Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y Feria del Queso 7 y 8 de diciembre, Costa Rica

Situación Actual y perspectivas del sector lácteo Centroamericano y Costarricense Visión de la Cámara Nacional de Productores de Leche

Lic. Jorge Manuel González E. Presidente Cámara Nacional de Productores de Leche

Centroamérica

Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y Feria del Queso 7 y 8 de diciembre, Costa Rica

Centroamérica: Producción anual de Leche 2000-2009 Centroamérica: Producción de leche por país y total. En Miles de TM. 2000 - 2009

Centroamerica: Producción anual de leche. Valores en millones de TM. 2000 2009.

3.219,3 TM

3.5 3.07

3.0

2.66 2.50

2.55

2.56

3.14

3.24

3.22

2.80

2.499,4 TM

Nicaragua, 718.9

2.65

2.5 Nicaragua, 560.0

Honduras, 703.9

2.0 1.5 1.0

Honduras, 571.1

Guatemala 338.2

Guatemala 259.6

El Salvador, 541.6

El Salvador, 386.8

0.5 Costa Rica, 721.9

0.0

Costa Rica, 916.7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2000 Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y Feria del Queso 7 y 8 de diciembre, Costa Rica

2009

Centroamérica: Comercio Total de Lácteos Miles de TM ELF. 2010. -485.9 -119.0

Centroamérica 504.5 18.6

268.8

179.2 60.2

1,355.9 664.1 108.1 376.9 -691.8

Exportaciones

462.5 21.8

Importaciones Saldo -440.7 101.6 186.6

85.0

Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2011.

Centroamérica: Comercio Total de Lácteos Miles de TM. 2010. -75.4 -21.2

Centroamérica 82.2 6.8

53.5

29.4 8.2

198.8 137.4 13.6 67.1 -61.4

Exportaciones

57.6 5.9

Importaciones Saldo -51.7 16.0 49.4

33.4

Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2011.

Centroamérica: Comercio Total de Lácteos. Millones US$. 2010. -$156.9 -$69.3

Centroamérica $169.1 $12,2 $79.6

$94.5 $501.4

$10.3

$45.0

$257.1

$139.5 -$244.3

Exportaciones

$161.9 $13.9

Importaciones Saldo -$148.0 $45.8

$81,2

$35.4

Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2011.

Comercio Centroamericano de Lácteos: Origen Importaciones. 2010 % Volumen Total 198.8 mil TM

Unión Europea 4.8% Nueva Zelanda 6.4%

Australia 3.4% Panamá 3.4%

Estados Unidos 10.2%

Chile 3.2%

Otros 1.0%

Centroamérica 53.1% México 14.5%

Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2011.

Comercio Centroamericano de Lácteos Destino de las Exportaciones. 2010. % Volumen Total 137.5 mil TM Otros 1.6%

Cuba 1.3%

R. Dominicana 1.6%

Venezuela 17.2%

Panamá 2.9% Estados Unidos 3.7% Centroamérica 71.8%

Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2011.

Centroamérica: Comercio Total de Lácteos Precio exportaciones / Costo importaciones. US$/Kg. 2010 $3.31 $2.86

$2.81

$2.71

$2.52

$2.34 $2.08

$2.06 $1.80

$1.64

$1.87

$1.25

Costa Rica

El Salvador

Guatemala Precio Imp.

Honduras Precio Exp.

Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2011.

Nicaragua Centroamérica

Consumo promedio por habitante de Productos Lácteos (2009). Kg ELF per cápita. 193.66

110.70 90.86

87.84

78.35 53.14

Fuente: CNPL con datos de FAO y SIECA, 2011.

Comparación de variables Sector Lácteo Centroamericano entre los años 2000 y 2009 Centroamérica

Variable

Producción

Exportaciones

Importaciones

Unidad

Millones de Kg Millones US$ Millones Kg Millones Kg ELF Millones US$ Millones Kg Millones Kg ELF

2000

2009

2,499.4

3,219.3

% % / Prom Cambio Anual 00-09

28.8%

• La producción anual de leche de Centroamérica creció en el período a una tasa de 3.2% anual en promedio.

3.2%

56.8 49.2

243.6 128.2

328.9% 160.6%

36.5% 17.8%

229.8

648.2

182.1%

20.2%

252.2 131.4

451.9 192.0

79.2% 46.1%

8.8% 5.1%

980.1

987.0

0.7%

0.1%

•Las exportaciones expresadas en términos de ELF crecieron 20.2% como promedio anual. •Las importaciones en ELF, por el contrario, crecieron a una tasa del 0.1% anual promedio.

•El consumo per cápita bajó en el período un 8.4% producto de una baja en el consumo en El Salvador y Nicaragua

Consumo per cápita

Kilos/ Persona

99.2

90.9

-8.4%

-0.9%

% Exportaciones de la producción

%

9.2%

20.1%

118.5%

13.2%

•El porcentajes de la producción que se exporta se incrementó a una tasa del 13.2% promedio anual

Fuente: CNPL, con base en datos de la FAO y SIECA

Precios pagados al productor. Octubre 2011 Sector País

Informal (Caliente)

Formal Grado A

Guatemala

US$0.31

US $0.48

Honduras

US$

US $0.50

El Salvador

----

US $0.48

Nicaragua

US$0.39

US $0.39

Costa Rica

US$ 0.40

US$0.47

Panamá

----

US $ 0.53

Fuente: CNPL con información de los países. Octubre 2011.

Costa Rica

Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y Feria del Queso 7 y 8 de diciembre, Costa Rica

Costa Rica: Evolución del hato de leche especializado y doble propósito (1984-2011)

482,000 405,550

350,945 262,809

1984

308,000 222,879

1991

244,399 162,001

2000

El Hato nacional lechero decreció en la década de los noventas, no obstante, en la primera década del Siglo XXI, se incrementa nuevamente, con la incorporación de nuevos productores que previamente se dedicaban a la ganadería de carne. Como una constante la producción por animal y por unidad de área se ha incrementado.

2011

Doble Propósito Lechería Especializada Costa Rica, Producción anual de leche

Fuente: MAG, SEPSA, CORFOGA, SENASA

Costa Rica: Producción de Leche 1980-2010 (Millones de Kg.) 953 890 775

824

892

864

786 707 722

737 762

752

584 550

519

Crecimiento anual promedio 1980-2010:

531

509 482 450

327

434 399 404 410

298

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

7%

1984

1983

1982

1981

1980

308 310

346

365 391

Fuente: Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica con datos BCCR y SEPSA, 2010.

Costa Rica: Elaboración de productos lácteos Otros, 3% Helados, 4%

Cremas ácidas, 3% mantequilla, 1% Yogurt, 1%

Leche Polvo, 8%

Quesos 18%

Leche Fluida, 62%

Costa Rica: Distribución de la producción entre las principales 7 empresas del país

Leche recibida

En %

En Cooperativas

84.8

En No-Cooperativas

15.2

Costa Rica: Importaciones Productos Lácteos 2010 Productos Productos Maternizadas

Origen

Millones Millones de Kg de US$ 3.01 16.21

Quesos

1.95

10.02

Leche condensada

4.14

6.61

Modificadas Leche evaporada Helados

1.57 1.97 1.25

4.53 2.70 2.66

Sueros

1.30

1.56

Otros

0.84

1.46

Total

16.02

45.75

% del total

Kg

US$

28.5% 25.7%

18.3%

18.6%

17.9%

16.8%

11.1%

Fuente: Elaboración CNPL con datos SIECA

14.8% 13.1%

12.3% 10.2% 6.3% 2.9% 3.5%

Costa Rica: Exportaciones Productos Lácteos 2010 Por Producto Productos

Por Destino

Millones de Kg

Millones de US$

Leche en polvo

11.90

41.42

Leche fluida

27.71

20.42

Quesos

1.97

5.64

Fermentadas

3.5

5.50

Mantequilla

1.03

2.98

Helados

1.80

2.92

Otros

1.49

2.31

Total

49.40

81.21

% del total

Kg

US$

81.3% 72.1%

4.3% Centroamérica

8.7%

R. Dominicana

Fuente: Elaboración CNPL con datos SIECA

7.9% 7.4%

Panamá

11.7% 6.5%

Otros

Costa Rica: Producción, Importaciones, Exportaciones, Consumo aparente y consumo por habitante. 2001 - 2010.

Variable

Unidad

Producción

Importaciones

Exportaciones

Consumo aparente Consumo per cápita

Miles de TM Miles de TM ELF Millones de US$ Miles de TM ELF Millones de US$ Miles de TM Kg.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

737.2

761.9

785.6

752.3

774.6

823.8

864.3

890.0

891,7

953,0

82.8

96.5

97.8

94.2

93.7

91.7

68.9

96.9

80,6

101.6

21.9

24.1

24.3

24.9

29.9

31.1

24.8

40.6

36,9

45.8

77.3

71.2

86.1

78.4

100.4

97.8

110.4

88.6

110,3

186.6

21.5

20.7

27.4

28.7

31.6

38.8

50.2

46.8

53,4

81,2

742.7

787.2

797.3

768.1

767.9

817.7

822.7

898.3

862,0

868.0

186,22

194,57

194,32

184,64

182,16

191,50

190,20

205,00

194,19

184.89

Fuente: Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica con datos de Banco Central y SIECA, 2011.

Desafíos y Oportunidades para el Sector Lácteo Centroamericano y Costarricense

Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y Feria del Queso 7 y 8 de diciembre, Costa Rica

Desafíos Tener la capacidad para incidir sobre: •

Creciente apertura de los mercados domésticos fruto de la negociación de acuerdos comerciales internacionales (apertura comercial)

•

Requisitos ambientales, sanitarios y reglamentaciones técnicas cada vez más complejas

•

Costos de producción crecientes y sistemas de producción altamente dependientes de las importaciones de insumos

•

Distorsiones en los mercados de insumos agropecuarios y volatilidad de los precios de los “commodities” como el petróleo, granos y fertilizantes

•

Rezago en investigación y desarrollo de nuevas tecnologías para el sector, acordes con nuestras condiciones naturales y realidad productiva

•

Generación de valor agregado con identidad propia para los productos lácteos producidos en la región

•

Mejorar la competitividad del sector industrial y la búsqueda de nuevos mercados estables

•

Precios al consumidor crecientes y su efecto de sustitución por otras proteínas de origen animal y/o productos

•

Trabajo conjunto ente el Gobierno, Academia, Plantas y Productores para mejorar la competitividad del sector

Oportunidades •

Centroamérica y Costa Rica tienen condiciones adecuadas para producir leche en forma constante durante todo el año. Sin embargo, por falta de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, no hemos podido implementar sistemas de producción acordes con nuestras condiciones naturales.

•

El mundo requerirá en el mediano y largo plazo mayores cantidades de productos lácteos para atender una demanda creciente. Los países de América Latina son los que tienen mayor capacidad de respuesta para suplir este incremento en la demanda mundial. Para poder hacer esto es indispensable mejorar nuestra competitividad y trabajar en el cumplimiento de requisitos ambientales, sanitarios y reglamentación técnica.

•

Nuestra ubicación geográfica nos da una ventaja competitiva para ingresar en los principales mercados. No obstante es necesario trabajar en la generación e innovación de nuevos productos con valor agregado e identidad propia para ingresar exitosamente en los mismos.

•

Para aprovechar estas oportunidades, el sector requiere de nuevas formas de estructuras organizativas para garantizar su sostenibilidad y competitividad

¿Qué hace la Cámara para poder enfrentar estos Desafíos y Oportunidades?

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Gestión de la Información • La Cámara tiene que recabar, procesar y analizar gran cantidad de información para desarrollar eficientemente su labor, y procurar la mayor trasparencia en el mercado: – Monitoreo permanente del comportamiento y precios de insumos agropecuarios, productos lácteos, precios al productor y consumidor, tanto a nivel nacional como internacional – Análisis periódico de las importaciones de insumos agropecuarios (volumen y precio) – Calcula los términos de intercambio entre los precios de los insumos y el precio pagado al productor, así como la participación del mismo en relación con los precios pagados por el consumidor – Diseño y actualización de un modelo de costos de producción de alimentos concentrados para contrastarlo con los precios de mercado – Realiza análisis periódicos de las exportaciones e importaciones de productos lácteos de Costa Rica y Centroamérica – Comportamiento del Índice de precios al Consumidor (IPC), precio de los alimentos y productos lácteos – Análisis de la estructura de costos de producción de algunas fincas del país

Algunos ejemplos sobre la importancia de la información

Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y Feria del Queso 7 y 8 de diciembre, Costa Rica

70

50

40

Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11

80

Costa Rica: Poder de compra de diesel por parte de los productores de leche. Litros de diesel por cada 100 Kg de leche (Base 12.57%). Enero 2007 – Noviembre 2011. 68.54

60

49.70

36.91 40.41

30

20

10

-

Fuente: CNPL con datos de RECOPE y las industrias lácteas, 2011.

Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11

Costa Rica: Poder de compra de fertilizante por parte de los productores de leche. Kg de fertilizante nitrogenado comprado por cada 100 Kg de leche (12.57% ST). Enero 2007 Noviembre 2011.

140

120 121.18

100 87.21

80 63.22

60

40

20

0

Fuente: CNPL con datos de puntos de venta, 2011.

120

Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11

Costa Rica: Poder de compra: Kilogramos de concentrado para vacas en producción por cada 100 kilogramos de leche vendidos (12.57% de sólidos totales). Enero 2007 – Noviembre 2011.

160

140

136.83

120.63 115.31

100

80

60

40

20

-

Fuente: CNPL con datos FAO y de puntos de venta, 2011.

Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11

Kg concentrado / 100 Kg kg leche

Costa Rica: Poder de compra de concentrado para terneras por parte de productores de leche. Valores en kilogramos de concentrado por 100 kilogramos de leche vendidos (12.57% de sólidos totales). Enero 2007 – Noviembre 2011.

140 130.45 124.58

120116.81 118.53 107.53

100

80

60

40

20

0

Fuente: CNPL con datos de puntos de venta, 2011.

250.00

Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11

Costa Rica: Comportamiento del precio de la leche al productor. Valores en colones corrientes por Kg. Enero 2007 – Noviembre 2011. Productor 12.57% Productor 11.7%

300.00

241.03

227.12

200.00

150.00

100.00

50.00

-

Fuente: CNPL con datos de las industrias, 2011. Nota: Promedio simple para leches con 11.7% ST (3% grasa) y 12.57% (3.82% grasa). No se consideran bonificaciones ni castigos.

150.00

Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06 Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11

Costa Rica: Comportamiento del precio de la leche al productor. Valores en colones constantes de julio del 2006 por Kg. Enero 2007 – Octubre 2011. Productor 11.7% Productor 12.57%

250.00

200.00 162.79

153.40

100.00

50.00

-

Fuente: CNPL con datos de las industrias, 2011. Nota: Promedio simple para leches con 11.7% ST (3% grasa) y 12.57% (3.82% grasa)

50.00

40.00

Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11

Costa Rica: Comportamiento del precio de la leche al productor. Valores en centavos de dólar por Kg. Enero 2007 – Noviembre 2011. Productor 11.7% Productor 12.57%

60.00

46.96 44.25

30.00

20.00

10.00

0.00

Fuente: CNPL con datos de las industrias, 2011. Nota: Promedio simple para leches con 11.7% ST (3% grasa) y 12.57% (3.82% grasa)

50%

Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11

Costa Rica: Participación del precio pagado al productor en el precio al consumidor de la leche fluida. Valores en porcentajes. Enero 2007 – Octubre 2011.

70% 64%

60% 53%

47%

40%

30%

20%

10%

0%

Fuente: CNPL con datos de INEC, 2011.

Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07 Ene-08 Feb-08 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08 Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dic-09 Ene-10 Feb-10 Mar-10 Abr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Ago-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dic-10 Ene-11 Feb-11 Mar-11 Abr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Ago-11 Sep-11 Oct-11

Costa Rica: Participación del precio al productor en el precio de productos lácteos ponderado al consumidor. Valores en porcentajes. Enero 2007 – Octubre 2011.

60%

53.3%

50%

44.7% 41.3%

40%

30%

20%

10%

0%

Fuente: CNPL con datos de INEC, 2011.

jul-06 ago-06 sep-06 oct-06 nov-06 dic-06 ene-07 feb-07 mar-07 abr-07 may-07 jun-07 jul-07 ago-07 sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-08 jun-08 jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11

Índice julio 2006 = 100

Costa Rica: Comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), Precio de Alimentos y Productos Lácteos. Julio 2006 = 100. Julio 2006 – Octubre 2011.

190

180 178.81

170 172.98

160

150 148.06

140

130

120

110

100

IPC Alimentos Productos lácteos

Fuente: CNPL con datos de INEC, 2011.

Estructura de costos promedio de 25 fincas lecheras 2010-2011 Otros Egresos 1.06% financieros Servicios 2.75% Depreciación de activos 2.13% 2.80% Transportes 5.46%

Mantenimiento 8.44%

Alimentación 50.28%

Reproducción y salud 6.32%

Mano de obra 20.76%

Comisión Competitividad Modelo de Concentrados Composición Nutricional Participación % en Modelo por Volumen NUTRIENTE

UNIDAD

VALOR

Proteína Cruda Proteína no degradable en Rumen Grasa Fibra Cruda Calcio Fósforo Energía Digestible

%

16.00

%

44.00

% % % % kcal/kg

5.40 7.00 1.00 0.50 3480

Energía Neta de Lactancia

Mcal/kg

1.88

Metionina Lisina

% %

0.26 0.79

Fibra Neutro Detergente

%

20.50

Fibra Ácido Detergente Carbohidratos no estructurales Ácido Linoleico Sodio Cloro Fracción A Fracción B Fracción C

%

9.64

%

49.00

% % % % % %

1.65 0.30 0.40 25.13 66.12 3.69

Maíz:

DDG:

50% =

12% =

23 Kg/qq

5.52 Kg/qq

Harina de soya:

Cascarilla de soya:

17% =

6.485% =

7.82 Kg/qq

2.96 Kg/qq

Otras materias primas: 14.515% 6.7 Kg/qq.

Escenario 1. Planta mediana ubicada Meseta Central

Mes

Precio venta Modelo 1

Ene-09

Ago-10

Dic-10

Abr-11

₡7,894.26 ₡7,085.01 ₡8,403.67 ₡9,335.15

May-11

Jun-11

Jul-11

₡9,604.44

₡9,620.63 ₡9,436.45

Ago-11

Set-11

Oct-11

₡9,488.47

₡9,700.87 ₡9,361.85

Índice (Ene-09 = 100)

100.00

89.75

106.45

118.25

121.66

121.87

119.54

120.19

122.89

118.59

Formula Líder 2

₡9,775

₡8,103

₡8,563

₡8,504

₡9,004

₡9,304

₡9,654

₡9,654

₡9,654

₡9,654

1.24

1.14

1.02

0.91

0.94

0.97

1.02

1.02

1.00

1.03

(₡600.44)

(₡316.63)

₡217.55

₡165.53

(₡46.87)

₡292.15

Relación Formula Líder/ Modelo 3 Formula Líder – Modelo4

₡1,880.74

₡1,017.99

₡159.66 (₡831.04)

1. Precio Teórico venta del Modelo. 2. Precio en el mercado del alimento balanceado líder. 3. División entre el precio de la fórmula líder y el precio teórico. 4. Diferencia entre el precio de la fórmula líder y el precio teórico. 5. Por ejemplo el promedio móvil de agosto 2010 se refiere al precio promedio simple del precio de acuerdo con el modelo en los meses de mayo, junio y julio del 2010. 6. Diferencia entre el precio de la fórmula líder y el promedio móvil de los tres meses previos

Investigación y Desarrollo de nuevas tecnologías Situación •

FORRAJES:

•

Los modelos de producción tradicionales son cada día menos competitivos por su dependencia de insumos importados cuyos precios son cada vez más volátiles

•

Propuestas de la CNPL

•

Creación de una Red Nacional de Forrajes

•

Análisis de sistemas de producción de países altamente competitivos

•

Asesorías internacionales para implementar en el país y región un programa de prueba y selección de hatos .

Costos crecientes reducen la rentabilidad de la actividad y disminuye la competitividad de los productos lácteos

•

GENÉTICA:

•

Necesitamos analizar cuales son las mejores razas para convertir rentablemente nuestros forrajes en leche

• • •

Proyecto Evaluación Genética Ganado Lechero: CNPL-CRIPAS-UNA CONICIT Visita Dr. Juan Arias, especialista en genética, radicado en Nueva Zelandia Ofrecimiento del “EL ALTO”

Investigación y Desarrollo de nuevas tecnologías (continuación) Acciones y Propuestas de la CNPL • •

•

Generación de Valor Agregado La mayoría de las industrias lácteas locales tienen poca capacidad de innovación de productos.

•

Desarrollo de nuevos productos con valor agregado e identidad propia, capaces de penetrar nuevos y más rentables mercados.

•

Implementación de proyectos de apoyo para las industrias lácteas más pequeñas, para mejorar su competitividad:

Actualmente exportamos “commodities”, y seguimos produciendo quesos frescos, con poco valor agregado

•

•

•

Los países a los que tradicionalmente exportamos son “mercados de precio”, que reconocen poco la calidad y valor agregado

Proyecto MAG-CNPL-FUNDES “Apoyo integral competitividad de los Productores de quesos Maduros

Desarrollo de nuevos nichos y Mercados: • • • •

Feria del Queso Feria del Gustico Costarricense Investigación de nuevos mercados (Fundes-Procomer) Participación Ferias Internacionales

Incidencia sobre Políticas públicas Acciones y Propuestas de la CNPL •

Participación activa del sector en el proceso de negociaciones de TLC´s, para defender el mercado nacional y buscar nuevas alternativas para la exportación de nuestros productos lácteos

•

Defender el mercado nacional y regional del ingreso de productos lácteos subsidiados

•

Control de contingentes

•

Implementación de proyectos de apoyo para las industrias lácteas más pequeñas, para mejorar su competitividad

Apertura comercial •

Cada día nuestras economías son más abiertas por la negociación de acuerdos comerciales internacionales, con el consecuente incremento de productos lácteos importados

Incidencia sobre Políticas públicas (Continuación) Acciones y Propuestas de la CNPL • •

•

Salud Animal

• •

• •

•

Política Agropecuaria •

Control y erradicación de Brucelosis Certificación de plantas lácteas para exportación Control Calidad Alimentos Concentrados Utilización de purines en fincas lecheras

Presentación Matriz de prioridades del sector lácteo al MAG Fomento del trabajo conjunto entre el sector público y privado para mejorar la competitividad del sector Presentación al Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC) de varias iniciativas para el sector

Incidencia sobre Políticas públicas (Continuación) Acciones y Propuestas de la CNPL

•

•

•

Análisis de proyectos de ley con graves repercusiones para el sector

•

18 reglamentos técnicos vigentes

•

Iniciativa de la FECALAC para armonizar reglamentos técnicos a nivel regional

•

Presentación de denuncias ante la Comisión Nacional del Consumidor

•

Declaración Sí a la verdadera Leche

Política Ambiental

Reglamentación técnica defensa comercial

y

Comisión Industrial Acciones y Propuestas de la CNPL

• Entidad de coordinación de la Cámara con sus industrias afiliadas y otras empresas lácteas del país, en la cuál se discuten temas de interés común y se toman acuerdos para mejorar la competitividad del sector

– Proyecto de secado de leche – Compras en conjunto de materias primas industriales – Proyecto de apoyo a plantas especializadas en la producción de quesos

¿Qué se requiere para poder incrementar nuestra competitividad?

Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y Feria del Queso 7 y 8 de diciembre, Costa Rica

Nuevas Formas de Organización del Sector Situación Actual •

No existe un Proyecto País o Región que lidere y defina un norte para el sector

•

Las industrias lácteas reaccionan rápidamente a los cambios en el entorno y al mercado internacional, provocando cambios en sus políticas con los productores.

•

Los productores tienen poca capacidad para incidir en estos cambios de políticas de corto plazo.

•

Los gremios, por sí solos, tienen poca capacidad para incidir en políticas de mediano y largo plazo. En muchos casos carecen de recursos y personal capacitado para desarrollar eficiente y efectivamente sus funciones.

•

Los productores tienen poca cultura asociativa.

Alternativas Analizar nuevas formas para “institucionalizar” al sector, mediante la cuál los productores, industriales, la academia y el Estado, puedan desarrollar políticas de largo plazo para garantizar la sostenibilidad y competitividad integral del sector lácteo Ejemplo instituciones establecidas en los países más competitivos del mundo en lácteos tales como Nueva Zelandia, Australia, Brasil, Uruguay, etc.

¿Cuáles son nuestras posibilidades actuales y futuras?

Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y Feria del Queso 7 y 8 de diciembre, Costa Rica

Auerdos negociados en trámite de aprobación

Acuerdos Vigentes Productos

CA

México

R. Dominicana

Leches Fluidas

Libre comercio

Cuota 15 millones de Ltrs.

Libre comercio

Leche en polvo, evaporada, condensada, crema dulce

Libre comercio

Yogur, leches fermentadas y Libre acidificadas, suero de comercio mantequilla

Chile

Canadá

Caricom

Panamá

DR-CAFTA

CHINA

SINGAPUR

UE

Excluido

Excluido, acceso dentro de contiongnte OMC

Excluido

D-12, cuota

D-20, cuota 150 TM

D-15

Libre comercio

D-7

Excluido

Cuota de 2200TM

Excluido

Excluido, acceso dentro de contiongnte OMC

Excluido

D-12, cuota

D-20, cuota 50 TM

D-15

Libre comercio

Excluido

Excluido

Libre comercio

Libre, excepto yogur

Libre, excepto Libre yogur. Acceso comercio, contingente excepto OMC Jamaica

Libre comercio

D-20, cuota 300 TM

D-15

D-10, Libre Exclusión Y. comercio naturales

Lactosueros y productos constituidos por los componentes naturales de la leche

Exluido solo Libre deslactosada comercio dentro de cuota

Libre comercio

Libre comercio

Libre Libre Lactosuero, comercio resto exclusión

Libre comercio

Libre

D-15

Libre comercio

D-7

Mantequilla y demás materias grasas de la leche

Libre comercio

Libre comercio

Excluido, Excluido, grasa grasa butírica Libre butírica libre dentro de comercio libre contingente

Libre comercio

D-20, cuota 300 TM

D-15

Libre comercio

Excluido

Libre comercio

Libre comercio

D-20, cuota 250 TM

D-15

Libre comercio

D-7, D-3

Quesos y requesón

Libre comercio

Preparaciones Libre alimenticias a base de comercio leche

Excluido

Excluido, Excluido. pasta azul y Pasta azul y rallados/polvo cheddar en libre en polvo libre contingente

Excluido

Libre comercio

Libre

Libre comercio

Libre comercio

Libre comercio

Libre comercio

Libre comercio

Libre

D-15 y LC 190190

Libre comercio

D-10,

Helados

Libre comercio

Excluido

Libre comercio

Excluido

Excluido

Libre en Barbados y TyT

Libre comercio

D-20, cuota 100 TM

D-5

Libre comercio

D-10

Leches saborizadas, bebidas y refrescos

Libre comercio

Excluido

Libre comercio

Excluido

Libre comercio

Libre comercio

Libre comercio

D-20, cuota 150 TM

D-5

Libre comercio

D-10

Futuras

Congreso Centroamericano del Sector Lácteo y Feria del Queso 7 y 8 de diciembre, Costa Rica

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN Lic. Jorge Manuel González E. Presidente Cámara Nacional de Productores de Leche