MERCADO INTERNACIONAL PECUARIO 08 de junio de 2015 Año 1- Número 22

Dirección de Estudios del Sector Pecuario 1

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Ing. Agr.Carlos Casamiquela SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA Dr. Roberto Gabriel Delgado SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA Med. Vet. Jorge Dillon DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR PECUARIO Lic. Consolación Otaño DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR PECUARIO Dra. Gabriela Naso Elaborado por: Lic. Rosana Boari Med. Vet. Natalia Chuard Paula Pouiller

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CARNE PORCINA – Perspectivas para 2015 según FAO. Producción Se prevé que la producción mundial de carne porcina crezca un 1,9% a 119,4 millones de toneladas en 2015, beneficiado por los menores costos de alimentación. Asia es la mayor región productora de carne porcina, representa casi el 60% del total mundial. En China, principal productor, se prevé un apoyo gubernamental fuerte que contempla la demanda de los consumidores para aumentar la producción en un 1,2%, a 57,8 millones de toneladas, lo que equivale a casi la mitad del total mundial. En otras partes de Asia, Vietnam, Filipinas e Indonesia se prevén registrar tasas de crecimiento similares a China. La producción en Japón y en Corea del Sur se recuperara de los brotes de diarrea endémica porcina (PED), lo que redujo el número de lechones del año anterior. Estados Unidos (EE.UU.) también se recuperará de los efectos de la PED produciendo un aumento de la producción. Lo mismo en Brasil y Canadá va a aumentar la producción, estimulada por la reducción de los costos de alimentación. En la Unión Europea se espera que la producción siga en expansión. El crecimiento constante se prevé también para México, apoyado en la mejora genética y la productividad, que se traduce en más lechones por camada y animales con pesos superiores.

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.

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Exportaciones Con respecto al mercado internacional de carne porcina, el exceso de oferta para exportación deprime los precios a nivel mundial. Se espera que este mercado se recupere en un 1,6%, alcanzando las 7,1 millones de toneladas en 2015. Unión Europea, EE.UU. y Canadá representan casi el 80% de las exportaciones de carne porcina mundial. Si se adiciona Brasil y China entre todos abarcan un 90% del mercado. El motor de crecimiento de las exportaciones es el aumento de la producción de estos países. Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.

Un factor adicional en la debilidad de los precios de carne de cerdo fue la prohibición de las importaciones de cada país introducido por Rusia, que afectó especialmente las ventas de la UE. Inicialmente, las exportaciones de carne porcina de la UE fueron redirigidos a Asia, en particular, Japón, Corea del Sur, China y Filipinas. Sin embargo, hacia el final de 2014 y en 2015, la demanda de estos mercados se aflojó y las ventas declinaron.

Importaciones En relación a las importaciones, China, Japón, México, EE.UU y Corea del Sur son los principales importadores a nivel mundial abarcando en conjunto el 64% del mercado de carne porcina.

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.

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CARNE AVIAR – Perspectivas para 2015 según FAO. Producción Se prevé un crecimiento limitado de la producción avícola en 2015. Se espera que la producción alcance un 1,4% logrando unos 111,8 millones de toneladas. Los retos de la industria en China continuarán pesando en el mundo entero, la preocupación por la gripe aviar ha causado que la demanda de carne aviar se estanque. Como consecuencia, la producción aviar en China se prevé que permanezca sin cambios en 2015 a 18,5 millones de toneladas. Excluyendo a China, se espera que la tendencia en los demás países sea positiva. La producción en los Estados Unidos, el principal productor, podría crecer un 0,8%, a 20,7 millones de toneladas. A EE.UU. le siguen China, Brasil, UE y Rusia.

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.

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Con respecto al comercio internacional la carne aviar muestra un lento crecimiento. Es la carne que más se comercia, representa más del 40% del comercio total de carne. Aunque el volumen del comercio aviar ha aumentado en un 55 % durante la década pasada, el crecimiento se ha desacelerado desde 2012, se espera que esta tendencia continúe en 2015, con un aumento de un 2,6% alcanzando las 13,1 millones de toneladas. En parte, la desaceleración del crecimiento es un reflejo del aumento de la producción en los países importadores, lo que ha reducido su necesidad de abastecerse de carne externa y además, numerosos países han tenido brotes de gripe aviar altamente patógena (HPAI). Importaciones Los dos importadores de carne aviar más grandes, China y Japón, proyectan mantener sus compras en niveles similares al año anterior. Para otros mercados importantes se espera un crecimiento positivo estable de las importaciones, entre ellos México, Arabia Saudita, UE y Vietnam. En Rusia, se prevé una disminución de las importaciones de un 12%, a causa de la abundante producción nacional y la prohibición de agosto 2014 a las importaciones procedentes de países específicos.

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.

En África, se pronostica que las importaciones en su conjunto aumenten en un 6,7%. Entre los principales países importadores, Angola y Benín se anticipan a comprar más, el crecimiento del ingreso fortalece la demanda, mientras que las importaciones de Sudáfrica, el principal destino comercial en la región, se prevé que aumente en un 1%.

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Exportaciones Los tres principales exportadores, Brasil, Estados Unidos y UE, en conjunto representan casi tres cuartas partes de las exportaciones mundiales de carne aviar. Esta situación puede cambiar en 2015 cuando las ventas en Brasil reciban un impulso por las restricciones a la exportación relacionadas con la gripe aviar altamente patógena (HPAI) de Estados Unidos y la apertura de oportunidades en Rusia. Como resultado de esto, los exportadores de segundo nivel, como Tailandia y Turquía, junto con Brasil, se proyectan para conducir la expansión de las exportaciones avícolas mundiales en 2015. Argentina, sin embargo también ha experimentado un crecimiento sustancial en los últimos años, ha sufrido un descenso en las ventas de su principal mercado, Venezuela, Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.

en 2014.

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO.

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URUGUAY - Consumo de carnes En el año 2014, el consumo total de carnes en Uruguay alcanzó los 98,6 Kgs/Hab/Año. La carne más consumida fue la Bovina, con 58,6 Kgs/Hab/Año, seguida por la carne aviar con 20,1 Kgs/Hab/Año, el tercer lugar lo ocupó la carne porcina con 15,8 Kgs/Hab/Año y por último la carne ovina con 4,1 Kgs/Hab/Año.

Evolución del consumo de carnes en Kilogramos per cápita

Carne Bovina Carne Ovina Carne Porcina Carne Aviar Total

2012 60 4 14 20 98,0

2013 59,4 4,3 16,8 20,7 101,2

2014 58,6 4,1 15,8 20,1 98,6

variación 2014/2013 -0,8 -0,2 -1 -0,6 -2,6

Fuente: Elaboración propia con datos de INAC.

En comparación con el año anterior, el consumo de carnes tuvo una disminución de 2,6 kilogramos per cápita. La mayor disminución se reflejó en el consumo de carne porcina

Fuente: Elaboración propia con datos de INAC.

(-1Kg/Hab/Año), seguido por la carne bovina (-0,8 Kgs/Kgs/Hab/Año) y en menor medida la carne aviar (-0,6 Kgs/Hab/Año).

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Comparación del Consumo de carne bovina con Argentina y Brasil

Argentina: Consumo per cápita de carnes comparado en 2014 – Kgs/Año

Fuente: Elaboración propia con datos de MAGyP Fuente: Elaboración propia con datos de INAC, MAGyP y ABIEC

En 2014, la distribución del consumo per cápita de las principales carnes en Argentina mostró una clara tendencia hacia la carne bovina, seguida por la carne aviar y en último lugar la carne porcina. En comparación con Uruguay, el consumo per cápita de carne bovina en 2014 en Argentina fue casi igual, 58,81 Kgs mientras que Uruguay había alcanzado los 58,6 Kgs. Brasil alcanzó los 39,2 Kgs por habitante, siendo el que menos carne bovina consumió en ese año.

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PARAGUAY – Envíos de carne a Europa Unos 50.000 kilogramos (cinco embarques de 10 toneladas cada uno) de carne bovina de alta calidad de Paraguay (lomo, lomito y rabadilla) están en camino a Europa para conquistar al consumidor de ese continente luego de cuatro años de inhabilitación debido a la aparición de un foco de fiebre aftosa en 2011. Según el titular de la Cámara Paraguaya de Carnes, se realizaron transacciones adelantadas para continuar con embarques durante casi un mes. Se prevé completar unas 200 toneladas por mes, con 50 toneladas por frigorífico durante el resto del año. Los precios pagados en el marco de la Cuota Hilton, por tener preferencias arancelarias, son muy buenos en comparación con el promedio de un poco más de US$ FOB 4.180 por tonelada, de otros destinos. Actualmente los precios de la Cuota Hilton están en más de US$ FOB 11.500 por tonelada. Debe destacarse empero que, debido a que la carne debe provenir de animales trazados, solo 340 establecimientos nacionales están habilitados para proveer los bovinos faenables con este destino, que implica 1.500.000 cabezas, que representan el 10% del hato bovino nacional paraguayo. El volumen que actualmente cumple con los requisitos de Europa es proporcional a 4.000 kilogramos de cortes Hilton. Es por eso que Paraguay, que tiene una cuota de sólo 1.000 toneladas por año, buscará negociar un aumento de la cuota Hilton con Europa. También se está trabajando en la posibilidad de enviar carne a Europa bajo el régimen 481, o sea carne de animales terminados en confinamiento, ya que la cuota Hilton exige carne de vacas alimentadas a pasto.

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NOVEDADES SANITARIAS EE.UU.: Elaboran norma que obliga a informar en el etiquetado sobre la carne ablandada mecánicamente El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria del Departamento de Agricultura de EE.UU. está finalizando una norma que obligará a nuevos requisitos en el etiquetado de la carne para los productos crudos o parcialmente cocidos que han sido ablandados mecánicamente. De esta forma los consumidores, restaurantes y otras instalaciones de servicios de alimentos constaran con más información sobre los productos que están comprando, así como las instrucciones de cocción útiles para que sepan cómo prepararse de manera segura. Este tipo de información en el etiquetado con las instrucciones para la cocción es importante para que los consumidores preparen de una forma segura los alimentos a fin de que se reduzca el número de enfermedades transmitidas por los alimentos. Los nuevos requisitos entrarán en vigor en mayo de 2016. Algunos de los cortes vacunos son ablandados mecánicamente a través de la perforación con agujas o pequeñas Fuentehojas, en este proceso pueden llegar a introducirse patógenos en la carne por lo que el cocinado y la preparación de la carne es más que recomendable.

México: Libre de Peste Porcina Clásica México es uno de los países reconocido ante la Organización Mundial de Sanidad Animal como libre de peste porcina clásica (PPC). Este logro es producto de los trabajos en conjunto que se vienen realizando entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), los estados productores y los porcicultores mexicanos. La Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales de la OIE concluyó que México cumple con los requisitos necesarios para ser reconocido como país libre de la enfermedad que afecta a los cerdos, según lo dispuesto en el artículo 15.2.3 del Código Terrestre. Ante la recomendación de la Comisión Científica, la Asamblea Mundial de Delegados determinó otorgar el certificado, con base en la documentación presentada por las autoridades de México ante la OIE para demostrar la ausencia de la enfermedad en el país. México es el tercer país de Latinoamérica en lograr la erradicación de la enfermedad, lo que permite ampliar las expectativas de comercialización y exportación de cerdos y sus productos hacia otros países como Estados Unidos de América, Canadá, Chile, Japón, Cuba, Puerto Rico, Vietnam, Singapur, China, Corea del Sur, El Salvador, Guatemala, República Dominicana Nicaragua, Taiwán, Colombia, Venezuela, Paraguay, Ecuador, Argentina y Bolivia. La Unión Europea modificará normas sobre sanidad animal Diversas instituciones europeas llegaron a un acuerdo con el objeto de simplificar la actual normativa en materia de sanidad animal. De esta forma se podrán combatir mejor las enfermedades de los animales a través de una mayor vigilancia y una mejor notificación de las mismas. Su objetivo es luchar, por ejemplo, contra la resistencia antimicrobiana ocasionada por la utilización de antibióticos en la ganadería. En el caso de las resistencias antimicrobianas, se prohibirá el uso de los antibióticos a título preventivo o como factor de crecimiento, estableciéndose un límite de residuos en los piensos. Una vez revisadas las normas, se otorgarán las responsabilidades en materia de sanidad animal entre los ganaderos, comerciantes de ganado, veterinarios y las autoridades nacionales.

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FUENTES 

Beefpoint (http://www.beefpoint.com.br/ )

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EL SITIO AVÍCOLA (http://www.elsitioavicola.com/)

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EUROCARNE DIGITAL (http://www.eurocarne.com/)

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FAO – Food and Agriculture Organization (http://www.fao.org/home/en/)

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IMS – International Meat Secretariat (www.meat-ims.org)

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OIE – Organización mundial de Sanidad Animal (http://www.oie.int/es/)

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TRADEMAP - Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas. (http://www.trademap.org/Index.aspx)

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