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Manual de Campañas_130114_V1.0 Documentación Intelisis. Copyright & Licensing: Intelisis Software.
Manual de Campañas_130114_V1.0 1
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Introducción 1.1
Objetivos generales y aplicaciones con el ERP
5
1.2
Diagrama de Integración
6
1.3
Diagrama de Procesos
7
Configuración 2.1
Configuración General
2.2
Tipos de Formas / Características
10
2.3
Configurar Prospectos
14
2.4
Tipos de Campañas
20
2.5
Tablas de Evaluación
24
2.6
Conceptos
26
2.7
UEN's
27
Cuentas 3.1
Prospectos
29
3.2
Proyectos
37
Funcionalidad 4.1
5
Nueva Campaña
39
Herramientas, Reportes, Exploradores y Cubos 5.1
6
9
Exploradores
54
Errores Frecuentes 6.1
Errores en Campañas
57
7
Temas Relacionados 7.1
Temas Relacionados
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Introducción
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Objetivos generales y aplicaciones con el ERP La administración de la relación con los clientes, es un sinónimo de Servicio a Clientes o Gestión de Clientes. En Intelisis el módulo de campañas se utiliza para controlar desde los posibles clientes potenciales, el personal, proveedores etc., reuniendo la mayor información posible de cada grupo de personas a través de la recopilación de datos personales como encuestas de satisfacción o gustos por alguno de los productos, permitiendo agendar citas, enviar correos de forma automática y personalizada. Además se podrán configurar y revisar diferentes tipos de tareas de los asesores o agentes que podrán ser supervisadas para validar el cumplimiento de las mismas a través de una bitácora.
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Diagrama de Integración
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Diagrama de Procesos
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Configuración
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Configuración General EL módulo de campañas no viene por default en el sistema, es necesario activarlo para poder usarlo. A continuación se explica dónde se puede activar el módulo:
Activación del Módulo Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar la Empresa | 1: Configuración General 1. Activar el check Módulo Campañas
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Tipos de Formas / Características En Intelisis se pueden crear formas virtuales en las que se puede capturar información. Esto es muy útil para el usuario ya que no necesita pedir un desarrollo para generarlas. A continuación se muestra cómo se configura una forma tipo Característica.
Tipos de Formas / Características Ruta: Configurar | Generales | tipos Formas / Características | Botón nuevo 1. Clave. Se captura la clave con la que se desea abrir este tipo de forma. 2. Nombre corto. Nombre del tipo de forma. 3. Categoría. Estas se pueden dar de alta en el menú maestros en caso de querer agruparlas o clasificarlas. 4. Título. El título que llevará este tipo de forma. 5. Encabezado. Si llevará algún texto en el encabezado, aquí se captura. 6. Icono. Se puede seleccionar un icono dando click en el espacio del campo. 7. Uso. En este caso el uso será característica, aunque se puede seleccionar opciones y formas. 8. Tipo. En este caso se selecciona ficha, pero se puede seleccionar wizard o formulario. 9. Estatus. Los estatus disponibles son Alta, Baja o bloqueado, por default se deja ALTA. 10. Algunas opciones que se pueden seleccionar como si permite retroceder, cancelar, ver grupo en vista resumen, si se requiere alguna fuente especial o un orden especial. 11. Pestaña Fondo. Sólo se usa para configurar una imagen de fondo y un color de fondo. 12. Botón Grupos. Se pueden configurar algunos grupos de campos, se mostrará detalle de este botón un poco más adelante. 13. Botón Campos. Se configuran los campos que contendrá esta característica. 14. Botón Visibilidad. Sirve para crear los campos que llevará esta forma virtual, al final de esta lección se mostrará a detalle como configurar los campos. 15. Botón Correo Electrónico. Más adelante se explica cómo se configura esta opción.
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Grupos Ruta: Configurar | Generales | tipos Formas / Características | Botón Grupos 1. Se pueden configurar algunos grupos para la formas. Al dar “Enter” o flecha hacia abajo se desplegara un nuevo renglón, con esto se podrán insertar varios renglones. 2. Muestra el Orden en que se presentarán.
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Botón Campos Ruta: Configurar | Generales | tipos Formas / Características | Botón Campos 1. Campos Previamente configurados. 2. Clave del Campo, debe ser única. 3. Etiqueta. Es el nombre del campo. 4. Grupo. Seleccionar el grupo, ya se explicó cómo se configuran. 5. Tipo Dato. Se puede seleccionar Texto, numérico, flotante lógico etc. 6. Comentario. Algún comentario que indique a qué se refiere este campo. 7. Longitud máxima. Longitud del campo. 8. Máscara. Se puede definir un formato. Por ejemplo, si es numérico se puede seleccionar monetario, agregará separador de miles y pondrá 2 decimales. 9. Contraseña. Si el campo es tipo contraseña, al capturar datos mostrará asteriscos. 10. Mayúsculas. Al capturar el campo todo lo pondrá en mayúsculas el sistema automáticamente. 11. Ayuda. En este campo se puede seleccionar calculadora, calendario, lista, etc. 12. Despliegue. Si se va a desplegar el valor o una expresión al consultarlo. 13. Validación. Si llevará una validación se puede extraer la misma del campo desde una tabla o poner una expresión de SQL. 14. Fuente Especial. Si se activa este check se puede seleccionar una fuente específica. 15. Guardar y Cerrar. Botón para guardar los cambios.
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Botón Visibilidad Ruta: Configurar | Generales | tipos Formas / Características | Botón Visibilidad 1. Aplica. El catálogo al que aplicará en este caso se puede seleccionar cliente, prospecto, personal, agente, etc. 2. Categoría, Grupo y Familia. Combinación de campos agrupadores para que categoría grupo y familia va a tener visibilidad.
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Configurar Prospectos Para configurar los conceptos en Intelisis existe la opción para cargarlos en lote, capturando el prefijo y la clave que van a llevar y mapeando los campos del Excel contra los del sistema. A continuación se muestra este proceso.
Carga en Lote (Prospectos) Ruta: Configurar | Campañas | Cargar en Lote (Prospectos) 1. Catálogo. Se selecciona el Catálogo que se va a importar en este caso prospectos. 2. Fecha. La fecha en que se requieren dar de alta. 3. Observaciones. Observaciones relacionadas con la carga de los prospectos o de la campaña. 4. Clave. Si la clave que se va a signar va a ser manual o automática. 5. Prefijo. El prefijo que se va a usar en la clave. 6. Folio Inicial. El folio inicial de los prospectos. 7. Tipo Forma (Características). Si se va a utilizar un tipo de forma aquí se selecciona, como dar de alta una forma ya se explicó en la lección anterior. 8. Botón Datos. Sirve para exportar el Catálogo. 9. Botón Mapear. Se utiliza para empatar los campos del catálogo a exportar con los del sistema. 10. Botón procesar. Inicia la carga de la información.
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Botón Datos Ruta: Configurar | Campañas | Cargar en Lote (Prospectos) | Botón Datos 1. Al dar click en el icono de Excel, el sistema abrirá una pantalla que ayudará a importar los datos de los prospectos. 2. Recibir datos. Esta opción sirve tanto para importar como para exportar datos en este caso se van a recibir los datos. 3. Libro Excel (97 o superior). Campo para colocar el libro de Excel que contiene la información de los prospectos. 4. Contraseña del libro si es que la tiene 5. Hoja. La hoja dentro del libro en donde está guardada la información. 6. Rango de Celdas. El rango de celdas que se van a leer. 7. Columnas. Las columnas en las que se van a colocar los datos leídas pero dentro del sistema. 8. Ver Libro / Cerrar Libro. Si se quiere revisar el libro o cerrarlo de esta forma; no se quedará trabado el sistema ejecutando este proceso desde aquí. 9. Agregar / Reemplazar. Si los datos se van a agregar o se van a reemplazar los ya existentes. 10. Botones para iniciar el proceso o cancelarlo.
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Botón Datos Ruta: Configurar | Campañas | Cargar en Lote (Prospectos) | Botón Datos 1. Al dar click en aceptar el sistema llenará los campos C1, C2, etc. con la información extraída del archivo.
Botón Mapeo Ruta: Configurar | Campañas | Cargar en Lote (Prospectos) | Botón Mapeo 1. Tabla. En esta primer columna se puede seleccionar entre las tablas principal, contactos o característica. En este caso se usará la tabla principal que tiene disponibles varios campos como se muestra en la imagen. 2. Campo. Campos disponibles de la tabla principal al dar clic en la columna se Manual de Campañas_130114_V1.0 - 16
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desplegarán los campos disponibles para usar. 3. Expresión (SQL). Se colocarán las columnas que se guardaron en la sección anterior en el botón datos, cuando se importaron los prospectos. 4. Orden. El orden que llevará cada campo. 5. Guardar y cerrar. Botón para guardar los cambios.
Tabla Tipo Contactos Ruta: Configurar | Campañas | Cargar en Lote (Prospectos) | Botón Mapeo | Tabla Contactos 1. Esta tabla se utiliza para cuando se requiere mapear datos de contactos de cliente y se muestra la lista de campos disponibles.
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Tabla Características Ruta: Configurar | Campañas | Cargar en Lote (Prospectos) | Botón Mapeo | Tabla Características 1. En la tabla características muestra los campos que se configuraron previamente, como se muestra en la imagen.
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Botón Procesar Ruta: Configurar | Campañas | Cargar en Lote (Prospectos) | Botón Procesar 1. Al dar click en el botón procesar, el sistema cargará los datos previamente configurados y si no hay ningún error mostrará el mensaje que se muestra en la imagen. 2. Mensaje de que el proceso de carga de datos fue exitoso.
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Tipos de Campañas Una campaña se desarrolla con el fin de ofrecer un nuevo producto, darlo a conocer o atraer nuevos clientes a un producto ya consolidado. En Intelisis se pueden configurar diferentes tipos y se mostrará a continuación la forma de hacerlo.
Configurar Tipos de Campañas Ruta: Configurar | Campañas | Tipos de Campañas. 1. Nombre de la Campaña. 2. Activar los checks de las personal a las cuales va dirigida la campaña, se puede seleccionar más de una. 3. Sitio. Esta opción se utiliza cuando se crea un sitio WEB con una encuesta, la cual deberá ser contestada desde internet. Ver temas relacionados de I-Portal. 4. Encuesta Web. Al activar este check el sistema mostrará la pestaña de Encuesta WEB. Ahí se definirá la página tipo encuesta. 5. Botón Situaciones. Aquí se configuran las etapas que comprenderá la encuesta, un poco más adelante se explicará a detalle. 6. Botón Encuesta. Es el cuestionario que se enviará al prospecto, cliente, personal, etc.. Más adelante se explicará a detalle. 7. Botón Calificaciones. En esta parte se establecen a partir de qué valor o calificación se puede pasar a otra etapa. Más adelante se explicará a detalle. 8. Botón Cargos. Son los cargos o puestos de las personas a las cuales irá dirigida la encuesta.
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Botón Situaciones Ruta: Configurar | Campañas | Tipos de Campañas | Botón Situaciones 1. Situación. Nombre de la situación o etapa. 2. Flujo. Si es un flujo inicial, final o especial. 3. Orden. El orden secuencial de las situaciones. 4. Icono. El icono para representar cada una de ellas, este al dar click en este campo podemos seleccionar cualquier icono prediseñado. 5. Botón Tareas por Omisión. Por cada situación se pueden configurar tareas, en caso de que aplique.
Botón Encuestas Ruta: Configurar | Campañas | Tipos de Campañas | Botón Encuesta 1. Campo. Es la clave de identificación de la pregunta. 2. Nombre. Es la pregunta en sí. 3. Orden. Orden en que se mostrarán las preguntas. 4. Descripción. Breve descripción sobre a qué se refiere esta pregunta. 5. Tipo de pregunta, puede ser Datos o evaluación. Las que son tipo datos sólo son informativas y las de tipo evaluación ayudarán para dar una calificación final. 6. Tabla Evaluación. Seleccionar la tabla de evaluación previamente configurada. 7. % Peso. El porcentaje de peso de esa pregunta. 8. Guardar y cerrar. Botón para guardar los cambios.
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Botón Calificaciones Ruta: Configurar | Campañas | Tipos de Campañas | Botón Calificaciones 1. A partir de. Una vez contestada la encuesta se obtiene una calificación que hace que se pueda cambiar de forma automática una situación. Por ejemplo, una vez que la encuesta tenga una calificación de 8 se cambiará la situación a confirmado. 2. Situación automática que tomará según la calificación.
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Botón Cargos Ruta: Configurar | Campañas | Tipos de Campañas | Botón Cargos 1. Los puestos a los que irá dirigido el correo electrónico o la encuesta, en caso de ser persona moral.
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Tablas de Evaluación Ruta: Configurar | Campañas | Tablas de Evaluación. 1. Muestra la lista de tablas previamente configuradas. Tecleando la flecha hacia abajo se pueden capturar diferentes tablas de evaluación. 2. Botón para editar la tabla seleccionada.
Botón Editar Tabla Ruta: Configurar | Campañas | Tablas de Evaluación | Botón Editar Tabla 1. Se define los rangos a evaluar. En este caso se colocó Ejemplar, Frecuente, Ocasional o Nunca. 2. El Valor que tomará cada rango. 3. Y el Orden que mantendrán.
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Conceptos Los conceptos son algunas claves que ayudan a identificar o explicar más claramente el porqué del movimiento. Por ejemplo, cuando se hace un movimiento campaña, en el concepto se puede poner objetivo de la campaña. De esta forma podemos dar una explicación más amplia al porque de esa campaña.
Conceptos Ruta: Configurar | Conceptos | Campañas 1. Concepto. Se debe capturar el concepto como va a ser utilizado en el módulo 2. Cuenta. Se puede ligar a una cuenta contable; esto es para la configuración de la póliza contable. 3. Número. Se puede definir un orden de los conceptos.
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UEN's Para llevar un mejor control de las cuentas por pagar o cobrar de una empresa, es necesario dividirlas en unidades estratégicas de negocios o tipos de carteras, sobre todo en instituciones con una gran variedad tipos de proveedores o clientes. Por ejemplo, agruparlas por filiales, deudores afectos a IVA, servicio, refacciones etc. de esta forma al consultar se podrá buscar más fácilmente una deuda y tenerlas clasificadas.
UEN's Ruta: Configurar | Generales | UEN's 1. Número de UEN. Este número es el que se captura en el movimiento. 2. Nombre o descripción de la UEN. 3. Límite de captura de renglones en facturas. 4. Estatus. Si está en estatus alta o baja.
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Cuentas
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Prospectos En esta lección se explicará cómo dar de alta un prospecto y los agrupadores que se pueden usar como fuente, origen, sector industrial, tipo de empresa, tipo de prospecto etc. mismas que servirán para hacer filtros o búsquedas de forma más ágil, además de tener un mejor control de ellos.
Sectores Industriales - Botón Giros Ruta: Cuentas | Prospectos | Menú Maestros | Opción Sectores Industriales | Botón Industrias | Botón Giros 1. Dependiendo de las necesidades de la empresa se pueden agrupar los prospectos. Uno de esos agrupadores es el de Sectores Industriales, industrias y giros de la industria. En esta ventana como se observa se capturan los giros necesarios para la empresa.
Sectores Industriales - Botón Industrias Ruta: Cuentas | Prospectos | Menú Maestros | Opción Sectores Industriales | Botón Industrias 1. Dependiendo de las necesidades de la empresa se pueden agrupar los prospectos. Uno de esos agrupadores es el de Sectores Industriales (Industrias). En esta ventana, como se observa, se capturan las industrias necesarias para la empresa.
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Sectores Industriales Ruta: Cuentas | Prospectos | Menú Maestros | Opción Sectores Industriales 1. Clave. Clave del Sector Industrial 2. Nombre. Nombre del Sector. 3. Industria. Industria a la que pertenece. 4. Giro. Giro de la industria. 5. Agente (por Omisión). Asesor Asignado por omisión.
Orígenes de Prospectos Ruta: Cuentas | Prospectos | Menú Maestros | Opción Orígenes 1. Se pueden definir la razón de porque son ahora prospectos como llegaron
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esos posibles clientes a tener contacto con la empresa.
Interesados En Ruta: Cuentas | Prospectos | Menú Maestros | Opción Interesados En 1. Descripción del producto que le interesa al prospecto. 2. Clave del artículo en el que está interesado.
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Tareas a Prospectos Ruta: Cuentas | Prospectos | Menú Maestros | Opción Tareas a Prospectos 1. Definir las tareas que el agente debe realizar con los prospectos. 2. Si esta tarea es final. 3. Orden de las tareas.
Productos a Evaluar Ruta: Cuentas | Prospectos | Menú Maestros | Opción Producto a Evaluar 1. Columna para capturar el código del producto 2. Descripción del producto
Fuentes Ruta: Cuentas | Prospectos | Menú Maestros | Opción Tipos de Fuentes 1. Se pueden definir los tipos de fuentes de contacto con el prospecto.
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Tipos de Empresas Ruta: Cuentas | Prospectos | Menú Maestros | Opción Tipos de Empresas 1. Se capturan los tipos de empresas a las que puede pertenecer el prospecto.
Tipos de Licenciamientos Ruta: Cuentas | Prospectos | Menú Maestros | Opción tipos de Licenciamientos 1. Se pueden configurar los tipos de licenciamientos que sean requeridos y puedan ser capturados a un prospecto.
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Tipos de Relación de Referencia Ruta: Cuentas | Prospectos | Menú Maestros | Opción Tipos de Relación de Referencia 1. De igual forma se pueden configurar los tipos de Relaciones de Referencia
Tipos de Coordinación de Evaluación Ruta: Cuentas | Prospectos | Menú Maestros | Opción Tipos de Coordinación de Evaluación. 1. Se pueden definir algunos Tipos de Coordinación de Evaluación.
Tipos de Prospecto Ruta: Cuentas | Prospectos | Menú Maestros | Opción Tipos de Prospectos 1. Los tipos de prospecto se pueden definir también de acuerdo a las necesidades de la empresa y del control que se requiera llevar en ellos.
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Alta de un Prospecto Ruta: Cuentas | Prospectos | Botón Nuevo 1. Clave. Para dar de alta un nuevo prospecto se debe capturar la clave con la que se va a identificar, está debe ser única. 2. Estatus. Alta por Default. 3. Tipo. Prospecto, aunque se puede elegir cualquiera de los configurados, como se vio en la sección anterior. 4. Razón Social o Nombre. 5. Sector Industrial al que pertenece. 6. Los agrupadores que se explicaron en las lecciones anteriores categoría, grupo, origen etc. 7. Dirección de la empresa o persona. 8. Teléfonos, correo electrónico, etc. 9. Agente. El asesor asignado por Default a este prospecto. NOTA: aunque existen muchos campos, se capturarán los necesarios según los requerimientos de la empresa. Es importante tener la mayor información sobre el prospecto ya que ayudará a conocer mejor cuáles son sus requerimientos.
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Proyectos Dependiendo del giro de la empresa, puede ser que las campañas deban ir ligadas a un proyecto. Por ejemplo, un proyecto de marketing nivel nacional. Para tener un mayor control de cuál campaña pertenece a qué proyecto se configuran los proyectos y se capturan en una campaña.
Proyectos Ruta: Cuentas | Proyectos. 1. Nombre del Proyecto 2. Rama. En caso de que el proyecto lleve una rama, se captura en este campo. 3. Descripción del proyecto. 4. Observaciones relacionadas con el proyecto. 5. Categoría. 6. Contacto Tipo. El tipo de contacto, cliente, proveedor etc. 7. Nombre del Contacto. 8. Presupuesto. Importe del presupuesto del proyecto. 9. Comienzo. Rango de fechas de inicio del proyecto. 10. Término. Rango de fechas de término. 11. Tipo de Proyecto. 12. Estatus.
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Funcionalidad
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Nueva Campaña Una Campaña es una serie de ideas y estrategias que se llevan a cabo para logran un objetivo. La mayoría de las veces se utiliza para vender o posicionar un producto en el mercado, pero también se puede usar para tener mucha más información de un grupo determinado de personas. Por ejemplo de los empleados, o de los prospectos, a través de encuestas recopiladas de la misma. En Intelisis se incluye tanto la parte operacional como la parte del análisis, por ejemplo a qué grupo de personas irá dirigida la campaña y sobre qué criterios, la información exacta que se necesita recabar en esta campaña, el seguimiento, y análisis de las estadísticas producidas por las encuestas y análisis de las tendencias, etc. Además permite agendar, revisar y controlar las actividades programadas. A continuación se muestra cómo en Intelisis ERP se pueden manejar todos estos procesos. Ruta: Comercial | Campañas | Botón Nuevo 1. Movimiento Seleccionar Campaña. 2. Proyecto al que pertenece la campaña si aplica. 3. UEN. Unidad estratégica de Negocios. 4. Fecha de emisión del movimiento. 5. Concepto del movimiento. 6. Tipo de Campaña, de las previamente configuradas. 7. Agente. Quien realiza el movimiento. 8. Asunto de la campaña. 9. Observaciones. Se coloca algún comentario relacionado con la campaña. 10 Vigencia. Rango de fechas. 11. Botón Agregar Contactos. Aquí se podrán agregar los prospectos, clientes, personal, al que va dirigida la campaña. Más adelante se explicará a detalle.
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Botón Agregar Contactos Ruta: Comercial | Campañas | Botón Nuevo | Botón Agregar Contactos 1. Al dar Click en Agregar contactos el sistema mostrará la siguiente pantalla donde se puede elegir entre prospectos y clientes.
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Agregar Prospectos Ruta: Comercial | Campañas | Botón Nuevo | Botón Agregar Contactos | Botón Sugerir 1. Al aceptar agregar prospectos el sistema muestra una ventana en blanco en el que se tendrá que presionar el botón Sugerir. 2. A su vez se desplegará otra ventana en la que se podrá filtrar los prospectos por alguna condición específica, en este caso se usa el campo estado, sin embargo al dar click; en ese campo el sistema mostrará todos los campos posibles a seleccionar. 3. Campo condición puede ser igual, parecido, menor o mayor que, etc. 4. El valor que se va a comparar en este ejemplo el sistema mostrará los prospectos que sean del estado de Michoacán. 5. Al dar click en Aceptar para que se muestren los prospectos que cumplan con esa condición.
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Prospectos Añadidos Ruta: Comercial | Campañas | Botón Nuevo | Botón Agregar Contactos 1. El sistema baja los prospectos que cumplan con la condición señalada y se puede aún señalar cuáles estarán dentro de la campaña seleccionándolos dando click en el cuadro de la izquierda. 2. Una vez seleccionados dar click en el botón Procesar selección.
Prospectos Seleccionados Ruta: Comercial | Campañas 1. Ya en el movimiento de Campaña se tienen a los prospectos que aplicará y la situación en la que se encuentra. 2. En esta opción se liga el prospecto con el usuario que le va a dar seguimiento.
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Contactos del Prospecto Ruta: Comercial | Campañas | Botón Asignar Usuario 1. Se selecciona al prospecto o los prospectos que se van a asignar a un usuario. 2. Posteriormente se da click en el botón asignar selección. 3. Y se selecciona al usuario que les dará seguimiento.
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Afectando Movimiento Ruta: Comercial | Campañas | Botón Afectar 1. Se da click en el Botón afectar una vez que se tienen capturados todos los datos de la campaña. 2. La campaña queda en estatus pendiente.
Configurar Correos Automáticos Ruta: Comercial | Campañas | Botón Configurar | Opción Correos Automáticos 1. Una vez que está la campaña en estatus pendiente se puede configurar el
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envío de correos electrónicos de forma automática.
Configuración de envió de correos Ruta: Comercial | Campañas | Botón Configurar | Opción Correos Automáticos 1. Se configura la frecuencia con la que se enviará el correo pudiendo ser diaria, semanal, mensual, etc. 2. En esta fecha que se capture se enviará el primer correo y los demás según la frecuencia configurada. 3. La situación en que debe estar la campaña para el envío del correo. 4. La página que se enviará en el correo.
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Acciones Automáticas Ruta: Comercial | Campañas | Botón Configurar | Opción Acciones Automáticas 1. Se configura bajo qué situación se debe realizar una acción específica. 2. La acción que se llevará a cabo, al dar click en el campo se desplegará una lista de acciones que se podrán realizar, entre ellas: enviar correo, eliminar contacto, mover contacto de campaña, etc. 3. Sólo en la acción de enviar correo se desplegarán los campos para capturar la página que se enviará y el asunto. 4. Botón para guardar los cambios.
Botón Enviar Mensaje Ruta: Comercial | Campañas | Botón Enviar Mensaje 1. Icono enviar mensaje. Se utiliza para enviar mensajes de forma manual no importa la frecuencia que tenga configurada. 2. La página que se enviará en el correo. 3. El asunto que llevará el correo. 4. Filtro para buscar prospectos de determinado usuario o por fecha. 5. Se seleccionan los prospectos a los cuales se enviará el correo. 6. Botón enviar correos. 7. Mensaje que informa los cargos que tienen las personas a las que se enviará el correo de forma automática.
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Botón Detalle Ruta: Comercial | Campañas | Botón Detalle 1. Dentro de la campaña se puede observar a detalle el seguimiento de cada prospecto. 2. Lista de Prospectos. 3. Seguimiento de las tareas de cada situación, el porcentaje de avance, y el estado, si esta no comenzada, en curso, completada, cancelada etc. 4. Botón contacto. Se desplegará el catálogo de prospectos, esto sirve para actualizar los datos del prospecto.
Botón Contacto Ruta: Comercial | Campañas | Botón Detalle | Botón Contacto 1. En esta pantalla se pueden verificar o actualizar los datos del prospecto,
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Nombre, Correo, Cargo, etc. 2. Botón Encuesta. Se configura una encuesta al prospecto. 3. Botón agregar evento. Esta opción se utiliza para agregar un comentario, nota, cita, etc. a la situación del prospecto. Esta información servirá de consulta para poder agendar nueva cita, hacer llamada, etc.
Botón Encuesta Ruta: Comercial | Campañas | Botón Detalle | Botón Contacto | Botón Encuesta 1. Se lanza la encuesta que previamente se configura y se pueden capturar las respuestas.
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Botón Agregar Evento Ruta: Comercial | Campañas | Botón Detalle | Botón Contacto | Botón Agregar Evento 1. Tipo. Se selecciona el tipo de Evento puede ser llamada, cita, nota, correo, etc. Al agregar una cita o un correo este se registrará en forma automática en la bitácora. 2. Observaciones. Comentarios u observaciones con respecto a este evento. 3. Situación. La situación en que esta la campaña para llevar a cabo este evento. 4. Fecha de registro del evento. 5. Fecha y hora que se llevará a cabo el evento, por ejemplo la cita, o la llamada.
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Bitácora Ruta: Comercial | Campañas | Botón Detalle 1. Como se puede observar ya se muestra el registro del evento en la bitácora.
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Cierre de la Campaña Ruta: Comercial | Campañas | Botón Afectar 1. Cuando se desee concluir la campaña sólo se debe afectar nuevamente. 2. La dejará en estatus de Concluido.
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Herramientas, Reportes, Exploradores y Cubos
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Exploradores Los Exploradores son reportes dinámicos que se pueden configurar para que muestre sólo la información necesaria. Intelisis maneja 2 exploradores para el módulo de Campañas.
Campañas Ruta: Exploradores | Campañas | Campañas 1. Como todos los exploradores en Intelisis, se dispone de filtros de búsqueda, como por movimiento específico, estatus, fecha, sucursal, proyecto, UEN. 2. Hay un panel donde se visualiza la información de la campaña, recordando que esta se puede configurar dependiendo de los campos que se necesiten agregando o quitando información. 3. En este icono de personalizar vista se pueden configurar los campos que se necesitan en el explorador. 4. Botón Encuesta. Muestra el detalle de las encuestas realizadas.
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Botón Encuestas Ruta: Exploradores | Campañas | Campañas | Botón Encuestas 1. Se puede visualizar las preguntas, las respuestas y el contacto al que se dirigió dicha encuesta. 2. Como se aprecia también se puede personalizar la vista de los campos que se necesiten.
Campaña a Nivel Detalle Ruta: Exploradores | Campañas | Campañas | Botón Encuestas (Nivel Detalle) 1. Funciona igual que el explorador anterior, sólo que la información que muestra es a nivel detalle, es decir, por cada renglón de una campaña se tiene un registro para consultar la información.
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Errores Frecuentes
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Errores en Campañas En ocasiones cuando se realiza una configuración se omite algún dato o se realiza una configuración no adecuada que derivará en algún error. A continuación se muestran algunos errores que se pueden presentar en el módulo de campañas y su solución.
Mapear el Mismo Campo Ruta: Configurar | Campañas | Cargar en Lote (Prospectos) | Botón Mapeo 1. Se muestra como se utiliza el campo población 2 veces en el mapeo, esto no está permitido ya que marca error al procesar la información.
Error Genérico de SQL Ruta: Configurar | Campañas | Cargar en Lote (Prospectos) | Botón Procesar 1. Después de que se configuró el mapeo de da click en el botón procesar. 2. El sistema emitirá la pantalla de error que se muestra a continuación. La solución es no utilizar el mismo campo para mapear la información.
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Temas Relacionados
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Temas Relacionados Para lanzar encuestas desde una página WEB es necesario consultar el manual de I-Portal, ahí se explica desde la instalación, hasta la configuración de las mismas. Otro de los temas relacionados es el módulo de gestión, donde se podrá cambiar una situación, generando una solicitud de respuesta. Este módulo no viene por default en Intelisis así que habrá que activarlo.
I-Portal 1. Esta herramienta permite crear páginas WEB dinámicas que interaccionan con Intelisis para poder entre otras cosas lanzar campañas a prospectos, clientes, personal etc.
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Módulo de Gestión Ruta: Configurar | Empresas | Seleccionar Empresa | Menú Edición | 1. Configuración General 1. Se debe activar el check para el módulo de gestión para poder utilizarlo.
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