AGROFAX – Un servicio especial para el mercado de granos. Buenos Aires, Lunes 24 de Noviembre de 2008.

MERCADO INTERNACIONAL Fuertes subas evidenciaron las cotizaciones de todos los granos en Chicago. Nuevamente, la plaza financiera internacional fue determinante.

Las cotizaciones de los principales granos en Chicago, iniciaron la semana con fuertes subas. Efectivamente, la soja mostró mejoras que superaron los U$S/Ton. 16, en aceite se ubicaron por encima de los U$S/Ton. 45, mientras que en la harina las mejoras bordearon los U$S/Ton. 8. Por su parte el maíz, logró cerrar con subas superiores a los U$S/Ton. 6 y, finalmente en trigo, las mismas estuvieron cercanas a los U$S/Ton. 14. La reacción de la plaza nuevamente estuvo más vinculada a factores exógenos que a los propios fundamentos del mercado granario. De ser por esto último, seguramente la situación sería a la inversa. Veamos: La cosecha de maíz avanzó rápidamente desde el 78% recolectado de la semana pasada al 89% actual y la perspectiva evidencia buenas condiciones de cosecha para los próximos días, lo cual podría finalizar con la trilla del maíz en los EE.UU. durante la presente semana. Adicionalmente, los ‘traders’ de Chicago no son ajenos a los buenos pronósticos climáticos que se esperan para los días venideros en nuestro país (ver sección Mercado Local), que de efectivizarse podría equilibrar –en parte- la desfavorable situación hídrica por la que atraviesan los cultivos en Argentina. Por otro lado, las inspecciones semanales de exportación estadounidenses, volvieron a mostrar buenos guarismos para soja, aunque magros datos en la plaza del forrajero. Sin lugar a dudas, estas no son justamente buenas noticias para la plaza granaria. Sin embargo, el rescate de uno de los más importantes Bancos de los EE.UU., inyectó una dosis de optimismo sobre los mercados financieros mundiales, al menos por hoy. Ello, logró contener al Dólar que finalizó respecto del Euro en una relación muy cercana a los 1,29 (ver gráfico adjuntointradiario). El petróleo –y como consecuencia de lo antedicho- cerró con subas que superaron el 8%. Una vez más, los vaivenes en la plaza financiera internacional, condicionan el accionar de los precios en Chicago. Finalmente, las subas registradas en la plaza triguera estuvieron muy influenciadas por las fuertes compras de los ‘fondos’. “Los ‘fondos’ fueron activos compradores del cereal en el día de hoy. Si bien ello se notó en todos los productos, en trigo fue proporcionalmente mayor”, sentenció uno de nuestros habituales contactos desde Chicago.

24/11/2008- Año 15 - Nro. 1510. AGROFAX es una publicación de Nóvitas S.A., con domicilio en Lavalle 465, 6º Piso (C1047AAI) Buenos Aires, ARGENTINA. Tel/Fax (011) 4393-2335/3078/8733. E-mail: [email protected]. Sitio web: www.novitas.com.ar. Director: Daniel Alberto Miró. El uso o la reproducción total o parcial -por cualquier medio- del contenido de esta publicación sin la previa y expresa autorización de su propietario Nóvitas S.A. con CUIT 30-67855298-0, está totalmente prohibido. Reservados los derechos de autor. Reg. Nac. de la Prop. Intelectual Nro. 398433.

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AGROFAX – Un servicio especial para el mercado de granos. ESTADO DE LOS CULTIVOS Y AVANCE DE TAREAS EN EE.UU. EN LA SEMANA TERMINADA EL 23/11/08 Cultivo

Area de Cobertura Muy Pobre

TRIGO

18 Princ. Estados

DE INVIERNO

(90% del área)

2%

(6%)

SP: 1%

Pobre 6%

Razonable

Bueno

Excelente

(13%) 27% (37%) 52% (39%) 13%

SP: 6%

SP: 27%

SP: 55%

(5%)

Observaciones Naciendo:

92%

(88%)

PH: 91% SP: 88%

SP: 11%

Cultivo

Area de Cobertura

MAIZ

18 Principales Estados (91% del área)

Cosechado:

89%

Observaciones (99%)

PH: 97% SP: 78%

SORGO

18 Principales Estados (95% del área)

Cosechado:

88%

(98%)

PH: 91% SP: 78%

Los porcentajes entre paréntesis corresponden a registros a igual fecha del año pasado. S/D: sin datos. PH: promedio histórico . SP: semana pasada

MERCADO LOCAL Las cotizaciones de la soja en la plaza doméstica acompañaron tímidamente las importantes mejoras evidenciadas en Chicago. Se esperan importantes lluvias para los próximos días en la Pampa Húmeda.

Sin mucho brillo pero con negocios que entusiasmaron a los vendedores, la soja disponible fue la ‘vedette’ del día. “Con un Chicago que reflejaba un inicio de semana interesante, algunos compradores salieron a ‘primerear’ al mercado. Con los $/Ton. 750 abonados por la exportación, la operatoria fue fluyendo de a poco”, nos comentaba un importante operador de plaza. A lo que agregaba: “Si bien los productores fueron vendiendo mientras se mantuvieron esos valores, el mayor volumen de negocios se notó en la operaciones ‘a fijar’. Luego con el correr del día, los compradores fueron bajando la apuesta y, hasta algunos, se retiraron luego de sentirse satisfechos”. Por el lado del trigo, las mejoras en los valores internacionales también generaron cierto interés comprador, que por supuesto resultó muy inferior a las subas de Chicago y Kansas. En ese contexto, poco fue el volumen operado. Algo similar ocurrió con la plaza maicera, en donde los valores para vieja cosecha (cercano a los $/Ton. 260), no generan interés vendedor. Mucho menos en el caso de la nueva, en donde los U$S/Ton. 90 ofrecidos, prácticamente ni se miran. Por último, pero no por ello menos importante, el pasaje de un sistema frontal frío, acompañado por un centro de baja presión sobre el centro del país provocaría el desarrollo de interesantes lluvias en la provincia de Córdoba, este de La Pampa, y gran parte de la provincia de Buenos Aires durante toda la semana. Los mapas adjuntos, muestran el pronóstico durante los días más importantes. De cumplirse, morigeraría en parte los crecientes faltantes de humedad.

27 de Nov.

28 de Nov.

29 de Nov.

24/11/2008- Año 15 - Nro. 1510. AGROFAX es una publicación de Nóvitas S.A., con domicilio en Lavalle 465, 6º Piso (C1047AAI) Buenos Aires, ARGENTINA. Tel/Fax (011) 4393-2335/3078/8733. E-mail: [email protected]. Sitio web: www.novitas.com.ar. Director: Daniel Alberto Miró. El uso o la reproducción total o parcial -por cualquier medio- del contenido de esta publicación sin la previa y expresa autorización de su propietario Nóvitas S.A. con CUIT 30-67855298-0, está totalmente prohibido. Reservados los derechos de autor. Reg. Nac. de la Prop. Intelectual Nro. 398433.

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AGROFAX – Un servicio especial para el mercado de granos. El Desmantelamiento de la Estadística Agrícola de la Argentina (Parte 2): Esta es la segunda entrega de una serie de artículos informando detalladamente como se han ido deteriorando y/o eliminando estadísticas vitales para el comercio granario. En el capítulo de hoy nos referiremos a los datos de ventas de granos al exterior. Un poquito de historia: los datos acerca de la mercadería comprometida con el exterior se presentaban semanalmente y discriminados por campaña en el informe “Compras, Ventas y Embarques del Sector Exportador. Compras de la Industria” de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA) en una columna que consignaba las ventas efectivas para estos granos: trigo pan, maíz, sorgo, soja y girasol (agregándose desde hace unos meses la cebada cervecera). Paralelamente la SAGPyA informaba, también semanalmente, los Compromisos de Trigo Argentino y los Compromisos de Maíz Argentino. En éstos se consignaban los países y volúmenes a los cuales estaban destinadas esas ventas y se elaboraban de acuerdo a fuentes comerciales. Desde mediados de 2002 la SAGPyA comienza a informar diariamente las “Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior” mostrando el volumen registrado en el día y el total acumulado por campaña para los siguientes productos: trigo pan, maíz (luego divididos en maíz, maíz Flint y maíz pisingallo), sorgo, haba de soja, soja desactivada, semilla de girasol, aceite de girasol, aceite de soja, pellets de girasol, pellets de soja, aceite de algodón, aceite de lino, aceite de maíz, aceite de uva, aceite mezcla, aceite de tung y aceite de colza. El comienzo del deterioro: a partir de fines del año 2002, las ventas efectivas comienzan a coincidir con las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior, distorsionando este guarismo, pues muchas veces los compromisos reales eran menores a lo declarado. Esto desdibujó las cifras publicadas en los reportes semanales: “Compras y Ventas” y “Compromisos de Trigo y Maíz Argentinos”. La injerencia de la ONCCA: El 12 de Mayo de 2008, se publica el Decreto 764/08 del Ministerio de Economía que dice en uno de sus párrafos: “…la Oficina Comercial de Control Agropecuario (ONCCA) llevará el registro de las declaraciones juradas de ventas al exterior a que se refiere la Ley Nº 21.453.” Ese fue el último día en que se publicó el informe diario “Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior”, al que algunos días después se le suma la desaparición de los informes: “Compromisos de Trigo y Maíz Argentinos” y la columna “Ventas Efectivas” del informe “Compras y Ventas”. ROE Verde: Posteriormente se publica –el 30 de Mayo de 2008-, la Resolución 543/08 de la ONCCA. La cual entre muchos otros ítems pasa a denominar las “Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior” como “ROE Verde”. Luego de esto la ONCCA ha mostrado en un informe las solicitudes de ROE Verde aprobadas o no. Las cifras se presentan abiertas por solicitudes, toneladas y USD FOB y para los siguientes productos: aceite de girasol, aceites, afrecho y afrechillo, algodón, arroz, cereales, fibra de algodón, girasol, girasol confitería, harina de trigo, legumbres, maíz, maíz pisingallo, oleaginosas, otros subproductos, soja, soja desactivada, trigo, trigo candeal, arvejas, garbanzos, lentejas, los demás porotos, poroto alubia, poroto colorado, poroto negro y porotos pallares. Los datos publicados por la ONCCA no muestran que periodo comprenden (inferimos que son los ROE Verdes aprobados desde la publicación de la resolución 543); a que campaña pertenece la mercadería; no están discriminados (por ejemplo: categorías 24/11/2008- Año 15 - Nro. 1510. AGROFAX es una publicación de Nóvitas S.A., con domicilio en Lavalle 465, 6º Piso (C1047AAI) Buenos Aires, ARGENTINA. Tel/Fax (011) 4393-2335/3078/8733. E-mail: [email protected]. Sitio web: www.novitas.com.ar. Director: Daniel Alberto Miró. El uso o la reproducción total o parcial -por cualquier medio- del contenido de esta publicación sin la previa y expresa autorización de su propietario Nóvitas S.A. con CUIT 30-67855298-0, está totalmente prohibido. Reservados los derechos de autor. Reg. Nac. de la Prop. Intelectual Nro. 398433.

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AGROFAX – Un servicio especial para el mercado de granos. “cereales”, “oleaginosas”, “otros subproductos”); no conservan la evolución histórica de los datos y no tienen periodicidad. En síntesis: los datos que ofreció la ONCCA hasta ahora son imprecisos, discontinuados y sin discriminar. Conclusión: Todo lo descrito muestra a las claras que la estadística oficial al respecto no muestra una elemental continuidad, al tiempo que nada se dice de los criterios utilizados para su confección, haciéndose imposible el armado de una serie histórica coherente que permita conocer la evolución ni la situación actual de los compromisos de exportación de granos de la Argentina. En nuestras próximas ediciones seguiremos ilustrando a nuestros lectores sobre cómo “las mejoras introducidas al modelo estadístico” que pregona la ONCCA constituyen un quebrantamiento de normas esenciales de la estadística que la desprovee de todo sentido y utilidad. Dado que nos resulta imposible concluir que la ONCCA pueda realizar su trabajo en estas condiciones es lícito presumir la intención de retacear la información y, como consecuencia, generar las condiciones que determinan una efectiva pérdida de transparencia en los mercados. EL TIEMPO EN LA PAMPA HUMEDA: Martes 25: Se espera para el norte de Santa Fe, cielo algo nublado, con poco cambio de la temperatura y vientos leves del sector noreste. Centro y sur de Santa Fe y Entre Ríos, cielo parcialmente nublado, luego nubosidad variable, poco cambio de temperatura con vientos leves a moderados del noreste. Norte de La Pampa y Córdoba, tiempo inestable con probabilidades de lluvias y tormentas hacia la noche, vientos leves a moderados de direcciones variables. Centro, oeste, noreste y sudeste de Buenos Aires, tiempo inestable, nubosidad variable, con vientos del sector norte. Miércoles 26: En la provincia de Santa Fe y Entre Ríos, nubosidad variable, tiempo inestable, leve ascenso de temperatura con vientos leves a moderados del noreste. Córdoba, norte de La Pampa, tiempo inestable, cielo algo nublado con lluvias y tormentas, luego mejorando con nubosidad variable, vientos moderados del noreste. Norte y centro de Buenos Aires, nubosidad variable, luego tiempo inestable con poco cambio de temperatura y vientos leves del sector noreste. Sur de Buenos Aires, tiempo inestable, con precipitaciones y tormentas hacia la tarde, vientos moderados del sector noreste. Jueves 27: Para Entre Ríos y Santa Fe, cielo parcialmente nublado, poco cambio de la temperatura con vientos leves a moderados del sector noreste. Córdoba y La Pampa, cielo con nubosidad variable, luego inestable con vientos moderados del noreste, poco cambio de la temperatura. Para la provincia de Buenos Aires, nubosidad variable, tiempo inestable, con probabilidades de precipitaciones aisladas, vientos moderados del sector norte.

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COTIZACIONES EN LA PLAZA LOCAL Disponible

Cosecha Nueva

$/Ton.

U$S/Ton.

FOB

175 U$S/Ton.

-

FOB

150 U$S/Ton.

-

FOB índice

175 U$S/Ton.

-

FOB índice

150 U$S/Ton.

-

TRIGO

MAIZ

Disponible

Cosecha Nueva

$/Ton.

U$S/Ton.

CTP

119 U$S/Ton.

-

CTP

104 U$S/Ton.

FAS Teórico

394

-

FAS Teórico

348

-

Bahía

360

-

Bahía

260

92 U$S/Ton.

Quequén Rosario

355 370

105 U$S/Ton.

Quequén Rosario

310

90 U$S/Ton.

Molinos

365

-

SOJA

Disponible $/Ton.

Cosecha Nueva U$S/Ton.

GIRASOL

Disponible $/Ton.

Cosecha Nueva U$S/Ton.

FOB Poroto

349 U$S/Ton.

327 U$S/Ton.

FOB Grano

-

-

FOB Aceite

693 U$S/Ton.

-

FOB Aceite

717 U$S/Ton.

-

FOB Pellet

279 U$S/Ton.

-

FOB Pellet

90 U$S/Ton.

-

CTP Exportación

219 U$S/Ton.

204 U$S/Ton.

CTP Exportación

-

-

CTP Industria

213 U$S/Ton.

-

CTP Industria

179 U$S/Ton.

-

FAS Teórico

722

-

FAS Teórico

631

-

Bahía

740

200 U$S/Ton.

Bahía

580

175 U$S/Ton.

Quequén Rosario

750

204 U$S/Ton.

Quequén Rosario

600

-

PARA PENSAR: MEJOR QUE LEVANTAR LA VOZ, ES REFORZAR EL ARGUMENTO. LA PROXIMA EDICION DE AGROFAX SE TRANSMITIRA EL VIERNES 28 DE NOVIEMBRE. Hasta el Viernes…

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