Managua, Febrero 2012

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO Carretera Masaya, Km.6, Frente a Camino de Oriente Tel: 22489300- www.mific.gob.ni

Contenido I RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................................ 6 II. ZONIFICACION PRODUCTIVA. ..................................................................................................... 13 2.1 Granos Básicos.......................................................................................................................... 13 2.2 Raíces y Tubérculos. .................................................................................................................. 23 2.3 Frutales y Hortalizas. .............................................................................................................. 30 2.4 Productos Lácteos. .................................................................................................................... 38 2.5 Apicultura . ................................................................................................................................ 45 III. IDENTIFICACION DE ACTORES. ..................................................................................................... 48 3.1 Principales Actores en las Cadenas y su Vinculación................................................................ 48 3.1.2 Maíz y Frijol. ....................................................................................................................... 48 3.1.3 Raíces y Tubérculos. .......................................................................................................... 53 3.1.4 Frutales y Hortalizas .......................................................................................................... 60 3.1.5 Leche y Queso Artesanal. ................................................................................................... 72 3.1.6 Apicultura ........................................................................................................................... 79 IV MERCADO Y SUS ACTORES. ........................................................................................................ 82 4.1 Importancia de los Mercados. ................................................................................................... 82 4.2 Mercados Incluyentes para el desarrollo justo de los Actores. ................................................. 83 4.3 Relación de los Mercados con los Actores. ................................................................................ 85 4.4 Reglas de Mercado. ................................................................................................................... 88 4.5 Normas Técnicas Obligatorio. ................................................................................................... 89 V. SITUACION ENCONTRADAS EN LAS CADENAS ANALIZADAS. ..................................................... 92 5.1 Productores de Materia Prima. ................................................................................................. 92 5.2 Empresas Maquiladoras o Procesadoras. ................................................................................. 94 VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. .................................................................................... 99 6.1 Generalidades ............................................................................................................................ 99 6.2

Conclusiones y Recomendaciones ....................................................................................... 100

VII REFERENCIA BIBLIOGRAFICA .................................................................................................... 104 VIII ANEXOS .................................................................................................................................. 105 8.1 FODA Sectores Productivos.......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 8.2 Mapeos de las Cadenas ............................................................................................................ 122

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Listado de Gráficos Grafico N° 1 Potencial productivo por zonas geográficas. Grafico N°2 Superficies cultivadas de Maíz en Nicaragua Grafico N° 3 Superficies cultivadas de Frijol en Nicaragua. Grafico N° 4 Áreas cultivadas de Maíz y Frijol por épocas de siembra. Grafico N° 5 Áreas cultivadas de Frijol por épocas de siembra. Grafico N° 6 y 7 Rendimientos/Quintales de Maíz y Frijol en el Istmo Centroamericano. Grafico N° 9 Potencial de Raíces y Tubérculos en zonas geográficas. Grafico N°10 Superficies cultivadas de Yuca en Nicaragua. Grafico N°11 Superficies cultivadas de Quequisque en Nicaragua. Grafico N°12 Rendimientos (QQ) Vsus Productividades de Yuca y Quequisque. Grafico N°13 Rendimientos de Yuca en Centroamérica. Grafico N°14 Superficies cultivadas de Coco en Nicaragua. Grafico N°15 Superficies cultivadas de Plátano en Nicaragua. Grafico N°15 Superficies cultivadas de Tomate en Nicaragua. Grafico N°16 Población Bovina en Nicaragua. Grafico N°17 Índices Productivos de la Ganadería Bovina en Nicaragua. Grafico N°18 Zonificación de la producción Apícola en Nicaragua. Grafico N°19 Productos Obtenidos en la Apicultura Nicaragüense. Grafico N°20 Relación de Productores(as) Granos Básicos Con Mercados. Grafico N°21 Relación de Productores(as) Raíces y Tubérculos Básicos Con Mercados. Grafico N° 22 Relación de Productores(as) Plátano Con Mercados. Grafico N° 23 Relación de Productores(as) Horticultores Con Mercados. Gráficos N°24 Caracterización de Productores(as) del eslabón primario. Grafico N° 25 Relación de Productores(as) Lácteos Con Mercados. Grafico N° 26 Relación de Productores(as) Miel Con Mercados. Grafico N°27 Actores en Cadena de Frijol Común, Nueva Guinea y San Dionisio. Grafico N°28 Actores en Cadena del Maíz Nueva Guinea y San Dionisio. Grafico N° 29 Actores Yuca Quequisque Nueva. Guinea. Grafico N° 30 Actores Yuca Quequisque Laguna de Perla Kukra Hill. Grafico N° 31 Actores en Cadena Lácteo Rio Blanco Grafico N° 32 Actores en Cadena del Coco Laguna de Perlas y kukra Hill. Grafico N° 33 Actores en Cadena de Hortalizas. Grafico N° 34 Actores en la Cadena del Plátano Rivas. Grafico N° 35 Actores en la Cadena del Plátano Tonalá. Grafico N° 36 Actores en la Cadena de la Miel Boaco, El Sauce.

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Listado de Cuadros.

Tabla No. 1

Épocas de Siembra en cultivos de Maíz y Frijol.

Tabla N° 2

Variedades de semilla Maíz y Frijol Común.

Tabla No. 3

Volúmenes de Maíz y Frijol Exportados e Importados.

Tabla N° 4

Variedades de Yucas sembradas en Nicaragua.

Tabla No. 5

Volúmenes de Yuca, Quequisque y Malanga Exportados e Importados

Tabla No. 6

Variedades de Coco cultivados en la RAAS.

Tabla No. 7

Variedades de Tomate cultivados en la Nicaragua.

Tabla No. 8

Exportaciones e Importaciones Frutas y Hortalizas.

Tabla No. 9

Zonificación Geográfica de Cuencas Lecheras, realizada por UCA-NITLAPLAN, 2005.

Tabla No. 10

Exportaciones e Importaciones de Queso.

Tabla No. 11

Producciones de Miel Obtenidas por Apicultores Nicaragüenses.

Tabla N° 12

Plaguicidas aprobadas para aplicar control de plagas en frijol

Tabla N° 13

Inventario de Queseras según INPIME y MAGFOR

Tabla N° 14

Demanda de hortalizas versus Áreas sembradas.

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Siglas Utilizadas.

BPM: Buenas prácticas de Manufactura

INIDE: Instituto Nicaragüense de Información y Desarrollo

BPA: Buenas prácticas de Agricultura

INTA: Instituto Nicaragüense de tecnología Agropecuaria

CRM: Cuenta Reto del Milenio

MAGFOR: Ministerio Agropecuario y Forestal

CENAGRO: Censo Nacional Agropecuario

MIFIC: Ministerio de fomento Industria Y Comercio

CEI: Centro de Exportaciones e Inversiones Nicaragua.

NITLAPLAN-UCA: Instituto de investigación y desarrollo

COPLOV: Cooperativa de Plátano Oro Verde

NICARAOCOOP: Empresa Cooperativa de Servicios Agropecuarios Nicarao R.L.

CENTROLAC: CETREX: Centro de Trámites de Exportaciones

PAC: Política Agraria Común

DGA: Dirección General de Aduanas

PROPEMCE: Programa para la Promoción de Equidad Mediante el Crecimiento Económico;

ENABAS: Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos

Fortalecimiento de la Pequeña Empresa de Nicaragua a través del Desarrollo de Cadenas de Valores existentes

FADCANIC: Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la costa atlantica de Nicaragua

RAAN: Región Autónoma del Atlántico Norte

FAO: Food and Agriculture Organization (Organizacion de Agricultura y Alimento)

RAAS: Región Autónoma del Atlántico Sur

FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.

USDA: Agencia Estadounidensde Desarrollo Internacional

HORTIFRUTI: empresa dedicada al abastecimiento de frutas y vegetales para todos los supermercados Wal Mart de Centroamérica

UCA-ACS: Unión de Cooperativas Agropecuarias Augusto César Sandino UNA: Universidad Nacional Agraria

IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

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I RESUMEN EJECUTIVO El documento sobre "Análisis de Encadenamientos Productivos para la Generación de Valor Agregado en Nueve Cadenas Agroalimentarias Ubicadas en las Zonas de Mayor Potencial Productivo de Nicaragua”, se realiza considerando dos aspectos principales, a) la existencia de diferentes estudios realizados en cadenas Agroalimentarias, de forma dispersa lo que dificultaba analizar diferentes situaciones que ponían en evidencia aspectos importantes de valorar para un desarrollo agroindustrial b) contraponer toda la información recopilada, con los sectores productivos involucrados para conocer sus impresiones hacia lo expresado. Bajo estos conceptos hemos tratado de reflejar en un solo documento información de los diferentes actores de las cadenas que nos servirán como base para discutir y definir en conjunto con todos los sectores productivos, acciones pertinentes para el desarrollo Agroindustrial, desde las condiciones socioeconómica que estos enfrentan actualmente. La fase de oficina involucro sistematizar estudios realizados en los últimos tres años sobre las cadenas agroalimentarias analizadas, los cuales fueron realizados por Instituciones Públicas (MIFIC, INTA), Organismos Internacionales(IICA, CIAT), Organismos Nacionales (PROPEMCE, UCANITLAPLAN) ETC.; la fase de campo que nos permitiría validar o enriquecer toda esta información recopilada, se realizo tomando como referencia las zonas de mayor producción de materia prima de la cadena en análisis e involucro consultas grupales e individuales en veinte y seis municipios de nuestro Pais, de siete Departamentos y dos Regiones Autónomas, logrando la participación directa de dieciocho líderes de los Consejos Comunales de las Regiones Autónomas, sesenta productores (as), siete Organismos No Gubernamentales, diecinueve Presidentes de Cooperativas Agropecuarias de primer y segundo piso, nueve Propietarios de Queseras Artesanales, quince empleados de queseras artesanales y seis empresas prestadoras de servicio; además es válido reconocer el apoyo brindado por MAG-FOR, I.D.R, de todas las Delegaciones Departamentales y Regionales visitadas y del INTA y CAMIPYME principalmente de la zona de Chontales y la RAAS. Debido al factor tiempo y la necesidad de realizar un estudio enfocado a las potencialidades y limitantes de las diferentes cadenas se decidió realizar una selección de las cadenas priorizadas (Demanda, Cobertura e Impacto en la Economía Nacional, Factibilidad técnica etc.) bajo las cuales centramos nuestro trabajo, siendo estas:  Cadenas Granos Básicos (Maíz y Frijol)  Cadenas Raíces y Tubérculos (Yuca, Quequisque y Malanga)  Cadenas de Frutales y Hortalizas (Plátano, Coco y Tomate)  Cadena Apicultura  Cadenas de Lácteo Asimismo queremos aclarar que por las características propias del documento se hace difícil definir con precisión en un solo resumen, el perfil que caracterizaría la consultoría en su totalidad ya que cada Cadena Agroalimentaria presenta sus propias particularidades, lo cual incide en no

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poder generalizar problemática ni conclusiones por lo tanto hemos dispuesto reflejar únicamente aspectos generales de las cadenas agroalimentarias analizadas, y nos hemos dispuestos a facilitar en anexos dentro del documentos situaciones y conclusiones generales especificando en matriz, FODA de cada cadena las características propias de estas. Resumen ejecutivo final de cadenas Agroindustriales ZONIFICACION PRODUCTIVA. Para iniciar a plantear una estrategia que nos permitiera conocer aspectos macros, de las cadenas agro productivas seleccionadas, se tornaba de gran importancia conocer donde existía el potencial productivo de materia prima de estas cadenas o sea donde se ubican los eslabones primarios, esto nos permitiría dirigir la recopilación de datos hacia estas zonas geográficas por su representatividad en la producción nacional de estos rubros o por su aportes cuantitativos en la economía nacional. GRANOS BÁSICOS. La producción de maíz y frijol, está ligada a las tipologías de mayor pobreza en Nicaragua (IICA, 2007,INIDE 2010) siendo un elemento en la determinación de esta, las bajas productividades y por ende bajos ingresos neto obtenidos por manzanas. Las familias productoras se caracterizan por la falta de acceso a servicios públicos, bajo nivel educativo y alto deterioro ambiental de su principal recurso “Tierra”, asimismo son parte de estas la explotación de pequeñas o medianas parcelas, dedicadas principalmente a garantizar la seguridad alimentaria, con pocos excedentes comercializables, encontrándose dispersas y alejados de los mercados lo que limita su integración productiva y comercial, con poco acceso a insumos tecnologías etc. La tecnología predominante es manual, dado, que es frecuente encontrar cultivos de maíz y frijol en zonas con topografías difíciles, siendo una constante la búsqueda de nuevas tierras para sostener u aumentar la disponibilidad de sus alimentos esto conlleva a deteriorar aun más suelos con vocaciones diferentes. Para mayor especificación INIDE, 2005, rectora del Censo Nacional Agropecuario, cita que de 513,080.20 manzanas sembradas de maíz blanco a nivel nacional en todas las épocas de siembra, la RAAS (Región Autónoma del Atlántico Sur), establece el 17.46% seguido de Jinotega con 15.26% la RAAN (Región Autónoma del Atlántico Norte) con el 14.40% y Matagalpa con el 13.13% representando estos el 61 % de la producción total, seguidos por Chinandega, León y Rio San Juan, con niveles de representatividad, la parte restantes se distribuye de manera equitativa a nivel del resto de los departamentos. Datos estadístico de INIDE, 2005 mencionan que a nivel nacional se siembran 292,295.39 Manzanas de Frijol Común, esto involucra todas las épocas de siembra (Primera, postrera y apante), ubicando a Matagalpa con el 20.08 % del total de las áreas seguido por Jinotega con el 17.96%, 13.81% RAAS y 11.75 % RAAN, representando estos el 63.60 % de la producción nacional

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encontrándose el resto disperso a nivel nacional de forma insignificativos pero que al final representan el 36% de la producción Nacional. IICA, 2007, señala que en la región Centroamericana Nicaragua es el mayor productor de frijol con el 40% seguidos de Honduras y El Salvador, en el caso del maíz somos el segundo país productor de maíz, (22.3) superado únicamente por Guatemala (39.3 %), asimismo menciona a Nicaragua como el único país del Istmo centroamericano que ha mantenido tendencias para el incrementos de sus áreas de siembra, cada año existen considerables áreas de siembra en ambos rubros, aportando un poco más de dos millones de quintales anuales en el rubro de frijol, y un poco superior a los diez millones de quintales anuales para el rubro del maíz, estos volúmenes fueran totalmente superiores si nos acercáramos a las productividades optimas de estas especies, en el caso del maíz estamos produciendo el 34% de la producción total que se podrían obtener con las áreas establecidas, en el caso del frijol es aun más relevante, ya que estamos obteniendo el 28% de la producción, que se podría llegar a obtener si incrementamos la productividad. Las bajas productividades obtenidas incide sobre la rentabilidad de los productos, ya que los ingresos apenas cubren ciertos necesidades dentro de la estructura de costos, asimismo los vuelve con poca ventaja comparativa en cuanto a costos con otros países productores de maíz y frijol, no obstantes el frijol presenta una alta ventaja competitiva por las características que poseemos por la características organoléptica de la variedad Rojo Seda producido únicamente a nivel Centroamericano y por nuestras altas producciones. En resumen de ambos cultivos analizados (Maíz y Frijol) es importante reconocer que nuestro mayor potencial lo tenemos en el cultivo de frijol, como vendedores de granos, el pensar en procesos de transformación industrial (Frijoles molidos, harina de maíz etc.) en ambos cultivos es un poco difícil por el tipo de materia prima utilizados para estos procesos, los rendimientos obtenidos y el subsidio que reciben para su siembra en países desarrollados, esto hace que la competencia oferte productos con costos inferiores en los mercados por debajo de lo que nuestras empresas lo podrían realizar. RAICES Y TUBERCULOS La tecnología predominante es manual dado, que es frecuente encontrar cultivos de yuca y quequisque en zonas con topografías difíciles, y el de malanga por lo general en áreas de fincas.En cuanto a Quequisque INIDE, 2005 menciona 6,256.11 manzanas establecidas a nivel nacional de las cuales el 61.14 % se concentra en la RAAS, el 20.95 % la RAAN, ocupando estos el 82.09 % de la producción nacional, con menos representación en el resto de los Departamentos. En cuanto al cultivo de la Malanga, no se poseen datos estadísticos que nos indiquen las superficie sembrada a nivel nacional, sin embargo por las características propias de la especie, sabemos que su cultivo se da en las mismas zonas que se siembra yuca y quequisque. Según datos del INTA, se debería producir de yuca 313 quintales/Manzana, sin embargo estadísticas del MAGFOR, 2010 indican que se está produciendo 136 quintales/Manzana, para el caso del quequisque empeoran, ya que de

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309 quintales/Manzana que deberíamos estar produciendo solo estamos obteniendo un promedio de 109 quintales/Manzanas. USDA-2010 menciona que para el año 2008, Nicaragua se posiciono en un segundo lugar en la Región Centroamericana en exportaciones realizadas a EE.UU, concerniente al 4% de lo exportado por la Región en su totalidad, superando únicamente a Honduras con el 1% pero muy distante de Costa Rica que ocupa el primer lugar con el 95%.En el quequisque las cosas cambian ya que Nicaragua para el 2005 se posiciono en el cuarto país a nivel mundial exportador de este rubro a EE.UU superado en Centroamérica únicamente por Costa Rica. PROPEMCE, 2010, menciona que poseemos un mercado demasiado pequeños en estos rubros (yuca) lo que permite una oferta solida de servicios. Otro aspecto que es válido reconocer es que se desconoce las oportunidades reales que tendríamos si lográramos procesar a mayor escala la producción de yuca, urge conocer si tendríamos mercado hacia estos productos. FRUTAS Y HORTALIZAS Principales Zonas Productoras de Frutales y Hortalizas. Aunque este enunciado sea amplio y abarque a un sinnúmero de especies frutícolas y hortícolas, por motivos propios del estudio nos referiremos a los cultivos de coco, plátano y tomate, considerando a las dos primeras como especies frutícolas y la ultima como especie hortícola. El cultivo del coco, según el INIDE 2005 menciona que de 5,269.62 manzanas establecidas a nivel nacional el 82 % se encuentra en la RAAS seguido de manera Irrelevante por Rio San Juan y la RAAN. Las áreas de siembra oscilan entre las 0.21 y las 0.76 Mzs. por lo cual podemos deducir que la cantidad de áreas establecidas se encuentran fragmentadas entre todos y todas las unidades productivas existentes. en la RAAS, (Laguna de Perlas) los comunitarios estiman que cosechan anualmente trescientos cocos por árbol, sin embargo datos suministrados por FADCANIC, 2009 considera que las especies más productivas son PB-121 y MAYPAN lo que coincide con la apreciación de las familias en el diagnostico elaborado por I.D.R-2010, sin embargo no coinciden con datos productivos los cuales señalan producciones de 140-150, cocos anuales aunque indican que estos datos no son concluyentes y que se les dará seguimiento con un nuevo diagnostico. Con respecto a los cultivos de plátano y tomate las cosas cambian y tenemos mayor presencia de estas especies a nivel nacional, sin obviar que existen departamentos con mayor potencial, INIDE, 2005 plantea que de 25,125.42 manzanas de plátanos establecida a nivel nacional Rivas representa el 41 % de las áreas totales seguidos de las Regiones Autónomas RAAS y RAAN.Para el cultivo de tomate, tenemos que 3,248.53 manzanas son establecidas a nivel nacional, de estas el 30% se cultiva en Jinotega seguido de Matagalpa y Estelí con porcentajes importantes (INIDE, 2005). Estudios realizados por IICA, MAGFOR, 2004, mencionan que la variedad UC-82, seguida por BUTER, es la más utilizada por sus características de rusticidad de la especie a plagas y la dureza del tomate lo que permite su transporte en condiciones desfavorables, esto posee la desventajas

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en las improductividades que presentan ambas variedades. MAGFOR, 2010 señala que se está obteniendo producción de 1,502 cajas/Manzana, lo que equivale a unas 30 toneladas de 32 toneladas que es el rendimiento productivo de tomates industriales, sin embargo existe diferencia cuando hablamos de producción en túneles los cuales son utilizado para la producción de tomate de mesa, y tenemos que se han obtenido 20 libras de tomate por metro cuadrado, EE.UU con este mismo sistema produce 66 libras por metro cuadrado. En cuanto a nivel Centroamericano nuestra producción representa el 0.15% de la producción mundial de tomate, existiendo una producción regional de 431,069 TM, siendo Guatemala el mayor productor con 44.6% de la producción regional, en segundo lugar Honduras con el 35.6%, en tercer lugar Costa Rica con 9.8%, en cuarto lugar El Salvador con 8.3% y en último lugar Nicaragua con, representando el 1.7% de la producción regional. En cuanto a variedades de plátano en Nicaragua tenemos que los clones cuernos enanos, gigantes y FHIA 21, de esto los dos primeros son los más cultivados, los frutos provenientes de cuerno gigante registran menos pérdidas al transportarlo a granel o durante el almacenamiento. Los rendimientos por manzana de plátano por tecnología de producción son: por Tecnología de Tradicional, Hasta 12 mil plátanos y los de Tecnología tecnificada y con riego, Entre 15 y 25 mil plátanos. APICULTURA. Acorde con los últimos datos manejados por el MAGFOR , se estima que para el 2008 en Nicaragua existen alrededor de 23000 colmenas, atendidas por unos 1200 apicultores, distribuidas en la mayoría de los Departamentos, ubicados estos sistemas de producción en puntos específicos de las mismas. El 80% de las colmenas de Nicaragua están concentradas en cinco Departamentos, ellos son: León, Boaco, Chinandega, Matagalpa y Jinotega.; el restante 20% de colmenas se encuentran distribuidas en 10 Departamentos más o donde se reporta actividad apícola.Tenemos que un 94% de los apicultores se dedican exclusivamente a la producción de miel (IICA, 2008; Büchert, 2008), A pesar de existir la oportunidad de obtener diferentes productos demandados por el mercado. Durante la década de los ochenta, dado a la entrada de las abejas africanas existió una disminución del número de apicultores, mientras el número de enjambres creció, y se produjo un significativo aumento de la productividad al pasar de unos tradicionales menos de 10Kg anuales por colmena a 15 y más Kg. anuales. En la región central de Boaco o al norte de Chinandega, la producción había alcanzado incluso los 75 Kg anuales por colmena bien manejada, para el año 2008 hubieron registros de producción (promedio/colmena) reportada por los apicultores de El Sauce y el Viejo de 47 kilos/ colmena. Por otra parte, el rendimiento promedio alcanzado en Boaco fue de 70 a 80 kg por colmena (bien manejada), la más alta registrada en el país. IICA, 2008, menciona una variabilidad en los rendimientos productivos actuales de miel y tenemos a apicultores que producen desde 10 -75 Kilogramos por colmena/año PRODUCTOS LÁCTEOS

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Leche y Queso Artesanal. Los datos del III Censo Nacional Agropecuario arrojan que la población bovina de Nicaragua es de 2. 6 millones de cabezas de las cuales 615 mil son vacas paridas. La producción de carne y leche se realiza bajo la modalidad del doble propósito, se estima que el 90% de la producción de leche proviene de hatos de doble propósito, existiendo especialización en leche en porcentajes no representativos, los pequeños ganaderos solo tienen crianza de terneros los cuales son vendidos a grandes productores(as) una vez que han sido destetados, para su engorda y venta a mataderos. Cifras del Censo Nacional Agropecuario, 2005, señalan que de 2, 591,972 cabezas de ganado bovino existentes a nivel nacional el 26.77% lo posee la RAAS, 12.51% Chontales, 10.01 % Matagalpa y el 8.42 % Boaco, siendo en estos Departamentos donde se producen los mayores volúmenes de producción láctea, ante esta significancia nuestras visitas para conocer el funcionamiento de este sector la concentramos en Municipios del departamento de Chontales,(Santo Domingo, La Libertad, San Pedro de Lóvago) RAAS (El Ayote, San Pedro del Norte) y Matagalpa (Rio Blanco y Matigúas). En la actualidad Nicaragua produce un promedio de 2 millones 100 mil litros/día, teniendo 107 centros de acopio con capacidad de 598 mil litros al día, es decir, con capacidad de acopiar casi un 25% de lo que producimos, sin embargo está siendo subutilizada ya que en verano se acopia alrededor de 330 mil litros y en invierno unos 479 mil litros por día quedando todavía una capacidad instalada de unos 100 mil litros, que no se utiliza. (Ariel Bucardo, Ministro MAG-FOR, 2010). De toda esta producción láctea las grandes empresas Agroindustriales y semindustriales acopian un aproximado del 25% de la producción de leche existiendo un 75 % que se procesa artesanalmente, lo que representa un alto impacto en las economías locales y una amplia disponibilidad de materia prima para el procesamientos de diversos productos lácteos. La exportación de lácteos han crecido un promedio de 24% anual en los últimos diez años, para el año 2010, alcanzaron US$ 137.2 millones, el 59 % de estas exportaciones corresponden a quesos pasteurizados cuyos principales mercados son El Salvador y Estados Unidos, el cual sale en la mayoría de los casos de queseras semindustriales; sin embargo es válido reconocer la importancia del queso sin pasteurizar producido en queseras artesanales o por pequeños ganaderos a nivel de fincas, que además de la gran cuantía en los volúmenes producidos, abastecen el mercado nacional en su totalidad y en muchos casos el mercado regional ya que es vendido a comerciantes Salvadoreños y Hondureños. La leche fluida como tal representa la principal fuente de materia prima para la elaboración de subproductos de alto mercado y no figura como un producto competitivo en los mercados nacionales, regionales e internacionales por las altas producciones de países como La Unión Europea, Canadá y Estados Unidos, que subsidian su producción de leche, lo que hace que el precio internacional de la leche sea artificialmente bajo. Dentro de los subproductos elaborados el queso representa el principal producto elaborado y demandado en los mercados nacionales y regionales, no obstante esta oportunidad de negocio presentada por este producto alimenticio, es realizada en

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su mayor parte por queseras artesanales ubicadas en puertos de montaña o por productores que transforman en queso la leche producida a nivel de sus finca. De todos los eslabones citados dentro de la cadena láctea, únicamente las Plantas de Enfriamiento y Empresas Lácteas Industriales no figuran en la cadena del queso artesanal.

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II. ZONIFICACION PRODUCTIVA. Para iniciar a plantear una estrategia que nos permitiera conocer aspectos macros, de las cadenas agro productivas seleccionadas, se tornaba de gran importancia conocer donde existía el potencial productivo de materia prima de estas cadenas o sea donde se ubican los eslabones primarios, esto nos permitiría dirigir la recopilación de datos hacia estas zonas geográficas por su representatividad en la producción nacional de estos rubros o por su aportes cuantitativos en la economía nacional. Esta necesidad imperante, choca con una realidad, y es que Instituciones ligadas al Agro Nicaragüense no cuentan con un estudio que indique de manera específica y ordenada los potenciales productivos del sector agropecuario por departamento/ rubro y su peso en la economía nacional; por ejemplo el MAG-FOR- Nicaragua posee un mapa de uso y potencial de los suelos de manera generalizada por regiones (Región Pacifico Norte, Región Pacifico Central etc), especifica únicamente de manera general el uso actual de los suelos (Oleaginosas, frutales etc.) contraponiéndolo con su uso potencial; el INTA- Nicaragua limita su información a la expresada en algunas guías tecnológicas que indican zonas en que se adaptan algunas variedades de cultivos o de manera esporádicas zonas en que siembran dichos cultivos, esto de manera muy generalizada y sin ningún tipo de especificación; NITLAPLAN-UCA, 2005, en estudio denominado “Revistando el Agro Nicaragüense: Tipología de los Sistemas de Producción y zonificación agro-socioeconómica” determina y caracteriza doce zonas en Nicaragua, describiéndolas de manera generalizada o sea la zona en su totalidad, pero acertadas en cuanto al peso que estas poseen en aspectos productivos, por ultimo tenemos el INIDE-2005 el cual posee estadísticas disgregada por departamento, fundamentada en el Censo Nacional Agropecuario realizado en el año 2001, sin embargo no existe ningún consolidado por rubro agropecuario explotado en Nicaragua. Siendo esta nuestra principal acción para el desenvolvimiento del estudio nos dispusimos a la tarea de recopilar información necesaria y sistematizarla de tal forma que nos permitiera zonificar por departamento y rubro las cadenas objetos de estudios. 2.1 Granos Básicos.. Principales Zonas Productoras de Granos Básicos Aunque el concepto granos básicos se refiere a cultivos de maíz, frijol, arroz, sorgo millón, por motivos propios del estudio nos referiremos únicamente a maíz y frijol. La producción de maíz y frijol, está ligada a las tipologías de mayor pobreza en Nicaragua (IICA, 2007, INIDE 2010) siendo un elemento en la determinación de esta, las bajas productividades y por ende bajos ingresos neto obtenidos por manzanas. Las familias productoras se caracterizan por la falta de acceso a servicios públicos, bajo nivel educativo y alto deterioro ambiental de su principal recurso “Tierra”, asimismo son parte de estas, la explotación de pequeñas o medianas parcelas, dedicadas principalmente a garantizar la seguridad alimentaria, con excedentes comercializables; encontrándose dispersas y alejados de los mercados lo que limita su integración productiva y

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comercial, con poco acceso a insumos tecnologías etc. La tecnología predominante es manual, dado, que es frecuente encontrar cultivos de maíz y frijol en zonas con topografías accidentadas, siendo una constante la búsqueda de nuevas tierras para sostener u aumentar la disponibilidad de sus alimentos esto conlleva a deteriorar aun más suelos con vocaciones diferentes. Considerando los diferentes estudios sistematizados, tenemos que UCA- NITLAPALAN 2005, en el documento titulado “Revistando el agro nicaragüense Tipología de los Sistemas de Producción y zonificación agro-socioeconómica” señala a dos zonas como las de mayor potencial productivo para los cultivos de maíz y frijol siendo estas “Vieja Frontera Agrícola Ganadera “ y “ Zona seca de Producción Extensiva “ (Ver anexo N° 1), representando el 33 y 14 % respectivamente de la producción nacional (Ver Grafico N°1), dichas zonas están compuesta por varios departamentos lo que a su vez por distintos municipios por lo tanto se desconocía cuál de estos es el más representativos dentro la zonas en mención. Grafico N° 1 Potencial productivo por zonas geográficas.

Para mayor especificación INIDE, 2005, rectora del Censo Nacional Agropecuario, cita que de 513,080.20 manzanas sembradas de maíz blanco a nivel nacional en todas las épocas de siembra, la RAAS (Región Autónoma del Atlántico Sur), establece el 17.46% seguido de Jinotega con 15.26% la RAAN (Región Autónoma del Atlántico Norte) con el 14.40% y Matagalpa con el 13.13% representando estos el 61 % de la producción total, seguidos por Chinandega, León y Rio San Juan, con niveles de representatividad, la parte restantes se distribuye de manera equitativa en el resto de los Departamentos. (Ver Grafico N° 2).

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Grafico N°2 Superficies cultivadas de Maíz en Nicaragua

El caso del cultivo de frijol común no difiere del cultivo de maíz y el estudio de zonificación realizado por UCA-NITLAPLAN, cita a las mismas zonas como las mayores productoras de este rubro, lo cual es una realidad que los productores(as) dedicados al cultivos de maíz, también se dediquen a la siembra de frijol ya que ha venido siendo parte del modelo productivo explotado por estas familias, esto es ratificado por IICA,2007 en el cual indica que los rubros agropecuarios más comunes entre los productores más pequeños, destacan, el maíz los frijoles y la leche,. Datos estadístico de INIDE, 2005 mencionan que a nivel nacional se siembran 292,295.39 Manzanas de Frijol Común, esto involucra todas las épocas de siembra (Primera, postrera y apante), ubicando a Matagalpa con el 20.08 % del total de las áreas seguido por Jinotega con el 17.96%, 13.81% RAAS y 11.75 % RAAN, representando estos el 63.60 % de la producción nacional encontrándose el resto disperso a nivel nacional de forma insignificativos pero que al final representan el 36% de la producción Nacional. (Ver Grafico N° 3)

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Grafico N° 3 Superficies cultivadas de Frijol en Nicaragua.

Otro aspecto importante de mencionar son las épocas de siembras las cuales varían en los diferentes departamentos y que inciden en la salida de cosecha o tiempo de mayor oferta del producto en el mercado, por lo general las siembras están vinculadas con las condiciones agroecológicas que predominaban en los departamentos, y de esta forma nos enmarcamos en dos grandes zonas, seca y húmeda, en la primera se dan la siembra de primera, postrerón y Postrera (Ver Tabla N° 1), mismas que se adecuan al periodo lluvioso y que por lo general brindan la mayor salida durante el año mismo, o en los primeros meses del año subsiguiente(Enero, Febrero) Tabla No. 1 Épocas de Siembra en cultivos de Maíz y Frijol. EPOCAS/MAIZ PRIMERA POSTRERON POSTRERA ZONA SECA POSTRERA ZONA HUMEDA

RIEGO

MESES EPOCAS/FRIJOL Mayo- Junio PRIMERA Julio POSTRERA ZONA SECA Agosto –Septiembre APANTE ZONA HUMEDA Octubre-Noviembre Febrero Marzo

MESES Mayo- Junio Agosto -Septiembre Noviembre- Enero

La siembra en la zona húmeda es totalmente diferente, ya que los volúmenes de agua precipitados durante la época de primera (Mayo Junio), son elevados y hacen principalmente de la siembra de frijol un verdadero riesgo, y aunque es practicada por las familias los problemas suscitados durante la recolección y postcosecha son siempre cuellos de botella sin resolver por la falta de tecnologías, hacia estas labores; sistematizando datos estadísticos por Departamentos, INIDE- Nicaragua, 2005, reflejan que la siembra de frijol primera es representativa a igual que la

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siembra de apante (Ver gráficos N° 4 ) a diferencia del maíz que concentra las mayores áreas sembradas durante el ciclo de primera, no obstante en el caso del frijol, los datos brindados por IICA, 2007 en estudio sobre cadenas de valor en el cultivo de frijol y MAG-FOR,2010- Nicaragua, mencionan que las mayores áreas de siembra se dan durante el ciclo de apante con un 46 % seguido en orden descendente por la siembra de postrera y primera respectivamente . (Ver grafico N° 5), sin embargo en consulta de campo realizados a diferentes sectores productivos y Alcaldías Municipales precisan que las mayores área de siembra se da en la época de apante, seguido por la época de primera y con menor volumen la época de postrera; estos datos solo podrán ser corroborados una vez que INIDE, haya sistematizado Censo Agropecuario 2011. Para el ciclo agrícola 2001/02, el MAGFOR reporta que el frijol de apante se siembra en ocho departamentos, donde Matagalpa y Jinotega aportan los mayores volúmenes. Las siembras de primera y de postrera se llevan a cabo en 14 departamentos, destacando Chinandega y Masaya como los mayores productores en primera; Matagalpa y Jinotega sobresalen en la época de postrera. En los meses de Marzo y Abril sale la producción de la zona húmeda y en septiembre y diciembre la producción de la zona seca siendo estas las mayores concentraciones de salida de cosechas de frijol de apante, primera y postrera. Grafico N° 4 Áreas cultivadas de Maíz y Frijol por épocas de siembra.

Grafico N° 5 Áreas cultivadas de Frijol por épocas de siembra.

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En cuanto a variedades de maíz, tenemos un 66 % del área total cultivada de maíz se establecen con semillas de variedades criollas y/o acriolladas las que se caracterizan por un bajo potencial productivo; el 30 % es establecido con semillas de variedades mejoradas y el 4 % con semillas hibridas, el poco uso de híbridos se debe principalmente a los altos costo de semillas, que en su mayoría son importadas por casas comerciales. (MIFIC-2010), en el caso del frijol existen diversas variedades regidas por el tipo de color, predominando en Nicaragua las de color rojo, retinta y negras, el IICA, menciona que el uso de variedades mejoradas certificadas a nivel nacional es del 22 % o sea que una gran mayoría de los agricultores hacen uso de variedades criollas. Tabla N° 2 Variedades de Semilla de Maíz y Frijol Común.

Variedades Maíz Olotillo Tuza Morada Rocamex NB-6 NB-12 NB-S NB-9043 HS-5 H-5

Tipo de Semilla Criolla Criolla Criolla Mejorada Mejorada Mejorada Mejorada Hibrida Hibrida

Variedades Frijol Rojo Nacional/Chile Cuarenteño DOR-364 RAB-310 INTA-MASATEPE INTA-CANELA INTA-ROJO ESTELI-90 INTA-CARDENAS INTA-NUEVA GUINEA

Tipo de Semilla Criollo Criollo Mejorada Mejorada Mejorada Mejorada Mejorada Mejorada Mejorada Mejorada

Fuente: INTA, Nicaragua

Productividad Versus Producción Nacional IICA, 2007, señala que en la región Centroamericana Nicaragua es el mayor productor de frijol con el 40% seguidos de Honduras y El Salvador, en el caso del maíz somos el segundo país productor de maíz, (22.3) superado únicamente por Guatemala (39.3 %), asimismo menciona a Nicaragua como el único país del Istmo centroamericano que ha mantenido tendencias para el incrementos de sus áreas de siembra. A pesar, de ser unos de los principales productores de estos rubros los rendimientos obtenidos son totalmente marginales, enfocándolo en concepto regional Nicaragua ocupa el último lugar en productividades de ambos cultivos (Ver Grafico 6 y 7); en el caso particular Nicaragua cuenta cada año con áreas considerables de siembra en ambos rubros, aportando un poco más de dos millones de quintales anuales en el rubro de frijol, y un poco superior a los diez millones de quintales anuales para el rubro de maíz (MAG-FOR-Nicaragua, 2010), estos volúmenes fueran totalmente superiores si nos acercáramos a las productividades optimas de estas especies, en el caso del maíz estamos produciendo el 34% de la producción total que se podrían obtener con las áreas establecidas en el caso del frijol el caso es aun más relevantes ya que estamos obteniendo el

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28% de la producción que se podría llegar a obtener si incrementamos la productividad. (Ver Grafico 8 y 9) Grafico N° 6 y 7 Rendimientos/Quintales de Maíz y Frijol en el Istmo Centroamericano Versus Productividades.

Las bajas productividades obtenidas incide sobre la rentabilidad de los productos, ya que los ingresos apenas cubren ciertos necesidades dentro de la estructura de costos, asimismo los vuelve con poca ventaja comparativa en cuanto a costos con otros países productores de maíz y frijol, no obstantes el frijol presenta una alta ventaja competitiva por las características organoléptica que posee la variedad Rojo Seda producido únicamente a nivel Centroamericano y por nuestras altas producciones. Exportaciones e Importaciones de Granos Básicos.

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Referirnos hacia esta temática pasa necesariamente por conocer un poco sobre la oferta y demanda mundial o regional de estos rubros. De principio tenemos estar claro que el comercio internacional de estos productos es limitado, ya que los países desarrollados no son consumidores importantes, siendo demandados casi exclusivos por países en vías de desarrollo. A nivel del mercado internacional o regional los cultivos de maíz y frijol presentan diferencias marcadas que las trataremos de analizar, sin obviar que los principales demandantes son en principal instancias los habitantes de los principales países productores y en segunda instancia la población latina de EE. UU y Canadá.

Maíz En el caso del maíz blanco se utiliza para consumo humano y animal, el consumo humano no es principalmente del grano si no transformado en tortillas, cereales, harina de maíz, etc. sin embargo para analizar las oportunidad de exportación de este como grano para materia prima o para competir con sus derivados a nivel regional o internacional, es necesario analizar los precios con este productos se cotiza a nivel internacional. Según datos recopilados por el IICA, 2007, de articulo “ United States Dumping on World Agricultural Markets” menciona que el costo del maíz producido por el principal país productor (Estados Unidos) representan el 33% de su precio real con respecto a sus estructuras de costos, todo esto por subsidios gubernamentales. Esto nos muestra que el maíz blanco que Estados Unidos exporta es significativamente más barato que el maíz producido en los países que no cuentan con estos beneficios, en el caso de Nicaragua es aun más desalentador ya que nuestras bajas productividades seguidas de altas estructuras de costos nos hace ofertar un producto con precios no competitivos para la industria. Para el procesamiento industrial del maíz existen dos grandes empresas GRUMA S.A que posee sus oficinas en Monterrey México, operando en Estados Unidos, México, Centroamérica (El Salvador y Honduras), Venezuela, Asia y Oceanía; dedicándose a la elaboración de harinas y tortillas, una segunda empresa es MASECA encontrándose en Costa Rica, y tiene plantas en El Salvador, Guatemala y Honduras, dedicándose a la elaboración de harina. El comercio de estos productos es en su mayoría Interregional, y por lo general Nicaragua importa estos productos de El Salvador y Costa Rica. La relación de las empresas agroindustriales con los productores(as) de maíz del Istmo centroamericana es totalmente irrelevante, aunque sean han venido trabajando propuesta en los países donde están estas se encuentran establecidas, hacia la creación de políticas que garanticen la compra del producto local, estas han sido consideradas como imposiciones por los empresarios industriales y luchan por evadirlas en su afán de maximizar sus ganancias; por lo tanto nuestro maíz no es de interés como materia prima para estas empresas, lo cual es imposible pensar en la importación de este rubro con fines de procesamiento.

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En Nicaragua la riqueza cultural y gastronómica está basado en el maíz, integrando a un sin número de pequeñas empresas artesanales diseminadas en todo el país dedicadas a la transformación del grano en tortilla, el 60% de la población consume maíz en forma de tortilla, pinol, pinolillo, nacatamales, rosquillas, tamal pisque, yoltamales, cosa de horno, chicha, atol, pozol, cususa, güirila, etc…, no habiendo una agroindustria desarrollada en este sentido, a excepción de los esfuerzos realizados con las pequeñas industrias de rosquillas que ya están enfocando sus esfuerzos a la búsqueda de satisfacer la demanda de productos étnicos por parte de la población latina que ha emigrado a Estados Unidos y Costa Rica.(MIFIC-2010)

FRIJOL Nicaragua es el principal productor de frijol en Centroamérica, el que más exporta y el único exportador neto. El resto de países de la región son importadores netos, es decir que importan más de lo que exportan. Costa Rica es el principal país importador, seguido de El Salvador. En el caso del frijol la situación es un poco mas alentadora específicamente para la variedad frijol rojo seda, por lo que se cultiva exclusivamente en la región. El frijol se comercializa y se consume tanto en grano, como productos procesados, siendo la mayor demanda intrarregional, seguido por los mercados nostálgicos de EE.UU y Canadá; sin embargo un aspecto positivo que este producto ofrece, es el alto margen de comercialización que genera la venta en grano tanto a nivel nacional como internacional en los eslabones de procesamiento y comercialización, y aunque el IICA, 2007 sostiene que una libra de frijol en el Mercado estadounidense se cotiza con un 73 % más que el precio de venta en el mercado nacional, esto en los últimos años ha sido cambiante por el alto consumo local, el cual presiona el mercado domestico presentando este en ocasiones precios más altos que el mercado externo. Nicaragua se caracteriza por poseer un consumo de Frijol muy exigente en cuanto al tipo de grano, (rojo chiquito), que es prácticamente el único que se produce, se consume y se comercializa en el mercado interno. En el mercado externo es poco producido y los países que lo producen en Centroamérica son importadores netos, casos de Costa Rica y El Salvador. El origen de las pocas importaciones de Frijol es principalmente el mercado centroamericano. Los mayores volúmenes registrados provienen de El Salvador, Estados Unidos y Honduras (34, 31 y 22 por ciento, respectivamente, de 1996 al 2001). Paradójicamente, a El Salvador y Honduras se exportan mayores cantidades de Frijol en épocas de cosecha, pero en épocas de escasez se necesita importar para completar los requerimientos de consumo interno. Aún así, las importaciones son mínimas en comparación con las cantidades exportadas. En el ámbito centroamericano, Nicaragua es el mayor consumidor del Frijol rojo con un grado de dependencia de las importaciones del 1 por ciento, que es el más bajo después de Guatemala (0 por ciento). Costa Rica y El Salvador presentan un grado de dependencia mayor (62 por ciento y 14.5 por ciento, respectivamente), seguidos por Honduras (3.7 por ciento), lo que significa que estos países deben complementar el total de su demanda con importaciones que provienen, en parte, de la misma región centroamericana.

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En el caso de la venta de frijol en grano el mercado exige calidad, para esto se han establecido empresas para los procesos de limpieza, clasificación, empacado y uso de marcas, siendo Costa Rica el país más desarrollado en este tipo de industria, seguido de El Salvador y Honduras en el caso de Nicaragua hasta el 2007, LA FISE Agropecuaria era la única que había iniciado la industria de empaque. Sin embargo estudio sobre Potencialidades de Agro industrialización en Nicaragua realizado por el MIFIC-2010, citan la existencia en Nicaragua de empresas como ECOGRANO ubicada en la comunidad de El Zapote, en el municipio de San Dionisio, en Matagalpa, perteneciente a la Unión de Cooperativas Agropecuarias Augusto César Sandino del municipio de San Ramón (UCA-ACS) y cuatro plantas semi industriales para la clasificación, estandarización y limpieza del frijol, a los Centros de Apoyo de Santa Rosa del Peñón, Achuapa, Quezalguaque, Telica y Somotillo, establecido por parte de la Cuenta Reto del Milenio (CRM), en visita realizada al Municipio de San Dionisio pudimos corroborar que dicha empresa había dejado de funcionar. Asimismo el mismo estudio cita que Industrias DELMOR empresa Industrial de Nicaragua había realizado pruebas de frijoles molidos, en el año 2007 y que luego de superar algunas dificultades con el empaque estos saldrían al mercado, teniendo proyectado exportar 150 TM de frijoles molidos para el año 2010, sin embargo esto no se ve reflejado en las exportaciones presentadas por CETREX-, 2010 Y 2011 sobre este rubro, pero además no logramos conocer los obstáculo que tuvo esta empresa para la venta de este producto. En cuanto al procesamiento Industrial del frijol Guatemala es el líder en el procesamiento de frijoles enlatados, enteros y refritos y en segunda lugar Costa Rica; la industria más importante de Guatemala es “Ducal de Kerns” abasteciendo todo Centroamérica, El Caribe y los Estados Unidos, en el caso de Costa Rica se encuentran, Lizano, Cinta azul entre otras. Para la maximización de sus ganancias estas empresas no requieren de granos de buena calidad, e importan el 85% de su materia prima de los Estados Unidos y es grano quebrado de bajo precio, sin embargo como este es sin testa las empresas requieren en menor porcentaje grano nacional de buena calidad para brindarle el color requerido a la pasta; no obstante esta demanda solo puede ser satisfecha si se les garantizara una oferta anual sostenida y dada a la estacionalidad de las cosechas en Centroamérica los productores no pueden cumplir con esta demanda. Cifras Nacionales de Producción Anual, Exportación e Importación Datos suministrados por Ministerio de Fomento Industria y Comercio en Nicaragua (MIFICCETREX), nos indican, exportación e importaciones, dadas en el año dos mil diez, datos que son tomadas de la Dirección General de Aduanas (DGA), las cuales nos dan imagen de las cifras exportadas e importadas ya que no presentan alta exactitud, la que va desde la salida de productos por puntos ciegos de nuestro país hasta otros factores. Asimismo se carece de cifras exactas de lo que consume anualmente la población, existe únicamente un dato citado por el MIFIC, 2007 en documento llamado “Maíz Blanco” mencionando que en Nicaragua existe un consumo aparente de 11.06 millones de quintales anuales, (500,000,272.73 Kilogramos) o sea superior a lo producido anualmente lo que contradice

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totalmente lo expresado en muchos estudios (ENABAS, 2010; IICA, 2007 etc.) indicando que en los rubros de maíz y frijol las producciones anuales satisfacen totalmente el consumo nacional dejando amplios márgenes para la exportación, sin obviar que los volúmenes producidos se ven afectados en ciertas ocasiones por fenómenos naturales lo que incurre en tener que hacer importaciones complementarias. Tabla No. 3 Volúmenes de Maíz y Frijol Exportados e Importados. KILOGRAMOS Cultivos

Producción anual ¹ Exportaciones² Importaciones²

Maíz

456974,090.91

2598,568.25

2546,287.86

Harina de Maíz

15014,810.37

Almidón de maíz

230,044.98

Frijol

131537,727.27

54789,906.97

Otros Frijoles

3099,898.76 969,439.03

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MIFIC- CETEREX,² MAGFOR.2010¹

2.2 Raíces y Tubérculos. Principales Zonas Productoras de Raíces y Tubérculos. En este acápite estaremos refiriéndonos a los cultivos de yuca, quequisque y malanga, cultivos que han sido priorizados dentro del estudio. La yuca es una especie de raíces que se cultiva en los trópicos y sub-trópicos (90 países distribuidos en América, Asia y África). Es un producto agrícola de vital importancia para la seguridad de muchos países. Es considerado el cuarto producto básico más importante después del arroz, el trigo y el maíz y su importancia también radica porque es fuente económica de calorías, especialmente para las personas de pocos recursos económicos y es el componente básico de la dieta de más de 1000 millones de personas en el mundo. La producción de yuca, quequisque y malanga en Nicaragua, la realizan mayoritariamente pequeños y medianos productores (as), encontrándose dispersas y alejados de los mercados nacionales lo que limita su integración productiva y comercial y con poco acceso a insumos tecnologías etc. Las familias anualmente dedican parte de sus tierras para el cultivo de esta especie, ya que son básicas en la seguridad alimentaria de las mismas, sin descartar el aporte económico que estas realizan dentro de los modelos productivos manejados por este sector.

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La tecnología predominante es manual, dado, que es frecuente encontrar cultivos de yuca y quequisque en zonas con topografías difíciles, y el de malanga por lo general en áreas de la fincas anegadas dado a la adaptación de esta especie a este tipo de condición, su resistencia a plagas y su adaptación a condiciones adversas son ventajas que garantizan menos riesgo en su explotación. Considerando los diferentes estudios sistematizados, tenemos que UCANITLAPALAN 2005, en el documento titulado “Revistando el agro nicaragüense Tipología de los Sistemas de Producción y zonificación agro-socioeconómica” señala a dos zonas como la de mayor potencial productivo para los cultivos de Raíces y Tubérculos siendo estas “Vieja Frontera Agrícola Ganadera “ y “ Nueva Frontera Agrícola “representando el 32 y 31% respectivamente de la producción nacional (Ver Grafico N°9), dichas zonas están compuesta por municipios de los diferentes departamentos lo que enmarcaba de forma muy global la producción de estos cultivos. Detallando las zonas de mayor producción tenemos que INIDE, 2005, cita que de 21,468.06 manzanas sembradas de yucas a nivel nacional en todas las épocas de siembra, la RAAS (Región Autónoma del Atlántico Sur), establece el 43.74% seguido de la RAAN (Región Autónoma del Atlántico Norte) con el 23.26% y León con el 10.16% representando estos el 77.16 % de la producción total, seguidos por Masaya y Rio San Juan, con niveles de representatividad, la parte restantes se distribuye de manera equitativa a nivel del resto de departamentos (Ver Grafico N° 10).

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Grafico N°10 Superficies cultivadas de Yuca en Nicaragua.

En cuanto a Quequisque INIDE, 2005 menciona 6,256.11 manzanas establecidas a nivel nacional de las cuales el 61.14 % se concentra en la RAAS (Región Autónoma del Atlántico Sur), el 20.95 % la RAAN (Región Autónoma del Atlántico Norte), ocupando estos el 82.09 % de la producción nacional, con menos representación el resto de los Departamentos. (Ver Grafico N° 11) En cuanto al cultivo de la Malanga, ninguna Institución u Organización ligada al Agro en Nicaragua posee datos estadísticos que nos indiquen las superficie sembrada a nivel nacional, sin embargo por las características propias de la especie, sabemos que su cultivo es propia de zona húmeda sin embargo no logramos obtener cifras de áreas de siembra, máxime que durante el año 2010, ha pasado nuevamente a ser sembrado en zonas pantanosas de las fincas con el fin de satisfacer el autoconsumo, por la pérdida del principal mercado de exportación que este poseía(EE.UU) el cual ha decidido comprar a México dicho producto. Grafico N°11 Superficies cultivadas de Quequisque en Nicaragua.

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Otro aspecto importante de mencionar son las épocas de siembras y variedades de yuca y quequisque, la primera variable no presentan grandes varianza en los diferentes departamentos de la zona seca , por la característica botánica de la especie, la cual es de ciclo anual, esto hace que su siembra se tenga que realizar principalmente en la época de primera (Mayo-Junio) para lograr el mayor aprovechamiento del periodo lluvioso, en el caso de las zonas húmedas existen mayor disponibilidad de épocas para la siembra de este cultivo por la abundancia de precipitaciones, sin embargo la experiencia de los agricultores consideran que la siembra durante los meses de mayo y junio son las de mejor calidad ya que se dispone al cultivo a menor afectación de plagas, en cuanto a variedades si existe diferencia marcada en cuanto al cultivo de la yuca, siendo la variedad “algodón” la exigida por el mercado internacional (Ver Tabla N° 3 ) no así para el cultivo de quequisque donde se manejan dos cultivares el lila y el blanco, el primero es el demandado por el mercado. Tabla N°4 Variedades de Yucas sembradas en Nicaragua. PACÍFICO SUR Pochota Ceiba Masaya

USO

PACIFICO NORTE

Humano y Almidón Pochota Humano Valencia Humano Masaya Leonesa

USO Humano y Almidón Humano Humano Almidón

CENTRO SUR Algodón Valencia Masaya Campeona Paloma Arbolito

USO Humano Humano Humano Humano Humano Humano

Fuente: INTA, IICA-NICARAGUA

Las clasificaciones de uso; “humano” o “almidón” se dan a nivel de la población aduciendo sus contenidos de glucósidos cianogénicos, determinando variedades dulces a las de menor contenido y considerándola propia para el consumo humano y amargo a las que poseen niveles altos propias para la industrialización sin embargo en estudio realizado por la FAO, 2005, cita que si bien es cierto que las variedades amargas son mas propias para los procesos industriales, la diferenciación entre variedades amargas y dulces no siempre es precisa ya que depende de las condiciones edafoclimáticas, por lo tanto una variedad de yuca puede ser clasificada como amarga en una localidad y dulce en otra, estudios han demostrado que aparentemente en suelos fértiles se incrementa el sabor amargo. Productividad Versus Producción Nacional. Diversos estudios realizados, citan esta temática como una de los principales problemas que enfrenta el sector Raíces y Tubérculos en estos cultivos, al igual que los granos básicos el eslabón de producción de materia prima se debate en niveles de bajas productividad y por ende de no rentabilidad lo que al final vuelve al sector poco competitivo, según datos del INTA, en Nicaragua una manzana de yuca debería producir 313 quintales/Manzana, sin embargo estadísticas del

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MAGFOR,2010 indican que se está produciendo 136 quintales/Manzana, para el caso del quequisque empeoran un poco ya que de 309 quintales/Manzana que deberíamos estar produciendo solo estamos obteniendo un promedio de 109 quintales/Manzanas.(Ver Grafico N° 12) Grafico N°12 Rendimientos (QQ) Vsus Productividades de Yuca y Quequisque.

En cuanto análisis de producciones obtenida de malanga en la región centroamericana no existen datos, pero si en productividades obtenida de Raíces (Yuca), estos presentan que únicamente superamos en rendimiento a Guatemala (Ver Grafico N° 13), para el caso del Quequisque existen datos exclusivamente de Costa Rica el cual reporta 220 quintales /Mzs. Muy por encima de los obtenidos en Nicaragua; para el caso de la Malanga se desconoce totalmente datos productivos. Grafico N°13 Rendimientos de Yuca en Centroamérica.

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Exportaciones e Importaciones de Granos Básicos. Diferentes fuentes revisadas consideran a EE.UU y Puerto Rico como los principales mercados para los rubros de yuca y quequisque, sin embargo hasta el 2005, IICA, menciona a Nicaragua como un país exportador de yuca hacia el mercado común centroamericano, no obstante USDA2010 menciona que para el año 2008, Nicaragua se posiciono en un segundo lugar en la Región Centroamericana en exportaciones realizadas a EE.UU, concerniente al 4% de lo exportado por la Región en su totalidad, superando únicamente a Honduras con el 1% pero muy distante de Costa Rica que ocupa el primer lugar con el 95%. En el quequisque las cosas cambian ya que Nicaragua para el 2005 se posiciono en el cuarto país a nivel mundial exportador de este rubro a EE.UU, (Sistema de Información de Mercados del CNP. Costa Rica. Con base en el Dpto. de Comercio USA) superado en Centroamérica únicamente por Costa Rica. Según datos de Cooperativas dedicadas a la producción y exportación de malanga, nos indicaban que hasta el año 2010, lograron exportar este producto a EE.UU, a partir de esta fecha México comenzó a subsidiar la siembra de este cultivo entre sus productores(as) para abastecer la demanda requerida por los EE.UU, a partir de la fecha no lograron ubicar este productos en otros países y hasta la fecha el cultivo es sembrado para el autoconsumo.

YUCA El mayor volumen demandado por los mercados internacionales en este cultivo es como yuca fresca (congelada o parafinada) seguida por almidones y harinas (FIDA y FAO, 2000.), Nicaragua exporta actualmente yuca fresca a los mercados de Costa Rica, EE.UU y Europa, sin embargo se cita que su envió es congelada y ningún estudio indica que en Nicaragua se realice parafinado de dichos productos; datos recopilados en Nueva Guinea soportan lo aquí expresado y tenemos a empresas que únicamente maquilan siendo el proceso selección de raíces con el tamaño requerido, lavado y empacado, el proceso de parafinado lo realizan fuera de la frontera. En cuanto a la elaboración de productos procesados el IICA, 2005 menciona que INTA- Nicaragua indica que en la zona pacífico sur de Nicaragua, existen cinco industrias almidoneras que tienen una producción diaria de 10 qq. de almidón, durante los meses de mayo, junio, julio y agosto, siendo el destino de este producto los mercados locales y el mercado salvadoreño, sin embargo detallan dentro de estas a YUCASA, COMAGRO, ambas producen almidón no así harina que se limita a la última empresa, también mencionan que la empresa YUCASA, cuenta con maquinaria moderna para la elaboración de almidón. Este mismo documento detalla que existen industrias pequeñas “comunidad Las Flores” Masaya donde el proceso de obtención del almidón es artesanal con molinos y secado al patio; sin embargo consultas realizadas a CAMIPYME Masaya nos señalaban que dichas empresas han dejado de funcionar. En la zona de Kukra Hill, el INTA, estaba promoviendo la instalación de maquinaria para la producción de harina de yuca, dicha maquinaria pertenecía al I.D.R, Nueva Guinea y se había dispuesto para productores(as) de esta zona, al consultar sobre que desmotivo

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la no instalación de esta maquinaria en la zona de Nueva Guinea, algunos presidentes de cooperativa nos decían, la no existencia de un estudio que demostrara la factibilidad técnica de producir este producto en zona húmeda, por los problemas que acarrearían el secado de este producto. Según Cuenta Reto del Milenio 2010, se ha establecido empresa denominada PINULA S.A, ubicada en Chinandega y se encuentra exportando a Guatemala snack (Bocadillos) y ships (Frituras) de yuca; este dato no pudo ser validado y al consultar a diferentes Instituciones ligadas a empresas agroindustriales desconocían sobre la presencia de esta. En resumen, saben de manera general que tenemos una demanda constantes durante los doce meses del año hacia dos países (Estados Unidos de América y Puerto Rico), asimismo PROPEMCE, 2010, menciona que poseemos un mercado demasiado pequeños en estos rubros lo que permita una oferta solida de servicios. Otro aspecto que es válido reconocer es que se desconoce las oportunidades reales que tendríamos si lográramos procesar a mayor escala la producción de yuca, urge conocer si tendríamos mercado hacia estos productos.

QUEQUISQUE Este cultivo es demandado por tres países en orden de importancia Puerto Rico, EE. UU y Costa Rica, esta se da como quequisque fresco, en Nicaragua existen empresas destinadas a procesos de selección, Clasificación, limpieza y empaque, aspectos que demanda la comercialización del rubro a nivel Internacional. Cifras Nacionales de Producción Anual, Exportación e Importación Datos suministrados por Ministerio de Fomento Industria y Comercio en Nicaragua (MIFICCETREX), nos indican datos de, exportación e importaciones, dadas en el año dos mil diez, pudiéndose analizar como una contrariedad las cifras de producción anual dadas por el MAGFOR, versus los análisis presentados por MIFIC-CETREX, ya que por un lado tenemos cifras exorbitantes de producciones anuales, y por otro exportaciones totalmente inferiores, pero además tenemos que existen importaciones, aparentemente esto carecería de lógica, pero la verdad es que parte de lo que vendemos como materia prima para el área Centroamérica, nos viene nuevamente como yuca parafinado a los supermercados dirigidos a segmentos de mercados específicos.

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Tabla No. 5 Volúmenes de Yuca, Quequisque y Malanga Exportados e Importados KILOGRAMOS Cultivos Yuca

Produccion anual ¹

2617,549.17

8,514.00

Fécula de yuca (mandioca)

241,542.32

38,038.80

Malanga

9400,096.37

Quequisque

73788,636.36

Exportaciones² Importaciones²

21355,454.55

3867,901.51

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MIFIC- CETEREX,² MAGFOR.2010¹

2.3 Frutales y Hortalizas. Principales Zonas Productoras de Frutales y Hortalizas. Aunque este enunciado sea amplio y abarque a un sinnúmero de especies frutícolas y hortícolas, por motivos propios del estudio nos referiremos a los cultivos de coco, plátano y tomate, considerando a las dos primeras como especies frutícolas y la ultima como especie hortícola. Hablar de plátano y tomate dentro de un estudio es común porque son cultivos bien conocidos en el mercado y que su siembra se da a nivel nacional, sin embargo referirnos al cultivo de coco de cara al mercado es poco descifrable para gran parte de la población, por lo que ha sido visto como plantas ornamentales que producen frutos para el consumo familiar, el coco con fines de explotación para el mercado nacional o internacional es propio de las economías rurales en las poblaciones de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), de aquí la importancia de promover un cultivo que dinamice las economías en un sector olvidado de Nicaragua . Esta realidad del cultivo de coco en las economía de la RAAS se ve plasmado en los datos suministrados por INIDE, 2005 indicando que de 5,269.62 manzanas establecidas a nivel nacional el 82 % se encuentra en esta región seguido de manera Irrelevante por Rio San Juan y la RAAN (Ver Grafico N° 14), encontrándose este cultivo en manos de pequeños productores (as), según diagnostico realizado por I.D.R-2010 señala que la siembra del cultivo de coco dentro de las unidades productivas no obedecen a un ordenamiento pleno, o sea que no existen áreas compactas en gran escala sobre esta especie, FADCANIC-2009 (FUNDACION PARA LA AUTONOMIA Y DESARROLLO DE LA COSTA ATLANTICA DE NICARAGUA) señala que las áreas de siembra oscilan entre las 0.21 y las 0.76 Mzs. por lo cual podemos deducir que la cantidad de áreas establecidas se encuentran fragmentadas entre todos y todas las unidades productivas existentes en este sector.

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Grafico N°14 Superficies cultivadas de Coco en Nicaragua.

A continuación detallamos variedad en la RAAS:

variedades sembradas y porcentajes de áreas establecidas por

Tabla No. 6 Variedades de Coco cultivados en la RAAS. VARIEDADES

Porcentajes Establecidos RAAS.

Alto Local

32.69

Enano Amarillo de Malasia. (EAM)

29.07

PB-121 (Enano Amarillo de Malasia x Alto Oeste Africano)

17.91

Enano verde de Brasil (EVB)

12.17

MAYPAN (Enano Amarillo de Malasia x Alto de Panamá)

8.14

PB-111 (Enano Rojo de Camerún x Alto Oeste Africano.)

FUENTE: Elaboración Propia en base a datos de FADCANIC-2009.

Como podemos ver de las áreas establecidas predomina el alto local, sin embargo Diagnostico Rural realizado por el I.D.R-2010, indica que basado en la experiencia que tienen los comunitarios, sobre el cultivo y mercado del coco, argumentan que la variedad MAYPAN, es la más productiva y

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fácil pelado o eliminación del mesocarpio, lo que disminuye costos para el procesamiento que se tiene que realizar para su venta. Con respecto a los cultivos de plátano y tomate las cosas cambian y tenemos mayor presencia de estas especies a nivel nacional, sin obviar que existen departamentos con mayor potencial, INIDE, 2005 plantea que de 25,125.42 manzanas de plátanos establecida a nivel nacional Rivas representa el 41 % de las áreas totales seguidos de las Regiones Autónomas RAAS y RAAN (Ver grafico N°15), encontrándose establecido en áreas compactas de unidades productivas manejadas por pequeños y medianos productores. El manejo tecnológico de este cultivo varía de acuerdo a la zona de producción por lo general se conoce que en la zona del pacifico se da mayor uso de tecnologías para garantizar la productividad del cultivo no así en las zona central y Regiones Autónomas donde el cultivo de plátano es uno más de la diversidad de cultivos establecido para garantizar la seguridad alimentaria de la familia, y con porcentajes ínfimos de excedentes para la comercialización. Grafico N°15 Superficies cultivadas de Plátano en Nicaragua.

En cuanto a variedades de plátano en Nicaragua tenemos que los clones cuernos enanos, gigantes y FHIA 21, de estos, los dos primeros son los más cultivados, la diferencia lo hace la productividad, el clon gigante presenta alta rusticidad pero con menor productividad (30 dedos) siendo lo inverso para el clon de cuerno enano, con 40 dedos por racimos y con mayor exigencia de manejo, asimismo se maneja a nivel de literaturas que el clon FHIA, es el de mas altas productividades, sin mayor números de dedos por racimos sin embargo en la práctica plataneros nos indicaron que este clon no posee mercado, para el mercado la fruta también presenta diferencia, a criterios de comercializadores los frutos provenientes de cuerno gigante registran menos perdidas al

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transportarlo a granel o durante el almacenamiento . Este punto es abordado con mayor detalle en el acápite N° III, del presente documento. Para el cultivo de tomate, tenemos que 3,248.53 manzanas son establecidas a nivel nacional, de estas el 30% se cultiva en Jinotega seguido de Matagalpa y Estelí con porcentajes importantes (INIDE, 2005) (Ver Grafico N°16), la siembra de este cultivo está en manos de pequeños y medianos horticultores, no existiendo entre ellos una estandarización de las tecnologías utilizadas para el manejo de este cultivo, existen desde sistemas de siembras tradicional con limitadas prácticas de manejo hasta el uso de túneles, la diferencia de estos lo hace las productividades obtenidas, aspecto que lo estaremos retomando en acápites posteriores. Grafico N°15 Superficies cultivadas de Tomate en Nicaragua.

En cuanto a variedades de tomate tenemos, una alta diversidad las cuales se clasifican de forma general en tomates industriales y de mesa aunque en Nicaragua variedades que fueron desarrolladas para la agroindustria son utilizadas para el consumo fresco, así lo indica estudio realizado por IICA, MAGFOR, 2004, los que además mencionan que la variedad UC-82, seguida por BUTER, es la más utilizada por sus características de rusticidad y resistencia a plagas y la dureza del tomate, lo que permite su transporte en condiciones desfavorables, estos por lo contrario son las de más bajos rendimientos. A diferencia de otros estudios de mercados, IICA-2004, cita que la variedad Pik Ripe muestra mayor preferencia por los compradores, en la práctica encontramos que los mercados formales no demandan variedades especificas pero si hacen énfasis en tomates de mesas por su mayor tamaño.

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Tabla No. 7 Variedades de Tomate cultivados en la Nicaragua. VARIEDADES UC-82 Río Grande VF 134 Caribe Tropic

Tipo de Crecimiento Determinado Determinado Determinado Semi-indeterminado Indeterminado

Clasificacion Industrial Industrial Industrial Industrial Industrial

Bute

Semi determinado

MTT-13 TY-13 TY-4

Semi-indeterminado Determinado Semi-indeterminado

Mesa Mesa Mesa

Gem pride, Gem Star

Semi determinado

Mesa

Pik Ripe

Determinado

Mesa

Industrial

Caracteristica del Fruto. Frutos muy firmes soportan transporte Frutos muy firmes soportan transporte Frutos muy firmes soportan transporte Frutos muy firmes soportan transporte Frutos con dureza media Frutos redondos de muy buena calidad, pueden alcanzar un peso hasta de 85 gramos y con alta dureza. Frutos Grandes Fruto con dureza media Fruto con dureza media Frutos redondos de muy buena calidad, pueden alcanzar un peso hasta de 85 gramos Frutos redondos de peso aproximado de 250 gramos, excelentes para mesa

Productividad Versus Producción Nacional. Cultivo de Coco En cuanto a este cultivo existen pocos estudios que comparen los rendimientos versus las productividades que estos debieran de obtener, mediante diagnostico rural elaborado por el I.D.R2100 en la zona de Laguna de Perlas en la RAAS, los comunitarios estiman que cosechan anualmente trescientos cocos por árbol, sin embargo datos suministrados por FADCANIC, 2009 considera que las especies más productivas son PB-121 y MAYPAN lo que coincide con la apreciación de las familias en el diagnostico elaborado por I.D.R-2010, sin embargo no coinciden con los rendimientos productivos expresados por los productores(as) señalando producciones de 140-150, cocos anuales, aunque indican que estos datos no son concluyentes y que se les dará seguimiento con un nuevo diagnostico, sin embargo el INTA- 2010 ratifica que los rendimientos de las variedades hibridas como MAYPAN, y PB-121, poseen productividades promedias de 155 cocos anuales. Cultivo de Plátano. En cuanto a los rendimientos, según las estadísticas de la FAO, el promedio mundial es de 6,3 ton/ha/año (24,513 plátanos) en gran parte de los países productores, sin embargo tenemos países como Perú que produce 12,2 ton/ha/año (47,471 plátanos) y cuba con 8 ton/ha/año (31,129 plátanos), a nivel de los demás países centroamericanos únicamente se encuentran datos

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de Honduras que reporta plantaciones con densidades de siembra de 3,500 plantas por hectáreas con rendimientos de 36,364 plátanos por hectárea. Los rendimientos en Nicaragua se rigen más por el tipo de siembra implementado que por la productividad propia de la planta, sin obviar que una planta mal manejada ve diezmado totalmente su productividad, sin embargo es la variable distancia de siembra y el arreglo o distribución de las plantas en el campo lo que marca la diferencia y tenemos significancias productivas por regiones, en tecnologías tradicionales se manejan bajas densidades poblacionales (889 plantas por Hectárea.) sistemas propio de las zona central y RAAS, bajo sistemas tecnificados las densidades poblacionales superan las 2000 plantas por hectárea.

Los rendimientos por manzana de plátano por tecnología de producción son los siguientes: �Tecnología de Tradicional: Hasta 12 mil plátanos �Tecnología tecnificada y con riego: Entre 15 y 25 mil plátanos Otro aspecto importante de reconocer es la estacionalidad de la producción, aunque la producción de plátano en Nicaragua se realiza todo el año, existen dos estaciones bien marcadas de producción debido a la falta de riego en la mayoría de las unidades de producción existe una temporada alta se realiza durante el período comprendido entre octubre y marzo y temporada baja ocurre entre los meses de abril y septiembre. Cultivo de Tomate. Los rendimientos en este cultivo están dado por las variedades sembradas y por el sistema de siembra manejado, por lo general existe una intima relación entre las variedades sembradas y el sistema de siembra utilizado en siembras bajo túneles se usan variedades altamente productivas, MAGFOR, 2010 señala que se está obteniendo producción de 1,502 cajas/Manzana, lo que equivale a unas 30 toneladas de 32 toneladas que es el rendimiento productivo de tomates industriales, sin embargo existe diferencia cuando hablamos de producción en túneles los cuales son utilizado para la producción de tomate de mesa, y tenemos que se han obtenido 20 libras de tomate por metro cuadrado, EE.UU con este mismo sistema produce 66 libras por metro cuadrado. Exportaciones e Importaciones de Frutas y Hortalizas. Coco La oferta mundial de coco está liderada por los países asiáticos. Los tres principales productores del mundo son Indonesia, Filipinas e India, seguidos muy de cerca por Sri Lanka y Tailandia con una producción relativamente menor, en Latinoamérica en la misma proporción de Sri Lanka y Tailandia se encuentran México y Brasil.

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La diversidad de los subproductos obtenidos de coco había venido siendo un atractivo para mercado Europeos y Estados Unidos, se explica por las múltiples posibilidades que presenta este cultivo para satisfacer diversas necesidades del ser humano, tanto desde el punto de vista alimenticio, como no alimenticio. El aceite de coco, la copra (pulpa), cocos deshidratados y cocos fresco representaban la mayor demanda en los mercados internacionales, a partir de los noventas las cosas cambiaron y se redujo el consumo de aceite, bajo la campaña realizada en contra del aceite de coco, especialmente fundamentada en sus alto contenido de grasas y de ácido laurico y al interés comercial de esos países por el mayor uso de sus propios aceites, actualmente ha sido revertido dichos comentarios y comienzan a reconocerse los beneficios de su composición y por ende ha iniciado a estabilizarse el comercio de este producto, la demanda de copra muestra una caída en el consumo mundial, manteniéndose una demanda estable de coco deshidratado y fresco de este último ha habido una expansión de mercado hacia la demanda de coco tierno y maduro el primero se utiliza para el consumo de agua, y el segundo como ingrediente para comidas, jugos y para la elaboración de helados. En Nicaragua no existen datos precisos sobre cómo funciona la cadena agroalimentaria de este cultivo, FADCANIC, 2009 considera que en la Región Autónoma del Atlántico Sur se comercializan entre 474,600 y 727,300 nueces anuales de coco fresco, no indicando su destino, en diagnostico realizado por I.D.R. 2010 en comunidades indígenas de los Municipios de Laguna de Perla y Kukra Hill indicaban que la mayor comercialización de la fruta de coco se daba para centros turísticos los cuales en ciertas épocas no se ven suplido con la producción local, además se menciona que existían personas que acopiaban este productos para aceitera ubicada en la ciudad de Granada, no existiendo mayor información que nos pueda inducir a mayores análisis será hasta en las siguientes fases del estudio donde podremos conocer los procesos de transformación de este rubro. Plátano Los principales países productores/exportadores de plátano son los latinoamericanos, encabezados por Ecuador con el 32 %, seguido por Costa Rica con el 15 %, que provee al mercado mundial con productos semi-procesados, plátano fresco y pelado, Colombia con el 10 %, Guatemala, Panamá y Honduras exportan a menor escala, en porcentajes menores al 7 %. (IICA, 2009). Dentro de los principales mercado para este producto tenemos Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, sin embargo estos no son de consumo masivo por la población sino que se trata de un producto que se destina al segmento del mercado conformado por consumidores de origen latino (y en menor medida, africanos), y se comercializa como plátano verde fresco o como subproductos de plátano verde tales como: harina de plátano, hojuelas de plátano, secas y/o

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fritas, tostones congelados, plátanos conservados por frío y harinas para consumo animal entre otras (Jorge Ortega, et al 2004). Nicaragua realiza la mayor parte de las exportaciones a los países Centroamericanos, en forma de plátano pelado, destinando el 89.95 % a El Salvador, Honduras y Costa Rica para las empresas que lo procesan en forma de pasa bocas de plátano, chips, productos congelados y otros, para comercializarlos tanto en sus propios mercados al mismo Centroamérica y Estados Unidos, una mínima parte está siendo exportado en forma de fruta fresca a los Estados Unidos. (Masís, F.; Macotto, A. 2009.) Tomate Según datos de la FAO el tomate se cultiva en 169 países tanto para consumo fresco, como de la industria, siendo China, Estados Unidos, Turquía, India, Egipto, Italia, Irán, España, Brasil, México, Federación Rusa, Grecia, Uzbekistán, Ucrania, Marruecos, Chile y Nigeria los que concentran el 80.45% del total mundial teniendo a nivel continental se tiene una participación de Asia con poco más del 50%, seguida de América con 20%, Europa 15% y el resto proviene de Oceanía y África. En cuanto a Centroamérica tenemos que nuestra producción representa el 0.15% de la producción mundial de tomate, existiendo una producción regional de 431,069 TM, siendo Guatemala el mayor productor con 44.6% de la producción regional, en segundo lugar Honduras con el 35.6%, en tercer lugar Costa Rica con 9.8%, en cuarto lugar El Salvador con 8.3% y en último lugar Nicaragua con, representando el 1.7% de la producción regional.

Uno de los principales mercados internacionales lo representa EE.UU, el cual demanda tomates congelados, sin embargo no podemos pensar en exportar si todavía no se satisface todas las necesidades de la demanda interna, sobre todo las concernientes a productos procesados. Aunque el tomate, frescos se producen en el país, éstos no pueden competir con las importaciones de productos procesados y empacados de Costa Rica, Guatemala y Estados Unidos, por poseer estos últimos mayor diversidad, calidad y mejor presentación (IICA, 2004). Dado a lo expuesto las importaciones han sido crecientes en los últimos tres años, dada la poca oferta especializada y de calidad en algunas hortalizas entre las cuales se incluye el tomate; es por eso que a mediano plazo, se debe procurar sustituir importaciones de productos procesados derivados del tomate. (PROPEMCE, 2010)

Cifras Nacionales de Producción Anual, Exportación e Importación

Según datos emitidos por MIFIC-CETREX, en los tres rubros poseemos importaciones, MAGFOR nos plantea que la producción anual es suficiente para no requerir de estas, sin embargo haciendo análisis de los diferentes estudios tenemos que las importaciones en estos rubros se dan en productos procesados y no en materia prima.

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Tabla No. 8 Exportaciones e Importaciones de Frutas y Hortalizas.

KILOGRAMOS Cultivos

Producción anual ¹ Exportaciones² Importaciones²

Cocos

159,017.38

6,237.32

Plátanos

92,400,000

31,907,760.28 16,000.00

Tomates frescos o Refrigerados.

5549,418.18

4,002,072.12

693,495.40

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MIFIC- CETEREX,² MAGFOR.2010¹

2.4 Productos Lácteos. Principales Zonas Productoras de Lácteos. Los datos del III CENAGRO arrojan que la población bovina de Nicaragua es de 2,591, miles de cabezas y el total de vacas paridas es de 596,153.56 miles (23%); Gutiérrez M, P. y col. (1989 a y b). La producción de carne y leche se realiza bajo la modalidad del doble propósito, se estima que el 90% de la producción de leche proviene de hatos de doble propósito, existiendo especialización fundamentalmente en el doble propósito, los pequeños ganaderos solo tienen crianza y los más grandes engordan los machos producidos en finca. Un 80 por ciento de las fincas ganaderas se encuentran ubicadas en áreas alejadas y de difícil acceso a carreteras, poblaciones, y con una cadena poco vinculada y altamente fragmentada, asimismo es característica de estos sistemas de producción las explotación de sistemas no especializados, esto significa que dentro de las fincas en su mayoría no hacen uso de razas especializadas en leche, ya que ha predominando por muchos años la explotación de razas doble propósito, que en la realidad en la mayoría de los casos son el cruce de un mosaico racial que no permite determinar con exactitud la raza predominante, se estima que en la actualidad solo el 4% de las familias ganaderas se dedican a la explotación de sistemas especializados en leche (UNA, 2004). NITLAPLAN, ubico a este sector en lo que denomino la cuenca lechera del interior determinando a los departamentos de Matagalpa, Boaco y Chontales como los principales productores de este rubro. (Tabla N°9), sin embargo ha dejado por fuera zonas que en la actualidad son predominantes en la explotación de ganado bovino, como lo son algunos municipios de la RAAS.

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Tabla No. 9 Zonificación Geográfica de Cuencas Lecheras realizada por UCA-NITLAPLAN, 2005.

Cuenca Lechera Departamentos

Municipios

Muy Muy Matigúas Matagalpa

San Dionisio Esquípulas

Boaco

Chontales

Boaco Camoapa Juigalpa Santo Tomas San Pedro de Lóvago Acoyapa Santo Domingo La Libertad

Datos suministrados por INIDE, 2009, señalan que 2, 591,972 cabezas de ganado bovino existentes a nivel nacional el 26.77% lo posee la RAAS, 12.51% Chontales, 10.01 % Matagalpa y el 8.42 % Boaco, seguidos con datos similares a este ultimo los departamentos de Rio San Juan, León, RAAN, Chinandega y Jinotega. (Ver Grafico N° 16) Grafico N°16 Población Bovina en Nicaragua.

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Productividad Versus Producción Nacional. Hablar de productividad en el tema ganadero pasa necesariamente por conocer los índices productivos que se manejan actualmente, lo que inciden en la productividad de los sistemas de producción manejados en Nicaragua, o sea que limitarnos a mencionar la producción de leche/vaca/día, es ilógico si no conocemos otros índices que están íntimamente relacionado con la producción láctea y el crecimiento del hato ganadero en el tiempo. En estudio realizado por Cordero, 2009, analiza los sistemas productivos pecuarios en la zona occidental de Nicaragua y determina los siguientes parámetros técnicos: Grafico N°17 Índices Productivos de la Ganadería Bovina en Nicaragua.

Aunque los datos aquí presentados fueron realizado en una zona determinada del país, al confrontarlos con otros datos obtenidos a nivel nacional, estos no varían y son los que prevalecen en la mayoría de los sistemas productivos manejados en Nicaragua, existen casos particulares de estudios realizados en sistemas de producción especializado, como es el caso de estudios comparativos de dos sistemas uno intensivo y otro semí intensivo realizado por el IICA, 2004, para conocer la efectividad de estos, resaltando las productividades 9.15 litros de leche/vaca y 14.8 litros/vaca respectivamente en cada sistema, sin embargo también es notorio márgenes de poca y nula rentabilidad de los sistemas en mención por los costos de los insumos empleados para la alimentación de los semovientes (Concentrados); este tipo de estudio es poco representativo ya que estos sistemas de producción ganaderos no superan el 4 % del total de las fincas ganaderas. (UNA. 2008). Analizando los datos presentados no solo estamos teniendo baja producción de leche si no también un hato con poca proyección, tenemos intervalos de partos cada dos años o sea que la vaca que pare durante este año (2011) volverá a tener cría hasta el 2013, y necesitamos cuatro año para que una ternera entre la fase productiva, son cifras friables que están en detrimento, con la evolución de un hato que actuaría de manera eficiente, infiriendo en los datos presentados

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la actividad ganadera no puede ser rentable y mucho menos competitiva con parámetros técnicos tan bajos, estamos bajo un modelo productivo sin capacidad de reinvertir en beneficio de la empresa. Sustentando esta percepción tomo las Palabras de Enrique Aldana Presidente de FAGANIC dadas en Sesión del Gabinete del Poder de los Productores que cita textualmente “En asistencia técnica, señor Presidente, nosotros seguimos huérfanos en el programa de asistencia y transferencia tecnológica, lo que indica que la asistencia y transferencia tecnológica desde hace 15 años, viene decreciendo en cantidad y posiblemente en calidad. ¿Qué necesitamos para lograrlo? Además de las carreteras, energía eléctrica, asistencia técnica para producir más y mejor, la realidad es que, todo esto no tiene mucho sentido, si no contamos con el financiamiento de mediano y largo plazo, que viene demandando desde hace rato el sector productivo, para optar tecnologías y mejorar la productividad.” Por la iliquidez con que nos encontramos hoy en día, señor Presidente, los ganaderos nos vemos obligados a vender nuestros terneros, muchas veces por la necesidad... ¡hasta vendemos nuestras terneras y hembras en producción! Estamos vendiendo por necesidad y quien vende por necesidad, normalmente, siempre pierde.” Exportaciones e Importaciones de Lácteos. Para el período 1992 – 2001, según datos de la FAO, la producción a nivel mundial de leche de bovino se aproximó a los 5 mil millones de toneladas, siendo la Unión Europea y los Estados Unidos los mayores productores en el mundo seguido de la India, Federación de Rusia, Alemania, Francia, manteniendo su posicionamiento en los mercados mundiales de productos lácteos gracias a los subsidios que estos perciben los que los hace tener mayor ventajas de competitividad con respecto a otros países (EE.UU, 18%, U.E, 33%) disponibles bajo el régimen de la Política Agraria Común (PAC), a esto se le suma los altos aranceles a la importación que estos imponen a productos lácteos para proteger de la competencia a los productores internos. En el 2001 los aranceles de importación de la UE llegaban al 150% en mantequilla, más del 50% en la leche en polvo descremada y por encima del 60% para la leche entera en polvo. Además de estos elevados aranceles, los potenciales exportadores a la UE se enfrentan a un conjunto de barreras no arancelarias, especialmente en el caso de los países en vías de desarrollo, que incluyen regulaciones sobre salud y seguridad. Los altos volúmenes producidos de leche por los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y los de la Unión Europea, ocasionan grandes excedentes de leche, por lo cual terminan vendiéndolos en el mercado internacional con grandes subsidios, distorsionando fuertemente los precios del producto haciendo poco competitivos a otros productores. A nivel del continente Americano, América del Norte produce el 64.7 %, América del Sur 32,2 % y América Central el 3.1% dentro de este porcentaje Costa Rica encabeza las producciones con el 16% de la producción centroamericana seguido de Nicaragua y Honduras con 12.9%, El Salvador con 9.6 %, Guatemala 6.4% y Panamá 3.2 %.

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En la actualidad Nicaragua produce un promedio de 2 millones 100 mil litros/día, teniendo 107 centros de acopio con capacidad de 598 mil litros al día, es decir, con capacidad de acopiar casi un 25% de lo que producimos, sin embargo está siendo subutilizada ya que en verano se acopia alrededor de 330 mil litros y en invierno unos 479 mil litros por día quedando todavía una capacidad instalada de unos 100 mil litros, que no se utiliza. (Ariel Bucardo, Ministro del MAGFOR, 2010) En el mercado mundial se puede apreciar una especialización industrial tanto en las empresas como en los países, determinando la oferta mundial en los siguientes productos demandados por el mercado: 1. Leche en Polvo. Se divide en dos grandes grupos integrados por los países altamente desarrollados tales como los Estados Unidos, Canadá y los ubicados en Europa que disfrutan de amplios subsidios; y por otra parte, los países con bajos costos de producción como Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Uruguay, los que además poseen condiciones agro climáticas muy favorables para la producción y cuentan con la infraestructura necesaria. 2. Quesos. La oferta de quesos de alto valor es dominada por Europa, quien posee un reconocimiento mundial y dado que su materia prima es relativamente cara ha tenido que concentrarse en ese producto. A su vez, los países con bajos costos de producción de leche (Australia, Nueva Zelanda, Argentina y Uruguay) dominan el mercado mundial de quesos comerciales, sobre todo del tipo para fundir, consolidándose como proveedores mundiales de las grandes franquicias de pizzas y comida rápida, estos fabricantes están comprando marcas locales posicionadas en los mercados de otros países. 3. Yogures y Productos Lácteos Similares. El mercado mundial de yogures es incipiente, debido a problemas de logística y red de frío, a diferencia del mercado de helados de Europa y Estados Unidos que presenta mucha actividad. La estrategia de las grandes empresas trasnacionales para atacar diferentes mercados ha sido más que exportar, desarrollar redes de franquicias y alianzas estratégicas, como ejemplo tenemos en el mercado de yogures, marcas mundiales como Yoplait. 4. Subproductos y Derivados Lácteos. Este segmento de mercado, está formado por productos como la caseína, sueros lácteos y otros, que participan cada vez más como materias primas de productos alimenticios y farmacéuticos. Centroamérica, es la región con el consumo de productos lácteos más bajo por habitante en relación a los otros países de América Latina. Costa Rica, Honduras y El Salvador tienen el consumo más altos de la región, mientras que Nicaragua y Guatemala registraron los niveles de consumo más bajo. Los principales productos lácteos transados en la región Centroamericana son queso, leche en polvo, leche fluida y productos derivados, en cuanto a sus exportaciones tenemos que Nicaragua y Costa Rica son los mayores exportadores hacia la región con un 46,1% y 40,55 respectivamente.

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En el caso particular de Nicaragua, tenemos que estudio de mercado realizado para productos lácteos en el año 2003, sostiene que las, las exportaciones de leche, queso y productos derivados, de este país fueron hacia la región centroamericana (Guatemala El Salvador, Honduras y Costa Rica) siendo la participación de la leche del 8.5 %, productos derivados de un 21.5 %, y el queso participa con un 69,8% del total de las exportaciones de productos lácteos, los países de El Salvador y Honduras fueron los mercados que compraron más queso a Nicaragua en el período 1998 – 2002. Entre ambos países captaron el 94,1% de las exportaciones de queso de Nicaragua, estos datos no han variado significativamente hasta el año 2010, y se sigue teniendo como principales mercados los centroamericanos. De las exportaciones de leche, la leche envasada y la crema de leche, son los dos productos que han mostrado una mayor participación en el mercado internacional en el período 1998 - 2002. La leche envasada representó al final del quinquenio un 78,6% de todos los tipos de leche, según la clasificación de CEI.1 La crema de leche representó un 13,0% de las exportaciones en el mismo período. Según la clasificación del CEI, los diferentes tipos de leche se registran así:          

Leche Fresca y Otras. Leche y Otras. Leche en Polvo. Leche Semidescremada. Leche Azucarada. Leche sin Azúcar. Leche Envasada y Otras. Leche Evaporada y Otras. Leche Condensada. Crema de Leche y Otras

La participación de las exportaciones de queso es cerca de un 70,0% en las exportaciones totales de productos lácteos, el queso fresco sin madurar fue el tipo de queso que más se exportó con una participación del 63,6% de las exportaciones de queso y un segundo es el queso fundido fue otro tipo de queso que tuvo una buena demanda en el mercado internacional con una participación del 31,2% de las exportaciones de queso. Para el producto queso el CEI define una amplia gama para clasificar los diferentes tipos de queso que se comercializan. Los quesos están clasificados así:      1

Queso Fresco sin madurar. Queso de cualquier tipo. Queso Fundido. Queso de Pasta Verde. Queso Pasta Azul.

CEI: Centro de Exportaciones e Inversiones Nicaragua.

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 Queso Pulverizado.  Queso Tipo Cheddar.  Queso Tipo Mozarella.  Demás Quesos. Las exportaciones de productos derivados de la leche, exceptuando los quesos, mostraron un crecimiento anual sostenido durante el quinquenio 1998 – 20002. A partir del año 2002 las exportaciones de productos derivados muestran un incremento muy fuerte, siendo 7,4 veces más que el año 2001 y 24,2 veces más que el año 1998. Las exportaciones anuales promedio de productos derivados alcanzaron un US $ 4,8 millones de dólares. Según la clasificación del CEI, los diferentes tipos de productos derivados de la leche (exceptuando el queso) se registran así:    

Yogur y Otros (cuajadas, kefir, leche fermentada, suero de mantequilla). Lacto sueros y Otros. Mantequilla y Otros. Grasa Butírica (Butter Oil)

El yogur, como producto derivado de la leche, es el que muestra un mayor dinamismo en el mercado internacional y fundamentalmente fue exportado a Costa Rica. Un 76,7% de las exportaciones de yogur fueron hacia éste país. La tasa anual de crecimiento promedio fue de 294,3% para los productos derivados. Esto representa una tasa de crecimiento muy alta y que fue ocasionada por exportaciones considerables en el año 2002. Igual que la leche, la mayor parte (95,5%) de los productos derivados fueron comercializados en el mercado centroamericano. Cifras Nacionales de Producción Anual, Exportación e Importación Según datos emitidos por MIFIC-CETREX, reporta tres rubros exportados e importados no apareciendo subproductos y derivados lácteos, que son citados en estudios de mercados como producto de alta demanda en mercados internacionales y que Nicaragua participa en la exportación de estos hacia mercados Centroamericanos, asimismo no se detallan importaciones, que por lo general son productos diferenciados de mayor transformación para nichos de mercados especifico en el país.

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Tabla No. 10 Exportaciones e Importaciones de Queso. KILOGRAMOS Leche y Quesos

Producción anual ¹

Exportaciones² Importaciones²

Leche sin concentrar

26948,504.65

1112,566.99

Leche concentrada

11319,313.97

2533,108.00

26022,000.62

674,101.78

Quesos

36157,045.45

Fuente: Elaboración propia en base a datos de MIFIC- CETEREX,² MAGFOR.2010¹

2.5 Apicultura. Aunque por varios siglos, la miel producida por abejas locales conocida como jicote, se ha considerado un producto curativo por excelencia, la producción en Nicaragua no ha sido significativa. Este producto se ha recolectado tradicionalmente del bosque y el avance tecnológico para su producción y comercialización es reciente, debido a una proyección de alta demanda del producto motivado por corrientes de consumo de productos alternativos, lo aquí expresado se ve reflejado en el poco desarrollo y dedicación hacia este rubro en Nicaragua. La producción de miel en Nicaragua se basó por muchos años en las prácticas y métodos tradicionales. El impulso a esta actividad comenzó en los 80´s a través del Ministerio de Agricultura y Reforma Agraria en su Programa Nacional Apícola, con apoyo del Gobierno de Canadá y el Banco Nacional de Desarrollo. Con la llegada de las abejas africanizadas a finales de la década de los 80´s, muchos apicultores que trabajaban con abejas de origen europeo y de América tropical, decidieron abandonar la actividad, sin embargo, aquellos que continuaron con ella, notaron que ésta nueva especie se adaptaba bien a las condiciones climáticas del país, lo que permitió que se establecieran colmenas de abejas africanizadas en medio de bosques, cultivos y colmenas abandonadas Este proceso de transformación de métodos y hábitos de trabajo, implicó que los apiarios fueran trasladados a distancias más seguras. El número de apicultores disminuyó, mientras el número de enjambres creció, y se produjo un significativo aumento de la productividad. Principales Zonas Apícolas. Acorde con los últimos datos manejados por el MAGFOR (Ministerio Agropecuario y Forestal) se estima que para el 2008 en Nicaragua existen alrededor de 23000 colmenas, atendidas por unos 1200 apicultores, distribuidas en la mayoría de los Departamentos, ubicados estos sistemas de producción en puntos específicos de las mismas. El 80% de las colmenas de Nicaragua están concentradas en cinco Departamentos, ellos son: León, Boaco, Chinandega, Matagalpa y Jinotega.; el restante 20% de colmenas se encuentran distribuidas en 10 Departamentos más o donde se reporta actividad apícola.

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Cabe destacar que el sector apícola está integrado mayoritariamente por pequeños apicultores que tienen entre 1 y 50 colmenas. A continuación se presenta en el gráfico siguiente la distribución de los apicultores por Departamentos. Grafico N°18 Zonificación de la producción Apícola en Nicaragua.

IICA , 2008 cita que la mayor concentración de los apicultores por Municipios se observa en cinco Municipios del país, a continuación se detallan por el orden de importancia: El Sauce y León, Boaco, Villanueva del Departamento de Chinandega y El Cuá- Bocay del Departamento de Jinotega. Productividad Versus Producción Nacional. Del manejo de las abejas se pueden obtener diversidad de productos destinados al consumo humano, de tipo alimenticio (jalea real, miel) y medicinal (propóleos). el veneno de las abejas, las crías y las abejas (reinas y abejas empaquetadas), cera, esta ultima usada como materia prima en varias industrias (medicas, cosméticas, productos para limpieza) también existen agricultores encargados de la cría de abejas (larvas) para la producción y distribución de polen entre sus cultivos. A pesar de existir la oportunidad de obtener diferentes productos demandados por el mercado, en Nicaragua se enmarcan casi de manera generalizada a la producción de miel, tenemos que un 94% de los apicultores se dedican exclusivamente a la producción de miel (IICA, 2008; Büchert, 2008)

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Grafico N°19 Productos Obtenidos en la Apicultura Nicaragüense.

Durante la década de los ochenta, dado a la entrada de las abejas africanas existió una disminución del número de apicultores, mientras el número de enjambres creció, y se produjo un significativo aumento de la productividad al pasar de unos tradicionales menos de 10Kg anuales por colmena a 15 y más Kg. anuales. En la región central de Boaco o al norte de Chinandega, la producción había alcanzado incluso los 75 Kg anuales por colmena bien manejada, para el año 2008 hubieron registros de producción (promedio/colmena) reportada por los apicultores de El Sauce y el Viejo (Región de Occidente) de 47 kilos/ colmena. Por otra parte, el rendimiento promedio alcanzado en Boaco (Región Central) fue de 70 a 80 kg por colmena (bien manejada), la más alta registrada en el país. IICA, 2008, menciona una variabilidad en los rendimientos productivos actuales de miel y tenemos a apicultores que producen desde 10 -75 Kilogramos por colmena/año, estos últimos representan un porcentaje reducido de apicultores y es asociado a que realizan práctica de la trashumancia2. Tabla No. 11 Producciones de Miel Obtenidas por Apicultores Nicaragüenses.

Porcentajes de Apicultores

Producciones Anuales Kilogramos /Anuales 16 - 30 10-15 31-45 Mas 51

47.8 % 26.83 % 13.35 % 10.08 % Fuente : IICA, 2008, Büchert, 2008

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Traslado de forma periódica de colmenas hacia áreas geográficas con presencia de flora en periodo de floración.

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III. IDENTIFICACION DE ACTORES. El primer modulo nos presenta una radiografía sobre el potencial productivo de los diferentes territorios en Nicaragua, esto nos ha servido de punto de partida, para identificar las zonas de mayor producción de materias primas de cultivos específicos; es a partir de estas zonas donde el estudio dispone conocer los actores existentes en estos territorios y su vinculación entre sí, o con otros actores de la cadena a nivel nacional. Con los datos obtenidos no solo presentaremos los actores existentes y su vinculación, si no también realizaremos un breve análisis comparativo, con datos suministrados por otros estudios sobre esta misma temática o cadena objeto del estudio. La identificación de actores se realizo por cada una de las ramas priorizadas por lo tanto estaremos haciendo mención de las once ramas priorizadas para este estudio.

3.1 Principales Actores en las Cadenas y su Vinculación. 3.1.2 Maíz y Frijol. Según datos emitidos por INIDE, 2005, el cultivo de maíz se concentra en los departamentos de la RAAS, Jinotega, RAAN y Matagalpa juntos representan el 60% de la producción nacional, dicha siembra se da entre un 80 y 90% durante el ciclo de primera, la parte restante se da en las épocas de postrera tanto en zona seca como en zona húmeda. En cuanto a frijol las cosas varían teniendo que Matagalpa, Jinotega, RAAN y la RAAS, garantizan el 70 % de la producción nacional; el 46% de la siembra total de este rubro se da en la época de apante propia de las zonas húmedas, lo restante se da en un 19% en la época de primera y en un 35% en la época de postrera siembras ligadas a la zona seca; los dos últimos datos es necesario revisarlos una vez que sean emitidos datos estadísticos del Censo Nacional Agropecuario 2011, ya que información brindada por el MAGFOR, Cooperativas del Municipio de San Dionisio, Productores del Municipio de Matagalpa, todos ubicados en zonas seca de alta producción de frijol indican que las mayores áreas de siembra se dan durante el ciclo de primera, representando la postrera entre el 40 y el 50 % del total de las áreas sembradas durante el ciclo de primera. En base a estos datos las vistas para estos rubros la concentramos en dos Territorios RAAS y Matagalpa, en el primero analizamos producciones de zona húmeda y en el segundo producciones de zona seca; en los territorios de la RAAS y Matagalpa se visitaron los siguientes Municipios (Nueva Guinea y Colonias de mayor producción), Matagalpa (San Dionisio, Esquípulas, Matagalpa y comunidades especificas de Sébaco). Analizando de forma expedita los datos recopilados nos encontramos cuatro actores relevantes en las cadenas (Ver Grafico N° 27 y 28) de maíz y frijol, siendo estos: Productores de materia prima Individuales u Organizados. Acopiadores o Comercializadores. Proveedores de Servicios.

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Consumidores locales o Nacionales Productores de materia prima Individuales u Organizados. Según datos suministrados por el MAG-FOR San Dionisio, productores(as) y Cooperativas Agrícolas de Nueva Guinea, tenemos que en este eslabón está compuesto por pequeños y medianos productores individuales u organizados en cooperativas agrícolas, todos trabajando dispersos en los diferentes territorios y de forma individual o sea que no trabajan tierras mancomunadas en forma de cooperativas; las Cooperativas Agrícolas son conformada por un sector minoritario de pequeños y medianos productores(as) y la utilizan únicamente como una forma de gestionar recursos financieros y facilitar procesos de comercialización. Datos estadísticos estiman que en la zona de San Dionisio existen alrededor de 3,000 pequeños y medianos productores y productoras dedicados a la siembra de maíz y frijol en las épocas de siembra3 (primera y postrera) y 25,000 en la zona de Nueva Guinea durante las épocas de primera y apante (Delegaciones MAG-FOR). Las áreas promedios varían según la zonas de siembra en Nueva Guinea oscilan entre 2 a 5 mzs./Productor(a), tanto para maíz como frijol, sin obviar que existe un numero insignificativos de grandes productores(as) que realizan extensas áreas de siembras en el cultivo de frijol (10 a 50 mzs.). En la zona de San Dionisio las áreas sembradas durante la época de primera oscilan entre las 5 - 10 mzs de frijol por productor(a) y de 1-3 mzs de maíz, las áreas de estos cultivos varían en la época de postrera, representando el 50% de las áreas totales sembradas en primera, o sea entre 1 y 5 mzs de frijol por Productor(a) durante el ciclo de postrera En cuanto a sistemas de siembras, en ambas zonas prevalecen las siembras al espeque y labranza mínima con bueyes, además en la zona de Nueva Guinea se realiza siembra de frijol bajo labranza cero o Frijol Tapado un sistema de siembra propio del cultivo de frijol y utilizado en la frontera agrícola o en áreas de tacotales, las densidades poblacionales del cultivo de frijol bajo estos sistemas de siembra varían desde 113, mil plantas por manzana hasta 170, mil plantas, estudios realizados por INTA-Nicaragua consideran como densidades poblacionales optimas las presentadas en los rangos de 150 mil a 190 mil plantas por Manzana, o sea que estamos ante la presencia de sistemas de siembra con bajas densidades poblacionales, lo que se le suma una mala distribución de plantas4 en las áreas cultivadas, siendo esto uno de los principales factores que intervienen en los bajos rendimientos obtenido por este ultimo; según productor de Granos Básicos y Presidente de la Cooperativa Agrícola Multisectorial Unión Campesina de Nueva Guinea 3

Tanto en el cultivo de Maíz como de frijol se definen diferentes épocas de siembra la cual están ligadas a la obtención de cosechas en periodos secos, en el caso de las zonas húmedas se identifican dos épocas de siembra, primera (Mayo) y Apante(Noviembre-Diciembre) siendo esta ultima la de mayor importancia, en la zona seca predomina la siembra de primera (Finales de Mayo-Junio) y Postrera(Agosto-Septiembre); para el cultivo de Maíz, las épocas de siembra se definen como primera y postrera para ambas zonas sin embargo el mes de siembra varían, la siembra de primera (MayoJunio) y postrera zona seca (Agosto) postrera zona húmeda (Octubre-Noviembre). 4 Los datos poblacionales presentados por el INTA, se refieren a plantas bien distribuidas en las áreas de siembra, con los sistemas de siembra practicados por los pequeños y medianos agricultores tenemos altas cantidades de plantas distribuidas en una cantidad limitada de golpes, esto dado a la alta cantidad de semilla utilizada por golpe.

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Sr. Carlos Luna Romero nos indicaba que experiencia de siembra del cultivo de frijol de forma mecanizada en la zona de Nueva Guinea se han visto traducida en rendimientos de 25 quintales/Manzana, por la mejor distribución de semilla en campo y manejo adecuado de ciertas plagas (Malezas, insectos-plagas, etc.) , sin embargo aduce que se torna difícil esta práctica ya que la presencia de Tractores agrícolas en las comunidades es casi nula. A pesar que es válida la experiencia del Sr. Luna sobre esta práctica no debemos olvidar que su uso es limitado a suelos de topografía plana, condición poco favorable en las zonas de producción de frijol, como además puede favorecer la pérdida y compactación del suelo en zonas de alta precipitación, por lo que es necesario enfocarse en mejorar las practicas ya realizadas por los Agricultores. El cultivo de maíz no escapa a la situación planteada en el caso del frijol, teniendo sistemas de siembra con densidades poblacionales entre 50 mil y 71 mil plantas/Manzanas; INTA-Nicaragua recomienda poblaciones entre 15,000 a 60,000 plantas/manzanas, lo que a primera vista podríamos decir que se están cumpliendo con los parámetros poblacionales requeridos, sin embargo la alta cantidad poblacional de los sistemas de siembra practicado por los pequeños y medianos agricultores se debe la utilización de alta cantidad de semilla por golpe, datos recopilados por técnicos del I.D.R-Chontales, 2010, en parcelas demostrativas sobre sistemas tradicional de siembra y sistema recomendado en cultivo de maíz, haciendo en este ultimo únicamente mejor distribución de semilla en campo, se logro pasar de producir 16 quintales por manzana que cosechaban bajo el sistema tradicional a 44 quintales por manzana en el sistema recomendado. Otra características de este eslabón es que carecen de infraestructuras y equipos para procesos de cosecha y almacenamiento, existen un grupo poco significativo que han sido beneficiado por algunos proyectos con silos metálicos para el almacenamiento de granos, pero sigue siendo una verdadera limitante el carecer de infraestructura o equipo que faciliten procesos de secado de los granos una vez cosechados. Un aspecto que fue mencionado de manera recurrente es el poco acceso a procesos de asistencia técnica y capacitación que poseen las familias agricultoras en las zonas rurales, además reconocen que en muchos de los casos Organismos No Gubernamentales han asumido este papel mediante proyectos dirigidos a promocionar este sector, sin embargo de forma generalizada infieren que esta ha sido con muy poco resultados, aduciendo que el personal agronómico no posee la calidad suficiente para incidir en la problemática que enfrentan estos cultivos. En cuanto a relaciones con otros actores tenemos que la mayor vinculación la realizan en primera instancias con casa comerciales de Agroquímicos y o personas naturales dedicadas a este negocio y en un segundo momento con intermediarios, acopiadores u comerciantes durante el periodo de cosecha. Acopiadores o Comercializadores. Dentro de este eslabón tenemos a los actores dedicados a la intermediación, aquí nos encontramos con, acopiadores, o comerciantes, foráneos o propios del pueblo, mayorista o

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minorista; en la zona de San Dionisio es reconocida la Empresa Agropecuaria LA FISE, que en años anteriores acopio en el propio municipio, frijoles con estándares de calidad con fines de exportación; asimismo hemos conocido que actualmente esta empresa posee presencia únicamente en el poblado de Sébaco-Matagalpa, y de manera esporádica o sea que su presencia se limita durante la época de cosecha, su zona de influencia o de compra es en los territorios de mayor producción de zona la seca, exige únicamente frijol de la variedad “Rojo Seda”, en tiempos anteriores exigía frijol con otros estándares de calidad pagando a los vendedores un precio adicional, en la actualidad solo exige variedad y el precio pagados es igual al de otros comerciantes u intermediarios. Igualmente dentro de este eslabón nos encontramos con otros acopiadores funcionales para tiempo de cosecha y reconocidos en ambas zonas, nos referimos a ENABAS, (Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos) y cooperativas Agrícolas dedicadas al acopio de la producción obtenida por los socios y ocasionalmente a la compra de producciones a productores(as) no socios en aras de satisfacer demandas pre solicitadas, tal es el caso de las cooperativas de Nueva Guinea que en años anteriores han acopiado frijol y maíz para su venta a ENABAS. En el caso de las zonas secas, (San Dionisio) es visualizada la empresa estatal como un actor poco importante ya que la compra la realiza a intermediarios no considerando a productores(as) individuales y/o cooperados, por que los beneficios dado a la compra a precios justos no llegan hasta los verdaderos productores(as). En todos los casos la relación compra-venta del producto, es informal sin la existencia de compromisos formales, exigiendo en la mayoría de los casos, calidad de campo para dicha transacción, el producto adquirido es trasladado a mercados nacionales o es vendido en pulperías, negocios, puestos solidarios a nivel municipal o departamental, en todos los casos los actores presentes en el territorio desconocen la exactitud de actores involucrados en este tipo de negocio a excepción de ENABAS y LA FISE, como además desconocen el destino final de sus productos. Proveedores de Servicios. Dentro de estas zonas existen una gama de proveedores de servicios, oferentes o facilitadores de servicios llámense a estas ONG’S, Instituciones Gubernamentales, Micro financieras etc. desarrollando planes que involucran aumentos de la productividad y de la producción mediante asistencia técnica y financiamiento de nuevas áreas sin embargo no es parte de este plan aspectos de comercialización o Agroindustrialización de las producciones obtenidas; esta falta de relación de producción versus mercados también acarrea discrepancias a la hora de comercializar un determinado producto y tenemos que mientras el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria promociona la siembra de variedades de Frijol, como el INTA-ROJO, por su excelencia productiva el mercado nacional, regional e internacional demanda Frijol Rojo seda este contraste pone al desnudo la falta de vinculación entre Instituciones y Organismos hacia objetivos comunes.

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En la zona húmeda (Nueva Guinea) se está conformando a partir de productores organizados en cooperativa empresa para procesamiento, empaque y comercialización de semilla certificada de frijol (Variedades INTA-ROJO, INTA-CARDENAS) y maíz (Variedad NB-6) este proyecto está siendo financiado por la FAO, (Food and Agriculture Organization) es considerado por los actores en general como una empresa de gran importancia ya que suplirá el déficit de semilla de buena calidad que anualmente enfrenta la zona. Análisis de Comercialización y Calidad de Producto demandadas por el Mercado. En esta cadena los principales mercados los conforman los Intermediarios Nacionales y locales (Ver Gráfico N° 20 ) , con baja representatividad de otras empresas ; durante el año 2009 la empresa LA FISE, capacito a sesenta mujeres en la zona de San Dionisio sobre selección de grano de frijol para exportación, para ese entonces esta empresa exigía los siguientes parámetros:  Frijol Variedad Rojo Seda.  12.5 % de Humedad.  Grano lleno Uniforme.  Color brillante Uniforme Según IICA 2007, los estándares de calidad que exige el Mercado Internacional son: Frijol con 98% de Pureza. Entre 13 - 14% de Humedad. 100% limpio y uniforme en coloración 45 minutos de cocción Con cero plaga viva y muerta Tamaño uniforme en el rango de 9 – 12 mm. Color debe ser Rojo intenso (color característico), olor característico, sabor característico

Tabla N° 12 Plaguicidas Tolerables para Comercialización de frijol. Plaguicidas Aprobado Sethoxydim Pyraclostrobin Zinc Phosphide Carboxin Bentazon Iprodione Ethalfluralin Clethodim

Nombre Común NABU-S Benomil; carbendazim Fosfuro de Zinc Vitabax, Captan Basagran Rovral 50% WP Curbit EC Centurion

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Acción Herbicida Fungicida Rodenticida Fungicida Herbicida Fungicida Herbicida Herbicida

Nivel de Tolerancias (PPM) 20 0.3 0.05 0.2 0.05 2 0.05 2.5

Dimethenamid 2-chloro-N-[(1-methyl-2-

Atrazinas

Herbicida

0.01

Halosulfuron-methyl Manage® Turf Herbicida 0.05 Captan CAPTÁN®50 PLUS Fungicida 25 Nota: Para no sobrepasar estos límites siga estrictamente las recomendaciones que vienen en cada envase del Pesticida.

Este último estándar ligado a inocuidad en cuanto a contenidos permisibles de pesticidas en grano de frijol es exigido por los países importadores, sin embargo a nivel de campo no existen laboratorios que valoren estos datos; aunque es muy primitivo que granos producidos por pequeños y medianos productores(as) contengan altos niveles de contaminación de pesticidas porque prevalecen sistemas de siembra con uso limitados de agroquímicos. Como citábamos anteriormente para cumplir con ciertos estándares físicos de calidad, LA FISE capacito a grupos de mujeres para brindar servicios a los productores de frijoles, o sea que no fueron asumida como parte del personal de la empresa, para esto LA FISE ofrecía comprar frijol bajo ciertos estándares fiscos de calidad e indicaba abocarse con el grupo de mujeres para la realización de dichas labores, costo que era asumido por productor(a), por su parte LA FISE, pagaba US$ 5 dólares adicional al precio del mercado, por quintal de frijol. Para el año 2010 la empresa dejo de comprar de forma directa en el municipio y ha dispuesto de compradores que exigen únicamente variedad Rojo seda, adquiriendo grano de frijol con calidad de campo, además no pagan ningún valor adicional. En resumen actualmente ningún actor exige estándares de calidad para la compra de granos, compran con calidad de campo, el precio a pagar es diferenciado únicamente por color del grano de frijol. No hemos citado el caso del maíz, ya que este se vende sin ningún criterio de calidad a intermediarios nacionales, en ningún territorio visitado logramos conocer de casos donde se exporte grano de maíz, este es utilizado para subproductos demandado por la gastronomía nacional. 3.1.3 Raíces y Tubérculos. Datos emitidos por INIDE, en el año 2005, los cultivo de Raíces y Tubérculos se concentran en los territorios de la RAAS y la RAAN juntos representan el 67% de la yuca y el 82.09% del quequisque producidos a nivel nacional, no se poseen datos del cultivo de malanga ni arrojados por el censo Agropecuario 2010, ni a nivel local, la siembra de estos cultivos la realizan durante siete de los doce meses del año, con el fin de satisfacer la demanda de mercados específicos y dado a que las condiciones climáticas se lo permiten. En base a estos datos las vistas para estos rubros la concentramos en el Territorio de la RAAS; por representar el mayor porcentaje de áreas sembradas y cosechadas visitándose los siguientes Municipios, Nueva Guinea, Kukra Hill y Laguna de Perlas. Según datos tomados en los tres municipios de la RAAS, se realizaba imposible plasmar en un solo Flujograma los actores presentes en estos municipios por las diferencias en actores a lo largo de la cadena, teniendo que las zonas de Laguna de Perlas y Kukra Hill presentan homogeneidad en

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actores, caracterizándolo que la única vinculación de estas comunidades es del eslabón primario con comerciantes locales y pulperías a diferencia de la zona de Nueva Guinea que su vinculación con mercados nacionales e internacionales les presenta la oportunidad de contar con múltiples actores. (Ver en anexos Grafico N° 29 y 30) A pesar de la diferencia de actores, los territorios analizados comparten la mismas condiciones edafoclimáticas y productivas no así en aspectos demográficos y de otros indicadores socioeconómicos; conocemos por diferentes estudios que la zona norte de la RAAS, se caracterizan por bajas poblaciones, carreteras en mal estado, acceso a asistencia técnica agropecuaria totalmente limitada etc. esto y mucho más los hace diferentes a la población de Nueva Guinea ubicadas en la zona sur de la RAAS la cual posee mejores vías de comunicación, abundantes proveedores de bienes y servicios ligados a aspectos agropecuarios, centros de investigación y extensión ligados a transferir nuevos conocimientos de forma continua sobre tecnologías o productos agropecuarios exigido o demandados por el mercado. No obstantes a estos territorios los caracteriza algo en común, “altas producciones de Raíces y Tubérculos”; estos cultivos no solo representan la base alimenticia de estas regiones sino además la oportunidad de obtener ingreso para la compra de bienes que no produce la finca, diagnósticos realizado por el I.D.R en el año 2010 señalan que el 100% de las familias productoras de Laguna de perlas y de comunidades de Kukra Hiil poseen dentro de sus sistemas productivos el cultivo de yuca y un 50% producen quequisque y malanga, este caso no difiere para el caso de Nueva Guinea. Nueva Guinea Este territorio presenta diversos actores, en las cadenas de yuca y quequisque y citamos únicamente estos dos rubros ya que el caso del cultivo de malanga es cultivado exclusivamente con fines de autoconsumo así lo dieron a conocer diferentes actores consultados5; analizando los actores presentes podemos identificar a los siguientes: Productores de materia prima Individuales u Organizados. Acopiadores de Empresarios Locales Ubicados en Colonias. Maquiladoras Costarricenses ubicadas en Nueva Guinea. Intermediarios o Comerciantes Nacionales Proveedores de Servicios. Consumidores locales o Nacionales

De los actores presente en este territorio únicamente el productor de materia prima y consumidores locales existen en los territorios de Laguna de Perlas y Kukra Hill, por eso hemos dispuesto representar al eslabón primario en un solo acápite, y por su factibilidad dado a que la

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Presidentes de Cooperativas Agrícolas, Productores(as), Individuales y cooperados.

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producción primaria de todos estos territorios no difieren en cuanto aspectos edafoclimáticas y/o de prácticas culturales. Productores de materia prima Individuales u Organizados. Datos suministrados por el MAG-FOR, Cooperativas Agrícolas y Alcaldía Municipal todas de Nueva Guinea, tenemos que en este eslabón existen productores (as) trabajando de forma individual y organizados en cooperativa, dichos productores(as) individuales u organizados, se encuentran ubicados y distribuidos en treinta y cuatro colonias y ciento cincuenta y tres comunidades que conforman este municipio, siendo únicamente la representación de las diferentes cooperativas las que se ubican en la cabecera del Municipio (Nueva Guinea). Las cooperativas son considerada una forma organizativa, para facilitar procesos de comercialización y gestión de recursos financieros, ya que por lo general la mayoría de los agricultores poseen tierras, y las trabajan de forma independiente, existen caso donde algunas cooperativas poseen pequeñísimas áreas de cultivo (6mzs.) y que son aprovechadas por algunos socios, pero en ambos casos prevalecen y visualizan a la cooperativa como una forma de gestión grupal, justificando lo antes expuesto el Sr. Aarón Molina presidente de la Cooperativa COOPEMUC, manifestó “dicha organización posee un pequeño lote de unos seis manzanas las cuales trabaja; pero de forma general todos los socios poseen sus propias propiedades y las trabajan en su pleno derecho... Puedo asegurar que el 100 % de las cooperativas que conozco son facilitadoras de procesos”. Sobre la cantidad de productores(as) dedicados a esta explotación, ninguna Institución maneja datos, sin embargo citan que la siembra de yuca y quequisque forman parte de los sistemas tradicionales de producción que los agricultores manejan cada año, indicando que anualmente se dedican a la producción de raíces y tubérculos, la cantidad de 6,544 hectáreas de yuca (9,312 manzanas) y 4,996 hectáreas de quequisque morado (7,109 manzanas). Para el caso de Laguna de Perlas y Kukra Hill la forma de trabajo de los productores(as) es individual en tierras comunales, la cantidad que estos poseen asignadas dependen de la capacidad que estos poseen para trabajarla (Mano de Obra) en dependencia oscilan entre las 4 y 50 manzanas, se desconoce la cantidad de productores(as) agropecuarios existentes en ambas comunidades, como además no se poseen datos de la cantidad de áreas sembradas. En cuanto a sistemas de cultivos de yuca y quequisque, estos difieren, influenciados por las exigencias de los mercados a que los productores(as) accesan en los diferentes territorios; en la zona de Laguna de Perlas y Kukra Hill, predomina la siembra de primera (Mayo) realizada al espeque, haciendo uso de los clones yuca, Masaya y ceiba etc. y de quequisque clon morado, en el caso de la yuca las especies cultivadas, no son demandadas por el mercado internacional por sus características de tamaño y periodo de cocción, las áreas sembradas no superan la manzana, ya que el mercado es totalmente limitado y no posee la capacidad de absorber grandes volúmenes

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de cosecha, por lo que consideran en primera instancia sembrar para satisfacer la seguridad alimentaria de la familia, con excedentes de cosecha para su comercialización en el mercado local. En el caso de Nueva Guinea los sistemas de cultivos están íntimamente ligados a la demanda de los mercados, teniendo que la siembra se realiza durante todo el periodo lluvioso, (mayoDiciembre) realizando siembra inclusive en el mes de diciembre a pesar de su cercanía con el periodo seco, aprovechando al máximo los regímenes de precipitaciones existentes en la zona, con el fin de abastecer un mercado que exige cosechas durante todo los meses del año, los clones sembrados de yuca son valencia y algodón siendo estas las demandadas por los mercados internacionales por el corto tamaño de las raíces y poco periodo de cocción, y en quequisque el clon morado igualmente demandado por el mercado internacional, prevalecen en la siembra los sistemas de labranza mínima o mecanización con el fin de buscar mayores productividades y con áreas promedios entre las 2.5 y 3 manzanas por productor(a), la característica de los sistemas manejados por estos productores(as) coinciden con las demandas exigidos por acopiadores o maquiladores nacionales o regionales. Acopiadores de Empresarios Locales Ubicados en Colonias. En este eslabón se encuentran exclusivamente en la zona de Nueva Guinea y lo componen pequeños empresarios dedicados al acopio de yuca y quequisque, dentro de estos actores es de fácil reconocimiento dos tipos de acopiadores a) Acopiadores originarios del Poblado de Nueva Guinea b) Acopiadores de las colonias de Nueva Guinea. Los Acopiadores del Poblado de Nueva Guinea son comerciantes fortuitos que se movilizan por las colonias, motivados por una oportunidad de mercado, compran la producción total dedicando la yuca de primera para abastecer maquiladoras de Nueva Guinea y yuca de segunda para abastecer mercados locales. Los Acopiadores de las Colonias son pequeños empresarios estables, que radican sus empresas en el lugar donde habitan, cuentan de manera general con una bodega o lugar con espacio suficiente para realizar almacenamiento de las producciones compradas, los procesos de compra a productores(as) de la zona difieren entre empresas, sin embargo prevalece dentro de estas la adquisición de materia prima diferenciada según estándares de calidad solicitados por las maquiladoras ubicadas en el municipio de Nueva Guinea, el trabajo realizado por estas acopiadoras en el producto adquirido es selección y lavado, asimismo pudimos constatar que algunos de estos empresarios realizan este último proceso en caños o ríos que circundan el poblado de donde se encuentran ubicadas, lo que nos indican que en un primer proceso no utilizan normas sanitarias para el tratado del producto; en conversaciones con productores(as) comunitarios estiman que estos actores son de mayor frecuencia en colonias alejadas a la cabecera municipal; en las más cercanas al Municipio de Nueva Guinea los productores(as) disponen de realizar entregas directa a Maquiladoras ubicadas en el poblado de Nueva Guinea. Según datos de la cooperativa Multisectorial Unión Campesina COOPEMUC R.L de Nueva Guinea la compra de los diferentes productos por acopiadores se realiza de las siguientes formas:

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En la yuca a) Los acopiadores llegan hasta el área de cultivo, siendo ellos mismos los que se encargan de arrancar el producto y seleccionarlo en el campo, diferenciando yuca denominada de primera o de exportación y yuca de segunda, transportan la producción comprada hasta la planta donde pesan la primera y la compran pesada (100 lbs. qq) y la segunda la compran al productor por sacos que generalmente le caben 150 ó 160 libras, pagando el saco de yuca de segunda con lo equivalente a un quintal de yuca de primera. b) Los acopiadores compran sólo la yuca de primera en el campo y el productor se encarga de vender la segunda en mercados locales o hacer lo que él productor(a) estime conveniente. c) Acopiadores intermediarios se movilizan por las diferentes colonias comprando la primera para abastecer plantas procesadoras y la segunda la venden a comerciantes para el mercado nacional. Algo en común de los acopiadores es que dejan mucha producción de segunda en el campo porque a ellos les interesa más la primera perdiendo de esta manera el productor. En el quequisque a) Los acopiadores compran la producción por sacos todo junto primera y segunda en el campo a un determinado precio y puesto en planta lo seleccionan. b) Los acopiadores compran en el campo la primera a un precio y la segunda a otro precio c) Existen plantas acopiadoras que compran solamente primera. Las cooperativas de Nueva Guinea todas son facilitadoras de los procesos productivos y de comercialización para los socios y socias. Maquiladoras Costarricenses ubicadas en Nueva Guinea Según Alcaldía Municipal, 2010 en el municipio existen siete empresas empacadoras de raíces y tubérculos, dedicadas a seleccionar, lavar y empacar materia prima de yuca o quequisque comprado a diferentes productores(as), acopiadores o cooperativas de la zona, dicho productos tiene como destino en un primer momento nuestro país vecino Costa Rica, posteriormente es procesado y transformado en Yuca parafinado y enviado a los mercados centroamericanos, Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana. Estas empresas no poseen ningún tipo de contrato en las transacciones realizadas para la adquisición de los productos requeridos, cualquier productor(a), acopiador u cooperativa puede accesar a este mercado siempre y cuando el producto entregado reúna las características deseadas, los precios pagados son uniforme a cualquier actor que le oferte dichos productos esto significa que los acopiadores obtienen ganancias basados en una disminución de precios por quintal pagado a productores(as) y como citan algunos productores(as) acompañados con la adquisiciones de productos con pesas poco precisas.

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Intermediarios o Comerciantes Nacionales Estos actores juegan un papel importante en la absorción de las cosechas de yuca y quequisque que no es demandado por acopiadores o maquiladoras porque no reúnen los estándares de calidad, como además acopian materia prima de primera calidad en tiempos que las empresas acopiadoras o maquiladoras locales no disponen de mercado para estos productos o se encuentra totalmente limitado; según productores(as) estos comerciantes son de la cabecera Municipal(Nueva Guinea) o de diferentes lugares del país, conociendo que estos suplen a detallista a nivel de los mercados nacionales como a pulperías. Proveedores de Servicios. Dentro de las zona de Nueva Guinea existen una gama de proveedores de servicios, oferentes o facilitadores de servicios llámense a estas ONG’S, Instituciones Gubernamentales, etc. involucrado en procesos de investigación y transferencia tecnológica que de una u otra forma han incidido que productores(as) cuenten con clones demandados por el mercado y los produzcan con fines comerciales además que utilicen técnicas de manejo que promueven el aumento de la productividad, sin embargo es válido mencionar dos actores, bien valorados por productores(as) como lo son el INTA-Nueva Guinea y la Universidad Nacional Agraria que junto han aunado esfuerzos con investigaciones precisas para la selección de variedades con las calidades demandadas por el mercado y con las productividades exigidos por las Unidades productivas; estos aspectos han hecho la diferencia con la zona de Laguna de Perlas y Kukra Hill donde productores(as) informaron que hasta Junio 2011, ninguna organización se había interesado por brindar asistencia técnica hacia este tipo de cultivo, siendo hasta Julio 2011 donde el INTABluefields ha comenzado mediante promotores a facilitar conocimientos sobre prácticas que mejoren las producciones en los cultivos.

Análisis de Comercialización y Calidad de Producto demandadas por el Mercado. En la cadena de Raíces y tubérculos, los territorios productores de este rubro poseen diferencia en cuanto a los mercados existentes, en la zona de Nueva Guinea predominan las empresas maquiladoras mientras que en la zona de Laguna de Perlas y Kukra Hill su mayor relación es con los consumidores locales (Ver gráfico N° 21). Las cosechas de yuca y quequisque son comprados para ser comercializadas como producto fresco a nivel Regional y nacional, sin embargo la que intermediarios nacionales o consumidores locales acopian o comercializan

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para los mercados populares nacionales no requiere de estándares de calidad no así las dispuestas a mercados regionales o a segmentos de mercados diferenciados a nivel nacionales los cuales requieren de los siguientes estándares de calidad: YUCA 1. Variedades que demanda el mercado: a) Yuca Algodón. Esta es una yuca que posee varios años de estar en el mercado en comparación con las siguientes variedades que son nuevas de introducirse, pero tambien llenan los requisitos para ser un producto con demanda dentro y fuera del mercado nacional. b) Yuca Amarilla. Nueva de estar en el mercado. c) Yuca Per 183. Nueva de estar en el mercado, está siendo promovida por INTA. d) Yuca linda. Nueva de estar en el mercado. 2. Característica de la yuca a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Medir entre 20 y 40 cm de largo. Poseer un grosor entre 4 a 7 cm. Que no esté asoleada. Que vaya completamente sana. Que no presente perforaciones mecánicas. Que no presente rajaduras en la cascara. Que no esté golpeada. Que sea recta. Debe ser transportada en caja

QUEQUISQUE 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Debe pesar como mínimo 8 onzas Que no esté deforme el producto Que tenga forma cónica o sea forma de quequisque Que esté completamente sana Cero presencia de hongos Debe estar bien curada

Cultivares con estas características son de gran explotación en la zona de Nueva Guinea lo que facilita acceder a mercados de productos frescos para la región, y esto hace la diferencia con la zona de Laguna de Perlas y Kukra Hill donde los clones sembrados no son los demandado por el mercado, asimismo estos clones no traen intrínsecos aspectos ligados a periodos de cocción sino también al tamaño de la raíz, especies como ceiba, Masaya etc. sembradas en esas zonas posee raíces que sus tamaños superan los 60 centímetros lo que dificulta la cosecha como además no se adaptan los empaques exigidos.

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3.1.4 Frutales y Hortalizas Coco Según datos emitidos por INIDE, 2005, el cultivo del coco se concentra en el departamento de la RAAS, indicando que de 5,269.62 manzanas establecidas a nivel nacional el 82 % se encuentra en esta región seguido de manera Irrelevante por Rio San Juan y la RAAN. En cuanto a distribución de las plantaciones, no se posee ningún estudio que indique con exactitud las áreas sembradas en los diferentes municipios d la RAAS, de manera somera algunos datos emitidos por el INTA, y ONGS locales citan que Laguna de Perla, Blufields y Kukra Hill representan el 92 % de las áreas sembradas en la Región. Según FADCANIC-2009 entre el periodo del 2005 al 2008 se establecieron un total de 63,153 plantones de coco entre variedades puras e hibridas la cual representa una área potencial aproximada de 300 hectáreas con un promedio por familia de 94 plantas, equivalente a 0.45 hectáreas, señalando que las áreas de siembra oscilan entre las 0.21 y las 0.76 Mzs. por lo cual podemos deducir que la cantidad de áreas establecidas se encuentran fragmentadas entre todos y todas las unidades productivas existentes en este sector, asimismo determina que más del 63% de la población de plantas establecidas son de las variedades Enanas (Enano Amarillo de Malasia y Enano Verde de Brasil) y se encuentran en fase de desarrollo, teniéndose el inicio de la producción masiva para el año 2012, este dato se contradice con los expresados por comunitarios y representante de la Asociación de Campesinos Negros de Regreso a la Tierra (Black Farmers Back to the Land), que en los últimos años ha venido trabajando coordinado con I.D.R-Blufields, en proyecto para establecimiento de plantaciones de coco indican que la zona de Laguna de Perlas y Kukra Hill contaran con una producción masiva de coco hasta el año 2014. En la actualidad la cadena de coco se encuentra conformada por los siguientes eslabones, (Ver en Anexos grafico N°31):    

Productores(as) de Coco. Comerciantes Locales o Foráneos. Pulperías Locales Población Local.

Productores(as) de Coco. Las áreas establecidas en este cultivo, se encuentran en manos de pequeños productores(as), ubicados en tierras comunitarias, el coco es parte de la diversidad de cultivos manejados por estas familias dentro de sus sistemas productivos, en su mayoría estas áreas no se presentan en forma de áreas compactas si no en su mayoría como arboles dispersos; en años anteriores predominaba la variedad Alto Local susceptible a enfermedades letales que afectan a esta especie y que existe la latencia de contaminarse por la cercanía de estas plagas al territorio nacional, además con rendimientos pocos aceptables, a partir de esta problemática Instituciones como el INTA, con su zona experimental Kukra Hill, ha venido implementando un programa de mejoramiento genético

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que ha venido a sustituir la variedad local por variedades hibridas de alto rendimientos y resistente a plaga que son una amenaza para el cultivo como lo es el amarillamiento letal del cocotero , ocasionado por el vector Myndus Crudus (Saltón de las Palmas). Asimismo se ha venido haciendo grandes esfuerzos hacia elaborar practicas de Manejo Integrado del Picudo Negro (Rhynchophorus palmarum), plaga de gran trascendencia en la Región del Atlántico. Todo lo antes expuesto ha hecho que Instituciones Gubernamentales locales como Organismos No Gubernamentales locales, dediquen los últimos años de trabajo a la transformación de las plantaciones existentes en los territorios y el manejo de plagas de gran, haciendo que en la actualidad, se cuente con plantaciones en pleno desarrollo vegetativo, sin la capacidad que productores(as) puedan ofertar grandes volúmenes de nueces de forma sostenida a mercados que lo demandan. Esto se vio reflejado cuando la Compañía de bebidas Pepsi Cola, oferto a comunitarios la compra de 3,800 nueces mensuales, no lográndose acuerdos por la no existencia de estas cantidades demandadas. En la actualidad persisten áreas en producción de la variedad alto local en producción desde hace muchos años y de algunos híbridos establecidos en años anteriores y que son ofertados en la población local o a comerciantes foráneos que se presentan para fechas específicas (Diciembre) y de forma fortuita. Plátano De 25,125.42 manzanas de plátanos establecida a nivel nacional, Rivas representa el 41 % de las áreas totales seguidos de las Regiones Autónomas RAAN 12%, RAAS 10% y Chinandega con el 9%. (INIDE, 2005) Después de Rivas las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur, representaban los mayores porcentajes de áreas sembradas a nivel nacional, no obstante estas se encuentran ubicadas en pequeñas áreas en el extenso territorio que las componen por lo cual decidimos tomar como segunda referencia para la toma de datos el Municipio de Tonalá, Chinandega un territorio con áreas considerables de plátano concentradas en un territorio especifico y con buena experiencia en la exportación de este rubro hacia Honduras. Por la diferencia de actores entre la zona de Rivas y Chinandega los estaremos refiriendo de manera separada ambas zonas. TONALA En el Municipio de Tonalá, el desarrollo del cultivo de plátano y su vinculación hacia mercados Regionales surge como proyecto boutique impulsados por la Cuenta Reto del Milenio, en la actualidad existen cuatro actores definidos:    

Productores de Materia Prima Individuales u Cooperados. Cooperativa Maquiladora. Acopiadores Locales. Agencia Aduanera.

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 DINA – HONDURAS Productores de Materia Prima Individuales u Cooperados. Datos presentados por el Sr. Alberto Poveda miembro de la Junta Directiva de la COPLOV señalan que los productores independientes son una minoría y que no representan más del 5% de los productores totales dedicados a la producción de plátanos, el sector de mayor cuantía se encuentra organizados en tres cooperativas como lo son la COPLOV, La Esperanza y La Unión juntas la integran 220 productores(as), los cuales cultivan unas tres manzanas por productor(a) contando con 1,200 manzanas en producción, misma que no es permanente o sostenida por falta de recursos para asumir costos de riego durante la época seca, cabe señalar que los productores cooperados no trabajan tierra de manera mancomunadas cada quien es propietario de un pequeño lote que lo trabaja de manera independiente aprovechando el nivel organizativos con el fin de gestionar recursos financieros y para canalizar comercio de sus productos. Dentro del sistemas de cultivo predomina el clon cuerno enano, con densidades poblacionales 2,100 plantas por manzana, con esto obtienen rendimientos de 84,000 plátanos por manzanas de las cuales 56,000 son clasificados de primera y 28,000 como plátano de segunda el cual no es requerido por el mercado formal, siendo esto un grave problema ya que este tiene que ser vendido al mercado informal con precios relativamente bajos, esto incide sobre las ganancias totales que deberían obtener por manzana establecida; al ser consultado sobre los factores ocasionaban la salida de un 33% de plátano de segunda nos indicaban que estaban ligado a la falta de recursos para garantizar un manejo agronómico adecuado del cultivo, a todo esto sumado la falta de servicios de asistencia técnica. Existen dos estaciones bien marcadas de producción ligadas a condiciones climáticas y a la falta de disponibilidad de riego,6 la temporada alta, octubre –marzo y la temporada baja de abril – Septiembre, la primera es obtenida aprovechando periodo lluvioso y la segunda puede ser factible si se hace uso de riegos, asimismo la segunda representa las mejores ventanas de mercado, aspecto que lo estaremos evaluando en próximos acápites. Cooperativa Maquiladora. La COPLOV es una empresa que aglutina a dos cooperativas, La Esperanza y La Unión sin embargo es la primera la propietaria de infraestructura para el maquilaje de plátano. Esta cooperativa posee una relación formal con DINA- Honduras a la cual le abastece de plátano pelado y empacado, labor que la realizan en infraestructura financiada por Cuenta Reto del Milenio y acondicionada por ADECOPAN-Unión Europea, dicha planta cuenta con todas las infraestructura menores y equipos requeridos para el procesamiento de esta fruta bajo los estándares requeridos 6

La mayoría de los cooperados cuentan con sistema de riego entregado por Cuenta Reto del Milenio, sin embargo aducen no utilizarlos por la falta de recursos financieros para asumir costos de combustibles, y a la falta de Instituciones Financieras dispuestas a facilitar financiamiento para este rubro.

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por DINA; a pesar de contar con estas condiciones COPLOV, no realiza exportación directa al país vecino ya que carece de registros marcas, sanitarios etc. que le permitan realizar esta labor para lo cual pagan los servicios de Agencia Aduanera, la que se encarga de realizar las exportaciones correspondientes. Consultando a directivo sobre el porqué no gestionan trámites administrativos que permitan realizar exportaciones directas, fue franco en decirnos que poseen la percepción que dichos registros traen más costos que beneficios a pequeñas empresas maquiladoras. Otro aspecto importante es la relación con DINA, sustentada en pactos de caballero y no en contratos formales, en este caso indican convenirles a ambos ya que por un lado ellos no poseen la capacidad de suplirle durante todo el año aspecto sine qua non para la firma de contratos, y por otro, DINA les ha manifestado que existe meses de gran producción de plátano en Honduras donde no les conviene realizar exportación de este producto. Acopiadores Locales. Como en todas las cadenas agroalimentarias este es un actor de gran importancia ya que absorbe con todo aquel producto que no reúne los estándares de calidad requeridos, exigen calidad de campo, esto se ve traducido en precios que anda en pagar desde C$ 0.50 hasta C$ 1.00 Córdoba la unidad, lo que entra en total detrimento con las ganancias esperadas a obtener por ciclo de cultivo.

RIVAS Hablar de este Departamento sobre cultivo de plátano es toda una historia de producción de esta especie, teniendo dentro del mismo, actores variados radicados en los diferentes municipios del Departamento de Rivas; es difícil estandarizar los actores ya que por lo general algunos tienen presencia específica y no generalizada por lo tanto nuestros datos se recopilaron en el Municipio de Rivas, logrando identificar a los siguientes:    

Productores de Materia Prima Individuales u Cooperados. Acopiadores Locales. Acopiadores salvadoreños. Proveedores de bienes y servicios.

Productores de Materia Prima Individuales u Cooperados. La siembra de este cultivo se concentra en pequeños y medianos productores (as), individuales o cooperados con áreas promedio que varían entre 1 a 5 mzs./Familia, aunque no se puede omitir la presencia de productores(as) con áreas de siembra hasta de 200 mzs. (Flores, P y MAG-FOR, 2011), en cuanto a formas de trabajo individual y organizado no se poseen cifras estadísticas sobre la población de estas, pero si se conoce la fortaleza de APLARI dentro de la zona como una de las

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formas organizativas de productores (as) en la zona, aunque es considerada como un Asociación más ligadas a medianos y grandes productores(as) por los requisitos que esta impone para ser socio lo que es considerada como una verdadera barrera para pequeños productores. Cabe señalar que datos sobre cantidad de productores (as) existente en este municipio fueron difícil de obtener. En cuanto a sistemas de producción tenemos que utilizan el clon cuerno enano, aunque han venido introduciendo de manera acelerada el clon censa tres cuartos7 por su cualidades para el mercado, el cultivo es manejado con densidades poblacionales que oscilan entre 2,500 y 3,000 plantas por manzanas con lo que logran obtener rendimientos superiores a los 90,000 plátanos por manzana, un dato interesante es que de cada racimo con 45 plátanos de 30 a 40 reúnen los estándares de calidad requerida para exportación como fruta fresca, lo que representa entre un 77% y un 88% de frutas de calidad a diferencia de Tonalá que no superan el 66%. El nivel de tecnologías utilizado es inherente a los recursos con que cuenta las familias para emprender la siembra del cultivo, pequeños y medianos productores hacen uso limitados de insumos, y la siembra bajo secano a diferencia de los grandes productos donde existe un alto uso de agroquímicos haciendo uso de irrigaciones, nos dispusimos a querer conocer la rentabilidad de ambos pero no hay estudios sobre esta temática, y el caso es difícil ya que pequeños y medianos productores(as) no poseen el hábito de llevar datos sobre costos de inversiones realizados en sus cultivos. Asimismo la estacionalidad de las cosechas no difiere en nada a la presente en el Municipio de Tonalá indicando que los mejores precios de sus cosechas se dan en los meses de Abril a Septiembre periodo que coincide con la poca oferta, lo que es un claro indicativo de las pocas áreas con irrigación. Acopiadores salvadoreños y Acopiadores Locales. Para los productores (as) consultados resultan estos actores de mayor relevancia para el mercado de sus productos, por lo poca exigencia de calidad y por disponerse de manera permanente en el mercado, estos se movilizan por el territorio realizando compra en plantíos, los acopiadores Salvadoreños seleccionan dos tipo de frutas de primera y de segunda para su compra siendo su destino El Salvador, el acopiador local selecciona tres tipos de frutas y su destino es los mercados nacionales, en ambos casos la clasificación se fundamenta en el tamaños de los dedos y con menor exigencia en cuanto aspectos de presentación de la fruta. Otra empresa incluido en este acápite es APLARI esta Asociación aglutina productores(as) que la suplen de materias primas pero que además compra a no socios, las exigencias en cuanto 7

Al consultar literaturas sobre este clon la información es incipiente y se limitan a citarlo como un clon dentro de las Musáceas, sin embargo el Sr. Pedro Pablo Flores productor de plátano en Rivas asegura que posee las mismas características botánicas y productiva del clon cuerno enano, pero la característica del racimo es como la del cuerno Gigante o sea con los dedos separados lo que es de gran importancia ya que el mercado exige frutas sin machas, las cuales son causadas en muchos de los casos por las rozaduras entre los dedos; a todo esto se le agrega la alta producción de hijos de espadas óptimo para su multiplicación.

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estándares de calidad requerida son mayores comprando el producto de primera en Kilos. Se conoce que esta le suplen a empresas maquiladoras que exportan futa fresca hacia los mercados de Costa Rica y EE.UU; desconocen empresas que estén trabajando con frituras dentro del Municipio, y se existen aducen no tener ninguna relación con estas. Proveedores de bienes y Servicios. Dentro de estos actores los más mencionados son los vendedores de agroquímicos, siendo estos los de mayor relación con los otros actores, asimismo mencionan que existen algunos Organismo No gubernamental como el proyecto ACORDAR –USAID, que trabaja en la zona de Sabana Grande y Potosí con acciones dirigidas hacia el procesamiento de frutas frescas y vinculaciones de mercado Cooperativas que trabajan tanto en el eslabón primario como en los procesos de maquila. Los servicios de asistencia técnica son ofertados por el INTA pero en carácter privado, para lo cual cobran un costo por su obtención, no logramos conocer los resultados de esta porque no hacen uso de ella, por la iliquidez del sector para el pago que deben realizar por lo tanto priorizan gastos de insumos agropecuarios.

Análisis de Comercialización y Calidad de Producto demandadas por el Mercado. Sistematizando datos de los Municipios de Tomatoya y Rivas nos encontramos que la mayor vinculación de productores(as) es con intermediarios nacionales aunque existe diferencia de actores entre ambos municipios, siendo el ultimo el que presenta la mayor numero de actores involucrados en los procesos de comercialización (Ver Gráfico N° 22 ) Las exigencias del mercado varían según su uso, sin embargo dado a que los mayores volúmenes de venta se dan como producto fresco, tenemos que las exigencias de los mercados de exportación son las siguientes: 1. Plátanos con longitudes superior a las nueve pulgadas. 2. Con un grosor de cuatro centímetro de Diámetro. 3. Sin Mancha, daños físicos o punta negra.

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4. Con la Maduración Óptima. 5. Que la planta a la hora de cosecharse posea seis hojas vivas. Para la compra de los Intermediarios locales o Nacionales y con compra en plantíos, realizan tres tipos de selección por racimo: 1. Se clasifican como plátanos de primera los más grandes dentro de cada racimo, sin manchas, daños físicos ni punta negra, este es comprado por unidad y su precio es variable en los diferentes periodos del año. 2. Se clasifica como plátano de segunda al plátano de tamaño medio y todo aquel que aunque presentando tamaños grandes presenta manchas o daños físico insignificantes, también lo compran por unidad pero a mitad de precio del plátano de primera. 3. Se clasifica como de tercero al plátano chiquito, este es comprado por canasto, la canastada de este plátano nunca supera los CS$ 170.00 Córdobas. Cabe recalcar que los compradores Salvadoreños aplican los mismas exigencias del mercado Nacional con la única diferencia que casi siempre paguen mejor precio por el plátano de primera.

Tomate Datos estadísticos indican que a nivel nacional se siembran 3,248.53 manzanas de tomate indicando que las mayores concentraciones se encuentran en Jinotega seguido en orden de importancia Matagalpa y Estelí (INIDE, 2005). MAGFOR-Jinotega y Matagalpa; entidad encargada del levantamiento estadísticos del sector agropecuario de Nicaragua nos indicaba que dentro de estos departamentos existían muchas zonas hortalizeras dentro de la cual destacaban la comunidades de Tomatoya, Chagüite Grande correspondiente al Municipio de Jinotega y la comunidad de Carreta Quebrada perteneciente al Municipio de Sébaco- Matagalpa, razón por la cual decidimos emprender la toma de datos en esta zona. Los actores presentes en estas cadenas, varía sin muchas relevancia entre ambos territorios, teniendo que la diferencia lo hace el actor HORTIFRUTI, que en un momento era parte de los compradores de la zona de Jinotega y que ahora se limita a la zona de Sébaco-Matagalpa; los productores(as) y Cooperados aducen como causal del retiro de esta Empresa a prácticas no justas en la adquisición de cosechas, incurriendo en que productores(as) o cooperados se dispusieran a no realizar transacciones comerciales con este actor. A parte de este actor, los eslabones son idénticos en cuanto al resto de los actores, igualmente en cuanto a la caracterización de estos, teniendo los siguientes actores: Productores(as) Individuales o Cooperados. Cooperativas Acopiadoras y Procesadoras de Hortalizas. Comerciantes Foráneos o Locales. Supermercado La Colonia. Hortifruti

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Productores(as) Individuales o Cooperados. La siembra de hortalizas se concentra en pequeños y medianos horticultores, individuales o cooperados con áreas que varían entre 1 a 10 mzs./Familia (MAG-FOR, 2011), predominan de manera ecuánimes ambas formas de trabajo, siendo el cooperativismo una forma adquirida en los últimos años con el fin de garantizar los volúmenes requerido de productos por el mercado formal, mismo que accedieron durante el año 2010. Desde la óptica de las cooperativas hortícolas, los datos de áreas sembradas en los Departamentos han venido cambiando en el los últimos años, y haciendo remembranzas nos comentaban que hace unos dos años, las áreas de siembra eran extensas y dedicadas a una variedad de hortalizas (Repollo, tomate, lechuga, zanahoria, etc.), sin embargo año con año enfrentaban desilusiones por las grandes pérdidas sufridas, al no poder ubicar sus cosechas en los mercados. Esta problemática indujo a unos, planificar áreas de siembra considerando ventanas de mercado y a otros modificar el sistema de cultivo de hortalizas considerando oportunidades que estaba ofertando el mercado formal, mediante facilitación realizado por Proyecto ACORDAR-USAID. El acceso al mercado formal de horticultores, los ha dispuestos a realizar cambios trascendentales dentro de sus sistemas productivos, haciendo en primera instancia cambios en los cultivos sembrados tradicionalmente, indicando a la zona de Jinotega a la siembra de crucíferas (Repollo, Lechuga) Umbelíferas (Zanahorias) y Chenopodiaceas (Remolacha), las cuales prefieren bajas temperaturas, y coincide con las condiciones existentes en el Departamento de Jinotega y la zona de Sébaco para siembra de solanácea (Tomate); esto no significa que la zona de Jinotega ha dejado de producir totalmente tomate pero si ha disminuido considerablemente sus áreas, dedicándolas a otros cultivos demandados por el mercado formal. Otros cambios realizados en los sistemas de cultivos, es la siembra escalonada, pasando de realizar tres siembras al año a realizar siembras mensuales, en áreas que varían de una a tres manzanas, todo esto acompañado de Buenas Prácticas Agrícolas, estas exigencias les ha demandado, adquisición de nuevos conocimientos e inversiones en infraestructura y equipos como túneles8 y sistemas de riego. En cuanto a sistemas productivos tenemos que en la zona de Jinotega se siembra la variedad de repollo IZALCO, obteniéndose rendimientos de 20,000 und./mzs. en el caso de la lechuga se obtienen 1,500 docenas/mzs. la zanahoria 700 qq/mzs. y en el tomate la variedad sembrada es Chanti pertenecientes a las Aceras y logran obtener rendimientos que varían entre 1,500 a 2,200 cajas esto significa entre 82,500 a 121,000 libras, para el caso del tomate se estima que de la producción de una manzana el 67% reúne los estándares de calidad la parte restante tiene que ser ubicados en otros mercados.

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Infraestructuras de polietileno de diferentes formas, dedicadas a crear un ambiente aislado, y adecuado para la protección fitosanitaria de plántulas y/o cultivos.

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La vinculación de este eslabón no es específicamente con el mercado formal, a como lo decíamos anteriormente por dos factores primordiales a) el mercado formal no posee la capacidad de absorber los volúmenes totales cosechados, principalmente durante la época lluviosa y b) por la no adquisición de productos que no reúnen los estándares físicos requeridos por el mercado formal, esto los empuja a la búsqueda de mercados alternativos y es aquí donde forman relaciones con comerciantes foráneos y locales. Cooperativas Acopiadoras y Procesadoras de Hortalizas. Los actores presente en este eslabón son considerado de gran importancia por las comunidades donde se encuentran y las circunvecinas dedicadas a la producción de hortalizas, por ser generadoras de empleo y facilitadoras de mejores mercados, sin embargo para esto ha sido necesario cumplir las exigencias de entregar determinado cantidades de productos semanalmente y con estándares de calidad definidos, misión que se hacía difícil por la falta de conocimientos sobre buenas prácticas de producción, infraestructura, equipos y transporte en fríos, esto los ha llevado a cambiar sus forma de producir, incorporar a Horticultores no asociados para cumplir con demanda en época seca y por otro lado ha encontrado el apoyo de Organismos hacia inversiones que facilitan el acceso a estos mercados. Haciendo un poco de historia los cooperados nos comentan, que la idea de organizarse en cooperativas surge a partir de la necesidad de encontrar una figura que garantizara representatividad del sector hortícola y por ende confianza para hacer transacciones con el mercado formal; lo alcanzado en forma de cooperativa ha sido visto con gran positivismo, indicando que no hubiese sido posible sin el apoyo facilitado por TECNO SERVE/USAID, el cual los organizo, los dispuso hacia nuevos mercados, apoyo inversiones en infraestructura y equipo para el acopio/procesamientos de hortalizas y capacitación hacia la adquisición de los conocimientos para producir hortalizas bajos los criterios demandados por el mercado formal, a pesar que el proceso demoro entre cuatro a seis años consideran que hoy son los actores del eslabón primario con mayor sostenibilidad de sus empresas. Estos actores se vinculan tanto con el mercado formal (Supermercado La Colonia y HORTIFRUTI) como el mercado informal (comerciantes foráneos o locales), La Colonia y HORTIFRUTI posee un mercado exigente realizando compras bajos estándares de calidad, (tamaño, peso, libre de daños físico/ mecánico, plagas, limpio, colores uniformes) también exigen almacenaje y transporte en frio, para cumplir con estas exigencias, Tecnho Serve-USAID los equipo con pequeñas infraestructuras donde se realizan estas labores. El proceso de selección es realizado por un grupo de doce mujeres que fueron capacitadas por el ONG antes descrito, y consiste en el lavado de las hortalizas con agua clorada y definición de todos los estándares, en el caso del tomate solamente es limpiado, e igualmente aplican los estándares requerido por estos Supermercados, todos estos procesos se realizan de manera estricta y se cumplen obedeciendo a manuales de procedimientos que estos supermercado han entregado a Cooperativas, para la selección, manejo postcosecha, almacenamiento y transporte de Hortalizas; una vez realizadas este proceso son empacadas en cajas o cajillas entregadas por el comprador y esta empresa realiza el empaque primario o de

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venta, y etiquetado de marca y etiquetado de grado de los productos adquiridos, ya que la cooperativa no posee registro de marca. Además como cooperativa carecen de Registro sanitario, certificados de salud, BPM etc. los cuales son visto con poca importancia ya que únicamente le maquilan a los Supermercados involucrados, los cuales los respaldan con sus credenciales administrativas, esto no significa que no aplican buenas prácticas sanitarias, ya que si las hacen, bajo la supervisión de compradores, lo único es que no han realizado trámites administrativos para ser avaladas por las Instituciones públicas para tal fin; asimismo nos han señalado que para los próximos años les urge obtener certificaciones B.P.A, y B.P.M, las cuales han venido siendo exigido por La Colonia para seguirles adquiriendo los productos en los próximos años, estas exigencias se están trasladando a todos los que le suplen de materia prima independientemente que estos no sean cooperados, asimismo comentan que una vez al mes los productos entregados son sometidos a pruebas de laboratorio para valorar inocuidad y la puesta en marcha de los procesos de Buenas Prácticas Agrícolas y de Manufactura. Aunque en estas zona se tiene la presencia HORTIFRUTI (Wal Mart, Pali y La Unión) y La Colonia, la vinculación de estos al sector productivo primario es con un numero insignificativos de horticultores; los productores(as) que ya tienen relación con este mercado, comentaban que los mayores volúmenes de cosechas absorbido por estos mercados se da durante la época seca, los incrementos obtenidos durante la época lluviosa no pueden ser ubicadas en los mercados formales Ej. La Cooperativa Carreta quebrada de Sébaco, estima que del 100 % de su producción de tomate el 33% no reúne los estándares físico de calidad o sea que el 77% es optima para ser comercializada en mercados exigentes, sin embargo por las cantidad ínfimas requeridas y por la oportunidad de participación que deben tener todas y todos los cooperados las cuotas a entregar cada uno es de aproximadamente del 50% de las producciones de calidad obtenidas, este volumen aumenta en los periodos lluviosos y es aquí la importancia de los comerciantes foráneos/Intermediarios nacionales los cuales además de comprar una diversidad de hortalizas a diferentes productores de la zona también adquieren toda aquella que no ha sido ubicada por horticultores vinculados al mercado formal, ya sea por aumentos en los volúmenes producidos o porque no reúnen los estándares físicos de calidad. Comerciantes Foráneos o Locales. Este eslabón está compuesto por intermediarios locales o nacionales que se movilizan por las zonas productivas en búsqueda de diferentes cantidades y diversas hortalizas para sus traslados a mercados nacionales o locales no demandan de ninguna calidad en la compra de hortalizas, pero eso se ve traducido en precios, estiman que los precios ofertados por estos representan el 38% de los costos totales percibidos por el mercado formal. Proveedores de Bienes y Servicios. Según presidentes de cooperativa de la comunidad Tomatoya estiman como principales actores dentro de este eslabón a las casas distribuidoras de Agroquímicos seguidos por Agrónomos privados o pertenecientes a ONG’S locales, estos son visto como necesarios para la

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transformación de sus sistemas productivos, pese a esto en muchos de los casos la asistencia técnica brindada es considerado como un costo ya que carece de calidad no logrando obtener los resultados esperados. Otro aspecto mencionado que ha sido mencionado principalmente. Análisis de Comercialización y Calidad de Producto demandadas por el Mercado. Aunque en esta cadena se posee la presencia de actores importantes, por su posicionamiento en el mercado nacional estos no son valorados como los de mayor importancia por los volúmenes absorbidos, por lo tanto en ambos municipios (Tomatoya y Sébaco) los Intermediarios son considerados como los actores de mayor presencia y por tanto los que acopian los mayores volúmenes de producción de una diversa cantidad de hortalizas (Ver Gráfico N° 23). La Colonia y Wallmart son empresas que demandan hortalizas para consumo fresco en cantidades específicas de forma constantes y de cultivares específicos, siendo la Colonia la de mayor vinculación en ambas zonas; para el caso de Tomatoya el Supermercado La Colonia únicamente le adquiere Repollo, lechuga y zanahoria el tomate lo adquiere a cooperativa de Sébaco, demandando las siguientes cantidades: a. Repollo 3,000 unidades semanales. b. Lechuga 1,200 docenas semanales. c. Zanahoria 24,000 libras semanal. d. Tomate entre 12,000 y 20,000 Lbs. Semanal.

A continuación presentamos dos fichas sobre estándares de calidad de repollo y lechugas exigidos por el Supermercado La Colonia, no logramos obtener el correspondiente a zanahoria:

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En cuanto a tomate Los Supermercados no son exigentes en cuanto a variedad aunque si prefieren a las ACERAS (Chanti variedad Industrial y Tysey) pero si exigen los siguientes estándares de calidad: 1. 2. 3. 4. 5.

Frutos con pesos superiores a los 70 gramos, Dureza. Buen color y uniforme. Ningún tipo de fisuras. Limpio y no lavado.

Con estos parámetros de calidad exigidos los productores logran obtener por manzana entre el 50 y el 67% de productos que llenan dichas exigencias sin embargo se ven favorecido con precios, mientras un repollo es pagado por intermediario en CS$ 6.00 córdobas la colonia lo paga a CS$ 13.00 Córdobas igualmente sucede con el tomate mientras intermediarios se encontraban pagando a CS$ 5.80 córdobas la libra La Colonia les pago a CS$ 13.00 córdobas Libra.

PRODUCTOS LACTEOS 3.1.5 Leche y Queso Artesanal. Los datos del III Censo Nacional Agropecuario arrojan que la población bovina de Nicaragua es de 2. 6 millones de cabezas de las cuales 615 mil son vacas paridas. La producción de carne y leche se realiza bajo la modalidad del doble propósito, se estima que el 90% de la producción de leche proviene de hatos de doble propósito, existiendo especialización en leche en porcentajes no representativos, los pequeños ganaderos solo tienen crianza de terneros los cuales son vendidos a grandes productores(as) una vez que han sido destetados, para su engorda y venta a mataderos. NITLAPLAN- 2009 ubico a este sector en lo que denomino la cuenca lechera del interior conformado por los Departamentos de Matagalpa, Boaco y Chontales como los principales productores de este rubro, sin embargo ha dejado por fuera zonas que en la actualidad son predominantes en la explotación de ganado bovino, como lo son algunos municipios de la RAAS. Cifras del Censo Nacional Agropecuario, 2005, señalan que de 2, 591,972 cabezas de ganado bovino existentes a nivel nacional el 26.77% lo posee la RAAS, 12.51% Chontales, 10.01 % Matagalpa y el 8.42 % Boaco, siendo en estos Departamentos donde se producen los mayores volúmenes de producción láctea, ante esta significancia nuestras visitas para conocer el funcionamiento de este sector la concentramos en Municipios del departamento de Chontales,(Santo Domingo, La Libertad, San Pedro de Lóvago) RAAS (El Ayote, San Pedro del Norte) y Matagalpa (Rio Blanco y Matigúas). En la actualidad Nicaragua produce un promedio de 2 millones 100 mil litros/día, teniendo 107 centros de acopio con capacidad de 598 mil litros al día, es decir, con capacidad de acopiar casi un

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25% de lo que producimos, sin embargo está siendo subutilizada ya que en verano se acopia alrededor de 330 mil litros y en invierno unos 479 mil litros por día quedando todavía una capacidad instalada de unos 100 mil litros, que no se utiliza. (Ariel Bucardo, Ministro MAG-FOR, 2010). De toda esta producción láctea las grandes empresas Agroindustriales y semindustriales acopian un aproximado del 25% de la producción de leche existiendo un 75 % que se procesa artesanalmente, lo que representa un alto impacto en las economías locales y una amplia disponibilidad de materia prima para el procesamientos de diversos productos lácteos. La exportación de lácteos han crecido un promedio de 24% anual en los últimos diez años, para el año 2010, alcanzaron US$ 137.2 millones, el 59 % de estas exportaciones corresponden a quesos pasteurizados cuyos principales mercados son El Salvador y Estados Unidos, el cual sale en la mayoría de los casos de queseras semindustriales; sin embargo es válido reconocer la importancia del queso sin pasteurizar producido en queseras artesanales o por pequeños ganaderos a nivel de fincas, que además de la gran cuantía en los volúmenes producidos, abastecen el mercado nacional en su totalidad y en muchos casos el mercado regional ya que es vendido a comerciantes Salvadoreños y Hondureños. Dentro de la cadena Agroalimentaria de los lácteos es fácil reconocer ocho actores; 1) Productores de Leche, 2) Productores de Queso en Fincas, 3) Cooperativas Acopiadores de Leche Fluida con Plantas de Enfriamiento 4) Queseras, Quesilleras semiindustriales 5) Empresas Lácteas Industriales 6) Comerciantes Nacionales o Regionales 7) Consumidores Nacionales o Regionales. 8Ver en Anexos N° 32 de Mapa de cadena láctea) La leche fluida como tal representa la principal fuente de materia prima para la elaboración de subproductos de alto mercado y no figura como un producto competitivo en los mercados nacionales, regionales e internacionales por las altas producciones de países como La Unión Europea, Canadá y Estados Unidos, que subsidian su producción de leche, lo que hace que el precio internacional de la leche sea artificialmente bajo. (Banco Multisectorial de Inversiones y TechnoServe, 2001). Dentro de los subproductos elaborados el queso representa el principal producto elaborado y demandado en los mercados nacionales y regionales, no obstante esta oportunidad de negocio presentada por este producto alimenticio, es realizada en su mayor parte por queseras artesanales ubicadas en puertos de montaña o por productores que transforman en queso la leche producida a nivel de sus finca, lo cual ha venido generando un alto impacto económico en las economías locales, sin embargos las exigencias de alimentos inocuos por mercados regionales ha venido diezmando este tipo de empresas causando desempleos y desaciertos en los eslabones primarios por su alta dependencia hacia estas empresas locales, por lo tanto era valido retener nuestra mirada hacia esta cadena, por la importancia que esta representa en gran parte de pequeños y medianos ganaderos, razón por la cual nos limitaremos dentro del presente estudio a realizar el analizar de este subsector. De todos los eslabones citados dentro de la cadena láctea, únicamente las Cooperativas /Plantas de Enfriamiento y Empresas Lácteas Industriales no figuran en la cadena del queso artesanal, la

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parte restante de una u otra forma se ven vinculadas o desarrollan algún tipo de relación con las queseras artesanales. Productores (as) de Leche Según datos poblacionales CENAGRO 2003 mencionan que a nivel nacional existe unos 96 mil productores(as), dedicados a la producción ganadera, asimismo en sesión de trabajo sostenida con Presidencia de la República en el año 2011, el Sr. Enrique Aldana Presidente de FAGANIC cito que dicho sector cuenta con más de 90 mil productores y productoras dedicadas a este tipo de explotación. En cuanto aspecto económico-productivo tenemos que la producción de leche descansa fundamentalmente en pequeños y medianos productores (as), dispersos en zonas lejanas de difícil acceso por la falta de infraestructura vial o por la existencia de esta en condiciones intransitables; datos presentados por CENAGRO-2001 y NITLAPALAN- 2006 y otros estudios clasifican a este sector en tres tipologías: Pequeño productor: Posee entre 1 -10 cabezas, de 1 a 50 mzs. Mediano productor: Posee de 11 – 50 Cabezas, de 50 a 100 mzs. Grande mayor de 50 cabezas de 100 a más de 400 mzs. En este sector productivo existe una relativa desigualdad tanto en tenencia de la tierra como en la población bovina que estos poseen, existiendo inherencia en ambas, datos estadísticos nos demuestran que el 89 % de los productores(as) son caracterizados como pequeños y medianos ganaderos, siendo estos lo que ocupan únicamente el 39% de la tierra y el 39% del hato bovino Nacional (Ver Gráficos N° 24). Grafico N° 24 Caracterización de Productores(as) del Eslabón Primario

La ubicación geográfica de las Unidades productivas no obedece a un patrón de orden tipológico, teniendo que su ubicación es dispersa en los territorios, así que nos encontramos con fincas pequeñas ubicadas cercanas a poblados, con acceso a los servicios básicos y fincas grandes en las profundidades de los territorios y viceversa. Las economías y procesos productivos difieren en

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cuanto a tipología, los pequeños y medianos productores poseen mayor diversidad de sistemas productivos haciendo uso de la combinación de siembras agrícolas, producción de leche y venta de terneros al destete, mientras que los grandes productores se limitan a la producción pecuaria, leche, crianza, desarrollo y engorde de novillos, siendo esto los que tienen mayor vinculación con los mercados cárnicos. Los sistemas de producción de carne y leche se realizan bajo el sistema de doble propósito9, se considera que el 90% de la leche producida proviene de hatos bajo este sistema de producción, el uso de infraestructura productiva para el manejo de los semovientes varia y tenemos desde unidades productivas con corrales de ordeños, salas de ordeños, corrales de espera etc. hasta el uso de infraestructura pecuaria totalmente precaria, siendo estas condiciones las que más predominan dentro del sector ganadero, las fincas con infraestructura adecuada para realizar prácticas de ordeño limpio, son ínfimas y están ligadas a Productores(as) ubicados sobre carretera de todo tiempo, y asociados a cooperativas de acopios/leche fluida, que venden leche a empresas lácteas industriales (PARMALAT, CENTROLAC etc.); las cuales exigen calidad de leche lo que es corroborado mediante análisis de laboratorio periódico, que realizan a leche entregada, siendo beneficiados con precios diferenciados al mercado nacional y/o castigando con subvaloración a los productos que no reúnen todos los estándares de calidad requerido y hasta rechazado totalmente cuando el producto no reúne del todo los estándares, no obstante estas Unidades Productivas tienen la dicha de contar con procesos de asistencia técnica de forma constante por técnicos de las empresas lácteas, dirigida hacia la obtención de productos con las calidades demandadas por estas. Dentro de este eslabón también tenemos productores(as) que habitan en zonas más lejanas, pero que se les facilita poder entregar leche a camiones que acopian en puestos fijos ubicados a lo largo de la carretera, este producto proviene de fincas donde no se practica ningún tipo de higiene en el ordeño, y hatos con practicas zoosanitarias deficientes, pero sin consecuencia alguna para la venta de su producto ya que compradores (queseras artesanales, quesilleras semiindustriales) no exigen calidad de leche. Un aspecto de gran importancia de mencionar es que el sistema de manejo doble propósito fundamenta su alimentación en pasturas,(Gramíneas) el cual se ha demostrado ser deficiente en proteínas, sin embargo estas pueden ser mejoradas cuando se brinden las practicas de manejo nutricional adecuado en los semovientes (Pasturas +leguminosas),este tipo de manejo ha sido facilitado aun mas mediante la introducción de gramíneas con alto contenido de proteínas como el “maralfalfa” lo que incidiría a lo inmediato en incrementos productivos ya que las pasturas naturales o naturalizadas son deficitarias en aspectos nutritivos.

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El sistema Doble propósito se caracteriza por la explotación de animales no especializados en producción de leche o carne, manejados bajo sistemas de alimentación extensivos o semí intensivos, con practicas zoosanitarias mínimas, teniendo como productos final leche y carne en equilibrio, representando ambos importancia económica.

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A todo este problema nutricional de los sistemas se le agrega la falta de una ración de volumen adecuado durante la época seca, por lo general las fincas ubicadas en los departamentos con periodos de verano de seis meses y seis de invierno sufren de una falta de alimentos durante la época seca , esta problemática ha sido resuelto de una forma fácil y es adquirir tierras en la zona húmeda y trasladar los animales durante la época seca a la zona húmeda a esta práctica se le conoce como trashumancia y es realizada a la entrada del verano y a la entrada del invierno, labor donde los animales son obligados a recorrer decenas de kilómetros. Todo este sistema de manejo trae consigo dos factores que afectan el sistema industrial, en invierno tenemos lo que conocemos como “Golpe de Leche” periodo de abundancia de pastizales verdes que se ve traducido en altos volúmenes de leche y por consiguiente una alta oferta que no puede ser absorbida por las empresas transformadoras en su totalidad y es acompañada por una baja en los precios una vez concluida el periodo lluvioso comienza todo un proceso de reversión y tenemos el traslado de ganado hacia otras zonas y el ganado pasa de producir cuatro litros de invierno a la mitad o menos durante la época seca creando un déficit de leche fluida dentro del país. A pesas de ser una problemática que ha sido vivida durante décadas poco han hecho los productores(as) de leche para corregir esta situación de forma sostenida, y puede ser resuelta con inversiones que induzcan a la siembra de pasturas de mayor calidad y de mayor capacidad de carga animal, todo esto bajo sistemas de riego que garanticen su prevalencia durante la época seca; es necesario valorar a las unidades productivas como verdaderas empresas donde es necesario invertir en busca de la sostenibilidad de los sistemas, el problema de los productores(as) en invierno y las empresas en veranos requieren de querer cambiar en beneficio de ambos, para la transformación de estos sistemas productivos se requieren más de conocimientos y voluntad que de otros recursos. Productores (as) de Queso en Fincas, El productor de queso en finca comparten condiciones económicas/productivas similares, con el “Productor de leche”, diferenciándolo la falta de acceso a infraestructura básica (caminos de todo tiempo, energía eléctrica, agua potable, etc.) y sus remotas posibilidades por accesar a corto plazo a estos servicios básicos que faciliten inversiones hacia la transformación de la materia prima producida en la finca, o para la entrega a camiones acopiadores o centros de acopio . Como mencionamos en acápite anterior se conoce de forma global la población de este sector, desconociendo que porcentaje productores (as) se encuentran en estas condiciones, de forma muy abstracta muchos estudios citan que estos aportan la mayor cantidad de quesos comercializados a intermediaros nacionales o a queseras artesanales. Como hemos dicho el factor lejanía combinado con la falta de acceso a carretas de todo tiempo hace que estas Unidades Productivas, se vean imposibilitadas a entregar leche en horas definidas por lo que toman la decisión de procesarla en queso, el proceso inicia con practica de ordeños sin condiciones mínimas de higiene, y hatos con practicas zoosanitarias deficientes, la leche es

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procesada en canoas de madera o tinas de plásticos, transforman la leche a borona10, haciendo uso de cuajo animal11, el almacenamiento de este producto se da en tinas de plásticos en condiciones de intemperie y con altos contenidos de sal común para garantizar su preservación; realizan el prensado o moldeado en cinchos de madera, un día antes al estipulado para la venta, el cual varia por Territorios, dándose los días lunes en la Zona San Pedro del Norte) Jueves (Juigalpa) Sábado, (El Coral) Domingo (Rio Blanco, El Ayote, Talolinga, Kurimwas), el queso es vendido al menor oferente, aunque en la actualidad muchos de estos productores ya cuentan con compromisos de venta a queseras artesanales y/o intermediarios nacionales. Queseras Artesanales. Este eslabón juega y ha jugado un papel importante en las economías del sector rural y ganadero de zonas lejanas de nuestro país, y decimos esto último ya que muchas han cerrado operaciones; en la actualidad, su presencia difiere en los diferentes territorios de alta producción láctea; en la zona de Chontales estas entraron en detrimento a partir que se prohíbe la exportación de quesos procedentes de leche no pasteurizados, estos argumentos han sido verificado insitu, y tenemos que del listado de Queseras manejados por MAGFOR Y CAMIPYME, Chontales muchas de ellas ya no funcionan, otros afirman que han disminuido totalmente el acopio de leche y muchas han pasado de producir queso a producir quesillos fundido que es un producto transformado a base de fuego lo que da mayor seguridad en cuanto a inocuidad a los empresarios que lo utilizan para alimentos como la pizza. Tabla N° 13 Inventario de Queseras. CONCEPTOS

Acopios de Leche

MAGFOR/Chontales

Queseras Artesanales

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Queseras Semí Industriales

6

CAMIPYME/Chontales. *DEPARTAMENTOS Boaco

37

Chontales/RAAS

15

Matagalpa/RAAN

93

6

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Jinotega *Datos suministrados por DGCI

5

10

Producto blando obtenido de la leche por efecto del cuajo u otros coagulantes idóneos y por escurrimientos parcial del suero que se desprende como consecuencia de dicha coagulación. 11 Se obtiene a partir del abomaso o cuarto estomago de los rumiantes, en este se encuentra la enzima quimosina, que posee la propiedad de separar y aglutinar la caseína para formar el gel solido que le denominamos cuajada.

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En el caso de los territorios de Matagalpa y RAAS, las cosas son totalmente diferentes y tenemos que existen alrededor de ciento cuarenta y siete queseras a nivel nacional todas funcionando activamente, poseen capacidad de acopiar desde 880 litros a 32,000 litros de leche por día, y durante el mes de septiembre 2011, que las visitamos estaban acopiando desde 480 litros hasta 21,000 litros de leche por día, logrando procesar entre 8.4 hasta 368 quintales semanales de queso Morolique12 a esto se le suma la compra de quesos que realizan a productores de queso de las zonas lejanas. (MAGFOR, Rio Blanco -2011) En cuanto a la compra de leche, poseen dos formas de adquirirla, una es mediante la entrega que hace el productor(a) directamente en la quesera y otra es mediante el acopio que realizan camiones con barriles de plásticos, en puestos fijos sobre las caminos vinculantes a zonas de alta producción láctea, durante el transcurso de acopio estos juegan un doble rol además de acopiar la leche entregan suero a los diferentes propietarios mismo que es llevado en los barriles que posteriormente servirán para el acarreo de la leche, en los ambos casos de adquirirla no exigen ningún tipo de condicionante para la compra de esta, más que la hora que tiene que ser recolectada por los camiones (6 -7 AM), no así para los que entregan de forma directa que tienen hasta las once de la mañana para su recepción. El procesamiento se realiza en infraestructuras precarias, con áreas que facilita el hacinamiento entre los procesos que realizan los diferentes operarios y con deficiencia notable de drenaje dentro de las instalaciones, la infraestructura para desechos lo compone una pequeña pila de recepción de aguas residuales careciendo de tratamiento dichas aguas; los procesos se realizan haciendo uso de canoas de madera o de aceros inoxidable, el prensado del queso se da en la mayoría de los casos con “cincho” de madera y el almacenado en estantes metálicos o mesas totalmente desprotegidos, carecen de maquinarias o equipos que faciliten el procesado o que garanticen una mejor higiene del producto, la venta del queso la realizan en días definidos teniendo un abanico de oportunidades para su comercialización, desde la venta a comerciantes Hondureños, Salvadoreños, Nacionales hasta a empresarios exportadores Nacionales, ningún actor del mercado les exige estándares de calidad del producto ofertado. Ninguna de estas empresas cuentan con regulaciones administrativas/técnicas de ningún tipo, , no poseen registro de ningún registro, certificaciones(Sanitarias, BPM, Etc.), manifiestan que la Institución Pública de mayor relación es el MAGFOR, la cual lleva control de producción de sus empresas, y que no han sido beneficiada con ningún proceso de asistencia técnica o capacitación. En cuanto a vínculos con otros actores tenemos que los propietarios de las queseras artesanales tienen un abanico de relaciones, ya que compran leche fluida a productores de leche, también compran queso a productores que lo producen en el fondo de las montañas, venden queso a ciertos Propietarios de Queseras semiindustriales (Citado por Virgilio Zeledón, Rio BlancoManceras Y Azucena Rivera /Rio Blanco). 12

Queso no madurado, ni escaldado, moldeado de textura relativamente firme, levemente granular preparado con leche entera o semidescremada coagulada con enzimas o ácidos orgánicos, generalmente sin cultivos lácticos, se le designa también queso blanco o quesos frescos.

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Análisis de Comercialización y Calidad de Producto demandadas por el Mercado. La cadena de la leche es la que cuenta con el mayor número de actores involucrado no solo en la comercialización si no en la transformación de diversos productos derivados de estas, sin embargo es el queso el que ocupa la mayor presencia de actores, siendo las queseras artesanales, semindustriales e intermediarios regionales los de mayor presencia en los territorios de mayor producción láctea (Ver Gráfico N° 25). Un dato importante es la importancia de las queseras artesanales en zonas lejanas de nuestro país, si nos remitidos al grafico es claro observar que las queseras artesanales son las de mayor presencia en la RAAS, RAAN, Matagalpa y en menor presentación en la zona de Chontales esto ratifica la desaparición de estas dado a la falta de acceso al mercado regional, aspecto que no ha sucedido en la zona de la RAAS y RAAN que limita con la el Municipio de Rio Blanco, donde estas abastecen a Intermediarios Regionales (Salvadoreños y Hondureños), por lo cual podemos observar la alta presencia de intermediarios regionales en la zona de Matagalpa. La venta en esta zona de Rio Blanco se da los días viernes y sábado los intermediarios regionales exigen tres características para comprar el queso: 1. Queso con peso entre 130 y 140 libras. 2. Que no posea sabor acido, 3. Que no posea mal olor. Bajo estas características estos intermediarios compran los volúmenes con que dispongan las queseras, productores etc. En cuanto a costo tenemos que el galón de leche es pagado entre CS$ 24.00 y 29.00 córdobas, según el lugar donde se acopia, por cada 40 litros de leche en verano obtienen 10 lbs. de queso, en invierno 8.5 lbs. de queso, además obtienen 9 lbs. de crema, el descremado lo realizan en el 30 % de la leche a procesar; datos de costos obtenidos indicaban que producir una libra de queso artesanal costaba CS$ 28.60/Lbs. en este periodo el precio de venta a intermediarios Salvadoreños era de CS$ 34.00/Lbs. 3.1.6 Apicultura Como indicábamos en capítulos anteriores el MAGFOR (Ministerio Agropecuario y Forestal) que el 80% de las colmenas de Nicaragua están concentradas en cinco Departamentos, ellos son: León, Boaco, Chinandega, Matagalpa y Jinotega.; el restante 20% de colmenas se encuentran distribuidas en 10 Departamentos más o donde se reporta actividad apícola, conociendo estos datos concentramos la toma de datos en tres zonas, en los municipios de, El Sauce (León), Boaco y San Ramón (Matagalpa).

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Dentro de esta cadena existen la misma estructura para los municipios de El Sauce y Boaco en el caso de San Ramón la información brindada no es confiable por lo cual hemos dispuesto no considerarlo, así que los actores presentes son:  Apicultores Individuales u Cooperados.  Cooperativas Maquiladoras.  Cooperativas Exportadoras.

Apicultores Individuales u Cooperados. La mayor parte de los apicultores se encuentran organizados en cooperativas siendo UCASA, en el municipio del Sauce y Miel del Bosque en Boaco, no siendo representativo apicultores individuales (Luis Torres Moreno; Donald Vallestero 2011); en las comunidades del Sauce se manejan 1,238 colmenas, según Ing. Torres Moreno Responsable técnico de Campo de la Cooperativa UCASA, nos comentaba que desconocían datos productivos y económicos de las colmenas y durante la visita realizada a este municipio nos señalaba que estaban concluyendo la toma de datos que arrojarían estos indicadores. En el Municipio de Boaco el Sr. Vallestero nos comentaba que cuentan con un 88 socios los cuales poseen dentro de sus apiarios desde 10 hasta 1,000 colmenas, con unas 5,200 colmenas totales, los rendimientos varían según manejo y han llegado obtener hasta 70 kilogramos/Año por cada colmena de dos cuerpos, obteniendo la mejor cosecha durante los meses de Noviembre a Febrero. Según apicultores de la zona del Sauce el principal problema lo presenta el parasito conocido como varroasis y el robo de colmenas y miel siguen siendo el principal problema, sin embargo apicultores de la zona de Boaco reconocen y viven con la problemática planteada por la zona del Sauce pero consideran que en los últimos años han enfrentado una de mayor consecuencias y difícil de tratar, como lo son los factores climáticos, la presencia errática de las precipitaciones altera las floraciones de tacotales y bosques secundarios incidiendo en los rendimientos y en el tiempo estipulados para la obtención de cosechas. Otro factor derivado de problemas climáticos es que apicultores les queda dos caminos o alimenta con azúcar13 (5 Kgs/colmena) lo cual incrementa costos o tienen que dejar altas cantidades de miel en los enjambres, esto último reduce las utilidades que pretenden alcanzar o no logran cumplir con compromisos de entrega adquiridos. En cuanto a equipos nos indican que la mayoría de los apicultores cuentan con ellos y el que no los posee, tienen la oportunidad que son prestados por otros cooperados sin costo alguno, para corregir esta problemática en la zona de Boaco la Cooperativa tiene planificado para el 2012, la

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Apicultores mencionan que el uso de azúcar no solo incrementa costos de producción, sino también los excluiría de los mercados internacionales que tienen acceso los cuales exigen Miel Orgánica, y no existe en los mercados de alimentos no se produce azúcar certificada como Orgánica.

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construcción de centro de extracción de miel con capacidad de extraer 40-50 barriles, que pueden producidos por unas 500 colmenas. Cooperativas Maquiladoras y Exportadoras. Las cooperativas maquiladoras la conforman UCASA y Miel del Bosque, estas acopian la miel producidas por sus socios u otros apicultores y realizan un primer proceso de transformación, posteriormente, UCASA del Sauce la entrega a NICARAOCOOP la que se encarga de exportar, igualmente sucede en la zona de Boaco, Miel del Bosque acopia, maquila y entrega a Tierra Nueva esta última se encarga de exportar hacia Alemania, Italia e Inglaterra. Todos los requisitos (Registros, marcas, etiquetas, certificaciones etc.) para que un producto sea exportado son impuestos por la cooperativa exportadora, cobrando esta los servicios para tal a cooperativas maquiladoras, además las cooperativas exportadoras proveen financiamiento de maquinarias, equipos, asistencia técnica etc. ; al ser consultados los representantes de las cooperativas maquiladoras del porque no realizan exportaciones directas nos indicaban que la mayoría de los trámites administrativos traían consigo el pago de impuestos a nivel local y nacional, lo que incrementan sus costos, por lo cual le es más beneficioso pagar por estos servicios que enfrentarlo de manera directa.

Análisis de Comercialización y Calidad de Producto demandadas por el Mercado. En cuanto actores involucrados en la comercialización la cadena de la miel es simple teniendo como actores únicos a cooperativas exportadoras (Ver Gráfico N° ), asimismo los parámetros de calidad exigidos son los siguientes: 1. Humedad superior al 18%. 2. 7 de PH 3. Hidrometil Furfural mayor a 30. La miel es vendida en barriles los cuales pesan 300 kilogramos teniendo un precio a nivel Internacional de US$ 1,700 Dólares.

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IV MERCADO Y SUS ACTORES. Los mercados revisten gran importancia porque proporcionan los medios a través de los cuales diferentes actores de la cadena participan en actividades económicas, el acceso a esto de forma inclusiva ofrecen oportunidades de forma equitativa que se ve traducido en incrementos de ingresos, estos principios son necesarios de análisis ya que representa un problema toral en todos los actores presentes en los eslabones primarios y secundarios de las cadenas Agroalimentarias analizadas, e influyen de diferentes formas en las zonas de mayor potencial productivo es por esto que hemos dispuesto analizarlos desde la realidad que enfrentan estos territorios, para lo cual planteamos abordarlos en cuatro sub temas: Importancia de los mercados. Mercados Incluyentes para el desarrollo justo de los Actores. Relación de los Mercados con los Actores. Reglas de Mercados

4.1 Importancia de los Mercados. El mercado es un factor determinante para iniciar cualquier tipo de negocio y tiene que ser considerado como el punto de partida si se quiere garantizar la sostenibilidad o el éxito del mismo; este factor ha sido positivo cuando empresarios de los eslabones primarios han establecidos empresas agroindustriales cimentada en oportunidades reales de mercado, todo esto por la vinculación que les han facilitado Organismos No Gubernamentales como ACORDAR-USAID hacia estos, y el acompañamiento brindado para producir alimentos bajo los parámetros que este designa, aunque estos jueguen actualmente el papel de maquiladores de grandes empresas nacionales o regionales. A pesar de esto todavía existe una gran parte de empresarios (as) productores de materia prima y empresarios (as) procesadores o manufactureros que saltan al mercado a aventurar o tomando como principios la experiencia de negocios ya funcionando o de oportunidades fortuitas de mercado presentado en años anteriores, sin soportarse en estudios de mercado que les indique que producir, cuando y cuanto producir etc. esta filosofía de emprender o gerenciar negocios trae consigo la muerte efímera de estas y/o trayendo endeudamientos y descapitalización de empresarios y empresarias. Ejemplificando lo antes expuestos tenemos casos de cooperativas agrícolas dedicadas a la producción de granos básicos, que tomaron como referencia el comportamiento empírico sobre el mercado de granos de frijol durante el año 2010, para duplicar áreas de siembra durante el año 2011, esta forma errónea de analizar el mercado trajo consigo que hasta el mes de octubre-2011,

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los cooperados no hayan podido ubicar más de 500 quintales de la variedad frijol INTA-Rojo14, estando a la puerta de una segunda cosecha (postrera); es de clara inferencia que el alto déficit de frijol durante el año 2010, obedeció a factores climáticos (Sequia) que afectaron una de las épocas de siembra de mayor importancia en Nicaragua como lo es apante, disminuyendo drásticamente los rendimientos productivos de los cultivos y por ende la oferta de granos, generando una carencia que pudiera suplir la demanda aparente requerida para suplir la seguridad alimentaria de este grano, esto inclusive obligo a la población a consumir hasta variedades no utilizadas dentro de sus platos gastronómicos, el no visualizar de manera realista el mercado produjo una sobreoferta durante el año 2011, que no pudo ser asimilada por los mercados, trayendo consigo perdidas de capital financiero y físico a productores(as) ante compromisos con micro financieras. Este caso no difiere al de empresarios que en la actualidad están realizando o planteando la realización de grandes inversiones para manufactura de frutas, lácteos, raíces etc…. al consultarle que oportunidades reales les presentaban los mercados y hacia qué productos las empresa encaminarían sus esfuerzos; la respuesta es inquietante ya que justifican la salida al mercado aduciendo que son productos consumidos por la población y que en muchos casos son importados; pero no se tiene ni cláridez de la demanda real del mercado ni de la competencia, mucho menos de una estrategia que permita competir de manera efectiva en los mercados. Aquí debemos hacer nuestras las palabras surgidas como experiencia en foro denominado Mercados Incluyentes… “Empresas que surgen para ofertar productos en un mercado debidamente identificado y/o a nichos de mercados nuevos, donde no existe canibalismo empresarial la viabilidad de estas será altamente factible”. 4.2 Mercados Incluyentes para el desarrollo justo de los Actores. Otro aspectos importante, es esperar que los mercados sean inclusivos, o sea que los márgenes de ganancias generadas sean distribuidas de forma equitativa a lo largo de todos los eslabones de la cadena, este pronunciamiento es un principio meta que debe existir bajo una sociedad justa, pero en la actualidad es una verdadera quimera por la forma que los empresarios manufactureros y comercializadores visualizan a los empresarios productores de materia prima, encontrando en estos una forma burda de maximizar sus ganancias a costa de transacciones comerciales injustas, realizadas en picos de cosecha y a sabiendas de la precariedad económica del sector y la información asimétrica de mercado entre dos actores, contando con un eslabón primario poseyendo ausencia de conocimientos de mercados – precios, tendencias y contactos haciéndolos vulnerables ante actores de mayor experiencias sobre mercados.

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La Variedad de Frijol INTA-ROJO es una variedad de buenas productividades y de alta resistencia a plagas Fito patógenas, pero con nula demanda con fines de exportación a nivel regional o internacional, ya que este mercado exige para consumo como grano, la variedad Frijol Rojo Seda, misma de mayor demanda a nivel nacional, no obstante las cualidades del INTA –ROJO, la hacen preferibles por productores(as) y demandada por la población nacional ante momentos de déficit por problemas edafoclimáticas constantes en los últimos años.

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Ejemplificando algunos casos de muchos presentes en las diferentes cadenas agroalimentarias, tenemos que en los periodos altos de cosecha acopiadores, comercializadores pagaban CS 600.00 Córdobas/QQ Frijol rojo, días después estos ofertaban en los mercados nacionales el producto en CS$ 1,000.00 Córdobas, el frijol INTA-Rojo y a CS$ 1,200.00 Rojo Nacional, en resumen mientras el productor(a) no reponía sus costos de producción (US$ 668.00 Dólares/Mzs.) y el sacrifico de tres meses de labores continuas, el acopiador se ganaba entre CS$ 350.00 a CS$ 550.00 córdoba por quintal en una semana de labores, sin mucho costo, ni riesgo, siendo este caso no exclusivo de la cadena de frijol y embarga a todas las cadenas Agroalimentarias donde el productor oferta sus productos a intermediarios. No menos responsables son los que producen materias primas en su mayoría atomizados, que manejan especies agropecuarias bajo conceptos de autosuficiencia alimentaria para comercializar y no de producir en cantidades y calidades para mercadear, predisponiéndose a cultivar y no a producir…. Los rendimientos obtenidos de un producto versus la estructura de costo para producirlo, indican el precio base a partir del cual se comienza la obtención de ganancias. Producciones marginales se ven derivadas en altos costos unitarios, por la no variabilidad de la estructura de costo, Ejemplo Analizando datos construidos con el Sr. Rufino Hernández Presidente de Cooperativa de San Dionisio, nos señalan que producir una manzana de frijol cuesta US$ 668,00 Dólares, teniendo rendimientos en la zona de 12 qq/mzs. esto nos da un precio equilibrio de US$ 55.66 Dólares o sea unos CS$ 1,269.00 Córdobas, por quintal de frijol, vendiéndolo a este precio el productor(a) estaría recuperando únicamente sus costos, significa que para poder obtener ganancias el precio tiene que ser superior, lo que era totalmente imposible en su momento porque el mercado estaba pagando CS$ 800.00 Córdobas/Quintal, lo que no ajustaba ni para cubrir sus costos de producción; si este productor aumentara sus rendimientos a 25 qq/mzs.15 que es lo óptimo que debiera producir una manzana el precio equilibrio seria de US$ 26,72 Dólares o sea unos CS$ 609.00 Córdobas por lo tanto podría venderlo al precio que ofertaba el mercado obteniendo alrededor de CS$ 200.00 Córdobas de ganancias por quintal de frijol, o sea que con solo aumentar producción este empresario tiene mayor disponibilidad de jugar con precios sin disponerse de forma total a obtener precios altísimos por sus producto para la obtención de ganancias ya que ningún empresario manufacturero estaría dispuesto a pagar más por un producto, que puede ser encontrados en otros mercados a menor precio, lo que no permitiría competir en los mercados. Lo manifestado es un tema de debate, muchos estudios lo analizan desde posiciones desmesuradas como el afirmar que el Gobierno debe establecer precios justos a productos y bajo estos los compradores deberán adquirirlos, hasta lo que piensan que es un tema delicado y de no abordaje por lo tanto se debe dejar que el mercado siga imponiendo sus precios; sin embargo estamos ante una dualidad que tiene que ser resuelta bajo la vinculación sistémica de todos los 15

El problema de rendimientos no es limitado al uso o no de Insumos, como puede ser entendido, en gran parte de los casos, prácticas de manejo sencillas de bajos costos traen soluciones salomónicas y adaptadas a las condiciones socioeconómicas de las familias, más que el uso indiscriminado de insumos que de seguro traerá incrementos de costos no así necesariamente de rendimientos. El éxito del empresarios esta en producir más al menor costo posible.

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actores, ya que tan cierto es que la adquisición de materia prima a altos precios trae consigo que empresas no puedan competir en los mercados, como lo es que si los productores(as) de materia prima no reciben precios justos jamás podrán salir de la pobreza que los maneja sumiso en un submundo de miseria ya que los ingresos obtenidos de sus empresas no suplen los gastos, generando déficit financiero de manera permanente. 4.3 Relación de los Mercados con los Actores. Dentro de los mercados la mayor vinculación se da entre oferentes y demandantes u compradores en este subtema nos limitaremos en referirnos a compradores, acopiadores, intermediarios etc., ya que en la mayoría de los cadenas agroalimentaria la oferta de materia prima es elevada con sus debilidades pero contamos con ella, no así la ubicación o demanda de estos productos en los mercados, lo que representa un problema toral en todas las cadenas Agroalimentarias pero fundamentalmente a las presente en el sector agrícola, la cadena láctea es la que presenta el mayor número de actores demandantes de diferentes productos derivados de leche. A partir de esta realidad nos centraremos en razonar la vinculación de estos actores primordialmente del sector agrícola. A pesar de que muchos estudios citan a un sinnúmero de estos actores presente en el territorio nacional, desde empresas maquiladoras pasando por Supermercados hasta intermediarios nacionales o regionales, lo que se debería traducir en una alta participación en la demanda de diversos productos agropecuarios producidos a nivel nacional, la realidad es otra teniendo un par de actores presenciales de importancia en todas las cadenas y nos referimos a intermediarios nacionales y maquiladoras de yuca-quequisque, los otros actores se visualizan de manera insignificativa en las cadenas hortícolas, raíces y tubérculos, frijol, etc.; a partir de esta realidad consideramos que debería existir una política comercial que exigiera a las empresas de capital extranjero tengan una participación más activa en los mercados nacionales, o sea que además de venir hacer dinero por la venta de productos agropecuarios también embelesarán sus compromisos hacia una mayor vinculación con los actores primarios de las cadenas Agroalimentarias en aras de propender de manera responsable el desarrollo de las economías del país que les han brindado oportunidades de negocios; o es importante considerar el montaje de estructuras de mercado paralelo a estas, para abastecer el segmento de mercado a que ellos atiende, mediante el aprovechamiento de las ventajas comparativas que pueden representar nuestros productos. Sin embargo por el momento esto no sucede y podrán existir mucho disenso, epítetos, críticas y hasta justificaciones acomodadas hacia estas aseveraciones, pero en la realidad, de nada sirve contar con una veintena de actores nacionales que demandan una variedad de productos agropecuarios que puede ser suplido por Productores(as) Nicaragüense, si estos no tienen ningún interés en comprar algunos de nuestros productos y transformarlo dentro de nuestro país en beneficio de los nuestros; sus relaciones formales de mercado la realizan con otros países

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Regionales o Internacionales, mientras cientos de miles de productores(as) de materias primas diversas agropecuarias se debaten en como ubicar sus productos y se buscan soluciones salomónicas mediante la búsqueda de grandes inversiones o queriendo inducir esfuerzos hacia exportaciones, cuando en la realidad sabemos que contamos con un excelente mercado nacional que no hemos podido satisfacer y es abastecido por importaciones de productos, que tenemos la capacidad de producirlos a nivel de Nicaragua. Entonces tenemos por un lado Empresas comercializadoras con poco demanda de productos agropecuarios y por otro, nuestros planteamientos hacia esta situación enfrentada, se ha quedado en críticas hacia la falta de capacidad de producir productos de calidad, sin embargo la experiencia de productores hortícolas de los Municipios de Jinotega y Sébaco nos ha dado un vuelco a esta hipótesis y tenemos a pequeños y medianos horticultores de escasos recursos alineados a la exigencias de calidad planteadas por La Colonia y abasteciéndola bajo los criterios demandados por este mercado y lo más importante de esta experiencia es como la necesidad de producir con calidad los ha llevado a buscar nuevos conocimientos y pagar por estos, todo con el fin de producir más y con mejor calidad. Por lo tanto es válido preguntarse, son las soluciones correctas las que estamos brindando a nuestros empresarios y empresarias, ¿Cómo es que excitamos hacia la exportación de productos agropecuarios, cuando no se ha creado la capacidad de suplir nuestro mercados con los productos requeridos en las calidades demandas?, andamos queriendo suplir otros mercados con venta de materia prima de calidad, teniendo el de nosotros desabastecidos con productos agropecuarios de mala calidad y suplimos a los nuestros con productos manufacturados importados y que se han realizado a partir de estas materias primas que en un momento hemos exportado….. es una tarea fácil de visualizar pero difícil de emprender por los baches que se tienen que atravesar para lograrlos, pero es necesario iniciarlas de manera efectiva. Los datos recopilados en los diferentes territorios nos indican dos compradores, 1) los conformados por el mercado formal y 2) los presentes en el mercado informal. Los primeros los conforman actores ubicados en las cadenas hortícola, granos básicos, raíces y tubérculos, lácteos, queso, plátano y miel; por su cantidad son fácil de reconocer teniendo dentro de estos La Colonia, Hortifruti, La FISE, ENABAS, Empresas Regionales (Salvadoreños, Hondureños y Costarricense) y cooperativas como, COPLOV, NICARAOCOOP y Tierra Nueva, empresas lácteas como PARMALAT, CENTROLAC, etc., Queseras o quesilleras semindustriales, la mayor cantidad de estas se ubican en el sector lácteo y quesos y con la mayor diversidad de productos transformados, siendo totalmente insignificantes en el resto de las cadenas Agroalimentarias y limitado a productos para el consumo fresco. La mayoría tienen un denominador común, tienen un eslabón anterior (Acopiadores nacionales, locales), funcionando sin ningún tipo de registros o certificados, ya que únicamente les maquilan a estas empresas la cual impone su marca y orienta sobre los estándares de calidad exigidas para su

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mercado, se limitan a un producto específico principalmente para consumo fresco y no poseen la capacidad o la voluntad de absorber la producción total de los productores(as) con los que ya tienen relación, factor que toma relevancia durante el periodo lluvioso donde las producciones de materia prima agropecuaria se incrementan, mucho menos del total de productores(as) involucrados dentro de estos sectores, por otro lado es válido reconocer que garantizan un mercado estable y con precios superiores a los del mercado informal, por su gama de ubicación de los productos que van desde el mercado nacional pasando por el regional hasta los mercados internacionales. En cuadro siguiente podemos ver las áreas de siembra insignificante que se necesitan para satisfacer la demanda de Supermercados. Tabla N° 14 Demanda de Hortalizas por Supermercados Versus Área Requerida.

Como segundo tenemos a los presentes en el mercado informal representan la gran mayoría y por ende los de mayor vinculación con los actores del eslabón primario de todas las cadenas agroalimentarias, inclusive con aquellos actores que ya tienen relación con el mercado formal absorbiéndoles los productos que no reúnen los estándares de calidad, ya que es características de estos no exigir calidad en los productos, se adaptan a la adquisición de productos commodity y mediantes mercados spot, por otro lado esto se ve traducido en relaciones fortuitas y con precios bajos, la ubicación de los productos lo realizan en mercados locales o nacionales. Los datos y conceptos hasta ahora expuestos nos indican a un eslabón productor y oferente de altas cantidades de materias primas, en periodos determinados y sin valor agregado a merced principalmente del mercado informal; lo que se deduce en la necesidad de realizar inversiones hacia la producción de materia prima de calidad y empresas para manufactura, sin embargo esto no puede ser posible si no se cuentan con los mercados plenamente identificados que puedan absorber estos productos.

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Muchos Organismos No Gubernamentales y Gubernamentales posen proyectos , programas y hasta direcciones especificas en los cuales se han investigado mucho sobre mercados y consideran contar con la información necesaria para emprender un negocio, los hechos demuestran lo contario ya que durante recorridos a nivel nacional los productores(as) únicamente mencionan la experiencia del Proyecto ACORDAR –USAID como positivo en el emprendimientos de nuevos negocios, por lo que es necesarios que toda la información de mercado ya existente volcarla hacia quienes lo necesitan, y demostrar con hechos que a partir de esta información existente y con el acompañamiento técnico requerido se pueden lograr empresas agroindustriales exitosas y sostenibles , solo así podremos demostrar la utilidad y pertinencia de la información que estamos poniendo en manos de empresarios(as). El lograr el montaje de estas empresas nos servirán de empresas vitrinas, para intercambios de experiencias y demostraciones prácticas de cómo aprovechar toda la información de mercado ya existente, si nosotros como profesionales o funcionarios públicos no logramos estos resultados, es necesario valorar nuevamente nuestras acciones propuestas para la transformación agroindustrial; nuestro nivel educativo nos exige transferir conocimientos a empresarios y empresarias que resulten en cambios pragmáticos, si esto no sucede no tenemos el mérito de achacar u ocultar nuestros desaciertos aduciendo la famosa frase “Falta de visión empresarial” de empresarios y empresarias como una forma de inculparlos.

4.4 Reglas de Mercado. Las reglas forman parte de un sistema de mercado, rigiendo la participación y comportamiento de todos sus actores, promoviendo equidad dentro de este, este concepto es valorado por los diferentes actores, mas no es visto en su aplicación por lo cual es un contraste hacia el clima de negocios que se debería generar para el desarrollo agroindustrial. Según experiencias de empresarios presentes en diferentes cadenas, el poder desarrollar una pequeña empresa en Nicaragua tiene que enfrentar un sin número de retos que cruzan por trámites burocráticos y costosos hasta el no poder competir con intermediarios nacionales que ofertan en los mercados nacionales productos sin valor agregado o sea con calidad de campo, lo que no permite acceder a estos mercados con productos de calidad, por la diferencia de precios que estos presentan. Además se tiene la percepción que al inscribirse como empresarios se tornan fluorescentes para entidades tributarias acarreándoles mas costos para su empresas no así los beneficios requeridos para su competitividad, de aquí la teoría de maquilar para obviar compromisos legales haciendo uso de registros sanitarios, certificaciones sanitarias, Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) etc. pertenecientes a empresas vinculadas con procesos de exportación, (Agencias aduaneras, Cooperativas) al profundizar sobre esta situación nos indicaban que análisis de costos realizados por sus empresas indicaban que obtener y hacer uso de estos registros era más caro que los servicios que ellos pagan a empresas exportadoras.

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4.5 Normas Técnicas Obligatorio. La no aplicabilidad de las Normas técnicas obligatorias ha sido citado de manera categórica y constante como una problemática que enfrentan las cadenas de lácteos y hortalizas, por considerar que no permite competir de forma justa en los mercados nacionales, aducen que mientras las empresas agroindustriales realizan mayores inversiones para producir y ofertar productos de calidad, compiten en el mercado nacional con empresas artesanales e intermediarios que ofertan productos similares de mala calidad, misma que no es vista por consumidores y atractiva a ellos por los bajos precios con que se ofertan lo que los ubican en una desventaja comparativa; hacia esta situación señalan que ha existido inoperancias de las Instituciones ligadas a la regulación y/o aplicación de las normas y que en la práctica no hacen nada para exigir se entregue productos con estándares de calidad en los mercados. Analizando la situación planteada por los diferentes actores nos dispusimos conocer la realidad de las Normas Técnicas Obligatorias16 y tenemos que a nivel nacional contamos con el “Sistema Nacional de Normalización” el cual es dirigido por la Comisión Nacional de Normalización Técnica y Calidad, siendo este el organismo coordinador de las políticas y programas que se ejecutan en el ámbito de la normalización técnica y representa la máxima autoridad a nivel nacional en este tema, se encuentra integrada por quince miembros, los cuales representa al sector estatal, privado, científico y consumidores; y es presidida por el Ministro del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio sin que esto signifique la responsabilidad de ejecución ya que una de las funciones de esta comisión es asignar a las Instituciones Públicas, de acuerdo a su competencia, las atribuciones que le corresponden para el cumplimiento de las normas técnicas y de calidad establecidas en los reglamentos respectivos. En la actualidad se encuentran elaboradas noventa Normas Técnicas Obligatorias ligadas a la industria de agro alimentos de estas treinta y dos se ligan al presentes estudio teniendo las siguientes: LACTEOS 1. La Leche Por El Método De Babcock NTN 03 002–10 Norma Técnica Nicaragüense. Determinación Del Contenido De Grasa En Leche. 2. NTN 03 004 - 10 Norma Técnica Nicaragüense. Método de Reductasa. Reducción de Azul de Metileno. 3. NTON 03 022 – 99 Norma Especificaciones de Quesos frescos o no madurados. Especificaciones. 16

Las Normas Técnicas, tienen como objetivo, regir las características especificaciones y/o condiciones que deben cumplir los productos agropecuarios para su comercialización a nivel nacional o internacional; permite proveer las exigencias mínimas de un cliente en cuanto al color, tamaño, calidad y tolerancias de un determinado producto.

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4. NTON 03 024 – 99 Norma Sanitaria para establecimientos de Producción Productos de Lácteos y sus derivados. 5. NTON 03 027 – 99 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Leche Entera Cruda. 6. NTON 03 034 – 00 Norma Técnica Obligatoria de Leche Entera Pasteurizada. 7. NTON 03 042 - 02 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense del Queso Chontaleño. 8. NTON 03 047-04 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para las natas (cremas)y natas (cremas) preparadas. 9. NTON 03 050 - 04 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para Leches Evaporadas. 10. NTON 03 051-04 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para las leches condensadas. 11. NTON 03 052-04 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para la mantequilla y mantequillas modificadas. 12. NTON 03 054-05 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para las leches en polvo y la nata (crema) en polvo. 13. NTON 03 062 – 09 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para el queso procesado (queso fundido) y "queso fundido para untar (Tipo Americano). 14. NTON 03 065 – 06 Norma General para el Queso. 15. NTON 03 072 - 06 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para el Queso extra duro para rallar. PLATANO 1. NTON 03 074 – 07 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. Requisitos Mínimos de Calidad e Inocuidad para el Plátano. GRANOS BASICOS. 1. NTN 16001-00 Norma Técnica Voluntaria de Frijol. APICULTURA 1. NTON 03 029 – 00 99 Norma Técnica de Miel de Abeja BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 1. NTON 03 021 - 08 Primera Revisión Etiquetado de Alimentos Pre envasados para Consumo Humano. 2. NTON 03 021 - 08 Primera Revisión Norma para el etiquetado de alimentos pre envasados para el consumo humano. 3. NTON 03 026 – 99 Primera revisión. Norma Sanitaria de Manipulación Técnica para manipuladores de Alimentos. Requisitos Sanitarios para manipuladores. 4. NTON 03 041 - 03 Norma Técnica Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense de Almacenamiento de Productos Alimenticios. 5. NTON 03 059 - 05 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para la Elaboración y Expendio de Alimentos en la vía Pública.

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6. NTON 03 061 –05 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense para el empacado y transporte de frutas y hortalizas frescas. 7. NTON 03 066 – 06 RTCA 67.01.30-06 Alimentos y bebidas procesados. Procedimiento para otorgar la licencia sanitaria o permiso de funcionamiento a fábricas y bodegas. 8. NTON 03 067 – 06 RTCA 67.01.30-06 Alimentos y bebidas procesados. Procedimiento para otorgar el registro sanitario y la inscripción sanitaria. 9. NTON 03 069 – 06 RTCA 67.01.33:06 Industria de Alimentos y Bebidas Procesados. Buenas Prácticas de Manufactura. Principios Generales. 10. NTON 03 079 -08 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense Requisitos para el transporte de productos alimenticios. 11. NTON 03 087 - 10 Directrices sobre Procedimientos Básicos para la Inspección Visual de Lotes de Alimentos Envasados. INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS 1. NTON 03 080 – 08 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense Alimentos. Criterios Microbiológicos para la inocuidad de alimentos, incluye hortalizas frescas. 2. NTON 03 087 - 09 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. Límites Máximos de residuos de medicamentos veterinarios en leche y carne. 3. NT0N 03 089 - 10 Norma Técnica Obligatoria Nicaragüense. Frutas, Vegetales y Hortalizas Encurtidas. ESPECIFICACIONES Como podemos ver el sector lácteo es el que posee la mayor cantidad de Normas Técnicas, seguidos de procesos de buenas prácticas de manufactura e inocuidad de alimentos, no contamos con normas en algunas cadenas Agroalimentarias y en rubros en especificos. Al realizar un rápido análisis del contenido de las normas, es notable la fragmentación de estándares aplicadas aun mismo producto, encontrándose implícitas en diferentes normas, ejemplo para hortalizas, existen normas que tratan de aspectos relacionados a almacenamiento y transporte de hortalizas mientras que otras se refirieren a inocuidad; asimismo tenemos que las normas existentes en especies agrícolas no presentan estándares físicos a excepción del plátano y están más ligados a procesos de manufactura, almacenamiento y transporte, los aspectos de calidad dentro de algunas normas para el sector de alimentos sean estos productos frescos u procesados se limitan a datos microbiológicos exclusivamente bacterias, y en ninguno citan lo referente a microorganismos fúngico o pesticidas que inciden en la calidad de los alimentos, sin embargo consultas realizadas a la Lic. Claudia Castillo Directora de Laboratorio de Alimentos del MIFIC, reconoce dicha debilidad y nos indicaba que las normas se han venido elaborando a petición de personas naturales o jurídicas interesadas, y que la exclusión de muchos criterios de inocuidad se debe a varios factores dentro de los cuales menciona la limitancia de actores que puedan definir con precisión estándares hacia estos indicadores de calidad y la no importancia sobre estos en algunos mercados. A pesar de contar las normas con algunas debilidades y el faltantes de Normas en rubros agropecuarios de gran importancia en Nicaragua, es válido reconocer el gran esfuerzo que se ha

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realizado en la elaboración de estas, sin embargo el problema radica en la no aplicabilidad de estas, consultando el Plan de Normalización presentado para su ejecución en el año 2011, sus acciones estaban entregadas de forma total a la elaboración y revisión de nuevas normas, sin indicar acciones encaminadas hacia su ejecución la que involucra al Ministerio Agropecuario y Forestal y al Ministerio de Salud; en diferentes consultas realizadas sobre esta temática se quedo claro que existe voluntad de aplicación mas no poseen la capacidad instalada ( humana ni técnica) para llevarlo a cabo………….. Ante esta situación nos limitamos a considerar que se ha realizado un paso importante pero el más fácil que es realizar dicha normas, tenemos que asumir con pie firme su ejecución en aras de cambiar para bien de todos y todas los que participamos de una u otra forma dentro de los mercados entiéndase como oferentes hasta consumidores; es un verdadero reto que debe ser asumidos de forma consensuada por todos los actores dentro de un proceso de cambio donde estas tienen que ser acompañadas con servicios que faciliten su aplicación y con toda una campaña publicitaria que estimule la conciencia a los compradores a consumir productos de calidad en beneficio de su salud; muchos de los indicadores de calidad mencionados en las normas están estrechamente ligadas a prácticas de manejo inadecuado y no necesariamente a infraestructuras y equipos, y pueden ser corregidas inyectando conocimientos hacia estas temáticas, por lo cual debemos proponernos acciones escalonadas que cambien esta realidad.

V. SITUACION ENCONTRADAS EN LAS CADENAS ANALIZADAS. Los conceptos planteados en este acápite se redactaron fundamentado en dos criterios a) lo expresado en consultas realizadas a diferentes actores de las cadenas Agroalimentarias y b) mediante la sistematización y análisis de información vertida por los diferentes actores y estudios realizados en los últimos años de las cadenas analizadas; sin embargo en los presentes estaremos enunciando situaciones comunes encontradas en las diferentes cadenas. La disparidad de problemática entre las diferentes cadenas no permite enunciar en un solo acápite toda la problemática por lo tanto en anexos podrá encontrar la matriz FODA, por cadena analizada.

5.1 Productores de Materia Prima. 1. En el 100 % de las cadenas Agroalimentarias analizadas, se encuentran presentes cooperativas que aglutinan una minoría de productores (as) por sector productivo, ejemplo (Cooperativas de Raíces y Tubérculos, cooperativas de Granos básicos, etc.), pero si funcionando hacia temas específicos con sus asociados, sigue predominando la presencia de productores(as) atomizados no organizados, existiendo conciencia y voluntad de organizarse con el fin de lograr representatividad y beneficios hacia problemas comunes que ellos (as) enfrentan. Aunque el sector primario lácteo se encuentra totalmente disperso, es la cadena con mayor nivel Organizativo que aglutina y representan a productores(as) y empresas semiindustriales e industriales, no así a las queseras artesanales las cuales se encuentran excluidas dentro de estas Organizaciones y sin niveles organizativos entre sí.

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2. En las Regiones Autónomas del Atlántico Sur (Laguna de Perlas y kukra Hill) la organización de productores(as) no se da por sectores productivos, si no mediante Consejos Comunales los cuales atienden problemas generales de las comunidades. 3. Las cooperativas son visualizadas por asociados como una forma de gestionar recursos financieros y buscar mejores mercados a sus productos de manera conjunta, mas no siempre los beneficios obtenidos llegan a todos(as) los socios; además no consideran buscar de forma conjunta soluciones integrales hacia otros problemas que enfrentan sus socios (Asistencia Técnica, Capacitaciones, etc.). 4. La mayor parte de la producción de materia prima es vendida sin valor agregado, y es producida en su mayor proporción por pequeños y medianos Productores(as), manejando sistemas agropecuario extensivos, deficientes, con rendimientos marginales por unidad de superficie, y estacionarias, teniendo la visión de producir para garantizar la seguridad alimentaria de la familia y obtener pequeños excedentes comercializables, a esto se le suma un capital humano con limitancia en conocimientos técnicos (productivos, Postcosecha, mercadeo, calidad etc.) y con poco interés y/o con dificultad para acceder a ellos, un capital físico (infraestructura/equipos productivos) no acorde a las exigencias que demandan la producción de alimentos de calidad, y coartados en la posibilidad de acceder a capital financiero de forma diferenciada que les permita realizar las inversiones en la unidad productiva que permitan su transformación y su adecuación a los mercados. 5. Gran parte de esta masa de productores(as) de materia prima se encuentran dispersos y habitando en zonas lejanas, donde su comunicación al exterior son caminos reales o de macadán en mal estado en su mayoría, falta de servicios básicos (Energía eléctrica, agua potable etc.) y en algunos casos sin la posibilidad de optar a ellos en un corto plazo, siendo importante señalar la importancia que juega la telefonía celular en la comunicación de las Unidades productivas con su exterior. 6. En cuanto a comercialización el 100 % de los productores(as) de materia prima, presentes en las cadenas agrícolas, poseen la mayor vinculación con intermediarios nacionales y regionales mediante la venta de productos en un mercado spot , con calidad de campo y en condiciones de alta asimetría de información y de poder, esto incluye a Productores (as) que poseen compromisos con Supermercados u otras empresas, absorbiéndoles a estos los productos que no reúnen los estándares de calidad exigidos por estos mercados. 7. Los servicios de Asistencia Técnica y Capacitación a productores(as), lo hacen en mayor instancia casas comerciales de Agroquímicos y Organismos No Gubernamentales, la participación de Instituciones Públicas en esta labor es mencionada de forma ocasional, en zonas lejanas estos servicios son totalmente nulos. De manera reiterativa se menciono la oferta de conocimientos de mala calidad, lo que no llenaba la expectativa demandada por los productores(as), este caso tomaba relevancia en productores(as) vinculados a mercados que exigían conocimientos específicos sobre producción limpia en cultivos (BPA, BPG). Además

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es notable la realización de Investigaciones y Transferencias tecnológicas dirigidas en la búsqueda o la realización cambios en indicadores productivos (Resistencia a plagas, variedades etc.) sin considerar la producción de alimentos inocuos o de otras exigencias de mercado. Ej. Se ha investigado y transferido conocimientos sobre variedades productivas y resistentes de frijol común, sin considerar que estas no son demandadas por el mercado Internacional. 8. En los servicios financieros predominan los Organismos No Gubernamentales ligados a proyectos específicos. Las políticas crediticias de la Banca formal y Microfinanciera no permite el acceso a recursos, a pequeños y medianos productores(as) como además plantea que muchos rubros agrícolas no son sujeto de crédito. 9. Productores no elaboran ni llevan estructuras de costos de sus inversiones agropecuarias, saltan al mercado sin conocer precio equilibrio con lo cual pueden recuperar sus inversiones, con la conciencia clara que los precios son impuestos desde afuera por los intermediarios, acopiadores etc. y esperanzado que el mercado informal les absorba la producción que ellos dispondrán hacia este. 10. Las empresas e instituciones públicas de servicios ligadas a investigación y extensionismo no solo poseen una capacidad limitada para atender una gran masa de productores, si no también es notorio dirigir investigaciones exclusivamente hacia aspectos de producciones y no hacia la transformación o agregación de valor de estas para su posicionamiento en los mercados, se transfieren conocimientos específicos a los productores(as) considerando potenciales productivos /económicos de la tecnología sin considerar si el resultado de esta tendrán resultados positivos o negativos en los mercados. 5.2 Empresas Comercializadoras, Maquiladoras o Procesadoras. 1. La Agroindustrialización en las nueve cadenas analizadas se sustenta en un numero insignificativos de empresas transformando ya sea para la venta de productos fresco u otros, teniendo tres grupos funcionales, a) un primero lo conforman Cooperativas de segundo piso, que por lo general son grupos asociativos de Cooperativas, las cuales cumplen la función de facilitar trámite administrativo para exportar productos de cooperativas maquiladoras b) como segundo tenemos a cooperativas u empresarios nacionales individuales maquiladores de productos frescos, algunos surgidas mediante la vínculos formados, entre Organizaciones de productores(as) y mercados específicos, a través de proyectos boutique de poco impacto nacional, pero de gran relevancia para los grupos que participan en estos y otros por las oportunidades de mercado existente c) un tercer grupo empresas en manos de empresarios regionales (Salvadoreños, Costarricense) maquilando productos específicos para su posterior traslado a empresas ubicadas fuera de la frontera, o transformando para exportar hacia mercados regionales o Internacional. 2. Empresas Agroindustriales consultadas y desempeñándose en la maquila de productos frescos u otros, indicaban que sus relaciones se dan con un mercado específico, lo que las

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delimita en sus capacidades de producción, desconociendo otras oportunidades de mercado que les permita diversificar sus productos y sus mercados, pero además carecen de un plan estratégico que les permita en un determinado plazo cumplir con este cometido. 3. La relación de empresas comercializadoras(Supermercados, Federación de cooperativas) y maquiladoras, en las cadenas de Hortalizas y miel, se da únicamente en Buenas prácticas de manufactura y transporte para mantener y obtener productos con calidad en estos procesos; no obstante no existe una relación que facilite al eslabón primario de los conocimientos necesarios para las exigencias de calidad de los productos que estos deben entregar; se les notifica los estándares requeridos, y son ellos los que deberán realizar los esfuerzos necesarios para lograr producir con los requisitos demandado; ejemplo para el año 2012 Supermercado La Colonia ha dispuesto que comprara hortalizas únicamente a productores(as) que realicen Buenas Prácticas Agrícolas, para tal efecto dichos horticultores estaban interesados en pagar servicios de asistencia técnica hacia esta temática. 4. Gran parte de las empresas maquiladoras agrícolas de productos fresco, se encuentran funcionando sin ningún tipo de Registros, certificaciones (VIU, Sanitarios etc.) además sus productos carecen de Registro de marcas, etiquetado de marca y etiquetado de grado certificaciones etc. que permita tener representatividad de su empresa y sus productos, teniendo la percepción que la legalización de empresas y de productos están de cara al pago de impuesto y no de beneficio a pequeños y medianos microempresarios; a pesar de carecer de estos tramite administrativos, en la práctica realizan acciones encaminadas a la producción de productos de calidad, las cuales son evaluadas por los mercados a que ofertan sus hortalizas. En el caso de las maquiladoras de yuca también carecen de trámites administrativos, pero poseen procesos de maquila sencillos, exigiendo en el proceso variedad y tamaño de las raíces, los procesos subsiguientes son lavado y empacado. 5. Dentro del Sector lácteos las queseras artesanales, funcionan sin ningún tipo de Registros, certificaciones (VIU, Sanitarios etc.) además sus productos carecen de Registro de marcas, etiquetado de marca y etiquetado de grado certificaciones etc. que permita tener representatividad de su empresa y sus productos; pero a diferencia de las maquiladoras estas empresas artesanales, en la práctica no realizan ninguna labor que los conlleve a la obtención de productos de calidad; y aducen que sus intenciones de inversiones hacia la producción de queso de calidad estará dado por las exigencias del mercado que estas abastecen, mientras los Intermediarios, Nacionales, Salvadoreños y Hondureños no las requieran, seguirán produciendo de la misma forma. 6.

La cadena de la leche suele ser la que más presenta empresas industriales, semiindustriales o artesanales, vinculadas con el eslabón primario; y transformando mayor diversidad de productos; sin embargo en cuanto a exigencias únicamente las empresas industriales lácteas como PARMALAT, CENTROLAC, ESKIMO etc. demandan y vigilan la entrega de leche con estándares de calidad en los puestos de acopio, las queseras semiindustriales aplican menor

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rigor en la adquisición de leche (Lavado de Pichingas, Horas de entrega, etc.) y las artesanales no poseen ninguna exigencia en cuanto a calidad de leche recibida. 7. En las cadenas de Hortalizas y Granos Básicos, la concentración de empresas maquiladoras y acopiadoras vinculadas con el eslabón primario son totalmente limitadas prevaleciendo la presencia del Supermercado La Colonia, HORTIFRUTI en hortalizas y las empresas ENABAS y La FISE en cuanto a Granos Básicos. En el caso hortícola estas empresas cuentan con cooperativas maquiladoras, que carecen de todo tipo de registro por lo cual la empresa compradora realiza el empaque primario o de venta, y etiquetado de marca y etiquetado de grado de los productos adquiridos. 8. En cuanto a transacciones, los Supermercados La Colonia y Hortifruti poseen relación con un numero definido de cooperativas u horticultores, realizando compra de ciertas especies hortícolas para consumo fresco, en cantidades semanales y calidades definidas, prevaleciendo la demanda de bajas cuotas, pero de forma constante, esto último no permite absorber las cantidades totales producidas por los productores(as) con los cuales poseen relación, mucho menos las del sector en general; en el caso de FISE y ENABAS son empresas que se movilizan para tiempos precisos de cosecha de frijol, las dos adquieren con calidad de campo, aunque además La FISE exige frijol de la variedad rojo seda, sin que esto signifique pago extra por este pedido. 9. La cadena de Raíces y tubérculos, plátano y miel presentes en territorios específicos poseen la mayor presencia de acopiadores maquiladores vinculados con el eslabón primarios, todas laboran para la venta o maquila de productos frescos y exigen estándares físicos de calidad para la adquisición del producto, sin embargo aunque la compra es durante todos los meses del año, los volúmenes demandados son variables y están a voluntad del cómo se desempeñan los mercados regionales o internacionales a que acceden estas empresas regionales, no existe un patrón claro del cómo se moverá la demanda dentro de un año, pero si productores(as) se encuentran claros que existen meses de mayor demanda y otros de bajo demanda. 10. En las cadenas de miel y plátano, las cooperativas maquiladoras de producto fresco, utilizan a cooperativas de segundo piso dedicadas exclusivamente a comercialización/exportación para la exportación de sus productos, pagando a esta ultima por este servicio, a su vez estas les facilitan requisitos administrativos para cumplir con las exigencias del mercado a que estas acceden. Además es notorio la venta de servicios (Maquinaria, equipos, asistencia técnica etc.) que las cooperativas comercializadoras ponen a disposición de las maquiladoras y de los productores(as) del sector involucrado. 11. Ninguna empresa agroindustrial trabaja con contratos formales, la relación, con productores(as) organizados es mediante pactos de caballero, esto genera incertidumbre a productores(as) del eslabón primario; no así a empresarios, acopiadores, transformadores, que les facilita la oportunidad de poder adquirir los productos al mejor postor sin obligarlo a

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comprar a precios definidos a productores(as) o ha cooperados pertenecientes a empresas maquiladoras. 12. En las empresas donde más servicios de Asistencia técnica y capacitación se han brindado es en la cadena lácteos, hortalizas, Los procesos de asistencia técnica hacia temas relevantes o que se enmarquen hacia la problemática real que enfrentan las empresas agroindustriales son irrelevantes, algunas empresas reguladoras (MAGFOR, MINSA) mediante visitas casuales visualizan procesos negativos dentro de estas, mas no brindan soluciones, igualmente muchos procesos de capacitación brindados, son de cara a satisfacer las acciones de un proyecto, surgidas del análisis erróneos de problemáticas construidas a nivel de oficinas y no de la situación real enfrentada por los sectores productivos. 13. Queseras Artesanales vinculados a Intermediarios Regionales,(Salvadoreños, Hondureños) que no exigen calidad para la compra de queso, combinado con la falta de capacidad de Instituciones Públicas, para aplicar Normas Técnicas Obligatorias que regule la inocuidad de los quesos a comercializarse en los mercados, nacionales y Regionales, y la falta de educación de los consumidores hacia el consumos de productos inocuos generan un trinomio perfectos para una competencia injusta con empresas industriales por los costos que estas invierten en los procesos de agregación de valor, asimismo este tipo de mercado, no promueve la incorporación de Buenas Prácticas Ganaderas, ni Buenas Prácticas de manufactura en los procesos de transformación de los lácteos. 14. La falta de información de mercado en queseras semiindustriales hace que su relación sea hacia mercado especifico el cual no logra absorber la capacidad de producción instalada durante el periodo de mayor producción(Periodo Lluvioso), esto les exige competir en el mercado nacional donde las queseras artesanales presentan ventaja comparativa por el poco o nulo valor agregado a los productos ofertados lo que se ve transferido en bajos precios, creando competencia desleal; pero además es válido reconocer que este tipo de empresa, no incentiva el uso de Buenas Prácticas Ganaderas en el eslabón Primario, ni el consumo de productos inocuos en los mercados nacionales. 15. De noventa Normas Técnicas Obligatorias existentes, treinta y dos normas elaboradas se relacionan con productos lácteos y Hortalizas, fragmentadas en muchas normas y con debilidades en parámetros físicos y de inocuidad en lo relativo a micotoxinas y pesticidas aspectos de gran importancia para la comercialización de productos de exportación. 16. A pesar de contar con Normas obligatoria para hacer cumplir parámetros de calidad que crearían un mercado equitativo a todos los actores y dispondrían de alimentos de calidad a la población nacional, la realidad es que las Instituciones Públicas a que se les ha asignando este rol no poseen suficiente capacidad técnica, humana, etc. instalada para su aplicación. 17. Las plantas maquiladoras de productos frescos, poseen los equipos e infraestructura necesarias para este procesamiento igualmente cuentan con bodegas para el almacenamiento

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en frio y camiones para el transporte en frio, sin embargo las capacidades instaladas obedecen a las demandas ínfimas que requieren los mercados con los cuales tienen contacto. 18. Las empresas maquiladoras de productos frescos, presentan un sobrante de producción por volúmenes producidos por área o por productos que no llenan estándares físicos de calidad, aunque con alta inocuidad sin embargo terminan siendo vendido en los mercados nacionales sin diferenciación alguna y con precios relativamente bajos. 19. Las empresas artesanales de lácteos poseen infraestructura en franco deterioro, los equipos son de madera y en algunos casos de aluminio u plástico, el almacenamientos de los quesos se realizan sobre estantes descubiertos, lo que facilita el acceso a animales o plagas durante la noche o el día, el drenaje dentro de la industria es totalmente deficiente y el personal utiliza como equipos únicamente gorra y botas de hule, todos los utensilios utilizados no pasan por un proceso riguroso de lavado, así lo expresaron empleados de las queseras los que manifestaron que este proceso es totalmente normal al lavado común de cualquier enser domestico. 20. Es notable que la producción de productos con calidad por Empresas Agroindustriales es inherente a las exigencias que les depara el mercado, por lo tanto todas aquellas Empresas o Productores(as) que sus mercados lo son intermediarios nacionales o regionales que compran productos con calidad de campo, o sin aspectos relacionados a inocuidad, no presentan interés en realizar inversiones en sus empresas. 21. Las Empresas Agroindustriales visitadas por lo general están canalizando sus desechos

hacia pilas sépticas o al reciclaje en abonos orgánicos.

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VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 6.1 Generalidades

Antes de enunciar nuestras conclusiones y recomendaciones debemos estar claro que la mayor parte de materia prima agropecuaria que procesan las empresas agroindustriales de alimento de nuestro país, provienen de un eslabón primario en manos de pequeños y medianos productores(as), con bajos niveles de organización, dispersos en zonas remotas y con acceso vial de mala calidad; produciendo altos volúmenes de materia prima, a expensas de grandes áreas establecidas más que por productividad, que los productos obtenidos en estas unidades productivas son sin valor agregado y vendido en la mayoría de los casos en mercado informales que no requieren de calidad, ni de volúmenes específicos, comercializados con precios volátiles impuestos desde afuera, lo cual en la mayoría de los casos no cubren ni costos de producción. Su vinculación con empresas de bienes y servicios se da en calidad de cliente, dedicados a compraventa de productos sin interés de promover una simbiosis que busque el bien común de todos (as) los actores. Por otro lado contamos un segundo eslabón, básicamente débil, con información asimétrica de mercados, y sin estrategias definidas para alcanzarlos, prevaleciendo en este empresas agroindustriales, semiindustriales o artesanales trabajando procesos de maquila o transformación, en un número limitado de productos, laborando la mayoría en procesamiento de productos frescos; sus vinculaciones se dan por un lado con un número limitado de productores con altas producciones de materia prima y por otro con un mercado formal específico(Supermercados, La FISE, ETC.) que exige calidad y paga por esta, pero no les permite poder ubicar toda la producción generadas por los productores(as) ni las empresas; teniendo que recurrir al mercado informal, donde algunas no poseen la capacidad de competir con empresas artesanales o con Intermediarios nacionales, lo que las obliga a entregar sus productos con valor agregados a precios impuesto por los actores involucrados en el mercado informal. En ninguna de las relaciones tenidas por este eslabón se buscan sinergias para encontrar soluciones de forma conjunta. De ultimo podemos decir que aunque contamos con una alta demanda de productos alimenticios en calidad de productos frescos o procesados por parte de Intermediarios, nacionales y regionales, estos no exigen calidad de producto durante la transacción comercial, lo que se ve transcrito en la imposición precios, lo aquí expuesto se ve favorecido por la incapacidad técnica, humana etc. instalada de las Instituciones Públicas para la aplicación de Normas técnicas Obligatoria de muchos alimentos vendidos en estos mercados y la poca conciencia de consumidores de las ventajas que poseen consumir alimentos inocuos, este trinomio perfecto es la fórmula ideal para que muchas empresas industriales o semiindustriales no puedan competir en los mercados nacionales.

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A excepción de las empresas agroindustriales situadas en la cadena láctea, las existentes en las cadenas restantes , la relación hacia mercado internacionales o formales a nivel Nacional, son mínimas y la mayoría están de cara a maquilarles a Cooperativas de segundo piso, siendo estas últimas las que facilitan requisitos administrativos o técnicos para la comercialización u exportación de los productos, asumiendo las empresas maquiladoras el pago de estos servicios; al contraponer la demanda de Materia Prima de calidad por algunos mercados formales con la capacidad real que poseen los sectores primarios de producir determinado alimentos nos damos cuenta, lo insignificante de las demandas requeridas ej. La Cooperativa Tomatoya, compuesta por 40 socios, todos con áreas disponibles para la producción hortícola, requiere de la siembra de forma permanente de 2.15 manzanas para suplir la demanda de La Colonia. 6.2 Conclusiones y Recomendaciones

Las conclusiones y recomendaciones las estamos enmarcando dentro de la concepción, que estas nos servirán para tener una radiografía general de las cadenas agroalimentarias y en el ánimo de visualizar aspectos interesantes a considerar para el emprendimiento Agroindustrial del país, sin embargo con la certeza debida, somos del criterio que planes de acciones específicos se deben derivar de mesas de diálogo, con todos los sectores involucrados con el fin de lograr pertinencia de las propuestas, pero más que esto es convertir a empresarios(as) en actores de su propio desarrollo, podremos realizar a nivel de escritorio acciones fiables a problemáticas encontrados, pero si estas no surgen de un consenso no habrá apropiación por parte de los sectores productivos y no sentirán que representa sus estrategias de desarrollo, con nuestras consideraciones es decirle así estamos, que podemos hacer, y cuanto aportaremos cada uno de nosotros(as) para lograr los cambios soñados. A continuación citamos las siguientes: 1. El desarrollo de la Agroindustria no puede ser factible si este no se visualiza, como un sistema holístico, donde todos los eslabones promueven esfuerzos mancomunados hacia temas comunes, siendo tema de prioridad encarrilarse para producir bienes de forma eficiente, en las cantidades y calidades demandados por los mercados, solo así podemos tener empresas eficientes y eficaces capaces de competir a nivel nacional, regional o internacional y garantizando negocios sostenibles, pero además debemos estar conscientes que las ineficiencias de un eslabón se trasladan a los otros y al final quien sufren las consecuencia son las mismas empresas ya que carecen de ventajas comparativas o competitivas en los mercados. 2. Para lograr mayor un mayor impacto económico, social, sostenido etc. en el sector agropecuario y en la transformación de sus materia primas, debemos considerar como punto de partida los territorios, tratando de hacer énfasis en aquellos donde se concentra los mayores volúmenes de producción de una determinada materia prima, que puede ser procesada por la demanda que esta posee en los mercados, bajo este criterio el análisis de cadena es pertinente ya que se concentra en el actuar de los verdaderos actores y hace énfasis de manera eficaz en la verdadera problemática que distorsiona el poder accesar al mercado

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demandante. Datos tomados de un mismo rubro en dos territorios diferentes nos indican que la problemática enfrentada es totalmente diferentes y no caben acciones en común, de aquí la importancia de proponer el desarrollo de cadenas a partir de los territorios. 3. La Asociatividad de todos los actores, debe ser el eje bajo el cual será practicable la vinculación de los diferentes actores de la cadena, si bien es cierto que esto aun representa una verdadera problemática en el sector rural, también es válido reconocer que en la mayoría de los sectores productivos ya existen formas de organización incipientes pero funcionado, para lo cual estamos proponiendo el fortalecimiento de las cooperativas locales que se encuentran trabajando inmersas de forma específica en diferentes sectores productivos; incidiendo en todo un plan de desarrollo cooperativo que facilite mecanismos que propendan a engrosar en socios sus cooperativas. 4. Una vez considerado los aspectos anteriores, es necesario la conformación o consolidación de mesas nacionales y departamentales como un órgano de vinculación entre los diferentes eslabones de las cadenas en la búsqueda de sinergias para lograr eficiencia colectiva, de aquí se derivaran planes de acción hacia el desarrollo agroindustrial de las cadenas priorizadas por el GRUN, que deberán estar debidamente alineadas hacia la política de Industrialización; además servirá como un órgano de consulta para validar, enriquecer, monitorear y evaluar de forma constante todas las acciones y recursos definidos para cumplir con los lineamientos y acciones de la política de Agroindustrialización. 5. Una vez definidas las líneas de acción operacional de las mesas departamentales, representaran el plan estratégico para el desarrollo agroindustrial de cada mesa productiva a cumplirse en los próximos años, todas las empresas públicas, privadas, académicas etc. deberán dirigir acciones para el cumplimiento de los planes propuesto desde sus roles y capacidades, miramos a un INTA, brindando conocimiento para eficientar producciones, un I.D.R facilitando inversiones, un INATEC, certificando laboralmente empresas hacia problemas que limitan el mercado, a Universidades investigando, innovando hacia problemas que no poseen solución dentro de la mesa etc. somos todos y todas encarrilados hacia objetivos comunes, esto sin olvidar que el desarrollo empresarial agroindustrial debe de nacer de las oportunidades que nos está brindando el mercado. (Ver en anexo Estrategia de Intervención) Una vez logrado todo este proceso es necesario considerar algunas experiencias o reflexiones sobre potenciales o limitantes presentes en nuestros entornos y que deben ser consideradas en aras de propender cambios sustanciales en nuestro trabajo. Respecto a Instituciones Públicas. 1. Un primer paso de gran importancia, para cumplir de forma coherente los lineamientos Agroindustriales y los planes estratégicos surgidos de las mesas Nacionales o Departamentales, es la readecuación o ajuste de los Programas y Proyectos Institucionales hacia los objetivos comunes expresados en los planes estratégicos de los diferentes sectores productivos.

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2.

El accionar de las Instituciones pública, se deberá cimentar bajo principios de eficiencia y eficacia, lo cual deberá quedar claramente descritos en objetivos y resultados con Indicadores objetivamente verificables que midan nuestro accionar en cantidad y calidad, el monitoreo y seguimiento continuo para el cumplimiento de nuestros objetivos debe ser nuestro diario con el fin de realizar los ajustes de manera temprana a desaciertos de nuestro accionar y así poder encaminarnos hacia la transformación Industrial que estamos deseando.

3. La falta de capital financiero para emprender nuevas empresas o para el desarrollo de las ya existentes, son un verdadero problema para el desarrollo Agroindustrial, principalmente en lo concerniente a inversiones en infraestructura y equipos, por lo tanto mientras no se definan políticas crediticias diferenciadas hacia este sector, es importante maximizar el uso de las subvenciones, mediante el desarrollo de grupos Asociativos con oportunidades de emprender negocios hacia productos que demanda el mercado, o bien del uso de infraestructura de servicios industriales de uso múltiple, hacia problemáticas que limitan el acceso a mercados, por lo tanto es poner los recursos financieros hacia cuellos de botella que afectan el desempeño competitivo de una oportunidad de mercado ya existente y se requiere corregir para lograr impacto en la economía de los sectores productivos.

Respecto a Sectores Productivos. 1. Según experiencias recopiladas a nivel de campo y de diferentes estudios, tenemos que ante la débil Agroindustrialización de nuestra materia prima, hemos visto en los últimos años a Instituciones Públicas, Privadas, etc. queriendo resolver esta problemática de manera sencilla, Inyectando infraestructura, equipos, facilitando servicios tecnológicos etc.; al analizar la realidad esto es una verdad parcial y no determinante para iniciar los procesos de transformación de nuestra materia prima, por lo tanto para iniciar cualquier programa para el desarrollo de una determinada cadena u empresas se deberá tener clárides de oportunidades concretas que está brindando el mercado hacia los productos que pretendemos producir, con el fin de desarrollar empresas factibles. A partir de este factor determinante, se deberá aunar esfuerzos de todos los actores, hacia inversiones en infraestructura, equipo, revisión y/o readecuación de normas técnicas obligatorias, tasas tributarias, innovaciones, transferencias tecnológicas etc. que faciliten a todos y todas producir los productos demandados por el mercado, con las calidades exigidas. 2. En cuanto a experiencia de Empresas surgidas a partir de una oportunidad de mercado tenemos a la Cooperativa Tomatoya (Jinotega) la cual inicia incentivada por oportunidad de mercado presentado por Súper La Colonia, mediante la compra de hortalizas; y es así que inicia todo un proceso de transformación donde productores(as) deciden realizar inversiones en infraestructura, equipos, tecnologías, etc. convirtiéndolos como parte de su afán, la búsqueda diaria de conocimientos que le permitan cumplir con las exigencias de este mercado, o sea, el que un empresario(a) pueda optar a una oportunidad de negocio rentable,

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es un incentivo que promueve cambios internos y de vinculación para satisfacer exigencias. En inferencia necesitamos vincular de manera efectiva a los empresarios hacia oportunidades de mercado que demandan productos con estándares de calidad y pagados a mejores precios, y verán de forma voluntaria a un sector primario y secundario encarrilándose para producir los bienes que demanda ese mercado. 3. La débil Agroindustrialización de nuestra materia prima, representa una oportunidad para emprender negocios, con productos que demanda el mercado, consideramos importante emprenderla a partir de grupos que ya se encuentran organizados del eslabón primario; Hemos mencionado esta forma organizativa ya existente, porque vemos como validos el involucrar hacia delante de la cadena, a un eslabón primario excluido y relegado durante décadas, lo que representaría una oportunidad de mejorar sus márgenes de ganancias. 4. De manera generalizada ha sido citado en las diferentes cadenas Agroalimentarias las limitancia de oferta de procesos de extensión tecnológica, adecuada a producir productos con las calidades exigidas por algunos mercados formales con los que ya se posee algún tipo de relación, como además insisten en la mala calidad de estos servicios cuanto se tiene la posibilidad de adquirirla, lo expuesto por los diferentes actores coincide con lo planteado por diferentes estudios de cadenas Agroalimentarios. Esta problemática consideramos puede ser abordada de dos punto de vista a) realizar certificaciones laborales de empresas productivas, incluyendo a sus empleados, visto este mecanismo como la forma a partir de la cual se puede irradiar conocimientos hacia otras empresas homologas y b) fortalecer los conocimientos de empleados de casas comerciales Agropecuarias para que estos brinden servicios no limitados a la venta de un producto si no hacia otros relacionados con sus negocios y mencionamos a las casas comerciales ya que la mayor vinculación de muchos actores de la cadena se da con este tipo de empresas. 5. Es necesario considerar el inicio de una campaña educativa que promueva las bondades de consumir alimentos inocuos, esmerándose en descifrar los perjuicios y gastos que incurrimos al consumir alimentos contaminados.

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VII REFERENCIA BIBLIOGRAFICA  Cadena Agroindustrial del plátano, MAGFOR Nicaragua-2004, pág.4-5,1021,44.  IICA Estudio de la cadena agroindustrial, febrero 2009, pág. 13-18, 52.  MIFIC, Ficha del plátano Agosto 2009, pág. 6-10.  Proyecto de desarrollo de la cadena de valor y conglomerado agrícola, cultivo de la malanga coco, Junio 2004, pág.2-15.  ProPemce Estudio de Actualización y profundización de la cadena de raíces y tubérculos en Nueva guinea Nicaragua, Febrero 2010 Pág. 16-31  Cadena Agroindustrial Hortalizas, IICA, MAGFOR, JICA, Nicaragua 2004 Pág. 18-49.  ProPemce, Estudio de Actualización y profundización de la cadena de hortalizas en los departamentos de Matagalpa Boaco y Nicaragua, Febrero 2010, pág.11-21.  MIFIC, Ficha del tomate, Managua, Nicaragua, Agosto 2007, pág.2-8.  Desarrollo integral del Aglomerado Agroindustrial de productos lácteos en los departamentos de león y Chinandega. Gonzalo A. Pertz, Managua, Nicaragua Agosto 2006. Pág. 6-28,33-47,59-62  IICA, MAGFOR, JICA, Cadena Agroindustrial del queso, Nicaragua-2004. Pág. 6-23.  IICA, MAGFOR, JICA Cadena Agroindustrial de la miel de abeja, Nicaragua 2004, Pág.5-13,15.  FUNICA (Fundación para el desarrollo tecnológico agropecuario y forestal de Nicaragua) Apicultores para siempre Octubre 2005 – Marzo 2007, Pág. 4-8.  ECOMERCADOS, Agrocadena de la miel en Nicaragua, sostenible y de comercio justo, Junio 2008, Pág.2-5.  UNAG, Taller de fomento a la cadena de la miel del suroeste de Nicaragua. Diciembre 2008, Pág. 3-4.

 MIFIC, Ficha producto, Miel de abeja Managua, Nicaragua Julio 2009, Pág. 313

 Análisis de la cadena de valor de la malanga Rancho Grande, Matagalpa, Nicaragua ADDAC - Brücke · Le pont, 18 y 19 de junio del 2009. Pág. 4-9

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VIII ANEXOS

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8.1 FODA Sectores Productivos. RAICES Y TUBERCULOS

MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO MATRIZ " FODA " PARA ANALISIS DE POTENCIALES Y LIMITANTES DE LA CADENA DE LA YUCA, EN LOS MUNICIPIOS DE NUEVA GUINEA, LAGUNA DE PERLAS, KUKRA HILL

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

1. Productores (as) con experiencia en la siembra del cultivo y con alto interés de Agroindustrializar su materia prima.

1. Existen altos sobrantes de yuca clase "B" por no reunir estándares físicos de calidad, la cual puede ser aprovechada para la elaboración de frituras.

1. Productores(as) dispersos en zonas lejanas y con difícil acceso por la presencia de caminos secundarios en mal estado.

1. Importaciones de productos con valor agregado, hacia mercados formales nacionales y regionales ya constituidos.

2. Condiciones edafoclimáticas de alto potencial para el desarrollo del cultivo y alta experiencia y cultura de siembra por parte de los Agricultores.

2. Existe la oportunidad de explorar, mercados para el procesamiento de yuca parafinado.

2. Son considerados proveedores de materia prima y maquiladores de esta, lo que no permite verse beneficiados con precios justos ya que no existen empresas que elaboren productos terminado.(Yuca Parafinado, Frituras) 3. Los empresas maquiladoras carecen de Ningún tipo de Registros.

La variabilidad climática, sumado a la falta de herramientas para su adaptación los hacen vulnerables a pérdidas de cosechas.

3. Altos volúmenes de producción de materia prima, concentradas en áreas geográficas determinadas y cultivando el clon que demanda el mercado (Valencia, pata de paloma y Algodón), esto en Nueva Guinea no así en Laguna de Perla y Kukra Hill. 4. Los Agricultores son beneficiados con diferentes Organismos e Instituciones públicas en Asistencia técnica y capacitaciones sobre el cultivo de Raíces y Tubérculos.

4. El precio de los diferentes productos son fijados desde afuera por acopiadores y Intermediarios, asimismo la falta de registros de costos por productores(as) no les permite conocer a productores(as), los márgenes de ganancias o pérdidas surtidas por el cultivo. 5. Carecen de Infraestructura, maquinarias y equipos que permitan producciones sostenidas y mayor agregación de valor a materias primas cosechadas.

5. En Nueva Guinea, existe un cooperativismo incipiente pero ya laborando en procesos de Producción y comercialización.

6. Productores(as) de Yuca en Laguna de Perlas y Kukra Hill su vinculación es con los mercados locales, asimismo no poseen el clon que demanda los mercados regionales.

6. En Nueva Guinea, existen alta cantidad de empresas maquilando yuca para empresas industriales regionales lo que genera mayor comercio de Raíces y tubérculos.

7. Se desconoce la factibilidad, técnica, económica de producir harina de yuca y/o frituras a partir de la materia prima que no reúne los estándares de calidad. 8. Desconocen información actualizada de mercado que garantice con exactitud los condicionantes para competir a nivel regional y nacional.

9. No existen Normas técnicas Obligatoria que rigen la entrega de productos de calidad a consumidores.

FODA HORTALIZAS MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO MATRIZ " FODA " PARA ANALISIS DE POTENCIALES Y LIMITANTES DE LA CADENA DE HORTALIZAS, EN LOS MUNICIPIOS DE JINOTEGA Y SEBACO. Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

1. Condiciones edafoclimáticas 1. Existe mercado nacional y de alto potencial para la Regional, demandante de siembra de Hortalizas. Hortalizas convencionales y orgánicas.

1. Productores(as) con niveles incipientes de organización. 2. Son considerados proveedores de materia prima y maquiladores de esta, lo que no garantiza crecimiento empresarial.

1. Altas importaciones de hortalizas para el Mercado informal proveniente de El Salvador y Honduras ofertadas a menor precio.

2. Productores con alta experiencia y cultura en la siembra de hortalizas, y presencia de cooperativas dedicadas a transformación y comercialización de hortalizas a mercados formales.

3. La mayor vinculación con los mercados se da con Intermediarios, locales y nacionales, esto es propio hasta de horticultores con compromisos hacia Supermercados.

2. Existen altos sobrantes de Hortalizas clase "A" durante el periodo lluvioso y clase "B" por no reunir estándares físicos de calidad, que no pueden ser vendidos, lo cual puede ser aprovechada para procesarlos en Salsas u otro alimento derivado de estas y demandado por los mercados.

2. Importaciones de productos hacia mercados formales ya constituidos.

3. Altos volúmenes de materia prima en una diversidad de especies hortícolas, (Solanáceas, crucíferas etc.) Concentradas en áreas geográficas específicas.

4. Con algunos conocimientos sobre exigencia de mercados formales.

4. Horticultores de mercados formales, realizan altas ventas de sobrantes de cosechas a Intermediarios Nacionales , por las cantidades ínfimas que los Supermercados demandan, como además por exceso de producción en época lluviosa y por la no clasificación de estándares físicos, por lo que urgen accesar a nuevos mercados formales. 5. Empresas cooperativas Maquiladoras y productores(as) carecen de Registros Sanitarios, marcas, Certificaciones Orgánicas, BPA y BPM exigidos por los mercados, estos eran suplidos por los compradores (Supermercados) . 6. Los dos eslabones principales (Horticultores y maquiladores) poseen información asimétrica de mercado teniendo ausencia de conocimientos de mercados – precios, tendencias y contactos haciéndolos vulnerables ante actores de mayor experiencias sobre mercados, como además no les permite aumentar su oferta hacia nuevos mercados. 7. Carecen de infraestructura, maquinaria y equipo que garantice producción sostenida y la transformación de sobrantes de cosechas

3. La variabilidad climática, sumado a la falta de herramientas para su adaptación los hacen vulnerables a pérdidas de cosechas.

8. Altos costos de insumos Agrícolas encarecen costos de producción lo que no permite competir en el mercado nacional con productos importados de El Salvador y Honduras. 9. Carecen de Asistencia técnica y capacitaciones de calidad que garantice productividades, aplicación de Buenas Prácticas en los diferentes procesos productivo, o para optar a certificaciones en Nuevos mercados. 10. Normas técnicas Obligatoria hacia esta especie se encuentran redactadas de forma disgregada, en muchas NTOM y sin la calificación de algunos parámetros de calidad exigidos a nivel internacional; como además las ya existentes, no son aplicadas por las Instituciones Públicas por falta de capacidad.

FODA QUESO ARTESANAL MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO MATRIZ " FODA " PARA ANALISIS DE POTENCIALES Y LIMITANTES DE LA CADENA DEL QUESO ARTESANAL, EN LOS MUNICIPIOS DE CHONTALES Y RAAS. Fortalezas

Oportunidades

1. Cuentan con grandes cantidades de Materia prima ya que representan una ventana de comercialización para productores de leche lejanos y de aquellos que no reúnen los estándares de calidad en leche. 2. Son generadoras de empleos en zonas rurales y periurbanas de nuestro país.

1. La mayor demanda de productos lácteos se da en queso a nivel Internacional con el 59% , los cuales se exportan hacia los mercado nacionales y Regional (El Salvador y Honduras). Factor creciente durante los últimos años.

Debilidades

Amenazas

1. Aunque gran parte de Productores(as) 1. Existe la latencia de que Empresas se encuentran representados por artesanales, tiendan a desaparecer por no Organizaciones del sector lácteos, las reunir los requisitos exigidos por el mercado. queseras artesanales poseen nulos niveles organizativos, y sin vinculación con los diferentes actores lácteos.

2. Leche obtenida como Materia prima es de mala calidad, dado a las condiciones de manejo brindado tanto al hato en general, durante el ordeño, o su lejanía de los centros de procesamiento incidiendo en el deterioro de la misma, incidiendo los rendimientos de su transformación, falta de acceso a mercados, o son castigados por precios en dependencia de la calidad.

3. MAG-FOR y CAMIPYME registran, alrededor de 43 queseras artesanales con capacidad de acopio entre 1,000 y 2000 galones de leche diario.

3. Bajas productividades por animal por la combinaciones de factores, genéticos, alimenticios, sanidad, etc. lo que no garantiza una producción anual estable de leche, ni precios e incidiendo en procesos de trashumancia.

4. Poseen excelente mercado con Intermediarios Salvadoreños y Hondureños-

4. Productos elaborados por queseras, bajo condiciones artesanales y Marginales, obteniendo al final productos de mala calidad. 5. Empresas Artesanales y productores(as) laborando sin ningún registro sanitario ni certificación de Sanitaria o BPM. 6. Queseras artesanales carecen de infraestructuras y equipos para el procesamiento y almacenamientos de quesos con estándares de calidad. 7. Personal que trabaja tanto en eslabón primario como en la parte del procesamiento no posee conocimientos de BPG, BPM. 8. Existe pugna entre queseras artesanales y semiindustriales por mercado Nacional, ya que estas últimas no pueden competir en precios de sus productos con las queseras artesanales..

9. La Asistencia Técnica y capacitación son Incipientes en algunos casos y nulas en los sectores alejados del país lugar donde estas se ubican, además manifestaron que algunas capacitaciones han sido brindada de forma no convincente con la problemática que enfrentan. 10. Empresas Artesanales vinculados a Intermediarios Regionales, que no exigen calidad para la compra de queso, no poseen interés en mejorar sus condiciones de producción, combinado con la falta de capacidad de Instituciones Públicas, para aplicar Normas Técnicas Obligatorias que regule la inocuidad de los quesos a comercializarse en los mercados, nacionales y Regionales, generan una competencia injusta con empresas industriales y no promueve la incorporación de BPG, BPM en ganaderos y queseros. 11. Existe desconocimiento por parte de consumidores de los riegos que implica el consumir alimentos contaminados. 12. Surgimiento de empresas semiindustriales, sin previo conocimiento de oportunidades de mercado y limitadas a la elaboración de un producto determinado, han causado la muerte efímera de estas.

FODA GRANOS BASICOS.

MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO MATRIZ " FODA " PARA ANALISIS DE POTENCIALES Y LIMITANTES DE LA CADENA DE GRANOS BASICOS, EN LOS MUNICIPIOS DE NUEVA GUINEA Y SAN DIONISIO.

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

1. Zonas de Alto potencial 1. Existe alta demanda de la productivo de Maíz y variedad de frijol Rojo Seda en el frijol. mercado nacional, Regional y hacia mercados nostálgicos, especie sembrada a nivel de Centroamérica, siendo Nicaragua el mayor productor de este rubro y variedad a nivel de la Región.

1. Productores(as) con bajos niveles de organización, produciendo rendimientos marginales, estacionarios porque obedecen a factores climáticos y con altas estructuras de costos, dado a costos de semillas certificadas, fertilizantes.

Existe la tendencia de incrementar el consumo de Harina de maíz importada en vez de procesar nuestro grano de maíz.

2. Productores con alta experiencia y cultura en la siembra de Granos Básicos y principalmente manejando variedades demandadas por el Mercado. 3. Existe un cooperativismo incipiente pero ya laborando en procesos de Producción y comercialización principalmente de Frijol Rojo.

2. La mayor vinculación con los mercados se da con Intermediarios, locales y nacionales, a los cuales les venden granos, con calidad de campo, imponiéndoles precios diferenciales según color del grano, nivel de humedad y contenidos de impurezas. 3. Poca o Nula innovación sobre tecnologías de secado en campo, del cultivo de frijol, lo que limita la siembra de primera y postrera en las zonas húmedas. Además falta de infraestructura y equipos que brinden el servicio de secado y clasificados del grano de frijol, que les permita obtener mejores precios.

2. El maíz presenta oportunidades de mercado si se vincula a este sector con los actores que procesan reposterías de este cultivo.

La variabilidad climática, sumado a la falta de herramientas para su adaptación los hacen vulnerables a pérdidas de cosechas.

4. Rendimientos marginales en el cultivo de maíz incide en precio por quintal y producciones limitadas a ciertos meses del año no le permite acceder a la demanda presentada por Empresas industriales de harina y tortilla a Nivel Internacional. 5. El procesamiento de frijoles está dominado por empresas industriales internacionales que demandan frijol quebrado en su mayoría, de baja calidad para maximizar ganancias, nuestro frijol difícilmente compite para este fin. 6. Para el caso del Frijol, donde tenemos oportunidad de mercado por la venta en grano de la variedad Rojo Seda, tenemos a empresas exportadoras o intermediarios aprovechando información asimétrica de mercado que poseen con respectos al eslabón primario y lo aprovechan para maximizar sus ganancias, pagando precios injustos por sus productos. 7. La variedad Rojo Seda es la de mayor demando en los mercados pero la de menor rendimientos de todas las variedades de frijol, los exportadores exigen esta variedad con calidad de campo sin el pago de incentivo que reconozca la inversión hacia este cultivar.

8. Los servicios hacia esta cadena es brindado principalmente por ONGS, mediante la atención de créditos y asistencia técnica para la siembra de cultivo, con poco resultados hacia la productividad y sin interesarles aspectos de comercialización. 9. No existe coherencia entre las variedades de semillas de frijol promovidas por el INTA, y las que demanda el mercado, además se ha hecho poco o nada por mejorar productividades hacia cultivares demandados por los mercados.

FODA FRUTAS. MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO MATRIZ " FODA " PARA ANALISIS DE POTENCIALES Y LIMITANTES DE LA CADENA DE FRUTAS EN LOS MUNICIPIOS DE LAGUNA DE PERLAS, KUKRA HIL, RIVAS Y TONALA. CADENA

Fortalezas

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

1. Existe alta demanda de Nueces para la elaboración de bebidas por parte de la Compañía Pepsi Cola.

1. La mayores áreas establecidas se encuentran en fase fenológica de crecimiento y desarrollo, actualmente no existe capacidad de producción con fines Industriales, hasta dentro de dos años, según Productores(as) de la zona.

La variabilidad climática, sumado a la falta de herramientas para su adaptación los hacen vulnerables a pérdidas de cosechas.

2. Zonas con Alto potencial 2. Existe alta demanda de productivo de Plátano. esta fruta en el Mercado Nacional y por Intermediarios Salvadoreños.

1. Por cada manzana cosechada se estima que entre el 12 y el 34% de dedos no reúnen las calidades requeridas para su venta como fruta fresca y tienen que ser vendida a precios bajos.

La variabilidad climática, sumado a la falta de herramientas para su adaptación los hacen vulnerables a pérdidas de cosechas.

3. Productores con alta experiencia y cultura en la siembra del cultivo de Plátano.

2. Las Cooperativas poseen mayor acceso a canales de comercialización estables , sin embargo exigen requisitos para el ingreso de socios esto se torna en barrera para pequeños y medianos productores de plátano.

1. Zonas de la RAAS, con Alto potencial productivo de Coco. COCO

PLATANOS

3. Existen altos sobrantes de Plátanos con categoría B y C que pueden ser procesados en frituras, y obtener mejores ingresos, considerando su alta demanda en los mercados.

4. Existe un cooperativismo con bastante desarrollo ya laborando en procesos de Producción, Transformación y comercialización principalmente como fruta congelada.

3. Para garantizar mercados formales se necesita producciones estables y de calidad, para lo cual se requiere de inversiones en equipos e insumos, lo que se ve diezmado por la falta de acceso a recursos financieros para este sector productivo. 4. Las cooperativas visitadas carecen de Registros administrativos o certificaciones requeridas para la exportación siendo únicamente maquiladoras de cooperativas que se dedican específicamente a la venta de servicios de comercialización, esta garantiza los requisitos requeridos para el traslado del producto, cobrando por dichos servicio.

FODA MIEL.

MINISTERIO DE FOMENTO INDUSTRIA Y COMERCIO MATRIZ " FODA " PARA ANALISIS DE POTENCIALES Y LIMITANTES DE LA CADENA DE MIEL, EN LOS MUNICIPIOS DE BOACO Y EL SAUCE. Fortalezas 1. Zonas de Alto potencial productivo de Miel.

Oportunidades

Debilidades

Amenazas

1. Existe alta demanda de Miel Orgánica en los Mercados Internacionales.

1. Apicultores (as) se ven afectado cada año por factores climáticos que inciden en la floración de diferentes especies, arbustivas de gran importancia en la producción de miel.

La variabilidad climática, sumado a la falta de herramientas para su adaptación los hacen vulnerables a pérdidas de cosechas.

2. Productores con alta experiencia en la explotación Apícola y con conocimiento en el manejo para producción Orgánica de miel.

2. A nivel de Nicaragua se dificulta encontrar el pesticida para control del acaro Barroasis, generando grandes pérdidas.

3. Existe un cooperativismo desarrollado laborando en procesos de Producción y comercialización.

3. La falta de Azúcar orgánica impide que puedan hacer uso de este producto para alimentar las abejas en tiempos críticos, teniendo que recurrir a dejar mayor cantidad de miel por colmena. 4. Las cooperativas de Apicultores no comercializan únicamente le maquilan a otras cooperativas las cuales se encargan de llenar los requisitos para exportar el

productos, cobrando por dicho servicio.

5. Existe robo de colmenas y estas no son sujetas de denuncias judiciales porque no exista ley que califique como delito este ilícito. 6. A pesar que entre Apicultores el valor de una colmena oscila entre los US$ 120 y US$ 130 DOLARES, estas carecen de valor como prenda ante las Instituciones Bancarias. 7. No existen Normas Técnicas Obligatorias que exijan ofertar a los consumidores de miel de calidad y se ha hecho poco por corroborar si la vendida en los Mercados es miel de abejas.

8.2 Mapeos de las Cadenas Grafico N° 27. Actores en la Cadena del Frijol Común, Nueva Guinea y San Dionisio.

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Grafico N° 28. Actores en la Cadena del Maíz, Nueva Guinea y San Dionisio.

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Grafico N° 29 Actores Presentes en la cadena de Yuca y Quequisque del Municipio de Nueva Guinea.

124

Grafico N° 30. Actores presentes en la Cadena de Yuca y Quequisque del Municipio de Laguna de Perlas y Kukra Hill.

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Grafico N° 31. Actores presentes en la Cadena del Coco, RAAS.

126

Grafico N° 32. Actores presentes en la Cadena de Lácteo Chontales y RAAS.

127

Grafico N° 33. Actores presentes en la Cadena de Hortalizas Sébaco y Tomatoya.

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Grafico N° 34. Actores presentes en la Cadena de Plátano Rivas.

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Grafico N° 35. Actores presentes en la Cadena de Plátano Tonalá.

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Grafico N° 36. Actores presentes en la Cadena de Miel, Boaco.

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ESTRATEGIA DE INTERVENCION DE TODOS LOS ACTORES.

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