MERCADO AUDIOVISUAL EN ARGENTINA

Mayo 2002 OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN BUENOS AIRES Juan Gómez de la Torre- Analista de mercado Alberto A. López Balbás- Becario ICEX

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INDICE 0.- DATOS E INDICADORES DE ARGENTINA 1.- CINE 1.1.1.2.1.3.1.4.1.5.-

Introducción Producción Distribución Exhibición Who is who

2.- TELEVISION 2.1.- Introducción 2.2.- Canales en abierto 2.3.- Canales de pago 2.4.- Inversión publicitaria 2.5.- Programación 2.6.- Who is who 3.- VIDEO 3.1- Introducción 3.2.-Estructura empresarial 3.3.-Edición y distribución 3.4.-Videoclub 3.5.- DVD 3.6.- Who is who

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DATOS GENERALES

36.223.947

TOTAL DE HABITANTES POBLACION PRINCIPALES CIUDADES -

CAPITAL FEDERAL

2.768.772

-

GRAN BUENOS AIRES (Capital Federal y Area Metropolitana)

7.952.624

-

CORDOBA

1.179.372

-

ROSARIO

1.079.359

-

MENDOZA

121.620

-

LA PLATA

541.905

-

SAN MIGUEL DE TUCUMAN

473.271

-

MAR DEL PLATA

532.845 88,4 %

POBLACION URBANA

13 hab/km

DENSIDAD DEMOGRAFICA

2

DISTRIBUCION Hombres

49 %

Mujeres

51 %

DISTRIBUCION POR EDADES 0 - 14

28,9 %

15 - 64

61,6 %

65 +

9,5 %

TASA DE CRECIMIENTO

1,2 %

CAPITAL

Buenos Aires

MONEDA

Peso, dividido en 100 centavos. Hay monedas de 1,5,10,25 y 50 centavos y de 1 peso, y billetes de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 pesos

HORARIO

4 hs. menos en invierno austral 5 hs. menos en verano austral

INDICADORES ECONOMICOS 1999

2000

2001

2002

PIB Nominal (millones de $)

278.369

276.173

263.870

312.300 (e)

PIB Nominal (millones de US$)

278.369

276.173

263.870

86.750 (e)

-3,4

-0,8

-4,5

-8,5 (e)

7.670

7.476

7.289

2.396 (e)

-1,2

-0,9

-1,5

25,9 (1)

Población activa (x 1.000 habitantes)

13.602

13.820

14.300

% Desempleo sobre población activa

13,8

15,1

18,3

26 (2)

-829

2.558

7.507

11.700 (e)

117.700

122.900

141.300

42,3

44,5

53,5

145.289

146.338

139.783

52,19

52,99

52,98

1/1

1/1

1/1

1/3,6 (3)

575

149 (4)

PIB real ( variaciones %) PIB per cápita (US$) INFLACION % Media anual EMPLEO Y TASA DE PARO

BALANZA COMERCIAL (millones de US$) DEUDA PUBLICA (millones de US$) en % de PIB

s.d

DEUDA EXTERNA (millones de US$) en % de PIB

s.d

TIPO DE CAMBIO* (US$Dólar / $Peso) SALARIO PROMEDIO (US$ / Mes)

Fuentes: INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Ministerio de Economía - Secretaría de Programación Económica y Regional Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (e) Estimación Departamento Research BBVA. PIB (e) en US$ y per capita a tipo de cambio 1/3,6 (1) Enero - Mayo (2) Promedio de estimaciones privadas a Diciembre de 2002 (3) Cotización al 31 de Mayo de 2002 - BCRA (4) Mayo 2002 a tipo de cambio vigente * Devaluación 07-01-2002

1.- CINE 1.1.- Introducción 1.2.- Producción 1.3.- Distribución 1.4.- Exhibición 1.5.- Who is who

1.-CINE 1.1.-Introducción Legislación La normativa básica sobre el cine en Argentina está contenida en la Ley 24.377, de Fomento y Regulación de la Actividad Cinematográfica, promulgada parcialmente el 14.10.1994 (B.O. 19.10.94), que modifica la Ley 17.741 de Fomento de la Cinematografía Nacional (1968). Distintos decretos han desarrollado la Ley. La Ley asigna al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), como ente autárquico dependiente de la Secretaría de Cultura, hoy adscrita a la Presidencia de la Nación, la función de fomento y regulación de la actividad cinematográfica en todo el país y en el exterior en cuanto se refiere a cinematografía nacional. El INCAA cuenta con una Asamblea Federal que define las líneas maestras de la política a desarrollar, integrada por el Director del Instituto, el Secretario de Cultura de la Nación y los Secretarios de Cultura Provinciales que, a estos efectos, se agrupan en cinco grandes regiones. La Dirección del Instituto, como órgano ejecutivo, está asesorada por un Consejo integrado por los distintos sectores de la industria La actividad del INCAA se centra, fundamentalmente, en la administración del Fondo de Fomento Cinematográfico, destinado al sostenimiento financiero de la producción cinematográfica argentina, al mantenimiento de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica y de la Filmoteca Nacional, a la organización del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y a la promoción del cine argentino. Festivales 1.- Festival Internacional de Cine de Mar del Plata: Se inició en 1959 organizado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos con el objeto de difundir los estrenos de la cinematografía mundial y llegó a convertirse en uno de los Festivales más prestigiosos del mundo y el mayor de Latinoamérica. Se interrumpió su celebración en 1970 para retomarse de nuevo en 1996 de la mano del INCAA, que con un formato de gran festival y escaparate del star system local, ha pretendido mantenerse como el más significativo del continente. En 2002 cumple su 17ª edición (7 a 16 de marzo), con un nuevo equipo de trabajo liderado por el crítico e historiador Claudio España, si bien su dependencia del INCAA implica un componente político y problemas financieros que están complicando su organización. El Festival cuenta con 5 secciones: - Sección Oficial Competitiva, con películas de, al menos, diez países diferentes, nunca antes estrenadas fuera de la zona de producción. La representación española fue “Anna´s Sommer”, una coproducción con Grecia y Alemania. - Sección Oficial Fuera de Concurso: Jaime Camino con “Los niños de Rusia” y “ La soledad era eso” coproducción entre Arg-Esp, como representantes de nuestro cine. - Punto de Vista, que informa acerca de las nuevas corrientes estéticas, con películas de producción aún inéditas en la Argentina. Se presentaron siete españolas:

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-“Asesinato en febrero” de Eterio Ortega -“El caso Pinochet” de Patricio Guzmán, coproducción Esp-Chi-Fra-Bel -“En construcción” de José Luis Guerín -“ Fausto 5.0.” de Isidro Ortiz y Fura dels Baus -“Juana la Loca” de Vicente Aranda -“Torrente 2, Misión en Marbella” de Santiago Segura -“ Nos hacemos falta-Tilt” de Juanjo Giménez - América Latina XXI, que resume lo más destacado de la producción continental en el nuevo milenio. - La Mujer y el Cine, una sección autónoma, que promueve la difusión de la mirada femenina en el cine, con una amplia selección de películas dirigidas exclusivamente por mujeres - Una muestra retrospectiva de carácter monográfico. 2.- Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires - BAFICI A pesar de su juventud – celebra su cuarta edición este año 2002 (18 al 28 de abril) - está alcanzando gran prestigio desde el punto de vista artístico. Catalogado como arriesgado en cuanto a su programación, consigue gran éxito de público y de crítica Está organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y dirigido por Eduardo Antin “Quintin”, además, crítico y director de la revista del sector “El Amante”. La Secretaría de Cultura aportó el 60% de los 650.0001 pesos del presupuesto y el resto sponsors privados. El Festival se desarrolló en siete salas del complejo Hoyts General Cinema Abasto y en parte de lo que se considera el “circuito independiente”: tres pantallas alrededor de la tradicional Av. Corrientes en el centro de la ciudad (Cosmos, Lorca 1 y Teatro San Martín) y la sala del moderno Museo de Arte Latinoamericano en el barrio de Palermo. Cuenta con una Sección Oficial Competitiva compuesta exclusivamente por operas primas y segundas películas, otra sección para cortometrajes y Lo Nuevo de lo Nuevo, que constituye la sección de competencia nacional. La edición de este año ha contado con el apoyo del Centro Cultural de España en Buenos Aires, dependiente de la AECI, que se ha concretado en la invitación de Juan Gordon (productora Morena Films) y Juan Ferrer (programador del Festival de Lérida). Al mismo tiempo, se ha celebrado en el marco del festival un encuentro de negocios del programa AL-Invest de la UE, organizado por el Eurocentro de Buenos Aires y dirigido a fomentar las coproducciones entre Europa y América Latina, en el que han participado varias productoras españolas. 3.- EFI: Festival Cinematográfico Hispano / Franco / Italiano Organizado por la empresa Europa Cinemacenter (Carlos Morelli), es fruto de un acuerdo de ésta con el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales ICAA (España), Unifrance Film International (Francia) e Italia Cinema (Italia). En el 2002 se celebra la quinta edición del EFI, del 28 de octubre al 3 de noviembre en el complejo de cines Village Recoleta en Buenos Aires. Posteriormente se trasladaran a las ciudades de Córdoba (4 al 10 de noviembre), Rosario (11 al 17 de noviembre) y Mar del Plata ( 9 al 15 de Diciembre). Seguidamente, el festival se presentará en Uruguay y Chile. 1

A partir de enero del 2002 el peso sufre una devaluación progresiva situándolo a mayo del mismo año en 3.6 pesos/dólar. Hasta aquel momento y desde la Ley de Convertibilidad de 1.991, existía una paridad fija con el dólar de 1 a 1.

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El objetivo del Festival es presentar películas de las tres nacionalidades no estrenadas en Argentina. En esta ocasión, se presentarán cinco preestrenos de cada país. Cuenta con el auspicio de las Embajadas de los tres países y, por parte española, acuden normalmente autoridades del ICAA/Mº de Cultura y distintos actores y directores. Además de los premios otorgados en el marco de estos festivales, la Asociación de Cronistas Cinematográficos concede los premios CONDOR. La información sobre todos estos acontecimientos y el resto de la actualidad cinematográfica nacional, se puede encontrar en las dos principales revistas del sector: EL AMANTE y HACIENDO CINE. Medidas de fomento El Fondo de Fomento Cinematográfico es el instrumento creado por la Ley 24.377 para la aplicación de subsidios y la concesión de créditos sin los que la producción cinematográfica nacional no podría existir. El Fondo está integrado por tres conceptos: -

un impuesto equivalente al 10% de la recaudación total de taquilla un impuesto equivalente al 10% del precio de la venta y el alquiler de video el 40% de las sumas percibidas por el Comité Federal de Radiodifusión COMFER, en concepto del canon (un % sobre facturación) que los canales de televisión pagan por sus licencias.

Con este nuevo régimen de fomento casi se cuadruplicaron las ayudas al cine. La fuente principal del Fondo de Fomento es el gravamen que procede del COMFER y que representa alrededor del 60% del total. Sin embargo, desde hace años, el INCAA no recibe estas cantidades sino una partida fija que le asigna anualmente la Ley de Presupuestos. Esta partida asciende en el 2002 a la cantidad de 39 millones de pesos. La diferencia con la recaudación total por los conceptos mencionados anteriormente es remitida al Ministerio de Economía como aporte al Tesoro Nacional. La agudización de la crisis en los últimos meses está afectando, incluso, a la disponibilidad real de la mencionada cifra. 1.-subsidios: subsidio de sala (importe de una entrada por cada entrada vendida ) y subsidio por otras formas de exhibición o de medios electrónicos ( cantidad fija ). En ambos casos se conceden a la producción terminada. Aunque son acumulativos (en realidad, es uno sólo con dos formas de cobro), tienen como tope un importe que el Gobierno fija anualmente y que hoy es de 1.500.000 pesos. El 50% del total del Fondo de Fomento debe ir destinado a subsidios. En casos de coproducción, los beneficios sólo alcanzan a la participación del coproductor argentino. El objetivo del subsidio de sala es cubrir el costo medio de producción que está estimado por el INCAA en 1.250.000 pesos y recuperar el resto de la inversión según responda el público, con lo que, cubierta dicha cantidad, se devuelve un porcentaje de cada entrada vendida hasta el referido tope de 1,5 M. Ese porcentaje también lo fija anualmente el poder ejecutivo y hoy está en el 70%. Para poder percibir este subsidio es necesario que el INCAA haya clasificado la película como de interés (“simple” o “especial”). Si la clasifica “sin interés”, no recibe ningún subsidio. Esta clasificación se realiza una vez terminada la película. El productor la presenta al Instituto para su clasificación y para determinar si el presupuesto de la misma queda reconocido total o parcialmente. Aunque se realiza una preclasificación del proyecto, ésta no determina mas que, en caso de clasificarse “sin interés”, que el productor tendrá que asumir íntegramente el riesgo de la inversión si decide continuar con el proyecto. Hay que tener en cuenta que este subsidio se calcula no sobre cantidad

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de entradas sino sobre el valor (neto de impuestos) de las entradas vendidas (los valores de las entradas varían de 3,5 a 8,5 pesos). El subsidio por medios electrónicos se otorga por la exhibición de la película en vídeo o televisión. El estreno previo en salas de cine es requisito imprescindible para acceder a este subsidio y puede cobrarse en dicho momento, siempre que se acredite contractualmente que se cuenta con la distribución en las otras “ventanas”. Con un tope del 35% del costo medio de producción INCAA (1.250.000 pesos), este subsidio puede alcanzar el 70% del costo real reconocido por el INCAA si la película fue clasificada como de interés especial, o el 50% si fue clasificada como de interés simple. Ambos porcentajes, tanto el referido al costo medio como al costo real, son fijados por el INCAA. 2.-financiación: el apoyo financiero del INCAA, previo a la realización de la película, puede concretarse por tres vías: -

créditos blandos hasta un máximo del 70% del costo de producción reconocido por el Instituto (cuando se trate de coproducciones sólo se tendrá en cuanta como costo, el aporte del coproductor argentino). convocatoria de diversos concursos cuyo premio está oscilando entre 50.000 y 500.000 pesos. En realidad, se trata de un anticipo de subsidios. coproducción (la Ley lo llama coparticipación) El aporte del Instituto no podrá exceder del 70 % del presupuesto de producción de cada película y no podrá destinarse al sistema de coparticipación más del 30 % de los fondos destinados a los créditos.

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1.2.- Producción Evolución La historia del cine argentino comienza con la del cine mismo. La primera exhibición cinematográfica se realizó en Buenos Aires en 1.896 y cuatro años después se inauguraba el primer cine del país: el Salón Nacional. La película argentina mas antigua registrada “La bandera argentina” es de 1.897. El éxito de público de “Nobleza Gaucha” en 1.915 pone de relieve la consolidación de las bases de la actividad cinematográfica en el país. Desde finales de los 30 y durante la década del 40, bajo el proteccionismo estatal y la obligatoriedad de exhibición, el cine argentino vive su época dorada que culmina en 1.950 con la producción de 56 largometrajes. A partir de ese momento, la producción nacional se congela y comienza a retroceder hasta estabilizarse en los 30 largometrajes anuales. Tras un ascenso prometedor entre 1.971 y 1.974, cae abruptamente tras el golpe militar de 1.976, año en el que se filmaron sólo 16 películas. Sin embargo, los tiempos de la dictadura militar no fueron especialmente perjudiciales desde el punto de vista económico. Entre 1.976 y 1.983 se produjeron 200 largometrajes, con un promedio de 24 películas por año. La dictadura mantuvo el régimen de ayudas y subvenciones al cine, si bien con la intención de utilizarlo como elemento de propaganda con nefastos resultados para la producción de cine argentino. La democracia trajo mejor pero no más cine: el promedio de películas se mantiene en 22 por año (1.983 a 1.989). Con la llegada de Carlos Menem al poder y la promulgación de la Ley de Emergencia Económica (1.989), la producción nacional cae a uno de los niveles más bajos de su historia, al impedir dicha Ley que el Instituto Nacional de Cine pudiera otorgar las subvenciones previstas en la norma sectorial. El promedio de películas entre 1.989 y 1.994 fue de 12 títulos anuales, con sólo 5 largometrajes producidos en 1.994. La cantidad de espectadores en esos años cayó a menos de una tercera parte y la cuota de mercado del cine argentino bajo a un desconocido 2%. Con la promulgación en 1994 de la Ley de Fomento y Regulación del cine, la aparición de nuevas productoras de cine y televisión y un marco de bonanza económica, la producción cinematográfica nacional comienza un sostenido crecimiento que continúa hasta hoy. En el 2001, una película argentina, El Hijo de la Novia, fue candidata al Oscar de Hollywood a la mejor película extranjera. Esta y otras cintas están teniendo gran éxito de público en las pantallas españolas y de otros países europeos. El cine argentino, a base de creatividad, está encontrando su sitio en el mercado internacional y, junto al mexicano y brasileño, generando un merecido espacio para el cine latinoamericano en las pantallas mundiales. Sin embargo, la grave crisis económica que sufre Argentina, iniciada a mediados de 1.998 y que se ha agudizado dramáticamente en los últimos meses, ha supuesto una caída importante de espectadores que hará imposible que en el 2002 se pueda absorber toda la oferta de rodajes, por lo que el número de estrenos se reducirá. Al mismo tiempo, la caída de la recaudación en taquilla y de la inversión publicitaria en televisión, componentes básicos del fondo de fomento cinematográfico, decisivo para la existencia y crecimiento del cine argentino, junto con la retención de estos fondos públicos por parte de las autoridades monetarias motivada por el agravamiento de la crisis, hará imposible la realización de muchos proyectos. La coproducción, como alternativa financiera, cobra una relevancia fundamental. ( Anexo 1)

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Mercado

Películas producidas 60 45 30 15 0 Películas producidas

1998

1999

2000

2001

22

27

39

39

Fuente: INCAA Las 39 películas que se produjeron en el 2001 suponen un incremento del 77% respecto a 1998. Este “boom” del cine argentino obedece, fundamentalmente, a la existencia de las ayudas estatales y, en menor medida, a la aparición de nuevos realizadores y el tratamiento de temas más “cercanos” a la gente, así como al respaldo de los espectadores argentinos hacia su propio cine. Aunque en el 2001 se rompe la tendencia positiva del consumo de cine nacional, dos de las tres películas más vistas fueron argentinas (El Hijo de la Novia y La Fuga) Las principales productoras cuentan con estudios propios de filmación. Además, el país ofrece magníficos escenarios naturales con todos los climas y paisajes. Para promocionarlos, el INCAA ha creado la Comisión Argentina de Filmaciones (CAF), que brinda toda la información sobre la infraestructura disponible, un banco de datos para la búsqueda de locaciones, gestiona permisos para filmaciones y facilita la relación con las distintas autoridades involucradas. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, también cuenta con un programa de promoción de su arquitectura y sitios históricos como sets para filmaciones (BASET). En Buenos Aires está centralizada la práctica totalidad de la industria cinematográfica del país. Tanto los medios técnicos de filmación como el material sensible son en su mayoría importados. De los dos laboratorios nacionales existentes, Metrovisión y Cinecolor (Industrias Audiovisuales Argentina, S.A.), este último ejerce monopólicamente la actividad de procesamiento de las copias. Igualmente, realiza las copias para otros países del área que los distribuidores argentinos también abarcan (sólo Brasil, México y Venezuela cuentan con laboratorios de este tipo en América Latina). El formato es 35 mm. Algunos actores, realizadores y guionistas argentinos son demandados en el exterior y gozan de reconocido prestigio. Existe una gran cantidad de escuelas de cine que responden a la demanda de muchos jóvenes interesados por las profesiones

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vinculadas a la industria (públicas, como la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica del INCAA y privadas, como la Fundación Universidad del Cine). En definitiva, hoy, Argentina cuenta con personal técnico y artístico con un alto grado de preparación, así como un soporte tecnológico de primer nivel que le permiten realizar obras audiovisuales de gran calidad. RECURSOS HUMANOS

Largometrajes y Comerciales

Porcentajes de ocupación

21.225 9.470 95 120 11.500 40 2.100 4.000 27.325

40% 50% 50% 35% 50% 40% 40% 40%

CREATIVOS Actores Directores Guionistas extras Músicos TECNICOS SERVICIOS DE PRODUCCION TOTAL Potencial Alumnos de escuela de cine

Interior Capital

2.770 7.440

FUENTE: INCAA

SERVICIOS A LA PRODUCCION

¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Estudios de Tv y Cine Laboratorio de imagen Laboratorio de Postproducción Equipamiento, Alquiler y Venta Laboratorio de Sonido

Factor de ocupación

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18 2 25 30 10 50%

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TRABAJO EN CINE ( LARGOMETRAJE ) Películas producidas Puestos de trabajo Salario semanal promedio por película Promedio de semanas trabajadas por película técnicos contratados por película

1998

1999

2000

2001

22

27

39

39

606

779

946*

754*

$ 613

$ 480

$ 438

$ 542

8

7,5

6,8

7,4

27

28

25,6

-

* 946 puestos de trabajo que corresponden a 739 técnicos ocupados * 754 puestos de trabajo que corresponden a 634 técnicos ocupados FUENTE: SICA

Las retribuciones de actores y realizador constituyen los componentes fundamentales del costo de producción y, en menor medida, técnicos, autores y servicios. El costo medio de producción de una película está entre 1 y 2 millones de pesos. Aproximadamente, un 30% está destinado al lanzamiento: copias y publicidad. La amortización del costo procede fundamentalmente de los subsidios estatales. Al margen de los mismos, el porcentaje de la recaudación de las salas de cine es el mayor componente de la recuperación de la inversión. El video y la televisión apenas tienen relevancia. Sin embargo, pocas películas argentinas superan la cantidad necesaria de espectadores para cubrir los costos, por lo que los créditos que concedió el INCAA a la mayoría de ellas quedan impagados, complicando seriamente la situación financiera de esta entidad. Estructura empresarial Las principales productoras de largometrajes en el país son: - PATAGONIK FILM GROUP (30% Admira-Grupo Telefónica, 30% Buena Vista International-The Walt Disney Company, 30% Grupo Clarin, 10% Pablo Bossi) - POL-KA PRODUCCIONES (30% Grupo Clarín, 70% Adrian Suar y Fernando Blanco) - TELEFE DIVISION CINE (100% Admira-Grupo Telefónica) - ARGENTINA SONO FILM - ALEPH PRODUCCIONES - EL PUENTE PRODUCCIONES - OSCAR KRAMER - ZARLEK PRODUCCIONES La producción está muy concentrada en pocas empresas. Sólo tres cuentan con una estructura y producción estables, es decir, estudios propios y personal permanente, así como una producción continuada de una o dos películas por año. Este primer grupo, integrado por Patagonik, Pol-Ka y Telefé, está vinculado a los grandes grupos audiovisuales, lo que les facilita el acceso a financiación para acometer proyectos individualmente, si bien, en casi todos los casos, coproducen entre ellas o con otras productoras nacionales o internacionales. Además, la vinculación a la televisión les permite contar con una fuerte promoción para el lanzamiento de sus películas. Otras siete u ocho productoras no cuentan con dicha estructura, pero sí mantienen una producción más o menos estable. Para conseguir la financiación coproducen entre ellas o con las productoras vinculadas a los canales.

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Aunque en términos de actividad industrial se da esta concentración, en número de películas, estos dos grupos sólo representan alrededor del 25% de la producción total. El resto corresponde a productores independientes y pequeñas empresas constituidas para alguna película concreta, que suelen agruparse en cooperativas y que no pueden filmar sin contar con financiación pública. En la mayoría de estos casos se trata de proyectos aislados de directores-productores, muchos de ellos “operas primas”. Patagonik es hoy la principal productora de cine en el país. Nace en 1994 de la mano de Pablo Bossi, actualmente socio minoritario y Presidente de la compañía. Su primera película, Cenizas del Paraíso, se estrena en 1997. Cuenta con estudios de filmación propios y una división de animación que ha producido cinco películas de dibujos animados (Dibu I, II y III, Los Pintin al rescate y Condor Crux). En total ha producido 21 películas, algunas de ellas de gran éxito internacional como “Nueve Reinas” o “El Hijo de la Novia”. Entre el 2001 y lo que va de 2002 ha producido 10 películas, la mitad con participación española. Seis de ellas están pendientes de estreno en Argentina. La participación en su capital de los dos grupos audiovisuales más importantes del país (Clarín y Telefónica) y de la principal distribuidora cinematográfica en este mercado (Buena Vista Internacional), le aseguran el acceso a la televisión para el lanzamiento de sus películas y la distribución tanto en el mercado interior como en el internacional. La división de cine de Telefé inicia su actividad de producción en 1994 y ha realizado desde entonces una media de dos películas por año. En el 2001 rodaron “Chiquititas” y coprodujeron “La Fuga” con la española Tesela. En el 2002 está rodando con la española Alquimia las películas “Apasionadas”, con mayoría de participación de Telefe, y “No debes estar aquí”, en este caso, con la mayor parte de la inversión a cargo de la española. Telefé cuenta con la facilidad del canal propio que le permite realizar una fuerte promoción de sus películas y con la estructura de Admira a nivel internacional que le facilita el acceso a los grandes mercados audiovisuales. Adrián Suar y Fernando Blanco fundaron Pol-ka en 1994 para producir una serie de televisión sobre policías y ladrones. Aunque la ficción para televisión sigue siendo hoy su principal producto, el cine constituye una parte importante de su actividad. Ha producido 6 películas desde 1997, tres de ellas conjuntamente con Patagonik (Comodines, Apariencias y El Hijo de la Novia). Argentina Sono Film fue la productora de cine más importante del país con casi 300 películas en su haber desde su constitución en 1933. De capital 100% argentino, Luis Alberto Scalella, su presidente, continúa siendo un referente del sector. De las doce películas por año que hizo en 1940 y 1941 ha pasado a rodar una o dos películas, casi siempre en coproducción con Telefé y/o alguna productora española (José María Calleja o Enrique Cerezo). Sus últimas películas son “Rodrigo, la película”, “El lado oscuro del corazón 2” y “La soledad era esto”. Los productores están asociados en la Federación Argentina de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FAPCA), que integra a cinco asociaciones: ASOPROD, a la que pertenecen los “históricos”; UIC, formada por las más modernas y principales productoras; CAIC, que agrupa a las productoras independientes; y APIMA y APRI, cuyos socios no son empresas sino los profesionales del sector, divididos por motivos políticos. Coproducción Destaca en la producción el creciente grado de colaboración con otros países. Aproximadamente, un 30% de los rodajes en 2000 y 2001 contaron con la participación de, al menos, una empresa extranjera. En la mayoría de los casos se trató de una productora española. En algo más de la mitad de esas coproducciones, la participación extranjera fue mayoritaria. Una coproducción será considerada como película nacional MERCADO AUDIOVISUAL ARGENTINA

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cuando el 20% del presupuesto de producción sea argentino y cuente, como mínimo, con dos actores y dos técnicos de esa nacionalidad. Los convenios de coproducción pueden contener condiciones más flexibles. El INCAA ha firmado convenios bilaterales de coproducción con distintos países americanos (Brasil, Venezuela, Colombia, México, Chile y Canadá) y europeos (España, Italia y Francia), así como convenios multilaterales con los países ibero y latinoamericanos (Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana). Estos acuerdos permiten a los productores unir recursos y acceder en sus respectivos países a los beneficios otorgados por la legislación vigente, al considerarse el proyecto común como “producción nacional”. Si no hay acuerdo de coproducción, el proyecto puede acceder igualmente a los beneficios de la “producción nacional”, si cuenta con la autorización del Instituto y cumple con las disposiciones generales sobre coproducción. La importación y/o exportación de negativos, equipos y materiales destinados a la realización de coproducciones están exentas de gravámenes. Existe un fondo latinoamericano de apoyo a la coproducción que forma parte de la política audiovisual de la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica (CACI), de la que son miembros tanto Argentina como España. Este fondo, denominado IBERMEDIA, que cuenta también con programas de apoyo a la distribución y promoción de películas, desarrollo de proyectos y formación de profesionales, fue creado en noviembre d 1997 en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. La ayuda se concede en concepto de préstamo, que no podrá exceder de USD 200.000 ni superar el 50% del presupuesto total. Desde la UE, además de las ayudas a la industria europea a través de los Programas MEDIA, el programa AL-Invest ha realizado este año (23-25 abril) un encuentro empresarial en el marco del Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires, centrado en el fomento de la coproducción. Organizado por el Eurocentro de Buenos Aires (Cámara Argentina de Comercio), participaron 28 empresarios europeos, destacando las productoras españolas. El colaborador principal fue la empresa belga Intercommunication ASBL, cuyo titular, el español José Luis Escudero, es, además, director del Festival de Cine Latinoamericano de Bruselas. El objetivo del Eurocentro es repetir esta cita el año que viene, en el mismo marco del Festival, buscando consolidar Buenos Aires como el encuentro de negocios del sector en América Latina. Para ello parece contar con el apoyo de la Comisión que habría aprobado ya dicho encuentro para el 2003 y otro encuentro de seguimiento en el marco del Festival de Cine Latinoamericano de Bruselas, en noviembre de ese mismo año La explicación del creciente recurso a la coproducción por parte de los productores argentinos se concreta, en la mayoría de los casos, en la necesidad de financiación para desarrollar el proyecto, más allá del acceso a otros mercados. Para los españoles, el menor coste de inversión derivado de la fuerte devaluación, unido a los tradicionales argumentos de la existencia de profesionales capacitados, soporte técnico de primer nivel, enorme riqueza de espacios para filmación, el acceso a la financiación del INCAA, el “gancho” de determinados actores y directores argentinos cuyo cine atraviesa por un buen momento comercial, permiten afirmar que esta tendencia se verá incrementada en el corto plazo. Sin embargo, alguna productora alerta sobre la necesidad de replantearse el tradicional acuerdo de coproducción de reparto de mercados (reservar los propios y repartir los internacionales) y de derechos en función de los porcentajes reales de participación en el proyecto. Y ello en base al desequilibrio económico a favor de la parte española que accede a prefinanciación en España procedente de los canales televisión y a un costo de producción argentino muy bajo, mientras que la parte argentina no recibe los

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subsidios hasta el estreno de la película en un contexto de depresión económica con fuerte caída de espectadores e, incluso, con algún incremento de sus costes (copias) A modo de reseña, y por ser los más representativos, detallamos las coproducciones con España que se realizaron o estrenaron en el 2000, 2001 y 1er. trimestre 2002 2000 Operación Fangio Las huellas borradas Se quién eres Una noche con Sabrina Love Almejas y Mejillones Plata Quemada Kasbah Nueces para el amor

Hasta la Victoria 60%ARG-20% CUBA-20% ESP Sinfonía Otoñal 20% ARG-80% ESP Zarlek/Tornasol/Continental 20% ARG-80% ESP Patagonik/Surf/PHF/ ULM/Naya 60% ARG-20% ITA- 20%ESP Patagonik/Millecento/ Alma Ata/BVI Spain 50% ARG-50% ESP Oscar Kramer/ 4 Cabezas/Tornasol78% ARG-22% ESP El Puente Prod./Tornasol 20% ARG-80% ESP Zarlek

2001 Un dulce olor a muerte La Fuga Antigua vida mía Testigos ocultos El lado oscuro del corazón 2 Los pasos perdidos Todas las azafatas van al cielo Vidas privadas Un lugar donde estuvo el paraíso Ninguna parte El Hijo de la Novia

Aleph Producciones 20% ARG-40% MEJ-20%ESP Telefé Div. Cine/Tesela Prod. 79% ARG-21% ESP Héctor Olivera/ Tornasol 65% ARG-35% ESP Nestor Sánchez/Cia. Esp. Inv. Cin. 20% ARG-80% ESP Arg. Sono Film/EnriqueCerezo Alfa Vision/Anola/Atlanta

60% ARG-40% ESP 30% ARG-70% ESP

BDCINE /Patagonik/Wanda Circo Beat/Mate Prod.

20% ARG-80% ESP 70% ARG-30% ESP

El Puente Prod/Tornasol/Morena 60% ARG-40% ESP Patagonik/Surf/Castelao 20% ARG-55% ITA-25% ESP Pol-ka/Patagonik/Jempsa/Tornasol 80% ARG-20% ESP

2001/2002 No dejaré que no me quieras En la ciudad sin límites El alquimista impaciente Valentín La soledad era esto Un día de suerte

Patagonik/Benjamin Pc Patagonik Patagonik Patagonik Arg. Sono Film/Mercury/Herrero Sandra Beatriz Gugliotta

Hay rodajes en coproducción que no han llegado a estrenarse, bien por carecer aun de la preceptiva autorización del INCAA o bien por, contando con ella, no se estrenan por motivos comerciales. Por parte española, destaca la productora Tornasol que ha participado en cinco películas en el periodo considerado 2000-2002, y por parte argentina, Patagonik, que en el mismo periodo, lo ha hecho en nueve films.

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1.3.- Distribución El mercado de la distribución de cine en Argentina está integrado por las filiales de grandes productoras y/o distribuidoras norteamericanas, denominadas “majors”, y por las distribuidoras independientes nacionales. a) Majors El conjunto de las majors distribuyeron en 2001 el 40% de películas estrenadas en Argentina, que acapararon el 65% de los espectadores del país, que dejaron en taquilla el 63% de la recaudación total. Con el dominio del mercado que reflejan los porcentajes anteriores, las majors, que además manejan los estrenos más taquilleros, gozan de un fuerte poder de negociación para determinar la programación de los cines argentinos. Las majors se venían limitando a comercializar los paquetes de películas que les envían las casas matrices, ya fuera producción propia o productos adquiridos a nivel mundial por sus oficinas de compras. Sin embargo, en los últimos años también han entrado en la distribución de cine local y, esporádicamente, de otro origen siempre que su distribución se circunscriba a su área de competencia. La pionera en ese sentido ha sido Buena Vista Internacional que, incluso, ha ido más allá, invirtiendo en el sector de producción local (30% de Patagonik). Warner y Fox, que operan asociadas en el mercado argentino, y Columbia han seguido sus pasos con la distribución de cine nacional. Las majors hacen las copias y el subtitulado y, sobretodo, el lanzamiento publicitario. A veces, el diseño de las campañas y los trailers vienen definidos por la matriz y se imprimen y copian a nivel local. b) Independientes Las distribuidoras nacionales se ocupan del resto, es decir, películas norteamericanas que escapan del control de las majors, producciones europeas y de otros países y cine nacional. Estas adquieren los derechos de la película para su distribución en cine, video y televisión, se encargan del subtítulo y las copias, así como de la promoción. Generalmente acuden a los principales festivales mundiales (Los Angeles, Milán, Cannes, Berlín..) y compran los derechos de las películas para un área determinada de América Latina que incluye cuando menos, además de Argentina, a Chile, Uruguay y Paraguay. Comercialización El costo medio de inversión para la comercialización de una película incluye distintos aspectos. En primer lugar, el precio de compra de la película cuando es extranjera, que es muy variable: desde 15.000 pesos de un film “de autor” con actores desconocidos hasta los 60.000 pesos de una película europea reconocible. Cine europeo o de otros países precedido de un éxito comercial en sus mercados o en festivales internacionales, o cine norteamericano independiente, tiene precios superiores. Alguna productora que opera con el mercado norteamericano negocia un porcentaje (1-2%) del coste de producción para distribuir en toda América Latina. Cuando se trata de una película nacional, el distribuidor pacta con el productor un porcentaje de la recaudación en taquilla. El coste de cada copia es de 1.500 pesos. Los distribuidores importan temporalmente el negativo y realizan las copias necesarias localmente. El cine norteamericano tiene un promedio de 33 copias por estreno en 2001 (el mayor

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lanzamiento internacional de ese año fue Harry Potter con 168 copias), mientras que el cine europeo llega a 11 copias de promedio (Los Otros, la película europea más vista del año se lanzó con 52 copias) Respecto al cine nacional, el mayor lanzamiento fue de 115 copias (“Rodrigo, la película”), mientras que ocho películas se estrenaron con una sola copia. Dado que la película virgen es importada, el coste por copia se ha encarecido enormemente con la devaluación. Por ello, los distribuidores están reduciendo el número de copias de lanzamiento y volviendo al antiguo sistema escalonado de estreno que había sido sustituido por el estreno simultáneo con la llegada de las multipantallas al país. El precio del subtitulado es 6.000 pesos los 90´. Las películas extranjeras no se doblan al castellano. El público argentino tiene una marcada preferencia por las versiones originales, salvo el caso de las películas dirigidas a un público de amplio espectro o, específicamente, al público infantil, que sí son dobladas, si bien se ofrece la alternativa, más en vídeo que en cine, de la versión original. Los gastos de promoción también son muy variables y pueden oscilar entre 20.000 y 400.000 pesos. Estos se basan casi íntegramente en publicidad en televisión, prensa, radio y vía pública. Por razones de costo, los distribuidores de cine independiente y nacional suelen acudir a estas dos últimas fórmulas. Las distribuidoras pactan con las salas porcentajes de taquilla, después de impuestos (21% IVA y 10% impuesto al cine) y pago de derechos de autor. Estos acuerdos son semanales y van variando a favor de uno u otro dependiendo de la recaudación. También se negocian los horarios de exhibición, los complejos en los que se proyectará, si hay sesiones compartidas…etc. Hay toda una amplia gama de conceptos susceptibles de ser negociados. Los porcentajes suelen estar entre un 35% y un 50% de la recaudación en taquilla, con pago a 30-60-90 días, si la película es extranjera (las majors no bajan del 40% y pueden llegar al 55% la primera semana si se trata de un “éxito seguro”) y entre un 40% y un 50%, que se paga a 30 días, si la película es argentina. Cuando se trata de una película nacional, el precio pactado entre el distribuidor y el productor es también un porcentaje de la recaudación, normalmente, de un supuesto 50% después de liquidar con el exhibidor, un 35% para el productor y un 15% para el distribuidor. El distribuidor venía financiando los gastos de copias y publicidad que luego descontaba del porcentaje de recaudación. Hoy, este adelanto sólo lo hacen las majors y, si acaso, las independientes cuando se trata de una película con “garantías” de éxito. Para cine nacional, los distribuidores suelen adquirir sólo derechos de cine y video. La televisión la consideran marginal y cuentan con que el productor maneje esa ventana consiguiendo segundos de publicidad a cambio de los derechos de emisión. El fondo IBERMEDIA, ya comentado, cuenta con ayudas para la promoción y distribución de películas en determinadas condiciones. Dos tercios de la ayuda se concede en concepto de préstamo y el tercio restante en concepto de subvención. Su importe no puede exceder de USD 30.000 ni superar el 50% del presupuesto total de promoción y distribución del film.

Estructura Empresarial Las distribuidoras norteamericanas presentes en este mercado son: United International Pictures - UIP (representa los sellos Universal, Paramount, Metro y Dreamworks), Warner-Fox (que operan conjuntamente en el mercado argentino), Buena Vista Internacional- BVI (sellos Walt Disney, Touchstone, Miramax y Hollywood Pictures) y Columbia.

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Las principales independientes son: Distribution Company, Lider Films, Primer Plano, Alfa Films y Eurocine. Respecto a éstas, podría decirse que hay un cierto reparto de mercado no pactado: -

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Distribution Company está centrada en un 80% en el cine norteamericano que queda fuera del ámbito de las majors; además, distribuye cine nacional, especialmente, toda la producción de Pol-Ka. Lider Films también trabaja con el mercado norteamericano, en conjunto con asociados de otros países latinoamericanos, lo que le proporciona cierto poder de negociación al abarcar todo el continente. Pero, fundamentalmente, Líder venía distribuyendo las producciones de Telefe, que han contado con gran éxito de taquilla. Este año Telefé ha contratado la distribución de sus producciones con Buena Vista Internacional, que también distribuye las películas de Patagonik. Primer Plano se especializa en cine europeo, fundamentalmente, italiano, español y francés, y cine nacional independiente. Se caracteriza por colocar en el mercado un gran número de películas pero de baja recaudación en taquilla. La mayor parte del cine español pasa por esta distribuidora Alfa Films también trabaja con cine europeo pero de forma más selectiva que Primer Plano. Eurocine venía operando con una distribuidora mexicana (Nu Vision) que le proveía las películas, si bien esta última ha decidido este año instalarse por su cuenta en el país.

Si las majors suponían en 2001 el 40% de películas estrenadas en el país y el 63% de la recaudación, estas cinco distribuidoras controlaron otro 48% de la oferta y un 34% de la taquilla. UIP, entre las majors, y Lider, entre las independientes, fueron las que obtuvieron mejores resultados en cuanto a recaudación bruta y número de espectadores. Además, fueron las dos más eficaces de todo el mercado considerando la cantidad de títulos que ofrecieron y la recaudación obtenida. UIP, con el 8,4% de estrenos, obtuvo el 22% de la recaudación, mientras que Líder, con el 4,9%, consiguió el 11,9%. ( Anexo 2 )

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1.4.- Exhibición Circuitos El circuito de exhibición argentino sufre cambios importantes con la llegada de las cadenas internacionales que se instalan en el país a partir de 1997 y que rápidamente dominan el mercado. Frente al clásico cine de una o dos pantallas, las cadenas introducen en el país el concepto multipantalla, ofreciendo salas modernas, concentración y variedad de oferta y servicios adicionales. No encuentran restricciones en su localización puesto que no existe normativa urbanística que imponga limitaciones en cuanto a distancias mínimas entre salas. Hoy, cuatro grandes cadenas extranjeras de capitales norteamericanos y australianos, Hoyts, Village, Cinemark y Showcase (National Amusement Inc.), suponen el 37% de las salas del país, acaparan el 65% de espectadores y obtienen el 67% de la recaudación (2001). Dos circuitos de capital nacional, S.A.C y Coll-Saraguti, que durante años se repartieron casi la totalidad del mercado, ahora apenas representan el 7,5% de las salas, el 11,5% de espectadores y el 13% de la recaudación, y continúan perdiendo terreno. Un tercer grupo local, Cinecenter, cuenta con 45 salas en el interior del país. Existe un complejo estatal (Tita Merello) de 4 salas en el centro de Buenos Aires que administra el INCAA. El resto son cines independientes (49% de las salas, 19% de espectadores y 17% de la recaudación). ( Anexos 3 /4 /5 ) Estas cifras se refieren al total de salas del país, que supera las 800, si bien un importante número de ellas funciona de forma discontinua en localidades de muy pocos habitantes, lo que dejaría un circuito operativo de unas 500 salas. La participación de las cadenas norteamericanas es, pues, mayor y alcanzaría un 60 % del total. Este proceso de concentración continúa y mientras las cadenas, aunque en menor medida que en años anteriores, siguen abriendo nuevos complejos, se siguen cerrando pequeñas salas en el interior e incluso en la ciudad de Buenos Aires. Se destaca la cadena Hoyts General Cinemas como líder en el mercado de exhibición cinematográfica con 97 pantallas en el país y un 22% de la recaudación. Además, obtuvo el mayor número de espectadores por segundo año consecutivo y fue la que registró el mayor crecimiento, pasando de 5.384.000 espectadores en el 2000 a los 7.229.000 del 2001. Por área geográfica, la mayor concentración de salas se da en la ciudad de Buenos Aires, con 156 salas para sus 2,7 M de habitantes y la menor en La Rioja con una sola sala para 288.000 habitantes. En la ciudad de Buenos Aires existe un circuito de cine independiente integrado por cuatro o cinco cines (Cosmos, Lorca, Lorange, ) donde se exhibe gran parte del cine independiente, nacional, europeo y de otras nacionalidades. Precisamente, el titular de la distribuidora local Primer Plano, es también propietario de dos de estas salas. ( Anexo 6) Por espectadores, la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires (municipios contiguos a la ciudad) suponen el 66% del total en el 2001. Con el resto de la provincia de Buenos Aires (8,8%) y las provincias de Córdoba (7,6%), Santa Fé (6,8%) y Mendoza (3,3%), alcanzan el 92,5% de los 31,3 M de espectadores de ese año. Los complejos con mayor concurrencia del país se sitúan en zonas de alto poder adquisitivo: el complejo de Hoyts en un shopping de una zona residencial de Martínez (provincia de Buenos Aires), con un promedio de 32.000 espectadores por semana, y el complejo de Village en el barrio de Recoleta de Buenos Aires, con 31.000 espectadores/semana. ( Anexo 7 )

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La asistencia del público (y la comercialización de la película) está condicionada por la calificación que le asigne el INCAA: apta para todo público, mayores de 13 años, mayores de 16 años, y mayores de 18 años (puede adicionarse: con reservas). La mayor concurrencia de público se concentra en el mes de julio, coincidiendo con el periodo de vacaciones escolares de invierno, y la menor en los meses noviembre-diciembre (Anexo 8). Los géneros mas vistos son aventuras ( 25% ) y dibujos animados ( 13% ). (Anexo 9) Programación En el 2001 se exhibieron en los cines argentinos un total de 377 películas, de las cuales 235 eran estrenos y 142 películas de años anteriores. El principal origen de las mismas fue Estados Unidos con 173 películas (46%) y 73% de la recaudación. El cine argentino ocupó el segundo lugar con un 59 películas (15%) y 12% de la recaudación. A continuación cine europeo: Francia con 26 películas (7%), España con 18 (4,7%) e Inglaterra con 7 (1,86%). La recaudación de estos tres países fue de un 3%, 1,4% y 1,4%, respectivamente. Hay que señalar el mal comportamiento del cine italiano que con 15 películas en cartel, sólo consiguió 20.400 espectadores y el 0,08% de la recaudación. Entre las películas españolas en cartel destacó “Los Otros” que fue vista por 532.455 en 52 salas del país, recaudando 2.568.194 pesos y ocupando el puesto 18 en el ranking del Box Office 2001. “La Lengua de las Mariposas” y “La Comunidad” fueron las otras dos películas españolas que superaron los 100.000 espectadores el año pasado. El cine francés colocó tres películas por encima de ese rango de espectadores: “El Placard”, “El Gusto de los Otros” y “Los Ríos de Color Púrpura”. El éxito en el 2002 de “Amelie” confirma el creciente interés del público argentino por el cine de esa nacionalidad. ( Anexo 10/11/12 ) A pesar de los “éxitos” mencionados, una característica del cine europeo es que hay una brecha muy amplia entre los títulos con mayor y menor número de espectadores. Las tres películas españolas señaladas convocaron al 35% del total de espectadores de cine español. (esta misma circunstancia es más relevante aún en el cine argentino: 5 de las 59 películas en cartel acapararon el 88% de los espectadores). El cine norteamericano llega a ese mismo porcentaje con 10 películas en cartel. Esa distribución más homogénea se debe a la ocupación de un mayor número de pantallas en sus lanzamientos, con un promedio de 33 frente a las 11 del cine europeo, y a una mayor permanencia en las pantallas de los circuitos norteamericanos de películas de esa nacionalidad con baja recaudación. Hace años el circuito se iniciaba con las salas de estreno donde la película se mantenía mientras consiguiera una determinada media de espectadores, para pasar de ahí a las llamadas salas de cruce, después a las salas de barrio y, finalmente, al interior del país, lo que le permitía asegurarse 8-10 semanas en cartel. Hoy, con la entrada en el mercado de las grandes cadenas y su presencia en todo el país, los estrenos son simultáneos y la multipantalla obliga a una rotación de películas mucho más rápida, por lo que se acortan mucho los tiempos de exhibición. Sin embargo, los tiempos de permanencia no son uniformes según el origen de las películas. Esto se hace especialmente patente con el cine nacional y europeo que, en general, consiguen mantenerse en cartel muy pocas semanas, mientras que títulos norteamericanos, que en ocasiones tienen un promedio de espectadores más bajo que aquellos, ocupan espacio de pantalla. La Ley prevé una cuota de pantalla para el cine nacional, fijada reglamentariamente en un porcentaje según la clasificación de la sala (33% de la pantalla en sala de estreno). Sin embargo, la cuota no se aplica porque la clasificación de las salas es muy antigua y no se corresponde con la realidad actual de los complejos. El MERCADO AUDIOVISUAL ARGENTINA

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INCAA, responsable de dicha clasificación, no la ha renovado todavía, por lo que dicha cuota no es aplicable. Las cadenas niegan sentirse presionados por las majors locales en este sentido y confirman su compromiso con el cine argentino que concretan, entre otras cosas, con el mantenimiento de estrenos argentinos en todas las pasadas de alguno de sus complejos frente a estrenos de las majors que deben compartirlas, o con proyectos como el de la “Escuela, cámara, acción …” con la Secretaría de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y la Federación de Productores de Cine. Este programa consiste en tomar una historiaguión de alumnos de las escuelas medias públicas, producirla en un cortometraje por profesionales y exhibirla en determinadas funciones en los cines de las cadenas. Se trata de una iniciativa de la Cámara Argentina de Exhibidores Multipantallas, en la que se integran Cinemark Argentina, SA, Village Cinema, SA y Hoyts General Cinema de Argentina, SA. National Amusement Inc.– NAI (Showcase), no forma parte de esta asociación. Por otro lado, Hoyts es sede del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires y Village lo es del EFI. Respecto al cine europeo, las cadenas se lamentan de la ausencia de promoción en estas películas. La inversión en los lanzamientos es pobre y lo poco que se hace casi siempre llega tarde. Esa falta de promoción y un precio elevado de las entradas, determina una pobre asistencia de público que no cumple las exigentes condiciones de los multipantallas norteamericanos. Precios El precio medio de la entrada es de 4,90 pesos. Los precios varían en función de la ubicación geográfica de las salas: el rango caro va de los 6,50 a los 8,50 pesos y el rango barato de los 3,50 a los 6 pesos. También hay segmentación de precios por edades (para los menores de 12 años y mayores de 65) y por franja horaria, con precios reducidos para las primeras funciones del día. El miércoles es el tradicional “día del espectador” con precios reducidos un 30%-50%. En el mes de diciembre 2001, el INCAA y los sectores de distribución y exhibición lanzaron una campaña de promoción con la entrada a 2 pesos en todos los cines del país durante una semana. El incremento de público respecto a la semana anterior fue de un 100%, alcanzando el millón de espectadores. Sin embargo, la recaudación sólo aumentó en un 12%. En menor escala, el INCAA ofreció este año cine argentino clásico a 1 peso en su complejo Tita Merello durante varios días coincidiendo con la fiesta nacional.

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1.5. Who is who ¾

Festivales FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAR DEL PLATA www.lcsn.com.ar www.incaa.gov.ar FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE INDEPENDIENTE www.bafilmfest.com EFI Europa Cinema Center Avda. Corrientes 2052, 1º C1045AAP Buenos Aires Tel.: ( 54 11 ) 4951-7411 Fax: ( 54 11 ) 4953-0798 E-mail: [email protected] Director: Carlos Morelli

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Revistas EL AMANTE C/ Esmeralda 779, 6º A C1007ABG Buenos Aires Tel/Fax: ( 54 11 ) 4326-4471 E-mail: [email protected] www.elamante.com.ar Director Eduardo Antin HACIENDO CINE Thames 2110, 4º A C1425DDC Buenos Aires Tel/Fax: ( 54 11 ) 4773-6448 E-mail: [email protected] Web: www.haciendocine.com.ar Directores: Herman Guerschuny y Pablo Udenio

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Entidades gubernamentales SECRETARIA DE CULTURA Avda. Alvear 1690 C1014AAQ Buenos Aires Tel/Fax: ( 54 11 ) 4129-2493/94/00 Web: www.cultura.gov.ar Secretario: Rubén Óscar Stella

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INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES ( INCAA ) Lima 310, C1073AAG Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4383-8429 / 4379-0900 Fax: ( 54 11 ) 4384 9370 Web: www.incaa.gov.ar Director Nacional: Sr. Jorge Edmundo Coscia Director de Fomento: Sr. Rodolfo Hermida Director de Fiscalización: Sra. Fernanda Cuasnicu COMISIÓN ARGENTINA DE FILMACIONES Lima 319, piso 10 C1073AAG Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4379-0977 Fax: ( 54 11 ) 4383-9091 E-mail: [email protected] Web: www.caf.gov.ar

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Entidades no gubernamentales SINDICATO DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA ARGENTINA - SICA Juncal 2029 C1116AAE Buenos Aires Tel/Fax: ( 54 11 ) 4806-0208 /7544 / 8774 Web: www.sicacine.com.ar E-mail: [email protected] Secretario General: Mario López Barreiro ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ACTORES Alsina 1766 C1088AAR Buenos Aires Tel/Fax: ( 54 11 ) 4374-7599 / 4374-7480 / 4372-8526 Web: www.aaactores.com E-mail: [email protected] ASOCIACIÓN ARGENTINA DE INTERPRETES Viamonte 1665 C1055ABE Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4811-3421 / 4812-1009 / 4813-9717 Fax: ( 54 11 ) 4812-2386 Web: www.aadi-interpretes.org.ar E-mail: [email protected] Secretario General : Miguel Angel Gil FEDERACION ARGENTINA DE PRODUCTORES CINEMATOGRAFICOS Y AUDIOVISUALES (FAPCA) ( Oficinas de Patagonik ) Godoy Cruz 1540 C1414CYH Buenos Aires Tel.: ( 54-11 ) 4777-7200 Fax: ( 54-11 ) 4777-9447 Presidente: Pablo Bossi Secretario: Pablo Rovito * Son miembros de Fapca

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*ASOCIACION DE PRODUCTORES AUDIOVISUALES ( APIMA) ( Oficinas El Puente ) Carlos Pellegrini 125, 1ªB C1009ABC Cdad. Auton. Tel: ( 54 11 ) 4325-0427 / 0429 Fax: ( 54 11 ) 4328-2049 E-mail: [email protected] Pers. contacto: Pablo Rovito

INDEPENDIENTES

DE

MEDIOS

*ASOCIACION DE PRODUCTORES Y REALIZADORES INDEPENDIENTES (APRI) Av. Rivadavia 1367, 10ºB C1033DBC Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4384-8100 Fax: ( 54 11 ) 4384-8200 Pers. Contacto: Óscar Azar *CAMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA ( CAIC ) Alvarez Thomas 198, 3º B C1427CCO Buenos Aires Tel/Fax: ( 54 11 ) 4551-2500 Presidente: Diana Frey *UNION DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA (UIC) ( Oficinas de Patagonik ) Godoy Cruz 1546 C1414CYP Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4777-7200 Fax: ( 54 11 ) 4778-0046 Web: www.patagonik.com.ar *ASOCIACION GENERAL DE PRODUCTORES ( ASOPROD ) ( Oficinas Aries Cinematográfica ) Lavalle 1860, 1º C1051ABB Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4777-0404 Fax: ( 54 11 ) 4771-2752 E-mail: [email protected] Presidente: Héctor Olivera ASOCIACION ARGENTINA DE PRODUCTORES AUDIOVISUALES ( APROCINEMA ) Azcuenaga 1930 C1128AAH Buenos Aires Tel/Fax: ( 54 11 ) 4804-7594 E-mail: [email protected] Presidente: Cristina Agüero

DE

CINE

Y

MEDIOS

CAMARA ARGENTINA DE EXHIBIDORES Av. Córdoba 838, 12º, Dpto.23 C1054AAU Buenos Aires Tel/Fax: ( 54 11 ) 4322-4533 Presidente: Martín Alvarez Morales Apoderado: Leonardo Racauchi E-mail: [email protected] MERCADO AUDIOVISUAL ARGENTINA

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Productoras POL-KA PRODUCCIONES Jorge Newbery 3453 C1427EGA Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4553-0588 Fax: ( 51 11 ) 4555-9203 E-mail: [email protected] Web: www.pol-ka.com.ar Presidente: Adrián Suar PATAGONIK FILM GROUP Godoy Cruz 1540 C1414CYH Buenos Aires Tel.: (54-11) 4777-7200 Fax: (54-11) 4777-9447 E-mail: [email protected] ( Presidente) [email protected] ( Gerencia General) Web: www.patagonik.com.ar Presidente : Pablo Bossi TELEFE CONTENIDOS Pavón 2444 C1248AAT Buenos Aires Tel / Fax : ( 54 11 ) 4941-9231 / 9331 / 9431 / 9531 / 9631 E-mail: [email protected] Web: www.telefe.com Grupo Empresario: Admira- Grupo Telefónica Director General : Tomás de Achaval Director de Contrataciones: Alejandro Parra ARGENTINA SONO FILM Lavalle 1860 C1151ABB Buenos Aires Tel.: ( 54-11 ) 4371-0941 Fax: ( 54-11 ) 4374-9250 Presidente: Luis Alberto Scalella Director: Juan Carlos Gárate ALEPH PRODUCCIONES Maipú 853, 3 C1006ACK Buenos Aires Tel/Fax:( 54 11 ) 4313-4743 EL PUENTE Carlos Pellegrini 125, 1ªB C1009ABC Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4325-0427 / 0429 Fax: ( 54 11 ) 4328-2049 E-mail: [email protected] Presidente: Pablo Rovito

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OSCAR KRAMER Av. Figueroa Alcorta 3351, 1ª “104 C1425CKM Buenos Aires Tel/Fax: ( 54 11 ) 4804-7574 / 4807-3254 E-mail: [email protected] Presidente: Oscar Kramer ZARLEK PRODUCCIONES Agüero 2288, 1º C1425EHX Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4806-6244 Fax: ( 54 11 ) 4806-6244 E-mail: [email protected] Director: Jose Luis García Vicepresidente: Luis Sartor

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Principales distribuidoras: Majors WARNER BROS. ( SOUTH), INC- FOX FILM DE LA ARGENTINA S.A. Tucumán 1938 C1050AAN Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4372-6094/97 Fax (54 11 ) 4311-2030 Gerente General: Griselda E. Fortunato E-mail: [email protected] Web: www.foxargentina.com BUENA VISTA INTERNACIONAL / WALT DISNEY STUDIOS DIVISION Antonio Malaver 550 B1638BJD Vicente López. Provincia de Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4814-8584 Fax: ( 54 11 ) 4814-8545 Director: Diego Lerner ( [email protected] ) Distribución cine: Pablo Sahores ( [email protected] ) UNITED INTERNATIONAL PICTURES (UIP) Ayacucho 520 C1026AAD Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4373-0261/62/63/64 Fax: ( 54 11 ) 4373-0892 Presidente: Juan Manuel Fascetto ( [email protected] ) Gerente de Ventas: Orlando Cutrera ( [email protected] ) COLUMBIA TRI STAR FILM G.M.B.H. Ayacucho 537 C1026AAC Buenos Aires Tel: (54 11 ) 4375-3815 Fax: ( 54 11 ) 4374-8747 Web: www.columbiapictures.com.ar Presidente: Oscar Scarinci

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Independientes EUROCINE Tucuman 1978 C1050AAN Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4371-3631 Fax: ( 54 11 ) 4373-0547 E-mail: [email protected] Presidente: Luis Lavalle DISTRIBUTION COMPANY Ayacucho 595 C1026AAC Buenos Aires Tel/ Fax: ( 54 11 ) 4372-1739 E-mail: [email protected] Presidente: Bernardo Zupnick Paula Zupnick ( [email protected] ) ALFA Corrientes 23025, 2ºA C1045AAC Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4951-3003 Fax: ( 54 11 ) 4951-9901 E-mail: [email protected] Presidente: Sr. Kusnet LIDER FILMS Lavalle 2086, 1º C1051ABF Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4953-6823 Fax: ( 54 11 ) 4954-4726 / 4953-7355 E-mail: [email protected] Presidente: Juan Carlos Areco PRIMER PLANO Riobamba 477 C1025ABI Buenos Aires Tel: ( 54 11) 4374-8401 / 35 Fax: ( 54 11 ) 4411-2485 E-mail: [email protected] Presidente: Pascual Condito ¾ Exhibidoras HOYT´S GENERAL CINEMA DE ARGENTINA SA Talcahuano 750, 12º C1013AAp Buenos Aires Tel/Fax: ( 54 11) 4802-6040 Web: www.hgcc.com.ar Director: Delfín Fernandez

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SHOWCASE CINEMAS Av. Leandro N. Alem 592, 12º C1001AAN Buenos Aires Tel/Fax: ( 54 11 ) 4313-2353 E-mail: [email protected] Gerente General: Oscar Garcia CINEMARK ARGENTINA Beruti 3399, 5º C1425BBQ Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4827-1880 Fax: ( 54 11 ) 4827-9333 Web: www.cinemark.com.ar Director General: Martín Álvarez Morales VILLAGE ROADSHOW Vicente Lopez 2050, 4ª C1128ACF Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4808-9020 Fax: ( 54 11 ) 4808-9030 E-mail: [email protected] Director: Sr. Eduardo Novillo Astrada COLL SARGUSTI Avda. Callao 660 C1022AAT Buenos Aires Tel/Fax: ( 54 11 ) 4812-1965/2394/4385 E-mail: [email protected] Pers. Contacto: Rabeno Saragusti. SOCIEDAD CINEMATOGRÁFICA INDEPENDIENTE - SAC Lavalle 869 C1047AAQ Buenos Aires Tel.: ( 54 11 ) 4322-8866/8986 Fax: ( 54 11 ) 4322-7622 E-mail: [email protected] Pers. Contacto: Rolando Bevilacqua CINECENTER S.A. Avda. Callao 449, 2º C1022AAE Buenos Aires Tel/Fax: ( 54 11 ) 4373-4012, 4371-8286 ¾ Servicios INDUSTRIAS AUDIOVISUALES ARGENTINAS S.A (CINECOLOR) San Lorenzo 3845 B636ERU Olivos. Provincia de Buenos Aires Tel ( 54 11 ) 4794-5411 Fax: ( 54 11 ) 4799-6202 Web: www.cinecolor.com.ar

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DIS-SERVICE Rodríguez Peña 375, 7ºA C1020ADG Buenos Aires Tel/Fax: ( 54 11 ) 4382-3504 / 4381-2119 E-mail: [email protected] Gerente: Josefina Vilas UNIVERSIDAD DEL CINE Pje. J.M.Giuffra 330 C1064ADD Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4300-1407 / 1413 Fax: ( 54 11 ) 4300-0674 www.ucine.edu.ar ESCUELA NACIONAL CINEMATOGRAFICA www.incaa.gov.ar

¾

DE

EXPERIMENTACION

Y

REALIZACION

Webs www.cinesargentinos.com www.holacine.com www.solocortos.com www.cinenacional.com www.cineindependiente.com.ar

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2.- TELEVISION 2.1.- Introducción 2.2.- Canales en abierto 2.3.- Canales de pago 2.4.- Inversión publicitaria 2.5.-Producción

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2.-TELEVISION 2.1.-Introducción Legislación La emisión de la señal de televisión está regulada por la Ley 22.285 de Radiodifusión de 1.980. Esta ley, promulgada en la época de la dictadura militar, tiene muy presente el concepto de seguridad nacional, lo cual se refleja en el carácter restrictivo de la norma que impide el acceso del capital extranjero a la actividad de radiodifusión. La firma de convenios bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones a lo largo de los años 90 con algunos países, como Estados Unidos y España, permitió la entrada de inversores extranjeros en el sector. Mediante estos convenios se otorga la consideración como nacionales a diversas actividades económicas desarrolladas por las empresas o ciudadanos de esos países, entre ellas, la radiodifusión. Dado que la Constitución argentina prevé que los tratados internaiconales tienen jerarquía superior a las leyes, la de Radiodifusión quedó así modificada en beneficio de los inversores de dichos países. En 1989 el Gobierno de Carlos Menem decretó la privatización de los canales de televisión, salvo el Canal 7, que se mantiene hasta hoy como el canal público, y el Canal 9, que en el Gobierno de Alfonsín había restituido en 1983 a su legítimo propietario, el empresario Alejandro Romay, a quien se lo había confiscado la dictadura militar. Grandes grupos locales con intereses en los medios de comunicación, como el Grupo Clarín y el Grupo Atlántida, entran en el mercado audiovisual. Además de la apertura al capital extranjero, la liberalización general del mercado de telecomunicaciones en 1999 impulsó aún más el cambio de titularidad de los canales de televisión argentinos. Los canales principales emiten para Capital Federal y GBA. Las licencias otorgadas por el Comité Federal de Radiodifusión COMFER tienen un área de cobertura geográfica limitada. Fuera de esa área no están autorizadas las repetidoras, por lo que para llegar al resto del país se manejan dos alternativas: la compra de canales locales (Telefé posee ocho en el interior, Azul tres y Canal 13 dos) o la venta de contenidos a canales locales independientes, que no puede ser total porque la norma impone un mínimo de programación propia. Los canales de televisión de Capital Federal pagan actualmente un canon por sus licencias del 5% sobre su facturación; los del interior, un 3,5%. A finales del 2001, el gobierno había decidido la licitación de nuevos canales televisión abierta que no pudo concretar por la crisis que, finalmente, determinó caída. En cualquier caso, aún no está definido por el COMFER el Plan Nacional Frecuencias de Radio y Televisión que debe determinar la situación actual disponibilidad en el espectro radioeléctrico.

de su de de

El sistema de transmisión es PAL-N, sólo aplicable en Argentina. Sin embargo, toda la producción local se realiza en el sistema europeo PAL-B, que luego se convierte para su emisión en el standard argentino.

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Ferias Parte del sector realiza una presentación comercial anual en las Jornadas de Televisión por Cable, que reúnen a cableoperadores y distribuidores de programación en una exposición y jornadas técnicas paralelas, organizadas por la Asociación Argentina de Televisión por Cable – ATVC y en la Exposición de Equipamiento y Servicios para Broadcast, Cable y Multimedia, organizada por la Cámara Argentina de Proveedores y Fabricantes de Equipos de Radiodifusión – CAPER. Ambos eventos se celebran conjuntamente y su última edición tuvo lugar del 22 al 25 de octubre en el Centro Costa Salguero de Buenos Aires. Premios La Asociación de Periodistas de Radio y Televisión Argentina (APTRA) otorga todos los años los tradicionales premios “Martín Fierro” a los profesionales del sector, si bien han perdido gran parte de su prestigio.

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2.2.-Canales en abierto El mercado televisivo está dominado por los canales en abierto. Existen 46 canales, de los que 29 son privados, 11 dependientes de autoridades provinciales, 4 ligados a universidades públicas y 2 en manos del Estado (CANAL 7 y Trenque Lauquen) Los cuatro canales más importantes de televisión privada en abierto son: • • • •

CANAL CANAL CANAL CANAL

11 (TELEFE): 100% Admira, filial del Grupo Telefónica (España) 13: 100% Artear, filial del Grupo Clarín 2 (AMERICA): 83% Carlos Avila y 17% Eduardo Eurnekian 9 (AZUL TV): 49% Admira (España) y 51% JP Morgan (EEUU)

El Grupo Telefónica y el Grupo Clarín son los dos grandes grupos audiovisuales del país. Aunque competidores son también socios en algunas empresas del sector audiovisual. (Anexo 13) Admira, la filial de medios del Grupo Telefónica, concretó a finales de los 90 la adquisición de importantes activos del sector de la televisión en la Argentina: Telefé y ocho canales del interior, junto a Radio Continental, fueron adquiridas al grupo local Atlántida; posteriormente, compra un 49% de Azul Televisión y otras tres televisoras provinciales a la sociedad AC Inversora (Grupo Citicorp). Al mismo tiempo, participa en el capital de Torneos y Competencias, productora de las señales TyC Sports y TyC Max y titular de los derechos de televisión de la Liga de fútbol argentino. También es socia de la principal productora de cine del país (Patagonik). En definitiva, Admira está presente en toda la cadena de valor del sector audiovisual, lo que le permite disponer de medios propios y le otorga una gran flexibilidad para la provisión de contenidos a las diferentes "ventanas" de difusión y distribución audiovisual del grupo. El Grupo Clarín adquiere Canal 13 en 1.990, como resultado del proceso de privatización de los canales de televisión, constituyéndose entonces Arte Radiotelevisivo Argentino S.A.(Artear), como la filial de medios del grupo. Artear es, además, propietaria de dos canales del interior y de una señal satelital, Canal 13 satelital. Produce dos señales de cable, TodoNoticias y Volver (sobre la producción audiovisual argentina). Además, distribuye una señal de cable de interés general, Magazine. Participa también en las señales de Torneos y Competencias. Es titular de Multicanal, segundo operador de cable y es socio minoritario en el primer operador de televisión satelital (Direct Tv). Ha coproducido algunas películas de cine y participa en el capital de las principales productoras de cine y de ficción de televisión del país (Patagonik y Pol-ka). Canales: a) Telefé, con 1.200 empleados, cuenta con sus propios estudios y produce una parte importante de sus contenidos. Una fuerte división de negocio internacional y el apoyo de Admira y el Grupo Telefónica, le permite acceder a los grandes mercados audiovisuales para colocar sus productos y adquirir nuevos programas. El 50% de la facturación de Telefé procede, fundamentalmente, de la venta internacional de los contenidos de producción propia y, en menor medida, de ingresos por publicidad en los canales del interior. El otro 50% corresponde a ingresos por publicidad en el canal de Capital Federal. La

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señal de Telefé alcanza a más de 12 millones de hogares de la Argentina (un tercio de la población total), a través de su señal abierta, sus afiliadas y los sistemas de televisión por abono. Llega al mercado latinoamericano y al resto del mundo a través de su señal satelital internacional. b) Canal 13 ha ido reduciendo su plantilla en los últimos años hasta los 600 empleados de hoy. Compra casi toda su programación a otras productoras: Pol-ka y Central Park le proveen de programas de ficción y Promofilm (asociada con la española Globomedia) de programas de entretenimiento. Sus informativos y las telenovelas que emite a diario en “prime time” son sus principales productos. c) América basa toda su programación en noticieros, deportes y entretenimiento, fundamentalmente talk shows, que en un 50% son de producción propia y otro 50% contratada a terceros. No emite programas de ficción y apenas películas. La empresa atraviesa una difícil situación financiera que ha determinado que se declarase en concurso de acreedores (suspensión de pagos). d) Azul Tv tradicionalmente un canal de ficción durante la etapa en que estuvo en manos del empresario teatral Alejandro Romay, dedica hoy menos espacio a películas y series. Atraviesa un periodo crítico con motivo de la resolución administrativa que impone a Admira la obligación de desprenderse dentro de este año de su participación en alguno de los canales de su propiedad. La Ley de Radiodifusión impide la posesión de más de un canal abierto en una misma área de cobertura: además de la participación de Admira en Azul y Telefé, éstos son, respectivamente, propietarios de los dos únicos canales existentes en Mar del Plata. En general, la falta de una dirección estable hace que su programación esté constituida por programas de producción propia de bajo costo, principalmente, variedades y periodísticos. e) Canal 7 está integrada en el seno de una sociedad del estado, Sistema Nacional de Medios Públicos – SNMT, que agrupa, además, a la radio nacional y la agencia de prensa Télam. Es el único canal de televisión que cubre la totalidad del territorio nacional. Su programación se basa principalmente en programas de interés cultural: debates, noticieros, producciones cinematográficas nacionales e independientes, producciones regionales y matinales educativos. Aunque difiere de un canal a otro, más del 75% de la programación total se concentra en tres grandes géneros: 36% noticias/periodísticos, 22% entretenimientos (incluye variedades, humorísticos y femeninos) y 19% filmes/series/telenovelas. Telefé es líder de audiencia con más de 1,3 M de espectadores. Le siguen Canal 13 con 1 M, América con 0,6 M, Azul con 0,5 M y Canal 7 con 0,2 M (Anexos 14 a 18) Largos y Series a) Largometrajes Para la programación de películas, tanto Telefé como Canal 13 recurren fundamentalmente a las majors norteamericanas que venden paquetes de filmes por un precio cerrado, un tiempo determinado y un número de “pasadas” o emisiones. Los

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precios oscilan entre 20.000 dólares de una película desconocida y los 400.000 de gran éxito. Hoy, con un peso devaluado más de un 70% estos precios son imposibles. hecho, los canales se encuentran negociando con las majors la deuda acumulada dólares a la que no pueden hacer frente con el tipo de cambio actual. La duración de derechos varía, pero lo normal son dos-tres años y dos pasadas

un De en los

Las compras a las distribuidoras independientes son marginales y las condiciones más flexibles. En estos casos, negocian con el distribuidor el precio -aunque éste puede sustituirse total o parcialmente por segundos de publicidad en el canal para apoyar el estreno en cine del film- así como la duración de los derechos y el número de emisiones. En ocasiones, el canal se reserva un porcentaje de la taquilla. Además de lo comentado sobre el stock de deuda con las majors, la fuerte caída de la inversión publicitaria está limitando nuevas adquisiciones de forma muy importante En el 2001 se emitieron 1.346 películas que correspondieron a 1.151 títulos. El predominio del cine norteamericano es evidente con un 71% de las emisiones. En lo que respecta al cine europeo, el italiano es el más programado. España ha perdido totalmente la poca pantalla que tenía en la televisión abierta argentina: una sola película en todo el 2001, gracias al canal estatal. Detectamos un componente estacional, concentrándose la emisión en los meses de verano, casi a diario, mientras que el resto del año se circunscriben a los fines de semana. Canal 13 es, con diferencia, quien más programa largometrajes, con un porcentaje importante de cine nacional. Telefé le sigue en segundo lugar, aunque más del 90% de sus películas son de origen norteamericano. El Canal 7 es el de mayor difusión de películas nacionales, pero además se caracteriza por ser el que emite más películas europeas y de cinematografías no tradicionales (este año emitirá un ciclo de cine español). Los canales de televisión abierta intentan competir con el vídeo y el cable tratando de acortar los tiempos entre el estreno de los films en las salas de cine y el de su emisión en televisión. Normalmente, los tiempos entre ventanas son los siguientes: 6 meses desde las salas de cine al vídeo, otros 6 hasta el “pay per view”, 3 meses más para pasar al cable y otros 3 hasta llegar a la televisión abierta. Teniendo en cuenta la oferta de películas en las distintas ventanas, la presencia del cine español en el 2001 es del 4,7% (sin contar coproducciones) en las salas de cine, se reduce a un 0,7% en la televisión por cable y casi desaparece en la televisión abierta (0,07%). ( Anexo 19) b) Ficción de televisión La mayor parte de la programación es producción local. En el caso de Telefé, parte es producción propia y parte contratada a productoras nacionales. En cambio, Canal 13, contrata todo a terceros. Las series extranjeras se emiten en horarios marginales y son de origen norteamericano o latinoamericano. Las primeras las compran, igual que las películas de ese origen, a las majors norteamericanas. Las otras se contratan en los grandes mercados audiovisuales a los que acuden los gerentes de programación. Las condiciones de compra de las series extranjeras son básicamente las mismas que para las películas: precio cerrado por la “lata”, derechos por tres años y dos pasadas.

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2.3.-Canales de pago La televisión por cable surge en Argentina a finales de los años 60 como resultado de las deficiencias de la televisión abierta, ya fuera por falta de cobertura o por mala captación de la señal. En sus orígenes los operadores de cable ofrecían los canales de televisión abierta y un canal de producción propia. Por este motivo, y tras las fuertes inversiones tecnológicas y la llegada de la recepción de señales satelitales en los 80, el cable crece vertiginosamente en la década siguiente, pasando de los 900.000 abonados en 1987 a los 5.400.000 en 1.998. En ese momento, la tasa media de penetración del sistema de televisión de pago en el país era del 67%, con picos en algunas ciudades del interior de hasta el 80%, lo que convierte a Argentina en el tercer país del mundo en penetración de cable, tras Estados Unidos y Canadá.

CENSO

POBLACIÓN TOTAL

VIVIENDAS URBANAS

1991

32.615.000

8.760.000

2001

36.223.000

11.100.000

HOGARES CON TV 9.900.000

MEDIA DE ABONADOS TV POR CABLE HOGAR 550.000 1,7

4.750.000

FUENTE: INDEC

Desde mediados de 1998 se viene produciendo un descenso sostenido de abonados, reflejo directo de la crisis económica que vive Argentina, la cual se ha agudizado de forma alarmante en los últimos meses del 2001 y principios del 2002. Además de esta caída sostenida de clientes, entre un 15% y un 20% de los usuarios son ilegales. Hoy, la tasa de penetración promedio se sitúa algo por encima del 60%. (Anexos 20 a 23) El marco normativo del sector está contenido en la Ley 22.285 de Radiodifusión de 1.980, si bien al no ocupar espacio radioeléctrico, se considera como un servicio complementario y las referencias a la televisión por cable son escasas. Su decreto reglamentario y resoluciones posteriores regulan la concesión de licencias y otros aspectos de la actividad. Igualmente, ordenanzas municipales regulan el tendido aéreo del cableado. La concesión del correspondiente permiso municipal es condición necesaria para la obtención de la licencia que otorga el Comité Federal de Radiodifusión COMFER, autoridad de aplicación de las disposiciones legales en materia de servicios de televisión y radio. El mercado nacional se encuentra en manos de seis grandes grupos que difieren en cuanto a su ámbito de cobertura geográfica (multitud de pequeños operadores de cable completan el sistema): • •

Cablevisión SA: 50% United Global Com - Grupo Liberty Media (EEUU) y 50% Hicks, Muse, Tate & Furst (EEUU), que opera en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Salta, Córdoba, Santa Fe, Chaco y Misiones. Multicanal, SA: 100% Grupo Clarín, que opera en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé, Chaco, La Pampa, Corrientes, Formosa.

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• • • •

MCO Supercanal SA: 51,2% Grupo Uno, 28,3% Mastec y 20% Grupo Clarín, fundamentalmente en la provincia de Mendoza , sur y oeste del país. Red Intercable SA, que funciona, principalmente, como una central de compras de señales para 300 operadores de cable del interior. Telecentro SA: 100% Grupo Pierri, en algunas zonas de la provincia de Buenos Aires y parte de Capital Federal. Teledigital SA: 100% Hicks, Muse, Tate & Furst (EEUU) que opera fundamentalmente en la provincia de Río Negro.

1997

Años Principales operadores

1999

2001

2002

CABLEVISION MULTICANAL CABLE. MULTIC. CABLE. MULTIC. CABLE. MULTIC.

Precio abono ( sin IVA)

34,5

34,5

34,5

34,5

33

33

37,85

37,9

Canales / Señales

67/77

65

65/82

65

70/82

65

70/82

78

FUENTE: Multicanal / Cablevisón * la tv por cable está exenta de IVA hasta 1999 cuando se le aplica un tipo reducido de 10.5%; a partir del 2001 se le aplica el tipo general del 21%.

CABLEVISION

MULTICANAL

MARKET SHARE 2001 RED SUPERCANAL TELECENTRO TELEDIGITAL INTERCABLE

1.425.000 1.187.500 403.750 Abonados 30,0% 25,0% 8,5% % mercado FUENTE: elaboración propia en base a datos de mercado

356.250

261.250

7,5%

5,5%

OTRAS

118.750 997.500 4.750.000 2,5%

21,0%

MERCADO DEL CABLE 8,5%

25%

7,5% 5,5% 2,5%

30%

21%

CABLEVISION

MULTICANAL

SUPERCANAL

TELECENTRO

TELEDIGITAL

OTRAS

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TOTAL

RED INTERCABLE

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100,0%

Al igual que ocurre con la televisión abierta, la superación de las restricciones a la inversión extranjera en el sector de la radiodifusión y la liberalización de las telecomunicaciones, generaron cambios en la titularidad de las empresas. Grandes grupos audiovisuales y fondos de inversión norteamericanos entran al mercado. En cuanto a empresas españolas, Telefónica participó en un primer momento en el capital de Multicanal y posteriormente en su competidora Cablevisión, para finalmente abandonar el sector en abril del 2000. Paralelamente a este proceso de inversión por compañías extranjeras, las dos principales operadoras, Cablevisión y Multicanal, se expanden hacia el interior comprando las licencias de pequeñas compañías. Esta concentración se concreta también con la adquisición en 1997 de la tercera operadora en Capital Federal (VCC) por parte de las dos anteriores. El negocio del cable se concreta hoy en la distribución de señales. En general, los operadores no cuentan con producción propia. Son empresas especializadas en producción de contenidos, como Pramer SCA e Imagen Satelital SA, de capitales norteamericanos, o las vinculadas a los grupos locales Clarín o Avila, las que proveen a los operadores de cable con señales de producción propia a nivel local y algunas señales del exterior que representan. Además, compañías internacionales completan la oferta de señales al mercado. Los proveedores cobran a los operadores un monto fijo por abonado. Las señales programadas localmente representan casi el 50% de las ochenta y dos que ofrecen los dos principales operadores. La oferta de éstos es muy parecida debido a que controlan porcentajes de mercado similares y les resulta muy difícil competir por la exclusividad de las señales. (Anexo 24 y 25) La programación de cine en el cable está dominada por las señales norteamericanas que emiten fundamentalmente cine de ese origen. En el 2001 se emitieron 62.308 películas, correspondientes a 8.158 títulos. El 77% de la pantalla corresponde a películas norteamericanas. España apenas representa un 0,7% del mercado con 288 films emitidos. Existe una señal de cine exclusivamente europeo, Europa-Europa, que programa Cablevision (no está en los gráficos porque se incorpora a la grilla a finales de 2001) y que distribuye Pramer (señal propia en sociedad con el grupo inglés Zone Vision). La señal Space, que distribuye Imagen Satelital, emite también cine europeo y argentino, en ambos casos, contemporáneo y con pocas repeticiones. Otra alternativa a tener en cuenta es la señal internacional de Televisión Española que, programada por la mayoría de los principales operadores, es la primera señal internacional en audiencia .(Anexo 26 y 27)

Televisión por satelite La televisión por satélite llega a la Argentina en 1998 de la mano de DIRECT TV (74% Hughes Entertainment, 20% Grupo Cisneros, 4 % Grupo Clarín). Su competidora SKY ARGENTINA (30% NewsCorp, 30% Globo, 30% Televisa, 10% Liberty) comienza sus operaciones en noviembre de 2000. Al igual que los operadores de cable, su actividad se centra exclusivamente en la distribución de señales. Direct Tv (132 señales de video, 64 de audio y 6 de interactividad; abono básico 56 pesos, más 21% de IVA, más costo de instalación) lidera ampliamente este segmento con unos 330.000 abonados frente a los 50.000 de su competidora. La calidad de la emisión y la exclusividad de determinadas señales parecía que iba a revolucionar el mercado. Sin embargo, hoy ambas compañías enfrentan graves dificultades financieras que comprometen sus operaciones a medio plazo: la primera debe recuperar los USD 400 millones que invirtió en la compra de los derechos del Mundial de fútbol, y la

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segunda arrastra dificultades de caja provocadas por la pérdida de la mitad de los 100.000 abonados que llegó a tener en octubre de 2001 y que ha llevado a sus principales accionistas a ponerla a la venta.

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2.4.-Inversión Publicitaria Las cifras de la inversión publicitaria en televisión difieren significativamente según la fuente de información. La inversión publicitaria destinada a televisión en el 2001 fue de 1.167.012.000 pesos. Del total, el 82 %, 955.995.099 pesos, fue para la televisión abierta y el 18 %, 211.016.901 pesos, para el cable. La inversión publicitaria en cable representa un 8,9% menos que en el 2000, según las cifras del Bureau de Publicidad en Cable e Internet-BPCI (si bien, para la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad-AAAP, que maneja otras cifras, la caída fue de un 29%). La publicidad en televisión abierta cayó un 12%, según las cifras de AAAP. Las cifras que manejan los canales de televisión son muy inferiores a las de estas dos fuentes y, aunque concuerdan en los porcentajes de distribución de la publicidad entre abierta y cable, sitúan la facturación neta de la televisión abierta en alrededor de 230 millones de pesos en 2001. Su estimación para este año es de 130 millones de pesos. En ambos casos la caída es consecuencia de una crisis económica que combina recesión e inflación, a su vez originada por la devaluación de un dólar que aún se mantiene inestable. Esta situación está determinando que los canales vuelvan a la producción propia y de muy bajo costo, lo que a su vez provoca una fuerte caída en la actividad de las productoras. Los grandes anunciantes, teniendo en cuenta un entorno de bajo consumo y altos costos de importación para insumos o productos terminados, están conteniendo sus inversiones en publicidad y comprometen lo justo para mantener su cuota de mercado. (Anexo 15).

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2.5.-Producción Hasta mediados de los 90, la producción de televisión en Argentina la realizaban casi en su totalidad los canales de televisión. Las principales cadenas de abierto destinaban como mínimo el 70% del tiempo de emisión a producción propia. Surgen entonces las primeras productoras independientes con costos de producción más bajos, frente a unos canales que mantenían estructuras demasiado grandes. Se invierte la situación descrita, disminuyendo los canales su producción, manteniendo básicamente los noticieros, y contratando con estas productoras la mayor parte de la programación (en menor medida Telefé que mantiene más contenidos propios). Hoy, la producción televisiva está bastante concentrada y marcadamente diferenciada por los contenidos o líneas de actividad. Hay 5 productoras de programas de ficción (unitarios, series o tiras y miniseries) y unas 16 de programas de entretenimiento (talk shows, concursos, periodísticos etc), la mayoría de estas últimas vinculadas a figuras destacadas de la televisión . Considerando sólo la producción de ficción, dos empresas concentran la mayor parte de la producción total: Pol-Ka Producciones y Telefé. Con menos actividad, Central Park Productions, BBTV y RGB Entertainment. Las dos primeras están vinculadas a grandes grupos audiovisuales: 30% del capital de Pol-ka pertenece al Grupo Clarín y el 100% de Telefé es del Grupo Telefónica, a través de su filial Admira. Al resto se las puede calificar de independientes. Tanto Pol-Ka como Telefé son, además, importantes productoras de cine. En realidad, cada productora trabaja para un canal de televisión y no para el otro. BBTV y RGB lo hacen para Telefé, y Pol-ka y Central Park para Canal 13 (su director artístico es Adrián Suar, titular de Pol-ka). Los formatos principales de ficción son, fundamentalmente, las tiras (denominación para las series) y, en menor medida, los unitarios y miniseries. No se hacen comedias de situación ni tampoco películas para televisión. El criterio de diferenciación entre ellos es la frecuencia de emisión, aunque en todos los casos la duración es de una hora. La preferencia del público argentino se dirige al formato serie y al género de comedia dramática. Los componentes fundamentales del coste de producción son actores y técnicos y, en menor medida, autores y servicios. • • •

Serie: se emite todos los días con una media de 150-200 episodios; coste por capítulo de 20.000-30.000 pesos Unitarios: se emite una vez por semana toda una temporada; coste por capítulo de 50.000-60.000 pesos Miniserie: se emite una vez por semana pero una cantidad determinada de capítulos, normalmente 13; coste por capítulo de 70.0000-80.000 pesos

Hay que tener en cuenta que, a diferencia del cine, donde determinados elementos son importados, especialmente en el capítulo de post-producción, en la producción de televisión todo el coste es local, salvo el soporte de la película. En consecuencia, todo lo dicho sobre la competitividad de la coproducción de cine en Argentina, cobra mayor relevancia en lo que se refiere a televisión.

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Productoras a) Pol-ka ha desarrollado 16 productos desde su creación: 8 tiras, 6 unitarios y 2 miniseries, con un total de 2.103 episodios (sin contar los de las dos series que tiene en pantalla). Este año tiene en el aire 10 horas semanales. En el 2000 y 2001 fueron 11 y 12, respectivamente. Aunque ha tocado géneros diferentes, predomina la comedia dramática. Tiene estudios propios y normalmente no realiza coproducciones. Su única experiencia en este sentido ha sido internacional y, precisamente, con España. Su tira “Campeones” fue producida por Globomedia para Antena 3 con el título de ”Ciudad Sur”. A pesar de contar con varios formatos de gran éxito de audiencia en Argentina, no son muy conocidos en el exterior porque la empresa ha estado volcada al mercado interno y su socio financiero, el Grupo Clarín, carece de una adecuada estructura de comercialización internacional. Es ahora cuando está buscando mayor proyección internacional tanto con producto terminado como con formato y/o coproducción. b) Telefé produce para el propio canal fundamentalmente series que luego vende en el exterior, bien sea el formato o la lata. Para su comercialización, cuenta con un fuerte división de negocio internacional y el apoyo de Admira y el Grupo Telefónica. Las ventas al exterior de los productos de Telefé Contenidos constituyen un porcentaje importante de la facturación del grupo. c) Central Park, constituida en 1999, es la productora de Raúl Lecouna, heredera de su anterior empresa Sonotex. En sus 15 años de actividad en el sector, Lecouna cuenta con 40 títulos y 6.000 horas de producción propia. Durante años proveedor de telenovelas para Telefé, trabaja hoy para su competidora Canal 13, para la que está rodando una serie de 120 capítulos en coproducción con un canal de televisión israelí, pendiente de estreno. Ha realizado alguna coproducción con España, concretamente, con Tele 5. La firma cuenta con estudios propios de primer nivel equipados digitalmente. Lecouna ha manejado la mayoría de sus productos en el mercado internacional al margen del canal para el que trabajaba y hoy constituyen el mayor porcentaje de su facturación. d) BBTV es propiedad de los hermanos Alejandro y Sebastián Borensztein, hijos del mito televisivo “Tato Bores” (Mauricio Borensztein). Especializados en unitarios, están en la pantalla de Telefé con “Tiempo Final”. e) RGB es la productora de Gustavo Yankelevich y produce tanto ficción como programas de entretenimiento, asociada con Walt Disney. Trabaja para Telefé donde tiene en antena una serie. En cuanto a la comercialización, las productoras negocian con los canales un precio por capítulo y un horario de emisión que determinará un presupuesto mayor o menor si se define en “prime time” o en un horario diferente. La productora vende los derechos de antena y emisión al canal, reservándose, normalmente, un pequeño porcentaje de los derechos sobre la venta a terceros que realice el canal. Los derechos del guión quedan siempre en manos del autor que, en ocasiones, puede compartir con la productora. El cliente de los programas de ficción es siempre la televisión abierta. La televisión de pago no es una alternativa en la actualidad.

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2.6.- Who is who ¾

Tv abierta TV CANAL 7 Av. Figueroa Alcorta 2977 C1425CKI Buenos Aires Tel / Fax: ( 54 11 ) 4808-2500 E-mail: [email protected] Web: www.canal7argentina.com.ar Director Ejecutivo: Alfredo Scalise TV CANAL 9 (TELEARTE, S.A. - AZUL TELEVISION) Dorrego 1708 C1414CKZ Buenos Aires Tel/ Fax: ( 54 11 ) 4777-2321 (149) Web: www.azultv.com Grupo Empresario: Admira- Grupo Telefónica y JP Morgan Gerente General: Jorge Pérez Bello TV CANAL 11 ( TELEVISIÓN FEDERAL S.A. - TELEFE) Pavón 2444 C1248AAT Buenos Aires Tel / Fax : ( 54 11 ) 4941-9231 / 9331 / 9431 / 9531 / 9631 E-mail: [email protected] Web: www.telefe.com Grupo Empresario: Admira- Grupo Telefónica Director General : Tomás de Achaval Director de Contrataciones: Alejandro Parra TV CANAL 13 ( ARTE RADIOTELEVISIVO ARGENTINO S.A. - ARTEAR) Lima 1261 C1138ACA Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4305-0013 Fax: ( 54 11 ) 4331-8537 E-mail: [email protected] Web: www.artear.com.ar Grupo Empresario: Artear - Grupo Clarín Gerente General : Jorge Strika Gerente de Programación: Pablo Codevilla TV CANAL 2 ( AMERICA) Fitz Roy 1650 C1414CHX Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4778-6100 Fax: ( 54 11 ) 4779-6714 / 6460 E-mail: [email protected] Web: www.america2.com.ar Presidente: Carlos Avila

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¾

Tv de pago CABLEVISION S.A. Cuba 2370 C1428AEL Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4778-6060 Fax: ( 54 11 ) 4775-3694 E-mail: [email protected] Web: www.cablevision.com.ar Grupo Empresario: Liberty Media y Hicks, Muse, Tate & Furst Gerente General: Julio Gutierrez Gerente Asuntos Públicos: Water Burzaco MULTICANAL S.A. Avalos 2057 C1431DPM Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4524-4700 Fax: ( 54 11 ) 4524-4627 / 8660 E-mail: [email protected] Web: www.multicanal.com.ar Grupo Empresario: Grupo Clarín S.A. Gerente General: Carlos Moltini Gerente Programación: Antonio Alvarez MCO SUPERCANAL S.A. Lisandro de la Torre 150 M5500AIB Mendoza Tel. ( 54 261 ) 449-6000 Fax: ( 54 261 ) 449-6001 E-mail: [email protected] Web: www.supercanal.net.ar Grupo Empresario: Grupo Uno, S.A. y Grupo Clarín S.A. Presidente : Daniel Eduardo Vila TELECENTRO S.A. Av. Juan Manuel de Rosas 2860 B1754FTU San Justo. Provincia de Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4651-0084 Fax: ( 54 11 ) 4441-6262 E-mail: [email protected] Web: www.telecentro.com.ar Grupo Empresario: Grupo Pierri Gerente General: Raul Aljanati RED INTERCABLE S.A. Av. Belgrano 615, 12º “A” C1092AAG Buenos Aires Tel/Fax: ( 54 11 ) 4343-8008 E-mail: [email protected] Web: www.redintercable.com.ar Presidente: Jose Toledo

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GALAXY ENTERTAINMENT ARGENTINA S.A. ( DIRECT TV) Av. Corrientes 485, 2º C1043AAE Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4321-2500 Fax: ( 54 11 ) 4322-7249 E-mail: [email protected] Web: www.directvla.com.ar Grupo Empresario:. Hughes Entertainment, Grupo Cisneros y Grupo Clarín S.A Gerente General: Carlos Pratola. SKY ARGENTINA SCA Av. San Martín 6502 C1419ICP Buenos Aires Tel. (54 11 ) 45058100 Fax (54 11 ) 45058174 E-mail. [email protected] Grupo Empresario: NewsCorp, Globo, Televisa, Liberty Presidente interino: Eduardo Cavanagh

¾

Productoras POL-KA PRODUCCIONES Jorge Newbery 3453 C1427EGA Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4553-0588 Fax: ( 51 11 ) 4555-9203 E-mail: [email protected] Web: www.pol-ka.com.ar Presidente: Adrián Suar TELEVISIÓN FEDERAL S.A. – TELEFE CONTENIDOS Pavón 2444 C1248AAT Buenos Aires Tel / Fax : ( 54 11 ) 4941-9231 / 9331 / 9431 / 9531 / 9631 E-mail: [email protected] Web: www.telefe.com Grupo Empresario: Admira- Grupo Telefónica Director General : Tomás de Achaval Director de Contrataciones: Alejandro Parra CENTRAL PARK PRODUCTIONS S.R.L. La Paz 1208 B1640CXJ Martínez. Provincia de Buenos Aires Tel/Fax ( 54 11 ) 4717-4849 / 4733-0050 E-mail: [email protected] Web: www.centralparkprod.com.ar Presidente: Raúl Lecouna

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BBTV S.A. Pasaje El Lazo 3134, 5º A C1425EXB Buenos Aires Tel/Fax: 4806-0660 E-mail: [email protected] Alejandro y Sebastián Borensztein

¾

Administracion publica y asociaciones SECRETARÍA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN Balcarce 50, 1º C1064AAB Buenos Aires Tel/Fax: ( 54 11 ) 4344 3850/52/53 E-mail: [email protected] Secretario: Carlos Alberto Ben COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION – COMFER Suipacha 765 C1008AAO Buenos Aires Tel/Fax: ( 54 11 ) 4320-4900 E-mail: [email protected] Web: www.comfer.gov.ar Interventor: Dr. José Antonio Caamaño ASOCIACIÓN DE TELERADIODIFUSORAS ARGENTINA - ATA Av. Cordoba 323, 6º C1054AAC Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4312-4208 Fax: ( 54 11 ) 4315-4681 E-mail: [email protected] Web: www.ata.org.ar Presidente: Carlos Fontán Balestra Gerente: Carlos Molinero ASOCIACION ARGENTINA DE TELEVISIÓN POR CABLE - ATVC Av. De Mayo 749, 2º, Of.10 C1084AAC Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4342-3362 / 4345-5074 / 75 Fax: ( 54 11 ) 4343-1716 E-mail: [email protected] Web: www.atvc.org.ar Presidente: Walter Burzaco CAMARA ARGENTINA DE DISTRIBUIDORES DE SEÑALES SATELITALES CADISSA Talcahuano 736, 9º, Of. 91 C1013AAP Buenos Aires Tel/Fax ( 54 11 ) 4374-6932 / 82 E-mail: [email protected] Gerente: Eduardo Suárez

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CAMARA ARGENTINA DE TELEVISION - CAPIT Tucuman 929, 1º C1049AAS Buenos Aires Tel / Fax: ( 54 11 ) 4326-4034 E-mail: [email protected] Presidente: Carlos Rotemberg Gerente: Abel Ollo

PRODUCTORAS

INDEPENDIENTES

DE

CAMARA ARGENTINA DE PROVEEDORES Y FABRICANTES DE EQUIPOS DE RADIODIFUSIÓN – CAPER Av. Córdoba 1184, 3º B C1055AAO Buenos Aires Tel/Fax ( 54 11) 4374-9202 / 9715 E-mail: [email protected] Web: www.caper.org Presidente: Ricardo Solari CAMARA DE CONTROL DE MEDICION DE AUDIENCIAS ( CCMA ) Av. Cordoba 632, 9º C1054AAS Buenos Aires Tel/Fax: ( 54 11 ) 4322-2712/7853 E-mail: [email protected] Hector del Piano ASOCIACION ARGENTINA DE AGENCIAS DE PUBLICIDAD - AAAP Hypolito Yrigoyen 1968 C1089AAAL Buenos Aires Tel/Fax: ( 54 11 ) 4951-0575 E-mail: [email protected] Web: www.aaap.org.ar Tomas Fernandez Iramain IBOPE ARGENTINA S.A. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 646, 8º C1038AAL Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 45103030 Fax: ( 54 11 ) 45103092 E-mail: [email protected] Coordinador Comercial: Alberto Rawé BUREAU DE PUBLICIDAD EN CABLE E INTERNET (BPCI) Web: www.bpci.org.ar REVISTAS RTVA www.rt-a.com Soluciones Radio y Convergencia www.solucionesrc.com

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3.- VIDEO 3.1.- Introducción 3.2.- Estructura empresarial 3.3.- Edición y distribución 3.4.- Videoclub 3.5.- DVD 3.6.-Who is who

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3.-VIDEO 3.1.- Introducción Según ACNielsen, la videograbadora tiene un nivel de penetración en los hogares argentinos del 39,4%. No obstante, su distribución varía en función del poder adquisitivo: 78,8% en el sector de ingresos medios, 65,9% en el de menores ingresos y 52,2% en el de ingresos más altos. El sistema de transmisión utilizado en Argentina es PAL-N que presenta ciertas peculiaridades de frecuencia y ancho de banda frente al PAL-B europeo y al NTSC norteamericano. Esta barrera técnica obliga a editar en el país. Los editores están agrupados en la Unión Argentina de Videoeditores UAV, cuya actividad principal está centrada en la lucha contra la piratería. Las copias ilegales de videos representan un 50% del mercado. La UAV, apoyada y financiada por las grandes productoras norteamericanas y la principal cadena de alquiler de vídeo (Blockbuster), cuenta con un por un grupo de investigadores y abogados que se ocupan de detectar el fraude y tramitar las demandas judiciales que, en colaboración con la policía, les permiten incautar mercancía y cerrar los locales ilegales. La falta de decisión política del Gobierno y la ineficacia el sistema judicial, han determinado que no se obtengan grandes resultados en esta lucha. Aunque la UAV ha realizado diversas propuestas al Parlamento para crear un órgano que permitiera tomar rápidas medidas administrativas (decomiso de material y multas), no se han materializado. Por otro lado, la falsificación de copias se hace cada vez más sofisticada, tanto en la presentación de la cinta como en los hologramas. La diferencia de precio es importante: frente a los 50- 60$+ IVA que le cuesta a un videoclub una cinta original, la copia pirata está en el mercado a 25$. En cuanto a las publicaciones especializadas, destacamos la revista Prensario, que se edita mensualmente y contiene información de los nuevos lanzamientos de vídeo y DVD, artículos de opinión, entrevistas e indicadores estadísticos.

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3.2.-Estructura empresarial Paralelamente a lo que ocurre en el cine, el sector está concentrado en unas pocas empresas de capital nacional que representan a las compañías norteamericanas y al resto de extranjeras, principalmente, europeas. Por un lado, tres empresas se reparten la distribución exclusiva de los sellos norteamericanos: • GATIVIDEO: distribución de FOX, METRO y DISNEY* • AVH VIDEO: distribución de WARNER, UNIVERSAL y PARAMOUNT • LK-TEL VIDEO LA RIOJA: distribución de COLUMBIA *(DISNEY opera directamente con grandes clientes y a través de Gativideo con los videoclubs) Aunque su actividad principal es la edición y distribución de material videográfico, Gativideo tiene productora propia y ha realizado algún proyecto de coproducción con España, como es el caso de la película Tango. Junto a ellas y conformando el grupo de las majors, se sitúa TRANSEUROPA, especializada en cine europeo. Este grupo integra, junto a Plus Video, la Unión Argentina de Videoeditoras El resto del mercado lo compone un grupo de independientes integrado por SBP WORLWIDE, BEST SELLER y EMERALD-VCI . Con una actividad más marginal, EPOCA y THE MOVIES COLLECTION, dedicadas a clásicos y PLUS VIDEO, que se dedica casi en exclusiva a venta directa. Hay que señalar que SBP distribuye desde el 2001 las cintas de Transeuropa Además de las editoras de género standard, cinco editoras se dedican al video para adultos o “condicionado”: Toy Sex, Grupo Private, Kowi Sex, Capitol Hot Video y Digital Sex Multimedia. Toy Sex y Capitol son extensiones al condicionado de SBP y Emerald, respectivamente. En el 2000 se incorporaron al mercado de standard dos editoras de condicionado: el Grupo Private crea Ova Films y Kowi Sex forma Kowi Movies, pero dejaron de operar en el 2001. SBP se está concentrando cada vez más en standar, con lo que se va confirmando una especialización de las editoras en sus respectivos géneros. En el siguiente gráfico se aprecia la evolución de las editoras en los últimos años, donde las majors y las de condicionado evidencian un funcionamiento regular, mientras que las independientes muestran más claramente los efectos de la recesión económica. Cantidad de editoras Func. Regular

Existentes

Func. Regular

Existentes

Func. Regular

Existentes

Func. Regular

2001

Existentes

Total

2000

Func. Regular

Majors Independientes Condicionados

1999

Existentes

alquiler

1998

Func. Regular

Mercado de

1997

Existentes

1996

4 8 6(3)

4 7 6(3)

4 5 5(2)

4 3 4(2)

4 4 6(3)

4 2 5(2)

4 3 5(2)

4 2 4(2)

4 5 5(2)

4 5 5(2)

4 3 5(3)

4 3 4(2)

14

12

12

10

10

8

9

9

10

10

10

9

Entre paréntesis editoras exclusivas de adultos.No se incluyen editoras de clásicos ni venta directa FUENTE: revista PRENSARIO

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3.3.- Edición y distribución Las editoras cuentan con instalaciones de reproducción y copiado en las provincias de San Luís y la Rioja, establecidas allí debido a las ventajas fiscales. Normalmente, el proceso se inicia con la importación temporal del negativo o “master”, para realizar las copias necesarias para su posterior distribución a videoclubs y a puntos de venta directa. Las copias a realizar se estiman en función de datos de venta de años anteriores y en el mayor o menor éxito de la película en cine. El proceso se completa con la subcontratación del empaquetado. Las majors contratan con las productoras/distribuidoras norteamericanas, por periodos cortos que varían de uno a tres años, la distribución en exclusiva de las películas del sello USA. El precio consiste en el pago de unos royalties en función de las unidades vendidas (40-50% de la facturación) y la obligación de editar todo un paquete de películas que acompañan a un “éxito seguro”. Las editoras independientes operan de forma similar, si bien se ocupan principalmente de producciones de origen europeo, en su mayor parte, y también de algunas películas norteamericanas que escapan al control de las grandes distribuidoras. Para hacerse con producto acuden a los grandes mercados de cine (Los Ángeles, Cannes y Milán) o a distribuidores locales que ya tienen los derechos de la película. Por sus compras internacionales suelen pactar un precio fijo, mientras que con los locales operan con porcentajes sobre unidades vendidas. Las majors compiten también en este segmento por los mejores títulos. Aunque no en términos absolutos, las diferencias entre majors e independientes pueden resumirse según el siguiente cuadro. DIFERENCIAS Majors

Independientes

Obligación de comprar todo el género de las productoras USA

Libertad de compra

Contratos de licencia y pago de royalties

Contratos ndividualizados de compra-venta de derechos

Únicamente les interesa el cine extranjero muy exitoso

Cine extranjero poco conocido.

Gran capacidad de edición

Menor tamaño

Alto poder de negociación convideclubes

Menor volumen de ventas y menor capacidad de negociación

Respecto a los lanzamientos, el 2001 rompió la tendencia positiva de los últimos tres años, especialmente protagonizada por el crecimiento de las independientes. Los estrenos VHS cayeron casi un 10% en rental y un 14% en venta directa. Parte de esta caída ha sido compensada por el aumento de más de un 50% de las ediciones en DVD, que se analizan en un capítulo aparte. Las majors editaron 10 títulos menos que se unen a las 15 bajas del año anterior, lo que parece indicar que se están concentrando en títulos con más garantías de éxito y reduciendo el material de relleno. Las independientes, que venían creciendo fuerte, incluso incorporando nuevos jugadores al mercado, también redujeron sus lanzamientos. A pesar de la caída, conservan su cuota

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del mercado de títulos (15,5%) y se mantienen en su lucha por reducir la brecha con las majors, líderes con un 49% de los títulos (24% y 76%, respectivamente, si no consideramos el condicionado). El condicionado representó en el 2001 el 35% de los títulos editados. Esta alta participación se explica por la necesidad de lanzar grandes volúmenes por la fuerte competencia de precios.

Lanzamientos Rental 1996 422 114 180 716

Majors Independientes Condicionados Total

1997 409 109 260 778

1998 356 75 220 651

1999 370 81 223 674

2000 355 123 298 776

2001 345 108 249 702

FUENTE: revista PRENSARIO

La distribución anual de lanzamientos deja evidencia de que los meses de alta temporada (invierno/vacaciones escolares) siguen cosechando la mayor cantidad de estrenos.

Lanzamiento Mensual Rental 99/00/01 En. Feb. Marz. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Set. 1999 Majors Independientes Condicionados Total 2000 Majors Independientes Condicionados Total

Octb. Nov. dic. Total

26 7 15 48

26 5 10 41

31 7 17 55

31 8 23 62

34 6 20 60

36 8 18 62

32 9 23 64

32 6 21 59

31 7 20 58

31 5 19 55

32 6 20 58

28 7 17 52

370 81 223 674

28 9 17 54

29 7 19 55

29 10 24 63

33 9 26 68

30 7 20 57

31 10 26 67

30 11 30 71

33 13 26 72

30 11 29 70

30 13 28 71

26 13 27 66

26 8 26 60

355 121 298 774

FUENTE: revista PRENSARIO

Respecto a la venta directa, aunque ha disminuido su consumo, en número de estrenos no se refleja tanto. El número de inéditos de los últimos tres años es casi idéntico (81/82), si bien sí se observa una baja significativa en los pasajes desde rental.

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Lanzamiento Venta Directa 99/00/01 En. Feb. Marz. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. dic. Total 1999 Pasajes Rental Inéditos Total 2000 Pasajes Rental Inéditos Total 2001 Pasajes Rental Inéditos Total

9

9 11

5 6 11

4 7 9

3 6 13

6 7 8

4 4 5

4 1 15

9 6 24

6 18 16

5 11 13

7 6 13

53 81 134

6 2 8

24 24

19 6 25

12 5 17

11 7 18

16 7 23

6 6 12

9 8 17

12 10 22

4 6 10

3 12 15

19 13 32

141 82 223

2 4 6

9 2 11

10 4 14

17 7 24

10 6 16

5 10 15

11 10 21

11 3 14

19 2 21

5 6 11

10 7 17

12 20 32

121 81 202

FUENTE: revista PRENSARIO

Las ventas de editoras a videoclubes muestran igualmente que la recesión económica, de la que venía salvándose el sector en los dos últimos años (en plena recesión, las ventas en el 2000 de filmes en VHS para alquiler crecieron un 5% frente al año anterior, que había subido casi un 10 % frente al 98), ha llegado al video. Las ventas en el 2001 cayeron un 21%, la caída más brusca desde 1995. Sin embargo, es mucho menor que la de otros sectores de entretenimiento como la música (40-70%) o los libros (40%). La caída en los alquileres en videoclubs, puede situarse entre un 25 y un 30%. Rental VHS: Ventas Anuales en unidades Géneros

1997

1998

1999

2000

Standard Condicionado

621.922

Totales

736.634 100,0% 637.751 100,0% 691.148 100,0% 722.889

114.712

2001

84,5% 536.597

84,2% 599.263

86,8% 618.407 85,55% 488.664 85,88%

15,5%

15,8%

13,2% 104.482 14,45%

101.154

91.885

80.323 14,12%

100% 568.987

100%

FUENTE: revista PRENSARIO

Variaciones

Géneros

99 Vs 98 00 Vs 99 Standard 11,7 3,2 Condicionado -9,2 13,7 2,5 16,9 Totales

01 Vs 00 -20,98% -23,12% -21,20%

Entre las ventas de las majors, un solo título llegó a las 12.000 copias, 5 superaron las 9.000 y 10 superaron las 7.000. Si antes un buen título llegaba a las 8.000 unidades, hoy no pasa de las 6.000. A las independientes les cuesta mucho pasar de las 1000 unidades por título y su promedio de ventas por film cayó de 700 a 500 unidades. Hasta el 2000, majors e independientes podían compensar pocas unidades de ventas por título con más edición de lanzamientos, pero en el 2001 se hizo necesario optimizar la relación costos fijos/ingresos y tuvo que editarse menos y, consecuentemente, se redujeron las ventas.

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El condicionado cayó fuerte con un promedio de ventas de 300 unidades por título (en el 98 eran 500), y los precios han caído un 50%. La venta directa se ha concentrado masivamente en los hipermercados, al declararse en suspensión de pagos algunas de sus bocas tradicionales como eran las cadenas de ventas de música (Musimundo, Tower Records) El precio aproximado de venta de una película para rental ronda los 60-70$. Los videoclubs las alquilan entre 3,5 $ y 4,5$. Después de 4 meses de uso, los videoclubs pasan algunos títulos a venta directa por unos 15-20$.

Ventas de Editoras a videoclubes 2000 80.000 60.000 Cond.

40.000

Estándar

0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

20.000

Venta de editoras a videoclubes 2001 80.000 60.000 40.000

Cond.

20.000 Dic

Nov

Oct

Sep

Ago

Jul

Jun

May

Abr

Mar

Feb

Ene

0

Estándar

Fuente: revista PRENSARIO

En cuanto al origen, del total de películas que llegan a vídeo, el 80% aproximadamente son americanas. En cuanto a los filmes argentinos, si hablamos en términos de representatividad están entre el 6-10% del total editado, mientras que las españolas se mantienen entre un 3-5%. Otro dato que refleja el poder de mercado de las empresas de EE.UU y de sus productos, es que un éxito de taquilla americano como

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“Sexto sentido” tiró más del doble de copias que la española “Todo sobre mi madre” (9000 frente a 4000). Otra variable objeto de estudio es el género de las películas que se colocan en el mercado de alquiler y venta:

Alquiler Rental 2001 Género Condicionado Comedia Suspense Drama Acción C. Ficción Terror Resto Total

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dic 26 21 22 30 24 12 25 16 20 20 19 14 3 8 11 12 1 3 10 12 12 9 7 6 6 7 10 8 8 7 4 5 9 3 5 6 4 4 7 8 7 5 7 5 8 8 4 6 2 4 6 10 10 5 7 6 8 2 2 4 4 3 4 2 3 2 2 3 3 1 3 2 1 4 1 1 2 5 4 2 3 1 9 9 4 7 9 7 4 6 8 4 7 7 63 57 59 66 65 50 61 59 62 63 52 40

Total 249 94 72 73 68 31 29 81 697

FUENTE : revista PRENSARIO

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3.4- Videoclub El número de videoclubs en Argentina ronda los 1500, de los que 81 pertenecen a la cadena norteamericana Blockbuster. Se estima que hay unos 1000 videoclubs más ilegales. Las videoeditoras están intentando ser selectivos y suministran género sólo a aquellos que no comercializan productos piratas. A pesar de su escasa participación sobre el total de la oferta, Blockbuster acapara un 30% del mercado de rental. Los alquileres en videoclubs durante el 2001 cayeron un 20%, lo que concuerda con la caída del 21% de las ventas de editoras para rental. El parque de socios activos – por lo menos un alquiler en los dos últimos meses- se mantiene como en el 2000, si bien el socio regular consume menos.

El impuesto al video, que grava el precio de venta o alquiler de una copia y que venía siendo duramente criticado por el sector, hoy puede considerarse como un anticipo a cuenta del IVA (21%). Alquileres mensuales por local 6000 5000 1995

4000

1996 1997

3000

1998

2000

1999

1000

2000 2001

0 Mínimo Detectado

Promedio Nacional

Promedio A lto

Alquileres mensuales por local 6000 5000 1995

4000

1996

3000

1997

2000

1998 1999

1000

2000 0 Mínimo Detectado

Promedio Nacional

2001

Promedio Alto

FUENTE: revista PRENSARIO

MERCADO AUDIOVISUAL ARGENTINA

57

3.5.- DVD El mercado de DVD en el mundo está dividido en regiones geográficas en función de los diferentes sistemas de lectura. Argentina se encuentra encuadrada en zona 4, mientras que USA y Canadá son consideradas zona 1 y Europa zona 2. El propósito de esta diferenciación es el de evitar la piratería internacional y respetar las ventanas de exhibición. •

Los DVD venían siendo importados directamente de la productora norteamericana por las videoeditoras argentinas, quienes se encargaban de la distribución interna. No obstante, debido al potencial crecimiento del negocio, las majors, fundamentalmente, y otras empresas están ya editando títulos en este soporte, lo que les permite asegurar los estrenos en simultáneo.

•

Las máquinas: hay unos 100.000 hogares con reproductores de DVD en Argentina. Los dos principales empresas fabricantes, Philips y Sony, tienen un acuerdo para solo comercializar players zona 4. Sin embargo, la realidad es que la mayor parte de las máquinas instaladas en los hogares son multizona (60%). Los nuevos aparatos han dado pie para la entrada en el país de DVD procedentes de zona 1. Esto ha creado un mercado paralelo dándose el caso de alquileres y ventas de películas en DVD incluso antes de que aparezcan en los cines argentinos. Sin embargo, a medida que hay más títulos, máquinas y estrenos en simultáneo con VHS, menos volúmenes se mueven en la opción marginal ya que vienen en versión original y no en castellano. El compromiso internacional de la industria hacia la zonificación sigue reafirmándose y nada indica que esto vaya a cambiar en el futuro. El parque de DVD estimado en el 2005 llegaría al 9% de la población, aproximadamente un millón de players instaladas.

En los cuadros y gráficos que se adjuntan se puede observar con claridad el ritmo de crecimiento: si a finales del 2000 había 640 títulos editados, esa cantidad se duplica en el 2001. Lo mismo ocurre con el acumulado de discos región 4 vendidos a los canales: de 250.000 unidades en el 2000 a casi 500.000 un año más tarde. Unos 650 videoclubes comercializan DVD y su dominio del mercado es incuestionable, pero este año la inserción también aumentó mucho en supermercados, cadenas de electrodomésticos e informática, incluso va creciendo en librerías y tiendas de discos. En el 2000 el mercado especialista ( videoclubes ) abarcaba un 80% de la demanda a las editoras, mientras que hoy ronda el 64%. Aunque la modalidad de adquisición del DVD fue en un principio rental, actualmente la venta supone más del 40% del mercado conjunto del DVD. A nivel precios, en el 2001 se lanzó el DVD rental a 40$ mas IVA exclusivo para videoclubes.

MERCADO AUDIOVISUAL ARGENTINA

58

DVD- Región 4: Evolución Sostenida ( Alquiler / Venta) Fin 1999 Fin 2000 Fin 2001 Editoras activas 6 8 10 Títulos editados 260 640 1.210 Venta Títulos top ( unidades) 2.000 3.200 9.000 Parque de Discos 100.000 255.500 495.000 Parque Players 14.000 45.000 100.000 ( Región 4, Multizona, DVD Kits) Videoclubes con DVD 250 400 650 Precio Bajo DVD Player 600 400 300 FUENTE: revista PRENSARIO

Otro dato de interés es que el DVD es un fenómeno a escala nacional, con buena demanda en todas las provincias y en diferente tipo de público No se ha circunscrito a las clases medias y altas de Buenos Aires y su área metropolitana. Se puede decir que geográficamente los porcentajes de negocio ya están muy cerca de los VHS, y van a igualarlos en el corto plazo. El interior del país es un buen negocio para el DVD, porque al haber menos opciones de entretenimiento se potenciará entre la gente con poder adquisitivo suficiente.

Desarrollo DVD por canales 4%1% 31% 64% Video especialistas ( VO´s, Blockbuster)

Cadenas masivas

Internet

Otros

FUENTE: revista PRENSARIO

MERCADO AUDIOVISUAL ARGENTINA

59

3.6.- Who is who ¾

Entidades relacionadas con el vídeo UNION ARGENTINA DE VIDEOCLUBES ( UNAVIC ) Calle 10 Nº 864 1990 La Plata. Provincia de Buenos Aires Tel/Fax: ( 54 221 ) 4236353 / 4893609 E-mail: [email protected] Presidente: Juan Norberto Melo UNION ARGENTINA DE VIDEOEDITORES ( UAV ) Av Callao 468 Piso 3ª, OF 7 C1022AAR Buenos Aires Tel/Fax: ( 54 11 ) 4374-6994/4524 E-mail: [email protected] EDITORIAL PRENSARIO SRL Lavalle 1569, Piso 4º, Of. 405 C1048AAK Buenos Aires Tel: (54 11) 4924-7908 / 4375-2561 Fax: ( 54 11) 4925-2507 / 4375-2562 E-mail: [email protected] Director: Nicolás Smirnoff

¾

Empresas videoeditoras AVH Av. Callao 660 C1022AAT Buenos Aires Tel/Fax: ( 54-11) 4812-8119 / 4811-5369 / 4813-6640 Web: www.avh.com.ar E-mail: [email protected] Gerente: Aldo Fernandez LK-TEL Tucuman 2133 C1050AAK Buenos Aires Tel: ( 54-11) 4952-7659 Fax. ( 54-11) 4952-7507 Web: www.lk-tel.com.ar E-mail: [email protected] Gerente: Martín Romero GATIVIDEO Lavalle 1878 C1051ABB Buenos Aires Tel: (54 11) 4371-9836 al 39 Fax: (54 11) 4372-8225 Director: Manuel Venancio E-mail: [email protected]

MERCADO AUDIOVISUAL ARGENTINA

60

SBP WORLWIDE Ayacucho 516 C1026AAD Buenos Aires Tel: (54 11) 4373-1669 /1670 Fax: (54 11) 4371-9133 Director: Daniel Parise E-mail: [email protected] PRIVATE Tte. General Perón 1948 C1040AAV Buenos Aires Tel: (54 11) 4951-3823 Fax: (54 11) 4953-8288 E-mail: [email protected] Gerente: Oscar Hermida EMERALD Córdoba 1535 C1055AAF Buenos Aires Tel/ Fax: (54 11) 4813-4098 / 4815-9783 E-mail: [email protected] Gerente: Daniel Perez BEST SELLER Jorge Newbery 1733 3ª A C1426CXE Buenos Aires Tel/Fax: ( 54 11 ) 4776-1824 Gerente: Juan Enrique Corbella EPOCA Av. de Mayo 1365 -6º ´33´ C1085ABD Buenos Aires Tel/Fax: ( 54 11 ) 4381-1363 E-mail: [email protected] Gerente: Juan Batle THE MOVIE COLLECTION Junín 562 C1026ABL Buenos Aires Tel: ( 54 11 ) 4373-2026 Fax: ( 54 11) 4375-5073 E-mail: [email protected] Gerente Ventas: Carmen Perez

MERCADO AUDIOVISUAL ARGENTINA

61

ANEXOS 1.- CINE Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo Anexo

1- Variables e indicadores económicos 2- Concurrencia de espectadores por distribuidora 3 - Relación distribuidor / circuito exhibidor (2001) 4 - Comparativo de circuitos (2001) 5 - Reparto del mercado de exhibición (2001) 6 - Análisis por provincias (2001) 7 - Principales circuitos y salas del país (2001) 8 - Espectadores / semanas (2001) 9 - Espectadores según género (2001) 10 – Box office Top 40 11 - Películas españolas estrenadas (2001) 12 - Origen de los estrenos (2001)

2.- TELEVISION Anexo 13 Anexo 14 Anexo 15 Anexo16 Anexo 17 Anexo 18 Anexo 19 Anexo 20 Anexo 21 Anexo 22 Anexo 23 Anexo 24 Anexo 25 Anexo 26 Anexo 27 Anexo 28

– Mapa de la televisión en Argentina – Tipos de programación en Tv abierta (Nov2001) – Tipos Programación en Tv abierta (Nov 2001)-porcentaje – Audiencia por género – Audiencia pro franja horaria en Tv abierta – Origen y total de películas en Tv abierta – Oferta de películas en medios audiovisuales según origen – Penetración cable en Argentina – Evolución de Tv abierta Vs. Cable – Evolución share mensual – Evolución del share minuto a minuto – Socios Cadissa – Ranking principales señales de cable – Películas en el cable - Películas en Tv cable por origen – Inversión publicitaria

MERCADO AUDIOVISUAL ARGENTINA

62

DATOS GENERALES

TOTAL DE HABITANTES

36.223.947

POBLACION PRINCIPALES CIUDADES -

CAPITAL FEDERAL

2.768.772

-

GRAN BUENOS AIRES (Capital Federal y Area Metropolitana)

7.952.624

-

CORDOBA

1.179.372

-

ROSARIO

1.079.359

-

MENDOZA

121.620

-

LA PLATA

541.905

-

SAN MIGUEL DE TUCUMAN

473.271

-

MAR DEL PLATA

532.845

POBLACION URBANA

88,4 % 2 13 hab/km

DENSIDAD DEMOGRAFICA DISTRIBUCION Hombres

49 %

Mujeres

51 %

DISTRIBUCION POR EDADES 0 - 14

28,9 %

15 - 64

61,6 %

65 +

9,5 %

TASA DE CRECIMIENTO

1,2 %

CAPITAL

Buenos Aires

MONEDA

Peso, dividido en 100 centavos. Hay monedas de 1,5,10,25 y 50 centavos y de 1 peso, y billetes de 2, 5, 10, 20, 50 y 100 pesos

HORARIO

4 hs. menos en invierno austral 5 hs. menos en verano austral

INDICADORES ECONOMICOS 1999

2000

2001

2002

PIB Nominal (millones de $)

278.369

276.173

263.870

312.300 (e)

PIB Nominal (millones de US$)

278.369

276.173

263.870

86.750 (e)

-3,4

-0,8

-4,5

-8,5 (e)

7.670

7.476

7.289

2.396 (e)

-1,2

-0,9

-1,5

25,9 (1)

Población activa (x 1.000 habitantes)

13.602

13.820

14.300

% Desempleo sobre población activa

13,8

15,1

18,3

26 (2)

-829

2.558

7.507

11.700 (e)

117.700

122.900

141.300

42,3

44,5

53,5

145.289

146.338

139.783

52,19

52,99

52,98

1/1

1/1

1/1

1/3,6 (3)

575

149 (4)

PIB real ( variaciones %) PIB per cápita (US$) INFLACION % Media anual EMPLEO Y TASA DE PARO

BALANZA COMERCIAL (millones de US$) DEUDA PUBLICA (millones de US$) en % de PIB

s.d

DEUDA EXTERNA (millones de US$) en % de PIB

s.d

TIPO DE CAMBIO* (US$Dólar / $Peso) SALARIO PROMEDIO (US$ / Mes)

Fuentes: INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Ministerio de Economía - Secretaría de Programación Económica y Regional Dirección Nacional de Cuentas Nacionales (e) Estimación Departamento Research BBVA. PIB (e) en US$ y per capita a tipo de cambio 1/3,6 (1) Enero - Mayo (2) Promedio de estimaciones privadas a Diciembre de 2002 (3) Cotización al 31 de Mayo de 2002 - BCRA (4) Mayo 2002 a tipo de cambio vigente * Devaluación 07-01-2002

PRODUCCIÓN

1998

Películas producidas

1999

2000

2001

22

27

39

39

Coproducciones inter.

7

7

8

17

Coprod./ España Fuente. INCAA

4

4

8

13

Películas producidas 60 45 30 15 0 Películas producidas FUENTE: INCAA

1998

1999

2000

2001

22

27

39

39

Largometrajes y Comerciales

Porcentajes de ocupación

21.225 9.470 95 120 11.500 40 2.100 4.000 27.325

40% 50% 50% 35% 50% 40% 40% 40%

CREATIVOS Actores Directores Guionistas extras Músicos TECNICOS SERVICIOS DE PRODUCCION TOTAL Potencial Alumnos de escuela de cine FUENTE: INCAA

Interior Capital

2.770 7.440

TRABAJO EN CINE ( LARGOMETRAJE )

1998

1999

2000

2001

Películas producidas

22

27

39

39

Puestos de trabajo

606

779

946*

754*

$ 613

$ 480

$ 438

$ 542

8

7,5

6,8

7,4

27

28

25,6

Salario semanal promedio por película Promedio de semanas trabajadas por película técnicos contratados por película

* 946 puestos de trabajo que corresponden a 739 técnicos ocupados * 754 puestos de trabajo que corresponden a 634 técnicos ocupados FUENTE: SICA

-

ANEXO 1

VARIABLES E INDICADORES ECONOMICOS Variables Espectadores total país Espectadores cine argentino Recaudación Titulos estrenados Titulos nacionales estrenados Salas total país Valor max/min entrada Películas emitidas en Tv abierta Películas emitidas en Tv cable FUENTE: SICA y Dis-Service

1999

2000

Var

2001

31.873.444

33.565.537

5,31%

31.139.085

-7,23%

5.501.795

6.091.938

10,73%

3.912.254

-35,78%

76.224.546

164.918.731

116,36%

152.557.762

-7,50%

257

254

-1,17%

235

-7,48%

38

45

18,42%

45

0,00%

920

956

3,91%

852

-10,88%

7,5-3,5 $

7,5-3,5 $

1.201

1.242

3,41%

1.346

8,37%

18.533

48.651

162,51%

62.308

28,07%

-

Var

7,5-3,5 $

-

ANEXO 2 CONCURRENCIA POR DISTRIBUIDORAS EN CAPITAL Y G.B.A. 1997 DISTRIBUIDOR

ESPECTADORES

BUENA VISTA INT. COLUMBIA TRISTAR LIDER FILMARTE WARNER BROS UIP-UNIVERSAL WARNER-FOX FILM EUROCINE UIP-PARAMOUNT UIP OTRAS TOTAL

% ESPECTAD.

FILMS

% FILMS

RECAUDACION

%REC

5.606.828

25,11%

31

15,58

28.461.687

25,11

3.709.764

17,14%

22

11,06

19.421.437

17,14

2.915.091

13,88%

35

17,59

15.737.367

13,89

1.913.491

9,03%

17

8,54

10.229.244

9,03

1.988.811

8,63%

16

8,04

9.776.755

8,63

1.885.082

8,40%

12

6,03

9.524.733

8,40

1.738.690

7,81%

20

10,05

8.850.236

7,81

519.783

2,44%

8

4,02

2.770.008

2,44

398.655

1,80%

7

3,52

2.034.515

1,80

180.729

0,83%

2

1,01

944.795

0,83

1039783

4,93%

29

14,56

5.579.885

4,92

21.896.707

100,00%

199

100

113.330.660

100

CONCURRENCIA POR DISTRIBUIDORAS EN CAPITAL Y G.B.A. 1998 DISTRIBUIDOR

ESPECTADORES

FOX FILM ARGENTINA LIDER BUENA VISTA INT. COLUMBIA TRISTAR WARNER BROS DISTRIBUTION UIP DREAMWORKS UNIVERSAL UNITED ARTIST PARAMOUNT CINEMANIA FILMS GROUP EUROCINE OTROS TOTAL

7.929.627

% ESPECTAD.

FILMS

% FILMS

RECAUDACION

24,41

21

10,34

41.776.469

%REC 25,21

4.781.511

14,72

36

17,73

25.102.933

15,15

5.131.495

15,79

17

8,37

24.118.027

14,56

3.891.948

11,98

19

9,36

19.848.935

11,98

3.521.121

10,84

21

10,34

17.957.717

10,84

1.617.919

4,98

21

10,34

8.251.387

4,98

1.055.413

3,25

7

3,45

5.382.606

3,25

997.995

3,07

4

1,97

5.089.775

3,07

936.702

2,88

5

2,46

4.777.180

2,88

881.154

2,71

3

1,48

4.493.885

2,71

615708

1,90

4

1,97

3.140.111

1,90

227.992

0,70

15

7,39

2.865.211

1,73

36534

0,11

7

3,45

1.162.759

0,70

863.768

2,66

23

11,33

1.726.330

1,04

32.488.887

100,00

203

0,00

165.693.324

100,00

CONCURRENCIA POR DISTRIBUIDORAS EN CAPITAL Y G.B.A. 1999 DISTRIBUIDOR

ESPECTADORES

% ESPECTAD.

FILMS

% FILMS

RECAUDACION

%REC

BUENA VISTA INT. COLUMBIA TRISTAR WARNER BROS UNIVERSAL DISTRIBUTION FOX LIDER EUROCINE PRIMER PLANO PARAMOUNT OTRAS

2.509.836

16,79%

29

11,33

12.572.736

16,49

2.453.490

16,41%

20

7,81

12.259.257

16,08

2.245.288

15,02%

22

8,59

12.014.835

15,76

2.403.002

16,08%

24

9,38

11.997.271

15,74

1.536.347

10,28%

21

8,20

7.543.506

9,90

1.412.526

9,45%

21

8,20

7.503.737

9,84

1.114.774

7,46%

27

10,55

5.840.905

7,66

431.900

2,89%

9

3,52

2.064.152

2,71

325.045

2,17%

27

10,55

1.738.143

2,28

273.839

1,83%

1.407.179

1,85

241.963

1,62%

56

21,88

1.282.825

1,68

TOTAL

14.948.010

100,00%

256

100,00

76.224.546

100,00

FUENTE: Dis-Service

ANEXO 2 CONCURRENCIA POR DISTRIBUIDORAS EN CAPITAL Y G.B.A. 2000 DISTRIBUIDOR BUENA VISTA INT. COLUMBIA TRISTAR UNIVERSAL FOX WARNER DISTRIBUTION COMPANY PARAMOUNT LIDER EUROCINE PRIMER PLANO METRO ALFA FILMS OTRAS TOTAL

ESPECTADORES

% ESPECTAD.

9.184.697

27,36%

FILMS 36

% FILMS 14,12

RECAUDACION

%REC

44.409.633

26,93

5.304.601

15,80%

21

8,24

25.031.713

15,18

3.080.067

9,18%

16

6,27

15.582.905

9,45

2.826.958

8,42%

14

5,49

13.724.726

8,32

2.488.927

7,42%

14

5,49

12.525.542

7,59

2.379.024

7,09%

24

9,41

12.006.850

7,28

2.194.311

6,54%

5

1,96

11.139.722

6,75

2.167.697

6,46%

7

2,75

9.980.057

6,05

1.634.470

4,87%

16

6,27

8.446.459

5,12

995.683

2,97%

40

15,69

5.352.794

3,25

676.298

2,01%

3

1,18

3.305.347

2,00

272.626

0,81%

10

3,92

1.490.605

0,90

360.178

1,07%

49

19,22

1.922.378

1,17

33.565.537

100,00%

255

100,00

164.918.731

100,00

CONCURRENCIA POR DISTRIBUIDORAS EN CAPITAL Y G.B.A. 2001 DISTRIBUIDOR UNIVERSAL BUENA VISTA INT. LIDER WARNER DISTRIBUTION COMPANY FOX COLUMBIA EUROCINE PARAMOUNT PRIMER PLANO ALFA FILMS LUMIERE OTRAS TOTAL FUENTE: Dis-Service

ESPECTADORES

% ESPECTAD.

FILMS

% FILMS

5.769.506

18,53%

13

5,53

5.052.051

16,22%

25

3.563.461

11,44%

11

3.487.659

11,20%

RECAUDACION

%REC

28.195.694

18,48

10,64

21.891.771

14,35

4,68

17.438.538

11,43

17

7,23

16.694.331

10,94

3.155.009

10,13%

30

12,77

16.476.302

10,80

2.540.754

8,16%

17

7,23

12.591.520

8,25

2.508.638

8,06%

14

5,96

12.426.296

8,15

1.900.605

6,10%

17

7,23

9.886.712

6,48

1.047.909

3,37%

5

2,13

5.298.540

3,47

816.126

2,62%

45

19,15

4.397.518

2,88

678.369

2,18%

10

4,26

3.716.259

2,44

106.494

0,34%

2

0,85

618.597

0,41

512.504

1,65%

29

12,34

2.925.684

1,92

31.139.085

100,00%

235

100,00

152.557.762

100,00

ANEXO 3 RELACION DISTRIBUIDOR/ CIRCUITO EXHIBIDOR ( 2001 ) UIP

Espectadores Recaudación Filmes GENERAL CINEMAS HOYT´S

VILLAGE

CINEMARK

NAI (SHOWCASE)

CINECENTER

COLL SARAGUSTI

S.A.C.

INCAA

INDEPENDIENTE

UATC ARGENTINA S.A.

Fuente: Dis-Service

BVISTA

LIDER FILMS

WARNER / FOX

COLUMBIA

6.819.915 33.508.555 32

5.052.021 21.891.769 53

3.563.461 17.438.537 12

6.024.063 29.285.850 64

2.505.638 12.426.296 26

1.645.340 8.191.956 22 1.161.947 6.182.122 23 1.046.149 4.910.782 23 818.760 4.210.206 22 252.806 996.052 20 317.663 1.795.107 20 358.257 1.913.523 21 0 0 0 1.202.624 5.221.869 30 16.369 86.938 12

1.263.593 5.558.043 36 821.352 3.907.883 29 762.776 3.177.458 32 559.787 2.540.416 30 160.602 610.959 31 190.491 1.058.965 26 269.558 1.210.283 26 624 1.700 2 1.000.292 3.734.414 49 22.946 91.648 15

774.169 3.917.884 11 477.698 2.573.052 11 508.628 2.446.134 11 350.843 1.838.992 11 143.097 571.919 9 170.667 978.551 10 295.610 1.662.595 11 2.656 7.491 4 827.393 3.368.544 12 12.700 73.375 7

1.428.605 7.061.197 42 1.037.173 5.508.081 43 884.515 4.199.117 42 659.092 3.495.148 37 240.864 975.955 35 225.143 1.302.865 30 298.639 1.604.617 31 413 920 1 1.239.637 5.071.193 56 9.982 66.757 17

566423 2828971 17 480964 2593865 18 406712 1942559 17 302893 1567017 17 86993 337485 17 106201 605344 16 180427 962038 17 0 0 0 371968 1553865 26 3057 35152 13

DISCOMP

EUROCINE

PPLANO

ALFA

3.155.012 1.900.615 816.126 678.366 16.476.293 9.886.711 4.397.516 3.716.258 41 25 61 10 717.854 3.834.844 33 529.732 2.894.548 34 473.881 2.402.690 33 330.702 1.872.410 27 78.772 351.909 26 189.906 1.138.302 23 253.220 1.460.462 25 15.783 58.981 11 561.968 2.445.465 38 3.194 16.682 7

366.263 104.837 1.889.724 559.070 19 30 245.033 132.226 1.337.336 761.419 16 37 287.665 107.509 1.429.520 529.138 19 28 226.108 68.754 1.209.029 369.777 19 30 68.158 6.001 263.374 22.043 16 14 165.165 51.549 1.015.559 306.342 13 18 194.759 99.042 1.130.306 574.237 17 21 0 1.682 0 5.491 0 8 343.957 221.814 1.591.285 1.141.609 24 57 3.507 22.712 20.578 128.390 7 28

85.437 445.373 10 133.400 777.740 10 101.227 504.509 9 78.847 437.783 10 11.031 45.527 8 49.112 301.576 8 112.091 672.650 10 0 0 0 95.153 464.721 10 12.068 66.379 8

OTRAS

TOTAL

623.868 31.139.085 3.529.976 152.557.761 53 377 67.529 371.378 16 141.835 848.505 42 66.464 352.638 15 66.939 409.056 21 1.482 5.903 3 30.403 204.074 7 53.899 315.393 7 1.212 3.382 6 168.988 915.517 29 25.117 104.130 13

7.020.050 34.658.440 236(377) 5.161.360 27.384.551 263(377) 4.645.526 21.894.545 229(377) 3.462.725 17.949.834 224(377) 1.049.806 4.181.126 179(377) 1.496.300 8.706.685 171(377) 2.115.502 11.506.104 186(377) 22.370 77.965 32(377) 6.033.794 25.508.482 331(377) 131.652 690.029 127(377)

ANEXO 3

FOX

WARNER / FOX

UNIVERSAL

PARAMOUNT

2.540.754 12.591.519 28

3.483.309 16.694.331 36

5.769.506 28.195.693 21

1.047.909 5.298.538 9

577718 2941689 19 458577 2447508 19 375943 1809839 20 272094 1463025 18 89881 379680 17 101606 593917 12 137099 739607 14 413 920 1 517925 2169686 26 9498 45648 8

850887 4119508 23 578596 3060573 24 508572 2389278 22 386998 2032123 19 150983 596275 18 123537 708948 18 161540 865010 17

1391519 6888866 16 951933 5074846 17 880944 4115807 17 706095 3586085 16 212042 824848 15 268661 1509111 15 313712 1650413 15

253033 1298521 5 209335 1103259 5 165007 793969 5 112468 622861 5 40764 171204 5 49002 285996 5 44371 261971 5

721712 2901507 30 484 21109 9

1028568 4460382 19 16032 85335 11

173592 759154 9 337 1603 1

METRO

UIP

62 288 1

2.438 14.036 1 788 4569 1 679 4017 1 198 1006 1 197 1260 1

174 1139 1

62 288 1

402 2045 1

ANEXO 4 COMPARATIVO CIRCUITOS (2001)

SALAS

PELICULAS

ESPECTADORES

RECAUDACION

PRECIO MEDIO

(miles de pesos)

DEL TICKET

GENERAL CINEMAS

96

11,31%

236

11,93%

7.020.050

22,54%

34.658

22,7%

4,94

VILLAGE

82

9,66%

263

13,30%

5.161.360

16,58%

27.385

18,0%

5,31

413 48,65%

331

16,73%

6.033.325

19,38%

25.506

16,7%

4,23

INDEPENDIENTE CINEMARK

79

9,31%

229

11,58%

4.645.526

14,92%

21.895

14,4%

4,71

NAI

61

7,18%

224

11,32%

3.463.194

11,12%

17.952

11,8%

5,18

S.A.C.

40

4,71%

186

9,40%

2.115.502

6,79%

11.506

7,5%

5,44

COLL SARAGUSTI

25

2,94%

171

8,65%

1.496.300

4,81%

8.707

5,7%

5,82

CINECENTER

45

5,30%

179

9,05%

1.049.806

3,37%

4.181

2,7%

3,98

UATC ARGENTINA S.A

4

0,47%

127

6,42%

131.652

0,42%

690

0,5%

5,24

INCAA

4

0,47%

32

1,62%

22.370

0,07%

78

0,1%

3,49

849 100,0% 1978 100,00%

31.139.085

100,00%

152.558

100,0%

4,90

TOTAL Fuente: Dis-Service

ANEXO 5 SHARE ( 2001) Recaudación Argentina 2001

$ 690 $ 4.181 $ 8.707

GENERAL CINEMAS

$ 78

VILLAGE

$ 34.658

$ 11.506

INDEPENDIENTE CINEMARK $ 17.952

NAI S.A.C. COLL SARAGUSTI $ 27.385

CINECENTER UATC ARGENTINA S.A

$ 21.895

$34.658

22,7%

$27.385

18,0%

$25.506

16,7%

$21.895

14,4%

$17.952

11,8%

$11.506

7,5%

$8.707

5,7%

$4.181

2,7%

$690

0,5%

INCAA $ 25.506

Gráfico de Torta en relación a sus porcentajes a nivel nacional FUENTE: Dis-Service

TOTAL

$152.558

100,0%

ANEXO 5

ANEXO 6 Analisis por provincias (2001)

Capital Federal

Densidad población ( hab/km^2) 13.647,35

Población

salas

Butacas

Espectadores

Recaudación

Películas

2.729.468

156

43.880

9.919.328

55.344.201

289

2.408,65

13.755.993

321

119.976

13.283.102

63.613.645

488

3,23

330.996

7

800

121.883

484.249

135

Córdoba

18,47

3.052.747

109

26.775

2.371.213

9.699.561

210

Corrientes

10,51

926.989

7

4.123

74.871

250.029

98

Chaco

9,83

978.956

6

3.180

84.433

337.321

104

Chubut

1,82

408.191

8

2.065

177.331

799.371

136

14,62

1.152.090

17

8.093

62.543

243.766

127

Formosa

6,79

489.276

2

900

7.057

30.410

29

Jujuy

11,44

609.048

6

3.470

71.414

242.150

131

Gran Buenos Aires Catamarca

Entre Rios

La Pampa

2,08

298.772

6

3.830

63.099

243.008

102

La Rioja

3,20

287.924

1

400

10.248

31.650

26

Mendoza

10,57

1.573.671

26

11.971

1.031.488

4.550.736

221

Misiones

32,26

961.274

6

1.738

42.878

143.818

88

Neuquen

5,02

471.825

12

3.713

442.250

2.089.955

189

Rio Negro

2,71

549.204

6

3.030

83.643

362.517

66

Salta

6,85

1.065.291

14

5.906

396.614

1.415.521

164

San Juan

6,89

617.478

4

2.400

46.832

164.289

61

San Luis

4,78

367.104

9

250

144.812

560.858

156

Santa Cruz

0,81

196.876

2

1.110

26.414

106.409

39

22,37

2.975.970

58

20.822

2.122.918

9.444.145

250

Santiago del Estero

5,84

795.661

6

2.704

173.106

668.530

124

Tierra de Fuego

4,65

100.313

10

1.191

100.397

470.048

89

59,13

1.331.923

3

2.500

281.208

1.200.239

150

Santa Fe

Tucuman Fuente: Dis-Service

ANEXO 7 PRINCIPALES CIRCUITOS DEL PAÍS 2001 Complejos ABASTO LANUS UNICENTER MORENO MORON HGC GENERAL CINEMAS QUILMES TEMPERLEY NUEVO CENTRO PATIO OLMOS SALTA 10 Total RECOLETA AVELLANEDA PILAR VILLAGE OLAVARRIA MENDOZA NEUQUEN ROSARIO 7 Total BELGRANO HAEDO NAI/SHOWCASE NORTE QUILMES CORDOBA 5 Total CABALLITO PALERMO PUERTO MADERO ADROGUE CINEMARK SOLEIL MALVINAS ARG. BAHIA BLANCA SANTA FE 8 Total BAHIA BLANCA OLAVARRIA TANDIL CATAMARCA ALTA GRACIA CINECENTER RIO CUARTO RESISTENCIA SAN LUIS SANTIAGO TUCUMAN 10 Total

Fuente: Dis-Service

Salas Butacas 12 8 14 8 8 12 9 8 8 8 95 16 16 8 2 10 6 14 72 10 14 16 8 12 60 6 10 8 10 10 10 6 9 69 7 2 4 5 3 5 3 7 5 4 45

3.138 2.034 3.337 2.068 1.914 2.598 2.466 1.358 987 1.370 21.270 2.482 3.566 2.157 2.355 1.258 3.454 15.272 2.117 3.890 3.875 1.728 2.385 13.995 905 1.721 1.462 2.486 3.057 2.913 1.370 2.346 16.260

940 440 1.128

2.404 2.404

Espect 1.460.523 361.619 1.682.692 32.918 1.055.503 672.830 575.348 397.931 429.101 355.647 7.024.112 1.667.502 815.440 608.590 6.048 594.593 374.134 1.080.482 5.146.789 680.075 1.034.280 791.959 290.379 666.032 3.462.725 493.830 916.199 385.698 614.634 492.924 652.861 138.866 545.510 4.240.522 237.820 29.389 84.010 121.315 41.643 91.179 69.895 143.286 172.232 102.017 1.092.786

Recaudacion 8.145.925 1.248.169 9.566.951 98.554 5.438.326 2.957.655 2.542.442 1.661.830 1.719.118 1.297.885 34.676.855 10.414.442 3.756.714 3.628.129 20.599 2.639.651 1.795.831 5.028.369 27.283.735 3.945.440 5.131.224 4.501.965 1.306.530 3.064.674 17.949.833 2.535.117 4.691.673 2.050.307 2.787.316 2.243.669 2.956.636 495.271 2.323.506 20.083.495 914.615 101.293 338.240 482.048 162.826 402.344 283.640 555.595 665.179 443.843 4.349.623

P. medio Ticket

Películas

5,62 3,61 5,65 3,30 5,29 4,59 4,65 3,98 3,91 3,63 4,42 6,41 4,66 6,20 3,42 4,38 4,62 4,65 4,61 5,95 5,37 5,65 4,75 4,56 4,91 5,41 5,32 5,51 4,78 4,90 4,74 3,66 4,42 4,77 3,66 3,30 4,00 4,05 3,93 4,16 3,91 3,94 3,95 4,29 4,58

205 133 193 11 140 151 151 154 133 154 236 241 176 151 32 193 133 220 263 208 162 188 126 174 224 139 177 163 160 149 148 162 178 229 162 50 122 133 120 138 99 154 124 124 179

ANEXO 7

Se m an a 1 Se m an a 3 Se m an a 5 Se m an a 7 Se m an a Se 9 m an a 11 Se m an a 13 Se m an a 15 Se m an a 17 Se m an a 19 Se m an a 21 Se m an a 23 Se m an a 25 Se m an a 27 Se m an a 29 Se m an a 31 Se m an a 33 Se m an a 35 Se m an a 37 Se m an a 39 Se m an a 41 Se m an a 43 Se m an a 45 Se m an a 47 Se m an a 49 Se m an a 51 Se m an a 53

ANEXO 8

Espectadores

FUENTE: Dis-Service

ESPECTADORES / SEMANAS (2001)

1.650.000

1.500.000

1.350.000

1.200.000

1.050.000

900.000

750.000

600.000

450.000

300.000

150.000

0

ANEXO 9

Espectadores según género( 2001) 3%

4%

9% 25%

5% 5%

7%

13% 9% 11%

9%

Aventuras

Dibujos

Suspenso

Thriller

Comedia

Acción

Romántica

Drama

Ficción

Bélicas/policial/artes marciales

Otras: musical/erotica/satira/documental/testimonial

FUENTE: Dis-Service

ANEXO 10 BOX OFFICE TOP 40 Titulo original El hijo de la novia Jurassic Park 3 La fuga Meet the parents Traffic Harry Potter What women want Planet of the apes Hannibal Castaway Shrek Fifteen minutes The mummy returns Atlantis Chiquititas Pearl Harbor The others Vertical limit The exorcist 2000 Chocolat Monster Inc. The score Tomb Raider The emperor new grove Like cats and dogs Dont say a word A.I Book of shadow Blair witch America´s sweethearts Dr. Dolittle Moulin rouge The body Miss Congeniality Mens of honor Rodrigo. La película Pane et tulipan Snatch A knight´s tale Crouching tiger Fuente: Dis-Service

Semanas 20 25 29 15 18 5 17 20 14 16 26 29 30 24 24 21 13 17 28 21 4 14 12 30 14 9 13 12 10 26 19 15 15 19 13 21 19 11 19

Calificacion APT 13 APT APT 13 APT APT 16 APT APT APT 13 APT 16 APT 13 APT APT 16 APT APT APT APT APT 13 APT 13 APT 16 APT 13 APT APT APT 13 APT APT APT 16 APT APT 16 APT APT APT 13 APT 13 APT APT APT APT APT 16 APT APT

Genero Comedia Aventura Suspenso Aventura Triller Aventura Romatica Ficción Suspenso Aventura Dibujos Acción Horror Dibujos Aventura Bélica Triller Aventura Horror Suspenso Comedia Triller Aventura Dibujos Drama Triller Ficción Horror Romantica Aventura Musical Drama Comedia Aventura Romantica Aventura Acción Aventura Acción

Estreno 16-ago 18-jul 24-may 11-ene 1-mar 29-nov 18-ene 2-ago 22-feb 25-ene 5-jul 10-may 17-may 5-jul 5-jul 14-jun 4-oct 1-feb 8-mar 1-mar 6-dic 27-sep 5-jul 18-ene 27-sep 1-nov 27-sep 1-nov 6-sep 4-ene 4-oct 28-jun 26-abr 29-mar 12-abr 28-jun 26-abr 18-oct 15-feb

Distribuidor DCOMP UNI LIDER UNI LIDER WAR EUR FOX UNI UNI UNI DCOMP UNI BVI LIDER BVI BVI CTR WAR BVI BVI PAR PAR BVI WAR FOX WAR LIDER CTR FOX FOX DCOMP WAR FOX LIDER EUR CTR CTR CTR

Nacionalidad ARG USA ARG USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA ARG USA USA/FR/ESP USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA ARG ITA/SUI USA USA USA/HOL/TAI

Espectadores 1.385.169 1.069.506 844.192 872.407 827.704 906.687 831.910 781.072 805.747 785.402 705.074 597.175 645.470 690.928 731.311 567.326 532.455 499.383 496.229 420.688 827.494 367.772 371.140 445.035 358.274 339.112 286.656 326.739 272.077 288.131 245.465 245.531 255.654 253.711 299.845 213.746 219.256 262.148 239.852

Recaudación 7.138.331 5.089.772 454.727 4.292.063 4.235.342 4.143.265 4.071.426 4.000.598 3.978.214 3.795.985 4.311.768 3.349.694 3.310.677 3.107.613 3.082.067 3.078.011 2.568.194 2.326.730 2.306.892 2.155.196 2.043.139 1.967.670 1.883.387 1.858.190 1.609.582 1.556.436 1.489.511 1.462.987 1.445.800 1.344.570 1.336.007 1.310.729 1.280.251 1.261.917 1.254.782 1.239.666 1.215.327 1.205.545 1.188.763

ANEXO 10 PELICULAS ESPAÑOLAS (59) La lengua de las mariposas (68) La comunidad (72) La cienaga (106) Antigua vida mia (117) El espinazo del diablo (130) Goya, luces y sombras de un genio (137) Las razones de mis amigos (139) El lado oscuro del corazón 2 (140) You are the one (150) El bola (151) Krampack (181) Los pasos perdidos (193) Calle 54 (199) Muertos de risa (209) En la puta calle (227) cha Cha Cha (238) Flamenco (263) El cielo abierto (267) Plenilunio (273) Silencio roto (307) La cienaga (312) El amor perjudica seriamente la salud (336) Año mariano (345) Tren de sombras (366) Entre las piernas (373) Madrid (385) Abre los ojos (406) Antigua vida mia (411) Pantaleon y las visitadoras TOTAL

26

APT 13

Aventura

25-ene

PPLANO

ESP

137.222

728.120

16 25 7 6

APT 13 APT 13 APT 13 APT 16

Suspenso Drama Suspenso Horror

28-jun 12-abr 3-may 22-nov

LIDER LIDER LIDER FOX

ESP ARG/ESP ARG/ESP ESP

106.494 109.991 54.167 40.308

618.597 561.976 285.663 202.062

12

APT

Drama

21-jun

PPLANO

ESP

24.798

149.404

5

APT 13

Drama

28-nov

ALFA

ESP

20.326

123.076

8

APT 13

Romantica

5-jul

LIDER

ARG/ESP

21.226

122.620

9 6 9 5 7 9 4 2 3 3 3 1 1

APT APT 13 APT 16 APT 13 APT APT 13 APT 13 APT 13 APT

Drama Aventura Aventura Drama Documental Comedia Drama Comedia Documental Aventura Suspenso Drama Drama

23-ago 22-nov 11-oct 9-ago 9-ago 14-dic 16-ago 7-jun 3-oct

PPLANO PPLANO PPLANO DCOMP BVI PPLANO PPLANO WAR LORCA ECC ECC ECC INCAA

ESP ESP ESP ARG/ESP ESP/FRA/ITA ESP ESP ESP ESP ESP ESP ESP ARG/ESP

20.915 16.096 16.065 9.053 5.501 5.713 2.715 1.500 785 458 435 351 264

122.554 91.502 90.243 49.134 31.756 26.518 17.180 8.950 4.788 2.792 2.674 2.253 792

PPLANO

ESP

139

766

112 86 60 70 123 12

437 399 270 242 171 90

13 31.139.085

78 152.558.761

APT 16 APT 13

2

12-abr

Romantica

2 1 1 1 1 1

APT APT 18 APT APT 16 APT 13

Aventura Drama Suspenso Drama Drama Suspenso

5-oct 23-sep 2-jul 29-abr 3-may

PPLANO ARTK DCOMP ARTK WAR DCOMP

ESP ESP/FRA ESP ESP ESP/FRA/ITA ARG/ESP

1

APT 16

Drama

14-sep

INCAA

ESP/PER

ANEXO 10

De un total de 420 películas proyectadas en el año 2001, teniendo en cuenta que hay algunas de años anteriores que todavía están en pantalla. FUENTE: Dis-Service

ANEXO 11

PELÍCULAS ESPAÑOLAS ESTRENADAS EN EL 2001 Titulo original La lengua de las mariposas La comunidad El espinazo del diablo Goya, luces y sombras de un genio Las razones de mis amigos You are the one El bola Krampack Muertos de risa En la puta calle Cha Cha Cha Flamenco El cielo abierto Plenilunio Silencio roto El amor perjudica seriamente la salud Año mariano Entre las piernas Madrid FUENTE: Dis-Service

Semanas Calificacion 26 16 6 12 5 9 6 9 9 4 2 3 3 3 1 2 2 1 1

APT 13 APT 13 APT 16 APT APT 13 APT APT 13 APT 16 APT 13 APT 13 APT 13 APT APT 16

APT 18 APT

Genero

Estreno

Distribuidor

Aventura Suspenso Horror Drama Drama Drama Aventura Aventura Comedia Drama Comedia Documental Aventura Suspenso Drama Romantica Aventura Suspenso Drama

25-ene 28-jun 22-nov 21-jun 28-nov 23-ago 22-nov 11-oct 14-dic 16-ago 7-jun 3-oct

PPLANO LIDER FOX PPLANO ALFA PPLANO PPLANO PPLANO PPLANO PPLANO WAR LORCA ECC ECC ECC PPLANO PPLANO DCOMP ARTK

23-sep 2-jul

Espectadores Recaudación 137.222 106.494 40.308 24.798 20.326 20.915 16.096 16.065 5.713 2.715 1.500 785 458 435 351 139 112 60 70

728.120 618.597 202.062 149.404 123.076 122.554 91.502 90.243 26.518 17.180 8.950 4.788 2.792 2.674 2.253 766 437 270 242

ANEXO 12

ORIGEN DE LOS ESTRENOS 2001 Espectadores USA Argentina Francia España Inglaterra Honduras Suecia Tailandia Italia Chequia Alemania Mexico Brasil Irlanda Uruguay Chile Turquia Polonia Coproducciones* TOTAL Fuente: Dis-Service

Recaudación

Películas

23.011.983 3.709.134 829.004 395.398 399.254 68.277 67.579 72.995 20.408 10.677 12.540 13.750 11.607 11.227 10.599 7.750 1.582 454 2.484.867

73,90% 11,91% 2,66% 1,27% 1,28% 0,22% 0,22% 0,23% 0,07% 0,03% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% 0,02% 0,01% 0,00% 7,98%

111.143.399 18.030.384 4.633.624 2.197.543 2.134.185 400.942 385.705 299.776 122.722 66.277 65.993 65.390 62.037 56.899 46.248 41.546 8.467 2.553 12.794.070

72,85% 11,82% 3,04% 1,44% 1,40% 0,26% 0,25% 0,20% 0,08% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% 0,03% 0,01% 0,00% 8,39%

173 59 26 18 7 1 3 1 15 1 2 1 1 5 1 2 1 1 59

45,89% 15,65% 6,90% 4,77% 1,86% 0,27% 0,80% 0,27% 3,98% 0,27% 0,53% 0,27% 0,27% 1,33% 0,27% 0,53% 0,27% 0,27% 15,65%

31.139.085

100,00%

152.557.760

100,00%

377

100,00%

ANEXO 12

Coproducciones USA/ESP/FRA ITA/SUI USA/HON/TAI ARG/ESP ING/FRA/USA ING/USA FRA/SUI FRA/BEL/SUI USA/ING AUS/ALE/HUN COL/FRA USA/MEX USA/JAP IRL/USA USA/FRA/DIN/SUE ING/FRA/ITA/USA/HUN FRA/USA/ING USA/ITA USA/ING/FRA IRA/ITA ALE/USA/ING/IRL AU/BEL FRA/IRA AU CAN/USA BEL/FRA/LUX ESP/FRA/ITA USA/CAN ARG/URU USA/VIE ALE/LUX/ING/HOL ALE/AUS/FRA/SUI/RUS ALE/ITA/USA ARG/CUB FRA/ITA FRA/BOS CUB/FRA BEL/FRA FRA/ITA/SUI ITA/FRA ESP/FRA/ITA CHI/USA TUR/ALE ARG/BRA/URU ARG/FRA ESP/PER DESCONOCIDO TOTAL FUENTE: Dis-Service

Espectadores 532.455 213.746 239.852 194.779 221.745 109.872 92.379 85.973 92.001 65.983 59.022 64.585 62.403 48.826 44.016 28.613 27.899 31.399 30.511 22.475 18.128 15.457 11.772 11.727 7.426 8.142 5.624 6.748 5.635 4.628 3.005 2.720 2.137 1.880 1.912 1.049 717 669 480 526 279 110 125 75 78 13 105.271 2.484.867

21,428% 8,602% 9,653% 7,839% 8,924% 4,422% 3,718% 3,460% 3,702% 2,655% 2,375% 2,599% 2,511% 1,965% 1,771% 1,151% 1,123% 1,264% 1,228% 0,904% 0,730% 0,622% 0,474% 0,472% 0,299% 0,328% 0,226% 0,272% 0,227% 0,186% 0,121% 0,109% 0,086% 0,076% 0,077% 0,042% 0,029% 0,027% 0,019% 0,021% 0,011% 0,004% 0,005% 0,003% 0,003% 0,001% 4,236% 100,000%

Recaudación 2.568.194 1.238.667 1.188.764 1.020.605 963.114 629.480 545.432 486.072 480.138 377.162 343.053 327.540 312.622 285.747 216.989 171.781 168.143 162.969 138.751 132.760 96.551 92.765 67.468 58.612 46.878 42.972 31.927 28.780 26.617 25.524 16.652 15.820 11.530 11.490 7.736 4.542 4.123 3.010 2.809 2.746 1.165 561 511 313 273 78 434.633 12.794.069

20,073% 9,682% 9,292% 7,977% 7,528% 4,920% 4,263% 3,799% 3,753% 2,948% 2,681% 2,560% 2,443% 2,233% 1,696% 1,343% 1,314% 1,274% 1,084% 1,038% 0,755% 0,725% 0,527% 0,458% 0,366% 0,336% 0,250% 0,225% 0,208% 0,199% 0,130% 0,124% 0,090% 0,090% 0,060% 0,036% 0,032% 0,024% 0,022% 0,021% 0,009% 0,004% 0,004% 0,002% 0,002% 0,001% 3,397% 100,000%

Películas 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 59

18% Goldman Sachs

Hughes USA

USA G rupo Clarin S.A.

74%

20%

Cisneros

USA

35%

50%

Canal 13

30%

45%

50%

Direct

100%

10%

82%

Cablevision

TV

UGC

Liberty Media

SKY

Imagen

Artear

Satelital

50%

( Claxson )

100%

20%

30%

100%

54%

Globo

America Trisa 33.3%

Canal 12 Cordoba

Televisa

100%

Teledigital

USA

4%

100%

AT&T

PSN

USA

Grupo

Arg

100%

Hicks,MT& F

News Corp

Pramer

17%

83%

30%

6% 33%

50%

Avila

Patagonik

TYC

Arg

Eurnekian Arg

Pol-ka

33.3%

33.3%

Arg

20% 100%

Disney

100%

Buena Vista

Gupo Telefónica Esp

100%

Admira

49%

Pierri

Telecentro

USA 100%

49%

50% 100%

JP Morgan USA

20% 51.2% Supercanal

100%

Azul

Multicanal

Grupo Uno Arg

Telefe

Canal 26

TV Provinciales (8)

Tv Regionales (3) 100% Uno TV

ANEXO 13

MAPA DE LA TV EN ARGENTINA FUENTE:elaboración propia a base de datos de empresas; abril 2002

28.3% Mastec

Operadores multiservicio

Inversores financieros

Grupos de media

CATV/DTH

Cine/TV

Otros

RANKING POR PROGRAMA Zonas: Buenos Aires Niveles: BC12/C3/D Categorías: Ninguno Segmentos: Hom 20-+ /Fem 20-+ /I 04-19 Canales: América/Canal 7 Argentina/Azul/Telefé/Canal 13 Géneros: Nn/Co/De/En/Ev/Fe/Fl/Hu/In/Mi/Mu/No/Pe/Re/Se/Tn/Va/So/Cu/Do/XX Días: Lun,Mar,Mie,Jue,Vie,Sab,Dom Horario: 06:00 - 05:59 Período: 01/11/2001 - 30/11/2001 Universo/Muestra: 10,512.7 (100.0%) / 2,596 Grupo Canal VIVA LA FIESTA América TRIBUNA DEPORTIVA América TRIBUNA CALIENTE ESP América TRIBUNA CALIENTE América TELEVISION REGISTRADA América SIEMPRE SABADO América RESUM. EL BAR 2 1330 América PUNTO DOC / 2 América POLEMICA EN EL BAR América PEOR ES NADA América PALABRAS DE VIDA América MOVETE América MISION FUTBOL América LOCO FOR HEBER América LA CORNISA (SAB) América LA BIBLIA Y EL CALEFON América KILOMETRO POR HORA América INTRUSOS E/EL ESPECTACULOAmérica INDOMABLES América IMPACTO A LAS 12 América HOMENAJE DIEGO (PREVIA) América HOMENAJE A DIEGO (DESP) América HOMENAJE A DIEGO América HISTORIAS VERDADERAS América HACETE LA AMERICA América FANSTRACK América ESP.SIEMPRE SABADO América ENTRE MORIA Y VOS América EL RAYO América EL BAR 2 (VIVO) América EL BAR 2 América DETRAS D/LAS NOTICIAS América DESPUES DE HORA América CUIDANDO A TU BEBE América COPA MERCOSUR C02 América COPA INTERCONTINENTAL América COPA INTERCONT.DIRECTO América CINE EN AMERICA América CAMPEONES C02 América CAMINO DE ESPERANZA América CADENA NACIONAL C02 América AMERICA INFORMA 2 EDIC América ACA TV América ZONA DE INVESTIGACION Azul ZAPPING ZONE Azul VENITE CON GEORGINA Azul SIEMPRE MARIA Azul SHASTA Azul RUMORES Azul REALITY REALITY Azul POPSTARS Azul PEPSI CHART Azul PASION TROPICAL Azul PARE DE SUFRIR 2 Azul

Género EmisionesRating Miles Inicio Periodistico 4 1,21 127,14 23:00 Deportivos 4 1,74 182,95 18:59 Deportivos 1 2,8 294,6 21:00 Deportivos 4 1,88 197,44 12:57 Humoristicos 4 4,04 424,32 21:59 Periodistico 3 1,15 120,59 14:58 Entretenimiento 21 1,17 123,48 13:30 Documental 4 3,21 337,93 22:01 Humoristicos 4 1,52 159,33 19:59 Humoristicos 3 2,32 243,9 21:59 Religiosos 30 0,38 40,22 1:09 Periodistico 22 1,93 202,74 17:09 Deportivos 4 1,73 181,68 14:59 Deportivos 3 0,73 76,33 0:40 Periodistico 3 1,58 166,18 22:00 Entretenimiento 5 3,04 319,16 22:00 Deportivos 4 1,16 122,3 13:57 Periodistico 22 3,49 366,48 13:57 Periodistico 22 3,02 317,62 20:01 Periodistico 22 1,7 178,87 11:59 Eventos 1 6,89 724,41 12:57 Eventos 1 13,39 1.407,98 18:32 Eventos 1 14,91 1.567,03 15:35 Eventos 1 4,87 511,56 19:11 Entretenimiento 4 2,02 212,2 21:03 Entretenimiento 3 0,91 95,34 13:00 Variedades 2 1,39 145,68 21:08 Periodistico 22 2,04 214,13 16:08 Periodistico 3 1,76 184,6 23:22 Entretenimiento 26 0,5 52,08 1:43 Entretenimiento 22 2,26 237,59 22:58 Periodistico 19 3,01 315,95 21:00 Periodistico 22 2,13 223,96 0:01 Femeninos 4 0,21 21,64 11:29 Deportivos 3 4,4 462,62 21:02 Deportivos 1 2,89 303,59 22:01 Deportivos 1 3,03 318,88 7:00 Filmes 1 0,83 87,22 21:04 Deportivos 4 0,18 18,58 10:58 Religiosos 22 0,13 13,43 11:29 Sin Transmisión 1 2,39 251,32 21:02 Noticias 22 2,29 240,99 18:57 Variedades 4 0,3 31,72 12:01 Series 4 3,61 379,33 21:57 Infantiles 4 1,45 152,88 11:53 Variedades 22 3,88 407,46 16:02 Periodistico 22 0,86 90,87 11:24 Series 4 1,31 137,95 15:01 Periodistico 22 2,72 286,13 13:01 Entretenimiento 21 1,26 132,98 22:38 Entretenimiento 8 7,53 791,46 20:55 Musicales 3 0,86 89,93 0:07 Musicales 4 2,19 229,98 15:58 Religiosos 30 0,23 23,88 0:07

CANAL Nº programas Cultural Deportivos Documental Entretenimientos Eventos Femeninos Filmes Humoristicos Infantiles Musicales Noticias Periodistico Religiosos Series Solidario Telenovelas Variedades Sin Transmisión Desconocidos CANAL Nº programas Otros: Solidario/Eventos Series/telenovelas Deportivos Entretenimiento / Varied Documentales / Cultura Noticias / Periodistico Filmes

PARE DE SUFRIR NUMEROS ROJOS NOMINADOS MENSAJEROS DEL AMOR MEMORIA ED.ESPECIAL MEMORIA JARDIN AZUL (SAB) JARDIN AZUL (DOM) HORA CLAVE HABLEMOS CON LIA ESCALOFRIOS EL GRAN DEBATE EL ARRANQUE CONFIANZA CIEGA 22HS CONFIANZA CIEGA 21HS CINE VIERNES 21:00 HS CINE DEL SABADO II C09 CINE DEL SABADO C09 CINE DEL DOMINGO C09 CINE DEL DOMINGO 2DO CERO EN CONDUCTA CADENA NACIONAL C09 AZUL TOON AZUL NOTICIAS ED. ESP. AZUL NOTICIAS 1RA EDIC AZUL NOTICIAS 19 HS AZUL NOT MEDIANOCH AZUL BOX WALKER TEXAS RANGER VOS ELEGIS TSU MAGAZINE TRES MUJERES TRASNOCHE DE CINE TELESHOW INTERNAC 2001 TELEPASILLO TELENOCHE INV (PROG) TELENOCHE 13 TELEFLASH 13 EDIC ESPEC SIEMPRE LISTOS SABADO BUS RODOLFO RANNI E/SU SALSA QUIEN QUIERE SER MILLO QUE ESPECTACULO MDQ PARA TODO EL MUNDO LAS CAZADORAS LA MISION LA CENTURIA FUTBOL DE PRIMERA ESP. FUTBOL DE PRIMERA EN SINTESIS ELIMINATORIAS 2002 EL SODERO DE MI VIDA EL SHOW CREATIVO EL NOTICIERO DE SANTO EL MUNDO D\ESPECTACULO EL GARAGE MAG AUTOS EL BUSCADOR (13) CULPABLES CINE SHAMPOO CINE PLUS CINE 13 DE TRASNOC DOM CARBURANDO CADENA NACIONAL C13 BRIGADA A C13 BRIGADA A (SAB) AUDACIA (SAB) AUDACIA (DOM)

Azul Azul Azul Azul Azul Azul Azul Azul Azul Azul Azul Azul Azul Azul Azul Azul Azul Azul Azul Azul Azul Azul Azul Azul Azul Azul Azul Azul Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13 Canal 13

Religiosos Entretenimiento Periodistico Desconocidos Eventos Periodistico Infantiles Infantiles Periodistico Periodistico Series Periodistico Deportivos Entretenimiento Entretenimiento Desconocidos Filmes Filmes Filmes Filmes Humoristicos Sin Transmisión Infantiles Noticias Noticias Noticias Noticias Deportivos Series Entretenimiento Femeninos Telenovelas Filmes Periodistico Periodistico Periodistico Noticias Periodistico Periodistico Variedades Femeninos Entretenimiento Entretenimiento Variedades Series Solidario Documental Deportivos Deportivos Noticias Deportivos Telenovelas Entretenimiento Noticias Filmes Deportivos Periodistico Telenovelas Filmes Filmes Filmes Deportivos Sin Transmisión Series Series Entretenimiento Entretenimiento

30 0,11 11,57 4 2,81 295,61 22 2,63 276,15 1 2,67 280,56 4 2,54 267,19 22 3,92 412,09 4 1,44 150,97 4 1,3 136,49 5 1,96 206,09 22 3,37 354,54 4 2,08 218,2 4 1,32 138,77 4 1,96 206,5 8 4,98 523,24 4 4,31 453,5 5 2,99 314,01 4 2,02 212 4 1,42 149,14 4 1,19 125,14 4 1,64 172,69 4 1,84 193,62 1 2,76 290,63 22 1,26 132,41 1 1,47 154,83 22 2,35 247,32 22 4,56 479,87 22 1,13 118,44 1 1,57 164,67 4 3,11 327,16 22 1,16 121,79 22 0,25 25,97 7 1,02 107,74 22 3,24 341 4 3,66 384,36 12 1,02 106,98 3 12,54 1.317,83 22 6,18 650,03 1 1,88 197,62 22 2,13 223,97 4 7,15 751,24 21 1,39 146,15 9 8,06 846,92 15 1,24 130,21 4 5,2 546,5 3 1,13 119,17 4 5,05 530,56 4 2,33 244,99 1 8,76 921,01 4 9,96 1.046,60 22 5,39 567,01 1 8,96 942,23 22 7,94 834,48 4 2,3 241,48 22 4,27 448,78 4 6,91 726,45 4 2,01 211,51 22 1,75 184,06 4 6,87 722,26 4 2,8 294,3 4 3,03 319,07 4 3,6 378,3 4 2,51 264,08 1 8,74 918,62 22 1,74 182,72 3 1,82 191,33 4 3,99 419,48 4 2,28 239,26

9:47 19:56 15:00 21:01 12:53 20:22 10:57 10:57 21:07 18:01 12:59 23:01 13:58 22:04 20:59 21:00 21:33 13:59 15:55 17:53 11:57 21:03 10:28 11:46 11:57 18:58 23:32 23:06 17:57 15:25 9:00 15:59 0:31 19:57 16:58 22:57 19:57 11:39 17:57 20:57 12:26 22:59 14:28 23:38 16:56 20:57 18:57 23:30 21:58 0:04 21:54 20:59 0:08 12:59 21:58 14:14 14:54 22:58 15:13 12:43 0:01 11:14 21:02 11:28 11:58 19:57 18:56

AL COMENZAR LA SEMANA Canal 13 Documental ACQUARELA Canal 13 Telenovelas A DONDE VA SOLEDAD Canal 13 Telenovelas 22 EL LOCO Canal 13 Series YO SOY UNA CAMARA Canal 7 Argentin Documental UN PUEBLO Canal 7 Argentin Periodistico UN CORTADO HIST DE CAFE Canal 7 Argentin Telenovelas UBA TV Canal 7 Argentin Variedades TROESMA Canal 7 Argentin Periodistico TODO POR 2 PESOS Canal 7 Argentin Humoristicos TELEVISION REG (SAB) Canal 7 Argentin Cultural TELEVISION EDUCATIVA Canal 7 Argentin Cultural TELEFOOD Canal 7 Argentin Eventos TELE FOOD2 Canal 7 Argentin Infantiles SUPERNOVA 7 Canal 7 Argentin Musicales SIN ESTRIBOS Canal 7 Argentin Musicales SIEMPRE ASI Canal 7 Argentin Periodistico RUTAS ARGENTINAS (DGO) Canal 7 Argentin Variedades RUTAS ARGENTINAS Canal 7 Argentin Periodistico REPORTE PUBLICIDAD Canal 7 Argentin Eventos REFUGIO D/L/ CULTURA Canal 7 Argentin Periodistico RAP RECETAS AL PLATO Canal 7 Argentin Femeninos RALLY TV Canal 7 Argentin Deportivos PULGAS EN EL SIETE Canal 7 Argentin Infantiles PROVOCACIONES Canal 7 Argentin Periodistico PREVENIR Canal 7 Argentin Periodistico PINKY Y L/CONVERSACION Canal 7 Argentin Periodistico PICADERO Canal 7 Argentin Variedades NUESTRO EJERCITO Canal 7 Argentin Variedades NOTICIERO SIETE 2 EDIC. Canal 7 Argentin Noticias NOTICIERO SIETE 1 EDIC. Canal 7 Argentin Noticias NOTICIERO 7 ED. ESP. Canal 7 Argentin Noticias MUNDO PUNTO AR Canal 7 Argentin Documental MUNDO DIGIMON Canal 7 Argentin Infantiles MENSAJE OFICIAL C07 Canal 7 Argentin Eventos MARCO Y MARCONI CONFESIOCanal 7 Argentin Periodistico LOTERIA NACIONAL Canal 7 Argentin Eventos LOS ESPEC.BBC LONDRES Canal 7 Argentin Documental LASSIE Canal 7 Argentin Series LAS TRES MELLIZAS Canal 7 Argentin Infantiles LA SANTA MISA Canal 7 Argentin Religiosos LA SALUD D/NUESTROS H. Canal 7 Argentin Periodistico LA OTRA TIERRA Canal 7 Argentin Documental LA LINTERNA TV Canal 7 Argentin Periodistico LA HORA INFINITO Canal 7 Argentin Documental JINETEANDO Canal 7 Argentin Variedades IMPACTO TECNOLOGICO Canal 7 Argentin Periodistico HISTORIAS DEBIDAS Canal 7 Argentin Periodistico HISTORIA CONFIDENCIAL Canal 7 Argentin Periodistico GRAVEDAD ZERO Canal 7 Argentin Deportivos FIESTAS POPULARES Canal 7 Argentin Cultural ESTUDIO PAIS Canal 7 Argentin Periodistico EN LAS MEJORES SALAS Canal 7 Argentin Periodistico EN AYUNAS Canal 7 Argentin Noticias EL OTRO CINE Canal 7 Argentin Filmes EL ANGELUS Canal 7 Argentin Religiosos EL ABC DEL DEPORTE Canal 7 Argentin Eventos DESAYUNO Canal 7 Argentin Periodistico DEPORTES 7 Canal 7 Argentin Deportivos CUENTOS DE PELICULA Canal 7 Argentin Series CORTOS I SAT Canal 7 Argentin Periodistico CODIGO NEGRO Canal 7 Argentin Series CLAVES P/ UN MUNDO MEJ Canal 7 Argentin Periodistico CINE INTERNACIONAL Canal 7 Argentin Filmes CIENTIFICOS Canal 7 Argentin Variedades CENSO 2001 INDEC2 Canal 7 Argentin Variedades CENSO 2001 INDEC Canal 7 Argentin Desconocidos

4 10 7 17 2 4 5 17 5 4 1 22 1 1 4 8 22 4 4 5 3 4 4 22 4 4 4 4 4 22 22 2 4 22 1 4 15 4 22 22 4 4 20 22 4 4 4 4 3 4 3 22 4 22 4 4 2 22 4 1 2 4 4 12 4 15 15

1,44 1,01 1,31 8,43 0,63 0,31 1,15 0,39 0,58 1,88 0,6 0,33 0,68 0,85 0,58 0,95 0,73 1,12 1,24 0,42 0,52 0,97 0,47 0,85 0,45 0,37 1,62 0,39 0,45 0,6 0,5 0,88 0,44 1,37 1,06 0,32 0,81 1,1 0,95 0,95 0,42 0,53 0,36 1,02 1 0,51 0,37 0,8 0,73 0,52 0,56 0,91 0,29 0,45 0,88 0,43 1,1 1,26 0,68 1,58 0,63 1,44 0,69 1,47 0,27 0,44 0,24

151,26 106,16 137,97 886,46 66,38 32,73 120,69 41,36 61,24 197,51 63,48 34,72 71,07 89,41 60,96 99,6 76,71 117,47 130,6 43,66 54,18 101,69 49,59 89,46 47,35 38,67 170,24 41,13 47 62,97 52,24 92,89 45,75 144,06 111,69 33,61 85,42 115,26 100,26 99,6 44,32 55,6 37,85 106,73 105,46 53,86 38,86 83,93 76,59 55,02 59,33 95,64 30,09 47,79 92,92 44,74 116,13 132,55 71,31 166,01 65,73 151,46 72,67 154,5 28,08 46,29 25,44

1:43 16:58 15:01 22:00 19:58 11:27 23:00 0:32 20:57 23:00 14:27 15:33 18:04 21:05 21:57 17:26 10:00 20:54 21:55 0:34 18:57 12:56 14:57 18:00 18:41 11:57 23:01 16:56 10:56 18:57 11:55 16:36 15:58 17:30 12:59 23:55 21:12 20:58 10:57 16:59 9:59 11:55 20:00 0:02 20:58 12:56 22:57 19:55 20:59 22:12 17:57 14:01 17:56 6:41 22:00 10:51 22:00 7:00 20:58 21:58 23:50 22:06 13:28 20:10 10:57 0:57 7:28

CADENA NACIONAL C07 Canal 7 Argentin Sin Transmisión BUENOS AS.CDAD.SECRETA Canal 7 Argentin Documental ANGELA ANACONDA Canal 7 Argentin Series ALMORZANDO CON M LEGRANCanal 7 Argentin Desconocidos ALMORZ. CON M LEGRAND Canal 7 Argentin Periodistico AL FILO DE LAS IDEAS Canal 7 Argentin Periodistico A TODO MOTOR Canal 7 Argentin Deportivos YO SOY BETTY LA FEA Telefé Telenovelas YAGO PASION MORENA Telefé Telenovelas VERSUS Telefé Periodistico TIEMPO FINAL Telefé Series TERRA NOSTRA Telefé Telenovelas TELEFE NOTICIAS(MEDIO) Telefé Noticias SUSANA GIMENEZ (DOM) Telefé Entretenimiento SUSANA GIMENEZ Telefé Entretenimiento SOLEDAD EN VIVO Telefé Musicales SHOW DE VIDEOMATCH JUE Telefé Entretenimiento SABOR A MI ED ESPECIAL Telefé Femeninos PROVOCAME Telefé Telenovelas PONE A FRANCELLA Telefé Humoristicos PNP Telefé Entretenimiento MEGATRIX Telefé Infantiles ME LLAMAN LOLITA Telefé Telenovelas MARU A LA TARDE Telefé Variedades LOS SIMPSONS (SAB) Telefé Series LOS SIMPSONS (DOM) Telefé Series LOS SIMPSONS Telefé Infantiles LEY MARCIAL Telefé Series LA NIÑERA (SAB) Telefé Series LA NIÑERA Telefé Series GRANDES ESCAPES Telefé Documental GRAN HNO II DOMINGO Telefé Entretenimiento GRAN HERMANO II 24 HS. Telefé Entretenimiento GRAN HERMANO II (SAB) Telefé Entretenimiento GRAN HERMANO II Telefé Entretenimiento GRAN HERMANO E/DEBATE Telefé Entretenimiento GRAN HERMANO (SABADO) Telefé Entretenimiento GRAN HERMANO (1) Telefé Entretenimiento FUGITIVOS Telefé Entretenimiento EMERGENCIAS URBANAS Telefé Series ELIMINATORIAS 2002 Telefé Deportivos EL SHOW DE VIDEOMATCH(LUTelefé Entretenimiento EL PORTAL DE LAS MASCOTA Telefé Eventos CHIQUITITAS Telefé Telenovelas CUATRO AMIGAS Telefé Telenovelas CODIGO X Telefé Series CINE II Telefé Filmes CINE I Telefé Filmes CINE DEL VIERNES Telefé Filmes CINE DEL DOMINGO C11 Telefé Filmes CINE DEL DGO 18HS Telefé Filmes CADENA NACIONAL C11 Telefé Sin Transmisión ALF (SAB) Telefé Series ALF Telefé Series ACTION TV Telefé Documental

1 4 22 1 22 4 4 10 22 4 5 22 22 4 4 1 5 4 22 4 4 4 5 22 4 1 21 4 4 11 1 4 21 4 22 9 4 22 4 4 1 4 4 22 4 4 4 4 5 4 3 1 4 11 3

1,17 0,5 0,74 1,03 0,98 0,35 0,44 4,52 9,81 6,13 7,87 4,46 5,37 9,14 11,39 4,77 14,73 3,51 6,21 7,73 5,74 3,45 4,9 5,08 4,33 3,44 6,68 4,75 2,37 3,6 2,61 2,21 4,97 10,32 7,69 8,06 1,77 2,75 6,87 2,59 13,86 14,74 4,4 5,28 7,02 5,14 3,29 5,18 11,39 7,95 3,6 9,25 2,2 3,8 2,26

123,06 52,53 78,18 108,59 102,5 36,74 46,24 475,24 1.030,77 644,62 827,66 468,49 564,88 961,2 1.197,64 501,2 1.548,96 368,98 653,14 812,85 603,15 363,2 514,76 533,76 455,71 362,15 702,58 499,87 249,12 378,38 274,87 231,84 522,03 1.084,93 808,08 847,76 185,71 289,19 721,8 272,02 1.456,83 1.549,24 462,83 555,57 737,66 540,87 345,76 544,71 1.197,22 835,64 378,38 972,52 231,31 399,83 237,75

21:02 16:56 11:27 13:03 12:28 18:55 15:57 17:02 13:15 22:56 23:09 16:00 11:56 19:56 20:57 18:56 21:03 12:25 19:28 20:56 19:56 11:56 16:27 14:13 18:57 17:56 18:57 12:58 17:56 16:57 16:58 11:59 0:03 20:57 20:25 22:52 11:29 11:29 21:55 16:04 17:44 20:57 13:58 17:55 23:10 23:54 15:59 13:57 20:57 21:58 18:03 21:02 18:26 17:27 17:03

América 379 0 29 4 81 4 4 1 11 0 0 22 164 52 0 0 0 6 1 0 América

Azul 402 0 5 0 45 4 0 16 4 34 7 67 119 60 12 0 0 22 1 6 Azul

379 5 0 29 102 56 186 1

Canal 13 403 0 14 8 58 0 43 38 0 0 0 66 64 0 49 4 50 8 1 0 Canal 7

402 52 12 5 71 60 186 16

Canal 7 577 26 16 38 0 24 4 16 4 67 12 68 171 8 49 0 5 52 1 16 Canal 13

577 120 54 16 60 72 239 16

Telefé 382 0 1 4 111 4 4 20 4 25 1 22 4 0 52 0 107 22 1 0 Telefé

403 5 99 14 109 8 130 38

382 31 159 1 141 4 26 20

2.143

ANEXO 14 Tipos de programas enTv abierta ( Noviembre 2001 )

Filmes

Series/telenovelas

275 250

Nº de emisiones

225

Noticias / Periodistico

200 175

Deportivos

150 125

Entretenimiento / Variedades / Femeninos / Humoristicos

100 75 50

Documentales / Cultural / Religiosos

25 0 América

Azul

FUENTE: IBOPE Argentina S.A.

Canal 7

Canal 13

Telefé

Otros: Solidario/Eventos/musicales/Desconocid os/Sin Transmisión/Infantiles

ANEXO 15

Tipos de programación por Tv Abierta (Nov 2001) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% América

Azul

Canal 7

Canal 13

Filmes Noticias / Periodistico Documentales / Cultural / Religiosos Entretenimiento / Variedades / Femeninos / Humoristicos Deportivos Series/telenovelas Otros: Solidario/Eventos/musicales/Desconocidos/Sin Transmisión/Infantiles

FUENTE: IBOPE Argentina S.A.

Telefé

FUENTE : IBOPE Argentina S.A.

In

rn

ac

io

ic

s

a

as

s

s

s

s

le

ús

in

na

M

en

le

rie ta

Se en m

um Fe

oc

te

D

ia

te

ic or

ot

ep

N

s

s

e

ile

in

de

nt

da

fa

rie

D

Va

In

C

Share %

ANEXO 16

Audiencia por género 1999

2000

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2001

ANEXO 17 AUDIENCIA POR FRANJA HORARIA EN TV ABIERTA Telefe ( rat%) 12:00 15:00 18:00 21:00 15:00 18:00 21:00 24:00

SEXO Hombres 3,4 3,0 4,1 7,8 Mujeres 4,8 3,9 5,3 10,8 EDADES Indiv. 0-4 4,8 3,6 5,4 8,2 Indiv. 13-19 3,5 3,2 4,9 10,1 Indiv. 20-34 3,4 3,3 4,0 9,2 Indiv. 35-49 3,8 3,3 4,3 10,0 Indiv 50 + 4,9 3,8 5,1 9,5 FUENTE: IBOPE Argentina S.A. Target: Lunes-Viernes año 2001 Telefe ( rat%) 12:00 15:00 18:00 21:00 15:00 18:00 21:00 24:00

SEXO Hombres 5,6 2,9 5,1 9,4 Mujeres 8,3 5,7 7,9 11,7 EDADES Indiv. 0-4 6,5 5,0 11,9 12,4 Indiv. 13-19 7,1 4,8 7,5 10,2 Indiv. 20-34 6,1 3,8 5,2 9,9 Indiv. 35-49 7,9 5,0 6,3 11,1 Indiv 50 + 7,4 3,7 4,1 9,9 FUENTE: IBOPE Argentina S.A. Target: Sabado-Domingo año 2001

Canal 13 ( rat%) 12:00 15:00 15:00 18:00

America 2 ( rat%)

Canal 7 ( rat%)

Azul TV (rat%)

18:00 21:00 12:00 15:00 18:00 21:00 12:00 15:00 18:00 21:00 12:00 15:00 18:00 21:00 21:00 24:00 15:00 18:00 21:00 24:00 15:00 18:00 21:00 24:00 15:00 18:00 21:00 24:00

3,0 2,3

2,5 2,8

2,8 3,3

8,0 7,4

1,4 1,3

3,1 2,8

2,6 2,3

1,6 1,8

1,7 2,1

1,2 1,5

1,7 2,6

2,2 2,8

0,6 0,8

0,4 0,5

0,4 0,6

0,6 0,9

2,3 2,8 2,4 2,6 3,2

3,0 2,9 2,3 2,7 2,6

2,3 4,6 1,9 5,5 2,0 6,8 2,8 8,0 5,2 11,3

0,9 1,4 1,4 1,5 1,6

1,6 3,3 2,8 3,2 3,5

1,5 2,7 2,0 2,8 3,0

1,0 1,2 1,2 1,7 2,7

2,8 2,0 1,6 1,7 1,7

1,4 1,4 1,1 1,4 1,4

2,1 2,2 2,1 2,3 2,3

2,1 1,9 2,0 2,7 3,3

0,4 0,4 0,3 0,6 1,4

0,4 0,3 0,2 0,5 0,9

0,2 0,2 0,2 0,4 1,3

0,4 0,5 0,3 0,7 1,6

Canal 13 ( rat%) 12:00 15:00 15:00 18:00

America 2 ( rat%)

Canal 7 ( rat%)

Azul TV (rat%)

18:00 21:00 12:00 15:00 18:00 21:00 12:00 15:00 18:00 21:00 12:00 15:00 18:00 21:00 21:00 24:00 15:00 18:00 21:00 24:00 15:00 18:00 21:00 24:00 15:00 18:00 21:00 24:00

2,4 3,0

0,8 1,3

2,7 4,3

6,6 9,5

1,7 2,6

1,8 3,4

1,9 2,9

2,7 3,1

2,1 3,1

2,3 4,5

3,2 4,8

2,3 3,5

0,6 1,2

0,6 0,8

0,6 0,6

1,1 1,4

1,9 1,8 2,2 2,7 4,1

0,7 1,0 1,3 1,1 1,1

1,6 5,2 1,5 4,7 2,7 6,9 3,6 9,3 6,5 12,0

0,9 1,5 1,8 2,0 3,8

1,2 1,6 2,2 2,5 4,5

0,8 0,8 1,5 2,4 5,2

1,1 2,5 2,7 2,8 4,5

2,0 1,8 2,3 2,6 3,7

2,1 2,1 3,1 3,7 5,1

2,1 2,2 2,7 3,7 7,7

2,6 3,0 3,2 3,0 2,9

0,5 0,3 0,4 0,7 2,0

1,2 0,6 0,4 0,7 0,7

0,9 0,4 0,5 0,4 0,9

0,8 0,8 1,0 1,2 2,1

ANEXO 18

Largos Serie Total general

Largos Serie Total general

Largos

TV EN ABIERTO 1998 CANAL 13 ATC 7 ESTATAL AZUL TELEFE AMERICA TOTAL 115 57 6 5 0 183 Argentin Resto 490 100 221 267 162 1.240 736 0 371 629 61 1.797 1.341 157 598 901 223 3.220

TV EN ABIERTO 1999 CANAL 13 ATC 7 ESTATAL AZUL TELEFE AMERICA TOTAL 132 50 0 5 0 187 Argentin Resto 330 135 198 256 95 1.014 685 3 531 701 8 1.928 1.147 188 729 962 103 3.129

Argentin Resto

Serie Total general

Largos Total general

CANAL 13 110 231 595 936

TV EN ABIERTO 2000 ATC 7 ESTATAL AZUL TELEFE AMERICA TOTAL 172 3 2 0 287 257 163 147 53 851 3 310 499 37 1.444 432 476 648 90 2.582

TV EN ABIERTO 2001 CANAL 13 ATC 7 ESTATAL AZUL TELEFE AMERICA TOTAL 99 81 3 9 0 192 Argentin Resto 409 206 211 279 49 1.154 508 287 214 288 49 1.346

Películas por origen en TV abierta

Films emitidos según origen USA ARGENTINA ESPAÑA FRANCIA GB ITALIA ALEMANIA RESTO TOTAL FUENTE: SICA

1998 1.201 183 4 2 2

1999 895 179 13 9

31 1.423

105 1.201

2000 565 287 5 4 11 14 4 352 1.242

1998: 1.423 películas que se corresponden a 1289 títulos 1999: 1.201 películas que se corresponden a 1012 títulos 2000: 1.242 películas que se corresponden con 1044 títulos 2001: 1.346 películas que se corresponden con 1151 títulos

2001 956 192 1 8 9 17 3 165 1.346

ANEXO 19 OFERTA DE PELICULAS EN MEDIOS AUDIOVISUALES SEGÚN ORIGEN ORIGEN

CINES

TV CABLE

TV ABIERTA

USA

45,89%

77,00%

71,00%

ARGENTINA

15,65%

8,40%

14,26%

FRANCIA

6,90%

1,20%

0,59%

GB

8,60%

2,50%

0,67%

ESPAÑA

4,77%

0,70%

0,07%

ITALIA

3,98%

0,70%

1,26%

OTROS

14,21%

9,50%

12,15%

TOTAL

100,00%

100,00%

100,00%

FUENTE: Dis-Service y SICA

ANEXO 20

PENETRACION CABLE EN ARGENTINA

6000000

5.050.000

5.230.000

5.400.000

4.800.000

5000000

5.120.000 4.950.000

CLIENTES

4.110.000

4.750.000

4000000

4.600.000 3.050.000 3000000

1.725.000

2000000

550.000 1000000

0

328.000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

FUENTE: Elaboración propia en base a datos de mercado

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

FUENTE: IBOPE Argentina S.A. Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

2000

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

1999

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Rating %

ANEXO 21

EVOLUCION DE TV ABIERTA Vs. CABLE

25 TV ABIERTA

20

15 TV CABLE

10

5

2001

0

ANEXO 22

Evolución share mensual TV CABLE

TV ABIERTA Noviembre 2001 Septiembre 2001 Julio 2001 Mayo 2001 Marzo 2001 Enero 2001 0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

share % FUENTE: IBOPE Argentina S.A.

70,0

80,0

90,0

100,0

EVOLUCIÓN DEL SHARE MINUTO A MINUTO 100 90 80

TV CABLE 70 60 50 40 30

TV ABIERTA 20 10 0 6:00

8:00

10:00

12:00

14:00

16:00

Target: Individuos 4 y + residentes en C.F. y G.B.A. Fuente: IBOPE Argentina, S.A. 2001

18:00

20:00

22:00

0:00

80

70

60

2:00

4:00

6:00

50

40

30

20

10

0 América

Azul

Tipos de programas

Desconocidos Sin Transmisión Variedades Telenovelas Solidario

Series Religiosos Periodistico Noticias Musicales Infantiles Humoristicos Filmes Femeninos Eventos Entretenimientos Documental Deportivos Cultural Azul

Canal 13

Canal 7

Telefé

ANEXO 24

SOCIOS CADISSA ARTEAR Canal 13 Canal 13 Satelital Magazine Todo Noticias Volver

LAPTV Cinecanal 2 Cinecanal Este Cinecanal Oeste Movie City Este Movie City Oeste The Film Zone

CLAXSON Cl@se Crónica TV Fashion TV Hot Net HTV I - Sat Infinito Júpiter Comic Locomotion Much Music Playboy TV Space Uniseries Venevisión Cont'l Venus Nickleon DISCOVERY NETWORKS Animal Planet Discovery Channel Discovery Health Discovery Kids Discovery Travel & Adventure People+Arts FOX Canal Fox Fox Kids Fox Sports National Geographic HBO A & E Mundo Axn Cinemax (E y O) E! Entertainment Television HBO (E y O) HBO Plus Sony Entertainment Television The Disney Channel The History Channel Warner Channel Fuente: CADISSA

PRAMER América 2 América Sports Azul TV Canal (á) CVN El Gourmet.com Europa Europa Film & Arts Formar Gems Hallmark Channel Magin Internacional Music Country P&E Plus Satelital Río de la Plata Sólo Tango Telemúsica TVN USA Network Utilísima Satelital

TSC T y C Sports T y C Max TURNER Boomerang Cartoon Network CNN en español CNN FN CNN International TNT ESPN SUR Espn

ANEXO 26 PELICULAS EN CABLE 1999

OTROS 13%

BRAVO 5%

HALLMARK 8%

TNT 17% SPACE 16%

CINECANAL 12% VOLVER 14%

ISAT 15%

PELICULAS EN CABLE 2000

OTROS TNT 8% SPACE 11% HBO 8% 8% ISAT CINEMAX 7% 4% CINECLICK VOLVER 7% 7% THE FILM ZONE CINECANAL 8% MOVIE 18% HALLMARK 6% 8%

PELICULAS EN CABLE 2001 OTROS 12% HBO 14%

TNT SPACE 6% 7% ISAT 5% VOLVER 5%

CINEMAX 7% CINECLICK 8%

CINECANAL 15% HALLMARK 6%

THE FILM ZONE MOVIE 7% 8%

FUENTE: SICA

ANEXO 26

ANEXO 27 PELICULAS EN TV CABLE POR ORIGEN 1999 2000 USA

2001

13.682

21.651

30.086

2.763

2.777

3.263

FRANCIA

431

274

471

GB

355

377

982

ITALIA

293

183

266

ESPAÑA

240

190

288

CANADA

168

232

373

AUSTRALIA

158

22

106

ALEMANIA

84

195

MEXICO

74

27

DINAMARCA

38

60

BRASIL OTRAS

24

72 2.811

TOTAL

26.000

39.000

443

22.651

23.308

18.533

48.651

62.308

ARGENTINA

SIN DATOS TOTAL FUENTE: SICA

1999: 18.533 películas que se corresponden con 14.122 títulos 2000: 48.651 películas que se corresponden con 11.140 títulos 2001: 62.308 películas que se corresponden con 8,158 títulos

ANEXO 28

INVERSION PUBLICITARIA NOMINAL miles de pesos 1997

1998

1999

2000

2001

TELEVISION

1.364.079

1.327.137

1.473.850

1.320.737

1.167.012

TV ABIERTA

1.200.526

1.174.063

1.267.184

1.088.992

955.996

Capital

952.964

952.545

1.014.404

853.274

739.730

Interior Nacional y Local

247.562

221.518

252.780

235.718

216.266

163.553

153.074

206.666

231.745

211.016

TV CABLE FUENTE: AAAP y BPCI

INVERSION PUBLICITARIA NOMINAL (miles de pesos) 1.400.000 1.200.000

TV ABIERTA

1.000.000 800.000 600.000 400.000

TV CABLE

200.000 0 1997

1998

1999

2000

2001

CENSO

POBLACIÓN TOTAL

VIVIENDAS URBANAS

1991

32.615.000

8.760.000

2001

36.223.000

11.100.000

FUENTE: INDEC

HOGARES CON TV 9.900.000

MEDIA DE ABONADOS TV POR CABLE HOGAR 550.000 1,7

4.750.000

1997

Años Principales operadores

1999

2001

2002

CABLEVISION MULTICANAL CABLE. MULTIC. CABLE. MULTIC. CABLE. MULTIC.

Precio abono ( sin IVA)

34,5

34,5

34,5

34,5

33

33

37,85

37,9

Canales / Señales

67/77

65

65/82

65

70/82

65

70/82

78

FUENTE: Multicanal / Cablevisón

CABLEVISION

MULTICANAL

MARKET SHARE 2001 RED SUPERCANAL TELECENTRO TELEDIGITAL INTERCABLE

Abonados 1.425.000 1.187.500 403.750 % mercado 30,0% 25,0% 8,5% FUENTE: elaboración propia en base a datos de mercado

356.250

261.250

7,5%

5,5%

MERCADO DEL CABLE 8,5%

25%

7,5% 5,5% 2,5%

30%

21%

CABLEVISION

MULTICANAL

SUPERCANAL

TELECENTRO

TELEDIGITAL

OTRAS

RED INTERCABLE

OTRAS

TOTAL

118.750 997.500 4.750.000 2,5%

21,0%

100,0%

ANEXO 25 RANKING PRINCIPALES SEÑALES DE CABLE Señales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Cronica TV

Genero Noticias

reach miles 1770,8

I Sat

Cine

1451,7

Cartoon Network

Infantil

1424,2

Cinecanal

Cine

1406,1

Space

Cine

1373,2

TYC Sports

Deportes

1338,3

Todo Noticias

Noticias

1267,2

TNT

Cine

1216,7

CNN Español

Noticias

1179,6

Canal Fox

Cine

1150,2

Fox Kids

Infantil

1083,6

Utilisima Satelital

Femenino

1064,5

26 TV

Variedades

1026,5

The Film Zone

Cine

993,8

MTV Latino

Musical

986,6

ESPN

Deportes

979,2

Much Music

Musical

943,1

Volver

Variedades

907,8

FOX Sports

Deportes

906,5

Hallmark

Cine

865,6

Discovery Channel

Documentales

848,1

Magic Kids

Infantil

840,3

Warner Channel

Series

780,4

Discovery Kids

Infantil

777,8

Animal Planet

Documentales

735,3

USA Network

Series

728,6

Sony Entertainment

Series

661,3

El Gourmet.com

Variedades

640,4

Canal A

Variedades

624,8

Uniseries

Series

624,5

FUENTE: IBOPE Argentina S.A.

Señales 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Genero

reach miles

Nickelodeon

Infantil

621,7

E Entertainment

Variedades

595,1

A&E Mundo

Documentales

567,8

TV Española

Internacional

559,3

Infinito

Documentales

530,5

CVN

Noticias

514,1

Europa Europa

Cine

495,2

History Channel/Educable

Documentales

487,3

MGM

Cine

481,4

Weather Channel

Variedades

476,0

National Geographic

Documentales

456,0

Plus Satelital (CVSAT)

Variedades

443,9

People & Arts

Documentales

423,7

Cine click

Cine

405,5

FTV

Femenino

398,7

Multideporte

Deportes

395,9

TV Canal de las Estrellas Internacional

394,5

America Sports

Deportes

386,3

RAI

Internacional

380,7

AXN

Series

378,2

Film & Arts

Documentales

368,5

Country Music TV

Musical

359,8

Solo Tango

Musical

344,1

MC Guia de Canales

Variedades

339,2

CNN

Noticias

305,0

Locomotion

Series

289,6

Canal Rural

Variedades

289,4

Magazine 24

Variedades

280,3

TV5 (Francia)

Internacional

262,2

Music Top

Musical

251,5

Política & Economía

Variedades

240,1

Cantidad de editoras

Total

14

12

12

Func. Regular

2001 Existentes

Func. Regular

Existentes

2000

Func. Regular

Existentes

1999

Func. Regular

Existentes

4 5 5(2)

alquiler

1998 Func. Regular

Majors 4 4 Independient 8 7 Condicionados 6(3) 6(3)

Mercado de

Existentes

Existentes

1997

Func. Regular

1996

4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 2 5 5 3 3 4(2) 6(3) 5(2) 5(2) 4(2) 5(2) 5(2) 5(3) 4(2) 10

10

8

9

9

10

10

10

9

Entre paréntesis editoras exclusivas de adultos.No se incluyen editoras de clásicos ni venta directa FUENTE: revista PRENSARIO

Lanzamientos Rental 1996 1997 1998 1999 2000 Majors 422 409 356 370 355 Independient 114 109 75 81 123 Condicionados 180 260 220 223 298 Total 716 778 651 674 776 FUENTE: revista PRENSARIO

2001 345 108 249 702

Lanzamiento Venta Directa 99/00/01 En. Feb. Marz. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Set. Oct. Nov. dic. Total 1999 Pasajes Rental Inéditos Total 2000 Pasajes Renta Inéditos Total 2001 Pasajes Renta Inéditos Total

9

9 11

5 6 11

6 2 8

24 24

19 6 25

12 5 17

11 7 18

16 7 23

6 6 12

9 8 17

12 10 22

4 6 10

3 19 141 12 13 82 15 32 223

2 4 6

9 2 11

10 4 14

17 7 24

10 6 16

5 10 15

11 10 21

11 3 14

19 2 21

5 6 11

10 12 121 7 20 81 17 32 202

FUENTE: revista PRENSARIO

4 7 9

3 6 13

6 7 8

4 4 5

4 1 15

9 6 24

6 18 16

5 11 13

7 6 13

53 81 134

Lanzamiento Mensual Rental 99/00/01 En. Feb. Marz. Abr. May. Jun. Jul. Ag. Set. Octb. Nov. dic. Total 1999 Majors Independiente Condicionados Total 2000 Majors Independiente Condicionados Total

26 7 15 48

26 5 10 41

31 7 17 55

31 8 23 62

34 6 20 60

36 8 18 62

32 9 23 64

32 6 21 59

31 7 20 58

31 5 19 55

32 6 20 58

28 7 17 52

370 81 223 674

28 9 17 54

29 7 19 55

29 10 24 63

33 9 26 68

30 7 20 57

31 10 26 67

30 11 30 71

33 13 26 72

30 11 29 70

30 13 28 71

26 13 27 66

26 8 26 60

355 121 298 774

FUENTE: revista PRENSARIO

Rental VHS: Ventas Anuales en unidades Géneros

1997 1998 1999 2000 2001 #### 84,5% #### 84,2% #### 86,8% #### ### #### ######

Standard Condicionado114.712 15,5% 101.154 15,8% 91.885 13,2% #### ### 80.323 ###### Totales

#### ### #### ### 691.148 ### ####

FUENTE: revista PRENSARIO

Variaciones

Géneros

99 Vs 9800 Vs 99 01 Vs 00 Standard 11,7 3,2 -20,98% Condicionado -9,2 13,7 -23,12% Totales 2,5 16,9 -21,20%

100% ####

100%

2000 Ene Estánda ##### Cond. 5.275 Total #####

Feb ##### 6.115 #####

Mar ##### 8.900 #####

Abr May Jun ##### ##### ##### 9.850 ##### ##### ##### ##### #####

Jul Ago Sep ##### ##### ##### ##### ##### 8.988 ##### ##### #####

Oct ##### 7.260 #####

Nov ##### 7.919 #####

Dic ##### 6.780 #####

Ventas de Editoras a videoclubes 2000 80.000 60.000 Cond. Estándar

40.000 20.000 Jul

Sep

Nov

Feb ##### 6.489 #####

May

Ene Estánda ##### Cond. 5.542 Total #####

Mar

2001

Ene

0

Mar ##### 7.708 #####

Abr ##### 9.180 #####

May ##### 8.512 #####

Jun ##### 7.190 #####

Jul ##### 8.935 #####

Ago ##### 5.820 #####

Sep ##### 6.456 #####

Oct ##### 5.420 #####

Nov ##### 4.960 #####

Dic ##### 4.111 #####

Venta de editoras a videoclubes 2001 70.000 60.000 50.000 40.000 Cond.

30.000

Estándar

20.000 10.000 0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Fuente: revista PRENSARIO

Alquiler Rental 2001 Género

En Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sept Oct Nov Dic

Total

Condicionado Comedia Suspense Drama Acción C. Ficción Terror Resto

26 3 6 6 6 4 3 9

21 22 30 8 11 12 7 10 4 4 7 2 4 6 4 3 2 1 4 9 4 7

24 1 8 8 10 4 1 9

19 14 7 6 3 5 8 4 2 2 3 1 3 1 7 7

249 94 72 73 68 31 29 81

Total

63

57 59 66

65 50 61 59

62 63 52 40

697

FUENTE : revista PRENSARIO

12 25 16 3 10 12 8 7 4 7 5 7 10 5 7 2 3 2 1 2 5 7 4 6

20 20 12 9 5 9 5 8 6 8 2 3 4 2 8 4

Socios activos por local 1995 1996 130 100 Mínimo Detectado Promedio Nacion 800 900 Promedio Alto 5800 5400

1997 80 850 5200

1998 65 810 5100

1999 50 880 5400

2000 40 924 5819

2001 25 915 5680

2000 170 2289 5702

2001 102 1835 5587

Socios activos por local 6000 1995

5000

1996

4000

1997 1998

3000

1999

2000

2000

1000

2001

0

Mínimo Detectado

Promedio Nacional

Mínimo Detectado Promedio Nacion Promedio Alto

1995 400 2250 4500

Promedio Alto

1996 300 2500 5000

1997 270 2150 4400

1998 250 1800 4410

1999 200 2150 5280

Alquileres mensuales por local 6000 5000 4000

1995

3000

1997

1996 1998

2000

1999

1000 0

2000 2001 Mínimo Detectado

FUENTE: revista PRENSARIO

Promedio Nacional

Promedio Alto

DVD- Región 4: Evolución Sostenida ( Alquiler / Venta) Fin 1999 Fin 2000 Fin 2001 Editoras activas 6 8 10 Títulos editados 260 640 1.210 Venta Títulos top ( unidades) 2.000 3.200 9.000 Parque de Discos 100.000 255.500 495.000 Parque Players ( Región 4, Multizona, DVD Kits) Videoclubes con DVD Precio Bajo DVD Player FUENTE: revista PRENSARIO

14.000

45.000

100.000

250 600

400 400

650 300

Inserción DVD Players 2001-2005 Argentina: 10400000 hogares

Video especialistas ( VO´s, Blockbuster) Cadenas masivas Internet Otros

64 31 4 1

Desarrollo DVD por canales 4%1% 31% 64% Video especialistas ( VO´s, Blockbuster) FUENTE: revista PRENSARIO

Cadenas masivas

Internet

Otros