MINISTERIO DE AGRICULTURA

DIAGNOSTICO CADENA AGROPRODUCTIVA DEL CACAO

CICDA

Agosto 2005

INDICE

DIAGNÓSTICO DE LA CADENA DEL CACAO

1.

CARACTERÍSTICAS GENERALES 1.1. 1.2. 1.3.

2.

CONTEXTO NACIONAL DE LA CADENA 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

3.

Flujograma de la Cadena de Cacao Principales indicadores de la cadena productiva. Campaña 2003-2004 Importancia económica y social de la Cadena de Cacao en el Perú 1.3.1. Aporte al Valor de la Producción Nacional. 1.3.2. Aporte a la generación de divisas 1.3.3. Aporte a la generación de empleos

Marco institucional de la cadena de cacao Eslabón de producción Eslabón de transformación primaria e industrialización Eslabón de comercialización Eslabón de consumidores

CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA CADENA 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5.

Eslabón de producción Eslabón de primaria e industrialización Eslabón de comercialización Eslabón de consumo Proyecciones de Oferta y Demanda de cacao a escala mundial.

4.

MERCADOS ESPECIALES: COMERCIO JUSTO Y ORGÁNICO

5.

ANEXOS ANEXO 1: Comentarios sobre la Cosecha Mundial de Cacao 2003 – 2004. Economist Intelligence Unit – Londres ANEXO 2: Flujo de Exportaciones indicando el destino de los principales países productores en miles de toneladas

2

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1 Flujograma de la Cadena Productiva de Cacao Los diferentes segmentos de los eslabones se relacionan en la forma de flujos de determinados recursos. Los flujos más importantes de la cadena son los flujos de dinero/recursos que provienen de los consumidores o demandantes y los flujos de productos/servicios que provienen de los productores de materia prima (Ver Gráfico Nº 1). •

Los Componentes de la cadena

La Cadena está conformada por una red de actores económicos en donde unos agentes centran sus actividades en la producción de un producto o servicio conformando el eslabón productivo. Generalmente una cadena involucra desde actores relacionados con la producción de materias primas hasta actores que transforman y hacen llegar al consumidor los productos o servicios. Cada grupo de actores (proveedores, productores, procesadores, mayoristas, minoristas y consumidores) constituye lo que se conceptualiza como un eslabón de la cadena. Los eslabones cumplen diversas actividades como la provisión de bienes y servicios, la producción primaria, la transformación y/o industrialización, la comercialización y el consumo. En una cadena productiva se distinguen los siguientes grupos de actores: Proveedores: persona encargada de abastecer. Productores: aquel que produce. Cada una de las personas que intervienen en la producción de alguna cosa. Mayoristas: agente que vende a distribuidores. Minoristas: agente que vende al consumidor final. Transformadores: aquel que transforma o modifica . Consumidores finales: Individuos o organizaciones con necesidades comunes e interés en determinado producto, para su uso o consumo. Es la fuente primaria de demandas para el mercado de tecnología. El análisis de la cadena productiva, permite la identificación de factores críticos limitantes al desempeño de la cadena, también las fortalezas y debilidades al interior de la cadena. A través de análisis de materiales y de capital, de procesos productivos, de entradas y salidas en cada subsistema (eslabones o segmentos) y de las interacciones entre eslabones y segmentos. Es necesario determinar: objetivos, límites, contexto, componentes, flujos, insumos, productos, entre otros.

3

Gráfico Nº 1 FLUJOGRAMA DE LA CADENA DE CACAO EN EL PERÚ

Proveedores de Insumos . Comerciantes . Operadores

Proveedoresde Asistencia Técnica Organizaciones de productores ONG’S Gremios Cooperación Internacional Otros

Productores

Servicios Financieros . Caja Rural . Bancos . Exportadores . Cooperativas

Otros Proveedores de Servicios . Certificadoras .Transporte . Maquinaria

PRODUCCION

Proceso de secado a 7% de humedad. En lozas de cemento o en secadoras artificiales.

CONTROL DE CALIDAD BIEN QUE TRANZA EL PRODUCTOR

CACAO FERMENTADO Y SECADO

GRANO CACAO COSECHADO

Valor agregado. Sub productos: Licor (pasta) de cacao, polvo de cacao, torta de cacao , manteca de cacao. Producto final: Chocolates.

CONTROL DE CALIDAD

CACAO EN GRANO, SUB PRODUCTOS Y PRODUCTOS

POST – COSECHA Uso de cajones fermentadores Proceso realizado en la sombra, por tres o cuatro días

Recolección de frutos maduros Quiebra de mazorcas Extracción de semillas

TRANSFORMACION E INDUSTRIALIZACION

Mercado Internacional . Cacao en grano (Convencional yOrgánico) . Cacao Procesado (manteca, cocoa,etc)

C O N S U M O

Mercado Nacional . Cacao en grano . Pasta de cacao, manteca de cacao, cocoa, chocolate taza, . Chocolates (industrial y artesanal)

COMERCIALIZACION

1.1. Principales indicadores de la cadena productiva. Campaña 2003-2004

Las excelentes condiciones agroecológicas en términos de suelos clima y humedad existente en diversas zonas en el Perú, contribuyen a que el cacao cosechado sea un producto de excelente calidad y con gran proyección a nivel mundial, convirtiéndose en una gran fuente para alcanzar el desarrollo en muchas regiones. El desarrollo de la cadena productiva del cacao, viene siendo apoyado a través de diversas instituciones privadas y públicas, que canalizan la Cooperación Técnica Internacional, así como por las organizaciones creadas por los propios agricultores. Este apoyo tiene como meta impulsar la cadena y hacerla sostenible en el tiempo superando los actuales retos que presenta para poder captar la demanda insatisfecha tanto a nivel nacional como internacional. 4

Cuadro Nº 1 PRINCIPALES INDICADORES DE LA CADENA 2004

INDICADORES Producción

28.09

(miles de tn)

Valor de la Producción (millones de soles, a precios de 1994)

64.89

Variación en la producción 2003-2004

16.25%

Participación en el VBP agropecuaria

0.728%

Aporte de los principales Dptos. Productores

Millones de S/. (a precios de 1994)

Miles de tn.

¾

Cusco

20.65

8.94

¾

Ayacucho

13.84

5.99

Superficie cosechada

51.32

(miles de has)

Rendimientos (Kg/Ha)

544.45

Número de puestos de trabajo generados

10931

Precio en chacra promedio (soles corrientes)

3.42

Aporte a la generación de divisas (millones de US$ FOB) Exportaciones

25.663 Millones de US$ FOB

Miles de tn.

6.55

2.04

¾

Primer país destino:

¾

Segundo país destino: Holanda

5.73

1.70

¾

Tercer país destino:

5.33

1.52

Millones de US$ CIF

Miles de tn.

1.73

1.81

Francia Estados Unidos

Importaciones ¾

Primer país origen:

¾

Segundo país origen: Argentina

0.92

0.23

¾

Tercer país origen:

0.31

0.34

Chile Estados Unidos

Fuente: DGIA-MINAG. Elaborado por DGPA.

1.2. Importancia económica y social de la Cadena de Cacao en el Perú 1.2.1. Aporte al Valor de la Producción Nacional. La producción nacional de cacao se concentra en la parte baja de la vertiente oriental de la codillera de los Andes entre los 200 y 900 metros sobre el nivel de mar. Las principales zonas de cultivo se ubican principalmente en los valles Río Apurimac-Ene (Junín, Ayacucho y Cusco), La Convención (Cusco), Huallaga (Huanuco y San Martín), Tambo (Junín), y el del Marañón (Cajamarca y Amazonas). Según la Dirección General de Información Agraria (DGIA) del Ministerio de Agricultura el valor de la cantidad de cacao producido durante la campaña agrícola 2003-04 fue 16.25% mayor a la campaña anterior y ascendió a 28,095.51 toneladas, aportando 64.89 millones de nuevos soles1 al valor bruto de la producción agropecuaria (VBP) que equivale al 0.728% del total 1

A precios de de 1994.

5

Gráfico Nº 2 VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y CACAOTERA (Millones de S/. – base 1994) 10,000.00

70.00

9,000.00 60.00 8,000.00 50.00

7,000.00 6,000.00

40.00

5,000.00 30.00

4,000.00 3,000.00

20.00

2,000.00 10.00 1,000.00 0.00

0.00 1994

1995

1996

1997

1998

1999

Subsector agrícola

2000

2001

2002

2003

2004

Cacao

Fuente: DGIA-MINAG

En el grafico anterior se puede apreciar la tendencia positiva del sector productor de cacao, el cual registró una tasa de crecimiento de 3.64% en los últimos 11 años. Este crecimiento se dio a pesar de la volatilidad de la producción, ocasionada por la presencia de enfermedades2, fenómenos climáticos y variaciones en el mercado internacional.

2

Principalmente la Moniliasis y la Escoba de Bruja, que afectan al 40% de las plantaciones. Fuente DGIA

6

Gráfico Nº 3 RATIO VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN TOTAL AGRÍCOLA / CACAOTERA 0.900% 0.822% 0.800% 0.746%

0.756%

0.702%

0.728%

0.662%

0.700% 0.620% 0.600% 0.589%

0.619%

0.639%

0.606%

0.500% 0.400% 0.300% 0.200% 0.100% 0.000% 1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Ratio produccion total agric/produccion cacaotera

Fuente: DGIA-MINAG

El gráfico ilustra el incremento de la producción nacional experimentado desde mediados del año 2000, provocado en gran parte a la recuperación del precio internacional, arrastró tras de sí a los precios locales. Tal recuperación en los precios encuentra explicación en la insuficiencia de la oferta provocado por la evolución negativa de la producción mundial. Esta caída fue causada por la disminución en la cantidad producida de los principales países productores, Costa de Marfil, Ghana, Indonesia y Brasil3. Probablemente este hecho fue el mayor incentivo para que los productores retornen a sus cultivos e incrementen sus áreas sembradas y buscar cubrir la creciente demanda de la industria nacional productora de manteca, polvo de cacao y chocolates para el mercado interno y externo.

3 Cada país vio disminuida su producción por diversos factores; Costa de Marfil, por los problemas políticos imperantes, Ghana e Indonesia, por condiciones climáticas desfavorables y enfermedades como la podredumbre negra, finalmente Brasil todavía no supera los efectos del hongo escoba de bruja que afecta su producción desde 1989. Documento de Trabajo Nº 58 La Cadena del Cacao en Colombia: una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005. http://www.agrocadenas.gov.co

7

Gráfico Nº 4 PRECIO EN CHACRA (Nuevos soles / Kg.) 7 6 5 4 3 2 1

Precio Promedio en Nuevos Soles

2005-4

2005-1

2004-10

2004-7

2004-4

2004-1

2003-10

2003-7

2003-4

2003-1

2002-10

2002-7

2002-4

2002-1

2001-10

2001-7

2001-4

2001-1

2000-10

2000-7

2000-4

2000-1

0

Precio Mundial en Nuevos Soles

Fuente: DGIA-MINAG, IICO. Elaboración PDRS/GTZ MINAG

Arnaud Finet y César Paz (CICDA, 2004), sugieren a modo de hipótesis que otro factor (a nivel nacional), que influyó en la recuperación de la producción, fue el que vincula de manera inversa las producciones de coca y cacao gracias al trabajo realizado por el Programa de las Naciones Unidas4 para la Fiscalización Internacional de Drogas, el cual incentivó la producción de este último como cultivo alternativo. PROAMAZONIA por su parte, en su informe “Caracterización de las Zonas Productoras de Cacao en el Perú”, indica que tal incentivo se da desde inicios de la década de 1993 y las zonas acción estaban ubicadas en La Convención, el valle del río Apurímac y el Alto Huallaga. A precios de chacra corrientes, en cada una de las zonas productoras, los departamentos que más aportan al VBP durante el 2004 son Cusco con 22.64 millones de soles, seguido muy de cerca por Ayacucho con 21.35 millones de nuevos soles. Ambos aportan el 47.9% del total del Valor Bruto de la Producción y son desde hace aproximadamente 10 años los motores de la producción cacaotera nacional5.

4 5

Ver Anexo 3 Estadísticas proporcionadas por DGIA / MINAG

8

Cuadro Nº 2 VBP DE LOS PRINCIPALES DEPARTAMENTOS PRODUCTORES DE CACAO Millones de 6 Nuevos Soles

Departamentos Cusco Ayacucho Amazonas Junín San Martín Huanuco Cajamarca Otros Total

22.641 21.354 11.752 11.749 9.410 7.930 3.858 3.190 91.884

Fuente: DGIA-MINAG. Elaboración PDRS/GTZ MINAG

1.2.2. Aporte a la generación de divisas. La apertura comercial y la consecuente expansión de la demanda interna, llevada a cabo en la primera mitad de la década de 1990 arrastro consigo todos los sectores económicos. El sector agropecuario no fue ajeno a tal dinamismo siendo impulsado por la exportación de productos del tipo agroindustrial como el mango, espárrago, café y vid7.

Gráfico Nº 5 EXPORTACIONES DEL SECTOR AGROPECUARIO (Millones de US$ FOB) 1200

1,123

1000

621

600 400

844

812

800

625 620

687

641

770 645

473

352 278 294

270

200 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Exportaciones del Sector Agropecuario Fuente: INFORM@CCION

6

Para el cálculo se tomó en cuenta precios corrientes en chacra distintos para cada departamento. Datos reportados por las Direcciones Regionales y compilados por la DGIA. 7 Fuente: ESCOBAL, Javier y Martín VALDIVIA. Perú hacia una estrategia de desarrollo para la sierra rural.

9

Si bien es cierto el cacao aún no es uno de los principales productos destinados a la agroexportación, en los últimos años ha alcanzado importancia. Recientes informes elaborados por la consultora Málaga-Webb & Asociados indican que durante el 2004 casi todos los sub grupos de las exportaciones no tradicionales presentaron un incremento en sus ventas sobre todo los que están ligados al café, cacao y esencias, los cuales se incrementaron en una cifra cercana al 80%. En términos de volumen, las exportaciones de productos agroindustriales se incrementaron de manera destacada, alcanzando cifras de crecimiento cercanas al 15% aproximadamente, por lo tanto representa una gran fuente para alcanzar el desarrollo en muchas regiones8. Si tenemos en cuenta el valor mensual y su aporte al total de exportaciones no tradicionales tenemos que en el 2004, el total de las exportaciones de cacao en todas sus presentaciones alcanzó los 25.662 millones US$ FOB incrementándose en un 27.2% al valor alcanzado en el 2003. Si tenemos en cuenta el valor monetario del total de exportaciones agrícolas no tradicionales tenemos que el cacao en todas sus presentaciones representa el 4.36% superando en 0.36 puntos porcentuales a su participación en el 2003. Cuadro Nº 3 Aporte al total de exportaciones agrícolas no tradicionales 2003-04 (Miles US$ FOB) Productos

2003

Agroindustriales

Tradicionales

aceites aceitunas preparadas almidón de maíz harina de flores de marigold harina de trigo hortalizas y frutas preparadas jugos de frutas azucaradas cacao cacao en grano crudo cacao en pasta, desgrasada cacao en pasta, sin desgr cacao en polvo cáscara, cascarilla manteca de cacao Cereales

enero-diciembre 2004

162,087.00 7,441.50 633.00 1,137.40 11,627.30 2,574.20 113,363.90 5,132.10

174,583.30 7,495.30 2,036.10 1,580.40 9,038.90 1,820.40 121,895.90 5,053.70

17.60% 0.7% 221.7% 38.9% -22.3% -29.3% 7.5% -1.5%

20,177.60 1,337.70 2,120.00 0.00 1,430.10 0.00 15,289.80

25,662.60 1,704.90 1,893.10 45.50 745.20 7.50 21,266.40

27.2% 27.5% -10.7% 0.0% -47.9% 0.0% 39.1%

3,906.50

5,441.40

39.29%

Colorantes

18,928.90

24,724.40

30.62%

Frutas

107,728.70

134,783.90

25.11%

Hortalizas frescas o secas

151,843.30

189,056.90

24.51%

Menestras

15,233.30

16,388.50

7.58%

pelos e hilados finos

24,366.70

26,638.40

9.32%

otros

16,916.80

17,432.50

3.05%

501,011.20

589,049.30

17.57%

Fuente: DGIA-MINAG

8

var%

MALAGA & WEBB Y ASOCIADOS. Informe Semanal Nº __

10

Finalmente, del cuadro se desprende la participación de cada subproducto en el total exportado durante el 2004; este ubica a la manteca como el principal derivado, aportando el 82.87%, seguido de la pasta desgrasada y el grano crudo con 7.38% y 6.64%, respectivamente. 1.2.3. Aporte a la generación de empleos La producción de cacao, como ya se mencionó anteriormente, de desarrolla principalmente en Cusco, Ayacucho, Amazonas, Junín, San Martín, Huanuco, Cajamarca; departamentos que según datos socio demográficos elaborados por el INEI, a mas de la mitad de su población en situación de pobreza. Cuadro Nº 4

TASA DE INCIDENCIA DE POBREZA EN DEPARTAMENTOS PRODUCTORES DE CACAO Departamentos

Tasa de pobreza

Cusco Ayacucho

61.7 72.6

Amazonas

80.3

Junín

62.5

San Martín

54.3

Huanuco

83.1

Cajamarca

76.7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - ENAHO-IV trimestre, años 2002

Las zonas donde se cultiva son consideradas como selva alta. Datos recolectados para identificar y caracterizar la población objetivo del proyecto especial INCAGRO, encuentra que la zona alberga alrededor de 175000 (ciento setenta y cinco mil), unidades agropecuarias, las mismas que representan aproximadamente el 10.3% del total nacional. Cada una de tales unidades agropecuarias están constitutitas por un promedio de 5.3 miembros y poseen extensiones de terreno destinado a actividades agropecuarias de aproximadamente 6.5 hectáreas9, en donde combinan la producción de Arroz, plátano, yuca y la crianza de ganado. Para poder estimar la cantidad de mano de obra empleada por la producción cacaotera se tomó los datos elaborados por Arnaud Finet y César Paz (CICDA, 2004), en los que muestra el numero de días trabajados según la tecnología con la que cuenta la plantación10.

9

ZEGARRA, Eduardo. Estudio Critico Nº4 Identificación, estimación y caracterización de la población objetivo del proyecto INCAGRO. Mayo 2004 10 Consideraron paquetes tecnológicos proporcionados por el INIA y otros paquetes promedio, utilizados para cacao orgánico.

11

Cuadro Nº 5 DÍAS DE TRABAJO EMPLEADOS EN LA PRODUCCIÓN DE CACAO SISTEMA DE PRODUCCIÓN

Tradicional

Número de días de trabajo

Paquete Tecnológico Peores condiciones Mejores condiciones

45

86

58

Fuente: CICDA.

Según estos datos, el número promedio de días empleados en la producción de cacao en grano es 59. Esta cifra nos permite estimar que en el año 2004 se emplearon alrededor 10931 personas. Cifra que como podemos apreciar en el siguiente cuadro, se ha venido incrementando sostenidamente desde el 2000

Cuadro Nº 6 NÚMERO DE DÍAS EMPLEADOS EN LA PRODUCCIÓN DE CACAO POR DEPARTAMENTO Años

2000

2001

2002

2003

2004

AMAZONAS AYACUCHO CAJAMARCA CUSCO HUANUCO JUNÍN SAN MARTÍN

820.20 1932.73 262.62 2916.99 936.12 1206.84 412.36

794.21 1719.52 259.86 3747.25 929.30 1376.38 678.24

764.39 1720.16 259.86 4369.19 914.18 1421.32 792.45

761.04 1734.64 255.81 4402.42 913.97 1460.09 821.42

762.95 1734.64 349.45 4422.66 961.79 1501.62 906.71

Total

8794.35

9741.37

10459.85

10604.51

10931.53

12

2. CONTEXTO NACIONAL DE LA CADENA 2.1 Marco Institucional de la Cadena Productiva de Cacao en el Perú MINISTERIO DE AGRICULTURA Dirección General de Promoción Agraria – DGPA- D.S. 017 -2 001-AG La Dirección General de Promoción Agraria (DGPA), como órgano de línea del Ministerio de Agricultura (MINAG), enmarca su objetivo central en contribuir al logro de la rentabilidad de las actividades económicas de las cadenas productivas, en la que intervienen los productores organizados. Para esto, se encarga de facilitar a estos productores organizados en el ámbito nacional, la convocatoria y concertación de servicios de organismos públicos, organismos no gubernamentales y empresas privadas. Dirección General de Información Agraria – DGIA - D.S. 017 -2 001-AG La Dirección General de Información Agraria (DGIA), es un órgano de línea del Ministerio de Agricultura (MINAG), tiene a su cargo el diseño metodológico, producción, análisis y difusión de información confiable y útil para la toma de decisiones de los agentes económicos y la coordinación del desarrollo de los sistemas y recursos informáticos del Sector. Oficina General de Planificación Agraria – OGPA - D.S. 017 -2 001-AG La Oficina General de Planificación Agraria (OGPA), es un órgano de apoyo del Ministerio de Agricultura (MINAG), encargada de formular y evaluar las políticas nacionales relacionadas con los recursos naturales y la actividad agraria, bajo los enfoques de cuencas y de cadenas productivas. Tiene a su cargo la cooperación técnica y financiera nacional e internacional orientada al sector y evalúa el desempeño del Sector Público Agrario. Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria – INIEA - Ley Nº 28076 Encargado de la investigación, promoción y transferencia tecnológica en el Sector Agrario, con atención prioritaria en los ámbitos de Sierra y Selva. Estas mismas acciones de un modo complementario al de la actividad privada en la Costa. A su vez, tiene a su cargo la conservación, preservación y manejo de recursos germoplásmicos del país. Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA - Ley Nº 25902 Es el encargado de desarrollar y promover la participación de la actividad privada para la ejecución de los planes y programas de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades que inciden con mayor significación socioeconómica en la actividad agraria. A su vez, es el ente responsable de cautelar la seguridad sanitaria del agro nacional. Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA - Ley Nº 25902 Es el encargado de promover el uso racional y la conservación de los recursos naturales con la activa participación del Sector Privado. Asimismo, podrá realizar estudios de preinversión en las áreas de pequeñas obras de irrigación, mejoramiento de infraestructura de riego y drenaje, recuperación de tierras 13

afectadas por problemas de salinidad y drenaje, aprovechamiento de aguas subterráneas y de aguas servidas tratadas. Programa Especial de Titulación de Tierras – PETT – Ley Nº 25902 Es el ente encargado de formalizar la propiedad de la tierra de uso agrario, para propiciar el desarrollo de un mercado de tierras rurales, ágil y transparente. Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos – PRONAMACHS - D.S. 002 – 88 - AG Encargado de diseñar y promover acciones técnicas administrativas y de gestión para el manejo integral de Cuencas Hidrográficas. Asimismo, en conservación de suelos, reforestación e infraestructura rural. Innovación y Competitividad para el Agro Peruano – INCAGRO - Acuerdo de Préstamo Nº 4519-PE. El proyecto INCAGRO, tiene como propósito incrementar Productividad, Rentabilidad y Competitividad del Agro, mediante el cofinanciamiento de Proyectos de investigación, extensión, capacitación e información. Al mismo tiempo, el Proyecto apoya al fortalecimiento institucional y el desarrollo de los mercados de servicios en la agricultura. Programa para el desarrollo de la Amazonía Peruana – PROAMAZONIA Decreto Supremo Nº 017-2002-AG Es un órgano promotor y facilitador de acciones de desarrollo en la Amazonía. Promueve y coordina actividades integradas con el sector público, con las comunidades o los grupos de interés, con los empresarios e inversionistas privados y con las agencias de cooperación internacional, para tratar problemas específicos en la Amazonía. Proyecto especial de promoción del aprovechamiento de abonos provenientes de aves marinas – PROABONOS - Ley Nº 26857 PROABONOS tiene por finalidad la extracción, procesamiento y comercialización del guabo, abono orgánico con alto contenido de nitrógeno, fósforo y potasio, que contiene asimismo, además de muchos otros elementos menores, que lo convierten en un abono de primera calidad

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO – MINCETUR - Ley Nº 27790 El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo define, dirige, ejecuta, coordina y supervisa la política de comercio exterior y de turismo. Tiene la responsabilidad en materia de la promoción de las exportaciones y de las negociaciones comerciales internacionales, en coordinación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas y los demás sectores del Gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, está encargado de la regulación del Comercio Exterior.

14

Comisión para la Promoción de Exportaciones del Perú – PROMPEX Decreto Legislativo Nº 805 – 96. La Comisión para la Promoción de Exportaciones del Perú, entro en vigencia el 04 de Abril de 1996, es una institución autónoma del MINCETUR que tiene el propósito de contribuir con el desarrollo de las exportaciones peruanas, a través de una acción concertada con el sector privado y las diferentes instituciones públicas relacionadas con el comercio exterior. MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN El Ministerio de la Producción formula, aprueba, ejecuta y supervisa las políticas de alcance nacional aplicables a las actividades extractivas, productivas y de transformación en los sectores industrias y pesquería, promoviendo su competitividad y el incremento de la producción, así como el Uso racional de los recursos y la protección del medio ambiente. A tal efecto, dicta normas de alcance nacional y supervisa su cumplimiento.

COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS – DEVIDA -Decreto Legislativo Nº 824 La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA), es un Organismo Público Descentralizado adscrito al sector de la Presidencia del Consejo de Ministros y constituye un Pliego Presupuestal, encargado de diseñar y conducir la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas (Plan Estratégico Institucional 2004 - 2006) y constituirse en la contraparte nacional para todos los fondos de Cooperación Internacional destinados a la Lucha contra las Drogas.

COOPERACION INTERNACIONAL Programa De Las Naciones Unidas Para El Desarrollo – PNUD – ONUDD/UNOPS (UNOPS/UNDCP) El PNUD inició sus actividades en Perú a inicios de 1957. Como en toda América Latina, a lo largo de las décadas 60 y 80, la cooperación técnica consistía en la provisión de expertos y recursos de los países desarrollados hacia los países en desarrollo, colaborando en el diseño y la implementación de programas y proyectos que cuentan con financiamiento de distintas fuentes, tales como: fondos no reembolsables del PNUD, de los mismos gobiernos, con los aportes de donantes bilaterales o utilizando recursos provenientes de Instituciones Financieras Internacionales. A la fecha, el PNUD se concentra en fortalecer las capacidades de gestión administrativa y operativa, poniendo al servicio del país sus modalidades y procesos, asegurando el oportuno, transparente y óptimo uso de los recursos asignados a los programas de desarrollo. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura - IICA El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) es el organismo del Sistema Interamericano especializado en agricultura. Creado en 15

1942 y tiene su Sede Central en San José, costa Rica, funciona en el Perú desde hace 51 años. Su meta es afrontar, junto con el sector público y privado, las oportunidades para el desarrollo y la prosperidad de las comunidades rurales de sus 34 Países Miembros. El Plan de Mediano Plazo 2002-2006 del IICA fija el énfasis y las prioridades para las acciones de cooperación técnica del Instituto, las cuales se focalizan en seis áreas estratégicas: comercio y Desarrollo de los Agronegocios; Desarrollo Rural Sostenibles; Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos, Tecnología e Innovación; Información y comunicación y Educación y Capacitación.

Centro Internacional de Cooperación para el Desarrollo Agrícola - CICDA El Centro Internacional de cooperación para el Desarrollo Agrícola (CICDA) es una Asociación internacional de solidaridad creada en 1977 en Francia. Tiene como Misión acompañar a los pequeños agricultores del Sur en su esfuerzo para evolucionar, adaptarse y ser los actores de su desarrollo. La vocación del CICDA es mejorar las condiciones de vida de las familias campesinas de América latina y Central, de Europa del Este o del Magreb. Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit – GTZ La GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) es una empresa de cooperación internacional para el desarrollo sostenible, que opera en todo el mundo. Fue fundada en 1975 como empresa de derecho privado y actúa, principalmente, por encargo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ). La GTZ trabaja con el objetivo de contribuir al desarrollo político, económico, ecológico y social de los países en vías de desarrollo para así mejorar las condiciones de vida y las perspectivas de progreso de la población. A través de sus servicios apoya procesos de reforma contribuyendo al desarrollo sostenible en el mundo.

"Stichting Steun door Rabobanken" Fundación Rabobank fue fundada en 1973 (Fundación fondos de ayuda de la Cooperativa Rabobank). El objetivo de la Fundación Rabobank es contribuir a la consecución de una sociedad más humana y a un reparto más equitativo de la riqueza. La Fundación, tanto en Holanda como en el extranjero, desarrolla programas de ayuda, dirigidos a aquellos colectivos más vulnerables de la sociedad fomentando así su capacidad de integración y participación. En Holanda esto se realiza mediante el apoyo financiero a grupos más desfavorecidos de la sociedad. En el extranjero el foco de atención se centra en la promoción de actividades económicas productivas de poblaciones o colectivos sin ningún o difícil acceso a la obtención de servicios financieros

16

Green Development Foundation – GDF Es una organización no lucrativa profesional localizada en Amsterdam, Holanda, su principal objetivo es dirigir y facilitar el desarrollo sostenible de las organizaciones de pequeños productores en áreas rurales de países en vías de desarrollo. Desde 1998 trabajan para promover los programas de desarrollo de productos y de las comunidades como medio de mejorar el sustento o la calidad de vida de los pequeños productores, alternando con el uso racional de los recursos naturales. Un gran reparto de organizaciones tales como Doen Foundation, Rabobank Foundation, PSO y CICDA/Francia, entre otros, han apoyado siempre a su misión. GDF esta trabajando en el Perú desde el año 2000, principalmente a través de su programa ‘Progreso’, pero también esta asistiendo a varias organizaciones de pequeños productores, un conjunto de organizaciones cafetaleras peruanas, las cuales han logrado un posicionamiento importante en el mercado de cafés especiales. Sociedad De Cooperación Para El Desarrollo Internacional - SOCODEVI SOCODEVI fue fundada por instituciones cooperativas quebequenses que contribuyen activamente al proyecto de cooperación. El firme compromiso de sus instituciones miembros se caracteriza por una participación en la administración de la Sociedad, una asistencia técnica a los proyectos de desarrollo, como asimismo por la realización de acciones de concientización e información destinada a sus miembros para facilitar la comprensión de la problemática del desarrollo sostenible. Con la participación de sus instituciones miembros y mediante la valorización de la fórmula cooperativa y mutualista o de otras formas asociativas, SOCODEVI contribuye al desarrollo sostenible de los países en los que actúa, teniendo como objetivo lograr que los pueblos se hagan cargo de su propio destino. SOS Faim Es una organización no gubernamental (ONG) totalmente independiente fundada en 1964. SOS Faim trabaja con asociaciones del Sur que desarrollan sus propios proyectos con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones locales. Apoyamos de manera particular a movimientos campesinos y estructuras activas en microfinanzas, con un concepto de paternariado, en directa relación con las asociaciones locales artífices de los proyectos. ASOCIACIÓN PERUANA DE PRODUCTORES DE CACAO - APPCACAO Es la unión nacional de productores de cacao. Se constituyó el 14 de octubre del 2004 en el marco del II Encuentro Nacional de Cacao, realizado en la ciudad de Tingo Maria - Perú, con la participación de 22 organizaciones de productores de cacao. Sus principales objetivos son mejorar la imagen del cacao peruano e incrementar su calidad y demanda a nivel nacional e internacional.

17

Sin embargo, es preciso mencionar que existen productores que no están organizados aunque mantienen una estrecha relación comercial con diversos agentes económicos, quienes se encargan del acopio de su producto. Estos en su mayoría - no tienen acceso al crédito, asistencia técnica y tienen importante participación como actores en el eslabón de producción.

18

2.2 .

Eslabón de producción

Participan los productores cacaoteros que conducen sus unidades productivas. Intervienen agentes económicos como: proveedores de insumos, de asistencia técnica, de equipos y maquinaria, de servicios financieros (formales e informales), de certificación y de transporte. Este eslabón se caracteriza por la presencia de pequeños agricultores y se estima que un 80% utiliza una tecnología baja, es decir se limita a deshierbas, cosecha de mazorcas, quiebra y poscosecha. En niveles de tecnología media o alta, se realizan labores culturales de acuerdo al ciclo fenológico del cultivo, tales como poda, abonamiento, manejo de sombra, cosecha seleccionada, un tratamiento adecuado en la poscosecha. En su mayoría, los productores que no esta organizado, no tiene acceso al crédito, asistencia técnica, lo que determina que su actividad sea solamente recolectora. •

Producción de cacao en Perú

Cifras proporcionadas por la Dirección General de Información Agraria (DGIA) del Ministerio de Agricultura indican que la cantidad de cacao producida durante la campaña agrícola 2003-04, ascendió a 28,096 toneladas la misma que representa aproximadamente el 0.85% de la producción mundial y participó con el 0.726% del total del valor de la producción nacional agrícola siendo el sustento de unas 29,015 unidades agropecuarias. Según la “Caracterización de las Zonas Productoras de Cacao en el Perú”, informe preparado para PROAMAZONIA, el 70% de la superficie cacaotera es conducida por productores que poseen predios hasta diez has, 19% en predios que van de diez a veinte y solo el 11% en unidades agropecuarias con mayor superficie. La campaña mencionada se sustentó en 51,322.69 hectáreas distribuidas en 16 departamentos. Se observa un incremento de la superficie cosechada de alrededor de 3% con respecto al año anterior. Como podemos apreciar en el Gráfico Nº 6, en líneas generales la tendencia del sector en los últimos 11 años ha sido similar a la de la producción agrícola, y registra una tasa de crecimiento de 3.64%. Ver Gráfico Nº 7.

19

Gráfico Nº 6 RATIO PRODUCCIÓN AGRICOLA/PRODUCCION CACAOTERA 0.900% 0.822% 0.800% 0.746%

0.756%

0.702%

0.728%

0.662%

0.700% 0.620% 0.600% 0.589%

0.619%

0.639%

0.606%

0.500% 0.400% 0.300% 0.200% 0.100% 0.000% 1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Ratio produccion total agric/produccion cacaotera

Fuente: DGIA – MINAG. Elaboración propia.

Gráfico Nº 7 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y CACAOTERA (Millones de S/. – base 1994) 10,000.000

70.000

9,000.000 60.000 8,000.000 50.000

7,000.000 6,000.000

40.000

5,000.000 30.000

4,000.000 3,000.000

20.000

2,000.000 10.000 1,000.000 0.000

0.000 1994

1995

1996

1997

1998

1999

Subsector agrícola

2000

2001

2002

2003

2004

Cacao

Fuente: DGIA – MINAG. Elaboración propia.

En el Perú se han introducido y recolectado una gran diversidad de clones de cacao que destacan por su productividad, resistencia o tolerancia a las enfermedades y buena calidad de almendra, entre otras características. De acuerdo con un Informe de la UNOPS/UNDCP, las primeras plantaciones de cacao en las cuencas del Huallaga y del Apurímac – Ene se hicieron con material forastero amazónico, denominado cacao nativo. Es a partir de los años 20

sesenta que se empieza a usar híbridos como material de propagación, los cuales posteriormente fueron utilizados como fuente de semillas para muchas otras plantaciones. Estos segregantes de híbridos originaron pérdidas de las características de producción y tolerancia a enfermedades que poseían las plantaciones híbridas originales. En el Valle de La Convención y Lares, el material genético predominante es el conocido como “Chuncho”, caracterizado por un elevado índice de mazorca (150 mazorcas por kilogramo de grano seco). Banco de Germoplasma en Tingo Maria de la Universidad de la Selva (159 clones agrupados en 3 colecciones: Internacional con 48 clones, Huallaga con 63 clones y Ucayali-Urubamba con 48 clones y 54 híbridos biclonales de cacao de distinto origen genético en el CIP de Tulumayo), Banco de Germoplasma en Jaén y trabajos de investigación en Valle del Río Aprurímac San Francisco, Ayacucho con apoyo del Programa de Naciones Unidas, el Instituto de Cultivos Tropicales en Tarapoto, permite que se disponga en le Perú de muchas variedades de cacao que destacan por su precocidad, productividad, resistencia a las principales enfermedades y mejor calidad de almendra. El uso combinado de selección e hibridación ha permitido alcanzar estos objetivos. El paso importante es la instalación de campos semilleros acreditados que garanticen un abastecimiento oportuno y permanente de semilla mejorada a los agricultores, sea mediante varas yemeras para plantaciones clonales o semilla botánica para plantaciones híbridas. Variedades Clonales: una variedad clonal o simplemente clon, es una planta o grupo de plantas con idéntico componente hereditario que se ha derivado de una planta madre seleccionada a través de la propagación asexual por estacas, acodos o injertos. Variedades Híbridas: es una población de plantas con distinto componente hereditarios que se han originado por cruzamiento y se propaga por semilla botánica. Durante la década del 70 y 80, la Estación Agropecuaria de Tulumayo – INA, generó y evaluó distintos híbridos de cacao de polinización abierta. La UNAS de Tingo María, desde 1997 tiene instalada un ensayo con 54 híbridos biclonales de cacao de distinto origen genético. •

Proceso de producción del grano

La cosecha de cacao en el Perú o recolección de frutos se concentra entre los meses de abril a agosto; sin embargo, dependiendo de las zonas y variedades (clonales o híbridos) se extiende todo el año, CCN-51 tiende a producir todo el año. Generalmente el cacao utiliza mano de obra familiar, reduciendo con ello el gasto de jornaleros. Esta se inicia cuando el fruto de la mazorca está maduro, seleccionada ya que los frutos verdes o verde amarillentos tiene influencia desfavorable sobre la fermentación. Los granos violetas o pizarrosas, son producto de una deficiente fermentación.

21

Los costos de producción de 1 ha. de cacao varían según autores, niveles de tecnología, zonas de producción. Arnaud y Paz11 señalan que los resultados de un sistema de producción tradicional con los resultados de un paquete tecnológico en las peores condiciones (por ejemplo: suelos pobres, problemas fitosanitarios, malas condiciones climáticas y precio de venta bajo), y las mejores condiciones, son muy variados, tal como se puede apreciar en el cuadro adjunto. Cuadro Nº 7 COSTOS Y RESULTADOS DE UNA PLANTACIÓN DE CACAO EN MANTENIMIENTO Sistema de Producción

Tradicional

Número de días de trabaho (ha) Costo de los insumos (S/) Rendimiento (Kg/ha) Precio de los granos (S/. / Kg. 3 Valor Agregado Bruta (S/. /ha)

45

Paquete Tecnologico Peores Mejores condiciones1 condiciones2 86

58

15

1225

585

400 3.5

1800 2.5

2000 3.5

1,385

3,275

6,415

31

38

111

Fuente: Diagnóstico con un enfoque organizacional de la cadena productiva de cacao en el Perú Valor mano de obra: S/: 10 nuevos soles 1 Tingo María, PROYECTO PRA 2 Ayacuchi, Cacao VRAE 3 VAB. Igual Valor Bruto Producción menos Insumos.

Según el estudio del Instituto de Cultivos Tropicales de Tarapoto, 3 has de cacao pueden “competir” con 1 ha de coca. Los rangos de costos de producción dependiendo del nivel de tecnología oscilan entre S/. 1,000 y S/. 5,500 Nuevos soles. Respecto a los costos de mantenimiento se da entre rangos de S/. 750.00 a S/.1,700 nuevos soles, con rendimientos de 360 kg por ha a 2,000 kilos por ha. •

Principales zonas de producción

Según información de la Dirección General de Información Agraria - DGIA del Ministerio de Agricultura, al 2004 se cuenta con una superficie cultivada de 58 mil has., con una producción de 28 mil toneladas por ha., en una superficie cosechada de 51 has. y con rendimientos promedios de 548 kilos por ha. Los departamentos que tradicionalmente han concentrado la mayor producción son Cusco y Ayacucho, el 2004 produjeron 8,942.25 TM y 5,993 TM respectivamente. Le siguen en importancia Amazonas, Junín, San Martín y Huanuco. Los departamentos mencionados representan en total el 94% de la producción, lo que evidencia una alta concentración en ellos.

11

Diagnóstico con un enfoque organizacional de la cadena productiva del cacao en Perú.

22

Gráfico Nº 8 PRINCIPALES ZONAS DE PRODUCCIÓN DE CACAO EN EL PERÚ

Fuente: Caracterización de las zonas productoras de cacao en el Perú y su competitividad. PROAMAZONIA. 2003

Por otro lado, de acuerdo con información elaborada por la DGIA - MINAG, el departamento que mayor rendimiento por hectárea presentó en el año 2004 es Tumbes con 1075.37 Kg/Ha; siendo Piura y Cusco los de menores rendimientos. Los Gráficos Nº 9 y 10 nos muestran como se distribuye la producción nacional y como ha ido evolucionando durante los últimos cinco años.

23

Gráfico Nº 9 DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA PRODUCCIÓN PERUANA DE CACAO - 2004

AMAZONAS 12%

Otros 6%

SAN MARTÍN 10%

AYACUCHO 21%

JUNÍN 12%

HUANUCO 7% CUSCO 32%

Fuente: DGIA-MINAG

Gráfico Nº 10 COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL (1994-2004) 30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0 1994

1995

1996

Cusco

1997

Ayacucho

1998

Junín

1999

Huanuco

2000

Amazonas

2001

2002

San Martín

2003

2004

Resto

Fuente: DGIA-MINAG

De los departamentos mencionados, Amazonas y San Martín son los que desde 1998 muestran un crecimiento sostenido de su producción pasando de 384 y 516 a 3,302.52 y 2,741.84 toneladas respectivamente en el año 2004. Por su parte Ayacucho, Junín y Huanuco muestran un nivel de producción sin muchas variaciones desde mediados de 1997. Por el contrario, en Cusco la producción mostró una reducción considerable desde el 2000, año en que produjo 9,181.90 toneladas hasta el 2003 que marco 6,181.72 TM., y si bien es cierto el 2004 mostró una considerable recuperación (produjo 8,942.55) aun no logra alcanzar los niveles del 2000. Esta baja es probable que se deba a que 24

allí manejan la variedad “chuncho” denominada forastero, que produce granos chicos y de bajo rendimiento, lo cual no permite a los agricultores ver al cacao como un cultivo atractivo. Recién a partir del Año 2004, las organizaciones han empezado a mejorar el cacao de la zona, han traído técnicos de Republica Dominicana y puesto interés en el desarrollo de este cultivo. Otros valles como Huallaga Central y Alto Huallaga han mejorado su rentabilidad desde el 2001, debido al de organizaciones de cooperación internacional como Naciones Unidas y otras organizaciones. •

Evolución de la producción, superficie y rendimientos

Según Finet y Paz (CICDA, 2004), el fuerte incremento de la producción nacional desde hace cinco años es provocado principalmente por la recuperación, desde mediados del 2000, del precio internacional de cacao, la misma que incentivo a los productores a retornar a sus cultivos e incrementar las superficies de siembra para cubrir la creciente demanda de la industria nacional productora de manteca, polvo de cacao y chocolates para el mercado interno y externo. El informe sugiere, a modo de hipótesis, un último factor que vincula de manera inversa las producciones de coca y cacao gracias al trabajo integral (Organización, asistencia técnica, mejoramiento de calidad, acopio y exportación) realizado por el Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas, el cual incentivó la producción de este último como cultivo alternativo. PROAMAZONIA en su informe refuerza tal afirmación al indicar que a mediados de la década 1990 se incentivó la promoción del cultivo en las zonas de La Convención, el valle del río Apurímac y el Alto Huallaga, como alternativa a la producción de coca. El Gráfico Nº 11 evidencia la alta volatilidad presentada durante los últimos diez años por la producción nacional cacaotera

25

Gráfico Nº 11 VARIACIÓN PORCENTUAL DEL VALOR DE PRODUCCIÓN CACAOTERA (Ene. - Dic. 1994-2004) 25.0

19.5 19.7

20.0

16.3

15.0

13.5

10.0

2.8

5.0

-0.6

0.7

0.0 1994-95

1995-96

1996-97

1997-98

1998-99

1999-2000

2000-01

2001-02

2002-03

2003-04

-5.0

-5.3 -10.0

-5.6

-15.0

-14.7 -20.0

Variacion en la Produc. de Cacao Fuente: DGIA-MINAG

Según la tendencia que han venido mostrando tanto la producción como las superficies del cultivo a lo largo de los últimos años, hace pensar que el incremento de la producción nacional debería continuar debido al crecimiento sostenido que presenta la superficie de cacao en producción (Ver Gráfico Nº 12). Gráfico Nº 12 800.00

60,000.00

700.00 50,000.00 600.00 40,000.00 500.00

400.00

30,000.00

300.00 20,000.00 200.00 10,000.00 100.00

0.00

0.00 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Superficie cultivada (Ha)

Producción (Mt)

Rendimiento (Kg/Ha)

Fuente: DGIA-MINAG

Esto demuestra que si bien es cierto la producción ha ido aumentando desde mediados de la década de los ochentas, ello se da por el incremento de la 26

superficie del cultivo, que en los últimos veinte años creció en alrededor del 350%. Este es un claro indicador que el crecimiento de la producción no es sostenible en el tiempo, a menos que siga incrementando las áreas de cultivo. En el gráfico presentado se puede observar claramente como los rendimientos (Kg/Ha), han ido disminuyendo desde la segunda mitad de la década de los noventas, luego de un periodo relativamente estable actualmente el rendimiento por hectárea es de 0.544 toneladas. La caída se hace mas fuerte en los últimos años, los mismos que coinciden con el incremento acelerado de la superficie cultivada, que en cinco años incremento el área en alrededor del 50%. •

Organización de productores

Respecto a la organización de productores, Aranud Finet y César Paz1, señalan que de los 20,000 productores peruanos de cacao se estima que solamente el 20% están organizados. Además existe un vacío en la capacitación por parte de los programas de asistencia sobre el tema organizativo debido a que puede apreciarse un débil anclaje social de las organizaciones, débil sentido de pertenencia y el nivel de participación de los socios. Asimismo, los programas asistencialitas (Caritas, PDA) limitan el fortalecimiento de las organizaciones. Indican también, que las entidades de cooperación tienen un enfoque diferente sobre el fortalecimiento organizacional, muchas han trabajado el tema técnico productivo sin enfoque de comercialización. Contrario a otras, Naciones Unidas mediante financiamiento con intereses blandos para las organizaciones que apoyaron, entre las que se encuentran: CAC Acopagro (Cuenta con sello FLO), CAI Naranjillo, CAC VRA y CAC Quinacho, han impulsado la comercialización. Estas organizaciones aprovechan la fuerte demanda para cacao peruano y el alza de los precios internacionales para exportar su producción. En Octubre del año 2004, 24 Organizaciones de Productores se reunieron para crear la Asociación Peruana de Productores de Cacao, con la finalidad de ser un ente de coordinación entre las organizaciones e interlocutor con el Estado para formular y negociar propuestas políticas a favor de los productores organizados.

1

Diagnostico con un enfoque organizacional de la cadena productiva del cacao en Perú

27

Cuadro Nº 8 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CACA VRA & CAC Quinacho

CAC Pangoa

CAC Satipo

CAI Naranjillo

Triple A

ACOPAGRO

Norcacao S.A.

APROCAM

Valle Río Apurìmac (Ayacucho/Cusco)

Selva Central (Junín)

Selva Central (Junín)

Huanuco (Tingo María)

Aucayacu (Huanuco)

San Martín (Juanjuí)

Jaén Bagua (CajamarcaAmazonas)

Bagua (Amazonas)

680

329

450

2200

180

450

138

42

Si

Si

Si

Si

No

No

No

No

Si

No

No

No

No

No

No

No

Si

Si

Si

No

Si

No

No

Granos

Granos

Granos

Granos, pasta

Granos

Granos

Volumen acopiado en 2003

253 T

26 T

22 T

1200 T

120 T

362 T

80 T

10 T

Volumen provistos para 2004

500 T

35 T

42 T

1300 T

200 T

450 T

120 T

12 T

Ámbito

Numero de socios

Comerc. de café

Certificación FLO para cacao Certificación orgánica Producto vendido

Si Pasta, manteca y polvo Granos

Si, por Acopagro Si No No Si Si No Fuente: Diagnóstico con un enfoque organizacional de la cadena productiva del cacao en Perú. Exporta

2.3

No

Eslabón transformación primaria e industrialización

Constituye el más importante y complejo. Las mazorcas de cacao una vez cosechadas inician el proceso de fermentación en costales, ruamas y en cajones fermentadores, donde se facilita la salida de agua y la libre circulación del aire. El secado (5 a 7 días) disminuye del 55% a un 7 u 8 %, siendo la práctica generalizada de secar cacao al sol en el suelo, en pisos de concreto o sobre mantas de plástico, el contenido de humedad de los granos, para ser almacenados. Pocos son los productores que realizan una limpieza conveniente del producto, libre de impurezas con la finalidad de obtener un producto de mayor valor comercial. La oferta de cacao es la mitad de la capacidad instalada de la industria nacional y el flujo12. De otro lado, la oferta de subproductos está dada por el procesamiento de cacao y el flujo de producción de derivados de cacao. Es a partir del procesamiento del cacao en grano, la molienda para obtener: 1) Licor para prensado para su posterior obtención de Torta de Cacao y Manteca de Cacao y 2) Licor para Chocolates el mismo que continuando con el proceso correspondiente, se obtiene la Miga, Conchaje, Cobertura y sus respectivo 12

“Dinámica productiva de derivados del cacao, 2002” Maximize, 2003

28

proceso para coberturas. Son muchos los usos de estos derivados, tal como se puede apreciar en el Cuadro Nº 9.

Cuadro Nº 9 USOS DEL CACAO Y SUS DERIVADOS

De la producción total de bienes industriales mas importantes dentro de la cadena, durante el año 2004 la manteca de cacao participó con el 34.3% del total y con el 37.6% del volumen de ventas. Mientras que la producción de torta de cacao participó con el 26.4% en la producción y con el 26.2% de las ventas.

Cuadro Nº 10 PRODUCCIÓN Y VENTAS DE CHOCOLATES Y DERIVADOS DEL CACAO2004 Productos derivados del cacao Polvo de cacao

Producción Var. % (TM) (03-04)

Part. (%)

Ventas (TM)

Var. % (03-04)

Part. (%)

702

-26.6

4.3%

631

-46.8

3.6%

Manteca de cacao

5,573

-39.0

34.3%

6,516

12.5

37.6%

Cocoa

3,555

-13.8

21.9%

3,274

-46.2

18.9%

Torta de cacao

4,299

73.0

26.4%

4,540

-72.8

26.2%

Licor de cacao

957

16.7

5.9%

1,219

31.2

7.0%

1,174

-54.3

7.2%

1,142

-41.3

6.6%

100.0%

17,322

Chocolates y cobertura Total

16,260

100.0%

Fuente: MINAG

En Perú, hay más de diez empresas que preparan chocolate y derivados de cacao tanto para el mercado nacional como para la exportación. Se estima la capacidad de procesamiento de cacao a 35000 TM. de granos (Ver cuadro 11). 29

Cuadro Nº 11 PRINCIPALES EMPRESAS PROCESADORAS DE CACAO Nombre de Empresas

Lugar

Conalisa

Destino de Procesamiento la de chocolate producción

Chiclayo

1400 T

Nacional

?

Cusco

1400 T

Nacional

Si

Tarapoto

240 T

Nacional

Si, 24 T

Tingo Maria

2500 T

Exportación

Lima

520 T

IACSA Mayo SA Naranjillo

Capacidad de procesamiento de granos en pasta-licor (por año)

Peruvian Cocoa

No

Exportación Nacional y Negusa SA Pisco > 5000 T exportación Nacional y Goods Foods Pisco > 5000 T exportación Fuente: Diagnóstico con un enfoque organizacional de la cadena productiva del cacao en el Perú

No ? Si

2.4 Eslabón Comercialización Intervienen principalmente las organizaciones de productores y acopiadores de empresas industriales de la costa, que muchas veces distorsionan los mercados regionales al comprar granos de baja calidad. Los conceptos de calidad y su apreciación están supeditados también de acuerdo a la variedad de cacao (Ver Gráficos Nº 13 y 14). Gráfico Nº 13 CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO Y DERIVADOS: PRIMER MODELO DE COMERCIALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN p Pequeña Industria Local

Productores

(Producción de chocolate en forma artesanal)

Acopiadores Menores

Acopiadores Mayores

Agroindustria Nacional

Exportadores

Industria Nacional (Valor Agregado:Chocolates, Pasta, galletas,)

Industria Internacional

(derivados cacao en polvo, manteca, licor y cáscara)

Distribuidores Nacionales ( Mayoristas, Minoristas, Detallistas)

Distribuidores Internacionales ( Mayoristas, Minoristas, Detallistas)

Consumidor Interno

Consumidor Externo

La mayor parte del cacao peruano (80 %) es destinado a la agro-industria nacional, constituida principalmente por las empresas siguientes: Machu Picchu Coffee Trading, Negusa Corp. SA, Corporación del Bosque y Goods

30

Foods (ex Winter) que procesan tanto para el mercado Peruano como para la exportación. No existe una transformación artesanal significativa en el país. La organización de productores a pesar del poco volumen de cacao que comercializan, logran regular el precio que pagan los intermediarios. En 20022003, el precio pagado al productor varió entre 2.42 y 5.71S/.kg de granos de cacao13, lo que representa entre 46 a 78 % del precio FOB con un promedio de 60 %. Corresponde al precio pagado por la red de acopiadores de la agroindustria que acopia más de 80 % de la producción nacional. Gráfico Nº 14 CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO Y DERIVADOS: SEGUNDO MODELO DE EXPORTACIÓN Cadena Productiva del Cacao y Derivados: Segundo Modelo de Exportación Productores Organizados Cooperativas, Empresas, Asociaciones, otras

Grano

(Convencional y Orgánico)

Agroindustria (licor, pasta, manteca, cacao en polvo)

Exportador

Importador (Productor de Alimentos)

Consumidor Externo

•

Precio interno

El precio interno se determina en el proceso de comercialización del grano fermentado realizado entre el productor y el acopiador. En los últimos cuatro años el precio de chacra se ha incrementado en 71%. Ver cuadro Nº 12.

13

Promedio mensual nacional – Minag

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Cuadro Nº 12 Precios Promedio de Cacao en Chacra (S/. por kilo) AÑOS DEPARTAMENTO

AMAZONAS AYACUCHO CAJAMARCA CUSCO HUANUCO JUNIN LA LIBERTAD LAMBAYEQUE LORETO MADRE DE DIOS PASCO PIURA PUNO SAN MARTIN TUMBES UCAYALI Fuente: DGIA – MINAG

2000

2001

2002

2003

2004

2.00 1.94 2.24 1.83 1.92 2.03 1.85 2.96 2.50 2.25 2.04 2.00 1.84 1.30 1.88 1.87 1.77

2.00 1.89 2.11 2.26 1.93 2.06 1.95 2.61 2.10 2.15 2.22 2.00 2.34 2.29 1.98 2.19 1.85

3.33 3.74 3.11 3.51 3.50 2.68 3.42 2.18 1.50 2.17 1.94 1.79 2.44 2.30 3.54 3.01 1.85

4.08 3.67 3.91 3.82 4.58 4.77 3.63 1.66 1.50 2.29 2.25 1.47 3.69 2.30 4.44 3.43 1.96

3.42 3.24 3.56 3.26 3.35 3.93 3.51 1.47 1.80 2.27 2.73 2.08 3.22 2.31 3.48 3.14 2.75

La producción de cacao es acopiada y comercializada por las industrias que procesan cacao, las cuales no participan en las actividades productivas del cultivo. Las organizaciones de productores acopian solamente 10 % de la producción nacional en parte por sus exigencias de calidad y por falta de capital de trabajo. El grano utilizado por dichas industrias es de mala calidad, dado que no todos los productores benefician el cacao, es decir no ha pasado por la etapa de la post-cosecha donde se elimina el sabor amargo y se consigue el aroma propio del chocolate y además se elimina el exceso de humedad contenida en los granos, con lo que se obtendría un producto de calidad. El precio de los derivados de cacao es calculado sobre la base de coeficiente que varían en el tiempo. Las personas que encontramos toman como referencia Ecuador (SICA) para sus precios. A la fecha, los precios son los siguientes: Cuadro Nº 13 Precios Promedio de Cacao en Chacra (S/. por kilo) Semana 29/04-05/05/04 Calidad del cacao

/q

/kg

Equivalente en S/.kg

Precio de venta promedio de los industriales peruanos en 2003 (/kg)

10.19

$ 2.97 $ 1.66

Manteca

$132.16

Licor o pasta

$75.88

$1.67

5.85

Torta

$51.15

$1.13

3.96

Polvo

$59.16

$1.30

4.55

$ 2.71

4.83

$ 1.70

$2.91

Precio FOB de granos de la $62.60 $1.38 semana anterior Fuente: Actas de Fijación de Precios - MAG - MICIP Ecuador

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Vemos en esta tabla que la manteca de cacao es bien cotizada en comparación a los otros derivados del cacao. Este precio explica la orientación de la agro-industria cacaotera peruana. •

Exportaciones

Por la fuerte retracción de la cotización internacional del cacao (inferior a 1200 $/T), las exportaciones de cacao y sus derivados registraron una tendencia a la baja de 1998 a 2001. Esto originó la orientación de las ventas al mercado interno así como el abandono de algunas prácticas tecnificadas en la postcosecha; en consecuencia la calidad del grano fue aún más deficiente. Esta situación se revirtió en el 2002 por el aumento de los precios internacionales y la demanda para cacao peruano, que se tradujo en el incremento de las áreas cultivadas y la productividad14. Gráfico Nº 15 EXPORTACIONES DE CACAO Y SUS DERIVADOS (US$) $25,000,000

$20,000,000 Polvo

Manteca con acidez