.765 Empleos
118.000 Empleos Proyección
Alianza Público Público--Privada para Desarrollar la Industria: Areas de Trabajo CAPITAL HUMANO UDLA Foro F Innovación I ió Mineduc ACTI Synopsys y py Evalueserve CORFO INACAP
PROMOCIÓN INTERNACIONAL
Foro Innovación Prochile ACTI Evalueserve Synopsys Oracle AMCHAM CORFO
INDUSTRIA LOCAL
ACTI Foro Innovación Teleperformance CORFO Ministerio Economía PROCHILE
INFRAESTRUCTURA Y REGULACIÓN Ministerio E Economía í AMCHAM Foro Innovación CORFO ACTI
Factores críticos de éxito Visión, metas ambiciosas y sentido de oportunidad Coalición con liderazgos Pl d Plan de acción ió d de alto lt iimpacto t Recursos y alianzas estratégicas
Estrategia: Posicionarse En Nichos De Valor Objetivo de Chile US$2 mil millones el 2015
Servicios de conocimiento US$850 millones
I&D biotecnológica ~US$160 millones (0.5% de mercado global)
Backoffice y TI US$1.150 millones
Ensayos y clínicos y servicios salud
Engeniería/ g arquitectura
Conocimiento p por industrias
~US$150 millones (0.33% de mercado global)
~US$360 millones (0.5% de mercado global)
~US$180 millones (0.5% de mercado global)
*Estimación consultora Tholons 2010
Principal Pilar: Capital Humano Chile necesita aumentar el stock humano con las competencias globales necesarias y cerrar las brechas de egreso: -Funcionales: Funcionales: conocimientos técnicos de una ocupación específica -Conductuales: Conductuales: actitudes, valores, preferencias -Básicas: manejo del idioma, uso de tecnología general 2010 23.765 Empleos
Brecha
2015 118.000 Empleos
LINEAS ACCIÓN AGENDA CAPITAL HUMANO CLUSTER SG 2008-2010
1. Generación de información relevante 2. Fortalecimiento de la oferta de Capital H Humano 3. Incremento de stock y flujo de recursos humanos 4 Reducción de las 4. asimetrías de información en la industria
Generación De Información Relevante Objetivo Levantamiento de competencias laborales para perfiles ocupacionales identificados en la industria de SG – Estudio Fundación Chil Di ´08 Chile Dic ´08 Estudio remuneraciones en la industria SG para los perfiles identificados Estudio para los perfiles identificados – Estudio Seminarium Dic ’09
Determinación de stock y flujo de recursos humanos en universidades, CFTs e IPs en la industria – Estudio egresados de carreras vinculadas a industria SG Fundación Chile vinculadas a industria SG Fundación Chile Dic ‘09
Resultado
31 perfiles ocupacionales identificados 31 perfiles ocupacionales identificados por tipo de servicio exportado en SG
87 empresas y 36 posiciones analizadas por cada segmento de servicios en SG e industrias tradicionales Desde ‘94 al ‘07 se analizaron las carreras de: ‐Agronomía ‐Arquitectura ‐Area audiovisual ‐Area ingeniería A i i í ‐Area de tecnologías de la información ‐Area de administración y negocios Area salud salud ‐Area ‐Licenciatura en Ciencias Básicas
¿¿Cuáles Son Las Brechas Identificadas? 1. Competencias funcionales: Gestión de proyectos, aplicación práctica de la teoría, capacidad analítica, manejo de técnicas de atención al cliente, herramientas de gestión, manejo de software específicos (J ) (Java). 2. Competencias conductuales: Capacidad de trabajo bajo presión, trabajo en equipo, equipo proactividad, proactividad ownership, ownership orientación al cliente cliente, liderazgo, creatividad, flexibilidad para ambientes multiculturales. 3 Brecha básica de entrada y desempeño: Dominio del inglés. 3. inglés
“Ha sido muy dificultoso llenar 30 cargos en 5 años” – Centro de desarrollo Synopsys Chile (diseña el software para la creación de microchips a nivel mundial y emplea físicos físicos, matemáticos matemáticos, Phds ingeniería) “Consultoría para el levantamiento de perfiles críticos y desarrollo de traducciones fomativas para cluster de servicios globales” Fundación Chile Dic 08
¿¿Cuáles Son Las Remuneraciones De La Industria? CONCLUSIONES •En todos los segmentos se evidencia un diferencial de id i dif i ld salario entre SGs y el resto de la economía, con una diferencia , promedio de 17,3%. • Las empresas de industria SG L d i d t i SG poseen sistemas de incentivos ((50% más) y políticas de )yp desarrollo superiores al resto de industria nacional.
Segmento
% diferencia
Servicios TI
13,6% (n=25; 60% en SG)
Servicios de innovación
25% (n=10; 40% en SG )
Servicios llamadas
17,6% (n=10; ( 50% en SG )
Servicios Ser i ios backoffice
8% (n=18; 55% 8% ( 18 55% en SG )
SServicios i i conocimiento
34,5% (n=18; 34 5% ( 18 55% en SG )
Ingeniería
14 6% (ND) 14,6% (ND)
“Estudio de remuneraciones de perfiles genéricos identificados en la industria de SG- Denarius Dic 09”
¿Qué Disponibilidad De Talento Tiene La Industria? CONCLUSIONES Carreras asociadas a SG son el 39% d 39% de matrícula pregrado tí l d
2008
Las mayores matrículas se concentran: Salud, Ingeniería e S l d I i í Ingeniería Comercial Desde ´94 Desde 94, crece el stock en áreas crece el stock en áreas de conocimiento (salud, financiero e ingeniería) Bajo crecimiento del stock de técnicos en el área TICs y audiovisual “Estudio de stock y flujo de egresados” - Fundación Chile Dic 2009
297.285
2012
375.000
2012
342.697
Matrícula
1994 ‐ 2007
234.954
Stock
Las Profesiones Que Aumentarán (Y Las Que No)
Dee 235.000 35.000 titulados u ados een ca carreras e as ad hoc oc ((‘94 aal ‘07), 0 ), laa mitad ad de del ccrecimiento ec e o de sstock oc aal 2012 0 (53.000 personas), vendrá del área salud, ingeniería civil e ingeniería comercial. Este capital potenciará los servicios financieros, clínicos e ingeniería El bajo stock de técnicos en tecnología y audiovisual limitará el crecimiento de los servicios TICs y de industria fílmica/publicitaria “Estudio de stock y flujo de egresados” - Fundación Chile Dic 2009
Carreras Con Mejor Relación Stock/Matrícula (Y Las Que No)
Carreras de salud, ejecución informática, química/farmacia y enfermería con mejores perspectivas de crecimiento. Las menores, audiovisual, técnico contabilidad y finanzas C Carreras dde administración/comercio d i i ió / i y programación ió presentan una razón ó matrícula í l stockk menor a 1 (con crecimiento de remuneraciones entre 10 y 30%) “Estudio de stock y flujo de egresados” - Fundación Chile Dic 2009
Y Las Regiones Que Aportan (Y Las Que No) A La Industria
Menor concentración en RM de carreras de salud, ingeniería civil y áreas tecnológicas La proliferación de sedes regionales no ha contribuido a diversificar la oferta, más bien llevan la oferta “tradicional” donde no estaba disponible “Estudio de stock y flujo de egresados” - Fundación Chile Dic 2009
LINEAS ACCIÓN AGENDA CAPITAL HUMANO CLUSTER SG 2008 2010 2008-2010
1. Generación de información relevante 2. Fortalecimiento de la oferta de Capital H Humano 3. Incremento de stock y flujo de recursos humanos 4 Reducción de las 4. asimetrías de información en la industria
Línea de Capital Humano Corfo Innova Objetivo: Apoyo financiero a instituciones de educación superior y capacitación para el diseño y realización de acciones de capacitación ad hoc para la formación de RRHH para el cluster SGs
IInnova: Línea de Capital Lí d C it l Humano
1 proyecto aprobado 1 t b d Universidad del Desarrollo.
Nombre
Objetivo
Estado
Capacitación en Capacitación en innovación de negocios 2.0 para pymes TICs chilenas
Desarrollar competencias en gestores de empresas Desarrollar competencias en gestores de empresas chilenas de tecnologías de información en materias de modelos de negocios innovadores, asociatividad para la comercialización de productos y servicios en mercados globales
En En ejecución
1. Generación de información relevante
LINEAS ACCIÓN AGENDA CAPITAL HUMANO CLUSTER SG 2008-2010
2. Fortalecimiento de la oferta de Capital Humano 3. Incremento de stock y flujo de recursos humanos 4 Reducción de las 4. asimetrías de información en la industria
Acciones para contar con RRHH capacitados para SGs Programas de formación intensiva en inglés para profesionales y técnicos de la industria 1.000 becas CORFO (’08), 4.000 becas (’09 y 2010) Alternativas de financiamiento para carreras relacionadas con la industria Crédito CORFO para carreras de TI a través de la banca Plan de difusión de la industria y de las oportunidades laborales que ofrece focalizado al ámbito de los estudiantes ofrece, focalizado al ámbito de los estudiantes Campaña Campaña “Sé Sé parte del Futuro” con difusión en medios y charlas en 60 colegios y liceos Participación del Cluster en el proceso de Becas Técnicos para Chile 148 becas para cluster SG (mayor cupo otorgado)
1. Generación de información relevante
LINEAS ACCIÓN AGENDA CAPITAL HUMANO CLUSTER SG 2008 2010 2008-2010
2. Fortalecimiento de la oferta de Capital Humano 3. Incremento de stock y flujo de recursos humanos 4 Reducción de las 4. asimetrías de información en la industria
Agrupando g p La Oferta: Registro g Nacional Inglés g Nivel de inglés g
Personas
Nivel 1 (905‐ 990)
5.224
Nivel 2 (785‐ 900))
9.572
Nivel 3 (605 ‐ 780)
15.350
Nivel 4 (405 ‐ 600) Total registrados
11.739
41.885 (entre ‘04 y ‘07)
RESULTADOS BECAS DE INGLÉS 2008 (Santiago, 350 hrs por 4 meses) Niveles TOEIC
Rango puntaje
10 a 250
Cantidad de Becarios al ingreso 0%
Cantidad de Becarios al egreso 0%
PRINCIPIANTE ELEMENTAL ELEMENTAL INTERMEDIO LABORAL INTERMEDIO LABORAL AVANZADO PROFESIONAL AVANZADO
255 a 400 255 a 400 405 a 600 605 a 780 785 a 900 905 a 990
9% 9% 83% 9% 0% 0%
1% 1% 26% 60% 13% 0%
RESULTADOS BECAS DE INGLÉS 2009 (capitales regionales, 350 hrs por 4 meses)
Niveles TOEIC PRINCIPIANTE ELEMENTAL INTERMEDIO LABORAL INTERMEDIO LABORAL AVANZADO LABORAL AVANZADO PROFESIONAL AVANZADO
Rango puntaje 10 a 250 255 a 400 405 a 600 605 a 780 785 a 900 785 a 900 905 a 990
Cantidad de Becarios al ingreso 0% 10% 82% 8% 0% 0% 0%
Cantidad de Becarios al egreso 0% 1% 31% 55% 12% 12% 0%
Conectando La Demanda:: Ferias Laborales C Feria laboral becarios SSGG 2008 (ene Feria laboral becarios SSGG 2008 (ene 2009) • 8 empresas, cada una con stand y con posibilidad de hacer charlas. hacer charlas. • 178 vacantes ofrecidas • 667 postulantes • 620 entrevistas
EExpo laboral becarios SSGG 2009 (nov. l b lb i SSGG 2009 ( 2009) • 22 empresas participantes, cada una con stands y posibilidad de hacer charlas. ibilid d d h h l • 619 vacantes ofrecidas • 2.289 postulaciones de 1.092 postulantes • 320 entrevistas 320 entrevistas
Agenda 2010 - 2012
Escalamiento campaña “Naciste para ser grande”
Escalamiento de becas Inglés
Premio innovación a inst inst. educación superior
Misiones tecnológicas g extranjero
Vinculación con inst de educación superior p
Financiamiento certificaciones competencias conductuales Programa aseguramiento de capital humano en nichos Becas técnicos para Chile
Portal de capital humano CV que conecta oferta con demanda
Ferias laborales Portal P t l de d capital it l humano CV que conecta oferta con demanda
¿Cómo Puede Aportar la Región? Apostar por la industria (Everis es el comienzo) Temuco cuenta con oferta en carreras tecnológicas (programación, (programación informática) y negocios (contabilidad, administración) Entonces, la clave es Asegurar mallas con perfiles de egresos requeridos por industria SG Difundir la oportunidad de industria SG (sueldos, perfiles, funciones, habilidades, tipos de empresas)