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| México
| Guatemala
Programa de Fortalecimiento a las Pymes Metalúrgicas
| El Salvador
| Costa Rica
| Panamá
Estudio de Mercado de la Industria del Acero
| Colombia
| Venezuela Fecha: mayo 2011
| Bolivia
| Chile
| Argentina
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Tabla de Contenidos
1
RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................... 4
2
ESQUEMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL ACERO........................................... 6 2.1
Detalles del esquema del ciclo productivo .................................................. 8
3
INTRODUCCIÓN .......................................................................................... 11
4
SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL .................................................................. 12
5
6
7
8
4.1
PROYECCIONES ECONÓMICAS ............................................................... 14
4.2
PROYECIONES DEL SECTOR DEL ACERO ................................................. 16
PRINCIPALES MERCADOS DE LA INDUSTRIA DEL ACERO ................................. 17 5.1
Sector automotriz ................................................................................. 18
5.2
Sector construcción .............................................................................. 18
5.3
Industria del petróleo y gas ................................................................... 19
MERCADO DEL ACERO ................................................................................. 19 6.1
Producción de acero crudo mundial ......................................................... 19
6.2
Importaciones y Exportaciones de Acero ................................................. 22
LA REALIDAD DE LA INDUSTRIA DEL ACERO EN CHILE .................................... 36 7.1
Antecedentes generales del sector .......................................................... 36
7.2
Composición del sector ......................................................................... 36
7.3
Pymes................................................................................................. 37
7.4
Análisis del sector metalúrgico y metalmecánico....................................... 38
7.5
Producción del sector metalúrgico nacional .............................................. 38
7.6
Importaciones ...................................................................................... 39
7.7
Exportaciones de la industria nacional ..................................................... 41
7.8
La industria siderúrgica chilena y el poderío de dos importantes actores ...... 42
7.9
Cadena de valor del sector .................................................................... 43
7.10
(Porter) Fuerzas competitivas más importantes ........................................ 44
7.11
Matriz FODA del sector .......................................................................... 46
PROGRAMA DE MEJORES PRÁCTICAS ............................................................ 49 8.1
Programa SAP “Best Practices” ............................................................... 49
8.2
Programa de fomento al uso del acero en la construcción “Living Steel” ...... 49
8.3
Programa de buenas prácticas operativas ................................................ 49
8.4
Programa de proyecto de edificación modular .......................................... 49
8.5
Programa premio a la innovación y calidad metalúrgica ............................. 50
8.6
Programa de producción limpia (PPL) ...................................................... 50
2
8.7
Programa de innovación en nuevas tecnologías no contaminantes (I+D) ..... 50
8.8
Programa de apoyo al reciclaje .............................................................. 51
8.9
Programa de trazabilidad de procesos y productos .................................... 51
8.10
Programa de asociatividad y alianzas ...................................................... 51
8.11
Programa de transferencias de tecnologías .............................................. 52
8.12
Programa de formación de centro de innovación del acero ......................... 52
9
EFICIENCIA ENERGÉTICA ............................................................................. 53 9.1
10
Programa de eficiencia energética industrial ............................................ 53 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA .................................................................... 53
10.1
Al interior de la industria metalmecánica chilena (proceso de innovación) .... 53
10.2
Innovación en productos de acero .......................................................... 54
11
CONCLUSIONES ...................................................................................... 60
12
BIBLIOGRAFIA ........................................................................................ 64
13
ANEXOS ................................................................................................. 66
13.1
Abreviaturas utilizadas .......................................................................... 66
13.2
Productos de acero ............................................................................... 66
3
1
RESUMEN EJECUTIVO
A fines de la primera década del siglo XXI todos los países tuvieron que enfrentar una de las peores crisis económicas de los últimos años, la cual redujo significativamente el nivel de productividad económica mundial, con efectos de una grave contracción de los indicadores del consumo de bienes y servicios. Producto de esta situación, todos los sectores productivos y de servicios mundiales tuvieron que realizar ajustes de gastos para su continuidad operacional, debido a la caída de las ventas. Dentro de este contexto, la industria del acero no se mantuvo al margen, y tuvo que enfrentar la caída de los mercados que abastece, con una notable reducción en la demanda por productos de acero. Históricamente, el crecimiento de la industria siderúrgica mundial se ha vinculado con los ciclos contractivos y expansivos del crecimiento económico, siendo utilizada la industria como un termómetro productivo, esto se debe a que el acero está involucrado en gran parte de las fases productivas de diferentes industrias, y sus productos derivados son insumos claves en la construcción, ingeniería mecánica, transporte y la industria metalúrgica en general. A inicios del presente siglo, la situación económica y especialmente para la industria del acero fue auspiciosa. Durante el periodo 2000 – 2006 la producción y demanda por productos de acero mundial exhibió un crecimiento sostenido, reflejando una tasa de crecimiento promedio anual de 6,3%, incorporándose al mercado durante ese periodo 377 mil toneladas adicionales de acero, alcanzando la producción de acero crudo niveles históricos, llegando al año 2006 a 1.227 millones de toneladas. Sin embargo esta situación de apogeo para el sector, cambió drásticamente en la segunda mitad del año 2008. Esta situación provocó una desaceleración de la economía mundial, y una baja significativa de pedidos de los sectores más demandantes de acero, generando la caída de los precios y una sobre oferta de acero por un exceso en la capacidad productiva, la cual se generó a partir del buen momento en que se encontraba previamente el mercado. Dadas las diferentes medidas económicas adoptadas por cada país en particular, y por cada región económica en común para enfrentar esta situación, la crisis pudo ser estabilizada y revertida durante los años 2008 y 2009, para pasar durante el año 2010 a indiciadores macroeconómicos mundiales positivos, lo que ha impulsado nuevamente la reactivación de las economías mundiales, pero, pese a este nuevo impulso de despegue económico todavía existen países que siguen muy afectados por la situación económica acontecida. Inclusive hoy, a fines de 2011, existe nuevamente una amenaza de crisis financiera internacional que podría tener nuevamente consecuencias en el mercado del acero. En la actualidad todos los principales países productores de acero y las regiones han mostrado un crecimiento de dos dígitos durante el 2010. La Unión Europea y América
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del Norte mostrado las mayores tasas de crecimiento a partir del año 2009, mientras que Asia registró un crecimiento relativamente más bajo. Esta mayor producción mundial se debe principalmente a una mayor demanda de acero y del consumo de productos y bienes derivados de este recurso. Dentro de los países asiáticos con mayor crecimiento económico durante estos últimos años, pese a la reciente crisis mundial, el cual siguió con su constante demanda de productos de acero es sin duda China. Este hecho se debe principalmente a su gran maquinaria industrial, durante la década pasada la demanda por acero a nivel mundial y en especial por China, registró un aumento de un 3.9% y durante el año 2010 estuvo dentro de los 1.400 millones de toneladas. En cifras macroeconómicas el escenario para esta nueva década (2010-2020), se aprecia un repunte económico a nivel global dejando atrás las sombras de última crisis financiera, desde el año 2010 y hasta el 2020 el PIB mundial se encontrará con tasas de crecimiento positivas y en periodo de expansión, se prevé que el PIB promedio mundial estimado sea de 3,8%, produciéndose el mayor nivel de apertura económica mundial entre los años 2015 al 2019, siendo su mayor Peak el año 2017 con un PIB mundial estimado de 4,7%, las economías con mayor empuje durante esta segunda década seguirán siendo las economías en desarrollo o emergentes, con un PIB promedio estimado de 6,8% para el periodo indicado, dentro de ellas seguirán marcando tendencias países como China, India, Otros Países Asiáticos, América Latina, Oriente Medio y África del Norte. Para las economías avanzadas se estima que este bloque tendrá un PIB promedio estimado de 2,6%, y sea liderado por las naciones de América del Norte en especial Estados Unidos y Canadá. Sumado a estos antecedentes, es posible mencionar que las proyecciones realizadas para el consumo de acero en el mundo durante el periodo 2006 - 2026, se perciben con buenos augurios, con valores positivos y con demanda creciente en casi todas los mercados del mundo, siendo los más promisorios los mercados de India y China, esto sin dudas abre un próspero escenario para el sector del acero durante los años venideros en materias de producción y exportaciones de este metal. A pesar de estas crisis, sin embargo se aprecian nuevas tecnologías e innovaciones en los procesos productivos del acero que pueden ser adaptadas o adoptadas por la industria nacional y hacer frente a la creciente competencia que enfrenta desde China en productos manufacturados del sector metalúrgico Estas cifras muestran que aún existe un espacio de crecimiento para las PYMEs metalúrgicas chilenas, si logran alcanzar mayores niveles de competitividad.
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2
ESQUEMA DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL ACERO
Etapa Nº1
Etapa Nº2
Etapa Nº3
6
Etapa Nº4
Etapa Nº5
Etapa Nº6
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2.1
Detalles del esquema del ciclo productivo
1.- Preparación de Materia Primas a) Materias Primas: Esta etapa incluye la descarga, clasificación, pesaje y almacenamiento de las materias primas necesarias para la fabricación del acero, que básicamente son: Carbones Metalúrgicos: Que se convierte en Coque, se importa desde países como Australia, Canadá y Estados Unidos. Mineral de Hierro: Los pellets son traídos desde el interior del país, III y IV Región. Caliza: Esta materia prima se extrae desde Isla Guarello, cuya planta de procesamiento tiene una capacidad de producción de 650.000 ton/año, de las cuales 320.000 se venden a terceros y 330.000 son para el proceso de CSH (Compañía Siderúrgica Huachipato). b) Planta de Coque y Sub-productos: La mezcla de carbones metalúrgicos se somete a un proceso de destilación seca que lo transforma en coque metalúrgico. Este proceso se realiza en la Planta de Coque, la que cuenta con 58 hornos. La “coquificación” del carbón mineral deja, como subproducto, gas de alto poder calorífico, que es utilizado como combustible en los diversos procesos de la industria. 2.- Reducción del Mineral para obtener Arrabio 1 Alto Horno: La reducción del mineral para obtener arrabio, se realiza en los Altos Hornos. Por el tragante (parte superior del horno) se cargan por capas los minerales de hierro, la caliza y el coque. La inyección de aire precalentado a 1.000 ºC, aproximadamente, facilita la combustión del coque, generando elevadas temperaturas y gases reductores que actúan sobre el mineral y la caliza, transformándolos en arrabio (hierro líquido) y en escoria, respectivamente. La colada, que consiste en extraer estos elementos acumulados en el crisol (parte inferior de los altos hornos), se efectúa aproximadamente cada dos horas. El arrabio es recibido en carros torpedo para ser transportado a la Acería de Convertidores al Oxígeno; la escoria, separada del arrabio por su menor densidad, se hace fluir hacia un foso donde es "apagada" y granulada por un chorro de agua. 3.- Fabricación del Acero a) Acería de Convertidores al Oxígeno: Se cuenta con dos convertidores de 115 toneladas cada uno. El arrabio proveniente de los Altos Hornos se carga
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Metal fundido obtenido en el alto horno por reducción del mineral de hierro, y que constituye la materia prima de la industria del hierro y del acero.
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junto con chatarra de acero. Por la acción del oxígeno puro que se inyecta al convertidor se oxidan el carbono, silicio y fósforo del arrabio. Estas reacciones son exotérmicas y causan la fusión de la carga metálica fría sin necesidad de agregar ningún combustible y, por adición de cal, se forma la escoria en que se fijan otras impurezas como azufre y parte de fósforo. Una vez finalizada la inyección de oxígeno se analiza su composición y se mide su temperatura, agregando finalmente las ferroaleaciones que imparten las características principales a los diversos tipos de aceros. El tiempo requerido para procesar una hormada de 115 toneladas en aproximadamente 42 minutos. El acero líquido así producido se recibe en cucharadas de 115 toneladas de capacidad y se envía a un proceso de metalurgia secundaria y luego al vaciado de colada continua de planchones o palanquillas según su composición química. b) Colada Continua de Planchones: El acero líquido de la cuchara es vaciado a una artesa que se comunica por el fondo con un molde en constante movimiento que es enfriado por agua; en el se inicia el proceso de solidificación del acero que se completa a lo largo del trayecto por el interior de la máquina. El planchón que se produce es una cinta continua con un espesor de 156 mm., un ancho que varía entre 800 y 1.050 mm. y que a la salida se va cortando a los largos requeridos. c) Colada Continua de Palanquillas: La máquina de colada continua de palanquillas, cuenta con 5 líneas conformadas por tubos de cobre de sección cuadrada con refrigeración interna por agua, con sistema de enfriamiento controlado a lo largo de la hebra y un agitador electromagnético al final de la hebra para prevenir segregación en aceros alto carbono. Una vez que se ha formado una piel suficientemente gruesa dentro del molde, la hebra inicia su recorrido curvo dentro de la máquina, sometida a la acción de rociadores de agua controlados en función de la velocidad de la máquina. Al término de esta zona la hebra es enderezada mediante rodillos y cortada a la dimensión especificada por sopletes de oxígeno-propano para terminar siendo estampada con un número identificador. La palanquilla terminada de 150 x 150 mm. de sección y 6,70 metros de largo, es trasladada mediante mesas de empuje, mesas de rodillos y una mesa galopante hasta la zona de despacho desde donde es cargada mediante una grúa dotada de electroimanes a carros de ferrocarril o camiones según su destino final 4.- Laminación del Acero en Productos Terminados Finales a) Laminador de Barras: Las palanquillas son productos semiterminados 150 x 150 mm de sección y largos de 6,70 metros. Las palanquillas se procesan en este laminador en el cual después de ser recalentadas en un horno se laminan en pases sucesivos y se transforman en barras redondas lisas o con resaltes para hormigón, todos ellos, productos terminados ampliamente utilizados como materiales de construcción y en la manufactura de alambres, clavos, tornillos, bolas para molinos, pernos, etc.
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b) Laminador de Planos en Caliente: Los planchones que produce la Colada Continua son sometidos a laminación en caliente, con lo cual se reduce el espesor y aumenta su longitud. El proceso comienza calentando el material en un horno con una capacidad de 150 toneladas/hora. Una vez alcanzada la temperatura requerida, los planchones son reducidos en su espesor, primero en un Laminador Trio, el que mediante pases sucesivos entrega un semilaminado de 25 mm (plancha gruesa), para pasar posteriormente al laminador continuo de seis marcos y obtener rollos de aproximadamente 8,5 toneladas de peso, cuyas dimensiones finales van de 725 a 1.050 mm de ancho por 1,8 a 12,0 mm de espesor. Una parte de los productos obtenidos en este laminador, va directamente al mercado, tanto en forma de rollos o planchas, donde encuentra una gran aplicación en la industria, y la otra parte de rollos, continúa su proceso en el Laminador de Planos en Frío. c) Laminador de Planos en Frío: A los rollos laminados en caliente, que se destinan a la fabricación de productos planos laminados en frío, se les somete al proceso de decapado para eliminar los óxidos y laminación en frío para disminuir el espesor. En esta etapa, una parte de los rollos son procesados en la línea Zinc-Alum, para obtener productos recubiertos con una aleación de Zinc y Aluminio, necesarios en la construcción. El resto de los rollos son sometidos a limpieza electrolítica para eliminar el aceite empleado en la laminación en frío; recocido en atmósfera protectora, que puede ser en Hornos o en línea de recocido continuo para eliminar la acritud dada por el trabajo mecánico realizado en frío, y laminador de temple para eliminar las líneas de fluencia, corregir la forma y dar la terminación superficial requerida. Una fracción de los rollos templados que resultan se despacha a los clientes, como tales o cortados previamente en planchas, para ser usados en la industria metalmecánica. Otra fracción de ellos es estañada en la línea de Estañado Electrolítico para obtener hojalata apta para la industria conservera. d) Productos Tubulares: De la producción de planchas gruesas del laminado de Planos en Caliente, una parte se destina a la fabricación de tubos de gran diámetro, soldados por arco sumergido de 356 a 2.210 mm de diámetro.
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INTRODUCCIÓN
La recuperación de la industria siderúrgica a nivel mundial ha tenido variadas velocidades, mientras los mercados desarrollados han tenido una lenta y frágil recuperación, los mercados emergentes han tenido una recuperación particularmente dinámica. Tras la última crisis global, el escenario internacional cambió definitivamente de centro de gravedad, volviéndose Asia, y en especial China, con una actuación importante en este escenario y marcando las tendencias del mercado del acero para los próximos años. Por otro lado, esta crisis provocó al interior de la Unión Europea nuevos desequilibrios económicos, manteniendo los niveles de incertidumbre al interior de la comunidad durante el año 2010, lo que dificultó en algunos casos el proceso de toma de decisiones. Lamentablemente, y como es de esperarse cuando ocurren estos eventos se ve afectada la demanda por la mayoría de los commodities a nivel mundial, resultando en una caída acelerada en los precios de los mismos. Desde agosto de 2008 hasta principios del año 2010, la demanda global por productos de acero cayó de forma abrupta, lo que fue compensado parcialmente por una reducción en la producción mundial de acero. Para los próximos meses y años el sector industrial del acero, espera que la demanda mundial por este recurso recupere sus niveles históricos previos a la crisis, situación que ya esta siendo percibida favorablemente desde el segundo semestre del año 2010, pero todavía a un ritmo muy moderado según estimaciones de Asimet. Este hecho de fortalecimiento del sector, permitirá que los precios del acero para los próximos meses comiencen a ser más altos y competitivos, respecto a los registrados durante la crisis, debido al exceso de capacidad y stock que exhibió el sector, lo cual hizo decaer el valor de este bien, en el futuro cercano no se espera una producción excesiva de acero ni de precios bajos. Por otra parte, el incremento en los costos de las materias primas debiese ser moderado, aunque el mercado de las materias primas siderúrgicas ha estado marcado por reiterados cambios durante este último periodo de tiempo. Los países productores que dependen de las exportaciones, y por efectos de la crisis se vieron muy expuestos a que la competencia de precios alcanzase valores muy por debajo de los costos marginales de producción, debido al aumento de las barreras comerciales impuestas por los países, sumado a las subvenciones fiscales por parte de algunos países y las fluctuaciones monetarias (tipo de cambio) al momento de exportar.
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Las ganancias de los productores de acero, se vieron severamente afectadas durante el 2009 en plena etapa de recesión económica, lo que obligó a la mayoría de las compañías acereras a mejorar su liquidez financiera, mediante políticas de reducciones de costos, manejo de capital de trabajo, reducciones de dividendos y gastos, entre otras acciones. Se piensa que estas medidas adoptadas, debieran prolongarse durante por poco tiempo más (año 2011) por efecto de una lenta recuperación económica. Para los próximos años, las apuestas están colocadas en el rápido retorno a la tan esperada expansión económica (periodo 2010-2020) y al aumento creciente del consumo de acero a nivel mundial, en donde uno de los protagonistas principales volverá hacer la industria siderúrgica, debido a su calidad de indicador en el desarrollo del progreso industrial. Se prevé que durante esta segunda década, la producción, las ventas y el uso de la capacidad instalada de las empresas del acero vuelvan a los niveles previos a la crisis financiera mundial, a su vez el índice de confianza y la percepción de los empresarios siderúrgicos y metalmecánicos sobre el futuro del sector está mejorando, pese a que sigue latente el riesgo a la baja, dado que aun se evidencia moderación en el crecimiento de las economías avanzadas como es el caso de Estados Unidos, siendo uno de los países claves de la tan anhelada recuperación.
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SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL
En lo que se refiere a la economía mundial esta continúa con su proceso de recuperación luego de una profunda recesión económica. Dicha recuperación ha evolucionado positivamente, sin embargo los riesgos a la baja siguen siendo aun elevados, pero con un mayor optimismo económico por parte de los países y las empresas en general. Gran parte de las economías avanzadas y algunas economías emergentes todavía enfrentan importantes ajustes, debido a que la recuperación ha sido lenta en algunos casos y se evidencia todavía un elevado desempleo. A pesar de ello, es posible apreciar en varios países un crecimiento vigoroso, y más sostenido durante estos últimos meses a consecuencia de no haber experimentado grandes excesos financieros justo antes de la crisis, con excepción de algunas situaciones puntuales como es el caso de Grecia, Portugal, España, Italia, y algunos de América Latina. Durante el año recién pasado, la economía mundial creció a una tasa anual de un 3,9%, en tanto la producción industrial mundial se expandió a tasas de aproximadamente un 15% anual, y el comercio mundial se recuperó a valores superiores al 40%. Por otro lado, durante el año 2010 las economías avanzadas crecieron un 3,0%, lo cual es un alto nivel si se considera que dichas economías durante el año 2009 crecieron a tasas negativas de un -3,4%, y el PIB mundial estuvo en -2,1% anual, debido a la tendencia de desaceleración que se venía produciendo desde el año 2008 y se agudizó durante el año 2009.
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Principales grupos Las economías avanzadas de Asia, excluido Japón, han experimentado un sólido repunte de la actividad industrial, debido a que sus sectores manufactureros se han beneficiado de la reactivación mundial del comercio, de este modo el producto de dichas economías ya se sitúa en niveles superiores a los registrados antes de la crisis. En EE.UU, el PIB se encuentra cerca de los niveles registrados antes de la crisis pero muy por debajo de las tendencias observadas antes de la misma. Japón, el estímulo fiscal, el repunte del comercio mundial y el fuerte dinamismo de la demanda proveniente de otras regiones de Asia, han impulsado el crecimiento del PIB desde el cuarto trimestre de 2009 hasta antes del terremoto de Marzo de 2010. Actualmente pese a la gran devastación del terremoto, y la inactividad momentánea de su economía, se espera que este hecho impulse nuevamente su maquinaria industrial y el consumo de interno durante los próximos años, debido principalmente a la labores de reconstrucción ya en desarrollo. Dentro de la zona del euro, esta es claramente liderada por Alemania, dentro de la región es posible apreciar que la actividad económica ha comenzado a fortalecerse a partir del segundo trimestre del año 2010, pero aún la mayoría de sus países continúan dependiendo de la demanda externa.
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4.1
PROYECCIONES ECONÓMICAS
A continuación, se exhiben las proyecciones del PIB formuladas por el FMI para las principales regiones del mundo, en el mediano y largo plazo.
Cuadro Nº1, periodo de largo plazo hasta el año 2020.
Cuadro Nº2, periodo de mediano plazo hasta el 2015 (en detalle).
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Resumen de los cuadros
En el cuadro Nº1 para el periodo de largo plazo 2011 - 2020, es posible apreciar una mayor estabilidad de las economías mundiales, llegando a sus niveles previos a la crisis, para el 2020 se prevé un PIB mundial de 3,7% logrando su mayor peak de expansión económica durante el año 2017. Para ese periodo la economía mundial estará liderada por el bloque de las economías en desarrollo o emergentes, con PIB anual para el 2020 de 6,5%, seguido de las economías avanzadas con un PIB de 2,3%. En el cuadro Nº2 para el periodo de mediano plazo 2011-2015, se desprende que todas las regiones económicas presentaran tasas de crecimiento positivas, con una economía estable y con un claro periodo de expansión, dentro de esta proyección es posible destacar lo siguiente:
Durante el año 2015, el PIB mundial se proyecta con un crecimiento de 3,7%.
Durante el año 2015, dentro del grupo de las principales economías avanzadas, el menor PIB se prevé para Italia con 1,4% y el mayor PIB lo representará Estados Unidos con un 2,6%.
Durante el año 2015, dentro de las economías en desarrollo o emergentes, la de menor tasa se registrará en el bloque de América Latina con un 4,0% y la de mayor PIB es la de China con 9,7%.
En el caso especifico de Chile, se pronostica que el país tenga un PIB de crecimiento del orden del 4,8%, muy por encima de Argentina, Brasil y México.
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4.2
PROYECIONES DEL SECTOR DEL ACERO
Fuente: HATCH (International Iron Ore Symposium 2008 -metal bulletin)
Resumen del cuadro Como es posible apreciar en el cuadro anterior, la proyección realizada sobre el consumo de acero en el mundo desde el año 2006 y hasta el 2026, exhiben con relación a su año base 2006, valores positivos y con demanda creciente en casi todas los mercados del mundo, siendo el más activo India con casi un 9%, seguido de Asia con un 5%, posteriormente la siguen China, América del Sur y el Resto del Mundo con un 3%, en cambio los únicos mercados que no manifiestan variación en su consumo de acero ente el periodo 2006 - 2026 son Japón, Corea y Europa en donde se estima que este se mantendrá en un consumo promedio constante y con una variación de 0%. Sin dudas esta situación de mayor consumo de acero presenta un escenario próspero para el sector en el sentido de producción y exportaciones de este metal. Ahora bien si se suman las buenas proyecciones económicas mundiales para los próximos años de esta nueva década, se tendrán condiciones casi ideales para el desarrollo del sector, con una economía mundial creciente, saludable y sin crisis que la afecte, la cual para su crecimiento y plenitud realizará grandes demandas de productos de acero a los países productores de este recurso, lo cual desencadenará el aumento significativo de la capacidad productiva para satisfacer los futuros pedidos.
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PRINCIPALES MERCADOS DE LA INDUSTRIA DEL ACERO
Los principales sectores industriales clientes del sector siderúrgico son:
Automotriz (y otras industrias relacionadas con el transporte).
Construcción.
Petróleo y gas.
Estas tres industrias representan más del 65% de la demanda mundial de acero. Si bien cada una de estas industrias tiene sus propias características, tendencias y problemas, hay ciertos rasgos comunes a las tres. Las tres son sensibles a la tendencia general de la economía. Se ha podido establecer que, por regla general, si el crecimiento de la economía en un año es de un 3% o mayor, la demanda de acero aumenta en una proporción mayor, y si el crecimiento es inferior al 3% la demanda de acero aumenta más lentamente. Se pueden describir tres variables que afectan la demanda de acero por parte de estos sectores:
Primero la competitividad del acero con respecto a los materiales de sustitución.
La competitividad de los sectores clientes.
La demanda de los productos acabados que las empresas clientes fabrican.
Casi todas las compañías clientes han racionalizado sus operaciones y/o han sido reestructuradas debido a la última crisis económica mundial, pero han mantenido sus redes con el sector del acero y sus lazos comerciales. El tipo de ventas y servicios relacionados con estas empresas clientes, conllevan a muchas exigencias para el sector del acero como por ejemplo del tipo Just in time para el sector automotriz, exigencias de calificaciones técnicas especiales para el acero y de algunos servicios exigentes para los proveedores de productos de acero. A su vez, los distribuidores de acero, llamados en algunos casos centros de servicio, desempeñan un rol de creciente importancia para el sector, ya que los productores de aceros se especializan en sus gamas de productos y no interactúan directamente con el
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cliente final, estos prefieren trabajar con una lista de proveedores más acotados, y así hacer pedidos de cantidades no muy significativas.
5.1
Sector automotriz
El sector automotor es un buen indicador del desarrollo industrial d e un país y de la situación de su economía. Las ventas de automóviles y equipos de transporte expresan la vitalidad de la demanda doméstica, el poder adquisitivo y la confianza de los consumidores en general, mientras que las exportaciones de vehículos son un buen termómetro de la competitividad del país, de su industria manufacturera y de las posibilidades de desarrollo económico. Las automotrices globales comenzaron el año 2011 con fuerza, y disiparon en parte las preocupaciones por un crecimiento más lento de su sector, específicamente por las dificultades que atraviesa la recuperación de los mercados occidentales. En aspectos generales la gran mayoría de las automotrices, han reportado un aumento en sus ventas globales desde Enero de este año. Las firmas del sector como la coreana Hyundai Motor, quinta fabricante de autos en el mundo, informó un incremento de unidades nuevas vendidas, además las automotoras Indias (Maruti Suzuki y Tata Motors) reportaron un crecimiento de las ventas de entre un 14% y un 22% respectivamente, las ventas de autos de pasajeros en Francia aumentaron un 8,2% anual y en Enero llegaron a venderse 185.603 unidades, las ventas de autos nuevos en Estados Unidos perdieron fuerza durante el mes de Enero de 2011, sin embargo la empresa Chrysler trajo optimismo al sector estadounidense divulgando sus optimistas proyecciones de crecimiento para el presente año.
5.2
Sector construcción
El sector de la construcción es uno de los sectores productivos que más aporta al crecimiento de las economías de los países o regiones. Este sector industrial es de suma importancia para el desarrollo económico mundial, no sólo por la gran cantidad de empresas constructoras que se involucran en forma directa, si no también, por su efecto dinamizador en una alta gama de insumos que demanda, como por ejemplo el cemento y el acero. Además, es una actividad intensiva en la ocupación de mano de obra, por lo que es clave para la definición de políticas que permitan asegurar niveles de empleo óptimos. La fuerte dependencia de este sector a las condiciones macroeconómicas en el ámbito mundial y nacional, ha arrastrado al sector de la construcción a grandes oscilaciones en su evolución durante los últimos años, pasando desde importantes crecimientos a bruscas depresiones. En el escenario actual 2011 y en el mediano plazo (2012-2015) se puede vislumbrar que la actividad del sector iniciará un nuevo crecimiento, tanto en el ámbito privado
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como en el área pública, impulsado por un fuerte repunte de las economías mundiales especialmente de los países emergentes, y en menor grado pero no por eso menos importante por los países industrializados, situación que inyectará al sector construcción recursos financieros frescos, para la iniciación de proyectos en obras de edificación, viviendas, obras civiles, entre otras, las cuales estuvieron hasta el momento estuvieron en compas de espera, o están pronto a iniciarse como nuevas inversiones para los próximos años.
5.3
Industria del petróleo y gas
El escenario actual de los Hidrocarburos, de acuerdo con el último informe de la (EIA) correspondiente al mes de enero de 2011, se mantiene la previsión de crecimiento económico mundial para los próximos años, este mejor desempeño en la actividad económica mundial permitiría mantener la expansión en la demanda petrolera mundial similar a la registrada durante el año 2005 antes de la crisis. En efecto, la EIA prevé que la demanda petrolera mundial muestre un aumento de 1,5 millones de barriles diarios en el año 2011, lo que resultaría en 793 mil barriles diarios. Para el año 2012, se espera que el aumento resulte en 1,6 millones de barriles diarios, haciendo que la demanda petrolera cierre en promedio durante el año 2012 en un nivel cercano a los 90 millones de barriles diarios. Se espera que en los próximos dos años el consumo global de petróleo retorne a tasas de crecimiento observadas antes de la crisis. Este mayor consumo se espera que aumente significativamente durante esta segunda década, efecto que estaría dado por el incremento en la demanda por parte de los países No OCDE, en especial China, para la que se prevé año a año incrementos de 500 mil barriles diarios, lo que en promedio representa poco más de un tercio de la expansión de la demanda petrolera mundial. En este contexto a un mayor consumo de petróleo, mayor será la demanda de acero por parte de esta industria, para el transporte del petróleo desde los yacimientos hacia los centros de refinamiento mundiales.
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MERCADO DEL ACERO
6.1
Producción de acero crudo mundial
Participación en la producción mundial de acero crudo
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Fuente: Asociación Mundial del Acero (IISI)
Participación en la producción mundial de acero crudo
Fuente: Asociación Mundial del Acero (IISI)
Del cuadro se concluye lo siguiente
Todos los principales países productores de acero durante el año 2010, mostraron un indicador de crecimiento sostenido en su mayoría de dos dígitos.
Durante el año 2010, la producción mundial de acero crudo aumentó en un 15% alcanzando las 1,414 millones de toneladas métricas (mtm).
La producción anual de acero bruto en Asia durante el 2010 fue de 897,9 millones de toneladas métricas, registrándose un aumento del 11,6% respecto al año 2009.
20
La producción de acero crudo de China en el 2010 alcanzó 626,7 millones de toneladas métricas, un aumento del 9,3% respecto al año 2009. La participación de China en la producción mundial de acero crudo se redujo de 46,7% en 2009 a 44,3% en 2010.
Japón produjo 109,6 millones de toneladas métricas en 2010, siendo un 25,2% superior al del año 2009.
La producción de acero crudo de Corea del Sur durante el año 2010 fue de 58,5 millones de toneladas métricas, un crecimiento del 20,3% en comparación con el 2009.
La Unión Europea registró un incremento del 24,6% respecto al 2009, situándose su producción del año 2010 en 172,9 millones de toneladas métricas de acero bruto.
La producción de acero crudo en el Reino Unido y Grecia continuó disminuyendo durante el año 2010.
El CIS muestra un aumento del 11,2% en 2010, produciendo 108,5 millones de toneladas métricas de acero bruto. Por su parte Rusia produjo el 2010 67 millones de toneladas métricas de acero bruto, un aumento del 11,7% respecto del 2009
Ucrania registró el año 2010 un aumento del 12,4% con un 33,6 millones de toneladas métricas.
En América del Norte durante el año 2010 su producción fue 111,8 millones de toneladas métricas, un aumento del 35,7% respecto al 2009.
Los EE.UU., produjeron durante el año 2010 80,6 millones de toneladas métricas de acero bruto, siendo un 38,5% superior al del año 2009.
Porcentaje de la producción mundial de acero crudo de 2009 a 2010
21
Fuente: Asociación Mundial del Acero (IISI)
6.2
Importaciones y Exportaciones de Acero
6.2.1
Mercado Mundial
Acero mundial, capacidad y demanda hasta el año 2012
Conclusiones
Se espera que para el año 2012 la industria mundial del acero, se enfrente a una situación donde su capacidad de producción exceda el nivel de demanda, por casi 500 millones de toneladas métricas. Este exceso de capacidad podría ser mucho menor si la economía y la demanda de acero creciera más rápido de lo esperado.
El ratio de utilización de la capacidad mundial de producción de acero se espera con una recuperación sólo parcialmente del 75% para el año 2012, siendo muy por debajo de la tasa máxima del 85% observado en el 2006, pero alrededor del mismo nivel que en la década del 1990.
Las tasas de productividad en algunas regiones tienden a mantenerse en niveles más altos de su capacidad plena, implicando que algunos de los productores de acero tendrán que operar a precios muy por debajo de la media mundial.
22
6.2.2
Mercado China
Importaciones/exportaciones de productos de acero chino
Balanza comercial de China en acero
Las exportaciones de acero de las fábricas chinas aumentaron en comparación a las importaciones durante enero de 2011, elevando el superávit de China para el comercio de acero en un 4,9% siendo 1,2 millones de toneladas métricas.
Desde diciembre 2010 a enero 2011, las exportaciones chinas aumentaron un 11% a 2,9 millones de toneladas métricas.
Las importaciones chinas aumentaron un 16% a 1,7 millones de toneladas métricas de diciembre 2010 a enero 2011.
En enero de 2011, las importaciones disminuyeron un 9% a 53.300 toneladas métricas.
Las importaciones de EE.UU. desde China representan un total del 2,8% de todas las importaciones de acero de los EE.UU., pero se encuentran por debajo de la cuota de 3,4% de diciembre de 2010.
Conclusiones Del gráfico es posible concluir que China posee una economía en constante crecimiento con peak más altos de exportaciones antes de la crisis financiera, en la actualidad su balanza comercial es positiva debido a las mayores cantidades de exportaciones de acero, lo que indica que se está inundando de productos de aceros chinos en los principales mercados del mundo.
23
6.2.3
Mercado Estados Unidos
Comercio de EE.UU., de todos los productos de acero, Mensual
Balanza comercial de Estados Unidos en acero
Las importaciones de EE.UU., de productos de acero fundido han fluctuado en los últimos años, mientras que las exportaciones se han mantenido relativamente estables.
El déficit comercial (exportaciones v/s exportaciones) de acero en enero 2011 aumentó a -0,96 millones de toneladas métricas, un 13% más que el déficit en diciembre de 2010.
Desde diciembre 2010 a enero 2011, las exportaciones y las importaciones aumentaron en un 13% en volumen (millones de toneladas métricas).
En enero 2011 las exportaciones son un 10% más que enero 2010, en enero 2011 las importaciones son un 27% más que el nivel de hace un año, pero un 32% menos que el peak de importación más reciente de 2,8 millones de toneladas métricas en octubre de 2008.
El consumo aparente para el acero, excepto los productos semi-terminados, aumentó en un 6,7% a 7,4 millones de toneladas métricas en enero de 2011.
La penetración de las importaciones de todos los productos de acero en enero de 2011, aumentó a 24,7% desde un 23,2% en diciembre 2010.
Conclusiones Estados Unidos ha sido un importador nato de materias primas para satisfacer a plenitud su poderosa maquinaria industrial, en la actualidad después de la crisis económica es posible apreciar un creciente aumento de importaciones de materia primas incluidas el acero, y todo indica según las proyecciones económicas antes exhibidas, que este fenómeno tenderá a aumentar debido a la reactivación económica de ese país, lo cual favorecerá a los países exportadores de acero como es Latinoamérica.
24
6.2.4
Mercado Nafta
Nafta, capacidad y demanda hasta el año 2012
Conclusiones
El Nafta ha tenido una mayor capacidad de producción de acero desde el año 2008 en adelante, en donde se registró una leve caída en su capacidad.
Después de una fuerte disminución de la demanda de acero durante el 2009, está se encuentra en una notable recuperación, pero no aún al nivel anterior a la crisis.
La producción de acero crudo del Nafta han mantenido una estrategia en función de la evolución de su demanda, de persistir esta postura seguirán teniendo un continuado período de capacidad de producción subutilizada.
25
6.2.5
Mercado Unión Europea
La Unión Europea, capacidad y demanda hasta el año 2012
Conclusiones
Históricamente la Unión Europea era un exportador neto de acero, con capacidad por lo general por encima del nivel de su demanda. Sin embargo, en el periodo 2006-2007 se convirtió en un importador neto, debido a la fuerte demanda interna y a la entrada de acero desde el extranjero.
El consumo se ha recuperado, pero no alcanzará los niveles del año 2007 en el 2012.
La capacidad de producción de acero crudo no se recuperará a los niveles previos a la crisis, si la producción de acero continua siguiendo la evolución de la demanda.
26
6.2.6
Mercado Otros Países de Europa
Otros países de Europa, capacidad y demanda hasta el año 2012
Conclusiones
La capacidad de fabricación de acero ha aumentó en forma constantemente durante los últimos años, con el apoyo creciente de la demanda de acero en la región, desde el Oriente Medio y el Norte de los mercados africanos.
A pesar de la caída del mercado del acero mundial, muchos de los proyectos de expansión del sector avanzan porque los productores de acero locales, están apostando al incremento del consumo en los mercados de la región y de sus vecinos del norte de áfrica.
27
6.2.7
Mercado Asia
ASIA, capacidad y demanda hasta el año 2012
Conclusiones
Los países del Sudeste de Asia son importadores netos de gran parte del acero mundial, su capacidad de producción de acero crudo es mucho menor que el balance de su capacidad productiva.
En los próximos años, la demanda se recuperará más rápido que la capacidad de producción de acero, lo que sugiere que las importaciones netas podrán seguir creciendo de manera continua.
28
6.2.8
Mercado de Japón, Corea del Sur y Tapei Chino
Japón, Corea y Taipéi, capacidad y demanda hasta el año 2012
Conclusiones
Avanzadas economías asiáticas son los principales exportadores de acero mundial, aunque el Sur de Corea y el Taipéi Chino también son importadores de grandes cantidades de acero semi elaborado, placa de acero laminado en caliente y bobinas.
La recuperación de la demanda se prevé que sea excepcionalmente débil, mientras que su capacidad productiva debería seguir aumentando sobre todo en Corea y Taipéi, en función de su capacidad integrada.
29
6.2.9
Mercado CIS (Rusia, Países Bálticos y Europa de Este)
CIS, capacidad y demanda hasta el año 2012
Conclusiones
El CIS es un importante exportador neto de acero.
Los fabricantes de acero habían planeado grandes proyectos de expansión de capacidad productiva en respuesta al fuerte mercado del acero.
Las perspectivas para el consumo de acero hasta el año 2012 es muy tenue, debido a que los principales sectores consumidores de acero, siguen experimentando un crecimiento muy negativo, debido a las proyecciones de una lenta recuperación económica. La región del CIS espera tener sólo un modesto aumento de su capacidad de producción de acero.
30
6.2.10 Mercado Medio Oriente
Medio Oriente, capacidad y demanda hasta el año 2012
Conclusiones
El Medio Oriente ha tenido tradicionalmente una proporción muy pequeña de capacidad productiva de acero crudo frente a su demanda, ella mantiene una fuerte dependencia de las importaciones de acero para satisfacer el consumo interno de los sectores de la construcción, petróleo y el gas.
La capacidad productiva y la demanda de acero, podrían aumentar significativamente en el futuro, debido a la reactivación de proyectos. Esta situación tendería a una reducción del déficit comercial de acero en la región.
31
6.2.11 Mercado India La India, capacidad y demanda hasta el año 2012
Conclusiones
La demanda india de acero debería seguir aumentando fuertemente durante los próximos años, pero no tan rápido como su capacidad de fabricación de acero.
Con un campo abierto en abundantes recursos naturales, y una perspectiva de mercado prometedor, la India continuará atrayendo extranjeros y las inversiones nacionales en el sector del acero.
La brecha entre la capacidad y la demanda podrían ampliarse de manera significativa.
32
6.2.12 Mercado África África, capacidad y demanda hasta el año 2012
Conclusiones
En África, durante años previos a la crisis la capacidad de fabricación ha sido mayor que la demanda aparente, pero debido a las dificultades para orientar su producción, la producción de acero crudo ha seguido siendo inferior al consumo.
En el futuro, la demanda se espera que alcance la capacidad de fabricación de la región, pero la producción probablemente seguirá a la baja y la región seguirá siendo un gran importador neto.
33
6.2.13 Mercado Oceanía Oceanía, capacidad y demanda hasta el año 2012
Conclusiones
En los últimos años, posterior a la crisis la demanda de acero ha aumentado de manera constante, dada las favorables condiciones económicas del mercado.
Los proyectos de expansión de las plantas de acero no se han desarrollado favorablemente, a pesar del hecho que el país es el mayor exportador mundial de mineral de hierro y carbón de coque, y muchas de las inversiones mineras están teniendo lugar.
34
6.2.14 Mercado Latinoamericano Centro y América del Sur, capacidad y demanda hasta el año 2012
Conclusiones
América Central y del Sur son exportadores netos de productos siderúrgicos.
La capacidad de producción de acero crudo es normalmente superior a la demanda regional, pero la brecha se ha reducido en los últimos años.
La brecha entre la capacidad de fabricación y la demanda siguen siendo grandes para los próximos años, a pesar que de que la demanda de acero tendrá una buena recuperación. Esto se refleja en algunos proyectos de exportación de acero, lo que elevará la capacidad de fabricación de forma significativa.
35
7
LA REALIDAD DE LA INDUSTRIA DEL ACERO EN CHILE
Luego de un difícil periodo de crisis para la industria del acero en general, seguido una lenta reactivación y reducidos inventarios para las empresas, en donde la oferta este material superó en demasía a su demanda, y en lo particular para el país deben sumar las dificultades económicas y productivas, a raíz del terremoto del 27 febrero del año 2010.
de de se de
Pese a este escenario adverso se puede destacar que el país lidera el crecimiento económico de parte importante de los países de la región, esperándose que tenga importantes crecimientos en el consumo de acero, dada la fuerte relación existente entre el acero y el crecimiento económico. Por otra parte hay que destacar que los principales productores locales de acero, han recuperado plenamente sus capacidades productivas, de manera que el consumidor de acero nacional, tendrá la seguridad de obtener los suministros de acero necesarios y según sus necesidades productivas futuras, para mantener el nivel de crecimiento del país.
7.1
Antecedentes generales del sector
El Sector Metalúrgico y Metalmecánico está constituido por empresas metálicas básicas de hierro, acero y metales no ferrosos e Industrias de fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo. El sector en su conjunto aportó a la economía nacional, según información extraída del Informativo Económico en Diciembre de 2006 elaborado por ASIMET, la cantidad de 1.040.759 millones de pesos anuales durante el año 2001, para el año 2005 este índice aumento un 135%, con un aporte de 1.405.025 millones de pesos a la economía nacional, equivalente al 3% del producto interno bruto. Respecto al aporte del sector al empleo nacional el informativo del año 2006, indica un aporte de un 2%, equivalente a 137 mil puestos de trabajo directos.
7.2
Composición del sector
La mayoría de los productos metálicos que se fabrican en Chile son utilizados en la industria manufacturera. Este sector ha sido dividido en siete grupos distribuidos de la siguiente forma:
36
Industrias básicas de hierro y acero
Industrias básicas de metales no ferrosos
Fabricación de productos metálicos, exceptuando maquinarias y equipos
Construcción de maquinaria, y equipos no eléctricos
Construcción de maquinaria, aparatos y suministros eléctricos
Construcción de material de transporte
Fabricación de equipo profesional y científico
Antecedentes de producción del sector
(*) Valores del año 2001
7.3
Pymes
De las casi 90.000 empresas pymes registradas en el país, un 13%, que corresponde a 11.577 empresas, se ubica en el sector manufacturero. A su vez, estas pymes industriales, constituyen el 29% del total de empresas que conforman la industria manufacturera. Respecto de la composición de la pyme, un 24% es del sector metalúrgicometalmecánico; un 23% de alimentos; un 20%, textil; un 11% corresponde a imprentas y editoriales; un 10% a madera y muebles y un 9% a la industria química, como se observa en el siguiente gráfico.
37
7.4
Análisis del sector metalúrgico y metalmecánico
Un crecimiento menor al esperado experimentó el sector metalúrgico metalmecánico durante el año 2010. Así lo dio a conocer Asimet, al informar que el sector experimentó durante diciembre de 2010 un aumento en sus niveles de producción de 1,7%. Con este índice, el sector cerró el año 2010 con un crecimiento de 3,7%, cifra inferior a la proyectada a mediados de año. Al respecto, Asimet señaló que entre los factores que afectaron el crecimiento del sector destacan los efectos del terremoto, que mermó significativamente la producción de las industrias metálicas básicas y la de astilleros. En relación a las ventas físicas éstas experimentaron un aumento de 3,9% durante el año 2010, cifra levemente superior a los niveles exhibidos por la producción del sector.
Variación respecto a igual periodo del año anterior
7.5
Producción del sector metalúrgico nacional
Un crecimiento de 12,2% experimentó la producción del sector metalúrgico metalmecánico en mayo de 2010 respecto a igual mes del 2009. Esta cifra fue calificada como un nuevo avance en la recuperación que se viene observando desde hace unos meses desde el año 2009 según Asimet. Con los resultados de mayo de 2010, el sector registró un crecimiento de un 4,2 por ciento en los primeros cinco meses del 2010.
38
7.6
Importaciones
7.6.1
Consumo aparente
Consumo aparente de acero: Despachos locales / Importaciones Series Enero-Diciembre (2009 - 2010) en miles de toneladas D. Locales
Miles de Toneladas
3000 2500 2000 1500 1000 500 0
Importaciones +40%
522 1.195 Ene-Dic 2009 Market share 30% Importaciones 70% Despachos locales
171% -17%
1.407 993
Ene-Dic 2010 59% 41%
Fuente: ICHA (Corporación Instituto Chileno del Acero)
Conclusiones
En el periodo enero-diciembre de 2010 el consumo aparente llegó a 2.400 toneladas de acero incrementándose en un 40% respecto al año anterior.
En igual periodo los despachos locales disminuyeron un 17%.
Las importaciones crecieron un 171% respecto a 2009, consecuencia del terremoto sufrido el 27 de Febrero de 2010.
39
7.6.2
Aceros largos
Consumo aparente de aceros largos: Despachos locales / Importaciones Series Enero-Diciembre (2009 - 2010) en miles de toneladas
Miles de Toneladas
D. Locales 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
Importaciones +30%
128
254%
784
454
729 -7%
Ene-Dic 2009 Market share 14% Importaciones 86% Despachos locales
Ene-Dic 2010 38% 62%
Fuente: ICHA (Corporación Instituto Chileno del Acero)
Conclusiones
El consumo aparente de aceros largos creció 30% y alcanzó a 1.183 toneladas.
Los despachos locales disminuyeron un 7%, respecto al año anterior 2009.
Las importaciones se incrementaron un 254% y llegaron a 454 mil toneladas.
7.6.3
Aceros planos
Consumo aparente de aceros planos: Despachos locales / Importaciones. Series Enero-Diciembre (2009 - 2010) en miles de toneladas
Miles de Toneladas
D. Locales 1400 1200 1000 800 600 400 200 0
Importaciones +49%
789 377
412 Ene-Dic 2009 Market share 48% Importaciones 52% Despachos locales
142%
-36%
1.179
915
264 Ene-Dic 2010 78% 22%
Fuente: ICHA (Corporación Instituto Chileno del Acero)
40
Conclusiones
Consumo aparente de aceros planos se elevó 49% y alcanzó a 1.179 toneladas.
Los despachos locales disminuyeron un 36%, producto del cierre temporal de la planta Huachipato.
Las importaciones se incrementaron un 142% y llegaron a 915 mil toneladas.
Nota: No incluye tubulares, dado que no son productos planos, sino derivados de ellos.
7.7
Exportaciones de la industria nacional
En materia de comercio exterior, se observa que el sector acerero chileno recuperó los niveles registrados previos a la crisis financiera, la cual afectó fuertemente al sector metalúrgico y metalmecánico. En efecto, las ventas hacia los mercados externos alcanzaron los US$3.464 millones de dólares durante el año 2010, lo cual representa un aumento de 39,5% respecto al año anterior, dejando atrás la caída histórica registrada durante el año 2009, año en que las ventas al exterior cayeron en un 21,2%.
Gráfico Importaciones/Exportaciones
Enero-Diciembre 2009 en miles de toneladas
Enero-Diciembre 2010 en miles de toneladas
Importaciones
Importaciones
522 30%
522 30%
Importaciones D. Locales 1.195 70%
1.407 59%
D. Locales 993 41%
D. Locales 1.195 70%
Fuente: ICHA
41
7.8
La industria siderúrgica chilena y el poderío de dos importantes actores
En la actualidad la industria siderúrgica nacional está centrada básicamente en dos grandes empresas: Compañía Siderúrgica Huachipato y Gerdau Aza, que representan el 70% y el 30% de la producción de acero respectivamente.
7.8.1
Huachipato
La Siderúrgica Huachipato es una empresa chilena, radicada en el Gran Concepción, está dedicada a la elaboración de Acero y perteneciente al grupo CAP (Compañía de Acero del Pacífico). La Compañía Siderúrgica Huachipato S.A., es una empresa siderúrgica integrada que obtiene arrabio por reducción de pellets y granza de mineral de hierro en sus Altos Hornos. El acero producido en la Acería de Convertidores al oxígeno es colado a planchones y palanquillas, los que posteriormente, por laminación, se transforman en diversos productos destinados al mercado nacional e internacional. La Compañía comenzó a ser construida a comienzos de 1947 bajo la denominación de Compañía de Acero del Pacífico (CAP), y fue oficialmente inaugurada el 25 de noviembre de 1950.
7.8.2
Gerdau Aza
La otra empresa siderúrgica que opera en Chile es la internacional Gerdau Aza, la que, a diferencia de Huachipato, está centrada cien por ciento en el reciclaje de chatarra de acero. Chile se ha convertido en un país muy competitivo, lo que ha generado que las empresas también lo hagan. Compañías como Gerdau, deben adaptarse a estas realidades permanentemente. De los 50 años que posee Gerdau Aza en el mercado del acero, 40 de ellos los ha dedicado al negocio del reciclaje, lo cual convierte a esta siderúrgica en una experta en el tema, el cual comienza con un consumidor consciente que separa el producto ya usado de acero, que lo entrega al recolector de chatarra y que llega al horno, para ser transformado en un nuevo acero, para construir puentes, hospitales, escuelas y casas. En esta cadena, se observa cómo se está desarrollando la sociedad en general, la cual
consume más productos con contenido de acero.
42
7.9
Cadena de valor del sector
Infraestructura de la Industria Las empresas Mipymes del área de la chatarra y metalmecánico nacional, evidencian claras limitaciones en sus capacidades de inf raestructura operativa y de of icinas, debido a su limitada capacidad para desarrollar proyectos integrales de modenización de sus instalaciones con equipamiento de alta tecnología,que permita general mejores métodos de trabajo y procesos productivos más ef icientes al interior de ellas,esto se debe a una f alta de visión empresarial de largo plazo, que proyecte su actividad a través del tiempo,y los ayude a competir de mejor manera al interior de su sector con el objetivo de llegar a consolidar su actividad empresarial.
Manejo de Recursos Humanos
Las empresas Mipymes del área de la chatarra y metalmecánico nacional, no mantienen una política de perf eccioamiento continuo de su capital humano, su personal está constituido en gran parte por conocimiento empírico y actividades repetitivas, pero con un bajo conocimiento técnico -prof esional. Esta situación debería tender a cambiar a través de programas de capacitación para que su personal comience a adquirir conocimiento de mayor valor agregado en áreas como en procesos productivos,, ef iciencia energética, logística, ecoenergías, leyes medioambientales y comercio exterior. Además, las empresas clientes del sector, están demandando una mayor calidad de los productos del sector del acero. Desarrollo de Tecnología Las Mipymes del área de la chatarra y metalmecánico nacional, no disponen de un plan integral de desarrollo tecnológico a largo plazo, en algunas oportunidades realizan pequeñas inversiones puntuales en tecnologías y en muchos casos ya están obsoletas, estos cambios se deben a razones de f allas reiterativas del equipamiento instalado, pese a que el mercado que provén exige productos de una mejor calidad con mayores exigencias técnicas. Por esta razón, es necesario acercar a las Mipymes del sector del acero a las f ornteras tecnológicas para hacerlas más ef icientes y competitivas, lo cual es posible lograrlo a través del desarrollo e innovación continua.
Adquisiciones
Las empresas Mipymes del área de la chatarra y metalmecánico cuentan con una escaza planif icación programada de adquisiciones en materias prímas, bienes y servicios a largo plazo, el cual prevea f uturas alzas en los precios y mantenga disponible un stock adecuado para el sistema productivo, satisf aciendo las necesidades de la empresa y de un plan de desarrollo y crecimiento empresarial a f uturo.
Logística Entrada Las empresas Mipymes del sector al no contar con un plan de adquisiciones a largo plazo que les permita mantener un mínimo de stock de recursos como materias primas y combustible, tienen un bajo poder de negociación con sus proveedores directos, y están sujetas a las f luctuaciones de precios del mercado.
Operaciones Las empresas Mipymes del área de la chatarra y metamecánico nacional, tienen una baja capacidad para desarrollar planes maestros de productivos de mayor ef iciencia, con una menor variabilidad de procesos y con métodos modernos de producción. Lo que a mediano plazo genere ahorros en costos para una economías de escala. Además no disponen de prácticas de calidad ef ectivas, que les permita controlar la ef iciencia productiva. Baja utilizacíon de herramientas inf ormáticas para el control de sus procesos productivos.
Logística de Salida Las empresas Mipymes del área de la chatarra y metalmecánico, f abrican productos de uso intermedio y/o bienes f inales respectivamente, para dif erentes mercados nacionales e internacionales. Los cuales se recienten cuando un producto de acero es def iciente, y dado que las Mipymes no disponen de tecnologías que realicen controles de calidad exhaustivos, tanto a sus procesos productivos como a los productos terminados, estando sujetos a una alta varibilidad en la calidad y dimenciones de los productos of recidos.
Marketing/Ventas
Servicio
Las empresas Mipymes del área de la chatarra y metalmecánico mantienen una baja política de marketing y promoción de sus productos y servicios, dado su baja utilización de teconologías de inf ormación, razón por la cual tienen un escazo control de su negocio en términos de gestión y ventas, además de una def iciente comunicación con sus clientes en tiempo real para toma de pedidos.
Las Mipymes del área de la chatarra y metalmecánico, no logran proporcionar a sus clientes un servicio de calidad integral a sus clientes, tales como asistencia técnica, para la elaboración de productos con características especiales según el tipo de perf il de cliente, además no cuentan con programas de servicios conexos, que los ayuden a obtener un reconocimiento antes sus clientes, y les habra nuevas oportunidades de negocio.
43
7.10
(Porter) Fuerzas competitivas más importantes
ENTRADAS POTENCIALES
PROVEEDORES RIVALIDAD INTERNA PRODUCTOS SUSTITIUTOS Mediano riesgo actual
Fuerte competencia de importaciones
CLIENTES
Alta presión hacia costos competitivos
Clientes (poder negociador) Se observa una amplia gama de experiencia y dispersión de los clientes de la industria del acero, desde empresas automotrices, manufactureras, mineras, petroleras, gas y constructoras, el poder de negociación de éstos es relativamente alto. Las empresas Mipymes del área de la chatarra y metalmecánico disponen de un bajo poder negociador, por lo que las fuerzas del mercado fijan los precios finales de los productos de acero.
Proveedores (poder negociador) Teniendo en cuenta la alta dependencia de la Mipymes del sector por los principales insumos productivos y energéticos (combustibles fósiles y energía), el poder de negociación de los proveedores en esta materia es alta, y varía según las distintas necesidades de las empresas.
44
Sustitutos (bienes) Con relación al grado de sustitución de los derivados básicos del acero, debido a que las Mipymes del acero y metalmecánico cuentan con bajos procesos de modernización, para adaptarse a los cambios externos, como son las nuevas necesidades de otros sectores clientes, corren el riesgo de altas amenazas de productos sustitutos debido al uso masivo de tecnologías por parte de la competencia. Desde este punto de vista, el mercado local podría registrar un eventual uso de productos sustitutos del acero para determinadas aplicaciones especiales, o en la fabricación de bienes de productos de acero terminados de alto valor agregado, en donde la preocupación aumenta dado el elevado uso del componente tecnológico asociado al ciclo productivo. En consecuencia, esta fuerza competitiva presenta actualmente un alto riesgo para las Mipymes de este sector, debido a la persistencia de ellas en no disponer de una política de desarrollo y modernización permanente.
Competidores (potencial entrada) Con relación a la potencial entrada de nuevas empresas al mercado local que elaboren productos de acero y/o bienes terminados de alto valor agregado, la baja capacidad instalada de las Mipymes constituyen una barrera técnica sorteable a la entrada de nuevos competidores, pero dada la necesidad de alcanzar economías de escala y una amplia red de distribución propia y/o exclusivas en el mercado doméstico, presentan una importante barrera a la entrada y mantienen a la competencia con bajo interés de entrar al mercado. Respecto al potencial ingreso de nuevas empresas importadoras, la necesidad de una red de distribución propia también es una barrera a la entrada. En casos particulares, otras barreras son los altos fletes y el costo de mantener inventarios de los productos importados, sobre todo para aquellos productos procedentes de países distantes como China, Rusia, India, Corea, África y Europa. Sin embargo, estas medidas podrían incentivar el ingreso de una nueva empresa para producir internamente, en caso que el mercado doméstico llegue a alcanzar un tamaño adecuado y altas utilidades.
45
Rivalidad interna El grado de competencia en la industria local es alto, dado que no existen barreras geográficas o mercados “cautivos” por parte de los participantes del sector del acero y de bienes terminados de alto valor agregado, además estas empresas disponen de redes de distribución que les permiten llegar a todo el territorio nacional. Por otra parte, la competencia de las importaciones es muy intensa, debido a que el mercado nacional es muy diverso y con baja protección a la industria, desde el extranjero se importan productos de acero de menor valor o calidad y de aquellos productos que no se fabrican localmente, por su alto valor tecnológico. En este caso la competencia de los productos de acero basado en la variable precio es alta.
7.11
Matriz FODA del sector
FORTALEZAS
Conciencia colectiva especialmente de las Mipymes del escaso desarrollo de tecnologías propias.
Alta habilidad de los trabajadores del sector.
Productos con valor agregado creciente.
Existencia de gremios empresariales.
Experiencia en el mercado interno nacional.
Fácil acceso de las empresas Mipymes a la logística país (red de carreteras, infraestructura portuaria y aeropuertos) para sus exportaciones.
Buena calidad de los servicios logísticos de apoyo (transporte, aduanas).
DEBILIDADES
Baja calidad de los productos y servicios desarrollados por las Mipymes metalmecánicas.
Falta capacidad de adaptarse a las exigencias del mercado internacional, escazas condiciones de mejorar la calidad de los productos a exportar.
Baja capacidad de maestranza para maquinar según las exigencias de la demanda y atender distintos nichos de mercados.
Escaso mejoramiento constante de procesos productivos por parte de las Mipymes del sector.
46
Alta dependencia energética de medios tradicionales y contaminantes.
Escaza conciencia del acelerado cambio tecnológico.
Escaso desarrollo tecnológico local y de adquisición de tecnologías de punta por parte de las Mipymes.
Bajos márgenes de utilidades en el área de las Mipymes.
Bajo nivel de economías de escala por parte de las Mipymes.
Serias dificultades de financiamiento para proyectos de modernización.
Insuficiente nivel de inversiones privadas al interior de las Mipymes.
Falta mano de obra técnico profesional calificada al interior de las Mipymes.
Actividad exportadora y canales de comercialización poco desarrollados por parte de las Mipymes.
Potenciar una imagen país, como productor y exportador de productos manufacturados innovadores y de alto valor agregado.
Alta dependencia del sector de precios internacionales de algunas materias primas e insumos.
Baja conciencia de las Mipymes en temas de eficiencia energética industrial y legislación medioambiental para la reducción de emisiones contaminantes.
Bajo nivel de tecnificación de las Mipymes en sistemas de procesos industriales y optimización de procesos.
Bajo nivel de las Mipymes en conocimientos técnicos en áreas TIC.
Procesos productivos de las Mipymes con poca certificación de calidad.
Reducida inversión en investigación y desarrollo e innovación, escazas alianzas con Universidades, Centros de Investigación y entidades públicas.
Bajo poder negociador con proveedores de insumos por parte de las Mipymes.
Escaso conocimiento sectorial para la integración de cadenas productivas (sinergia empresarial).
OPORTUNIDADES
Preferencias arancelarias para productos del acero y metalmecánico nacionales, de acuerdo a los tratados comerciales internacionales vigentes.
Fabricación de productos con mayor valor agregado.
Posibilidades de mayor exportación de productos nacionales, debido a los procesos de reestructuración productiva en los países industrializados.
Posibilidades de atender pedidos de los mercados de Centroamérica y El Caribe, los cuales son atendidos por grandes países exportadores.
Promover programas asociativos entre las Mipymes del sector, para el aumento de las capacidades productivas, comercialización, nivel de negociación y acceso a tecnologías productivas, ecoenergéticas y TIC.
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Cercanía geográfica a los principales mercados de exportación.
Potenciar red de canales de comercialización al interior de la Mipymes.
Alianzas estratégicas y programas de asociatividad entre empresas Mipymes, para el desarrollo de proyectos de inversión conjunta.
Buena calidad de imagen de Chile como un país minero y metálico.
AMENAZAS
Informalidad de las empresas Mipymes.
Caída de precios mundiales por efecto de la crisis y alto stock productivo.
Competencia desleal desde Asia y de mercados con alto nivel de subsidios estatales.
Incorporación de los principales bloques económicos a la economía nacional, debido a tratados comerciales con Chile.
Incrementación de los costos productivos de las Mipymes para el cumplimiento de nuevas normas y estándares internacionales de exportación.
Alto nivel de exigencia en eficiencia productiva (huella de carbono), uso de energías no contaminantes, tecnologías de procesos industriales (trazabilidad de productos) y de gestión.
Perdidas de mercados por dificultades de infraestructuras, fletes, altos costos y riesgos operacionales de las Mipymes.
Fuerte posicionamiento de los productos de los principales competidores.
Mayor aceleración del cambio tecnológico lleva a rápida obsolescencia de equipamiento.
Incremento de los precios de las materias primas y energía en el mercado internacional.
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8
PROGRAMA DE MEJORES PRÁCTICAS
8.1
Programa SAP “Best Practices”
Este sistema es utilizado a nivel mundial para la industria del acero el cual permite generar ahorros en tiempo y dinero, y apoyo a la gestión de las empresas en temas de productividad, ventas y control de inventarios.
8.2
Programa de fomento al uso del acero en la construcción “Living Steel”
Este programa es promocionado por la Internacional Iron and Steel Institute (IISI), la cual considera que ninguna región ha explotado a fondo la contribución que el acero puede hacer al mejoramiento de la construcción, por eso Living Steel es una oportunidad para unir fuerzas globalmente, combinando las mejores prácticas existentes con la colaboración entre regiones y disciplinas.
8.3
Programa de buenas prácticas operativas
Es utilizado para el uso eficiente y coordinado de los recursos usados en el ciclo productivo del acero, tales como materia prima, consumo de energía y agua, y manejo de residuos. Permitiendo obtener la cuantificación de los recursos en términos económicos y ambientales, y así determinar con mejor exactitud los ciclos productivos y sus peak.
8.4
Programa de proyecto de edificación modular
Este programa se desarrolla para promover el uso del acero en la construcción modular de edificios y de viviendas, actualmente es utilizado en varios proyectos alrededor de Europa.
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8.5
Programa premio a la innovación y calidad metalúrgica
Esta práctica esta altamente desarrollada en otras áreas industriales y en distintos países, en el sector es impulsado por Gerdau Aza y Fundes y permitirá premiar a aquellas Mipymes del sector que cumplan con las normativas de procesos productivos no contaminantes, apoyen con acciones concretas a la eficiencia energética, tengan un espíritu innovador, calidad de productos de alto estándar y orientadas en el servicio al cliente.
8.6
Programa de producción limpia (PPL)
Este programa permitirá evaluar las actuales condiciones de trabajo, y los procesos productivos de las Mipymes del sector, en relación a sus etapas de fundiciones ferrosas, y el material de desecho obtenido en este proceso. Este programa permitirá lograr un manejo ambientalmente adecuado, de los residuos sólidos del sector fundiciones (en especial arenas, polvos de filtro, escorias) desde su generación hasta su destino final, promoviendo la minimización de residuos, los cambios en los procesos productivos, la recuperación, reutilización y el reciclaje; a través de metas y acciones certificables.
8.7
Programa de innovación contaminantes (I+D)
en
nuevas
tecnologías
no
Este programa es desarrollado en distintos países industrializados y emergentes, y busca generar soluciones de problemas actuales y emergentes en tecnologías no contaminantes, además de permitir el desarrollo de nuevos procesos más limpios y eficientes con el medio ambiente, y de productos innovadores para los mercados clientes del sector. En este contexto, se hace necesario fomentar e implementar en toda la cadena de países productores de acero, la investigación y desarrollo y el uso de normas sobre las mejores prácticas existentes en el sector. El objetivo es alentar a los países en desarrollo a mejorar sus industrias de producción de acero, sin poner en peligro su campaña para mejorar la calidad social y bienestar económico. Las industrias de acero en los países en desarrollo son también participantes activos en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), una iniciativa del protocolo de Kyoto, cuyo objetivo es lograr la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, además de desarrollar programas de inversión de nuevas tecnologías no contaminantes. Otros factores importantes, para elevar los estándares ambientales a nivel mundial es desarrollar con empuje los siguientes puntos:
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Investigación para mejorar la eficiencia de la producción, y por lo tanto reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
Otros temas considerados en I+D para el sector del acero son:
8.8
o
Búsqueda de nuevas tecnologías respetuosas con el medio ambiente.
o
Desarrollo de nuevos tipos de acero con características especiales, así como nuevas aplicaciones innovadoras del acero, que respondan a necesidades específicas de los clientes, como la reducción de emisiones de CO2 de los vehículos y en la mejora de la eficiencia energética en los edificios.
o
Desarrollo y demostración de nuevas tecnologías, destinadas a reducir las emisiones en origen, así como al uso eficiente del acero en los productos derivados.
Programa de apoyo al reciclaje
El acero es un material que se recicla indefinidamente en mayor cantidad que cualquier otro material. Este reciclado contribuye significativamente a la sostenibilidad de acero, y reduce la necesidad de explotar recursos vírgenes. El acero reciclado (chatarra) favorece un menor consumo de energía para la fabricación de acero, necesitándose un tercio de la cantidad de energía necesaria para producir acero a partir de la materia prima del mineral de hierro.
8.9
Programa de trazabilidad de procesos y productos
Esta propuesta de valor, es desarrollado en otros países altamente industrializados y emergentes, busca generar una alta calidad en los procesos y productos desarrollados por las empresas metalúrgicas y metalmecánicas del país, mediante el seguimiento del producto durante cada una de las etapas de la cadena de producción una vez terminado. En él se cuantificar el nivel de utilización de factores claves como el gasto energético, huella de carbono, materias primas empleadas, etc.
8.10
Programa de asociatividad y alianzas
Este programa es practicado a nivel mundial y busca establecer acuerdos marcos de cooperación entre el sector privado, público, universidades y centros de I+D nacionales e internacionales a largo plazo, los cuales en su conjunto aporten conocimiento y masa
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crítica al sector y en especial a las Mipymes Metalúrgicas y Metalmecánicas, para el desarrollo de proyectos en conjunto.
8.11
Programa de transferencias de tecnologías
Este programa consiste en el empaquetamiento de tecnologías alrededor del mundo, desarrolladas por países industrializados en el área del acero y disponibles para ser trasferidas a otros países.
8.12
Programa de formación de centro de innovación del acero
Este tipo de programas son utilizados por los principales grupos empresariales del acero a nivel mundial, y dentro del entorno nacional en diferentes sectores industriales, por ejemplo el sector minero tiene sus propios centros de I+D en minería. Esta propuesta se basa en desarrollar un Centro encargado de investigar e innovar en nuevos procesos productivos, vigilancia tecnológica, eficiencia energética y productos desarrollados a través del acero. Posteriormente, estos productos serán transferidos mediante planes de prototipos pilotos a las Mipymes del acero.
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9
EFICIENCIA ENERGÉTICA
9.1
Programa de eficiencia energética industrial
El sector Metalúrgico Metalmecánico nuevamente se recupera a niveles de crecimiento sostenible, con lo cual ha comenzado a demandar mayores cantidades de energía, factor que hace imprescindible mantener a las empresas y sus sistemas productivos, en un alto nivel de eficiencia energética, con el fin de no tener pérdidas las cuales se resumirían en mayores costos de producción, teniendo en consideración que gran parte de los insumos energéticos demandados por el sector, provienen desde el extranjero a precios elevados.
Proceso de auditorías energéticas
Auditorias Energéticas Preliminares.
Auditorias Energéticas Detalladas.
Proyecto de Inversión (Investment Grade).
10 10.1
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Al interior de la industria metalmecánica chilena (proceso de innovación)
Innovación tecnológica en los procesos productivos.
Implementación de tecnologías para la minimización, reuso o reciclaje de arena de descarte en las empresas Mipymes y en fundiciones.
Implementación de tecnología para la minimización, reuso o reciclaje de escoria en las empresas Mipymes en fundiciones.
Implementación de tecnología para la minimización, reuso o reciclaje del polvo de filtro en las empresas Mipymes en fundiciones.
Innovación tecnológica para el reciclaje y recirculación del líquido (agua refrigerante) al proceso productico donde ha sido generado.
Innovación tecnológica en el proceso de corrosión en sistemas constructivos de estructura mixta.
Desarrollo de tecnologías verdes (eficiencia energética).
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Innovación en ingeniería y montaje.
Innovación tecnológica en la fabricación de bienes con valor agregado.
Innovación con ingeniería inversa: Transformar información física de un objeto (planta) en información digital para su procesado mediante herramientas informáticas (CAD 2D y 3D), y a través de ella simular la mejor eficiencia del sistema productivo y/o distribución de planta.
Innovación en el área de producción industrial: o
Uso de convertidor a oxigeno.
o
El uso de hornos eléctricos.
o
Colada continua.
Innovación mediante investigación y Desarrollo.
Innovación mediante el patentamiento tecnológico de productos y procesos desarrollados.
10.2
Innovación en productos de acero
10.2.1 Mercado de la construcción
Elaboración de sistema prefabricado en acero: Menores costos y plazos constructivos En Chile se esta trabajando en la implementación de un sistema prefabricado en acero son bastantes óptimas. Este sistema se caracteriza principalmente por su rapidez constructiva, versatilidad de construcción, capacidad de adoptar todas las formas arquitectónicas deseadas y por un control y certificación de calidad más preciso, al tratarse de estructuras prefabricadas en maestranzas, comparado con sistemas más artesanales.
Desarrollo de mallas de acero alrededor del vaciado de concreto En Sudamérica (Venezuela y Colombia) se está trabajando en una adopción de tecnologías de construcción alternativas para la construcción de viviendas, en donde las empresas metalúrgicas tendrán que adaptar sus procesos productivos para este producto.
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Desarrollo de materiales y tecnologías avanzadas para combatir la corrosión del acero En Europa se están generando tecnologías anticorrosivas, en Chile existen poco desarrollo tecnológico en esta materia, generando permanentes pérdidas operativas a las infraestructuras por reparaciones y mantenciones continuas, los cuales alcanzan al 25% por reposición del material corroído. Es necesario que las empresas Mipymes de acero nacionales, generen planes de asociatividad al interior del sector, y disponer de una entidad (Centro de investigación) encargado del estudio de la corrosión, el cual trabaje a la par con los proyectos de los clientes y diseñe productos innovadores que disminuyan el impacto de los agentes corrosivos contra el acero, las medidas dependerán del tipo de acero y del proyecto a implementar. Para la corrosión atmosférica, por ejemplo, se debe implementar un sistema con revestimientos y, para la corrosión electroquímica, se debe utilizar protección catódica. En casos de un fluido, pueden ser los inhibidores, complementados con otras soluciones.
10.2.2 Mercado del transporte a) Aviación
Tubería de acero de precisión En Europa se han desarrollado tubos que se utilizan en las aplicaciones aeroespaciales más exigentes. Por ejemplo, en el subsistema de un avión, para el transporte de combustible, utilizadas para mantener el correcto funcionamiento de los propulsores retardadores.
Soporte antivibratorios y antigolpes En Estados Unidos y Europa se han desarrollado una gama especializada de soportes antivibración y antiimpacto, tiene la codificación OTAN y fue desarrollada y aprobada por el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Estos materiales de acero se utilizan ampliamente en diversas áreas de aplicaciones de defensa y marinas (ductos de gas y petrolíferas) en todo el mundo, empresas industriales para atender necesidades diversas, tales como soportes de malla elástica y muelles helicoidales. Los soportes industriales se diseñan para apoyar equipos utilizados en talleres de maquinaria, laboratorios, instalaciones de ensayos y aplicaciones de ingeniería marina y aeroespacial.
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b) Transporte (buses de pasajeros)
Tubo estructural para carrocerías y autobuses de acero inoxidable En Sudamérica (Colombia) se está trabajando en el desarrollo de diseño y fabricación de estructuras tubulares para autobuses y carrocerías.
10.2.3 Aceros inoxidables En Sudamérica (Colombia, Brasil, México) se ha impulsado la innovación en Acero Inoxidable, productos que sean novedosos para mejorar aplicaciones actuales o presentar nuevos usos. Algunos tipos de acero que es posible innovar: Reducido en frío, laminado en caliente decapado y lubricado, acero de alta resistencia a la tracción, acero negro laminado en caliente, pregalvanizado y aluminizado. A continuación se detallan distintos tipos de productos asociados a esta innovación:
Ángulos Ángulos con lados Desiguales.
Perfiles o
Perfiles de Carpintería en Acero Inoxidable.
o
Perfiles Estructurales "U".
o
Perfiles Estructurales "H"/IPB.
o
Perfiles Estructurales "H" Ligeros/IPBL.
o
Perfiles Estructurales "I"/IPE.
o
Perfiles "T" y "TB".
o
Perfiles Estructurales "Z".
o
Perfiles medio-redondos y planos medio-redondos.
Tubos o
Tubos Ranulados (Redondos y Ovalados) para fijar con cristal.
o
Tubos Ovalados planos y elípticos.
o
Tubo pletina: Para aplicaciones de barandillas, estructuras ligeras y para decoración, entre otras, es la opción ideal respecto de la pletina clásica, al reducir pesos ayuda a reducir los costos de fabricación, dimensiones: 40x10; 50x10; 60x10; 80x10 y 100x20, con espesores de 1,5 y 2 mm. Sus usos son variados desde estructuras metálicas en acero inoxidable para decoración y barandillas y en la fabricación de muebles y accesorios metálicos en Acero Inoxidable para tiendas, comercios y centros comerciales.
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o
Tubos estructurales cuadrados y rectangulares de dimensión gigante.
o
Tubos de precision.
Productos de conductores eléctricos En Estados Unidos se desarrollan tubos de acero ERW mecánico de precisión y pared ligera en forma circular, cuadrada, ovalados de lado plano, "Flo-Coat" y conductos eléctricos.
Aluminios y perforados En Sudamérica (Colombia y Brasil) se producen con fleje prerrevestido y tienen un amplio uso en los conjuntos de escape de automición.
Conductos En Sudamérica (Colombia y Brasil) Los tubos de conductos se laminan con acero que tiene unas propiedades físicas y que permiten una fácil manipulación sin riesgo de grietas o fracturas.
Palanca de frenos de estacionamiento En Estados Unidos, Europa y Sudamérica se producen una amplia gama de aplicaciones, disponibles en versión de montaje de suelo y lateral y con posibilidad de cables de freno horizontales y verticales. Recomendados para: aplicaciones en las que la carga de cable necesaria no sea superior a 90 kgf. Aplicaciones típicas: automóviles deportivos, tractores agrícolas ligeros, vehículos de uso general, carros de golf. Palancas por leva (basculantes). Palancas de freno de pie. Palancas de trinquete de alto rendimiento.
Piezas de forja En Estados Unidos se produce una amplia variedad de acero forjado para fabricantes de vehículos comerciales, fabricantes de productos fuera de carretera y proveedores de primer nivel. Este producto es posible llevarlo a una división de productos especiales, con el objetivo de fabricar productos de forja para las industrias de prospecciones petrolíferas marinas y petroquímicas. Discos para engranajes, abrazaderas y crucetas de diferenciales. Ejes. Piezas de forja generales.
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Sección de estructuras huecas En Norteamérica, Europa y Sudamérica se construyen secciones de estructurales huecas se están especificando como el material elegido para un número creciente de productos, desde equipos agrícolas a construcción de edificios e iluminación exterior. En el proceso de formación de tubos convencional, se forma un fleje de acero en una pieza redonda y soldada en primer lugar. La pieza redonda se trabaja de nuevo en frío, para darle un perfil cuadrado o rectangular.
Innovaciones tecnológicas emergentes Nuevas composiciones de aceros con innovaciones en procesos lo van a hacer más eficiente y duradero. Las novedades tecnológicas que están surgiendo en el ámbito de la tradicional familia siderúrgica, es fundamental para la fabricación de una amplia gama de productos industriales, orientadas en el perfeccionamiento de la microestructura y las propiedades de estos materiales. En este contexto es posible mencionar la innovación en la aplicación del acero en los centros de los clientes por nuevas técnicas como los flanes soldados con autógena por láser; asociaciones técnicas y programas informáticos específicos disminuyen el tiempo de concepción y desarrollo de los productos, además los métodos de fabricación son un tercer eje de investigación los ayudan a mejorar la fiabilidad y la flexibilidad de las instalaciones, aumentar la calidad de los productos, reducir los costes y las molestias medioambientales.
A continuación se detallan distintos tipos de productos asociados a esta innovación:
a) Aceros inoxidables más resistentes Actualmente en Norteamérica y Sudamérica (Brasil y Colombia) se han logrado desarrollar aceros inoxidables entre 15 y 20 veces más resistentes a la cavitación. Estos aceros tienen como principal característica su resistencia a los agentes corrosivos y oxidantes, y son utilizados en los utensilios domésticos, en equipamientos hospitalarios e incluso en turbinas de centrales hidroeléctricas, las cuales realizan un desgaste prematuro a los aceros inoxidables, y especialmente nocivo en equipamientos que operan sumergidos y que sufren grandes variaciones de presión en ese ambiente, tales como las hélices de los barcos y las turbinas. Para evitar este problema, se desarrolló un acero inoxidable especial con una determinada cantidad de nitrógeno entre 0,5% y 0,6% de la masa en la superficie del metal. Con la adición de nitrógeno, el metal se vuelve más duro y altamente resistente a la cavitación. b) Aceros bicompatibles En Norteamérica y Sudamérica (Brasil y Colombia) se buscan mejoras de los aceros inoxidables con miras a su utilización en la fabricación de prótesis óseas
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permanentes. Este material es usado hoy en día únicamente en prótesis temporales, tales como pernos, placas y tornillos. Su uso en prótesis permanentes, como las de la cadera, no es recomendable, pues no son suficientemente biocompatibles ni resistentes a algunos tipos de corrosión. Los materiales más empleados en prótesis permanentes son las aleaciones de titanio y de cromocobalto-molibdeno, que tienen la desventaja de ser altamente caras. Se está investigando en una manera de mejorar las prótesis de acero inoxidable, adicionando altos tenores de nitrógeno, en un rango del 0,2% al 1,2% de su masa. Con ello los problemas de biocompatibilidad y de corrosión se reducen considerablemente. Actualemente sea mejorado la composición química de las prótesis, y se han realizado ensayos en las normas para su aceptación, además se esta mejorando la textura del acero, porque el deterioro del material también está ligado a ello.
c) Aceros ferríticos austeníticos (dúplex) En Norteamérica, Europa y Sudamérica (Brasil y Colombia) se innova en materiales utilizados en ambientes que exigen alta resistencia a la corrosión, tales como centrífugas para la producción de jabones en la industria química y bombas hidráulicas que trabajan en la industria petrolera y en la minería, con altos contacto con medios barrosos. Se estudia las relaciones de orientación entre las dos fases (ferrítica y austenítica) de estos aceros. Cuando este material debe ser conformado (o, lo que es lo mismo, estampado) para que adquiera su forma final, la textura es un factor fundamental en el comportamiento del estampado.
d) Motores eléctricos En Norteamérica y Europa, se están efectuando progresos en el perfeccionamiento de las características de los aceros eléctricos al silicio, utilizados en motores eléctricos y transformadores de diversos aparatos electrónicos. Estos aceros, que contienen en su composición alrededor de un 2% de silicio, tienen un papel crucial en la matriz energética mundial, pues aproximadamente el 50% de la energía eléctrica producida es consumida por los motores eléctricos. Para lo cual se busca desarrollar aceros con fines electromagnéticos que tengan una menor disipación de energía cuando están en actividad. Esto significa que es necesario reducir el calentamiento de esos motores. La función del acero en un motor eléctrico consiste en amplificar el campo magnético, de esta forma se incrementan las fuerzas de magnetización y, consecuentemente, la potencia del motor. Como el motor es magnetizado y desmagnetizado 60 veces por segundo, el acero se calienta y la energía se disipa. Éste es un efecto colateral indeseable del funcionamiento de los motores eléctricos, llamado pérdida histerética.
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El gran desafío de la industria del acero y entidades relacionadas, es producir aceros de mejor calidad y de esta forma reducir este tipo de pérdida. La calidad de los aceros eléctricos, a su vez, se relaciona con cinco factores principales: el tamaño medio de los cristales que componen la aleación, el número de defectos cristalinos, el número y el tamaño de microcristales de impurezas (a lo que se denomina inclusiones) y la textura cristalográfica, es decir, la orientación de los cristales en el espacio. Se han desarrollado dos nuevas tecnologías de fabricación de acero para los motores eléctricos tales como Colada continua de tiras y de Colada continua.
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CONCLUSIONES
A la luz de los antecedentes exhibidos durante este informe, es posible apreciar que existen marcados indicadores de recuperación económica a nivel mundial, desde el año 2010 hasta la fecha y para los próximos años, pese a que todavía se evidencia un grado de reticencia al respecto. En este contexto cada día que pasa hay mayor dinamismo en los mercados internacionales, liderada principalmente por una marcada región asiática, y especialmente por China, la cual debido a su creciente desarrollo ha demandado de manera constante recursos externos para su floreciente economía. Para el año 2011, se espera una mayor actividad económica mundial, con un crecimiento en expansión el cual se ubicaría en torno a un 3,4%, este mayor dinamismo será impulsado mayormente por las economías emergentes, apoyado hacia los últimos meses del 2011 por las principales economías mundiales, las cuales algunas de ellas estuvieron en etapa de ajuste económico desde el año 2009 hasta finales del 2010, siendo dentro de ellas la más activas la Eurozona y América del Norte, las que han mantenido en algunos momentos crecimientos errático y con algunas desaceleraciones provocadas por Estados Unidos. Para los próximos años, se han realizado proyecciones de futuros escenarios económicos mundiales, según OCDE y Consensus Forecast, durante los años 2011 2020, han concluido que existirá un periodo de expansión económica mundial, registrándose un mayor crecimiento entre el 2015 y el 2019 siendo su peak el año 2017, para luego continuar con un crecimiento más moderado y tendiendo a la estabilización a fines del 2020. Durante este periodo todas las zonas económicas mundiales registrarán un PIB positivo y superior al 2,3%. Dadas estas condiciones, y con la expectativa que los próximos años sigan siendo favorables para todas las economías globales, ocurrirían diversos cambios en los roles de las potencias económicas mundiales, siendo los más sobresalientes los casos de Brasil y China, el primero desplazará durante el año 2016 a otros países actualmente potencias y con un alto crecimiento, para ubicarse como la quinta economía global, y en el caso de China se prevé que esta sea la mayor economía mundial para el año 2018, cualquiera de los 2 casos, estos países seguirán demandando gran cantidad de materias primas para su crecimiento, como es el acero de alta calidad y de productos terminados como son los manufacturados de mayor valor agregado.
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En este contexto, y de acuerdo a los datos de la Asociación de Acero Mundial (World Steel Dinamics), se prevé que la producción mundial de acero para el año 2050 será del orden de los 3 billones de toneladas, actualmente y según los datos del año 2010, la producción mundial cerró en 1.4 billones de toneladas de acero, dejando un promisorio escenario para los próximos décadas en términos de producción. Además, se estima que el consumo de acero aparente para el año 2020 crezca y esté en el orden de los 1.858 millones de toneladas, además la producción de acero bruto se ubicará entre los 2.031 millones de toneladas. Por su parte, la necesidad de chatarra de acero para el año 2020 será de 450 millones de toneladas, y la generación de la misma (chatarra) estará en el orden de los 249 millones de toneladas, quedando en evidencia un déficit de este recurso para los próximos años. En este escenario Chile como país minero y exportador de materias primas metálicas, tendrá un promisorio futuro si sabe aprovecharlo favorablemente, por un lado gracias a la cercanía con Brasil, y por el otro en el aprovechamiento de los tratados de libre comercio subscritos desde hace unos años con las mayores economías mundiales, incluyendo China. Actualmente el país, y ya en plena recuperación económica, el mercado del acero en Chile mantiene la tendencia global de correlacionarse positivamente con los ciclos de la economía, dado al actual dinamismo impulsado por el crecimiento de la demanda de este producto, como son el sector del transporte, la construcción, la minería y la industria metalmecánica, los cuales requieren diferentes productos de acero en especial, barras de acero para hormigón, perfiles y otros insumos. Puntualmente, la actividad de la construcción está mostrando una mayor actividad sectorial, lo cual estaría explicado por un parte por las tareas de reconstrucción a causa del terremoto, las cuales verán sus mayores efectos de demanda de acero interna durante el periodo 2011 al 2014. Otro indicador de activación económica percibido es el demostrado por las principales empresas acereras, las cuales están reactivando antiguos proyectos detenidos por la crisis, los cuales incrementarán sus capacidades productivas durante los próximos años. La Compañía Minera del Pacífico (CAP) ha estimado una demanda de acero hasta un 9% superior para el período 2011-2014, debido al proceso de reconstrucción del país post terremoto que generará un aumento significativo en la demanda por insumos. CAP para solventar dicho crecimiento dispone de un ambicioso plan para elevar en 120% su producción de hierro durante los próximos cinco años, el que le permitirá alcanzar un nivel de extracción cercano a los 19.000.000 ton en 2010, el doble que en 2010 con 10.500.000 ton. Esto, gracias a la entrada en operaciones del proyecto brownfield Romeral subterráneo, e iniciativas como El Algarrobo y Los Colorados. Por su parte la filial CAP Minería también considera la materialización de inversiones por US$1.470 millones para el 2015, siendo durante los años 2011 y 2012 los con mayor gasto asociado, con US$ 588 millones y US$ 518 millones, respectivamente. Además. La compañía seguirá desarrollando tareas de exploración para sumar nuevas reservas, y está estudiando invertir en una ampliación de una de sus unidades de pellets.
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En el caso de Gerdau Aza, perteneciente al Grupo Gerdau, la compañía es líder en el segmento de aceros largos en el continente americano y uno de los mayores proveedores de aceros largos especiales en el mundo. Recientemente la empresa, y frente a un panorama más alentador para los próximos años, ha anunciado la reactivación de su proyecto emblemático para ampliar su capacidad productiva en un 65%, y se estima que entrará en funcionamiento para el año 2015. Esta mayor producción se sustenta en las positivas proyecciones de consumo de acero en el mediano plazo tanto nacional como mundial. Se estima que en el caso nacional, si el país crece a una tasa del 6% anual, la demanda de acero interno debería elevarse al 9%. Sumándose a este positivo entorno de reactivación de la economía mundial y nacional dentro del sector del acero, se hace presente con mayor fuerza el concepto de innovación tecnológica de procesos y productos, con el fin de captar las necesidades actuales y emergentes de los mercados demandantes de acero, y de esta forma poder proporcionar soluciones innovadoras, integrales y escalables. Este sector se ha caracterizado por las múltiples innovaciones que se han realizado en las últimas décadas en sus procesos de producción, lo cual ha significado una revolución tecnológica desde el punto de vista productivo y de calidad. En la actualidad, la actividad innovadora del sector del acero y metalmecánico continua en una permanente búsqueda de la simplificación de los procesos, nuevas calidades de productos, tecnologías de superficies o soluciones amigables con el medio ambiente, entre otros aspectos que el sector ha considerado para su proyección futura y la búsqueda de nuevos mercados. El esfuerzo orientado a temas de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) ha de estar enfocado, entre otras acciones, a conseguir el máximo incremento del beneficio de los recursos empleados en las empresas. El cumplimiento a largo plazo de este objetivo global requerirá de iniciativas de innovación en las áreas de procesos de producción y tecnologías de fabricación, con el fin de hacer frente a los principales retos que se plantean:
Alcanzar los más altos niveles de calidad con procesos altamente productivos y eficientes.
Reducir los tiempos desde la recepción de pedido hasta la entrega al cliente.
Renovar constantemente la oferta de productos de acero y/o metalúrgicos.
Garantizar un periodo reducido de desarrollo hasta el lanzamiento en el mercado.
Contribución al desarrollo sostenible.
Otros factores importantes dentro de esta temática, son la sostenibilidad, eficiencia energética e incorporación de las mejores prácticas utilizadas en el sector, en donde es necesario realizar evaluaciones y comparaciones con los mejores modelos de empresas dentro del sector. Estos temas constituyen importantes desafíos que son precisos abordar al interior de las empresas Mipymes del sector de manera transversal, no sólo en términos de resultados palpables a corto plazo sino que hacerlos, asimilables,
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perdurables y escalables al interior de ella a largo plazo, además de poder ser transferibles a la actividad metalúrgica en general. El aumento de la competitividad del sector debe basarse en un aumento del dominio tecnológico, para obtener ventajas competitivas y duraderas a través del tiempo. En base a este concepto el sector de acero a nivel mundial, ha estado realizando diferentes alianzas de cooperación con universidades, centros de investigación y los sectores público-privado, con el fin de trabajar en conjunto para buscar nuevos desarrollos y aplicaciones para el acero, los cuales sean implementados en los distintos mercados que abastece el sector; y así maximizar sus beneficios mediante la entrega de productos de alta calidad, durabilidad y sin daño al medio ambiente. A modo de ejemplo, el sector se ha esforzado en el desarrollo de nuevos tipos de aleaciones de acero, que permitan reducir el peso de los automóviles del futuro, con la consiguiente reducción de consumo de combustible mediante la eficiencia energética del motor, y de esta forma una menor contaminación. Un área en donde la industria del acero y metalurgia, tienen un alto potencial de crecimiento mediante la investigación en aplicaciones, es el campo de la nanotecnología aplicada a lo que se ha denominado ingeniería de superficies, potenciando las tecnologías informáticas y de sensores. Esta área puede ser revolucionada en el futuro con nuevas propiedades de materiales hasta ahora impensables, con un gran potencial a todos los niveles de la industria. Finalmente, es posible concluir que el sector del acero en general y especialmente el chileno, tiene actualmente todas las posibilidades para proyectarse al futuro, comenzando con una economía mundial fortificándose nuevamente y en crecimiento después de una de las peores crisis financieras. El sector en una constante evolución, ha comenzado a generar nuevos paradigmas, en relación al desarrollo de nuevos productos de acero metalúrgicos, mediante nuevas aleaciones para obtener aceros más resistentes, livianos y menos corrosivos a medios ambientes hostiles, todo esto mediante la innovación tecnológica y mejoramiento continuo de procesos productivos. Solo de esta forma el sector acerero nacional, estará a la altura de las circunstancias para entregar soluciones adecuadas a las actuales y futuras necesidades de los mercados a los cuales abastece diariamente.
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BIBLIOGRAFIA
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ANEXOS
13.1
Abreviaturas utilizadas
MTM: Millones de Toneladas Métricas. UE: Unión Europea. EUROZONA: Zona Común Europea. IISI: Asociación Mundial del Acero. WSI: World Steel Institute. FMI: Fondo Monetaria Internacional. PIB: Producto Interno Bruto. ADIMRA: Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. CIS: Países compuestos por Rusia, Países bálticos, y Europa del Este. FMI: Fondo Monetario Internacional. CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe. EIA: Agencia de Administración de Información del Departamento de Energía de los Estados Unidos. ICHA: Instituto Chileno del Acero. Pymes: Pequeña y Mediana Empresa. ASIMET: Asociación Chilena de Industrias Metalúrgicas. I+D+i: Investigación y Desarrollo e Innovación. OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. ILAFA: Instituto Latinoamericano del Fierro y del Acero. CAP: Compañía de Acero del Pacífico S.A. MCH: Minería Chilena DF: Diario Financiero INDAMA: Industria de Acero Manufacturado. USS: Acero Estados Unidos. World Steel: Acero Mundial. TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Just in time: Justo a Tiempo Consumo aparente: (utilizado para medir la demanda interna)
13.2
Productos de acero
13.2.1 Productos de mineral de hierro CAP S.A. Pellet Feeds: Mineral de hierro comercializable de bajo tamaño, que debe ser aglomerado en forma de pellets para utilizarlo como insumo en los altos hornos. Utilización Mineral usado para carga al proceso de aglomeración y producción de pellets Ley de Fe(%): 69,0% Dimensiones: < a 44 μm Pellet Básico o Autofundente: Finos de mineral de hierro aglomerados en forma de nódulos.
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El término autofundente significa que son manufacturados con un aditivo especial de álcali como caliza o dolomita, en una planta de pellet. Utilización Carga directa a altos hornos para producción de arrabio Ley de Fe(%):65,5 % Dimensiones: 9 a 16 mm Pellet de Reducción Directa: Mineral de hierro comercializable aglomerado en forma de pellets, para uso en procesos de reducción directa, que requiere de menores impurezas y mayores contenidos de fierro que el Alto Horno Utilización Carga directa para procesos siderúrgicos por método de reducción directa, que entregan como producto hierro esponja Ley de Fe(%): 66,4 % Dimensiones: 9 a 16 mm Finos: Mineral de hierro comercializable que debe ser generalmente aglomerado por sinterización para posteriormente alimentar un alto horno. Utilización Producto usado en proceso de sinterización para producir nódulos (sinter) usados como carga directa a alto horno, para carga directa a alto horno, para producción de arrabio. Ley de Fe(%): 65,0% Dimensiones: 10 a 44 μm Granzas: Mineral de hierro comercializable. Es el producto tradicional de las minas de hierro, generalmente se le somete a un proceso de beneficio para separarlo de la ganga, aumentando así su ley de fierro. Utilización Carga directa para producción de arrabio Ley de Fe(%):63,0% Dimensiones: 10 a 30 mm Pellet Chip: Pellet que se ha quebrado en su proceso de producción. Utilización Lavado de carbones, formación de lodos usados en perforaciones de pozos petroleros. Ley de Fe(%): 65,5% - 66,4% Dimensiones: < a 9 mm 13.2.2 Artículos de acero Compañía Siderúrgica Huachipato Barras de hormigón (rebars) y molienda (grinding bars) Alambrón (wire rod) Planchas gruesas (Heavy Gauge Plate) Rollos y planchas laminados en caliente (hot rolled products) Rollos y planchas laminados en frio (cold rolled products) Zincalum Hojalata electrolítica en láminas o rollos (eletrolytic tinplate) Tubos soldados por arco sumergido (tubes)
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13.2.3 Artículos de acero Gerdau Aza Barras de refuerzo (hormigón): Las Barras de Refuerzo Gerdau AZA para Hormigón Armado, son productos de sección circular, con nervios longitudinales y nervios inclinados respecto a su eje, en conformidad a los requisitos de la norma chilena NCh204 Of.2006. Se ofrecen en las calidades A440-280H y A630-420H. Pernos Saferock: Los Pernos Saferock® para Refuerzo de Rocas, son productos de una sección transversal resistente, levemente ovalada, con resaltes en forma de un hilo helicoidal izquierdo de gran paso, suministrándose en barras rectas, en su estado de laminación en caliente y sin tratamientos posteriores. Alambrón: El Alambrón es un producto laminado en caliente de sección maciza redonda, de diámetro o dimensión nominal no inferior a 5 mm, presentado en rollos. Perfiles Estrella: Los Perfiles Estrella® son productos laminados en caliente, de una sección con canales cóncavas en sus cuatro caras y sus cantos redondeados, semejándose a una "X". Barras planas: Las Barras Planas son productos de una sección transversal rectangular, de cantos levemente redondeados. Se entregan en barras rectas, en su estado de laminación en caliente y sin tratamientos posteriores. Ángulos estructurales L- Aza: Los ángulos Estructurales L-AZA, son productos cuyas alas son iguales y forman un ángulo de 90º entre sí. Este perfil después de ser laminado es enderezado en frío. Barras redondas lisas: Las Barras redondas Lisas son productos cuya sección transversal es circular, siendo suministradas en barras rectas, en su estado de laminación en caliente y sin tratamientos posteriores. Barras cuadradas: Las Barras Cuadradas son productos de una sección cuadrada, de cantos levemente redondeados y se suministran en barras rectas, en su estado de laminación en caliente y sin tratamientos posteriores. Barras hexagonales: Las Barras Hexagonales son productos de una sección hexagonal, suministrándose en barras rectas en su estado de laminación en caliente, sin tratamientos posteriores. Trefilados Gerdau Aza Clavos Clavos Corrientes Clavos Picado Clavos Tapiceros Grapas Galvanizadas Grapas J Puntas Clavos Terrano Clavos Volcanita Alambres Alambre Galvanizado BCC Galvanizado ACC* para Viñas Alambre Grafilado Alambre Recocido BCC* Alambre de Púas Torsión Simple Mallas Mallas Cuadradas Galvanizadas Usos Frecuentes
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Cercos canchas y multicanchas Cercos industriales y de obras Cercos institucionales Cercos habitacionales Protección de colegios Gallineros industriales Cercos agrícolas
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