MERMELADAS EN CHINA

Parte 1: Información de Mercado

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Producción local del producto  

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Tamaño del Mercado (2013): 1,357 miles de millones. El mejoramiento en los niveles de vida de los ciudadanos en China, el cambio en las actitudes de los consumidores, más el rápido desarrollo de la industria de alimentos en China, lograron que la escala nacional de empresas industriales en el sector de alimentos incremente un 12% en el 2012. La agroindustria incrementó un 13.6% anual, un incremento del 11.8% en la industria de alimentos. El mercado de China representa el 8.7% demanda total mundial de mermelada. China es uno de los principales productores de mermelada en el mundo, contribuyendo con alrededor del 25% de la producción mundial.

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Producción local del producto 

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La industria de mermelada en China ha llegado a su estado de madurez debido a sus abundantes recursos agrícolas. La producción nacional enfrenta un alto nivel de competencia por participación en el mercado. Por lo cual, su plan de crecimiento actual, se basa en mejorar la calidad del producto e invertir en nuevas tecnologías y procesamientos con el fin de garantizar un desarrollo sostenible de la industria con visión a largo plazo. En la actualidad, debido al abastecimiento de recursos, la constante investigación y desarrollo, fabricación, mercadeo, y la alta concentración en el mercado de empresas en la industria, se preveé que las barreras de entrada del producto al mercado chino aumenten.

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Producción local del producto • En la actualidad, las empresas que producen mermelada están ubicadas en regiones del Norte, Este, y Sur de China, ya que estas regiones tienen una abundante variedad y producción de frutas. Estas localidades producen suficiente materia prima para satisfacer la demanda que se necesita para la producción de mermelada. Producción de Mermelada en China por Región 1% 6% 27%

14%

Este Norte Sur Centro

20%

Noroeste 23%

Fuente: Oficina de Estadísticas de China

Nordeste

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Localización geográfica de la demanda 

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Debido a las características del producto, en China, es considerado un producto del Occidente y por ende se lo puede encontrar con mayor frecuencia en ciudades grandes donde se encuentran un gran número de extranjeros. Cadenas de supermercados, tiendas de alimentos extranjeros, y hoteles, se encuentran principalmente en ciudades tales como Beijing, Shanghai, Guangzhou, y Shenzhen. Las cuatro ciudades antes mencionadas tienen el mayor índice de desarrollo, y asímismo sus habitantes tienen una preferiencia por alimentos importados.

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Formas de consumo de la mermelada 

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Las formas de consumo de las mermeladas son las tradicionales, básicamente en el desayuno como acompañamiento al pan y galletas, también es posible encontrarlas en postres como el cheescake, tortas, pasteles, y también como adornos en ciertos platos en restaurantes. Además la mermelada es utilizada como un acompañante práctico para ciertos alimentos, se puede consumir directamente del envase, y en otros solo es un acompañamiento con algún otro producto perteneciente al mismo concepto “ready to eat” o fácil de preparar. Debido a las características antes mencionadas y aún más si es un producto importado, se logran cobrar mayores precios debido al concepto de simplicidad y calidad del alimento.

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra 

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Planet Retail, la consultora británica, ha encontrado que la generación de más edad mantiene hábitos de consumos “tradicionales”, las personas chinas de mediana edad fluctúan entre lo tradicional y las nuevas tendencias, y la generación más joven se está convirtiendo cada vez más occidental y consciente de la calidad. Los ingresos han incrementado y nuevos productos y conceptos han entrado al mercado chino. A medida que los ingresos aumentan y la generación joven se convierte en el nuevo cuerpo principal de consumo, las personas en China gradualmente cambiarán de personas que solo compraban lo necesario a personas que llevan vidas confortables y de alto nivel. En China, se preferirán productos de mayor calidad importados de países occidentales.

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Perfil del consumidor, hábitos de consumo y motivos de compra 

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La mermelada en conserva debe gozar de las características necesarias para ser consumido y entrar en el mercado asiático como por ejemplo, ser de origen natural por ende seguro y sano, y con beneficios de alta calidad. Sin embargo es un potencial que hay que darlo a conocer mediante estrategias que lleguen tanto hacia los consumidores como de manera específica mediante muestras a los distribuidores. Hay factores como la baja del dólar versus al aumento de la moneda china que estarían a favor de los productores ecuatorianos así como también las buenas relaciones políticas y de negocios entre China y Ecuador. Las oportunidades para los productores ecuatorianos se basan en la situación económica y social actual de China. El aumento de la renta disponible, la urbanización y el estilo de vida occidentalizado aumenta la demanda de productos de alta calidad haciendo énfasis en la alimentación saludable y nutritiva.

INFORMACIÓN DEL MERCADO EL MERCADO Innovación en la presentación y comercialización 

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La presentación del producto como la comercialización del mismo están basados en sus aspectos tradicionales, no existe una clara nueva tendencia, solo que ahora se ven más productos orgánicos y otros en sachet. Además estos están siendo vendidos de forma electrónica como en la página Taobao.com, siendo una buena manera de acceder a un mercado poco explorado. Hay algunos supermercados que ofrecen compras por internet de productos alimenticios y con entrega directamente a la casa del comprador como la página Tmall.com. En los últimos años esta forma de compra ha tenido un fuerte aumento de usuarios y es de interés al consumidor por las razones siguientes: conveniente (disponible 7 días a la semana, 24 horas al día), precios competitivos, la variedad en la selección de los productos, alta calidad de los productos que también se encuentran en la misma tienda, y la entrega a su casa a la hora de su conveniencia. A través de estos sitios web, el comprador no tiene un mínimo de compra y muchas veces no es necesario pagar por el envío.

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones de mermelada de China desde el mundo

 Las importaciones de mermelada de China según su partida se clasifican en: Importaciones de China desde el mundo Subpartida 2007: Confites, jaleas, mermeladas, puré y pastas de frutas, siendo estos preparaciones cocidas, con adición o no de edulcorantes Subpartida

Descripción

2012

USD 2013

2014

2007.10.00

Confituras y mermeladas y jaleas/puré/ pastas de frutas, homogeneizadas.

346,112

620,880

1,020,228

2007.91.00

Mermeladas, jaleas, purés pastas de frutas cítricas.

y

547,012

638,204

966,750

2007.99.10

Mermeladas, jaleas, purés pastas de frutas no cítricas.

y

3,558,444

5,690,947

7,313,269

2007.99.90

Mermeladas, jaleas, purés pastas de frutas no cítricas.

y

13,540,693

21,697,760

29,743,370

Fuente: Oficina Administrativa de Aduana China

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones de mermelada de China desde el mundo 

En el año 2014 las importaciones de mermelada de China registró un aumento del 36.3% lo que representó el 1.58% del total a nivel mundial, ocupando el puesto 14 en el ranking. n importaciones de China de la partida 2007.10.00

n importaciones de China de la partida 2007.91.00

10%

7% 26%

10%

6% 29%

Estados Unidos Francia

10%

Austria

Alemania

11% 15%

Fuente: Oficina de Estadísticas de China

Suiza

Tailandia Italia

Francia

25%

Fuente: Oficina de Estadísticas de China

Reino Unido Polonia

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Importaciones de mermelada de China desde el mundo 

China bajo la subpartida 2007.99.90 en el 2014 importó desde Ecuador un valor de USD 373,199 representando el 1.3% del total importado por China. n importaciones de China de la partida 2007.99.90

n importaciones de China de la partida 2007.99.10

1%

8%

5%

7%

35%

10%

8%

India

Austria

9%

24%

Alemania 19%

Italia

Fuente: Oficina de Estadísticas de China

India Estados Unidos

Francia Suecia

Francia 30%

Taiwán Ecuador

Fuente: Oficina de Estadísticas de China

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones de mermeladas de China

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China exportó USD 94,388,921 de la subpartida 2007 durante el 2014, sus principales destinos fueron: Japón (14.2%), Estados Unidos (11.2%), Rusia (7.9%), y Rep. Corea (7.8%). Hubo una disminución en las exportaciones de China del 3% con respecto al año 2011. Exportaciones de China hacia el mundo Subpartida 2007: Confites, jaleas, mermeladas, puré y pastas de frutas, siendo estos preparaciones cocidas, con adición o no de edulcorantes Subpartida

Descripción

2012

USD 2013

2014

2007.10.00

Confituras y mermeladas y jaleas/puré/ pastas de frutas, homogeneizadas

3,995,542

4,050,086

1,254,700

2007.91.00

Mermeladas, jaleas, purés pastas de frutas cítricas

y

1,449,522

1,033,840

638,097

2007.99.10

Mermeladas, jaleas, purés pastas de frutas no cítricas

y

33,380,330

33,826,134

37,812,951

2007.99.90

Mermeladas, jaleas, purés y pastas de frutas no cítricas, nes.

59,591,194

58,432,756

54,683,173

Fuente: Oficina Administrativa de Aduana China

INFORMACIÓN DEL MERCADO COMERCIO EXTERIOR Exportaciones ecuatorianas de mermelada a China  Las exportaciones ecuatorianas de la subpartida 2007.99.92 hacia China alcanzaron en el 2014 USD 457,580 un incremento del 66.2% comparado con el año 2013. Exportaciones ecuatorianas de los Demás Purés y Pastas de las Demás Frutas u Otros Frutos hacia China (Subpartida 2007.99.92) Subpartida

Descripción

2007.99.92

Los demás purés y pastas de las demás frutas u otros frutos

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE

2011 15.46

FOB Miles USD 2012 2013 162.52

275.35

2014 457.58

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución de China para las mermeladas  

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En la producción local, las distintas industrias que abarcan el procesamiento de la mermelada y conforman la base para su posterior distribución son: Industria de Alimentos -->Industria de procesamiento de frutas, verduras --> Procesamiento de alimentos elaborados con frutas y verduras-> Elaboración de Mermeladas, jaleas. Asimismo, los importadores de mermelada obtienen los productos por medio broker/agente que los pone en contacto con el exportador del país de origen y los ayuda con las negociaciones. Exportadores ecuatorianos deberían considerar trabajar con operadores de ecommerce, puesto que es una industria de rápido crecimiento en China.

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Descripción de los canales de distribución de China para las mermeladas 

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Luego de arribar a China, los productos son usualmente ubicados en mercados mayoristas, en las grandes ciudades quienes envían el producto a distribuidores de pequeños mercados en ciudades de segunda importancia, para a su vez pasan a otras tiendas minoristas antes de llegar al consumidor final. Los principales mercados en China son Shanghai, Guangzhou, Beijing y principalmente ciudades a lo largo de la costa este. Distributor/mayorista→ a distribuidor secundario en ciudad 2, → para venta (supermercado, cadenas de tiendas, minorista, plataformas e-commerce).

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Factores determinantes de los márgenes de comercialización en los diferentes canales y segmentos  

La estructura de precios de las mermeladas en conserva en el mercado de China por lo general incluye: Costos de logística: alrededor del 5% --- 7% Agente importador / País agente 30%, Distribuidor Provincial 20%, minorista alrededor del 20% -25%.

INFORMACIÓN DEL MERCADO CANALES DE COMERCIO Información general de las empresas locales de mermelada y su participación en el mercado Empresas Exportadoras y/o Productoras de Mermelada en Conserva en China

Beijing Huicheng Qinhe Trading Co. Ltd.

Beijing

www.hycen.com

Beijing T-Jam Food Ltd.

Beijing

www.t-jam.com

Beijing Thomas Food Corp.

Beijing

www.thomasfood.com

Hangzhou Qingxin Tea Co. Ltd.

Yuhan, Zhejiang

www.teasources.com

Jining Yongjia Trade Co. Ltd.

Jining, Shandong

www.china-agriculture.cn

Qingdao Yijia Foodstuffs I/E Co. Ltd.

Qindao, Shandong

www.gdfco.com

Shanghai Kuaisanmiao Trade Food Development Co. Ltd.

Kunming, Yunnan

Xi’an Chengjin Food Co. Ltd.

Xi’an, Shaanxi

Xinjiang Yecheng County Saerda Food Processing Factory

Urumqi, Xinjiang

CHIC Food Co. Ltd.

Shanghai

www.chicfoods.com