3 | NEGOCIOS RURALES

4 | NEGOCIOS RURALES

6 | NEGOCIOS RURALES

7 | NEGOCIOS RURALES

8 | NEGOCIOS RURALES

Son tiempos para valorar al ganado. Y para valorizar el suyo.

Por eso, tiene el Aval Ganadero de HSBC para comprar ganado o adquirir insumos que le permitan aumentar su valor. Infórmese por el 0800-AVAL (2825) o calcule su Aval Ganadero en hsbc.com.uy

Sujeto a aprobación crediticia. HSBC Bank Uruguay S.A. se encuentra supervisado por el Banco Central del Uruguay bcu.gub.uy

9 | NEGOCIOS RURALES

editorial

Mercado de futuros de la tonelada de carne vacuna Los precios de la hacienda gorda gozaron de un espiral alcista durante el mes de julio como hacía tiempo no se daba. Con una oferta relativamente escasa y una demanda muy ávida, en parte para atender las faenas kosher, el kilo de novillo gordo especial pasó de US$ 3,30 a fines de junio a US$ 3,90 a principios de agosto. Tendencia más que bienvenida para el sector productor, que se venía acostumbrando a nuevas referencias de precios por debajo de los US$ 3,50, y sufrida por la industria frigorífica, que vio como sus números volvieron a enrojecerse. Pero es generalizada la opinión en cuanto a que se trata de una situación coyuntural que ya sea cuando se retiren los equipos kosher a partir de principios de setiembre —en realidad, una semana antes, cuando culminen las compras para esas faenas— o cuando la oferta comience a crecer con el avance de la primavera, los precios caerán. ¿Hasta dónde? Imposible vaticinar. En estas situaciones de incertidumbre, no son pocos a nivel internacional que cuentan con una herramienta fundamental para atenuar los riesgos de las oscilaciones de precios, como lo son los mercados de futuros. Incluso muchos productores uruguayos, dedicados a la agricultura, toman provecho de ella. ¿Quién podía anticipar que la segunda mitad del verano y el arranque del otoño iban a ser tan secos y que se iba a amontonar la oferta en marzo, tirando los precios apenas sobre US$ 3,00 el kilo de carcasa de novillo? ¿No habría habido algún frigorífico (o cualquier otro operador) dispuesto a aceptar un precio de US$ 3,20 (por ejemplo) en un mercado de futuros, que pudiera haber sido aprovechado por un productor? Y en este mes de agosto, ¿no hubiera sido tentador para ese mismo productor, aceptar un precios de US$ 3,60-3,70, que quizás un frigorífico hubiese pago para cubrirse de un eventual espiral alcista como el que pasó? Ya hubo en el país algunos intentos de creación de un mercado de futuros del novillo. El primero, a inicios de la década de los años de 1990, cristalizó, pero duró poco, porque los potenciales usuarios no 10 | NEGOCIOS RURALES

lo entendieron y su operativa fue muy reducida. Un elemento básico en este tipo de herramientas es que tenga un flujo relativamente alto de operaciones. Cuantos más participantes tenga, mejor será como predictor de los precios a futuro. Últimamente se ha vuelto a insistir en el tema, pero no termina de cuajar. En donde hay que hacer hincapié es en que sea una herramienta utilizada, tanto por vendedores como por compradores, así como por otro tipo de operadores. El principal desafío para un mercado chico como el uruguayo es lograr la masa crítica imprescindible como para que sea una real proyección de lo que el mercado espera para el precio de la categoría en los meses futuros. ¿Sumarse a Brasil, donde la herramienta ya existe? La actual tendencia divergente en los precios del novillo en los dos países pone dudas de que se trate de una buena alternativa, más allá de que la actual coyuntura es la excepción a la regla, ya que en general oscilan en forma conjunta. El diagnóstico es claro: la herramienta de un mercado de futuros del novillo sería de suma utilidad para quienes operan en el mercado de haciendas. El asunto es llegar a una masa crítica de operaciones. Para un mercado chico como el uruguayo, esa es la parte más difícil. Quizás haya que lograr hacerlo atractivo para operadores internacionales. La prestigiosa consultora internacional GIRA utiliza el valor medio de la carne vacuna uruguaya en el mercado internacional como un buen estimador del precio real del producto, dado que el país está habilitado para una amplia mayoría de mercados y cuenta con un producto homogéneo. Quizás pueda aprovecharse esta situación. En lugar de que cotice el novillo, que lo que se opere en un mercado de futuros sea el valor equivalente carcasa de la tonelada de carne vacuna uruguaya. Podría ser un producto de interés para quienes son importadores (ampliando el abanico de participantes) y podría ser una forma de que el productor se ate al precio de la tonelada de carne, salvando en parte la desgastante discusión de si luego este se traslada de forma fiel al valor de la materia prima.

Análisis

Perspectivas

POR RAFAEL TARDÁGUILA / [email protected]

La cosa pinta bien para la carne Las expectativas para el segundo semestre y para 2016 lucen promisorias para la colocación de proteína vacuna desde Uruguay si se tienen en cuenta los huecos que dejarán los principales oferentes En los primeros cinco meses del año, los tres principales exportadores mundiales de carne vacuna (Mercosur, Australia y Estados Unidos) redujeron 3 % sus ventas, unas 42.500 toneladas menos. El descenso de Mercosur (-8 % debido a la fuerte contracción de Brasil) y Estados Unidos (-10 %) es solo parcialmente contrarrestado por Australia, quien elevó 11 % sus colocaciones.

El precio promedio de la carne fresca exportada por Mercosur, Australia y Estados Unidos corrigió 11 % a la baja entre el pico de noviembre del año pasado y marzo. Desde entonces se estabilizó y en mayo muestra una muy modesta recuperación de poco más de US$ 50 (1 %) que con toda seguridad se hará más expresiva en los próximos meses, una vez las exportaciones australianas comiencen a mermar.

12 | NEGOCIOS RURALES

La carne vacuna ha sido de los alimentos menos afectados por la baja generalizada que domina al sector de las materias primas desde mediados del año pasado y las expectativas son buenas de cara al segundo semestre del corriente y para 2016. Una oferta de los principales proveedores de carne vacuna en baja enfrenta una demanda que, aunque no es uniforme, cuenta con algunos jugadores clave que necesitan el producto y están dispuestos a pagar por él.

Las expectativas para el segundo semestre, así como para 2016, lucen promisorias. No habrá un aumento de los volúmenes desde el continente americano, a la vez que en Australia hay claras señales de desaceleración del saldo exportable. Allí los precios de la hacienda se dispararon a partir del segundo trimestre del año, la faena comenzó a mostrar señales de retracción y todos coinciden en que la producción de carne vacuna en plantas frigoríficas australianas comenzará un fuerte descenso a partir de los últimos meses del año en curso. Es más, Meat & Livestock Australia proyecta que la faena descenderá a 6,9 millones en 2017, de los 9 millones de este año, como consecuencia de una caída del stock —sequía mediante— a los niveles más bajos en 20 años (ver nota aparte). Por el lado de la demanda, la situación luce promisoria desde dos jugadores claves para Uruguay, como China y Estados Unidos, sus

dos principales destinos en volumen. China ha mantenido férreas restricciones al ingreso del producto por el denominado “canal gris” (de contrabando desde Hong Kong y Vietnam), a la vez que persiste una creciente demanda que obliga a los importadores a pagar precios relativamente altos por el producto. Estados Unidos se estaba proveyendo de abultados volúmenes de carne australiana, pero esa oferta comenzará a mermar en lo que queda del año, con una producción local que es claramente deficitaria. En el plano local, en tanto, las restricciones de oferta de animales para faena están obli-

gando a la industria a pagar cotizaciones crecientes, con subas que van mucho más allá de la firmeza del mercado internacional. En la situación actual, entonces, la mejora de las referencias internacionales está siendo trasladada en su totalidad a los precios de la materia prima. Aunque esto cambiará cuando quede atrás la pos zafra, se trata de una coyuntura positiva para el sector productor. De no mediar cambios muy drásticos en el contexto internacional —que siempre los puede haber— las expectativas son de un año y medio muy bueno para el mercado internacional de la carne vacuna.

La fortaleza del dólar limita la mejora de los precios Uno de los principales factores que ha deprimido el precio de las materias primas en el mercado internacional es la fortaleza del dólar estadounidense. Es la moneda en la que se realiza buena parte del comercio internacional de bienes, por lo que su recuperación tiende a disminuir el valor de los bienes expresados en ella. Desde mediados de 2014 el petróleo se derrumbó, los productos agrícolas también y ni qué hablar de los lácteos. La carne vacuna se ha visto afectada en mucho menor medida, dada la mencionada escasez en tres de los principales proveedores.

Amenazas Devaluación: El Banco Popular de China sorprendió con una devaluación de su moneda que en dos días superó 3 %. Nada demasiado drástico, pero genera temores que puede derivar en una disminución de la demanda de importadores.

Grecia: ¿Hasta qué punto está solucionada la grave crisis griega? La amenaza de una Europa en declive sigue vigente.

Carnes sustitutas: La más rápida capacidad de reacción de las otras carnes (pollo y cerdo) a señales de mercado como la baja en el precio de los granos limita una disparada de la carne vacuna mucho más allá que la relación histórica respecto a sus dos principales competidores.

Si se sigue valorizando el dólar estadounidense, el efecto no se va a dejar de sentir, pero lo hará en menor medida que para las demás materias primas. /NR 13 | NEGOCIOS RURALES

Proyecciones

Australia

Se desploma el saldo exportador El MLA señala que el próximo año el rodeo vacuno caerá a su menor número de cabezas en 20 años, lo que determinará una reducción de la faena y de la producción de carne semestre del año comparado con el mismo período de 2014, a A$ 3,75 el kilo carcasa (unos US$ 2,93 el kilo), en tanto que los novillos pesados subieron 32 % y promediaron A$ 4,43 (US$ 3,46).

De no mediar reducciones hoy no previstas de la demanda, esta situación de oferta en uno de los tres principales proveedores mundiales, que se suma a situaciones de relativa escasez de los otros dos principales oferentes (Brasil y Estados Unidos) deberá sostener una cotización muy firme del producto en el mercado internacional.

Tras más de tres años de sequía que diezmó el rodeo vacuno, la oferta de animales para faena en Australia comenzó a descender de forma marcada y lo hará en mucho mayor medida en 2016 y 2017, dejando un enorme agujero en el mercado internacional de la carne vacuna. De acuerdo a las proyecciones realizadas por el Meat & Livestock Australia (MLA) dadas a conocer ayer, la tasa de extracción de vacunos en 2015 será de 36 % del rodeo, manteniéndose en el nivel récord del año anterior y provocando una acentuación de la reducción del mismo. Desde que comenzó el actual período de sequía en 2012 se produjo un desplome de 3,2 millones (11 %) de cabezas en el rodeo vacuno. Las proyecciones indican que en 2016 habrá 26,1 millones de cabezas, la menor cantidad desde 1995, 20 años atrás. La única consecuencia posible es una brusca disminución de la faena en cuanto comience la fase de recomposición de las existencias vacunas y el fuerte salto de los precios indica que esta ya comenzó. El MLA dice que el precio de las vacas (400-520 kilos) subió 47 % en el promedio del primer

Las proyecciones del MLA son que la faena comience a contraerse de forma marcada a partir del último trimestre de este año. De todas maneras, la faena en 2015 se mantendrá alta, estimada en 9 millones de cabezas, aunque por debajo de los 9,226 millones de 2014. En 2016 se prevé que se faenen 7,8

Las proyecciones del MLA son que la faena comience a contraerse de forma marcada a partir del último trimestre de este año millones de vacunos y en 2017 se toque un piso de 6,9 millones, un descenso de 25 % respecto al pico del año pasado. Aunque el esperado fuerte aumento de los precios de la carne hará que disminuya el consumo interno, el impacto en los volúmenes de exportación será inevitable. Del pico de 1,32 millones de toneladas peso embarque que el MLA proyecta que se exportarán este año se descenderá a 1,1 millones en 2016 y un piso de 950 mil toneladas en 2017 (una caída de 28 % en solo dos años), dejando muchos espacios abiertos para sus competidores. Australia es el principal proveedor de carne

en Estados y China, los dos principaAustralia - Proyección deUnidos exportaciones les destinos del producto uruguayo./ NR de carne vacuna

AUSTRALIA PROYECCIÓN DE EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA Las exportaciones australianas de carne vacuna alcanzarán un pico histórico este año y luego se derrumbarán a un mínimo en 2017 de menos de 1 millón de toneladas.

Miles tons embarque

1400 1300 1200 1100 1000 900

800 2011 Fuente: MLA

14 | NEGOCIOS RURALES

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

NUEVO Baqueano

PRO

15 | NEGOCIOS RURALES

Gustavo Basso

Entrevista

POR FEDERICO GARCÍA Y RAFAEL TARDÁGUILA

“El argumento de para qué pagar más si no hay oferta es equivocado” Para el operador floridense, “el precio (de la hacienda) es el principal elemento motivador desde el punto de vista de la inversión y de la venta” combinado que puede explicar en parte lo que ha sido el comportamiento de los valores. ¿El productor cómo toma esto? El productor es consciente de que no son precios que vinieron para quedarse, sino que son de ocasión, por lo que los va a tratar de aprovechar al máximo. Coincido en que son pocos los que están en condiciones de hacerlo, además es probable que esos pocos tampoco cubren lo que dejaron de ganar por no tener un clima acorde a lo que fue su proyección que tenían de producción, porque hay que reconocer que los valores son buenos pero también los niveles de producción fueron muy bajos desde el punto de vista de ganancia de kilos.

Gustavo Basso , es casado y tiene dos hijas, Agustina (23) y Candelaria (16). Hace más de 35 años que trabaja como consignatario de ganado.

¿Qué lectura se puede hacer de una pos zafra que fue mucho más aguda de lo que se podía esperar? Bienvenida sea. A nivel de valores se observaron números que no eran esperados, más que nada, con la violencia que se registraron algunas subas de algunas semanas, por lo que no se puede explicar de una sola manera, hay más de una explicación para esto. ¿Cuáles serían? Una y fundamental es el tema forrajero que ya se venía asimilando, con un otoño muy seco que generó un faltante de forraje, principalmente en la zona sur, donde está la mayoría de los ganados de los que se abastece la industria. Allí la implantación de verdeos fue muy limitada, así como los rebrotes de las praderas muy deficientes. Esa realidad forrajera generó la conciencia de que el invierno sería muy duro, con muy poca oferta de ganado, que podía generar valores buenos en función a la relación entre la oferta y la demanda. No excepcionales como los que se alcanzaron. A eso hay que agregarle el corrimiento de la llegada de la demanda de la faena kosher. A partir de ahí se empezó a generar un coctel

16 | NEGOCIOS RURALES

Muchas veces se argumenta, desde el lado de la demanda, para qué pagar más por una oferta que no existe, ¿cómo se explica eso frente a esta coyuntura? Estoy convencido de que el argumento de para qué pagar más si no hay oferta está equivocado; el precio es el principal elemento motivador desde el punto de vista de la inversión y de la venta. El productor en ningún momento espe-

El productor es consciente que no son precios que vinieron para quedarse, si no que son de ocasión y los va a tratar de aprovechar al máximo culó, cuando el precio le sirvió, vendió. Mucho más en situaciones como estas en que tener ganados preparados, con un déficit forrajero como el que hay es muy caro. Se ha evidenciado la capacidad y el ingenio que tienen los productores en los momentos difíciles para tener un abastecimiento, que si está sostenido por un buen nivel de precios se desarrolla de mejor manera. El tener precios tan buenos como los que se vieron es un elemento que va a determinar muchas inversiones que los productores están realizando en este momento, como por ejemplo encerrando ganado de cara al mes de octubre, que sin los niveles de precios alcanzados no hubiera aparecido.

La realidad es que en julio hubo una faena record que tira abajo el mito de para qué pagar más en épocas de escasa oferta. Pero también hay que tener en cuenta que si hay un aumento de oferta, por las inversiones antes mencionadas, en octubre los valores no serán los de ahora. Sin duda, por eso es un toma y daca, pagar más en julio tal vez motiva a que haya que pagar menos en octubre. De repente desplaza un poco lo que es la curva de oferta y empieza a juntarse más con la demanda y eso permite que el precio que la industria redondea en el año no sea tan negativo como podría ser si tuviéramos una pos zafra mucho más larga de lo que realmente será. De no haber habido los precios que hubo en julio, la pos zafra hubiera sido mucho más larga. ¿En torno a cuánto podría ser el ajuste a esperar para esos meses? Es muy difícil acertar un número, es una lotería. Pero hay que tener en cuenta factores como el mercado regional, que está muy convulsionado por el tema cambiario y la fortaleza del dólar, que incide en los precios de los países vecinos. Por otro lado, hay un oferente como Australia que va a tener una oferta mucho menor, que le da un marco positivo al mercado internacional para países

exportadores como Uruguay, pero es muy difícil anticiparse. Hay que llevar el tema día a día, por ejemplo teniendo en cuenta qué sucederá cuando los equipos kosher ya no estén. Durante todo este tiempo se escuchó decir que la oferta era muy escasa pero los números de faena contradicen esa premisa, ¿de dónde sale esa oferta? Creo que hay un alto componente de lo que son los ganados de encierro, supongo que este es un año muy especial. Mucha gente logró reponer a precios razonables, encerrando ganados con valores de ración también muy convenientes y que ese factor debe haber tenido un incremento importante con respecto a años anteriores que de alguna forma impacta en lo que es el comportamiento del mercado en el mes de julio. Además, julio fue el mes en el que salieron los últimos ganados de campo en el cual tuvo una altísima participación los ganados del norte. Hay que tener en cuenta que este año, por escenarios climáticos distintos que se registraron en el norte, hubo una gran proporción de ganados de campo que salieron de esa zona durante julio. Como mencioné antes, el factor de precio ayudó también a que esos ganados de campo salieran antes de lo previsto.

Gustavo Basso es consignatario de ganado del departamento de Florida. Hace 37 años que se desempeña en esta actividad. Sus orígenes fueron en la firma Romualdo Rodríguez; luego estuvo en sociedad con Walter Hugo Abelenda, la que recuerda como muy importante en su momento, “fue impactante lo que realizamos”, relata. Luego se independizó y formó su propia empresa desde el año 2000. También tiene una sociedad con el Ing. Agr. Pablo Carrasco en Conexión Ganadera, donde desarrollan un portfolio de inversiones en el sector agropecuario para quienes no están por dentro de la actividad. Tiene un proyecto de exportación de carne ovina, la cual realiza a través de la empresa Bamidal, con la marca Flavor. El año pasado lograron consolidarse como el primer exportador a Brasil y ser la segunda empresa que más faenó en el año. La faena de los ovinos se realiza a façon en el frigorífico Sidercol de Salto.

17 | NEGOCIOS RURALES

¿Hay mayor vínculo entre los productores y los frigoríficos?

Hay un mayor interés por parte de la industria de negociar más con el productor y menos con el consignatario. No descarto ninguna posibilidad ni escenario. Pero también es cierto que en los momentos de suba se verifica la importancia del consignatario al vender. Cuando la industria necesitaba ganado no llamó a los productores para pedirle, llamó a un consignatario, y cuando el productor tenía un ganado para vender, no fue con los ojos cerrados a ver qué precio le pagaba la industria si no que fijó posición en base al asesoramiento de un profesional que está en contacto con todas las industrias. El relacionamiento industria – productor ha tenido un proceso de avance, reconozco que tal vez hoy el consignatario tenga una menor porción de la torta de la que tenía, pero no creo que sea tan significativo como para generar una falsa percepción de lo que ocurre en el mercado. Cuando el consignatario afirma que hay poca oferta es porque recorre los campos y está en contacto con los productores. Lo que tenemos que tratar los consignatarios es seguir profesionalizándonos y ofrecer ese plus que genera la venta por consignatarios.

18 | NEGOCIOS RURALES

Cada vez más ganaderos El centro de acción de la firma es en Florida, una zona donde coexisten los tres rubros, ganadería, lechería y agricultura, ¿cómo se reacomoda esa zona del país a la nueva realidad de mercados? El proceso inexorablemente lleva a pensar, de acuerdo a lo que se conversa con los productores, que cada vez serán menos productores agrícolas y más ganaderos, esa es la señal que se percibe. Es un proceso lento, que demanda mucha inversión, porque hay que alambrar nuevamente, hacer aguadas, empotreramientos, etc. No es algo que se esté dando de manera violenta, sino que se viene pautando de acuerdo a diferentes situaciones. Teniendo en cuenta factores financieros para poder realizarlo y por otro seleccionando los campos, dejando los más marginales para la ganadería y los más productivos para pasturas y agricultura. ¿Y la producción lechera? Florida está sufriendo mucho el tema de la lechería. Todo el comercio del departamento depende mucho de esa producción. Los comerciantes expresan que han notado una severa caída en las ventas. El productor lechero está expectante de si el actual escenario se revierte rápidamente o no. Desde mi punto de vista, y a manera muy personal, creo que se comete un error grave en la forma en que se está tratando de corregir esto, que es manteniendo los niveles de producción. Creo que hay otros países que han encontrado una solución bajándolos. El nivel de precios que tiene la leche en estos momentos obedece a un solo factor que es

un sobre stock, generado por una respuesta que hubo de un alto precio que tuvo la leche. Para que los precios cambien deben cambiar las condiciones y para esto hay que bajar los stocks. ¿Habría que cambiar las señales que recibe el productor en este rubro? Yo lo miro con preocupación y me pregunto si estará bien esa señal que se le da al productor de seguir produciendo grandes volúmenes en base a un FALL o una asistencia financiera, o habría que transmitirle al productor que sea más selectivo con lo produce. Tal vez dejando solo las vacas que producen mejor y volcándose a producir más carne, el tambero es un excelente productor de carne, de lo mejor, y que aproveche la coyuntura. Sé que cuesta muchísimo porque hay una gran inversión en genética, de muchísimos años, que incluyen afectos, por lo que es muy difícil tomar una decisión tan dolorosa de asumir una pérdida. Pero también es una buena opción de volcarse a una producción que es rentable en este momento y de otra manera ajustar los volúmenes de oferta de leche. ¿Pero no se ha registrado un aumento de la oferta de ganado Holando con destino a faena? Sí, pero yo lo asocio más a un tema forrajero, porque hay que tener en cuenta también la deficiencia climática que ocasionó una escasez forrajera y un encarecimiento de la producción. No creo que haya sido a conciencia por tener que reducir la producción, sino que fue llevado por una coyuntura extrema./NR

19 | NEGOCIOS RURALES

Ganadería

los precios en pesos constantes

El poder de compra real del novillo alcanzó máximos de seis años La valorización del dólar, incluso teniendo en cuenta una inflación por encima del rango meta del Gobierno, mejoró el precio de la hacienda gorda Además, en esta oportunidad se vio respaldada por un consistente aumento en el precio del dólar estadounidense en su paridad con el peso uruguayo. Desde fines de junio la devaluación de la moneda local fue de más de 5%, presionada por la caída en picada del real y a pesar de los esfuerzos del Banco Central por contener su pérdida de valor. En los últimos años los sectores exportadores uruguayos se vieron afectados por un dólar estable junto con una inflación que se resistía —y se resiste— a bajar. La lógica consecuencia de ello fue la pérdida de poder de compra

El poder de compra real de un kilo de novillo gordo a principios de este mes de agosto es el más alto de los últimos seis años Le época de un dólar bajo quedó atrás. El mercado espera ahora que la Reserva Federal comience a subir la tasa de interés, apuntalando la cotización de la divisa.

En las últimas semanas se dio una disparada conjunta del precio del novillo y del dólar en Uruguay que mejoró notoriamente el poder de compra de un kilo de novillo gordo. Desde fines de junio la cotización media de esta categoría se catapultó alrededor de 18%, al pasar de US$ 3,30 el kilo carcasa al eje de US$ 3,90 —aunque luego bajó—, en una pos zafra en la que la recuperación de los precios fue muy empinada y mucho más notoria que en anteriores.

de quienes reciben sus ingresos en dólares, caso de los productores ganaderos. Pero hubo un cambio notorio en la cotización del dólar estadounidense, que en el último año se valoriza frente a las demás principales monedas y más aún frente a la de los países emergentes, entre ellos Uruguay. La conjunción de una pos zafra muy empinada y un dólar que gana poder de compra, determinan una mejora consistente en los

ÍNDICE TARDÁGUILA AGROMERCADOS

DE CAPACIDAD REAL DE COMPRA , BASE 2010 =100 Indice Tardáguila Agromercados de Capacidad Real de compra, Base 2010=100 Novillo

20 | NEGOCIOS RURALES

jul-15

abr-15

ene-15

jul-14

oct-14

abr-14

oct-13

ene-14

jul-13

abr-13

ene-13

jul-12

oct-12

abr-12

ene-12

jul-11

oct-11

abr-11

oct-10

ene-11

jul-10

abr-10

ene-10

jul-09

oct-09

abr-09

A principio de agosto el poder de compra de un kilo de novillo gordo en pesos fue el más alto de los últimos años.

Ternero

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60

ingresos de los productores ganaderos expresados en pesos constantes. El poder de compra real de un kilo de novillo gordo a principios del mes de agosto es el más alto de los últimos seis años. Por más que la obstinada inflación se niega a retroceder, la devaluación del peso uruguayo supera el crecimiento medio de los precios de la canasta familiar, medido por el Índice de Precios al Consumo (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE).

sitaba por una intensa retención de vientres y el ternero alcanzó picos en dólares corrientes de 2,70 el kilo.

Tomando como base el poder de compra de un kilo de novillo en el promedio del año 2010, en la actualidad es 31% superior y alcanzó el nivel más alto al menos desde principios de 2009, más de seis años atrás. El anterior pico se había alcanzado en marzo de 2011, cuando el kilo de novillo gordo —en dólares corrientes— alcanzó el nivel más alto de la historia, de US$ 4,10 el kilo carcasa. El poder de compra de los US$ 3,90 actuales es, en realidad, más alto que aquellos US$ 4,10 con un dólar que en aquel entonces cotizaba en el entorno de los $U 19,50.

Es positivo que en momentos de bajas en los precios de las mayorías de las materias primas, el kilo de novillo gordo, en términos reales, tenga un mayor poder de compra

Se podrá decir, con razón, que los actuales altos precios del kilo del gordo no pueden ser aprovechados por muchos productores, dado que la mayoría, en especial para quienes el costo de la canasta familiar tiene una mayor incidencia en sus gastos, venden

Ternero Con el ternero no pasa lo mismo. Aunque su poder de compra es el más alto desde 2013, sigue muy por debajo de los picos del segundo semestre de 2012, cuando Uruguay transitaba por una intensa retención de vientres y el ternero alcanzó picos en dólares corrientes de 2,70 el kilo.

durante la zafra. Es cierto. Pero una cosa no quita la otra, y es sumamente positivo que en momentos de bajas consistentes en los precios de la amplia mayoría de las materias primas, el kilo de novillo gordo, en términos reales, tenga un mayor poder de compra que cuando el apogeo de los precios de los commodities. /NR

Con el ternero no pasa lo mismo. Aunque su poder de compra es el más alto desde 2013, sigue muy por debajo de los picos del segundo semestre de 2012, cuando Uruguay tran-

21 | NEGOCIOS RURALES

Salga de lo común y haga la diferencia!! 2-20/20-30+1S+1,4ZnO+0,1B

micromás 14-40/40-0+2S+3,0ZnO

R

4 19

micromás 4-30/30-10+4S+0,3ZnO+0,1B

micromás 19-19/19-14+1S+1,4ZnO+0,1B

R

R

7 30

micromás 7-40/40-0+4S+0,3ZnO+0,4B

micromás 2-30/30-20+0,4S+0,4ZnO+0,1

 Materia orgánica  Potasio y Azufre  Zinc, Boro, Fósforo y Materia Orgánica en un

ORGANO-MINERAL 3-20/20-15 + 3 S + 0,1 ZnO + 0,05 B + 20% Compost + 0,5 AA

solo gránulo  AMINOACIDOS Bioestimulante y complejante

N-P-K  AZUFRE

R

 MICRONUTRIENTES:

Zinc y Boro incorporado en los gránulos de fósforo

R

Tel 2347 2035 [email protected] www.isusa.com.uy www.agrotemario.com

CAPUT.com.uy

R

 MACRONUTRIENTES:

diseño:

2 14

micromás

Fertilice con los nutrientes justos para lograr el máximo rendimiento

Cultivos de verano

Zafra 2015/16

Por Federico García [email protected]

“Hay que bajar los costos por kilo producido” La diferencia de la cuenta vendrá por el lado de la eficiencia productiva que se logre en la próxima zafra de verano, combinando tecnología y conocimiento

No obstante, aún quedan interrogantes de cara a lo que será la próxima zafra, nada menores, “el clima es una de ellas y genera mucha incertidumbre de cara a la próxima zafra. A su vez el precio, que pese algunos vaivenes, genera más incertidumbre”, agregó el especialista.

Jorge Sawchick, de INIA; Ma. Eugenia Oholeguy, presidenta de FUCREA y Gonzalo Invernizzi, asesor CREA “La Cuchilla”

Pese al antecedente sentado la zafra pasada de cultivos de verano, la soja sigue, y parece ser que seguirá, siendo la alternativa más rentable, por no decir la única rentable. Este fue uno de los conceptos manejados en la jornada de cultivos de verano organizada por Fucrea. La exposición a cargo del asesor Andrés Contatore se centró en el análisis de los márgenes agrícolas en busca de la sustentabilidad económica. Contatore partió de la base de lo que han sido los resultados de años anteriores, especialmente el de la zafra pasada con el quiebre de los precios, por lo que llegó a la conclusión que ante un escenario como el actual y a pesar de la caída en el valor de la soja “es el cultivo que hace la diferencia”, dijo.

22 | NEGOCIOS RURALES

El escenario actual, producto de muchos malos resultados durante la zafra pasada, es que la estrategia pase por afinar números a la hora de tomar decisiones, “por ahí debe de ir el camino”, dijo Contatore. Para el técnico de Fucrea la diferencia se puede obtener a nivel de los costos, que si bien reconoció que algunos

El escenario actual es que la estrategia pase por afinar números a la hora de tomar decisiones son difíciles de bajar, hay otros que medidos en dólares, como el combustible, han disminuido por sí solos. Durante la jornada, en uno de los gráficos utilizados para ejemplificar la situación, se apreciaba claramente cómo el valor del combustible expresado en dólares tiene una diferencia de 7 % abajo en la actualidad, en relación al costo que tenía en enero de 2015, a su vez los servicios agrícolas baja-

ron recientemente en promedio 4 %. Otro tipo de costos, como los fletes, tienen que tener una consideración especial a la hora de hacer el análisis y de tomar decisiones, sostuvo Contatore. “Debe de ser tomado en cuenta a la hora de definir nuevos contratos de arrendamiento”, indicó. “Las posibilidades de bajar los costos son bastante escasas, hay que apuntar a la productividad. Hay que bajar los costos por kilo producido, hay que combinar tecnología con conocimiento, de esa forma se producirá de forma más eficiente, sabiendo cuando hay que aplicar y cuánto y cuando no en las chacras”, explicó Contatore. /NR

La soja es la única alternativa rentable Dentro del esquema agrícola nuevamente la soja es la que aparece con posibilidad de salvar la ecuación. Para Contatore, en el corto plazo hay que lograr buenos rendimientos en soja, “porque es la que puede pagar los costos”, expresó. No obstante, también sostuvo que en algunas zonas o en algunos campos habrá que repensar el negocio, “buscar qué estrategias se pueden aplicar”, dijo, pero sosteniendo que “deben ser estrategias de largo plazo, que se puedan mantener, no puedo decidir hacer una rotación con ganadería y al año siguiente hacer otra cosa”, agregó. Estos cambios que mencionó el especialista, el “repensar el negocio”, ya se están procesando en algunas zonas. Pero claro, sostuvo que no es tan fácil tomar decisiones de este tipo, dado que por ejemplo, para volver a hacer ganadería se debe de tener en cuenta el costo que tiene, el que cuantificó en unos US$/ha 1.000. De todas maneras, hay que tener en cuenta que frente a un escenario en que la soja es la única capaz de pagar los costos y a su vez dejar un margen, se encienden algunas luces de alerta. Para Contatore, el riesgo desde ese punto de vista es el de la sustentabilidad, “que los esquemas de rotación pasen exclusivamente por la soja, porque es el resultado de la soja el que manda”, dijo. “Todos quisiéramos tener una diversificación más rentable, pero la realidad del mercado lleva a que para este verano el foco esté exclusivamente en la soja. Las empresas no están en su mejor momento, por eso tienen que ir a lo seguro”, señaló. Los números serán más finos, habrá que tener muy en cuenta el factor costos y cómo se puede optimizar la productividad del cultivo, “hay soluciones y hay nuevas oportunidades”, concluyó el especialista.

23 | NEGOCIOS RURALES

GANADERÍA

Remates por pantalla

Razones que ayudan a explicar el salto de la reposición Los precios de las categorías de invernada en las subastas virtuales del mes de julio mostraron consistentes avances para la escalera de novillos y terneros do favorable para el comprador, aunque es valedera la pregunta de a qué precio estará vendiendo al animal recién comprado.

En el remate de Plazarural de agosto se consolidaron las nuevas referencias, con un precio promedio del ternero de US$ 2,32.

Los precios de las categorías de reposición tuvieron un fuerte impulso al alza en los remates por pantalla de julio. Las tres subastas lograron promedios por encima de los de junio, pero los resultados más llamativos fueron los de Pantalla Uruguay. Por una cuestión cronológica, fue el que mejor pudo aprovechar la recuperación de los precios del gordo. Pero este no fue el único factor que ayuda a explicar la recuperación de la reposición. Desde fines de junio, el precio del novillo gordo pasó de US$ 3,30 a más de US$ 3,80 el kilo carcasa. La vaca subió de US$ 3,02 a acercarse a US$ 3,50. Son aumentos de más de 15% en tan solo un mes. En Pantalla Uruguay, comparando el remate de julio con el de fines de junio, la escalera de novillos y los terneros pegaron un salto de entre 10% y 20%. El ternero promedió US$ 2,30 el kilo y los novillitos de 1-2 años US$ 1,98, una cotización similar a la que tenía el ternero pocas semanas atrás. Un factor básico que explica este salto obviamente es el precio del gordo. El cociente ternero / novillo gordo se ubica en el entorno de 12%. Es una relación que sigue sien-

24 | NEGOCIOS RURALES

Del lado del uso del suelo también hay argumentos que ayudan a sostener los precios de la reposición. En zonas marginales del punto de vista agrícola quedarán libres para la ganadería chacras que eran destinadas a la soja. La caída en el precio de la oleaginosa es un fuerte argumento en este sentido, a lo que se suma que el Plan de Uso y Manejo del Suelo (PUMS) establece que en esas chacras marginales en general no se pueden hacer más de dos cultivos consecutivos y la próxima siembra es la tercera desde que se implementaron estos PUMS. De acuerdo a estimaciones de la Dirección de Recursos Naturales Renovables (Renare), este año quedarán disponibles para la ganadería unas 200 mil hectáreas de esas regiones agrícola-ganaderas (ver edición de junio de 2015 de Negocios Rurales). Otro factor que ayuda a sostener los precios de la reposición es la relativa escasa oferta actual. Si se compara la oferta de las tres pan-

Si se compara la oferta de las tres pantallas en julio del año pasado con el actual, pasaron de unos 26.400 vacunos a 19.000, una caída de 28% tallas en julio del año pasado con el actual, pasaron de unos 26.400 vacunos a 19.000, una caída de 28%. Desde este punto de vista, no parece un año con seca. Hay que tener en cuenta que la mitad norte del país cuenta con buenas condiciones forrajeras. Además, es factible que quienes hayan tenido la necesidad de hacer campo, lo hayan hecho en el otoño, cuando el impacto de la sequía ya era fuerte. La demanda más intensa desde los corrales de invierno, así como de la exportación de ganado en pie, también ayuda a sostener los precios. Los corrales observan un muy alto precio de venta, con la posibilidad de ence-

rrar los animales por 60-70 días (descartando la cuota 481) y venderlos cuando todavía se va a estar saliendo de la pos zafra. Para mejorar más la ecuación, los precios de los productos agrícolas son mucho más bajos que en años anteriores.

Argumentos a favor de la recuperación de precios de la reposición Suba del gordo – El novillo saltó más de US$ 0,50 el kilo carcasa.

Las lluvias que comenzaron a generalizarse justamente a partir del día en que se realizó

Uso del Suelo – Los PUMS dejarán disponibles para la ganadería unas 200 mil hectáreas en zonas marginales desde el punto de vista agrícola.

El cociente ternero / novillo gordo sigue siendo favorable para el comprador, aunque es valedera la pregunta de a qué precio estará vendiendo al animal recién comprado

Precio de la soja – Los menores precios de la oleaginosa y el alto costo del transporte le quitarán protagonismo en zonas mixtas.

el último remates de Pantalla Uruguay y los pronósticos de una primavera-verano Niño, que implica una mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal en esas estaciones, seguramente también jugaron a favor de un mejor ánimo de la demanda.

Oferta – La oferta en las pantallas en julio fue 28% inferior a la del mismo mes de 2014. Feedlots – Los altos precios del gordo y los menores precios de los granos mejoraron la ecuación de los corrales de engorde, tanto para la cuota 481 como por fuera de ella. Exportación en pie – La fluida colocación de vacunos en pie le da un sostén a los precios de las categorías nuevas.

Por último, el menor peso de los animales en el invierno, también favorece a una mayor cotización del kilo.

Lluvias – La generalización de precipitaciones comienza a dejar atrás la intensa sequía que azotó a la mitad sur del país.

En consecuencia, confluyeron varios factores en las últimas semanas que permitieron una recuperación en los precios de la reposición en pleno invierno, algo que no suele suceder. /NR

Peso – El menor peso de los animales en el invierno ayuda a sostener la cotización del kilo, ya que el precio al bulto es menor. 25 | NEGOCIOS RURALES

26 | NEGOCIOS RURALES

Inversiones

Florida

Kilafen inauguró polo agroindustrial en Goñi La empresa inauguró una planta de raciones y otra de clasificación de semillas que implicó una inversión del orden de los US$ 13 millones Con la presencia de autoridades nacionales y departamentales, la empresa Kilafen inauguró una planta de raciones y otra de clasificación de semillas en Goñi, al norte del departamento de Florida, que implicó una inversión de US$ 13 millones. Al hacer uso de la palabra durante la ceremonia de inauguración, Gordon Storey, director de Kilafen, aseguró que Uruguay tiene el potencial de “multiplicar por cuatro su producción agrícola mediante el desarrollo del centro y del norte del país”, lo cual implicaría un impacto “muy fuerte” para el país en su conjunto. A la altura del kilómetro 167,5 de la ruta 5, en Florida pero a pocos kilómetros de la ciudad de Durazno, Kilafen construyó “dos plantas industriales de la más alta tecnología disponible en el mundo”, aseguró Sotery. La planta de alimentos balanceados tiene una capacidad de producción de 60 mil toneladas anuales, con una capacidad de pelletizado de 15 toneladas por hora. Por su parte, la planta de semillas tiene una capacidad de 20 mil toneladas y consta de máquinas “de última generación importadas de Estados Unidos”. El empresario señaló que “el Estado deberá hacer lo suyo, invirtiendo y mejorando las condiciones de vida” de la población del interior. Storey se refirió a las necesarias inversiones en infraestructura para acompañar el desarrollo y hacer viables los emprendimientos privados. Más allá de la baja que sufrieron los precios de los productos agrícolas en el último año, para el principal de Kilafen “este es el mejor

momento para lanzar este polo agroindustrial”. También hicieron uso de la palabra la vicepresidenta del Banco de la República, Silvia Naveiro, el intendente de Florida, Carlos Enciso, y el subsecretario de Ganadería, Enzo Benech, quien otorgó a Storey el certificado de habilitación de la planta otorgado por cumplir con todas las buenas prácticas de manejo, lo que permite desde ese mismo momento la comercialización de los alimentos procesados dentro de este polo agroindustrial. La empresa de alimentos balanceados se denomina Nutrafen. /NR

Una parte de la nueva planta inaugurada por Kilafen en Goñi, Florida.

Entrega habilitación El principal de Kilafen, Gordon Storey, muestra con orgullo el certificado de habilitación de la planta que le dio el subsecretario de Ganadería, Enzo Benech.

Corte de cinta El intendente de Florida, Carlos Enciso, la ministra de Industria, Carolina Cose, y el director de Kilafen, Gordon Storey, durante el corte de cinta de las nuevas plantas industriales.

27 | NEGOCIOS RURALES

28 | NEGOCIOS RURALES

29 | NEGOCIOS RURALES

Pecuaria

Relaciones de precios

Un 1 a 1 que hace más de dos años que no se daba La cotización del novillo especial y del cordero pesado alcanzaron una paridad que no se registraba desde mediados de 2013, más de dos años atrás Desde entonces, las condiciones del mercado internacional favorecieron al producto ovino, con una demanda pujante tanto desde China como fundamentalmente desde Brasil, donde se colocó la amplia mayoría del producto uruguayo. En el último año, devaluación del real mediante, el mercado brasileño maneja cotizaciones inferiores, en tanto que

El espiral alcista en los precios del novillo gordo y la suba mucho más gradual del cordero pesado hicieron que las cotizaciones de ambas categorías se igualaran e incluso quede por debajo la cotización de este último en relación al primero. De esta manera, quedó momentáneamente atrás el consistente premio que el precio del ovino ostentó respecto al vacuno. En las últimas semanas, tanto el cordero pesado como el novillo especial de verdeo alcanzaron niveles en el eje de US$ 3,80 el kilo carcasa. La última vez que se había dado esta paridad había sido en junio de 2013, cuando el cordero subía y el novillo dejaba atrás las cotizaciones por encima de los US$ 3,70 que habían predominado durante los primeros meses de ese año.

RELACIÓN PRECIO CORDERO PESADO / NOVILLO GORDO

30 | NEGOCIOS RURALES

La expectativa hasta tanto comience el crecimiento estacional de la oferta de vacunos, es que los precios de ambas categorías se mantengan similares China ha mantenido niveles de stocks relativamente elevados que han desacelerado las operaciones. Por el contrario, el mercado de la carne vacuna luce firme, situación que se ha visto potenciada en el plano local por una oferta muy reducida. La expectativa para las próximas semanas, hasta tanto comience el crecimiento estacional de la oferta de vacunos, es que los precios de ambas categorías se mantengan en niveles similares. Luego, tal como ha sido la norma durante los últimos años, el ovino debería cotizar nuevamente con un premio respecto al vacuno. /NR

PRECIO DE LA CARCASA DE NOVILLO Y CORDERO

31 | NEGOCIOS RURALES

Comercio internacional

Exportaciones

El agujero que dejó Venezuela En los primeros siete meses de 2015 las exportaciones al país caribeño sumaron US$ 62 millones, 77% menos que los US$ 266 millones del mismo período de 2014 2014 se pasó a US$ 62 millones en el mismo período de este año. La amplísima mayoría de estas colocaciones son alimentos (95% en 2014, o US$ 252 millones), proporción que bajó a 73% en lo que va de este año, a US$ 46 millones. Por lo tanto, los alimentos no son solo lo que más se vende, sino también los productos más afectados en este derrumbe de la demanda venezolana.

El gobierno firmó con su par venezolano un acuerdo gracias al cual se exportarán productos por más de US$ 300 millones, multiplicando por cinco lo que se lleva embarcado hasta ahora en el año. El acuerdo incluye la colocación de leche en polvo, queso, pollo, arroz y soja.

Venezuela, país con el cual en los últimos años Uruguay ha tenido una estrecha vinculación tanto política como comercial, atraviesa por una severa crisis económica que derrumbó a un mínimo las exportaciones de productos uruguayos a ese destino. El acuerdo entre gobiernos al que se llegó permitirá retomar esta corriente comercial, incluyendo en la operativa la importación de petróleo. Pero el agujero en el primer semestre de este año ha sido grande. El problema de la caída de las ventas a Venezuela afecta a varios rubros alimenticios, pero su impacto es mucho más grave para los que era el principal destino, caso de los lácteos y, más aún, para las avícolas. De los US$ 266 millones que se habían exportado en los primeros siete meses de

EXPORTACIÓN A VENEZUELA ( ENERO A JULIO)

Para los lácteos Venezuela fue en los primeros siete meses del año pasado el destino de ventas por US$ 60,4 millones de un total de US$ 260,4 millones, una proporción de 23%, seguido por Brasil con US$ 31,5 millones; para la carne de ave, en 2014 Venezuela fue el destino de US$ 12,48 millones de los US$ 15,59 millones exportados, nada menos que 80% del total, seguido muy de lejos por Congo, con US$ 1,1 millones. Para la carne vacuna en 2014 fue el noveno destino en importancia, llevando 10 mil toneladas por US$ 51 millones, pero solo repre-

Parece apropiado buscar alternativas más favorables y no quedar a la espera de nuevos acuerdos entre gobiernos que hoy están y mañana quién sabe sentaron, en dólares, 3,5% del total exportado No pasa lo mismo con los productos, de mar, para los que Venezuela no entra en el listado de los principales 20 destinos de 2014. En el caso de los cereales se da una situación particular. En 2014 había llevado algo de trigo y fundamentalmente arroz, pero no había sido un año de colocaciones importantes de este segundo producto, por lo que la comparación da cuenta de que en 2015 las ventas crecieron. La comparación más válida es con los años anteriores (2012 y 2013), cuando Uruguay colocó arroz a Venezuela, fundamentalmente con cáscara, por algo más de US$ 30 millones anuales. En 2015 lleva US$ 20 millones. El gobierno acordó con su par venezolano un negocio que permitirá la colocación de pro-

32 | NEGOCIOS RURALES

ductos por algo más de US$ 300 millones. Se trata de 44 mil toneladas de leche en polvo (negocio que será de Conaprole) y 12 mil toneladas de quesos que serán repartidas entre Claldy, Calcar y Pili. Sin dudas será un espaldarazo para un sector que viene sufriendo los duros embates de un mercado internacional muy deprimido. Además, se acordó la

Una vez que el importador toma la decisión de llevar la mercadería, le comunica al Fideicomiso la necesidad de reserva de los fondos y éste le comunica al exportador colocación de 9.000 toneladas de pollo que serán vendidos por Grana Tres Arroyos. El acuerdo incluye 90 mil toneladas de arroz y 80 mil de soja. Pero seguramente pase algún tiempo antes de que las cosas comiencen a recuperarse en el país caribeño, por lo que parece apropiado buscar alternativas más favorables y no quedar a la espera de nuevos acuerdos entre gobiernos que hoy están y mañana quién sabe.

Detalles del acuerdo De acuerdo a lo informado por las autoridades y los empresarios uruguayos que negociaron estas ventas en territorio venezolano, el dinero resultante de esas ventas será depositado por Venezuela en un fideicomiso en la filial uruguaya del banco transnacional de ese país Bandes, como carta de garantía del cobro inmediato de los envíos de mercadería nacional. La estructura del mecanismo funciona por orden de la Corporación Venezolana de Compras como fideicomiso radicado en Uruguay, sobre la base de la cancelación de deuda que la firma estatal uruguaya Ancap concrete con su similar Petróleos de Venezuela (PDVSA). Una vez que el importador toma la decisión de llevar la mercadería, le comunica al Fideicomiso la necesidad de reserva de los fondos y éste le comunica al exportador que hay un certificado del depósito para que ponga en marcha el embarque y pueda cobrarlo. /NR 33 | NEGOCIOS RURALES

Expo 2015

POR YONNATAN SANTOS, desde Buenos Aires

Un Palermo electoral La tradicional muestra ganadera que se realiza en la ciudad de Buenos Aires se vio teñida por el clima de la polarizada campaña en la que está envuelta Argentina

Hereford

El campo y el gobierno kirchnerista no han tenido un buen relacionamiento a lo largo de esta última década. Año electoral mediante, el clima de la tradicional muestra ganadera de Palermo se tiñó de año electoral. El candidato opositor del PRO, Mauricio Macri, fue el único que dijo presente durante la ceremonia inaugural, la cual —como era de esperar— tuvo un fuerte contenido antikirchnerista y, según dice la crónica del diario La Prensa, “con más que un guiño a favor de la candidatura de Macri, el único de los presidencialistas que compartió el palco con los principales jefes de los ruralistas”. En el plano estrictamente ganadero, las dos principales razas vacunas tuvieron su fiesta, pese a las intensas lluvias que acompañaron toda la muestra. Negocios Rurales acompañó las instancias de calificación.

34 | NEGOCIOS RURALES

“Nos llama la atención el no uso de tecnologías como los EPD” El gran campeonato de la raza Hereford fue otorgado a la cabaña Terra Garba, que presentó un animal “con una conversión de carne llamativa”, según Gustavo Ambroggio, jurado de la raza, quien se mostró muy emocionado por estar seleccionando “el futuro de la raza en Argentina”. Muy atento a todo esto estuvo el secretario general de Hereford Mundial, el uruguayo José Bonica, quien señaló para Tardáguila Agromercados que fue “una muestra que a nivel de animales se mantiene con crecimiento de número de cabañas participantes” subrayando que “lo que más llama la atención a los uruguayos es el no uso de tecnologías, el no uso de EPD” aunque reconoció que “la ganadería argentina tiene que abastecer a su mercado interno, con una estrategia muy clara de los criadores”. Sobre esto diferenció al Hereford uruguayo, ya que “es una excelente herramienta para un país agroexportador, que apunta a lo que necesitan los clientes que no están en Uruguay”. Insistió en que “nos llama la atención más allá de los objetivos, ya que los EPD ayudan a ser más precisos en el objetivo general y eso lleva a errores con animales de menor crecimiento al que tenemos en Uruguay”.

Aberdeen Angus Destacada fila de hembras en Expo Palermo“Esta es una fila fantástica” señaló Norman Catto, el jurado de la raza Aberdeen Angus en el marco de la jura de hembras antes de finalizar con las mismas, algo que se apreció desde lejos, en esta edición 2015 de Expo Palermo. Esto mismo fue confirmado por el presidente de la sociedad de criadores de la raza en Uruguay, Lucas Greminger, quien dijo a Tardáguila Agromercados que fue “impresionante”, agregando que “ya estamos acostumbrados en Palermo a ver esto” resaltando la uniformidad de los animales presentados. Respecto del comportamiento del jurado sostuvo que “Norman ya lo había hecho en la edición 2014 de la Expo Prado, haciendo hincapié en hembras muy femeninas, que es el futuro de la raza”. El hecho de que el uruguayo Álvaro Díaz Nadal haya sido electo como secretario del jurado fue destacado por Greminger, subrayando que “tenemos muchas conexiones con los productores argentinos, como el gusto por la ganadería y de la misma raza”./NR

35 | NEGOCIOS RURALES

Actividad organizada por ISUSA

INSUMOS

POR JOAQUÍN LAPETINA [email protected]

Fertilizar mejor para continuar produciendo Tanto en Argentina como en Uruguay en los últimos años se han extraído más nutrientes de los suelos de los que se han aportado, situación que se debe revertir como deficitario en el manejo de suelos y cultivos, por lo que resulta estratégico conocer su funcionamiento en las condiciones locales específicas. En este sentido planteó la necesidad de tener en cuenta los niveles críticos, los reservorios de este elemento en suelo y las posibilidades de que el mismo sea liberado. Todo ello debe ser incluido en el análisis al momento de la toma de decisiones sobre fertilización.

Agustín Nuñez, de INIA, expuso sobre la dinámica del potasio en el suelo

Gabriel Espósito, profesor de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en Argentina

“Si no somos capaces de mantener o mejorar los rendimientos de los cultivos, con una situación de menores precios como la actual garantizamos quebranto”, enfatizó el Ing. Agr. Gabriel Espósito, profesor de la Universidad Nacional de Rio Cuarto (Argentina), durante su exposición en Quebracho en una jornada de divulgación organizada por ISUSA. Espósito comparó Argentina con Uruguay en cuanto al hecho de que en los últimos años en ambos países se ha extraído de los suelos más de lo que se ha aportado. “Debemos revertir ese proceso, ganando dinero pero aportando a la sostenibilidad del sistema. La toma de decisiones no es la misma si miramos el negocio en un año que en tres, 10 o 20; si sólo consideramos el corto plazo entonces es muy probable que trabajemos centrados en lo que aporta el suelo, pero lo que extraemos hoy ya no lo tendremos disponible mañana”, expresó el especialista. En este sentido, hizo un análisis de los principales cultivos y cómo se producen interacciones entre macro y micronutrientes que deben ser especialmente consideradas para una fertilización más eficiente. Durante la misma actividad, el Ing. Agr. Agustín Núñez, de INIA, realizó una clara exposición sobre la dinámica del Potasio en el suelo. Según el especialista, en la actualidad este nutriente suele presentarse

36 | NEGOCIOS RURALES

El Ing. Agr. Luis Mullin, de ISUSA, presentó la línea de fertilizantes MICRO Más; según el especialista, estos fertilizantes no son una mezcla de granos, sino que todos los elementos de cada fórmula se encuentran formando parte de cada grano y esto permite una mucho mejor distribución en el suelo. En este sentido, se refirió a varias fórmulas de gran interés en la agricultura de secano como ser ISUSA MICRO Más 19 (19-19/19-14 + 1 S +

“Si sólo consideramos el corto plazo entonces es muy probable que trabajemos centrados en lo que aporta el suelo, pero lo que extraemos hoy ya no lo tendremos disponible mañana” 1,4 ZnO + 0,1B), ISUSA MICRO Más 14 (1440/40-0 + 2 S + 3,0 ZnO) o ISUSA MICRO Más 7 (7-40/40-0 + 4 S + 0,3 ZnO + 0,4 B). Finalmente, puso particular énfasis en ISUSA ORGANOMINERAL (3-20/20-15 + 3 S + 0,1 ZnO + 0,05 B + 20% Sut. Org. Compost + 0,5 AA), cuya fórmula contiene también Materia Orgánica en forma de compost: “es un grano único que cuenta incluso con aminoácidos y es de gran utilidad para trabajar en la recuperación de suelos muy chacreados que han perdido Materia Orgánica”, concluyó. El ciclo de charlas organizado por ISUSA esta semana tuvo lugar en diferentes puntos de vocación agrícola del país, pasando por Paysandú, Quebracho, Mercedes y culminando hoy jueves 30 en el Hotel Casino Carmelo, de Carmelo a las 19.30 horas. /NR

37 | NEGOCIOS RURALES

AGRÍCOLAS

Granos forrajeros

Advierten posible impacto de variantes en política agrícola china De acuerdo a un artículo publicado en la web del Ministerio de Agricultura de país asiático, el mercado “debería tener un papel más decisivo” en la conformación del precio del maíz

Según el IGC, para fines de 2015/16 habrá en China existencias de maíz por 101 millones de toneladas, equivalente a 52% de los stocks mundiales, y con un aumento de 10,4 millones respecto a su anterior pronóstico.

El Consejo Internacional de Granos (IGC) advirtió sobre el gran impacto que podría tener un cambio en las políticas de China relativo al sostén de la producción interna de maíz, afectando no solamente el precio internacional de este grano, sino también los de otros forrajeros. El IGC advirtió sobre las “crecientes” especulaciones en cuanto a que China, tal como ha hecho con otros cultivos como el algodón, reemplace en el maíz el actual régimen de precios garantizados para los productores por otro “más orientado por el mercado”. El organismo intergubernamental basó la advertencia en un artículo publicado en la web del Ministerio de Agricultura de China en cuanto a que el mercado “debería tener un papel más decisivo” en la conformación del precio del maíz. La actual política de precios soporte, mediante el cual el agricultor chino está recibiendo más de US$ 360 por tonelada de maíz (cuando los precios internacionales se ubican en el eje de US$ 160-170), ha provocado un crecimiento inusitado en los stocks. Según el IGC, para fines de 2015/16 habrá en China existencias de maíz por 101 millones de toneladas, equivalente a 52%

38 | NEGOCIOS RURALES

de los stocks mundiales, y con un aumento de 10,4 millones respecto a su anterior pronóstico. Un cambio de política hacia un precio más cercano al del mercado internacional provocaría una disminución de la producción interna y, consecuentemente, alentaría una gradual disminución de las existencias. Pero además, impactaría de lleno en las exportaciones de otros granos forrajeros, caso

El IGC proyecta que China importará 9,7 millones de toneladas de sorgo en 2015/16; tan solo tres años atrás importaba 317 mil toneladas de sorgo y cebada. Las importaciones chinas de sorgo, grano que no goza de la protección que tiene hasta el momento el maíz en China, se han disparado en los últimos años, con la paradoja de que las proyecciones del USDA son de un valor medio de exportación del sorgo por encima del que alcanza el maíz. El IGC proyecta que China importará 9,7 millones

de toneladas de sorgo en 2015/16; tan solo tres años atrás importaba 317 mil toneladas. China sería el destino de 80% del grano que se comercializa en el mercado internacional, proveyéndose fundamentalmente de Estados Unidos, Australia y Argentina. Pero un cambio en la política de sostén de precios del maíz, lógicamente impactaría de lleno sobre esta corriente comercial, por lo que el tema “debe ser seguido con mucha atención en los próximos meses”, dice el IGC. “Si se concretan, determinarán realineamientos de precios y tendrán consecuencias fuertes sobre la oferta y demanda de maíz y otros granos”, agregó.

Un cultivo que no logra ser un negocio atractivo El sorgo es un cultivo noble, con buena resistencia a veranos secos, que deja buenos rastrojos y que goza de buena demanda interna tanto para la elaboración de raciones para la producción pecuaria como para elaboración de etanol. Además, es promovido desde el gobierno como la mejor alternativa desde el punto de vista de la sustentabilidad para la rotación con la soja como cultivo de verano. Sin embargo, más allá de la lógica incidencia de la demanda de Alur en los alrededores de Paysandú, no logra ser una alternativa económica que le permita competir por área con la soja. Incluso la voracidad de China para la importación de este grano no ha llegado a Uruguay, quizás porque se precisa de volúmenes difíciles de lograr en el país. /NR 39 | NEGOCIOS RURALES

extensión

Proyectos productivos POR JOAQUÍN LAPETINA / [email protected]

Ganaderos participan de investigaciones sobre Campo Natural El desarrollo de tecnologías prevé que los productores formen parte de equipos de estudio, a partir de necesidades identificadas por ellos en sus sistemas productivos

Aplicación y complementación de un modelo como soporte de manejo adaptativo El proyecto propuesto desde la Sociedad de Fomento Rural Colonia Juan Gutiérrez (Paysandú) , cuenta con la participación de diversas instituciones: el equipo es liderado por el Instituto Plan Agropecuario, pero cuenta también con técnicos de Facultad de Ciencias y Facultad de Agronomía de la Udelar, Instituto Nacional de Colonización y la Universidad de Buenos Aires. La propuesta aborda varios temas clave para el manejo de Campo Natural: un primer componente incluye la evaluación de la respuesta a la fertilización de dos comunidades vegetales de pastizales nativos; esto permitirá eventualmente recurrir a pasturas naturales fertilizadas en lugar de verdeos implantados. Un segundo componente implica la comparación entre prototipos de cosechadoras de campo natural y la evaluación de momentos de cosecha. Un tercer componente incluye la evaluación de la efectividad en el control selectivo y estratégico de malezas. Primera actividad de campo para definir aspectos metodológicos con amplia participación de productores (Cuchilla de Laureles, mayo de 2015)

La Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR), del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) ha elaborado un contexto de trabajo mediante la convocatoria “Más tecnologías para la producción familiar”, que se apoya en el INIA, a través del Programa de Producción Familiar, logrando un soporte permanente en aspectos relativos a los procesos de investigación y metodológicos para el desarrollo de tecnologías en forma participativa. La convocatoria prevé que organizaciones de productores familiares se asocien con entidades de investigación y otras instituciones locales bajo diferentes esquemas de trabajo. De los 33 proyectos que han comenzado sus actividades entre marzo y abril de este año, cinco son los que se enfocan directamente sobre el manejo del Campo Natural.

40 | NEGOCIOS RURALES

Si bien los experimentos de campo comenzarán en primavera, ya se han seleccionado los potreros de vecinos de la zona y el equipo de investigación los ha visitado para ajustar en el lugar aspectos metodológicos. A su vez se encuentran en etapa de diseño los planos de las cosechadoras de Campo Natural.

41 | NEGOCIOS RURALES

Primeras pruebas de sensores para medir la eficiencia en el uso de la radiación sobre campo natural (Paysandú, abril de 2015).

Valoración Social y productiva del Pastoreo Racional Voisin en predios familiares El proyecto fue presentado por la Sociedad Fomento Rural Sexta Sección de Tacuarembó y cuenta con la participación del equipo técnico de la Alianza del Pastizal. El componente central está orientado a cuantificar y caracterizar las variables de resultado animal y vegetal que se logran bajo este sistema de manejo y el comportamiento sanitario del rodeo. 42 | NEGOCIOS RURALES

El segundo componente está orientado a generar información objetiva sobre la carga de trabajo que implica la implementación de un sistema de estas características así como las capacidades que deben tener quienes lo gestionan. El tercer componente está enfocado a generar las bases y los vínculos necesarios para crear una organización de productores usuarios o simpatizantes del Pastoreo Racional Voisin.

43| NEGOCIOS RURALES

A todo esto hay que sumarle dos proyectos más, uno sobre la asignación forrajera en el manejo sustentable de un campo de recría, el que trabaja en el uso de ese concepto de sobre Campo Natural. El proyecto ha sido presentado en conjunto entre la Liga de trabajo de Fraile Muerto (Cerro Largo) e INIA. Se plantea como idea central el ajuste continuo de la carga, potrero a potrero, con un enfoque de manejo adaptativo, basado en la estimación periódica de la disponibilidad de forraje y en consecuencia la asignación de fo-

La convocatoria prevé que organizaciones de productores familiares se asocien con entidades de investigación y otras instituciones locales bajo diferentes esquemas de trabajo

Vecinos de la SFR Ruta 109 evalúan un potrero de la zona durante jornada del proyecto (Rocha, marzo de 2015).

Manejo sustentable del Campo Natural en sistemas ganaderos familiares de las Sierras del Este El proyecto tiene su base en la Sociedad de Fomento Rural de Ruta 109 (departamentos de Rocha y Maldonado) y cuenta con el apoyo de INIA y el Centro Universitario Regional Este de la Udelar. Un primer componente del proyecto lo constituye la evaluación participativa de medidas de control

El desarrollo de tecnologías prevé que los productores formen parte de equipos de estudio, a partir de necesidades identificadas por ellos en sus sistemas productivos de malezas sobre Campo Natural aplicadas en tres predios de socios de la organización de productores. Un segundo componente implica la instalación de parcelas de multiplicación de dos materiales de Bromus auleticus, en dos predios de productores de la zona. Hasta el momento se ha avanzado en la planificación en conjunto entre productores y académicos y se encuentran instalando los diferentes tratamientos a nivel de campo. 44 | NEGOCIOS RURALES

rraje en función del peso vivo de los animales en cada momento del año. Se evaluará en el campo de recría del Instituto Nacional de Colonización gestionado por la organización; se plantea también la evaluación del impacto de adopción de medidas porteras adentro de los establecimientos de los productores que reciben servicios del campo de recría. Por otra parte, el quinto proyecto trata sobre la evaluación en red de módulos de Pastoreo Racional en Campo Natural: Profesor Juan C. Millot. El proyecto es liderado por la Cooperativa Agraria Limitada de Aiguá (Maldonado) y cuenta con otras organizaciones socias: Cooperativa de la Quebrada de los Cuervos (Treinta y tres), El Fogón Cooperativa Agraria Ltda (Durazno) y la Asociación Rural de Reboledo (Florida). Como instituciones de investigación participan la Alianza del Pastizal (Aves Uruguay) y el Instituto Plan Agropecuario. Para levantar la restricción en el manejo de Campo Natural, el proyecto propone un esquema sencillo de módulos de seis a 10 potreros, que tengan en cuenta la heterogeneidad vegetal existente, con una periodicidad de cambios de animales aproximadamente semanal y una intensificación moderada totalmente compatible con las posibilidades reales de adaptarlo a productores familiares. Esta cantidad de subdivisiones implican descansos de las pasturas de entre 40 y 60 días, períodos que resultaron óptimos en los trabajos conducidos por Millot en la década de los 90 en un proyecto de "red experimental" llevado a cabo en las tres estaciones experimentales de la Facultad de Agronomía de la Udelar. /NR

Previas

ARU

Expo Prado demostrará “el espíritu de superación que tiene el sector” La actividad dará comienzo el próximo miércoles 9 de setiembre y finaliza el 20 de ese mes; contará con la participación de un número récord de animales

La 110ª edición fue presentada semanas atrás en las instalaciones de la Rural del Prado, a la que asistieron diversas autoridades, entre ellas el intendente de Montevideo, Daniel Martínez. En cuanto a las actividades, el jueves comenzarán las calificaciones de aves y conejos, al tiempo que el mismo viernes ya estarán realizándose las actividades de calificación de equinos. Desde el lunes 14 comenzarán las actividades con ovinos y equinos en el tradicional ruedo central. En vacunos se destaca la calificación de la raza Hereford los días martes y miércoles, mientras que los Aberdeen Angus serán calificados jueves y viernes. La raza Holando hará lo propio entre miércoles y jueves. Cómo es habitual, habrán actividades para toda la familia desde el primer día, con destacadas actividades musicales, espectáculos humorísticos y más.

46| NEGOCIOS RURALES

La ya tradicional muestra organizada por la centenaria gremial de productores buscará demostrar, a través de su eslogan, “República Oriental de la Expo Prado”, que “en la muestra se representa a Uruguay todo”, señaló el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Ricardo Reilly. Reilly enfatizó en que esta edición demostrará “el espíritu de superación que tiene el sector”. Sin dudas que la nueva edición de

“Esta muestra evidencia el espíritu que tiene el sector y el país en general para sortear dificultades, continuar y superarse” la Expo Prado está enmarcada por la adversa situación que atraviesa el sector agropecuario en general, tanto a nivel económico, cómo comercial y climático. Al ser consultado al respecto por Negocios Rurales, el titular de la gremial de productores, sos-

tuvo que “esta muestra evidencia el espíritu que tiene el sector y el país en general para sortear dificultades, continuar y superarse”, lo que se puede apreciar en “el mayor número de inscripciones de animales en relación a otros años”. También destacó la “fuerte presencia de empresas locales, internacionales y de embajadas, lo que demuestra que hay un espacio muy grande para generar negocios más allá del agro”. Por su parte, el ingeniero Alejandro Carvalho, director de Exposiciones de la ARU, explicó que la respuesta por parte de las empresas y productores para esta edición de la Expo Prado fue un tema que “generó dudas importantes en una primera instancia”. Agregó que, pese a esto “tuvimos un aumento (de inscripciones) ya que es muy difícil parar de producir genética, además del trabajo que lleva la preparación de los animales con las condiciones necesarias para asistir a la muestra”, no obstante, reconoció que el sector lechero sí ha sufrido una merma “que no solo responde a los valores internacionales”, sostuvo. /NR

PROMEDIOS

PARTE MENSUAL DE FAENAS

FUENTE: Datos proporcionados por INAC 49 | NEGOCIOS RURALES

ARANCELES

Resolución de Asamblea General Extraordinaria del 6 de Febrero 1991

MERCADO DE REPOSICIÓN PRECIOS PROMEDIO PARA RAZAS CARNICERAS Y SUS CRUZAS

A levantar del estabelciemientocon pagos hasta 30 días destare promedio del 5% al 7% según condiciones de carga estipuladas

PROMEDIOS

NOVILLO GORDO PESADO PARA FAENA - Promedios mensuales en

dólares, kilo en pie a levantar del establecimiento, flete a cargo del comprador, negocio al contado.

JUNIO

1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16

COMPRA/VENTA

26,885 26,821 26,863 26,821 26,848 26,740 26,700 26,726 26,809 26,797 26,892 26,851

DÍA

17 18 22 23 24 25 26 29 30 -

dólares, kilo en pie a levantar del establecimiento, flete a cargo del comprador, negocio al contado.

ÍNDICE FLACO/ GORDO A.C.G

DÓLAR INTERBANCARIO DÍA

VACA GORDA PESADO PARA FAENA - Promedios mensuales en

COMPRA/VENTA

26,832 26,765 26,828 26,901 26,882 26,867 26,903 27,017 27,070 26,848

MERCADO DE HACIENDAS JULIO 2015

SOCIOS

SOCIOS

SOCIOS

6 | NEGOCIOS RURALES

6 | NEGOCIOS RURALES