MANUAL DEL USUARIO V 2.0 1.-INTRODUCCIÓN

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2.- ACCESO

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3-4

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4-5

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5-6

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6-14

REGISTRO, ACCESO WEB Y MÓVIL

3.- PLANES Y SERVICIOS TIPO DE USUARIOS, PLANES

4.- USUARIOS PERFIL, TIPOS DE USUARIOS Y PERMISOS

5.- CONFIGURACIÓN EMPRESA, USUARIOS, PLAZAS Y CATEGORÍAS

6. MÓDULOS

CLIENTES, LOGÍSTICA, COMUNICACIÓN E INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

7. IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE

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2

BIENVENIDO

1.- Introducción Logistikapp es una aplicación web que puede visualizarse en equipos de escritorio y dispositivos móviles. La información generada se almacena en la nube lo que permite tener la información disponible y segura. Está diseñada para que las empresas cuenten con una plataforma colaborativa que integre funciones de las áreas comercial y logística, además de brindar información en tiempo real a los directivos.

2.- Acceso 2.1 Web / IOS http://b2b.logistikapp.com/

2.2 Descarga la app para Android en: http://www.logistikapp.com/ En caso de no contar con una clave, dar click al botón de registrarse y continuar el proceso. Una vez registrado recibirá un correo con su usuario y clave de acceso. Se encuentra habilitado un plan de prueba de 30 días sin costo.

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3.- Planes y Servicios Para continuar utilizando Logistikapp una vez que concluye el plan de prueba es importante conocer los planes, pensados para las necesidades y el tamaño de cada empresa. Así como los servicios adicionales, desde el momento de registrarse contarán con asesoría en línea y vía telefónica 3.1 Contamos con 4 planes preestablecidos los cuáles se ajusten al número de usuarios y funciones. Columna2

Columna1

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USUARIOS

descripción

15

conciliado

20

conciliado2

25

1000

1000

2500

Ilimitado

Control de plazas y categorías

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Calendario

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Inlcuido

Inlcuido

Inlcuido

CLIENTES INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Métricas operativas

COMUNICACIÓN Notificaciones

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Mensajes

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Grupos

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Tareas

Incluido

Incluido

Incluido

Incluido

Rutas

Incluido

Incluido

Incluido

Viajes

Incluido

Incluido

Incluido

Histórico

Incluido

Incluido

Incluido

CRM Visitas

Incluido

Incluido

Call Center

Incluido

Incluido

LOGÍSTICA

4 3.2 Servicios Adicionales Capacitación: Asesoría en línea incluida, capacitación presencial genera costo adicional. Implementación: La app está diseñada para tener un proceso de implementación simple y empezar a utilizarse desde el registro. Sin embargo contamos con servicio de implementación presencial. En empresas de mayor tamaño se recomienda una implementación por plaza. El costo es según requerimientos. Integración con sistemas: La arquitectura de la app esta armonizada para ser compatible con diversos sistemas y poder tener conexión. Costo según requerimientos Incremento de Usuarios y Clientes: Costo mensual por usuario adicional $25, cliente adicional $1.5

4.- Usuarios 4.1 Personalización de perfil: En la parte superior izquierda encontrará un apartado con su nombre de usuario, dar click en perfil para personalizar imagen.

4.2 Tipos de Usuarios Administración súper usuario: Este perfil se genera al usuario que registra a la empresa en la aplicación. Tiene acceso a todos los módulos y funciones. Puede configurar usuarios, plazas y categorías. Administración: Acceso a módulos y funciones excepto configuración. Puede agregar clientes.

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Logística: Acceso al módulos de Logística y Comunicación. No puede agregar usuarios ni clientes. Ventas: Perfil para vendedores, acceso únicamente a viajes en donde tendrá disponible los clientes a visitar en la ruta de cada día y el histórico.

5.- CONFIGURACIÓN Es conveniente para poder hacer uso de las funciones de la aplicación completar la fase de configuración. En la parte

baja de

la barra de herramientas de lado

CONFIGURACIÓN, el cual contiene los apartados de

izquierda encontrará

con el apartado de

EMPRESA, USUARIOS, PLAZAS Y

CATEGORÍAS. 5.1 Empresa: En esta pantalla se encuentra información de la empresa y el plan activo, puede editarse. 5.2 Usuarios: Para agregar un usuario dar click en nuevo. El correo electrónico es necesario para envío de la clave de acceso al usuario registrado, en caso de no contar con email generar uno ficticio solo debe cumplir con el formato de correo Ej. [email protected] y enviar la clave de acceso por otro medio.

Editar usuario Cambiar contraseña de usuario

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5.3 Plazas: Permite administrar y controlar la información de clientes por plaza conforma a la forma de segmentación que más convenga a cada empresa. Una plaza puede referirse a los clientes de una ciudad o de un conjunto de ciudades, es importante recalcar que las rutas están en función de las plazas. 5.4 Categorías: Permite categorizar a los diferentes tipos de clientes y sectores, esta segmentación permite realizar filtros en la aplicación para diferentes fines.

6.- FUNCIONES Una vez realizada la configuración anterior, el primer paso a seguir es dar de alta los datos de los clientes y geolocalizarlos. Los módulos de Logística e Inteligencia de Negocios dependen de la información cargada en el apartado de clientes. Comunicación está en función de los usuarios que se agreguen para generar una red corporativa de la empresa. La aplicación cuenta con un buscador que funciona como CRM de clientes, dando información de las últimas 3 visitas programadas, horario y fecha de visita, vendedor asignado y ruta a la que pertenecen.

7 6.1 CLIENTES: Permite geolocalizar a los clientes y visualizarlos por cada plaza o por un conjunto de plazas. Se agregan los datos por cada cliente o se puede importar archivos de directorios. Es posible reubicar un cliente directamente en el mapa dando doble clic.

Agregar cliente

Desplegar lista dde

Una vez desplegada la lista aparece el ícono de importar y un buscador de datos y ubicación. Se pueden mapear un conjunto de clientes, permite ubicar tiendas con exhibidor, descargar la base de datos y eliminar.

8 Agregar un cliente: Se puede agregar un cliente dando clic en nuevo y colocando los datos solicitados, asignar un código en caso de que no lo tenga, seleccionar el Estado, Municipio y categoría en caso de que pertenezca a alguna. Agregar la dirección del cliente. Los campos de código postal, correo y teléfono no son obligatorios. Para mapear el cliente dar clic en obtener coordenadas en caso de estar en la ubicación del cliente dar clic en posición actual para que se guarden esas coordenadas.

Es importante que este

seleccionado activo para que quede habilitado, en caso de querer destacar el cliente seleccionar promoción.

Importar base de datos: Descargar la plantilla y copiar los datos solicitados. Es necesario revisar el formato solicitado para cada campo. El número del domicilio y código postal requieren estar en formato de número. Para revisar dar click con el botón derecho en cada celda e ir a formato. Los datos no obligatorios son CP, teléfono y correo. En la parte inferior cuenta con una guía. Recomendable no usar Excel de W10.

9 6.2 LOGÍSTICA: Es el módulo central de la aplicación cuenta con las funciones de Rutas, Viajes, Histórico y Call Center. Permite planear rutas por plaza, programar itinerarios de forma interactiva, así como monitorear visitas a clientes en tiempo real. Categorización flexible y personalizada.

Rutas: Segmenta un conjunto de clientes por plaza. Pueden seleccionarse por medio del buscador o a través del mapa dando click en cada punto. Se puede filtrar por categoría.

Viajes: Pantalla para asignar los puntos a visitar a un vendedor, monitorear el estado del viaje así como revisar la efectividad en las visitas. Para programar un viaje se pueden seleccionar los clientes en el mapa o seleccionarlos en la lista por medio de un buscador. Se puede editar el orden en la lista. Durante el viaje se puede revisar el tracking colorándose en verde los clientes ya visitados.

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Mide distancia recorrida y el tiempo estimado en recorrer los clientes, una vez programado traza la ruta. De forma predeterminada aparecen los viajes programados para el día, pueden buscarse viajes activos de fechas posteriores o viajes programados para días siguientes. Los status de los viajes son los siguientes: Creado: Permite modificar los clientes a visitar y el orden por medio de un desplazamiento interactivo de orden. Los viajes en este status no le aparecen al vendedor, solamente los visualiza el administrador. Programado: En esta fase ya no puede modificarse el viaje, se registra en las métricas operativas del día como clientes por visitar y el vendedor puede visualizar el viaje. En Tránsito: Para que el viaje aparezca en tránsito hay que dar click en el botón de “Iniciar” Finalizado: Una vez que las visitas fueron concluidas después de dar de checkin en cada punto.

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Pantalla de Checkin: Una vez asignado el viaje al vendedor e iniciado, aparece la siguiente pantalla para dar checkin en cada punto visitado, en caso de dar click en una ubicación que no corresponda aparece una alerta y se notifica al administrador.

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Histórico: Genera reportes del porcentaje de cumplimiento de cada viaje con información del vendedor al que se le asigno y la fecha. Al dar clic en el nombre del viaje se despliega un reporte gráfico en donde se puede comparar la ruta programada con los lugares donde el vendedor dio checkin. En verde se muestran los lugares visitados, en rojo los clientes no visitados y en azul los clientes fuera de rango. Al dar clic en el punto azul se pueden actualizar las coordenadas del cliente en caso de querer tomar esa ubicación como la correcta.

CRM Visitas: En la parte superior se encuentra un buscador que despliega información de cada cliente.

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Call Center: Funcionalidad para dar seguimiento durante la ruta a las visitas a clientes, permite incorporar un cliente durante la ruta. El primer paso es buscar un cliente, dar click y se abre una pantalla en donde se visualiza la ubicación del cliente así como la ubicación de los vendedores de cada ruta, dando la posibilidad de asignar esta visita al vendedor más cercano.

6.3 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS: Información en tiempo real del total número de tus clientes, plazas, rutas y usuarios, con gráficos visuales de métricas operativas. Refleja la cantidad de puntos visitados y no visitados durante los viajes programados del día.

14 6.4 COMUNICACIÓN: Herramientas para mejorar la comunicación con tus colaboradores y clientes como: listado de tareas, notificaciones y alertas, mensajes privados (chat interno).

Alertas y Notificaciones: Actividad en tiempo real que se ha realizado en la funciones de la aplicación. Permite enviar notificaciones a todos los usuarios de la plataforma dando clic en “Nuevo”

Mensajes: Comunicación directa con los demás usuarios de la aplicación, sin tener que usar plataformas alternas. Envío de imágenes.

Grupos: Permite crear grupos de conversaciones con personas en tipo chat.

Tareas: Agrega y administra tus tareas pendientes y por realizar agregando la importancia ALTA, MEDIA Y BAJA. Calendario: Agenda eventos o compromisos propios o en general de tu negocio cuenta con una alerta.

7.- IMPLEMENTACIÓN Y SOPORTE 7.1 Implementación: La plataforma está diseñada para una rápida implementación para que pueda utilizarse desde el momento de registro por medio de esta guía. Adicionalmente se cuenta con un área de atención al cliente que da asesoría durante este proceso, incluso se cuenta con el servicio de implementación en la empresa si es requerido. La implementación presencial puede generar costo en función del plan y el tamaño de la empresa. 7.2 Soporte: Todos los planes cuentan con soporte desde el registro. El servicio se realiza por medio del correo [email protected] y vía telefónica en el 01(449) 2-81-21-58.