¿POR QUÉ HACER NEGOCIOS CON EL MERCADO CENTROAMERICANO?

Elaborado por el equipo de Bogotá Emprende a partir de contenidos del documento Cómo hacer negocios con Centroamérica: Costa Rica, un mercado por explorar y extraídos del portal del Centro de Emprendimiento en PDF www.bogotaemprende.com

ESTRUCTURA

A. Mercado de alto potencial Extensión Población B. Mercado en crecimiento y con necesidades de exportación Intercambio comercial de Centroamérica con el mundo Exportaciones Importaciones Balanza comercial C. Centroamérica es un mercado de oportunidades para Colombia Con Guatemala Con El Salvador Con Honduras Con Costa Rica D. ¿Qué compramos y qué vendemos? Amplias expectativas en el intercambio comercial CentroaméricaColombia Exportaciones Importaciones Balanza comercial E. La región Bogotá - Cundinamarca también es importante Exportaciones Importaciones Balanza comercial F. Acceso de los productos colombianos al mercado centroamericano Acuerdos de Colombia con los países Centroamericanos G. Situación geográfica y afinidad en los negocios Facilidad para hacer negocios H. Complementariedad en la producción ¿Cómo podemos complementarnos?

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A. MERCADO DE ALTO POTENCIAL

Extensión y población Cuadro 1 Centroamérica 2005 País Extensión Población Guatemala 108.889 km2 12.699.780 h. Honduras 112.492 km2 7.346.532 h. El Salvador 20.749.44 km2 6.874.926 h. Costa Rica 51.100 km2 4.321.717 h. 2 Nicaragua 130.700 km 5.483.447 h. Centroamérica 423.930.442 36.726.402 h. Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA. Sistema Integrado de Información de Comercio CAFTARD. Dirección General de Tecnologías de Información. Guatemala

El bloque comercial centroamericano tiene una extensión de 423.930 km2 y 36.7 millones de habitantes. El Salvador es el país de mayor extensión y el de más alta densidad de población con 304 habitantes por kilómetro cuadrado. Guatemala posee 12.6 millones de habitantes. ¿Qué mercado alcanza los mejores indicadores? Costa Rica tiene los mejores indicadores de bienestar y es la economía más grande de la región centroamericana, con un PIB de US$20.016 millones (2005) y un PIB per cápita de US$ 4.645 (2005). Comparándolo con el de Colombia, el PIB colombiano alcanza la cifra de US$122.610 millones y un PIB per cápita de US$2.663 (2005), casi la mitad del de Costa Rica. ¿Qué produce y exporta Centroamérica? Con una economía tradicionalmente soportada en el desarrollo del agro, Centroamérica ha sido reconocida mundialmente como productor de café, banano, azúcar y algodón. Actualmente compite en los mercados internacionales de frutas, flores y follajes; pescado, camarón, carne, madera y cardamomo. También es importante exportador de confecciones, muebles y componentes electrónicos, que maquila en sus zonas francas, y una variedad de productos manufacturados de la metalmecánica, el plástico, los textiles y la agroindustria. B. MERCADO EN CRECIMIENTO Y CON NECESIDADES DE EXPORTACIÓN Los países centroamericanos se encuentran comprometidos con el proceso de internacionalización de sus economías y el fortalecimiento de la capacidad productiva para alcanzar mayores niveles de industrialización. Gracias a ello, la región centroamericana ha logrado mantener un continuo crecimiento de sus indicadores de

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comercio exterior. En el caso específico de Costa Rica, su compromiso se centra en el campo de la informática y las telecomunicaciones. ¿Cuánto es el intercambio comercial de Centroamérica con el mundo? ¿En exportaciones? En los últimos cinco años, las exportaciones centroamericanas registran un crecimiento promedio anual de 2,3% al haber pasado de US$11.542 millones en 2000 a US$14.411 millones en 2005. Este lento crecimiento obedece, entre otros factores, a la caída del precio de las exportaciones. (Véase cuadro 2). ¿En importaciones? A diferencia de las exportaciones, las importaciones muestran un comportamiento dinámico, con una tasa de crecimiento promedio anual de 9,3%, al pasar de US$18.801 millones en 2000 a US$30.786 millones en 2005, con lo cual superó dos veces el valor exportado. (Véase cuadro 2). ¿Cuál es el comportamiento de la balanza comercial? El intercambio comercial total de Centroamérica en 2005 fue de US$45.197 millones, de los cuales US$14.411 millones (32%) corresponden a exportaciones y US$30.786 millones (68%) a importaciones. La balanza arroja un déficit comercial de US$16.375 millones. (Véase cuadro 2) Es evidente que la región centroamericana presenta un permanente déficit en su balanza comercial. Por lo tanto busca satisfacer sus necesidades de importación en los mercados externos. El TLC que negocia actualmente con Colombia representa un importante instrumento para aprovechar este mercado. Cuadro 2

Años

Centroamérica Balanza comercial total (2000-2005) en millones de dólares US$ Exportaciones Importaciones Balanza Comercial

2000

11.542

18.801

-7,289

2001

10.184

20.518

-10,334

2002

10.170

21.996

-11,826

2003

11.618

23.710

-12,092

2004

12.694

26.900

-14,206 -16.375

2005

14.411

30.786

Crecimiento promedio anual

2.3%

9.3%

Fuente: Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA. Sistema Integrado de Información de Comercio CAFTA-RD. Dirección General de Tecnologías de Información. Guatemala.

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¿Cuáles son los principales productos de importación y exportación? Centroamérica exporta principalmente productos agrícolas, en tanto las importaciones se concentran en bienes de capital, insumos y materias primas. Por su parte, Costa Rica se ha especializado en la producción y exportación de programas electrónicos y de computación.

Cuadro 3 Exportaciones e importaciones de Centroamérica Exportaciones Banano o plátano fresco Café Azúcar de caña Piñas tropicales Preparaciones alimenticias Melón y sandía Amomo y cardamomo Carne deshuesada Partes y accesorios para máquinas automáticas de procesamiento de datos Medicamentos antimalaria Aceites crudos de petróleo Partes para máquinas y aparatos eléctricos Prendas y complementos de vestir de punto

Importaciones Aceite de petróleo o de minerales bituminosos Circuitos integrados y microestructuras electrónicas Gas propano licuado Medicamentos Aceite crudo de petróleo Automóviles de turismo, pasajeros y carga Aparatos emisores con aparato receptor incorporado Partes y accesorios de máquinas automáticas para procesamiento de datos Aparatos de televisión

Productos laminados planos Papel y cartón kraft Maíz amarillo Trigo duro

¿Existe interés de Colombia como aliado estratégico en la región centroamericana? Claro que sí. Tanto para los países centroamericanos como para Colombia resulta de gran interés estrechar y ampliar sus relaciones comerciales por diversas razones, entre las que se cuentan:

Aprovechar el Tratado de Libre Comercio Colombia Centroamérica (TLCTN) Explotar la cercanía geográfica y la afinidad cultural empresarial. Aumentar los niveles de productividad en un mercado en desarrollo. Sacar provecho de los elevados índices de demanda de productos del exterior. C. CENTROAMÉRICA ES UN MERCADO DE OPCIONES PARA COLOMBIA

Opciones con Guatemala

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Para el empresario colombiano interesado en explorar el mercado centroamericano, es aconsejable empezar por conocer el mercado de Guatemala porque es el más extenso, 108.889 km2 y el de mayor número de habitantes 12,6 millones, con un ingreso per cápita de US$1.940. Dayana Aceituno, supervisora de comercio exterior de la Cámara de Comercio de Guatemala, refiriéndose al mercado centroamericano, afirma: “Existe la creencia de que los productos importados son de mejor calidad y tienen un valor agregado. Esto explica porque Colombia ha resultado atractiva: por toda esa idiosincrasia y por el reconocimiento que tienen algunos sectores de producción”. Asimismo, Carlos Enrique Rivera, secretario general de la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales Centroamericanas y de República Dominicana (Fecaica), se refiere al intercambio comercial entre Colombia y Guatemala en los siguientes términos: “Guatemala es uno de los pocos países que se dedica a la producción del caucho natural, el cual se utiliza como materia prima en productos elaborados y exportados por Colombia como neumáticos, manufacturas de caucho, prendas de vestir y guantes. Asi mismo, podría aprovechar la ventaja tecnológica y productiva que posee Colombia con respecto a ella”. En agricultura, Colombia tiene las siguientes alternativas de exportación: Maquinaria agrícola. Abonos, herbicidas, insecticidas y fungicidas. Transferencia tecnológica en el área del café, especialmente en producción y comercialización internacional. Opciones en El Salvador Pensando en hacer negocios con Centroamérica, los empresarios colombianos podrían dirigir sus acciones hacia El Salvador como el segundo país con el que se debe hacer negocios. Sus empresarios se caracterizan por ser organizados y tomar decisiones rápidas; son luchadores, trabajadores, emprendedores y están dispuestos a hacer industria, a comprar y vender. Esta nación tiene más de 6,5 millones de habitantes, un ingreso per cápita de US$2.258 (2004). Según la publicación Economía & Comercio de América Latina y El Caribe, El Salvador posee el reconocimiento de grado de inversión, otorgado por las más prestigiosas calificadoras de riesgo, y ocupa el puesto 26 entre 161 países en índice de libertad económica. Colombia tiene oportunidades de exportar a El Salvador en los siguientes sectores:

Automotor. Metalmecánica. Transformación y distribución de energía ligada a servicios de ingeniería.

Opciones con Honduras

Honduras tiene más de siete millones de habitantes y un ingreso per cápita de US$953; promueve la inversión extranjera y a los empresarios foráneos que establezcan sucursales de sus compañías en el territorio les permite repatriar el 100% del capital invertido, así como sus utilidades.

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Colombia puede exportar a Honduras los siguientes productos y servicios:

Cuero. Construcción. Azúcar. Jabón.

Los profesionales colombianos son apetecidos en San Pedro Sula, capital industrial de Honduras, por sus conocimientos, la capacidad de integración, la disciplina y la constancia en sus labores.

Opciones con Costa Rica Costa Rica sirve de plataforma de ingreso a mercados como: Estados Unidos, la Unión Europea, México, el Caribe y el resto de países centroamericanos, con los cuales tienen alianzas comerciales. En materias primas, la mano de obra y los servicios se encuentran las principales oportunidades del mercado costarricense. Cada vez es mayor el número de empresas colombianas que trasladan parte de su operación a Costa Rica por las ventajas que ofrece el país para producir y exportar. Centroamérica cuenta con una serie de elementos que la hacen atractiva para Colombia. El principal de ellos es que son países importadores e industrialmente jóvenes, por lo que no producen todos los bienes que necesitan; requieren insumos y artículos terminados más que cualquier otro país. “Para Colombia es atractivo el mercado de América Central porque a ese mercado no le vendemos el 2% de lo que compra en el exterior, cuando aquí se producen bienes en una cantidad igual a las dos terceras partes de lo que ellos importan o compran. Esa diferencia hace que se convierta en un paraíso de oportunidades”1. Estas condiciones son consideradas como una ventaja para Colombia, puesto que los niveles de desarrollo, calidad y competitividad de sus productos son mayores que los centroamericanos. La cercanía y el idioma juegan un papel fundamental. En todos los países de América Central se habla español, lo que sin duda facilita la negociación. Centroamérica es un mercado abierto al comercio e históricamente acostumbrado a hacer acuerdos en este campo. Dentro de ellos se puede mencionar el Tratado de Libre Comercio con República Dominicana, suscrito el 16 de abril de 1998; el Tratado de Libre Comercio con México y el Triángulo del Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras) suscrito en junio de 2000; y el más reciente, el TLC Estados Unidos, Centroamérica, República Dominicana DR CAFTA, firmado en agosto de 2004. Adicionalmente, tres países centroamericanos están negociando un tratado de libre comercio con Colombia el TLCTN Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras, que espera se firme en el primer trimestre de 2007.

1

Legiscomex. “Centroamérica mercado de oportunidades para Colombia”. Base de datos disponible en http://legiscomex.com/Bancoconocimiento/C/Centroamericanegocios/Centroamericanegocios,asp Colombia, 29 de agosto de 2006

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D. ¿QUÉ COMPRAMOS Y QUÉ VENDEMOS? AMPLIAS EXPECTATIVAS EN EL INTERCAMBIO COMERCIAL CENTROAMÉRICA COLOMBIA

¿A cuánto alcanza el comercio global? El comercio global de Colombia con los cinco países centroamericanos supera los US$845 millones, lo que representa el 1,99% de su intercambio comercial con el mundo, cifra que en 2005 superó los US$42.391 millones en importaciones más exportaciones. Es claro que se pierde una oportunidad de aumentar el comercio colombiano con dicha región. ¿En exportaciones? En los tres últimos años las exportaciones colombianas a Centroamérica alcanzaron un crecimiento superior al 26% al pasar de US$532 millones exportados en 2003 a US$735 millones en 2005. Las exportaciones colombianas a Centroamérica registran una participación de 3,4% del total exportado al mundo. Gráfico 1.1 Exportaciones de Colombia a Centroamérica Participación por país, promedio 2000 - 2005

COSTA RICA. 31%

PANAMÁ. 39%

: NICARAGUA. 1%

HONDURAS. 6%

EL SALVADOR. 6% GUATEMALA. 17%

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB con datos DANE

Como se muestra en el gráfico 1.1, la mayoría de las exportaciones colombianas tienen como destino los mercados de Panamá, US$264 millones (39%); Costa Rica, US$219 millones (31%); y Guatemala US$142 millones (17%). A El Salvador y Honduras únicamente se exporta el 6% del total.

¿Cuáles son los principales productos de exportación? Colombia exporta a Centroamérica productos alimenticios y bebidas; tabaco; textiles y prendas de vestir; calzado y cuero; madera y productos de madera; papel y productos de papel; productos de la industria editorial y artes gráficas; químicos industriales; derivados del petróleo; caucho y plásticos; barro y loza; vidrio y sus productos; otros minerales no metálicos; láminas de hierro y acero; maquinaria eléctrica; material de transporte; equipos científicos y otras manufacturas livianas.

¿En importaciones?

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Las importaciones colombianas procedentes de los países centroamericanos alcanzan la cifra de US$111 millones en 2005, con un crecimiento promedio anual de 67,7%. En 2003, las importaciones registraron una cifra cercana a los US$65 millones y en 2004 fueron superiores a los US$72 millones. Las importaciones provenientes de Centroamérica representan únicamente el 0,5% del total importado por Colombia.

Gráfico 1.2 Importaciones de Colombia procedentes de Centroa mérica Participación por país, promedio 2000-2005 COSTA RICA. 26%

PANAMÁ. 49%

EL SALVADOR. 1%

NICARAGUA. 1%

HONDURAS. 6%

G UATEMALA. 17%

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.

Como lo muestra el gráfico 1.2 las importaciones provienen en su mayoría de Panamá, US$63 millones (49%); Costa Rica, US$25 millones (26%); y Guatemala, US$15 millones (17%) . De El Salvador y Honduras se importa únicamente el 1% y el 6%, respectivamente.

¿Cuáles son los principales productos de importación? Las compras de Colombia a Centroamérica se concentran en productos agropecuarios; algunos productos alimenticios; textiles y prendas de vestir; cuero y sus derivados; muebles de madera; papel y productos de papel; químicos; caucho y plásticos; y maquinaria eléctrica. ¿A cuánto asciende la balanza comercial? Colombia registra una balanza comercial favorable en los últimos cinco años. En el 2005 alcanzó un superávit cercano a los US$632 millones. En este contexto, el país está interesado en aumentar las corrientes de comercio con los países centroamericanos, específicamente en productos de manufactura y de valor agregado. E. LA REGIÓN BOGOTÁ-CUNDINAMARCA TAMBIÉN ES IMPORTANTE ¿En exportaciones? Actualmente, la región Bogotá-Cundinamarca exporta a Centroamérica cerca de US$185 millones, lo que representa el 5,2% del total exportado por la región (US$3.538 millones en 2005). Las exportaciones se dirigen principalmente a Panamá (41%), Costa Rica (22%) y Guatemala (19%). Honduras y El Salvador participan únicamente con el 7% y el 3%, respectivamente.

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¿Cuáles son los principales productos exportados? La región exporta a Centroamérica principalmente productos agropecuarios y alimenticios; textiles y confecciones; calzado y cuero; madera y muebles de madera; papel y productos de papel; químicos y caucho; barro y loza; maquinaria eléctrica y equipo eléctrico. ¿En importaciones? Las importaciones procedentes de Centroamérica representan el 1,01% del total Bogotá y Cundinamarca (US$10.940 en el 2005). Proceden principalmente de millones); Costa Rica 25% (US$25 millones) y de Guatemala el 14% (US$15 importamos US$5 millones y de El Salvador y Nicaragua únicamente US$1 millón de (Véase gráfico 1.4)

importado por la región Panamá 57% (US$62 millones); de Honduras dólares respectivamente.

Gráfico 1.4 Im portacione s de la Re gión Bogotá Cundinam arca proce de ntes de Centroam érica Participación prom edio por país 2000-2005

C OSTA RICA . 25%

EL SALVADOR. 1%

PANAMÁ. 57%

NICARAGUA. 0%

HONDURAS. 3%

GUATEMALA. 14%

Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones de la CCB, con base en datos del DANE.

¿Cuáles son los principales productos de importación? La región compra de Centroamérica productos agropecuarios, alimenticios y de la selvicultura; textiles y prendas de vestir; cuero y calzado; madera y muebles; papel y productos de papel; químicos; caucho y plásticos; vidrio y manufacturas livianas.

¿Y la balanza comercial? La balanza comercial es favorable para la región Bogotá-Cundinamarca con un superávit de US$133 millones en 2005.

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F. ACCESO DE LOS PRODUCTOS COLOMBIANOS AL MERCADO CENTROAMERICANO Colombia, como miembro de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), ha suscrito acuerdos de alcance parcial y de complementación económica con los países centroamericanos, en los que les otorga preferencias pero no las obtiene de ellos. Sin embargo, Guatemala y Honduras decidieron otorgar preferencias a un número reducido de productos de Colombia. De ahí la necesidad de tener un instrumento que garantice el acceso tanto de Colombia al mercado centroamericano, como de Centroamérica al mercado colombiano. Se espera que el TLC Colombia-Triángulo del Norte, que incluye a Guatemala, El Salvador y Honduras, tenga una cobertura general del universo arancelario para que una gran mayoría de los productos accedan al mercado con 0% de arancel en un período corto de desgravación.

¿Cuáles son los acuerdos que tiene Colombia con Centroamérica? Los Acuerdos de Alcance Parcial y de Complementación Económica suscritos por Colombia con los países de Centroamérica en el marco de la ALADI, son: Acuerdo de Alcance Parcial Colombia-Costa Rica: Colombia suscribió con Costa Rica el Acuerdo de Alcance Parcial (AAP) No. 7 de 1984, por el cual le concedió preferencias arancelarias sin reciprocidad para 68 productos, entre los que se destacan: trucha, atún, anchoa y langosta; fríjol y maíz; jengibre, tomillo y laurel; nuez y almendra de palma; aceites naturales; cascos para motocicletas; paraguas y sombrillas; maquinaria eléctrica; partes y piezas para bicicletas; y lentes de vidrio para gafas. Acuerdo de Alcance Parcial Colombia-El Salvador: En virtud del AAP No. 8 de 1984, Colombia le otorgó a El Salvador preferencias arancelarias sin reciprocidad para 96 productos, entre los que se encuentran: salmón, sardinas, bacalao, arenque, róbalo y merluza; fríjol y maíz amarillo; nuez; marañón; pimienta y clavo; caucho; cartón revestido; libros técnicos; sierras y tableros; circuitos impresos y acumuladores eléctricos. Acuerdo de Alcance Parcial Colombia-Guatemala: En el AAP No. 5 de 1984 Colombia le otorgó a Guatemala preferencias arancelarias sin reciprocidad para 27 productos. Posteriormente, a través de un protocolo modificatorio, incluyó una nueva normativa en materia de medidas antidumping y compensatorias, valoración aduanera, obstáculos al comercio, requisitos específicos de origen y solución de controversias. Se amplió la lista de productos con preferencias a un total de 249, de los cuales 180 fueron solicitados por Colombia, 49 por Guatemala y 20 por los dos países. Adicionalmente, Colombia le amplió a Guatemala de 27 a 84 los productos con preferencias arancelarias sin reciprocidad. Acuerdo de Alcance Parcial Colombia-Honduras: Colombia y Honduras suscribieron el AAP No. 9 de 1984 sin reciprocidad para el primero. Posteriormente, se suscribieron dos protocolos modificatorios con mutuos compromisos en materia de preferencias arancelarias en algunos productos de interés de las partes. Se otorgaron preferencias de arancel 0% para 80 productos aproximadamente. Acuerdo de Complementación Económica Colombia-Nicaragua: El Acuerdo de Complementación Económica (AEC) No. 6 fue suscrito con Nicaragua en 1984. En éste, Colombia le otorga rebajas arancelarias a Nicaragua en algunos productos mas no recibe preferencias arancelarias. Los productos más significativos incluidos en el acuerdo son: ajo, sorgo, jengibre, maíz, ron, tabaco, arena, caolín,

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cloro, productos para curtiembres, cedro, clavos de cobre y acumuladores eléctricos. Adicionalmente, Nicaragua tiene establecido un impuesto del 35% a las importaciones, lo que hace difícil el acceso de los productos colombianos a ese mercado. G. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y AFINIDAD CULTURAL Y DE NEGOCIOS ¿Es fácil hacer negocios con Centroamérica? Colombia está relativamente cerca de Centroamérica, a dos horas y media en avión de Bogotá a San José de Costa Rica, en un punto intermedio entre América del Norte y América del Sur. Comparte el mismo idioma de la región y negocia casi de la misma forma. Estas condiciones facilitan los negocios, pero hay que tener en cuenta que existen algunas dificultades en el caso del transporte que inciden en la oportunidad en la entrega de las mercancías. H. COMPLEMENTARIEDAD EN LA PRODUCCIÓN ¿Cómo podemos complementarnos? La producción de los países centroamericanos está compuesta por productos agrícolas con escaso componente de valor agregado, con excepción de Costa Rica que produce y exporta componentes de la industria informática y electrónica, en tanto que sus importaciones se basan en maquinaria, equipos, materias primas e insumos industriales. Si bien es cierto que la producción colombiana no se caracteriza por un alto contenido de valor agregado, los bienes manufacturados tienen cierto grado de industrialización. Por lo anterior, Colombia está en capacidad de suministrar productos agroindustriales y manufacturas intermedias, de baja producción en la región centroamericana. De otra parte, Costa Rica se ha especializado en la producción de partes y piezas para equipos de cómputo y recientemente ha incursionado en la industria de programas de computación, industria que en Colombia está por desarrollarse, en consecuencia podría ser un complemento para su producción.

FUENTES DE INFORMACIÓN Y CONTACTOS Instituto de Comercio Exterior, España, http://www.icex.es/icex/cda/controller/page/ Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colombia, http://www.mincomercio.gov.co Proexport, Colombia, http://www.proexport.com.co Departamento Nacional de Estadística, Colombia, http://www.dane.gov.co Secretaría de Integración Económica Centroamericana, Sistema Integrado de Información de Comercio CAFTA-RD, Guatemala, http://www.sieca.org.gt/SIECA.htm

Pese a que se ha extremado todo lo posible en asegurar la exactitud y fidelidad de esta información y los datos contenidos, Bogotá Emprende no puede aceptar ninguna responsabilidad legal por las consecuencias que pudieran derivar de acciones emprendidas como resultado de las conclusiones que se pudieran extraer de esta guía.

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