Observatorio Transfronterizo para el turismo sostenible Programa de Dinamización económica y empresarial para la cooperación y competitividad

Informe del Mercado Alemán 2013

Málaga Costa del Sol

Informe del Mercado Alemán 2013 Málaga Costa del Sol Conclusiones.................................................................................... 3 1.- Coyuntura económica y social ............................................. 11 2.- Alemania como mercado emisor ......................................... 15 3.- Estructura del sector turístico alemán ............................ 25 4.- El mercado alemán en el contexto nacional ....................... 29 5.- Indicadores del mercado alemán en Málaga ...................... 39 6.- Características del turista alemán en Málaga. ................ 49

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

Conclusiones 1.- Coyuntura económica y social 1. En el año 2013, la población alemana supera los 80 millones de habitantes, representando el 16,1% del total de la población de la Unión Europea. 2. El Producto Interior Bruto de Alemania, en precios corrientes, se cifra en los 2.737.000 millones de euros en el año 2013, habiéndose incrementado respecto al año 2012 en un 2,7%. 3. El PIB per cápita de Alemania roza en 2013 los 34.000 euros por persona, lo que supone un crecimiento del 4,49% con respecto al año 2012. 4. El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Alemania, con base 2005, se sitúa en los 115,30, lo que supone 4,91 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. 5. Alemania viene experimentando desde hace cuatro años, un proceso de inflación de precios inferior al promedio de la Unión Europea, salvo en 2013, año en el que la tasa de crecimiento del IPC alemán fue del 1,8%, 0,3 p.p. superior al de Europa (1,5%). 6. La tasa de paro registrada en Alemania en el año 2013 fue del 5,5%, lo que supone un descenso respecto el año anterior de 0,1 p.p. Por el contrario, en la Unión Europea la tasa de paro fue del 11,0% en el año 2013, 0,4 p.p. más que la obtenida en el año 2012. 7. En Alemania, un 86% de la población accedió a internet en el año 2013, 9 p.p. más que la media europea.

2.- Alemania como mercado emisor 8. El gasto turístico internacional de Alemania se sitúa en 2012 en los 83,8 miles de millones de dólares, un 2,4% menos que en 2011, lo que unido al incremento espectacular del mercado internacional chino, le hace perder el liderazgo, posicionándose como la segunda potencia turística a nivel mundial. 9. Durante el año 2012, los viajes internacionales de Alemania se han reducido en un 2,34% hasta situarse en los 82,72 millones de desplazamientos

3

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

10. Si se analiza la distribución de los viajes internacionales de alemanes según tipo de alojamiento elegido, se observa que en los tres últimos años la cuota de viajes internacionales alemanes que se hospedaron en establecimientos hoteleros o similares alcanzo el 62,5%, lo que supone más de 51 millones de viajes internacionales. 11. Por otro lado, los viajes en alojamientos alquilados ascienden al 15,5% del total, que se traduce en 12,8 millones de viajes. 12. España atrajo en el año 2012 al 12,0% del total de viajes internacionales realizados por el mercado germano. Esto supone poder hablar de más de 9,9 millones de viajes hasta nuestro país procedentes de Alemania, un 1,4% más que los que se realizaron en el año 2011. 13. Las pernoctaciones internacionales del mercado alemán superaron la cifra de las 687 millones en el año 2012, un 3% menos que en el año anterior. 14. La estancia media del turista internacional alemán se reduce suavemente, de 8,37 días en 2011 a los 8,31 días en el año 2012. 15. España atrajo en el año 2012 al 14,6% del total de las pernoctaciones internacionales realizadas por el mercado germano. Esto supone poder hablar de más de 100 millones de noches, un 2,2% más que los que se realizaron en el año 2011. 16. El gasto turístico internacional del mercado alemán en 2012 superó los 72.477 millones de euros, un 1,8% superior a la cifra obtenida en el año 2011. Por su parte el gasto turístico por viaje internacional realizado asciende a los 876,09 euros en el año 2012 17. Un total de 53,6 millones de alemanes realizaron al menos un viaje vacacional durante 2012, cifra similar a la del año 2011. Esto supone una tasa de propensión viajera del 76,35% de la población alemana, la más alta hasta la fecha. 18. Dentro de los viajes internacionales, el destino preferido por los turistas alemanes es la Europa mediterránea, que acoge al 25% del total de viajes vacacionales internacionales de este mercado.

4

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

19. España es, con diferencia, el destino más popular para el mercado alemán de viajes vacacionales internacionales, suponiendo una cuota del 13% del total, seguido de Italia (8,4%), Turquía (7,3%) y Austria (5,5%). 20. La organización del viaje a través de un paquete turístico sigue siendo la primera opción para los viajes vacaciones de los alemanes con una cuota de mercado del 42%. 21. El tipo de viaje más demandado es el de sol y playa, señalado por cerca de una cuarta parte de los entrevistados, seguido del familiar (14%) y el de relax. La visita a amigos y familiares (9%), las vacaciones activas (8%) y de Naturaleza (7%) y de Aventura (6%), son otras de las motivaciones más señaladas.

3.- Estructura del sector turístico alemán 22. La estructura turística alemana no sufre cambios importantes. Se mantiene el oligopolio en el que siete grupos acaparan las dos terceras partes del mercado: TUI Deutschland, REWE, Thomas Cook, Alltours, FTI, Aida Cruises y Schauinsland. 23. A pesar de ello se observa una pequeña pérdida de cuota de mercado a favor de pequeñas y medianas empresas especializadas en diferentes nichos de mercado y especializadas en nuevas tecnologías. 24. El sector minorista de agencias de viajes de Alemania se caracteriza por facturar más del 33% de la cuota de ventas total en productos turísticos, a pesar de haber descendido el número de agencias. 25. Las minoristas que más han crecido son las que venden productos de mayoristas como: Mediplus, Bentour, Opodo-Tochter y Tropo. También empieza a destacar en el sector alemán la figura del consultor turístico independiente, que trabajan a comisión para algunos turoperadores. 26. Según Internet World Stats, en 2013 había 67,48 millones de usuarios de internet en Alemania (el 83% de la población), lo que significa que es el país europeo con mayor número de usuarios de internet. 27. Esto hace que internet se situé como la principal fuente de información turística en este mercado, el 49% del total de ciudadanos alemanes han consultado información en internet

5

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

para sus viajes. Las búsquedas se centraron en: información sobre el destino, precios y el alojamiento. Según también dicha asociación, más del 44% del volumen del negocio turístico alemán en 2011 se generó online.

4.- El mercado alemán en el contexto nacional 28. Según los datos ofrecidos por el Instituto de Estudios Turísticos, durante el año 2013 llegaron a nuestro país más de 60 millones de turistas internacionales. De ellos el 16,2% provinieron de Alemania, convirtiendo a este país en el segundo mercado emisor internacional para España, tras el mercado británico. 29. En concreto, 9,85 millones de alemanes llegaron a España en 2013, un 5,8% más que el año anterior. Dicho volumen de turistas confirma la recuperación de este mercado ya iniciada en 2012. 30. Baleares es la principal comunidad receptora de este mercado. En 2013, más de 4 millones de turistas eligieron las Islas Baleares como destino turístico, un 7,6% más que en al año anterior, lo que hace que tenga una cuota de mercado sobre el total de turistas alemanes en España del 41,5%. En este ranking, el segundo clasificado es el otro destino insular español, las Islas Canarias. 31. Las llegadas de los turistas alemanes a España se concentran durante los meses de mayo a octubre. A pesar de ello, el mercado alemán no se caracteriza por tener un repunte estacional excesivo en los meses de verano. 32. El predominio de los vuelos de bajo coste en Alemania es superior al conjunto internacional. Así, el 57,4% de los pasajeros procedentes de este país lo hicieron en compañías de bajo coste, experimentado este tipo de pasajeros un aumento del 11,2% 33. En el año 2013 el número de viajeros alemanes alojados en establecimientos hoteleros de España fue de más de7 millones, un 1,3% más que en el año anterior. Esto hace que los viajeros hoteleros alemanes alcancen en este último año una cuota de mercado del 17,1% sobre el total de viajeros internacionales hoteleros en el país. 34. La provincia de Málaga, ocupa el quinto lugar en el ranking de mayor afluencia de turistas alemanes, con más de 279.000 viajeros (un 4,0% del total de viajeros alemanes en España),

6

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

siendo la provincia costera que más crece en viajeros alemanes aumentando respecto al 2012 en un 11,6%. 35. En el año 2013, el número de pernoctaciones de viajeros alemanes alojados en establecimientos hoteleros de España fue de más de 45,8 millones, similar a la cifra alcanzada el año anterior, representando el 24,7% del total de pernoctaciones de viajeros hoteleros internacionales en el país. 36. El 95,6% de las pernoctaciones de viajeros hoteleros alemanes del país se concentran en las diez provincias costeras españolas. La provincia de Málaga, ocuparía el quinto lugar en este ranking con más de 1,4 millones de noches (un 3,2% del total de pernoctaciones de alemanes en España), habiendo aumentado el número con respecto al 2012 en un 8,6%. 37. En el año 2013 el número de viajeros alemanes alojados en apartamentos turísticos de España fue de más de 867.000, cifra superior a la del año anterior. Esto hace que los viajeros alemanes alcancen, en este último año, una cuota de mercado del 14,1% sobre el total de viajeros internacionales en apartamentos turísticos. 38. El 97,1% de los viajeros alemanes en apartamentos del país se concentran en las diez provincias costeras españolas, la provincia de Málaga, ocuparía el tercer lugar en este ranking con más de 26.000 viajeros (un 3,1% del total).

5.- Indicadores del mercado alemán en Málaga 39. Según los datos de AENA, en el año 2013, el número de llegadas de pasajeros en el aeropuerto de Málaga procedentes de Alemania ha alcanzado la cifra de 643.450, lo que supone un aumento espectacular del 34,55% respecto a los llegados en el año 2012. 40. El aumento en el número de llegadas de pasajeros procedentes de Alemania en el aeropuerto de Málaga, es superior al incremento de llegadas de alemanes a nivel nacional, que crecen en un 4,5%. 41. Entre los meses de julio y octubre se concentraron cerca de la mitad de las llegadas procedentes de Alemania al aeropuerto de Málaga (47%). 42. Cerca de la mitad de los pasajeros alemanes que aterrizan en el aeropuerto de Málaga Costa del Sol proceden de cinco aeropuertos alemanes: Frankfurt, desde donde llegan

7

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

cerca del 15% de los pasajeros alemanes (14,4%), Berlín (11,9%), Munich (10,9%), Niederrhein y Duseeldorf , cada una con el 10,6% de cuota en llegadas. 43. Debido al incremento de llegadas respecto al año 2012, hay que destacar a los pasajeros llegados de Colonia, que crecieron un 151,7% (29.902 pasajeros más que en el año anterior; Munich, que creció un 63,9% con 27.270 más pasajeros así como Niederrhein, con un crecimiento del 29,6% y 15.601 pasajeros más. 44. Más del 86% de las llegadas al Aeropuerto de Málaga proceden de la conexión directa con 15 ciudades alemanas y con 17 aeropuertos de dicho país. Todas estas conexiones son operadas por siete compañías aéreas: Easyjet, Ryanair, Lufthansa, Air Berlín, Vueling, Norwegian y Germanwings. 45. Analizando el crecimiento de las llegadas de pasajeros alemanes según ciudad en 2013 respecto a 2012, se detectan que existen conexiones directas con cuatro ciudades que antes no existían. Así durante el año 2013 se establecen nuevas rutas con Dortmund, Muenster, Nurenberg y Hanoover 46. En el año 2013, más de 279.000 viajeros alemanes se alojaron en establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga, un 11,6% más que en el año 2012. 47. Si comparamos las variaciones interanuales del último año de los viajeros alemanes alojados en establecimientos hoteleros de España y Málaga, puede observarse que a nivel provincial, Málaga está experimentando mejor evolución que las que se obtienen a nivel nacional 48. El número de pernoctaciones hoteleras generadas en Málaga por los viajeros procedentes de Alemania durante el 2013 alcanza la cifra de 1.474.900. Esto significa que, con respecto a 2012, se produce un aumento del 8,6%. 49. Por término medio, el número de días que los viajeros alemanes hoteleros se quedaron en la provincia de Málaga en 2013 fue de 5,28, lo que supone un ligero descenso respecto a la cifra que se obtuvo el año anterior. 50. En el año 2013, más de 26.000 viajeros alemanes se alojaron en apartamentos turísticos de la provincia de Málaga, un 14,8% más que en el año 2012.

8

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

6.- Características del turista alemán en Málaga. 51. Los turistas alemanes más jóvenes fueron los más representativos en 2013. Así la tercera parte de los turistas alemanes en la provincia tenía menos de 40 años. 52. Esto hace que la edad media del turista de este mercado se sitúe en los 47,4 años, similar a la del año 2012. 53. Dos de cada tres turistas alemanes que visitaron la provincia de Málaga se encontraban ocupados laboralmente, mientras que un 23% estaban retirados del mercado laboral. 54. Cerca de dos terceras partes de los turistas alemanes se afirma ser usuario de redes sociales. De las más usadas por los turistas alemanes son: Facebook, Twitter y Youtube. 55. La estancia media de este mercado en la provincia se eleva hasta los 11,3 días, un día menos que el año anterior. 56. El presupuesto medio de este mercado ascendió en 2013 hasta los 1.089 euros. 57. Respecto al medio de transporte principal para su viaje hasta la provincia, prácticamente la totalidad de los turistas alemanes utilizan el avión. De estos, el 7 de cada diez lo hizo en una línea aérea de bajo coste. 58. El canal más importante utilizado por los turistas alemanes para conocer la Costa del Sol han sido el proporcionado por las Agencias de Viajes, seguido de la información proporcionada por las múltiples páginas de internet. 59. En cuanto al momento en que decidió su viaje a la provincia, el intervalo más representativo fue el de los que decidieron su viaje de 1 a 2 meses antes de realizarlo. 60. A la pregunta de cuál era el motivo principal de su visita a la provincia de Málaga, el 57% de los turistas alemanes que nos visitaron en 2013 respondió Sol y Playa. A este le siguen, razones culturales, turismo urbano, ocio y actividades lúdicas, e interior y naturaleza. 61. En cuanto a los factores que más les influenciaron a la hora de realizar su viaje a la Costa del Sol, los más mencionados por el turista alemán fueron: el clima, las playas y la ofertarecursos turísticos del destino.

9

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013 62. Respecto al

MÁLAGA COSTA DEL SOL

que el turista alemán realiza en el destino, por

término medio se sitúa en los 50,94 euros, superior al del año anterior en unos tres euros. 63. Casi nueve de cada diez de los turistas alemanes realizaron algún tipo de actividad durante su estancia en la Costa del Sol. Entre las actividades más realizadas destacan las actividades de Sol y Playa, las Culturales, Conocer los municipios, la Gastronomía y el Ocio 64. Además, ocho de cada diez de los turistas procedentes de este mercado afirman haber realizado una visita en el día a otro destino de la provincia de Málaga o cercano a la misma. Entre los municipios más visitados, destacan: Málaga, Marbella, Torremolinos, Benalmádena y Nerja 65. El turista alemán califica a la provincia de Málaga con 8,53 puntos sobre 10. Esta calificación es casi idéntica a la otorgada en el año anterior. Entre los factores más valorados se encuentran: la restauración, los paisajes, las visitas realizadas, las posibilidades de ocio y diversión, las playas, los servicios, la atención y trato recibido y los alojamientos hoteleros. 66. Los turistas alemanes consideran como principal destino competidor de la Costa del Sol a las Islas Baleares (24%), con bastante diferencia respecto a las siguientes: la Costa de Alicante, Canarias, Portugal, Barcelona y Costa de la Luz. 67. Sobre los aspectos en los que el destino Costa del Sol supera a sus principales competidores, los turistas alemanes responden que: la hospitalidad, la gastronomía, los precios y el clima. Por otro lado, en los aspectos en los que la Costa del Sol es inferior a sus principales competidores, según los turistas alemanes, son: las playas la limpieza, y los paisajes (urbanos). 68. Para el 94% de los turistas alemanes que visitaron la Costa del Sol durante el año 2013, su viaje logró un grado de satisfacción como positivo o muy positivo. 69. Más de nueve de cada diez afirmaron que recomendarían el destino a sus familiares y amigos (94%) 70. En cuanto a la intención de regresar, más de la mitad afirmaron que sí piensan volver en los próximos tres años (51,2%), mientras que un 43% dijo que quizás volverá.

10

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

1.- Coyuntura económica y social POBLACIÓN 80,52 MILLONES DE HABITANTES; EL 16,1% DE LA POBLACIÓN DE LA UE En el año 2013, la población alemana supera los 80 millones de habitantes, lo que supone hablar de un descenso de la población del -1,6% con respecto a la cifra del año 2012. Los habitantes de Alemania representaron el 16,1% del total de la población de la Unión Europea en el último año finalizado.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN Habitantes 2009 2010 2011 2012 2013

ALEMANIA UNIÓN EUROPEA 82.002.356 499.686.575 81.802.257 501.120.157 81.751.602 502.406.858 81.843.743 503.679.730 80.523.746 501.439.032

CUOTA 16,4% 16,3% 16,3% 16,2% 16,1%

FUENTE: EUROSTAT. EUROPEAN COMMISSION

ALEMANIA 0,3%

0,3%

UNIÓN EUROPEA 0,3%

-0,4% -0,1%

-0,2%

0,1%

-1,6% 2010

2011

2012

2013

RENTA ALEMANIA REPRESENTA MÁS DE UNA QUINTA PARTE DEL PIB DE LA UNIÓN EUROPEA. El Producto Interior Bruto de Alemania, en precios corrientes, se cifra en los 2.737.000 millones de euros en el año 2013, habiéndose incrementado respecto al año 2012 en un 2,7%.

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO Millones de Euros 2009 2010 2011 2012 2013

ALEMANIA UNIÓN EUROPEA 2.374.500 11.754.435 2.496.200 12.279.915 2.592.600 12.642.729 2.666.400 12.810.085 2.737.600 13.077.331

CUOTA 20,2% 20,3% 20,5% 20,8% 20,9%

FUENTE: EUROSTAT. EUROPEAN COMMISSION

11

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013 ALEMANIA

5,1%

UNIÓN EUROPEA

3,9%

4,5%

3,0%

2010

MÁLAGA COSTA DEL SOL

2011

2,8%

2,7%

1,3%

2,1%

2012

2013

Desde el año 2010, el crecimiento del PIB alemán siempre ha sido superior al crecimiento del PIB agregado de la Unión Europea.

Si se analiza el PIB por habitante (per cápita) del país germano, se obtienen los siguientes resultados:

EVOLUCIÓN DEL P.I.B. per cápita Euros 2009 2010 2011 2012 2013

ALEMANIA

UNIÓN EUROPEA

Diferencia

FUENTE: EUROSTAT. EUROPEAN COMMISSION

ALEMANIA 5,4%

4,2%

2010

3,9% 2,7%

2011

UNIÓN EUROPEA 2,7%

1,1%

2012

4,4%

2,5%

2013

El PIB p.c. de Alemania roza en 2013 los 34.000 euros por persona, lo que supone un crecimiento del 4,49% con respecto al año 2012. La evolución del PIB p.c. alemán, desde el 2010, siempre mayor a la obtenida para el conjunto de países de la Unión Europea, hace que en este último año, por término medio, la diferencia con respecto al PIB p.c. promedio de la Unión Europea sea próximo a los 8.000 euros.

12

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

PRECIOS DURANTE 2013 LA INFLACIÓN ALEMANA SUPERA A LA MEDIA EUROPEA El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Alemania, con base 2005, se sitúa en los 115,30, lo que supone 4,91 puntos por debajo de la media de la Unión Europea.

La evolución anual del IPC revela como el crecimiento de los precios en el país germano está por debajo del de los precios en Europa desde el año 2009, a excepción del año 2013 que se sitúa tres décimas superior a la media europea. Es decir, Alemania viene experimentando desde hace cuatro años, un proceso de inflación de precios inferior al promedio de la Unión Europea, salvo en 2013, la tasa de crecimiento del IPC alemán fue del 1,8%, 0,3 p.p. superior al de Europa (1,5%).

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN IPC (base 2005) 2009 2010 2011 2012 2013

ALEMANIA 107,00 108,20 111,00 113,30 115,30

UNIÓN EUROPEA 109,63 111,91 115,38 118,43 120,21

Diferencia -2,63 -3,71 -4,38 -5,13 -4,91

FUENTE: EUROSTAT. EUROPEAN COMMISSION

2,1%

ALEMANIA 3,1%

2,6%

1,5%

2,6%

2,1%

1,8%

2011

2012

2013

1,1%

2010

UNIÓN EUROPEA

MERCADO DE TRABAJO LA TASA DE DESEMPLEO DE ALEMANIA SE SITÚA EN EL 5,5%, 5,5 p.p. INFERIOR A LA MEDIA DE EUROPA. La tasa de paro registrada en Alemania en el año 2013 fue del 5,5%, lo que supone un descenso respecto el año anterior de 0,1 p.p. Por el contrario, en la Unión Europea la tasa de paro fue del 11,0% en el año 2013, 0,4 p.p. más que la obtenida en el año 2012.

13

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO Tasa Desempleo 2009 2010 2011 2012 2013

ALEMANIA 7,8% 7,1% 6,0% 5,6% 5,5%

UNIÓN EUROPEA Diferencia (p.p.) 9,0% -1,2 9,7% -2,6 9,8% -3,8 10,6% -5,0 11,0% -5,5

FUENTE: EUROSTAT. EUROPEAN COMMISSION

ALEMANIA

13,0% 9,7%

11,0%

UNIÓN EUROPEA

9,8%

10,6% 11,0%

9,0% 6,0%

7,0% 7,1%

5,0%

2010

5,6%

5,5%

2012

2013

2011

Esta situación hace que la diferencia entre las tasas de desempleo de Alemania y la Unión Europea sea cada vez mayor. De esta manera, en 2013, la diferencia entre la tasa de desempleo alemana y la europea es ya de 5,5 p.p.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN MÁS DE OCHO DE CADA DIEZ DE LOS HABITANTES DE ALEMANIA ACCEDIERON A INTERNET EN 2013 Entendiendo el grado de acceso a internet como la cuota de ciudadanos europeos que han utilizado internet en el último año, se puede afirmar que el 77% de los habitantes del viejo continente accedieron a internet en el año 2013. Este índice es incluso mayor en Alemania, donde un 86% de la población accedió a internet en el año 2013, 9 p.p. más que la media europea.

EVOLUCIÓN DEL ACCESO A INTERNET Cuota de Usuarios 2009 2010 2011 2012 2013

ALEMANIA 79% 82% 83% 84% 86%

UNIÓN EUROPEA Diferencia (p.p.) 68% 11 71% 11 73% 10 75% 9 77% 9

FUENTE: EUROSTAT. EUROPEAN COMMISSION

14

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013 90%

ALEMANIA 83%

82%

UNIÓN EUROPEA 84%

MÁLAGA COSTA DEL SOL

86%

80% 70%

71%

77%

75%

73%

60% 2010

2011

2012

2013

En ambos casos, la penetración de internet entre los ciudadanos de Europa es cada vez mayor.

2.- Alemania como mercado emisor RELEVANCIA DE ALEMANIA COMO MERCADO EMISOR A NIVEL MUNDIAL ALEMANIA SE POSICIONA COMO EL SEGUNDO MERCADO DE MAYOR GASTO TURÍSTICO INTERNACIONAL, DESPUÉS DE CHINA. Después de aumentar el gasto turístico internacional en 2011, Alemania vuelve a perder los niveles de gasto recuperados aunque por encima de los alcanzados en 2010, situándose en 2012 en los 83,8 miles de millones de dólares americanos, un -2,4% menos que en 2011, lo que unido al incremento o espectacular del mercado internacional chino (+40,5% y 102 miles de millones de dólares americanos), le hace perder el liderazgo posicionándose como la segunda potencia turística a nivel mundial.

Gasto por Turismo Internacional (Miles de Mills. $ USA)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mundo China Alemania Estados Unidos Reino Unido Federación de Rusia Francia Canadá Japón Australia Italia

2010 930 54,9 78,1 75,5 50,0 26,6 38,5 29,6 27,9 22,2 27,1

2011 1.042 72,6 85,9 79,1 50,6 32,5 44,1 33,0 27,2 26,9 28,7

2012 1.075 102,0 83,8 83,5 52,3 42,8 37,2 35,1 27,9 27,6 26,4

Var. 12/10 15,6% 85,8% 7,3% 10,6% 4,6% 60,9% -3,4% 18,6% 0,0% 24,3% -2,6%

Var. 12/11 3,2% 40,5% -2,4% 5,6% 3,4% 31,7% -15,6% 6,4% 2,6% 2,6% -8,0%

FUENTE: UNWTO. PANORAMA DEL TURISMO INTERNACIONAL. EDICIÓN 2013

15

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

Estados Unidos, se consolida como tercer mercado de mayor gasto turístico internacional a nivel mundial. En concreto, los Estados Unidos gastaron en turismo internacional un total de 83,5 miles de millones de dólares, importe muy similar a de Alemania, experimentado un incremento del 5,6%.

Para el conjunto de los tres últimos años, hay que resaltar los incrementos en gasto turístico de: China (+85,8%), Federación de Rusia (+60,9%), Australia (+24,3%) y Canadá (+18,6%)

EVOLUCIÓN DEL MERCADO EMISOR ALEMÁN Para el análisis de Alemania como mercado emisor de turistas internacionales, se ha recurrido a los datos publicados por Eurostat (European Commission). La información más actual es la relativa al año 2012, estando referida al número de viajes, de pernoctaciones y gasto turístico.

VIAJES 82,72 MILLONES DE VIAJES INTERNACIONALES; 1 Durante el año 2012, los viajes internacionales de Alemania se han reducido en el último año en un -2,34% hasta situarse en los 82,72 millones de desplazamientos, más de 2 millones de viajes menos

EVOLUCIÓN DE VIAJES INTERNACIONALES Viajes Internacionales ALEMANIA Evolución

2010 85.871.579 0,4%

2011 2012 84.691.761 82.728.747 -1,4% -2,3%

FUENTE: EUROSTAT. EUROPEAN COMMISSION

Si se analiza la distribución de los viajes internacionales de alemanes según tipo de alojamiento elegido, se observa que la cuota de viajes internacionales alemanes que se hospedaron en establecimientos hoteleros o similares alcanzo el 62,5%, lo que supone más de 51 millones de viajes internacionales.

Por otro lado, los viajes en alojamientos alquilados ascienden al 15,5% del total, que se traduce en 12,8 millones de viajes. Sin embargo, los viajes internacionales de los alemanes en campamentos, auto caravanas o similares, apenas supera los 3,6 millones, lo que supone un 4,4% del total.

16

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

Los viajes internacionales del mercado alemán optando a alojamientos sin coste, casa de amigos o familiares y en propiedad, alcanza los 14,5 millones y representa el 17,6% de los viajes realizados durante el año 2012.

DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO Viajes Internacionales Hoteles y similares Campamentos y similares Otros alojamientos alquilados Alojamientos sin coste

2012 51.742.598 3.610.168 12.837.262 14.538.718

% 62,5% 4,4% 15,5% 17,6%

FUENTE: EUROSTAT. EUROPEAN COMMISSION

Alojamientos sin coste 17,57% Otros alojamientos alquilados 15,52%

82,7 MILLONES DE VIAJES INTERNACIONALES

Hoteles y similares 62,54%

Campamento s y similares 4,36%

EL 12% DE LOS DE VIAJES INTERNACIONALES SON A ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE VIAJES A ESPAÑA Alemania Viajes Internacionales Viajes Internacionales a España Cuota

2009 85.546.906 8.884.472 10,4%

2010 2011 2012 85.871.579 84.691.761 82.728.747 9.703.055 9.822.857 9.956.971 11,3% 11,6% 12,0%

Var. 12/11 -2,3% 1,4% 0,3

FUENTE: EUROSTAT. EUROPEAN COMMISSION

España atrajo en el año 2012 al 12,0% del total de viajes internacionales realizados por el mercado germano. Esto supone poder hablar de más de 9,9 millones de viajes hasta nuestro país procedentes de Alemania, un 1,4% más que los que se realizaron en el año 2011, a pesar del descenso en el volumen total de viajes internacionales de este mercado, lo que le permite incrementar su cuota en 3 décimas.

17

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

PERNOCTACIONES Y ESTANCIA MEDIA 687,3 MILLONES DE PERNOCTACIONES INTERNACIONALES EN 2012 Y UNA ESTANCIA MEDIA DE 8,31 NOCHES Las pernoctaciones internacionales del mercado alemán superaron la cifra de las 687 millones en el año 2012, un 3% menos que en el año anterior.

EVOLUCIÓN DE PERNOCTACIONES INTERNACIONALES Noches Internacionales ALEMANIA Evolución Estancia Media

2010 708.332.329 2,5% 8,25

2011 708.806.631 0,1% 8,37

2012 687.371.570 -3,0% 8,31

FUENTE: EUROSTAT. EUROPEAN COMMISSION

El ligero mayor descenso de las pernoctaciones internacionales en comparación con el número de viajes internacionales hace que la estancia media del turista internacional alemán se reduzca suavemente de 8,37 días en 2011 a los 8,31 días en el año 2012 (+0,06 días).

DISTRIBUCIÓN SEGÚN TIPO DE ALOJAMIENTO Noches Internacionales Hoteles y similares Campamentos y similares Otros alojamientos alquilados Alojamientos sin coste

2012 380.083.061 43.400.287 131.394.187 132.494.035

% 55,3% 6,3% 19,1% 19,3%

FUENTE: EUROSTAT. EUROPEAN COMMISSION

Alojamientos sin coste 19,28%

Otros alojamientos alquilados 19,12%

687,3 MILLONES

Hoteles y similares 55,30%

DE PERNOCTACIONES INTERNACIONALES

Campamentos y similares 6,31%

La distribución de las pernoctaciones según tipo de alojamiento elegido muestra menores estancias en alojamientos hoteleros, representando el 55,3% del total de las pernoctaciones, 7 p.p.

18

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

inferior al de viajes, que se reparten entre el resto de opciones de alojamiento, representando los campamentos el 6,31% de las pernoctaciones, los establecimientos alquilados un 19,12% y los alojamiento sin coste un 19,28%.

EVOLUCIÓN DE PERNOCTACIONES EN ESPAÑA Alemania Pernoctaciones Internacionales Pernoctaciones Internacionales en España Cuota

2009 690.863.403 85.514.752 12,4%

2010 708.332.329 96.715.244 13,7%

2011 708.806.631 98.103.779 13,8%

2012 687.371.570 100.248.180 14,6%

Var. 12/11 -3,0% 2,2% 0,7

FUENTE: EUROSTAT. EUROPEAN COMMISSION

España atrajo en el año 2012 al 14,6% del total de las pernoctaciones internacionales realizadas por el mercado germano. Esto supone poder hablar de más de 100 millones de noches hasta nuestro país procedentes de Alemania, un 2,2% más que los que se realizaron en el año 2011, a pesar del descenso en el volumen total de pernoctaciones internacionales de este mercado, lo que le permite incrementar su cuota en 7 décimas

GASTO TURÍSTICO 72.477 MILLONES DE EUROS EN TURISMO INTERNACIONAL; 876,09 EUROS POR VIAJE. El gasto turístico internacional del mercado alemán en 2012 superó los 72.477 millones de euros, un 1,8% superior a la cifra obtenida en el año 2011 (71.214 millones). Por su parte el gasto turístico por viaje internacional realizado asciende a los 876,09 euros en el año 2012, 35,23 euros más por viaje que en el año anterior (+4,2%, en términos relativos).

EVOLUCIÓN DEL GASTO TURÍSTICO INTERNACIONAL Millones de Euros ALEMANIA Evolución Gasto Turístico/ Viaje Evolución

2009

2010

2011

2012

6,9%

0,6%

1,8%

6,4%

2,0%

4,2%

FUENTE: EUROSTAT. EUROPEAN COMMISSION

Durante el año 2012, a pesar de descender el número de viajes y pernoctaciones internacionales del mercado alemán, el gasto de viaje se incrementa.

19

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO EMISOR ALEMÁN Para conocer las características básicas del mercado emisor alemán se ha recurrido a la información que ofrece ReiseAnalyse (RA) en su edición 2013. La RA es una encuesta representativa del comportamiento de viaje de los alemanes, sus actitudes, motivaciones e intereses, etc.

Dicho estudio describe y analiza los viajes vacacionales (más de 5 días) como las escapadas de 2 a 4 días realizadas por la población germana, mayor de 14 años. Las encuestas son realizadas tanto de manera personal como online, logrando un tamaño muestral de más 7.500 personas, haciendo sus resultados significativos para la extrapolación al total de la población germana.

Un total de 53,6 millones de alemanes realizaron al menos un viaje vacacional durante 2012, cifra similar a la del año 2011. Esto supone una tasa de propensión viajera del 76,35% de la población alemana, la más alta hasta la fecha.

Durante el año 2012 los alemanes realizaron un total de 69,3 millones de viajes vacacionales, cifra prácticamente similar a la del año 2011, lo que demuestra la continuidad de la estabilidad de la demanda de viajes vacacionales en Alemania. Además, el gasto turístico por viajes vacacionales se incrementó un 5% pasando a ser en 2012 de más de 63 billones de euros.

INDICADORES DEL MERCADO VACACIONAL SE MANTIENE EL NÚEMRO DE TURISTAS VACACIONALES Y CRECE EL GASTO EN VACACIONES DEL MERCADO ALEMÁN EN 2012 Indicadores de Viajes Vacacionales Propensión al Viaje Vacacional (% de la pob.) Viajeros Vacacionales (Mills.) Viajes Vacacionales (Mills.)

2009 75,7 49,0 64,8 -

2010 75,7 53,4 69,5 58,7

2011 76,2 53,6 69,5 60,3

2012 76,35 53,6 69,3 63,3

Var. 12/11 0,2 0,0% -0,3% 5,0%

FUENTE: REISEANALYSE. RA 2013

Respecto al año 2013, RA concluye que el 55% de la población alemana tenía planes de realizar un viaje en dicho año, y que solo el 12% tenía seguro que no iría de vacaciones en 2013. De otro lado, la mayoría planificaba su viaje con el mismo presupuesto que lo hizo para el 2011, un 12% esperaba gastar incluso más y un 10% menos que en el año anterior.

20

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

DESTINOS DE VACACIONES UN TERCIO DE LOS VIAJES VACACIONALES SON A LA EUROPA MEDITERRÁNEA, Y ESPAÑA SE POSICIONA COMO EL PRINCIPAL DESTINO PARA LOS VIAJES VACACIONALES INTERNACIONALES. En los últimos tres años, la cuota de viajes internacionales del mercado alemán parece haberse situado en torno al 70% del total de viajes vacacionales. En 2012 vuelve a suponer un 69% del total, siendo los viajes vacacionales dentro de la propia Alemania el 31% restante.

Destinos de Vacaciones Turismo Interno Turismo Emisor Europa Mediterránea Europa Occidental * Mediterraneos No europeos Europa del Este * Escandinavia * Alpes * Destinos Lejanos

2009 29,3% 70,7%

2010 32,5% 67,5%

2011 31% 69%

2012 31% 69%

Var. 12/11 0,0 0,0

36,5% 15,4%

33,5% 13,9%

25%

25%

0,0

6,1% 3,7%

6,3% 3,5%

10% 7%

10% 7%

0,7

7,0%

6,5%

9% 7%

9% 7%

0,5

FUENTE: REISEANALYSE. RA 2013 * Europa Occidental: GB, IRL, F, NL, CH, A * Europa del Este: H, CZ, PL, GUS, etc. * Escandinavia: DK, N, S, FIN * Alpes: CH, A, F, I, D

Dentro de los viajes internacionales, el destino preferido por los turistas alemanes es la Europa mediterránea, que acoge al 25% del total de viajes vacacionales internacionales de este mercado, seguida del resto de países mediterráneos no europeos (10%). Los Alpes es el destinos del 9% de los viajes seguido de la Europa del Este y otros destinos lejanos, cada uno de ellos con el 7% de cuota.

España es, con diferencia, el destino más popular para el mercado alemán de viajes vacacionales internacionales, suponiendo una cuota del 13% del total, seguido de Italia (8,4%), Turquía (7,3%) y Austria (5,5%). La cuota de mercado de España evoluciona positivamente respecto al año 2011, donde fue del 12,3%.

21

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

Destinos de Vacaciones Internacionales 2009 12,8% 7,9% 5,7% 5,9% 3,1% 2,0% 2,5% 1,8% 2,0% 1,7%

España Italia Turquía Austria Francia Croacia Grecia Polonia Holanda Dinamarca Egipto Suiza

2010 13,0% 7,7% 7,0% 5,2% 2,6% 2,8% 2,5% 2,6% 1,9%

2011 12,3% 8,2% 7,4% 5,2% 3,0% 2,7% 2,6% 2,3% 2,1% 1,8%

2012 13,0% 8,4% 7,3% 5,5% 2,9% 2,8% 1,9% 2,1% 1,9% 1,7%

Var. 12/11 0,7 0,2 -0,1 0,3 -0,1 0,1 -0,7 -0,2 -0,2 -0,1

2,0% 1,6%

Italia y Austria, junto con España, so los tres únicos destinos que ganan cuota de mercado con respecto a la que obtuvieron en 2011. En concreto, Italia creció 0,2 p.p., Turquía un 0,3 p.p. y España, es la que más creció (+ 0,7 p.p.).

La difícil situación económica y política de los países del mediterráneo, destinos preferentes de los viajes internacionales de los alemanes, tiene su repercusión en la intencionalidad de viajar a estos países en los próximos años. Así, cuando se le ha preguntado sobre la posibilidad de elegir estos destinos para sus futuras vacaciones durante los próximos tres años, Grecia, Egipto y Túnez pierden importancia frente al fortalecimiento de España, que continua líder, seguido de Turquía y Portugal.

España Turquia Grecia Portugal Egipto Tunez

2013 42,0% 29,0% 19,0% 12,0% 11,0% 7,0%

Var 2013/2010 100% 100% -100% 100% -100% -100%

FUENTE: REISEANALYSE. RA 2013

COMPORTAMIENTO DEL VIAJE ESTANCIAS MENORES PERO MAYOR PRESUPUESTO POR PERSONA

Más de la mitad de los viajes internacionales por vacaciones del turista alemán se realizan por avión (53,0%), seguido de los viajes que se realizan en coche o caravana (34,0%), en autocar (7,0%) y en tren (2%). El mayor crecimiento del uso del coche (+0,7 p.p. con respecto al 2011) ha hecho que descienda la cuota de uso del avión.

22

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

Respecto al tipo de alojamiento seleccionado, el 55% seleccionaron un hotel o una casa de huéspedes, mientras que el 19,0% prefirió un apartamento turístico o bien alojarse en su segunda residencia. Ambas modalidades de alojamiento descienden en beneficio de los campamentos y los Bed and Breakfast (B&B).

Comportamiento del Viaje Vacacional Internacional Medio de Transporte Coche/ Caravana Avión Autocar Tren Alojamiento Hotel/ Casa de huéspedes Apartamento turístico/ Vivienda en propiedad B&B/ Habitación privada Campamento de turismo

2010

2011

2012

Var. 12/11

34,3% 52,4% 8,2% 2,0%

33,3% 53,7% 8,1% 1,9%

34,0% 53,0% 7,0% 2,0%

0,7 -0,7 -1,1 0,1

56,9% 19,2% 5,5% 5,5%

56,0% 19,6% 4,4% 4,7%

55,0% 19,0% 5,0% 5,0%

13,2

10,2

13,7

-1,0 -0,6 0,6 0,3 5,5% 3,5

Duración de la estancia (días) FUENTE: REISEANALYSE. RA 2013

La estancia media de los viajes vacacionales internacionales se sitúa en los 13,7 días en el año 2012, 3,5 días más que la obtenida en el año 2011, por lo que cambia la tendencia aumentando la duración de la estancia en los viajes internacionales el mercado germano.

De otro lado, el gasto turístico por persona alcanza un máximo histórico para los viajes internacionales, cifrándose en 1.078 euros para el año 2012, lo que supone hablar de un crecimiento del 5,5% respecto al año 20011.

ORGANIZACIÓN Y RESERVA DEL VIAJE LOS PAQUETES TURÍSTICOS Y LAS AGENCIAS DE VIAJES DOMINAN EL MERCADO La organización del viaje a través de un paquete turístico sigue siendo la primera opción para los viajes vacaciones de los alemanes con una cuota de mercado del 42%. A pesar de ello, los paquetes turísticos pierden 1 p.p. de cuota respecto al año 2011.

Por otro lado, es reseñable la cuota de mercado que alcanza en 2012 la reserva del alojamiento por separado, que se sitúa en el 33%. Destaca igualmente que en el 15% de los viajes no se reserva nada con anticipación.

23

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

Organización y Reserva del Viaje Organización del Viaje Paquete turístico Alojamiento (por separado) Transporte (por separado) Otros servicios (por separado) Sin reservas por anticipado Canales de Reserva Agencia de viajes Turoperador (directamente) Portal de Internet Alojamiento (directamente) Transporte (directamente)

2010

2011

2012

Var. 12/11

43,8% 35,2% 11,4% 5,8% 13,7%

43% 33% 13% 5% 16%

42% 33% 13% 6% 15%

-1,0 0,0 0,0 1,0 -1,0

36,4% 6,3% 13,9% 26,1% 12,6%

35% 7% 15% 28% 14%

34% 7% 15% 29% 14%

-1,0 0,0 0,0 1,0 0,0

FUENTE: REISEANALYSE. RA 2013

En cuanto al canal de reserva, las agencias de viajes suponen el 34% del total (1,0 p.p. menos que en 2011). La reserva directamente con el alojamiento alcanza el 29% (+1, p.p.), mientras que las reservas a través de portales de internet se mantiene el 15% (+1,1 p.p.).

ACTITUDES HACIA LA BÚSQUEDA DE INFORMACION DEL VIAJE EN INTERNET MÁS DE LA MITAD DE LOS ALEMANES AFIRMAN HABER UTILIZADO INTERNET PARA BUSCAR INFORMACIÓN PARA SUS VACACIONES Como se observa en la tabla anterior, se pueden identificar dos perfiles muy distintos, los que confían en internet y los escépticos.

Actitudes hacia la busqueda de información en internet Conscientemente 56% 51% 29%

Presto atención a revelar información individual sólo en los sitios web codificados Antes de reservar un viaje de vacaciones en internet, me informo acerca de cómo el operador turístico ha sido valorado por otros viajeros Me inspira la publicidad de viajes en Internet

Escépticos 47%

Supongo que un montón de comentarios de turismo en línea son falsos

45%

En mi opinión, las empresas no deberían estar en facebook Me temo que mis datos individuales son mal utilizados en la reservar de viajes de vacaciones en el internet

23%

FUENTE: REISEANALYSE. RA 2013

24

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

ELECCIÓN DEL TIPO DE VIAJE ESPAÑA LÍDER PARA LOS VIAJES DE SOL Y PLAYA Como se desprende de la siguiente tabla, el tipo de viaje más elegido es el de sol y playa, señalado por cerca de una cuarta parte de los entrevistados, seguido del familiar (14%) y el de relax.

La visita a amigos y familiares (9%), las vacaciones activas (8%) y de Naturaleza (7%) y de Aventura (6%), son otras de las motivaciones más señaladas.

Tipo de Viajes Sol y playa Vacaciones familiares Relax Visita a amigos y familiares Vacaciones activas Naturaleza Aventura Circuito Diversión/Fiesta Salud y Belleza Cultural Idiomático

2012 22,0% 14,0% 12,0% 9,0% 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 2,0%

FUENTE: REISEANALYSE. RA 2013

En los últimos diez años, hay una tendencia al descenso de viajes de relax y de aventuras, y por el contrario, destaca la fortaleza que adquieren las vacaciones de sol y playa y las familiares.

3.- Estructura del sector turístico alemán AGENCIAS DE VIAJES La estructura turística alemana no sufre cambios importantes durante 2011. Se mantiene el oligopolio en el que siete grupos acaparan el 63% del mercado: TUI Deutschland, REWE, Thomas Cook, Alltours, FTI, Aida Cruises y Schauinsland. A pesar de ello se observa una pequeña pérdida de cuota de mercado a favor de pequeñas y medianas empresas especializadas en diferentes nichos de mercado y especializadas en nuevas tecnologías.

Agencias Mayoristas GRUPO TUI: la matriz de este grupo la conforma TUI AG, con sede en Hannover. Junto a First Choice, en 2007 constituyen en el Reino Unido, TUI Travel PLC, convirtiéndose en uno de los primeros grupos turísticos del sector en Europa. A TUI AG, pertenecen tanto TUI FLY

25

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

como TUI Deutschland. Incluyendo esta última marcas como: TUI, 1-2-Fly y Airtours., mientras que otras empresas del grupo dependen directamente de TUI AG (TUI Cruises y Hapag-Lloyd Kreuzfahrten). TUI Deutschland terminó el año 2011 con un volumen de ingresos de 4.210 millones de euros (un 10% más que en 2010). El cambio más significativo de este grupo en 2011, ha sido la apuesta por internet, que se materializa en un nuevo sistema de distribución basado en: o

Un operador online único (que agrega agencias de viajes, guías y gerentes de productos)

o

Nuevos conceptos de negocio de hoteles, como: Sensimar (familias); Puravida (wellness) y Proyecto Bionade (LOHAS).

TOURISTIK DER REWE GROUP: ADAC Reisen (especializados en viajes a medida), ITS Reisen, Jahn Reisen y Tjaereborg (especializados en paquetes homogéneos). El grupo lleva 5 años consecutivos obteniendo beneficios, alcanzando un volumen de ingresos en 2011 de 3.100 millones de euros, gracias al aumento de su capacidad, la buena relación calidad-precio y el éxito de las marcas que ofertan paquetes a medida. THOMAS COOK: que engloba a Neckermann Reisen, Thomas Cook Reisen, Last Minute y Öger Tours facturó en 2011 unos 3.000 millones de euros. Para 2012, tenía previsto expandir su marca hotelera: Sentido, con 9 nuevos hoteles, de los cuales uno estaría en Mallorca. FTI: ha sufrido una reorganización, integrando Big-Xtra dentro del núcleo empresarial, con la que ha conseguido un crecimiento del 24%, logrando facturar 1.470 millones. Fruto también de la estrategia centrada en Turquía y en los Emiratos Árabes. ALLTOURS: es el mayor consorcio independiente de agencias de viajes alemanas y cuenta con filiales en Países Bajos, Austria y Suiza. En 2011, la facturación creció un 12,8% hasta alcanzar los 1.320 millones de euros. SCHAUINSLAND: con un incremento del 12% en sus ingresos, facturaron en 2011 un total de 556 millones de euros, con lo que consiguieron aumentar levemente su cuota de mercado. AIDA CRUISES: por primera vez facturó más de 1 millardo de euros en 2011. Pertenece al grupo Carnival, que controla la mitad de la capacidad mundial de camas en barcos tipo crucero.

26

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

Clasificación de Turoperadores Alemanes TUI Deutschland Rewe Touristik Thomas Cook FTI Alltours Aida Cruises Schauinsland Reisen

Facturaciñon 2011 Mill. EUR Variación (%) 4.210 € 9,5% 3.100 € 4,1% 3.000 € 5,2% 1.470 € 1.320 € 12,8% 1.000 € 13,2% 560 € 12,9%

Mill. 8,0 6,7 5,7 2,7 1,7 0,6 0,8

Cuota de Mercado Crecimiento (%) 3,9% 1,6% 3,6% 8,4% 13,3% 4,4%

% 18,1% 13,3% 12,9% 6,3% 5,7% 4,3% 2,4%

FUENTE: ESTRUCTURA DEL SECTOR TURÍSTICO. ALEMANIA 2012. TOURSPAIN

Agencias Minoristas El sector minorista de agencias de viajes de Alemania se caracteriza por facturar más del 33% de la cuota de ventas total en productos turísticos, a pesar de haber descendido el número de agencias en 2011.

Las minoristas que más han crecido son las que venden productos de mayoristas como: Mediplus, Bentour, Opodo-Tochter y Tropo. También empieza a destacar en el sector alemán la figura del consultor turístico independiente, que trabajan a comisión para algunos turoperadores.

El asociacionismo de las agencias minoristas alemanes es otra de sus características. Destacan tres asociaciones: Deutscher ReiseVerband (DRV): representa a las agencias alemanas de todo tamaño y tipo. Con más de 4.500 miembros, la DRV es una de las asociaciones de mayor tamaño en el sector turístico mundial, comparable con la estadounidense ASTA o la británica ABTA. Sus asociados constituyen el 80% del total de PIB alemán generado por el sector. Touristik Service System (TSS): es la mayor asociación de agencias independientes en el país, representa a más de 2.500 agencias. Allianz Selbstänger Reiseunternhemen (ASR): asociación que representa exclusivamente a las PYMES independientes del sector.

Comercio Electrónico Turístico Según Internet World Stats, en 2011 había 67,48 millones de usuarios de internet en Alemania (el 83% de la población), lo que significa que es el país europeo con mayor número de usuarios de internet.

27

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

Esto hace que internet se situé como la principal fuente de información turística en este mercado. Según la Asociación de Agencias de Viajes Online de Alemania (Verband Internet Reisebetrieb), el 49% del total de ciudadanos alemanes han consultado información en internet para sus viajes. Las búsquedas se centraron en: información sobre el destino, precios y el alojamiento, aunque los mayores incrementos de búsquedas se dieron en entradas y eventos en los destinos turísticos.

Según también dicha asociación, más del 44% del volumen del negocio turístico alemán en 2011 se generó online. Las compras se centraron en: alojamientos, viajes a medida, billetes de avión y entradas para eventos (en dicho orden).

En este contexto, empresas como Expedia y Opodo, que empezaron vendiendo productos elaborados por terceros, se han transformado en agencias mayoristas, bajo el concepto de paquetes dinámicos.

A pesar de todo ello, el crecimiento de las ventas online en Alemania en 2011 fue del 10%, no mucho mayor que el de las reservas convencionales (9,5%).

Compañías Aéreas Las principales compañías aéreas alemanas son las siguientes: El grupo LUFTHANSA, que incluye marcas como Swiss, Austrian Airlines y BMI, es uino de los dos mayores de Europa, facturando en 2011 más de 22.381 millones de euros y transportando a cerca de 81 millones de pasajeros. La aerolínea plantea el desarrollo de un esquema de operaciones parecido al de Iberia Express en el futuro aeropuerto de BerlínBrandeburgo Willy Brandt, y en España, rellenar el hueco dejado por Spanair, aumentando su oferta de vuelos a siete aeropuertos españoles desde seis ciudades alemanas.

Air Berlín PLC: es la segunda compañía alemana. En 2011 transportó a más de 33,5 millones de pasajeros y facturó 3.273 millones de euros. A pesar de ello, lleva arrastrando deuda desde el año 2008, lo que ha hecho que Etihad Airways (Emiratos Árabes) haya realizado una operación de compra, controlando actualmente el 30% de la compañía. Entre las medidas adoptadas para mejorar las finanzas de la aerolínea, destacan la reducción de su flota y separar más claramente sus dos líneas de negocio: vuelos chárter y tráfico de línea. Respecto a las rutas, han reducido las conexiones a España en invierno, derivándolas hacia otros mercados como Turquía.

28

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

Condor Flugdienst GmbH: propiedad de Thomas Cook, transportó 8 millones de pasajeros en 2011. Esta compañía opera con diez aeropuertos españoles, aunque existen noticias de posibles ofertas de compra o absorción empresarial.

4.- El mercado alemán en el contexto nacional LLEGADA DE TURISTAS Según los datos ofrecidos por el Instituto de Estudios Turísticos (IET) durante el año 2013 llegaron a nuestro país más de 60 millones de turistas internacionales. De ellos el 16,2% provinieron de Alemania, convirtiendo a este país en el segundo mercado emisor internacional para España, tras el mercado británico. En concreto, 9,85 millones de alemanes llegaron a España en 2013, un 5,8% más que el año anterior. Dicho volumen de turistas confirma la recuperación de este mercado ya iniciada en 2012 y, que en el año 2009 y 2010 produjo tasas de variación interanuales negativas.

Turistas Alemanes en España Alemania TOTAL

2010 8.814.069 52.676.971

2011 8.975.236 56.176.892

2012 9.318.736 57.464.493

2013 9.854.760 60.661.071

Cuota 2013 16,2%

Var. 13/12 5,8% 5,6%

FUENTE: IET. FRONTUR

A Andalucía, por su parte, llegaron un total de 912.634 turistas alemanes, el 11,6% del total de turistas internacionales en la comunidad autónoma. Su evolución positiva (aumento del 11,9% respecto al año 2012) justifica incremento en la cuota sobre el total de turistas alemanes en España, que se sitúa en el 9,3%, 0,5 p.p. superior a la del año anterior.

Turistas Alemanes en Andalucía Alemania TOTAL Andalucía/ España

2010 859.689 7.440.870 9,8%

2011 826.409 7.764.801 9,2%

2012 815.495 7.528.914 8,8%

2013 912.634 7.880.086 9,3%

Cuota 2013 11,6%

Var. 13/12 11,9% 4,7% 0,5

FUENTE: IET. FRONTUR

La estática comparativa con el resto de comunidades autónomas, de mayor volumen de turistas alemanes, concluye que Baleares es la principal comunidad receptora de este mercado. En 2013,

29

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

más de 4 millones de turistas eligieron las Islas Baleares como destino turístico, un 7,6% más que en al año anterior, lo que hace que tenga una cuota de mercado sobre el total de turistas alemanes en España del 41,5%.

Andalucía, ocupa el cuarto puesto en el ranking de comunidades por llegadas de turistas alemanes, pero es el primero en variaciones interanuales, de manera, que es la comunidad que más crece en turistas alemanes durante el año 2013.

En este ranking, el segundo clasificado es el otro destino insular español. Las Canarias, atrajo al 25,4% de los turistas alemanes que viajaron a España, alcanzando los más de 2,5 millones de turistas, un 1,6% menos que en 2012.

Turistas Alemanes en Comunidades de Destino Ranking Comunidades

4 1 2 3 5

Andalucía Baleares Canarias Cataluña C. Valenciana TOTAL

2010 859.689 3.598.764 2.232.370 1.017.482 236.424 8.814.069

2011 826.409 3.690.542 2.480.917 1.010.442 432.149 8.975.236

2012 815.495 3.797.885 2.543.329 1.162.399 410.392 9.318.736

2013 912.634 4.088.095 2.503.041 1.277.948 449.834 9.854.760

Cuota 2013 9,3% 41,5% 25,4% 13,0% 4,6%

Var. 13/12 11,9% 7,6% -1,6% 9,9% 9,6% 5,8%

FUENTE: IET. FRONTUR

Las llegadas de los turistas alemanes a España se concentran durante los meses de mayo a octubre. En concreto las dos terceras parte de estos turistas llegan a nuestro país en este semestre de mayo a octubre (ambos inclusive). A pesar de ello, el mercado alemán no se caracteriza por tener un repunte estacional excesivo en los meses de verano. Los meses de concentración de turistas son: septiembre (12,1%) y Julio (11,9%.

Estacionalidad Turistas Alemanes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

2010 417.629 465.129 653.707 631.709 895.384 973.217 1.069.832 957.283 1.028.877 897.786 445.494 378.022 8.814.069

2011 439.948 440.427 599.229 719.977 755.186 984.240 1.072.263 1.064.588 1.086.613 943.693 496.674 372.398 8.975.236

2012 434.989 430.995 616.281 759.203 883.509 1.028.647 1.176.626 1.016.000 1.161.745 933.006 478.391 399.344 9.318.736

2013 408.857 438.109 689.509 723.804 999.711 1.023.505 1.177.584 1.153.337 1.192.734 1.034.393 540.232 472.985 9.854.760

Cuota 2013 4,1% 4,4% 7,0% 7,3% 10,1% 10,4% 11,9% 11,7% 12,1% 10,5% 5,5% 4,8% 100,0%

Var. 13/12 -6,0% 1,7% 11,9% -4,7% 13,2% -0,5% 0,1% 13,5% 2,7% 10,9% 12,9% 18,4% 3,8%

FUENTE: IET. FRONTUR

30

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

Respecto a la evolución de las llegadas de turistas a España por meses, de la tabla anterior se observa como en el mes de diciembre del 2013 llegaron al país un 18,4% más de turistas alemanes, seguido de los meses de agosto (13,5%), mayo (13,2%) y noviembre (12,9%). De otro lado, los meses que obtuvieron un peor comportamiento, fueron: abril (-4,7%) y enero (-6,0%).

ENTRADAS POR VÍA AÉREA En el año 2013 llegaron a España 11.544.287 de pasajeros con vuelos procedentes de Alemania. Esta cifra supone un aumento del 4,6% respecto al número de pasajeros llegados el año anterior.

Pasajeros Alemanes en Bajo Coste TOTAL INTERNACIONAL Bajo coste Tradicionales

TOTAL ALEMANIA Bajo coste Tradicionales

TOTAL

2013 34.953.064 29.478.883 64.431.947

Cuota 2013 54,2% 45,8% 100,0%

Var. 13/12 4,6% -0,8% 2,1%

2013 6.629.492 4.914.795 11.544.287

Cuota 2013 57,4% 42,6% 100,0%

Var. 13/12 11,2% -3,2% 4,6%

FUENTE: IET. COMPAÑÍAS AÉREAS DE BAJO COSTE

El predominio de los vuelos de bajo coste en Alemania es superior al conjunto internacional. Así, el 57,4% de los pasajeros procedentes de este país lo hicieron en compañías de bajo coste, experimentado este tipo de pasajeros un aumento del 11,2%, descendiendo el tradicional un 3,2%. Esta distribución de las llegadas por tipo de compañía es más equilibrada en el conjunto internacional, donde las llegadas de pasajeros en bajo coste suponen el 54,2% del total, mientras que las llegadas de pasajeros en líneas tradicionales el 45,8%.

INDICADORES HOTELEROS VIAJEROS HOTELEROS En el año 2013 el número de viajeros alemanes alojados en establecimientos hoteleros de España fue de más de 7 millones, un 0,3% más que en el año anterior. Esto hace que los viajeros hoteleros

31

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

alemanes alcancen en este último año una cuota de mercado del 17,1% sobre el total de viajeros internacionales hoteleros en el país.

Viajeros en Establecimientos Hoteleros ESPAÑA

2010

2011

2012

2013

6.491.509

7.122.227

7.019.583

7.041.201

0,3%

35.655.542

39.542.094

39.936.728

41.292.691

3,4%

18,2%

18,0%

17,6%

17,1%

-0,5

Alemania Extranjeros Cuota

ANDALUCÍA

2010 Alemania

2011

2012

2013

Var. 13/12

Var. 13/12

737.854

768.052

761.891

784.799

3,0%

5.304.349

5.902.201

6.096.812

6.329.866

3,8%

Cuota

13,9%

13,0%

12,5%

12,4%

-0,1

Andalucía/ España

11,4%

10,8%

10,9%

11,1%

0,3

Extranjeros

FUENTE: INE. EOH

Del total de viajeros hoteleros alemanes en España, el 11,1% se localiza en Andalucía. Esto supone hablar de un volumen de más de 784.000 viajeros alemanes, un 3,0% más que en el año 2012. La mejor evolución de otros mercados emisores de viajeros extranjeros a la comunidad andaluza, hace que el peso del viajero alemán, sobre el total de viajeros internacionales hoteleros en Andalucía, descienda ligeramente y pase del 12,5% en 2012 al 12,4% actual.

Prácticamente 9 de cada 10 viajeros hoteleros alemanes del país se concentran en las diez provincias costeras españolas mostradas en la siguiente tabla. En función al volumen del mercado, las Islas Baleares se convertiría en la provincia líder, con más de 2,9 millones de viajeros hoteleros alemanes, un 0,1% más que en el año anterior, y una cuota de mercado sobre el total de viajeros alemanes en España del 41,5%. Por otro lado, la provincia de Málaga, ocuparía el quinto lugar en este ranking con más de 279.000 viajeros (un 4,0% del total de viajeros alemanes en España), siendo la provincia costera que más crece en viajeros alemanes aumentando respecto al 2012 en un 11,6%.

32

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

Viajeros Hoteleros en Provincias Costeras VIAJEROS HOTELEROS ALEMANES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Balears, Illes Palmas, Las Barcelona Santa Cruz de Tenerife Málaga Cádiz Girona Granada Valencia/València Coruña, A

2010 2.660.174 1.167.132 484.956 467.392 235.048 235.998 183.838 74.976 61.971 48.393

2011 2.923.702 1.307.993 592.309 515.683 263.190 239.619 203.808 85.064 52.598 54.312

2012 2.919.905 1.255.700 573.831 512.317 250.246 245.168 171.101 84.956 64.435 54.044

2013 2.921.752 1.237.325 600.273 500.670 279.258 234.075 199.480 85.150 66.962 59.441

86,6%

87,6%

87,4%

87,8%

Cuota

Cuota 2013 41,5% 17,6% 8,5% 7,1% 4,0% 3,3% 2,8% 1,2% 1,0% 0,8%

Var. 13/12 0,1% -1,5% 4,6% -2,3% 11,6% -4,5% 16,6% 0,2% 3,9% 10,0% 0,5

El comportamiento estacional de los viajeros hoteleros alemanes en cada una de las cinco provincias con mayor volumen de viajeros es diferente. De un lado, en el siguiente gráfico, se observa como en las Islas Baleares la concentración de viajeros hoteleros alemanes en los meses de primavera y verano es la más alta con respecto a las otras provincias comparadas.

Por otro lado, destaca el escaso comportamiento estacional que tienen los viajeros hoteleros alemanes en las provincias canarias (Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas). En el caso de la provincia de Málaga, los meses donde mayor concentración de viajeros hoteleros alemanes se produce son, de un lado: Marzo, Abril y Mayo, y de otro: Septiembre y Octubre. No presentando este mercado ningún repunte estacional excesivo para el destino en los meses de verano. Balears, Illes

Barcelona

Málaga

Palmas, Las

Santa Cruz de Tenerife

18% 16% 14% 12%

12,34%

11,02%

10%

9,45%

8% 6%

8,34% 8,31%

7,73% 5,84%

4,07%

4% 2%

13,92%

12,93%

2,62%

3,43%

0%

-2%

33

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

PERNOCTACIONES HOTELERAS En el año 2013 el número de pernoctaciones de viajeros alemanes alojados en establecimientos hoteleros de España fue de más de 45,8 millones, similar a la cifra alcanzada año anterior. Esto hace que las pernoctaciones hoteleras de viajeros alemanes alcancen, en este último año, el 24,7% del total de pernoctaciones de viajeros hoteleros internacionales en el país.

Del total de viajeros hoteleros alemanes en España, el 8,30% se generan en Andalucía. Esto supone hablar de un volumen de cerca de 3,8 millones de pernoctaciones de viajeros alemanes, un 3,6% más que en el año 2012. La mejor evolución de otros mercados emisores de viajeros extranjeros a la comunidad andaluza, hace que el peso de las pernoctaciones del viajero alemán, sobre el total de pernoctaciones hoteleras extranjeras en Andalucía, pase del 18,2% en 2012 al 17,9% actual.

Pernoctaciones en Establecimientos Hoteleros ESPAÑA

2010 Alemania Extranjeros Cuota

ANDALUCÍA

Extranjeros Cuota

2012

2013

Var. 13/12

47.000.767

45.838.458

45.833.611

0,0%

153.927.190

175.236.930

178.558.300

185.571.220

3,9%

27,3%

26,8%

25,7%

24,7%

-1,0

2010 Alemania

2011

41.959.465

2011

2012

2013

3.638.915

3.786.221

3.663.862

3.797.447

3,6%

17.200.934

19.410.951

20.087.987

21.242.290

5,7%

21,2%

19,5%

18,2%

17,9%

-0,4

8,7%

8,1%

8,0%

8,3%

0,3

Andalucía/ España

Var. 13/12

FUENTE: INE. EOH

El 95,6% de las pernoctaciones de viajeros hoteleros alemanes del país se concentran en las diez provincias costeras españolas mostradas en la siguiente tabla. En función al volumen de noches, las Islas Baleares se convertiría en la provincia líder, con más de 20,3 millones de pernoctas de este mercado, un 0,8% más que en el año anterior, y una cuota de mercado sobre el total de noches de viajeros alemanes en España del 44,3%.

Por otro lado, la provincia de Málaga, ocuparía el quinto lugar en este ranking con más de 1,4 millones de noches (un 3,2% del total de pernoctaciones de alemanes en España), habiendo aumentado el número con respecto al 2012 en un 8,6%.

34

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

Pernoctaciones Hoteleras en Provincias Costeras 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Balears, Illes Palmas, Las Santa Cruz de Tenerife Barcelona Málaga Cádiz Girona Granada Huelva Valencia/València Cuota

2010 18.449.544 11.149.335 4.372.820 1.614.442 1.322.386 1.406.533 933.495 207.444 281.546 166.782

2011 20.455.987 12.974.309 4.776.211 2.088.701 1.397.126 1.505.307 1.088.976 241.815 232.726 136.635

2012 20.153.601 12.407.664 4.851.366 2.011.654 1.358.168 1.484.728 891.031 221.944 207.805 182.833

2013 20.323.801 12.036.041 4.665.690 2.145.907 1.474.900 1.468.831 1.051.267 247.546 210.273 188.260

95,1%

95,5%

95,5%

95,6%

Cuota 2012 44,3% 26,3% 10,2% 4,7% 3,2% 3,2% 2,3% 0,5% 0,5% 0,4%

Var. 12/11 0,8% -3,0% -3,8% 6,7% 8,6% -1,1% 18,0% 11,5% 1,2% 3,0% 0,1

FUENTE: INE. EOH

INDICADORES DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS VIAJEROS EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS En el año 2013 el número de viajeros alemanes alojados en apartamentos turísticos de España fue de más de 867.000, cifra superior a la del año anterior. Esto hace que los viajeros alemanes alcancen, en este último año, una cuota de mercado del 14,1% sobre el total de viajeros internacionales en apartamentos turísticos del país, 1,3 p.p. superior al del año anterior.

Viajeros en Apartamentos Turísticos ESPAÑA

2010 Alemania Extranjeros Cuota

ANDALUCÍA

2012

2013

Var. 13/12

806.887

790.202

756.621

867.975

14,7%

5.276.993

5.833.818

5.887.778

6.139.856

4,3%

15,3%

13,5%

12,9%

14,1%

2010 Alemania

2011

2011

2012

2013

1,3 Var. 13/12

42.425

38.054

36.565

42.598

16,5%

487.442

537.128

590.098

746.937

26,6%

Cuota

8,7%

7,1%

6,2%

5,7%

-0,5

Andalucía/ España

5,3%

4,8%

4,8%

4,9%

0,1

Extranjeros

FUENTE: INE. EOH

Del total de alemanes en apartamentos de España, el 4,9 % se localiza en Andalucía. Esto supone hablar de un volumen de 42.598 viajeros, un 16,5% más que en el año 2012. La mejor evolución de otros mercados emisores hace que el peso del viajero alemán, sobre el total de viajeros internacionales en apartamentos turísticos de Andalucía, pase del 6,2% en 2012 al 5,7% actual.

35

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

El 97,1% de los viajeros alemanes en apartamentos del país se concentran en las diez provincias costeras españolas mostradas en la siguiente tabla. En función al volumen del mercado, las islas Baleares se convierten en la provincia líder, con más de 319.000 viajeros; un 37,2% más que en el año anterior, y una cuota de mercado sobre el total de viajeros alemanes en apartamentos en España del 36,9%.

Por otro lado, la provincia de Málaga, ocuparía el tercer lugar en este ranking con más de 26.000 viajeros (un 3,1% del total), habiendo aumentado el número de viajeros alemanes con respecto al 2012 en un 14,8%.

Viajeros en Apartamentos en Provincias Costeras ALEMANES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Balears, Illes Palmas, Las Santa Cruz de Tenerife Málaga Girona Alicante/Alacant Barcelona Cádiz Tarragona Valencia/València Cuota

2011 250.863 250.863 94.021 24.177 27.930 15.110 7.401 8.606 5.828 3.149

2012 233.276 300.986 98.120 23.233 34.242 17.771 10.977 3.641 6.822 3.961

87,1%

96,9%

2013 Cuota 2013 319.992 36,9% 310.941 35,8% 106.585 12,3% 26.662 3,1% 25.374 2,9% 21.988 2,5% 14.931 1,7% 6.721 0,8% 6.003 0,7% 3.909 0,5% 97,1%

Var. 13/12 37,2% 3,3% 8,6% 14,8% -25,9% 23,7% 36,0% 84,6% -12,0% -1,3% 0,3

FUENTE: INE. EOH

En el siguiente gráfico, se observa cómo en Girona y las Islas Baleares la concentración de viajeros alemanes en apartamentos turísticos se produce en los meses de verano, siendo mucho más alta con respecto a las otras provincias comparadas.

36

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013 Balears, Illes

Girona

Málaga

Palmas, Las

MÁLAGA COSTA DEL SOL

Santa Cruz de Tenerife

35% 30% 25% 20% 15% 10%

7,62% 5%

3,28%

9,47% 9,96% 9,09% 8,85% 9,54%

11,82% 12,38%

5,27%

8,07% 4,66%

0% -5%

Tal y como sucede con los viajeros hoteleros, es reseñable el escaso comportamiento estacional que tienen los viajeros alemanes en apartamentos de las provincias canarias (Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas).

En el caso de la provincia de Málaga, los meses donde mayor concentración de viajeros alemanes en apartamentos se produce son: mayo, septiembre y octubre, sin presentar tampoco ningún repunte estacional excesivo para el destino en el resto de meses.

PERNOCTACIONES EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS En el año 2013 el número de pernoctaciones de viajeros alemanes alojados en apartamentos turísticos de España fue de más de 8,71 millones, un 10,9% más que en el año anterior. Esto hace que las pernoctaciones en apartamentos de viajeros alemanes alcancen, en este último año, el 17,4% del total de pernoctaciones de viajeros internacionales en apartamentos turísticos del país.

Del total de viajeros alemanes en apartamentos turísticos de España, el 3,7% se generan en Andalucía. Esto supone hablar de un volumen de más de 321.000 pernoctaciones de viajeros alemanes, un 6,4% más que en el año 2012. La mejor evolución de otros mercados emisores de viajeros extranjeros a la comunidad andaluza, hace que el peso de las pernoctaciones del viajero alemán, sobre el total de pernoctaciones extranjeras en Andalucía, pase del 7,9% en 2012 al 7,0% actual.

37

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

Pernoctaciones en Apartamentos Turísticos ESPAÑA

2010 Alemania Extranjeros Cuota

2011

2012

2013

8.225.379

8.227.050

7.865.722

8.719.566

10,9%

44.044.956

48.084.812

48.330.349

50.142.360

3,7%

18,7%

17,1%

16,3%

17,4%

ANDALUCÍA

2010 Alemania Extranjeros Cuota Andalucía/ España

2011

2012

2013

Var. 12/11

1,1 Var. 12/11

358.158

303.024

301.986

321.232

6,4%

3.302.843

3.455.276

3.816.467

4.617.276

21,0%

10,8%

8,8%

7,9%

7,0%

-1,0

4,4%

3,7%

3,8%

3,7%

-0,2

FUENTE: INE. EOH

El 98,3% de las pernoctaciones de viajeros alemanes en apartamentos turísticos del país se concentran en las diez provincias costeras españolas mostradas en la siguiente tabla. En función al volumen de noches, Las Palmas se convertiría en la provincia líder, con más de 3,74 millones de pernoctas de este mercado, un 2,7% más que en el año anterior, y una cuota de mercado sobre el total de noches de viajeros alemanes en España del 43%.

Por otro lado, la provincia de Málaga, ocuparía el tercer lugar en este ranking con más de 222.000 noches (un 2,6% del total de pernoctaciones de alemanes en España), habiendo disminuido el número con respecto al 2012 en un 3,5%.

Pernoctaciones en Apartamentos en Provincias Costeras ALEMANES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Palmas, Las Balears, Illes Santa Cruz de Tenerife Girona Málaga Alicante/Alacant Barcelona Tarragona Cádiz Valencia/València Cuota

2011 4.063.525 2.143.144 1.071.865 232.585 248.760 162.283 44.467 106.809 14.841 18.893

2012 3.646.401 2.033.866 1.144.861 325.942 231.111 178.160 59.887 67.733 21.007 24.479

98,5%

98,3%

2013 Cuota 2013 3.746.381 43,0% 2.696.670 30,9% 1.239.116 14,2% 248.295 2,8% 222.964 2,6% 217.158 2,5% 86.552 1,0% 58.521 0,7% 37.672 0,4% 21.900 0,3% 98,3%

Var. 13/12 2,7% 32,6% 8,2% -23,8% -3,5% 21,9% 44,5% -13,6% 79,3% -10,5% 0,0

FUENTE: INE. EOH

38

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

5.- Indicadores del mercado alemán en Málaga ANÁLISIS DE LA LLEGADA DE VIAJEROS MÁLAGA POR VÍA AÉREA Según los datos facilitados por la Asociación Española de Navegación Aérea (AENA), en el año 2013, el número de llegadas de pasajeros en el aeropuerto de Málaga procedentes de Alemania ha alcanzado la cifra de 643.450, lo que supone un aumento espectacular del 34,5% respecto a los llegados en el año 2012.

Llegadas Aéreas de Pasajeros Alemanes Málaga TOTAL ESPAÑA

2010 546.923 10.553.757

2011 533.391 11.105.321

2012 477.231 11.045.792

2013 643.450 11.544.045

Var. 13/12 34,8% 4,5%

5,2%

4,8%

4,3%

5,6%

1,3

Cuota FUENTE: AENA

El aumento en el número de llegadas de pasajeros procedentes de Alemania en el aeropuerto de Málaga, es superior al incremento de llegadas de alemanes a nivel nacional, que crecen en un 4,5%. Esto hace que el peso de los pasajeros alemanes en el aeropuerto malagueño crezca 1,3 p.p. situándose en el 5,6% de cuota

Entre los meses de julio y octubre se concentraron cerca de la mitad de las llegadas procedentes de Alemania al aeropuerto de Málaga (47%), destacando julio como el mes con mayor número de pasajeros, con un total de 77.623, y con un aumento del 28,1% respecto a la cifra alcanzada en 2012.

Distribución Mensual de Llegadas Aéreas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

2010 21.595 24.112 36.482 39.305 56.685 52.370 71.254 67.425 63.192 62.257 27.603 24.643 546.923

2011 23.039 27.208 38.888 51.999 53.198 52.201 66.390 64.028 60.066 58.609 21.255 16.510 533.391

2012 15.424 22.162 36.702 44.981 46.661 48.019 60.613 57.005 53.072 50.626 21.542 20.426 477.233

2013 16.175 22.755 42.129 57.139 63.288 63.034 77.623 76.244 76.424 71.619 37.922 39.098 643.450

Cuota 2013 2,5% 3,5% 6,5% 8,9% 9,8% 9,8% 12,1% 11,8% 11,9% 11,1% 5,9% 6,1% 100,0%

Var. 13/12 4,9% 2,7% 14,8% 27,0% 35,6% 31,3% 28,1% 33,7% 44,0% 41,5% 76,0% 91,4% 34,8%

FUENTE: AENA

39

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

Cerca de la mitad de los pasajeros alemanes que aterrizan en el aeropuerto de Málaga

Costa del

Sol proceden de cinco aeropuertos alemanes: Frankfurt, desde donde llegan cerca del 15% de los pasajeros alemanes (14,4%), Berlín (11,9%), Munich (10,9%), Niederrhein y Duseeldorf , ambas con el 10,6% de cuota en llegadas.

Debido al incremento de llegadas respecto al año 2011, hay que destacar a los pasajeros llegados de Colonia, que crecieron un 151,7% (29.902 pasajeros más que en el año anterior; Munich, que creció un 63,9% con 27.270 más pasajeros así como Niederrhein, con un crecimiento del 29,6% y 15.601 pasajeros más.

Por otro lado, señalar que tan solo se produce descenso en Frankfurt, ciudad líder emisora con 92.796 pasajeros llegados a Málaga Costa del Sol durante el año 2013 y un descenso del 4,5%.

Llegadas Aéreas por Aeropuerto de Orígen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FRANKFURT BERLIN MUNICH NIEDERRHEIN DUSSELDORF HAMBURGO COLONIA/BONN STUTTGART BREMEN MEMMINGEN OTROS TOTAL

2010 111.738 72.722 52.513 51.220 65.255 44.148 37.205 31.411 29.126 11.946 39.639 546.923

2011 106.114 77.076 41.441 49.732 64.445 40.975 34.597 28.854 29.398 18.068 42.691 533.391

2012 97.143 63.129 42.678 52.755 66.073 40.351 19.711 28.898 22.804 17.257 26.432 477.231

2013 92.796 76.475 69.948 68.356 67.898 53.433 49.613 30.586 23.103 22.918 88.324 643.450

Cuota 2013 14,4% 11,9% 10,9% 10,6% 10,6% 8,3% 7,7% 4,8% 3,6% 3,6% 13,7% 100,0%

Var. 13/12 -4,5% 21,1% 63,9% 29,6% 2,8% 32,4% 151,7% 5,8% 1,3% 32,8% 234,2% 34,8%

FUENTE: AENA

Más del 86% de las llegadas al Aeropuerto de Málaga proceden de la conexión directa con 10 ciudades alemanas y con 12 aeropuertos de dicho país. Todas estas conexiones son operadas por siete compañías aéreas: Easyjet, Ryanair, Lufthansa, Air Berlín, Vueling, Norwegian y Germanwings.

Analizando este espectacular crecimiento de las llegadas de pasajeros alemanes según ciudad en 2013 respecto a 2012, se detectan que existen conexiones directas con cuatro nuevas ciudades que antes no existían.

Así se durante el año 2013 se establecen nuevas rutas con Dortmund, Muenster , Nurenberg y Hanoover.

40

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

Por otra lado, si analizamos las compañías aéreas que operan con cada ciudad y aeropuerto al inicio del año, observamos como en 2014 existen seis nuevas rutas con 3 ciudades alemanes y operadas con 4 compañías aéreas.

Así con Colonia operan nuevas rutas con la Costa del Sol, Ryanair y Norwegian, además de Airberlin, que ya operaba en 2013.

Hamburgo, es otra de las ciudades con las que opera nuevas compañías, Norwegian y Vueling, ya conectada por Airberlin en 2013 y 2014.

Y con Munich, en 2014 trabajan 4 compañías, de las cuales 2 son nuevas, Norwegian y Vueling. Como aspecto negativo Transavia Holand deja de operan en Niederrhein.

Conexiones Directas a Alemania CIUDAD

AEROPUERTO BERLIN /SCHONEFELD

1

BERLIN

2

BREMEN

BREMEN

3

COLONIA

COLONIA/BONN

4 5

DUSSELDORF NIEDERRHEIN

DUSSELDORF

6

FRANKFURT

FRANKFURT FRANKFURT /HAHN

7

HAMBURGO

HAMBURGO

8

MEMMINGEN

MEMMINGEN

MUNICH

MUNICH

STUTTGART

STUTTGART

BERLIN /TEGEL

DUSSELDORF /WEEZE

9

10

AÑO 2013 COMPAÑÍA

AÑO 2014 COMPAÑÍA

EASYJET AIRLINE CO. LTD. AIR BERLIN INC. LUFTHANSA RYANAIR

EASYJET AIRLINE CO. LTD. AIR BERLIN INC. GERMANWINGS GMBH RYANAIR

AIR BERLIN INC.

AIR BERLIN INC. RYANAIR NORWEGIAN AIR SHUTTLE AIR BERLIN INC. RYANAIR

AIR BERLIN INC. RYANAIR TRANSAVIA HOLLAND B.V. LUFTHANSA RYANAIR AIR BERLIN INC.

RYANAIR AIR BERLIN INC. LUFTHANSA

GERMANWINGS GMBH

LUFTHANSA RYANAIR AIR BERLIN INC. NORWEGIAN AIR SHUTTLE VUELING AIRLINES RYANAIR AIR BERLIN INC. LUFTHANSA NORWEGIAN AIR SHUTTLE VUELING AIRLINES GERMANWINGS GMBH

FUENTE: AENA

INDICADORES HOTELEROS VIAJEROS HOTELEROS En el año 2013, más de 279.000 viajeros alemanes se alojaron en establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga, un 11,6% más que en el año 2012. El aumento del número de viajeros de este

41

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

mercado se corresponde con la tendencia a recibir mayor número de viajeros hoteleros en Málaga durante el año 2013 (+7,5%). Esto hace que la cuota de mercado del viajero alemán sobre el total de viajeros hoteleros de la provincia aumente 0,4 p.p. con respecto al año anterior.

MÁLAGA

Viajeros en Establecimientos Hoteleros Alemania

2010 235.048

2011 263.190

2012 250.246

2013 279.258

Var. 13/12 11,6%

Extranjeros

2.023.915

2.285.792

2.404.043

2.585.146

7,5%

Cuota

11,6%

11,5%

10,4%

10,8%

0,4

Málaga/ Andalucía

31,9%

34,3%

32,8%

35,6%

2,7

FUENTE: INE. EOH

Por otro lado, la cuota de viajeros alemanes en establecimientos hoteleros de Málaga sobre el total de viajeros alemanes en establecimientos hoteleros de Andalucía crece en 2,7 p.p. en 2013. En concreto, pasa a ser del 32,8% en el año 2012 al 35,6% en el último año.

Respecto a las variaciones mensuales, puede observarse como los meses de mejor comportamiento son los del último semestre del año: diciembre (74,6%), noviembre (+37,6%), y julio (+34,7%), aunque, por otro lado, se produjeron descensos en el primer semestre en los meses de febrero (-13,4%), marzo (-7,2%), enero (-2,7%), junio (-2,4%) y abril (-2,1%).

Viajeros en Establecimientos Hoteleros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

2011 7.902 12.178 28.132 30.427 32.087 24.388 20.578 18.671 31.553 34.286 16.131 6.857 263.190

2012 7.520 13.140 28.426 31.427 32.276 23.865 17.220 18.012 30.554 30.456 11.863 5.487 250.246

2013 7.316 11.376 26.393 30.776 36.099 23.290 23.193 21.582 34.467 38.868 16.319 9.579 279.258

Cuota 2013 2,6% 4,1% 9,5% 11,0% 12,9% 8,3% 8,3% 7,7% 12,3% 13,9% 5,8% 3,4% 100,0%

Var. 13/12 -2,7% -13,4% -7,2% -2,1% 11,8% -2,4% 34,7% 19,8% 12,8% 27,6% 37,6% 74,6% 11,6%

FUENTE: INE. EOH

Si comparamos las variaciones interanuales del último año de los viajeros alemanes alojados en establecimientos hoteleros de España y Málaga, puede observarse que a nivel provincial, Málaga está experimentando mejor evolución que las que se obtienen a nivel nacional

42

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

España

MÁLAGA COSTA DEL SOL

Málaga

80% 74,6%

70% 60%

50% 40%

27,6%

20%

19,8%

12,8%

11,8%

10% 0%

37,6%

34,7%

30%

-2,7%

-10%

-2,1%

-7,2%

-2,4%

-13,4%

-20% Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre Diciembre

Para el análisis de la estacionalidad del mercado alemán en la provincia de Málaga se han calculado dos índices recomendados por la OMT, basados en el cálculo de la Media Móvil: El índice de Variación Estacional (IEVE) y el índice General de Variación Estacional (IGVEa). Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, los viajeros alemanes alojados en establecimientos hoteleros de la provincia de Málaga, presentan una marcada estacionalidad durante los meses de primavera (abril y mayo) y de otoño (septiembre y octubre), que a lo largo de los años se ha ido acentuando. IEVE 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20

jul-08 ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13

0,00

La IGVEa refleja de forma más clara la fuerza estacional de un determinado mes con carácter histórico. De esta manera puede comprobarse que los viajeros alemanes alojados en establecimientos hoteleros de la provincia, presentan mayores concentraciones en los meses previos y posteriores a los meses de verano. Siendo en concreto, el mes de Octubre el que, con carácter histórico, concentra mayor volumen de viajeros hoteleros de este mercado en la provincia.

43

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

Para resumir y promediar el efecto de la estacionalidad turística en cada uno de los meses del año, se utiliza el IGVEa que cuantifica cuál es la sobre-concentración de viajeros hoteleros alemanes en el destino. Así, como se observa en el siguiente gráfico, los viajeros hoteleros alemanes se concentran en un 54% más de lo que lo harían si no existiese estacionalidad en el mes de octubre. Otro mes con un alta concentración de viajeros debido al efecto estacional es el mes de mayo (+52%), al que le sigue el mes de septiembre (+45%).

Por otro lado, los meses que concentran menos viajeros hoteleros son enero (64% de desconcentración), diciembre (60%) y febrero (45%). En el siguiente gráfico, a modo de resumen, se muestra la evolución del mercado hotelero alemán en España, Andalucía y Málaga. Como se observa, el viajero alemán presenta un comportamiento estacional en Andalucía muy parecido al de la provincia de Málaga, aunque a nivel nacional, este mercado presenta menos repuntes estacionales.

IGVEa Viajeros Hoteleros Alemanes en la provincia de Málaga IGVEa Viajeros Hoteleros Alemanes en Andalucía IGVEa Viajeros Hoteleros Alemanes en España 1,80 1,54

1,52

1,60

1,45

1,33

1,40 1,16

1,20

1,10 0,95

1,00

0,94

0,80

0,69

0,55

0,60 0,40

0,40

0,36

0,20 0,00 Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

PERNOCTACIONES HOTELERAS El número de pernoctaciones hoteleras generadas en Málaga por los viajeros procedentes de Alemania durante el 2013 alcanza la cifra de 1.474.900. Esto significa que, con respecto a 2012, se produce un aumento del 8,6%, tendencia similar a la del mercado de viajeros hoteleros internacionales, que crecieron en la provincia de Málaga durante el año 2013 en un 7,7%.

44

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

MÁLAGA

Pernoctaciones en Establecimientos Hoteleros Alemania Extranjeros Cuota Málaga/ Andalucía

2010 1.322.386 8.800.078 15,0%

2011 1.397.126 10.050.948 13,9%

2012 1.358.168 10.648.626 12,8%

2013 1.474.900 11.470.000 12,9%

36,3%

36,9%

37,1%

38,8%

Var. 13/12 8,6% 7,7% 0,1 1,8

FUENTE: INE. EOH

El aumento del número de pernoctaciones en la provincia, es superior al comportamiento de las mismas en Andalucía, lo que hace que la provincia de Málaga aumente su cuota en 1,8 p.p. en 2013 concentrando el 38,8% del total de noches hoteleras en Andalucía generadas por el mercado alemán.

La evolución mensual de las pernoctaciones muestra que con respecto al año anterior, los meses del segundo semestre del año 2013 son los que mejor comportamiento tuvieron en pernoctaciones de viajeros hoteleros de procedencia alemana, así destacan diciembre (+43,5%), octubre (+32,3%), Julio (+21,5%) y noviembre (+21,4%). Por el contrario, hubo meses que perdieron importantes volúmenes de pernoctaciones: marzo (-15,4%), abril (-7,6%), enero (-6,5%) y junio (-4,3%).

Pernoctaciones en Establecimientos Hoteleros Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

2011 63.910 74.072 145.954 127.748 136.598 123.620 117.987 113.894 174.540 184.763 88.942 45.098 1.397.126

2012 49.281 65.857 142.622 144.065 149.604 142.024 115.472 119.332 168.398 158.688 69.256 33.569 1.358.168

2013 46.073 63.313 120.700 133.128 164.498 135.892 140.305 133.818 195.027 209.878 84.107 48.161 1.474.900

Cuota 2013 3,1% 4,3% 8,2% 9,0% 11,2% 9,2% 9,5% 9,1% 13,2% 14,2% 5,7% 3,3% 100,0%

Var. 13/12 -6,5% -3,9% -15,4% -7,6% 10,0% -4,3% 21,5% 12,1% 15,8% 32,3% 21,4% 43,5% 8,6%

FUENTE: INE. EOH

ESTANCIA MEDIA Por término medio, el número de días que los viajeros alemanes hoteleros se quedaron en la provincia de Málaga en 2013 fue de 5,28, lo que supone un ligero descenso respecto a la cifra que se obtuvo el año anterior.

45

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

Estancia Media en Establecimientos Hoteleros MÁLAGA

Alemania Extranjeros

2010 5,63 4,35

2011 5,31 4,40

2012 5,43 4,43

2013 5,28 4,44

Var. 13/12 -0,1 0,0

FUENTE: INE. EOH

En comparación a la estancia media de los viajeros hoteleros internacionales, el viajero alemán, por término medio, permanece en los establecimientos hoteleros de la provincia casi un día más.

INDICADORES EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS VIAJEROS EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS En el año 2013, más de 26.000 viajeros alemanes se alojaron en apartamentos turísticos de la provincia de Málaga, un 14,8% más que en el año 2012. El amento del número de viajeros de este mercado se corresponde con la tendencia a recibir mayor número de viajeros en apartamentos en Málaga durante el año 2013 (+11,8%). Esto hace que la cuota de mercado del viajero alemán sobre el total de viajeros hoteleros de la provincia aumente 0,1 p.p. con respecto al año anterior.

Viajeros en Apartamentos Turísticos MÁLAGA

2010 Alemania Extranjeros Cuota Málaga/ Andalucía

2011

2012

2013

Var. 13/21

31.503

27.930

23.233

26.662

14,8%

409.506

443.934

453.131

506.376

11,8%

7,7%

6,3%

5,1%

5,3%

0,1

74,3%

73,4%

63,5%

62,6%

-0,9

FUENTE: INE. EOH

Por otro lado, la cuota de viajeros alemanes en apartamentos turísticos de Málaga sobre el total de viajeros alemanes en apartamentos turísticos de Andalucía desciende en 0,9 p.p. en 2013. En concreto, pasa a ser del 63,5% en el año 2012 al 62,6% en el último año.

Respecto a las variaciones mensuales, puede observarse como nueve de los doce meses del año presentan tasas de variación positivas. Por su magnitud, destacan los meses de: noviembre (50%), julio (29,9%) y agosto y mayo, ambos con un incremento (+28,8%).

46

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

Viajeros en Apartamentos Turísticos 2011 1.205 1.739 2.335 2.711 2.392 2.710 2.465 3.099 3.699 3.025 1.451 1.099 27.930

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

2012

2013

955 1.485 1.635 2.250 2.061 2.765 1.817 1.974 2.914 2.714 1.435 1.228 23.233

874 1.405 2.032 2.524 2.654 2.423 2.360 2.543 3.151 3.300 2.153 1.244 26.662

Cuota 2013 3,3% 5,3% 7,6% 9,5% 10,0% 9,1% 8,9% 9,5% 11,8% 12,4% 8,1% 4,7% 100,0%

Var. 13/12 -8,5% -5,4% 24,3% 12,2% 28,8% -12,4% 29,9% 28,8% 8,1% 21,6% 50,0% 1,3% 14,8%

FUENTE: INE. EOH

Si comparamos las variaciones interanuales del último año de los viajeros alemanes alojados en apartamentos turísticos de España y Málaga, puede observarse que, en ambos casos, la mayoría de los meses presentan variaciones positivas. 60%

España

Málaga

50,0%

50%

40% 29,9%

28,8%

30%

28,8%

24,3%

20%

21,6%

12,2% 8,1%

10% 0%

1,3% -8,5%

-5,4% -12,4%

-10% -20% Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

PERNOCTACIONES EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS El número de pernoctaciones en apartamentos generadas en Málaga por los viajeros procedentes de Alemania durante el 2013 alcanza la cifra de 222.964. Esto significa que, con respecto a 2012, se produce un descenso del 3,5%, tendencia contraria a la del mercado de viajeros internacionales en apartamentos, donde el número de noches en la provincia de Málaga creció durante el año 2013 en un 8,3%.

47

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

MÁLAGA

Pernoctaciones en Apartamentos Turísticos Alemania

2010 289.846

2011 248.760

2012 231.111

2013 222.964

Var. 13/12 -3,5%

Extranjeros

2.924.243

3.067.771

3.283.332

3.554.559

8,3%

9,9%

8,1%

7,0%

6,3%

-0,8

80,9%

82,1%

76,5%

69,4%

-7,1

Cuota Málaga/ Andalucía FUENTE: INE. EOH

El descenso del número de pernoctas en la provincia, hace que el peso de estas sobre el total de noches generadas en apartamentos de Andalucía se reduzca en 7,1 p.p., hasta alcanzar una cuota en 2013 del 69,4%.

La evolución mensual de las pernoctaciones muestra que con respecto al año anterior, ocho de los meses del 2013 presentaron evoluciones negativas, excepto julio, agosto, septiembre y diciembre. Los meses que redujeron más el número de pernoctaciones de alemanes, fueron: enero (-31,1%), marzo (-23,8%) y diciembre (-20,9%).

Pernoctaciones en Apartamentos Turísticos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

2011 15.030 18.391 23.150 22.577 19.914 23.145 19.960 23.007 26.319 29.626 16.151 11.490 248.760

2012 14.831 17.713 20.590 21.947 18.719 22.015 15.920 18.073 22.414 28.555 17.277 13.057 231.111

2013 10.212 16.004 15.699 17.963 21.755 17.725 20.593 21.355 25.232 26.729 19.323 10.375 222.964

Cuota 2013 4,6% 7,2% 7,0% 8,1% 9,8% 7,9% 9,2% 9,6% 11,3% 12,0% 8,7% 4,7% 100,0%

Var. 13/12 -31,1% -9,6% -23,8% -18,2% 16,2% -19,5% 29,4% 18,2% 12,6% -6,4% 11,8% -20,5% -3,5%

FUENTE: INE. EOH

ESTANCIA MEDIA Por término medio, el número de días que los viajeros alemanes en apartamentos se quedaron en la provincia de Málaga en 2013 fue de 8,36, lo que supone un ligero descenso respecto a la estancia del año anterior.

48

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

Estancia Media en Apartamentos Turísticos MÁLAGA

ESTANCIA MEDIA EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS DE MÁLAGA DE VIAJEROS ALEMANES

Alemania Extranjeros

2010 9,20 7,14

2011 8,91 6,91

2012 9,95 7,25

2013 8,36 7,02

Var. 13/12 -1,6 -0,2

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

12,47 10,58 9,91 8,33 8,33 8,54 8,10 7,42 7,12 9,79 11,13 10,45

15,53 11,93 12,59 9,75 9,08 7,96 8,76 9,16 7,69 10,52 12,04 10,63

11,68 11,39 7,73 7,12 8,20 7,32 8,73 8,40 8,01 8,10 8,98 8,34

-3,8 -0,5 -4,9 -2,6 -0,9 -0,6 0,0 -0,8 0,3 -2,4 -3,1 -2,3

FUENTE: INE. EOH

En comparación a la estancia media de los viajeros hoteleros internacionales, el viajero alemán, por término medio, permanece en los establecimientos hoteleros de la provincia más de un día. Este mismo análisis realizado por meses, nos muestra que los meses del año donde los viajeros alemanes permanecen un mayor número de días en los establecimientos hoteleros de la provincia son enero (11,68 días) y febrero (11,39 días).

6.- Características del turista alemán en Málaga. Este apartado recoge las principales conclusiones sobre las características del mercado alemán en la Costa del Sol Málaga, a través de una segmentación específica de la información que recoge el Observatorio Turístico Transfronterizo de la provincia de Málaga Costa del Sol 2013.

PERFIL SOCIO-DEMOGRÁFICO En cinco ciudades alemanas residen cinco de cada diez de los turistas que visitaron la provincia de Málaga durante el año 2013. Estas son: Berlín, Frankfurt, Múnich, Dusseldorf y Stuttgart.

Los turistas en alemanes más jóvenes fueron los más representativos en 2013. Así la tercera parte de los turistas alemanes en la provincia tenía menos de 40 años.

49

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

Esto hace que la edad media del turista de este mercado se sitúe en los 47,4 años, similar a la del año 2012.

Un turista alemán más joven, con una mayor cuota de los que no tienen hijos a su cargo y mayor cuota de

De 18 a 29 años

65 y más años

turistas que tienen pareja.

47,4 AÑOS Dos de cada tres de los turistas alemanes que

De 30 a 39 años

EDAD MEDIA DEL TURISTA ALEMAN

De 60 a 64 años

visitaron la provincia de Málaga se encontraban ocupados laboralmente, mientras que un 23%

De 50 a 59 años

estaba retirado del mercado laboral.

De 40 a 49 años

Labores del hogar

Cerca de dos terceras partes de los turistas alemanes afirman ser usuarios de redes sociales. De los cuales,

Retirado/jubila do

una tercera parte hacen un uso diario y el resto de

DOS DE CADA TRES TURISTAS ALEMANES

forma ocasional. De entre todas las redes sociales, las más usadas por los turistas alemanes son: Facebook, utilizada por el 79,7%, Twitter (37,3%) y Youtube

Ocupado (por cuenta ajena o propia)

Estudiante

OCUPADOS

En paro

(24,6%).

CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE Solo

Con su pareja

Con familiares

Con amigos

El turista alemán se caracterizó por haber viajado a la Costa del Sol en 2013 en pareja, seguido de los que viajaron en familia y con amigos, aunque los viajes en familia aumentaron su peso con respecto al

SE INCREMENTA

LOS VIAJES FAMILIARES

ENTRE LOS

TURISTAS ALEMANES

año anterior.

La estancia media de este mercado en la provincia se eleva hasta los 11,3 días, un día menos que el año anterior. El grupo más representativo es el de los que permanecen en el destino de 4 a 8 días, seguido de los que se quedan de 9 a 15 días.

50

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013 Más de 30 días

MÁLAGA COSTA DEL SOL

11,3 DÍAS DE ESTANCIA MEDIA

De 16 a 30 días

De 9 a 15 días

De 4 a 8 días

De 1 a 3 días

El presupuesto medio de este mercado ascendió en 2013 hasta los 1.089 euros. El análisis por intervalos nos muestra cuáles son los

Más de 1.800 euros

Menos de 300 euros

grupos de gasto más representativos de este mercado. Así, se obtiene que cerca del 40 % de los turistas

De 300 a 600 euros De 1.200 a 1.800 euros

alemanes cuentan con un presupuesto para el viaje de

1.089 PRESUPUESTO MEDIO DEL TURISTA ALEMAN

21,7 lugar se encuentran los que cuentan con un 19,9%

De 900 a 1.200 euros

del total.

De 600 a 900 euros

Del total de su presupuesto para el viaje, algo menos de la mitad desembolsa en el orígen, por tanto más de la mitad del mismo, se consume íntegramente en el destino.

Respecto al medio de transporte principal para su viaje hasta la provincia, prácticamente la totalidad de los turistas alemanes utilizan el avión. De estos, el 7 de cada diez lo hizo en una línea

Ninguno trasnporte en Otros destino transporte en destino

Vehículo propio en destino

aérea de bajo coste. Tren en destino

VEHÍCULO ALQUILADO

Para sus desplazamientos por la provincia, el MEDIO DE TRANSPORTE MÁS UTILIZADO EN DESTINO

turista alemán se decanta por el vehículo de alquiler, seguido del autobús y en tercer lugar se sitúa el tren y el taxi.

Vehículo alquilado en destino

Autobús en destino Taxi en destino

51

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

INFORMACIÓN Y RESERVA El canal más importante utilizado por los turistas

Agencias de viajes

alemanes para conocer la Costa del Sol han sido

Internet páginas webs Experiencia propia

el proporcionado por las Agencias de Viajes (50,9%),

seguido

de

la

Familiares y amigos

información

Guías de viaje Alojamientos

proporcionada por las múltiples páginas de

Oficinas de turismo

internet, alcanzando en 2013 una cuota de uso

Internet foros y bloqs

del 37,4% de los turistas de este mercado.

Folletos turísticos

Otras fuentes de información

Además, a este hay que sumarle la importante

Internet Redes Sociales

cuota que están teniendo los blogs y foros de

Catálogos de turoperadores

viajes para informarse sobre el destino.

Artículos y reportajes Anuncios en prensa, radio y TV

Por otro lado, es importante mencionar el importante peso que siguen teniendo la experiencia

Más de 1 año

propia, la recomendación de amigos y familiares como

De 6 meses a 1 año

fuentes de información para el viaje a la Costa del Sol.

De 2 a 6 meses De 1 a 2 meses

A la hora de organizar su viaje, el turista alemán se decanta por hacerlo aproximadamente al 50 % de forma particular o por un paquete turístico.

Entre 15 días y un mes

Entre 7 y 15 días Menos de una semana

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO TRANSFRONTERIZO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA COSTA DEL SOL 2013

Casi todos los turistas alemanes realizaron algún tipo de reserva para su viaje a la provincia de Málaga (98,9%), ya sea su transporte hasta el destino, el alojamiento o cualquier otro producto o servicio turístico en la Costa del Sol.

En cuanto al momento en que decidió su viaje a la provincia, el intervalo más representativo fue el de los que decidieron su viaje de 1 a 2 meses antes de realizarlo, seguido de lo hicieron de 2 a 6 meses antes.

52

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

COMPORTAMIENTO EN DESTINO A la pregunta de cuál era el motivo principal de su visita a la provincia de Málaga, el 57% de los turistas alemanes que nos visitaron en 2013 respondió Sol y playa. A este le siguen, pero a bastante distancia, otros motivos para la realización del viaje como: razones culturales, turismo urbano, ocio y actividades lúdicas, e interior y naturaleza. Además del motivo principal del viaje, se les preguntó por cuáles eran los factores que más le influenciaron a la hora de realizar su viaje a la Costa del Sol. Los más mencionados por el turista alemán fueron: el clima las playas la oferta turística del destino - recursos las recomendaciones recibidas la fidelidad al destino la visita a familiares y amigos y la existencia de vuelos directos

En cuanto al

que el turista alemán realiza en el destino, por

término medio se sitúa en los 50,94 euros, superior al del año anterior en unos tres euros. El intervalo más representativo es el de los turistas alemanes que gastan de 30 a 60 euros diarios, seguidos de los que gastan de 18 a 30 euros y de los que gastan de 60 a 90 euros diarios. Casi nueve de cada diez de los turistas alemanes realizaron algún tipo de actividad durante su estancia en la Costa del Sol. Entre las actividades más realizadas destacan las siguientes: Actividades de Sol y playa Actividades culturales Conocer los municipios (Turismo urbano) Actividades gastronómicas Ocio

53

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

Golf Actividades de campo y naturaleza

Actividades de sol y playa Conocer el municipio, zonas de interés, centros Rutas lugares históricos, paisajes, monumentos, etc.

Actividades gastronómicas (tapeo, restaurantes,...) Pasear por las calles Ocio noturno:clubs, pubs, salas de fiestas,... Turismo cultural:visitar museos, galerías, Rutas gastronomía y enología, bodegas,... Golf actividad Compras y servicios personales Balnearios, SPA, Welnes,...

Atracciones, zoológicos, parques temáticos,... Senderismo, montañismo, bicicleta de montaña Deportes acuáticos:suf, vela, navegación, piragüa,... Fiestas locales, populares, eventos típicos,... Excursiones a otros destinos Reuniones de trabajo, negocios, visitas Rutas lugares de interés religioso Teatro, ópera, conciertos, música clásica, danza,...

Otras actividades Visitas a parques naturales, reservas,...

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO TRANSFRONTERIZO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA – COSTA DEL SOL 2013

Además, ocho de cada diez de los turistas procedentes de este mercado afirman haber realizado una visita en el día a otro destino de la provincia de Málaga o cercano a la misma. Tres de cada cuatro declaran haber visitados municipios de la propia Costa del Sol. Entre los más visitados, destacan: Málaga Marbella Torremolinos Benalmádena Nerja Ronda/Frigiliana/Antequera

El alojamiento hotelero sigue siendo el más utilizado por los turistas alemanes a la hora de viajar a la Costa del Sol. Así lo manifiestan más de siete de cada diez del total de turistas de este mercado. El resto prefiere un alojamiento extra hotelero.

54

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

El análisis por categoría muestra como el alojamiento más utilizado por este turista es el hotel de 4 estrellas. A este le sigue el alojamiento de 3 estrellas y en tercer lugar se sitúa la vivienda alquilada. Es destacable también el peso que adquiere el alojamiento en casa de familiares y amigos para este mercado. Los que se hospedaron en un alojamiento

Casa de amigos o familiares Casa rural Vivienda en propiedad Vivienda alquilada Apartamento turístico

hotelero principalmente optaron por un régimen

Hostal/pensión

de

Hotel de una estrella

alojamiento y desayuno

y en

media

Albergue

Otros alojamientos

Hotel de cinco estrellas

ALOJAMIENTO HOTELERO UTILIZADO POR SIETE DE CADA DIEZ TURISTAS ALEMANES

Hotel de cuatro estrellas

Hotel de dos estrellas

pensión

Hotel de tres estrellas

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍTICO TRANSFRONTERIZO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA – COSTA DEL SOL 2013

IMAGEN Y SATISFACCIÓN El turista alemán califica a la provincia de Málaga con 8,53 puntos sobre 10. Esta calificación es casi idéntica a la otorgada en el año anterior. Entre los factores más valorados

se

restauración, realizadas,

las

encuentran: las playas

la

visitas y

sus

servicios, las posibilidades de ocio y diversión, la atención y trato recibido y los alojamientos

DESTINO RESTAURACIÓN VISITA A OTRAS ZONAS LAS PLAYAS Y SUS SERVICIOS OCIO/DIVERSIONES ATENCIÓN Y TRATO RECIBIDO ALOJAMIENTO COMPRAS COMERCIO RELACIÓN CALIDAD/PRECIO PAISAJES INFORMACIÓN TURÍSTICA ENTORNO URBANO ALQUILER DE COCHES ACCESOS AL DESTINO SEGURIDAD CIUDADANA ASISTENCIA SANITARIA TAXIS ACCESIBILIDAD EN EL VIAJE ENTORNOS / PARQUES NATURALES AUTOBUSES SEÑALIZACIÓN VIARIA

8,53 8,66 8,59 8,57 8,57 8,55 8,47 8,45 8,36 8,33 8,26 8,25 8,22 8,19 8,17 8,17 8,11 8,11 8,11 8,04 7,89

hoteleros.

De otro lado, los aspectos peor valorados fueron: la señalización viaria y los autobuses. Los turistas alemanes consideran como principal destino competidor de la Costa del Sol a las Islas Baleares (24%), con bastante diferencia respecto a las siguientes: la Costa de Alicante, Canarias, Portugal, Barcelona y Costa de la Luz, cierran esta clasificación de los seis principales destinos competidores para la provincia de Málaga. Sobre los aspectos en los que el destino Costa del Sol supera a sus principales competidores, los turistas alemanes responden que: la hospitalidad, la gastronomía, los precios y el clima.

55

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

Por otro lado, en los aspectos en los que la Costa del Sol es inferior a sus principales competidores, según los turistas alemanes, son: las playas la limpieza, y los paisajes (urbanos). Aunque, es importante resaltar que un 27% de

Negativo Esperado

los mismos respondió que ningún aspecto de la Costa del Sol era inferior al de los competidores.

Para el 94% de los turistas alemanes que

Muy positivo

Positivo

visitaron la Costa del Sol durante el año 2013, su viaje logró un grado de satisfacción como positivo o muy positivo.

Entre los aspectos más satisfactorios de su viaje destacaron: el clima, la hospitalidad, las playas y la gastronomía. Por otro lado, uno de cada cuatro (24,3%) respondió que todo fue satisfactorio durante su visita a la provincia de Málaga.

En cuanto a los aspectos insatisfactorios, cinco de cada diez turistas alemanes afirmaron que nada fue insatisfactorio durante su viaje a la Costa del Sol en 2013. Entre los factores que más mencionaron, aunque con una baja cuota de respuestas, están: la limpieza, el tráfico y las carreteras.

Ns/Nc

Más de 10 veces

De 6 a 10 veces

Para seis de cada diez turistas alemanes que visitaron la provincia de Málaga en 2013, este

De 3 a 5 veces

Segunda vez

fue su primer viaje al destino. De otro lado, la Primera vez

cuota de los que visitaron la provincia más de diez veces, ascendió a un 6%. Más de nueve de cada diez afirmaron que

No sabe si volverá

recomendarían el destino a sus familiares y

Quizás volverá

amigos (94%). En cuanto a la intención de regresar, más de la

No piensa volver Si piensa volver

mitad afirmaron que sí piensan volver en los próximos tres años, mientras que un 43% dijo que quizás volverá.

FUENTE: OBSERVATORIO TURÍSTICO TRANSFRONTERIZO DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA – COSTA DEL SOL 2013

56

INFORME DEL MERCADO ALEMÁN 2013

MÁLAGA COSTA DEL SOL

Más información:

[email protected] +34 952 02 90 99