ESTUDIOS SECTORIALES

ESTUDIOS SECTORIALES

LA INDUSTRIA DEL CEMENTO EN COLOMBIA 2013. La industria del cemento es importante porque es el principal insumo para el sector de la construcción, el cual genera una expansión significativa en todo país. En Colombia esta industria es controlada por tres empresas; el desempeño de la producción en la primera parte de 2013 no fue a mejor, pero a partir del segundo trimestre se identifica un periodo de recuperación y con los datos parciales del tercero vislumbra una mejoría.

0

ESTUDIOS SECTORIALES I.

INTRODUCCIÓN

La industria del cemento en Colombia se caracteriza por su estructura oligopólica de mercado. Solo tres cementeras tienen a cargo la producción de cemento en el país. Colombia frente a la región se ubicó en el tercer lugar en la producción de cemento, pero aún sigue muy por debajo del nivel de México y Brasil que ocupan el segundo y el primer lugar, respectivamente. El desempeño de la producción en lo corrido del año no fue el más positivo, en especial en el primer trimestre, luego con una leve recuperación en el segundo y ya en los dos primeros meses del tercer trimestre mejoró. Desde el lado de la demanda, los despachos a los constructores y contratistas han sido más estables, con un deterioro en los despachos para la comercialización.

triturado

y

combinado

con

arcilla

y

otros

materiales. La segunda etapa consta de la homogenización de la caliza triturada, la arcilla y otros materiales dependiendo del tipo de cemento para producir una mezcla que es llamada crudo. Luego el crudo pasa a un proceso de cocción a una temperatura aproximada de los 1400C° que lo convierte en clinker; por último, el producto derivado de la cocción es sometido a un nuevo proceso de molienda en el que se le añade yeso para lograr un aumento en el tiempo de endurecimiento de la mezcla y así salir a la distribución bien sea a granel o empacado. Colombia produce cinco tipos de cementos (Vea anexo 1) Gráfica 1. Cadena productiva

Las perspectivas para la expansión del sector provienen de la consolidación del sector y del persistente déficit de vivienda en Colombia.

II.

ESTRUCTURA DEL SECTOR

La producción de cemento consiste básicamente en la mezcla de varios tipos de arcilla molida y otros tipos de materiales calcificados en polvo. Del proceso de producción se deprenden varios tipos de cementos cuyas propiedades varían, según las materias primas y los cambios en los procesos de mezclado y homogenización; la cadena parte de la extracción de la materia prima principalmente la caliza para luego pasar por un proceso de

Fuente: Latorre, 2008 1

ESTUDIOS SECTORIALES III. DESEMPEÑO DEL SECTOR El desempeño de la industria del cemento colombiano en los últimos años ha crecido de forma estable pero con algunos desajustes debido a su estructura oligopólica1 de mercado. Es necesario aclarar que la industria a nivel internacional se rige bajo este arquetipo de mercado. La producción nacional ha ganado posiciones frente a sus pares regiones en los últimos tres años; mientras que entre 2010 y 2011 Colombia se ubicaba en

la cuarta posición de los

productores de cemento en Suramérica,

con una

producción media de 10.1 millones de toneladas anuales, en el año 2012 superó este promedio y alcanzó las 10.9 millones de toneladas para lograr el tercer puesto, según la Federación Interamericana de Cemento (FICEM); A pesar de esto, países como Brasil y México siguen en los primero lugares tanto a nivel de producción como países de origen del cemento que se importa a Colombia.

2010 2012

2011

colusión en los precios del cemento durante 2005, periodo en el cual la variación en los precios del producto fue históricamente baja. Durante este período pequeñas cementeras tuvieron que cerrar o en su defecto fueron absorbidas por cementeras de mayor tamaño. Posterior a este evento los precios registraron un alza significativa durante un poco más de un año, llegando a más del 60% anual, tanto para cemento gris para la construcción de vivienda como la construcción pesada. Esta dinámica acentuó la regulación sobre el sector que ya tenía la vigilancia debido al uso del cemento para el procesamiento de droga, además su comercialización en grandes volúmenes requiere de permisos especiales. Se puede apreciar con mayor claridad dicha coyuntura en la gráfica 3. Gráfica 3. Variación anual del índice de precios del cemento gris para vivienda y construcción pesada. 80%

Cemento gris para vivienda

60%

Cemento para cons. Pesada

40% 20% 0%

36.8

34.5 35.3

68.8

59.1 64

Gráfica 2. Cinco productores más grandes de América Latina y el Caribe. En millones de toneladas

El sector estuvo enfrentado a acusaciones de

9.8

8.2 8.4

10.7

11.5

10.4

10.9

10.7

9.5

-20% -40%

Brasil

México

Colombia Argentina

Fuente: FICEM, 2013

Perú

ene-04 jun-04 nov-04 abr-05 sep-05 feb-06 jul-06 dic-06 may-07 oct-07 mar-08 ago-08 ene-09 jun-09 nov-09 abr-10 sep-10 feb-11 jul-11 dic-11 may-12 oct-12 mar-13 ago-13

-60%

Fuente: DANE 1

Oligopolio: Mercado dominado por pocos vendedores

2

ESTUDIOS SECTORIALES IV. MERCADO

Gráfica 4. Producción de cemento. En toneladas 1.200.000

1. Oferta.

2012

2013

1.000.000

Desde la oferta hay tres grandes jugadores en el sector del cemento en Colombia que abastecen el

800.000 600.000

mercado; el primero es Grupo Argos el cual posee

400.000

la mayor capacidad de producción del país, tiene

200.000

diez plantas de producción2 en territorio nacional,

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seguido por CEMEX Colombia S.A. que cuenta con cinco plantas de producción y por último Holcim Colombia S.A. uno de los principales productores de cemento en el mundo y que en Colombia cuenta con una planta con un capacidad de producir 1.85 millones de toneladas a la año.

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Fuente: DANE El resultado del segundo trimestre estuvo en línea con el comportamiento general de la economía colombiana, puesto que se alcanzó un nivel de crecimiento por encima de las expectativas tanto en la industria

como en la construcción y de

acuerdo a esta ultima los despachos y proyecciones La producción de cemento en lo corrido del año no

del cemento también mejoraron.

ha sido la mejor; durante el primer trimestre de 2013 la industria arrojó una contracción de 6% o

2. Demanda.

175 mil toneladas menos frente al mismo periodo del año anterior; en el segundo trimestre la recuperación fue pequeña, con una expansión de tan solo 0.7% superando apenas por 19

mil

toneladas al 2012. Por último, de las cifras de los dos primeros meses del tercer trimestre aumenta la perspectiva de recuperación de la producción, esto es entre julio y agosto se expandió un 2.9% o lo que es equivalente 54 mil toneladas más que en el mismo periodo de 2012.

La evolución de la demanda de cemento en Colombia se puede observar en

las cifras de

despachos de cemento proporcionados por el DANE. Esta información se compone por seis canales de distribución, de los cuales son más representativos

las

concreteras que obtienen el

producto a granel, el segundo lugar es para la comercialización con el producto empacado al igual que a los constructores y contratistas y por ultimo otros en los que se incluyen los despachos al gobierno o consumo interno.

2

De las dieciséis que hay en todo el territorio.

3

ESTUDIOS SECTORIALES Con esto en mente, en la gráfica 5 se puede

Colombia consumía 226 kilogramos en Ecuador

observar la evolución anual en lo corrido de 2013.

388 kilogramos, Perú 338 kilogramos Argentina

Al igual que en la producción, el primer trimestre

256 kilogramos. También el sector conexo, la

no fue un buen periodo puesto que solo el consumo

construcción, crece pero con una velocidad menor

de otros y de constructores y contratistas jalonaron

que en años anteriores; su desempeño por tipo de

el crecimiento y al final de mismo trimestre solo el

construcción en el segundo trimestre de este año

consumo de otros terminó en terreno positivo.

mejora para la construcción de edificaciones y un

Durante el segundo trimestre la situación mejoró

poco más lento para las obras civiles, pero ambas

aunque no del todo para la comercialización y se

a una velocidad menor que el mismo periodo del

presenta

año 2012, como se observa en la gráfica 6.

una

leve

recuperación

para

las

concreteras con un proceso de estabilidad para los constructores y contratistas. Y con los datos que se tienen del tercer trimestre la situación sigue sin mejorar para la comercialización y el total de los

Gráfica 6. Crecimiento anual del sector de construcción de edificaciones y obras civiles. 12,1% 9,9%

despachos crece a 0.8%. Gráfica 5. Crecimiento anual de los despachos de cemento por canal en 2013. 55% 45%

15,9%

14,9%

Concreteras

Comercialización

Otros

Constructores y contratistas

10,0%

8,5%

1,0% II

III

IV

I

2012

Total

7,9% 5,1%

II 2013

Construcción de edificaciones -10,6%

Obras civiles

35%

Fuente: DANE

25% 15%

Las perspectivas de la demanda de cemento

5%

estarán afectadas desde la construcción por la

-5%

permanencia del déficit de vivienda existente en

-15%

Colombia, que actualmente se encuentra en el

-25%

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Fuente: DANE Por otra parte el consumo

36,21% a nivel nacional, pero en algunas zonas supera el 90% como en el Putumayo.

por habitante aún

permanece por debajo de los niveles de algunos países de la región, mientras que en 2012 en 4

ESTUDIOS SECTORIALES V.

DOFA

VI. CONCLUSIONES

En cuanto a los factores internos al sector:

El desempeño en lo corrido del año de la industria

Debilidades:

del cemento en Colombia ha sufrido algunos



Inestabilidades en el precio del producto.

desajustes en la producción en el primer trimestre



Estructura oligopólica que afecta las decisiones de abastecimiento en el mercado.

con una subsecuente recuperación en el segundo,

Fortalezas:   

Es un sector proveedor de la construcción que está en expansión. Fortalecimiento de las unidades productivas que le permite a las empresas ir a otros países. Industria consolidada en el país.

Los factores externos al sector que se debilitan y benefician su desempeño: Amenazas: 

Deterioro del consumo por habitante.

 

Aumento del uso del cemento para el procesamiento de drogas. Contrabando en zonas de frontera.



Aumento del consumo de bienes sustitutos como el Drywall y asfalto laminado

este mismo comportamiento se observó en los despachos

de

cemento

en

especial

para

constructores y contratistas pero aún con un lento desempeño en la comercialización. Las perspectivas llegan desde el lado del sector de la construcción que en el segundo trimestre de 2013 recuperó su senda de crecimiento aunque a una velocidad menor que en el año anterior. La expectativa que se tiene sobre la construcción de edificaciones en el corto plazo y de obras civiles en el mediano afectará positivamente a la demanda de cemento. Igualmente, en Colombia aún existe un déficit de vivienda de las familias lo cual deja un margen de expansión para la construcción. Por último, la estructura de mercado lo pone en la mira de la regulación para evitar posibles

Oportunidades:

desajustes en el precio, tal y como parece que



Apoyo al sector de la construcción

ocurrió entre 2005 y 2007, además de las



Hacia 2014 despegue de las obras de infraestructura

comparaciones

Desarrollo de nuevos productos.

altos.



internacionales

del

costo

por

tonelada que en Colombia se ubican entre los más

5

ESTUDIOS SECTORIALES VII. ANEXO Anexo 1: tipos de cemento producidos por Colombia.

Colombia concentra su producción en los tipos 1 y 3, el primero para uso residencial principalmente y concentra

Cemento Pórtland tipo 1: el cuál es el más comercializado en nuestro país, se conoce como

aproximadamente

el

70%

de la

demanda nacional y el segundo para uso industrial3.

cemento gris y es usado principalmente en estructuras y obras. Cemento Pórtland tipo 1 especial (o modificado): Es considerado un cemento más resistente que el tipo 1,

es

utilizado

generalmente

por

empresas

constructoras. Cemento Pórtland tipo 2: Es un cemento usado generalmente donde hay presencia de sulfatos (ej. zonas cercanas al mar). Cemento Pórtland tipo 3: Es usado generalmente en prefabricados, y donde se requiere un rápido endurecimiento y buena resistencia. Cemento Pórtland tipo 4: se usa para estructuras grandes como presas de concreto, contiene aceptable resistencia a los sulfatos y a la humedad. Cemento Pórtland tipo 5: Contiene una altísima resistencia a los sulfatos, es esencial para las 3

construcciones que tienen constante contacto con el agua de mar.

Latorre Cañon , A. (2008). La industria del cemento en Colombia determinantes y comprotamiento de la demanda (1996-2005) . Bogotá: Pontifia Universidad Javeriana.

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