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RESUMEN DEL PROYECTO

La bioprospección como proceso de búsqueda de nuevos compuestos, a partir de recursos naturales ha sido un constante dilema entre la presión de la industria por estos compuestos y los países que buscan formas de proteger sus recursos genéticos endémicos. No obstante esta situación, existen sectores como el cosmético y de alimentos (nutricional) que demandan un gran cantidad de estos compuestos bajo estándares productivos de primer nivel, dada su orientación de sus clientes y las necesidades de estos, en términos de pureza e inocuidad que solicitan, y por los que están dispuestos a pagar mayores precios que otros productos de mayor escala productiva. Es por esto que se han elegido estos tres sectores como mercados objetivos del presente Estudio, dado por las perspectivas comerciales que representan, las favorables condiciones que posee Chile, tanto desde la perspectiva del recursos, como de las capacidades de investigación, innovación y producción, asociado a las oportunidades que generan los tratados de comercio suscritos con países que poseen grandes empresas en estos sectores. Como ejemplo, en el ámbito de recursos marinos el siguiente listado presenta empresas vinculadas a productos bioprospectables: EMPRESA INTEGRIN BIOTEC PHARMACON PHARMAMAR NAUTIX KOLORIAN BIOTECMARIN GMBH BIODISCOVERY NZ

PAIS REINO UNIDO NORUEGA ESPANA FRANCIA FRANCIA ALEMANIA NUEVA ZELANDA

PRODUCTOS Biotoxinas marinas Immunomoduladores; enzimas Compuestos anticáncer de organismos marinos Compuestos anti-incrustantes para pinturas Compuestos anti-incrustantes paraj)inturas Compuestos de esponjas marinaS1' e>rganismossimbióticos Pesticidas y compuestos anti-microbiales

Es importante destacar que muchos de estos países poseen modelos de gestión de innovación a los cuales Chile apunta desarrollar, esto nos lleva a la visión que este sector presenta oportunidades de interacción entre ciencia-tecnología y recursos naturales. El estudio tiene por objetivo general determinar oportunidades de comercialización de productos bioprospectados para la industria internacional cosmetológica y de alimentos. Puntualmente se determinara la cadena de valor, las condiciones de la oferta y la demanda, las brechas y condiciones que determinan oportunidades para el desarrollo de la bioprospección en Chile. A partir de esto se elaborará una estrategia para la formación de una unidad de bioprospección que apoye el desarrollo de empresas productoras de materias primas para los mercados analizados partir de recursos naturales endémicos, todo esto acoplado a un plan de difusión y transferencia del conocimiento generado por el Estudio. La actividades a desarrollar, contemplan trabajos coordinados con la Consultora en la identificación de actores relevantes, caracterización de la oferta y la demanda, determinación de brechas, implementación de actividades de difusión, talleres de trabajo, seminarios y diseño de estrategias de articulación de la bioprospección, pos que terminan con la constitución de una unidad de bioprospección de alcance internacional Se espera que el estudio obtenga los siguientes como resultado la identificación de cadena de valor de la bioprospección su industria asociada y su dotación de recursos bioprospectables; tener información relevante de inteligencia de mercado para el desarrollo de la bioprospección y su industria asociada; desarrollar estrategias de inserción y desarrollo de la bioprospección; elaborar un plan de difusión de la

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•••••••.• :>....--. bioprospección para la industria nacional, articulando una red empresarial de gestión y finalmente generando en NEOS una unidad especializada para estos fines. Por último se espera que, a partir del Estudio, se generen iniciativas que permitan el desarrollo de servicios tecnológicos de bioprospección para industrias internacionales con alto valor y políticas acordes a la sustentabilidad de los recursos naturales nacionales. Desarrollo de plataformas productivas para la generación de materias primas con valor, que además otorguen beneficios directos a productores de materias primas que usen como fuente recurso naturales y las comunidades vinculadas a la explotación de recursos bioprospectables.

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OBJETIVOS Y RESULTADOS DEl PROYECTO

2.1. OBJETIVO

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GENERAL

A PARTIR DE BIOPROSPECCIÓN, DETERMINAR OPORTUNIDADES DE MERCADO PARA LA COMERCIALIZACiÓN DE MATERIAS PRIMAS ESPECIALIZADAS PARA LA INDUSTRIA INTERNACIONAL COSMETOLÓGICAy DE ALIMENTOS

2.2. OBJETIVOS

ESPECíFICOS

1. Determinar la cadena de valor de la bioprospección y su industria asociada a partir de la base de recursos naturales con orientación a este ámbito de la biotecnología. 2. Determinar las condiciones para el desarrollo del mercado la bioprospección de las industrias cosmetológica y de alimentos a nivel internacional 3. Determinar las características, capacidades y brechas para el desarrollo a nivel nacional de la bioprospección y su industria asociada. 4. Elaborar una estrategia con un plan operativo de de corto y mediano plazo para el desarrollo de una unidad de bioprospección a partir de las oportunidades identificadas. 5. Desarrollar una plataforma de difusión y transferencia que permita articular una red empresarial para la gestión de la bioprospección. 2.3.

RESULTADOS ESPERADOS:

1. Identificación de cadena de valor de la bioprospección su industria asociada y su dotación de recursos bioprospectables. 2. Estudio de inteligencia de mercado para el desarrollo de la bioprospección y su industria asociada. 3. Estrategia de inserción y desarrollo de la bioprospección. 4. Plan de difusión de la bioprospección a la industria nacional. 5. Red empresarial de gestión de la bioprospección. 6. Unidad de bioprospección NEOS.

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ESTADO DE AVANCE TÉCNICO DE ACTIVIDADES DESAROLLADAS

N° Actividad: 1 Nombre de la Actividad:

ANALlSIS DE RECURSOS NATURALES MARINOS Y BOTANICOS BIOPROSPECTABLES. Descripción detallada de la actividad 1.1 Análisis de información generada a la fecha en recursos naturales marinos y botánicos bioprospectables Se analizará la información sobre recursos naturales nacionales de origen botánico y marino que tengan potencial para ser "bioprospectados" y a los cuales se podía aplicar biotecnología para aumentar el valor agregado. Para esto, se llevará a cabo una búsqueda de la bibliografía existente sobre publicaciones y/o estudios de recursos naturales en Chile, mapas de oportunidades, entre otros, que consideren especies cuyo entorno natural pueda estar en el agua o en tierra. Duración: 2 meses. Fecha de inicio (mes de enero 2008): MES 1 Fecha de término (mes de julio 2008): MES 2 Resultados esperados de la Actividad: - Antecedentes analizados. Porcentaje de realización de la actividad: 100% Actividad Realizada y Resultados Obtenidos: La actividad N°1 fue realizada según lo programó inicialmente, se analizo la información sobre recursos naturales nacionales de origen botánico y marino proveniente de diversas Fuentes entre los cuales podemos mencionar los siguientes: "Oportunidades de innovación en productos Biotecnológicos Botánicos", "Macrófitas y vertebrados de los sistemas hímnicos de Chile", "Informe Sectorial de Pesca y Acuicultura" y bibliografía nacional sobre biodiversidad entre otros. Como resultado de esta actividad se obtuvo una lista de 317 recursos de origen botánico y marino y se cuenta con información sobre su nombre científico, familia, nombre común, distribución y su clasificación por su condición edafoclimatica (Humeades) y por el manejo sustentable de recursos agrícolas (Productos Forestales No Madereros). Dicha lista se encuentra en el Anexo 2 del documento Anexo N° 1. Esta lista ha sido útil para comenzar las relaciones con empresas internacionales que tienen interés en recursos nacionales con potencial. Principalmente se les ha enviado información sobre los recursos disponibles. Observaciones: La actividad se llevado a cabo sin alteración alguna y los resultados son los que se esperaban.

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N° Actividad: 2 Nombre de la Actividad: DETERMINACiÓN DE LA CADENA DE VALOR DE LA BIOPROSPECCIÓN Descripción detallada de la actividad 2.1 Actores vinculados a la "industria de la bioprospección" De acuerdo al modelo presentado, se identificarán los actores relevantes involucrados al ámbito de la bioprospección tanto a nivel global como en Chile. Los actores podrán estar involucrados en más de una etapa del modelo propuesto. Como insumas de esta identificación, están la base de datos que posee Neos (Oferente), la base de datos de la Innovation Dinamincs (Consultora), la revisión bibliográfica, y la consulta a los actores que se vayan identificando. El análisis se focalizará en actores de Nueva Zelanda, Australia, EE.UU., Reino Unido, Canadá, Irlanda, Alemania, India, Japón y Noruega. 2.2 Caracterización de actores e interrelaciones Los actores identificados nacionales y extranjeros se caracterizarán considerando entre otros, tamaño y captación de su mercado específico en el tiempo; presencia de filiales en Chile (caso de empresas e instituciones extranjeras), materias primas utilizadas; productos/servicios principales; características, variedades, usos, procesos, tecnologías, nuevas aplicaciones, sustitutos de los productos/servicios; ciclo de vida de los productos/servicios; actividades de I+D; clientes y proveedores. Con esta información se establecerán interrelaciones entre los distintos actores, con el objetivo de establecer un modelo concreto del ámbito de la bioprospección. 2.3 Determinación de la Cadena de Valor de la "industria de la bioprospección" Con el análisis precedente, se determinarán los eslabones de lo que podemos denominar la Cadena de Valor de la Bioprospección, el cual se presentará tanto en un marco internacional como nacional. Es decir, se considerará la situación actual de Chile en cuanto a la oferta disponible, y su vinculación con actores extranjeros. 2.4 Factores críticos para la articulación de la Cadena de Valor de la Bioprospección Mediante un proceso de entrevistas a un grupo de representantes de los actores nacionales y extranjeros seleccionados, empresas e investigadores, se establecerán los factores críticos involucrados en la articulación de los distintos eslabones de la Cadena de Valor de la Bioprospección. 2.5 Diseño de Red Empresarial Internacional para el desarrollo de la bioprospección Con los actores identificados en los distintos eslabones de la Cadena de Valor de la Bioprospección, se diseñará una Red para la promoción del desarrollo de la bioprospección en Chile, que incluya distintos tipos de empresas privadas y centros de investigación de Chile y el extranjero. Esta Red Empresarial se vislumbra como el principal canal para generar negocios económica y ambientalmente sustentables, a partir de la bioprospección, y de las herramientas biotecnológicas intrínsicamente involucradas. La Red Empresarial considerará la conformación de alianzas estratégicas que favorezcan la formación de capital humano altamente especializado, transferencia de tecnologías y know how, apoyar la generación de plataformas de negocios, orientar hacia la generación de un marco regulatorio que permita promover la protección y el uso responsable de los recursos naturales, entre otros. 2.6 Determinación de mercado objetivos a prospectar de la industria Cosmética y de Alimentos, basada en recursos naturales. 7

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Se establecerá un número acotado de mercados objetivos a estudiar en profundidad, cuyos demandantes o clientes sean las industrias cosméticas y/o de alimentos, y que utilicen recursos naturales botánicos y/o marinos como fuente de materias primas. Duración: 3 meses. Fecha de inicio (mes de enero 2008): MES 1 Fecha de término (mes de marzo 2008): MES 3 Resultados esperados de la Actividad: • Cadena de Valor de la Bioprospección definida, incluyendo actores involucrados en cada eslabón. • Factores críticos para la articulación de la Cadena de Valor de la Bioprospección definidos. • Red internacional para el desarrollo de la Bioprospección diseñada. • Mercados objetivos demandantes de productos marinos y botánicos bioprospectados definido. Porcentaje de realización de la actividad: 100% Actividad Realizada y Resultados Obtenidos: 2.1 Actores vinculados a la "industria de la bioprospección": En esta actividad se logró identificar a los actores vinculados a la Bioprospección tanto nacional como internacionalmente por medio de bases de datos, otros estudios e información de expertos. Una vez realizada la identificación se procedió a asociar gráficamente los actores vinculados a la cadena de valor propuesta, identificándose en algunos casos empresas o instituciones que se desenvuelven a través la cadena de valor. En el caso de los actores internacionales los países en donde se ha logrado encontrar la mayor cantidad de actores relevantes asociados a la cadena de valor de la Bioprospección son: EE.UU., Alemania, Francia, Reino Unido, China y Japón. Los resultados relativos a esta actividad se encuentran en el documento Anexo N° 1, en el capitulo 2 y 3. 2.2 Caracterización de actores e interrelaciones: Se levantó un catastro de entidades nacionales y extranjeras relacionadas a eslabones en la cadena de la bioprospección. Este catastro permite establecer actores relevantes para establecer vínculos formales con la Red de Articulación, y generar posibles acuerdos de cooperación para suplir capacidades limitantes del entorno nacional. El catastro también da cuenta de la interrelación entre estos actores, lo cual es de utilidad al momento de establecer modelos de negocios y/o canales de distribución factibles de implementar al caso chileno. De la revisión de la información presentada por las empresas e instituciones directamente a la bioprospección, se desprende que las actividades de I+D son parte íntegra de sus actividades. En el documento Anexo N° 1, capítulo 2, se presenta el listado de empresas vinculadas a la cadena de valor de la bioprospección. 2.3 Determinación de la Cadena de Valor de la "industria de la bioprospección": Con la información recopilada se determinó una cadena de valor de la Bioprospección. Se describe en forma general cada uno de sus eslabones, sin embargo y luego de un análisis sobre los actores de la misma, se percibieron sutiles diferencias en algunas etapas de la cadena, vinculadas principalmente a la recolección de los recursos naturales. Dichas diferencias se explican principalmente por la procedencia del recurso, el cual podía ser botánico o marino. Se detallan en el documento anexo las diferencias identificadas. Los resultados relativos a esta actividad se encuentran en el documento Anexo N° 1, en los capítulos 2 y capítulo 5.

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2.4 Factores críticos para la articulación de la Cadena de Valor de la Bioprospección: Considerando los diferentes modelos de bioprospección internacionales, la cadena de valor determinada y analizando su aplicabilidad a la realidad nacional se establecieron ciertos factores críticos para el funcionamiento de la Bioprospección en Chile, los cuales fueron discutidos por actores relevantes en el Focus Group realizado el día 7 de mayo de 2008 en el hotel plaza el Bosque. Los factores críticos para la Bioprospección nacional se encuentran en detalle en el documento Anexo N°1, en el capitulo 5.. 2.5 Diseño de Red Empresarial Internacional para el desarrollo de la bioprospección: Para cumplir con los objetivos del proyecto, alinear a los distintos actores relevantes y generar masa crítica, resulta indispensable articular adecuadamente a los agentes de cambio que potencialmente se transformarán en los pilares de una emergente nueva industria, y para ello, es necesario entender los fenómenos detrás de la teoría de redes y de su implementación práctica. Para esto, hemos diseñado un grupo de estructuras y elementos claves que servirán de soporte para generar la interacción deseada entre los miembros las cuales se nombran a continuación: • Investigación y desarrollo "en red" • Los líderes de articulación o El coordinador de networking, o Los líderes temáticos • Bases de datos • Las actividades presenciales • El soporte informático online. La descripción detallada de las estructuras del diseño de la Red se encuentran en el documento Anexo N°1, capitulo 6. 2.6.·Determinación de mercado objetivos a prospectar de la industria Cosmética y de Alimentos, basada en recursos naturales: En base a los antecedentes analizados tanto por el equipo ejecutor del proyecto y la consultora, se determino que para el caso de los alimentos basados en recursos naturales: los mercados objetivos a prospectar serian EEUU, Alemania entre otros países Europeos dada a que son los consumidores que más demandan productos relacionados con suplementos dietéticos y alimentos funcionales. Según los antecedentes recopilados se estima, en el caso de los estadounidenses, que el consumo anual per cápita de nutracéuticos (Alimentos funcionales) bordea los US$136, y en donde los prevén que, a una tasa media anual de crecimiento de 3,5%, el mercado de los nutracéuticos en los EE.UU. puede llegar a 2,8 mil millones de dólares para el año 2011. En el caso de Europa se estima que el mercado de alimentos funcionales se encuentra en $ 7,41 billones, con un crecimiento previsto del 11% para el 2011. Para el caso de la industria cosmética basada en recursos naturales los consumidores que más demandan productos cosméticos son los EE.UU., seguidos por una serie de países Europeos tales como Alemania y Reino unido entre otros. A modo de ejemplo, podemos mencionar que durante el 2007, el mercado europeo de productos cosméticos naturales y orgánicos creció en un 20%, superando un valor de € 1 billón. Adicionalmente se han incluido para la industria cosmética y de alimentos otros dos mercados tienen grandes potencialidades, Japón y China. 9

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Mayor detalle de los antecedentes que han avalado esta determinación se encuentran en el documento Anexo N° 1 en el capitulo 3. . J

Observaciones: En general las actividades fueron realizadas sin mayores inconvenientes.

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N° Actividad: 3 Nombre de la Actividad: ANÁLISIS DE LA DEMANDA INTERNACIONAL Descripción detallada de la actividad 3.1 Análisis global de la industria de nutracéutica y de alimentos basada en recursos naturales botánicos y marinos El análisis de la industria de alimentos funcionales basada en recursos naturales botánicos y marinos, considerará entre otros: • Áreas geográficas relevantes • Tendencias de consumo: grupos de consumidores más importantes, preferencia de compra según tipo de consumidor. • Tendencias de innovación: inversión en I+D, cooperación entre centros de investigación y empresas, apoyos gubernamentales. • Tecnologías involucradas, en especial biotecnología. • Dimensión de la demanda actual y potencial, ventas anuales, crecimiento proyectado. • Descripción de la comercialización: canales de distribución, servicios de postventa, nivel de posicionamiento. • Estructura de precios y márgenes en la cadena de valor, estructura de descuentos (volumen, pago anticipado). • Importaciones en Chile: tamaño, características productos/servicios importados, empresas importadoras y su posicionamiento, posicionamiento de los productos/servicios. • Caracterización del mercado potencial para la industria Chilena. 3.2 Análisis global de la industria cosmética basada en recursos naturales El análisis de la industria cosméticas basada en recursos naturales considerará entre otros: • Áreas geográficas relevantes. • Tendencias de consumo: grupos de consumidores más importantes, preferencia de compra según tipo de consumidor. • Tendencias de innovación: inversión en I+D, cooperación entre centros de investigación y empresas, apoyos gubernamentales. • Tecnologías involucradas, en especial biotecnología. • Dimensión de la demanda actual y potencial, ventas anuales, crecimiento proyectado. • Descripción de la comercialización: canales de distribución, servicios de postventa, nivel de posicionamiento. • Estructura de precios y márgenes en la cadena de valor, estructura de descuentos (volumen, pago anticipado). • Importaciones en Chile: tamaño, características productos/servicios importados, empresas importadoras y su posicionamiento, posicionamiento de los productos/servicios. • Caracterización del mercado potencial para la industria Chilena. 3.3 Desarrollo de Red de Articulación para mercados objetivos Se llevará un trabajo de enlace con las empresas y centros de investigación nacionales y extranjeros que formen parte del diseño de la Red de Articulación. 3.4 Coordinación y visitas a mercados objetivos. Se coordinará la visita a las empresas y centros de investigación extranjeros que formen parte del mercado objetivo y de la Red de Articulación diseñada. Las visitas tendrán como objetivos conocer de 11

InnovaChile CORFO ,,,--primera fuente los modelos de negocios asociados a los eslabones de la Cadena de Valor de la Bioprospección, e involucrar a las empresas y centros de investigación extranjeras a la Red de Articulación. Se realizan visitas a dos zonas geográficas, Estados Unidos y Europa, entre los meses de Mayo y Junio, y considerarán la visita a las ciudades donde se encuentren empresas líderes y/o centros de investigación de excelencia que lleven a cabo actividades relacionadas a la bioprospección. Duración: 5 meses. Fecha de inicio (mes de marzo de 2008): MES 3 Fecha de término (mes de julio de 2008): MES 7 Resultados esperados de la Actividad: • Industriade alimentos basada en recursos naturales caracterizada. • Industria cosmetológica basada en recursos naturales caracterizada. • Visitas a mercados objetivos dentro de EE.UU. efectuadas. • Visitas a mercados objetivos dentro de Europa efectuadas. Porcentaje de realización de la actividad: 100% Actividad Realizada y Resultados Obtenidos: 3.1 Análisis global de la industria de nutracéutica y de alimentos basada en recursos naturales botánicos y marinos: Esta Actividad ha sido realizada por la Consultora del proyecto quienes han analizado la industria de alimentos basados en recursos naturales, notando el énfasis entregado a los llamados alimentos funcionales, los cuales dentro de la industria analizada son los de mayor potencial. Considerando dentro de su análisis: segmentos de mercado, proyecciones del mercado, principales materias primas, tipos de consumo, rapidez de crecimiento de los mercados, potenciales mercados para Chile, entre otros aspectos. Los resultados relativos a esta actividad se encuentran en el documento Anexo N° 1, en el capitulo 3 punto

3.1.

3.2 Análisis global de la industria cosmética basada en recursos naturales: Esta Actividad ha sido realizada por la Consultora del proyecto quienes han analizado la industria cosmética basados en recursos naturales, notando el énfasis entregado a la cosmecéutica, los cuales dentro de la industria analizada es la de mayor potencial. Se considera dentro del análisis: segmentos de mercado, proyecciones del mercado, principales materias primas, tipos de consumo, rapidez de crecimiento de los mercados, mercados emergentes, potenciales mercados para Chile, entre otros aspectos. Los resultados relativos a esta actividad se encuentran en el documento Anexo N° 1, en el capitulo 3 punto

3.2.

3.3 Desarrollo de Red de Articulación para mercados objetivos: Una vez diseñada la Red de articulación empresarial se comenzó a trabajar en la plataforma Web que funcionara como herramienta facilitadora esta Red. Actualmente se está trabajando en consolidar una base de datos con contactos actualizados de los actores vinculados a la cadena tanto nacional como internacional. Una vez consolidada dicha base de datos se procedió a impulsar a los actores relevantes a formar parte activa de esta Red. 3.4 Coordinación y visitas a mercados objetivos: Con el apoyo de expertos nacionales e internacionales se trabajó en la coordinación de reuniones con empresas y centros de investigación internacionales que se encuentren en los mercados objetivos. Las visitas tendrán como finalidad conocer 12

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de primera fuente los modelos de negocios asociados a los eslabones de la Cadena de Valor de la Bioprospección, e involucrar a las empresas y centros de investigación extranjeras a la Red de Articulación. Se realizaron dos visitas a los mercados, la primera fue a Estados Unidos y la segunda a Europa, específicamente a Alemania y Suiza, donde se sostuvo reuniones con más de 20 empresas, destacándose entre ellas Basf y Nestlé. Lo más importante a destacar de estas reuniones, es· el gran interés que tienen las empresas en extractos de origen botánico o marino con algún grado de avance en temas de protección de la propiedad industrial. Estas oportunidades de negocios nos han llevado a nuevos desafíos, tales como identificar las moléculas protegidas, contactarse con el inventor, y en el caso más común de extractos no protegidos encontrar una forma sustentable de explotación que reporte beneficios a la comunidad. El detalle de las empresas visitadas y algunos resultados se encuentran en el Anexo W2. Observaciones: En general esta actividad se ha realizado de acuerdo a lo programado, sin alteraciones y obteniéndose los resultados esperados, siendo el más auspicioso de ellos las potenciales oportunidades de negocios que tenemos a nivel país en esta área.

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N° Actividad: 4 Nombre de la Actividad: CARACTERIZACiÓN DE LA OFERTA NACIONAL E INTERNACIONAL Descripción detallada de la actividad 4.1 Caracterización de organizaciones de bioprospección a nivel internacional. Se considerará dentro del análisis las organizaciones extranjeras que llevan a cabo bioprospección, a lo menos los siguientes elementos: o Caracterización de la oferta en el mundo, principales grupos oferentes (consorcios, clusters, empresas, centros de investigación. o Volumen producidos, ventas, precios. o Principales marcas, factores de diferenciación. 4.2 Caracterización de organizaciones de bioprospección a nivel nacional Se considerará dentro del análisis las organizaciones nacionales que llevan a cabo bioprospección, a lo menos los siguientes elementos: o Naturaleza de la ventaja competitiva o Actividades de I+D, inversión y participación en proyectos de innovación tecnológica. o Presencia en la Cadena de Valor de la Bioprospección, vinculación con otras organizaciones. o Control en la distribución internacional. o Amplitud del branding: posicionamiento y valor de la marca. o Competidores directos e indirectos: actuales, participación del mercado, potenciales. • Barreras de entradas a mercados objetivos. 4.3 Caracterización de empresas internacionales oferentes de materias primas Se considerará dentro del análisis, a las organizaciones extranjeras que elaboran materias a partir de recursos naturales primas, a lo menos los siguientes elementos: o Caracterización de la oferta en el mundo, principales grupos oferentes (consorcios, c1usters, empresas, centros de investigación. • Volumen producidos, ventas, precios. o Principales marcas, factores de diferenciación. 4.4 Caracterización de empresas internacionales oferentes de materias primas con valor agregado. Se considerará dentro del análisis, a las organizaciones extranjeras que elaboran materias primas a partir de recursos naturales y que han incorporado valor agregado mediante herramientas biotecnológicas, a lo menos los siguientes elementos: o Caracterización de la oferta en el mundo, principales grupos oferentes (consorcios, c1usters, empresas, centros de investigación. • Volumen producidos, ventas, precios. o Principales marcas, factores de diferenciación. 4.5 Caracterización de empresas nacionales oferentes de materias primas Se considerará dentro del análisis las organizaciones nacionales que elaboran materias a partir de recursos naturales primas, a lo menos los siguientes elementos: • Naturaleza de la ventaja competitiva o Presencia en la Cadena de Valor de la Bioprospección, vinculación con otras organizaciones.. o Control en la distribución internacional. 14

InnovaChile CORFO ,,--• Amplitud del branding: posicionamiento nacional e internacional, valor de la marca. • Competidores directos e indirectos: actuales, participación del mercado, potenciales. • Barreras de entradas a mercados objetivos. 4.6 Caracterización de empresas nacionales oferentes de materias primas con valor agregado.

Se considerará dentro del análisis las organizaciones nacionales que elaboran materias primas a partir de recursos naturales y que han incorporado valor agregado mediante herramientas biotecnológicas, a lo menos los siguientes elementos: • Naturaleza de la ventaja competitiva • Actividades de 1+0, inversión y participación en proyectos de innovación tecnológica. • Presencia en la Cadena de Valor de la Bioprospección, vinculación con otras organizaciones. • Control en la distribución internacional. • Amplitud del branding. • Competidores directos e indirectos: actuales, participación del mercado, potenciales. • Barreras de entradas a mercados objetivos. Duración: 5 meses. Fecha de inicio (mes marzo 2008): MES 3 Fecha de término (mes de julio 2008): MES 7 Resultados esperados de la Actividad:

• Organizaciones internacionales que realizan bioprospección caracterizadas. • Organizaciones nacionales que realizan bioprospección caracterizadas. • Empresas internacionales oferentes de materias primas caracterizadas. • Empresas internacionales oferentes de materias primas con valor caracterizadas. • Empresas nacionales oferentes de materias primas caracterizadas. • Empresas nacionales oferentes de materias primas con valor caracterizadas. Porcentaje de realización de la actividad: 100% Actividad Realizada y Resultados Obtenidos: de organizaciones de bioprospección a nivel internacional: En el catastro presentado en el Anexo N° 1, capítulo 4.3, se detallan las principales a nivel mundial de bioprospección. De éstas, se puede destacar como focos de interés la búsqueda de microorganismos extremófilos, la conformación de librerías químicas, pesquiza de principios activos en recursos botánicos o marinos, entre otros.

4.1 Caracterización

de organizaciones de bioprospección a nivel nacional: De la búsqueda bibliográfica y consulta a actores nacionales vinculados a la cadena de valor de la bioprospección, se estableció la existencia de sólo dos entidades que realizan bioprospección, Bioscan y Fundación Biociencias. La descripción de estas dos organizaciones se presenta en el Anexo N°1, capítulo 5. 4.2 Caracterización

4.3 Caracterización

de empresas internacionales

oferentes de materias primas: En el catastro

presentado en el Anexo N° 1, capítulos 3 y 4, se detallan las principales materias primas demandadas y algunas empresas que las proveen. 4.4 Caracterización de empresas internacionales oferentes de materias primas con valor agregado:

En el catastro presentado en el Anexo N° 1, capítulos 3 y 4, se detallan las principales materias primas con valor aqreqado y empresas proveedoras. 15

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4.5 Caracterización de empresas nacionales oferentes de materias primas: De la búsqueda bibliográfica y consulta a actores nacionales vinculados a la cadena de valor de la bioprospección. La descripción de las instituciones encontradas se presentan en el Anexo N°1, capítulo 5. 4.6 Caracterización de empresas nacionales oferentes de materias primas con valor agregado: De la búsqueda bibliográfica y consulta a actores nacionales vinculados a la cadena de valor de la bioprospección. La descripción de las instituciones encontradas se presentan en el Anexo N°1, capítulo 5. Observaciones: En general esta actividad ha finalizado sin mayores inconvenientes.

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N° Actividad: 5 Nombre de la Actividad: MARCO REGULATORIO NACIONAL E INTERNACIONAL Descripción detallada de la actividad 5.1 Marco Regulatorio Nacional e Internacional Se analizará las fuentes de información existentes sobre el marco regulatorio nacional e internacional, desde el punto de vista de los mercados objetivos y de los productores de materias primas, considerando entre otros los siguientes elementos: • Regulaciones gubernamentales: protección de los recursos naturales endémicos, uso del material genético. • Regulaciones sobre el mercado objetivo: entidades que otorgan la aprobación de los productos, procesos de aprobación de productos. • Cambios anticipados en los requerimientos legales. • Normas y barreras técnicas al comercio: medidas sanitarias y fitosanitarias, normas de origen, reglamentos técnicos. • Regulaciones y aspectos laborales. • Aspectos medioambientales. • OGM Ydistribución de beneficios. 5.2 Políticas empresariales a nivel internacional Se analizarán desde el punto de vista de las empresas extranjeras que llevan a cabo bioprospección, de las empresas que forman parte de los mercados objetivos, y de las empresas elaboradoras de materias primas, entre otros: • Estrategias utilizadas para superar las regulaciones técnicas y de mercado. • Vínculos estratégicos entre empresas e instituciones. • Posición frente a los competidores y benchmarking. 5.3 Modelo de Buenas Prácticas para la Bioprospección (BPB) a nivel nacional. Se generará un modelo de gestión que, tomando en cuenta el análisis de los puntos anteriores, permita elaborar procedimientos que aseguren la protección de los recursos genéticos, así como favorecer la sustentabilidad de los negocios creados a partir de la entrega de valor agregado a estos recursos botánicos y marinos. Duración: 4 meses. Fecha de inicio (mes de abril 2008): MES 4 Fecha de término (mes julio 2008): MES 7 Resultados esperados de la Actividad: • Marco regulatorio nacional e internacional para la bioprospección delimitado. • Políticas empresariales para la bioprospección a nivel internacional analizado. • Modelo de Buenas Prácticas para la Bioprospección a nivel nacional, definido. Porcentaje de realización de la actividad: 100% Actividad Realizada y Resultados Obtenidos: 5.1 Marco Regulatorio Nacional e Internacional: En esta actividad se realizo un análisis sobre el marco regulatorio nacional e internacional ligado a la bioprospección, tanto desde el punto de vista de las 17

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materias primas como de los mercados objetivos, lográndose un mayor nivel de profundidad en las regulaciones nacionales atingentes a las materias primas; especialmente en las normas asociadas al manejo de dichos recursos y a las normas relacionadas con el derecho de propiedad vinculado al uso de los recursos naturales existentes en el país. Por otro lado en lo referido a la propiedad intelectual se ha descrito los requisitos que debe tener una invención asociada al manejo o transformación de los recursos naturales. En lo que respecta a las normas internacionales para el mercado objetivo (Cosméticos y Alimentos) se han descritos las principales instituciones que forman parte de la regulación internacional, además de algunas normas vinculadas con el manejo de productos asociados a dichos mercados. . Los resultados relativos a esta actividad se encuentran en el documento Anexo N°1, capítulo 5, punto 5.1. y Anexo W2 del documento Anexo W1. 5.2 Políticas empresariales a nivel internacional: Se exponen ejemplos de empresas internacionales y nacionales que están vinculadas a la bioprospección, destacando aquellos aspectos relacionados con protección de los resultados de las investigaciones y desarrollo, acceso a los recursos naturales y distribución de los beneficios, productos y servicios que ofrecen, vinculación con otras entidades, canales de comercialización, entre otros. 5.3 Modelo de Buenas Prácticas para la Bioprospección (BPB) a nivel nacional: Con la información recopilada se propuso una serie de factores críticos para el adecuado desarrollo de la bioprospección en Chile, presentando los aspectos más relevantes a partir de cual se podrán construir procedimientos o protocolos específicos. Observaciones: En general la actividad N°5 se ha realizado sin inconvenientes y de acuerdo a lo programado.

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N° Actividad: 6 Nombre de la Actividad: ANÁLISIS DE BRECHAS Lugar de ejecución (Ciudad, País): CHILE-AUSTRALIA Descripción detallada de la actividad 6.1 Análisis de modelos y casos exitosos • Identificación de tendencias y cambios esperados. • Identificación de estrategias de comercialización, distribución y crecimiento. • Caracterización de las estrategias de innovación utilizadas por los principales oferentes internacionales y nacionales. 6.4 Identificación de brechas: Se realizará una análisis comparativos entre la situación nacional y los modelos y casos exitosos a nivel internacional para: • Identificar brechas productivas, logísticas, tecnológicas, comerciales, legales, institucionales. • Identificar brechas y oportunidades de desarrollo tecnológico en la cadena de valor. 6.3 FODA a la bioprospección nacional • Fortalezas y debilidades de la industria nacional comparada con la industria mundial. • Identificación de oportunidades de exportación de productos/servicios y amenazas frente al mercado global. • Identificación de oportunidades y requerimientos de innovación: producto/servicio, sistemas de distribución, modelos de negocios. Duración: 3 meses. Fecha de inicio (mes de mayo 2008): MES 5 . Fecha de término (mes de agosto 2008): MES 8 Resultados esperados de la Actividad: • Modelo y casos exitosos analizados. • Brechas entre la situación nacional e internacional identificadas. • FODA de la bioprospección nacional definido. Porcentaje de realización de la actividad: 100% Actividad Realizada y Resultados Obtenidos: 6.1 Análisis de modelos y casos exitosos: Se seleccionaron para cada sector, cosmético y alimentos, el modelo y caso mas exitoso con factibilidad de aplicación en Chile a fin de definir la imagen objetivo de la estrategia 6.4 Identificación de brechas: Se identificaron brechas productivas, logísticas, tecnológicas, comerciales y legales entre el actual escenario nacional y la situación internacional. 6.3 FODA a la bioprospección nacional: Se presentará un análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del actual escenario nacional para la bioprospección. 19

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Observaciones: En general la actividad N°6 se ha realizado sin inconvenientes y de acuerdo a lo programado.

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N° Actividad: 7 Nombre de la Actividad:

ESTRATEGIA DE INSERCiÓN Y DESARROLLO

Lugar de ejecución (Ciudad, País): CHILE-AUSTRALIA Descripción detallada de la actividad 7.1 Diseño de Estrategia para el desarrollo de la bioprospección En base a los antecedentes recopilados de la revisión bibliográfica, de las consultas y análisis de expertos nacionales y extranjeros, así como del trabajo exhaustivo de la Consultora, se diseñará una estrategia para sacar provecho a las oportunidades detectadas para el desarrollo de la bioprospección. 7.2 Plan Operativo de corto y mediano plazo A partir de esta Estrategia, se definirá un plan operativo que contemple actividades a corto plazo, horizonte de 1 año, y a mediano plazo, horizonte de hasta 3 años. El plan operativo involucrará un trabajo colaborativo entre organizaciones de los distintos eslabones de la cadena de valor, y la implementación de herramientas tecnológicas y de gestión. Duración: 3 meses. Fecha de inicio (mes de agosto 2008): MES 8 Fecha de término (mes octubre 2008): MES 10 Resultados esperados de la Actividad: • Estrategia de desarrollo de la bioprospección en Chile diseñada. • Plan operativo de corto y mediano plazo definido. Porcentaje de realización de la actividad: 100% Actividad Realizada y Resultados Obtenidos: 7.1 Diseño de Estrategia para el desarrollo de la bioprospección: La Estrategia se diseño a partir de la información obtenida de las distintas fuentes primarias (taller) y secundarias (Consultora) tratadas durante el Estudio. La estrategia considera a los tres tipos de actores vinculados a la bioprospección: gubernamentales, empresas privadas, y entidades de investigación y desarrollo; con tal de aprovechar las oportunidades que se presentan para el desarrollo del sector productivo vinculado a la explotación sostenible de recursos naturales. De esta forma, la Estrategia se compone de: a. Objetivos b. Lineamientos estratégicos c. Planes para el desarrollo por sector alimentos y cosméticos 7.2 Plan Operativo de corto y mediano plazo: La bajada lógica de los ejes propuestos por la Estrategia, se tradujo en una Agenda Operativa que detalla objetivos, etapas, actividades, resultados esperados y entidades involucradas para el desarrollo de la bioprospección, los cuales se ordenan sobre dos horizontes de tiempo corto plazo (1 a 3 años) y mediano plazo (4 - 7 años). Observaciones: Los actores propuestos por la Agenda, involucran la creación de una institucionalidad que están por 21

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encima de las acciones que puede desarrollar la Empresa para el emprendimiento, por lo cual la Agenda posee restriccionesen su operatividad.

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N° Actividad: 8 (Transversal) Nombre de la Actividad: DIFUSiÓN Y TRANSFERENCIA Descripción detallada de la actividad

•

8.1 Plan comunicacional y de articulación de Red de Empresarial Se llevará a cabo un plan comunicacional durante todo el período de ejecución del estudio, que permita la difusión permanente del mismo, promover la cobertura de los eventos, visita de expertos extranjeros y viajes a mercados objetivo. El plan comunicaciones incluye la creación de un sitio web que mostrará los avances del estudio, y servirá como herramienta de apoyo para la Red de Articulación empresarial. 8.2 Taller de expertos nacionales Al final del tercer mes, se realizará una mesa de trabajo con un equipo de expertos nacionales que formen parte de algún eslabón de la Cadena de Valor de la Bioprospección. . La finalidad de este Focus group es dar a conocer a los potenciales participantes la Red de Articulación, y obtener de primera fuente información relevante para el desarrollo del estudio. 8.3 Desarrollo de sistema on-llne de apoyo a la bioprospección Utilizando los medios y capacidades de NEOS se desarrollara un sitio alojado en la web su corporativa donde se iniciará el proceso de apoyo a las iniciativas de bioprospección determinadas en el Estudio. Asimismo, se busca que la plataforma brinde soporte alias consultas se los actores vinculados al tema 8.4 Seminario y workshop empresarial Este seminario incluye la visita de la Consultora a Chile, y tendrá como función generar una retroalimentación con los actores nacionales que forman parte de la cadena de valor 8.5 Formulación de instrumento de emprendimiento para la bioprospección Como parte de la estrategia de desarrollo, se contempla la creación de una unidad de bioprospección que sea la encargada de administrar la Red Empresarial. Por este motivo se completará un formulario de postulación a financiamiento que permita apoyar el emprendimiento de esta unidad de bioprospección.

•

•

8.6 Lanzamiento de unidad de bioprospección En los meses finales del período de ejecución se realizará el lanzamiento oficial de la unidad de bioprospección, el cual congregará a las organizaciones que integrarán la Red Empresarial y potenciales socios que deseen incorporarse. La Unidad de Bioprospección incorporará dentro de su accionar elementos definidos en la Estrategia de Inserción y Desarrollo de la bioprospección (punto 7). Duración: 5 meses. Fecha de inicio (mes de marzo 2008): MES 3 Fecha de término (mes de julio 2008): MES 7 Resultados esperados de la Actividad: • Sitio web de Red Empresarial para la bioprospección levantado. • Focus group nacional realizado. • Workshop internacional realizado. • Instrumento para el desarrollo de la Unidad de Bioprospección formulado. • Evento de lanzamiento de la Unidad de Bioprospección realizado. 23

InnovaChile

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Porcentaje de realización de la actividad: 90% Actividad Realizada y Resultados Obtenidos: 8.1 Plan comunicacional y de articulación de Red de Empresarial: A.- Objetivos Los objetivos del plan de comunicación son los siguientes: • Promover la difusión del proyecto y la comunicación de sus avances. • Generar opinión bien informada sobre la Bioprospección para evitar la divulgación de conceptos poco precisos sobre su propósito, alcance y su situación actual, • Apoyar el lanzamiento de la unidad de Bioprospección que buscará impulsar el desarrollo esta industria por medio de la articulación de los actores relevantes vinculados a la cadena de valor de la bioprospección. Al momento de comenzar con el desarrollo del plan de comunicación se trabajo en el diseño de la Red de Articulación que funcionara como soporte principal de dicho plan, con el objeto de generar masa critica de actores relevantes que impulsen y potencien el desarrollo de la industria. B.- Audiencia: Actores definidos en la cadena de valor de la Bioprospección; dentro de los cuales se encuentran: Empresas nacionales e internacionales, Centros de Investigación, Investigadores, Universidades, Organismos de Gobierno, entre otros. C.- Canales de comunicación a utilizar. Los medios de comunicación que se detallan a continuación serán los vehículos utilizados para acercar la información a la audiencia descrita: • • •

• • •

Focus Group: se desarrolló un evento de lanzamiento' del proyecto y sus avances a actores relevantes de la cadena de valor de la Bioprospección. Plataforma Web: se desarrollo una plataforma Web que dará soporte permanente a la Red de Articulación. Información de Prensa: Con la ayuda de un periodista se desarrollara un plan de medios con el fin de lograr publicaciones en medios de prensa especializados, enfocándose principalmente en los medios que tengan relación con la biotecnología, recursos naturales, y exportaciones de comodities basados en recursos naturales. Material especial para audiencia definida: se desarrollará folletería para la comunicación directa con los actores relevantes que conformaran parte de la Red de articulación, que apoyara su difusión y promocionara eventos futuros. Seminarios y lanzamiento de unidad: se realizara un seminario con el fin degenerar retroalimentación con los actores y ser una instancia más de articulación. También se realizara el lanzamiento de la Unidad de Bioprospección. Campaña promoción por Internet: esta campaña, complementaria al plan de medios, se abordara desde tres frentes: 1.- Promoción en el sitio Web de Neos. 2.- Promoción a través de la plataforma Web creada para el proyecto. 24

•

•

•

•

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CORFO

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3.- Promoción a través de Universia. 8.2 Taller de expertos nacionales: El día 7 de mayo del 2008 de realizó el Taller de expertos nacionales, donde asistieron 22 actores relevantes de la cadena de valor de la Bioprospección además de los 5 moderadores. La primera etapa del taller consistió en dar a conocer a los participantes el proyecto y sus avances, para luego dar paso a una serie de mesas de trabajo en donde cada mesa contó con actores del sector público, empresarial y de investigación. Durante la realización de la segunda etapa del taller se trabajo sobre una lista de preguntas sobre los factores críticos para la Bioprospección, las cuales fueron contestadas y discutidas por cada uno de los participantes de cada mesa; posteriormente un representante de cada mesa expuso sobre el diálogo de su mesa para formar una discusión entre los resultados obtenidos por cada mesa y llegar a las conclusiones, las mas relevantes han sido consideradas dentro los factores críticos que se exponen en el documento del Anexo N° 1. Se adjunta los resultados obtenidos del taller en el Anexo 1 del documento Anexo N°1. 8.3 Desarrollo de sistema on-llne de apoyo a la bioprospección: Se desarrollo una plataforma Web de apoyo a las iniciativas de bioprospección determinadas en el estudio, básicamente actuando en esta instancia como una herramienta facilitadora para la conformación e implementación inicial de la Red de articulación. La plataforma se encuentra en funcionamiento. 8.4 Seminario y workshop empresarial: Este seminario se realizo el día 11 de diciembre, donde asistieron 28 actores de la cadena de valor. El objetivo principal de este seminario fue difundir "enganchar' a los participantes para comenzar a ser parte activa de la cadena de la bioprospección y e invitarlos a aprovechar las oportunidades que se tienen en este ámbito .EI seminario tuvo el siguiente programa: HORARIO 9:15 - 9:45 9:45 -10:20

10:20 -11 :00

11:00 - 11:20 11:20 - 11:40

TEMA "Bioprospección: tecnológicos"

Speacker Una fuente de negocios Sr. Jorge Fuentes Gerente General Neos "Modelos para el desarrollo de la bioprospección Sr. Paulo Olivera, en Chile" Gerente de Proyectos, Coffee business. "Experiencia científica en torno a la Dr. Andrei bioprospección" Tchernitchin, Director Científico Consejo de Desarrollo Sustentable de Chile Ronda de preguntas Cierre y Coffee

El planteamiento tanto del punto de vista empresarial, como el científico, genero una discusión bastante constructiva sobre como abordar el tema para ambas partes.

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InnovaC hU e ·CORFO

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8.5 Formulación de instrumento de emprendimiento para la bioprospección: Se elaboró una propuesta perfil para la línea de Capital Semilla de CORFO, a fin de iniciar el proceso de continuidad del proyecto de Bioprospección. 8.6 Lanzamiento de unidad de bioprospección: Esta actividad aun no ha concluido; si bien se esta trabajando con las redes de contactos generadas, principalmente en lograr acuerdos de colaboración, o interés en compra de moléculas, para el lanzamiento y constitución formal de esta unidad de bioprospección en neos aun se esta en el proceso de búsqueda de los profesionales que conformaran esta unidad. Por otra parte tal como se menciona en el párrafo anterior se esta trabajando en lograr acuerdos de trabajo, y en la búsqueda de productos que cumplan con las exigencias de las empresas internacionales. Observaciones: En general esta actividad fue la que en general presentó las mayores complicaciones, en términos de fechas y disponibilidad de la consultora. Si bien ellos no pudieron asistir al seminario por problemas de agenda, se realizaron dos días de reuniones, en Santiago, para la ejecución del proyecto la última semana de mayo.

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•

InnovaChile

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CORFO .

CARTA GANTT COMPROMETIDO VIS DESARROLLADO

MESES(PARTIENDOEN ENERO2008) FASE 1: ANALSIS DE RECURSOSNATURALESBIOPROSPECTABLES 1.1 ANÁLISIS DE RECURSOS NATURALES BOTÁNICOS Y MARINOS BIOPROSPECT ALBES

Comprometido Desarrollado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

liI

FASE 2: CARACTERIZACiÓNDELA CADENA DE VALOR

•

2.1 IDENTIFICACiÓN DE ACTORES VINCULADOS A LA CADENA DE VALOR. t-

_ ":ARACTERIZACIÓN DE ACTORES E INTERRELACIONES.

Comprometido Desarrollado Comprometido Desarrollado

2.3 DETERMINAr.lnN DE CADENA DE VALOR NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA BIOPROSPECCION.

Comprometido

2.4 FACTORES t,;KII.IW::; PARA LA ARTICULACiÓN DE CADENA DE VALOR DE LA BIOPROSPECCIÓN.

Comprometido

2.5 DISEÑO DE RED EMPRESARIAL INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA BIOPROSPECIÓN.

Comprometido

2.6 DETERMINACiÓN DE MERCADOS OBJETIVOS A PROSPECT AR

Comprometido

Desarrollado

Desarrollado

Desarrollado

Desarrollado FASE 3: PROSPECCIONDE DEMANDAINTERNACIONAL 3.1 ANÁLSIS GLOBAL DE LA INDUSTRIA NUTRACÉUTICA.

Comprometido Desarrollado

., ? ANÁLISIS GLOBAL DE LA INDUSTRIA COSMETOLÓGICA.

Comprometido

3.3 DESARROLLO DE RED DE ARTIULACIÓN PARA MERCADOS OBJETIVOS.

Comprometido

Desarrollado

•

Desarrollado 3.4 COORDINACiÓN Y VISITAS A MERCADOS OBJETIVOS

Comprometido Desarrollado

FASE 4: CARACTERIZACiÓNDE LA OFERTANACIONAL E INTERNACIONAL 4.1 CARACTERIZACiÓN DE EMPRESAS DE BIPROSPECCIÓN INTERNACIONAL.

Comprometido Desarrollado

4.2 CARACTERIZACiÓN DE EMPRESAS DE BIOPROSPECCIÓN NACIONAL.

Comprometido Desarrollado

•

4.3 CARACTERIZACiÓN DE EMPRESAS INTERNACIONALES OFERENTES DE MATERIAS PRIMAS.

Comprometido

4.4 CARACTERIZACiÓN DE EMPRESAS INTERNACIONALES OFERENTES DE MATERIAS PRIMAS CON VALOR.

Comprometido

Desarrollado Desarrollado

27

10

11

•

•

•

•

InnovaChile

---

CORFO

-4.5 MATERIAS PRIMAS.

DE EMPRESAS NACIONALES OFERENTES DE

DE EMPRESAS NACIONALES OFERENTES DE 4.6 MATERIAS PRIMAS CON VALOR.

Comprometido Desarrollado Comprometido Desarrollado

FASE 5: MARCO REGULATORIO

5.1 MARCO REGULATORIO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Comprometido Desarrollado

5.2 POLlTICAS EMPRESARIALES A NIVEL INTENACIONAL

Comprometido

5.3 MODELO BUENAS PRÁCTICAS DE BIOPROSPECCIÓN.

Comprometido

Desarrollado Desarrollado FA!;E 6: ANALlSIS DE BRECHAS

o. I ANALSIS DE MODELOS Y CASOS EXITOSOS.

Comprometido Desarrollado

6.2 FODA A LA BIOPROSPECCIÓN NACIONAL.

Comprometido Desarrollado

6.3 IDENTIFICACiÓN DE BRECHAS.

Comprometido Desarrollado

FASE 7: ESTRATEGIA DE INSERCiÓN Y DESARROLLO

7.1 DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA BIORPSPECCIÓN.

Comprometido Desarrollado

7.2 PLAN OPERATIVO DE CORTO Y MEDIANO PLAZO.

Comprometido Desarrollado

FASE 8: DIFUSiÓN Y TRANSFERENCIA

8.1 PLAN COMUNICACIONAL y DE ARTICULACiÓN DE RED EMPRESARIAL

Comprometido Desarrollado

v.¿

FOCUS GROUP: TALLER DE EXPERTOS

Comprometido Desarrollado

8.3 SEMINARIO Y WORKSHOP EMPRESARIAL

Comprometido Desarrollado

8.4

DE INSTRUMENTO DE EMPRENDIMIENTO PARA LA BIOPROSPECCIÓN.

8.5 LANZAMIENTO UNIDAD DE BIOPROSPECCIÓN.

Comprometido Desarrollado Comprometido Desarrollado

28

In.novaChile

·CORFO

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EXO N°1: ESTUDIO DE IDENTIFICACiÓN DE OPORTUNIDADES PARA DESARROLLO DE LA BIOPROSPECCION EN EL MERCADO RNACIONAL COSMETOLOGICO y DE ALIMENTOS.

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ANEXO N°1: ESTUDIO DE IDENTIFICACiÓN DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA BIOPROSPECCION EN EL MERCADO INTERNACIONAL COSMETOLOGICO y DE ALIMENTOS.

INFORME FINAL

IDENTIFICACiÓN DE OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA BIOPROSPECCIÓN EN EL MERCADO INTERNACIONAL COSMETOLÓGICO y DE ALIMENTOS

CÓDIGO PROYECTO:

07CMEPBM·09

hinovaChile

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Tecnología & Mercado

iNCICE 1. 2. /

RESUMENEJECUTIVO MARCO CONCEPTUAL 2.1 BIOPROSPECCIÓN 2.1.1 2.1.2

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3

2.3

7

FACTORESTECNOLÓGICOS FACTORESLEGALESY POLlTICOS FACTORESECONÓMICOS

7 7 12

12 13 15 16 17 17

PROYECCIONESDE MERCADO PRINCIPALESCONSUMIDORES MERCADOPOTENCIALPARACHILE

19 19 19 24 28

~

MERCADO DE LOS COSMECÉUTICOS

3.2.1. 3.2.2. 3.2.3.

29

PROYECCIONESDE MERCADO TIPOS DE CONSUMIDORES POTENCIALDE MERCADODE CHILE

31 34 36

ESTRATEGIAS DE NEGOCIO 4.1. DESAFíos PARA LA INDUSTRIA DE INGREDIENTESNATURALES 4.1.1.

4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.2.5.

4.3.

4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. 4.5.5. 4.5.6. 4.5.7. 4.5.8.

37 37

COMERCIOJUSTO

38

MODELOS DE NEGOCIO

39

ORGANIZACIONESDE BIOPROSPECCIÓN SCREENING EXTRACCiÓNA GRANEL DESARROLLODE PRODUCTOS SITUACiÓNNACIONAL

EJEMPLOS DE ORGANIZACIONES

.40 .41 .42 .43 44

¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

NATURACOSMÉTICOS(BRASIL) KINA BIOTECH{PERÚ) KANI(INDIA) GRUPOPROMOTORDE LA BIODIVERSIDADCOOPERATIVAINTERNACIONAL(ICBG) ANALYTICONDISCOVERY(ALEMANIA) ECOBIOTlCS(AUSTRALIA) BIOSCAN FUNDACiÓNBIOCIENCIA

:

ESTRATEGIA DE INSERCiÓN Y DESARROLLO DE LA BIOPROSPECCIÓN 5.1. MARCO REGULATORIO 5.1.3. 5.1.4.

.45 .45 46 .46 .47 .48 49 50

52 52

MANEJODEL RECURSO PROPIEDADINDUSTRIALY RECURSOSBIOLÓGICOS

53 55

5.2..

CADENA DE VALOR NACIONAL

56

5.3.

CAPACIDADESPRESENTES EN CHILE

59

5,7·1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5.

6.

FACTORES QUE GOBIERNAN LA BIOPROSPECCIÓN

ANÁLISIS DE MERCADO INTERNACIONAL 3.1. MERCADO DE LOS NUTRACÉUTICOS

3.2.

5.

5 6

BIOPROSPECCIÓN EXTRACCiÓNDE PRODUCTOSA PARTIRDE MATERIASPRIMAS PROCESAMIENTODE FABRICACiÓNDEL PRODUCTOFINAL MARKETING TECNOLOGIA

3.1.1. 3.1.2. 3.1.3.

4.

HUMEDALES PRODUCTOSFORESTALESNO MADEREROS(PFNM)

CADENA DE SUMINISTRO PARA COSMECÉUTICOSy NUTRACÉUTICOS

2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5

3.

1 5 5

RECURSOS RECOLECCIÓN DESCUBRIMIENTO ALIMENTOSY COSMÉTICOS AGENTESPÚBLICOSDE REGULACiÓN,CONTROLY FIZCALlZACIÓN

5.3.1. 5.3.2. 5.3.3.

CAPACIDADESDE PRODUCCiÓNASOCIADASA HUMEDALES CAPACIDADESDE PRODUCCiÓNASOCIADASA RECURSOSBOTÁNICOS CENTROSDE INVESTIGACiÓNY SUS CAPACIDADES

6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4.

INVESTIGACiÓNY DESARROLLO'EN RED'; LOS LIDERESDE ARTICULACiÓN BASESDE DATOS LASACTIVIDADESPRESENCIALES

56 56 57 57 57

5.4. FACTORES CRITICOS PARA EL DESARROLLODE LA BIOPROSPECCIÓNEN CHILE ARTICULACiÓN RED INTERNACIONAL 6.1. DISEÑO DE RED INTERNACIONALDE BIOPROSPECCIÓN :

59 59 62

65 70 70 72 72 72 72

6.1.5.

EL SOPORTE INFORMÁTICOONLlNE

73

ANEXOS 1. ANEXO: HUMEDALES 2. ANEXO: MARCO NORMATIVO PARA LA BIOPROSPECCIÓN 2.1. NORMATIVA INTERNACIONAL

74 75 76 76

2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8. (CITES).

CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDADBIOLÓGICA(CDB) 76 DIRECTRICES DE BONN SOBRE ACCESO A LOS RECURSOSGENÉTICOS 77 ASPECTOS DE LOS DERECHOSDE PROPIEDADINTELECTUALRELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC) 81 PROTOCOLO DE CARTAGENA 82 UNiÓN PARA LA PROTECCiÓN DE LAS OBTENCIONESVEGETALES (UPOV) 83 CONVENCiÓN SOBRE EL DERECHO DEL MAR 83 PROGRAMA21 83 CONVENCiÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES EN PELIGRO DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE 84

2.1.9. 2.1.10. 2.1.11.

CONVENCiÓN RELATIVAA LOS HUMEDALESDE IMPORTANCIAINTERNACIONAL(RMSAR) CONVENIO 169 DE LA OIT SOBRE PUEBLOS INDIGENASy TRIBALES EN PAISES IDEPENDIENTES (1989) REGULACiÓN INTERNACIONALPARA PRODUCTOSEN EL SECTORALIMENTICIO Y COSMETOLÓGICO

2.2.

ÁMBITO NACIONAL

84 85 87

87

2.2.1. 2.2.2.

CHILE Y SU RELACiÓN CON LAS NORMAS INTERNACIONALESRELACIONADAS CON BIOPROSPECCIÓN 87 PLAN DE ACCiÓN DE PAls PARA LA IMPLEMENTACiÓNDE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD (2004-20015) 94

2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8.

INSTRUMENTOSDE GESTiÓN LOCAL DE LOS ECOSISTEMASMARINOS LEY DE PESCA, CONSEJOS DE PESCA Y SU ROL EN EL MANEJO DE ECOSISTEMAS MARINOS LEY BOSQUE NATIVO LEY INDIGENA NORMATIVA NACIONAL RELACIONADACON PRODUCTOSALIMENTICIOS Y COSMÉTICOS CONCLUSIÓN

3.

ANEXO: LISTADO DE RECURSOS NATURALES BIOPROSPECTABLES 3.1. RECURSOS PRESENTES EN HUMEDALES 3.2. RECURSOS RELACIONADOSCON PFNM 3.3. RECURSOS E INGREDIENTESNATURALESCON POTENCIALCOMERCIAL 4. ANEXO: RESULTADOS DE TALLER DE EXPERTOS 4.1. CAPACIDADES 4.2. LEGISLACIÓN 4.3. PROPIEDAD INTELECTUALY FINANCIAMIENTO 4.4. . CONCLUSIONESDEL TALLER 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3.

100 103 104 105 105 108

110 110 114 118 120 120 121 122 123

CAPACIDADES 123 LEGISLACIÓN................................................•.................................................................................................................................... 123 PROPIEDAD INTELECTUALY FINANCIAMIENTO 123

ii

íNDICE DE TABLAS Tabla 2.1 Ejemplos de Organizaciones Sioprospección Tabla 2.2 Grupos cooperativos Internacionales de biodiversidad (Aportes 2003-2008) Tabla 2.3 Selección de nicho de bioprospección, detección y descubrimiento de organizaciones Tabla 2.4 Algunas instituciones vinculadas a la cadena de valor de la bioprospección Tabla 3.1 Estimaciones de mercado para determinados ingredientes nutracéuticos Tabla 3.2 Recursos botánicos/productos Tradicionales: Principales Actores 2005 Tabla 3.3 Análisis de los principales nutracéuticos e ingredientes funcionales alimenticios Tabla 3.4 Ejemplo de productores de ingredientes nutracéuticos Tabla 3.5 Vitaminas y suplementos dietarios- Principales mercados 2006-2011 Tabla 3.6 Vitaminas y suplementos dietarios, mercados de más rápido crecimiento 2001-2011 Tabla 3.7 mercado japonés de productos nutricionales Tabla 3.8 Propiedades de los ingredientes naturales Cosmecéuticos Tabla 3.9 Fuente de gomas naturales utilizadas en productos cosméticos Tabla 3.10 Cosméticos y artículos de tocador- Venta al por menor (millones de US$) Tabla 3.11 Ejemplos de Cosméticos Naturales Tabla 3.12 Mercado de químicos utilizados en cosméticos y artículos de tocador (millones US$) Tabla 3.13 Principales productores de productos cosméticos químicos Tabla 3.14 Principales marcas y empresas de comercialización de productos naturales para el cuidado personal Tabla 3.15 Mercados de cosméticos Tabla 3.16 Países SRIC, venta al por menor de cosméticos y artículos de tocador (miles de millones US$) Tabla 4.1 Ingredientes Naturales: Oportunidades y desafíos en la industria Tabla 4.2 Fuentes de modelos de negocios de bioprospección Tabla 4.3: Fuentes de modelos de negocio para screening Tabla 4.4: Fuentes de modelos de negocio para extraccíón a granel Tabla 4.5: Fuentes de modelos de negocio para desarrollo de productos Tabla 5.1 Algunas empresas productoras y comercializadoras de productos basados en recursos marinos Tabla 5.2: Algunas empresas comercializadoras de productos basados en recursos botánicos Tabla 5.3 Capacidades nacionales en biotecnología Tabla 1.1 Clasificación de los humedales según la Convención Ramsar (1971, Iran)6 Tabla 1.2 Principales humedales en Chile protegidos por la convención Ramsar Tabla 2.1: Diferencias principales entre CDS y ADPIC Tabla 2.2: Compromisos Ramsar Tabla 3.1 Diversidad de Algunas Plantas Acuáticas Tabla 3.2 Peces dulceacuícolas nativos de Chile Tabla 3.3 Distribución de algunos anfibios nativos Tabla 3.4: Peces dulceacuícolas nativos Tabla 3.5 Recursos botánicos como Productos forestales no Madereros (PFNM) Tabla 3.6 Alimentos de Productos Forestales no madereros (PFNM) Tabla 3.7 Productos Forestales no madereros (PFNM) en Medicina Tabla 3.8 Productos Forestales no madereros (PFNM) como Tinturas Tabla 3.9 Demanda internacional de algunos PFNM Kg/año Tabla 3.10: Ingredientes con alto potencial comercial Tabla 3.11: Estimaciones de Ingredientes nutracéuticos Tabla 3.1 Respuestas por tema según Capacidades Tabla 3.2: Respuestas por tema según Legislación Tabla 3.3: Respuestas por tema según Propiedad Intelectual y Financiamiento

14 14 15 18 20 20 21 24 24 25 27 31 31 31 32 32 33 34 34 35 37 41 42 43 43 59 59 62 75 75 81 85 110 112 112 113 114 115 115 116 118 118 119 120 121 122

iii

íNDICE DE FIGURAS Figura 1 Cadena de valor para la bioprospección internacional Figura 2 Ventas al por mayor en US$ millones de bebidas fortificadas (2004) Figura 3: Consumo de ingredientes nutricionales en EE.UU. (2004) Figura 4: consumo de ingredientes nutricionales en Japón (2004) Figura 5: consumo de ingredientes nutricionales en Europa occidental (2004) Figura 6 Cosmecéutica natural Figura 7 Distribución del consumo mundial de cosméticos químicos (2006) Figura 8 Venta mundial a nivel de Retail (2006) Figura 9 Mercados emergentes y desarrollados en ventas de cosméticos y artículos de aseo personal Figura 10: Estructura de un Modelo de Negocios Figura 11: Estructura del modelo de negocios basado en bioprospección de material Figura 12: Estructura del modelo de negocios basado en screening Figura 13: Estructura del modelo de negocios basado en Extracción a granel. Figura 14: Estructura del modelo de negocios basado en Desarrollo de productos Figura 15 Cadena de valor para la obtención de alimentos y cosméticos a partir de la bioprospección Figura 16 Esquema de articulación de la Red para la Valorización de los recursos naturales

13 25 26 27 28 30 33 35 35 40 40 42 42 43 56 71

iv

1.

RESUMENEJECUTIVO

Este informe contribuye al desarrollo de la búsqueda de mercados en relación a nutracéuticos y cosmecéuticos, industrias que podrían permitir a las empresas chilenas lograr avances significativos en la diferenciación de productos y la integración en cadenas mundiales de comercialización, e identificar oportunidades para los productos, servicios y sistemas de distribución. El análisis se basa en bioactivos - compuestos naturales derivados de animales y plantas y usados como ingredientes activos en alimentos funcionales y cosmecéuticos. En todos estos mercados, el aumento en el interés y la demanda de los consumidores está vinculado a un mayor interés en el bienestar y la prevención de enfermedades, así como preocupación por el envejecimiento. Los principios bioactivos utilizados en alimentos funcionales y cosmecéuticos son obtenidos a partir de la bioprospección. Bioprospección implica la búsqueda, recolección y derivados de material genético a partir de muestras de plantas y animales que pueden ser utilizados para comercializar productos farmacéuticos, agrícolas, industriales o de transformación química de productos finales. La bioprospección se refiere especificamente a la "exploración positiva" en lugar de "descubrimiento serendipitous"1. Bioprospección es también a menudo vinculado al descubrimiento de valiosos principios bioactivos en las especies endémicas pertenecientes a un determinado país. Con un correcto sistema reglamentario, un país puede controlar la comercialización de los productos derivados de estos bioactivos y, por tanto, cosechar los beneficios de ese proceso. El estudio se divide en 6 capítulos, incluida esta introducción. El capítulo 2 establece un marco conceptual requerido para establecer parámetros de opinión en la valorización comercial de recursos naturales por medio de la aplicación de herramientas biotecnológicas. El capítulo 3 presenta antecedentes de mercado de las industrias de nutracéuticos y cosméticos, que son el foco de interés comercial. El capítulo 4 muestra las estrategias de negocio a nivel internacional de la bioprospección, indicando los desafíos para la industria de ingredientes naturales, y los modelos de negocios que utilizan las empresas vinculadas a la bioprospección. En el capítulo 5 se presenta un análisis de los factores a considerar para la inserción y desarrollo de una industria nacional basada en recursos naturales que tenga como objetivo a los mercado de alimentos funcionales y cosmecéuticos, describiendo aspectos del marco regulatorio, actores relevantes en la cadena de valor nacional, instituciones reguladoras, capacidades presentes y factores críticos para el desarrollo de la bioprospección. Finalmente, el capítulo 6 describe el diseño de la Red Internacional de Bioprospección, entidad que buscará promover y ser un actor relevante en este nuevo sector de desarrollo económico. Los aspectos más relevantes del estudio se presentan a continuación. Mercado de Nutracéuticos y Alimentos Funcionales El mercado de los alimentos funcionales y nutracéuticos esta valorizado en decenas de miles de millones de dólares en los EE.UU. y están creciendo rápidamente en respuesta a la sensibilización de los consumidores respecto de temas como salud y envejecimiento de la población. Importantes ingredientes bioactivos vendidos recientemente en estos mercados incluyen: •

A partir de plantas: soja, luteína, licopeno, fucoxantina, esteres de esterol, calcio, magnesio, S-alilcisteina, dialil disulfuro, catequina, saponina, teanina y omega-3. Todos estos se encuentran cada vez más comúnmente en los cultivos domésticos, en particular de soja, frutas y té. Algas es una nueva fuente de gran valor para algunos ingredientes.

•

A partir de animales: sulfato de condroitina, co-enzima Q10, prebióticos y probióticos (bacterias), omega-3, saponina.

Muchos bioactivos están disponibles en múltiples fuentes (por ejemplo, omega 3 de pescado y plantas). La elección de la fuente más económica depende de una combinación entre los costos asociados a la extracción (y la propiedad. de la propiedad intelectual que establece proceso de extracción), el volumen de la fuente disponible, el valor de la fuente material en su conjunto vs forma fraccionada, los costos de transporte, la estabilidad de los principios bioactivos una vez extraído, métodos de fabricación, los consumidores y una gama de otros factores. En vista de la disponibilidad de materias primas en Chile, los siguientes ingredientes activos presentes en plantas y animales favorecen un crecimiento elevado y/o disponible: glucosamina y sulfato de condroitina, luteína, omega-3, esteres de esterol, fucoxantina, calcio, magnesio, Coenzima Q10, S-alilcisteina, disulfuro de dialilo, saponina, caroteno, 1

Hacer descubrimientos de forma accidental (www.thefreedictionary.com/serendipitous)

fucoidanos, resveratrol, el potasio, la vitamina B. Esta lista puede ser más refinada cuando cuestiones como la viabilidad técnica, la disponibilidad y acceso a materias primas baratas y cuestiones reglamentarias se tengan en cuenta. Sin embargo, tales análisis detallados están fuera del alcance de este estudio. Los países tropicales ricos en biodiversidad poseen ciertos organismos o microbios capaces de sobrevivir bajo condiciones ambientales extremas (por ejemplo, altas o bajas temperaturas, elevada acidez o alcalinidad, cubierta de hielo, en condiciones de sequía, etc.) Estos organismos (extremófilos) podrían contener ingredientes activos valiosos para la industria de nutracéuticos. La ubicación geográfica de Chile ofrece una amplia variedad de ambientes contrastantes donde los extremófilos podrían prosperar. Mercado de los Cosmecéuticos Cosmecéuticos son los productos cosméticos que satisfacen a la vez belleza y las necesidades de salud. Si bien en la Ley de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de EE.UU. no reconoce el término "cosmético-farmacéuticos," la industria cosmética utiliza esta palabra para referirse a los productos cosméticos que tienen beneficios como medicamentos o drogas. Las proyecciones en el mercado mundial se encuentran bajo los miles de millones de US$, pero datos fiables del mercado son difíciles de obtener. A diferencia de los productos nutracéuticos que se venden en tiendas de alimentación, farmacias o supermercados, el creciente poder de los dermatólogos, sobre todo en los EE.UU., ha tenido una gran influencia en el crecimiento de los mercados cosmecéuticos. Algunos ingredientes que se piensan tienen un impacto en productos "cosmecéuticos" incluyen a complejos químicos, extractos de Aloe vera y Gingko biloba además de ingredientes específicos, tales como retinol, vitamina C, vitamina E, ácido D-alfa Iipoico, coenzima Q10, ingredientes del té verde, ingredientes de frutas y verduras (por ejemplo, el resveratrol y beta caroteno) y ácidos alfa hidroxil. Gomas naturales también son importantes debido a su rol como producto "natural" en el mercado, más que como impacto en la salud. Debido al fuerte vínculo de los cosmecéuticos con la profesión médica, Chile tiene el potencial de emular el éxito de China y la India con los medicamentos tradicionales basados en plantas y animales nativos. Los análisis de las prácticas medicinales de los grupos indígenas de América del Sur podrían descubrir terapias naturales basadas en los recursos nativos y/o endémicos. Estas tienen el potencial de ser desarrollados a nivel mundial como resultado de las ventas en el creciente mercado de personas que se preocupan por la salud. Este tipo de trabajo en el Perú, por ejemplo, ya ha identificado plantas endémicas con propiedades naturales de protección solar. Esto está siendo explorado a través de una empresa que extrae los ingredientes de una serie de especies endémicas para la venta a nivel mundial. Chile, con el mayor porcentaje de especies de plantas endémicas en América del Sur, tiene la oportunidad de hacer lo mismo. Cadena de valor En general, las cadenas de suministro están bien definidas en lo que respecta a la incorporación de nutracéuticos, alimentos funcionales y cosméticos de ingredientes y productos naturales basados en recursos naturales, además están estrechamente alineados a la normal cadena de producción de alimentos o cosméticos. La importante aparición de la bioprospección de recursos naturales y de posibles especies endémicas, han llevado al desarrollo de procedimientos específicos diseñados para asegurar que las especies endémicas estén protegidas. Estos procesos son relativamente recientes y son en gran parte en respuesta a las experiencias donde los recursos naturales se han perdido debido a la ausencia de un sistema normativo adecuado. Estos nuevos procesos por lo general incluirán el desarrollo de la bioprospección una organización cuya función es supervisar y controlar el cribado de las especies endémicas y la negociación de acuerdos comerciales que el resultado. Hay varios puntos en la cadena de suministro en el que Chile puede desempeñar un papel relevante, dependiendo del producto/ingrediente y su fuente: • Extracción de la materia prima: para el acceso a la materia prima sería necesario desarrollar propiedad intelectual y/o negociar su acceso. Chile puede ser capaz de licenciar tecnologías para extraer los ingredientes específicos o pueden ser capaces de desarrollar sus propias técnicas, ya sea solos o en combinación con otras partes. • Procesamiento y fabricación: Chile puede ser capaz de licenciar las tecnologías para establecer la capacidad de fabricación, o contratos para otras empresas relacionados con la capacidad de fabricación.

2

• •

Marketing: el papel de Chile depende de la estructura de la cadena de distribución. Domesticación de especies endémicas: Chile puede ser capaz de desarrollar métodos hortícolas para convertir productos cosechados de forma silvestre recolectados en nuevos cultivos. Esto requerirá conocimientos en agronomía y/o en biotecnología (este último en relación a posibles mejoras genéticamente modificadas o al desarrollo de sistemas de expresión bacterianas para la replicación de plantas endémica).

Marco Regulatorio

El entorno regulador está influenciado por los organismos internacionales, nacionales, estatales y regionales. La bioprospección está sujeta a muchas convenciones como la Convención de la Diversidad Biológica y el Protocolo de Cartagena. El Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) también tiene una gran influencia sobre la práctica de la bioprospección. En la próxima etapa de producción, la fabricación de nutracéuticos y cosmecéuticos generalmente deberán cumplir Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), definidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Más allá del control de la bioprospección y del proceso de fabricación, nutracéuticos, alimentos funcionales y cosmecéuticos que en su comercialización indican propiedades saludables están regulados más estrictamente que su contraparte que no ofrece beneficios a la salud. La capacidad de emitir declaraciones de propiedades saludables de los alimentos está estrictamente controlada y Japón es la única jurisdicción en que dicha normativa están bien establecida y es administrada por un organismo independiente dedicado a esta tarea. En otras jurisdicciones, las alegaciones de propiedades saludables (más allá de un conjunto muy limitado de las reclamaciones sobre la base de muchos años de investigación) se rigen por la aprobación de una entidad gubernamental responsable de la salud de la población, tales como la Agencia de Administración de Alimentos y Drogas de EE.UU. (FDA) o el Instituto de Salud Pública en Chile (ISP) y, como tal, en tanto se declaran como productos con beneficios específicos para la salud, son regulados como medicamentos. Esto aumenta los costes sustancialmente y se explica por qué en algunas zonas (por ejemplo, los productos lácteos), el foco parece estar en el desarrollo de la terapéutica. El marco regulador para la producción, fabricación y transformación de ingredientes cosmecéuticos es la misma que para ingredientes nutracéuticos hasta el momento en que entren al mercado. Los cosmecéuticos, por lo tanto, también están en riesgo de ser clasificados como drogas sobre la base de la publicidad dirigida al público. Estrategias de negocios para maximizar los beneficios

La toma de conciencia de las estrategias empleadas por los principales actores ayudará a las industrias chilenas a desarrollar modelos que maximicen los beneficios. Estos incluyen co-branding y trabajo con las principales multinacionales que ya tienen canales de acceso a los mercados. Estas relaciones ayudarán a superar los muchos desafíos para los nuevos interesados en la industria de alimentos y los mercados de cosméticos, sobre todo teniendo en cuenta los cambios regulatorios y el cambio de percepción de los consumidores. En caso de que se adopte una decisión para llevar a cabo la bioprospección, ya sea como un proveedor de un actor principal o como un desarrollador y comercializador de productos destinados al consumidor final, la experiencia de los actuales actores puede ser aprendida por los interesados. En términos generales, empresas especialistas en la bioprospección tienden a focalizarse en nichos de zonas que se han desarrollado como resultado de compresión, conocimientos, habilidades y recursos. Las áreas de estos nichos pueden incluir un mercado objetivo (por ejemplo, enzimas industriales) o estar basado en los recursos naturales (por ejemplo, extremófilos) o técnicas de extracción (extracción de enzimas). Las áreas de diferenciación, con respecto a la eventual modelo de negocio están más influidas por la disponibilidad de los institutos de investigación, capacidad de fabricación, cadenas de distribución y mercados de destino.

3

Conclusiones Nutracéuticos, alimentos funcionales y cosmecéuticos se presentan con un alto crecimiento en los mercados, pero los marcos regulatorios que significa altos niveles de capacidad, dinero y buen acceso a los mercados, son necesarios para tener éxito comercialmente. Chile carece de estas habilidades en la actualidad y, por ende, su enfoque tiene que ser como un extractor o en el contrato de trabajo o en la asociación con grandes empresas. El enfoque actual de estos mercados es valioso en la extracción de ingredientes a través de los cultivos y la ganadería, donde los compuestos de interés están bien definidos. Está surgiendo interés en la búsqueda de nuevos compuestos y recursos marinos (y, de forma más limitada, los productos de origen animal terrestre), que proporcionan nuevos compuestos de alto valor, o altos niveles de compuestos naturales conocidos. Chile con el fin de introducir estos productos en el mercado, debe considerar: •

• • •

•

Programas de investigación en especies endémicas, con el fin de conocer principios activos o para identificar nuevos principios activos con aplicación en nutracéuticos, alimentos funcionales o en mercados cosmecéuticos. En caso de que tales programas de investigación no puedan ser financiado internamente, tendrán que implementarce alianzas internacionales con el fin de co-financiar y co-explotar. Buena legislación en bioprospección que permita controlar el acceso y la explotación de los recursos naturales; En los procesos de extracción desarrollar capacidades para extraer compuestos y desarrollar nuevos productos patentables; Desarrollar capacidades para implementar cultivos sustentables, o habilidades para controlar el cultivo de materias primas y desarrollar nuevas industrias agrícolas. Por otro lado, las necesidades de conocimientos para desarrollar nuevos métodos de producción, por ejemplo el más probable sería la obtención de nuevos productos a partir de la expresión génica de bacteriana. Habilidades para convencer a los consumidores que el abastecimiento y la producción, de nuevos productos se percibe como eco-amigables y de una fuente sostenible. Los consumidores están buscando productos orgánicos que también sean explícitamente "éticos", y utiliza ejemplos de un comercio justo, no se transporta a grandes distancias, producidos de forma sostenible o incluyendo responsabilidades presentes en los proyectos asociados con las empresas productoras.

4

2.

MARCO CONCEPTUAL

2.1

BIOPROSPECCIÓN

Es considerada como la búsqueda sistemática y el desarrollo de nuevas fuentes de compuestos químicos, genes, microorganismos y macroorganismos y de otros productos valiosos, siendo su objetivo principal el uso sustentable de los recursos biológicos mediante la biotecnología y su conservaciónt Es pertinente además añadir que en el contexto de la Bioprospección toma relevancia, entre otros, el potencial económico de la biodiversidad y el endemismo. En este sentido, el desarrollo de nuevos productos que incorporan en su formulación recursos biológicos, forma parte activa de la valorización de la biodiversidad. La Biodiversidad se refiere a la diversidad dentro de cada especie, entre especies y entre ecosistemas. La bioprospección se refiere específicamente a la "exploración positiva" en lugar de descubirmientos al azar o "serendipitous", y se limita a una búsqueda de la variabilidad genética dentro de cada especie para aplicaciones comerciales.A este respecto la valorización sostenible de los recursos naturales permite aumentar la capacidad de negociación convirtiendo la ventaja comparativa de bioriqueza en ventaja competitiva para el desarrollo sostenible. Como la bioprospección es a menudo vinculada al descubrimiento de valiosos principios bioactivos en las especies endémicas pertenecientes a un determinado país, con un sistema reglamentario en el lugar, ese país podría por sí solo controlar la comercialización de los productos derivados de estos principios bioactivos y, por tanto, cosechar los beneficios de ese proceso. Si bien este estudio se orienta al uso de recursos Marinos y Botánicos bioprospectables, estos términos fueron reevaluados considerando que todo recurso natural posee intrínsecamente la potencialidad de ser bioprospectable, por lo cual de esta manera la diversidad de los recursos aumentaría considerando tanto a los recursos presentes en cursos de aguas marinas y continentales como aquellos recursos no asociados a dichos cursos de agua. Tomando en consideración lo antes mencionado, la clasificación con características geográficas mejor aplicada para este estudio en el caso de recursos Marinos es aquella asociada al término Humedal ya que esta clasificación permite incorporar tanto los recursos naturales presentes en cursos de agua marinas y continentales, pudiendo organizar los recursos según distribución de los humedales en la nación, facilitándonos de esta manera el posterior manejo sustentable de dichos recursos en lo que a bioprospección se refiere. Por otro lado es pertinente hacer notar que si bien todo recurso es potencialmente bioprospectable es importante considerar que la búsqueda de principios activos presentes en dichos recursos debe ser orientada según la visión del mercado, puesto que es en el mercado donde los productos son valorados tanto por la demanda como por la oferta, orientando de esta manera la búsqueda de los principios activos que entregarán valor a un determinado producto el cual será objeto de transacción para las actividades comerciales.

•

Por otra parte para la clasificación de los recursos Botánicos bioprospectables, se ha tomado en cuenta el término relacionado con actividades sustentables, siendo el concepto con mayor documentación, el asociado al manejo de recursos vinculados con los Productos Forestales No Madereros (PFNM)3.4y5, esta clasificación nos permite, orientar la búsqueda de ciertos principios activos presentes en los recursos botánicos con mayor demanda . A continuación (PFNM)

2.1.1

se hará una descripción

breve respecto de los términos Humedal y Producto Forestal no Maderero

HUMEDALES

Dentro de un contexto nación los sistemas ecológicos conocidos como Humedales han cobrado importancia por su alta biodiversidad, promovida intensamente por la Convención de Ramsar6 que tiene como base los nexos significativos entre humedales, recursos acuáticos y desarrollo sustentable. Según la Convención el término Humedal es definido como:

Oportunidades de innovación en productos biotecnol6gicos botánicos. Manual de productos forestales no madereros, proyecto CIPMA-FMAM, pp 5. 4 Mercado de los productos no madereros y la conservación de los bosques del sur de Chile y Argentina. 5 "La comercialización de los Productos Forestales No Madereros: una oportunidad para el manejo comunitario y la valorización del Bosque Nativo". Alberto Tacón, Juanita Palma. 6 (www.ramsar.org) 2

3

5

" extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros".

Es pertinente hacer notar que en diciembre del 2005 se aprobó la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Racional de los Humedales en Chile?, esta estrategia apunta a desarrollar un proceso de planificación y priorización de los humedales para optimizar la gestión y conservación sustentable de dichos ecosistemas, incorporando la participación de privados, pueblos originarios y la comunidad en general. Para mayor información sobre humedales ver Anexo 1. Es pertinente acotar que junto a los humedales se encuentran comunidades asociadas a diversas actividades económicas, las que eventualmente podrían participar activamente en el manejo sustentable de los recursos asociados al humedal, permitiéndonos vincular su conocimiento con la prospección biológica respecto de las necesidades del mercado. 2.1.2

PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS (PFNM)

Una vez descritas las características asociadas a los Humedales es pertinente referirnos también a las actividades agrícolas sustentables, ya que actividades de este tipo mantienen la biodiversidad del recurso natural permitiendo de esta manera que su explotación sea la adecuada, agregando además valor a sus productos a través del conocimiento ancestral por el que se sustenta el manejo de sus recursos. Es por ello que en el presente estudio se ha considerado también los recursos usados para la obtención de Productos Forestales No Madereros (PFNMl, dado que esta actividad se enmarca en aquellas relacionadas con el manejo sustentable de recursos agrícolas. En lo que respecta a recursos botánicos y su manejo, se han encontrado antecedentes relacionados con el uso de Productos Forestales No Madereros (PFNM) en áreas rurales chilenas con una rica tradición en dicho manejo. PFNM: Denominación más comúnmente usada para productos silvestres distintos de la madera. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la define como "todos aquellos productos biológicos, excluida la madera, la leña y el carbón, Que son extraídos de los bosques naturales para el consumo humano" (UICN,1996) 8 Según el Manual de productos forestales no madereros, estudio hecho para la conservación de la biodiversidad en la decima Región, los productos forestales no madereros (PFNMl pueden clasificarse en9: al Productos comestibles b) Plantas medicinales e) Materiales de Cestería d) Elementos de uso ornamental e) Extractos de uso industrial De esta clasificación para el presente estudio toma relevancia los puntos a), b) y e), que se definen a continuación: •

• •

7

Productos comestibles: incluyen alimentos de origen silvestre consumidos directamente o con procesamiento sencillo. Aunque la mayor parte de ellos son frutos y semillas, también se consideran hongos, raíces y otras verduras silvestres. Es ímportante hacer notar que muchos de estos productos tienen una distribución geográfica reducida, siendo de esta manera difícilmente recolectables y con próducción escasa, siendo poco conocidas fuera del ámbito rural1o. Plantas medicinales: incluyen una amplia variedad de especies herbáceas y leñosas, tradicionalmente utilizadas en el tratamiento de enfermedades por la población rural. Existen en Chile, según estudios de Massardo y Rozzi, cerca de 561 especies de flora basculada usadas en medicina tradiciona(11. Extractos de uso industrial: algunas de las especies del bosque nativo se destacan, en el ámbito industrial, por su uso con fines cosmetológicos, farmacéuticos, colorantes y aditivos alimenticios.

"Estrategia Nacional para la conservación y Uso Racional de los Humedales en Chile", CONAMA, 2005.

8 Manualde productosforestalesno madereros,proyectoCIPMA-FMAM,pp 1

91bid

10Manualde productosforestalesno madereros,proyectoCIPMA-FMAM,pp 5 11Manualde productosforestalesno madereros,proyectoCIPMA-FMAM,pp 7 6

2.2

FACTORES QUE GOBIERNAN LA BIOPROSPECCIÓN

Dentro de los factores que gobiernan el desarrollo de la Bioprospección se encuentran por un lado aquellos que facilitan su desarrollo (como es el caso de la Tecnología, del ámbito Económico y del Licenciamiento de la Bioprospección) mientras, que por otro lado, existen factores que dependiendo de las condiciones socioculturales y políticas en las que se encuentre el País podrían estancar o apoyar el desarrollo de la Bioprospección (tal es el caso de las condiciones legales y políticas, de la presencia de Biopiratería y la validación social del Conocimiento Tradicional) De esta manera, en esta sección se consideran dichos factores agrupándolos en 3 áreas principales: tecnología, marco legal y político, y entorno económico. 2.2.1 a)

FACTORES TECNOLÓGICOS Descubrimiento

Aunque varios ejemplos exitosos de bioprospección son conocidos, las particularidades de los procesos de screening revelan que es complejo focalizar la atención sobre mercados específicos al comienzo del proceso. En términos generales, en un screening se buscará moléculas de una forma particular para así clasificarlos como un análogo de los productos conocidos existentes, o con actividad contra un blanco específico tales como células tumorales. Así, la organización que realiza la investigación y toma la decisión previa sobre lo que se está buscando, podría perder la oportunidad de buscar otra molécula que sea aplicable a mercados que no sean considerados dentro de los objetivos. Por el contrario, tomar la decisión de ampliar el espectro de búsqueda de moléculas blanco de interés, implicará ineludiblemente un alto costo de investigación, sin necesariamente aumentar la posibilidad de éxito en la búsqueda de moléculas con potencial comercial. Debe ser tomado en consideración que cuando un compuesto se convierte en un candidato comercial, cantidades significativas de materias primas deben ser recolectadas. Sin embargo, la producción comercial requiere a menudo del desarrollo de vías sintéticas para la producción a gran escala. Restricciones en la capacidad para sintetizar o producir sosteniblemente un producto natural, puede limitar la eventual explotación comercial de dichos productos. b)

Diferencia entre químicos naturales y sintéticos

Las características estructurales de los productos naturales, así como su actividad biológica son a menudo diferentes a sus contrapartes sintéticas. También es conocida la diferencia entre las características de productos naturales de diversas fuentes. La Diferencia en la complejidad química entre los productos sintéticos y naturales, radica fundamentalmente en los métodos usados para generar los químicos, por lo cual es crucial a entender que ésta es una de las principales barreras al desarrollar productos a partir de bioprospección. Un ejemplo conocido es Taxol, derivado de la conífera Pacific Yew y desarrollado como tratamiento para el cáncer de ovario, el cual no está disponible para ser sintetizado de manera económicamente viable, dada la complejidad de este compuesto. Además, su producción amenazó a una especie de búho que habita el árbol. Esta barrera se solucionó gracias a técnicas de cultivo de tejidos vegetales (biotecnología). Por otro lado, las enzimas celulares son utilizadas para crear productos naturales, pero es sumamente dificultoso o imposible replicar estas pasos en sistema sintético a un costo practicable. Esta situación hace a las enzimas mismas un blanco específico de bioprospección si se desea replicar su estructura y actividad en forma sintética, particularmente para su uso en biotecnología industrial o de procesos.12,13,14 2.2.2

FACTORES LEGALES Y POLlTICOS

Fim, R. D. (2002). Bioprospecting - why is it so unrewarding? Biodiversity and Conservation, 12, pp. 207-216. Seidl, P. R. (2002). Pharmaceuticals from natural products: current !rends, Anais da Academia Brasileira de Ciencias, 74(1), p. 145-150. 14 Zurer P. (1999, March). When It Comes to Diversity, Nature Comes out Ahead, Chemical and Engineering News, p28. 12

13

7

a)

Recursosgenéticos

Los factores legales y políticos se desarrollan en torno a regímenes tanto de característica intelectual (Propiedad Intelectual) como de uso del Conocimiento Tradicional. El principal instrumento que regula la bioprospección es la Convencíón de la Diversidad Biológica (CDB). Las partes signatarias a la CDB han convenido "alcanzar antes de 2010 una reducción significativa del índice actual de pérdida de la biodiversidad a nivel global, regional y nacional como contribución a la disminución de la pobreza yen beneficio de toda la vida en la Tierra"15. Dentro del marco que ha sido desarrollado para mejorar la evaluación de los acuerdos y el progreso en la implementación de los Objetivos en Biodiversidad para el año 2010 se incluyen siete focos de interés, además de las metas y objetivos planteados relacionados con la bioprospección, dentro de los que se encuentran: Meta 9: Mantener una diversidad sociocultural de las comunidades indígenas y/o locales. Objetivo específico 9.1: Proteger el conocimiento, innovaciones y prácticas tradicionales. Objetivo específico 9.2: Proteger los derechos de la comunidades indígenas y/o locales sobre su Conocimiento, Innovaciones y Prácticas Tradicionales, incluyendo sus derechos de distribución de los beneficios. Meta 10: Asegurar una distribución justa y equitativa de los beneficios levantados del uso de los recursos genéticos. Objetivo específico 10.1: Toda transferencia de recursos genéticos están en línea con la CDB, el Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y Agricultura y otros acuerdos aplicables. Objetivo específico 10.2: Los beneficios levantados de aplicaciones comerciales por el uso de recursos genéticos se distribuirán en los países que son proveedores de estos recursos.



3 - DIFUSiÓN Y TRANSFERENCIA Esla actividad incluye: a. Desarrollar una red de actores vinculados a la bioprospección a nivel nacional e internacional b. Generar conocimiento y capacidades de bloprospección a nivel nacional. c. Potenciar el uso planificado y regulado de los recursos naturales bioprospectables

2 - DETERMINACiÓN DE LA CADENA DE VALOR DE LA BIOPROSPECCIÓN se determinarán los eslabones de lo que podemos denominar la Cadena de Valor de la Bioprospección, el cual se presentará tanto en un marco internacional como nacional

A LA "INDUSTRIA

ag

DE LA

Se establecerá un número acotado de mercados objetivos a estudiar en profundidad, cuyos demandantes o clienles sean las Industrfas cosméticas ylo de alimentos, y que utilicen recursos naturales botánicos ylo marinos como fuente de materias primas.

Se analizará y validará la Información sobre recursos naturales nacionales de origen botánico y marino que tengan potencial para ser "bloprospectados" y a los cuales se podía aplicar biotecnologla para aumenlar el valor agregado.

1 - ACTORES VINCULADOS BIOPROSPECCIÓN"

EL

6 - DETERMINACiÓN DE MERCADO OBJETIVOS A PROSPECTAR INDUSTRiA COSMÉTICA Y DE ALIMENTOS, BASADA

Actlvldadea 1 - ANÁLISIS DE RECURSOS BIOPROSPECTABLES

PARA

Con los actores identificados en los distintos eslabones de la Cadena de Valor de la Bioprospección, se diseñará una Red para la promoción del desarrollo de la bloprospecclón en Chile, que incluya distintos tipos de empresas privadas y centros de Investigación de Chile y el extranjero. Esta Red Empresarial se vislumbra como el principal canal para generar negocios económica y ambientalmente sustentables, a partir de la bloprospección, y de las herramientas blotecnológlcas intrlnslcamente Involucradas. La Red Empresarfal considerará la conformación de alianzas estratégicas que favorezcan la formación de capital humano altamente especializado, transferencia de tecnologlas y know how, apoyar la generación de plataformas de negocios, orientar hacia la generación de un marco regulatorio que permita promover la protección y el uso responsable de los recursos naturales, entre otros.

Etapa 1 IDENTIFICACiÓN INTERNACIONAL

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15

http://fdi.corfo.c1/extranetlconfigurar/programacion/default.asp?ori

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15-09-2008

Pgina3de7

Configuración

Pá ina4de7

Configuración

nacionales y extranjeros que formen parte del diseno de la Red de Articulación. 5 - FORMULACiÓN BIOPROSPECCIÓN

DE INSTRUMENTO

6 - LANZAMIENTO

DE UNIDAD

DE EMPRENDIMIENTO

PARA

LA

4 - COORDINACiÓN

DE BIOPROSPECCIÓN

En los meses finales del periodo de eJecuciOn se realizara el lanzamiento oflclal de la unidad de bloprospecclOn, el cual congregará a las organizacIones que integrarán la Red Empresarial y potenciales socios que deseen incorporarse. La Unidad de Bioprospección incorporará dentro de su accionar elementos definidos en la Estrategia de Inserción y Desarrollo de la bloprospeoclén. 4 - ANÁLISIS

DE LA DEMANDA

-

~I

12Feb20

INTERNACIONAL

8

13 Ju

5 - CARACTERIZACiÓN

2008

c:

Se realizará un análisis global de la Industria cosmética y de alimentos basada en recursos naturales, lo que permitirá caracterizar las industrias. Hitos de la actvldad 4 1 - ANÁLISIS ALIMENTOS

GLOBAL BASADA

DE LA INDUSTRIA DE NUTRAC~UTICA EN RECURSOS NATURALES BOTÁNICO

y

DE

GLOBAL DE LA INDUSTRIA NATURALES

COSM~TICA

BASADA

DE RED DE ARTICULACiÓN

PARA

:::J

12 Feb 200

E INTERNACIONAL

13 Jul

008-

\~~1(f)JJ .. 11

DE BIOPROSPECCIÓN

A

de InvestigaciOn.

Principales marcas, factores de diferenciaclOn.

2 - CARACTERIZACiÓN NIVEL NACIONAL

DE ORGANIZACIONES

DE BIOPROSPECCIÓN

A

Se considerará dentro del análisis las organizaciones nacionales que llevan a cabo bioprospecciOn, a lo menos los siguientes elementos: D Naturaleza de la ventaja competitiva D Actividades de 1+0, Inversión y participaciOn en proyectos de innovación tecnológica. O Presencia en la Cadena de Valor de la Bioprospección, vinculación con otras organizaciones. O Control en la distrlbuciOn internacional. O Amplitud del branding: posicionamiento y valor de la marca. D Competidores directos e indirectos: actuales, participación del mercado, potenciales O Barreras de entradas a mercados objetivos. 3 - CARACTERIZACiÓN DE EMPRESAS OFERENTES DE MATERIAS PRIMAS

INTERNACIONALES

Se considerara dentro del análisis, a las organizaciones extranjeras que elaboran materias a partir de recursos naturales primas, a lo menos los siguientes elementos: ;] Caracterización de la oferta en el mundo, principales grupos oferentes (consorcios, clusters, empresas, centros de investigación. O Volumen producidos, ventas, precios. O Principales marcas, factores de diferenciación.

4 - CARACTERIZACiÓN DE EMPRESAS INTERNACIONALES OFERENTES DE MATERIAS PRIMAS CON VALOR AGREGADO. Se considerará dentro del anáusls. a las organizaciones extranjeras

que elaboran materias primas a partir de recursos naturales y que han Incorporado valor agregado mediante herramientas blolecnológicas, a lo menos los siguientes elementos: O CaraderlzaclOn de la oferta en el mundo, principales grupos oferentes (consorcios, clusters, empresas, centros de investigación.

MERCADOS

Se llevará un trabajo de enlace con las empresas y centros de investigación

¡

NACIONAL

DE ORGANIZACIONES

~co:~~~:~,p~~:~~~~~:~!r~t~:~p:~i~~~

EN

http://fdi.corfo.cl/extranetlconfigurar/programacionldefault.asp?orig

DE LA OFERTA

\&. O~

Se consideraré dentro del análisis las organizaciones extranjeras que llevan a cabo bloprospecclOn, a lo menos los siguientes elementos: D CaracterizaciOn de la oferta en el mundo, principales grupos oferentes

OBJETIVOS

I

OBJETIVOS.

Se caracterizará la oferta nacional e internacional considerando el análisis de las siguientes tipos de instituciones: - Organizaciones de bioprospecclOn a nivel Internacional - Organizaciones de bloprospección a nivel nacional - Empresas internacionales oferentes de materias primas - Empresas internacionales oferentes de materias primas con valor agregado. - Empresas nacionales oferentes de materias primas - Empresas nacionales oferentes de materias primas con valor agregado

1 - CARACTERIZACiÓN NIVEL INTERNACIONAL

El análisis de la industria cosméticas basada en recursos naturales considerará entre otros: O Areas geográficas relevantes. O Tendencias de consumo: grupos de consumidores más importantes, preferencia de compra según tipo de consumidor O Tendencias de innovación: inversiOn en 1+0, cooperaciOn entre centros de investigación y empresas, apoyos gubernamentales. O Tecnologlas involucradas, en especial biotecnologia. O OimensiOn de la demanda actual y potencial, ventas anuales, crecimiento proyectado. U OescripclOn de la comercialización: canales de distribuciOn, servicios de postventa, nivel de posicionamiento. Il Estructura de precios y márgenes en la cadena de valor, estructura de descuentos (volumen, pago anticipado). O Importaciones en Chile: tamaño, caracterlstlcas productos/servicios importados, empresas Importadoras y su posicionamiento, posicionamiento de los productos/servicios O CaracterizaciOn del mercado potencial para la Industria Chilena.

3 - DESARROLLO

A MERCADOS

Hitos da la actvldad 5

El análisis de la industria de alimentos funcionales basada en recursos naturales botánicos y marinos, considerará entre otros: O Areas geográficas relevantes D Tendencias de consumo: grupos de consumidores más importantes, preferencia de compra según tipo de consumidor. a Tendencias de innovación: InversiOn en 1+0, cooperación entre centros de investigación y empresas, apoyos gubernamentales. D Tecnologlas involucradas, en especial blotecnologla. O Dimensión de la demanda actual y potencial, venias anuales, crecimiento proyectado. O OescripciOn de la comercialización: canales de distribución, servicios de postventa, nivel de posicionamiento. O Estructura de precios y márgenes en la cadena de valor, estructura de descuentos (volumen, pago anticipado). D Importaciones en Chile: tamano, caracterlsticas productos/servicios importados, empresas Importadoras y su posicionamiento, posicionamiento de los productos/servicios. O Caracterización del mercado potencial para la industria Chilena. 2· ANÁLISIS RECURSOS

Y VISITAS

Se coordinaré la visita a las empresas y centros de investigación extranjeros que formen parte del mercado objetivo y de la Red de Articulación diseñada. Las visitas tendrán como objetivos conocer de primera fuente los modelos de negocios asociados a los eslabones de la Cadena de Valor de la Bioprospecclón, e Involucrar a las empresas y centros de investigación extranjeras a la Red de Articulación, Se realizan visitas a dos zonas geogréficas, Estados Unidos y Europa, entre los meses de Mayo y Junio, y considerarán la visita a las ciudades donde se encuentren empresas lideres y/o centros de investigación de excelencia que lleven a cabo actividades relacionadas a la blcprospecclón.

Como parte de la estrategia de desarrollo, se contempla la creación de una unidad de bioprospecciOn que sea la encargada de administrar la Red Empresarial. Por este motivo se completara un formulario de postulación a financiamiento que permita apoyar el emprendimiento de esta unidad de bioprospecciOn.

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15-09-2008

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o Volumen producidos, venias, precios. .J Principales marcas, fadores de diferenciaciOn. 5 - CARACTERIZACiÓN DE EMPRESAS NACIONALES OFERENTES DE MATERIAS PRIMAS Se considerará dentro del análisis las organizaciones nacionales que elaboran materias a partir de recursos naturales primas, a lo menos los siguientes elementos: O Naturaleza de la ventaja competitiva U Presencia en la Cadena de Valor de la Bloprospección, vinculación con otras organizaciones. u Control en la distribución internacional. iJ Amplitud del branding: postctonamientc nacional e internacional, valor de la marca. O Competidores dIrectos e indirectos: actuales, participación del mercado, potenciales. O Barreras de entradas a mercados objetivos.

3 - MODELO DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA illOPROSPECCIÓN (BPB) A NIVEL NACIONAL Se generará un modelo de gestión que, tomando en cuenta el enállsls de los puntos anteriores, permita elaborar procedimientos que aseguren la protección de los recursos genéticos, asl como favorecer la sustentabllldad de los negocios creados a partir de la entrega de valor agregado a estos recursos botánicos y marinos.

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7 - ANÁLISIS DE BRECHAS Se realizara una identificación - Modelos y casos exitosos. • Identificación de brechas. - FOOA a la btoprcspecclén Hitos

Para finalmente proponer (BPB) a nivel nacional. Hitos

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2 - IDENTIFICACiÓN DE BRECHAS Se realizaré una análisis comparativos entre la situación nacional y los modelos y casos exitosos a nivel internacional para: LJ Identificar brechas productivas, loglsticas, tecnológicas, comerciales, legales, institucionales. .J Identificar brechas y oportunidades de desarrollo tecnológico en la cadena de valor.

13 Apr 2008

3 - FODA A LA BIOPROSPECCIÓN NACIONAL !J Fortalezas y debilidades de la Industria nacional comparada con la Industria mundial. :J Identificación de oportunidades de exportación de productosfservlclos y amenazas frente al mercado global. o Identificación de oportunidades y requerimientos de innovación; producto/servlclo. sistemas de distribución, modelos de negocios.

13Jul208

Hitos

6

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2 - PLAN OPERATIVO DE CORTO Y MEDIANO PLAZO A partir de esta Estrategia, se definiré un plan operativo que contemple actividades a corto plazo, horizonte de 1 afta, y a mediano plazo, horizonte hasta 3 aftoso El plan operativo involucraré un trabajo colaborativo entre organizaciones de los distintos eslabones de la cadena de valor, y la implementación de herramientas tecnológicas y de gestión.

de

Relultados 1 -IDENTIFICACiÓN DE CADENA DE VALOR DE LA BIOPROSPECCIÓN SU I DE RECURSOS BIOPROSPECTABLES" fecha de obtención 14 Jul2008 Se espera que estudio identifique y caracterice a todos los actores de la cadena d valo generadores de recursos naturales de origen bctánlcc y marino bloprospectables, mpr materias primas y con valor para la Industria cosmetológica y nutrlclcnal. todos en el ám

2 - POLlTICAS EMPRESARIALES A NIVEL INTERNACIONAL Se analizarán desde el punto de vista de las empresas extranjeras que llevan a cabo bloprospección. de las empresas que forman parte de los mercados objetivos, y de las empresas elaboradoras de materias primas, enlre otros: :J Estrategias utilizadas para superar las regulaciones técnicas y de mercado . .J Vinculas estratégicos entre empresas e instituciones. ;] Posición frente a los competidores y benchmarking.

2 - ESTUDIO

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DE INTELIGENCIA

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1 - DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA BIOPROSPECCIÓN En base a los antecedentes recopilados de la revisión bibliogréfica, de las consultas y enéllsís de expertos nacionales y extranjeros, as! como del trabajo exhaustivo de la Consullora, se diseñaré una estrategia para sacar provecho a las oportunidades detectadas para el desarrollo de la bloprospecclón.

1 - MARCO REGULA TORIO NACIONAL E INTERNACIONAL Se analizará las fuentes de información existentes sobre el marco regulatorlo nacional e internacional. desde el punto de vista de los mercados objetivos y de los productores de materIas primas, considerando entre otros los siguientes elementos: :J Regulaciones gubernamentales; protección de los recursos naturales endémicos, uso del material genético O Regulaciones sobre el mercado objetivo: entidades que olorgan la aprobación de los productos, procesos de aprobación de produclos. O Cambios anticipados en los requerimientos legales. :J Normas y barreras técnicas al comercio: medidas sanitarias y fitosanitarias, normas de origen, reglamentos técnicos. lJ Regulaciones y aspectos laborales. O Aspectos medioambientales. .J OGM Y distribución de beneficios.

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6 - ESTRATEGIA DE INSERCiÓN Y DESARROLLO En esta actividad se realizara el Diseno de Estrategia para el desarrollo de la bioprospección y ademas de un Plan Operativo de corto y mediano plazo.

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1 - ANÁLISIS DE MODELOS Y CASOS EXITOSOS O Identificación de tendencias y cambios esperados. !J IdentificaciOn de estrategias de comercialización, distribución y crecimiento. ;J Caracterización de las estrategias de innovación utilizadas por los principales oferentes internacionales y nacionales.

6 - CARACTERIZACiÓN DE EMPRESAS NACIONALES OFERENTES DE MATERIAS PRIMAS CON VALOR AGREGADO. Se considerará dentro del anállsls las organizaciones nacionales que elaboran materias primas a partir de recursos naturales y que han incorporado valor agregado mediante herramientas blctecnoléqlcas. a lo menos los siguientes elementos: O Naturaleza de la ventaja competitiva .J Actlvldades de 1+0, inversión y participación en proyectos de innovación tecnológica. O Presencia en la Cadena de Valor de la Bloprcspecclón, vinculación con otras organizaciones. jJ Control en la distribución Internacional. O Amplitud del brandlng. O Competidores directos e Indirectos: actuales, participación del mercado, potenciales. :J Barreras de entradas a mercados objetivos

6 - MARCO REGULATORIO NACIONAL E INTERNACIONAL Se analizaré los siguientes apectos: • Fuentes de información existentes sobre el marco regulatorto, nacional e internacional, desde el punto de vista de los mercados objetivos y de los productores de materias primas. - Polilicas empresariales internacionales

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ASOCIADA., fecha de obtención 13 Aug" 2008 Se espera contar con un instrumento de apoyo a la decisión, que oriente a las capacidades de oferentes y competidores en ambilo de la bioprospección, como asimismo las caracterlslicas de la demanda de productos bioprospectables de la induslrl cosmetolOglca y nutrtclcnat todos en el ambito nacional e Internacional. 3 • RED EMPRESARIAL DE GESTION DE LA BIOPROSPECCION. , fecha de oblenciOn 27 Sep 2008 • A partir dellrabajo inicial de Identificación de la cadena de valor, se diseñará e implementaré una red de empresarios vinculados a la bioprospecciOn con fa finalidad de potenciar los resullados del Estudio. , • UNIDAD Finalmente,

DE BIOPROSPECCIÓN Implementara

NEOS®

NEOS, fecha de obtención 13 Det 2008 una unidad para el emprendlmlenta de la bioprospecciOn

a nivel nacional

e internacional.

5. ESTRATEGIA DE INSERCION y DESARROLLO DE LA BIOPROSPECCION. fecha de obtenciOn 13 Ocl 2008 A partir de la informaciOn obtenida en los dos resultados anteriores se elaborará una estrategia que aborde las oportunidad& detectadas a manera de construir un plan operativo que permita constituir una unidad especializada en la gestiOn comercial la bioprospección. Asimismo, se propenderá a la generación de Instrumentos e Iniciativas que protejan los recursos naturale bioprospectables, a fin de dar suslentabilidad al negocio y sus actores vinculados. 6· PLAN DE DIFUSION DE LA BIOPROSPECCION A LA INDUSTRIA NACIONAL, fecha de obtenclOn 13 Ocl 2008 Uno de los aspectos relevantes del Estudio. es la articulación y generación de iniciativas de transferencia a los distintos vinculables a la bioprospección. Para esto se elaborará un plan especifico de difusiOn con involucra canales directos e indirectos de difusión como por ejemplo: silla web, seminarios, workshop y material grafico de apoyo, entre otros.

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15-09-2008

Página 1 de 3

Presupuesto vs Gastos por Periodo

Fecha: 2/2512009 Hora: 10:18:27 AM Usuario: jperelra

COMITE INNOVA CHILE -CORFO

MONEDA 921 Telelono: 6318200

PRESUPUESTO VS GASTOS POR PERIODO 07CMEPBM.oS

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