LA INDUSTRIA DEL ACERO Y GALVANIZADO COLOMBIA SEPTIEMBRE DE 2010 Mayo de 2012 Bogotá.

Estructura del Sector Siderúrgico y Metalmecánico Colombiano

Subsectores que componen la cadena • Hierro y acero (siderúrgicas). • No ferrosos. • Industrias básicas de hierro y acero (metalmecánica sin maquinaria).

• Maquinarias.

Estructura del Sector

Clasificación CIIU Rev. 3 de la Cadena CIIU Rev. 3

Descripción

271

Hierro y Acero

272

Metales no Ferrosos

280

Productos Metálicos

291

Maquinaria de uso general

292

Maquinaria de uso especial

310

Maquinaria y Aparatos Eléctricos

Estructura del Sector La cadena en los capítulos del arancel de aduanas 72 Siderurgia 73 Tubería, trefilación, manufact en hierro o acero 74 Cobre 75 Níquel 76 Aluminio 78 Plomo 79 Cinc

80 Estaño 81 Demás metales 82 Herramientas, cuchillería, útiles 83 Cerrajería, candados, guarniciones, manuf. diversas Calderas, maquinarias, bombas, motores, aires acondicionados, 84 electrodomésticos etc. 85 Maquinas y aparatos eléctricos, partes 86 Transporte y aparatos mecánicos y partes

Compras de la cadena y metalmecánica por cada millón de pesos de producción ($ miles)

Ventas de la cadena y metal mecánica como insumo a otras industrias para la producción de un millón de pesos ($ miles)

Índice de Rasmussen – Hirschman por sector de la economía

colombiana

IMPACTO DE LA CADENA METALMECÁNICA EN LA ECONOMÍA COLOMBIANA

Variable

Impacto directo

Impacto indirecto e inducido

Impacto total

Multiplicador

PIB

8.096

26.049

34.145

4,22

Remuneración de los asalariados

3.252

8.698

11.950

3,67

Impuestos sobre la producción

278

560

838

3,01

Excedente bruto de explotación

4.138

8.590

12.728

3,08

26.421

36.472

62.893

2,38

Valor de la producción

Principales Productos del Sector Siderúrgico y Metalmecánico -Tornillos 7318

Perfiles 7216

Palanquilla 7202

-Alambres 7313 -Clavos, Puntillas y grapas 7317

Alambrones 7213

-Cables 7312 -Telas-Mallas 7314 -Forjas 7315 – 7318

Chatarra 7204

-Alfileres 7319 -Construcción Obras Civiles

Barras 7214 – 7215

Minerales ferrosos 7201 - 7202

Construcción -Table-staca 7301

Planchon 7206

Lamina en Caliente 7208

-Estructura metálica 7308

-Muebles Cap. 84 -Resortes 7320 -Tubería 7306-7307 -Estantería 7308

Forjado Troquelado Prensado 7228

Lamina en Frío 7209 – 7210 7211 – 7212

-Tubería 7306-7307 -Tanque, Dep Cisternas 7309 – 7310 – 7311 -Cerraduras 7308 -Herramientas 8201 -Caldera 8402 -Parte de Maq. 8433

El sector Siderúrgico y Metalmecánico PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR METALMECÁNICO ARTICULOS METALMECNICOS

PARA EL HOGAR PARA LA OFICINA AGROPECUARIOS

ACERO ALEADO IMPORTADO

INDUSTRIAL FERRETERIA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ENVASES METALICOS MECANICA CARPINTERIA MUEBLES METÁLICOS

ACERO INOXIDABLE IMPORTADO

OTRAS INDUSTRIAS

MAQUINARIA NO ELECTRICA

ALIMENTOS MINERIA AGRICOLA PECUARIA PETROQUIMICA METALURGIA MADERA TEXTIL OFICINA

ACERO SIN ALEAR NACIONAL O IMPORTADO

COMERCIO CONSTRUCCIÓN

MAQUINARIAS PRIMARIAS

Participación del Sector en la Industria

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE

Estructura del Sector

Variables principales de la cadena metalmecánica Grupos

Numero de

industriales (CIIU REV.3)

Personal

Establecimientos Ocupado

(2)

Producción bruta

(7)

Valor

Total

Energia electrica

agregado

activos

consumida

(1)

Kwh

Total Nacional

8.905

641.502

153.289.563

67.306.130

101.412.949

14.715.881

Total del Sector

1.548

96.182

18.990.916

7.522.851

12.025.178

2.934.066

Peso del Sector en la Industria (%)

17,4%

15,0%

12,4%

11,2%

11,9%

19,9%

271 Industrias básicas de hierro y de acero 272 Industrias básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos 281 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor 289 Fabricación de otros productos elaborados de metal y actividades de servicios relacionados con el trabajo de metales

129

12.698

6.134.044

3.171.754

6.520.985

2.341.846

47

3.242

2.570.053

224.055

393.517

81.570

273

14.029

1.684.001

665.845

644.621

43.471

387

19.467

2.190.054

948.052

1.272.024

188.869

291 Fabricación de maquinaria de uso general

249

13.065

1.468.631

633.442

657.197

52.804

292 Fabricación de maquinaria de uso especial

257

10.069

862.212

386.822

477.378

42.824

293 Fabricación de aparatos de uso doméstico ncp 300 Fabricación de maquinaria de oficina, contabilidad e informatica 311 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 312 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica

28

6.667

898.442

316.532

515.197

40.031

10

332

113.989

26.328

4.115

520

40

4.933

966.856

390.171

418.065

20.139

39

2.841

381.335

160.043

162.848

9.604

313 Fabricación de hilos y cables aislados 314 Fabricación de acumuladores y de pilas eléctricas 315 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación 319 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico ncp

9

1.541

798.433

206.071

361.843

46.121

11

1.689

389.370

173.416

268.032

47.839

30

2.033

184.683

70.860

227.943

12.893

39

3.576

348.812

149.458

101.412

5.533

Valores en miles de pesos

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE

Sector Siderúrgico Colombiano

Producción Nacional Acero

Fuente: Cámara Fedemetal de la ANDI

Producción Nacional Acero Ene- Mar 2011-2012

Fuente: Cámara Fedemetal de la ANDI

Consumo Aparente Vs. Producción - Acero

Fuente: Cámara Fedemetal de la ANDI

Consumo Aparente Vs. Producción - Acero

PRODUCCIÓN CONSUMO APARENTE Fuente: Cámara Fedemetal de la ANDI

ENE-FEB 2011 280.114 472.175

ENE-FEB 2012 VARIACIÓN 294.494 5,13% 568.500 20,40%

Componentes Consumo Aparente por Producto 2010-2011

Consumo Aparente Ene-Feb 2011-2012, en toneladas

Fuente: Cámara Fedemetal de la ANDI - DIAN

EL ZINC EN COLOMBIA

Importaciones de Zinc

partida 7901110000 Variación

2005 16.301

2006 18.500 13,5%

2007 15.742 -14,9%

Fuente: Declaraciones de importación, DIAN

2008 16.474 4,6%

2009 13.993 -15,1%

2010 17.564 25,5%

2011 13.891 -20,9%

Total 112.465

Importaciones de Zinc Ene-Feb 2010-2012

partida 7901110000 Variación

Ene-Feb 2010 10.266

Ene-Feb 2011 9.393 -9%

Ene-Feb 2012 2.144 -77%

Total 21.803

USD/TON

Comportamiento del Precio del Zinc en Mercado Internacional, 2009-2012

Fuente: LME

WWW.ANDI.COM.CO/CÁMARAS SECTORIALES/ FEDEMETAL