Sumário ALTERAÇÃO DE PEDIDO POR VIT – PD4000 ................................................................................................................................................................................................... 7 ALTERAR CONVERSOR DE PEDIDOS EDI: ........................................................................................................................................................................................................ 8 ALTERAR PEDIDO PARA FOB.......................................................................................................................................................................................................................... 9 ALTERAR PEDIDO PARA CIF ........................................................................................................................................................................................................................... 9 ALTERAÇÃO DE CGP (CONDIÇÃO DE PAGAMENTO) ......................................................................................................................................................................................10 ALTERAÇÃO DE PRAZO DE PAGAMENTO (DESMEMBRAMENTO E/OU PRORROGAÇÃO) ..............................................................................................................................11 ALTERAR PEDIDO PARA O “NÃO EFETIVADO” ..............................................................................................................................................................................................12 APLICAR DESCONTO NO PEDIDO EXISTENTE: ...............................................................................................................................................................................................13 ABERTURA DE CHAMADOS: .........................................................................................................................................................................................................................13 ALTERAR ASSISTENTE RECEBIMENTO-PEDIDOS EDI ......................................................................................................................................................................................13 ALTERAÇÃO DE CARTEIRA ............................................................................................................................................................................................................................14 ABATIMENTO (DESCONTO NÃO IMPLANTADO) ...........................................................................................................................................................................................14 BAIXAR E INTEGRAR PEDIDOS DO CBD .........................................................................................................................................................................................................16 CADASTRO DE CLIENTES: ..............................................................................................................................................................................................................................17 CADASTRO DE CLIENTES – CLIENTE COM SUFRAMA .....................................................................................................................................................................................26 CADASTRO DE CLIENTES – MKT: ...................................................................................................................................................................................................................38 CADASTRO LOJA GPA/CBD ...........................................................................................................................................................................................................................46 CADASTRO CLIENTE (COMPRA POR VIT) .......................................................................................................................................................................................................47 CADASTRO DAS LOJAS AMERICANAS (LASA): ...............................................................................................................................................................................................48 CADASTRO DE FUNCIONÁRIO (RH ENVIA POR EMAIL): .................................................................................................................................................................................48 CADASTRO DE FORNECEDOR PARA CLIENTE (DE/PARA) ...............................................................................................................................................................................49 CADASTRO DO ITEM PELO ESTABELECIMENTO.............................................................................................................................................................................................52

COPIAR PEDIDO............................................................................................................................................................................................................................................53 CARTEIRA DE CLIENTE ..................................................................................................................................................................................................................................53 CESTA DE NATAL FUNCIONÁRIOS DE SP: ......................................................................................................................................................................................................54 CESTA DE NATAL FUNCIONÁRIOS OUTROS ESTADOS: ..................................................................................................................................................................................54 COPIAR PEDIDO DE CESTA DE NATAL: ..........................................................................................................................................................................................................55 CONSULTA DE SALDO DISPONÍVEL - FLUIG: ..................................................................................................................................................................................................56 CAMINHO CATÁLOGO FLUIG: .......................................................................................................................................................................................................................56 CRITÉRIOS SHELF LIFE (CADASTRO): .............................................................................................................................................................................................................56 COTAS – CLA & VIT .......................................................................................................................................................................................................................................57 COTAS TESTE – CLA & VIT .............................................................................................................................................................................................................................63 CONSULTA DE VALIDADE DO ITEM ...............................................................................................................................................................................................................64 CONSULTAR PEDIDO DO MASTERSALES: ......................................................................................................................................................................................................65 CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL................................................................................................................................................................................................................65 CONSULTA DA SAFRA/REFERÊNCIA DO ITEM ...............................................................................................................................................................................................66 CONSULTA DO STATUS DO ITEM ..................................................................................................................................................................................................................67 CONSULTA DE SALDO ARMAZÉM (VIT) .........................................................................................................................................................................................................68 CONTATO EMERGENCIAL – GSP ...................................................................................................................................................................................................................69 DOCUMENTOS AURORA:..............................................................................................................................................................................................................................70 DESCONTO CANAL DE VENDA: .....................................................................................................................................................................................................................70 ENVIAR LISTA DE PREÇOS .............................................................................................................................................................................................................................70 EFETIVAÇÃO DO PEDIDO: .............................................................................................................................................................................................................................71 ENVIAR NFE/XML .........................................................................................................................................................................................................................................72 ENVIAR CARTEIRA ATUALIZADA REGIONAL - PEDIDOS .................................................................................................................................................................................72 ENVIAR ESTOQUE ATUALIZADO – POSIÇÃO DE ESTOQUE.............................................................................................................................................................................72

ESTRUTURA COMERCIAL: .............................................................................................................................................................................................................................73 EXTRAIR DADOS LOGÍSTICOS DO ITEM .........................................................................................................................................................................................................73 ESPELHO DE PEDIDO NO MASTERSALES .......................................................................................................................................................................................................74 ENVIAR INFORMATIVO DE PEDIDO DE COMPRA - FUNCIONÁRIO ................................................................................................................................................................74 GERAR LINK PARA PAGAMENTO: .................................................................................................................................................................................................................75 INCLUIR PEDIDO MANUAL (PÃO DE AÇUCAR) ..............................................................................................................................................................................................76 IMPORTAÇÃO DE PEDIDO RÁPIDO: ..............................................................................................................................................................................................................76 INATIVAR CLIENTE ........................................................................................................................................................................................................................................77 ITEM COM SALDO ZERADO - PEDIDO: ..........................................................................................................................................................................................................77 INCLUIR PEDIDO NO MASTERSALES: ............................................................................................................................................................................................................77 ITEM DESCONTINUADO ................................................................................................................................................................................................................................78 LOCALIZAR PEDIDOS PROMOCIONAL CLIENTE:.............................................................................................................................................................................................78 LINKAR CLIENTES (MATRIZ) ..........................................................................................................................................................................................................................79 LINK DRIVE – FOTOS DOS ITENS ...................................................................................................................................................................................................................79 LANÇAMENTO DE DESPESA – RD ..................................................................................................................................................................................................................79 PEDIDO MANUAL-CLIENTE ...........................................................................................................................................................................................................................79 PEDIDO DE COMPRA ....................................................................................................................................................................................................................................80 PAGAMENTO DE BOLETO – INAUGURAÇÃO/REINAUGRAÇÃO LOJAS SAVEGNAGO ......................................................................................................................................81 PEDIDO AMOSTRA GPA ................................................................................................................................................................................................................................83 PEDIDO IMPLANTADO/KACC (MANUAL) ......................................................................................................................................................................................................84 PEDIDO TESTE NO TOTVS .............................................................................................................................................................................................................................85 PEDIDO FUNCIONÁRIO .................................................................................................................................................................................................................................86 PEDIDO PROMOCÃO FUNCIONÁRIO.............................................................................................................................................................................................................88 PEDIDO AMASSADINHO ...............................................................................................................................................................................................................................89

PEDIDO Á VISTA/CARTÃO DE CRÉDITO .........................................................................................................................................................................................................90 PEDIDO DE MATERIAL PROMOCIONAL-CLIENTE ...........................................................................................................................................................................................91 PASSAR CARTÃO DO CLIENTE .......................................................................................................................................................................................................................92 PNE :PEDIDO NEGOCIAÇÃO ESPECIAL ...........................................................................................................................................................................................................93 PEDIDO PBL - AMOSTRAS: ............................................................................................................................................................................................................................93 PRAZO DE NATAL PARA CLIENTES: ...............................................................................................................................................................................................................94 PEDIDO “NÃO FATURADO” - FLUIG ..............................................................................................................................................................................................................95 PEDIDO DE COMPRA – FATURA/GSP ............................................................................................................................................................................................................96 PEDIDOS EDI (MAGGI/CENCOSUD): ..............................................................................................................................................................................................................99 PORTAL NEOGRID PEDIDOS EDI – PDF ........................................................................................................................................................................................................101 RAMAL .......................................................................................................................................................................................................................................................102 REPOSITÓRIO DE IMAGEM | SHAREPOINT .................................................................................................................................................................................................102 RETIRADA DE PEDIDOS NO CLA: .................................................................................................................................................................................................................103 REATIVAR PEDIDO ......................................................................................................................................................................................................................................104 RELATÓRIO DE DEVOLUÇÃO: ......................................................................................................................................................................................................................104 RELATÓRIOS DE ITENS SUSPENSOS: ...........................................................................................................................................................................................................104 RVD’S: ........................................................................................................................................................................................................................................................105 SIMPLUS – PLATAFORMA DE CADASTRO DE PRODUTOS ............................................................................................................................................................................105 SUSPENDER PEDIDO ...................................................................................................................................................................................................................................105 TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA/HISTÓRICO (DE/PARA) ..............................................................................................................................................................................106 TROCA DE NOTA .........................................................................................................................................................................................................................................106 TRANSFERÊNCIA DE ITENS VIT > CLA ..........................................................................................................................................................................................................106 ÚLTIMA VENDA DO CLIENTE: ......................................................................................................................................................................................................................107 VALIDADE DOS PRODUTOS ........................................................................................................................................................................................................................107

CALCULAR DESCONTO ................................................................................................................................................................................................................................108

ALTERAÇÃO DE PEDIDO POR VIT – PD4000 ▪ ▪ ▪ ▪

TOTVS PD4000 Estab. Pedido: VIT Nat Operação: 6106VT 5106VT

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

FORA DO ES - PJ DENTRO DO ES - PJ

Complemento Transportadora: JEONCEL ES (código: 36735) Cidade: Cidade do cliente Confirma Tira print da tela e envia para o vendedor que solicitou.

Vitória: só sai carga para distribuidora e atacado, todos os clientes que recebam caixas fechadas de todos os Estados exceto São Paulo. ATENÇÃO: Todos os clientes e canais do Estado de São Paulo, independente do volume e produto. NÃO podem faturar do depósito de Vitória – VIT;

ALTERAR CONVERSOR DE PEDIDOS EDI: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

TOTVS Cadastro CD0504 Cliente: Pesquisa pela matriz do cliente Item: Cód. Aurora Unidade de medida: Vem na planilha ou na posição de estoque.

1º Passo: Não tem cadastro da Embalagem? ▪ Incluir novo ▪ Cliente: Matriz (só para cadastrar a unidade) ▪ Item: Cód.: ▪ Unid. Medida: Automático ▪ Fator conversor:1 ▪ Embalagem especial ▪ Unidade medida Preferencial ▪ Salva Reprocessar pedido. ▪ PD4000 ▪ Pesquisa ▪ Cliente: quem está fazendo a compra ▪ Capa do pedido ▪ Excluir pedido ▪ Arquivo ▪ Corporativo ▪ Edi

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Pedidos Ir até a pasta do cliente que for reprocessar Importados Procurar o arquivo Recortar arquivo da pasta de importados e colocar fora.

ALTERAR PEDIDO PARA FOB ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

PD4000 Digita o número do cliente e o pedido Na capa do pedido Vá em complementos Transportador: RETIRA Cidade CIF: Deixa em branco

ALTERAR PEDIDO PARA CIF ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

PD4000 Digita o número do cliente e o pedido Na capa do pedido Vá em complementos Transportador: da cidade (Ex.:Álvaro Lima) Cidade CIF: cidade do cliente

ALTERAÇÃO DE CGP (Condição de Pagamento) ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Totvs Login Senha Todos/Pesquisa Crédito não avaliado Pesquisa o pedido PD4000 Busca (Cliente/Pedido) Alterar CGP/desconto/quant. (desconto: com base na política de canal do cliente, é possível consultar fazendo uma simulação no máster). Salva TOTVS Não efetivado Entrar no pedido (Confere as alterações) Volta no PD400 e efetiva. (Conferir antes de efetivar)

ALTERAÇÃO DE PRAZO DE PAGAMENTO (DESMEMBRAMENTO E/OU PRORROGAÇÃO) ▪ ▪ ▪ ▪

O vendedor deverá enviar um e-mail a Assistente responsável. Acessar o pedido no FLUIG, verificar a condição de pagamento atual x condição solicitada pelo vendedor. Efetuar o cálculo e verificar se será desmembramento ou prorrogação. Exemplo de Cálculo (Desmembramento) = continua o mesmo prazo Condição de pagamento Anterior Condição de pagamento Nova Condição de pagamento Nova Condição de pagamento Nova

28 35 42

Total / 3

105

Novo Prazo

▪

35DD

Exemplo de Cálculo (Prorrogação) = aumenta o prazo Condição de pagamento Anterior

30DD/35DD/40DD= 105/3 = 35DD

Condição de pagamento Nova Condição de pagamento Nova

30 60

Total / 2

90

Novo Prazo

▪ ▪ ▪ ▪

35DD

45DD

Solicitamos via e-mail a autorização para a Dulci, com cópia para crédito e cobrança, gestor imediato e vendedor. (e-mail modelo) Anexa a NFE Após o OK da Dulci, o crédito e cobrança enviará os boletos atualizados. Assunto: Prorrogação e/ou Desmembramento NFE

ALTERAR PEDIDO PARA O “NÃO EFETIVADO” ▪ TOTVS ▪ PD4000 ▪ Login ▪ Senha ▪ Busca pelo pedido/Cliente ▪ Na capa do Pedido ▪ Vai em alterar ▪ Desc. Informado 10% ▪ Salva ▪ Vai em alterar novamente ▪ Apaga os 10% ▪ Confirma ▪ Confere se entrou na carteira do Não efetivado. *Se o vendedor já tiver o desconto na capa, altera para 0% e depois volta para o desconto ORIGINAL

APLICAR DESCONTO NO PEDIDO EXISTENTE: 1º Passo ▪ Login no Master Sales ▪ Venda/Pedido/Novo (simular um novo pedido) ▪ Profissional (vendedor e/ou representante) / Cliente ▪ Produtos (inserir o código do item) + TAB ▪ Na coluna % Desc. Política, informará o percentual cadastrado para este cliente. ▪ Caso o desconto solicitado, esteja de acordo com a política pode efetuar a alteração. Caso contrário, verificar com o gestor imediato. 2º Passo ▪ O vendedor irá informar o cliente/pedido ▪ TOTVS PD4000 ▪ **Atenção: ao alterar o desconto do item, atentar-se caso tenha desconto na capa do pedido, pois assim o desconto será somado e poderá ultrapassar o desconto cadastrado na política** ▪ Antes de efetivar, verificar no FLUIG se a alteração está de acordo. ▪ Efetivar.

ABERTURA DE CHAMADOS: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

O chamado pode ser pelo site ou por e-mail http://helpdesk.aurora.com.br/index.php?noAUTO=1 Login: Senha: Categoria: Outros

ALTERAR ASSISTENTE RECEBIMENTO-PEDIDOS EDI ▪ ▪ ▪

ESEDI0005 Assist. Rep.: E-mail sup. 2ª pessoa Filtrar para cliente

ALTERAÇÃO DE CARTEIRA ▪ Nesse caso, é quando o vendedor solicita a alteração de carteira de um cliente, ou seja, quando já temos um vendedor/representante que lhe atende. ▪ Devemos verificar no cadastro do cliente CD0704 quem é o atual vendedor/representante responsável e enviar e-mail aos gestores solicitando a alteração, somente após o OK dos gestores que deverá ser atualizado. ▪ Caso o cliente este em outras saídas 45, pode alterar e formaliza um e-mail com cópia para o gestor imediato.

ABATIMENTO (DESCONTO NÃO IMPLANTADO) 1º Passo: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

O abatimento é para conceder descontos em pedidos já faturados. O vendedor deverá solicitar via e-mail Puxar a NFE em questão no GNFE Entrar no Fluig e analisar o pedido (Deixar o pedido aberto) Caminho: F:\Adm_Vendas\6-Financeiro\1-Abatimentos Criar uma pasta com o nome do cliente e o número da NFE No GNFE, você puxa a NFE e Salva o PDF na pasta de abatimento Abrir a planilha “modelo de abatimento” Nomeia o modelo de abatimento com o mesmo nome da Pasta Na 2° aba irá colocar o pedido (copiar e colar – Fluig) Na 1° aba irá replicar as devidas informações com base no pedido **somente no item que sofrerá o ajuste**. Código/descrição/qtd. Atendida/preço unit. /desconto errado/total do item/valor unit. (repetir)/ desconto coreto (vendedor deve sinalizar) Repassar todos os itens para a planilha + o item que será ajustado. Conferir a fórmula Coluna “diferença” na planilha: será calculado apenas o item ajustado Diferença de imposto (manter zerado, o fiscal que irá informar)

2º Passo: Enviar a planilha para o fiscal calcular a diferença de imposto ▪ Em cima do e-mail que o vendedor enviou, iremos enviar a solicitação para o Luiz, fiscal, com cópia para Vendedor /supervisor/ Crédito & cobrança e Priscylla. ▪ Anexar a planilha de abatimento e a NFE ▪ Manter o Valor de abatimento sem preencher. 3º Passo: ▪ ▪ ▪

Informar na planilha o valor que o fiscal retornou (Diferença de imposto) No email que será enviado para a Dulci, devemos preencher o campo Valor de abatimento. Após o de acordo da Dulci, o financeiro irá enviar um boleto com as orientações sobre o abatimento.

BAIXAR E INTEGRAR PEDIDOS DO CBD No e-mail sempre vai chegar notificação dos pedidos disponíveis no pdanet 1º PASSO ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Imprimir a notificação por e-mail Pdanet Login Senha Mercantil Acessar Pedidos Clicar nos pedidos Dowload (Nunca clique em Imprimir primeiro) Abrir o documento baixado Arquivo Salvar como Corporativo Edi Pedidos CBD Salvar com a data de Hoje: or21102020-1(Não esquecer de seguir a ordem do dia) Voltar no Pdanet Clicar em imprimir Aguarda os pedidos integrar os pedidos No email, você consegue conferir os pedidos que não foram integrados, os que não foi abrir a planilha e analisar o porquê foi reprovado e avisar o vendedor.

2º Passo ▪ ▪ ▪ ▪

Fluig Pesquisa Não efetivado (Procurar os pedidos da sua área) Clica com o botão direito em cima do pedido e abre uma nova pagina

3º Passo ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

PD4000 Setinha verde Digita o cliente e o pedido Ok Efetiva

CADASTRO DE CLIENTES: Se o vendedor pedir para linkar um cliente no outro e não for a mesma base de dados tem que solicitar por e-mail para o Jeferson (crédito e cobrança) *Manter no código da Filial o mesmo da Matriz. 1ª Análise: ▪ Analisar se o vendedor enviou todos os documentos necessários para cadastro. (Ficha cadastral /Cartão CNPJ/Sintegra (caso seja contribuinte) /Contrato social) ▪ Clientes EDI: KACC1: CBD/DIA KACC2: Carrefour/Sams/Cencosud/Atacadão/Angeloni/ São Clientes que não precisam de contrato, pois existe matriz cadastrada

2ª Análise: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

TOTVS Login Senha Na aba: cadastros Manutenção de clientes (CD0704)

▪ No campo Busca: Analisar se o cliente em questão tem cadastro conosco ou se já existe uma matriz cadastrada (digitar no campo busca somente os 8 dígitos do CNPJ 00.000.000). Digitei a base do CNPJ e consta Matriz: Iremos analisar e anotar as seguintes informações: ▪

(CD0704) nome abreviado:

▪ (CD0704) Na aba financeiro: condição de pagamento ▪ (CD1510) Na aba inf. Complementares: cana de venda Digitei a base do CNPJ e não tem matriz: pode seguir com um novo cadastro.

3ª Análise: Casos em que o cliente ficará em 45-Outras saídas Vendedor Pediu para linkar o CNPJ que deseja cadastrar em outro já existente, ambos não possuem a mesma base de dados: Podemos seguir com o cadastro e enviar um e-mail para o crédito e cobrança para analisar e aprovar. Obs.: O cadastro só pode ser enviado ao vendedor depois dessa análise do financeiro. Vendedor enviou somente Cartão CNPJ/ Sintegra e não enviou o contrato: Adiantamos o cadastro e deixaremos ele em outras saídas até que o vendedor envie o documento faltante.

1º PASSO (TELA CD0704) 1ª Aba: Cliente ▪

Inserir novo cliente (Verificar na ficha de cadastro se tem Matriz)

▪ ▪ • ▪ ▪

Nome abreviado: Informa as 4 primeiras letras do nome do cliente mais o Código que gerou do sistema Grupo: 1 – Cliente Comissão Repres: Clientes que são atendidos pelo representante e ambos são do mesmo estado, o sistema automaticamente considera 5%, caso seja de um outro estado a comissão é de 2,50%. (Confirmar com o supervisor). Matriz: O sistema gera com base no campo (Nome abreviado) ou será lincado com um código que já existe Representante de bebida: vendedor que irá atender este cliente ou 45-outras saídas

▪

Transportador Padrão:

▪ Entrega de pedidos: Você informa o horário e os dias que o cliente deseja receber, se na ficha de cliente em excel não ter esta informação você informa o horário da Aurora.

1ª Aba: Financeiro: ▪ ▪ ▪

Portador: 999 Port. Preferencial: 0 Condição de pagamento: Com base nas informações do cartão CNPJ, você analisa na tabela abaixo a condição de pagamento:

Condição Financeira: Atacado/Distribuidor: 35 DDL Varejo: 28 DDL *Obs.: Wall Mart/Carrefour/ Pão de Açúcar: Confirmar com o supervisor 35/45DDL *Conferir na planilha do vendedor o que ele informa

2ª Aba: Endereço ▪ ▪ ▪ ▪

Analisar se na ficha Excel, o endereço de entrega e cobrança estão os mesmos Informa o CEP, e o sistema puxa automático as informações Preenche o número Complemento se houver

3ª Aba: Comunicação ▪

Informa os telefones e e-mails mencionados na ficha enviada pelo vendedor, se não houver, questiona o vendedor.

4ª Aba: Fiscal ▪ ▪

CNPJ I.E

Cliente possui I.E.: marcar a opção Contribuinte ICMS/ Receber NF-e

Cliente não possui I.E.: Informar que ele é ISENTO e desmarcar a opção Contribuinte ICMS

1º PASSO (TELA CD1510) 1ª Aba: Inf. Gerais ▪ ▪

▪

Transportadora: tem que puxar a que cadastramos na tela CD0704 Tabela de preços: Analisar em qual estado o cliente está e informar a tabela Tabela

Estados

01.23SP

SÃO PAULO

01.23IN1

AC, AM, AL, AP, DF, MG, MS, MT, PA, PR, RJ, RS

01.23IN2

BA, CE, ES, GO, MA, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SC, SE, TO

Natureza de operação e Natureza Interestadual nos cadastros simples são as mesmas: Cadastros simples: São clientes que não possuem SUFRAMA 5102CF 5102TT

Estado de SP - (PF ou PJ ISENTO DE I.E) Estado de SP - (PESSOA JURÍDICA-PJ)

6102CF 6102TT

Fora do estado de SP - (PF ou PJ ISENTO DE I.E)

6108TT

Sem Inscrição Estadual – Fora de SP – (PESSOA FÍSICA-PF/ PESSOA JURÍDICA-PJ)

Fora do estado de SP - (PESSOA JURÍDICA-PJ)

2ª Aba: Inf. Complementares ▪

Canal: Se o cliente possui Matriz, o canal será o mesmo Se é o primeiro cadastro, com base nas informações do cartão CNPJ, você analisa na tabela abaixo a em qual canal o cliente se enquadra

3º PASSO (TELA CD0705) 1ª Aba: Inf. Gerais: Esta tela é importante, pois é com base nela que é feito a entrega da mercadoria. ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪

Confere se o endereço da tela CD0704 está igual a da tela CD0705; Modificar 2ª aba: Inf. Locais: Transportador: confere com base na tela CD0704 Rota: estado do cliente Cidade: Cidade do cliente Inserir novo cliente (Verificar na ficha de cadastro se tem Matriz) Nome da empresa (Copia o nome empresarial do cartão CNPJ) Grupo: 1- Cliente Representante (é o vendedor que solicitou o cadastro)

4º PASSO: Unificar os documentos. ▪ ▪

A ficha em excel, enviada pelo vendedor, temos que informar o código do cliente e a matriz. logo após transformá-lo em PDF

▪

Ordens do documento: Ficha de cadastro PDF Cartão CNPJ Sintegra Contrato (Quando houver) Demais documentos adicionamos após estes Salva o documento: código e Nome empresarial (Consta no Cartão CNPJ) O Documento, será transferido para o Sharepoint https://aurorafinebrands.sharepoint.com/sites/corporativo/ Administrativo financeiro – Comercial – crédito e cobrança – cadastros Arrasto o cadastro para a pasta Notifico o crédito e cobrança Notifico o cliente por e-mail

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

CADASTRO DE CLIENTES – CLIENTE COM SUFRAMA Se o vendedor pedir para linkar um cliente no outro e não for a mesma base de dados tem que solicitar por e-mail para a Cátia (crédito e cobrança) *Manter no código da Filial o mesmo da Matriz. 2ª Análise: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

TOTVS Login Senha Na aba: cadastros Manutenção de clientes (CD0704)

▪ No campo Busca: Analisar se o cliente em questão tem cadastro conosco ou se já existe uma matriz cadastrada (digitar no campo busca somente os 8 dígitos do CNPJ 00.000.000).

Digitei a base do CNPJ e consta Matriz: Iremos analisar e anotar as seguintes informações: ▪ (CD0704) nome abreviado: ▪ (CD0704) Na aba financeiro: condição de pagamento ▪ (CD1510) Na aba inf. Complementares: cana de venda Digitei a base do CNPJ e não tem matriz: pode seguir com um novo cadastro.

3ª Análise: Casos em que o cliente ficará em 45-Outras saídas Vendedor Pediu para linkar o CNPJ que deseja cadastrar em outro já existente, ambos não possuem a mesma base de dados: Podemos seguir com o cadastro e enviar um e-mail para o crédito e cobrança para analisar e aprovar. Obs.: O cadastro só pode ser enviado ao vendedor depois dessa análise do financeiro. Vendedor enviou somente Cartão CNPJ/ Sintegra e não enviou o contrato: Adiantamos o cadastro e deixaremos ele em outras saídas até que o vendedor envie o documento faltante.

1º PASSO (TELA CD0704) 1ª Aba: Cliente ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Inserir novo cliente (Verificar na ficha de cadastro se tem Matriz) Nome abreviado: Informa as 4 primeiras letras do nome do cliente mais o Código que gerou do sistema Grupo: 1 – Cliente Matriz: O sistema gera com base no campo (Nome abreviado) ou será lincado com um código que já existe Representante de bebida: vendedor que irá atender este cliente ou 45-outras saídas Transportador Padrão:

▪ Entrega de pedidos: Você informa o horário e os dias que o cliente deseja receber, se na ficha de cliente em excel não ter esta informação você informa o horário da Aurora.

1ª Aba: Financeiro:

▪

Condição de pagamento: Com base nas informações do cartão CNPJ, você analisa na tabela abaixo a condição de pagamento:

Condição Financeira: Atacado/Distribuidor: 35 DDL Varejo: 28 DDL *Obs.: Wall Mart/Carrefour/ Pão de Açúcar: Confirmar com o supervisor 35/45DDL *Conferir na planilha do vendedor o que ele informa

2ª Aba: Endereço ▪ ▪ ▪ ▪

Analisar se na ficha Excel, o endereço de entrega e cobrança estão os mesmos Informa o CEP, e o sistema puxa automático as informações Preenche o número Complemento se houver

3ª Aba: Comunicação ▪

Informa os telefones e e-mails mencionados na ficha enviada pelo vendedor, se não houver, questiona o vendedor.

4ª Aba: Fiscal ▪ ▪

CNPJ I.E

Cliente possui I.E.: marcar a opção Contribuinte ICMS/ Receber NF-e

Cliente não possui I.E.: Informar que ele é ISENTO e desmarcar a opção Contribuinte ICMS

1º PASSO (TELA CD1510) 1ª Aba: Inf. Gerais ▪ ▪

▪

Transportadora: tem que puxar a que cadastramos na tela CD0704 Tabela de preços: Analisar em qual estado o cliente está e informar a tabela Tabela

Estados

01.23SP

SÃO PAULO

01.23IN1

AC, AM, AL, AP, DF, MG, MS, MT, PA, PR, RJ, RS

01.23IN2

BA, CE, ES, GO, MA, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SC, SE, TO

Natureza de operação e Natureza Interestadual nos cadastros simples são as mesmas: Cadastros simples: São clientes que não possuem SUFRAMA 5102CF 5102TT

Estado de SP - (PF ou PJ ISENTO DE I.E) Estado de SP - (PESSOA JURÍDICA-PJ)

6102CF 6102TT

Fora do estado de SP - (PF ou PJ ISENTO DE I.E)

6108TT

Sem Inscrição Estadual – Fora de SP – (PESSOA FÍSICA-PF/ PESSOA JURÍDICA-PJ)

Fora do estado de SP - (PESSOA JURÍDICA-PJ)

2ª Aba: Inf. Complementares ▪

Canal: Se o cliente possui Matriz, o canal será o mesmo Se é o primeiro cadastro, com base nas informações do cartão CNPJ, você analisa na tabela abaixo a em qual canal o cliente se enquadra

Quando o cliente possuir Inscrição SUFRAMA e ALCs Nossos produtos IMPORTADOS sempre serão tributados de ICMS e IPI, pois os benefícios fiscais são concedidos apenas para os produtos NACIONAIS. Entretanto, PIS e COFINS serão sempre isentos, independente da nacionalidade do produto. Preencher sempre com a natureza 6102ZM.

Preencher o campo “Cod SUFRAMA”: 200144278 (é o código do documento)

A consulta do número da Inscrição na SUFRAMA pode ser realizada neste link: https://www4.suframa.gov.br/cadsuf/#/menu-externo na opção, abaixo:

Nossa única exceção ocorre para os PALMITOS que são NACIONAIS e, neste caso, devemos tratar pontualmente, pois os parâmetros fiscais são feitos individualmente no código do cliente

3º PASSO (TELA CD0705) 1ª Aba: Inf. Gerais: Esta tela é importante, pois é com base nela que é feito a entrega da mercadoria. ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪

Confere se o endereço da tela CD0704 está igual a da tela CD0705; Modificar 2ª aba: Inf. Locais: Transportador: confere com base na tela CD0704 Rota: estado do cliente Cidade: Cidade do cliente Inserir novo cliente (Verificar na ficha de cadastro se tem Matriz) Nome da empresa (Copia o nome empresarial do cartão CNPJ) Grupo: 1- Cliente Representante (é o vendedor que solicitou o cadastro)

4º PASSO: Unificar os documentos. ▪ ▪

A ficha em excel, enviada pelo vendedor, temos que informar o código do cliente e a matriz. logo após transformá-lo em PDF

▪

Ordens do documento: Ficha de cadastro PDF Cartão CNPJ Sintegra Contrato (Quando houver) Demais documentos adicionamos após estes Salva o documento: código e Nome empresarial (Consta no Cartão CNPJ) O Documento, será transferido para o Sharepoint https://aurorafinebrands.sharepoint.com/sites/corporativo/ Administrativo financeiro – Comercial – crédito e cobrança – cadastros Arrasto o cadastro para a pasta Notifico o crédito e cobrança Notifico o cliente por e-mail

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

CADASTRO DE CLIENTES – MKT: 1ª Análise: ▪ Analisar se o vendedor enviou todos os documentos necessários para cadastro. (Ficha cadastral /Cartão CNPJ/Sintegra (caso seja contribuinte) /Contrato social) ▪ Analisar se na ficha Excel, o endereço de entrega e cobrança estão os mesmos

2ª Análise: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

TOTVS Login Senha Na aba: cadastros Manutenção de clientes (CD0704)

▪ No campo Busca: Analisar se o cliente em questão tem cadastro conosco ou se já existe uma matriz cadastrada (digitar no campo busca somente os 8 dígitos SEM O PONTO do CNPJ 00000000). Digitei a base do CNPJ e consta Matriz: Iremos analisar e anotar as seguintes informações: ▪ (CD0704) nome abreviado: ▪ (CD0704) Na aba financeiro: condição de pagamento ▪ (CD1510) Na aba inf. Complementares: cana de venda Digitei a base do CNPJ e não tem matriz: pode seguir com um novo cadastro.

3ª Análise: Casos em que o cliente ficará em 45-Outras saídas Vendedor Pediu para linkar o CNPJ que deseja cadastrar em outro já existente, ambos não possuem a mesma base de dados: Podemos seguir com o cadastro e enviar um e-mail para o crédito e cobrança para analisar e aprovar. Obs.: O cadastro só pode ser enviado ao vendedor depois dessa análise do financeiro. Vendedor enviou somente Cartão CNPJ/ Sintegra e não enviou o contrato: Adiantamos o cadastro e deixaremos ele em outras saídas até que o vendedor envie o documento faltante.

1º PASSO (TELA CD0704) 1ª Aba: Cliente ▪ ▪ ▪ ▪

Inserir novo cliente (Verificar na ficha de cadastro se tem Matriz) Nome abreviado: Informa as 4 primeiras letras do nome do cliente mais o Código que o sistema gerou Grupo: 1 – Cliente Matriz: O sistema gera com base no campo (Nome abreviado) ou será lincado com um código que já existe

▪

Representante de bebida: Quando o cadastro vir da Melissa Alves o representante é: 73 OLAVO Quando o cadastro vir de outros funcionários do MKT o representante é: 45 OUTRAS SAÍDA

▪

Transportador Padrão:

▪ Entrega de pedidos: Você informa o horário e os dias que o cliente deseja receber, se na ficha de cliente em excel não ter esta informação você informa o horário da Aurora.

1ª Aba: Financeiro: ▪

Condição de pagamento: 28DD

2ª Aba: Endereço ▪ ▪ ▪

Informa o CEP, e o sistema puxa automático as informações Preenche o número Complemento se houver

3ª Aba: Comunicação ▪

Informa os telefones e e-mails mencionados na ficha enviada, se não houver, questiona o responsável.

4ª Aba: Fiscal ▪ ▪

CNPJ I.E

Cliente possui I.E.: marcar a opção Contribuinte ICMS/ Receber NF-e

Cliente não possui I.E.: Informar que ele é ISENTO e desmarcar a opção Contribuinte ICMS

2º PASSO (TELA CD1510) 1ª Aba: Inf. Gerais ▪ ▪

▪

Transportadora: tem que puxar a que cadastramos na tela CD0704 Tabela de preços: Analisar em qual estado o cliente está e informar a tabela Tabela

Estados

01.23SP

SÃO PAULO

01.23IN1

AC, AM, AL, AP, DF, MG, MS, MT, PA, PR, RJ, RS

01.23IN2

BA, CE, ES, GO, MA, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SC, SE, TO

Natureza de operação e Natureza Interestadual nos cadastros simples são as mesmas: Cadastros simples: São clientes que não possuem SUFRAMA 5910TT 5910TF 6910TT

2ª Aba: Inf. Complementares ▪ Canal da Venda: 99- Marketing

ESTADO DE SP – (PF/PJ) ESTADO DE SP – (PF/PJ ISENTO DE I.E) FORA DO ESTADO DE SP - (PF/PJ)

3º PASSO (TELA CD0705) 1ª Aba: Inf. Gerais: Esta tela é importante, pois é com base nela que é feito a entrega da mercadoria. ▪ ▪ ▪

Confere se o endereço da tela CD0704 está igual a da tela CD0705; Modificar 2ª aba: Inf. Locais: Transportador: confere com base na tela CD0704 Rota: estado do cliente Cidade: Cidade do cliente

4º PASSO: Unificar os documentos. ▪ ▪

A ficha em excel, enviada pelo representante de MKT, temos que informar o código do cliente e a matriz. logo após transformá-lo em PDF

▪

Ordens do documento: Ficha de cadastro PDF Cartão CNPJ Sintegra Contrato (Quando houver) Demais documentos adicionamos após estes Salva o documento: código e Nome empresarial (Consta no Cartão CNPJ) O Documento, será transferido para o Sharepoint https://aurorafinebrands.sharepoint.com/sites/corporativo/ Administrativo financeiro – Comercial – crédito e cobrança – cadastros Arrasto o cadastro para a pasta No Sharepoint notifico o crédito e cobrança Por e-mail Responsável por e-mail

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

CADASTRO LOJA GPA/CBD Código de FORNECEDOR Aurora: 858

1º PASSO (TELA CD0704) ▪ TOTVS ▪ Login ▪ Senha ▪ Cadastros ▪ Favoritos ▪ Manutenção de clientes (CD0704) ▪ Inserir novo cliente (Verificar na ficha de cadastro se tem Matriz) ▪ Nome da empresa (Copia o nome empresarial do cartão CNPJ) ▪ Grupo: 1- Cliente ▪ Matriz:CBD15 ▪ Representante (é o vendedor que solicitou o cadastro) ▪ Transportador Padrão: 99999 (Próprio SP) ▪ Microrregião: CD/CBD Financeiro: ▪ Receita Padrão:101 – receita de vendas ▪ Cond. De Pag.: 60-CBD (153) Endereço: Copia os dados do cadastro de CNPJ Comunicação: ▪ Parceiro EDI:200001 ▪ EAN local de Entrega: Conferir a planilha / confirmar com o vendedor

2º Passo (TELA CD1510) ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

TOTVS CD1510 Inf. Gerais Natureza operação: 5102TT Canal: 11

CADASTRO CLIENTE (Compra por VIT) ▪

*Este processo é só para distribuidor e atacadista, analisar no cadastro/Cartão CNP (exceto São Paulo.)

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Cadastros (ESCD0008) Incluir Cód. Do cliente Estabelecimento: VIT Tab. De preços: tabela de preço conforme o cadastro do cliente. 01.23IN1

AC, AM, AL, AP, DF, MG, MS, MT, PA, PR, RJ, RS BA, CE, ES, GO, MA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SC, SE, TO

01.23IN2 ▪

Nat. Da Operação: 6106VT

FORA DO ES - PJ

5106VT

DENTRO DO ES - PJ

Vitória: só sai carga para distribuidora e atacado, todos os clientes que recebam caixas fechadas de todos os Estados exceto São Paulo. ATENÇÃO: Todos os clientes e canais do Estado de São Paulo, independente do volume e produto. NÃO podem faturar do depósito de Vitória – VIT;

CADASTRO DAS LOJAS AMERICANAS (LASA): *Quem envia é somente a Luana do RJ *O procedimento é o mesmo de todos os cadastros. Se atentar nas observações abaixo: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Nome Abreviado: Lasa e o número que gerar Matriz:Lojasame829 Obs.: Necessita de agendamento para entrega Cond. De Pagamento: Segue a planilha EAN: Sempre informa a numeração que o vendedor te passar. Canal de Vendas: 11 – Redes Nacionais.

NOTA: Adriana da Lasa não recebe mais e-mails.

CADASTRO DE FUNCIONÁRIO (RH ENVIA POR EMAIL): CD0704 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Grupo:2 Representante: 45 Outras saídas Transp.: Retira (CLA) / Outros estados (transportadora) Portador:90000 Por. Preferencial:90000 Receita Padrão: 101 Cond. De Pgto.: 82 End.: E-mail do RH Fiscal: PF/CPF (Retirar cont. de ICMS e receber NFE)

CD1510 ▪ ▪

Tabela de preços: 01.23SP Nat. Da operação: 5102TF (SP) 6108TF (outros estados)

▪ ▪

Canal de venda: 63 CIF: TRANSPORTADORA + CIDADE (Deixa em branco se for em SP )*

CD0705A ▪ ▪ ▪

Transportador: RETIRA Rota: Estado Cidade: RETIRA (CIDADE DEIXA EM BRANCO).

CADASTRO DE FORNECEDOR PARA CLIENTE (DE/PARA) ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Está solicitação será feita pela área do administrativo predial (Adeilton e/ou Bruna, Marketing/Fiscal ou financeiro) Enviará um e-mail para o adm. de vendas, solicitando o de/para. O processo é criar um cadastro novo como Cliente. Para conferir as informações do Fornecedor basta acessar a tela CD0401. Na tela CD0704, digitar o código informado nos dois campos

▪ O sistema irá informar que as informações serão copiadas (Cliente já cadastrado com este código como fornecedor/Sim; Deseja atualizar o endereço de cobrança? /Sim) ▪ Criar um cadastro ▪ O Sistema vai gerar um código novo, você vai inserir o código que o solicitante informar ▪ Puxar o Cartão CNPJ e o Sintegra. ▪ Preencher os campos: ▪ Representante: 45 ▪ Transportadora:

▪ ▪

Receita Padrão: 101 Condição de Pagamento: 28 DDE

▪ Tela CD1510 ▪

▪

Tabela de preços: Analisar em qual estado o cliente está e informar a tabela Tabela

Estados

01.23SP

SÃO PAULO

01.23IN1

AC, AM, AL, AP, DF, MG, MS, MT, PA, PR, RJ, RS

01.23IN2

BA, CE, ES, GO, MA, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SC, SE, TO

Natureza de operação e Natureza Interestadual nos cadastros simples são as mesmas: 5910TT 5910TF 6910TT

ESTADO DE SP – (PF/PJ) ESTADO DE SP – (PF/PJ ISENTO DE I.E) FORA DO ESTADO DE SP - (PF/PJ)

2ª Aba: Inf. Complementares ▪ Canal da Venda: 99- Marketing ▪ Tela CD0705 ▪ Modificar/Inf. locais ▪ Transportadora/Rota/Cidade CIF ▪ Após o cadastro e conferir os dados, retornar o e-mail informando o código.

CADASTRO DO ITEM PELO ESTABELECIMENTO ▪ ▪ ▪

TOTVS CD0147 Informa o código e o estabelecimento

COPIAR PEDIDO ▪ ▪ ▪

Totvs PD4000 Entrar no pedido original (pedido não pode estar suspenso, caso esteja, deverá reativar efetuar a cópia e em seguida suspende-lo)

▪ ▪ ▪

Ícone Abrirá uma caixa informando: Situação do Pedido: Abertos / Natureza de Operação: Pedido Ok

▪ Abrirá a tela, ícone ▪ Informar o código do cliente e número do pedido (não pode ser n° em duplicidade) ▪ Clicar no TAB até finalizar e Copiar (caso não tenha mais pedidos para incluir) ▪ OBS.: um lembrete importante, em caso de cópia com diversos clientes, o ideal é verificar se são PF ou PJ de SP ou outros estados, e separar, pois, isso dará divergência na natureza de operação e o pedido não será criado. ▪ Pedido estará no (Não efetivado) Fluig ▪ Verificar e alterar = Item/Quant./ Transp. (pois será replicado a mesma informação para os demais pedidos/clientes) ▪ Após a conferência e só efetivar.

CARTEIRA DE CLIENTE ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

TOTVS Relatórios CDR037 Excel Est. comp. Corporativo Temp Pasta da Assistente que extrair o relatório. Na coluna nome dos vendedores (S1) Seleciona os vendedores da área solicitada. Envia no e-mail do solicitante

CESTA DE NATAL FUNCIONÁRIOS DE SP: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

PD4000 Incluir Novo pedido Cliente: Informa o código do Funcionário Pedido de Cliente: O sistema Gera sozinho, acrescentamos o N (Natal) Tabela de preço: 01.23SP Tipo de preço: Informado Natureza de Operação: 5910FD

▪ ▪ ▪

Estado de SP

Complementos Transportadora: RETIRA Cidade CIF: Deixa em Branco

CESTA DE NATAL FUNCIONÁRIOS OUTROS ESTADOS: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

PD4000 Incluir Novo pedido Cliente: Informa o código do Funcionário Pedido de Cliente: O sistema Gera sozinho, acrescentamos o N (Natal) Tabela de preços: 01.23SP Tipo de preço: Informado Natureza de Operação: 6910FD

Estado de SP

▪ Complementos ▪ Transportadora: O sistema puxa automático Caso a transportadora seja alguma que não trabalhamos mais, temos que atualizar na tela de cadastro CD0704/CD1510/CD0705.

Cidade CIF: O Sistema puxa automático

COPIAR PEDIDO DE CESTA DE NATAL: ▪ PD4000 ▪ Usar o primeiro pedido Implantado *Se atentar ao estado, pois quando o pedido vai ser copiado, não pode ser estado diferente. ▪ Localizar o pedido ▪ Capa do Pedido ▪ Copiar pedido

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Ok Incluir Digita o Número do cliente (Funcionário) TAB Pedido do Cliente (Não esquecer de colocar o N) TAB

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Transp.: Vai automático Para implantar outros clientes, clicar na folhinha Inclui 5 pedidos Copia Fechar

CONSULTA DE SALDO DISPONÍVEL - FLUIG: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Fluig Campo busca: Consulta de Saldo Disponível UNIFICADA - 1.000 Fornecedor (caso não saiba, consta na posição de estoque) Detalha Status Saldo: Sim Pesquisar

CAMINHO CATÁLOGO FLUIG: ▪

Caminho: \\aurorafs1\rede\Adm_Vendas\9-Marketing\2-Catálogos

CRITÉRIOS SHELF LIFE (CADASTRO): Validade de um produto ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

TOTVS WM0126 Pesquisa Verificar Shelf Life (Vencimento/Prazo) cadastrado, período mínimo de 4 meses (120 meses) pode variar (Depende do cliente). Caso o vendedor deseja enviar a mercadoria com o prazo inferior, deverá enviar e-mail com cópia para Sayuri. *** O cliente solicita que no cadastro do cliente seja informado o SHELF-LIFE: Esse processo, é autorizado somente pela Dulci. ***

COTAS – CLA ▪ A Pri/Dulci vai nos informar as entradas (Quantidades) dos itens, data de início e fim da cota e as margens de “segurança” para atender, pedidos PNE, pedidos de funcionários. ▪ Antes de fazer a cota, acessar o fluig verificar o saldo disponível do item ▪ Acessar a planilha da Pri e preencher as informações (controle de cotas-Resumo): o Produto (código): Referente a cota indicada; o Saldo disponível: Consultar quantidade em tempo real no Fluig; o Cota disponível ainda: Analisar se a cota está ativa, caso sim, extrair relatório geral do item; o Carteira Crédito/Aguardando Faturamento: Analisar na carteira do fluig se há algum pedido do item em questão; o Saldo/Margem: Margem de segurança para eventuais pedidos; o Sugestão de cota: É preenchida automaticamente ao incluir as informações anteriores; o Data inicial: Data início da chegada do item ao estoque o Data final: Data final da vigência da cota 1º PASSO ▪ TOTVS ▪ Cadastros ▪ ES0052 ▪ Pesquisar o item em questão ▪ Exportar o relatório geral ▪ No relatório, na quantidade disponível dos vendedores o com a soma dos valores preencher na coluna que se refere a “Cota disponível ainda” (caso a cota ainda

2º PASSO ▪

No sistema de cotas, clique e “exportar” e siga os passos: o Estabelecimento: CLA

o o o o o o

Item: Código do item Quantidade tota da Cota: Valor da coluna “Sugestão de cota” Data início da cota: Início da vigência da cota (quando ela chegou) Data fim da cota: Fim da vigência da cota. Regiões: Colocar todas as regiões no campo “regiões selecionadas” através das duas setinhas conforme imagem ao lado. Clique em “Ok”

3º PASSO ▪

Ao aparecer a planilha, na coluna que se refere a quantidade da cota, divida o valor pela quantidade de item em uma caixa fechada. Por exemplo: o Licor 43 é múltiplo de 6 (uma caixa fechada tem 6 unidades)

▪

Ao replicar o resultado para todos os vendedores, faça a fórmula abaixo (dica: Com o resultado faça a soma, caso for maior que a quantidade em estoque, utilize a formula =ARREDONDAR.PARA.MENOS)

▪

Com os valores arredondados, faça a multiplicação com o múltiplo da caixa fechada, no caso do exemplo citado, é 6.

▪ ▪ ▪ ▪

O valor da multiplicação, deve ser replicado para a coluna que se refere a cota. Atualizar o valor total da cota com a soma dos valores preenchidos anteriormente. Ao rolar a barra de tarefas, devemos excluir as informações que vem na planilha. Salve a planilha sem as fórmulas feitas anteriormente.

3º QUERO ADICIONAR MAIS QUANTIDADES EM UMA COTA EXISTENTE: ▪

A Ana Lúcia de importação envia uma planilha de produtos que estão sendo importados e devemos sempre estar atentas a estas datas. Quando o produto estiver disponível no CLA, devemos questionar a Talita como está adequação do produto em questão. ▪ Vamos preencher a planilha da Pri, com as informações e saber quantas unidades iremos adicionar na “cota existente”. Saldo Disponível: Quantidade que vai entrar no estoque Cota Disponível: Quantidade informada no Fluig Carteira crédito/guardando faturamento: São os pedidos parados nessas carteiras (Temos de validar sempre se a quantidade está de fato alocada) Saldo Margem: o quanto iremos deixar de margem Sugestão de cota: é a nova quantidade que iremos adicionar na carteira do vendedor. 1º passo: ▪ Ao aparecer a planilha, na coluna que se refere a quantidade da cota, divida o valor pela quantidade de item em uma caixa fechada. Por exemplo: o Licor 43 é múltiplo de 6 (uma caixa fechada tem 6 unidades)

▪

Ao replicar o resultado para todos os vendedores, faça a fórmula abaixo (dica: Com o resultado faça a soma, caso for maior que a quantidade em estoque, utilize a formula =ARREDONDAR.PARA.MENOS)

▪

Com os valores arredondados, faça a multiplicação com o múltiplo da caixa fechada, no caso do exemplo citado, é 6.

▪

No controle de cota, devemos fazer o procv = PROCV(A8;Planilha1!$A$1:$C$47;3;0)

▪ ▪ ▪ ▪

O valor da multiplicação, deve ser replicado para a coluna que se refere a cota. Atualizar o valor total da cota com a soma dos valores preenchidos anteriormente. Ao rolar a barra de tarefas, devemos excluir as informações que vem na planilha. Salve a planilha sem as fórmulas feitas anteriormente.

2º PASSO ▪ ▪

Com a planilha com os valores corretos, vá no sistema e clique em “Ativar/Desativa cota” Em seguida, clique em “importar” e importe a planilha atualizada.

COTAS – VIT

▪ A Pri/Dulci vai nos informar as entradas (Quantidades) dos itens, data de início e fim da cota e as margens de “segurança” para atender, pedidos PNE, pedidos de funcionários. ▪ Antes de fazer a cota, acessar o fluig verificar o saldo disponível do item ▪ Acessar a planilha da Pri e preencher as informações (controle de cotas-Resumo): o Produto (código): Referente a cota indicada; o Saldo disponível: Consultar quantidade em tempo real no Fluig; o Cota disponível ainda: Analisar se a cota está ativa, caso sim, extrair relatório geral do item; o Carteira Crédito/Aguardando Faturamento: Analisar na carteira do fluig se há algum pedido do item em questão; o Saldo/Margem: Margem de segurança para eventuais pedidos; o Sugestão de cota: É preenchida automaticamente ao incluir as informações anteriores; o Data inicial: Data início da chegada do item ao estoque o Data final: Data final da vigência da cota 1º PASSO ▪ TOTVS ▪ Cadastros ▪ ES0052 ▪ Pesquisar a item em questão ▪ Exportar o relatório geral ▪ No relatório, na quantidade disponível dos vendedores o com a soma dos valores preencher na coluna que se refere a “Cota disponível ainda” (caso a cota ainda

2º PASSO ▪

No sistema de cotas, clique e “exportar” e siga os passos: o Estabelecimento: CLA o Item: Código do item o Quantidade tota da Cota: Valor da coluna “Sugestão de cota” o Data início da cota: Início da vigência da cota (quando ela chegou) o Data fim da cota: Fim da vigência da cota.

o

Regiões: Selecionar somente as regiões: [MG/MTS/DF/GO] - [NORTE/NORDESTE] - [PR/SC/RS] - [RJ/ES/SUL BA] - [SP INTERIOR] - [SP VAR/ATAC] - [TELEVENDAS] - [VAREJO ON].

3º PASSO ▪

Ao aparecer a planilha, na coluna que se refere a quantidade da cota, divida o valor pela quantidade de item em uma caixa fechada. Por exemplo: o Licor 43 é múltiplo de 6 (uma caixa fechada tem 6 unidades)

▪

Ao replicar o resultado para todos os vendedores, faça a fórmula abaixo (dica: Com o resultado faça a soma, caso for maior que a quantidade em estoque, utilize a formula =ARREDONDAR.PARA.MENOS)

▪

Com os valores arredondados, faça a multiplicação com o múltiplo da caixa fechada, no caso do exemplo citado, é 6.

▪ ▪ ▪ ▪

O valor da multiplicação, deve ser replicado para a coluna que se refere a cota. Atualizar o valor total da cota com a soma dos valores preenchidos anteriormente. Salve a planilha sem as fórmulas feitas anteriormente. Na planilha de controle de cotas, atualize o valor do saldo disponível com a soma total do novo valor com o arredondamento. Com isso, deve subtrair o valor novo e o valor antigo para ver qual será a nova margem.

4º PASSO

▪ ▪

Com a planilha com os valores corretos, vá no sistema e clique em “Ativar/Desativa cota” Em seguida, clique em “importar” e importe a planilha atualizada. Criar cotas por VIT : Somente caixas fechadas Adicionar somente as regionais que vendem por VIT: [MG/MTS/DF/GO] – [NORTE/NORDESTE] – [PR/SC/RS] [RJ/ES/SUL BA] - [SP INTERIOR] - [SP VAR/ATAC] – [TELEVENDAS] [VAREJO ON].

COTAS TESTE – CLA & VIT 1º Passo:

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Es0052 Exportar Estabelecimento: CLA ou VIT Item Quantidade: Cota fictícia Data de Início / Fim Regiões: Seleciona DOSE Ok

2º Passo:

▪ ▪ ▪

Assim que o sistema gerar a cota, a planilha vai abrir no seu computador. Todas as informações abaixo da planilha, será excluída Preenche manual a quantidade fictícia na planilha

▪ ▪ ▪ ▪

Salva a Planilha Abre novamente a tela de cota ES0052 Importar – Seleciona o arquivo Notifica a Pri

CONSULTA DE VALIDADE DO ITEM ▪ TELA: CE0830

CONSULTAR PEDIDO DO MASTERSALES: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Login Senha Pedido Listar Pesquisa Avançada Profissional: Nome do vendedor

CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Verificar se há possibilidades de reverter a situação, sem ter que cancelar a NF. Caso contrário, a solicitação deverá ser feita por e-mail informando o motivo com base na relação deste link: \\aurorafs1\rede\Adm_Vendas\5-Faturamento\Motivos_Cancelamento de nota A assistente irá solicitar a autorização para a Priscylla, com cópia para o faturamento, vendedor/responsável e o gestor imediato. Preencher a planilha de relação de NF \\aurorafs1\rede\Adm_Vendas\5-Faturamento\Motivos_Cancelamento de nota Para visualizar a observação feita no cancelamento da NF acessar a Tela: FT0904 Pesquisar: Estabelecimento/Série 1/N° da NF.

CONSULTA DA SAFRA/REFERÊNCIA DO ITEM ▪ ▪ ▪ ▪

Acessar o Fluig Caminho: Consulta de Saldo Disponível UNIFICADA - 1.000 Ajustar a opção: Visão Saldo (Referência) vide abaixo: Coluna: Referência informará a Safra

CONSULTA DO STATUS DO ITEM ▪ ▪ ▪ ▪

Acessar o Fluig Caminho: Consulta de Saldo Disponível UNIFICADA - 1.000 Ajustar a opção: Visão Saldo (Item) / Detalha Status Saldo (Sim) Coluna: Status Saldo

CONSULTA DE SALDO ARMAZÉM (VIT) ▪ ▪ ▪ ▪

TOTVS Consultas Tela: ESCE0003 Pesquisar e informar o código do item (apenas os itens vendidos por VIT)

CONTATO EMERGENCIAL – GSP Boa tarde!

A partir desse final de semana teremos um apoio no atendimento emergencial e aproveito para informar o novo contato.

•

Durante a semana de segunda a sexta feira o atendimento será feito por mim neste contato abaixo pelo WhatsApp a partir das 18h00 até as 22h00.

•

Nos finais de semana sábados, domingos e feriados o atendimento será feito por um colaborador exclusivo e somente por telefone ou e-mail, WhatsApp não funcionará.

11 9.75459476 [email protected]

DOCUMENTOS AURORA: ▪

Caminho: \\aurorafs1\rede\Adm_Vendas\3-Comercial\22- Dados Cadastrais Aurora

DESCONTO CANAL DE VENDA: ▪ ▪ ▪ ▪

Segmento de cada cliente Financeiro ajusta para cliente TI Ajusta para KACC *Alteração somente com autorização do Supervisor ou da Dulci.

ENVIAR LISTA DE PREÇOS ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

TOTVS consultas PR0511 BUSCA (Código tabela c/ base na UF) Tab. Preços: 01.23SP/01.23IN1/01.23IN2

01.23SP

SÃO PAULO

01.23IN1

AC, AL, AM, AP, DF, MG, MS, MT, PR, RJ, RS

01.23IN2

BA, CE, ES, GO, MA, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, SC, SE, TO

▪ Ok ▪ Gerar Excel Procurar arquivo: ▪ Este comp. ▪ Corporativo ▪ Temp ▪ Pasta da Assistente que extrair o relatório. Salvar Arquivo: ▪ Rede ▪ \\aurorafs1\rede\Adm_Vendas\3-Comercial\20-Lista de Preços

EFETIVAÇÃO DO PEDIDO: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Fluig Carteira de Pedidos Pesquisa Não efetivado Clica com o botão direito do pedido (Para abrir) TOTVS PD4000 Login Senha Busca Informa o cliente e o N° do pedido (Aparece na tela do Fluig) Confere

▪

Efetiva

ENVIAR NFE/XML ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

GNFE Login Senha Operacional Consulta NFE Digitar o N° da NFE (nos dois campos) Apertar: Enter

▪ ▪ ▪

Clicar em Selecionar a 3° opção, informar o e-mail de envio e salvar O solicitante irá receber a NF e o Arquivo XML.

ENVIAR CARTEIRA ATUALIZADA REGIONAL - PEDIDOS ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Vendedor informará o mês de ref. FLUIG Representante: selecionar o nome do vendedor e/ou representante Pesquisa Olhamos carteira por carteira e tiramos print ou copiar e colar no e-mail. Responder via e-mail.

ENVIAR ESTOQUE ATUALIZADO – POSIÇÃO DE ESTOQUE ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

TOTVS Aba: Consultas Tela: PR0511 (duplo clique) BUSCA (Código tabela c/ base na UF) Tab. Preços: Ok

▪ Gerar Excel Procurar arquivo: ▪ Este comp. ▪ Corporativo ▪ Temp ▪ Pasta da Assistente que extrair o relatório. Salvar Arquivo: ▪ Rede ▪ \\aurorafs1\rede\Adm_Vendas\3-Comercial\6-Posição de Estoque ▪ Com a data do dia do envio. *Abrir a Planilha e excluir a coluna do preço unit. E preço da caixa *Responder a todos (que estão no e-mail enviado diariamente) informando o estoque de VIT, excluindo os itens da Bonduelle que são exclusivos do CBD.

ESTRUTURA COMERCIAL: ▪ ▪ ▪ ▪

Rede Link: \\aurorafs1\rede\Adm_Vendas\3-Comercial\7-Estrutura Adm\1-Estrutura de Vendas A Estrutura Comercial é atualizada e enviada pelo Administrativo de Vendas. FLUIG: Raiz/Departamental/Administração de Vendas

EXTRAIR DADOS LOGÍSTICOS DO ITEM ▪ TELA: ESCE0001 ▪ ESTABELECIMENTO: CLA (AMBOS OS LADOS) ▪ RELATÓRIO É GERADO EM EXCEL

ESPELHO DE PEDIDO NO MASTERSALES ▪

SIMULAR UM NOVO PEDIDO. IR NA OPÇÃO CALCULAR IMPOSTO / GRAVAR / RELATÓRIO (PDF). TERÁ O ESPELHO DO PEDIDO COM VALORES E IMPOSTOS.

▪ ▪

ENVIAR INFORMATIVO DE PEDIDO DE COMPRA - FUNCIONÁRIO ***O pedido deverá ser enviado sempre na segunda e penúltima semana do mês, confirmar sempre com a Pri *** ***A logistica pode fazer pedido de funcionário***** 1° Passo: • •

Para montar/Alterar informações: Administração/comercial/pedidos/pedidos de funcionários Procura o último E-mail de informativo que foi enviado;

• • • •

Ajusta as informações necessárias e salva o arquivo em JPEG para subir no fluig depois. No e-mail, você clica na opção encaminhar. Assunto: PEDIDO DE FUNCIONÁRIO MÊS/ANO (copia todas as pessoas que a Pri enviou o último e-mail) Anexa os catálogos atualizados e a lista de preços de SP

2° Passo: • • • • •

Fluig Comunidades Pedido de funcionário Escreve o texto: Seguem datas para a emissão de pedidos de funcionários MÊS/ANO. Publicar

GERAR LINK PARA PAGAMENTO: 1° Passo: ▪ https://cieloecommerce.cielo.com.br/Backoffice/ ▪ Login: 2887193753 ▪ Senha: Aurora2023 ▪ Link de pagamento ▪ Criar link de pagamento ▪ Tipo do Produto: Pagamento ▪ Nome do Produto: N° do pedido ▪ Preço: O valor Total informado pela calculo ▪ Descrição do Produto: Pedido N ▪ Identificador de Produto: Opcional ▪ Data de Expiração: 2 dias após a data de envio (Exceto no último dia do mês, que coloco a data do dia até às 17h30 do mesmo dia) ▪ Quantidade: A quantidade de linha do pedido ▪ SoftDescriptor: AURORABEBIDAS ▪ Politica de Vendas: ✓ A Política de vendas com cartão de crédito e o prazo máximo para parcelamento será de 3 vezes, para consumidor final ou para pessoa jurídica. ✓ As condições que ultrapassem 3 parcelas serão desabilitadas do sistema e em casos pontuais, que seja necessária uma negociação especial, o vendedor deve entrar em contato com a administração de vendas para análise e aprovação.

▪

Gerar Link. (Depois de Gerar, antes de mandar clica no link e vê se as parcelas/valor estão de acordo com o pedido)

INCLUIR PEDIDO MANUAL (PÃO DE AÇUCAR) 1º Passo ▪ TOTVS ▪ Tarefas ▪ PD4000 ▪ Incluir Pedido ▪ Código do cliente ▪ Pedido do cliente: Informa o número de pedido do Pão de açúcar ▪ Complementos: Altera a data de entrega (Sempre Período de atendimento) ▪ Confirma 2º Passo ▪ Item ▪ Quant. (Venda aurora Unids.) ▪ Perc. De desconto: Desconto aplicado ao cliente ▪ Confirma ▪ Auto soma para conferir se o valor total do cliente bate com o pedido. ▪ Efetiva. Obs.: Os centavos passam

IMPORTAÇÃO DE PEDIDO RÁPIDO: ▪ ▪ ▪ ▪

Tarefas ESEDI0001 Matriz: informa o cliente que preciso Executar

INATIVAR CLIENTE ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

TOTVS CD0704 Procura o cliente Clica em alterar o Cliente Representante: Outras saídas

ITEM COM SALDO ZERADO - PEDIDO: ▪ Gustavo irá enviar um e-mail informando. ▪ Replicar para o vendedor responsável. ▪ Adm/vendedor irá analisar a possibilidade de colocar o item pelo CLA, ou excluir o item e manter o pedido por VIT, ou suspender o pedido por VIT e colocar pelo CLA. ▪ Estas possibilidades deverão ser analisadas com base no valor mínimo para faturamento, disponibilidade do estoque entre outras. ▪ Manter o Gustavo a par da situação.

INCLUIR PEDIDO NO MASTERSALES: O pedido do Mastersales só pode ser implantado pelo ADM quando o vendedor está com problemas de acesso. Pedido no Totvs só pode ser implantado com autorização da supervisão ou da diretoria. ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Login Senha Venda Pedido Novo Profissional: Informa o nome do vendedor Tipo de frete: Confirmar com o vendedor Inclui os itens Calcular imposto Gravar

▪

Finalizar

• Atenção: o vendedor deverá informar os itens/quantidades/desconto (com base na política). • SUSPENSO: Quando o pedido aparecer SUSPENSO: pode ser que o pedido foi suspenso ou atendido! • PENDENTE: Quando o pedido ainda não migrou para o fluig

ITEM DESCONTINUADO ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

TOTVS CE0830 Informa o código do cliente Ativo: O item é vendido pela aurora Obsoleto: fora de uso

LOCALIZAR PEDIDOS PROMOCIONAL CLIENTE: ▪ ▪ ▪ ▪

Fluig Representante: Outras Saídas Pesquisar Acessar: “Outras saídas”

LINKAR CLIENTES (MATRIZ) ▪ TOTVS ▪ Manutenção de clientes (CD0704) ▪ Pesquisa ▪ Cód. (Procurar pelo código novo). ▪ Matriz: Informa o código da Matriz ▪ Efetiva Obs.: linkar apenas quando a base do CNPJ for semelhante, caso contrário apenas com a autorização do Jeferson (financeiro).

LINK DRIVE – FOTOS DOS ITENS ▪ ▪

Acessar o link do drive https://drive.google.com/drive/folders/0B-3JT_Uq1M49aWtqZGN2MXVvWmM Caso não localize o item, solicitar para o responsável da marca ou verificar no SIMPLUS.

LANÇAMENTO DE DESPESA – RD ▪ ▪ ▪

Fluig Processos Iniciar solicitações

▪ ▪ ▪ ▪

$ Despesas > Preencher os campos (Tipo Despesa, Data Despesa, Valor e Observação). Inserir o comprovante em “Anexos”. Enviar.

PEDIDO MANUAL-CLIENTE 1º Passo ▪ Verificar quem é o representante ▪ Fluig ▪ Confere os dados 2º Passo

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

TOTVS PD4000 Cliente Ok Item Incluir Item Informar quant. E o desconto Confirma Efetiva

PEDIDO DE COMPRA ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪

Fluig Processos Iniciar solicitações Pedido de compra – Pedido de compra Obs.: Antes de colocar pedido o fornecedor tem que estar cadastrado em nosso sistema. Fornecedor: 13457 – GSP CPG: sempre 205 (é pago de acordo com o a data de vencimento do boleto). Natureza: serviço Detalhes/ Narrativa: Hospedagem: Despesa com hospedagem do colaborado (Nome/sobrenome/cidade/data início e fim); Inauguração/reinauguração: Despesa com hospedagem do colaborado (Nome/sobrenome/cidade/data início e fim);

Itens: Adicionar itens Item: DD - Horpe (Hospedagem) DD – INAG (Inauguração/reinauguração) Data de vencimento: boleto Detalhes/ Narrativa

PAGAMENTO DE BOLETO – INAUGURAÇÃO/REINAUGRAÇÃO LOJAS SAVEGNAGO ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Iremos receber o boleto pelo correio ou o Vinicius irá enviar um e-mail informando. Enviar e-mail para o Junior autorizar o pagamento do boleto. Iniciar o processo após o “de acordo” do Junior. 1° passo: verificar se temos o CNPJ da loja (boleto) cadastrado como cliente (adm.) e fornecedor (Adeilton ou Bruna) Caso não tenha cadastrado, seguir o processo de cadastro novo e após solicitar para que seja transformado como fornecedor. Confirmar com o Vinicius, se após o pagamento do boleto, devemos manter a loja lincada ao seu código de vendedor. Obs.: Lembrando que o pagamento deverá ocorrer para o CNPJ (loja) que inaugurará ou reinaugurando. O boleto deverá ter um prazo de vencimento de no mínimo 10 dias úteis. 2° passo: criar o pedido de compra no FLUIG Caminho: Processos/Iniciar solicitações/Pedido de Compra Fornecedor: informar o código de cadastro (consultar na tela CD0401) Condição de Pagamento: 205 (pagamento será programado na data de vencimento do boleto) Natureza: Serviço Detalhes/Narrativa: DESP COM INAUGURACOES E REINAUGURACOES DESP COM INAUGURAÇÃO E REINAUGURAÇÃO DA LOJA N° + CIDADE Adicionar item

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Data de Vencimento: Verificar no boleto Detalhes/Narrativa: DESP COM INAUGURACOES E REINAUGURACOES DESP COM INAUGURAÇÃO E REINAUGURAÇÃO DA LOJA N° + CIDADE Descer a tela ir em alterar (informar quantidade: 1 /valor: inserir manual e após digitar 0 até chegar no valor) + salvar Ir em “Rateio” alterar o centro de custo (lápis), vai liberar o campo “Centro de Custo”, informar o 821241. Ao lado “Tipo de Rateio” selecionar a opção R$ e digitar o valor no campo “Valor”, após clicar no lápis azul (confirmar) Verificar se acatou o centro de custo e o valor correto. Rever se todos os campos, estão preenchidos corretamente. Anexar o arquivo com o boleto e folheto da inauguração/reinauguração. Enviar.

SAVEGNAGO

Quando a negociação é exclusiva de um cliente, não precisa fazer simulação no master. Quando o vendedor não te passa o preço do item, entrar na carteira do vendedor e analisa a ultima compra Item 750124 = R$ 13,39 – 5% = 12,72 (Pode sofrer alteração no preço, caso a Dulci informe) Item 751023 = R$ 13,39 – 5% = 12,72 (Pode sofrer alteração no preço, caso a Dulci informe) 1º Passo ▪ TOTVS ▪ Manutenção de clientes CD0704 ▪ Busca ▪ CNPJ ▪ Digita o CNPJ sem ponto e traço ▪ Verifica se o mesmo representante que solicitou é o mesmo cadastrado. ▪ Anota o código do cliente 2º Passo ▪ TOTVS ▪ PD4000 ▪ Cliente ▪ Tipo de Preço: Informado ▪ Efetiva 3º Passo ▪ Item ▪ Tab. De Preços: Em branco ▪ Preço Original: O valor sem desconto ▪ Perc. De desconto: informa o desconto que o vendedor passar. ▪ Efetiva

PEDIDO AMOSTRA GPA ✓ O faturamento enviará um e-mail informando a NF correspondente, estado de origem, item e quantidade. 1° Passo: ▪ TOTVS ▪ PD4000 ▪ Cliente: 2415 GPA ▪ Pedido do cliente: Mantém número gerado ▪ Estabelecimento: CLA ou VIT (com base no estabelecimento da NF) ▪ Nat. Da operação: SP 5949AN ▪ Quando a Logistica indicar NFEs diferentes, gerar pedidos diferentes. ▪ Se as quantidades se repetiram na mesma NFE, somar os itens. ▪ Confirma 2° Passo: ▪ Incluir o Item ▪ Quantidade (coluna qtd amostra) ▪ Confirma/Efetiva 3° Passo: ▪ Fluig ▪ Carteira: KACC1 ▪ Aguardando faturamento ▪ Copiar a tela ▪ E enviar por e-mail.

PEDIDO IMPLANTADO/KACC (Manual) *Somente com autorização da Dulci 1º Passo ▪ TOTVS ▪ Tarefas ▪ PD4000 ▪ Cliente ▪ Pedido (Informa o número que existe, caso contrário deixa o do sistema e se existe, acrescenta um ponto) ▪ Incluir Novo (Quando o pedido não está no sistema) ▪ Cliente ▪ Pedido: Número que está no sistema *Na folha do pedido não altera mais nada. ▪ Na Aba complementos: ▪ Entrega: Coloca a que está na planilha (Período atendimento) ▪ Confirma ▪ Item: Código aurora ▪ Qt. Unit. Fatur.: Quant. Venda aurora ▪ Perc. De desconto: Desconto aplicado ao cliente que está na planilha (o Desconto tem que ter autorização) ▪ Confirma ▪ Autossoma (Verifica se o valor do pedido implantado está batendo com a planilha) ▪ Efetiva ▪ Fechar 2º Passo ▪ Entrar no Fluig ▪ Aguardando Faturamento, e enviar a tela para o vendedor acompanhar

PEDIDO TESTE NO TOTVS ▪

Acessar o Totvs Teste

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Senha Login Cliente, condição de pagamento e desconto o vendedor terá que informar Anotar o número do pedido para buscas futuras Digitar o pedido e efetivar Tira um print da tela de processamento do pedido

▪ ▪ ▪ ▪

O pedido não foi aprovado: Temos que enviar um e-mail para o crédito e cobrança para liberarem o pedido O pedido está aguardando faturamento: enviar um e-mail para o Faturamento para liberarem. A Sayuri vai enviar o e-mail com a NFE Enviar para o vendedor para validar com o cliente Obs.: NFE de teste não precisa ser cancelada.

PEDIDO FUNCIONÁRIO Itens Alimentos Licor

Desconto 17% 17%

*Somente funcionário de São Paulo* *Ocorre duas vezes ao mês e a solicitação será enviada via e-mail*

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

TOTVS PD4000 Usuário Login Incluir novo pedido (Na folha do pedido) Cliente: Duplo clique/Aba: nome pesquisar/Ok N° pedido: sistema puxa automático Confirmar a natureza de operação (5102TF) /Canal de Venda: 63/Cond. Pgt.: 82/Tabela de preço: 01.23SP. Complementos (canto inferior a direita) Transportador: Retira (CLA) Cidade CIF: Em branco (Volta para a tela principal) Confirmar Inserir item por item e informar o desconto de acordo com o item. Dica: antes de efetivar, consultar no FLUIG o pedido por inteiro, os itens/quantidades/descontos.

▪ ▪

Após estar tudo conferido, clicar em efetivar Em caso de dúvida, na quantidade do item informado pelo funcionário, verificar na posição de estoque.

Whisky Vodka Tequila

17% 17% 17%

Itens Vinhos Espumantes Champagne

Desconto 40% 40% 40%

PEDIDO PROMOCÃO FUNCIONÁRIO - A Priscylla sempre manda uma planilha de promoção - Na pasta atividades adm. (Rede F (F:) - Abrir a planilha Pedido Promocional - Copia a última tabela de promoção da Priscylla - Cola na Planilha principal - Se não encontrar o item é pedido de funcionário normal. - Quando der não faturável, pedir para a Sayuri liberar o item ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Totvs PD4000 Login Senha Incluir novo pedido (Na folha do pedido) Cliente: Duplo clique/Aba: nome pesquisar/Ok N° pedido: sistema puxa automático, porém devemos acrescentar a letra P (Promoção) Confirmar a natureza de operação (5102TF) /Canal de Venda: 63/Cond. Pgto.: 82/Tabela de preço: 01.23SP. Complementos (canto inferior a direita) Transportador: Retira (CLA) Cidade CIF: Em branco (Volta para a tela principal) Confirmar Inserir item por item e informar o desconto de acordo com a planilha enviada.

*Quando acontecer de digitarmos o item e o sistema não deixar efetuar, precisa habilitar para Preço informado:

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Capa do pedido Tipo de Preço: Informado Efetiva Itens Inserir novo Tabela de Preço: deixa em branco E informa cód./ Quant/ Preço Original (Valor real do produto) /Perc. Desconto. Confirma

PEDIDO AMASSADINHO Será enviado um e-mail com a relação dos itens pela área do Faturamento e será replicado as solicitações dos funcionários para o adm. De vendas ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

TOTVS PD4000 Login Senha Incluir novo pedido (Na folha do pedido) Cliente: Duplo clique/Aba: nome pesquisar/Ok N° pedido: sistema puxa automático, porém devemos acrescentar a letra A (AMASSADINHO) Confirmar a natureza de operação (5102TF) /Canal de Venda: 63/Cond. pgto.: 82/Tabela de preço: 01.23SP. Complementos (canto inferior a direita) Transportador: Retira (CLA) Cidade CIF: Em branco (Volta para a tela principal) Confirmar Inserir item por item e informar o desconto de acordo com a planilha.

Se o item não tem preço: Tabela de preços: Deixa em branco Informa o preço original do item

Informa o percentual de desconto. Se der o erro abaixo, pedir para o pessoal do faturamento alterar o item para faturável.

PEDIDO Á VISTA/CARTÃO DE CRÉDITO 1ª Parte ▪ Fluig ▪ Carteira de Pedidos ▪ Região ▪ Pesquisa ▪ Aguardando depósito (Á vista / ST). ▪ Clica com o botão direito no pedido solicitado. ▪ Confere o nome do representante na tabela ▪ Copia o número do pedido e cola na busca do Outlook 2ª Parte

▪ ▪

Verifica se a Sayuri enviou o e-mail com o cálculo (Se não, aguardar ela enviar) Envia um e-mail como cálculo à vista para o vendedor e com cópia para o crédito e cobrança.

PEDIDO DE MATERIAL PROMOCIONAL-CLIENTE *** o cliente S OLIVEIRA DA SILVA – RECRUTAMENTO está cadastrado com um novo código = 47820 *** ***Só podemos implantar pedidos com autorização do Marcelo e Eliane. ▪ Será enviado por e-mail ▪ Copiar a tabela recebida na planilha e colar no Excel ▪ Verificar qual é o seu estado ▪ Separando os clientes ▪ TOTVS ▪ CD0704 ▪ Confirmar Cód./Cidade/PF/PJ ou Isento ▪ Nat. Da OpLeração 5949PE ESTADO DE SP (COM I.E) 5949CF ESTADO DE SP (SEM I.E) 6949PE 6949CF

FORA DE SP (COM I.E) FORA DE SP (SEM I.E)

*Os clientes ficam registrados na carteira em OUTRAS SAÍDAS, para não gerar comissão para os vendedores... Atender o pedido conforme a sua regional. ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

TOTVS PD4000 No espelho no pedido Incluir novo cliente Tabela de Preços: MAT PROM Complemento Transportadora: Mantém a transportadora que o sistema puxar Cidade CIF: Mantém o CIF que o sistema puxar

Só vai colocar RETIRA caso a Miriã sinalizar ▪ ▪ ▪

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Transportadora: RETIRA Cidade CIF:EM BRANCO Confirma

Itens Cód. Quant. Desconto (Não preenche) Efetiva.

Quando o item não tiver o preço, solicitar por e-mail para a Miriã... Assim que ela retornar colocar no pedido. *Depois dos pedidos efetivados eles ficam em outras saídas. ▪ Fluig ▪ Carteira de vendedor ▪ Deixa em todos ▪ Pesquisar ▪ Outras saídas ▪ Ctrl+F e digita o número de pedido. ▪ Seleciona, cópia e envia no e-mail da pessoa que te solicitou.

PASSAR CARTÃO DO CLIENTE ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Procurar o pedido do cliente Procurar o e-mail da Sayuri Na máquina, digitar o valor (SEMPRE O TOTAL DA NFE) Crédito/Débito Parcela Loja Digitar o número de Parcelas Enter Digitar o número do cartão Verde

▪ ▪ ▪ ▪

Digita a validade Enter Código de segurança Verde

Foi Aprovado? ▪ Imprime o comprovante de pg. ▪ Envia por e-mail para o vendedor, em cima do e-mail da Sayuri com cópia para o crédito e cobrança. Foi reprovado? Imprime o comprovante de pagamento e envia para o vendedor.

PNE :PEDIDO NEGOCIAÇÃO ESPECIAL ▪ ▪

Quem coloca é sempre o vendedor. Amostra/Bonificação para o cliente (Em muitas vezes o cliente abate no pedido).

PEDIDO PBL - AMOSTRAS: *Sempre será para o cliente 13281 *Cliente recebe uma mostra de cada produtos para análise *Geralmente é 1 unidade *Não tem desconto 1° Passo: ▪ TOTVS ▪ PD4000 ▪ Login ▪ Senha ▪ Incluir pedido

▪ ▪ ▪ ▪

Digita o cliente:13281 Pedido do cliente: o sistema informa Inclui os itens e efetiva Efetiva

2° Passo: ▪ TOTVS ▪ Representante: Outras saídas ▪ Pesquisas ▪ Aguardando faturamento ▪ Cópia e envia para a Sayuri e faturamento

PRAZO DE NATAL PARA CLIENTES: ▪ ▪ ▪

Essa solicitação é somente quando o vendedor pede (Delis de Peq. Porte/ Varejo tradicional/Varejo Premium/Cash &Carry/Distribuidora) Pergunta o número do pedido para o vendedor Procurar o cliente e verificar se ele se encaixa na tabela abaixo

Equipe, Seguem abaixo os prazos de final de ano para pedidos mínimos de R$ 10.000,00 e com faturamento até o dia 30/11/2020. O seu Supervisor orientará os clientes que têm direito a receber esse benefício. ***ESTÁ TABELA PODERÁ SOFRER ALTERAÇÕES EM 2021*** Delis de peq. Porte Desconto Varejo Tradicional / Varejo Premium

Desconto

Cash &Carry / Distribuidores

Desconto

1º vencimento

14/12/2020

20%

14/12/2020

25%

14/12/2020

33,34%

2º vencimento

05/01/2021

20%

05/01/2021

25%

05/01/2021

33,33%

3º vencimento

18/01/2021

20%

18/01/2021

25%

18/01/2021

33,33%

4º vencimento

03/02/2021

20%

03/02/2021

25%

-

5º vencimento

15/02/2021

20%

-

*Para saber a porcentagem, você soma quantidade de parcelas e / por 100. ▪ TOTVS ▪ Login ▪ Senha ▪ PD4000 ▪ Na capa do pedido, zera a condição de pagamento ▪ Embaixo do pedido ▪ Clica em condições especiais ▪ Inclusão ▪ Nova inclusão ▪ Data de vencimento: Se baseia na Tabela informada pelos gestores/ PRI ▪ Efetiva ▪ Print da tela e envia para o vendedor

PEDIDO “NÃO FATURADO” - FLUIG ▪ ▪ ▪

N° do pedido/Cliente/Mês Suspenso Print/Enviar por e-mail

-

PEDIDO DE COMPRA – FATURA/GSP 1° Passo:

▪ ▪ ▪ ▪

A faturas serão enviadas pela LILI Temos que salvar na pasta: administração de vendas / GSP Abre uma pasta: FT e o número da fatura (FT5151) Analisa qual o nome da pessoa que fez a viagem

2° Passo:

▪ ▪

Abre o Excel (planilha que fica todas as informações de bilhetes) GSP – Hospedagem de bilhetes – Planilha de controle

3° Passo:

▪ ▪

Procurar na pasta o bilhete correspondente a fatura Conferir os dados e os valores, salvar na pasta junto com a fatura e o bilhete

4° Passo:

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Lançar no sistema Processos Iniciar solicitações Pedido de compra Pedido de compra Obs.: Antes de colocar pedido o fornecedor tem que estar cadastrado em nosso sistema Fornecedor: 13457 – GSP Obs.: pode ser consultado pelo CNPJ Condição de pagamento: Sempre 205 (Será pago de acordo com a data de vencimento do boleto) Natureza: Serviço Detalhes/Narrativa: Fatura vencimento (FT5151 VENC 12/09)

5° Passo:

▪ ▪ ▪ ▪

Adicionar Item Item: DD – HOSPE (Hospedagem/Viagem) Obs.: Despesas que nunca foi lançada, se não soubermos, consultar a contabilidade. Data de vencimento: Data do boleto Detalhes/Narrativa: Despesa com hospedagem do colaborador (Nome e sobrenome / cidade / data de início e fim) Você pode inserir mais de um vendedor nos detalhes de narrativa.

6° Passo:

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Adicionar valores Inserir (Lápis amarelo) Quant: 1 Valor Unit.: Valor do boleto (Apaga os zeros e digita manual) Salvar

7° Passo:

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Rateio Centro de custo: Verificar na planilha de controle e hospedagem Tipo de Rateio: escolhe a opção R$ Valor: Valor do boleto Incluir item na lista

8° Passo:

▪ ▪ ▪

Analisar se as passagens e a fatura estão de acordo (Valores e o nome do Hotel) Anexar a fatura e o boleto Enviar

9° Passo:

▪ ▪ ▪

Após a provação da Dulci, vamos ter que enviar a documento unificado para o financeiro 1 – Planilha / 2- GSP Travel boleto / 3- GPS Travel Bilhetes Nomeia (FT4477 VENCIMENTO 31.10.2022)

10° Passo:

▪ ▪

Entrar no pedido Movimentar e enviar

11° Passo:

▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Fluig Documentos Documentos fiscais Adm de vendas Carregar arquivo e enviar um e-mail para a Lili

PEDIDOS EDI (MAGGI/CENCOSUD): Cadastrar o fator conversor 1 no item ▪ ▪ ▪

San Marche – Rede Abre o pedido Conversor tem que estar 1, se por acaso estiver divergente, tem que corrigir.

1° Passo: ▪ ▪ ▪

TOTVS CD0504 Cliente: Você informa a Matriz que está no canto superior direito do pedido.

▪ ▪ ▪ ▪

Flegar a Unidade Preferencial Fator conversor: 1 Embalagem Especial Salvar

2° Passo: ▪ ▪ ▪ ▪

TOTVS PD4000 Localiza Pedido Exclui o pedido

3° Passo:

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Depois que os pedidos integrarem TOTVS ESEDI0003 Informa a Data do Pedido, com base na Planilha Seleciona o pedido Reprocessar o pedido

4° Passo: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Depois você vai na pasta Corporativo Edi Pedidos St Marche Importados Procurar o arquivo de acordo com o e-mail que chegou Volta o arquivo para o STMarche Aguardar integrar, e verificar se fez a integração do item com o conversor correto.

PORTAL NEOGRID PEDIDOS EDI – PDF ▪ ▪ ▪ ▪

Link de acesso: https://id.neogrid.com/identity/login Login: Usuário:[email protected] Senha: Neogrid#2022 Pesquisar no campo de busca, vide abaixo

Ramal Para realizar o desvio das ligações do ramal interno para um número externo, façam os seguintes procedimentos:

Para ativar nos dias em que estiverem em Home Office: No aparelho, digite o seguinte código: "710 + 2 + 0 + número a ser desviado as ligações + #" e aperte a tecla ENTER para confirmar a programação. Exemplo: *71020123456789# + ENTER

Para desativar quando estiverem na Aurora: No aparelho, digite o seguinte código: " * + 710 + 0” e aperte a teca ENTER para confirmar a programação Exemplo: *7100 + ENTER

Repositório de Imagem | SharePoint ▪ Foi lançado o novo repositório de imagens da Aurora, vocês terão acesso a plataforma SharePoint que será utilizada para compartilhar todas as imagens de produtos/logos, fichas técnicas de vinhos, fichas de produtos, catálogo, entre outros. Acesse o site: https://aurorabebidas.sharepoint.com/sites/produtos_aurora/ ▪

Através desse link cadastre seu e-mail da AURORA.

Conheça o novo repositório de imagens de produtos.

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Aqui você encontra imagens, fichas técnicas, logotipos, vídeos de toda linha de produtos Aurora É possível procurar o produto por: Código Aurora Código de barras Descrição do produto Marca etc.

Quer saber todas as funcionalidades dessa nova ferramenta? Assista o vídeo de treinamento! https://youtu.be/dH1mEVqoluw

RETIRADA DE PEDIDOS NO CLA: ▪

Os clientes devem retirar na doca 17 com o número da NFE

REATIVAR PEDIDO ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

TOTVS PD4000 Tarefas implantação Pedidos Usuário Senha Cliente Pedido Clica na folha do pedido Reativar = 20

RELATÓRIO DE DEVOLUÇÃO: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

TOTVS Relatórios ESRE0001 Data Transação (Período solicitado) Esp. Doc.: 20-NFD (2 Campos) Executar Salvar como Enviar por e-mail

Relatórios de itens suspensos: ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

DPD0001 Data da implantação Cód. Do item Impressão Excel Executa

RVD’S: Obs.: RDV’s Aprovação (Acompanhar Aprovação) Após colocar na rede: Adm vendas/Mod. Docs e info). ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Fluig Processos/Consulta. Solicitações N° relatório (A partir da solicitação) preencher 2 campos Buscar Movimentar Verificar se os comprovantes do anexo batem com o físico e o relatório (Valor na política). Aprovar: Complemento/Movimenta/Conf. (Sim ou Não)

SIMPLUS – PLATAFORMA DE CADASTRO DE PRODUTOS ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

SIMPLUS é uma plataforma que pode ser utilizada para buscar informações cadastrais dos itens (SKUs). Link de acesso: [email protected]. Senha: Admvendas2021 https://prod.simplustec.com.br/ Vide abaixo:

SUSPENDER PEDIDO Quando for pedido de VIT, avisar o Faturamento pois os pedidos não são alocados.

▪ ▪ ▪

TOTVS PD4000 Tarefas implantação Pedidos

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Usuário Senha Cliente Pedido Clica na folha do pedido Suspender = 60

TRANSFERÊNCIA DE CARTEIRA/HISTÓRICO (DE/PARA) *Carteira completa ▪ CD0712 ▪ Guia: Parâmetro ▪ De: ▪ Para: ▪ Executar

TROCA DE NOTA *Solicitado pela Dulci* ▪ ▪ ▪

Dulci informará N° NFE/ N° do pedido Analisar se será com preço informado ou se irá copiar o pedido e fazer alteração Responder e-mail (anexando NFE/linha do pedido) Cópia para Dulci; vendedor e faturamento.

TRANSFERÊNCIA DE ITENS VIT > CLA ▪ ▪ ▪

O faturamento enviará um e-mail informando os itens e as quantidades. Validar com o Fiscal o valor unitário. Após obter as informações, criar um pedido no PD4000.

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

CLIENTE: 4 AURORA (CLA) ESTABELECIMENTO: VIT NAT. OPERAÇÃO: 6152VT TIPO DE PREÇO: INFORMADO + CONFIRMAR TRANSPORTADORA: TRANSLOVATO INSERIR ITEM/QTD/VALOR EFETIVAR. Conferir as informações e enviar o link do pedido no e-mail, incluindo o Faturamento.

ÚLTIMA VENDA DO CLIENTE: 1º Passo ▪ TOTVS ▪ PD4000 ▪ Pesquisa (lupa) ▪ Dt. Da implantação (Informa a data de início e fim) ▪ Ok ▪ Vai aparecer o histórico e você informa para o vendedor qual a última compra.

VALIDADE DOS PRODUTOS ▪

TOTVS

▪ ▪ ▪

Relatórios CE0919 Informa a família do item que você precisa

CALCULAR DESCONTO Para calcular desconto entre dois valores, segue fórmula:

100 (unidade) – Primeiro valor (unidade) = X X – Segundo valor (em porcentagem) = Y Y – 100 = Z Exemplo: Soma de 10% mais 20% de desconto 100 – 10 = 90 90 – 20% = 72 72 – 100 = -28 Valor do desconto é igual a 28%

DESCONTO PROMOCIONAL