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Sergio García García

Ingeniero Industrial del ICAI.

Liberalización del sector de Telefonía Móvil, ¿merece la pena el esfuerzo?

Promoción 2001. Manager del Grupo de Comunicaciones y Contenidos de Hitachi Consulting.

José Ignacio Navarrete Olmedo

Ingeniero Industrial del ICAI. Promoción 2005. Consultor del Grupo de Comunicaciones y Contenidos de Hitachi Consulting.

Jorge Fernández Cascán

Ingeniero Industrial del ICAI. Promoción 2004. Consultor del Grupo de Comunicaciones y Contenidos de Hitachi Consulting.

Comentarios a: [email protected] 26

El 31 de enero de 2006, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) recibía el visto bueno de la Comisión Europea sobre su propuesta para impulsar la entrada de operadores móviles virtuales (OMV) en el mercado español de telefonía móvil. A lo largo del presente artículo realizaremos un breve estudio sobre el marco regulatorio aplicable, incluyendo las premisas sobre las que se fundamentó la CMT para justificar los cambios regulatorios; analizaremos la situación de los OMV en Europa; y finalmente abordaremos la influencia de los OMV en la dinámica del mercado español sin olvidarnos del consumidor final, con el propósito de responder en todo momento las principales cuestiones que puedan plantearse: ¿qué se entiende realmente por OMV?, ¿qué papel ha jugado el regulador?, ¿cómo han evolucionado otros mercados?, ¿existe hueco en el mercado español para los OMV?, ¿en qué nos beneficiaremos los consumidores? En definitiva, ¿valdrá la pena la liberalización de la Telefonía Móvil en España? Concepto de OMV Los Operadores Móviles Virtuales (OMV o MVNO –Mobile Virtual Network Operator–) son aquellos operadores que, sin poseer una red de acceso móvil propia ni concesión de espectro radioeléctrico, pueden ofertar servicios de telefonía móvil a sus clientes por medio de sus propios centros de conmutación, transmisión y facturación, o simplemente utilizando los de otro operador. La figura del OMV abarca distintos estadios o niveles, desde el más bajo que corresponde

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a las compañías dedicadas a la simple reventa de telefonía móvil (los cuales no sólo no disponen de concesión de espectro, sino que tampoco de los centros de conmutación, elementos de transmisión y facturación), hasta el OMV completo o “Full MVNO” que únicamente alquila la transmisión de la señal a través de las antenas a los operadores móviles tradicionales u operadores móviles de red (OMR o MNO –Mobile Network Operator–), como son Telefónica Móviles,Vodafone y Orange (antes Amena) en España. Asociada

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Figura 1. Cadena de valor de los distintos modelos de negocio de un OMV Estadios o niveles de los operadores móviles Proveedor de servicios

Proveedor de servicios avanzados

Proveedor de servicios de red

Operador movil virtual completo

Operador movil de red (OMR)

El OMV tiene sus propios MSI (Identificación Internacional del usuario móvil) y MSISDN (Número de Suscripción RDSI de Móvil) compuesto por el número de abonado Plataforma que soporta los diferentes servicios que el OMV es capaz de proporcionar

Red Propia

Rangos numéricos

Rangos numéricos

Core Network (CCM, HLR, IN)

Core Network (CCM, HLR, IN)

Core Network (CCM, HLR, IN)

Plataforma de servicio

Plataforma de servicio

Plataforma de servicio

Plataforma de servicio

Tarjeta SIM propia

Tarjeta SIM propia

Tarjeta SIM propia

Tarjeta SIM propia

Cuidado del cliente

Cuidado del cliente

Cuidado del cliente

Cuidado del cliente

Facturación

Facturación

Facturación

Facturación

Facturación

Publicidad y Marketing

Publicidad y Marketing

Publicidad y Marketing

Publicidad y Marketing

Publicidad y Marketing

Publicidad y Marketing

Distribuición

Distribuición

Distribuición

Distribuición

Distribuición

Distribuición

El OMV gestiona, vende y activa sus propias tarjetas SIM a sus clientes

El OMV dispone de una plataforma de atención y asesoramiento al cliente

a la figura de los OMV existe otra figura, conocida como “enabler” o MVNE (Mobile Virtual Operator Enabler) que hace de intermediario entre el OMR y el OMV. El nivel de relación entre el MVNE y el OMR depende del modelo de negocio del OMV y suele estar constituido por : CRM (Customer Relationship Management), por tal web, sistema de tarificación, facturación y plataforma de servicios de valor añadido, pudiendo, en su extremo más técnico, ofrecer únicamente el servicio de conexión entre la red del OMR y los sistemas del OMV. Effortel es uno de los principales en Europa. Los distintos roles que pueden jugar los OMV en el mercado en función de su posicionamiento frente a la cadena de valor de la telefonía móvil se representan en la Figura 1. Analizándola brevemente podemos afirmar que los modelos de negocio de los distintos OMV, aunque muy variados, tienen una característica común: se trata de negocios muy centrados en el cliente, en los que marca, personalización y capacidad de cubrir las necesidades del cliente son elementos clave de apalancamiento (ver Figura 1). Desde un punto de vista más técnico, las principales diferencias entre un OMR y un OMV se vislumbran en la Figura 2, en la que se puede apreciar que el OMV completo sustituye los elementos de red del OMR, no

Mobile virtual network enabler (MVNE)

Revendedor

Cadena de valor de un operador de telecomunicaciones

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Figura 2. Diferencias técnicas entre un OMV completo y un OMR

OMR IN

VLR

EB

CEB

CCM *

HLR PSTN

*

SIMs

OMV

*

CCM

HLR

Llamadas salientes

EB Estación base

Llamadas entrantes

CEB Controlador de estación base

BBDD/Registro

CCM Centro de comunicación móvil

* Interface de voz y señal

HLR Registro de localización de usuarios domésticos VLR BBDD temporal para los usuarios visitantes IN Red inteligente PSTN Telefonía tradicional

absolutamente imprescindibles, por los suyos con el fin de reducir la dependencia del operador de red en la medida de lo posible. De esta forma dispondrá de todos los subsistemas de que dispone un OMR excepto la red Liberalización del sector de Telefonía Móvil, ¿merece la pena el esfuerzo?

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Figura 3. Evolución del marco regulatorio de las telecomunicaciones en España

Primera regulación del servicio telefónico, a través de decreto Agosto 1982 >>>>

Se aprueba la ley de ordenación de las telecomunicaciones (LOT), es el primer marco jurídico básico de rango legal aplicable al sector y el inicio del proceso liberalizador Diciembre 1987

>>>>

La comisión europea aprueba el llamado “Paquete Telecom”, para la liberalización del sector de las telecomunicaciones en Europa

Se aprueba la Ley General de Telecomunicaciones (LG Tel) que traslada las disposiciones del “Paquete Telecom” al mercado español

Febrero 2002

Noviembre 2003

Abril 2005

Inicio de actividad de los primeros OMV en el mercado español 2007

>>>>

Octubre 1907

Abril 1998

La Ley de De la Cierva, de 1907, constituye el primer corpus legislativo, aprobado en unas Cortes Generales, para la regulación de las telecomunicaciones en España

Se aprueba la Ley General de telecomunicaciones (LGTel)

Marzo 2002 Se aprueba la Orden CTE/601/2002, por la que se introduce en la regulación española la figura dde OMV

Diciembre 2004 Se aprueba el Real Decreto 2296/2004 Este reglamento desarrolla a través de sus artículos 2 a 5 el procedimiento a seguir por la CMT para la identificación y análisis de los mercados de referencia

de radio. Resulta, por lo tanto, evidente que las inversiones a efectuar por un OMV son inferiores que las de un OMR, por lo que se reducen las barreras de entrada al mercado, pero por contra, quedan sujetos a pagar un canon a los OMR por la utilización de sus recursos (interconexión) (ver Figura 2). Por lo que se refiere a la legislación, la figura de los OMV se introduce en España a través de la ya derogada Orden CTE/601/2002, que venía a establecer que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) se encargaría de otorgar la licencia “A2” para la prestación de servicios de OMV, una vez que los candidatos a OMV tuvieran firmado un acuerdo de carácter comercial con alguno de los operadores poseedor de red.

Nuevo marco regulatorio Con la aparición del concepto de OMV surge la necesidad de crear un nuevo marco regulador. El primer paso fue, como ya hemos visto, la Orden CTE/601/2002, que introdujo el concepto de la licencia “A2”, licencia que permitía conver tirse en un “Full OMV”, lo que se traducía en que la compañía tenía derecho a obtener numeración, proveer red de acceso a sus abonados, derecho de interconexión con la red que soportaba la prestación y proveer los contenidos y aplicaciones relacionados con este servicio. De todos modos, esta licencia traía consigo una serie de condiciones como era disponer 28

Se aprueba el Real Decreto 424/2005. Este reglamento desarrolla las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas

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Febrero 2006 La CMT aprueba la resolución por la que se impnen condiciones a los Operadores de Red para permitir la entrada de los OMV en el mercado de elefonía movil

de una red de soporte de servicio (elementos propios de gestión, medios de conmutación y transmisión, capacidad de la provisión de acceso a sus abonados). En el año 2003 entró en vigor un nuevo paquete de Directivas Comunitarias (comúnmente denominado “Paquete Telecom”) con el objeto de avanzar hacia un mercado único en el sector de las Telecomunicaciones e Internet para aumentar la competitividad. Estas Directivas se trasponen a España con la entrada en vigor de la nueva Ley General de Telecomunicaciones (LGTel de 2003), la cual establece que para el establecimiento o explotación de una red o la prestación de un servicio de comunicaciones electrónicas, ya no es necesario la obtención de una licencia, sino que para poder operar basta con notificar a la CMT la intención de desarrollar una actividad de Telecomunicaciones. No obstante, todas aquellas compañías que hubiesen obtenido su licencia “A2” para operar como OMV mantienen sus derechos y obligaciones. Esta derogación ha supuesto un cambio de denominación, ya que actualmente las compañías que quieran operar como OMV necesitan obtener una aprobación por parte de la CMT (ver Figura 3). Llegados a este punto cabe preguntarse ¿cómo es posible que, estando la figura de los OMV legalmente definida desde el 14 de marzo de 2002, en la práctica éstos no hayan prestado servicios en España hasta finales de 2006? La respuesta la encontramos en que la

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citada Orden CTE/601/2002 no establecía de qué forma o bajo qué condiciones habían de llevarse a cabo los acuerdos entre OMR y OMV, y es por ello que los tres operadores de red no estaban obligados a facilitar la interconexión a los candidatos a OMV, con lo cual condicionaron la entrada de posibles competidores al mercado de la telefonía móvil en España durante estos años. Con el fin de dinamizar el sector, favoreciendo la entrada de nuevos competidores, beneficiando el desarrollo de contenidos y servicios y colaborando en la optimización de las inversiones de los operadores en sus despliegues de red, la CMT decidió introducir nuevas líneas de actuación en materia reguladora. En este sentido las principales medidas adoptadas fueron: • Definir el mercado mayorista de acceso y originación de llamadas en las redes públicas de telefonía móvil como Mercado de Referencia. • Considerar que las empresas Telefónica Móviles,Vodafone Móviles y Retevisión Móviles (ahora Orange) tienen Poder Significativo de Mercado en dicho Mercado de Referencia. • Imponer a dichas empresas obligaciones de acceso a recursos de sus redes, y sobre control de precios. De cara a justificar la imposición de condiciones a los OMR, la CMT realizó un análisis de la competencia en el Mercado Relevante definido demostrando que los tres OMR tienen Poder Significativo de Mercado en base a las siguientes conclusiones: • Los nuevos operadores necesitaban desplegar y operar una red de acceso radioeléctrico, algo que ya no era posible en España puesto que ya se habían agotado las frecuencias utilizadas en telefonía móvil. • Las altas inversiones en publicidad y planes de fidelización de los OMR obligaban a cualquier competidor entrante a fuertes desembolsos para crear su propia imagen de marca para poder competir con los operadores existentes. • Los tres operadores dominantes no tenían obligación de dar acceso a sus redes. Con la misma finalidad de imponer condiciones, la CMT realizó un análisis de la competencia en el Mercado Minorista (demostrando previamente que este mercado está íntimamente relacionado con el Mercado Mayorista definido) obteniendo, entre otras, las siguientes conclusiones: • Existía un número limitado y permanente de competidores con estrategias competitivas 30

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similares y una situación estable de precios con poca tendencia a la baja que no se correspondía con el incremento de la actividad de los últimos años. • Había falta de transparencia hacia los usuarios finales en cuanto a los precios y al modo de facturación sobre los servicios de tráfico de voz y en menor medida, datos, lo que limitaba la capacidad de los usuarios para elegir aquellas ofertas que mejor se adaptaban a sus intereses. • Los operadores móviles habían estado lanzando ofer tas cuya finalidad era atraer clientes del mercado de telefonía fija, mientras los operadores fijos no habían tenido la posibilidad de ofrecer ofer tas integradoras de servicios fijos y móviles a sus clientes. • La entrada de competidores potenciales (lanzamiento comercial de Xfera [Yoigo], otras tecnologías radioeléctricas, utilización de la voz sobre IP, etc.) no parecía una vía de compensación del poder de control que la disponibilidad de red de acceso otorgaba a los OMR. En la mencionada fecha de 31 de enero de 2006, la CMT recibió el visto bueno de la Comisión Europea del mencionado análisis del mercado de acceso a las redes móviles. A partir de ese momento la CMT puede garantizar el acceso de terceros a las redes de los tres operadores móviles en activo a dicha fecha (Telefónica Móviles,Vodafone y Orange), por medio de la imposición a los mismos de las obligaciones recogidas en la resolución de la CMT del 2 de febrero de 2006 que son: 1. Poner a disposición de terceros todos los elementos necesarios para la prestación de los servicios de acceso y originación móvil minorista. La efectividad de esta obligación requiere de la imposición genérica de las siguientes obligaciones: – Atender a las solicitudes razonables de acceso a recursos específicos de sus redes y a su utilización. – Ofrecer precios razonables por la prestación de los servicios de acceso. 2. Determinar condiciones de acceso concretas. En el caso de que los operadores no lleguen a acuerdos voluntarios de acceso, la CMT estudiará la razonabilidad de la solicitud de acceso y, en su caso, dictará las condiciones del acuerdo para garantizar la adecuación del acceso, la interconexión y la interoperabilidad. Si analizamos brevemente la posición europea en torno a la introducción de medidas reguladoras, comprobamos cómo Bruselas siempre ha apostado por una regulación

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abierta, que procure promover la aparición de nuevos operadores y de distintos modelos de negocio que mejoren la competencia y los precios para el consumidor final. Por ello, los reguladores de los distintos países que conforman la Unión siempre han favorecido la figura de los OMV, y para su consecución, en algunos casos, se han definido marcos reguladores que fomenten la aper tura de las redes de los OMR (llegando incluso a la imposición de obligaciones), mientras que en otros países han surgido acuerdos en ausencia de regulación. Hasta la actualidad la posición de Bruselas venía siendo más favorable a la obtención de acuerdos comerciales entre operadores, sin necesidad de regulación alguna, sustentando este punto de vista en penetraciones de mercado muy altas, consumos muy elevados, precios en tendencia bajista y existencia de la posibilidad de cambio de operador, que de acuerdo con la Comisión no demuestran la existencia de posiciones dominantes en los mercados que minimicen los niveles de competencia. Sin embargo, en el caso particular de España, como ya hemos visto, la Comisión Europea se ha mostrado partidaria de la regulación que imponga determinadas condiciones al entender que sí existían posiciones dominantes por parte de los OMR en España (Telefónica Móviles,Vodafone y Orange).

Mercado Europeo A lo largo de estos últimos años en toda Europa se ha ido extendiendo la figura de los OMV (hay más del doble de OMV que OMR), a raíz de las opor tunidades que se han ido presentado en cada mercado. Con el objetivo de crear mayor competitividad en el mercado de los ser vicios móviles, contrarrestando la escasez de espectro radioeléctrico para este servicio que impide la existencia de más OMR. En la actualidad el mercado europeo presenta la siguiente situación: • 5 países en los que se han desarrollado los OMV en ausencia de regulación: Austria (3), Bélgica (16), Francia (12), Reino Unido (15), y Holanda (22), si bien, KPN tenía obligaciones. • 5 países en los que se han desarrollado en un entorno regulado: Alemania (20), Dinamarca (15), Finlandia (9), Noruega (10) y Suecia (22). A pesar de contar con casi 7 años de experiencia en algunos mercados europeos, los OMV se encuentran en pleno proceso de

Figura 4. Situación de los OMV en los Mercados Europeos

5%-10% Países Bajos Albert Hejin Versatel PepTalk Total ~22 OMV

5%-10% Suecia Djuice Total ~22 OMV

Noruega Sense >15% Chess SAFATEL Hello Total ~10 OMV

Finlandia Saunalahti 10%-15% Tele2 ACN Total ~9 OMV

Bélgica 5%-10% Tele2 Happy MAny My Tel Total ~16 OMV

Reino Unido Virgin Mobile BT Mobile Tesco Mobile Talk Talk British Gas Total ~15 OMV

Dinamarca CBB Movile >15% Tlmore Tele2 Total ~15 OMV Alemania 1%-5% Debitel Mobilcom Total ~20 OMV

10%-15%

España Carrefour ONO Phone House Total ~6 OMV

0%

Francia Debitel Breiz Mobile NJR 1%

% Representa la cuota de mercado de los OMV para cada país Sin OMV.

Menos de 10 OMV.

Más de 10 OMV

Fuente: IDATE + Elaboración propia

gestación, implantación y crecimiento en la mayoría de los países, existiendo elevadas expectativas de crecimiento en el número de clientes; según IDATE, de 30 millones (7,3% del total de la telefonía móvil) en 2006 a 47 millones (10%) en 2009. Los escenarios que nos encontramos en Europa son los siguientes: • Fuer te penetración en UK, Dinamarca y países escandinavos, superando el 10% de cuota de mercado. • En fase de explosión y desarrollo en mercados como el alemán, con cuotas de mercado entre el 1% y el 5%. • Países en fase de lanzamiento de los OMV (Francia o España). • Países de futuro lanzamiento de los OMV (Portugal o Italia). Con el objetivo principal de aumentar su cuota de mercado, los OMV europeos han ido empleando diversas estrategias de negocio: • “Low-Cost”: estrategia basada en el sacrificio del ARPU (Average Revenue per User) y de las inversiones en nuevas tecnologías con el objetivo de establecer una guerra de precios con los OMR y atraer clientes. Éste ha sido el caso principal en los países escandinavos, donde algunos de estos OMV no Liberalización del sector de Telefonía Móvil, ¿merece la pena el esfuerzo?

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han sobrevivido y han sido absorbidos por los operadores tradicionales. • “Marca”: grandes empresas con una base de clientes consolidada y que basan su estrategia en la expansión de su marca. Destaca el caso de Virgin Mobile (UK) que ha empleado una estrategia de simplificación y estandarización de tarifas sirviéndose de su base de clientes y su gran capacidad de acceso a la población. • “Nicho de mercado”: se ha producido principalmente en el mercado alemán, donde aprovechando tasas de penetración relativamente bajas (90%) los OMV se han centrado en copar determinados segmentos de mercado (jóvenes, amas de casa, inmigrantes, etc.). • “Complementación de servicios”: son OMV lanzadas por otros operadores de telecomunicaciones (de cable o telefonía fija) con el objetivo de completar su ofer ta de servicios actual: el Triple Play (TV, Internet y Teléfono), incorporando la telefonía móvil a su paquete de ser vicios (Cuádruple Play) (ver Figura 4). Con el fin de conocer las particularidades y el progreso de los OMV, a continuación se detallan los casos de Reino Unido, Dinamarca, Alemania y Francia. Reino Unido

Actualmente es uno de los mercados más consolidados con uno de los índices de concentración 1 más bajos, y por lo tanto, con unos niveles de competitividad superiores a los del resto de los mercados europeos. Cuenta con 15 OMV activos que han llegado a alcanzar cuotas de mercado de entre el 10% y el 15%. Desde la entrada en este mercado de los OMV la penetración de la telefonía móvil ha crecido desde el 75% en al año 2001 (45 millones de líneas) al 108% (65 millones) en el 2005, siendo muy destacable la presencia del operador Virgin Mobile, que comenzó a dar ser vicio en el año 1999 y se ha afianzado llegando a alcanzar una base de clientes de 5 millones, aproximadamente un 8% de la cuota de mercado británica: • Virgin Mobile fue uno de los primeros OMV en operar en el Reino Unido, lanzando sus servicios mediante un acuerdo de uso de red con el operador T-Mobile.

• El éxito de Virgin se sustentó principalmente en un sistema de tarifas únicas, una gran variedad de terminales, el desarrollo de software para acceder online a sus productos, y un buen servicio de atención al cliente a través de las tiendas Virgin, de Internet y por teléfono. • Este éxito también fue beneficioso para TMobile ya que incrementó considerablemente el número de clientes y minutos de llamadas de su red (T-Mobile era el operador más pequeño del Reino Unido), además de poseer un 50% de las acciones de Virgin Mobile. En sus primeros 7 años de vida,Virgin Mobile además de superar los 5 millones de usuarios en el Reino Unido se ha expandido a otros países como EEUU, Francia, Australia y Canadá. • En abril de 2006 la cablera NTL alcanzó un acuerdo de compra con Virgin Mobile, obteniendo el derecho al uso de la marca en el negocio de la telefonía durante 30 años. Virgin se ha convertido de esta manera en un ejemplo del mayor valor potencial que a medio y largo plazo tienen los OMV para completar la oferta de otros operadores. Dinamarca

Es el mercado europeo con mayor consolidación de los OMV, contando en la actualidad con 15 OMV activos que han llegado a alcanzar cuotas de mercado de entorno al 24%. No obstante lo anterior, se trata de un paradigma que arroja mucha luz sobre los posibles efectos del impulso de estrategias agresivas por par te de los operadores. El mercado móvil danés posee en la actualidad penetraciones de entorno al 96% (5 millones de usuarios) y posee una de las estructuras más desfragmentadas de Europa (elevado número de operadores tradicionales y OMV) lo que le ha permitido tener niveles de concentración medios y unos buenos niveles de competencia. Con la entrada de los OMV en el mercado se adoptaron estrategias “low-cost” tremendamente agresivas: para hacerse una idea, sólo en el 4Q de 2003 el ARPU medio bajó un 12%, hubo caídas de precios de hasta un 50%, operadores tradicionales como TDC perdieron el 50% y el 20% de sus abonados en los primeros años y OMV como

(1) Para medir las concentraciones de los mercados se ha utilizado el índice Herfindahl-Hirschman (HHI). Este índice se formula como una medida de estructura de mercado, ya que toma en cuenta tanto el número de competidores en el mercado como su participación relativa en el mismo. Este índice se calcula como “la suma de los cuadrados de los tamaños relativos de las empresas de la industria considerada”. Es decir, este índice se basa en el número total y en la distribución de los tamaños de las empresas de una industria.

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Tellmore ganaron un 12% de cuota de mercado en sólo tres años. Ahora bien, este contexto que reportó enormes beneficios a los clientes en el corto plazo y aumentó la penetración en un 7% ha tenido consecuencias en el mercado danés: • Una falta de inversión en nuevas tecnologías y, consecuentemente, un atraso con respecto al resto de países europeos (el lanzamiento del UMTS se ha producido un año más tarde que en el resto de Europa). • Distintas operaciones de adquisición, pasando de 7 operadores de red a sólo 5, y produciéndose la compra de dos de los OMV más exitosos por parte de los operadores tradicionales. Todo esto llevó a la retirada de las obligaciones impuestas en la regulación por parte del regulador danés. Una vez corregida está situación, el ARPU danés volvió a crecer, y la agrupación de operadores está permitiendo la reducción de la volatilidad de los precios. Alemania

El mercado alemán con un índice de concentración medio y constituyendo uno de los mayores mercados europeos se encuentra en plena expansión, con crecimientos de penetración que van del 67% (55 millones de líneas) en 2001 al 96% (79 millones) en el 2005. Posiblemente gracias a esta expansión los OMV han ido aparecido a lo largo del 2004 en ausencia de regulación y han optado por seguir una estrategia orientada hacia nichos de mercado, consistente en posicionar su ofer ta hacia un determinado núcleo de clientes (jóvenes, inmigrantes, jubilados, etc.), para ello se han aprovechado de la capacidad de red excedente atrayendo a clientes que aún no se habían decidido por el uso de la telefonía móvil. Francia

El mercado francés es uno de los mercados europeos más grandes y destaca por tener uno de los índices de concentración más altos y una de las penetraciones más bajas del 77% (47 millones de clientes). Es un mercado en el que los OMV han comenzado sus operaciones recientemente tras cerrar en 2005 los principales acuerdos. Aunque a la fecha ya cuentan con 12 OMV las cuotas de mercado son aún muy pequeñas, inferiores al 2%. Sin embargo, en el mes de octubre de 2006 los OMV contaban ya con 953.000 clientes, experimentando un crecimiento de

Gráfico 1. Cuota de mercado por clientes y penetración 120,00% 60,00% 100,00% Cuota de mercado

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50,00% 80,00% 40,00%

60,00%

30,00%

40,00%

20,00%

20,00% 0,00%

10,00% 2000

2001 Penetración.

2002 Movistar.

2003

2004

Vodafone

2005 Orange

2006* * Estimado Fuente: CMT

un 37,5% en sólo 3 meses. Aún así, todavía es pronto para extraer conclusiones sobre la evolución de los OMV y su repercusión, aunque como es lógico dada la situación el mercado se espera que sea uno de los mercados con estrategias más agresivas por parte de los OMV, de entre los cuales habrá que prestar especial atención a Tele2, operador sueco, que actualmente es el primer operador privado de telefonía fija de Francia y prevé alcanzar el millón de usuarios de su OMV en 2008; su principal estrategia se basa en la oferta del “Cuádruple Play”. Mercado español

El mercado español es después del francés el mercado con mayor índice de concentración y con uno de los niveles de competencia más bajo, con crecimientos de penetración que van del 72% (30 millones de líneas) en 2001 a cuotas cercanas al 98% (44 millones de líneas) en el 2006 según la CMT. Es un mercado donde los OMV están dando sus primeros pasos tras cerrar los primeros acuerdos con los operadores de red a finales de 2006 –ver el Gráfico 1–. Con el objeto de entender las posibilidades de triunfo que tienen los nuevos competidores en el mercado de telefonía móvil podríamos analizar dicho mercado conforme a lo siguiente: PROS

• El primero y más evidente es que hoy por hoy 3 operadores se reparten cerca de 44 millones de clientes. • La cuota de mercado del primer y segundo operador supera el 75%. • La tasa de portabilidad (cambio de compañía manteniendo el mismo número de teléfono) es la más alta de Europa con más de 10 millones de líneas portadas desde el año Liberalización del sector de Telefonía Móvil, ¿merece la pena el esfuerzo?

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Tabla1. Principales OMV del mercado

• La CMT debe asumir un papel activo para

OMV con Autorización

OMR Asociado

Posición Cadena Valor

Euskaltel

Vodafone

Operador móvil virtual

Low-Cost/Nicho

Ono

Movistar

Operador móvil virtual

Complementar servicios

El Corte Inglés

Estratégia

Movistar

Proveedor Servicios (SP)

Carrefour

Orange

Revendedor

Marca

The Phone House

Orange

Revendedor

Low-Cost/Nicho

Marca

Tele2

Negociando

Operador móvil virtual

Complementar servicios

“Operador Tipo” (10 estimados)

Movistar

Operador móvil virtual

Complementar servicios

que los OMV consigan implantarse en el mercado. Si el regulador no se preocupa de seguir las evoluciones del mercado y de velar por mantener un nivel de competencia adecuado habrá resultado en vano todo el esfuerzo desarrollado por estas compañías. LOS COMPETIDORES

2000 y con más de 3,5 millones por tadas (7,9% del total de líneas) en el 2006. No obstante, no hay que olvidar que esta elevada por tabilidad se justifica en par te por la guerra de ofertas de nuevos terminales que existe entre los tres operadores de red y no en el cambio de compañía por motivos de precios o en base a tarifas más bajas. Este hecho no facilitará a los nuevos operadores la captación de líneas provenientes de la tarta de la portabilidad, a no ser que entren en la guerra de terminales, lo que les obligará a subvencionar los terminales con elevados desembolsos económicos y por lo tanto a un aumento de las inversiones iniciales. • Aumento de población, las tasas de crecimiento de población en los últimos años están siendo muy elevadas por el considerable aumento del fenómeno de la inmigración. Esto facilitará las estrategias de focalización en los nichos de mercado. • Los precios, que aunque se han ido reduciendo progresivamente, siguen estando por encima de la media europea. No obstante, en un análisis más fino se puede obser var que para perfiles de consumo por encima de la media los precios sí son superiores a los europeos, mientras que para perfiles bajos son similares a los europeos. Como resulta evidente esto puede suponer un handicap para los OMV que quieran seguir estrategias “low-cost” como ya han hecho otros operadores europeos. CONTRAS

• Movistar, Vodafone y Orange son tres de las compañías de telefonía móvil más importantes a nivel mundial y llevan años mejorando sus sistemas de fidelización de clientes. • Elevada tasa de penetración, cercana al 98%. • Aunque como hemos comentado con anterioridad la por tabilidad es la más alta de Europa, no es menos cierto que en ciertos segmentos de la población española siguen existiendo cier tas reticencias a cambiar de compañía, sin duda esto hará más difícil el triunfo de algunas estrategias de nicho. 34

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Con el mismo objetivo de analizar las posibilidades de éxito de las OMV en España es interesante analizar brevemente la situación actual de Yoigo, Euskaltel así como de otros posibles competidores: Yoigo (Antes Xfera)

Es el cuarto operador de red español 3G. Aunque dispone de licencia desde hace cinco años, técnicamente ha estado preparado desde hace más de dos años y aunque tiene un acuerdo de itinerancia internacional firmado con un OMR desde hace tres años, no ha realizado su lanzamiento comercial hasta enero de 2007. Estos hechos nos llevan a pensar que en el mercado español existen otras barreras de entrada aparte de la de no disponer de espectro radioeléctrico. Inicialmente su estrategia próxima al “lowcost” se está focalizando en la rebaja de tarifas a sus clientes, en la simplicidad de sus planes de precios y promociones y en ofrecer terminales novedosos a sus clientes, alcanzando la cifra de 30.000 clientes a finales de enero, no exentos de problemas de servicio, ya que la demanda superó la previsión de la compañía y provocó atascos en la atención de los clientes y la entrega de móviles y tarjetas SIM. Euskaltel

Es un caso peculiar dado que lleva operando como operador móvil sin espectro radioeléctrico desde 1999 en base a un acuerdo firmado con Orange (anteriormente Amena), en el cual se establecía que Euskaltel prestaría servicio de telefonía móvil para los abonados del País Vasco en representación de Orange, lo cual nos permite afirmar que Euskaltel ha operado durante todos estos años en modalidad similar a la de un OMV. Posteriormente, y ante la posibilidad de Euskaltel de constituirse legalmente como OMV, éste firmó un acuerdo con Vodafone para que fuera su OMR asociado en toda España. De este modo, Euskaltel se ha convertido en el primer OMV español con una base potencial de 450.000 clientes (los clientes

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tienen la opción de continuar con Orange u optar por realizar la portabilidad a Euskaltel); esta cifra representa el 21% de la cuota de mercado del País Vasco y tiene como objetivo alcanzar el 33%, si bien, no disponen de mucho margen de mejora al haberse focalizado en un mercado regional. Viendo el tamaño considerable de abonados que esta empresa ha adquirido en sus 7 años de existencia habrá que seguir con detenimiento las evoluciones de otras empresas regionales cuyo claro objetivo es la focalización en el mercado local (P. ej. el operador de cable gallego “R”). Otros competidores

Debemos prestar especial interés a las evoluciones de los operadores de telefonía fija, y de los procedentes de los sectores de multimedia y contenidos, ya que apor tarán valor al mercado más allá del precio, en especial a ONO, que actualmente es el principal competidor de Telefónica en el mercado español de la banda ancha y del “Triple Play”. También resultará crucial para la evolución de los OMV en España la actuación de los OMV de empresas de distribución como El Corte Inglés, Carrefour o The Phone House, que gracias a su capacidad de comercialización en la actualidad gestionan varios cientos de miles de altas al año para los operadores de red (ver Tabla 1).

Aquellos que no consigan asegurar estas bases de éxito seguirán el mismo camino marcado por sus colegas europeos, que no es otro que su integración en otros operadores (aunque no conviene olvidar que en el mundo de los negocios los fracasos de unos abren oportunidades para otros). Beneficios del consumidor

La entrada de nuevos competidores en un mercado genera un mayor nivel de competencia, que, en el corto plazo se ve reflejado en una disminución de los precios, lo cual es un beneficio a corto plazo para el consumidor. Esta mayor competencia puede desencadenar una lucha de precios que en el sector puede llegar a ser muy perjudicial si se dejan de realizar las inversiones necesarias para adaptarse a los cambios tecnológicos y ofrecer mejores servicios. No obstante, no creemos que en el mercado español pueda ocurrir algo así, más bien pensamos que será un proceso escalonado donde los OMV que consigan establecerse centrarán su captación en determinados segmentos que se beneficiarán de precios más bajos, mientras que habrá otro perfil de consumidor menos inherente al precio y mucho más sensible a la diversidad de servicios ofrecidos, a la calidad de los mismos, a la transparencia de las ofertas y promociones, e incluso a los modelos de terminales ofertados. Bibliografia

Conclusiones Cuota de mercado de los OMV

España, a pesar de contar con niveles de penetración muy elevados, presenta razones que nos hacen pensar que los OMV tienen cabida en el mercado. Sin embargo, no supondrán una amenaza grave para los operadores tradicionales, pudiendo llegar a alcanzar en el plazo de cinco años cuotas de mercado que oscilarán entre un 4,5% y un 7% (sin tener en cuenta a Yoigo al considerarlo un OMR). Ahora bien, los OMV deberán prestar atención a los factores que les permitan el éxito sostenido o la supervivencia, tales como: • Estrategias de precios adecuadas al mercado español y, en particular, al segmento seleccionado. • Disponibilidad de servicios de valor apropiados para los segmentos escogidos. • Inversiones estructuradas para el desarrollo del negocio. • Políticas activas de fidelización de clientes.

The International Communications Market 2006. Office of Communications UK. The Communications Market 2005. Office of Communications UK. MVNO Business Models and Market Opportunities Analysis. 3G World Congress. Dec. 2006. CMT 2 de febrero de 2006: Resolución por la que se aprueba la definición y análisis del mercado de acceso y originación de llamadas en las redes públicas de telefonía móvil, la designación de los operadores con poder significativo de mercado y la imposición de obligaciones específicas. Informe Anual 2005 de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Ley 32/2003, de 3 de noviembre, Ley General de Telecomunicaciones. ORDEN CTE/601/2002, de 14 de marzo, por la que se introduce un nuevo tipo de licencia habilitante para la prestación del servicio telefónico móvil disponible al público y se modifica la orden de 22 de septiembre de 1998 por la que se establecen el régimen aplicable a las licencias individuales para servicios y redes de telecomunicaciones y las condiciones que deben cumplirse por sus titulares Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de redes y los servicios de comunicaciones electrónicas.

Liberalización del sector de Telefonía Móvil, ¿merece la pena el esfuerzo?

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