MULTIMIX DE CONSUMO SERVICIO: TELEFONIA CELULAR INFORME EJECUTIVO

ESTRUCTURA DEL INFORME SERVICIO: TELEFONÍA CELULAR

RESUMEN DE LOS DATOS MAS RESALTANTES DEL PRESENTE INFORME

 USUARIOS DEL SERVICIO  CLARO vs. TELEFÓNICA DEL PERÚ:

Edades de los usuarios del servicio de telefonía celular Sistema de pago Usuarios según sexo

 PERFIL DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO: Variables demográficas Variables psicográficas

 MEDIOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS USUARIOS DEL SERVICIO

Alcance semanal de canales de televisión, emisoras de radio, diarios

 GRADO DE ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR A LA PUBLICIDAD QUE SE TRANSMITE EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN

RESUMEN TÉCNICO DEL MULTIMIX DE CONSUMO Y COSTO

-2-

RESUMEN DE LOS DATOS MAS RESALTANTES DEL PRESENTE INFORME VARIABLES Usuarios del servicio de telefonía celular

COMENTARIOS 





Sistema de Pago y usuarios según sexo

 

Perfil de los usuarios del servicio de telefonía celular



 

  Medios a los que están expuestos los usuarios del servicio de telefonía celular

 



El 47% de personas de Lima metropolitana entre hombres y mujeres de 11 a mas años usan el servicio de telefonía celular: 71% en el nivel A/B, 49% en el C y 34% en el D/E. El servicio de telefonía celular más usado es Claro con 24.8% del total, teniendo mayor aceptación en los niveles C y D/E con 28.2 y 17.5%. En el nivel A/B se tiene como principal marca a Telefónica del Perú con un 36.2%. Las edades de los usuarios del servicio de telefonía celular está entre los 17 a 37 años para los usuarios de Claro, y de los 26 a 50 años para los usuarios de Telefónica del Perú. Resaltando más los usuarios de 17 a 25 años para el caso de Claro, y 38 a 50 años en el caso de Telefónica del Perú. El sistema Prepago es la modalidad mas usada por los usuarios de este servicio. Tanto Claro como Telefónica del Perú tienen casi el mismo porcentaje de usuarios según sexo variando en tan solo décimas, 52% hombres, 47% mujeres. La principal ocupación de los usuarios de Claro es de estudiante, seguida de empleado, en telefónica del Perú la principal ocupación es el de estudiante seguida de trabajador independiente. El principal hobbie o pasatiempo es escuchar radio. Acostumbran asistir principalmente a restaurantes, fast food, café/heladería y parques de distracción. Siendo los usuarios de Claro quienes más realizan estas actividades que los de Telefónica del Perú. El autoservicio que más visitan para realizar sus compras es Metro. Más del 20 % cuenta con algún producto bancario, la que mas se tiene es la tarjeta de crédito en tiendas comerciales. Más del 60% de los usuarios de Claro y Telefónica del Perú han visto América TV. Las emisoras de radio Moda, Panamericana, Radio Mar Plus y RPP son las más escuchadas por los consumidores de ambas marcas. Trome y El Comercio son los diarios más leídos.

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USUARIOS DEL SERVICIO: TELEFONIA CELULAR PERÍODO INVESTIGADO: Febrero 2007 GRUPO OBJETIVO: HOMBRES Y MUJERES DE 11 A MAS AÑOS ÁMBITO GEOGRÁFICO: LIMA METROPOLITANA MUESTRA ESTADÍSTICA: 2542 PERSONAS

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USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

50 40

53%

47%

30

24.8

22.5

20 10

1.6 0

TOTAL

CLARO

TELEFONICA DEL PERU

NEXTEL

50 40

71%

29%

34.8

36.2

30 20 10

5.1

0 CLARO

NSE A/B

TELEFONICA DEL PERU

NEXTEL

50 40

51%

49%

30

28.2 21.7

20 10

1.3 0 CLARO

NSE C

TELEFONICA DEL PERU

NEXTEL

50

66%

40 30 20

34%

17.5

16.8

10

0.3

NSE D/E

0 CLARO

TELEFONICA DEL PERU

NEXTEL

TIENEN EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR NO TIENEN EL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR

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EDADES DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR: CLARO vs. TELEFÓNICA DEL PERÚ

CLARO

TELEFÓNICA DEL PERÚ

50

50

36.2 40

33.8

40

21.2

30

28.1

30.3

22.7

30

17.3 20

20

11.6

14.7

9.2 10

10

0

11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50

49.1

51 a Mas

TOTAL

42.7

50

34.1

31.1

40

30

51 a Mas

45.2

38.9 29.9

30

16.4

20

24.1

20

10

10

0

11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50

45.8 50

51 a Mas

NSE A/B

42

0

11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50

32.1

40

21.9

18.5

20

0

11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50

51 a Mas

11.6

10

NSE C

0

11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50

50

50

40

40

22.2

21.5 11.2

8.7

10

28

30

20

30

51 a Mas

50

40 30

11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50

47.6

50 40

0

21.4

32.1 28 21.5

30

17.7 20

20

11.6 11.2

10.9

6.1

51 a Mas

10

10

NSE D/E

0

11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50

11 a 16

51 a Mas

17 a 25

0

11 a 16 17 a 25 26 a 37 38 a 50

26 a 37

38 a 50

51 a Mas

51 a Mas

-6-

CLARO vs. TELEFÓNICA DEL PERÚ

SISTEMA DE PAGO

CLARO

TELEFÓNICA DEL PERÚ

50

50

40

40

30

24.8

30

22.2

20

22.5

20.0

20

10

10

2.3

0.9

2.4

0.2

0

0.8

0.2

MENSUAL

RPM

0 TIENEN CLARO

PREPAGO

POSTPAGO

MENSUAL

RPM

TIENEN TELEFÓNICA DEL PERÚ

PREPAGO

POSTPAGO

USUARIOS SEGÚN SEXO

TELEFÓNICA DEL PERÚ

CLARO

22.5 %

24.8 % 100%

80%

100%

47.6%

80%

60%

60%

40%

40%

52.4% 20%

0%

52.1% 20%

0% CLARO

Hombres

47.9%

TELEFONICA DEL PERU

Mujeres

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PERFIL DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR OCUPACION TELEFÓNICA DEL PERÚ

CLARO

28%

31%

24%

22%

12%

11%

Estudiante

8%

4%

33%

Empleado

28%

Trabajador Independiente

49.8

70 50

60

80 70 60 50

40

38.9 34.6

30

32.3

33.7

30

26.2 16.7 17.6

10

20

20

26.1 25.0

4.3

7.3 8.9

0

0

2.2

10

40

38.5

37.9

Otras actividades

ESTADO CIVIL

80

GRADO DE INSTRUCCIÓN

Ama de Casa

Técnica

Primaria

Soltera/o

Casada/o

Conviviente

Otros

80

PROCEDENCIA

69.8

40

50

60

70

70.2

30.2

20

30

29.8

10

Superior Post-Grado

0

Secundaria

Lima y Callao

CLARO

Otros

TELEFÓNICA DEL PERÚ

-8-

VARIABLES PSICOGRÁFICAS HOBBIES/ PASATIEMPOS

ASISTENCIA A ALGÚN LUGAR DE DIVERSIÓN (En los últimos 15 días)

9.2

COMPUT. JUGAR-INTERNET

8.0

HACER DEPORTES

12.9

11.4

25.6 27.7 35.0 34.8

CAFE / HELADERIA

14.8 26.0

MIRAR TV

26.2

PARQUE DE DISTRACCION

13.7

BAILAR

16.7

DISCOTECA/ SALSODROMO

11.2

LECTURA

21.3 24.8

CINE

9.7

38.9 42.6

FAST FOOD

24.7 43.8

ESCUCHAR MÚSICA

60.7 63.0

RESTAURANTE

45.7 0

0

10 20 30 40 50 60 70 80

ASISTENCIA A CENTROS COMERCIALES (En los últimos 15 días)

10

20

30

40

50

60

70

80

AUTOSERVICIOS MAS CONCURRIDOS (En los últimos 15 días) Claro

80 60

74 AUTOSERVICIO

49.1 26.3

40

19.3

20

70.1

6.3

5.9

3

2.7

Eco

Vivanda

Minka

2.7

3.9

4.4

Eco

Vivanda

Minka

0 Metro

Plaza Vea

Totus Wong

46.8 CENTRO COMERCIAL

42.1

Telefónica del Perú

80 60 40

45.5 24.6 18.7

20

45.4

0 Metro

TDA. POR DEPARTAMENTO

45.8

0

10

20

CLARO

30

40

50

60

70

Plaza Vea

Totus

10.6

Wong

80

TELEFÓNICA DEL PERÚ

-9-

TENENCIA DE BIENES Y SERVICIOS

FONDO DE PENSIONES 80 70 60 50 40 30 22.3 22.7 20 7.1 6.1

10

5.4

7.2 3.3 2.4

3.2 4.0

3.1 2.7

Union Vida

Prima

Profuturo

0 A.F.P.

Integra

Horizonte

SERVICIOS FINANCIEROS 80 70 60 50 40 30.9 30

27.7

27.5 26.3

20

14.4 15.1 7.4 8.5

10

5.1 5.0

0 Cuenta de ahorro

Tarjeta Crédito Tda. Comercial

CLARO

Tarjeta de crédito nac.

Cuenta corriente Depósito a plazo fijo

TELEFÓNICA DEL PERÚ

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MEDIOS A LOS QUE ESTÁN EXPUESTOS LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CANALES DE TELEVISIÓN

EMISORAS DE RADIO 100

100

80

80 68.5 69.8

60

60 50.4 49.3

48.0 43.1

41.8 33.9 37.8

40

40

36.4 32.7 31.6

31.9

31.6 31.5

35.6 31.0 24.9

16.4

La mega 94.3

Okey

R.P.P.

Radiomar plus

Panamericana

Red Global

0

DIARIOS 100

80

60

40

33.1 32.0 27.8 27.1

CLARO

14.7 11.3 9.7

10.7 6.97.1

El Popular

9.8

Correo

Aja

El Comercio

0

Trome

9.3

Peru.21

13.3

13.3

Ojo

20

21.8

20

10.5 11.1

TV Peru

Panamericana

Frecuencia Latina

ATV

América televisión

0

14.9

Moda

20

28.2

TELEFÓNICA DEL PERÚ

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GRADO DE ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR A LA PUBLICIDAD QUE SE TRANSMITE EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN

COMPARATIVO SEGÚN MEDIOS DE COMUNICACIÓN NIVEL DE ATENCIÓN LE PRESTA TOTAL ATENCION LE PRESTA POCO O ALGO DE ATENCION

VALOR

PANELES

TELEVISIÓN

DIARIOS

RADIO

CORREO DIRECTO

REVISTAS

CINE

BANNERS

POP-UP

4

27.8

28.5

22.9

17.5

38.0

20.3

24.8

4.7

5.8

2, 3

67.7

60.8

64.7

69.4

35.7

51.0

31.2

34.5

27.2

LA OMITE TOTALMENTE

1

4.5

10.3

6.2

10.0

6.4

3.6

4.1

32.2

38.3

NO TIENE CONTACTO CON EL MEDIO

0

0.0

0.4

6.2

3.0

19.9

25.2

40.0

28.6

28.7

2.9

2.8

2.7

2.5

2.5

2.2

1.8

1.4

1.3

INDICE DE EFECTIVIDAD* * Indice determinado en función al valor ponderado

USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR: 47 % HOMBRES Y MUJERES DE 11 A MAS AÑOS

100%

0.0 4.5

0.4 10.3

6.2 6.2

3.0 10.0

80%

6.4

% NIVEL DE ATENCIÓN

60%

19.9

67.7

60.8

64.7

69.4

28.6

25.2 40.0 3.6

4.1

35.7

32.2

51.0 31.2

40%

20%

34.5

38.0 27.8

28.5

22.9

20.3

17.5

24.8 4.7

0% PANELES

TELEVISIÓN

DIARIOS

RADIO

CORREO DIRECTO

REVISTAS

CINE

BANNERS

LE PRESTA TOTAL ATENCION

LE PRESTA POCO O ALGO DE ATENCION

LA OMITE TOTALMENTE

NO TIENE CONTACTO CON EL MEDIO

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RESUMEN TÉCNICO DEL MULTIMIX DE CONSUMO 1. Objetivos El Multimix de Consumo permite, a partir de una Base Única de Datos, analizar el consumo de productos, marcas y servicios en forma interrelacionada con el consumo de medios y con aspectos cualitativos de los consumidores (Perfil del consumidor).

2. Información Básica que ofrece el Multimix de Consumo: Consumo de Productos y Servicios: Penetración de marcas, Fidelidad de marcas, Uso personal vs. uso compartido del producto, Marcas según lugar de compra, Duración del Producto en el Consumo. Perfil del Consumidor: Marca cliente vs. competidoras, definido a partir de las siguientes variables demográficas y psicográficas: Variables Demográficas:: NSE, Sexo, Edad, Categoría Familiar, Ocupación, Estado Civil, Grado de Instrucción, Procedencia y Actividad que Desempeña. Variables Psicográficas (Estilo de Vida): Hobbies. Practica Deportivas. Simpatía por equipos de fútbol. Asistencia a lugares de esparcimiento, centros comerciales, autoservicios, tiendas por departamento, cines, fast foods, discotecas, cafés. Viajes realizados dentro y fuera del país. Tenencia de servicios financieros, de salud, vida, fondo de pensión. Tenencia de teléfono. Estudios realizados: tipo de instrucción, institución donde estudia. Clubs sociales a los que pertenece. Consumo de Medios: audiencia en la última semana: • • • • •

Televisión Cable Radio Diarios Revistas e Internet

Grado de Atención a la Publicidad en: Radios, Diarios, Revistas, Televisión, Correo Directo, Cine, Internet (Pop Ups y Banners) y Paneles.

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3. Tipo de estudio. Sistemático Corporativo 4. Ambito Geográfico Lima Metropolitana, conformada por 39 distritos de Lima y Callao. No se incluyen los balnearios 5. Universo Investigado Productos del Hogar: Ama de Casa o persona que realiza las compras de los productos investigados en el hogar Productos de Consumo Personal: Personas de 11 años o más de todas las edades y de los cinco NSE en los que se ha estratificado el universo: Alto/Medio (AB), Bajo Superior (C), Bajo Inferior y Bajo Marginal (DE). 6. Resumen Metodológico A) Técnica: Muestra Panel de propósitos múltiples B) Muestra panel Investigada PRODUCTOS DEL HOGAR: AMAS DE CASA

PRODUCTOS DE CONSUMO PERSONAL: PERSONAS 11+AÑOS

ALTO / MEDIO

207

614

BAJO

227

811

333

1,117

767

2,542

NIVEL SOCIOECONÓMICO

MUY BAJO EXTREMO

/

MUY

BAJO

TOTAL

C) Características de la Muestra Panel * Muestra Probabilística, totalmente representativa del universo investigado. * Muestra panel diferente para cada periodo investigado. * Muestra No proporcional a la composición Socio-económica del universo, que permite inferir resultados para cada uno de los tres NSE considerados en el estudio dentro de los márgenes de error estadísticos aceptables. * Resultados Ponderados según la estructura del NSE, Sexo y Grupos de edad del universo investigado D) Marco Muestral: CPI cuenta con los marcos muestrales más completos y actualizados del medio para el diseño de las muestras estadísticas, tanto para Lima como para las ciudades del interior del país.

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Marco Muestral Lima: a)

El marco muestral CPI 2007 tiene como base un listado de 1´777,292 viviendas elegibles en los 39 distritos de Lima Metropolitana, según el CENSO INEI 2005.

b)

En el marco muestral CPI, estas viviendas han sido agrupadas en conglomerados (UPMs) de 80 viviendas cada uno, en promedio. Este marco muestral garantiza una óptima dispersión del área geográfica considerada para el estudio y una mayor homogeneidad de las UPMs en lo que respecta a niveles socioeconómicos y cantidad de viviendas, lo que se traduce en una menor varianza estadística. En total el Marco Muestral CPI tiene computadas 22,216 UPM en los 39 distritos de Lima Metropolitana

c)

Una ventaja de nuestro marco muestral es que, para cada UPM se ha generado una base de datos de viviendas, lo que permite seleccionar aleatoriamente dentro de la UPM la muestra de viviendas a encuestar.

De esta manera hemos pasado de las manzanas de vivienda como unidades primarias de muestreo (UPM) a los conglomerados de viviendas, cuya ventaja como ya lo señalamos es tener mayor homogeneidad de viviendas. E) Sistema Aplicado para la toma de información Entrevista Personal a las personas seleccionadas en la muestra estadística, con aplicación de un cuestionario estructurado sobre la base de los objetivos del Multimix. La información sobre el consumo de productos y servicios investigados, consumo de medios y las variables determinantes del perfil del consumidor se recoge aplicando la encuesta en forma gradual durante la semana que tiene el estudio, de manera tal que al encuestar grupos de productos por días obtenemos información de mejor calidad. 7. Soporte El manejo de la información se realiza utilizando un moderno y amigable software desarrollado por nuestra empresa, que en pocos segundos genera los resultados y los cruces de información requeridos por el usuario: NSE, Sexo, Grupos de Edades y otras variables psicográficas de interés para el cliente. Todos los cuadros del estudio se presentan desagregados de la siguiente manera: *Nivel Socioeconómico: Alto/Medio (AB), Bajo Superior (C), Bajo Inferior y Bajo Marginal (DE) *Sexo: Hombres y Mujeres (para productos de Consumo Personal) *Bloques de Edad: 11-16, 17-25, 26-37, 38-50 y 51 a más

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