Lechuga

JOSÉ MARÍA GARCÍA SOTO Dirección Territorial de Comercio En la Región de Murcia

Julio 1998

NOTAS SECTORIALES

Con la colaboración de las Oficinas Comerciales de España en: Londres, Berna, La Haya, Bonn, Düsseldorf

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ÍNDICE 1.0 Introducción 1.1 Definición del producto 1.2 Clasificación arancelaria 1.3 Variedades comerciales 1.4 Normativas comerciales 1.5 Otras normativas

4 4 4 4 5 6

2.0 El Sector en España 2.1 Producción 2.1.1 Factores limitantes en el cultivo de la lechuga 2.1.2 Desarrollo tecnológico 2.2 Comercio Exterior 2.2.1 Balanza comercial 2.2.2 Exportaciones 2.2.2.1 Exportaciones totales 2.2.2.2 Exportaciones por áreas geográficas / país de destino 2.2.2.3 La competencia exterior

9 9 10 10 11 11 12 12 13 15

3.0 Situación del sector en el mundo 3.1 Producción 3.2 Comercio Exterior 3.2.1 Exportaciones 3.2.2 Importaciones

16 16 18 18 20

4.0 Análisis de los principales mercados 4.1 Alemania 4.1.1 Comercio Exterior 4.1.2 Producción 4.1.3 Consumo y distribución 4.1.4 Direcciones de interés 4.2 Reino Unido 4.2.1 Comercio exterior 4.2.2 Producción 4.2.3 Distribución 4.2.4 Control de calidad 4.2.5 Direcciones de interés

22 22 23 24 24 26 27 28 28 29 29 29

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4.3 Suiza-Liechtenstein 4.3.1 Comercio exterior 4.3.2 Producción 4.3.3 Protección arancelaria 4.3.4 Direcciones de interés 4.4 Países Bajos 4.4.1 Comercio exterior 4.4.2 Producción 4.4.3 Distribución 4.4.4 Consumo 4.4.5 Direcciones de interés

30 31 31 31 32 33 34 34 34 35 35

5.0 Conclusiones

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6.0 Bibliografía y fuentes consultadas

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1.0 Introducción 1.1 Definición del producto Su denominación botánica es LACTUCA SATIVA, L. del género Lactuca y de la familia de las dicotiledóneas compuestas. Es una planta herbácea, anual o vivaz y comestible que contiene un principio calmante, la lactucina. 1.2 Clasificación arancelaria La partida arancelaria que incluye a la lechuga según el Sistema Armonizado corresponde al código 07.05: “lechugas (lactuca sativa) y achicorias (comprendidas la escarola y la endivia) (cichorium spp.), frescas o refrigeradas. En concreto, los códigos arancelarios correspondientes a la lechuga son: 07.05.11

Lechugas repolladas frescas o refrigeradas

07.05.11.05

(Desde 01.01.96) lechugas repolladas, frescas o refrigeradas, del 1 de enero al 31 de marzo Lechugas repolladas, frescas o refrigeradas, del 1 de abril al 30 de noviembre (Desde 01.01.96) lechugas repolladas, frescas o refrigeradas, del 1 de diciembre al 31 de diciembre. (Hasta 31.12.95) lechugas repolladas, frescas o refrigeradas, del 1 de diciembre al 31 de marzo.

07.05.11.10 07.05.11.80 07.05.11.90

07.05.19

Lechugas (Lactuca sativa), frescas o refrigeradas (excepto lechugas repolladas)

07.05.19.00

Lechugas (lactuca sativa), frescas o refrigeradas (excepto lechugas repolladas)

La partida 07.05 corresponde con el código CUCI (revisión 3) 054.54 1.3 Variedades comerciales Iceberg Es la variedad de gran consumo, y se destina prácticamente a la totalidad de los mercados. Se envasa en caja grande de 5 kilos y como unidad de preenvasado (“prepacking”). Las ensaladas cuentan, entre sus componentes, fundamentalmente con esta variedad. Little Gem o Baby Es de calidad más selecta que la anterior, más ceñida al gusto del consumidor español, aunque de tamaño menos acorde con la comercialización. Muy apreciada en los supermercados británicos, lo es últimamente también en los alemanes. De forma popular, su imagen va asociada a la de la lechuga que se prepara como cogollitos. Se envasa en bandejitas de 3 ó 4 unidades.

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Lollo Rosso También del tipo “hoja de roble”, el cual se consigue como la subvariedad "gris" o la "rojo". La adquieren los restaurantes o boutiques de alimentación (delicatessen), y entre sus aprovechamientos figura el de servir de adorno en platos. Lechuga para aprovechamiento industrial De aspecto menos apreciado que las tres anteriores, se exporta para la fabricación de hamburguesas o productos de cuarta gama. No precisa para su envío al exterior de envoltura de plástico -ahorro éste al que hay que añadir el del costo de mano de obra que implicaría el proceso-, y se envasa a granel en caja telescópica o, bien, en jaula metálica. Además de las variedades arriba mencionadas pueden incluirse en esta relación, otras variedades que a continuación se mencionan: - Lechuga no arrepollada -Trocadero - Lechuga no arrepollada -Romana - Lechuga no arrepollada -Otras variedades 1.4 Normativa comercial Las exportaciones de lechuga se hacen en régimen de libertad comercial, añadiéndose a renglón seguido determinados requisitos específicos: 1.- Para la Comisión Económica Europea existe la norma "Norme Un-Ece FFV-22 Laitues, Chicorees Frisees et Scaroles". El primero de los apartados de la normativa define el producto lechuga como Lactuca Sativa L., con tres variedades (iceberg, romana y cruces de estas dos variedades). Esta norma contiene disposiciones relativas a la calidad, en virtud de las cuales se exigen unas características mínimas a cumplir y se establece una clasificación por categorías: tipo I y tipo II. En cuanto al calibre, se determinan pesos mínimos, que en el caso de la variedad iceberg son de 300 grs. si el producto ha sido cultivado al aire libre y de 200 grs. si se ha obtenido con abrigo; se abordan, a continuación, las exigencias relativas a la homogeneidad. Hay tolerancias, según categorías, tanto para la calidad como para el calibre. En otro apartado se habla de la presentación, disponiéndose sobre la homogeneidad y acondicionamiento y la presentación. Con respecto al etiquetado se recogen aspectos concernientes a la identificación, naturaleza del producto, características comerciales y marcaje oficial de control. 2.- Reglamento (CE) nº 2200/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996 por el que se establece la Organización Común de Mercados en el sector de las frutas y hortalizas. El Reglamento se compone de diversos títulos encabezados por las siguientes materias: clasificación del producto (en nuestro caso lechuga); de las organizaciones de productores; de las organizaciones y acuerdos interprofesionales; del régimen de las intervenciones; del régimen de los intercambios con los terceros países; de los controles nacionales y comunitarios; y por último hay unas disposiciones generales que atañen al conjunto de los capítulos antedichos.

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3.- Certificado de calidad comercial con base en el Reglamento 2251/92 de la Comisión. Se puede exceptuar a los operadores de las operaciones de control en el lugar de la expedición mediante un certificado de exención cuando se ofrezcan garantías de que se mantendrá una calidad invariable de la producción que se comercializa, y cuando se reúnan condiciones relativas a la formación del personal de control de la entidad, a los equipos que preparan y envasan los productos, al equipamiento en refrigeración previa, y a la posesión de un registro en el que figuren las operaciones exceptuadas. Los operadores interesados en conseguir la exceptuación deberán dirigirse al Centro de Inspección del Comercio Exterior (SOIVRE) de su demarcación, en donde se les facilitará la documentación e impresos oportunos. Además, la empresa tendrá un responsable del autocontrol -actividad ésta que se recogerá en la correspondiente ficha-, un libro de registro abierto y sellado por el SOIVRE. La empresa se compromete a la remisión semanal de información estadística al CICE de su demarcación, y a la adhesión en cada caja de una etiqueta normalizada que recogerá el número de registro SOIVRE de operadores, sustitutoria del certificado SOIVRE de control. El CICE visitará periódicamente la factoría para comprobar el cumplimiento de la norma. En caso de que no se esté incluido como exceptuado, la norma de control de calidad comercial SOIVRE se basa en el Reglamento 2251/92 de la Comisión de 29 de julio de 1992. 1.5 Otras normativas -

Respecto al seguro de crédito a la exportación hay diversas modalidades de cobertura: de resolución de contrato, de crédito, comercial, político, extraordinario, especiales. La póliza es el contrato de seguro extendido por escrito, y de ella existe amplia gama de modalidades. Los riesgos comerciales y otros pueden cubrirse libremente por la Compañía Española de Crédito a la Exportación, S.A. que, además, opera en nombre del Estado. Los riesgos comerciales pueden cubrirse también por otras entidades aseguradoras.

-

Cuestión específica es la concerniente a la interrupción al tráfico de mercancías en territorio de países de la Unión Europea, singularmente los derivados de las huelgas. Es del todo recomendable conseguir de las prefecturas -en el caso de Francia- o, en su defecto, de alguna notaría documento acreditativo que sirva de base para la reclamación de daños y perjuicios.

-

El Documento Único Aduanero (D.U.A.) tiene a todos sus efectos el carácter de declaración tributaria, con independencia de constituir el soporte de suministro de datos para su tratamiento en diversos ámbitos de utilización -estadísticos, liquidatorios, contables, informáticos, de control-. Los formularios se encuentran en las oficina de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda.

-

El documento INTRASTAT refleja el método de recogida de datos estadísticos del comercio intracomunitario, ya que el del Documento Único Aduanero (D.U.A.) sirve exclusivamente para los del ámbito del comercio con terceros países (no miembros de la U.E.). Las oficinas INTRASTAT en España se ubican en el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de las Agencias Estatales de la Administración Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda. Están obligadas a suministrar información estadística las personas residentes en la U.E. que hayan formalizado un contrato de comercio sobre una mercancía y la expidan o reciban desde/hacia el territorio de la U.E. Quedan dispensados de este sistema las personas no sujetas a IVA.

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Hay un modelo INTRASTAT bajo diversos soportes. La norma especifica los períodos de declaración, y la posibilidad de que en nombre del titular declare un tercero. El incumplimiento de la declaración estadística puede conllevar sanciones oficiales. Respecto a las declaraciones, hay un umbral de asimilación por debajo del cual habrá declaración periódica obligatoria. Para expediciones (exportaciones), el primer umbral es de 16.000.000 pesetas, y el segundo umbral de asimilación de 9.000.000 de pesetas. En la Circular 5/1996 de 20 de diciembre (B.O.E. nº 314 de 30 de diciembre de 1996) del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria se registran con amplitud definiciones, conceptos y formularios. Además, el Reglamento (CE) nº 3478/93 de la Comisión habla de nomenclatura de países, el 3590/92 del uso de formularios, y el 3590/92 sobre los soportes del comercio entre Estados miembros. -

Las exportaciones (a países comunitarios y a terceros) están exentas del pago del I.V.A., y su devolución requiere de la salida efectiva de la mercancía del territorio de sujeción, estar inscrito el exportador en el Registro de Exportadores de la Delegación de Hacienda correspondiente, y poseer el exportado (sujeto pasivo) el número de I.V.A. del comprador. La solicitud de devolución del I.V.A. puede formularse en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria del Ministerio de Economía y Hacienda, referida aquélla al saldo a favor a 31 de diciembre, o bien mediante el régimen especial que conlleva peticiones de devolución de carácter mensual.

-

Otros certificados: a petición del importador, fitosanitario que expide la Subdirección General de Sanidad Vegetal; de Sanidad Exterior por parte de la Subdirección General de Sanidad Exterior y Veterinaria; de origen que facilitan las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación. Igualmente estas últimas procuran los cuadernos ATA, especialmente útiles para el tránsito de muestras con destino a ferias y exposiciones internacionales.

-

En cuanto a las facturas, procede preparar la factura "proforma" provisional para el importador con precio y condiciones, y la factura "comercial" que tiene carácter definitivo y puede servir de contrato de venta y forma de cobro.

-

Referente al transporte por carretera -al que recurre en su práctica totalidad el sector exportador de lechuga-, existe el Convenio Internacional TIR para vehículos que cumplan la normativa en vigor. La Aduana de exportación facilita un cuaderno TIR, el cual se diligencia en cada una de las aduanas de tránsito y se devuelve por la última de destino a su origen para que sea cancelado por la asociación garante que lo emitió. De esta forma el camión no es examinado en las Aduanas de recorrido. En cualquier caso, conviene disponer del contrato de transporte y del recibo de la mercancía.

-

El conocimiento de las exigencias de los diversos países importadores sobre residuos de pesticidas y plaguicidas, así como su grado de armonización con la propia legislación española, aconseja que el exportador solicite la información al Centro de Inspección del Comercio Exterior (SOIVRE) de su demarcación. De la misma forma, estos Centros, y especialmente algunos en concreto, cuentan con laboratorios donde se pueden analizar tales residuos y obtener el documento oficial correspondiente del resultado.

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-

La Unión Europea, y, a su vez, diversos países del continente han legislado a lo largo de los últimos años sobre eliminación de envases y residuos de envases, medida ésta que afecta al comercio exterior de múltiples bienes, y entre ellos al de la lechuga. La Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de envases de 9 de septiembre de 1993, recoge cuestiones relativas a la recuperación, reciclado, reutilización, tratamiento, marcado, concentraciones de metales pesados -plomo, cadmio, cromo, mercurio-, instrumentos económicos, etc. Suecia abordó el acuerdo voluntario para suprimir el 70% de los envases de plástico mediante una Ordenanza que gestiona la Asociación del Comercio Sueco para el envasado, recuperando los envases la sociedad REPA que engloba a varias asociaciones de productores de envases. Italia marcó también objetivos de reciclado. Con especial atención al reciclado han legislado Bélgica, Países Bajos e Irlanda. El Reino Unido aborda el reciclado así como la retirada del flujo de los residuos con horizonte del año 2000. En Francia, el Ministerio de Medio Ambiente publicó el Decreto 92-377, de 1 de abril de 1992, aplicable a los residuos para envases desechables según Ley nº 75-633, de 15 de julio de 1975, y afecta a los envases donde se cuentan productos consumidos o utilizados en el uso doméstico, siendo la empresa "Ecoemballages, S.A.", presentada y propuesta por los poderes públicos, la encargada de eliminar o recuperar los residuos. El importante Reglamento Töpfer puesto en vigor el 1 de enero de 1993 por Alemania obliga a eliminar los residuos de los envases de las basuras, mediante su devolución al suministrador, para su reutilización o reciclado; existe el "punto verde" como distintivo que habrán de llevar los envases, y se concede a través de un contrato de servicios y el pago de una tasa de utilización a la empresa Duales System Dutschland.

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2.0 EL Sector en España 2.1 Producción

AÑOS

PRODUCCIÓN VARIACIÓN NACIONAL PRODUCCIÓN (Tms.) ( %)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

985.000 1.007.100 963.200 953.500 924.300 898.500 947.400 950.000

3,11 2,24 -4,36 -1,01 -3,06 -2,79 5,44 0,27

ÁREA CULTIVADA (Has.)

35.100 35.400 32.500 33.800 34.500 32.600 34.600 35.000

RENDIMIENTO (100 Kgs./ Ha)

280,63 284,49 296,36 282,10 267,91 275,61 273,81 271,43

Fuente: FAO

Al estudiar la evolución de los cultivos de lechuga durante la década de los noventa en España destaca la producción alcanzada en el año 1991, producción que superó el millón de toneladas. Desde ese año en adelante, la producción inicia un descenso hasta una producción inferior a las 900.000 toneladas en el año 1995. La irregularidad del total de superficie destinada a cultivo es la tónica dominante, pues el principal criterio de decisión en cuanto a la puesta en cultivo es económico y muy relacionado con las cotizaciones del producto en los diferentes mercados. Con respecto a la superficie cultivada y su rendimiento, el año 1991 fue el año en el que se destinó mayor superficie al cultivo de lechugas; sin embargo el mayor rendimiento se obtuvo el año siguiente acercándose a los 30.000 kgs. por hectárea. En los años posteriores, el rendimiento por hectárea se comporta irregularmente. Las zonas de cultivo más importantes dentro de España son la Región de Murcia, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Cataluña. También es destacable el desarrollo de estos cultivos en Extremadura desde el año 1995. La Región de Murcia es la principal zona productora de la variedad Iceberg, cuyos cultivos se concentran en el Campo de Cartagena y en la zona de Águilas. Aproximadamente el 80% de la producción nacional de lechugas tipo Iceberg se obtiene en las dos zonas mencionadas.

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2.1.1 Factores limitantes en el cultivo de la lechuga Anomalía de la temperatura. El exceso de calor en otoño o en primavera, provoca un mal cierre de la lechuga mientras dura su cultivo, con lo que la pieza quedará falta de compacidad y de peso. Por otra parte, un exceso de calor en invierno acorta el ciclo de la explotación agraria (puede reducirse hasta los 70 días cuando lo normal son 90 días), generándose sobreofertas del producto perjudiciales para la normal comercialización. Si por el contrario, hay exceso de frío, la duración puede alargarse hasta llegar a los 110 días, reduciéndose en demasía la cosecha. El espigamiento de la planta -defecto comercial desmerecedor de la calidad- por aumentos de temperatura ambiental en otoño o primavera, es otra de las consecuencias negativas de carácter climático para el producto. En segundo lugar, el exceso de lluvias provoca la aparición de podredumbre (botrytis), y si aquéllas son alternas podría desarrollarse el “mildiu”, de más perjudiciales consecuencias que la fase conídica de la podredumbre gris antedicha, porque evoluciona con posterioridad a la recolección. 2.1.2 Desarrollo tecnológico La mecanización de la recolección mediante máquinas móviles que desarrollan varias fases del proceso es una cuestión de interés para lograr el aumento de la productividad de la empresa. Esta mecanización -que se dificulta si la cosecha no se halla en buenas condiciones- pela y envuelve en película de polietileno o polipropileno las piezas de lechuga recogidas. Trasladado lo recogido en el campo al almacén se procede a continuación al calibrado de las piezas. A renglón seguido, se aplica el vacío (vacuum) que supone una brusca bajada de temperatura que elimina la humedad, o bien se aplica un preenfriamiento. La temperatura idónea a la que ha de quedar el producto es de 1ºC, tanto durante su permanencia en almacén como durante su transporte al exterior. En cuanto al tipo de envase utilizado, la variedad Iceberg va en caja estándar de cartón de 40x50 o en la caja tipo “eurotray” de 40x60. El resto de variedades se envasa normalmente en caja estándar. La dimensión de la empresa y de las explotaciones influye significativamente en el grado de mecanización. Debido a la fuerte inversión necesaria para implementar una mecanización completa de las tareas se requiere que las cooperativas o sociedades cuenten con recursos económicos suficientes y con fincas de una extensión mínima que permita rentabilizar la inversión realizada.

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A título orientativo, el análisis aproximado de los costes del producto es el siguiente:

Pts./Pieza Producción en campo

12-18

Recolección

3-4

Confección (incluye empaquetado)

22

Transporte (1)

1,5-2

Comisión en destino

8%

(1) En época baja 1,5 ptas., y en alta (diciembre) 2 ptas/pieza. Así, el costo de transporte a Londres es de 320.000 ptas/camión en época baja (agosto), y de hasta 550.000 ptas/camión en alta. Un camión transporta unas 2.400 cajas tipo eurotray a 12 lechugas por caja.

Se aconseja el calibre 10/12 (12 piezas en caja tipo eurotray) para el mercado británico y el 8/10 para el mercado alemán. 2.2 Comercio exterior 2.2.1 Balanza comercial BALANZA COMERCIAL ESPAÑOLA DE LA LECHUGA 1994

1995

1996

1997

%97/96

Importaciones Totales

898

707

474

645

36,07

Exportaciones Totales

24.577

28.289

33.228

35.953

8,20

Saldo Balanza

23.678

27.581

32.753

35.307

7,79

Fuente: Bases de Datos ICEX Datos en millones de pesetas

La balanza comercial de la lechuga arroja tradicionalmente un saldo espectacularmente favorable, dada la condición de país eminentemente productor de España. El valor de las importaciones registradas en el año 1997 (645 millones) suponen un 1,79% del total exportado (35.307 millones) durante ese mismo año. Es decir, España importó lechugas en 1997 por una cantidad unas 55 veces inferior a la exportada. Es además significativa la tendencia creciente que manifiesta el saldo de la balanza comercial en el periodo consignado en la tabla: entre 1994 y 1997 el saldo de la balanza ha crecido un 49,11% en términos absolutos.

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2.2.2 Exportaciones 2.2.2.1 Exportaciones totales

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE LECHUGAS PESO 1997 Total Lechuga

377.781

(Tm.) %97/96 15,59

VALOR (Mill.Ptas) 1997 35.953

%97/96 4,44

PRECIO 1997 95,17

MEDIO %97/96 -9,63

Fuente: Bases de Datos ICEX Precio medio expresado en ptas/kg.

Si observamos el valor de los envíos al exterior y ampliamos la perspectiva histórica en nuestro análisis deducimos inmediatamente el crecimiento que han manifestado las exportaciones; en efecto, se pasa de 9.381 millones de ptas. exportados en 1989 hasta 35.953 millones en 1997, de donde se desprende que casi se cuatriplica en pesetas corrientes el contravalor de las ventas. En ninguno de los años de la presente década se ha producido disminución alguna en la cantidad total exportada respecto al resultado obtenido en el año anterior. La evolución de las exportaciones en volumen muestra que las tasas de crecimiento de éstas suelen quedar por debajo de las tasas registradas por las exportaciones expresadas en valor. La tendencia última pone de relieve cierta fatiga de la actividad del sector, especialmente en cuanto se refiere a los volúmenes expedidos, que de un máximo crecimiento interanual en la década del 38% en 1994 cede 30 puntos porcentuales en 1996 hasta crecer apenas un 8% con respecto al año anterior, y ya en 1997 el volumen total enviado al exterior apenas aumenta un 4% en términos de crecimiento interanual. La evolución de los precios unitarios medios de venta en el exterior manifiesta una evolución ciertamente irregular; de un precio en el año 1990 de algo más de 89 pts/kg., se pasa a un precio en el año 1997 de unas 95,17 ptas/kg., con lo que se produce un incremento entre los precios de ambos años cercano al 7%. En alguno de estos ejercicios (1992, 1994, 1997), hay retrocesos en el valor de los precios medios. Es destacable el precio medio del año 1993, que se elevó por encima de las 113 ptas/kg.

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2.2.2.2 Exportaciones por áreas geográficas /país de destino

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE LECHUGA POR ÁREAS GEOGRÁFICAS - 1997 PESO (Toneladas) Unión Europea

VALOR (Millones de pesetas)

365.492

35.028

12.274

925

1

0

11

0

Iberoamérica

-

-

Asia

3

-

Oceanía

-

-

377.781

35.953

Resto Europa África América del Norte

TOTAL Fuente: Bases de Datos ICEX

El cuadro anterior que recoge el destino de las exportaciones españolas por área geográfica refleja una situación bastante lógica: la posición de la Unión Europea como mercado natural de la lechuga española. Es una posición derivada de la libertad comercial para los intercambios entre Estados Miembros y en la proximidad geográfica, debido a la condición perecedera del producto. La Unión Europea supone el 97,42% del total de las expediciones de lechuga al exterior consideradas en valor. Si estudiamos el continente europeo en su totalidad, a éste se destina el 99,99% de las exportaciones totales expresadas en valor. Con respecto a las magnitudes en peso, la Unión Europea absorbe el 96,74% del volumen total exportado, suponiendo las exportaciones a Europa el 99,99% del volumen total exportado. En la tabla de la página siguiente se muestran las exportaciones según los principales mercados de destino:

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EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAÍS DE DESTINO 1997 Peso

Variación en % 97/96

Valor

Peso

Valor

ALEMANIA

129.197

11.574

22,53

4,35

REINO UNIDO

115.645

12.079

16,35

11,98

PAÍSES BAJOS

40.187

3.889

9,43

-0,05

SUECIA

18.161

1.671

10,70

-4,35

FRANCIA

17.772

1.876

11,61

12,27

AUSTRIA

11.413

955

25,35

6,23

DINAMARCA

9.158

828

23,81

2,73

ITALIA

9.014

788

103,43

55,73

SUIZA

7.525

548

23,54

12,07

FINLANDIA

6.518

618

32,51

19,77

364.590

34.826

19,21

7,48

13.191

1.127

40,21

36,61

377.781

35.953

19,84

8,20

Subtotal Otros Países TOTAL

Fuente: Bases de Datos ICEX

Los mercados alemán y británico son el destino principal de las exportaciones españolas de lechuga. Ambos países compran el 65,78% del total exportado (expresado en valor). La tendencia general en todos los casos es a aumentar el volumen de compra de lechuga española, aunque debido a la tendencia a la baja en las cotizaciones del producto en algunos casos, el aumento del volumen no viene acompañado de subsiguientes aumentos en el valor monetario de lo exportado.

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A continuación se muestra gráficamente la distribución de la exportación española (expresada en valor) de lechuga por países de destino:

Resto Países Dinamarca 9% 2% Austria 3% Francia 5% Suecia 5% P.Bajos 11% R.Unido 33%

Alemania 32%

Alemania R.Unido P.Bajos Suecia Francia Austria Dinamarca Resto Países

2.2.2.3 La competencia exterior El período normal de la exportación española de lechuga abarca desde mitad de octubre a final de mayo. Pueden oscilar ligeramente el comienzo y el término por la influencia de los fenómenos meteorológicos. Los mercados-clientes de España comienzan a competir con la lechuga española por el inicio de sus producciones autóctonas como sigue: Italia, en marzo, Francia en abril, más tarde Holanda, Reino Unido ... En el caso del mercado alemán, en el norte del país se prefieren las variedades ligeras, y en el mediodía tienen buena aceptación las lechugas italianas y belgas, mientras que la producción nacional se centra en el Palatinado. Es un mercado atento a los aspectos ecológicos y por ello, a aquellos envases que llevan etiqueta de “Producción Integral Controlada”. El mercado suizo, como el austriaco, es un mercado estable, exigente en materia de residuos y pesticidas. Los Países Bajos cultivan una lechuga ligera y muy verde, y el Reino Unido demuestra fuerte predilección por la variedad Iceberg, siendo de grueso calibre la obtenida en el norte de Italia. Una buena ordenación de nuestras exportaciones puede situar el volumen semanal español en 7.000 Tms. Superada la cifra de 8.000 Tms. aumenta en mucho la probabilidad de exceso de oferta.

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3.0 Situación del sector en el mundo 3.1 Producción La producción mundial de lechugas registra en la presente década una tendencia creciente, después de sufrir unos decrecimientos a finales de la década de los ochenta. En la actualidad la producción mundial se sitúa por encima de los quince millones de toneladas anuales. La superficie mundial destinada a cultivo de lechugas crece año tras año, no así los rendimientos por hectárea, que manifiestan una tendencia más irregular. En la siguiente tabla se muestra la evolución de la producción mundial de lechugas en la década de los noventa. Para este periodo, la producción alcanzada en el año 1997 supone hasta la fecha una producción máxima histórica. Asimismo, el incremento de la producción entre los años 1995 y 1996, es el incremento más significativo en términos porcentuales (8,22%) durante los ocho años considerados.

AÑOS

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

PRODUCCIÓN MUNDIAL (Tms.)

VARIACIÓN PRODUCCIÓN (%)

11.510.230 11.762.400 12.378.170 12.997.640 13.811.440 13.894.180 15.036.350 15.272.770

-6,01 2,19 5,23 5,00 6,26 0,60 8,22 1,57

ÁREA CULTIVADA (Has.) 538.962 546.455 565.798 593.700 632.654 635.870 676.059 689.289

RENDIMIENTO (100 Kgs. / Ha.)

213,563 215,249 218,773 218,926 218,309 218,506 222,411 221,572

Fuente: FAO

Si nos fijamos en la producción mundial desglosada por países productores, (ver tabla en la página siguiente), durante el año 1997 España se consolida como el tercer productor mundial de lechugas, con una producción cercana al millón de toneladas, pero bastante alejada de los volúmenes de producción de los dos primeros países productores mundiales (China y Estados Unidos), cuyas producciones quintuplican y cuadruplican respectivamente a la producción española.

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Por supuesto que la anterior es una comparación en términos absolutos que no entra a considerar otros factores que harían que ésta no resultara tan desproporcionada. En primer lugar, hay que tener en cuenta que estos dos países mencionados abarcan una extensión geográfica considerablemente más amplia que el territorio nacional: hablamos de 9.736.000 km2, y 9.372.614 km2 de extensión para China y Estados Unidos respectivamente, frente a una extensión de 504.750 km2 en el caso español. En segundo lugar, la comparación entre las superficies cultivadas y los rendimientos obtenidos (ver tabla), sitúa a España como el quinto país en superficie destinada a cultivos y el segundo en cuanto a rendimientos obtenidos, sólo superado por Estados Unidos.

PRODUCCIÓN POR PAÍSES AÑO 1997 PRODUCCIÓN (Tms.)

ÁREA CULTIVADA (Has.)

RENDIMIENTO (100 Kgs. / Ha.)

CHINA

5.500.000

220.000

250,00

EE.UU.

3.949.000

113.629

347,534

ESPAÑA

950.000

35.000

271,428

ITALIA

851.137

48.066

177,076

INDIA

765.000

116.000

65,94

JAPÓN

550.000

27.000

203,703

FRANCIA

507.000

19.000

266,842

13.072.137

578.695

225,889

2.200.633

110.594

198,983

15.272.770

689.289

221,572

Subtotal Otros Países TOTAL Fuente: FAO

El rendimiento medio por hectárea se sitúa en los 22.000 kilogramos por hectárea aproximadamente. Los mayores rendimientos se consiguen en EE.UU. Y como ya hemos mencionado, España es el segundo productor mundial en términos de rendimiento obtenido, seguido muy de cerca por los cultivos franceses.

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3.2 Comercio Exterior 3.2.1 Exportaciones C O M E R C I O M U N D IAL EXPORTACIONES TOTALES Datos en : Míles de dólares USA Sector : Lechugas , frescas o refrigeradas (CUCI Rev.3 054.54) Principales Proveedores 1 SPAIN 2 Netherlands 3 USA 4 Italy 5 Belgium-Lux 6 France,Monac 7 Mexico 8 Australia 9 Untd.Kingdom 10 China 11 Canada 12 Germany 13 Jordan 14 Chile 15 Singapore Subtotal Otros Países Total Fuente : PC/TAS - Elaboración ICEX

1993 177.762 141.914 153.032 107.000 119.447 105.250 7.118 4.486 3.194 2.408 3.216 2.554 2.034 829.415 5.751 835.166

1994 187.260 160.986 149.686 90.079 111.403 102.531 6.555 3.817 6.226 3.275 3.246 2.740 3.228 936 831.968 5.920 837.888

1995 % 1993 % 1994 % 1995 ∆ 95/93% 230.924 21,3 22,3 24,3 29,9 167.825 17,0 19,2 17,7 18,3 164.794 18,3 17,9 17,4 7,7 116.307 12,8 10,8 12,3 8,7 111.646 14,3 13,3 11,8 -6,5 110.657 12,6 12,2 11,7 5,1 13.946 0,9 0,8 1,5 95,9 4.743 0,5 0,5 0,5 5,7 4.722 0,4 0,7 0,5 47,8 4.449 0,3 0,4 0,5 84,8 4.177 0,4 0,4 0,4 29,9 3.328 0,3 0,3 0,4 30,3 1.983 0,4 0,2 1.610 0,2 0,1 0,2 -20,8 1.310 0,1 942.421 99,3 99,3 99,3 13,6 6.249 0,7 0,7 0,7 8,7 948.670 100,0 100,0 100,0 13,6

España es el primer suministrador mundial de lechugas, abarcando más de la quinta parte del mercado mundial.

Cuotas de mercado 1993-1995 1993 1994 1995 Spain 21% 22% 24% Netherlands 17% 19% 18% USA 18% 18% 17% Italy 13% 11% 12% Belgium-Lux 14% 13% 12% France,Monac 13% 12% 12% Mexico 1% 1% 1% Australia 1% 0% 0% Untd.Kingdom0 % 1% 0% China 0% 0% 0% Canada 0% 0% 0% Germany 0% 0% 0% Jordan ###### 0% 0% Chile 0% 0% 0% Singapore###### ###### 0% #¡REF! #¡REF! #¡REF! 99% 99% 99% Otros Países 1 % 1% 1% 100% 100% 100%

Otros Países SPAIN Singapore Chile Jordan Germany Canada China Untd.Kingdom Australia Mexico France,Monac Belgium-Lux Italy USA Netherlands

1995 1994 1993

Spain 0%

5%

10%

15%

20%

25%

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A la vista de la tabla anterior, los seis primeros países exportadores mundiales acaparan más del 90% del total exportado, y entre el 6º y el 7º país se produce un salto cualitativo importante. El primer país exportador mundial es España, con una cuota en el mercado mundial superior al 20% y cercana al 25% en 1995. Este dato muestra claramente que el cultivo de la lechuga en España está claramente orientado a los mercados exteriores, pues los principales países productores mundiales (China y EE.UU.) no exportan cantidades acorde con su volumen de producción (ver apartado 3.1) y en el mercado mundial sus exportaciones los sitúan como el 10º y el 3º exportador mundial respectivamente. La posición española en el mercado mundial parece que se consolida durante el periodo 1993-1995, pues la distancia entre su cuota de mercado y la del 2º exportador mundial (Países Bajos) pasa de 4,3 a 6,6 puntos porcentuales en el periodo mencionado. De los cinco primeros exportadores mundiales, el país cuya cuota de mercado crece más significativamente es España (un crecimiento cercano al 30%). Es destacable asimismo, la posición de los Países Bajos como segundo exportador mundial, pues este país no es uno de los primeros productores mundiales, lo que nos induce a pensar que las exportaciones de los Países Bajos son reexportaciones provenientes de otros países, y hay que considerar además el gran desarrollo de los circuitos de comercialización en este país y que lo configuran como uno de los grandes centros internacionales de distribución. EE.UU. es el segundo productor mundial (apartado 3.1) y el tercer exportador mundial en 1995, pero su cuota de mercado en el periodo de estudio no ha crecido tanto como las cuotas respectivas de España y Países Bajos. En el año 1993 EE.UU era el segundo exportador mundial, cediendo esta posición a los Países Bajos en el año 1994. De los diez primeros exportadores mundiales, seis de ellos son países miembros de la Unión Europea (España, Países Bajos, Italia, Bélgica-Luxemburgo, Francia y Reino Unido) y otros dos países (EE.UU. y México) pertenecen a la Zona de Libre Comercio de Norteamérica. El 78% de las exportaciones mundiales de lechuga en 1995 parten de la Unión Europea, y el 19% de la Zona de Libre Comercio mencionada.

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3.2.2 Importaciones COMERCIO MUNDIAL IMPORTACIONES TOTALES Datos en : Míles de dólares USA Sector : Lechugas , frescas o refrigeradas (CUCI Rev.3 054.54) Principales Compradores 1 Germany 2 Untd.Kingdom 3 Canada 4 Switz.Liecht 5 Netherlands 6 France,Monac 7 USA 8 Belgium-Lux 9 Italy 10 Hong Kong 11 Japan 12 Denmark 13 SPAIN 14 Singapore 15 Finland Subtotal Otros Países Total Fuente : PC/TAS - Elaboración ICEX

1993 358.969 112.981 113.145 55.786 39.715 35.770 29.297 30.499 30.836 23.138 11.715 8.360 9.052 6.593 865.856 94.691 960.547

1994 255.013 115.480 108.411 53.748 44.653 35.891 27.018 30.411 30.372 25.182 15.046 10.107 11.475 7.311 770.118 96.955 867.073

1995 % 1993 % 1994 % 1995 ∆ 95/93% 316.427 37,4 29,4 33,3 -11,9 139.724 11,8 13,3 14,7 23,7 135.295 11,8 12,5 14,3 19,6 56.066 5,8 6,2 5,9 0,5 46.628 4,1 5,1 4,9 17,4 38.990 3,7 4,1 4,1 9,0 36.117 3,1 3,1 3,8 23,3 35.703 3,2 3,5 3,8 17,1 26.480 3,2 3,5 2,8 -14,1 25.981 2,4 2,9 2,7 12,3 12.876 1,2 1,7 1,4 9,9 10.142 0,9 1,2 1,1 21,3 9.479 0,9 1,3 1,0 4,7 8.345 0,9 8.260 0,7 0,8 0,9 25,3 906.513 90,1 88,8 95,5 4,7 42.393 9,9 11,2 4,5 -55,2 948.906 100,0 100,0 100,0 -1,2

España es el 13ª importador mundial de lechuga en el año 1995, lo que supone una cuota de mercado del 1%

Cuotas de mercado 1993-1995 1993 1994 1995 Germany 37% 29% 33% Untd.Kingdom 12% 13% 15% Canada 12% 13% 14% Switz.Liecht 6% 6% 6% Netherlands 4% 5% 5% France,Monac4% 4% 4% USA 3% 3% 4% Belgium-Lux 3% 4% 4% Italy 3% 4% 3% Hong Kong 2% 3% 3% Japan 1% 2% 1% Denmark 1% 1% 1% Spain 1% 1% 1% Singapore###### ###### 1% Finland 1% 1% 1% #¡REF! #¡REF! #¡REF! 90% 89% 96% 11% 4% Otros Países10% 100% 100% 100%

Otros Países Finland Singapore Spain Denmark Japan Hong Kong Italy Belgium-Lux USA France,Monac Netherlands Sw itz.Liecht Canada Untd.Kingdom

1995 1994 1993

Germany 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

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El análisis de las importaciones mundiales de lechugas (ver tabla y gráfico en la página anterior), nos muestra que existe un gran importador a nivel mundial (Alemania) con cuotas de mercado por encima del 30% , bastante distanciado del resto de países. Una nota característica es que las importaciones se concentran en pocos países; en efecto, los tres primeros importadores importan más del 60% de la cantidad total importada. Entre los tres primeros países importadores y el resto de países hay un salto cualitativo, pues el volumen importado por el cuarto país (Suiza-Liechtenstein) es menos de la mitad de la cantidad importada por el tercer país (Canadá) y menos de quinta parte de lo importado por Alemania. Por zonas geográficas, se observa que de los diez primeros países importadores, seis son miembros de la Unión Europea, cifra que se amplia a nueve países si extendemos el análisis a los quince primeros importadores. Alemania es el gran consumidor mundial de lechugas, pero se puede apreciar una cierta saturación en su mercado, pues incluso su cuota de mercado decrece en el periodo considerado (del 37,4% al 33,3%). Destacan los elevados crecimientos alcanzados por los mercados que ocupan el segundo y tercer lugar en el mercado mundial: Reino Unido y Canadá, con variaciones en sus cuotas de mercado cercanas al 20% para el periodo 1993-1995. España es el decimotercer país importador mundial con cantidades que suponen el 1% del total importado, dada la condición que tiene de país productor-exportado, pues ya hemos visto en otros apartados del presente estudio como España es el primer exportador mundial y el tercer productor mundial en volumen y segundo en rendimiento por hectárea cultivada.

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4.0 Análisis de los principales mercados 4.1 Alemania

Nº Orden en ranking mundial:

PAÍS IMPORTADOR: ALEMANIA 1

Datos en : Míles de dólares USA Sector : Lechugas , frescas o refrigeradas (CUCI Rev.3 054.54)

Importaciones Totales Cuota de mercado mundial

1993 289.744 37,4

1994 1995 289.172 329.141 39,4 33,3

Importaciones Cuotas de Mercado Variación Principales Proveedores 1993 1994 1995 %1993 %1994 %1995 ∆ 95/93% 1 Netherlands 87.170 93.480 96.011 30,1 32,3 29,2 10,1 2 SPAIN 50.325 59.258 72.970 17,4 20,5 22,2 45,0 3 Belgium-Lux 61.323 54.146 62.014 21,2 18,7 18,8 1,1 4 France,Monac 47.647 47.077 50.704 16,4 16,3 15,4 6,4 5 Italy 42.878 35.022 46.683 14,8 12,1 14,2 8,9 6 Untd.Kingdom 5 173 757 0,0 0,1 0,2 15040,0 7 Turkey 224 2 0,1 0,0 -99,1 8 Israel 82 10 0,0 0,0 Subtotal 289.654 289.166 329.141 100,0 100,0 100,0 13,6 Otros Países 90 6 0 0,0 0,0 0,0 -100,0 Total 289.744 289.172 329.141 100,0 100,0 100,0 13,6 Fuente : PC/TAS - Elaboración ICEX España es el segundo proveedor del mercado alemán con el 22% de cuota de mercado

Cuotas de mercado 1993-1995 Principales Países Otros Países Netherlands SpainIsrael Belgium-Lux France,Monac Turkey Italy Untd.Kingdom Untd.Kingdom Turkey Israel Italy Otros Países

1993 1994 1995 30% 32% 29% 17% 20% 22% 21% 19% 19% 16% 16% 15% 15% 12% 14% 0% 0% 0% 0% #¡VALOR! 0% 0% 0% ####### 0% 0% 0%

1995 1994 1993

France,Monac Belgium-Lux Spain Netherlands 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

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4.1.1 Comercio exterior Las importaciones alemanas de lechuga son crecientes año tras año tanto en volumen como en valor. Países Bajos, España, Bélgica y Francia e Italia son los principales proveedores del mercado alemán (ver cuadro página anterior). Los suministros desde estos países están bastante repartidos entre los cinco países mencionados y suponen en su conjunto el 98% del valor del total de las importaciones alemanas. Desde el año 1993, las importaciones de lechuga Iceberg son crecientes en relación a las otras variedades: es decir, cada vez Alemania importa más lechugas, y de éstas, la mayoría son lechugas Iceberg. Las importaciones las realiza Alemania fundamentalmente en los dos trimestres de invierno y en los meses de abril y mayo. En el siguiente cuadro se muestra la cuota de mercado de los principales proveedores de lechuga a Alemania, atendiendo al volumen, durante los años 1996 y 1997: CUOTAS DE IMPORTACIÓN DE LECHUGA EN ALEMANIA SEGÚN VOLUMEN (EN %) 1996

1997

ESPAÑA

42,93

45,53

PAÍSES BAJOS

15,58

14,45

BÉLGICA - LUX.

15,42

14,38

ITALIA

13,48

13,57

FRANCIA

11,14

11,44

OTROS

1,46

0.63

TOTAL

100,00

100,00

Fuente: StBA

España es desde los últimos años el principal suministrador de lechuga (fundamentalmente variedad Iceberg) a Alemania. Sus envíos a este mercado son crecientes gracias a su condición de ser el primer productor europeo de este producto y a la amplitud de su oferta durante todo el año. Los Países Bajos han sido tradicionalmente el primer proveedor a Alemania de lechugas. En los últimos años, el cultivo de lechuga en los Países Bajos sigue una tendencia regresiva y con ello, sus ventas a Alemania se están reduciendo, y en el año 1997 su cuota de mercado en volumen lo sitúa como segundo proveedor en una posición prácticamente similar a la de Bélgica. Bélgica exporta lechuga a Alemania principalmente durante los meses de invierno, y sus exportaciones se mantienen estables, incluso ligeramente crecientes, si bien su cuota de mercado en 1997 disminuye con respecto a la de 1996. Francia es un país que ha reducido en gran cantidad sus envíos a Alemania, mientras que Italia en los últimos años exporta cantidades crecientes de lechuga a Alemania.

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4.1.2 Producción Alemania es el primer importador mundial de lechugas, si bien este país también es productor, siendo sus principales zonas productoras Renania del Norte-Westfalia, Renania-Palatinado y BadenWürtemberg. La mayoría de los cultivos son al aire libre, y en los últimos años se ha incrementado sensiblemente el cultivo de la variedad Iceberg, por lo que casi la mitad de la producción nacional corresponde a esta variedad. La producción nacional es insuficiente para satisfacer el mercado nacional, por lo que Alemania importa grandes cantidades de lechuga, fundamentalmente entre noviembre y mayo.

LA LECHUGA EN ALEMANIA AÑO

PRODUCCIÓN (Tms.)

1997

137.000

ÁREA CULTIVADA (Has.) 5.844

RENDIMIENTO (100 Kgs. / Ha.) 234,42

Fuente: FAO

4.1.3 Consumo y distribución Con respecto al consumo de lechuga por habitante/año, llama la atención el hecho de que éste es de los más bajos dentro de la Unión Europea (en torno a los 2,5 kgs./habitante), sólo por encima de Irlanda. Para interpretar este dato hay que tener en cuenta que los habitantes de la antigua RDA y que se incorporaron a Alemania tras la unificación de 1990, no son consumidores tradicionales de este producto lo que ha hecho que baje el promedio de consumo per cápita. Por su parte, el consumo en los Estados (Länder) del Oeste del país crece ininterrumpidamente año tras año tanto en valor absoluto como en valores per cápita. Considerando el consumo total de Alemania, éste muestra una tendencia ligeramente irregular. Entre 1993 y 1997 el consumo doméstico de lechugas (medido en kg/hogar) crece un 10%, debido fundamentalmente a la explosión en el consumo de lechuga tipo Iceberg y en menor medida al aumento en el consumo de lechugas del tipo Lollo Rosso. Según los datos de una encuesta realizada por GfK (Gesellschaft für Konsumsforschung) sobre el consumo de lechuga en Alemania, el año récord en el consumo de lechuga fue el año 1995 (6,3kg/ hogar) gracias a que el verano fue especialmente cálido y a la existencia de una gran oferta de lechuga tipo Iceberg a principios y finales de ese año. La tendencia del consumo en los últimos años se dirige hacia una preferencia cada vez mayor por la variedad Iceberg en detrimento de las otras variedades, excepto en las variedades coloreadas del tipo Lollo Rosso, cuyo consumo también registra un cierto aumento En la página siguiente se muestra un gráfico que refleja la estructura de la distribución de la lechuga en Alemania, según datos de la encuesta realizada por GfK.

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ESTRUCTURA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA LECHUGA EN ALEMANIA (1995)

Del productor 2%

Otros 3%

Gr.Almacenes 1%

Minorista no organizado 35%

Hipermercados 30%

Gr.Almacenes Minorista no organizado Supermercados/Tiendas Descuento Hipermercados Del productor Otros

Supermercados/Tiendas Descuento 29%

Fuente: GfK

Los tres canales de distribución más importantes son por este orden: el canal minorista no organizado, los hipermercados y supermercados y las tiendas descuento (discounters). Entre los tres comprenden el 94% del total del mercado. Más de un tercio (35%) del producto se distribuye a través del canal minorista no organizado, el cual comprende los mercadillos, las tiendas de ultramarinos, la venta ambulante y las tiendas especializadas en frutas y verduras, según lo reflejado en el siguiente gráfico: ESTRUCTURA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LECHUGA EN EL CANAL MINORISTA NO ORGANIZADO (1995)

Mercadillos 26% Mercadillos Venta ambulante Venta ambulante 16%

Ultramarino 55%

Tienda especializada Ultramarino

Tienda especializada 3%

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4.1.4 Direcciones de interés en Alemania Oficina Comercial de España en Berlín: Dorotheenstrasse, 97 - II D-10117 BERLIN Telf.: (4930) 229 21 34/229 92 31 Fax: (4930) 229 30 95 Correo Electrónico: [email protected] Oficina Comercial de España en Bonn: Koblenzerstrasse, 99 53177 BONN 2 Telf.: (49228) 36 20 99/36 20 90 Fax: (49228) 36 17 13 Correo Electrónico: [email protected] Oficina Comercial de España en Düsseldorf: Jägerhofstrasse, 30 40479 DÜSSELDORF Telf.: (49211) 49 36 60 Fax: (49211) 49 97 11 Correo Electrónico: [email protected] Cámara Oficial de Comercio de España en Alemania Schaumainkai 83 60596 FRANKFURT Telf.: (49269) 63 80 31 Fax: (49269) 63 80 47

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4.2 Reino Unido

Nº Orden en ranking mundial:

PAÍS IMPORTADOR: REINO UNIDO 2

Datos en : Míles de dólares USA Sector : Lechugas , frescas o refrigeradas (CUCI Rev.3 054.54) 1993 1994 1995 92.332 94.758 111.968 11,8 13,3 14,7

Importaciones Totales Cuota de mercado mundial

Principales Proveedores 1 SPAIN 2 Netherlands 3 France,Monac 4 Italy 5 USA 6 Portugal 7 Belgium-Lux 8 Ireland 9 Cyprus Subtotal Otros Paíse s Total Fuente : PC/TAS - Elaboración ICEX

Importaciones Cuotas de Mercado Variación 1993 1994 1995 %1993 %1994 %1995 ∆ 95/93% 66.590 66.403 80.022 72,1 70,1 71,5 20,2 6.596 10.109 12.515 7,1 10,7 11,2 89,7 10.296 9.264 9.591 11,2 9,8 8,6 -6,8 4.341 4.515 6.405 4,7 4,8 5,7 47,5 2.798 2.458 1.076 3,0 2,6 1,0 -61,5 416 793 904 0,5 0,8 0,8 117,3 992 688 817 1,1 0,7 0,7 -17,6 226 286 633 0,2 0,3 0,6 180,1 11 16 5 0,0 0,0 0,0 -54,5 92.266 94.532 111.968 99,9 99,8 100,0 21,4 66 226 0 0,1 0,2 0,0 -100,0 92.332 94.758 111.968 100,0 100,0 100,0 21,3 Más del 70% de los suministros son de origen español

Cuotas de mercado 1993-1995 Principales Otros Países Países Spain Netherlands Cyprus France,Monac Italy Ireland USA Belgium-Lux Portugal Belgium-Lux Portugal Ireland CyprusUSA Otros Paíse s

1993 72% 7% 11% 5% 3% 0% 1% 0% 0% 0%

1994 70% 11% 10% 5% 3% 1% 1% 0% 0% 0%

1995 71% 11% 9% 6% 1% 1% 1% 1% 0% 0%

1995 1994 1993

Italy France,Monac Netherlands Spain 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

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4.2.1 Comercio Exterior El Reino Unido es un país netamente importador de este producto, y tras Alemania es el segundo importador mundial. En el año 1995, (ver cuadro página anterior) del total de las importaciones británicas de lechuga el 71,5% de las mismas procedieron de España. España es el principal suministrador de este mercado, seguido por los Países Bajos que en los últimos años han conseguido mejorar su posición en el mercado a costa de Francia. A pesar de que la producción británica de lechuga es creciente, sobre todo mediante cultivo en invernadero, España tiene consolidada su posición como primer suministrador de lechuga al mercado británico. La posición española es bastante estable, aunque tampoco es previsible que pueda aumentar mucho más su cuota de mercado actual. La temporada de importaciones comprende de noviembre a mayo, y las mayores compras se producen durante los periodos noviembre-diciembre y abril-mayo. El grueso de las importaciones corresponde a la variedad Iceberg, si bien hay importaciones de otras variedades que complementan las cantidades producidas localmente. El tamaño más apreciado, sobre todo por los supermercados, es el 12 Euro. La caja favorita es la Euro 60 x 40 que se está imponiendo paulatinamente sobre la caja estándar, a pesar de su menor aprovechamiento a la hora de la paletización. No obstante el predominio de la variedad Iceberg, se registra un interés creciente por parte de los supermercados en otras variedades: Trocadero, Lollo Rosso, Little Gem, Mini Romana... 4.2.2 Producción El Reino Unido es un país productor de lechugas: Little Gem, Romana, Lollo Rosso,..., y en los últimos años ha desarrollado sobre todo el cultivo de la variedad Iceberg, si bien su producción es insuficiente todavía para cubrir la demanda nacional.

LA LECHUGA EN EL REINO UNIDO AÑO

PRODUCCIÓN (Tms.)

1997

ÁREA CULTIVADA (Has.)

218.900

7.400

RENDIMIENTO (100 Kgs. / Ha.) 295,81

Fuente: FAO

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4.2.3 Distribución Los canales de importación son mayoritariamente las compañías importadoras que trabajan para las grandes cadenas de supermercados Este canal trabaja casi exclusivamente con la lechuga Iceberg, ya que para el resto de variedades las importaciones son menores y el mercado otorga preferencia al producto nacional (“Buy British”), apelando en muchos casos al patriotismo. Para otras variedades que no son Iceberg, y que son importadas para cubrir los déficits de la producción nacional, los canales habituales suelen ser: - Restauración masiva (grandes comedores, catering, etc) - Importadores y empaquetadores (“packers”) - Productores nacionales de cuarta gama El mercado británico exige una gran regularidad en el suministro y constancia en la calidad. Los supermercados no desean altibajos en la oferta, pues según su estructura de compra ésto les ocasionaría distorsiones en su sistema de venta. Cuando se producen excesos de oferta, los excesos sobre las cantidades programadas por los supermercados se derraman sobre el resto de mayoristas de verduras, lo que produce una caída brusca de los precios y que influye a su vez en el precio de contratación del supermercado. 4.2.4 Control de calidad Los supermercados británicos exigen cada vez más los programas de tratamientos y análisis de aguas de riego. La producción británica se encuentra bajo un programa global aprobado por todos los supermercados de “Control Integrado de Plagas”. En el mercado británico se utiliza como instrumento para fomentar el consumo de variedades nacionales, pues los supermercados se ven forzados a adquirir producto inglés, incluso en peores condiciones comerciales que las de los productos españoles. 4.2.5 Direcciones de Interés en el Reino Unido Oficina Comercial de España en Londres: 66, Chiltern Street 2nd and 3rd floors W1M 2LS LONDRES Telf.: (44171) 486 01 01/935 15 16/935 10 70 Fax: (44171) 487 55 86/224 64 09 Correo Electrónico: [email protected] Cámara Oficial de Comercio de España en el Reino Unido 5, Cavendish Square LONDON W1M ODP Telf.: (44171) 637 90 61 Fax: (49269) 436 71 88

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4.3 Suiza-Liechtenstein Nº Orden en ranking mundial:

PAÍS IMPORTADOR: SUIZA-LIETCHENSTEIN 3

Datos en : Míles de dólares USA Sector : Lechugas , frescas o refrigeradas (CUCI Rev.3 054.54) 1993 1994 1995 43.892 36.784 41.805 5,8 6,2 5,9

Importaciones Totales Cuota de mercado mundial

Importaciones Cuotas de Mercado Variación Principales Proveedores 1993 1994 1995 %1993 %1994 %1995 ∆ 95/93% 1 France,Monac 13.390 11.250 14.202 30,5 30,6 34,0 6,1 2 Italy 11.411 9.690 12.169 26,0 26,3 29,1 6,6 3 Belgium-Lux 12.742 8.850 9.693 29,0 24,1 23,2 -23,9 4 SPAIN 3.569 4.319 3.610 8,1 11,7 8,6 1,1 5 Netherlands 2.706 2.587 1.431 6,2 7,0 3,4 -47,1 6 USA 18 579 0,0 1,4 7 Germany 74 70 121 0,2 0,2 0,3 63,5 Subtotal 43.892 36.784 41.805 100,0 100,0 100,0 -4,8 Otros Países 0 0 0 0,0 0,0 0,0 Total 43.892 36.784 41.805 100,0 100,0 100,0 -4,8 Fuente : PC/TAS - Elaboración ICEX La cuota de mercado española evoluciona irregularmente

Cuotas mercado 1993-1995 1993de 1994 1995

Principales Paíse s France,Monac Otros Países Italy Belgium-Lux Germany Spain Netherlands USA USA Germany Netherlands Otros Países

31% 26% 29% 8% 6% 0% 0%

31% 26% 24% 12% 7% 0% 0% 0%

34% 29% 23% 9% 3% 1% 0% 0%

1995 1994

Spain

1993

Belgium-Lux Italy France,Monac 0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

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4.3.1 Comercio Exterior Suiza es el tercer mercado mundial en lo que a importaciones de lechuga se refiere (ver página anterior). Los principales países exportadores de lechuga al mercado suizo han sido tradicionalmente Italia y Francia, lo cual es el resultado de la proximidad geográfica de estos países, el idioma y la realización por parte de estos países de fuertes campañas promocionales. No obstante lo anterior, las lechugas españolas están muy bien consideradas en el mercado suizo por su buena relación calidad/precio. 4.3.2 Producción La producción suiza de lechuga permite abastecer al mercado nacional en gran medida, sobre todo en lo que a la variedad Romana se refiere, pues el 85% del consumo de este tipo de lechuga es de origen nacional. Esta lechuga se suele consumir cocida. LA LECHUGA EN SUIZA AÑO

PRODUCCIÓN (Tms.)

ÁREA CULTIVADA (Has.)

RENDIMIENTO (100 Kgs. / Ha.)

1997

32.777

1.250

262,216

Fuente: FAO

La variedad Iceberg es la más consumida en Suiza, y la producción nacional ha de ser complementada con lechuga procedente fundamentalmente de España y en menor medida de Francia. 4.3.3 Protección arancelaria El sistema de protección arancelaria de la lechuga presenta dos periodos: 1) Fase no administrada. Las lechugas pueden ser importadas sin limitación cuantitativa pagando un arancel relativamente bajo durante un periodo en el que no hay producción nacional. 2) Fase administrada. Durante este periodo, si la producción suiza no alcanza a satisfacer toda la demanda del mercado suizo, se abren contingentes dentro de los cuales se puede importar con el mismo arancel que durante la fase no administrada. Si se deseara importar cantidades mayores, es posible hacerlo pero pagando un arancel mucho más elevado. Cuando la producción nacional es suficiente para cubrir las necesidades del mercado suizo, no es habitual que se permita importar pagando el mismo arancel que durante la fase no administrada.

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4.3.4 Direcciones de interés en Suiza Oficina Comercial de España en Berna: Effingerstrasse 4, 3011 BERN Telf.: (4131) 381 21 71 Fax: (4131) 382 18 45 Correo Electrónico: [email protected] Cámara Oficial de Comercio de España en Suiza Werdstrasse, 36 CH-8004 ZÜRICH Telf.: (411) 241 00 80 Fax: (411) 291 22 03

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4.4 Países Bajos

PAÍS IMPORTADOR: PAÍSES BAJOS Nº Orden en ranking mundial: 5 Datos en : Míles de dólares USA Sector : Lechugas , frescas o refrigeradas (CUCI Rev.3 054.54)

Importaciones Totales Cuota de mercado mundial

1993 1994 1995 40.367 38.561 45.714 4,1 5,1 4,9

Importaciones Cuotas de Mercado Variación Principales Proveedores 1993 1994 1995 %1993 %1994 %1995 ∆ 95/93% 25.688 23.069 29.512 63,6 59,8 64,6 14,9 1 SPAIN 2 Belgium-Lux 6.079 5.839 5.884 15,1 15,1 12,9 -3,2 3 France,Monac 3.537 4.738 5.407 8,8 12,3 11,8 52,9 4 Italy 4.079 2.673 3.637 10,1 6,9 8,0 -10,8 5 Germany 264 473 741 0,7 1,2 1,6 180,7 6 Untd.Kingdom 156 1.560 256 0,4 4,0 0,6 64,1 7 Turkey 1 0 155 0,0 0,0 0,3 15400,0 8 USA 468 201 122 1,2 0,5 0,3 -73,9 Subtotal 40.272 38.553 45.714 99,8 100,0 100,0 13,5 Otros Países 95 8 0 0,2 0,0 0,0 -100,0 Total 40.367 38.561 45.714 100,0 100,0 100,0 13,2 Fuente : PC/TAS - Elaboración ICEX Holanda compra a España aproximadamente los 2/3 del total de las lechugas que importa

Cuotas de mercado 1993-1995 Principales Países Otros Países Spain Belgium-Lux USA France,Monac Italy Turkey Germany Untd.Kingdom Untd.Kingdom Turkey Germany USA Otros Países

1993 64% 15% 9% 10% 1% 0% 0% 1% 0%

Italy

1994 60% 15% 12% 7% 1% 4% 0% 1% 0%

1995 65% 13% 12% 8% 2% 1% 0% 0% 0%

1995 1994 1993

France,Monac Belgium-Lux Spain 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

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4.4.1 Comercio Exterior Los Países Bajos son tanto productores como exportadores. Su comercio exterior de lechugas tiene un carácter netamente excedentario; de hecho, son los segundos exportadores mundiales de este producto tras España, con una cuota de mercado cercana al 20% (ver página anterior). Los principales destinos de la exportación de lechuga de los Países Bajos son los mismos que en el caso español: Alemania y Reino Unido. Con respecto a las importaciones, los Países Bajos son el quinto importador mundial y su proveedor principal es España, con cuotas de mercado en torno al 65%. A continuación, y con cuotas de mercado entre el 10-15% se sitúan dos países: Bélgica y Francia. Los Países Bajos es el principal mercado mundial de reexportación de este producto. La competencia con España en su pugna por los mercados británico y alemán se centra fundamentalmente en lo que a la variedad Iceberg se refiere. 4.4.2 Producción LA LECHUGA EN LOS PAÍSES BAJOS AÑO

PRODUCCIÓN (Tms.)

ÁREA CULTIVADA (Has.)

1997

80.000

1.800

RENDIMIENTO (100 Kgs. / Ha.) 444,44

Fuente: FAO

4.4.3 Distribución La distribución de frutas y verduras en los Países Bajos responde a un sistema complejo. Las frutas y verduras producidas en los Países Bajos se comercializan a través de cooperativas-subastas, “Veiling”, que suministran a proveedores, mayoristas y grandes superficies. Durante el año 1997 se produjo la fusión de varias subastas que generaron la cooperativa The Greenery International que representa el 70% del sector, caracterizada porque los precios se fijan mediante acuerdos comerciales con los compradores. Existe otra subasta importante, Veling Zon, localizada en el sureste del país. Las frutas y verduras de importación se comercializan a través de empresas importadoras que se concentran fundamentalmente en la zona de Rotterdam. Las empresas importadoras proceden a vender sus productos a comerciantes minoristas, mayoristas y grandes superficies.

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4.4.4 Consumo El holandés es un consumidor de verduras exigente, que busca selección, calidad y variedad. Por lo general, los holandeses no preparan más de una comida caliente al día que, si se trata de personas con jornada laboral continua se realiza por la tarde. Dicha comida suele estar compuesta por lo general de carne, embutidos o pescado, acompañados siempre de verdura cocida o en ensalada. Debido a la reducción del tiempo que el consumidor utiliza para cocinar, las verduras frescas preparadas o también llamadas “listas para consumo”, sobre todo de ensaladas, son cada vez más demandadas por el consumidor. Las hortalizas son productos que se compran mayormente por impulso, por lo que el medio para incitar a la compra es naturalmente la presentación de estos productos en el punto de venta. 4.4.5 Direcciones de interés Oficina Comercial de España en La Haya: Burgemeester Patijnlaaan 67 2585 BJ LE HAGUE Telf.: (3170) 364 31 66 Fax: (3170) 360 82 74 Correo Electrónico: [email protected]

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5.0 Conclusiones La intensidad en los crecimientos de la producción y la exportación a lo largo de los últimos quince años en el sector de la lechuga española se reflejan ahora en desaceleraciones -tanto en términos absolutos como en relativos- de las que parece deducirse que se está llegando a un cierto límite al crecimiento y expansión del sector. Las cada vez más frecuentes caídas de cotizaciones -especialmente en las últimas campañas- ponen de relieve un cierto agotamiento en la expansión comercial. No obstante, una moderación global de los precios de oferta en los mercados comunitarios, así como el desarrollo de los mercados de la Europa del Este introducirían probablemente una mejora en cuanto a la expansión comercial de este sector se refiere. Si se acepta que la competitividad de un sector se basa en la evolución de su peso económico, hay que admitir que en el caso español ésta ha resultado satisfactoria. El crecimiento y la innovación han generado una economía sectorial hasta ahora más competitiva, aunque comienza a abrirse un interrogante sobre su futuro sostenimiento. La ganancia de cuotas de mercado; el crecimiento de la productividad con base en los avances tecnológicos, la formación y acumulación de capital físico y humano (hay abundante inmigración en las zonas productoras), el crecimiento de la inversión en capital y el desarrollo de la demanda externa explican la viva tasa de crecimiento sectorial registrada.

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6.0 Bibliografía y fuentes consultadas -

Se ha hecho uso de la información facilitada personalmente por don José Parra Granados, Inspector Jefe del Centro de Inspección del Comercio Exterior (SOIVRE) de Cartagena.

-

BELIER, I. Le marché des salades en expansion . Marché international de fruits et légumes frais nº11 y 12 (noviembre-diciembre 1996) . París: Centre Français du Commerce Exterieur.

-

Anuario Hortofrutícola. Sucro. Valencia 1996.

-

Gran Enciclopedia Larousse - Editorial Planeta. Barcelona 1987. ISBN 84-320-7400-4.

-

Bases de datos FAOSTAT Databases. Food and Agriculture Organisation (FAO) http://www.fao.org.

-

Base de datos PC/TAS. United Nations Statistics Division.

-

Base de datos ESTACOM. ICEX.

-

Informe sobre la situación de la lechuga en el Reino Unido. Oficina Comercial de España en el Londres.

-

Nota sobre el mercado de la lechuga en Suiza. Oficina Comercial de España en Berna.

-

Informe sobre el sector de la lechuga en los Países Bajos. Oficina Comercial de España en La Haya.

-

Mercado para la lechuga en Alemania. Oficina Comercial de España en Bonn

-

Nota sobre el mercado de la lechuga en Alemania. Oficina Comercial de España en Düsseldorf

La autoría de este trabajo corresponde a la Dirección Territorial de Comercio en Murcia (Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y de la Pequeña y Mediana Empresa) del Ministerio de Economía y Hacienda. Agradecemos la labor realizada por doña Carmen López Martínez, auxiliar administrativo de la citada Dirección Territorial de Comercio.

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